火石創造：2022中國新能源汽車產業報告（65頁）.pdf

1、9 9大戰新產業70+70+細分領域2 2億億+法人動態本體法人動態本體 讓產業數據資產構建更便捷 讓產業決策更智能 讓產業服務更高效100+100+產業模型產業模型目目 錄錄新能源汽車在我國汽車產業中的戰略地位、新能源汽車產業鏈圖譜01汽車與新能源汽車整體發展態勢、新能源汽車發展階段劃分、不同類型新能源汽車對比、新能源汽車整車企業市場格局、2021年新能源汽車爆發式增長簡要解析02主要國家或地區新能源汽車政策分析、我國歷年新能源汽車重點政策分析、重點城市新能源汽車政策分析03新能源汽車動力電池分析、新能源汽車驅動電機分析、新能源汽車電機控制器分析、新能源汽車前瞻性技術與卡脖子技術盤點04充換

2、電基礎設施與充換電技術分析、新能源汽車廢舊動力電池回收利用05新能源汽車產業發展的五個趨勢探討07四個典型城市新能源汽車產業發展解析06長春經濟開發區、成都經開區、佛山三水區、蘭州新區、南京經濟開發區、臺州經開區、蕪湖經開區、徐州經開區08PART 01新能源汽車產業鏈概覽500,713424,138410,517121,631111,55390,49186,90178,97376,45476,27873,86771,19268,82164,59464,20163,53861,54460,70060,60756,1160100,000200,000300,000400,000500,00060

3、0,000特斯拉汽車-特斯拉Model3上汽通用五菱-宏光MINIEV特斯拉汽車-特斯拉ModelY大眾汽車-大眾ID.4比亞迪汽車-秦Plus PHEV理想汽車-理想One EREV比亞迪汽車-比亞迪漢EV比亞迪汽車-宋Pro/Plus PHEV長安汽車-奔奔E-Star大眾汽車-大眾ID.3雷諾汽車-雷諾Zoe廣汽乘用車-廣汽Aion S奇瑞汽車-奇瑞小螞蚊起亞汽車-起亞Niro EV日產汽車-日產聆風長城汽車-歐拉黑貓豐田汽車-豐田RAV4 PHEV現代汽車-現代Kona EV小鵬汽車-小鵬P7上汽乘用車-榮威科萊威中國當前是全球最大的新能源汽車市場,2021年我國新能源汽車產業有著突出

4、表現；我國新能源汽車產業的發展成就既表現在市場規模上，同時也表現在自主品牌的崛起上。2021年全球新能源乘用車分企業銷量排名TOP20(單位:輛)數據來源：火石創造產業數據中心2021年全球新能源乘用車分品牌/車型銷量排名TOP20（輛）數據來源：火石創造產業數據中心2021年我國新能源汽車的幾個突出亮點數據來源：火石創造產業數據中心936,172593,878456,123367,249276,037228,144226,963189,115171,371159,343158,134137,366136,750125,384125,263116,029111,87999,10998,6989

5、7,9110100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 1,000,000特斯拉比亞迪上汽通用五菱大眾寶馬奔馳上汽沃爾沃奧迪現代起亞長城雷諾廣汽標致豐田福特奇瑞小鵬長安截至2021年底，我國新能源汽車銷量連續7年全球第一。全球第一。2021年新能源汽車的銷量超過350萬輛，較較20202020年增長年增長158%158%。2021年我國新能源汽車市場占有率達到達到13.4%13.4%，高于上，高于上年年8 8個百分點。個百分點。2021年中國新能源汽車出口量達17.3萬輛,同比增長同比增長151

6、.3%151.3%。中游中游下游下游上游上游電池核心原材料電池核心原材料正極材料正極材料容百科技、當升科技、德方納米負極材料負極材料貝特瑞、紫宸、杉杉股份電解液電解液天賜材料、新宙邦、杉杉股份隔膜隔膜恩捷股份、星源材質、中興新材電控核心元器件電控核心元器件車規級車規級IGBTIGBT中車時代、比亞迪半導體、士蘭微電機核心原材料電機核心原材料稀土永磁稀土永磁寧波韻升、廈門鎢業動力電池動力電池汽車鋰動力電池汽車鋰動力電池寧德時代、比亞迪、國軒高科電池管理系統（電池管理系統（BMSBMS）弗迪電池、寧德時代、華霆動力鈉離子電池鈉離子電池寧德時代、中科海納固態電池固態電池寧德時代、衛藍驅動電機驅動電機

7、比亞迪、方正電機、精進電動電機控制器電機控制器精進電動、匯川技術、藍海華騰燃料電池燃料電池新源動力、億華通、重塑科技車載氫系統車載氫系統斯林達、富瑞特裝電動轉向電動轉向華域汽車德孚轉向電動空調電動空調松芝股份奧特佳電動剎車電動剎車亞太機電伯特利增程器增程器濰柴動力東安動力純電動汽車純電動汽車吉利汽車蔚來小鵬汽車插電式混合動力汽車插電式混合動力汽車理想汽車比亞迪奇瑞燃料電池汽車燃料電池汽車上汽集團東風汽車宇通客車充電樁充電樁星星充電、特來電、國家電網充電站充電站特來電、國家電網換電站換電站蔚來、奧動、杭州伯坦廢舊動力電池綜合利用廢舊動力電池綜合利用格林美廈門鎢業燃料電池汽車加氫站燃料電池汽車加氫

8、站美錦能源雄韜股份新能源汽車產業鏈可劃分為上游（核心原材料與核心元器件、核心部件）、中游（新能源汽車整車制造）、下游（新能源汽車服務）；新能源汽車主要包括純電動汽車、插電式混合動力（含增程式）汽車、燃料電池汽車。核心原材料與核心元器件核心原材料與核心元器件核心部件核心部件新能源汽車整車制造新能源汽車整車制造新能源汽車服務新能源汽車服務PART 02新能源汽車市場分析新能源汽車市場分析2021年汽車銷量同比呈現正向增長，增長率達到3.8%,結束了2018年到2020年連續3年的負增長局面；整體來看，汽車市場未來一段時間內較難出現大規模增長。2373254395075767228799381364

9、18061851193121982349246028032888280825772531262814.1%37.0%35.2%15.5%13.5%25.1%21.8%6.7%46.1%32.4%2.5%4.3%13.9%6.9%4.7%13.7%3.0%-2.8%-8.2%-1.9%3.8%-20%-10%0%10%20%30%40%50%0500100015002000250030003500200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021銷量增長率2001年至2021年汽

10、車銷量(萬輛，左軸)及增長率（右軸）數據來源：火石創造產業數據中心1.87.533.150.777.7125.6120.6136.7352.1316.7%341.3%53.2%53.3%61.6%-4.0%13.3%157.6%-50%0%50%100%150%200%250%300%350%400%0501001502002503003504002013201420152016201720182019202020210.1%0.3%1.3%1.8%2.7%4.5%4.7%5.4%13.4%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%201320142015

11、2016201720182019202020212021年新能源汽車呈現爆發式增長，銷量超過350萬輛，較2020年增長158%；2021年新能源汽車市場滲透率提升至13.4%，較2020年有大幅度的提升。2013年至2021年新能源汽車銷量（萬輛，左軸）與增速（右軸）數據來源：火石創造產業數據中心2013年至2021年新能源汽車滲透率增長情況數據來源：火石創造產業數據中心市場驅動市場驅動+政策驅動政策驅動市場驅動為主市場驅動為主政策驅動為主政策驅動為主我國新能源汽車產業經過謀劃階段、導入階段，當前正處于成長階段；我國新能源汽車產業發展的動力歷經政策驅動為主、市場驅動+政策驅動、市場驅動為主的

12、不同階段。新能源汽車發展階段的分析數據來源：火石創造產業數據中心1.87.533.150.777.7125.6120.6136.7352.10.1%0.3%1.3%1.8%2.7%4.5%4.7%5.4%13.4%0%2%4%6%8%10%12%14%16%050100150200250300350400201320142015201620172018201920202021新能源汽車銷量滲透率小規模試點新能源汽車的銷量規模與市場滲透率呈較大幅度的增長規?；茝V謀劃階段謀劃階段（2001年-2008年）成長階段成長階段（2015年-2020年）成長初期（2015年-2017年）|成長中期（20

13、18年-2020年）|高速成長期（2021年開始）導入階段導入階段（2009年-2014年）謀劃階段謀劃階段以國家“863”計劃電動汽車重大專項啟動為標志；導入階段導入階段以“十城千輛”示范工程的實施為標志；成長階段成長階段開始于2015年的新能源汽車銷量與滲透率開始大幅增長這一時期。純電動汽車是新能源汽車的主力，2021年純電動汽車銷量達到291.6萬輛，銷售占比超過82%；2021年純電動汽車銷量、插電式混合動力汽車銷量均有較高增長率，分別超過160%、140%；燃料電池汽車仍處初步發展階段。40.965.298.497.2111.5291.69.812.427.123.225.160.3

14、0.1 0.1 0.2 0.3 0.1 0.2 80.6%83.9%78.3%80.6%81.6%82.8%75%76%77%78%79%80%81%82%83%84%85%0501001502002503003502016年2017年2018年2019年2020年2021年純電動汽車插電式混合動力汽車燃料電池汽車純電動汽車占比2016年至2021年不同動力類型新能源汽車銷量（左軸，單位：萬輛）及純電動汽車占比（右軸）數據來源：火石創造產業數據中心2017年至2021年純電動汽車銷量與插電式混合動力汽車銷量增速數據來源：火石創造產業數據中心59.4%50.9%-1.2%14.7%161.5%2

15、6.5%118.5%-14.4%8.2%140.2%-40%-20%0%20%40%60%80%100%120%140%160%180%2017年2018年2019年2020年2021年純電動汽車銷量增長率插電式混合動力汽車增長率105.3106124.6333.420.214.612.118.60501001502002503003504002018年銷量2019年銷量2020年銷量2021年銷量新能源乘用車銷量新能源商用車銷量2018年至2021年新能源汽車乘用車與商用車銷量規模對比數據來源：火石創造產業數據中心新能源汽車乘用車與商用車2019年至2021年銷量增長率對比數據來源：火石創造

16、產業數據中心新能源乘用車銷量的增長水平更為突出，新能源汽車乘用車2021年銷量較2020年增長167.5%；新能源商用車銷量較2020年有較為明顯的改善，其中主要表現在純電動商用車從2020年的負增長變為2021年的正增長；整體來看，近幾年新能源乘用車的銷量增長率優于新能源商用車。168%174%143%54%57%-24%-100%0%100%200%2019年增長率2020年增長率2021年增長率2021年造車新勢力與傳統造車巨頭均有不俗表現；從新能源乘用車零售銷量來看，比亞迪汽車、上汽通用五菱、特斯拉中國表現優異；從新能源乘用車零售銷量增速來看，合眾汽車、長安汽車、小鵬汽車、比亞迪汽車有

17、著突出表現。新能源汽車整車市場具有較高的市場集中度。比亞迪汽車比亞迪汽車上汽通用五菱上汽通用五菱特斯拉中國特斯拉中國長城汽車長城汽車廣汽埃安廣汽埃安上汽乘用車上汽乘用車小鵬汽車小鵬汽車奇瑞汽車奇瑞汽車蔚來汽車蔚來汽車理想汽車理想汽車吉利汽車吉利汽車長安汽車長安汽車一汽大眾一汽大眾合眾汽車合眾汽車上汽大眾上汽大眾0%50%100%150%200%250%300%350%400%01000002000003000004000005000006000007000002021年新能源乘用車零售銷量（輛）top15廠商與增長率數據來源：火石創造產業數據中心2021年top15廠商市場集中度分析數據來源：

18、火石創造產業數據中心19.5%14.4%10.7%4.5%4.2%3.7%3.3%3.3%3.1%3.0%2.7%2.6%2.4%2.3%2.0%19.5%33.9%44.6%49.1%53.3%57.0%60.3%63.6%66.7%69.7%72.4%75.0%77.4%79.7%81.7%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%0%5%10%15%20%25%份額累積份額從供給端來看，產品品質大幅提升。百公里電耗明顯降低；續航里程得到大幅度提升。A級別純電動汽車百公里電耗（銷量加權，kWh）數據來源：火石創造產業數據中心純電動汽車各級別續駛里程變化（銷量加權，Km）數據

19、來源：火石創造產業數據中心17.815.715.314.213.312.5101112131415161718192016年2017年2018年2019年2020年2021年191.7314.4356.6357.5394.6300.4328.4385.2440.6467.9350.3392.5454.7499.8546.91702202703203704204705205702017年2018年2019年2020年2021年A0級別純電動汽車A級別純電動汽車B級別純電動汽車需求端來看，2021年消費者對新能源汽車滿意度提升。新能源汽車2021年行業滿意度明顯提升，與燃油汽車持平；近三年純電動汽

20、車的行業滿意度提升明顯；性能設計滿意度、售后服務滿意度、銷售服務滿意度三方面新能源汽車均高于燃油車。2021年新能源汽車與燃油汽車用戶滿意度分維度對比數據來源：火石創造產業數據中心7879.8767877.679.975777476788082性能設計滿意度質量可靠性滿意度售后服務滿意度銷售服務滿意度新能源汽車燃油汽車80808080787880797877798075767778798081新能源汽車純電動汽車插電式混合動力汽車燃油車2021年2020年2019年高1.4低0.1高1.0高1.02021年新能源汽車與燃油汽車行業用戶滿意度指數對比數據來源：火石創造產業數據中心充電設施端，新能

21、源汽車的充電設施得到快速發展，公共充電樁2021年較2019年增長122%，其中交流充電樁2021年較2019年增長125%，其中直流充電樁2021年較2019年增長119%;2021年的各月規模增長的情況要優于2020年。2019年底、2020年底、2021年底公共充電基礎設施保有量對比數據來源：火石創造產業數據中心51.630.121.580.749.830.9114.767.747020406080100120140公共充電樁交流充電樁直流充電樁2019年2020年2021年2020年2月至2021年12月各月公共類充電設施增量(萬臺)數據來源：火石創造產業數據中心PART 03新能源汽

22、車政策分析新能源汽車政策分析 2007年開始日本經濟產業省對電動車技術開發出臺資金補助制度，燃料電池、蓄電池技術研究領域補貼資金最高。2009年日本開始推出“下一代汽車”推廣政策，2012年出臺下一代汽車充電設施整治推進事業，對電動車購買、充電設施建設給予補貼。2014年，日本經濟產業省發布氫燃料電池車普及促進策略。2020年，經濟產業省已安排超過300億日元用于補貼購買氫燃料電池汽車，以及建立加氫站。中中 國國中美歐日等世界主要經濟體都將發展新能源汽車產業作為國家戰略，引導性政策不斷加碼；各地新能源汽車產業發展階段、發展目標各有不同，出臺政策各有側重，同中有異。2020年6月22日雙積分辦法

23、正式修訂出臺，對新能源乘用車車型核算、平均油耗等要求更加嚴格。2021 年 3 月 31 日，關于開展2021 年新能源汽車下鄉活動的通知鼓勵車企參與下鄉活動，鼓勵各地出臺更多新能源汽車下鄉支持政策。2021年12月31日，關于2022年新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知說明補貼標準在2021年基礎上退坡30%，購置補貼政策于2022年12月31日終止。整車補貼加速退坡；補貼重心將傾斜到配套設施建設和公共交通領域新能源車輛推廣；雙積分政策接力補貼推動市場化轉型。歐歐 盟盟2019年 4月17日，歐盟發布EU2019/631號條例，條例規定2020年歐盟范圍內95%的乘用車平均CO排放量降低至

24、95g/km，在2025年和2030年分別降至80.8g/km和59.4g/km。2021年7月14日，歐盟正式提出Fit for 55法案，計劃2035年起新車注冊全部要求零排放。歐盟各國在2020年前后不斷加碼政策補貼，德國、西班牙和愛爾蘭補貼延期至2022年，德國電動車補貼不降反升，法國和荷蘭也僅小幅退坡。發布史上最嚴碳排放標準；對新能源汽車的補貼長期穩定；汽車電動化轉型成為唯一出路。美美 國國2021年3月31日，美國發布基礎設施計劃提出將把1740億美元投向電動汽車領域，包括消費端出臺購置補貼、應用端推廣和基礎設施建設。2021年11月20日，美國總統拜登的1.75萬億美元重建更好未

25、來法案，將單車最高稅收抵免金額從7500美元提高到1.25萬美元，還將單一車企只能獲得累計20萬輛的額度限制打開。地方層面，美國加州2009年開始實施零排放車輛（ZEV）法案，于2018年重新修訂，根據車型制定“積分”系數要求車企生產新能源汽車。拜登政府頻繁出臺政策刺激新能源汽車轉型；通過需求側稅收減免，供給側積分驅動雙管齊下；各州積極推行獎懲政策，加州樹立政策標桿。日日 本本補貼推廣政策布局較早；頂層設計重視新能源汽車技術研發；政策重視氫能源汽車發展。來源：火石創造根據公開資料整理國家的政策體系逐漸成型，對新能源汽車產業的政策扶持從早期的財政補貼逐漸向市場化支持轉變；新能源汽車補貼逐步退坡并

26、于2022年底完全終止，雙積分政策將成為乘用車節能技術發展的主要推動力。發布年份發布年份政策名稱政策名稱政策類型政策類型政策要點政策要點2009關于開展節能與新能源汽車示范推廣試點工作的通知推廣應用政策以財政政策鼓勵在公交、出租、公務、環衛和郵政等公共服務領域率先推廣使用節能與新能源汽車2012關于節約能源使用新能源車船車船稅政策的通知稅收優惠政策對使用新能源車輛減免車船稅2013關于繼續開展新能源汽車推廣應用工作的通知推廣應用政策明確2013年至2015年繼續開展新能源汽車推廣補貼工作2014關于加快新能源汽車應用的指導意見產業戰略規劃對加快新能源汽車推廣應用提出6個方面25條具體政策措施，

27、構建了一套較為完整的新能源汽車發展的生態環境2014關于免征新能源汽車車輛購置稅的公告稅收優惠政策對購置的新能源汽車免征車輛購置稅2014政府機關及公共機構購買新能源汽車實施方案推廣應用政策按照統一部署、因地制宜、分類推進、逐步推廣的原則，在各級政府機關及公共機構推廣和應用新能源汽車2015關于2016-2020年新能源汽車推廣應用財政支持政策的通知推廣應用政策制定并調整新能源汽車推廣應用補助政策，明確補助逐年退坡2016關于“十三五”新能源汽車充電基礎設施獎勵政策及加強新能源汽車推廣應用的通知基礎設施類獎補政策對充電基礎設施建設、運營給予獎補2017乘用車企業平均燃料消耗量與新能源汽車積分并

28、行管理辦法法規標準政策實施企業平均燃料消耗量與新能源汽車積分管理制度，鼓勵發展低油耗車型和新能源汽車2018外商投資準入特別管理措施（負面清單）（2018年版）法規標準政策取消對新能源汽車外資股比的限制2018關于調整完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知推廣應用政策提高新能源汽車獲補技術門檻要求2020關于完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知推廣應用政策明確補貼標準退坡，提高新能源汽車整車能耗、純電動乘用車純電續駛里程門檻2021關于開展2021年新能源汽車下鄉活動的通知推廣應用政策鼓勵各地出臺更多新能源汽車下鄉支持政策，推動農村充換電基礎設施建設2021關于2022年新能源汽車推廣應

29、用財政補貼政策的通知推廣應用政策明確2022年新能源汽車補貼標準在2021年基礎上退坡30%，并將于2022年12月31日之后徹底取消政府發揮先導作用，“十城千輛”示范推廣開啟了財政補貼推動新能源汽車市場化運營的先河。財稅補貼主導，各類政策疊加，全方位政策體系初見成效，各類新能源車企紛紛成立，新能源汽車市場明顯擴容。汽車制造行業外資股比限制逐步放開；“雙積分”政策實施；新能源車補貼退坡態勢持續升級；即將邁入后補貼時代。推廣期政策扶持期市場化過渡期來源：火石創造根據公開資料整理中央政策體系框架下，地方政府對新能源汽車產業的政策扶持續推出。北京、上海、廣州、深圳四大一線城市作為新能源汽車重點推廣城

30、市，出臺的新能源產業扶持政策較為全面，具有代表性和參考意義。政策類型政策類型北京北京上海上海廣州廣州深圳深圳生產類政策對開展發動機、固態電池、輕量化材料、三電系統卡脖子技術研發給予一定比例研發投入獎勵，最高給予5000萬元資金支持中國（北京）自由貿易試驗區高端產業片區亦莊組團首批產業政策市級財政按照國家燃料電池汽車示范中央財政獎勵資金1:1比例出資，重點支持車輛示范應用等。對車輛配套使用的燃料電池系統、電堆、膜電極、雙極板等核心部件，本市給予相關車輛生產廠商資金獎勵關于支持本市燃料電池汽車產業發展若干政策對新投資20億元及以上的新能源整車企業和新投資10億元及以上的核心關鍵零部件企業，由市、區

31、政府結合實際情況研究給予資金補助支持廣州市人民政府辦公廳關于促進汽車產業加快發展的意見采用直接資助、貸款貼息、風險補償等多元化扶持手段，支持新能源汽車產業鏈重點企業組織實施關鍵領域和核心環節研發創新、產業化、產業配套服務體系建設項目深圳市新能源汽車推廣應用工作方案（2021-2025年）購置類政策對純電動汽車按照中央與地方1:0.5比例安排市級財政補助；取消對純電動汽車的市級財政補助。燃料電池汽車按照中央與地方1:0.5比例安排市級財政補助關于調整完善北京市新能源汽車推廣應用財政補助政策的通知消費者購買新能源汽車用于非營運，且個人用戶名下沒有使用本市專用牌照額度注冊登記的新能源汽車，本市在非營

32、業性客車總量控制的原則下，免費發放專用牌照額度上海市鼓勵購買和使用新能源汽車實施辦法燃料電池汽車按照不超過國家補貼1:1的比例給予地方補貼外，純電動汽車按照不超過國家補貼1:0.5的比例給予地方補貼,對插電式混合動力(含增程式)汽車按照不超過國家補貼1:0.3的比例給予地方補貼廣州市新能源汽車發展工作領導小組辦公室關于我市2019、2020年新能源汽車購置地方財政補貼標準的通知在深圳新購置純電動高級型乘用車或純電動經濟型乘用車，并上粵B牌，按照2萬元/車給予一次性“綜合使用財政補貼”；車主在深圳新購插電式混合動力高級型乘用車，并上粵B牌，按照1萬元/車給予一次性“綜合使用財政補貼”深圳市應對新

33、冠肺炎疫情影響促進新能源汽車推廣應用若干措施使用類政策最新版北京市定價目錄宣布電動汽車充電服務費的定價全面放開，不再由政府擬定北京市定價目錄消費者在本市購買新能源車并在本市完成車輛注冊登記手續，消費者使用新能源汽車過程中發生的充電費用，再給予5000元補助消費者購買新能源汽車充電補助實施細則逐步加大財政資金對新能源汽車使用和運營環節補助的力度。按照不增加公交、出租領域新能源汽車車輛綜合使用成本的原則，加大上述領域新能源汽車推廣應用力度，發揮示范引領作用廣州市推動新能源汽車發展的若干意見新能源生產車企按20元/千瓦時的標準專項計提動力蓄電池回收處理資金。對已按要求計提動力蓄電池回收處理資金的企業

34、，按經審計確定的金額的50%對企業給予補貼，補貼資金應專項用于動力蓄電池回收深圳市2018年新能源汽車推廣應用財政支持政策基礎設施類政策社會公用充電設施、換電設施日常獎勵標準為0.1元/千瓦時，上限為1500千瓦時/千瓦年；對充換電站運營的考核評價等級，給予充換電設施投資建設企業一定的財政資金補助2018-2019年度北京市電動汽車社會公用充電設施運營考核獎勵暫行辦法充電設施按充電設備金額的50%標準給予補貼，直流充電設施千瓦補貼上限600元，交流充電設施千瓦補貼上限300元。對充電樁根據考核評定“二星”及以上的充電站點可享受度電星級補貼上海市促進電動汽車充(換)電設施互聯互通有序發展暫行辦法

35、直流樁100-125元/千瓦、交流樁15-25元/千瓦、換電設施500-600元/千瓦，各區可從優化布局出發對不同片區在上述標準范圍內制定差別的補貼標準廣州市工業和信息化局關于做好2021年度電動汽車充電基礎設施建設項目核實及專項資金補貼安排的通知2019-2020年充電設施建設補貼標準：按照充電設施裝機功率，對直流充電設備給予400元/kW建設補貼；對40kW及以上交流充電設備給予200元/kW建設補貼，40kW以下交流充電設備給予100元/kW建設補貼關于組織開展深圳市2019年及以前年度新能源汽車充電設施建設補貼申報工作的通知來源：火石創造根據公開資料整理PART 04新能源汽車關鍵技術

36、分析新能源汽車關鍵技術分析磷酸鐵鋰電池、三元材料電池是新能源汽車動力電池的主要類型；2021年磷酸鐵鋰動力電池與三元材料動力電池的裝機量均有較大幅度的提升，其中磷酸鐵鋰電池的增長情況更為明顯，增長速度超過兩倍。不同動力電池特征對比來源：火石創造根據公開資料整理2021年、2020年不同動力電池的裝車量與增速對比數據來源：火石創造產業數據中心性能指標性能指標錳酸鋰錳酸鋰磷酸鐵鋰磷酸鐵鋰三元材料三元材料鎳鈷錳鎳鈷錳鎳鈷鋁鎳鈷鋁實際比容量（mAh/g）100-130 130-150 150-200 循環壽命500-2000 2000800-2000 500-2000安全性良優秀較好較差原料資源錳資源

37、豐富磷與鐵資源非常豐富鈷資源貧乏鈷資源貧乏優點資源豐富價格低、較易制備安全性能好、價格低廉、循環性能好電化學性能穩定、能量密度高、循環性能較好電化學性能穩定、能量密度高缺點循環性能較差，相容性差能量密度低，產品一致性差，低溫性能差部分金屬價格昂貴部分金屬價格昂貴主要應用領域專用車商用車乘用車乘用車材料種類材料種類20202020年年20212021年年20212021年增長年增長三元材料38858.174346.991.3%磷酸鐵鋰24382.979837227.4%錳酸鋰222.8238.67.1%鈦酸理116.372.2-37.9%其他580.3-99.5%新能源汽車動力電池的市場集中度高

38、，2021年與2020年Top10企業的動力電池裝車量的市場份額均較高；2021年較2020年動力電池市場集中度存在進一步提升的現象。80.5125.069.058.026.253.223.00 2.922.452.0652.1%68.3%74.2%79.4%83.4%85.5%87.4%89.3%90.9%92.2%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%0102030405060708090裝車量（GWh)累積占比31.799.484.133.553.322.241.18 0.950.920.8550.0%64.9%71.4%77.0%82.2%85.7%87.6

39、%89.1%90.5%91.8%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%05101520253035裝車量（GWh)累積占比2020年國內動力電池Top10企業裝車量（GWh）與累積市場占比數據來源：火石創造產業數據中心2021年國內動力電池Top10企業裝車量（GWh）與累積市場占比數據來源：火石創造產業數據中心提升安全水平、降低成本、提升能量密度、提升使用壽命是新能源汽車新型動力電池嘗試解決的痛點；當前一些龍頭企業已開始在無鈷電池、固態電池、鈉離子電池等新型動力電池上展開技術研究或商業化應用。不同新型動力電池的發展階段、優劣勢與典型企業來源：火石創造根據公開資料整

40、理當前發展階段當前發展階段優勢優勢劣勢劣勢典型企業典型企業無鈷電池無鈷電池蜂巢能源的無鈷電池則已實現量產配套,初步進入商業化階段電池無鈷材料性能可以達到NCM811同等水平，電池材料成本會下降5-15%；無鈷化技術的關鍵在于電芯,通過摻雜未成對的電子自旋的特定元素,減弱電子超交換,減緩晶體在充放電過程的體積變化,最終提高循環壽命和安全性與三元鋰電池相比，能量密度低，低溫性能不好蜂巢能源摻硅補鋰電池摻硅補鋰電池搭載摻硅補鋰電池的新能源汽車已開始銷售總容量和能量密度高、衰減程度低硅負極膨脹率高、產量低、成本高寧德時代固態電池固態電池全固態電池目前處于研發狀態，固態電解質材料的鋰離子電導率偏低、金屬

41、鋰反復充放電的循環性問題有待解決，量產和商業化還面臨著諸多難題全 固 態 鋰 電 池 當 前 能 量 密 度 約400Wh/Kg,而 預 估 最 大 潛 力 值 高 達900Wh/Kg,且具有不可燃、無腐蝕、不揮發的特點，總體上固態電池具有高安全性能、高能量密度優勢成本競爭力不強、電解質材料密度影響能量密度寧德時代、比亞迪鈉離子電池鈉離子電池寧德時代發布了第一代鈉離子電池具備高倍率充電、優異的熱穩定性、良好的低溫性能與高集成效率等優勢能量密度比三元鋰離子差，產品性能相對不高寧德時代、中科海鈉從燃料電池系統的技術來看，燃料電池系統當前具備一定的國產化能力，但部分環節對進口有較高依賴；從燃料電池汽

42、車示范應用來看，當前我國有京津冀、上海、廣東、河北、鄭州五大示范城市群；當前我國燃料電池汽車整車主要由客車和專用車主導，在乘用車領域仍處于研發階段。我國燃料電池系統及關鍵材料發展現狀與研發或生產機構來源：火石創造根據公開資料整理燃料電池汽車在商用車領域與乘用車領域的發展現狀來源：火石創造根據公開資料整理系統及核心零部件系統及核心零部件國內主要生產商國內主要生產商發展現狀發展現狀燃料電池系統燃料電池系統重塑科技、億華通、德燃動力可實現量產,性能可以滿足裝車需求燃料電池電堆燃料電池電堆新源動力、神力、氫璞創能、產品性能達到國際平均水平,但在比功率及耐久性方面有待提升。已實現實車應用,自主研發與技術

43、引進并舉,自主研發企業向產業化邁進,技術引進企業可實現規?；a空壓機空壓機德燃動力、廣順、雪人、東德實業具備小規模生產能力,可靠性與壽命需要進一步驗證氫氣循環泵氫氣循環泵德燃動力、思明特小批量生產,較依賴進口燃料電池燃料電池DC/DCDC/DC大洋電機、欣銳、中車時代電動國產化尚不成熟燃料電池加濕器燃料電池加濕器伊騰迪新能源小批量生產,較依賴進口儲氫瓶儲氫瓶斯林達、富瑞特裝、天海35MPa型瓶可實現量產應用,已開展針對70MPaIV型瓶的研究示范城市群示范城市群涉及地區涉及地區京津冀燃料電池汽車示京津冀燃料電池汽車示范城市群范城市群大興、海淀、昌平等北京六市區、天津市濱海新區、保定市、唐山市

44、、濱州市、淄博市等上海燃料電池汽車示范上海燃料電池汽車示范應用城市群應用城市群上海市、江蘇省蘇州市、南通市、浙江省嘉興市、山東省淄博市、寧夏寧東能源化工基地、鄂爾多斯市等廣東燃料電池汽車示范廣東燃料電池汽車示范應用城市群應用城市群佛山、廣州、深圳、珠海、東莞、中山、陽江、云浮、福州市、包頭市、六安市及淄博市等河北省燃料電池汽車示河北省燃料電池汽車示范應用城市群范應用城市群唐山市、保定市、邯鄲市、秦皇島市、定州市、辛集市、雄安新區、烏海市、上海市奉賢區、鄭州市、淄博市、聊城市、廈門市等鄭州燃料電池汽車示范鄭州燃料電池汽車示范應用城市群應用城市群鄭州、新鄉、洛陽、開封、安陽、焦作，上海三區（嘉定、

45、臨港、奉賢）、張家口、濰坊、佛山等永磁同步驅動電機具備較為優異的綜合性能，當前永磁同步驅動電機是主流；新能源汽車驅動電機的市場格局呈現出車企、專業新能源汽車驅動電機企業、傳統電機轉型新能源汽車驅動電機企業共存的局面，根據2021年1月份至11月份國內電機市場份額來看，專業新能源汽車驅動電機企業占據較大比例。不同類型的驅動電機特點對比來源：火石創造根據公開資料整理2021年1-11月國內電機市場份額數據來源：火石創造產業數據中心不同類型的驅動電機企業舉例來源：火石創造根據公開資料整理企業類型企業類型代表企業代表企業整車企業整車企業比亞迪、特斯拉、北汽新能源等專業新能源汽車電專業新能源汽車電機企業

46、機企業精進電動、深圳大地和等傳統電機生產企業傳統電機生產企業大洋電機、方正電機、藍海華騰直流電機直流電機交流異步電機交流異步電機永磁同步電機永磁同步電機開關磁阻電機開關磁阻電機功率密度功率密度低中高較高峰值效率峰值效率(%)(%)85-8990-9595-97通常小于90負荷效率負荷效率(%)(%)80-8790-9285-8778-86轉速范圍轉速范圍(r/min)r/min)4000至800012000至200004000至16000可達15000以上可靠性可靠性一般好好好結構堅固性結構堅固性差好一般優秀外形尺寸外形尺寸大中小小電機重量電機重量重中輕輕電機成本電機成本中較低較高較低控制性能

47、控制性能好好最好好19%12%8%7%6%5%4%4%3%3%29%0%5%10%15%20%25%30%35%扁線電機憑借高效率區、功率密度、繞組溫升等方面的優勢，將成為新能源汽車驅動電機技術發展的重要趨勢之一；扁線電機有助于新能源汽車驅動電機實現高功率密度、小型化；扁線電機在原材料、工藝、設備、設計等方面存在難點。扁形電機相較于圓形電機優缺點分析來源：火石創造根據公開資料整理19%18.63%8.30%29.50%12%11.25%17.50%0%5%10%15%20%25%30%35%高效率區提升 功率密度提升 材料成本降低槽滿率提升端部繞組下降 重量下降下降 繞組溫升下降相同功率，體積

48、更小，用材更少，成本更低。相同體積，槽滿率提升，功率密度提升。導體間接觸面積大，散熱性能好?？捎行Ы档蜋C械和電磁的振動噪音。端部短，節省銅材，提升效率。扁線電機高效區可以進一步拓寬。優點集膚效應導致損耗增加。銅線要求高。設備要求高。系統化設計難，對設計師要求高。專利壁壘多，當前扁線電機專利主要集中在歐美及日本企業，中國企業掌握專利較少。缺點同功率扁形電機與圓形電機的對比數據來源：火石創造產業數據中心新能源汽車電機控制器是控制動力電源與電機之間能量傳輸的裝置，當前國內新能源汽車電機控制器產業發展良好，擁有比亞迪、陽光電動力、上海電驅動等龍頭企業；車規級IGBT是電機控制器的核心零部件，相當于汽車

49、動力系統的“CPU”，當前國內車規級IGBT行業相較于國際先進水平發展滯后，但國內比亞迪半導體、斯達半導等企業已取得一定的突破。我國車規級IGBT產業發展的難點來源：火石創造根據公開資料整理我國主要車規級IGBT企業盤點來源：火石創造根據公開資料整理公司名稱公司名稱IGBTIGBT技術技術進展進展比亞迪半導體第五代基于高密度Trench FS的IGBT5.0實現量產斯達半導第七代基于第7代車規級650V/750VIGBT芯片研發成功中車時代第五代為理想ONE批量供貨士蘭微第五代為部分客戶批量供貨國內企業入局較晚國內企業入局較晚行業對人才、設備要求極高，國外企業先發優勢明顯資金投入大資金投入大I

50、GBT制造屬于資本密集型行業行業認證周期長行業認證周期長車規級認證周期長達2到3年2022年第一季度電機控制器配套量TOP10（臺）數據來源：火石創造產業數據中心28039312605759833577595750656010556235134239206364150100000200000300000比亞迪特斯拉汽車陽光電動力上海電驅動匯川聯合動力NidecUAES蔚然動力央騰匯川技術新能源汽車前瞻性技術的盤點來源：火石創造根據公開資料整理新能源汽車前瞻技術新能源汽車前瞻技術該項技術嘗試改善的問題該項技術嘗試改善的問題該項技術的技術優勢該項技術的技術優勢當前發展情況當前發展情況代表企業代表企

51、業固態電池技術固態電池技術提升新能源汽車動力電池安全性與能量密度全固態鋰電池當前能量密度約400Wh/Kg,而預估最大潛力值高達900Wh/Kg,且具有不可燃、無腐蝕、不揮發的特點，總體上固態電池具有高安全性能、高能量密度優勢全固態電池仍處于實驗室研發階段寧德時代、比亞迪鈉離子電池技術鈉離子電池技術解決鋰離子電池所需的鋰資源高成本、熱穩定性差的問題具備高倍率充電、優異的熱穩定性、良好的低溫性能與高集成效率等優勢寧德時代發布了第一代鈉離子電池，但能量密度比三元鋰離子差，產品性能相對不高寧德時代、中科海鈉扁線電機技術扁線電機技術高功率密度、小型化是新能源汽車驅動電機的重要發展方向，可減少新能源汽車

52、電量損耗進而提升續航里程扁線電機具有功率密度大、效率高、散熱性好等優勢當前扁線電機的滲透率達到一定水平，未來一段時間會進一步提升方正電機、上海電驅動多合一電驅動系統技術多合一電驅動系統技術新能源汽車對續航里程、功率密度、能量利用效率的要求越來越高，電驅動系統向集成化、小型化和輕量化的方向快速發展多合一電驅動系統即將電機、減速器、控制器等零部件集成，共享殼體線束等零件，實現集成、降本、輕量目前已經發布的多合一電驅動系統有三合一、四合一、六合一、七合一甚至八合一，最常見的還是三合一電驅動系統比亞迪、華為高比功率的車用燃料電池電堆高比功率的車用燃料電池電堆燃料電池電堆是燃料電池系統的核心部件，其比功

53、率決定了車載發動機的動力性能和成本高比功率的燃料電池電堆能在有限空間內實現高功率裝載，提升汽車動力性能同時在同樣功率輸出情況下，可以降低材料等硬件使用量，使電堆成本得到下降國產電堆的單堆功率取得一定的發展，已經達到國際水平，但是在比功率上仍存在進步空間新源動力、捷氫動力電池、燃料電池、驅動系統等新能源汽車核心零部件技術是新能源汽車前瞻技術的研究重點。PART 05充換電基礎設施與廢舊動力電池充換電基礎設施與廢舊動力電池回收利用回收利用公共充電樁保有量：2021年12月底，中國公共充電樁保有量達114.7萬臺，同比增長89.9%；從分布區域來看，廣東省和上海市的公共充電樁保有量均超過10萬臺，分

54、別位居第一和第二，公共充電樁保有量前十地區總占比超過7成;充電站保有量：2021年12月底，中國充電站保有量達7.47萬座，同比增長17.1%；從分布區域來看，充電站保有量前十地區總占比約7成;換電站保有量：2021年12月底，中國換電站保有量達1298座，同比增長133.9%；從分布區域來看，北京市、廣東省、浙江省居前三名，換電站保有量前十地區總占比超過7成。050000100000150000200000廣東上海江蘇北京浙江山東湖北安徽河南福建河北四川陜西天津湖南山西重慶江西海南廣西云南遼寧貴州黑龍江甘肅內蒙古吉林新疆寧夏青海西藏020004000600080001000012000140

55、00廣東江蘇浙江上海山東北京河北四川天津湖北福建安徽河南陜西湖南廣西海南江西重慶山西貴州云南遼寧黑龍江甘肅內蒙古新疆吉林寧夏青海西藏050100150200250300北京市廣東省浙江省上海市江蘇省四川省山東省福建省河北省湖北省2021年各省份公共充電樁保有量（臺）數據來源：火石創造產業數據中心2021年各省份充電站保有量（座）數據來源：火石創造產業數據中心2021年換電站保有量前十省份數量（座）數據來源：火石創造產業數據中心公共充電樁運營商市場格局：公共充電樁運營商市場集中度較高，截止2021年底，星星來電、特來電、國家電網和云快充運營充電樁的數量均超過10萬臺；充電站運營商市場格局：截止2

56、021年底，特來電和國家電網運營充電站均超萬座，市場占比均超過20%；換電站運營商市場格局：蔚來、奧動、杭州伯坦為主要運營商。2021年top15公共充電樁運營商市場格局(臺)數據來源：火石創造產業數據中心2021年換電站主要運營商市場格局（座）數據來源：火石創造產業數據中心17715160369483707158354978170314311165113984480175461560602000400060008000100001200014000160001800020000特來電國家電網星星充電依威能源云快充南方電網萬馬愛充匯充電深圳車電網上汽安悅樁到家萬城萬充珠海驛聯森通智達開邁斯78

57、94021070100200300400500600700800900蔚來奧動杭州伯坦257463252267196484145287408863536526835256172314619633106149167845365096496050000100000150000200000250000300000星星充電特來電國家電網云快充南方電網依威能源匯充電深圳車電網上汽安悅萬馬愛充亨特鼎充云杉智慧樁到家珠海驛聯易充網2021年充電站TOP15運營商市場格局（座）數據來源：火石創造產業數據中心當前已有不少充電樁企業運營的直流樁數量超過交流樁；當前充換電技術主要包括直流充電樁技術、交流充電樁技術、

58、換電技術、無線充電技術等，當前換電技術處于發展前期階段，無線充電技術仍處于探索研究階段。部分企業直流充電樁數量與交流充電樁數量（臺）數據來源：火石創造產業數據中心幾種充換電技術的對比分析來源：火石創造根據公開資料整理分類分類輸入輸入電壓電壓充電功充電功率率充電充電時長時長技術技術壁壘壁壘優點優點缺點缺點交流充電樁以220V為主以7kW為主慢低技術成熟、安裝成本低充電慢直流充電樁380V30-120kW較快較低充電快制造、建設、運營成本較高更換電池快較高耗費時間短、具有電網調峰功能電池包高壓接口頻繁插接存在能量損耗無線充電慢高充電操作簡單、無電氣連接技術規范和商業模式不成熟15153789338

59、6823361321226561197883207405 6895 65545324 49503718 3300100730107146189230839661823076541711932093843127584323846 20422272020000400006000080000100000120000140000160000180000200000直流充電樁數量交流充電樁數量1.5 0.8 0.4 0.7 1.2 1.6 0.5 2.3 1.8 0.5 1.2 5.9 1.8 1.5 02468特來電國家電網星星充電云快充南方電網萬馬愛充深圳車電網亨通鼎充萬城萬充中國普天云杉智慧開邁斯

60、南京能瑞蔚來部分企業直流充電樁與交流充電樁數量比值數據來源：火石創造產業數據中心動力電池回收利用政策歷經部分條款階段、專項政策階段、試點實施政策階段，國家對動力電池回收利用十分重視。我國動力電池回收利用政策歷程來源：火石創造根據公開資料整理時間時間政策名稱政策名稱發布部門發布部門相關內容要點相關內容要點2012節能與新能源汽車產業發展規（2012-2020）國務院建立動力電池梯次利用和回收管理體系，明確各相關方的責任、權利和義務2014關于加快新能源汽車推廣應用的指導意見國務院研究制定動力電池回收利用政策，探索利用基金、押金、強制回收等方式促進廢舊動力電池回收，建立健全廢舊動力電池循環利用體系

61、2015關于2016-2020年新能源汽車推廣應用財政支持政策的通知財政部汽車生產企業及動力電池生產企業應承擔電池回收利用的主體責任2016電動汽車動力蓄電池回收利用技術政策（2015年版）工信部等五部委落實生產者責任延伸制度，明確相關責任主體2016生產者責任延伸制度推行方案國務院電動汽車及動力電池生產企業應負責建立廢舊電池回收網絡。動力電池生產企業應實行產品編碼，建立全生命周期追溯系統2017新能源汽車生產企業及產品準入管理規定工信部實施新能源汽車動力電池溯源信息管理，跟蹤記錄動力電池回收利用情況2018新能源汽車動力蓄電池回收利用管理暫行辦法工信部等七部委落實生產者責任延伸制度，明確汽車

62、生產企業承擔動力蓄電池回收的主體責任。對動力電池設計、生產、回收及綜合利用提出要求2018新能源汽車動力蓄電池回收利用試點實施方案工信部等七部委探索技術經濟性強、資源環境友好的多元廢舊動力蓄電池回收利用模式，推動回收利用體系建設2018新能源汽車動力蓄電池回收利用溯源管理暫行規定工信部建立“溯源綜合管理平臺”，對動力電池生產、銷售、使用、報廢、回收、利用等全過程進行信息采集，對各環節主體履行回收利用責任情況實施監測2018關于做好新能源汽車動力蓄電池回收利用試點工作的通知工信部等七部委確定京津冀、上海、江蘇、浙江、湖南、四川等 20個省市及中國鐵塔公司為試點地區和企業。動力電池回收項目推廣開始

63、2019新能源汽車動力蓄電池回收服務網點建設和運營指南工信部提出收集型（短期）和集中貯存型（長期）回收服務網點，對建設、作業、安全環保要求進行指導。新能源汽車生產、動力蓄電池、報廢機動車回收拆解、綜合利用等企業可共建、共用回收服務網點2020新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業規范條件（2019年本）和新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業規范公告管理暫行辦法（2019年本）工信部加強新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業規范管理20202020年工業節能與綜合利用工作要點工信部指出將推動新能源汽車動力蓄電池回收利用體系建設，深入開展試點工作，加快探索推廣技術經濟性強、環境友好的回收利用市場化模式

64、，培育一批動力蓄電池回收利用骨干企業2021新能源汽車動力蓄電池梯次利用管理辦法工信部等五部委鼓勵采用租賃、規?；玫缺阌谔荽萎a品回收的商業模式。提高梯次利用效率、提升梯次產品的使用性能、可靠性及經濟性2022關于加快推動工業資源綜合利用實施方案的通知工信部等八部委推動產業鏈上下游合作共建回收渠道，構建跨區域回收利用體系。推進廢舊動力電池在備電、充換電等領域安全梯次利用。加大動力電池無損檢測、自動化拆解、有價金屬高效提取等技術的研發推廣力度動力電池回收動力電池回收政策階段劃分政策階段劃分新能源汽車政新能源汽車政策中的部分條策中的部分條款階段款階段專項政策階段專項政策階段試點和政策持試點和政策

65、持續完善階段續完善階段根據回收主體的不同，可以將動力電池的回收模式主要劃分為以新能源汽車制造企業/動力電池生產企業為主體、以第三方綜合利用企業為主體、以動力電池產業聯盟為主體。當前動力電池拆解回收利用工藝主要包括濕法回收、干法回收、生物法回收三種；動力電池梯次利用技術的關鍵點主要包括退役電池狀態評估、退役動力電池一致性篩選、動力電池的分選與重組?；诓煌黧w的三種動力電池回收模式對比來源：火石創造根據公開資料整理不同動力電池回收利用工藝技術路線對比來源：火石創造根據公開資料整理回收主體回收主體模式特點模式特點代表機構代表機構新能源汽車整車制造新能源汽車整車制造企業企業/動力電池生產動力電池生產

66、企業企業回收企業熟悉自己產品、回收技術難度小、成本低。但單個企業的回收能力有限，回收渠道少、資金壓力大等寧德時代、國軒高科、比亞迪第三方綜合利用企業第三方綜合利用企業需要第三方企業獨立構建回收網絡，存在運輸、存儲、產品再銷售的難題，且回收技術性較差，再制造電池的質量難以保障格林美、湖南邦普、華友鈷業動力電池產業聯盟動力電池產業聯盟在實現方式和利益協調方面可能面臨難點,，當前體系尚未完善四川省新能源汽車動力蓄電池回收利用產業聯盟動力電池拆解回動力電池拆解回收利用工藝收利用工藝介紹介紹優點優點缺點缺點濕法回收濕法回收通過各種酸堿性溶液將金屬離子從電極材料中浸出，再通過離子交換、沉淀、吸附等手段，分

67、離并提取金屬鹽及氧化物應用較為廣泛，技術相對成熟且效率高，鋰、鈷、鎳等有價金屬和稀有金屬的回收率和純度較高，且設備投資成本較低化學試劑持續使用產生大量廢水，工藝復雜且過程較長容易造成整體成本上升干法回收干法回收干法回收中最常用的技術手段是高溫熱解法，經過高溫焚燒，電池中的金屬及其化合物會氧化、還原、分解、蒸汽揮發，通過冷凝方法將其收集工藝簡單，應用廣泛，且能夠回收如汞、鋅等多種重金屬高溫熱解法設備投入大，高能耗，處理成本高，回收效率低；有廢氣等二次污染和安全性的問題生物法回收生物法回收通過一些特殊微生物的代謝過程來促進廢 舊鋰電池有價金屬的溶解浸出工藝簡單、成本經濟、環境友好、對環境造成的直接

68、污染小尚處于起步階段，菌種培養、浸出條件復雜，存在很多不確定性梯次利用技術的部分關鍵點來源：火石創造根據公開資料整理動力電池梯次利用動力電池梯次利用技術關鍵點技術關鍵點介紹介紹退役電池狀態評估退役電池狀態評估對退役電池從荷電狀態、健康狀態、功能狀態、安全狀態等多個維度進行綜合評估退役動力電池一致退役動力電池一致性篩選性篩選從退役電池的參數進行退役電池的性能劃分與分類，對退役動力電池進行一致性篩選退役動力電池的分退役動力電池的分選與重組選與重組根據退役動力電池的外觀、開路電壓、內阻、容量等信息進行分選；經過多次分選步驟，根據梯次利用場景，對退役電池進行再重組符合新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行

69、業規范條件的企業共有45家，主要分布在廣東、湖南、浙江、江西等地；根據第二批、第三批符合新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業規范條件企業名單，可發現申報類型為再生利用的企業數量占比為39%,申報類型為梯次利用的企業數量占比為51%，同時包括梯次利用與再生利用的企業數量占比為10%。符合規范的動力電池回收利用企業的地域分布數據來源：火石創造產業數據中心廢舊動力電池綜合利用兩種類型來源：火石創造根據公開資料整理865544221111111110123456789廣東湖南浙江江西江蘇安徽天津湖北北京上海河南四川貴州廈門河北福建陜西梯次利用51%再生利用39%再生利用、梯次利用10%梯次利用梯次利用

70、再生利用再生利用再生利用、梯次利用再生利用、梯次利用梯次利用是指對廢舊動力蓄電池進行必要的檢測、分類、拆分、電池修復或重組為梯次利用電池產品使其可應用至其他領域的過程。廢舊動力電池的梯次利用廢舊動力電池的梯次利用再生利用是指對廢舊動力蓄電池進行拆解、破碎、分選、材料修復或冶煉等處理，進行資源化利用的過程。廢舊動力電池的再生利用廢舊動力電池的再生利用規范企業的申報類型分布(第二批與第三批)數據來源：火石創造產業數據中心PART 06新能源汽車產業重點城市發展新能源汽車產業重點城市發展情況分析情況分析在汽車工業邁向新能源時代的大變革背景下，合肥找準了發力點，在新能源汽車賽道上跑在全國前列；2021

71、年，合肥市新能源汽車產業實現產量14.5萬輛，同比增長175%。2016年至2021年合肥新能源汽車產量及增速數據來源：火石創造產業數據中心247403403570549621005270014500012.437.6107.3-10.8-15.2175.1-50050100150200020000400006000080000100000120000140000160000201620172018201920202021產量(輛）增速（%）1 1集聚了江淮、大眾（安徽）、蔚來汽車、安凱、長安、奇瑞（巢湖）、國軒高科、道一電機、明天氫能、和行出行等一批新能源汽車龍頭企業，形成了涵蓋整車、關鍵零

72、部件（電池、電機、電控）、應用（公交、分時租賃）、配套（充換電基礎設施、電池回收）的完整全產業鏈條2 22021年，規上新能源汽車產業研發費用22.97億元，研發投入強度2.4%。江淮汽車蜂窩電池技術有效解決三元鋰電池安全控制問題；國軒高科研制三元電池單體能量密度突破302wh/kg，單體能量密度達到200wh/kg的磷酸鐵鋰電池進入小批量生產階段。蔚來汽車ES8 車型車身鋁材使用率高達 96.4%3 3合肥市擁有充電設施企業20余家，其中充電設施運營商7家，充電樁生產企業10余家。截至2021年11月，合肥市已累積建成各類新能源充電樁5.5萬個，其中公共充電樁1.36萬個，車樁比接近1：1，

73、主城區已基本形成2公里充電服務圈來源：火石創造根據公開資料整理核心要點核心要點2 2：“國資領投”，以資本拉升產業格局：“國資領投”，以資本拉升產業格局成立市場化運作的產業投資基金，服務于戰略性產業招引，通過地方融資平臺、產業引導基金等方式入股標的企業，大手筆投資基金助推企業落戶。核心要點核心要點1 1：精準篩選，大項目投資搭建產業基礎：精準篩選，大項目投資搭建產業基礎找準符合產業定位、前景較好的產業領域，專業團隊評估投資可行性，投資體量大、技術先進、專業性強的項目，通過頭部企業帶動產業集群發展。合肥政府通過“以投帶引”，依托國資平臺，積極招引新能源汽車重大項目，帶動全產業鏈發展。合肥政府的資

74、本招商模式是培育新能源汽車產業的制勝法寶合肥政府的資本招商模式是培育新能源汽車產業的制勝法寶典型案例典型案例通過引導基金實現“招商引資”的典型代表為“蔚來汽車項目”。2020年4月，合肥市建設投資控股（集團）有限公司牽頭組織其他資本簽署關于投資蔚來中國的最終協議，戰略投資者將向蔚來中國投資70億元人民幣，合計持有24.1%股權。蔚來中國總部入駐合肥。2020年2月，合肥市與蔚來汽車簽署了合作框架協議，由合肥市牽頭組織對蔚來提供超百億的戰略融資。2020年9月，安徽省政府與吉利控股在合肥簽署戰略合作協議,吉利純電動車公司的研發和生產基地有望落戶合肥。2020年12月，大眾合肥制造基地正式開工，大

75、眾汽車（安徽）有限公司、大眾（安徽）研發中心新能源汽車研發中心總部正式落戶合肥。2021年1月，合肥與零跑汽車簽訂戰略合作協議，參與零跑的B輪融資。2021年7月，總投資150億元的比亞迪新能源汽車生產基地正式落戶合肥。2021年11月，總投資248億元的中航鋰電動力電池及儲能系統合肥基地項目啟動建設。近年來合肥新能源汽車產業發展重要事件盤點近年來合肥新能源汽車產業發展重要事件盤點對于體量大、技術先進、具有重要產業引領性的招商引資項目，進行大量嚴謹的調研分析、盡職調查、政策研究工作，并引入第三方專業機構參與投資方案與評審機制制定及商務談判，謹慎進行決策。地方融資平臺以市場化方式參與項目投資。通

76、過地方融資平臺、產業引導基金入股知名企業母公司或項目公司的方式引入相關產業項目落地。從合肥投資蔚來汽車案例來看，合肥政府立足自身汽車產業基礎，明確主攻新能源汽車方向，招引具有核心競爭力和市場發展潛力的龍頭企業，培育形成主導產業突出、同類行業集聚、配套企業完備的產業集群。合肥新能源汽車成功則取決于其對自身定位、發展階段、產業趨勢、投資機會的清晰認知與判斷，以及運用資本招商手段高效的組織落地。精準研判投資項目可行性精準研判投資項目可行性善于運用資本招商善于運用資本招商找準產業發展方向找準產業發展方向柳州市乘用車電動化率全國領先，超過北上廣深一線城市，被稱為“中國電動汽車之都”。從2016年發展電動

77、汽車開始，柳州市新能源汽車銷量占比持續提升，由 2017 年的9.7%上升到 2020 年的 28.8%；柳州市成為新能源汽車推廣應用的國內樣板工程和典型示范城市，新能源汽車的電動化滲透率達31.6%。2021年1月至9月主要城市新能源汽車累計電動化滲透率數據來源：火石創造產業數據中心17100122288824602237908705410294111490799791825610.02%9.73%19.92%24.65%28.82%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%0200004000060000800001000001200001

78、4000020162017201820192020新能源乘用車銷量（輛）乘用車總銷量（輛）新能源乘用車銷量占比2016年至2020年柳州新能源乘用車銷量及占比數據來源：火石創造產業數據中心10.3%11.0%11.0%11.5%11.7%11.9%14.1%16.5%17.9%19.5%22.0%22.2%26.0%27.9%31.6%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%長沙市鄭州市青島市成都市蘇州市南京市天津市廈門市廣州市杭州市北京市上海市深圳市三亞市柳州市柳州市從政策支持、市場推廣、服務生態保障等維度建立健全新能源汽車推廣應用體系和服務保障體系，在全

79、市范圍內形成了良好的運營環境，帶動當地新能源汽車產業健康發展。市場推廣市場推廣柳州政府部門與本地各環節企業聯動，貼合居民實際需求，著重打造適合當地出行的2座、續航里程在150公里250公里的小型經濟型電動車，為小型電動車量身定制專用停車位。柳產寶駿E100、寶駿E200、宏光MINIEV等多款小型純電動乘用車在本地獲得暢銷。生態保障生態保障深度挖掘城市空間資源，在車行道、人行道、綠化植被、道路石墩等區域增設新能源汽車專用停車位；政府融資平臺公司建設的公用停車場對新能源汽車實行2小時內免費停放；鼓勵各類社會停車場物業經營主體減免充電車輛停車費。制定充電設施建設總體規劃，在住宅小區、機關單位、企業

80、、大型商場等人員密集區域區域，開展充電設施建設和網絡布局；推動換電站、綜合能源服務站建設；支持充電基礎設施建設運營企業做大做強。頂層設計頂層設計根據國家政策標準，積極落實新能源汽車國家購車補貼、免征車輛購置稅等相關政策，并出臺10余項新能源汽車推廣應用、產業補助、充電設施建設補貼等一攬子配套政策。領導組：成立新能源汽車推廣應用及基礎設施建設領導小組，負責統籌工作。協調組：市發改委、工信局、科技部等20多個相關部門協調聯動，組建新能源汽車推廣工作組，負責將細化工作落實?，F場組：負責新能源汽車推廣應用的職能部門工作人員與上汽通用五菱車企技術人員聯合辦公，現場解決問題，保證底層設計與企業需求契合。推

81、動公務車、公交車、出租車、中心城區物流車、環衛用車等公共機構帶頭使用新能源汽車，形成示范效應。以東風柳汽旗下寶駿E100新能源汽車為載體，打造智慧政務車智慧執法車、智慧信息采集車，為柳州城市管理服務。引導柳州本地車企上汽通用五菱、東風柳汽在柳州市范圍內聯合社會資本合作開展新能源共享汽車租賃服務，開創新能源汽車共享經濟；在住宅小區、工業園區、大型商超、農貿市場等區域設置共享新能源汽車租賃網點，規劃實施共享汽車專用車位，投放共享汽車?！傲菽Ｊ健睘樾履茉雌嚨耐茝V提供了范本，柳州市在政府統籌協調、政策扶持、市場推動等方面的經驗值得廣大二三線城市借鑒。對于有汽車產業基礎亟需培育新能源汽車產業的城市，

82、政府可通過成立新能源汽車發展領導小組，建立與本地新能源汽車相關企業的聯合工作機制，充分發揮當地車企或關聯產業的協同性和創新性。充分調研市場環境，立足市場需求，政策精準發力，著重推廣因地制宜的高性價比新能源汽車產品。重點在居民住宅區、公共停車場、大型商場等地開展充電網絡布局，解決用戶充電需求。地方政府應鼓勵私人領域商業運營，并根據當地充電服務市場的發展情況，通過提供運營補貼、減免稅收、低息或無息貸款等方式給與充電基礎設施運營商一定的財政扶持，減少運營商資金壓力，保障公共領域充電基礎設施的有效供給。擴大新能源汽車公共服務領域應用規模，有序推進公交、出租、巡邏、環衛、市政等公共領域用車向電動化轉型。

83、進一步實施新能源汽車停車、充電、高速公路等費用優惠或減免措施，降低用戶使用成本；鼓勵公共領域率先試點，開展新能源汽車示范小區、示范商超等工程活動，形成良好的宣傳推廣效果。上海在推動我國新能源汽車發展中發揮了引領作用。2021年，上海新能源汽車產量和推廣量分別達63.2萬輛和67.8萬輛，新增充電樁超過14萬個，累計建成充電樁50萬個，各項指標處于國內領先位置。新能源汽車產銷全國領先新能源汽車產銷全國領先2018年至2021年上海新能源汽車產銷量（萬輛）數據來源：火石創造產業數據中心2018年至2021年上海新能源汽車年新增/累計推廣量（萬輛）2018年至2020年上海充電樁年建設/累計建設數量

84、（萬個）數據來源：火石創造產業數據中心數據來源：火石創造產業數據中心8.28.323.863.201020304050607020182019202020218.16.61021.127.737.70510152025303540201820192020充電樁年建設量充電樁總量7.46.312.125.42430.342.467.8010203040506070802018201920202021新能源汽車年新增推廣輛新能源汽車累計推廣輛應用推廣處于全國前列應用推廣處于全國前列基礎配套落實到位基礎配套落實到位產業發展端，上海依托現有汽車產業基礎，推動傳統車企向新能源車型轉型，同時支持新能源汽車

85、特色園區和重點項目建設，積極招引造車新勢力在上海設立總部和新能源車研發生產基地，打造完整產業生態。支持上汽集團發揮品牌和技術優勢，加快推出市場認可度高、核心競爭力強的高端產品，至2025年，實現新能源汽車銷售占比超過20%，實現核心技術自主可控，綜合實力國內領先。2019年，上汽大眾首個30萬輛純電動車產能的新能源汽車工廠（MEB工廠）建成投產，ID.4、ID.6、ID.3等車型正式投產下線。2021年，ID.4 X車型實現量產。2021年上汽新能源汽車銷量73.3萬輛，同比增長128.9%，位居國內第一、全球第二。聚焦規劃、土地、財稅、金融政策，積極鼓勵國內外技術領先、實力雄厚的企業在滬投資

86、建設整車制造、研發項目。特斯拉上海超級工廠2019年底建成投產。2021年，特斯拉上海工廠年交付量達到48.41萬輛，占到特斯拉全年交付量的51.7%。蔚來、恒大、集度、小鵬、威馬、華人運通等系能源車企均在上海設立總部和研發生產基地。積極布局新一代動力電池、高功率密度驅動電機,加快構建燃料電池汽車全產業鏈。通過“引入一批、培育一批、重組一批”，布局一批零部件“獨角獸”企業。三電系統：上海電驅動、均勝電子、寧德時代、上海恩捷零部件：福耀玻璃、李斯特、地平線、博世、麥格納、法雷奧、采埃孚支持生態主導型企業發展支持生態主導型企業發展構建關鍵零部件技術和產品供給體系構建關鍵零部件技術和產品供給體系產業

87、發展充電基礎設施配套到位充電基礎設施配套到位消費者對新能源車接受度較高消費者對新能源車接受度較高車牌政策利好新能源車購買車牌政策利好新能源車購買推廣應用端，上海新能源汽車專用牌照支持政策、完善的基礎配套設施和居民對新能源汽車的購買意愿共同推動上海新能源汽車應用推廣水平處于全國領先位置。燃油車滬牌難拍、外地限牌升級以及新能源車“綠牌”政策相對寬松促進了新能源汽車的購買和使用。滬牌競拍是上海政府為了治理交通擁堵和環境問題采取的限制車輛的措施，具有較高的資格審定門檻和不足10%平均中簽率。2020年10月上海公安局發布最新交通管理措施規定“內環高架上外牌限行時間加長，內環地面道路也將開始限時開放”。

88、進一步限制了外地車輛的通行。上海市鼓勵購買和使用新能源汽車實施辦法對消費者購買新能源汽車用于非營運的，免費發放專用牌照額度，并給予資金補助。上海高度重視充換電產業發展，推動制定一系列全市充換電設施發展規劃。上海已經成為全球充換電網絡最為完善的城市之一，很大程度上減輕了消費者對新能源汽車的“里程焦慮”。上海制定并發布上海市充（換）電設施“十四五”發展規劃、關于進一步加強本市公用和專用充電設施建設運營管理的實施意見、關于規范停車場（庫）充電設施設置的通知等文件。未來上海政府將更注重充換電基礎設施的精細化運營，著重推動小區、公共停車場庫的充電樁配備建設。2021年底，上海市累計建成充電樁超過50萬根

89、，其中，2021年新增公共（含專用）充電樁2.2萬根，其中公用樁、專用樁約13萬根，全市車樁比約為1.36:1，處于全國領先位置。上海作為中國的經濟和科教中心，居民消費水平相對較高，消費觀念更前衛，對新能源汽車意向購買率較高。上海眾多從事金融、IT和互聯網行業的年輕消費群體消費觀念前衛，喜歡新潮和科技化產品，并具有新車購買需求和購買能力，是新能源汽車的潛在用戶。上汽集團、特斯拉中國（上海）等新能源整車制造企業推出的眾多新能源車型能滿足消費者多層次、多樣性的消費需求，配合上海出臺新能源車支持政策和完善的基礎設施配套，上海新能源汽車市場前景廣闊。推廣應用在產業發展端，立足杭州產業空間布局基礎，圍繞

90、“一級兩翼多點”產業發展空間格局，形成關鍵零部件到新能源汽車整車的完整產業體系?！耙粯O兩翼多點”產業發展空間格局“一極兩翼多點”產業發展空間格局“一極一極”即錢塘區即錢塘區。著力提升“一極”汽車產業主平臺的能級，以前進智造園為主，支持吉利、廣汽、長安福特、零跑等整車企業發展，形成了集整車生產、銷售、服務、檢驗、檢測、物流為一體的汽車產業鏈?！皟梢韮梢怼奔词捝絽^即蕭山區、臨平區臨平區。蕭山區蕭山區以萬向創新聚能城、信息港小鎮等產業平臺載體為核心，建汽車零部件、動力電池等新能源汽車核心零部件制造基地。臨臨平區平區依托春風動力、鐵流離合器等企業，打造汽車產業智能制造的重要承載地?！岸帱c多點”即余杭區

91、即余杭區、濱江區和富陽區等地濱江區和富陽區等地。余杭區余杭區建設新能源商用車、零部件制造基地。濱江區、富陽區等形成以智能網聯汽車零部件生產基地、測試場和示范區建設為特色的產業集聚區。來源：杭州市經濟和信息局產業發展特定領域重點推進換電模式新能源汽車特定領域重點推進換電模式新能源汽車完善充換電設施完善充換電設施2022年，杭州市第一批新能源汽車補助資金約5700萬元；規劃明確到2025年，實現汽車產業總產值2500億元，實現汽車產量73.7萬輛，其中新能源汽車31.3萬輛。在推廣應用端，一是出臺了相應配套補助政策，對符合要求的國產純電動汽車、插電式混合動力汽車、燃料電池汽車給予相應補貼；二是支持

92、各類資本參與建設充換電設施，逐步完善配套設施；三是在出租、物流和重卡等領域重點推進換電模式新能源汽車。出臺補助政策和發展規劃出臺補助政策和發展規劃多次制訂杭州市新能源汽車推廣應用市級財政補助政策，鼓勵和引導各類資本參與充換電設施建設，率先在全國對充換電設施給予財政補助。杭州市率先從出租車領域入手，先后投放500輛換電模式出租車，取得了積極效果。公示時間公示時間政策名稱政策名稱2016.6杭州市2016年新能源汽車推廣應用地方配套補助辦法2017.82017-2018年杭州市新能源汽車推廣應用財政支持政策2019.122019-2020年杭州市新能源汽車推廣應用財政支持政策2021.7杭州市節能

93、與新能源汽車產業發展“十四五”規劃 早在2012年，杭州在全國探索和實踐換電模式新能源汽車示范應用。2014年時空電動在杭投放換電模式網約車，2022年睿藍汽車在杭迎來首批出租車用戶。杭州市經信局在編制新能源汽車發展規劃時，將換電模式新能源汽車作為推進汽車產業高質量發展的重要舉措。2020年底，杭州市累計建成充電樁約4.7萬根，其中，其中公用充電樁約8000個，共用充電樁約7000個。在杭州市登記注冊的公用和共用充換電設施投資主體，投資建設公用和公共充換電設施（含充換電站、樁及裝置），按照實際投資額給予補貼，補貼比例從20%升至30%。個人消費者建設自用充電樁，給予一次性600元/樁的電費補貼

94、。杭州市支持企業在杭布局和建設換電站，2021年以來，吉利汽車、北汽和蔚來汽車在杭州市先后建設運營20余個換電站項目。推廣應用強調因地制宜、因城施策，結合本地實際情況出臺電動汽車使用端優惠政策；有效開展示范工程，可選擇公交、環衛等重點領域開展示范；在強化一二線城市的新能源汽車推廣工作同時也要注重三四五線城市及鄉鎮市場培育。加強設施保障，制定充電設施的規劃，完善充電設施網絡，保障公共領域充電基礎設施的有效供給；加快換電模式推廣應用，推動主要應用領域形成統一的換電標準，提升換電模式的安全性、可靠性與經濟性；強化充換電基礎設施的精細化運營，既要做好充換電基礎設施的建設工作，同時也要做好充換電基礎設施

95、的管理工作。針對區域新能源汽車發展戰略，精準優化新能源汽車產業鏈；優化區域內的新能源汽車產業空間格局；強化新能源汽車產品的創新，在充分考慮市場環境的基礎上提升產品的市場契合度，不斷提升汽車產品的競爭力；加強前沿技術的研究和布局，用技術創新引領新能源汽車產業的高質量發展。政策支撐端政策支撐端生產消費端生產消費端基礎設施端基礎設施端PART 07新能源汽車產業發展的新能源汽車產業發展的五個趨勢探討五個趨勢探討從政策端來看，中國接連出臺碳排放政策和新能源汽車產業引導政策，將進一步推動新能源汽車的增長；從供給端來看，當前新能源汽車產業競爭激烈，技術的創新趨勢業發展良好，新能源汽車的產品水平將會進一步的

96、提升；從需求端來看，一方面，消費者對新能源汽車的接受度將有所提升，另一方面，受新能源汽車下鄉政策驅動，低線城市和鄉鎮的需求被激發。17.03%20.90%21.69%26.42%25.03%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%2022.12022.22022.32022.42022.5滲透率2022年1月-2022年5月新能源汽車滲透率數據來源：火石創造產業數據中心發布時間發布時間政策名稱政策名稱涉及省份涉及省份數量（個）數量（個）參與車企參與車企數量（家）數量（家）可選可選車型車型2020.72020.7關于開展新能源汽車下鄉活動的通知410162

97、021.32021.3關于開展2021年新能源汽車下鄉活動的通知1218522022.62022.6關于開展2022新能源汽車下鄉活動的通知112670新能源汽車下鄉政策整理來源：火石創造根據公開資料整理國務院辦公廳印發新能源汽車產業發展規劃（20212035年）2022年新能源汽車購置補貼標準在2021年基礎上退坡30%，并于2022年12月31日終止，之后上牌的車輛不在予以補貼，新能源汽車補貼政策將于2022年達成引領新能源汽車市場化的階段性任務，新能源汽車將進入真正靠產品力競爭的市場化驅動階段。2020年雙積分辦法正式修訂出臺，變化主要集中于車型積分、新能源汽車比例要求及平均油耗要求等。

98、雙積分新政也明確提出2021、2022、2023年度的新能源汽車積分考核比例要求分別為14%、16%、18%，推動傳統燃油車廠商生產更多新能源車。消費者層面，由于疫情反復帶來的經濟發展不確定性以及中小城市與農村巨大的市場空間，消費券、購車補貼、購置稅優惠、汽車下鄉單車補貼、新增購車指標等一系列促汽車消費政策將持續出臺。技術研發方面，補貼政策可能在與高級別智能駕駛相關車型、氫燃料電池汽車應用、公共領域應用等少數產品和領域中存在。后端保障方面，乘用車電動化已進入“送一程”階段，后續發展關鍵取決于充電基礎設施是否能保障到位。預計國家將采取政策和措施，加快完善新能源汽車產業的基礎設施建設，鼓勵在社區推

99、廣智慧充電，支持鼓勵無線充電、智能充電、大功率充電技術創新及產業化。新能源汽車補貼時代即將結束，雙積分政策接力補貼推動汽車電動化發展，新能源汽車仍將多措并舉加快推廣應用進程。趨勢一新能源汽車購置補貼政策將于年底終止，補貼時代即將結束新能源汽車購置補貼政策將于年底終止，補貼時代即將結束趨勢二雙積分政策接棒新能源財政補貼，推動汽車產業的結構調整與轉型雙積分政策接棒新能源財政補貼，推動汽車產業的結構調整與轉型趨勢一新能源汽車鼓勵政策仍將持續新能源汽車鼓勵政策仍將持續,重點圍繞消費刺激、技術創新和后端保障三大方向重點圍繞消費刺激、技術創新和后端保障三大方向技技術術創創新新的的方方向向 動力電池的技術創

100、新將重點圍繞提升安全水平、降低成本、提升能量密度、提升使用壽命等方面展開；驅動系統方面，高功率密度、小型化是新能源汽車驅動電機的重要發展方向，此外電驅動系統會呈現向集成化、小型化和輕量化的方向發展；車用燃料電池系統中，高比功率的燃料電池電堆能在有限空間內實現高功率裝載，提升汽車動力性能。產學研聯合將會加強產學研聯合將會加強。以產業鏈關鍵核心技術科技攻關補鏈為導向，引導龍頭企業、社會資本、各類基金集中投入，統籌組織重點企業研究院、高等院校，協同攻關新能源多元化技術路線和關鍵技術；創新載體建設會被推進創新載體建設會被推進。龍頭企業、高等院校、研究院等將成為創新載體的重要組成；行業公共服務能力將會提

101、高行業公共服務能力將會提高。依托行業協會、創新中心等機構統籌推進各類創新服務平臺共建共享，提高新能源汽車產業的技術轉移、人才培訓、項目融資、國際交流等公共服務支撐能力。動力電池技術創新、燃料電池技術創新、驅動系統技動力電池技術創新、燃料電池技術創新、驅動系統技術創新將是未來新能源汽車產業技術創新的重點術創新將是未來新能源汽車產業技術創新的重點技術創新方向上，動力電池技術創新、燃料電池技術創新、驅動系統技術創新將是未來新能源汽車產業技術創新的重點；技術創新模式上，產學研聯合、創新載體建設將會被強化。技技術術創創新新的的模模式式推進產學研，強化創新載體建設推進產學研，強化創新載體建設充充換換電電基

102、基礎礎設設施施的的完完善善充換電設施薄弱的地區或地點充換電基礎設施將會被充換電設施薄弱的地區或地點充換電基礎設施將會被完善，充換電設施的運營將會被進一步優化完善，充換電設施的運營將會被進一步優化充充電電技技術術的的發發展展方方向向大功率充電技術、車網互動技術、換電技術、無線充大功率充電技術、車網互動技術、換電技術、無線充電技術將進一步發展電技術將進一步發展充換電基礎設施完善方面，充電設施薄弱地區或地點的建設力度將會被加強、充電設施的運營將會強調精細化管理；充換電技術方面，提升功率與便捷度將會是充換電技術進一步發展的方向。部分城市、縣城與鄉鎮等充換電基礎設施建設不足的地區將會進一步完善；高速公路

103、、園區、居住社區等充換電基礎設施尚不完善的地點將會進一步完善；充換電設施的運營會進一步精細化管理，在做好充換電基礎設施建設工作的同時，未來也會加強充換電基礎設施的管理工作，基于智能化和數字化的充換電設備運維體系將會是重要的發展方向。大功率充電技術能夠解決用戶單次充電時間長的問題，能夠緩解用戶充電焦慮，是當前新能源汽車充換電技術發展的重要方向；車網互動技術將會進一步發展，車網互動實驗測試與標準化體系建設工作將會進一步加強；換電技術的創新工作與標準統一工作將會進一步推進，換電模式在出租、物流運輸等領域的推廣應用將進一步加強；無線充電技術的創新研究工作將會進一步開展，無線充電技術將會較大提升電能補給

104、的便捷度?；鼗厥帐绽糜皿w體系系的的完完善善回收利用體系的完善需要頂層設計的優化、市場模式回收利用體系的完善需要頂層設計的優化、市場模式的規范化、政策與標準的完善。的規范化、政策與標準的完善?；鼗厥帐绽糜眉技夹g術的的創創新新廢舊動力電池綜合利用技術涉及高效低成本與環境友廢舊動力電池綜合利用技術涉及高效低成本與環境友好型利用工藝的開發、拆解回收利用與梯次回收利用好型利用工藝的開發、拆解回收利用與梯次回收利用關鍵技術的創新。關鍵技術的創新?；厥绽皿w系完善方面，將會涉及頂層設計的優化、市場發展模式的規范、政策與標準的完善；回收利用技術方面，將會涉及工藝水平的提升、關鍵技術的攻克。頂層設計的優

105、化頂層設計的優化。廢舊動力電池回收利用中涉及到物流體系、回收網絡、評估體系等多個環節，涉及到環保、工信、質檢等諸多部門，在這樣的情況下，動力電池回收體系需要較好的頂層設計；市場模式的規范化市場模式的規范化。廢舊動力電池回收利用市場模式的優化，既需要政府引導，同時也需要市場本身的調控，充分發揮市場宏觀引導作用；政策與標準的完善政策與標準的完善。未來廢舊動力電池回收利用產業的發展離不開政策的完善，此外，廢舊動力電池回收利用的相關標準的建立工作也十分重要。高效低成本與環境友好型利用工藝的開發高效低成本與環境友好型利用工藝的開發。短流程、綠色、閉路循環工藝的開發將是廢舊動力電池回收利用技術優化的重點方

106、向之一，對低成本、無污染工藝的開發將是廢舊電池綜合利用技術提升的重要方面；拆解回收利用領域與梯次回收利用領域關鍵技術的創拆解回收利用領域與梯次回收利用領域關鍵技術的創新新。在電池余能快速檢測、一致性篩選及評估、自動拆解技術等關鍵技術上需要進一步的突破。PART 08聯合發布單位介紹聯合發布單位介紹1993年經國務院批準為國家級開發區，是國家最早設立的49個國家級經開區之一，處于長春市向東北拓展的工業主軸線上，是長吉圖國家戰略的前沿陣地、長東北開放開發先導區的核心區和起步區，長春向東發展的門戶。建區以來，長春經開區始終堅持工業立區、產業立區理念不動搖，緊緊抓住實體經濟和對外開放兩大主攻方向，目前

107、已基本形成了以汽車零部件、農產品深加工、現代服務業三大支柱產業為主導，光電信息、生物醫藥、裝備制造、國際貿易等戰新產業共同發展的產業體系。工業年產值千億元，是長春市除一汽集團外最大工業經濟體。張巍聯系電話：15844098880成都經開區承擔著成渝相向發展主戰場、全市工業化主戰場、成都大運會主戰場的重大使命，經濟總量連續9年位居全省縣（區）域經濟首位，區域綜合實力位列全國百強區第27位、西部第一，217家國家級經開區第17位、西部第一，獲評國家新型工業化產業示范基地、首批國家級“兩業”融合示范區、全省縣域經濟發展模范區等稱號。建有中德智能網聯汽車基地、成都汽車產業功能區、天府新區高端制造產業功

108、能區等產業平臺，已聚集一汽大眾、一汽豐田、東風神龍、沃爾沃等10家整車制造企業和博世、李爾等300余家零部件企業，信通院、西門子、威馬汽車等新能源和智能網聯汽車龍頭企業落戶發展，中航鋰電一期加快建設，億緯鋰能成功落戶。2021年實現整車產量104.3萬輛，其中新能源汽車產量5.2萬輛、增長112%，汽車制造業產值1558.6億元，初步形成涵蓋全系車型和全鏈協同發展的汽車產業生態圈，是全國第六大汽車產業基地。近年來，蘭州新區依托周邊地區鋰、銅、鈷、鎳等礦產資源優勢，搶抓東中部產業梯次轉移重大機遇，新能源新材料產業發展迅速，涵蓋了鋰電池整車制造、正極、負極、電解液等，新的產業集群正在形成。目前新區

109、已引進的整車制造企業有：亞太10萬輛低速電動車；廣通6000臺（其中底盤3000）公交車；知豆4萬輛微型客車及蘭駝5000臺和建投重工非電動5000臺工程車等項目。引進的新能源電池材料項目有：海亮集團15萬噸/年高性能銅箔項目、德福20萬噸/年電子銅箔項目、蘭州康鵬2.5萬噸/年電池電解液項目、寶武集團10萬噸/年負極材料項目、廣東宏宇20萬噸/年負極材料項目、廣東道氏技術12萬噸/年負極材料項目等。亞太新能源汽車廣通新能源汽車蘭石新能源物流車蔚然動力產品涵蓋整車產品涵蓋整車、“三電三電”、關鍵汽車零部件關鍵汽車零部件、智能網聯智能網聯、運營服務等領域運營服務等領域。企業數企業數100年產值年

110、產值600億元南京經濟技術開發區管理委員會地址：南京市新港大道100號招商部電話：025-85800819產業基地產業基地中國南京智谷中國南京智谷成立時間：1992年級別：國家級經濟技術開發區綜合實力：中國國家級開發區前10營商環境：全國第四發展目標：2025年末，新能源汽車產業規模突破1000億元，打造具有全國影響力的智能網聯汽車產業示范區。南京經濟技術開發區，新能源汽車產業主要基地南京經濟技術開發區，新能源汽車產業主要基地泰州港經濟開發區汽車科技產業園專注于（新能源）汽車整車及核心零部件產業發展，核心區規劃面積2900畝，目前已建成核心區面積1350畝，主攻汽車領域關鍵缺失環節，發展汽車領

111、域新技術，延伸汽車配套服務產業，構建完整的汽車產業生態圈，力爭“十四五”期末產業規模達到五百億元。聯系人：陳少勇聯系電話：133-3889-4008地址：江蘇省泰州市醫藥高新區（高港區）刁鋪街道環溪路58號華創電子信息產業園雙創基地國家級科技孵化器蕪湖經濟技術開發區1993年4月經國務院批準設立，副廳級建制，是安徽省及中部地區非省會城市第一個國家級經濟技術開發區，現管轄面積138.28平方公里，常住和外來就業人口超20萬人。先后被認定為國家汽車電子產業園、國家汽車零部件出口基地、國家新型工業化產業示范基地、國家知識產權示范園區、國家生態工業示范園區、國家工業互聯網“平臺+園區”試點示范園區等多

112、個國家級發展平臺，2020、2021年連續兩年在商務部全國217家國家級開發區綜合考評中位居第13位。近年來，經開區經濟社會發展保持良好勢頭，產業體系集聚發展，初步形成具有較強競爭力的新能源及智能網聯汽車、智能家電、新材料三大主導產業，新型顯示、光伏新能源、軌道交通裝備等戰略性新興產業和現代服務業發展前景良好，目前共有各類市場主體6000余家，其中境外世界500強投資企業31家，上市公司投資企業63家，本土上市公司12家，高新技術企業236家。聚容百川成淮海，興業必至高新區！徐州高新區坐落于江蘇省徐州市南部，是蘇北地區首家國家高新區，先后被授予國家火炬安全技術與裝備特色產業基地、國家產業集群區域品牌示范區、江蘇省汽車零部件生產基地等榮譽?，F有以徐工汽車、徐工消防、創維汽車、吉麥新能源、弘安新能源為代表等10余家整車制造企業，規劃年產能超45萬輛；以云意電氣、美馳車橋、天寶電子、肯納金屬等40余家汽車零部件企業，包含了從電機、電控、車橋、發動機缸體等零部件到商用車、乘用車等整車的全產業鏈條。