IDC：2022年第一季度中國智能家居設備市場研究報告（27頁）.pdf

1、劉云IDC中國終端系統研究部2022年6月中國智能家居設備市場研究2022年第一季度2 IDC |目錄中國智能家居設備市場發展概況主要品類市場發展情況分析中國智能家居市場發展趨勢展望lUeZqOnOsPsPrQtNsR9PdN7NoMqQnPnPlOrRoQkPoMqQ9PnNzQxNmQnNMYsRzQ3 IDC |3智能家居設備定義和產品范圍智能家居設備定義主要用于家庭環境可連接到無線網絡可雙向交換數據產品類別產品產品細分智能音箱智能音箱智能音箱智能溫控智能溫控智能溫控家庭視頻娛樂設備智能電視智能電視智能電視盒子智能電視盒子智能照明智能燈泡智能燈泡智能整燈智能整燈智能開關智能開關家庭安全監

2、控設備智能攝像頭智能攝像頭智能門鈴智能門鈴智能門鎖智能門鎖家庭自動化設備智能網關智能傳感器其他智能煙霧傳感器智能煙霧傳感器其他智能插座智能插座智能大家電空調冰箱洗衣機熱水器油煙機其他智能小家電空氣凈化器掃地機器人其他僅統計消費市場，不含商用市場4 IDC |2022Q1中國智能家居設備市場出貨量為4778萬臺，同比增長1.7%；場景聯動化發展階段下照明、安防市場快速增長16.325.021.624.116.210.610.210.712.510.510.310.38.29.88.06.47.78.59.77.42.94.15.36.75.10.40.40.50.60.527.7%4.4%7.0

3、%4.1%1.7%2021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12021Q1-2022Q1中國智能家居市場出貨量及同比增長率（出貨量：百萬臺/%）OthersVideo EntertainmentSmart SpeakerHome Monitoring/SecurityLightingThermostatShipment yoyHome Monitoring/Security,7.4 MLighting, 5.1 MOthers, 16.2 MSmart Speaker, 8.0 MThermostat, 0.5 MVideo Entertainment,10.5 M-40.0%

4、-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%-8.0%-6.0%-4.0%-2.0%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%2022Q1中國智能家居市場各品類市場出貨規模（出貨量：百萬臺/%）YoY Growth on UnitsYoY Market Share Difference數據來源：2022Q1歷史數據5 IDC |中國智能家居市場玩家眾多，市場集中度較低，頭部玩家積極拓展生態布局提升自身競爭力18.0%9.0%8.0%6.9%5.1%53.0%2022Q1中國智能家居市場出貨量Top 5廠商份額（%）XiaomiMideaHaierBaiduAlibab

5、a GroupOthers2,1293,2222,2672,3596341771,1024,1873,1561,6631222131,0478531472XiaomiMideaHaierBaiduAlibaba Group2022Q1中國智能家居市場出貨量Top 5廠商各品類出貨量（千臺）Smart SpeakerVideo EntertainmentOthersHome Monitoring/SecurityLightingThermostat數據來源：2022Q1歷史數據6 IDC |中國智能家居市場語音平臺搭載比例趨于穩定，設備品類逐步豐富；2022Q1語音平臺市場滲透率為33.7%，因

6、市場結構變化同比稍降；小度延續市場份額第一數據來源：2022Q1歷史數據0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12021Q1-2022Q1智能語音平臺接入情況NoYes29.1%30.6%27.2%26.5%28.2%24.9%22.2%24.7%25.4%26.7%19.5%19.2%15.9%16.2%14.6%11.0%9.3%12.0%11.8%12.1%7.0%8.0%9.5%10.0%9.9%4.2%5.4%5.3%5.3%4.4%4.4%5.2%5.4%4.8%4.1%17,738.017,49

7、1.416,039.419,239.716,085.82021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12021Q1-2022Q1語音平臺接入量及各語音平臺份額（%/接入量：千臺）OthersXiao ETencentiFLYTEKAliGenieXiaoaiDuerOSUnit: K7 IDC |中國智能家居市場互聯平臺接入率較高，近8成設備支持平臺連接，但平臺間的互聯互通仍待發展，全屋智能或將成為下一階段家居互聯比例提升的動力之一AliSmartBroadlinkHaier U+HiLinkHomeKitJD SmartLifeSmartMijiaSuning Smart Liv

8、ingOthers-50.0%-40.0%-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%010,00020,00030,000Shipment: Thousands2022Q1智能家居市場出貨量中各互聯平臺接入量及同比增長率（%/接入量：千臺）YoY Growth78.8%81.0%79.0%78.8%78.4%21.2%19.0%21.0%21.2%21.6%2021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12021Q1-2022Q1智能家居互聯平臺接入率（%）Works with SH PlatformN/A數據來源：2022Q1歷史數據8 IDC |

9、短期內，市場增長面臨疫情及整體消費環境所形成的壓力，但中長期發展勢頭依舊向好，伴隨技術升級、生態完善、渠道拓展，智能家居市場接受度將逐步提升100.9121.9145.6171.2197.232.554.280.8106.3129.241.352.666.583.1102.644.646.948.750.451.839.440.441.141.642.2260.8318.4385.2455.3525.8202220232024202520262022-2026年中國智能家居設備市場出貨量預測（百萬臺）OthersLightingHome Monitoring/SecurityVideo Ent

10、ertainmentSmart SpeakerThermostat15.9%20.8%19.4%17.6%15.2%70.7%66.7%48.9%31.6%21.6%28.1%27.5%26.5%24.9%23.5%1.5%5.1%3.9%3.3%2.8%1.9%2.5%1.7%1.4%1.3%15.3%10.1%8.1%7.2%6.3%17.1%22.1%21.0%18.2%15.5%202220232024202520262022-2026年中國智能家居設備市場出貨量同比增長率預測（%）OthersLightingHome Monitoring/SecurityVideo Entertai

11、nmentSmart SpeakerThermostatTotal數據來源：2021Q4預測數據9 IDC |目錄中國智能家居設備市場發展概況主要品類市場發展情況分析中國智能家居市場發展趨勢展望10 IDC |智能音箱功能、應用未見突破性發展，難以對市場需求形成有效刺激，加之廠商縮減補貼導致價格上漲，市場出貨量同比下滑產品結構逐步升級，一方面，市場在互聯網廠商推動下向帶屏音箱傾斜；另一方面，市場迎來產品升級浪潮，帶屏音箱加快大屏化升級，無屏音箱強化音質及外觀設計拓展高端布局，同時細分場景應用也成為升級的方向之一市場渠道多元化發展，廠商積極拓展渠道合作范圍，并推動渠道合作深化和產品結構升級中國智

12、能音箱市場發展要點回顧11 IDC |2022Q1中國智能音箱市場出貨量同比下降22.5%，銷售額同比下降10.6%，伴隨嘗鮮熱潮消退及廠商補貼縮減，市場發展趨于理性，優化升級成為市場發展主線6,310.46,416.35,108.25,904.24,448.64,016.103,893.063,061.733,914.563,556.0310,326.510,309.38,169.99,818.88,004.71.6%-9.2%-5.6%-30.7%-29.5%53.3%3.1%6.3%-26.6%-11.5%17.0%-4.9%-1.4%-29.1%-22.5%2021Q12021Q220

13、21Q32021Q42022Q12021Q1-2021Q1中國智能音箱市場出貨量（千臺）Smart Speaker ShipmentSmart Display ShipmentSmart Speaker YoY GrowthSmart Display YoY GrowthYoY Growth10.510.511.111.57.715.516.513.616.415.526.027.024.727.923.232.4%6.8%42.3%-6.0%-26.3%62.6%15.2%24.8%-15.1%0.0%48.9%11.7%32.1%-11.6%-10.6%2021Q12021Q22021Q3

14、2021Q42022Q12021Q1-2022Q1中國智能音箱市場銷額（億元人民幣）Smart Speaker valueSmart Display valueSmart Speaker YoY GrowthSmart Display YoY GrowthYoY Growth數據來源：2022Q1歷史數據12 IDC |上游供應基本恢復正常水平，同尺寸產品價格出現回落，但市場需求持續低迷，成為出貨量增長的主要壓力智能電視市場延續高端化發展，屏幕尺寸、顯示技術是主要升級方向，推動市場需求向中高價位段延伸AI能力在視頻娛樂設備中的應用比例逐步提升，其中語音交互走向普及，IoT互聯及視覺交互的發展需

15、要生態應用與之配合中國視頻娛樂設備市場發展要點回顧13 IDC |2022Q1視頻娛樂市場出貨量同比微降；智能電視市場供應情況恢復，出貨量同比微增0.8%，智能電視盒子伴隨需求縮減出貨量繼續下滑9,399.88,811.89,491.811,159.79,473.21,224.71,423.31,185.21,297.41,067.510,624.510,235.110,677.012,457.210,540.6-0.3%-20.9%-14.3%-0.7%0.8%-45.4%-11.9%-9.2%-7.6%-12.8%-8.9%-19.7%-13.8%-1.5%-0.8%2021Q12021Q

16、22021Q32021Q42022Q12021Q1-2022Q1視頻娛樂設備市場出貨量（%/出貨量：千臺）Smart TV ShipmentDigital Media Adapter ShipmentSmart TV Shipment YoY GrowthDigital Media Adapter Shipment YoY GrowthVideo Entertainment Shipment YoY Growth數據來源：2022Q1歷史數據14 IDC |中國家庭安全監控市場發展仍處于成長滲透期，用戶接受度提升是市場增長的主要動力產品功能和AI能力迎來顯著提升，提升安防準確度的同時進一步拓展

17、看護陪伴和自動化場景應用，推動市場滲透及升級換代需求涌現安防市場產品形態尚未固定，安防智能化需求深入催化新形態設備發展中國家庭安全監控設備&溫控設備市場發展要點回顧15 IDC |2022Q1家庭安全監控市場出貨量738萬臺，同比增長15.7%，未來五年市場將在家庭自動化設備和智能門鎖的引領下保持較快增長4,002.64,715.85,282.45,717.24,407.6496.6642.4601.2772.1580.01,147.81,424.81,376.51,759.91,245.1660.8769.11,049.81,241.61,005.770.5150.9146.4176.914

18、1.56,378.27,703.08,456.39,667.77,379.973.9%23.8%29.6%18.3%15.7%2021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12021Q1-2022Q1家庭安全監控市場出貨量（出貨量：千臺）CameraDoor BellDoor LockHome AutomationSmoke DetectorYoY Growth Rate41,263.652,606.366,523.783,097.2102,610.828.1%27.5%26.5%24.9%23.5%2022F2023F2024F2025F2026F2022-2026家庭安全監控市

19、場出貨量預測（出貨量：千臺）CameraDoor BellDoor LockHome AutomationSmoke DetectorYoY Growth Rate數據來源：2022Q1歷史數據數據來源：2021Q4預測數據16 IDC |2022Q1智能攝像頭市場出貨量441萬臺，同比增長10.1%，螢石延續市場份額第一，看護需求推動產品功能升級26.8%26.0%26.1%25.9%27.0%23.4%23.4%24.0%25.1%23.4%10.1%6.8%6.8%7.1%7.9%7.2%8.4%7.8%6.6%7.2%3.4%3.5%3.7%4.4%2.2%29.2%31.9%31.6

20、%30.9%32.2%4,002.64,715.85,282.45,717.24,407.62021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12021Q1-2022Q1中國智能攝像頭市場出貨量及主要廠商份額（千臺/%）OQihoo 360LeChangeXiaomiEZVIZTotal Shipment/Thousands數據來源：2022Q1歷史數據 僅包含無線聯網的云臺機和卡片機，且僅統計零售市場，運營商業務和行業市場不包含在內17 IDC |167.8204.0232.9295.9232.7284.6332.5349.8450.9399.0208.4232.6467.0494.

21、8374.16617691,0501,2421,00672.1%35.1%58.8%53.5%52.2%2021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12021Q1-2022Q1家庭自動化設備出貨量及同比增長率（%/出貨量：千臺）Body DetectorSmart Home HubOthersHome Automation YoY場景聯動需求推動家庭自動化設備和智能溫控設備市場快速發展，伴隨感知能力和環境計算能力提升，未來人機交互將向無感化演進384.4406.0466.0582.7509.2114.4%106.9%54.7%-4.7%32.4%2021Q12021Q22021Q

22、32021Q42022Q12021Q1-2022Q1智能溫控設備出貨量及同比增長率（%/出貨量：千臺）ThermostatThermostat YoY Growth數據來源：2022Q1歷史數據18 IDC |伴隨智能化程度深入及無主燈理念推廣，智能照明市場產品品類不斷豐富照明市場家居互聯平臺接入率和語音平臺接入率較高，主流平臺生態拓展是市場增長的重要動力之一市場教育下，用戶對智能照明的認知和接受度不斷提升，市場需求從單品DIY向全屋智能方案化部署傾斜中國智能照明設備市場發展要點回顧19 IDC |2022Q1智能照明市場出貨量515萬臺，同比增長74.9%；目前智能照明市場滲透率較低，發展空

23、間廣闊，未來全屋智能市場發展將進一步推進市場增長782.1968.51,025.71,349.21,058.81,715.42,437.03,398.64,357.13,251.7446.0658.2890.61,034.2837.52,943.54,063.65,314.96,740.65,148.056.9%35.8%53.5%39.9%35.4%174.3%109.5%93.9%103.0%89.6%371.8%342.4%448.2%337.9%87.8%141.6%100.7%105.7%101.4%74.9%2021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12021Q1-

24、2022Q1智能照明市場出貨量（千臺）BulbLightSwitchBulb YoYLight YoYSwitch YoYTotal YoY32,543.754,236.180,754.8106,294.7129,214.849.8%47.0%39.8%30.7%24.0%85.4%78.9%55.2%33.8%22.1%41.7%32.2%19.3%13.8%10.9%70.7%66.7%48.9%31.6%21.6%202220232024202520262022-2026年智能照明市場出貨量及同比增長率預測（%/千臺）BulbLightSwitchBulb YoYLight YoYSwi

25、tch YoYTotal YoY數據來源：2022Q1歷史數據數據來源：2021Q4預測數據20 IDC |智能大家電市場增長承壓，智能化發展以廠商驅動為主，智能化程度低，難以激發升級換機需求智能家電市場互聯平臺接入比例較高，但互聯程度較低，場景化發展相對滯后，交互、連接能力有待提升掃地機器人市場快速升級迭代，智能化、一體化、自動化是主要升級方向中國智能家電市場發展要點回顧21 IDC |11,566.519,867.616,162.517,358.911,553.94,148.74,371.94,754.85,860.03,866.415,715.324,239.520,917.323,21

26、9.015,420.352.1%6.8%0.2%8.4%-0.1%30.8%6.6%8.2%5.6%-6.8%2021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12021Q1-2022Q1智能家電市場出貨量（千臺）Large AppliancesSmall AppliancesLarge Appliances YoYSmall Appliances YoY2022Q1智能家電市場出貨量1542萬臺，同比下降1.9%，大家電中空調、熱水器應用場景明確，智能化步伐較快；掃地機器人市場大幅升級，出貨量規模同比縮減，導致小家電市場出貨量下降74,06886,41598,028108,06611

27、5,87023,39931,61243,10358,12575,62522.3%35.1%36.3%34.9%30.1%14.0%16.7%13.4%10.2%7.2%202220232024202520262022-2026智能家電市場出貨量及增長率預測（%/出貨量：千臺）Large AppliancesSmall AppliancesSmall Appliances YoYLarge Appliances YoY數據來源：2022Q1歷史數據數據來源：2021Q4預測數據22 IDC |2021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12021Q1-2022Q1智能大家電市場出貨

28、量中互聯平臺接入率（%）N/AAliSmart/OthersHiLink/OthersMijia/OthersJD Smart/OthersHiLinkAliSmartSuning Smart LivingJD SmartMijiaHaier U+Others大家電市場互聯平臺接入比例不斷提升，家電廠商平臺拓展是主要驅動因素，但平臺連接尚停留在表層，并未對產品功能形成增益，也難以實現場景聯動數據來源：2022Q1歷史數據23 IDC |2022Q1智能掃地機器人市場出貨量約94萬臺，同比下降21.3%，科沃斯保持市場份額領先地位；石頭發布新品，加速升級，市場份額進一步拓展36.6%35.7%3

29、5.8%36.5%35.5%18.7%19.1%19.7%18.7%17.4%7.5%12.2%12.1%13.2%14.8%3.6%4.5%5.2%4.4%4.7%5.9%3.6%3.4%2.7%2.9%27.7%25.0%23.8%24.5%24.7%1,196.51,562.11,455.41,556.7941.52021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12021Q1-2022Q1智能掃地機市場出貨量及廠商份額（%/出貨量：千臺）OthersMideaHaierRoborockXiaomiEcovacsTotal Shipment/Thousands數據來源：2022Q

30、1歷史數據24 IDC |智能掃地機器人市場向著AI化，自動化，場景化升級發展導航能力升級自動化水平提升場景化趨勢明顯 精準判定慣性導航陀螺儀導航激光導航視覺導航單功能洗掃掃吸拖一體化自清潔能力自循環能力 高效規劃 功能集成 全面自動互聯平臺接入語音平臺接入內置語音助手視頻通話功能 清潔場景 看護場景25 IDC |目錄中國智能家居設備市場發展概況主要品類市場發展情況分析中國智能家居市場發展趨勢展望26 IDC |202210智能家居平臺生態將向全場景延伸1智能家居應用生態發展將加快腳步2智能家居交互入口的分布式格局將進一步強化3傳感技術發展將推動構建家庭感知網絡4智能家居設備從固定性向移動性發展5智能家居設備連接將更加強調一體化6智能家居增長勢能向全屋智能解決方案傾斜7年輕用戶群體催生智能家居新需求8家庭運動健康場景將迎來快速發展9智能家居平臺隱私保護能力將進一步提升10逆風側風順風 IDC Smart Home Devices TrackerFor Additional InformationSophie PanSophie PQuorra LiuQuorra L