1、中國服裝定制行業市場前景中國服裝定制行業市場前景研究報告研究報告 網站網址網站網址：http:/ 中商產業研究院 我國我國服裝行業經過多年發展，已經形成了以零售成衣品牌為主體、定制服裝服裝行業經過多年發展，已經形成了以零售成衣品牌為主體、定制服裝為補充的行業格局。消費者的消費意識越來越高，而中產階級對合身的高品質定為補充的行業格局。消費者的消費意識越來越高，而中產階級對合身的高品質定制服裝需求更加強烈制服裝需求更加強烈。整體來看我國服裝行業整體來看我國服裝行業20162016年觸底，年觸底，20172017年開始回暖，年開始回暖，20182018年延續復蘇趨年延續復蘇趨勢勢。20132013-

2、20172017年我國服裝定制市場規模不斷擴大，年均復合增長率高達年我國服裝定制市場規模不斷擴大，年均復合增長率高達22.9%22.9%。20172017年我國服裝定制規模達到年我國服裝定制規模達到13711371億元，同比增長億元，同比增長20.7%20.7%。前前 言言 Introduction 前言前言 1.1.服裝定制行業概述服裝定制行業概述 目錄目錄 CONTENTS PAGE 3 為全球商業領袖提供決策咨詢為全球商業領袖提供決策咨詢 1.1 1.1 定義及分類定義及分類 1.2 1.2 行業發展特點行業發展特點 2 2.服裝行業發展現狀分析服裝行業發展現狀分析 2.2 2.2 企業

3、經營情況企業經營情況 2.3 2.3 服裝產量統計服裝產量統計 3.3.服裝定制行業發展現狀服裝定制行業發展現狀 3.13.1 發展環境分析發展環境分析 3.2 3.2 市場規模市場規模 2.1 2.1 企業數量企業數量 2.4 2.4 服裝零售市場規模服裝零售市場規模 目錄目錄 CONTENTS PAGE 4 為全球商業領袖提供決策咨詢為全球商業領袖提供決策咨詢 5.5.行業發展趨勢分析行業發展趨勢分析 5.2 5.2 三大發展趨勢三大發展趨勢 5.1 5.1 市場市場規模規模預測預測 3.4 3.4 行業發展制約因素行業發展制約因素 3.3 3.3 細分服裝定制需求細分服裝定制需求 4.1

4、 4.1 服裝定制服裝定制企業分類企業分類 4 4.服裝定制行業競爭格局服裝定制行業競爭格局 4.2 4.2 報喜鳥報喜鳥 4.3 4.3 雅戈爾雅戈爾 4.4 4.4 魯泰紡織魯泰紡織 4.5 4.5 酷特智能酷特智能 01 服裝定制行業概述 服裝定制主要分為團體定制和私人定制，其中團體定制指的是公司、學校、社團等組織結合自身特征、需求進行服裝款式和圖案的個性化設計，統一定做一批服裝。私人定制則是服裝企業根據消費者個人的體型、偏好、職業、氣質等特征選擇面料花色，并針對性設計款式造型、完成生產的過程。私人定制又可分為高端私人定制和大眾私人定制市場，其中前者主要由奢侈品牌和高端裁縫店鋪滿足，后者

5、的參與者多為區域型裁縫店或淘寶店鋪。服裝定制定義及分類服裝定制定義及分類 為全球商業領袖提供決策咨詢 PAGE 6 服裝定制 團體定制 私人定制 行業發展特點 周期短 季節性強 個性化 快時尚 小批量 多種類 認知度不高 消費需求高 線下渠道為主 時間長 成本高 行業發展特點行業發展特點 為全球商業領袖提供決策咨詢 PAGE 7 服裝與普通消費品不同，有很強的周期性和季節性，這也是服裝定制行業的發展特點。另外我國服裝行業經過多年的發展已從之前的大規模、批量化轉向以市場為導向的碎片化、小批量、多品類、快時尚的方向發展。不過由于服裝定制市場起步晚，消費者需求逐漸提高，但對企業認知度卻仍然有待提高。

6、資料來源：中商產業研究院整理 02 服裝行業發展現狀分析 企業企業數量數量 為全球商業領袖提供決策咨詢 整體來看我國服裝行業2016年觸底，2017年開始回暖，2018年延續復蘇趨勢?？v觀2012-2017年我國服裝企業數量不斷增加，六年間共增加了1324個，增長十分迅速。截止至2017年底，中國紡織服裝/服飾企業數量已達15825個，比上年同期增加110個。PAGE 9 數據來源：統計局、中商產業研究院整理 14501 15212 15167 15585 15715 15825 0200040006000800010000120001400016000180002012年 2013年 201

7、4年 2015年 2016年 2017年 2012-2017年中國紡織服裝/服飾業企業數統計（個）服裝產量統計服裝產量統計 為全球商業領袖提供決策咨詢 2014-2016年，我國服裝產量實現了“三連漲”，從299.21億件到314.52億件，年均復合增長率1.7%。2017年電商模式爆發，“新零售”被提出并列入了國家政策之中，產業轉型在即。然而服裝行業并未在2017年實現產業模式的大轉變，產量出現了近4年來的首次下降，全年產量287.81億件，降幅高達8.49%。PAGE 11 數據來源：國家統計局、中商產業研究院數據庫 299 308 315 288 10.41%3.03%2.03%-8.4

8、9%-10%-5%0%5%10%15%0501001502002503003502014年 2015年 2016年 2017年 2014-2017年中國服裝產量統計情況 產量（億件）同比增速%企業企業經營情況經營情況 為全球商業領袖提供決策咨詢 中國是世界上最大的紡織服裝生產國、消費國和出口國。近年來，我國服裝工業保持了較好發展態勢，國內服裝制造企業經營狀況良好。2017年全國紡織服裝/服飾制造業企業營業收入2.19萬億元，實現利潤總額1263.7億元。PAGE 10 16833.88 19250.91 20769.8 22067.9 23605.1 21903.9 1017.4 1141.0

9、9 1247.3 1306.3 1364.7 1263.7 0200400600800100012001400160005000100001500020000250002012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2012-2017年中國紡織服裝/服飾業企業經營情況 主營業務收入（億元）利潤總額（億元）數據來源：統計局、中商產業研究院整理 9778 11414 12563 13484 14433 14557 18 11.6 10.9 9.8 7 7.8 0510152002000400060008000100001200014000160002012年 2013年 2

10、014年 2015年 2016年 2017年 2012-2017年全國服裝類零售額統計情況 零售額（億元）同比增長%5.23%5.38%5.36%5.02%4.87%4.46%0%1%2%3%4%5%6%2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2012-2017年服裝類消費占商品零售比重 服裝零售市場規模服裝零售市場規模 為全球商業領袖提供決策咨詢 2012-2017年我國服裝類零售一直保持平穩增長趨勢，2017年服裝類零售總額達14557億元，相比2012年的9778億元增加了4779億元。2017年服裝類消費占商品零售比重為4.46%。與2016年4.87%

11、相比有所下滑。預計2018年全國服裝類消費將繼續保持穩中有長趨勢，但在商品零售中占比會進一步下降。PAGE 12 數據來源：國家統計局、中商產業研究院數據庫 02 服裝定制行業發展現狀 595244 643974 689052 743585 824122 650899 7.8%7.3%6.9%6.7%6.9%6.7%0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%01000002000003000004000005000006000007000008000009000002013-2018年國內生產總值及增速變化趨勢 國內生產總值（億元）同比增速%發展環境發展環境GDPGDP增長情況增長情況 為全球商

12、業領袖提供決策咨詢 數據顯示，盡管2013-2017年我國GDP增速有所放緩，但總量仍然表現為增長趨勢。2018年我國經濟繼續穩定增長，經濟結構繼續優化升級，總體繼續保持穩中向好的態勢。初步核算，前三季度國內生產總值650899億元，同比增長6.7%。分產業看，第一產業增加值42173億元，同比增長3.4%；第二產業增加值262953億元，增長5.8%；第三產業增加值345773億元，增長7.7%。PAGE 14 數據來源：國家統計局、中商產業研究院數據庫 18311 20167 21966 23821 25974 21035 10.1%8.9%8.4%9.0%8.8%0.0%2.0%4.0%

13、6.0%8.0%10.0%12.0%0500010000150002000025000300002013-2018年我國居民人均可支配收入統計 人均可支配收入（元）名義增速%發展環境發展環境居民可支配收入居民可支配收入 為全球商業領袖提供決策咨詢 近年來我國經濟環境運行向好發展，居民收入水平也不斷提高。數據顯示，2013-2017年居民可支配收入年均復合增長率達9.1%，保持穩定增長趨勢。2018年前三季度全國居民人均可支配收入21035元，同比名義增長8.8%，扣除價格因素實際增長6.6%。其中，城鎮居民人均可支配收入29599元，農村居民人均可支配收入10645元。全國居民人均可支配收入中

14、位數18236元，同比名義增長8.7%。PAGE 15 數據來源：國家統計局、中商產業研究院數據庫 600 735 872 1135 1371 15.30%22.50%18.64%30.16%20.79%0%5%10%15%20%25%30%35%020040060080010001200140016002013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2013-2017年中國服裝定制市場規模變化趨勢 市場規模（億元）增長率%服裝定制市場規模服裝定制市場規模 為全球商業領袖提供決策咨詢 我國服裝行業經過多年發展，已經形成了以零售成衣品牌為主體、定制服裝為補充的行業格局。消費者的消費意

15、識越來越高，而中產階級對合身的高品質定制服裝需求更加強烈。數據顯示，2013-2017年我國服裝定制市場規模不斷擴大，年均復合增長率高達22.9%。2017年我國服裝定制規模達到1371億元，同比增長20.7%。PAGE 16 數據來源：中商產業研究院數據庫 350 1000 020040060080010001200高端服裝定制 大眾服裝定制 服裝定制行業市場需求規模巨大服裝定制行業市場需求規模巨大 為全球商業領袖提供決策咨詢 隨著國內經濟水平的發展以及消費升級時代來臨，經測算，高級服裝定制市場規?？蛇_350 億。定制價格下降后目標客戶群體將向中產階級延伸，有望打開行業增量空間，預計定制服裝

16、潛在市場空間達1000 億以上。PAGE 17 細分種類市場需求細分種類市場需求 此前消費水平較低，中國大眾服裝定制的需求尚未迎來拐點。因此中國服裝定制的需求多集中在以社會精英群體為主要消費群體的高端市場。高端服裝高端服裝定制定制 國內中產及富裕階層的快速崛起，消費端的種種改變也開啟了大眾服裝定制快速發展的帷幕。大眾服裝大眾服裝定制定制 數據來源：中商產業研究院數據庫 服裝定制發展制約問題服裝定制發展制約問題 消費者體型差異大數據測量尚未標準化量體團隊人數有限，需要經驗積累 打版等大部分環節需要人工參與，制作時間長；無法規?；?，成本高 推廣渠道數量有限，消費者認知程度不高 以線下渠道為主，接觸

17、客流量受限 大數據大數據+智能制造技術智能制造技術 突破行業痛點突破行業痛點 量體標準化，快速量體；批量培訓量體師 積累海量版型數據，系統智能化打版，效率提高 自動化生產線完成大多數流程 利用互聯網進行營銷推廣 行業發展制約因素分析行業發展制約因素分析 為全球商業領袖提供決策咨詢 PAGE 18 與成衣相比，我國私人定制服裝無法實現規?；a。傳統定制產業鏈面臨眾多痛點，從量體、打版到剪裁、縫制、熨燙等工序都需要手工制作，生產效率低、制作周期長，生產成本高。而大數據算法和智能制造技術的成熟使得部分企業解決了量體、制版、生產、渠道等環節的短板，打造出符合定制要求的柔性供應鏈，基本實現定制服裝低成

18、本、快速地規?；a。資料來源：中商產業研究院整理 04 服裝定制行業競爭格局 服裝定制四大類型企業服裝定制四大類型企業 為全球商業領袖提供決策咨詢 PAGE 20 資料來源：光大證券、中商產業研究院整理 企業類型 主要代表 運作特點 高級定制企業 紅都、永正、隆慶祥、雅楚等成熟企業以及設計師品牌 定位于精英客戶，聘請業內頂尖的量體師、裁縫師手工打造精品服裝。以定制業知名的紅幫裁縫為代表，其西裝作品多采用國內外頂級面料，從選料到完成需130多道工序，1萬多個針腳的手工縫制，價格多在2-3萬之間，甚至5萬以上。出口轉型定制企業 青島紅領、大楊創世、雅派朗迪、魯泰等 多以出口代加工起家，積累了豐富

19、的服裝研發和生產技術，在發展的過程中結合“互聯網+”、智能制造等手段逐漸摸索向服裝定制轉型。例如大楊集團投入數千萬元打造智能化服裝生產系統，為海外客戶批量化生產定制服裝。青島紅領從2003年起開始研究向服裝定制轉型，建成了全國領先的互聯網服裝定制工廠，并運用O2O模式開拓國內服裝定制市場。男裝轉型定制企業 威克多、報喜鳥、才子、雅戈爾 男裝尤其是西裝的定制相對容易標準化，生產線容易改造，行業發展和消費習慣更為成熟，因此在男裝行業整體不景氣的前提下，很多企業選擇服裝定制作為新的業績增長點。而報喜鳥就是率先探索服裝定制的男裝企業?！盎ヂ摼W+”定制企業 埃沃、衣邦人、雅庫、我奇等 互聯網時代下消費者

20、的話語權被放大，個性化需求得到釋放，家居、禮品、服裝等的定制成為新的消費風尚。創業企業紛紛進入服裝定制行業。這些公司多利用互聯網工具進行營銷和導流，例如衣邦人采用網絡營銷+美女量體師上門量體+工業4.0的運作模式，與青島紅領、意大利頂級面料商VBC等合作，為消費者提供高性價比定制服飾。20.18 22.75 22.42 20.08 26.01 20.99 1.61 1.34 1.00-3.87 0.26 0.71-5-4-3-2-10120510152025302013-2018年報喜鳥經營數據統計 營業收入（億元）凈利潤（億元）報喜鳥主要從事品牌服裝的研發、生產和銷售，產品品類涵蓋西服、西褲

21、、襯衫、夾克、羊毛衫、休閑褲等全品類男士服飾，運營品牌包含報喜鳥、HAZZYS（哈吉斯）、愷米切、lafuma（樂飛葉）、東博利尼、云翼智能、寶鳥等，產品能滿足中產階層不同場合下的著裝需求。2018前三季度公司營業收入為20.99億元，較上年同期增長24.59%;凈利潤為7061.84萬元，大幅增長319.66%。數據來源：中商產業研究院數據庫 為全球商業領袖提供決策咨詢 PAGE 21 報喜鳥報喜鳥 隨著消費者著裝需求日益時尚化、個性化，公司積極推廣C2B全品類私人定制業務。憑借主品牌報喜鳥開展私人量體定制業務經驗，近20年精湛的生產工藝技術、全國700多家網點、300多名量體師儲備。截止2

22、018年6月30日，旗下品牌合計網點總數為1488家，逐漸形成MALL、百貨、地鋪店相結合的渠道結構。資料來源：中商產業研究院整理 為全球商業領袖提供決策咨詢 PAGE 22 報喜鳥主打服裝定制品牌一覽 品牌 發展階段 品牌風格 目標消費群體 報喜鳥 成熟 主品牌，定位大眾定制，中高檔商務男裝品牌 30-50歲自信、儒雅、尊貴的白領、商務人士 東博利尼 調整 意大利輕奢男裝品牌，主打高端定制市場 35-45歲追求精致生活的中產階層人士 云翼智能 潛力 中高檔私人定制服務平臺 定制店、定制品牌商、服飾品牌商、定制貿易商 寶鳥 成熟 主打團體職業裝定制，向全品類推廣 具有統一著裝需求的高端商務組織

23、 151.67 159.03 145.27 148.95 98.40 47.32 13.60 31.62 43.71 36.85 2.97 23.41 051015202530354045500204060801001201401601802013-2018年雅戈爾經營數據統計 營業收入（億元）凈利潤（億元）雅戈爾集團股份有限公司是一家以紡織服裝為主業、房地產和國際貿易為兩翼的公司.公司擁有襯衫、西服、西褲、夾克和領帶物象名牌產品,在國內同行中優勢明顯。到2018年9月末，雅戈爾營銷網點合計2216個，雅戈爾全品牌會員增加至494.84萬人，較年初增加123.19萬人。2018年前三季度實現營

24、業收入47.32 億元，同比下降 35.91%；歸屬上市公司股東凈利潤 23.41 億元，同比下降 12.58%。數據來源：中商產業研究院數據庫 為全球商業領袖提供決策咨詢 PAGE 23 雅戈爾雅戈爾 為全球商業領袖提供決策咨詢 PAGE 24 自 2010 年實施品牌多元化戰略以來，雅戈爾旗下現有主品牌 YOUNGOR 和四大子品牌 MAYOR、Hart Schaffner Marx、GY、HANP。其中，MAYOR 是雅戈爾主品牌的升級，主要走高端路線，品牌內包含定制和成衣兩種概念。Hart Schaffner Marx、GY 分別主打美式休閑和時尚。在產品上，雅戈爾主要有襯衫/西服/褲

25、子及上衣四大種類。289313.19 26193.32 18388.50 3476.89 3291.98 050000100000150000200000250000300000350000YOUNGORHartSchaffnerMarxMAYORHANPGY2018前三季度雅戈爾各品牌收入情況（萬元）113763.74 69619.41 55059.06 95593.60 6628.07 雅戈爾前三季度收入構成情況（萬元）襯衫 西服 褲子 上衣 其他 數據來源：中商產業研究院數據庫 64.78 61.70 61.73 59.90 64.09 50.24 9.99 9.59 7.12 8.09

26、 8.41 5.87 0246810120102030405060702013-2018年魯泰A經營數據統計 營業收入（億元）凈利潤（億元）魯泰紡織股份有限公司是目前全球高檔色織面料生產商和國際一線品牌襯衫制造商，擁有從棉花育種與種植到紡織、染整、制衣生產，直至品牌營銷的完整產業鏈，在中美意等7個國家，設立子公司和工廠，是一家集研發設計、生產制造、營銷服務于一體的產業鏈集成、綜合創新型、國際化紡織服裝企業。2018前三季度實現營收50.24億元，同比增長8.42%；實現凈利潤5.87億元，同比微降1.21%。數據來源：中商產業研究院數據庫 為全球商業領袖提供決策咨詢 PAGE 25 魯泰紡織魯

27、泰紡織 魯泰紡織現擁有優質長絨棉基地18萬畝，紗錠80萬枚，線錠9萬枚，具備年產色織面料21000萬米、印染面料8500萬米、襯衣3000萬件產能，產品70%銷往美國、歐盟、日本等30多個國家和地區，與Burberry、Calvin Klein、HUGO BOSS、Armani、Gucci、OLYMP、UNIQLO等國際知名品牌商建立了戰略合作關系。魯泰旗下品牌一覽：為全球商業領袖提供決策咨詢 PAGE 26 魯泰 格蕾芬品牌創立于1995年，定位中高檔品牌。目標顧客群：30歲至65歲的商務人士。杰斯”定位青春時尚的消費人群，關注品質，強調細節，專為商務人士和都市新貴度身定制。君奕創立于201

28、4年，專注男士襯衫定制，開創了線下量體，線上一鍵定制的商業模式，為消費者提供合體剪裁、個性化設計、高性價比的定制襯衫。男士商務休閑品牌，目標顧客群：30歲至45歲的白領階層、上班族。青島酷特智能股份有限公司，成立于2007年，主要業務為承接服裝定制。形成了以西裝廠、襯衣廠和休閑褲廠為主的三個專業制造工廠，產品品類覆蓋男裝和女裝，分為商務正裝/商務休閑/禮服/混搭 四大系列。紅領實現了全球首家服裝私人定制（C2M），“酷特智能 C2M”關鍵是用大數據系統替代手工打版，借助互聯網和云計算，改造企業生產和組織流程，實現大規模個性化生產。為全球商業領袖提供決策咨詢 PAGE 27 酷特智能酷特智能 0

29、5 行業發展趨勢分析 1525.2 1819.4 2013.6 2274.47 2618.67 0500100015002000250030002018E2019E2020E2021E2022E2018-2022年我國服裝定制市場規模預測（億元）服裝定制市場規模預測服裝定制市場規模預測 為全球商業領袖提供決策咨詢 數據來源：中商產業研究院數據庫 現階段我國國民收入和整體消費水平正在穩步提升，隨著消費者著裝需求日益時尚化、個性化，服裝行業全品類私人定制業務需求不斷提高。2013-2017年我國服裝定制市場規模不斷擴大，年均復合增長率高達22.9%。目前，新型服裝定制技術水平提高，大數據+智能制造

30、技術將進一步推動服裝定制發展。預計2018-2023年服裝定制年均復合增長率為14.5%左右，到2020年市場規模有望突破2000億元。PAGE 29 服裝定制行業發展趨勢 1、品牌差異化發展、品牌差異化發展 服裝定制已經從單純的區域中走出來，品牌化將是一個趨勢。而從品牌發展看，今后一個時期服裝自主品牌結構將進一步細分，品牌差異化特征將日益明顯，高端品牌、大眾品牌、快銷品牌共同發展，滿足不同層次、不同群體的市場需求。2、電商規模進一步擴大、電商規模進一步擴大 隨著現代網絡對人們生活的影響越來越深入，電子商務極大地刺激了消費者的購買欲。而服裝服飾類產品作為網購的第一大品類，銷售渠道拓展為 C2C

31、、B2C、O2O、虛擬試衣間等新模式、新技術相結合，移動端銷售增長迅猛，內部結構優化，未來仍有巨大的發展空間和潛力。3、企業連鎖經營化、企業連鎖經營化 連鎖經營對于服裝定制企業而言，可以用低投入，迅速擴展市場范圍，并可避免由于企業全力發展分公司而帶來的資金緊張，人員不足等問題;而對于加盟商而言，可以減少自創品牌的投資風險，可輕松擁有職業裝知名品牌資源，并獲取成功的經營模式。PAGE 30 三大發展趨勢三大發展趨勢 公司介紹/版權聲明 公司介紹：中商產業研究院是中國領先的產業咨詢服務機構，自成立以來，研究院丏注于圍繞構建“產業研究、產業規劃、產業戰略、產業投資、產業招商”等“五位一體”的產業咨詢

32、體系。中商產業研究院以業內首家自建數據庫“中商產業大數據庫”為依托，行業覆蓋傳統重點行業和新興熱點領域。如研究范圍不僅涵蓋文化體育、物流旅游、健康養老、生物醫藥、能源化工、裝備制造、汽車電子等產業領域，還深入研究新制造、新能源、新材料、新消費、新釐融、人工智能、“互聯網+”等新興領域。近二十余年來，中商產業研究院積累了一批長期合作的優質客戶，主要包括國內外500強企業、各級地方政府、科研院所、釐融投行等，逐步建立起穩固的市場地位。未來，中商產業研究院將繼續以前瞻性的戰略視野和嚴謹的丏業化服務，引領中國產業咨詢的創新發展。以產業咨詢力量助力中國經濟變革創新，推動中國新時代的產業轉型升級，使中國經濟不斷躍升丑界舞臺！版權說明：本報告的所有圖片、表格及文字內容的版權歸中商產業研究院所有。其中，部分文字及數據采集于公開信息，版權歸屬原著作者所有。中商產業研究院取得數據的途徑來源于市場調查、公開資料和第三方采購。未經本公司授權許可不得轉載，如引用、刊發，需注明出處為“中商產業研究院”，丐不得對本報告進行有悖原意的刪減與修改。違者將依法追究其責任。PAGE 31