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1、 全球碳纖維產業鏈概述 山東 威海 二零一五 5月21日 主要內容 碳纖維全球供需現狀和發展 美國、西歐和日本消費情況 碳纖維價值鏈分析及要素構成 中國碳纖維產業發展建議 碳纖維全球供需現狀和發展碳纖維全球供需現狀和發展 碳纖維是一種含碳量在95%以上的高強度、高模量纖維的新型纖維材料。分為PAN基，瀝青基，粘膠基碳纖維，PAN基是當今世界碳纖維發展的主流，占碳纖維市場90%以上。比強度高、比模量高。質輕、耐腐蝕、耐疲勞 熱膨脹系數小、摩擦系數低、耐高底溫 PAN 基碳纖維的制備 碳纖維全球供需現狀和發展碳纖維全球供需現狀和發展 2013年世界碳纖維產能統計113440噸 碳纖維全球供需現狀和

2、發展碳纖維全球供需現狀和發展 美國 22%墨西哥 2%西歐 14%中東歐 7%中東 3%日本 23%中國 16%韓國 5%臺灣 8% 碳纖維全球供需現狀和發展碳纖維全球供需現狀和發展 PANPAN基碳纖維制造商基碳纖維制造商的產能的產能（千噸千噸）（20142014年年東麗東麗統計統計預測預測）20122012年年 20132013年年 20142014年年 20152015年年 東麗東麗 18.9 21.1 26.1 27.1 三菱三菱 10.9 10.9 10.9 10.9 東邦東邦 13.9 11.4 11.4 11.4 赫氏（赫氏（HexcelHexcel）7.2 7.2 8.6 10

3、.0 CytecCytec 2.4 2.4 2.4 3.4 臺塑臺塑 8.8 8.8 8.8 8.8 ZoltekZoltek 12.2 13.0 14.3 14.3 SGLSGL 9.0 9.0 12.0 12.0 AksaAksa 3.5 3.5 3.5 3.5 俄國復合材料控股俄國復合材料控股公司公司(HCC)(HCC)0.0 0.0 1.5 1.5 沙特基礎工業公司沙特基礎工業公司(SABIC)(SABIC)0.0 3.0 3.0 3.0 泰光泰光 1.5 1.5 1.5 1.5 曉星曉星 0.0 2.5 2.5 2.5 印度印度 0.3 0.3 0.3 0.3 中國中國 11.6 1

4、3.1 13.1 13.1 合計合計 100.2 107.7 119.9 123.3 碳纖維全球供需現狀和發展碳纖維全球供需現狀和發展 碳纖維全球供需現狀和發展碳纖維全球供需現狀和發展 世界碳纖維市場消費 美國 30%中南美 1%西歐 26%中東歐 3%中東 1%日本 7%中國 23%印度 2%韓國 4%臺灣 3%碳纖維全球供需現狀和發展碳纖維全球供需現狀和發展 2013年世界碳纖維產量統計49510噸(15)(10)(5)051015美國 墨西哥 中南美 西歐 中東歐 中東 非洲 日本 中國 臺灣 印度 韓國 大洋洲 kt 進口量 出口量 美國 23%西歐 19%日本 28%其他 30% K

5、噸/年 最初的商業化 人造衛星 網球拍、高爾夫球桿 空客A320材料 波音777材料 工業用途正式化 空客A380 波音787 汽車用途擴大 導入期 成長期 擴大期 正式擴大期 航空機二次結構材料 釣魚竿 航空機二次結構材料 高爾夫球軸 工業用途正式化 壓力容器 產業機械 船舶 航空用途加劇擴大 汽車正式化 大飛機 汽車部件 風力發電 全球碳纖維的需求動向 碳纖維全球供需現狀和發展碳纖維全球供需現狀和發展 2013年國內外碳纖維主要應用領域差異 體育休閑 航空航天 工業領域 國內 國外 16%64%民航、軍隊及航空、空間站 飛機：主翼、尾翼、機身、副翼、方向舵、升降舵、部分內飾件 火箭：噴口、

6、發動機罩 衛星：天線、太陽能電池板 釣魚竿 高爾夫球桿、球頭 網球拍、羽毛球拍 自行車：車架、車輪、車把 船舶：帆船、賽艇、桅桿等 其他：壘球棒、滑雪杖、車模 能源：壓力容器、風機葉片、燃料電池、海上油田 交通運輸：汽車、摩托車、船舶 建筑：防震增強、輕型建筑材料、橋梁支架等 通用機械：滾筒、消費電子產品外殼、醫療設備、精密儀器、電子電器零部件 其他：傘、頭盔等 碳纖維全球供需現狀和發展碳纖維全球供需現狀和發展 17% 碳纖維全球供需現狀和發展碳纖維全球供需現狀和發展 全球碳纖維市場消費趨勢 碳纖維全球供需現狀和發展碳纖維全球供需現狀和發展 05000010000015000020112016

7、E2021Et 民用航空 軍工（航空）空間站 文體娛樂 其他生活消費品 風電葉片 地面運輸 壓力容器 土木工程 石油和天然氣 醫藥 其他工業 2009-2014年中國碳纖維需求量和同比增長率 碳纖維全球供需現狀和發展碳纖維全球供需現狀和發展 美國碳纖維應用情況 壓力容器 24.0%汽車 7.8%風電、石油、天然氣 7.7%土木工程 4.7%電氣、電子 4.4%驅動軸和其他 9.8%飛機、航天 28.6%體育用品、娛樂 13.0%050001000015000200002500030000199019952000200120022003200420052006200720082009201020

8、11201220132018tons 飛機/航天 工業，汽車/交通運輸和其他 體育用品/娛樂 2013 壓力容器 32.1%汽車 7.1%風電、石油、天然氣 11.4%土木工程 3.6%電氣、電子 2.9%驅動軸和其他 7.1%飛機、航天 28.9%體育用品、娛樂 6.8%2018 美國、西歐和日本消費情況美國、西歐和日本消費情況 西歐碳纖維應用情況 工業，汽車/交通運輸 62.7%飛機/航天 31.3%體育用品/娛樂 6.0%0500010000150002000025000199019931997200220062009201220132018tons 飛機/航天 工業，汽車/交通運輸和其

9、他 體育用品/娛樂 2013 工業，汽車/交通運輸 61.4%飛機/航天 34.6%體育用品/娛樂 4.0%2018 美國、西歐和日本消費情況美國、西歐和日本消費情況 日本碳纖維應用情況 隨著全球碳纖維應用市場的高速增長，預計2012-2018年日本碳纖維產量年均增長率達到10%。日本生產的碳纖維90%出口到美國、西歐和東南亞。010000200003000019901995200020012002200320042005200620072008200920102011201220132018tons PitchPAN工業，汽車/交通運輸 62.7%飛機/航天 10.6%體育用品/娛樂 7.2

10、%工業，汽車/交通運輸 61.4%飛機/航天 13.4%體育用品/娛樂 5.2%2013 2018 歷年產量情況 歷年消費量情況 美國、西歐和日本消費情況美國、西歐和日本消費情況 tons(1000)1000300050002002 2006 2009 2012 2013 2018Pan#REF! 碳纖維價值鏈分析及要素構成碳纖維價值鏈分析及要素構成 丙烯腈1萬元/噸 原絲2萬元/噸 預浸料50元/平米 碳纖維紗20-30萬元/噸 每一級深加工都會產生高幅度的附加值 碳纖維價值鏈分析及要素構成碳纖維價值鏈分析及要素構成（歷史數據）原絲制備 制備周期長 碳纖維應用領域概述 航空航天 體育休閑 工

11、業用途 壓力壓力容器容器 汽車中的應用汽車中的應用 風力發電風力發電 土木建筑中的應用土木建筑中的應用 電電線線 碳纖維價值鏈分析及要素構成碳纖維價值鏈分析及要素構成 波音777、空客A320、波音787、空客A350、A380 龐巴迪、中國商用飛機 高爾夫、釣魚竿、自行車、民用空白點（高端嬰兒車、滑板車） 國外商用飛機碳纖維需求預測國外商用飛機碳纖維需求預測 其他工業領域碳纖維需求預測其他工業領域碳纖維需求預測 用途分來 領域 能源相關 壓力容器（CNG壓縮天然氣儲罐、SCBA空氣呼吸器、CHG充電系統）風力發電（風車葉片）電線（供電線芯材）燃料電池（電極氣體擴散層）海底油田（抽油桿）運輸設

12、備 汽車驅動軸，汽車外殼 船舶船體 土木建筑 抗震補強（橋墩、地板、建筑物（梁，柱）輕建材（立體桁架，屋頂材料）鐵路隔音墻（板）橋梁（桁材，CFRC（電纜）一般工業機械 滾筒（印刷機、造紙用）醫療機器（X射線機器，輪椅，假肢、義肢）電腦外殼 小型機械部件（IC托盤，OA機器零部件） 碳纖維成本隨著丙烯腈價格增加 而線性增加 碳纖維成本隨著工廠規模的增大 而減小，當規模達到一定量時成本變化很小 碳纖維價值鏈分析及要素構成碳纖維價值鏈分析及要素構成 關鍵原料成本 工廠規模 影響碳纖維成本的兩個重要因素 碳纖維價值鏈分析及要素構成碳纖維價值鏈分析及要素構成 原絲制備技術（自主創新，實現突破）炭化爐等

13、關鍵設備、尾氣處理技術 碳纖維預浸料生產技術 碳纖維復合材料的設計 開發下游市場應用 產業鏈的核心問題： 中國碳纖維產業發展建議中國碳纖維產業發展建議 3、順應碳纖維產業發展規律，順應碳纖維產業發展規律，把應用開發重點轉移到工業應用把應用開發重點轉移到工業應用領域上來領域上來 2、應用解決方案不僅是下游應應用解決方案不僅是下游應用行業的事，更是碳纖維生產企用行業的事，更是碳纖維生產企業的核心競爭力業的核心競爭力 4、加強政、產、學、研、用結合，加強政、產、學、研、用結合，為產業發展打造良性生態圈為產業發展打造良性生態圈 5、面向“十三面向“十三 五”，構建中國碳五”，構建中國碳纖維產業鏈纖維產業鏈 中國碳纖維產業 1、把關注焦點由提升材料性能轉移把關注焦點由提升材料性能轉移到注重產業價值鏈上來到注重產業價值鏈上來 企業存在的目的是贏利，而非投資和政策驅動為主導。從產業價值鍵分析，單套規模不是獲取利潤的有效途徑，反而越是向下游延伸其價值增值越大。關鍵技術、設備國產化，開發瀝青基、粘膠基等多種低成本原料碳纖維生產線。用足中國碳纖維需求高速增長和本地化服務優勢，構建與下游企業供應鏈。1、把關注焦點由提升材料性能轉移到注重產業價值鏈上來 中國碳纖維產業發展建議中國碳纖維產業發展建議