1、阿里研究院 “互聯網+產業集群”研究報告 1 阿里研究院 “互聯網+產業集群”研究報告 2 目 錄 前 言 . 4 1 產業集群現狀與轉型迫切性 . 7 1.1 我國產業集群的發展現狀 . 7 1.2 產業集群轉型升級的迫切性 . 11 1.3 互聯網+的興起與信息革命帶來的機遇 . 13 2 阿里巴巴互聯網+產業集群實踐 . 15 2.1 阿里巴巴在線產業帶模式 . 15 2.2 淘寶村模式 . 23 2.3 菜鳥地網電商產業園+物流園模式 . 24 3 互聯網+產業集群的戰略價值 . 27 3.1 互聯網增量需求促進產能消化 . 27 3.2 數據聯通促進制造業柔性化 . 29 3.3 電

2、子商務引導中國制造品牌化 . 31 3.4 交易透明優化協調產業鏈 . 33 3.5 溯源機制助力供應鏈升級 . 35 4 產業集群互聯網轉型的問題 . 37 4.1 物流服務與數據化不足制約產業集群轉型 . 37 阿里研究院 “互聯網+產業集群”研究報告 3 4.2 互聯網金融服務對產業集群的支撐不足 . 40 5 下一個風口：趨勢與機遇 . 41 5.1 新雁型理論 . 41 5.2 供應鏈融合化 . 42 5.3 產業 DT 化與供應鏈云化 . 43 報告作者及致謝 . 44 阿里研究院 “互聯網+產業集群”研究報告 4 前前 言言 新經濟、城鎮化、第三次全球產業轉移這三大引擎創造了中國

3、經濟騰飛的奇跡，也造就了中國經濟的“鉆石十年” 。中國憑借其勞動力與資源優勢成為世界工廠，制造業的繁榮催生了數量龐大的產業集群。然而，近年來宏觀經濟進入新常態，外需不振，制造業 PMI 持續下滑，人口紅利進入尾聲，發達國家紛紛將工廠遷到東南亞，第四次全球產業轉移的聲音甚囂塵上，中國產業集群急需轉型升級。 我國在未完成工業化之時遭遇了信息革命， 因此工業時代發達國家的產業轉移和產業升級經驗不必然具備可借鑒性，因彼之昨日即我之今日的大前提已經改變，至今為止的產業升級理論均為工業時代的產物，而今天，信息革命正在對經濟乃至社會組織方式產生顛覆性的改變。 產業集群作為宏觀經濟的重要組成部分亦在互聯網+的

4、大勢下探索轉型升級之路，互聯網+產業集群實質上就是工業化滯后信息化，信息化助推工業化的典型代表。 阿里巴巴在互聯網+產業集群領域進行了自己的探索，其中主要包括 1688 的在線產業帶，淘寶村，菜鳥產業園等模式，前者是傳統產業集群的互聯網化，后兩者則是信息經濟催生的新產業集群?；ヂ摼W+產業集群，并非只是傳統產業集群的線上化， 也不是僅僅將互聯網作為一個渠道解決當前產業集群的產能過剩問題，它最終將實現的是整個供應鏈的優化升級和生產制造方式的變革，這包括制造、采購、分銷、零售在內的供應鏈交易環節和供應鏈物流、金融環節的多重優化。同時，互聯網可知、可算、可反饋的特點打通了制造業與市場的信息鏈，使得柔阿

5、里研究院 “互聯網+產業集群”研究報告 5 性化制造成為可能，從生產、庫存、銷售等多個方面解決產業集群痛點，繼而改變原有生產制造模式，使供應鏈整體互聯網化，實現真正的信息經濟轉型。 本文主要觀點與數據如下： 1. 本文認為信息革命的本質是對人思維和行為方式的改變，因此信息經濟轉型具有傳導效應， 互聯網+在消費-零售-批發-制造各供應鏈環節上逐級傳導， 并帶動物流與金融等支撐服務業，由傳統模式向互聯網模式轉型，是為供應鏈升級的“新雁型理論”。 2. 由于各地方政府與機構對產業集群的定義不同， 導致集群數量統計差異較大，根據中國城市競爭力報告全國共有產業集群 736 個，據中國產業集群發展報告統計

6、，2009 年全國有產業集群 4605 個，本研究對全國 23 個省份進行了不完全統計，認為已公布的帶“集群”名稱的產業集群數量，估計在1300-2000 個之間。 3. 產業集群的互聯網率仍然較低，截止 2015 年 2 月，全國已同 1688 簽約的在線產業帶約100個， 覆蓋全國20個省與自治區， 占全國產業集群總量約5%，數量同比增長 100%，其中，中部地區在線產業帶增長迅速，無論從交易規模還是數量上都是如此。 4. 從產品結構看，在線產業帶產品由原來的以消費品為主的產品結構逐漸向多元化過度，以生產資料為主要產品的在線產業帶開始出現，規模日益擴大，目前為機械制造、機械設備、重工產品為

7、主的工業生產資料的在線產業帶占到全部的 13%。 阿里研究院 “互聯網+產業集群”研究報告 6 5. 2014 年全年，1688 在線產業帶交易額同比增長 173.5%， 其中浙江地區仍然占有絕對優勢，占全國總量的約 26%，份額遠高于其他省份。 6. 信息經濟的發展催生了新的產業集群， 如淘寶村和電子商務產業園， 2014 年，全國共有淘寶村 212 個，電子商務產業園區超過 510 個，菜鳥地網產業園+物流園模式對新經濟產業集群進行了探索。 7. 互聯網能助力產業集群的，除最直接的擴大市場容量、增強影響力以消化產能外，還可以線上流量引導，設置認證機制，透明化監管的方式扶植自創品牌；并促進制

8、造業柔性化，提高企業周轉率，解決庫存痛點；優化協調產業鏈；提供溯源機制引導供應鏈升級。 8. 當前的物流行業難以支撐互聯網+產業集群， 大數據與云計算的應用可減少貨物過度運輸、促進供應鏈各環節協同，然而貨運物流數據在線化程度不足，制約了互聯網對物流效率的提升，同時客觀上也提高了 B 類商家的風險與不確定性，制約了產業集群轉型升級。 9. 互聯網零售支付高頻次、低額度的特點使通過大數據與云計算對中小零售商家授信成為可能，然而 B2B 交易低頻次，高額度的特點卻產生了不適應，亞洲商業社會獨有的“竹幕”特色也使商家傾向于線下交易，數據積累不足與額度限制成為制約互聯網金融支撐產業集群的主要瓶頸。 阿里

9、研究院 “互聯網+產業集群”研究報告 7 1 1 產業集群現狀與轉型迫切性產業集群現狀與轉型迫切性 1.11.1 我國產業集群的發展現狀我國產業集群的發展現狀 最早提出產業集群概念的是哈佛大學教授邁克爾.波特 （MichaclePorter） ，認為集群是指在既競爭又合作的特定領域內，特定關聯企業、政府、科研機構專業供貨商、 服務供應商和相關產業的企業以及政府和其他相關機構的地理集聚體，之后，經濟發展與合作組織（OECD）與聯合國工業發展組織（UNIDO）都對產業集群進行過定義與闡述。產業集群是工業化進程中的普遍現象，并非中國所獨有，如美國底特律的汽車產業集群，硅谷的高新技術產業集群、意大利薩

10、斯索羅的瓷磚產業集群、科莫的絲織品集群、貝盧諾的眼鏡產業集群、日本九州的半導體產業集群等等。2000 年以后，伴隨著全球第三次產業轉移浪潮，我國產業集群如雨后春筍般涌現，成為宏觀經濟的中流砥柱，產業集群已成為產業成長和區域經濟加速發展的最有效途徑和模式。在形式上，產業集群有五種類型，第一是傳統產業擴散型，一些地方特色產業從農業社會開始，經過漫長的時間，形成非常成熟的產業鏈，如江西景德鎮陶瓷集群；第二是大企業輻射型，由少數幾個大型企業業務外包，吸引大批中小企業配套協作，如美國底特律由三大汽車巨頭帶動的汽車產業集群；第三是中小企業扎堆型，俗稱塊狀經濟，如浙江湖州織里的童裝產業集群、海寧的皮革產業集

11、群、嵊州領帶產業集群等；第四是由專業市場帶動，周邊制造業支撐，以前店后廠為模式的產銷合一型產業集群，如義烏小商品市場；第五是純“集散地型”的專業市場，主要功能為信息集散、貨物中轉、商貿流通，比如北京的木樨園、動物園批發市場等。 （本文所述產業集群，除特阿里研究院 “互聯網+產業集群”研究報告 8 別指出外，一般不包含純專業市場） 由于各地方政府對產業集群的認定標準不同，導致統計數字差異較大，據2005 年度中國城市競爭力報告 ，全國共有產業集群 736 個，而根據產業集群藍皮書- 中國產業集群發展報告（2008-2009） ， 全國產業集群共有 4605 個。本研究通過各省經信委公布的產業集群

12、名單和公開政策，認為全國帶“集群”名稱的產業集群總數應在 1300-2000 個之間?？傮w而言，我國產業集群發展呈現出明顯的梯度分布趨勢，東部產業集群數量多，規模大，中部次之，西部最弱。 中國產業集群發展報告指出，我國東部，中部，西部產業集群數量比例約為，79:12:9，其中，浙江、廣東、江蘇、山東四省產業集群最為發達，集群產值高，數量多，西部地區一些省份至今產業集群還處于無據可查的階段。近年來，中部地區產業集群開始崛起，據湖北省政府公布的2014 年省級重點成長性產業集群名單 ，2014 年湖北省重點產業集群調整為 90 個，其中 100 億元以上的產業集群發展到 39 個，湖南省全省規劃建

13、設的 37 個產業集群，銷售收入過 100 億元的達 26 個1。 從產品分布上看，我國產業集群呈現出典型的區域特征，其中，紡織、服裝、新能源、輕工業裝備、精密儀器、小家電、計算機與通信設備等集中在東部地區，以浙江、江蘇、廣東等地為主；東北地區仍然以重工業機械裝備、工業機械配件、石油工業設備、鋼鐵等傳統制造業為主；中部地區則仍以資源和本地農副食品加工為主。 本文將浙江、 江蘇、 遼寧、 湖南主要產業及典型集群做了對照，如下表所示： 省份 主要產業 典型產業集群 1 http:/ 阿里研究院 “互聯網+產業集群”研究報告 9 浙江 紡織服裝 織里童裝產業集群、寧波服裝產業集群、 嵊州領帶產業集群

14、、 諸暨大唐襪業產業集群 小家電 余姚節能照明及新光源產業集群、 慈溪家電產業集群 輕工業裝備 長興蓄電池產業集群、平湖光機電產業集群、樂清工業電氣產業集群 江蘇 新能源 金壇光伏產業集群、阜寧風電產業集群、 大豐風電裝備產業集群 交通裝備制造 南京軌道交通產業集群、 常州軌道交通產業集群、吳江區電梯產業集群 計算機、通信設備 無錫智能傳感網產業集群、 如東光纖光纜產業集群、 淮安經開區電子信息產業集群 精密儀器與工程機械 高淳分析儀器產業集群、 高淳分析儀器產業集阿里研究院 “互聯網+產業集群”研究報告 10 群、 揚中市工程電器產業集群 遼寧 重工業機械裝備 開原起重機械制造產業集群、 鐵

15、嶺專用車產業集群、 葫蘆島海洋工程裝備產業集群 工業機械配件制造 蘇家屯鋼管產業集群、 金州新區裝備制造產業集群、 撫順工程機械產業集群 石油及相關設備制造 孤山石化產業集群、仙人島石化產業集群 湖南 汽車及零部件 長沙汽車及零部件集群、 湘潭汽車零部件產業集群、 永州汽車及零部件集群 工程機械及礦業設備 長沙工程機械產業集群、長株潭電站裝備集群、 株洲基礎工業化產業集群、 常德鋁冶煉及深加工產業集群 邵陽果酒糖加工產阿里研究院 “互聯網+產業集群”研究報告 11 食品加工 業集群、 岳陽糧油調味茶加工集群、 懷化糧油果蔬加工集群 （數據來源：2013 年 浙江省人民政府辦公廳關于調整公布塊狀

16、經濟向現代產業集群轉型升級示范區試點名單的通知 、 江蘇省經信委公布的共 4 批 江蘇省特色產業集群名單 、遼寧省經信委 2014 年遼寧省重點產業集群基本情況表 、湖南省“十二五”開發區發展規劃 ） 1.2 1.2 產業集群轉型升級的迫切性產業集群轉型升級的迫切性 一、制造業面臨挑戰一、制造業面臨挑戰 近年來，我國宏觀經濟下行壓力增加，自 2011 年到 2014 年，GDP 增速從 9.3%降到 2014 年的 7.4%， 創 24 年新低， 2015 年一季度繼續下滑， 為 7%，中國制造業 PMI 自 2014 年 7 月以來開始下滑，2015 年前兩個月跌破榮枯線，這意味著中國經濟進

17、入“新常態” 。綜合來看，過去的“黃金十年”中國經濟奇跡來自于三個因素， 一是包括互聯網在內的創新經濟， 二是城鎮化加速釋放的巨大能量，三是全球制造端向中國轉移，形成第三次全球產業轉移浪潮，使中國成為了世界工廠，也創造了中國制造的奇跡。而今，隨著劉易斯拐點的到來，人力成本不斷上漲， 據人社部中國人力資源市場信息監測中心新近對 100 個城市的調研， 2015年一季度全國勞動力市場全面萎縮，需求人數減少 91.9 萬人，比去年同期減少15.7%，同時據摩根士丹利的研究報告，作為比中國勞動力供求比反映出勞動力市場依然偏緊，截至 3 月該比率為 112%。這意味著勞動力供應的下降速度比需求下降的速度

18、還要快。中國社科院副院長李培林認為，全國第五次人口普查時，阿里研究院 “互聯網+產業集群”研究報告 12 預測人口拐點出現在 2030 年，現在新的預測數據已經大大提前到 2015 年2。與人口拐點伴隨而來的，是世界各大品牌商紛紛將生產線撤離中國，據渣打銀行的調研顯示， 華南制造業中心 11%的工廠計劃遷往海外， 以躲避不斷上升的成本。3例如日本知名鐘表企業西鐵城在廣州生產基地宣布清算解散，微軟則計劃關停諾基亞東莞工廠和北京工廠，一些知名外資企業，如松下、大金、夏普等均計劃進一步推進制造基地回遷日本本土。優衣庫、耐克、富士康等世界知名企業則紛紛在東南亞和印度開設新廠，加快撤離中國的步伐，原有依

19、靠勞動力成本優勢的代工模式難以持續。 （數據來源：國家統計局） 二、市場依托型產業集群遭遇沖擊二、市場依托型產業集群遭遇沖擊 從某種意義上說，依托專業市場而成長起來的前店后廠型產業集群，都是工業化進程中信息不對稱的產物，是一定歷史時期的發展必然，如今，這類傳統產業集群正在遭受沖擊。一方面，我國產業集群仍處于發展初級階段，自主品牌程度低，渠道仍然受制于國際廠商，以嵊州為例，其領帶產量占世界的 60%、 2 http:/ 3 英國金融時報全球供應鏈的巨變http:/ 48.54949.55050.55151.552制造業制造業PMI走勢走勢 阿里研究院 “互聯網+產業集群”研究報告 13 中國的

20、90%，4，但自主品牌不足，企業利潤低，與其產能形成鮮明對比。這些問題在對外貿易形勢嚴峻的時期變得尤為突出，進入 2015 年以來，我國出口總值連續負增長，4 月出口同比下降 6.2%，紡織、服裝、汽配等勞動力密集型產業分別下降了 0.3%、4%和 1.4%5，產業集群面臨巨大的產能過剩與庫存壓力。另一方面，縱觀產業集群發展史，包括品牌分銷-代理形成的沖擊在內，都是信息傳遞成本降低對傳統產業組織形式的顛覆，越來越多的制造企業，批發商直接做零售，加劇了以前店后廠型產業集群“空心化” 。但是，長期以來，我國產業集群在線下形成了一套相對成熟的生產鏈有機體系，是優質的“貨源地”，是區域經濟發展的引擎，

21、具有不可替代性。 1.3 1.3 互聯網互聯網+ +的興起與信息革命帶來的機遇的興起與信息革命帶來的機遇 按劉易斯勞動密集型產業轉移理論，中國制造與其他發展中國家相比正在喪失優勢，中國制造所面臨的轉型升級問題，與昔日美國、日本的制造業轉移如出一轍。然而，信息革命的出現使產業轉型升級出現了新的可能，現今所有產業轉移理論，均在工業經濟時代提出，與發達國家不同，我國在尚未完全完成工業化的同時遭遇了信息革命，這使我國不必沿著發達國家工業化進程的老路發展，產業轉移和產業升級的普遍規律或許會發生變化，前人的理論未必在“變天”之后仍具有實證性，這是中國制造業轉型升級的歷史機遇，此轉型升級或許非彼轉型升級。隨

22、著信息革命的不斷深入，以互聯網為代表的新經濟迅猛發展，互聯網+的概念甚囂塵上，互聯網+指互聯網在產業鏈各個環節的深度應用，將縱向和橫向的各個模塊打通，互聯網+工業、互聯網+制造業成為中國制造轉型升級的大 4 http:/ 5 數據來源：海關總署公開信息 阿里研究院 “互聯網+產業集群”研究報告 14 趨勢?；ヂ摼W+制造業，并非傳統產業集群與互聯網的簡單疊加，信息革命會和工業發生化學反應，催生出新模式，新事物。對于工業而言，縮短生產周期，有效控制成本，對市場需求迅速反應，深入挖掘細分需求是其發展關鍵。對于互聯網而言，可知、可算、可反饋、可聯通是其主要特點。感知技術可高頻次實時采集生產過程數據，將

23、連續的生產流程分解成可供處理的各類數字化信息和模型，實現物理設備和生產過程實時監控調節。網絡向寬帶、泛在、融合演進，海量工業數據尤其是各種非結構化數據的傳輸不再是瓶頸，方便遠離生產線處理。云計算、大數據技術令超大規模計算能力、數據存儲及分析能力大幅攀升，能夠滿足海量生產數據、市場數據、供應鏈數據協同處理需求?；ヂ摼W與工業多領域、多環節融合將實現產品個性化、制造服務化、過程虛擬化、組織分散化、制造資源云化6。 6 http:/ 阿里研究院 “互聯網+產業集群”研究報告 15 2 2 阿里巴巴互聯網阿里巴巴互聯網+ +產業集群實踐產業集群實踐 2.12.1 阿里巴巴在線產業帶模式阿里巴巴在線產業帶

24、模式 一、在線產業帶的概念一、在線產業帶的概念 ，其前身為馬云 1999 年創辦的阿里巴巴網站，現為阿里集團的旗艦業務，是小企業國內貿易電子商務平臺，以批發與采購業務為核心。目前擁有每日 1.5 億次在線瀏覽量，1000 萬企業開通公司商鋪，覆蓋服裝、家居、工業品等 49 個一級行業，1709 個二級行業7。在線產業帶是 1688 的一個全新子站點，是以線下傳統產業集群為基礎，構建在 1688 平臺上，由地方政府合作運營的在線生態圈。在線產業帶是一種全新的電子商務生態現象，是傳統產業集群在互聯網上的一種映射和延伸。 （本文所指產業帶，除特別說明外，一般不包含專業市場）它匯集了生產廠家、渠道商、

25、淘寶買家、消費者、政府、第三方服務商等多種角色， 幫助買家直達原產地貨源， 幫助賣家提升競爭力， 降低競爭成本。 二、在線產業帶的商業模式二、在線產業帶的商業模式 在線產業帶的宗旨是打造新型的 CBBS 電子商務生態系統，阿里巴巴認為電子商務的本質是 CBBS （消費者、 渠道商、 供應商、 電子商務服務提供商） 。只有把 C（消費需求端）當做原點，把 B（供應端）當做終點，并讓 S（服務商）參與其中，整個產業鏈條才能被真正有效重構。通過多方合作的模式，結合阿里巴巴現有的資源， 開展本地電子商務建設， 產業帶的核心在于建設生態服務體系，即 CBBS 戰略中的“S” ， “S”的組成是多元的，

26、包括運營商、 服務商、 地方政府在內，由此，形成了一個以在線產業帶企業為核心、電子商務平臺、第三方服務商、地方政府等幾大主體參與組成的有機系統。 7 數據來源： 阿里研究院 “互聯網+產業集群”研究報告 16 他們之間的關系如下， 阿里巴巴集團負責為入駐在線產業帶的企業提供運營平臺、站內流量、營銷和技術支持，服務商負責為入駐企業提供代運營、培訓等服務、地方政府負責政策引導、背書以及提供一定資金扶持。阿里巴巴對服務商提供能力扶植并對其進行考核監督。同時，服務商為分銷商提供招商服務，并整合扶植小微服務商成長。在線產業帶入駐企業因流量和訂單得到發展，意味著區域經濟的發展得到提升，對政府而言是本地品牌

27、和稅收，對電商平臺而言是流量與成交額，對服務商來說則是客戶和利潤，形成了一個有機協作，多方共贏的生態體系。 阿里研究院 “互聯網+產業集群”研究報告 17 三、在線產業帶規模三、在線產業帶規模 2014 年全年，在線產業帶交易額同比增長 173.5%，截止到 2015 月 2 月，全國已同 1688 簽約的產業帶約 100 個。 大部分產業帶集中在浙江、 江蘇、 福建、廣東、河南和湖北，其中浙江 20 個，江蘇 5 個，廣東 6 個，福建 7 個，河南與湖北各 6 個，以上 6 省占在線產業帶總數的 64.1%，浙江優勢明顯，僅一省就占到總數的 25.6%。 從產品結構來看， 紡織服裝和家居日

28、用類產品仍是主要產品，以生產這類產品為主的產業帶數量接近全部的 50%，其中紡織服裝占比最高，為 32%。8 從線上與線下的比較來看，線上產業集群的分布與密度與線下非常類似，但并非完全一樣，有些區域傳統產業集群發達，但電商化程度較低，與傳統產業地位不相稱，例如山東，在傳統產業集群規模上，山東是全國前四強之一，但山東的在線產業帶并不多， 僅有 3 個。 從產品類型來看， 目前在線產業帶仍以產成品、消費品為主，但工業生產資料也開始出現。從全國電子商務發展程度上來看，產業帶分布與各省電子商務發展程度有一定的重合性，以電商貨量為例，廣東、浙江、江蘇三省快遞業務量超過全國的 50%，其中廣東省為第一，幾

29、乎占全國快遞量的 1/49；產業帶格局與之相似，浙江、江蘇、廣東、福建等省作為傳統產業集群發達地區和優質貨源地，產業帶占比較高，但浙江省仍占據絕對優勢。 8以上數據來源：1688 9 數據來源：國家郵政局 阿里研究院 “互聯網+產業集群”研究報告 18 （數據來源：1688） （數據來源：1688） 2014 年，在線產業帶已有約 48.5 萬簽約賣家，38.8 萬 TP 會員，整體流量規模達到日均將近 50 萬 UV，其中廣東、浙江、江蘇、山東、上海、河北、福建、北京、河南、四川賣家數量為產業帶 TOP10，產業帶賣家分布整體呈現單級格局，廣東、浙江兩地占比據對優勢，排行第三的江蘇廣東省相差

30、近 5 倍。產業帶阿里研究院 “互聯網+產業集群”研究報告 19 共覆蓋約 5000 萬買家，買家分布與賣家分布呈現出高度一致，除河南外，買家TOP10 省份與賣家 TOP10 是完全一致的，其中廣東省以超過 400 萬的買家數量位列第一，但買家分布更加均勻，排行第一的廣東與排行第三的江蘇相差約 1倍。 （數據來源：1688） 四、在線產業帶年度發展特征四、在線產業帶年度發展特征 從年度發展特征來看，2014 年在線產業帶主要有三大發展特征：產品類型多樣化，中部崛起化，電子商務貨源化。首先，產品類型多樣化，在線產業帶的發展基本具備了區域經濟的典型性， 如江蘇的在線產業帶幾乎全部隸屬于江蘇省 阿

31、里研究院 “互聯網+產業集群”研究報告 20 經信委公布的江蘇省特色產業集群名單內，廣東的所有在線產業帶也全部在廣東省政府發布的廣東省產業集群升級示范區名單范圍內。從產品結構上來看，與過去純消費產品相比，生產資料更廣泛的進入市場，意味著電子商務正在從消費品端向生產資料端擴散。如 2014 年新入駐的安徽蕪湖機械設備產業帶、安徽宿州，黑龍江哈爾濱機械制造產業帶、遼寧鞍山鋼鐵產業帶，廣西柳州重工機械產業帶等。與線下產業集群相比，線上產業帶較傳統產業帶更綜合，往往涵蓋了數個縣域產業集群。 其次，2014 年，中部產業帶迅速崛起，安徽、黑龍江、四川等經濟欠發達地區產業帶出現了從無到有的突破，其中安徽一

32、年內新增產業帶 5 個，湖北、湖南等中部地區產業帶數量也呈現出高速增長態勢。從交易規模上來看，中部地區產業帶交易額增長速度高于東部。 以安徽宿州、 湖南株洲、 吉林遼源產業帶為例，2014 年交易規模同比增長均超過 900%，其中宿州產業帶交易規模同比增速高達 1276.4%。當然，中部產業帶交易規模絕對量較小，是增長快速的一個重要原因， 但結合線下中部傳統產業集群的大發展來看，中部崛起的速度似乎比想象的要快得多。 阿里研究院 “互聯網+產業集群”研究報告 21 （數據來源：1688） 再次，從與零售端的關系來看，在線產業帶成為淘寶貨源地的趨勢越來越明顯。2013 年年初，到 1688 進貨的

33、淘寶賣家占比不到 6%，到年底才上升至8%， 10未來的發展空間很大。 從在線產業帶方面來看， 2014年， 產業帶有50%-60%的批發訂單來自淘寶，電子商務“上游”形態逐漸成熟，電商生產-制造-批發-零售的產業鏈、供應鏈生態閉環日益清晰。 從傳統產業集群的電商化的程度來看，目前產業集群轉型升級仍處于初級階段，除浙江外，線上化程度并不高，如山東省政府一共公布過 4 批山東省省級產業集群，規模超過 70 個，但山東在線產業帶只占省級產業集群的不到 4%；又如湖北省政府公布的2014 年省級重點成長性產業集群名單共 90 個，在線產業帶只占其中的 6.7%；以產業集群規模著稱的廣東省，集群在線化

34、率亦有較大的提升空間。 10 http:/ 阿里研究院 “互聯網+產業集群”研究報告 22 【案例：株洲產業帶【案例：株洲產業帶】 株洲位于京廣和滬昆線交匯處，是重要鐵路樞紐，也是以工業定位的城市之一。按湖南省公布的材料，株洲市共有 7 個產業集群，分別是株洲鉛鋅硬質合金深加工產業集群、株洲基礎工業化產業集群、株洲肉乳加工集群、株洲汽車零部件產業集群、株洲軌道交通加工產業集群、株洲棉麻紡織服裝產業集群、醴陵陶瓷產業集群。近年來，株洲市服裝業人力成本大幅上漲，線下實體市場銷售直線下滑，株洲市統計局數據顯示，2014 年前 5 月，市限額以上企業服裝商品銷售額 7.72 億元，降幅約達 57%11

35、。與此形成鮮明對比的是，2014 年，株洲在線產業帶交易額連續增長，平均季度環比增長率接近 200%，年末賣家數比年初增長了 133%，買家數增長了 667%，客單價穩定增長，截止 2014 年末，較年初提高了約 62%。運營商對入駐企業提供統一店鋪裝修服務，電商人才培訓服務，并對企業核心運營能力進行一對一指導，2014 年，株洲產業帶交易額規模同比增長 953.5%。除服裝產業集群外，醴陵陶瓷產業集群，株洲鉛鋅硬質合金深加工產業集群內企業陸續入駐產業帶，產品日益多元化。 （數據來源：1688） 11 http:/ 阿里研究院 “互聯網+產業集群”研究報告 23 2.22.2 淘寶村模式淘寶村

36、模式 與制造業產業集群類似，在中國農村，以作坊式生產為主的“一村一品”專業村也普遍存在， 截至 2013 年底， 全國共有 5.4 萬個專業村， 較低的勞動成本，規?；a， 細化分工， 往往能夠形成較強的產業競爭力。 在互聯網+的帶動下，一些專業村很快互聯網化，由于淘寶具備低門檻，適合中小型創業者的特點，對于收入偏低，抗風險能力弱，零散時間相對寬裕的農民來說，淘寶低門檻的特征恰恰符合農民創業的實際需求，淘寶村作為新興事物，成為一種新型“線上產業集群” 。從根源上來說，淘寶村有兩種類型，均為自然形成，一種具備產業基礎，由傳統專業村演化而來，一種是并不具備產業基礎，完全由互聯網催生的，從無到有的

37、全新事物。 新崛起的淘寶村， 其創造的巨大財富效應， 對周邊村莊起到了巨大的影響，帶動了一批專業村模仿跟進，起到了較大的示范輻射效應。淘寶村出現于 2009年，到 2013 年底，全國共有淘寶村 20 余個，2014 年，阿里研究院在全國共發現 212 個淘寶村， 這些淘寶村主要集中在東部， 浙江、 廣東、 福建等 10 個省市，據統計，淘寶村活躍賣家數量突破 7 萬家，根據農村網商的經營特點，以每店 4個從業人員計算，預計整體帶來就業 28 萬人以上。 阿里研究院 “互聯網+產業集群”研究報告 24 【案例：沙集淘寶村】【案例：沙集淘寶村】 江蘇睢寧沙集是最為著名的淘寶村之一，在幾乎沒有產業

38、基礎的情況下，僅靠幾個回家鄉創業做家具的年輕人，從無到有形成了簡約家具電商產業，2014年已經達到了近 40 億的規模，其發展路徑為：農民變身網商網商裂變發展形成新商業生態農民回流，有效增加農民收入縮小差距，形成人口的積聚，當前已經形成了新的城鎮化和集群經濟的發展。以東風村為例，全村 1180戶居民，開設了近 2000 家網店，帶動了 2000 多人就業，原有的農民身份在產業不斷發展中，逐漸變成了網商、專業部門，產業工人，網絡客服等新型職業。目前沙集人口占城市總人口 67%，遠遠高于睢寧縣城鎮化的標準，人口增加，這就是城鎮化的主要指標， 現在睢寧縣直接從事電子商務的人數 2 萬人， 帶動就業超

39、過 5 萬人。 2.3 2.3 菜鳥地網電商產業園菜鳥地網電商產業園+ +物流園模式物流園模式 隨著信息經濟轉型的不斷深入，催生了一批由電子商務推動的新型產業集群電子商務園區，截止 2015 年 4 月，全國共有電商園區超過 510 個12。這些 12 數據來源：阿里研究院 阿里研究院 “互聯網+產業集群”研究報告 25 電商園區很多是依托傳統產業集群轉型而來，如福建莆田的安福電商產業園，依托當地的鞋業產業集群而生。面對電子商務產業園的大潮，菜鳥網絡制定了物流園+產業園的發展戰略。 菜鳥成立于 2013 年， 其目標是建立一個開放、 共享、社會化的物流基礎設施平臺，即中國智能骨干網，在未來中國

40、任何一個地區可實現 24 小時內送貨必達。菜鳥網絡由天網、地網、人網三部分構成，天網是開放數據平臺，地網是以節點形式布局的智能倉儲和產業園實體，人網是社會化物流末端基礎設施。菜鳥網絡并不自建物流，而是通過三網融合，以大數據為實體物流基礎設施賦能，整合電商物流供應鏈，使之更加協同高效。 目前，菜鳥地網負責具體實施產業園+物流園戰略，一言以敝之，其理想目標是實現：線上，淘寶天貓賣家在阿里平臺上交易，在支付寶平臺上完成資金支付，線下，賣家貨物由中國智能骨干網進行倉儲、運輸和配送，賣家在菜鳥產業園里辦公，孵化，由菜鳥提供一系列配套增值服務，依托周邊制造業，形成電子商務新型產業集群。不僅如此，電子商務產

41、業集群將會對周邊產生輻射效應，加速衍生服務業的集聚，智能電商倉儲是物流集散地，亦將推動促進支撐服務業集聚，進而帶來一系列配套服務業，形成“臨倉經濟圈” ，并與產業園區形成聯動效應，此之謂“產業園+物流園”信息經濟的產業集群。 阿里研究院 “互聯網+產業集群”研究報告 26 【案例：菜鳥金義產業園】【案例：菜鳥金義產業園】 菜鳥金義電商產業園項目位于金華市金義新區，2014 年開始規劃，金義招商的產業園區是金義試點園，屬于試點性質，期望在金義新區打造電商產業+物流的新經濟產業集群，形成一套可復制可推廣的模式，其中包括電商智能倉儲規劃建設面積共 17 萬平米，一期約 9 萬余平米，二期 8 萬平米

42、；電商產業園實體面積 14 萬平米，其中一期 10 萬平米，二期 4 萬平米13。菜鳥金義電商產業園周邊有義烏小商品制造集群支撐，可以推動形成制造-電商-物流的云供應鏈，是對電商驅動的新型產業集群的典型，也是對物流園+產業園模式的探索。從金義地區的電商類型來看，當地商家主要分為兩種類型，一種是擁有工廠的大中型電商，這類商家的工廠多數位于義烏，是義烏小商品集群的一部分，另一類是純代運營商家。前者具備良好的可塑性，可以探索實現天貓交易，支付寶支付，工廠制造，菜鳥倉儲發貨，菜鳥產業園辦公，線上與線下聯動的完整電子商務閉環。 13 數據來源：菜鳥網絡 阿里研究院 “互聯網+產業集群”研究報告 27 3

43、 3 互聯網互聯網+ +產業集群的戰略價值產業集群的戰略價值 3.13.1 互聯網增量需求促進產能消化互聯網增量需求促進產能消化 當前，世界經濟復蘇步伐低于預期，貿易增長緩慢，宏觀經濟下行壓力的增加，需求不足，出口形勢不容樂觀，制造業的巨大產能無從消化。2015 年年初， 來料加工裝配貿易及進料加工貿易分別同比急跌， 按商品劃分， 服裝及配件、鞋類、自動數據處理設備及汽車等為下跌重災區，這些產業集群面臨外無訂單，內無品牌的困境。電子商務徹底打破了傳統商業模式下的交易時空限制，可以使企業原有的輻射半徑成級數擴大以獲取更大的市場機會， 集群企業可以通過電子商務營銷實現企業共享管理成本、促進無邊界擴

44、張，從而擴大集群的整體市場容量。在電子商務的推動作用下，一些傳統產業集群接入電商平臺，產生了增量需求，線上銷量往往遠高于線下，客觀上起到了消化產能的作用。近年來，電子商務平臺彰顯了其強大的營銷能力，活動、爆款，地方政府與產業集群趨之如騖，無論從哪個一個方面來講，其最終結果都是一個即幫助制造業消化產能，解決企業生存困境。誠然，電子商務對產業集群轉型升級的作用在于供應鏈的優化，而不能簡單等同于幫助傳統制造業賣了多少貨，然而，產業轉型升級不可能一蹴而就，電子商務帶來的新增需求，消化了傳統制造業的大量庫存，解決了產業集群當下的燃眉之急，為產業集群轉型升級贏得了時間。 【案例：義烏在線產業帶】【案例：義

45、烏在線產業帶】 義烏，是全球最大的小商品批發市場，被聯合國冠以“世界超市”的稱號，隨著經濟下行壓力的增加，制造業產能過剩日益嚴重，世界超市開始出現“世界阿里研究院 “互聯網+產業集群”研究報告 28 庫存” 。每天，都會有成千上萬的箱包、服裝、飾品、日用百貨從全國各大工廠的倉庫里流出來，然后集中到義烏庫存街。在服裝業整體進入“大庫存”時代之后，各大品牌零售店關店的消息此起彼伏。 2014年2月，義烏產業帶項目正式簽約，與簽約前相比，簽約后一個季度之內，義烏產業帶交易規模比前一個季度提高了5.9倍，賣家數增長了136.5%，買家數增長了270%，客單價提高了218%。截至2015年3月，入駐義烏

46、產業帶的商家約2.7萬家，是簽約前的1.75倍；買家約140萬左右，是簽約前的2.6倍，日均銷售額約5000萬元， 總成交額環比略有下降， 但同比仍然增長了451%。 此外，義烏產業帶開創了全球首屆逆向O2O訂貨會，一改以往買家云集找賣家的傳統模式， 阿里巴巴通過大數據找出采購商最想要的義烏企業，將他們邀約到采購商家門前，提高了交易效率。在阿里巴巴在線產業帶321活動期間，義烏產業帶TP會員實現線上交易額6.92億元， 加上免費會員可能不低于10億， 當天義烏產業帶賣家人均線上銷售額達8萬元。義烏產業帶改變了以往產業集群的銷售模式和訂貨模式，創造了新的需求，大大提高了產業集群的影響力，客觀上促

47、進了義烏小商品產業集群產能的消化。 阿里研究院 “互聯網+產業集群”研究報告 29 （數據來源：1688） 3.23.2 數據聯通促進制造業柔性化數據聯通促進制造業柔性化 以福特汽車流水線生產的工業經濟時代，強調大規模，大生產，大零售，工廠以規模效應為社會生產標準一致，型號一定的產品，千品一面，同時也帶來了大量過剩產能和庫存。 這基于制造企業、 商貿企業、 消費者之間的信息不對稱，簽約前 簽約后 簽約前 簽約后 阿里研究院 “互聯網+產業集群”研究報告 30 消費信息和數據不能流通，制造企業完全不了解消費者的需求，因此，細分市場也無從挖掘。2014 年，與長三角，珠三角工廠倒閉潮向對應的，是線

48、上銷售的火爆，雙 11 期間，淘寶天貓一天內實現了 571 億交易額的記錄?；ヂ摼W和電子商務應用打通了產、供、銷之間的信息鏈，使制造企業對市場需求的快速反應成為可能，由消費者驅動的 CBBS 供應鏈開始形成。電子商務的銷售方式決定了其供應鏈上游的生產制造方式完全不同，電商款式更新更快，上新頻率高，要求翻單速度更快。 一般電商多以小批量試單測款， 根據銷售數據快速進行翻單生產，根據點擊率、收藏率、銷量三個指標決定是否追加訂單。因此，出現了一批專門根據電商需求而生產的柔性化制造企業，在消費電商化、零售電商化，批發電商化后，制造業適應電子商務，柔性化制造成為歷史大勢，柔性化制造不僅能讓企業“夠到”線

49、上增量市場，而且可以幫助企業提高周轉率，解決庫存問題。 【案例：淘工廠促進制造業柔性化加速】【案例：淘工廠促進制造業柔性化加速】 2013年12月， “淘工廠”產品在阿里巴巴集團旗下網站正式上線?！疤怨S”將優質工廠的產能向淘寶賣家開放，致力于推動工廠服務電商生產，解決小單測款、庫存以及工廠賬期問題。電商賣家加工市場，訂單更加碎片化，小批量、 金額較小、 風險較低， 買賣雙方更需要平臺服務。 淘工廠在供需信息匹配、交易支持、服務保障以及系統對工廠內部滲透上不斷進行迭代進步。淘工廠為買家提供深度驗廠服務、加工在線交易服務、交期保障服務以及即將推出的品質保障服務、生產可視化工具等期貨交易模式，滿足

50、買賣在線交易的需求。外貿訂單開發一個新客戶，需要前期看廠、寄樣、詢價比價、考察供應商，來來回回需要1 年時間； 內貿訂單開發新客戶， 從接觸到成交至少需要 3 個月時間。 而淘工廠，在線洽談到寄樣決策只需要兩個小時，半個月內已經可以完成二次訂單交易，并阿里研究院 “互聯網+產業集群”研究報告 31 成老客戶，客戶開發比傳統快 40 倍。淘工廠交易模式也解決了線下欠賬問題，使得供應鏈資金更健康，周轉速度至少快 10 倍。14線下賬期賬期普遍在 36 個月，最長的要到一年，淘工廠上線后，采用定金尾款分階在線付款方式，讓買賣雙方有擔保，同時引導工廠使用極速到賬，讓沉淀資金快速周轉。所以在資金周轉上，

51、淘工廠比線下傳統模式有優勢，提高了資金周轉率，同時淘寶賣家訂單的利潤率有一定的空間，對工廠來說具有吸引力。淘工廠上線后，力圖轉型的工廠找到了一種新的轉型模式，紛紛入駐。其中不乏上千人的外貿大廠例如漢帛國際集團、山東迪尚集團、富春江織造集團，以及幾百人的內貿大廠。 3.33.3 電子商務引導中國制造品牌化電子商務引導中國制造品牌化 面對當前形勢， 中國制造轉型升級有三途， 第一是主動參與國際產業轉移，將工廠搬到印度和東南亞；第二是依靠自動化降低生產成本，這點已經有地方政府和企業在嘗試，如東莞市設立了 6 億元“機器換人”專項資金，最高補貼比例達設備總額的 15%。至今，東莞推動傳統產業和優勢產業

52、“機器換人”應用項目達到505 個，投資金額達 42 億元，可減少企業用工 3 萬余人15，開始實踐打造“無人工廠”。第三，是自主品牌化，提高產品附加值，擺脫以往的簡單代工模式，向微笑曲線兩端的研發和營銷領域拓展，實現產業良性發展?？陀^來看，第三種轉型升級模式更有前瞻性和現實意義，因為無論是“主動遷廠”還是“機器換人” ，其理念仍然是以壓縮成本為導向，而成本的降低是有極限的，只有提高產品附加值，實現品牌化，才有可能使中國制造業正真進入良性循環。然而自有品牌創建需要投入周期長，實現難度大，還需要大環境支持，一些產業集群盡管有國際一流質 14 數據來源：阿里研究院 15 http:/ 阿里研究院

53、“互聯網+產業集群”研究報告 32 量的產品，但品牌化戰略卻收效甚微。 品牌投入成本高，認同度低，本質上是信息流不暢所產生的現象，解決這一問題是互聯網的強項，近年來，一些產業基礎良好的傳統產業集群通過與電子商務的融合發展，增加了自主品牌的曝光度，以較低的成本擴大了品牌影響力。同時，電子商務有助于交易信息透明化，合規化，有利于產業集群品牌化發展大環境的創造。 【案例：莆田鞋業產業集群轉型升級】【案例：莆田鞋業產業集群轉型升級】 鞋業是福建莆田市的支柱產業，一度占到莆田全市GDP的20%以上，從上世紀80年代起，耐克、阿迪達斯、PUMA、Timberland等世界知名運動品牌就把莆田作為代加工工廠

54、，當地涌現出一大批制鞋企業，它們積累了大量世界頂級水平的造鞋工藝與經驗。但隨著大牌逐漸向越南等國增設代工生產線，莆田鞋生產線開始出現產能過剩問題，2012年阿迪達斯最后一條生產線撤離中國，莆田10億產能閑置，仿冒問題日益嚴重。 2015年，莆田鞋業產業集群選擇與阿里巴巴合作，4月，莆田“中國質造”活動舉行，莆田當地首批17個自主鞋業品牌在阿里集團旗下淘寶、聚劃算平臺銷售，莆田市長翁玉耀表示，莆田有300多個自主品牌，雖然和國際知名品牌出自同一生產線，但長期以來這些自主品牌“養在深閨人未識，所有參與“中國質造”的莆田好鞋，其制造標準都遠遠高于國際標準，例如，相比國標規定鞋底必須高于2萬次彎折標準

55、，莆田產品能做到彎折10萬次，鞋底橡膠含量高達85%以上，而國標對戶外鞋的要求是40%。在活動期間，累計共銷售近30萬雙鞋子，帶動莆田市自主品牌銷售額近1.6億元。 此次活動不僅在銷量和銷售額上遠遠突破了3月31日的莆田好鞋活動的成績，而且銷售速度從每4秒賣1雙鞋上升到每3秒賣2阿里研究院 “互聯網+產業集群”研究報告 33 雙鞋?；顒訛槲痔?、思威琪、洛弛等自主品牌但缺乏資金的企業帶來了大量的資金流。莆田本地制鞋企業均表示，以前通過線下門店的方式銷售，投入成本高，周期長，近年來銷售業績很不理想，線上投入小，見效快，今后將會大力投入電子商務，向線上轉型。 3.43.4 交易透明優化協調產業鏈交易

56、透明優化協調產業鏈 很多行業的問題看似整個產業鏈不健康，而問題的關鍵是產業鏈各環節不協調所導致。通過將產業鏈各環節互聯網化，推動產業鏈信息透明化，在打破既有格局和模式的同時，可以促進供應鏈的整體優化。第一，產業問題往往是產業鏈上某一環節的問題，環節之間行業集中度的不平衡，都會影響下游行業的采購和運營，進而導致整個供應鏈發展的不健康，產業互聯網+從價格、流程等多個維度上緩解了產業鏈上下游之間信息不對稱， 讓中小企業的采購渠道和效率得到提升。第二，信息在產業鏈環節之間內部傳輸失真，導致了啤酒效應，即高庫存的根源， 需求端 10%的變化， 可以導致供應端 200%的變化， 互聯網+產業集群，以數據打

57、通制造業與消費者之間的信息鏈， 解放生產者， 有助于解決預測不準確、需求不明確，企業間協調性差等問題，做到讓生產者為訂單，而不是為庫存而生產。第三，互聯網+產業集群亦有助于解決分銷環節過多的傳統問題，有效縮短供應鏈，加速行業優勝劣汰，盤活供應鏈，使產業集群避免陷入僵尸經濟的深淵而不能自拔。 【案例：【案例：16881688羊絨產業鏈電商化重構】羊絨產業鏈電商化重構】 長期以來羊絨產業產品專業化程度低，多樣性差的問題一直非常突出，實際原因并非羊絨產品本身性質所決定，而在于產業鏈各環節之間信息不對稱，產阿里研究院 “互聯網+產業集群”研究報告 34 業上下游發展不均衡，企業間協同較差。羊絨產業鏈共

58、有原絨-紗線-針織加工-服裝成衣-銷售終端等五個環節，其中原絨環節處于高度集中狀態，收絨市場基本被2-3家巨頭壟斷，下游紗線行業高度分散，品質參差不齊，這導致了紗線中小企業根本采購不到合適的原材料，同時紗線與針織加工業離市場較遠，對行業及消費者都缺乏標準認知，識別不了什么是流行，對應該采購什么原料，生產什么款式全無概念。整個供應鏈反映遲緩，良莠不齊，難于造就品牌。為此，1688開展了一系列行動，邀請產業鏈各環節的代表性企業和質檢部門入駐，打造了一條線上產業鏈， 其中內蒙古金三環羊絨、 雪潤(北京)羊絨股份代表原絨企業上線，將供應600-1000萬噸(約占整個羊絨產量10%)原絨；紗線企業有北京

59、埃姆毛紡、雪蓮羊絨，實現在線電子采購；國家紡織產品質量監督檢驗中心將與平臺共同完成電子行業認證及質檢。600萬噸原絨全部開放給中小企業，2天時間內即告完成線下一年的采購額16。 在此次行動中， 線上紗線采用預售的方式，以數據來降低庫存；趨勢設計款型貸款等線下高價值服務均在線上開放，使制造業品牌化得到了貼切的解決方案，解決了下游企業采購難，不會采購，市場反應能力弱等問題，互聯網+在這個案例中對產業鏈的優化表現得淋漓盡致。 16 數據來源：1688 阿里研究院 “互聯網+產業集群”研究報告 35 3.53.5 溯源機制助力供應鏈升級溯源機制助力供應鏈升級 隨著社會消費能力的持續穩定增長，宏觀經濟正

60、在由投資驅動與出口驅動向消費驅動轉型，2015 年國務院政府工作報告明確指出，擴大內需是經濟增長的主要動力，也是重大的結構調整。近 3 年來，我國社會零售總額以同比 10%左右的速度穩定增長，與出口與投資增速的顯著下滑形成了鮮明對比，從線上消費來看，快遞業務量從一一定程度上反映了線上消費，其增速超過 50%，已然成為新增長點。近年來，消費升級現象日益明顯，消費結構從生存型消費向發展型消費過度，據統計，從 1990 到 2013 年，城鎮居民消費支出中食品和衣著的人均消費支出占比從 67.61%下降到 45.58%；農村從 66.58%下降到 44.28%。城鎮居民現金消費支出中發展型消費需求的

61、支出比重從 32.39%提高到阿里研究院 “互聯網+產業集群”研究報告 36 54.42%17，2014 年以來，消費升級現象更加明顯。從線上端來看，2015 年 3月，天貓調整了招商規則，對新入駐商家提出了更高的要求，總體戰略向大品牌傾斜；同時阿里集團加強對假貨的打擊力度，2014 年 11 月，淘寶發布淘寶網出售假冒商品規則變更公示通知 ，提出“三振出局”新規，類似法國 HADOPI 法案，后者被稱為史上最嚴厲互聯網法律。 消費升級必然造成供應的升級，正如國務院政府工作報告中強調的， “要打造新的區域經濟支撐帶，從需求方面施策，從供給方面發力， 構建擴大內需長效機制” ， 線上零售端的升級

62、正在向供應端傳導，消費者對商家提出了更高的要求， 商家必然向供應商和制造企業提出更高的要求，一言以蔽之，重點在于貨源地，貨源品質升級決定了消費升級，以 1688 產業帶為例，其 50%的客戶來自于淘寶賣家?；ヂ摼W的交易透明性與數據化運營，通過對接制造、批發、零售等供應鏈上每一個環節，可以做到每件商品具備“可追溯性” ，貨源可追溯機制，既可以解決零售商的線上采購問題，幫助商家直達優質貨源， 也可以從根源上杜絕假貨， 形成一套可追責至制造廠的完整責任追溯機制，進而促進供應鏈的整體升級，為消費驅動型經濟注入“穩定劑” 。 【案例：阿里巴巴與荔城警方大數據打假】【案例：阿里巴巴與荔城警方大數據打假】

63、2014 年 5 月初， 莆田市荔城分局經偵大隊在與網安部門聯合開展網絡巡查中發現，轄區內“一生一世有你相伴”和“超越夢想 2088”網店通過淘寶網批發銷售假冒注冊商標的運動鞋，且交易數量巨大。為了取得證據，專案組民警分成多個偵查戰斗小組， 一方面通過阿里巴巴電商數據查詢和福建公安綜合線索查辦平臺，緊追不舍、 及時追蹤有關涉案網店的交易數據， 進而獲取網店經營者的注冊身份、發貨地址和聯絡方式等信息；另一方面通過支付寶交易數據分析，經過層層抽絲 17 上海證券報我國消費結構升級：生存型消費轉向服務性消費 阿里研究院 “互聯網+產業集群”研究報告 37 剝繭，查清涉案網店的銷售情況，理清網店售假的

64、脈絡和作案規律。2014 年 5月，荔城分局領導親自率隊，在拱辰街道某集資房 105 室內抓獲售假嫌疑人，繳獲用于網絡售假的電腦 2 部及假冒運動鞋 1030 雙。同時，阿里巴巴集團通過和當地政府建立全套完善的扶持、監督、管理機制，在安福電商城建立實名認證中心，建立行業二維碼追溯體系；推動消費維權和屬地工商對接、屬地質監監管和互聯網平臺管理對接、屬地公安質監對接，嚴厲打擊假貨。這是阿里集團在商品追溯機制的初步實踐，然而，最關鍵的還是產地溯源，未來，隨著 1688 產業帶追溯體系的介入，將進一步推動產品追溯機制擴展到生產制造環節，建立完整的供應鏈追溯體系。 4 4 產業集群互聯網轉型的問題產業集

65、群互聯網轉型的問題 電子商務本質上是一套新的商業模式，它改變了原來的傳統供應鏈體系和格局，與電子商務零售一樣，在線產業帶也面臨同樣的問題，即支撐服務業無法滿足電子商務的迅速發展，包括物流和金融在內，都出現了信息經濟轉型的不適應。 4.14.1 物流服務與數據化不足制約產業集群轉型物流服務與數據化不足制約產業集群轉型 物流服務難以滿足電子商務需求，這不是今天才出現命題，B2C 與 C2C等電子商務零售都出現過不同程度的物流問題，其中最著名的是爆倉，每逢電商銷售旺季，均會有快遞物流樞紐節點因無法承受巨量物流壓力而癱瘓。這是我國工業化滯后信息化， 物流基礎設施不完善的典型現象。 在 B2B 平臺化之

66、后， B2B端的物流問題則更加嚴重，與電子商務零售物流特征不同，電子商務零售物流具阿里研究院 “互聯網+產業集群”研究報告 38 有小批量，高頻次，客戶對時效確定性要求相對較低，物流信息化、數據化程度相對較高的特征。B2B 物流的特征是低頻次，大批量，配貨量較為穩定。在供應鏈中，B 類企業對時效確定性要求較高，再者，產業集群產品多樣，不同產品之間性質差異極大，除一般消費品之外，產業集群產品還涉及工業生產資料，這對物流服務提出了更高的要求?？梢哉f，這是互聯網+在向由零售端向批發，制造端傳導的歷史階段，支撐服務業轉型滯后于電子商務平臺所導致的必然現象。目前我國物流對 B2B 電子商務的不適應主要集

67、中在如下幾個方面。 一、物流數據在線化程度低一、物流數據在線化程度低 中國物流基礎設施呈現出雙低結構，一是工業基礎設施不足，大物流體系尚未形成，二是數據基礎設施不足，物流數據化程度低。作為信息化助推工業化的典型手段，是互聯網+物流，通過物流網點、倉儲、樞紐、干線、電子商務平臺、商家之間的數據對接，降低物流信息不對稱，減少過度運輸，增強物流各環節之間協同， 加強物流時效確定性， 做到“貨物不動數據動， 進而提高物流效率。要實現這一目的的前提，是物流數據平臺的建立和物流數據在線化，保證數據來源的足量性與可靠性，現在，物流公共數據平臺已經搭建，菜鳥天網就是物流數據平臺，通過整合商家與快遞企業數據，菜

68、鳥已經進行了數據化提高物流效率的初步實踐，如菜鳥雙 11 雷達預警，通過線上銷售訂單預測，指導物流企業提前配置資源，并根據物流節點數據反饋，調整線上營銷策略，促進供應鏈協同，已經收到了良好效果。 問題的關鍵在于非快遞物流企業數據在線化不足，使大數據與云計算成為“無米之炊” ，以服務電商零售為主的快遞企業在數據采集，傳輸，運營上相對較好，目前大型快遞企業通過使用 HHT（手持終端） 、呼叫中心、營運核心平臺系阿里研究院 “互聯網+產業集群”研究報告 39 統、客戶關系管理系統和 GPS 全球定位系統、并與電子商務平臺建立起數據對接機制， 甚至自行開發手機掃碼 APP 采集物流信息， 基本實現物流

69、數據在線化。但 B2B 企業物流具有低頻次，大貨量的特點，一般采用貨運點到點物流方式，與快遞相比，貨運企業信息化程度較低，難以實現數據線上化。據中國倉儲協會2009 年公布的中國物流企業信息系統的調查結果，我國只有 39%的物流供給企業擁有物流信息系統，并且大多數的信息數據系統都是相互孤立和靜態的。很多貨運企業還不具有信息化，數據化的概念，這是由思維決定的，實際上，物流業也在謀求轉型升級， 物流信息化與行業發展方向其實是一致的。 與線上零售相比，B2B 屬于企業間行為，對物流時效與確定性要求更高，物流數據的缺失，已經成為抑制產業集群互聯網轉型升級的主要障礙之一。 二、二、 物流服務跟不上電子商

70、務發展物流服務跟不上電子商務發展 據統計，中國共有 70 多萬家物流企業18，行業發展水平參差不齊， 不同物流公司的服務水平差距也很大。在傳統物流業，僅有極少部分大型物流企業擁有完善的物流網絡，可以實現門到門服務；絕大部分仍是貨運業，其服務模式為點到點運輸。對于大型物流企業而言，攬收、配送服務成本相對較高，快遞業務由于件小量輕，一個快遞員一輛電瓶車就可順利完成上門收派業務，而物流承運貨物重量大，體積大，體積外形不規則，至少需要 2 個人，一臺卡車才能完成門到門收派，人力成本占物流企業成本的 50%以上，導致物流業務攬收與派送要單獨收費，客觀上提高了電商商家的物流成本。另一方面，貨運業不能進行系

71、統物流服務，與電子商務運營需求差距較大，商家只能自己進行的最后一公里物流活動，其間權責較易產生糾紛。此外，不同類型的企業產品差異大，而物流服務 18 數據來源：第一物流網 http:/ 阿里研究院 “互聯網+產業集群”研究報告 40 細化不足，生產企業的物流費用會隨著產品性質、貨量和季節而變動，情況比快遞要復雜得多。一言以蔽之，目前為止，尚未有完全滿足 B2B 電商商家需求的物流，究其本質原因，一是因為我國物流行業仍處于發展初級階段，同質化競爭嚴重，貨運市場仍以個體司機為主要群體，造成小、散、亂的局面短期內難以有效改善，無力提升服務。二是因為地域差異，我國物流中小企業有較強的地域分割特征，某一

72、地方可能長期為幾家本地物流公司壟斷，這些本土物流公司擁有信息優勢和價格優勢，但卻無法提供適應互聯網+的服務。 互聯網+產業集群的最終目標是實現供應鏈的優化。 目前的實際是， 電子商務正在以線上供應鏈優化的方式推動線下供應鏈重塑，依靠線上信息透明化，優化產業鏈交易環節，要實現最終目標，以物流為基礎的線下供應鏈必須跟上并適應信息經濟的發展。 4.24.2 互聯網金融服務對產業集群的支撐不足互聯網金融服務對產業集群的支撐不足 世界已經進入 DT 時代，人的行為變成 24 小時可記錄，云計算和大數據的飛速發展讓互聯網金融步入了新的歷史發展階段。跟傳統征信業的數據相比，互聯網征信的數據涉及范圍更廣，種類

73、更多，例如阿里巴巴推出的“芝麻信用” ，通過分析大量的網絡交易及行為數據，對用戶進行信用評估，這些信用評估可以幫助互聯網金融企業對用戶的還款意愿及還款能力做出結論， 繼而為用戶提供快速授信及現金分期服務。 截至 2014 年 11 月底， 阿里螞蟻微貸已經累計為超過 110萬家小微企業解決融資需求， 戶均貸款約3萬， 累計提供貸款超過3000億元19。 不過，互聯網金融并未給產業集群帶來更多便利，原因主要有二。第一， 19 http:/ 阿里研究院 “互聯網+產業集群”研究報告 41 產業集群內企業多為中小制造企業，資產規模遠超過一般零售電商商家，目前戶均 3 萬元的貸款額度， 對企業而言是杯

74、水車薪， 互聯網金融的額度已遠遠不足以使用于產業主體；第二，產業集群互聯網率較低，絕大部分仍在線下發展，對于已經線上化的產業集群企業而言，其留下的可供分析的行為數據也極為有限。與物流的問題一樣，B2B 電子商務資金流的特點，同樣具備頻次低，額度大的特點，與零售端高頻次，低額度的特征完全不同，因此，企業往往不愿意在線上支付，面對大額訂單，很多企業甚至不會在線上“談生意”，亞洲社會的“竹幕”特征明顯。這樣，集群內企業自動產生了大數據絕緣層，雖有互聯網+之名，但沒有留下任何數據痕跡，互聯網僅僅成為撮合交易的渠道和工具?；诖?，很多企業的授信額度甚至還不如淘寶賣家，從這個意義上來說，互聯網+產業集群只

75、完成了第一步，即把集群搬到線上，本質上，產業集群還遠未“互聯網化” 。 5 5 下一個風口：趨勢與機遇下一個風口：趨勢與機遇 5.15.1 新雁型理論新雁型理論 互聯網改變的是人的思維方式和行為方式，隨著人消費行為和生活方式的改變，與“大而全”相對的“小而美”的互聯網+模式沿供應鏈自下而上傳導，從零售端逐漸擴展至制造端。同時，電子商務交易平臺最先形成轉型趨勢，與之對應的支撐服務業、如物流、金融轉型要滯后與平臺，時間差會導致支撐服務業的不適應。 從淘寶天貓到 B2B 交易平臺化， 再到淘工廠， 這一趨勢正在變得日益明顯，以供應鏈電子商務為中心，從沿供應鏈從下往上傳導，對應支撐服務業跟進，形成一個

76、類似“雁型”隊形的供應鏈升級鏈條。值得注意的是，今天，電子商務零售與的快遞系統與微金融向對應， 業已形成了一套電子商務零售生態體系， 以快遞、阿里研究院 “互聯網+產業集群”研究報告 42 倉配體系為基礎的物流、 以螞蟻金服為基礎互聯網金融等支撐服務業生態基本適應了零售業的互聯網化。隨著互聯網+產業集群的深入發展，B2B 平臺化的不斷演進，傳統物流、貨運、銀行等對應批發制造的支撐服務業正在出現不適癥狀，倒逼轉型將不可避免。 5.25.2 供應鏈融合化供應鏈融合化 互聯網可知、可算、可反饋的特性對供應鏈的將起到更加顯著的優化作用。首先，從以往的案例看，線上供應鏈交易環節逐漸減少是大趨勢；其次，供

77、應鏈云化將會從線上的交易環節傳導到線下物流環節，隨著“菜鳥”中國智能骨干網的建設，物流數據化，智能化不斷成熟，不僅是后端，從零售電商到消費者，前端產業集群到零售電商的物流資源亦將加入整合，從而打通生產資料-產成品-批發商-零售商-消費者的供應鏈閉環，實現供應鏈整體協同。 阿里研究院 “互聯網+產業集群”研究報告 43 1688 在 B2B 電子商務物流方面，已經有所動作，2015 年，1688 實力商家項目與菜鳥的合作，對參與實力商家項目的 B 類商家進行物流補貼，并聯合菜鳥整合物流資源，保障物流時效。優化 B2B 物流服務，在線物流價格上也實行了優惠。不僅是物流，互聯網金融也將通過線上數據與

78、線下數據結合的方式，調整信用模式和授信額度，逐漸適應 B2B 的發展。高頻次，低額度的交易促進了電子商務零售的交易平臺化發展， 建立了相對成熟的電子商務支撐服務與衍生服務體系，未來，隨著契約社會的發展， B2B 將從類信息平臺逐漸向成熟交易平臺演變。 在線上端， 大數據與云計算應用將打通產業鏈條上各環節的制造企業、批發商、零售商、消費者，實現制造業與消費者對接；在線下端，菜鳥產地倉和分倉體系將對應產業集群和零售電商商家，進而整合零售與批發供應鏈，構建一個適應信息經濟發展的，系統的電子商務物流基礎設施體系。 5.35.3 產業產業 DTDT 化與供應鏈云化化與供應鏈云化 當前的互聯網+產業集群仍

79、在初級階段，隨著信息經濟轉型的深入發展，產業數據將越來越多的沉淀到線上，這和當年消費數據的沉淀是同一個路徑。消費大數據為商家帶來了市場可視化、營銷戰略服務和金融支持，產業大數據不僅能為制造業帶來以上同等收益，緩解和解決產能過剩、資金瓶頸、人才瓶頸等諸多問題， 而且也將實現終極電子商務生態系統， 真正實現消費者驅動的柔性化生產，實現全產業鏈、供應鏈的互聯網化，進而完成工業經濟向信息經濟的轉型。 阿里研究院 “互聯網+產業集群”研究報告 44 報告作者及致謝報告作者及致謝 指導指導 游五洋 阿里研究院資深專家 作者作者 粟日 阿里研究院專家 致謝（按照姓名首字母排列）致謝（按照姓名首字母排列） 陳亮 阿里研究院資深專家 段浩 菜鳥地網資深總監 姜大勇 阿里巴巴國際事業部區域經理 倪良 淘寶行業市場事業部資深總監 林茜 阿里研究院資深經理 劉偉 菜鳥地網副總裁 呂志彬 阿里研究院高級分析師 萬仲梁 1688 事業部產品運營專家 王宇馳 菜鳥地網總監 吳坤 阿里研究院高級專家 許鵬 1688 事業部產品運營專員 最后，還要感謝所有在調研中接受我們訪談的網商、服務商、政府官員，你們坦誠透徹的分享是我們所有觀察的源泉。