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路孚特（Refinitiv）：打造個性化服務：財富管理公司如何吸引和留住現代投資者（英文版）（頁）（英文版）（17頁）.pdf

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路孚特（Refinitiv）：打造個性化服務：財富管理公司如何吸引和留住現代投資者（英文版）（頁）（英文版）（17頁）.pdf

最成功的財富管理公司對其產品和服務進行了個性化設計，以讓客戶相信，他們掌握的建議和技術是專門為他們設計的。要做到這一點，不僅要了解客戶的風險承受能力和理想的退休年齡，還要了解他們更喜歡如何溝通，他們在投資時的價值觀和信念，以及他們想要獲取的監控投資業績的數據。雖然并非所有投資者都適合進行加密貨幣或私人市場投資，但了解這些市場的動態并幫助客戶做出知情選擇是至關重要的。人情味仍然非常有價值。技術已經證明，它不會取代人類財富顧問，而是會讓他們更有效，并在巧妙部署時讓客戶更滿意。

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