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天合光能-布局N型一體化產能盈利能力有望持續提升-220812（24頁）.pdf 報告預覽

天合光能-布局N型一體化產能盈利能力有望持續提升-220812（24頁）.pdf

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天合光能-布局N型一體化產能盈利能力有望持續提升-220812（24頁）.pdf

預計本次公司布局的硅料及硅片環節產能釋放后，公司盈利有望再上一個臺階。跟蹤支架跟蹤支架與儲能與儲能盈利有望改善。盈利有望改善。公司先后收購西班牙跟蹤支架公司 Nclave 的51%、49%股權，但受硅料及大宗價格影響，跟蹤支架業務進展相對緩慢，2020、2021 年分別出貨 2GW、1.8GW，隨著硅料產能釋放及大宗價格邊際不再惡化，公司跟蹤支架業務有望迎來盈利改善。儲能方面，2019 年公司（持股 49%）與鵬輝能源（持股 51%）在江蘇天輝鋰電池有限公司，擬建設 10GWh儲能一體化產業鏈，目前已建成 2GWh 磷酸鐵鋰電芯、儲能模組、儲能集裝箱系統集成一體化生產線，儲能業務逐步放量有望為公司貢獻業績增量。盈利預測與盈利預測與投資建議：投資建議：預計公司 2022-2023 年歸母凈利潤分別為 36.79 億、70.05 億元，對應估值 49 倍、26 倍，公司 2023 年業績增速為 90%，給予公司 2023 年 30-32 倍 PE，對應目標價格約為 100-105 元。

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