羅蘭貝格：5G行業深度解析：5G生態全景圖(26頁).pdf

1、擁抱5G新世界 2019年4月 羅蘭貝格 聚焦 前言 受政策、經濟、社會及技術等多重共振，“5G”成為近 年來最熱話題，尤其2019年被譽為“5G元年”，與此同 時，各方對5G的定義和理解不一，羅蘭貝格基于全球權 威數據庫、結合豐富的5G項目經驗、遍布全球的5G專 家網絡，首次撰寫了5G生態全景圖，將5G這一行業跨 度極廣、影響極其深遠的產業生態進行了清晰的定義。 在這個“以標準整合服務，以服務支撐應用，以應用推 動顛覆”的5G生態全景圖中，5G的本質和基石仍是一 套由跨國界、跨行業專家通力協作制定的通信標準。這 套標準計既是全球通信及相關行業的“通用語言”，也 是通信技術發展的“時代切片”。

2、 伴隨5G時代的到來，應用場景也實現“從1到3”的跨 越，影響和賦能的行業將呈現指數級的增長。羅蘭貝格 基于此，以“大帶寬、低時延、泛連接”三大5G核心勢 能作為評估維度，首次構建了“5G行業影響指數” 模 型，將5G技術和行業進行了鏈接，旨在幫助全球及中國 企業直觀了解5G技術對該行業的影響，并尋找到企業在 5G生態中的獨特定位和應對策略。 在報告中，我們聚焦“5G引領行業突破”的“工業 4.0”，“5G激發行業創新”的“遠程醫療”及“5G推 進行業增值”的“VR/AR”三大應用領域，針對5G對該 行業帶來的改變、該領域企業的最新進展進行剖析，同 時羅蘭貝格也已經積極參與到各行各業中，幫助企

3、業打 造5G時代的業務戰略，以更好地擁抱變化、為新時代到 來做好充分準備。 縱觀全球，與美國、日本以企業推進5G建設不同，韓國 作為一個由政府引領的全域5G商業化的成功范例，通過 韓國政府清晰定義5G生態、清晰規劃發展路線、明確指 引創新方向、大力促進合作共贏，也以布局終端應用的 方式促進5G服務的發展落地，其政企合作共贏的經驗值 得我們充分借鑒。 著眼中國，我國擁有極大的人口基數和密度、多元完善 的產業結構、極強的創新基因，是5G技術研發、落地的 最佳試驗田。對于中國未來5G的發展藍圖和方向，羅蘭 貝格建議應遵從“地利人和”原則，在政策制定上應當 大力促進5G基礎設施的建設，同時大力支持政府

4、購買項 目的落地和實施，以開放合作的姿態擁抱全世界的玩 家。 2 羅蘭貝格 聚焦 擁抱5G新世界 目錄 1. 新時代撥開云霧，探尋5G本質內涵 .4 2. 新生代萬物互聯，賦能三大應用場景 .10 3. 新道路以友為鑒，打造地利人合試驗田 .16 4. 結語 .23 封面圖片：AdobeStock 擁抱5G新世界 羅蘭貝格 聚焦 3 第一部分： 新時代撥開云霧， 探尋5G本質內涵 4 羅蘭貝格 聚焦 擁抱5G新世界 5G生態：顛覆已來 5G生態是由5G標準、5G服務、5G應用組成的產業生 態，是現代經濟社會的重要組成部分。5G生態影響到通 信產業和全體通信服務使用方，其以標準整合服務，以 服務

5、支撐應用，以應用推動顛覆，是行業跨度極廣、影 響極其深遠的產業生態。 A 撥開整體生態的云霧，5G的本質和基石仍是一套由跨國 界、跨行業專家通力協作制定的通信標準。這套標準是 全球通信及相關行業的“通用語言”，也是通信技術發 展的“時代切片”，其定下了通信行業的短期技術目 標，即增強型移動寬帶、大規模機器類通信、超可靠低 時延通信。該標準也已下放至機構、企業共同研發技 術、制定規范，最終引導、整合各行各業共同開發服務 與應用。 而建立在5G標準上的是5G服務層，由通信網絡設備商 和電信運營商組成，這兩大類企業通力合作為全社會提 供無線通信服務。通信網絡設備商包括組成核心網的5G 資料來源：羅蘭

6、貝格 A: 5G生態全景圖 政府 工業 4.0 遠程 手術 自動 駕駛 智慧 城市 智慧 農業 智能 穿戴 智能 電網 沉浸游 戲體驗 超感體驗 萬物互聯 中國移動 5G應用 5G服務 5G標準 大規模機器類通信 超可靠低時延通信 增強型移動網絡 中國電信 中國聯通 超秒智能 支撐 整合 推動 顛覆 推陳 出新 通用 語言 時代 切片 8K實時 傳輸 無線接 入設備 無線接 入設備鐵 塔 鐵 塔 承載網 設備 承載網 設備 承載網 設備 核心網 設備 全息遠 程會議 光纖光纜 以標準整合服務，以服務支撐應用，以應用推動顛覆 擁抱5G新世界 羅蘭貝格 聚焦 5 設備、組成承載網的光傳輸設備和天線

7、、基站、光纖等 無線接入設備的生產商。這些通信行業企業在標準的指 引下推陳出新，共同建設滿足5G技術目標的服務基礎設 施，最終提供符合能夠支撐顛覆現有通信應用的整體通 信服務。 5G應用層是5G最終呈現在人類社會中的表現形式，將 極大顛覆現有社會中的生產生活方式，也是標準中的三 大技術目標的最終商業化形式。其終端應用可以根據電 信服務資源需求被分為大帶寬使能的超感體驗、多機器 使能的萬物互聯、低時延使能的超秒智能。5G時代中通 信服務的整體創新升級將驅使通信行業承載AR/VR、物 聯網、人工智能等尚未規?；目萍夹滦邱傠x僅限于消 費者的、使能通信、網絡容量小的4G港灣，駛向覆蓋政 企商、顛覆行

8、業、廣闊波瀾的5G海域，在未來科技應用 的無盡可能中揚帆起航。 這樣大規模的生態運行離不開政府的宏觀推動和調控， 也離不開政府作為服務購買和應用創新的一員，促發產 業鏈成型，提升民生福祉。 5G標準：“通用語言”和“時代切片” 早在1G時代，各國就自發進行通信標準的制定，如北歐 地區的NMT，美國和澳洲的AMPS，英國的TACS，西 德、葡萄牙及南非的C-450等。這些通信標準引導各國 的通信生態參與者在同一個標準中不斷更新通信相關的 產品和服務。但是，單國的標準使得設備和服務難以通 用，也極大程度上阻礙了國際漫游等必然發生事件的推 進。因此，為了實現跨行業、跨國別的通信交互，聯合 資料來源：

9、羅蘭貝格 B: 從“地方語言”到“通用語言”的國際通信標準演進 1G NMT GSM WCDMALTE 5G NR LTE-Advanced WirelessMAN- Advanced WiMAX CDMA2000 TD-SCDMA UMTS IDEN IS-136/D-AMPS IS-95/CDMAOne PDC AMPS TACS JTAGS C-Netz Radiocom 2000 RTMI C-450 NTT 2G3G4G5G 邁入融合時代 6 羅蘭貝格 聚焦 擁抱5G新世界 國建立了下屬組織國際電信聯盟(ITU)進行國際通信標準 的制定和發布。ITU提出愿景并收集各大組織撰寫的技術

10、規范，形成最終的通信標準建議。因此之前各國孤島般 的“地方語言”逐漸整合成為了全球通信行業及相關垂 直領域的“通用語言”。 B ITU于2012年提出了5G愿景，其旨在實現高達20Gbps 的增強型移動寬帶(eMBB)、每平方公里100萬臺機器的 大規模機器類通信(mMTC)、1ms的超可靠低時延通信 (uRLLC)，其愿景中也具體定義了技術項目的拆分和各 項目的量化目標，預計在2020年發布全球5G標準化文件 IMT-2020。 C 因此，5G并不是一項單純的技術，而是一套由跨國界、 跨行業共同編制的通信技術標準，用“通用語言”整合 通信行業，使得全世界的技術專家和商界精英能夠相互 兼容，通

11、力合作，推動通信行業共同達成巴比倫通天塔 般的科技奇跡。 從3G時代開始，通信標準就不是一蹴而就的，ITU會用 約10年的時間開發新一代的通信協議標準。而行業中的 企業在為3GPP等技術規范組織提供技術規范初稿時也 會同步開發新一代通信技術的產品和服務。待到標準全 面實施時新技術的新賽道就早已形成了千帆競發、百舸 爭流的熱烈氛圍。通信技術的進步就在這一代又一代的 C: IMT-2020的5G場景定義和技術指標拆分 資料來源：羅蘭貝格 3D receiver 場景定義技術指標及重要程度 增強型移動寬帶 Enhanced Mobile Broadband eMBB Giga級傳輸速度 聲控 智能建

12、筑 智能城市自動駕駛關鍵任 務服務 3D視頻、UHD屏幕 峰值數據速率用戶體驗數據速率 頻譜效率 移動性 時延 區域流量容量 能量效率 連接密度 云工作、云娛樂 增強現實 工業自動化 大規模機器類通信 Massive Machine Type Communications mMTC 超可靠低時延通信 Ultra-reliable and Low Latency Communications uRLLC 目標：20Gbit/s目標：100Mbit/s 目標： 500km/h 目標：1ms 目標：較4G提升3倍 目標：較4G提 升100倍 目標：106個設備/km2 目標：10Mbit/s/m2

13、單用戶可獲取的最高 傳輸速率 真實網絡環境下用戶可 獲得的最低傳輸速率 收發雙方之間的最大相 對移動速度 據包從出現在基站IP層 到出現在終端IP層時間 每單位面積內， 單位頻譜資源所 提供的所有用戶 吞吐量之和 每焦耳網絡能量所能 傳輸的比特速 單位面積內支持的在 線設備總數 單位面積內所 有用戶的數據 流量 mMTC Low Medium High importance eMBB uRLLC 擁抱5G新世界 羅蘭貝格 聚焦 7 更新迭代中推進。 D 以現有的5G標準為例，它僅是一個通信技術的時代切 片，僅僅代表通信行業的近期目標。隨著通信技術的發 展，ITU可能會募集新的技術規范，涉及到更

14、多的頻譜、 功能、場景，衍生出更多的技術目標，兌現更多的科技 夢想，猶如一個不斷進化的有機生物。所有的未來技術 有可能會在5G標簽下成為5G時代的產物，也有可能會 被貼上下一時代的標簽。 D: 通信技術的多時代演進 資料來源：羅蘭貝格 1985 開發IMT-2000 愿景 愿景 開發IMT-Advanced 開發IMT-2020實施IMT-2020 實施 IMT-Advanced 實施IMT-2000 15年 9年 20002003201220152020 3G時代 IMT-2000 4G時代 IMT-Advanced 5G時代 IMT-2020 8 羅蘭貝格 聚焦 擁抱5G新世界 圖片來源：

15、AdobeStock 擁抱5G新世界 羅蘭貝格 聚焦 9 第二部分： 新生代萬物互聯， 賦能三大應用場景 技術迭代，5G推進“從1到3”場景跨越 應用移動通信技術從1G、2G、3G、4G的迭代過程中裂 變出越來越多的應用場景。在1G語音時代，人們只能通 過模擬通信進行語音傳輸；2G文本時代數字通信開啟， 開始支持短信及低速上網、文本瀏覽等功能；3G圖片時 代，上網及社交應用愈發普遍，標志著智能手機時代開 始；直至近期的4G視頻時代，伴隨通信速度的極大提 升，在線游戲、視頻、直播等更加豐富的通信功能得以 實現，也推動大批移動應用類企業誕生。 E 而與前幾代移動網絡相比，5G的應用場景將得到跨越式

16、 的發展。不僅在移動通信領域將實現Gb/秒跨越，提供 3D、超高清視頻、AR/VR、云辦公等浸入式交互方式的 再升級，還將催生出更多全新的應用場景，如超高可靠 低時延通信場景將使得移動醫療、自動駕駛、工業4.0等 應用變為現實，而大規模機器類通信場景將廣泛服務于 智慧城市、智慧家居等。 關注影響，構建5G行業影響指數模型 羅蘭貝格基于全球權威數據庫，以及羅蘭貝格在全球通 信標準、數字化轉型、AI規劃、工業4.0及車聯網領域的 豐富項目經驗，構建了“5G行業影響指數” 模型，旨在 資料來源：專家訪談；羅蘭貝格分析 E: 1G至5G的場景變遷 3D 2 Kbps 1G 19801990200020

17、102020 模擬通信數字通信視頻電話 多方視頻通 話 彩信多媒體信息 上網、社交 應用 在線游戲、 視頻、直播 智慧城市 Gb/秒通信 3D、超高 清視頻 AR/ VR 云辦公 和游戲 移動 醫療 自動 駕駛 工業 4.0 短信 低速網絡、 文本瀏覽 2G3G4G5G 10 Kbps 384 Kbps 0.1-1 Gbps 10 Gbps eMMB 增強型移動寬帶 語音 短信 MMB 移動寬帶 uRLLC 超高可靠 低時延通信 mMTC 大規模 機器類通信 擁抱5G新世界 羅蘭貝格 聚焦 11 幫助全球及中國企業直觀了解5G技術對該行業的影響， 尋找到企業在5G生態中的獨特定位和應對策略。

18、在5G行業影響模型中，我們以“大帶寬、低時延、泛連 接”三大5G核心勢能作為評估維度?！按髱挕庇靡栽u 估超高速、大規模據傳輸及相關app的誕生是否會該行 業帶來重要變革，“低時延”用以評估該行業的本質是 否需要超高安全性、超低時延的持續性連接，“泛連 接”用以評估大規模物聯網設備的應用是否會提高該行 業效率及效益。 在此框架下，我們應用5G行業影響指數模型針對16大行 業進行評估，并根據5G對該行業的影響維度和應用潛 能，將其分為“5G引領行業突破”、“5G激發行業創 新”和“5G推進行業增值”三大類。 F 暢想未來，5G重塑行業發展新格局 5G引領行業突破：以工業4.0為例 針對第一類行業

19、，5G是行業演進過程極為缺失又極其重 F: 羅蘭貝格5G行業影響指數下的三類行業細分 資料來源：羅蘭貝格5G行業影響指數模型；HIS The 5G Economy Jan 2017；羅蘭貝格分析 5G引領 行業突破 工業4.0/智慧工廠5 大帶寬泛連接低時延總分 5 55 5 5 5 5 2 3 3 5 5 5 4 414 13 13 13 13 13 12 12 11 11 12 9 8 7 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 00 0 0 3 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 交通和汽車 通信行業 農業 公共服務業 采礦業 采礦業 能源和設施

20、金融服務業 建筑業 批發和零售業 批發和零售業 媒體和娛樂業 酒店管理 教育 專業服務 5G引領 行業突破 5G推進 行業增值 12 羅蘭貝格 聚焦 擁抱5G新世界 要的關鍵技術，5G技術對于該行業的發展和突破是一種 必須。代表行業包括工業4.0、交通運輸業、通信互聯網 行業、公共服務業、農業及采礦業。 以工業4.0為例，其行業的發展、應用和突破強烈依賴于 5G的泛連接、低時延和低能耗等特性。5G通過強大的無 線連接、邊緣計算和網絡切片技術，將助力無線自動化控 制、工業云化機器人、預測性維護、柔性生產等行業突 破，驅動工業4.0的真正落地，進一步推動未來工廠的誕 生。 其中預測性維護作為工業4

21、.0領域的關鍵創新點和潛在爆 發點，涉及實時監控機器狀態、識別異常并自動執行維修 工作，可以大規模降低機器維修成本并減少停機時間，并 通過數據的實時反饋以調整和優化機器設置。預測性維護 對于5G的泛連接、低能耗等特性有極高需求，5G的高承 載力將促使連接設備的數量增加超過100倍，從而實現對 整個供應鏈的檢測和預測性維護，協調并優化整個生產周 期，同時5G芯片的低能耗也將極大降低預測性維護成 本。 在5G驅動工業4.0的大背景下，5G生態中各方參與者合作 共贏，進行相關技術和應用研究，華為和倍福自動化股份 有限公司于18年4月合作發布了一項能夠實現未來智能工 廠的關鍵技術：基于 5G 技術的無

22、線可編程邏輯控制器 (PLC)。在漢諾威展會成功進行概念驗證試驗期間，兩家 公司展示了在兩臺協作 PLC 之間采用基于 5G 的無線工業 網絡的樣機，從而取代了傳統的線纜通訊方式。相對于現 在的有線網絡系統，PLC 中直接集成蜂窩技術將能夠以更 經濟、環保的方式實現工業自動化。日本電信公司NTT與 日本領先企業NS Solutions于18年3月公布其新款作業機械 人，操作者只要通過電信公司所提供 5G 網絡進行聯機， 就可以遙距離實時間地操作機械人，目前，該機械人能與 操作者的上半身動作進行同步，做出相應動作，日后將會 把這項技術應用在自家工廠或具危險性的環境下使用。 源于德國的羅蘭貝格作為

23、工業4.0研究的領導者，積極參 與到5G時代的工業4.0浪潮中，羅蘭貝格創造智能工廠評 估模型(EPA)和工業4.0評估標準體系幫助企業進行智能工 廠成熟度評估，進入工廠現場與工廠運營團隊一起通過研 討會，為各領先制造企業制定5G時代的工業4.0實施計 劃，幫助企業進行智能車間、智慧廠區的數字化升級。 同時羅蘭貝格作為工業4.0的實踐智囊團，幫助多個領先 制造企業實現工業4.0轉型。羅蘭貝格與博世合作項目超 過100個，幫助其設計工廠自動化戰略、大數據業務模型 并對未來工廠進行暢想，同時通過幫助博世建立智能預測 性維護方案，系統分析全價值鏈多維實時數據，建立大數 據算法計算設備故障模式，以評估

24、機器狀態、創建維護計 劃，動態地執行檢查和維護，以防止故障真正發生，該預 測性維護系統最終幫助博世減少了高達75%的意外故障和 45%的停機時間，節省了高達30%的維護成本的同時還提 升了產品質量。除此之外，羅蘭貝格還幫助博世建設5G 場景下的物聯網系統，有效促進生產流程全過程的集成， 進一步提升工業生產的靈活性、可追溯性、多功能性和生 產效率。 5G激發行業創新：以遠程醫療為例 針對第二類行業，5G將提供卓越的創新平臺，不斷激發 該領域創新型應用。以醫療保健行業為例，5G技術將通 過其低時延、高帶寬等優異性能，有望讓遠程醫療真正普 及。 5G 給遠程醫療提供了更好的技術實現條件，通過提供更

25、快的速度，更穩定的連接、更小的時間延遲與更大的容量 來改善遠程醫療和遠程護理。在5G 技術下，醫生可以更 快調取圖像信息、開展遠程會診，甚至開展遠程手術。而 為了實現患者應用程序處理方式的改變，未來患者數據將 需要采用集中存儲，最終使得醫院轉變為數據中心，醫生 轉型成為醫療數據專家，為整個醫療服務帶來革命性的創 新。 早在16年7月，愛立信即聯合倫敦國王學院延時“遠程控 制和干預”5G醫療示例，使用探針作為生物手指的機器 代表，使得外科醫生在微創手術中擁有觸感，并能提供軟 擁抱5G新世界 羅蘭貝格 聚焦 13 組織內硬結核的準確實時定位，該探針(機器人手指)能識 別癌組織，并以觸覺反饋形式將信

26、息發送給外科醫生。中 國移動也聯合浙醫二院進行遠程B超演示，其醫生端與急 救車上的病人端檢查設備之間的時延不超過10ms。而在 19年1月，美國AT&T公司與拉什大學醫療中心一起共同合 作創建了美國第一家5G醫院，5G作為一項重要技術，完 全實施后將大規模激發現代醫院的創新應用場景，并提供 高質量的患者和員工體驗。 羅蘭貝格也一直行動在5G賦能遠程醫療的最前線，曾幫 助瑞士領先的電信供應商分析5G將對其帶來的創新應用 場景和機會，最終從20余項創新中選擇出最具備商業化應 用前景和可行性的三大創新方案：慢性病遠程醫療解決方 案、老年人專屬遠程服務方案及建立電子健康協作平臺。 與此同時，羅蘭貝格還

27、幫助西門子在德國建立遠程健康師 范項目，為5G時代尋求一種全新的醫療商業模式。據HIS 預測，5G將為全球醫療領域提供超過1萬億美元的產品和 服務，而遠程醫療將在2025年實現超過2300億美元的市 場規模 5G推進行業增值：以VR/AR為例 針對第三類行業，雖然4G環境下各應用場景已經開始展 現，但5G將作為一個技術平臺，持續賦能行業并推進行 業增值，代表性行業包括媒體娛樂業、房地產業、酒店 管理業、教育業、專業服務業等。該行業所在企業應放 眼未來、敢為人先，充分挖掘5G為該行業帶來的增值 點，為5G時代的持續引領做好準備。 以VR/AR為例，5G的出現，將為其帶來產品體驗提升、 云端升級暢

28、想和產品成本節約三大增值。4G環境下最先 進的網絡時延也在40ms左右，而5G帶來的1ms及以下 延遲，將有力支撐用戶在移動環境中仍能得到很好的 VR/AR產品體驗；同時當前VR/AR產品的存儲和計算功 能仍主要集中在本地、對VR/AR產品的體積和重量帶來 了限制，5G環境下上下峰值速率將實現從20Mbps至 20Gbps的跨越，更多高質量的VR/AR內容和應用將走向 云端，利用云端服務器的數據存儲和高速計算功能，滿 足用戶日益增長的體驗要求的同時大大降低設備價格， 加速向超高體驗的游戲和建模、基于云的混合現實應用 等為代表的云VR/AR階段的演進。 縱觀全球，可以看到除VR/AR企業外，領先

29、的電信、互 聯網企業也摩拳擦掌、積極參與到云VR/AR體系的打造 中，試圖在云VR/AR時代搶占先機、尋找自己獨特產業 定位。 亞馬遜Verizon在18年洛杉磯舉行的NBA全明星賽上使用 具備5G功能的護目鏡進行VR直播，其閃電般的速度已 經可以模擬一場實時的球場賽事；AT&T在美國加州建立 邊緣計算試驗區，將低時延、復雜的應用程序和高計算 能力應用在VR/AR領域，以不斷改進功能和用戶體驗， 孵化出如云VR/AR及云驅動游戲等新型商業模式。同 時，中國企業也在云VR/AR領域積極部署，19年1月， 華為在上海召開華為云5G Cloud VR服務發布會，分享 其Cloud VR開發套件、華為

30、云Cloud VR連接服務和 Cloud VR開發者社區三大服務模塊；而中國移動5G聯創 合作VR企業大朋VR在西班牙世界移動通信大會 (MWC2018)上積極展示其基于5G邊緣云架構的PC VR 游戲大作鋼魂。 在國內，上海移動攜手華為拿出了5G DIS方案這款 在上海研發的產品是當前業界唯一可商用的5G室內產 品，且已經具備批量發貨能力，2019年2月份上海移動 和華為公司攜手打造出了全球首個采用5G室內數字系統 建設的火車站上海虹橋火車站。在2月18日的啟動 儀式上，上海移動和華為展示了5G室內數字系統的網絡 運行能力(可達1.2Gbps峰值速率)，并通過智慧機器人問 路、送餐等互動體驗

31、，展示了5G時代可能實現的新生活 方式。 擁抱變化，企業積極參與5G生態建設 中國企業作為新時代的領跑者，也應積極擁抱新時代， 參與國際標準的制定、進行跨界合作創新商業模式、利 用新技術提升企業運營效率都將是5G時代中的新命題。 14 羅蘭貝格 聚焦 擁抱5G新世界 積極參與國際5G標準化工作 5G還在成長。中國企業應參與ITU和3GPP的5G標準化 工作進程，以高質量的提案和實質性的技術創新推動5G 新版本的演進。在定義技術細則的過程中同步開發創 新，在5G中搶得市場先機。 進擊的高通 5G標準化過程中，高通在為3GPP提供新的創想與指 引方向上，發揮了領導作用，同時還投入了巨大努 力，推動

32、5G NR的商用，其中包括推出符合3GPP 5G NR規范的原型系統，與眾多系統廠商和全球運營商 進行互操作測試。 高通還是定義5G一致性測試框架的領導廠商之一，該 框架是2019年實現5G預商用的一個至關重要的因素。 在參與標準化的過程中，高通獲得了極大的話語權， 得到了絕對的先發優勢。其旗下的驍龍X50 5G基帶已 被全球20家終端廠商選定，將用來打造第一批5G設 備，同時有多家移動運營商使用驍龍X50開展6GHz以 下和毫米波頻段5G新空口移動試驗。 積極推動跨界創新，試水新產品 5G是企業和企業的社交。單個企業在現階段很難獨立推 動新產品服務的落地，因此找到有5G應用場景共識的合 作伙

33、伴，通過跨界合作推動產品服務的創新，由此產生 的全新商業模式才是5G在未來經濟中的最高沸點。 華為與KUKA 全球領先的信息和通信技術(ICT)解決方案供應商華 為，今天在德國漢諾威舉辦的CeBIT大會上，宣布與 國際領先的機器人技術供應商庫卡(KUKA)開始建立戰 略合作伙伴關系，并簽訂了合作備忘錄，共同為歐洲 和中國的工業市場開發智能制造解決方案。 華為和庫卡(KUKA)將通過云計算、物聯網、大數據、 無線技術等方面的合作，共同推動制造產業的升級， 幫助更多的客戶實現“智能制造”。 升級5G版企業戰略，為新時代到來做好充足準備 5G并不遙遠。隨著2019 5G元年的到來，5G將對所有企 業

34、的市場環境和內部運營方式帶來變革。 各領先企業都應思考自己在5G時代的獨特定位，并快速 升級其企業戰略，理解5G技術，開發5G產品和服務， 為5G的到來做好充分的準備。理解5G影響，充分利用 5G技術優勢，進行企業的管理、研發、生產、運營、供 應鏈、銷售等全鏈條的系統升級以提升企業整體效率， 打破傳統環境下的企業天花板。 5G智能手機 2018年8月，美國移動運營商Verizon和聯手手機制造 商摩托羅拉發布了新款智能手機Moto Z3。雖就目前 而言，這款新手機仍只能連接現有的3G和4G LTE網 絡，但當Verizon的5G移動網絡準備就緒時，Moto Z3 將會有一個搭載5G調制解調器的

35、擴展模塊可以使 用。5G手機的推出將是消費者第一次實際感受到5G 時代的到來。 “我們不等待未來，我 們開創未來?！?Verizon無線網絡負責人Nicola Palmer 擁抱5G新世界 羅蘭貝格 聚焦 15 第三部分： 新道路以友為鑒， 打造地利人合試驗田 在增強市場信心的同時展現國力。2018平昌冬奧會期 間，韓國電信進行了5G 360度虛擬現實體驗和全息影像 直播技術展示；美國在世界矚目的2018橄欖球賽事超級 碗期間由Verizon進行了180度遠程立體實時直播；俄羅 斯在2018年世界杯期間采用了低時延的視頻助理裁判， 并展示了5G環境中的VR和高清視頻直播；日本預計將 在2020

36、年東京奧運會由NTT Docomo提供360度視角的 8K視頻流，并且利用邊緣智能進行場館入口等安防場景 的人臉識別。 G 全球共同的5G夢想 伴隨標準的日益演進，全球政府、企業也在同步推進5G 戰略制定，啟動研發項目，向著5G大規模商業化落地奔 進?？v觀全球，我們不難看出除中國之外，韓國、美 國、日本等國也是5G商業化的領跑者。 在商業化的小范圍試水、大規模推廣之外，大部分政府 和電信運營商都會選擇一個國際性事件進行技術展示， G: 各國政府和電信運營商5G時間線 資料來源：案頭研究；羅蘭貝格分析 中 國 政府 中國制造2025十三五 國家寬帶計劃(K-ICT)Giga Korea “光譜前

37、沿”計劃 國家安全戰略報告 英國5G戰略文件 國家政策XXX試水展示推廣 日本5G路線圖 2014201520162017201820192020 中國移動 中國聯通 中國電信 政府 LGU+ SKT KDDI 政府 Verizon AT&T T-Mobile Sprint KDDI SoftBank 政府 EE Vodafone 政府 NTT DOCOMO 韓 國 美 國 日 本 英 國 擁抱5G新世界 羅蘭貝格 聚焦 17 韓國世界上第一個5G國家 韓國作為一個由政府引領的全域5G商業化奔跑的成功范 例，正在代表全球人民邁出大規模5G商用化第一步。不同 于往日的4G，韓國5G的開端由企業端

38、、政府端服務開始， 韓國三大運營商韓國電信(KT)、SK電信和LG U+已同步于 2018年12月成功開發了第一批商用企業客戶，率先拉開 了“5G時代”。這一成就離不開緊密無間的政商合作。 首批商用5G企業客戶 三大運營商的首批客戶均為企業級客戶，由三大運營 為其量身定做企業級解決方案。 SK電信的首個5G客戶是一家名為Myunghwa Industry 的汽車零部件廠商，Myunghwa Industry利用5G網絡 把生產線上的圖像資料(圖片/視頻)傳送到云端服務 器，再通過人工智能分析圖像，以檢驗產品有無缺 陷，最終的目的是為提高生產線的質量 韓國電信的第一個客戶是位于首爾的樂天世界大廈

39、， 該大廈共有123層樓高，是首爾觀光的必經之地，其 配備的觀光機器人Lota便是5G服務的使用者。該機器 人使用的5G套餐每月包含10G流量，僅包月費便已接 近5萬韓元，約合300元人民幣。 為實現率先拉開“5G時代”的全球創舉，韓國政府在 2013年5G標準還處于制定初期時就已開始積極布局整體 5G技術在韓國境內的孵化與落地。GIGA Korea1、5G智慧 工廠聯盟2等政府牽頭的組織和項目通力合作，旨在推進 “我們選擇Lota作為我 們第一個5G客戶，旨在 突出5G而并不僅僅是更 換移動網絡，5G機器人 Lota將成為一個能夠對 我們日常生活和行業進 行創新的平臺?！?KT公司高層 由5

40、G引領的“融合時代”(convergence era)。韓國政府清 晰定義了5G生態、清晰規劃了發展路線、明確指引了創 新方向、大力促進了合作共贏，也以布局終端應用的方式 促進了5G服務的發展落地。有條不紊的推進、事無巨細 的定義使得韓國拔得5G頭籌，值得我們充分借鑒。 定義5G生態 5G項目落地包含技術研發、供應鏈改造、基礎設施建 設、商業化運營和下游應用開發等多方面、多業態的整 體技術升級，而這一龐大、繁雜的體系需在開發初期定 1 由韓國科學信息技術部和未來規劃部引領的網路通訊重大科研項目，旨在打造韓國5G生態系統，規劃了由AR/VR、多方高清會議，到全 息投影的整體產業生態和產研階段，其

41、成果大力支持了平昌冬奧會的5G 360度虛擬現實體驗和全息影像直播，也是2019年的5G全面商 業化的重要組成部分。 2 韓國科學和信息技術部、貿易工業商業部和中小企業創業部合作建設了智慧工廠聯盟，推進5G在韓國的應用標準并探索新型商業模式。 聯盟成員包括ICT公司，如SK電信、愛立信LG、微軟韓國、現代BS&C，也包括系統技術開發商，如三星電子、西門子韓國、歐姆龍韓 國，2018年該聯盟有19個企業成員，預計在2022年前建設3萬個智能工廠和10個智能產業園。 18 羅蘭貝格 聚焦 擁抱5G新世界 義清楚，并歸責到各大機構和企業，以明確各個企業機 構的功能和位置。 Giga Korea功能設

42、置 Giga Korea的核心是為支撐超大流量的網路通訊，在 初期便定義了CPND五大相關方類型，劃定生態邊 界，同時明確了這5大類利益相關方可以進行怎樣的 融合互促。 Contents內容生產/服務商 職責：進行Giga級的內容制作(如VR影片)，提供相關 服務(如多方高清會議) 相關企業：除了傳統的影視、體育、新聞的媒體，也 囊括了全息投影、ARVR等新興內容生產方 H: 韓國Giga Korea三階段發展計劃示例 Platform平臺方 職責：提升云存儲的兼容性和整體運算能力 相關企業：云平臺和大數據 Network網絡運營方 職責：提升移動網絡速度 相關企業：電信運營商、電信設備提供商

43、 Device終端設備生產方 職責：推廣可制作、傳送、接受Giga級內容的裝置 相關企業：包括3D顯示設備、多屏設備、移動3D設 資料來源：案頭研究；羅蘭貝格分析 Network 第一階段 2013-2015 第二階段 2016-2017 第三階段 2018-2020 Device Platform Content 網絡速度可達數十Mbps 阿凡達3D影片下載時間約 3小時 智慧手持裝置 可傳送3D內容 1,000臺PC性能的算力 單一云端 10萬臺PC性能的算力 同類云端聯動 1,000萬臺PC性能的算力 異類云端聯動 裸視3D裝置 可傳送五感體驗內容 全息裝置 可傳送全息影像 網絡速度可達

44、500Mbps 阿凡達3D影片下載時間約 7分鐘 網絡速度可達1Gbps 阿凡達3D影片下載時間約 3分鐘 擁抱5G新世界 羅蘭貝格 聚焦 19 布局終端應用 政府作為5G的客戶之一也應在促進5G產業繁榮的過程 中購買政府項目，促進5G產業的政府端服務發展。 首爾市政府的智能交通系統項目 首爾市政府投入254億韓元(約合2300萬美元)，與SK 電信合作建設首爾智能交通系統。SK電信將在首爾的 主要道路安裝由三星電子制造的5G傳感器，并為公共 汽車和出租車提供5G電信終端設備。SK電信還將建 立一個控制中心，用以收集數據并提供與安全相關的 信息。配備5G設備的公共汽車和出租車將聯動車站和 交通

45、信號燈通信，如發現任何危險因素就立即向公交 車和出租車發送通知。該服務也能通過SK電信的T Map導航應用提供給非5G的普通汽車，以降低事故風 險。同時，首爾政府也能夠進行實時的大數據分析， 為交通體系優化提供信息。 該項目已在2019年1月開始測試，迄今已安裝2000個 道路傳感器，并預計2020年年底交付，完全覆蓋 121km的城市高速路。 中國5G最佳試驗田 中國有著極大的人口基數和密度、多元完善的產業結構、 極強的創新基因，是5G技術研發、落地的最佳試驗田 高人口密度 據工信部2018 年通信業統計公報最新數據顯示，我 國移動網絡用戶總數達 13.1 億戶。在通信基礎設施方面 也已建成

46、全球最大 的4G 網絡，2018 年新建 4G 基站 43.9 萬個，總數達到 372 萬個。大人口密度和好基礎設 施的雙向支撐能夠最大化5G產業的規模效應，顯著節省 備、全系投影設備等生產商 規劃清晰路線 2014年伊始，5G的技術還存在著標準不明確、負責人不 清晰等諸多問題，因此在項目初期便清晰定義階段成果 和年度目標，明確規劃出相關負責方應當在什么時間完 成什么工作內容，設置可量化的階段性目標，可協助相 關企業和機構穩扎穩打，一步一步達成長遠的目標。 H 指引創新方向 韓國在5G設立之初便清晰劃定自動駕駛、機器人、災難 救援、AR/VR、智慧城市、智能工廠6大方向作為優先 發展方向，指哪

47、打哪，成功避免了漫無目的的終端服務 開發，也集約利用了全國的研發、制造資源。 促進合作共贏 在國家戰略層面，為保證高效推進5G落地，韓國政府下 屬科學和信息技術部做出了許多溝通、協商的努力。 4G的慘痛經驗和5G的通力合作 在2011年推出4G LTE時，韓國的三大運營商在市場 宣傳上斥巨資搶占“首個4G LTE服務運營商”名號， 甚至不惜爭搶用戶、互相抹黑，造成了極大的浪費。 以史為鑒， 2018年4月，韓國政府提出了提供稅優政 策和維護服務的條件，引導韓國三大電信運營商就達 成了關于5G共建共享3、同步推出的協議。在解決運 營商之間利益沖突的同時，避免惡性競爭環境下重復 投資建設。預計韓國

48、將在未來十年內節省大約1萬億 韓元(9.35億美元)。 3 三大運營商將共建共享5G基站、傳輸和所有接入網基礎設施資源 20 羅蘭貝格 聚焦 擁抱5G新世界 地：大力推進5G基礎設施建設 借助人口密度優勢和良好的網絡基礎，規劃4G到5G的 基礎設施路線圖，從城市中心區域逐步擴散到人口低密 區域，階梯式逐步推進5G設施的升級和完善。以三大運 營商為抓手，從試點到展示到推出，快速推進5G移動網 絡的商業化。 利：以民為本，推進政府服務項目的5G升級 購買5G政府購項目，以民生提升為理念，加速5G科技 進步對于人民群眾的生產生活產生的改變。助力提升國 內5G產業鏈的成型和成熟，高效推進5G應用在消費 者、企業和政府內的滲透率。 人：協調促進國內各方的合作共贏 定義主要創新方向，并投入資源推動該應用在5G環境中 的產品研發和模式創新。開設研發項目、建立行業協 會、引導企業合作，傳達合作共贏的發展理念，營造集 約高效的產業環境。 合：開放國門，與國際企業在競爭中合作，在合作中共 贏 積極參與國際標準的建設，開放擁抱各國企業來到中國 實驗5G的產品和服務。融入國際5G產業鏈，打造國際 產業融合平臺，推動國際合作的落地。建設開放的商業 環境，傳遞協同創新、攜手共進的友好愿景。