【研報】新冠狀病毒疫情下中國市場早期趨勢分析和影響-20200216[33頁].pdf

1、此文檔僅供陽獅集團內部與客戶傳閱。轉載需獲得授權。 新冠狀病毒疫情下，新冠狀病毒疫情下， 中國市場早期趨勢分析和影響中國市場早期趨勢分析和影響 2020年 2月10日16日2020年 2月10日16日 1.宏觀經濟的發展趨勢 2.目前疫情對消費者以及其媒介行為的影響 這些研究幫助我們形成對于疫情及其影響的早期認識 此報告使用了陽獅集團數據工具以及參考了各種公開報告和調查數據。 本報告涵蓋：本報告涵蓋： pOqPpPnRsPpRnPoPpQvMoR6M9R9PsQoOnPpPeRmMtRkPmOmN8OqQyQxNtOqMuOnMtM “疫情的爆發在本月內有 可能達到峰值，并且有望 在四月結束“

2、 頂級中國醫學專家 來參考: 政府官方數據 數據周期: 2020年1月20日至 2月10日 新增確診新增確診病例病例數量逐漸下降，疫情防控前景看好數量逐漸下降，疫情防控前景看好 經濟經濟有望在有望在第一季度后第一季度后復蘇復蘇 來源參考: Bloomberg and council of Economic experts on China 第一季度GDP增速會顯著的下降 第二季度生產活動恢復后，核心產業預計 獲得恢復 房地產，奢侈品，高附加值產品預計在第 二季度呈現上升趨勢 電子設備，汽車，快消品有望在第四季度 達到頂峰 中國季度及年度GDP增長預估 QoQ%QoQ% 5 為遏制為遏制病毒病毒

3、蔓延，使用了關鍵措施蔓延，使用了關鍵措施 1616個城市個城市 5千萬人民群眾受到隔離 各大重點城市執行嚴格的在家隔離措施，如上海 和北京 線上登記居民健康情況 使用科技手段在地圖標記出城市中的感染區域 市民建議在家辦公，學校停課 每個城市均對疫情進行排查 隔離是遏制病毒所使用的關鍵措施 使用使用陽獅陽獅集團數據工具，集團數據工具，搜集搜集數據數據以以洞察洞察、了解了解消費者行為的消費者行為的變化變化 基于搜索行為的 消費者意圖洞察 KOL TRACKERKOL TRACKER 基于在社交話題討論的 消費者興趣洞察 基于微博發布的 社交意見領袖言論跟蹤 基于手機端行為的 消費者app偏好洞察

4、7 長期宅家而催生的長期宅家而催生的三種主要行為三種主要行為 2.2. 居家居家娛樂活動娛樂活動 1.1. 健康健康關注關注 3.3. 購物購物行為行為 8 長期長期宅家而催生的宅家而催生的三三種種主要行為主要行為 2.2. 居家居家娛樂娛樂活動活動 1.1. 健康健康關注關注 3.3. 購物購物行為行為 9 在出現后第三周，武漢新型肺炎相關話題討論達到在出現后第三周，武漢新型肺炎相關話題討論達到頂峰頂峰 1403 1605 3394 1134 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 Jan 1-19Jan 20-26Jan 27- Fe

5、b 2Feb 3-9 Conversation volume 000s % Total Conversations Coronavirus 來源參考: Publicis Brand Radar 數據周期: Jan 1st Feb 9th 關鍵詞: 肺炎 or 冠狀病毒 or 新冠病毒 話題討論集中于對疫情的擔憂以及尋求防護措施話題討論集中于對疫情的擔憂以及尋求防護措施 10 PneumoniaPneumonia 肺炎 Wu HanWu Han 武漢 VirusVirus 病毒 OutbreakOutbreak 爆發 SARSSARS 非典 HumanHuman 人類 S Sourceource

6、 來源 VenisonVenison 野味 NewsNews 新聞 UnidentifiedUnidentified CausesCauses 不明原因 Hu Hu BeiBei 湖北 S Seaea foodfood 海鮮 ZhongZhong NanshanNanshan 鐘南山 A Alcohollcohol 酒精 ShuanghuanglianShuanghuanglian 雙黃連 MaskMask 口罩 SuppressionSuppression 抑制 C Contactontact 接觸 DisinfectionDisinfection 消毒 PreventionPreventi

7、on 預防 H Handand WashingWashing 洗手 ImmunityImmunity 免疫力 WWearear 佩戴 Ban Ban LanLangengen 板藍根 ChineseChinese MedicineMedicine 中藥 S Sold outold out 售空 PatientPatient 患者 D Diagnosisiagnosis 診斷 H Hospitalospital 醫院 QuanratineQuanratine 隔離 T Treatmentreatment 治療 I Infantnfant 嬰兒 MedicineMedicine 藥物 D Doct

8、oroctor 醫生 T Testest 檢測 V Vaccineaccine 疫苗 S Symptomsymptoms 癥狀 B Bodyody 身體 CoughCough 咳嗽 ColdCold 感冒 FeverFever 發熱 FeelingFeeling 感覺 T Temperatureemperature 體溫 S Smallpoxmallpox 天花 D Diarrheaiarrhea 腹瀉 IllnessIllness 生病 DamageDamage 損傷 WorkWork 工作 Return toReturn to workwork 復工 EnterpriseEnterpris

9、e 企業 Job Job SearchSearch 求職 EconomyEconomy 經濟 WorkerWorker 勞動者 At homeAt home 在家 CommunityCommunity 小區 LifeLife 生活 FamilyFamily 家庭 COVID-19 相關新聞53% 藥物治療 18% 個人癥狀 7%防護措施 18% 工作 2% 來源參考: Publicis Brand Radar 數據周期: Jan 1st Feb 9th 關鍵詞: 肺炎 or 冠狀病毒 or 新冠病毒 關于病毒的新聞資訊一直關于病毒的新聞資訊一直備受關注備受關注討論討論 防護措施話題討論在第三周

10、達到高峰，成為主要討論話題防護措施話題討論在第三周達到高峰，成為主要討論話題 11 來源參考: Publicis Brand Radar 數據周期: Jan 1st Feb 9th 關鍵詞: 肺炎 or 冠狀病毒 or 新冠病毒 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Jan 1-19Jan 20-26Jan 27- Feb 2Feb 3-9 關于2019-nCov的社交討論 (占比%) COVID-19 新聞醫療預防措施個人癥狀 中成藥中成藥雙黃連在第三周的雙黃連在第三周的討論量暴討論量暴增增 12 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 16

11、00 1800 2000 Jan 1-19Jan 20-26Jan 27- Feb 2Feb 3-9 ”雙黃連”的社交討論量 中藥成分以及藥名功能癥狀西藥 雙黃連口服液 來源參考: Publicis Brand Radar 數據周期: Jan 1st Feb 9th 關鍵詞:中藥 or 中成藥 13 受受持續不斷的憂慮情緒困擾，中國居民在第四周持續不斷的憂慮情緒困擾，中國居民在第四周開始開始關注關注保險保險產品產品 16% 46% 22% 10% 6% 保險相關話題分布 保險業務保險類型保障金額保險費用保險品牌 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 Jan

12、1-19Jan 20-26Jan 27- Feb 2Feb 3-9 保險話題討論量 來源參考: Publicis Brand Radar 數據周期: Jan 1st Feb 9th 關鍵詞: 保險 or 保險產品 or 健康險 or 疾病險 在疫情影響下，在疫情影響下，頭部頭部KOLKOL獲得了更顯著獲得了更顯著的關注的關注 14 來源參考: PARKLU KOL platform, topic around 肺炎 數據周期: Jan 1st Feb 9th 核心平臺: Weibo KOL分類定義 (根據粉絲數量): Top-tier 1M, Mid-tier 300K - 1M, Micro

13、 100K - 300K, Long-tail 100K 49% 34% 38% 44% 20% 20% 20% 18% 14% 17% 16% 15% 18% 29% 26% 22% 0101-01190120-01260127-02020203-0209 % by Number of KOL Top-tier KOLMid-tier KOLMicro KOLLong-tail KOL 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0101-01190120-01260127-02020203-0209 Average Number of Articles per d

14、ay per KOL Top-tier KOLMid-tier KOLMicro KOLLong-tail KOL 頭部KOL作為重要的信息以及建議提供者，依舊占據主導地位病情持續，處于長尾位置的KOL活躍度降低 KOL TRACKERKOL TRACKER 15 頭部頭部KOLKOL體現社會責任，積極響應，體現社會責任，積極響應，通過行動通過行動貢獻力量貢獻力量 官方官方媒體媒體 其他其他頭部頭部KOLKOL 最新消息 政策法規 科普 捐贈 政策法規、最新消息及時發布 防護措施、公益捐助細節公開 來源參考 Weibo KOL TRACKERKOL TRACKER 16 處于長尾位置的處于長尾

15、位置的KOLKOL轉發轉發新聞、疫情查詢新聞、疫情查詢工具工具以及其他相關信息以及其他相關信息 有用有用的查詢工具的查詢工具有關有關COVIDCOVID- -1919的春節的春節vlogvlog外國外國公民對疫情的態度公民對疫情的態度 轉載轉載國外的肺炎相關新聞國外的肺炎相關新聞 KOL TRACKERKOL TRACKER Source: Weibo 17 長期長期宅家而催生的宅家而催生的三種主要行為三種主要行為 2.2. 居家居家娛樂娛樂活動活動 1.1. 健康健康關注關注 3.3. 購物購物行為行為 34% 38%37% 27% 19% 5% 17% 10% 9% 24% 10% 24%

16、 7% 8% 1%7% 7% 6% 3% 8% 6% 5% 9% 9% 6% 5% 8% 4% 6% 4%13%7% 5%5% 1% 4% 0101-01190120-01260127-02020203-0309 宅宅家社交討論家社交討論 社交媒體食品與飲料電影與電視節目虛擬旅游閱讀與學習工作假期其他游戲 用戶宅家尋找用戶宅家尋找娛樂娛樂方式方式，屏幕使用時長上升屏幕使用時長上升 用戶宅家無聊，娛樂內 容比例增加 來源參考: Publicis Brand Radar 數據周期: Jan 1st Feb 9th 關鍵詞:宅 or 家里蹲 or 在家呆著 or 在家待著 or 窩家里 or 待在家

17、 19 疫情發生的前期階段，疫情發生的前期階段，健身健身、健康和新聞、健康和新聞類類APPAPP備受關注備受關注 來源參考: Publicis DMP, based % of DAU 數據周期: pre-epidemic from Jan 1st 19th, epidemic from 2020 Jan 20th 31st Preference increase is difference % of DAU -6.0% -4.0% -2.9% -1.5% 0.1% 0.3% 0.5% 0.6%0.7% 0.8%0.9% 1.2% 4.8% 8.8% APP APP 使用使用增長增長( (疫情期

18、間疫情期間 vs vs 疫情前期疫情前期) ) 主要平臺的主要平臺的APPAPP使用狀況與平時相差不大使用狀況與平時相差不大 75% 89% 80% 56% 50% 34% 34% 22% 14% 47% 35% 20% 21% 34% 76% 89% 80% 57% 51% 35% 34% 34% 15% 47% 35% 21% 21% 34% BAIDUWECHATQQTIKTOKWEIBOTECENT NEWS UC BROWSER TOUTIAOSINA NEWS YOUKUKUGOU MUSIC NETEASE MUSIC MEITUWIFI KEY APP APP 使用使用增長增長

19、( (疫情期間疫情期間vsvs疫情前期疫情前期) ) Pre-epidemicEpidemic 搜索社交新聞視頻+ 音樂 來源參考: Publicis DMP, based % of DAU 數據周期: pre-epidemic from Jan 1st 19th, epidemic from 2020 Jan 20th 31st Preference increase is difference % of DAU 21 新推出的新推出的APPAPP排名上升排名上升 1月25日 新年第一天 iOS 應用中的 APP排名（前 100 名） 2月3日 第一批返工 2月10日 第二批返工 健身 辦公

20、 游戲 +427+317+325 +119+219+78+48+20+792+618+468 +128+39+30 +48+39+19+36+22+19+72+59+23 +534+203+73 +790 來源參考: APP Annie 數據周期 period: 2020 Jan - Feb 備注：上方數據參考蘋果商店的每日下載排名 22 視頻網站的內容消費出現明顯變化視頻網站的內容消費出現明顯變化 電視劇新聞短視頻運動/體育節目 +60%+60% 電視劇收視大增 騰訊、愛奇藝和優酷開始 跨平臺共享劇目版權，以 滿足消費者需求 短視頻平臺開始運行 官方新聞頻道 中國足球和籃球比賽被取消 - -

21、23%23% 體育相關內容收視率下降 因為因為無法前往健身房，居家做無法前往健身房，居家做瑜伽瑜伽的接受度增加的接受度增加 來源參考: Publicis Intent Radar 數據周期: 17CNY 1/27-2/5 18 CNY 2/15-2/24 19 CNY 2/4-2/13 20 CNY 1/24-2/2 備注: 瑜伽 運動與訓練 2020年春節期間瑜伽介紹視頻被更頻繁地搜索 對于健身房相關運動的關注減少 關鍵詞: 瑜伽+ 瑜伽初入門教學視頻 + 瑜伽視頻教程初級全套 關鍵詞: 健身+運動+鍛煉 - -30%30% VS. 2019 CNYVS. 2019 CNY +271%+27

22、1% VS. 2019 CNYVS. 2019 CNY 內容平臺推送內容平臺推送瑜伽相關視頻內容瑜伽相關視頻內容 24 來源：百度 時間：2月12日 瑜伽教學視頻很容易找到。使用量級較低的視頻平臺（如好看視頻）通過推送瑜伽內容以提高用戶興趣。 同時，專業瑜伽工作室在搜索詞中也頻繁出現 15.62% 20.14% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 2019 CNY Gala2020 CNY Gala Household CNY Gala OTT rating 2020 VS 2019 Rating Share 同一時期，同一時期，OTT OTT 獲得更多用戶以及更高的收視獲得更多用戶以

23、及更高的收視 25 來源參考: Gozen ORS (OTT Ratings System) 2 2 5 5 29% 6.46% 20.14% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Previous week avg.2020 CNY Gala Household CNY Gala OTT rating 2020 CNY VS. AVG Rating Share 212% 對比傳統對比傳統電視電視頻道頻道， OTTOTT收視收視獲得獲得大幅增長大幅增長 26 來源參考: Gozen ORS（） 2 2 6 6 26.1% 33.2% 40.7% 19.0% 25.7% 55.3% 0%

24、10% 20% 30% 40% 50% 60% 1-3h4-6h6h+ 2020 Daily usage hour/user2020 Daily usage hour/user 2020 日均觀看小時/用戶 Pre-CNYDuring CNY TopTop- -3 TV live rating performance over CNY 20203 TV live rating performance over CNY 2020 20202020年春節年春節TOPTOP 3 3電視臺電視臺 MediaMedia Daily ReachDaily Reach ( (milo.)milo.) Rat

25、ingRating % %Share Share % % Min/per day Min/per day per per audienceaudience Rating growthRating growth VS last VS last weekweek CCTV-1381.35%13%128+268% CCTV-13220.71%7%115+192% CCTV-3160.34%3%76+63% TopTop- -3 on3 on- -demand platform performance over CNY 2020demand platform performance over CNY

26、2020 20202020年春節年春節TOPTOP 3 3 應用平臺應用平臺 MediaMedia Daily ReachDaily Reach ( (milo.)milo.) RatingRating % %Share Share % % Min/per day Min/per day per per audienceaudience Rating growthRating growth VS last VS last weekweek Aiqiyi QIYIGUO 334.6%32%281+8% Tecent Jiguang TV 304.3%22%237+11% CIBN272.1%15

27、%194+7% OTT 日均觀看小時增加了 21.7%，達到每天 6.3 小時，因為更多用戶在OTT上收看節目 27 長期長期宅家而催生的宅家而催生的三種主要行為三種主要行為 2.2. 居家居家娛樂娛樂活動活動 1.1. 健康健康關注關注 3.3. 購物購物行為行為 用戶關注點從用戶關注點從外在美麗轉向外在美麗轉向內在健康內在健康 28 皮膚護理 在疫情局勢下，護膚變得不太必要 時尚 網民對于服裝關心更少 關鍵詞:護膚+護膚步驟+面部提升Keywords used:潮牌+衣服品牌+衣服穿搭 - -57%57% VS. 2019 CNYVS. 2019 CNY - -47%47% VS. 201

28、9 CNYVS. 2019 CNY 保健產品 人們關注可以增強免疫力的產品或食物 +145%+145% VS. 2019 CNYVS. 2019 CNY 關鍵詞:增強免疫力+增強免疫力的食物+增強免疫力的藥物 來源參考: Publicis Intent Radar 數據周期: 17CNY 1/27-2/5 18 CNY 2/15-2/24 19 CNY 2/4-2/13 20 CNY 1/24-2/2 備注:平均搜索指數是基于關鍵詞組的平均搜索指數計算所得 用戶用戶關注點關注點從送禮和社交轉向娛樂從送禮和社交轉向娛樂 送禮 饋贈禮物和春節民俗的關注度正在轉移 外出就餐 尋找盡量不出家門的餐飲選

29、擇 關鍵詞禮品+禮物+送禮關鍵詞: 聚餐+飯店+餐廳 - -48%48% VS. 2019 CNYVS. 2019 CNY - -24%24% VS. 2019 CNYVS. 2019 CNY 參考來源: Publicis Intent Radar 數據周期: 17CNY 1/27-2/5 18 CNY 2/15-2/24 19 CNY 2/4-2/13 20 CNY 1/24-2/2 備注:平均搜索指數是基于關鍵詞組的平均搜索指數計算所得 線上購物 從各種線上渠道購買蔬菜和日用品 關鍵詞:網上買菜+網購蔬菜+網上菜市場+網上超市 +113%+113% VS. 2019 CNYVS. 2019

30、 CNY 定制化定制化內容內容，方便在線購買，方便在線購買 30 各種采購小貼士和平臺推薦 線上零售商銷售額和 收入增加 生鮮類商品銷售收入 增長321%，在春節期 間，7天內達到4000 萬臺訂單 盒馬生鮮送貨量對比 日常有 3 倍增長 數據來源：36kr 傳統零售商將銷售從線下 轉移到線上 家樂福送貨訂單增加 300%，蔬菜配送量增長 600% 數據來源：TMI金融 31 電子商務很早就電子商務很早就開始顯現出增長開始顯現出增長 Fashion group WeChat Mini sales RMB Million 來源參考: 資料來源： 跨境電子商務銷售額增長 15% + 跨境銷售增長 - 萬事達卡 8% 跨境銷售增長 - Visa “ “電子商務電子商務增長增長將彌補新型冠將彌補新型冠狀病毒危機狀病毒危機 歐萊雅首席執行官 讓-保羅阿貢 32 在疫情前期和后期，都需要對銷售的下跌和波動做好準備 維持品牌認知度，盡量減少在此期間的品牌認知下降 利用用戶對新聞類和娛樂類平臺的高度關注，增加廣告到達率 利用KOL的影響力去增加品牌與消費者的互動 優先選擇電商媒體，同時注意電商平臺上激烈的廣告主競爭 對于媒介對于媒介投放的投放的建議建議 33 謝謝 此文檔僅供陽獅集團內部與客戶傳閱。轉載需獲得授權。