1、中國健身產業中國健身產業市場前景研究報告市場前景研究報告 網站網址網站網址：http:/ http:/ 客客服熱線：服熱線：400400- -666666- -19171917 中商產業研究院 隨著我國人民健身意識的進一步提升和健身房商業模式的進一步成熟隨著我國人民健身意識的進一步提升和健身房商業模式的進一步成熟，我國健身，我國健身產業發展迅速。產業發展迅速。20162016年體育總局與國務院分別頒布年體育總局與國務院分別頒布體育發展十三五規劃體育發展十三五規劃、全民全民健身計劃（健身計劃（20162016- -20202020），提出到，提出到20202020年，每周參加年，每周參加1 1次

2、及以上體育鍛煉的人數達次及以上體育鍛煉的人數達7 7億，億，經常參加體育鍛煉的人數達經常參加體育鍛煉的人數達4.354.35億，體育消費總規模達億，體育消費總規模達1.51.5萬億元等，目標是把全民健萬億元等，目標是把全民健身打造成國家名片身打造成國家名片。 前前 言言 Introduction 圖片 01 02 03 04 健身健身產業概述產業概述 全球健身市場現狀全球健身市場現狀 國內健身市場現狀國內健身市場現狀 國內國內企業競爭格局企業競爭格局 目錄目錄 CONTENTS 05 未來發展未來發展趨勢趨勢 PAGE 3 為全球商業領袖提供決策咨詢 01 健身產業概況 健身產業定義及健身產業

3、定義及產業鏈產業鏈 資料來源：中泰證券 為全球商業領袖提供決策咨詢 PAGE 5 健身除了體育含括的項目之外，還有很多內容，例如，寫字、唱歌、做家務、瑜伽等。健身大致分為器械鍛煉和非器械鍛煉。狹義的健身是指以健身俱樂部/工作室為主要場所，并且通常借助體育器械進行鍛煉的活動。 健身產業上游涉及健身器械、教練培訓等，中游主要是各類健身服務，下游則是各類健身服裝/裝備等。 健身產業主要政策匯總健身產業主要政策匯總 隨著我國經濟社會的快速發展，越來越多的人注重運動健身。同時我國政府高度重視體育活動在增強體質、提高健康水平中的重要作用。 1995年，國務院頒布實施全民健身計劃綱要； 2007年，國務院下

4、發關于加強青少年體育增強青少年體質的意見； 2014年，國務院下發關于加快發展體育產業促進體育消費的若干意見； 2016年6月，為促進健身產業發展、增強全民身體素質，國務院印發全民健身計劃（20162020年）。對發展群眾體育活動、倡導全民健身新時尚、推進健康中國建設做出了明確部署； 2017年8月11日，針對中國居民參加體育健身活動狀況實際，國家體育總局發布了全民健身指南。 PAGE 6 02 全球健身市場現狀 24200 6722 6200 5158 2078 669 050001000015000200002500030000美國 英國 德國 日本 中國 印度 全球部分國家健身俱樂部收入

5、規模情況 收入（百萬美元） 全球健身產業市場全球健身產業市場規模規模 為全球商業領袖提供決策咨詢 據公開數據顯示，目前全球俱樂部市場規模已經達到了6000億元，會員數達到了1.45億。在全球健身市場中，美國、英國以及德國居于前列地位。 美國市場作為全球健身市場第一大國，其市場規模上約為242億美元。英國健身收入約67億美元。德國市場緊跟其后，擁有健身會員數量908萬，收入約為62億美元。中國與發達國家健身市場相比仍然存在將達差距，健身市場在20億美元左右。 PAGE 8 數據來源：THE IHRSA GLBOAL REPORT 2015 全球主要國家健身產業情況全球主要國家健身產業情況 為全球

6、商業領袖提供決策咨詢 數據來源：THE IHRSA GLBOAL REPORT 2015 數據顯示：美國持卡健身俱樂部會員數達到5570萬人，占其總人口規模約為17%，德國健身市場擁有會員數量908萬，收入約為62億美元，整體滲透率為14.6%。英國擁有會員數量約為830萬，全國滲透率約為9.7%。 美國、德國、英國等發達國家會員滲透率10%左右，而我國健身會員滲透率僅有0.3%，遠遠低于發達國家。與近鄰國日本相比，也有較大差距，我國健身房會員滲透率空間巨大。 PAGE 9 5570 908 830 416 388 95 17.1% 14.6 9.7% 3.3% 0.3% 0.1% -200%

7、0%200%400%600%800%1000%1200%1400%1600%0100020003000400050006000美國 德國 英國 日本 中國 印度 全球部分國家健身會員數量及滲透率統計 會員數（萬） 滲透率 36180 31809 8332 7900 7826 7300 6839 6321 6156 5979 美國 巴西 德國 阿根廷 墨西哥 意大利 韓國 英國 加拿大 日本 全球主要國家健身俱樂部數量排行榜 主要國家健身俱樂部數量主要國家健身俱樂部數量 數據來源: IHRSA、中商產業研究院整理 為全球商業領袖提供決策咨詢 美國在健身俱樂部數量上處于絕對領先地位，2015年美國

8、俱樂部數目超3.6萬家。巴西俱樂部數量也在3萬家以上，遙遙領先其他國家。而英國和德國作為全球第二、三大健身市場，2015年兩國分別擁有6321家和8332家俱樂部。 近兩年我國健身行業呈復蘇態勢，2015年俱樂部數量達4425家，我國健身俱樂部市場還有較大發展空間。 PAGE 10 03 國內健身市場現狀 中國健身產業發展特點中國健身產業發展特點 就我國健身產業供給端來看，健身市場競爭激烈，大量競爭者導致國內商業健身市場品牌分散，行業標準及門檻較低。需求端來看，國內健身觀念與習慣仍在建立過程中，國民運動和健身意識仍需加強。不過，近兩年來隨著國家大力支持鼓勵全民健身、積極參加鍛煉以及國外健身風潮

9、刮至國內帶動成年人走進健身房，使得我國居民健身意識不斷提高，逐漸發展為習慣。 PAGE 12 3245 3234 3346 3379 3662 4425 4868 5391 9.67% -0.34% 3.46% 0.99% 8.38% 20.84% 10.01% 10.74% -5%0%5%10%15%20%25%01000200030004000500060002010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2010-2017年我國健身俱樂部數量變動情況 俱樂部數量（家） 同比增速 健身俱樂部數量健身俱樂部數量 數據來源：中商產業研究院數據庫

10、為全球商業領袖提供決策咨詢 健身俱樂部數量是健身行業發展狀況的重要指標，我國健身俱樂部數量自出現以來一直保持較高的增長，從 2010 年 3245 家增至 2017年的5000余家。雖然在 2011-2013 年間，由于健身市場競爭加劇導致行業出現關門潮，健身俱樂部數量增長速度放緩甚至為負。但是，隨著近年來健身人口的快速增長和專業化指導需求加劇，新一輪的健身風潮帶動行業出現復蘇跡象，健身俱樂部數量也隨之迅速增長。 PAGE 14 454.05 449.57 483.86 499.06 546.93 663.77 780.61 897.45 7.90% -0.99% 7.63% 3.14% 9.

11、59% 21.36% 17.60% 14.97% -5%0%5%10%15%20%25%010020030040050060070080090010002010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2010-2017年我國健身俱樂部會員人數及增長情況 會員數量（萬人） 同比增速 健身俱樂部會員數健身俱樂部會員數 數據來源：中商產業研究院數據庫 為全球商業領袖提供決策咨詢 我國健身會員數量在 2011-2013年間增長放緩，但近兩年隨著新一輪健身潮流的興起以及健身俱樂部的擴張，會員人數又出現了顯著的增長。 2017年健身會員數量增至近900萬人，

12、同比增長14.97%。會員平均年齡在在30.7歲左右，健身會員的平均年齡基本沒有發化，但健身會員的年齡結極出現較大的發化：25-29歲，36-40歲年齡段的用戶有較大增長，健身會員的整體年齡分布更加分散。 PAGE 15 265.8 292.1 282.4 324.3 350.2 366.3 387.9 0501001502002503003504004502011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2011-2017我國健身器材銷售收入統計 健身器材收入規模健身器材收入規模 數據來源：中商產業研究院數據庫 為全球商業領袖提供決策咨詢 我國生產的健身器材

13、主要銷往國外，國內的健身器材消費市場規模仍然較小。數據顯示，我國城鎮家庭平均每百戶中僅有 4套健身器材，普及率尚不足5%。 我國健身器材年銷售收入不斷增長，2014年收入規模首次突破 300億元大關。健身器材收入2011年的265.8億元增長至2017年的387.9億元，年均復合增長率6.5%。 PAGE 16 中國健身產業規模中國健身產業規模 數據顯示：2012-2017年我國經常參加體育鍛煉的人數不斷上升，2017年全國經常參加體育鍛煉的人數達到5.5億人，占全國人口的比重達41.3%左右，龐大的健身人口為健身行業帶來巨大的需求。 2017年我國健身產業總產值約為1500億元，近六年年均復

14、合增長率為7.7%。 數據來源：中商產業研究院數據庫 為全球商業領袖提供決策咨詢 PAGE 13 1068.25 1176.04 1272.28 1300.00 1450.21 1545.25 37913 38300 39220 46552 48520 55000 01000020000300004000050000600000200400600800100012001400160018002012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 中國健身產業產值及經常參加體育鍛煉人數 產值（億元） 人數（萬人） 04 國內企業競爭格局 15.22 14.49 15.97 13.

15、59 13.82 17.46 3.30 2528.73 422.23 519.16 -5483.14 2855.17 4579.1 -545.81 -6000-4000-20000200040006000024681012141618202012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018Q12012-2018年信隆健康經營數據統計 營業收入（億元） 凈利潤（萬元） 信隆健康信隆健康 為全球商業領袖提供決策咨詢 深圳信隆健康產業發展股份有限公司創立于1991年，2000年公司產品從自行車零配市場擴展至整個體育運動康復器材市場，產品營銷歐洲、美洲、中國大陸、亞洲等地區

16、。 數據顯示，2012-2017年信隆健康業績整體處于增長態勢，營收及凈利潤六年年均復合增長率分別為2.8%和12.6%。2018年一季度信隆健康實現營收3.3億元，相比去年同期下滑12.45%；凈利潤虧損545.81萬元，同比大幅下降497.72%。 數據來源：中商產業研究院數據庫 PAGE 18 12703.69 122754.3 39106.93 2017年信隆健康分行業收入構成情況（萬元） 鋼鐵管 自行車零配件 運動健身及康復器材 為全球商業領袖提供決策咨詢 信隆健康自行車零配件的研發、生產和銷售在全球處于行業領導地位，自行車車把、立管、坐墊管、避震前叉等產品全球市場占有率世界排名第一

17、，運動健身康復器材產品市場占有率及銷售數量逐年增長。 從營收情況來看，信隆健康2017年自行車零配件業務實現收入12.28億元，占總營收的70.3%；運動健身及康復器材收入3.9億元，占比22.4%。 數據來源：中商產業研究院數據庫 PAGE 19 舒華體育舒華體育 為全球商業領袖提供決策咨詢 舒華體育專注于跑步機、各類健身器械等運動器材的研發、生產與銷售，目前產品已擴展至多品類自主品牌健身器材與展示架產品，是一家集產品研發、生產制造、營銷推廣、品牌運作為一體的規?；?、多元化企業。 2017年舒華體育實現營收11.32億元，歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為1.27億元。2018年一季度實現營收20

18、582.02萬元，同比增長20.43%；凈利潤1916.81萬元，同比增長19.93%。 8.84 10.58 10.63 11.32 2.06 9.22 10.77 13.38 14.23 0.19 02468101214160246810122014年 2015年 2016年 2017年 2018Q12014-2018年舒華體育經營數據統計 營業收入（億元） 凈利潤（億元） 數據來源：中商產業研究院數據庫 PAGE 20 威爾仕威爾仕 為全球商業領袖提供決策咨詢 威康健身管理咨詢（上海）有限公司（簡稱威爾仕）成立于1996年，是中國健身行業的領跑性企業。威爾士旗下有Wills. Wills

19、 Elite、W-Yoga、Monster by Wills、VIP五個核心品牌。目前威爾仕在全國范圍內已擁有超過150家直營專業健身俱樂部，主要集中在上海（100家），全國會員人數超過50萬。威爾士正在最大限度地整合所有資源，并計劃于海外上市，立志成為中國健身行業的第一品牌。 PAGE 21 一兆韋德一兆韋德 為全球商業領袖提供決策咨詢 上海一兆韋德健身管理有限公司成立于2001年。自成立十幾年來，一兆韋德健身現已發展成為中國地區大型健身連鎖管理機構。據統計，一兆韋德累積服務超過100萬會員、每天服務人次超過50000次。 目前一兆韋德門店主要集中在上海，未來將實現不斷向二三線城市的穩步擴張

20、。 PAGE 22 為全球商業領袖提供決策咨詢 1999年，浩沙健身在中國大陸引入連鎖健身管理模式，在北京開設健身俱樂部 ，現已發展成為中國規模較大的連鎖健身服務機構。 浩沙健身先后在北京、天津、南京、鄭州、成都、福州、廈門、晉江等地區設立150家直營連鎖門店，專業健身教練超過1000人，健身場館營業總面積達到20萬平方米。在中國健身市場高速發展的熱潮中，在國家體育產業政策大力支持下，浩沙健身通過互聯網+思維，積極探索產業升級之路，推進數字化、智能化、社交化的健身新業態，著眼于智能場館的升級、智能軟硬件的組合以及健身管理云平臺的深入運用，打造“健身+”的行業經營新模式，全面構建全產業鏈式的運動

21、健康生態圈。 PAGE 23 浩沙健身浩沙健身 05 未來發展趨勢未來發展趨勢 1625.53 1717.96 1850.40 1982.83 2115.27 050010001500200025002018E2019E2020E2021E2022E2018-2022年中國健身產業規模預測 產值（億元） 健身健身產業規模預測產業規模預測 為全球商業領袖提供決策咨詢 數據來源：中商產業研究院數據庫 2012-2017年我國健身行業產值年均復合增長率為6.7%， 2017年我國健身產業總產值約為1500億元。在國家政策大力支持引導下，預計到2020年我國健身產業總產值能實現1850億元，到2022

22、年健身產業規模將進一步超過2000億元。 PAGE 25 發展趨勢 我國健身產業集中度很低，品牌數量CR10預計僅約16%，區域化顯著，尚未出現真正全國化的品牌。目前國內規模較大的健身俱樂部包括浩沙、威爾士、一兆韋德、英派斯、中體倍力、青鳥、中航等，有望通過外延成長不斷提高市場份額。 “智能+”已經成為健身領域的一大發展重點。大數據處理、云計算、傳感技術等先進科技手段的智能硬件與智能軟件融合，可以使健身具有更強的計劃性、針對性和科學性。尤其是在缺少專業教練指導的家庭健身中，智能化健身器材等引導更能達到健身效果最大化。 龍頭企業市場份額提高龍頭企業市場份額提高 智能化健身趨勢興起智能化健身趨勢興

23、起 PAGE 26 公司介紹/版權聲明 公司介紹： 中商產業研究院是中國領先的產業咨詢服務機構，自成立以來，研究院專注于圍繞構建“產業研究、產業規劃、產業戰略、產業投資、產業招商”等“五位一體”的產業咨詢體系。中商產業研究院以業內首家自建數據庫 “中商產業大數據庫”為依托，行業覆蓋傳統重點行業和新興熱點領域。如研究范圍不僅涵蓋文化體育、物流旅游、健康養老、生物醫藥、能源化工、裝備制造、汽車電子等產業領域，還深入研究新制造、新能源、新材料、新消費、新金融、人工智能、“互聯網+”等新興領域。 近二十余年來，中商產業研究院積累了一批長期合作的優質客戶，主要包括國內外500強企業、各級地方政府、科研院所、金融投行等，逐步建立起穩固的市場地位。未來，中商產業研究院將繼續以前瞻性的戰略視野和嚴謹的專業化服務，引領中國產業咨詢的創新發展。以產業咨詢力量助力中國經濟變革創新，推動中國新時代的產業轉型升級，使中國經濟不斷躍升世界舞臺！ 版權說明： 本報告的所有圖片、表格及文字內容的版權歸中商產業研究院所有。其中，部分文字及數據采集于公開信息，版權歸屬原著作者所有。中商產業研究院取得數據的途徑來源于市場調查、公開資料和第三方采購。未經本公司授權許可不得轉載，如引用、刊發，需注明出處為“中商產業研究院”，且不得對本報告進行有悖原意的刪減與修改。違者將依法追究其責任。 PAGE 27