【研報】信息服務行業：華為為世界提供“第二次算力”-20200306[17頁].pdf

1、 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 Table_MainInfo 行業研究/信息服務 證券研究報告 行業專題報告行業專題報告 2020 年 03 月 06 日 Table_InvestInfo 投資評級 優于大市 優于大市 維持維持 市場表現市場表現 Table_QuoteInfo 2820.58 5015.56 7210.55 9405.53 11600.51 13795.49 2019/32019/62019/92019/12 信息服務海通綜指 資料來源：海通證券研究所 相關研究相關研究 Table_ReportInfo 醫保局、衛健委發文推進“互聯網+” 醫保服務2020.03.0

2、3 計算機行業 2020 年 3 月研究觀點：從 供需兩端看云計算景氣上行 2020.03.01 韓國存儲供應鏈面臨變化， 重申對中國 藍光存儲的看好2020.03.01 Table_AuthorInfo 分析師:鄭宏達 Tel:(021)23219392 Email: 證書:S0850516050002 分析師:楊林 Tel:(021)23154174 Email: 證書:S0850517080008 分析師:黃競晶 Tel:(021)23154131 Email: 證書:S0850518110001 分析師:洪琳 Tel:(021)23154137 Email: 證書:S085051905

3、0002 華為華為：為：為世界提供世界提供“第二次算力第二次算力” Table_Summary 投資要點：投資要點： 華為鯤鵬計算體系。華為鯤鵬計算體系。據網易智能報道，2019 年 1 月華為發布面向數據中心的 鯤鵬 920 芯片以及基于該芯片的泰山服務器。與英特爾“至強”服務器系列處 理器對比，鯤鵬 920 的 7nm 工藝較為領先，主頻上差別不大，功率更低，在工藝較為領先，主頻上差別不大，功率更低，在 內核數量上有較大優勢。內核數量上有較大優勢。2019 年 9 月，華為一次性發布 69 款基于鯤鵬處理器 的云服務和 43 款基于昇騰處理器的云服務。我們認為華為憑借鯤鵬 920 自身 強

4、大的性能，重點發力自主可控，正在加大加快對重點發力自主可控，正在加大加快對于泰山云服務體系的布局于泰山云服務體系的布局。 “軍團型”生態助力華為給世界提供“第二次算力” 。軍團型”生態助力華為給世界提供“第二次算力” 。英特爾和微軟稱霸 PC 時 代，隨著軟件應用公司的出現：社交 Facebook、零售 Amazon、服務電子商 務 Uber 以及國內 BAT 等，PC 時代的生態圈豐富完善，以英特爾 x86 架構為 主的 CPU 提供底層算力，可稱之為“第一次算力”“第一次算力” 。目前萬物互聯時代，作為 “中國芯”希望之一的華為在此產業背景下推出鯤鵬算力，據鯤鵬展翅-華為 雜志第 83 期

5、 中華為 Cloud&AI 產品與服務總裁侯金龍介紹， 目前已部署超過 10 萬臺鯤鵬與昇騰設備， 華為云 60%以上的場景 2019 年切換到鯤鵬與昇騰平 臺。 鯤鵬的核心優勢之一是多核低功耗， 通過華為的加速技術， 性能提升 50%， 過硬技術保障算力的可靠性過硬技術保障算力的可靠性。華為“軍團型”生態卓有成效，截至 19 年 6 月 末，解決方案伙伴數量超 1200 家，服務伙伴超 3,900 家。我們認為其“打造 數字中國的底座， 攜手生態伙伴” 的戰略及過硬技術將助力華為給世界提供 “第 二次算力” 。 構建開放生態：鯤鵬不止于構建開放生態：鯤鵬不止于 CPU，使能合作伙伴，帶領國內

6、產業鏈公司布局，使能合作伙伴，帶領國內產業鏈公司布局 自主可控。自主可控。據搜狐網援引大數網消息，2019 年 9 月，華為全聯接大會宣布向 合作伙伴開放鯤鵬主板，并計劃開源服務器操作系統 openEuler 和 GaussDB OLTP 單機版數據庫。我們認為構建多行業計算生態系統對于整個計算平臺的我們認為構建多行業計算生態系統對于整個計算平臺的 成功是至關重要的，而鯤鵬云服務生態是其中關鍵一環，需要重點關注。成功是至關重要的，而鯤鵬云服務生態是其中關鍵一環，需要重點關注。采用 X86 架構公司的產品如要適配鯤鵬云的話，涉及大量代碼的重新編譯，我們認 為這是生態建設的難點之一， 華為已經構建

7、一整套服務體系和 Openlab 等途徑 支撐鯤鵬平臺的商用。通過多種產業聯盟聯合國內公司，比如凌云計劃、鯤鵬 生態聯盟等，而且都有實質性進展，根據新浪網、華為官網等，比如凌云伙伴 計劃中金山辦公已在 ARM 架構上部署了云文檔國產版本等等；在政府大力支 持下，鯤鵬生態聯盟也在上海、河南、湖北、吉林、四川、湖南等省建立。我 們認為在中美貿易摩擦的大背景下， 包括政府在內中國全社會都意識到 IT 行業 關鍵技術自主可控的重要性。鯤鵬基于 ARM 永久授權，借助其開放的計算架 構，大力布局鯤鵬生態，和中國軟硬件計算機企業一同轉型。借助“自主可控” 之風，鯤鵬扶搖直上，未來前景可期。 堅定的自建開放

8、移動生態堅定的自建開放移動生態 HMS，是華為發展戰略的重要一環。，是華為發展戰略的重要一環。根據華為消費 者業務 CEO 余承東 2020 新年信， 華為的戰略是 “堅定打造“堅定打造 HMS 和鴻蒙生態，和鴻蒙生態， 重建賽道，重啟長征”重建賽道，重啟長征” ，并表示 HMS 已覆蓋全球 170 多個國家和地區，月活 用戶達 4 億，預計 2019 年華為智能手機全年發貨量超 2.4 億臺，居世界第二。 根據華為官網，截至 2020 年 1 月，華為全球注冊開發者已經超過 130 萬，全 球接入 HMS Core 的應用數量超過 5.5 萬款。我們認為華為堅定的決心和以及 智能手機的高銷量

9、保證了 HMS 的快速發展，有望重塑移動生態。有望重塑移動生態。 投資建議投資建議。建議關注：誠邁科技、神州數碼、東華軟件、易華錄。 風險提示。風險提示。華為鯤鵬生態建設低于預期，HMS 生態建設低于預期的風險。 行業研究信息服務行業 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 2 目目 錄錄 1. 華為鯤鵬計算機體系. 5 1.1 鯤鵬處理器 . 5 1.2 泰山服務器 . 5 2. 為世界提供“第二次算力” . 6 2.1 當芯片遭遇移動互聯網 . 6 2.2 華為給世界提供“第二次算力” . 7 2.2.1 過硬技術是算力底層保障 . 7 2.2.2 華為組建“狼群” ，致力于“軍團型”生態

10、 . 8 3. 鯤鵬生態：大鵬正起，直上萬里 . 9 3.1 構建開放生態：鯤鵬不止于 CPU . 9 3.2 鯤鵬云服務生態 . 10 3.2.1 全方位支持合作伙伴應用移植鯤鵬云 . 10 3.2.2 華為云生態構建取得實質性進展 . 11 3.3 使能合作伙伴，帶領國內產業鏈公司布局自主可控 . 11 4. 自建開放移動生態 HMS . 13 5. 投資建議 . 13 6. 風險提示 . 13 rQqPpPtPqNtNsQqRoRwPpQbR8QbRmOrRpNrReRqQoNlOrRuN9PrQqRNZqQmMuOnMqQ 行業研究信息服務行業 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明

11、3 圖目錄圖目錄 圖 1 華為芯片全景圖 . 5 圖 2 鯤鵬 920 處理器 . 5 圖 3 鯤鵬云服務與解決方案 . 6 圖 4 2000 年-2019 年全球 PC 出貨量 . 7 圖 5 2007 年-2018 年全球服務器和智能手機出貨量 . 7 圖 6 ARM 優勢：計算更加高效、生態更加開放 . 8 圖 7 泰山服務器解決方案 . 8 圖 8 鯤鵬生態體系 . 10 圖 9 應用遷移的服務支撐體系 . 11 圖 10 鯤鵬開發套件提供遷移端到端一站式服務 . 11 圖 11 鯤鵬計算產業生態建設 . 12 圖 12 HMS&華為云聯合構建應用生態 . 13 行業研究信息服務行業

12、請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 4 表目錄表目錄 表 1 英特爾“至強”系列處理器 . 5 表 2 華為泰山服務器 . 6 表 3 部分鯤鵬凌云伙伴與華為云的合作進展 . 11 表 4 鯤鵬計算產業聯盟成立情況（截至 2020 年 1 月，不完全統計） . 12 行業研究信息服務行業 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 5 1. 華為鯤鵬計算機體系華為鯤鵬計算機體系 1.1 鯤鵬鯤鵬處理器處理器 據網易智能報道，2019 年 1 月華為發布面向數據中心的鯤鵬 920 芯片以及基于該 芯片的泰山服務器，華為已通過自主研發進軍服務器市場。鯤鵬 920 基于 ARM v8.2 架 構，采

13、用 7nm 工藝，最多支持 64 內核，主頻 2.6GHz。內存方面，集成 8 通道 DDR4。 I/O 方面，支持 PCIe4.0 及 CCIX 接口，集成 100G RoCE 以太網卡，可提供 640Gbps 總帶寬，功率為 180W。 圖圖1 華為華為芯片全景圖芯片全景圖 資料來源：觀風聞，海通證券研究所 圖圖2 鯤鵬鯤鵬 920 處理器處理器 資料來源：網易智能，海通證券研究所 “至強” 系列處理器是英特爾服務器系列 CPU， 表 1 列舉了英特爾最近一段時間推 出的三款處理器（9222、8270 以及 6138P）的主要參數。與之對比，可以看到，鯤鵬鯤鵬 920 的的 7nm 工藝較

14、為領先工藝較為領先，主頻上差別不大主頻上差別不大，功率更低，功率更低，在在內核內核數量上有較大優勢數量上有較大優勢。 根據海思官網的介紹，鯤鵬 920 大部分性能提升來自優化的分支預測算法、增加的 OP 運算單元和改進的內存子系統架構。 表表 1 英特爾“至強”系列處理器英特爾“至強”系列處理器 9222 8270 6138P 上市時間 19 年 Q3 19 年 Q2 18 年 Q2 工藝 14nm 14nm 14nm 內核數量 32 26 20 主頻 2.3GHz 2.7GHz 2.0GHz 緩存大小 71.5MB 35.75MB 27.5MB 內存 DDR4 DDR4 DDR4 功率 25

15、0W 205W 195W 資料來源：英特爾官網，海通證券研究所 據鯤鵬展翅-華為雜志第 83 期中華為 Cloud&AI 產品與服務總裁侯金龍介紹， 鯤鵬 920 是業界首顆 64 核的數據中心處理器，性能比業界主流處理器高 25%、內存帶 寬高 60%；同時把 CPU、橋片、網絡和磁盤控制器“4 合 1” ，是業界集成度最高的數 據中心處理器。華為從 2004 年開始投資研發第一顆嵌入式處理芯片，經過近 16 年的發 展，目前已經形成了以“鯤鵬+昇騰”為核心的基礎芯片族。 1.2 泰山服務器泰山服務器 泰山服務器搭載鯤鵬處理器，是華為新一代數據中心服務器。其中泰山 200 系列包 括三類適用

16、于不同場景的服務器：專為邊緣計算場景設計的邊緣型 2280E、適用于大數 據分析等場景的高密型 1280 以及為大數據分析等應用場景的負載進行加速的均衡型 2280。 行業研究信息服務行業 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 6 表表 2 華為泰山服務器華為泰山服務器 系列系列 具體類別具體類別 鯤鵬芯片鯤鵬芯片 特點特點 應用場景應用場景 泰山 200 服務器 2280E 邊緣型 鯤鵬 920 2 顆鯤鵬 920 處理器， 系統最高支持 128 核， 兼具強大的計算性能和網絡 加速能力 MEC、CDN、云游戲、云手 機、智慧園區和視頻監控等 邊緣計算場景 1280 高密型 鯤鵬 920

17、1U 機架服務器，最高能夠提供 128 核、2.6GHz 主頻的計算能力 大數據分析、 軟件定義存儲、 Web 等應用場景 2280 均衡型 鯤鵬 920 2U2 路均衡型服務器，系統最高能 夠提供 128 核、 2.6GHz 主頻的計算 能力和最多 27 個 SAS/SATA HDD 或 SSD 硬盤 為大數據分析、軟件定義存 儲、Web 等應用場景的工作 負載進行高效加速 泰山 100 服務器 2280 均衡型 鯤鵬 916 2U2 路機架服務器， 系統能夠提供 2 路 32 核、2.4GHz 主頻的計算能力 和最多 27 個 SSD 硬盤 適合為大數據分析、分布式 存儲、云等應用場景的工

18、作 負載進行高效加速 5280 存儲型 鯤鵬 916 4U2 路存儲服務器，系統能夠提供 64 核、2.4GHz 主頻的計算能力和 最高 400TB 本地存儲容量 為大數據分析、軟件定義存 儲等應用場景的工作負載進 行高效加速 資料來源：華為官網，海通證券研究所 2019 年 9 月，華為一次性發布 69 款基于鯤鵬處理器的云服務和 43 款基于昇騰處 理器的云服務，通過不同顆粒度的基礎云服務,滿足客戶多樣化的應用和部署要求。華為 的云服務包括鯤鵬彈性云服務器 ECS，裸金屬服務器 BMS，鯤鵬云容器引擎以及云手 機服務。我們認為華為憑借鯤鵬 920 自身強大的性能，重點發力自主可控，正在加大

19、加 快對于泰山云服務體系的布局。 圖圖3 鯤鵬云服務與解決方案鯤鵬云服務與解決方案 資料來源：華為云&極客邦科技華為云鯤鵬開發工程師技能圖譜 ，海通證券研究所 2. 為世界提供為世界提供“第二次算力第二次算力” 2.1 當芯片遭遇移動互聯網當芯片遭遇移動互聯網 自 1959 年集成電路被發明以來， 芯片工業一直被一系列的重大信息技術變革所驅 動，其中包括 20 世紀 70 年代 PC 的出現，80 年代移動通信的誕生，90 年代 WEB 互 聯網的蓬勃發展，以及進入 21 世紀以來的以 3G、4G、5G 技術為核心的寬帶移動通信 的突飛猛進。 我們知道英特爾和微軟是 PC 時代的霸主，兩家企業

20、分別發揮各自在軟件和硬件上 的優勢壟斷了 PC 市場，成為 PC 時代獲利最豐厚的兩個巨頭。1971 年，英特爾開發出 第一個商用處理器 Intel 4004，能夠處理 4bit 的數據，每秒運算 6 萬次。微處理所帶來 的計算機和互聯網革命，改變了整個世界。20 世紀 80 年代初，IBM 開發出了全球首部 PC 電腦，其處理器由英特爾提供，操作軟件由微軟提供。從此以后，隱形的 Wintel 聯 行業研究信息服務行業 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 7 盟鞏固壟斷 PC 市場至今。英特爾處理器從 1980 年代的 8088、80386、80486 到 1990 的年代的奔騰 Pent

21、ium 系列處理器，一直發展到 2000 年代超線程 P4 處理器、酷睿多 核處理器。微軟的操作系統也從 Windows 1.0、2.0 升級到 Windows XP、Windows7、 8、10。 1986 年第一臺路由器在思科誕生， 自此進入 PC 互聯網時代。 一系列互聯網應用公 司崛起，搜索巨頭 Google；社交三巨頭：Facebook、Twitter 和 Linkedin；零售電子商 務：Ebay、PayPal 和 Amazon；服務電子商務：CraigList、GroupOn、Uber 和 Airbnb； 以及中國的 BAT?？梢钥闯?PC 時代的生態圈伴隨著應用公司的成長而逐漸

22、豐富，我們 認為以英特爾 x86 架構為主的 CPU 為我們的數字世界提供底層算力，可稱之為“第一 次算力” 。但是在過去 10 年里，隨著寬帶移動通信和互聯網的互相滲透,尤其是 2007 年 Iphone 的問世，使得全球信息產業快速邁入移動互聯網時代。 圖圖4 2000 年年-2019 年全球年全球 PC 出出貨量貨量 資料來源：Wind，海通證券研究所 圖圖5 2007 年年-2018 年全球服務器年全球服務器和智能手機出貨量和智能手機出貨量 資料來源：Wind，海通證券研究所 根據 HBVENTURE 援引市場研究公司 Canalys 報告， 2011 年全球智能手機出貨量 首次超過包

23、括平板電腦在內的 PC 出貨量。 這代表著芯片工業的重心已經從以 Intel CPU 為代表的 PC 領域進入到以高通（Qualcomm）移動通信及應用處理器為代表的移動互 聯網領域。移動互聯網的場景和 PC 有著很大區別，我們認為這將是芯片工業進入繁榮 期以來的一次重要發展機遇。 在巨大產業機遇面前， 以 Qualcomm、 Nvidia、 Marvell、 Samsung、 TI、 Broadcom、 STE 為首的國際芯片巨頭，已大舉進軍并開發出一系列適合于智能手機和平板電腦的應 用處理芯片。 根據 HBVENTURE 記者對創毅公司董事長、 “千人計劃” 專家張輝的采訪， 張輝表示從競

24、爭形勢看，移動互聯網時代帶來的嵌入式 CPU 應用處理器芯片市場相較 于 PC 的 CPU 市場，給我國芯片企業留有更多的發展空間。 2.2 華為華為給給世界提供世界提供“第二次算力”“第二次算力” 在這樣的產業背景下， 作為 “中國芯” 希望之一的華為順勢推出自主研發的基于 ARM 架構的 CPU 處理芯片， 我們認為華為協同中國本土企業有望為世界提供 “第二次算力” 。 2.2.1 過硬技術是算力底層保障過硬技術是算力底層保障 CISC(復雜指令集計算機)和RISC(精簡指令集計算機)是當前 CPU的兩種架構。 x86 架構采用 CISC，而 ARM 采用 RISC。X86 架構具有高主頻

25、、高功耗的特點，在綜合計 算領域性能要勝于 ARM，在 PC 時代，英特爾 X86 體系占據主導地位，提供算力。但 ARM 基于 RISC 采用流水線指令集，搭配多核架構，適合高并發、高帶寬的計算場景。 結合上文鯤鵬 920 和至強芯片的對比，ARM 架構由于操作系統精簡，可以實現較低的較低的 功耗功耗， 保證高續航， 保證高續航， 這在移動終端領域是極大的優勢。 根據 鯤鵬計算產業發展白皮書 ， 在移動設備領域，ARM 架構有著壓倒性的市場和技術優勢：據 ARM 公司 2019 年第一 季度的財報顯示，ARM 約占 90%的移動和 IoT 市場，發貨量為 1500 億。 行業研究信息服務行業

26、 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 8 圖圖6 ARM 優勢：計算更加高效、生態更加開放優勢：計算更加高效、生態更加開放 資料來源：華為邊緣計算 1.0 白皮書 ，海通證券研究所 ARM 公司的商業模式俗稱“賣 IP” ，通過多種授權方式對其他公司進行授權生產或 修改。所以 ARM 架構相比 X86 架構的重要優勢是開放，買下 ARM 公司核心授權后， 廠商就可以結合自身優勢開發芯片。目前 ARM 的授權客戶群除華為之外，還有 TI OMAP、Qualcomm Snapdragon、飛思卡爾等。 2019 年 5 月美國將華為列入實體清單，英特爾是華為的核心供應商之一。在這種 形勢下，

27、“備胎芯片”鯤鵬轉正。根據搜狐網援引 114 通信網消息，在 2019 華為全連接 大會上，華為副董事長、輪值董事長胡厚崑對外發布華為的計算戰略，其四大抓手是要 實現架構替代、芯片替代、整機替代和生態替代。架構替代、芯片替代、整機替代和生態替代。目前泰山服務器可提供大數據、分布 式存儲、數據庫等六大解決方案。 圖圖7 泰山服務器解決方案泰山服務器解決方案 資料來源：華為官網，海通證券研究所 在加速技術方面，鯤鵬探索出五級加速技術釋放 CPU 多核高并發的強大算力，通 過程序編譯、進程、線程、函數和內核程序編譯、進程、線程、函數和內核五個方面進行加速，面向 5G、AI 等場景提供多 樣性計算能力

28、。根據華為云官網，華為 TaiShan & Atlas 領域總裁張熙偉介紹： （1）鯤 鵬處理器和華為編譯器協同，對代碼進行迭代編譯優化，綜合性能提升 15%； （2）程序 編譯之后分配系統資源，基于 NUMA-aware 技術，自動優化資源配臵，性能提升 20%； （3）多線程執行程序時，鯤鵬通過業界首創的消息隊列硬加速技術，處理器內臵通信 buffer，取消內存訪問，通信效率可提升 60%； （4） 面向函數的運算，華為提供加速庫， 封裝向量指令集和芯片加速引擎，HTTPS RSA 加密性能提升 2 倍，壓縮/解壓縮性能提 升 10 倍。 （5）openEuler 操作系統在多核多線程場景

29、下，通過機器學習算法，分析業務 趨勢，動態優化資源調度。應用遷移到鯤鵬上，通過五級加速，性能性能可以可以提升提升 50%。 2.2.2 華為組建“狼群” ，致力于“軍團型”生態華為組建“狼群” ，致力于“軍團型”生態 據華為官網新聞，華為企業 BG 中國區總裁蔡英華在 2019 年指出華為要構建“軍 團型”生態，在統一協調下，確保各成員行動一致、目標一致，應對不同戰場環境并追 求整體利益的最大化，具備高度協同和應變能力。 行業研究信息服務行業 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 9 自 2011 年華為企業業務 BG 成立以來，華為生態逐步呈現欣欣向榮之勢。根據中 國電子信息產業網消息，2

30、018 年，華為在中國出現了中建材和神州數碼 2 個百億元合 作伙伴，過億元的合作伙伴數量達到 106 家。同時在 2018 年，華為與 700 多家合作伙 伴聯合發布了 900 多個面向行業的解決方案，覆蓋交通、電力、園區、智慧城市等眾多 領域。 華為的云生態更是取得了長足的進步， 2018 年云伙伴的數量增長近 1 倍， 從 1800 家增長到 3500 多家，開發者的數量增長了 20 倍，在線付費用戶數增長了 15 倍。根據 華為投資控股有限公司 2019 年度第二期中期票據募集說明書 ， 截至 2019 年 6 月末， 企業業務的渠道伙伴數量超 22000 家， 解決方案伙伴數量超 1

31、200 家， 服務伙伴超 3900 家，人才聯盟伙伴超 900 家。 神州數碼可以被稱作是“領頭狼” ，以其為例，神州數碼與華為在 ICT、消費、金融、 智慧城市、云計算等領域一起走向世界。根據華為新聞報道，在智慧醫療領域，神州醫 療與華為云、飛利浦聯合推出了“神飛云” ，提供影像云解決方案。在智慧農業領域，神 州信息在土地流轉、農業社會化服務等領域聯合華為共同提供智慧農村整體解決方案， 搭建基于農業產業的物聯網場景。在云計算方面，神州數碼已建立起華為云使能體系， 可以依托華為云平臺和自身云管技術，提供包括公有云、混合云、私有云、行業云在內 的云業務綜合解決方案， 不到半年時間， 實現了千萬級

32、營收。 據神州數碼官網消息， 2019 年 11 月，神州數碼與廈門市政府簽署戰略合作框架協議，共同宣布攜手推進基于鯤鵬 基礎軟硬件體系的建設與合作， 合力打造鯤鵬系列產品生產基地及超算中心等重點項目。 華為在生態建設上是卓有成效的，用行動實踐其“打造數字中國的底座，并以此為 支點，以開放共贏的生態為杠桿，攜手生態伙伴，一起撬動智能時代，幫助客戶取得商 業成功”的戰略。據鯤鵬展翅-華為雜志第 83 期中華為 Cloud&AI 產品與服務總裁 侯金龍介紹，華為目前已部署超過 10 萬臺鯤鵬與昇騰設備，覆蓋從研發、生產、辦公、 交付到銷售的全業務場景。產品與解決方案中的網管系統，其服務器已經全部切

33、換到鯤 鵬平臺。華為云 60%以上的場景，2019 年會切換到鯤鵬與昇騰平臺。華為消費者云， 現在已經全部切換到鯤鵬平臺。我們認為，華為將借助鯤鵬為世界提供“第二次算力” 。 3. 鯤鵬生態：大鵬正起，直上萬里鯤鵬生態：大鵬正起，直上萬里 代碼開源是程序員們的集體智慧，生態開放是計算產業大勢所趨。一些公司通過構 建獨特的開放生態取得成功， 比如谷歌通過 Android 操作系統在移動互聯網行業占據領 先和主導地位，根據創投時報援引 IDC 數據，2019 年運行 Android 操作系統的智能手 機市場份額將從 2018 年的 85.1%上漲到 87%；在服務器端廣泛使用的關系型數據庫 MyS

34、QL，在以開源軟件和商業許可并行的模式下，也得到了快速發展。 我們認為構建多行業計算生態系統對于整個計算平臺的成功是至關重要的。鯤鵬計 算體系的核心是鯤鵬 920CPU，但不止于 CPU。借助鯤鵬 920 強大的算力，通過高度 開放的生態系統，華為正在從 0 到 1 構建自己的生態王國。 3.1 構建開放生態：鯤鵬不止于構建開放生態：鯤鵬不止于 CPU 據搜狐網援引大數網消息，2019 年 9 月，在華為全聯接大會上，華為宣布向合作 伙伴開放鯤鵬主板，開源服務器操作系統 openEuler，以及開源 GaussDB OLTP 單機版 數據庫。 同時發布了華為鯤鵬開發套件， 升級發布一站式AI開

35、發管理平臺ModelArts 2.0， 支持開發者在鯤鵬和昇騰計算平臺上進行簡單高效的軟件開發。 行業研究信息服務行業 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 10 圖圖8 鯤鵬生態體系鯤鵬生態體系 資料來源：華為云官網，海通證券研究所 鯤鵬主板全面開放，包括服務器主板和臺式機主板。華為將提供主板接口規范和整 機參考設計指南。鯤鵬主板搭載兩顆鯤鵬處理器，采用多合一 SoC、xPU 高速互聯、 100GE 高速 I/O 等關鍵技術，內臵 BMC 芯片、BIOS 軟件。合作伙伴可以基于鯤鵬主 板和整機參考設計指南，快速開發出自有品牌的服務器和臺式機產品。 上線 openEuler 社區，開源操作系

36、統。2019 年 12 月 31 日，openEuler 開源社區 （以下簡稱“openEuler 社區” ）正式開放源代碼、鏡像及開發測試環境。華為將逐步把 操作系統、編譯器/JDK 等內部基礎平臺能力開源至 openEuler 社區。openEuler 社區參 與者可下載操作系統安裝鏡像或源代碼，快速了解并掌握 openEuler 操作系統的實現。 通過與 Linux Kernel、GCC 等廣泛的開源社區合作，構建支持多處理器架構、統一和開 放的操作系統，推動軟硬件應用生態繁榮發展。 3.2 鯤鵬云服務生態鯤鵬云服務生態 據華為云官網，2019 年 7 月華為與其他 25 家企業共同發布

37、“華為云鯤鵬凌云伙伴 計劃” ，計劃首批投入 1 億元生態資金，為合作伙伴提供培訓、技術、營銷、市場等全 面支持，幫助 100 家伙伴完成基于鯤鵬云服務的開發、應用移植，讓伙伴通過華為云市 場實現 5 億元以上銷售收入。據華為投資控股有限公司 2019 年度第二期中期票據募 集說明書 ，截至 2019 年 6 月末，華為通過私有云、公有云、混合云統一架構的云計算 解決方案，為全球超過 270 家運營商及其子網部署云平臺，華為云市場上架應用 3500 個，發展合作伙伴超過 6000 家，已有超過 170 萬企業用戶和開發者選擇華為云。 3.2.1 全方位支持合作伙伴應用移植鯤鵬云全方位支持合作伙

38、伴應用移植鯤鵬云 由于鯤鵬云的服務器芯片是基于 ARM 架構，其他采用 X86 架構公司的產品如要適 配鯤鵬云的話，涉及大量代碼的重新編譯，我們認為這也是生態建設的難點之一。為支 持合作伙伴的應用移植到鯤鵬云，加速構建鯤鵬云生態，華為構建了一套完善的服務體 系，從可行性評估、移植方案設計、移植難點公關、性能調優、上云方案設計以及實施 運維等提供支持，協助行業應用廠家以及應用軟件開發者把應用快速遷移到鯤鵬計算平 臺。通過解決方案實驗室、Openlab 和公有云等線下線上平臺，提供開發、測試、驗證 環境，支撐整個行業應用完成鯤鵬計算平臺的驗證和規模商用。 行業研究信息服務行業 請務必閱讀正文之后的

39、信息披露和法律聲明 11 圖圖9 應用遷移的服務支撐體系應用遷移的服務支撐體系 資料來源：華為云社區，海通證券研究所 圖圖10 鯤鵬開發套件提供遷移端到端一站式服務鯤鵬開發套件提供遷移端到端一站式服務 資料來源：華為云官網，海通證券研究所 據華為云官網，目前已經有超過 80 家伙伴的應用正在向鯤鵬云服務移植，其中 25 家已完成華為云鯤鵬云服務兼容性測試認證。 3.2.2 華為云華為云生態構建取得實質性進展生態構建取得實質性進展 首批鯤鵬凌云伙伴已經和華為云有了較大的實質性進展：金山辦公在華為云上已經 部署了云文檔國產版本；超圖軟件的三個產品移植到了鯤鵬云上；致遠互聯 A8+協同管 理軟件、G6 政務協同管理軟件以及 M3 移動辦公應用已和華為云集成；用友網絡完成 NC Cloud、A+等產品與華為云鯤鵬云的適配工作；中軟國際完成了 200+個組建的遷 移。我們認為華為云鯤鵬云生態在提出之后，迅速取得實質性進展。根據目前的規劃， 鯤鵬云服務移植將會持續，華為攜手更多的合作伙伴向世界提供服務。 表表 3 部分部分鯤鵬凌云伙伴鯤鵬凌云伙伴