華泰證券股份有限公司2022年半年度報告（254頁）.PDF

1、1關于我們ABOUT US重要提示釋義公司簡介業績概覽公司大事記004005006010014一、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。二、未出席董事情況三、本半年度報告未經審計。四、公司負責人張偉、主管會計工作負責人焦曉寧及會計機構負責人（會計主管人員）費雷聲明：保證半年度報告中財務報告的真實、準確、完整。五、董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案。公司董事會在審議半年度報告時，未擬定利潤分配預案、資本公積金轉增股本預案。六、前瞻性陳述的風險聲明本半年度報告涉及的

2、未來計劃、發展戰略等前瞻性陳述不構成公司對投資者的實質承諾，請投資者注意投資風險。七、本公司不存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況。八、本公司不存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況。九、本公司不存在半數以上董事無法保證公司所披露半年度報告的真實性、準確性和完整性。十、重大風險提示宏觀經濟及貨幣政策、影響金融及證券行業的法律法規、商業及金融行業的漲跌趨勢、通脹、匯率波動、長短期市場資金來源的可用性、融資成本與利率水平及波動等整體經濟及政治狀況因素，均可能會對公司的業務產生影響。另一方面，與證券行業其他公司一樣，市場波動、交易量等證券市場固有風險因素也可能會對公司的業務產生影響。公司無法

3、保證有利的政治經濟及市場狀況會持續。公司經營中面臨的風險主要包括：因國家宏觀調控措施，與證券行業相關的法律法規、監管政策及交易規則等變動，從而對證券公司經營產生不利影響的政策性風險；因經營管理或執業行為違反法律、法規或準則而使公司受到法律制裁、被采取監管措施、遭受財產損失或聲譽損失的合規風險；因未能遵循法律法規規定及要求，致使公司面臨訴訟糾紛、賠償、罰款，導致公司受損失的法律風險；因市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格等）的波動而引起的公司資產發生損失的市場風險；因產品或債券發行人違約、交易對手（客戶）違約導致公司資產受損失的信用風險；無法以合理成本及時獲得充足資金，以償付到期債務、履行其

4、他支付義務和滿足正常業務開展的資金需求的流動性風險；內外部原因造成公司信息系統發生各類技術故障或數據泄露，導致信息系統在業務實現、響應速度、處理能力、數據加密等方面不能保障交易與業務管理穩定、高效、安全地進行，從而造成損失的信息技術風險；因不完善或有問題的內部程序、人員、系統或外部事件所造成公司損失的操作風險；公司經營、管理及其他行為或外部事件導致有關媒體對公司負面評價的聲譽風險；公司的產品或服務被不法分子利用從事洗錢活動，進而對公司在法律、聲譽、合規、經營等方面造成不利影響的洗錢風險；此外，隨著公司國際化戰略的推進，公司業務進入到美國、英國、香港等其他國家和地區，公司面臨的市場環境和監管要求

5、更加復雜。重要提示未出席董事職務未出席董事姓名未出席董事的原因說明被委托人姓名董事陳仲揚公務原因柯翔董事胡曉公務原因張偉董事尹立鴻公務原因張偉獨立董事區璟智公務原因陳志斌004華泰證券HUATAI SECURITIES釋義在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：中國證監會指中國證券監督管理委員會江蘇證監局指中國證券監督管理委員會江蘇監管局香港證監會指香港證券及期貨事務監察委員會上交所指上海證券交易所深交所指深圳證券交易所北交所指北京證券交易所香港交易所指香港交易及結算所有限公司香港聯交所指香港聯合交易所有限公司倫交所指倫敦證券交易所上海清算所指銀行間市場清算所股份有限公司社?；?/p>

6、會指全國社會保障基金理事會江蘇省國資委指江蘇省政府國有資產監督管理委員會國信集團指江蘇省國信集團有限公司交通控股指江蘇交通控股有限公司江蘇高投指江蘇高科技投資集團有限公司華泰證券、本公司、公司、母公司指華泰證券股份有限公司本集團指本公司及下屬控股公司華泰聯合證券指華泰證券控股子公司華泰聯合證券有限責任公司華泰期貨指華泰證券控股子公司華泰期貨有限公司，報告期后變更為華泰證券全資子公司華泰紫金投資指華泰證券全資子公司華泰紫金投資有限責任公司華泰資管公司指華泰證券全資子公司華泰證券（上海）資產管理有限公司華泰國際指華泰證券全資子公司華泰國際金融控股有限公司華泰金控（香港）指華泰國際全資子公司華泰金融

7、控股(香港)有限公司華泰證券（美國）指華泰國際全資子公司華泰證券（美國）有限公司（Huatai Securities(USA),Inc.）華泰創新投資指華泰證券全資子公司華泰創新投資有限公司江蘇股權交易中心指華泰證券控股子公司江蘇股權交易中心有限責任公司南方基金指南方基金管理股份有限公司華泰柏瑞指華泰柏瑞基金管理有限公司江蘇銀行指江蘇銀行股份有限公司AssetMark指AssetMark Financial Holdings,Inc.上市規則 香港上市規則指香港聯合交易所有限公司證券上市規則標準守則指香港上市規則附錄十上市發行人董事進行證券交易的標準守則CAGR指復合年增長率VAR指風險價值I

8、PO指首次公開發售OTC指柜臺交易上證 50 指數指上交所挑選上海證券市場規模大、流動性好的最具代表性的 50 只股票組成指數樣本股滬深 300 指數指上交所與深交所聯合以規模和流動性作為根本標準，挑選最具代表性的 300 只股票組成指數樣本股A 股指公司每股面值人民幣 1.00 元的內資股，于上交所上市并以人民幣買賣H 股指公司每股面值人民幣 1.00 元的外資股，于香港聯交所上市并以港元買賣GDR指全球存托憑證（Global Depository Receipts）TAMP指Turn-key Asset Management Platform，統包資產管理平臺，提供投資產品及策略、資產組合

9、管理、客戶關系管理、資產托管、企業運營等服務的技術平臺AoP指Assets on Platform，平臺資產規模APP指Application，應用程序月活數指月度活躍用戶數中國指中華人民共和國香港指中國香港特別行政區報告期指2022 年 16 月常用詞語釋義2022 年半年度報告中，部分合計數與各加總數直接相加之和在尾數上可能略有差異，這些差異是由于四舍五入造成的；同一科目變動比例在尾數上可能略有差異，這些差異是由于科目金額單位不同造成的。半年度報告2022INTERIM REPORT005財務報告及備查文件公司治理經營分析與戰略關于我們公司簡介COMPANY PROFILE一、公司信息注冊

10、資本和凈資本公司的各單項業務資格情況根據江蘇省市場監督管理局核發的營業執照，公司經營范圍包括：證券經紀業務，證券自營，證券承銷業務（限承銷國債、非金融企業債務融資工具、金融債（含政策性金融債），證券投資咨詢，為期貨公司提供中間介紹業務，融資融券業務，代銷金融產品業務，證券投資基金代銷，證券投資基金托管，黃金等貴金屬現貨合約代理和黃金現貨合約自營業務，股票期權做市業務，中國證監會批準的其他業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）公司的中文名稱公司的中文簡稱公司的外文名稱公司的外文名稱縮寫華泰證券股份有限公司華泰證券HUATAI SECURITIES CO.,LTD.HTSC

11、公司的法定代表人公司首席執行官、執行委員會主任公司的授權代表張偉周易周易、張輝單位:元 幣種:人民幣注冊資本凈資本本報告期末上年度末9,076,650,000.009,076,650,000.0086,190,064,482.7782,314,070,326.70006華泰證券HUATAI SECURITIES二、聯系人和聯系方式三、基本情況變更簡介姓名聯系地址電話傳真電子信箱公司注冊地址中國江蘇省南京市江東中路 228 號公司注冊地址的歷史變更情況2015 年 7 月，本公司辦理了工商登記變更手續，注冊地址由“中國江蘇省南京市中山東路 90 號”變更為“中國江蘇省南京市江東中路 228 號”

12、公司辦公地址中國江蘇省南京市江東中路 228 號公司辦公地址的郵政編碼210019香港主要營業地址中國香港皇后大道中 99 號中環中心 42 樓 4201 室公司網址http:/電子信箱公司總機025-83389999客服熱線95597 或 4008895597公司傳真025-83387784營業執照統一社會信用代碼91320000704041011J指數納入情況簡要上證 50 指數、滬深 300 指數、MSCI 中國股指數報告期內變更情況查詢索引報告期內無變更姓名聯系地址張輝中國江蘇省南京市江東中路 228 號 1 號樓 11 樓025-83387272、83387780、833891570

13、25-張輝中國江蘇省南京市江東中路 228 號 1 號樓 11 樓鄺燕萍中國香港灣仔皇后大道東 248 號大新金融中心 40 樓董事會秘書聯席公司秘書聯席公司秘書半年度報告2022INTERIM REPORT007財務報告及備查文件公司治理經營分析與戰略關于我們四、信息披露及備置地點變更情況簡介五、公司股票/存托憑證簡況六、其他相關資料公司選定的信息披露報紙名稱中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報登載半年度報告的中國證監會指定網站的網址http:/登載半年度報告的香港聯交所指定網站的網址http:/www.hkexnews.hk登載半年度報告的倫交所指定網站的網址https:/公司半年度

14、報告備置地點（A 股）中國江蘇省南京市江東中路 228 號；上交所公司半年度報告備置地點（H 股）中國江蘇省南京市江東中路 228 號；中國香港皇后大道中 99 號中環中心 42 樓 4201 室報告期內變更情況查詢索引報告期內無變更股票/存托憑證種類上市交易所證券簡稱證券代碼A 股上交所華泰證券601688H 股香港聯交所HTSC6886GDR倫交所Huatai Securities Co.,Ltd.HTSC本公司未變更證券簡稱。（一）會計師事務所公司聘請的會計師事務所（境內）名稱德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）辦公地址中國上海市黃浦區延安東路 222 號 30 樓公司聘請的會計師事務所

15、（香港）名稱德勤關黃陳方會計師行辦公地址中國香港金鐘道 88 號太古廣場一期 35 樓公司聘請的會計師事務所（英國）名稱德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）辦公地址中國上海市黃浦區延安東路 222 號 30 樓008華泰證券HUATAI SECURITIES（二）法律顧問公司聘請的法律顧問（境內）名稱北京市金杜律師事務所辦公地址中國北京市朝陽區東三環中路 1 號環球金融中心辦公室東樓 18 層公司聘請的法律顧問（境外）名稱高偉紳律師行辦公地址中國香港中環康樂廣場 1 號怡和大廈 27 樓（三）股份登記處A 股股份登記處名稱中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦公地址中國上海市浦東新區楊高南路

16、 188 號H 股股份登記處名稱香港中央證券登記有限公司辦公地址中國香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712-1716 號鋪半年度報告2022INTERIM REPORT009財務報告及備查文件公司治理經營分析與戰略關于我們業績概覽SUMMARY OF THE RESULTS主要會計數據本報告期（16 月）上年同期本報告期比上年同期增減(%)營業收入16,166,099,092.1818,232,770,029.66-11.33歸屬于母公司股東的凈利潤5,375,208,155.547,770,308,425.05-30.82歸屬于母公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤5,30

17、6,755,881.007,719,866,448.27-31.26經營活動產生的現金流量凈額30,222,986,463.07-15,844,280,557.47不適用其他綜合收益的稅后凈額515,613,886.13-463,027,699.32不適用本報告期末上年度末本報告期末比上年度末增減(%)資產總額849,322,706,841.57806,650,832,690.845.29負債總額692,930,158,442.12654,615,048,739.175.85歸屬于上市公司股東的凈資產152,469,596,763.90148,422,809,917.172.73股東權益總額1

18、56,392,548,399.45152,035,783,951.672.87一、公司主要會計數據和財務指標（一）主要會計數據單位：元 幣種：人民幣010華泰證券HUATAI SECURITIES（二）主要財務指標（三）母公司的凈資本及風險控制指標(四)主要業績指標主要財務指標本報告期（16 月）上年同期本報告期比上年同期增減(%)基本每股收益（元股）0.580.86-32.56稀釋每股收益（元股）0.560.86-34.88扣除非經常性損益后的基本每股收益（元股）0.570.86-33.72加權平均凈資產收益率（%）3.695.73減少 2.04 個百分點扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收

19、益率（%）3.645.69減少 2.05 個百分點單位：元 幣種：人民幣項目本報告期末上年度末凈資本86,190,064,482.7782,314,070,326.70凈資產128,816,353,549.35126,702,081,824.87風險覆蓋率（%）248.30246.45凈資本/凈資產（%）66.9164.97凈資本/負債（%）20.9821.42凈資產/負債（%）31.3632.97自營權益類證券及其衍生品/凈資本（%）49.9149.80自營非權益類證券及其衍生品/凈資本（%）366.60291.29核心凈資本59,490,064,482.7758,314,070,326.7

20、0附屬凈資本26,700,000,000.0024,000,000,000.00各項風險資本準備之和34,712,190,294.2133,399,876,683.34表內外資產總額451,972,317,208.81422,846,924,915.98資本杠桿率（%）15.2115.99流動性覆蓋率（%）142.18169.68凈穩定資金率（%）131.44126.98歸屬于母公司股東的權益歸屬于母公司股東的凈利潤873.36 1,225.3750.331,033.94 92.771,290.71 90.021,484.23 1,328.27 1,524.70 133.4677.7053.7

21、5108.22來源：公司定期報告來源：公司定期報告單位：億元 幣種：人民幣單位：億元 幣種：人民幣20172018201720192018202020192021202020212021H12021H12022H12022H12,0001,5001,00050001501209060300半年度報告2022INTERIM REPORT011財務報告及備查文件公司治理經營分析與戰略關于我們市場排名市場排名市場排名市場排名市場排名市場排名市場排名市場排名市場排名市場排名市場排名財富管理業務機構服務業務投資管理業務國際業務股票基金交易量人民幣漲樂財富通月活數融資融券業務余額人民幣股票及混合公募基金保

22、有規模人民幣并購重組家數（經中國證監會核準及注冊）企業資產證券化發行數量企業資產證券化發行規模人民幣債券承銷金額人民幣私募子公司私募基金月均規模人民幣股權承銷金額人民幣資產管理總規模人民幣19.72萬億元437.52億元952.39萬5,015.03億元1,158.70億元1,266億元4單48單455.44億元5,016.13億元428.22億元AssetMark AoP821.27億美元332市場排名AssetMark 市場占有率11.1%334111112說明：股票基金交易量引自滬深交易所會員統計數據、業務排名引自公司內部統計，漲樂財富通月活數與排名引自易觀智庫在 2022年 6 月的統

23、計數據，融資融券業務余額引自公司監管報表、業務排名引自公司內部統計，股票及混合公募基金保有規模與排名引自中國證券投資基金業協會截至2022 年二季度的統計；股權承銷金額與排名、債券承銷金額與排名引自 Wind 資訊，并購重組家數及金額與排名引自根據公開資料整理的經中國證監會核準及注冊的并購重組交易數據；資產管理總規模引自華泰資管公司監管報表，私募子公司私募基金月均規模與排名引自中國證券投資基金業協會截至 2022 年二季度的統計，企業資產證券化發行數量及規模與排名引自 Wind 資訊；AssetMark AoP 引自公司內部截至 2022 年第二季度末的統計，AssetMark 市場占有率與排

24、名引自 Cerulli Associates 與相關公開信息截至 2021 年年末的 TAMP 行業分析；無特殊說明的則為截至報告期末數據和報告期內數據。并購重組金額（經中國證監會核準及注冊）234.19億元人民幣012華泰證券HUATAI SECURITIES二、境內外會計準則下會計數據差異三、非經常性損益項目和金額四、其他本集團按照中國企業會計準則編制的合并財務報表及按照國際財務報告準則編制的合并財務報表中列示的 2022 年 1-6月及 2021 年 16 月的歸屬于上市公司股東的凈利潤、2022 年 6 月 30 日及 2021 年 12 月 31 日的歸屬于上市公司股東的凈資產無差異

25、。非經常性損益項目金額非流動資產處置損益188,587.38計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外113,650,014.40除上述各項之外的其他營業外收入和支出-22,495,518.96所得稅影響額-22,894,234.68少數股東權益影響額（稅后）3,426.40合計68,452,274.54單位：元 幣種：人民幣按證券公司年度報告內容與格式準則（2013 年修訂）要求計算的主要財務數據與財務指標請參閱本報告“經營層討論與分析”。半年度報告2022INTERIM REPORT013財務報告及備查文件公司治理經

26、營分析與戰略關于我們0162經營分析與戰略OPERATING ANALYSIS AND STRATEGIES公司業務概要經營層討論與分析020030一、報告期內公司所屬行業及主營業務情況說明戰略愿景|致力于成為兼具本土優勢和全球影響力的一流投資銀行本集團所屬行業是證券行業。證券行業的營業收入和利潤水平對證券市場變化趨勢的依賴程度較高，具有較強的周期性與波動性特點。本集團的證券業務也依賴并受益于我國的經濟增長及我國資本市場的發展及表現，受經濟環境、監管環境、投資者情緒以及國際市場等多方面因素影響。本集團是一家國內領先的科技驅動型證券集團，擁有高度協同的業務模式、先進的數字化平臺以及廣泛且緊密的客

27、戶資源。本集團從事的主要業務包括財富管理業務、機構服務業務、投資管理業務和國際業務。本集團搭建了客戶導向的組織架構及機制，通過線上線下有機結合的方式，為個人和機構客戶提供全方位的證券及金融服務，并致力于成為兼具本土優勢和全球影響力的一流投資銀行。全業務鏈協作境內境外聯動線上線下一體財富管理機構服務投資管理國際業務打造服務和平臺的持續領先優勢為客戶提供全生命周期一流綜合金融服務塑造卓越的資產管理品牌幫助客戶把握資產全球配置先機金融科技賦能公司業務概要SUMMARY OF THE COMPANYS BUSINESS020華泰證券HUATAI SECURITIES財富管理業務依托移動 APP 與 P

28、C 端專業平臺、分公司與證券期貨營業部、華泰國際及其下屬境外子公司，以線上線下和境內境外聯動模式，向各類客戶提供多元化財富管理服務，包括證券期貨期權經紀、金融產品銷售、基金投資顧問、資本中介等業務。證券期貨期權經紀業務方面，主要代理客戶買賣股票、基金、債券、期貨及期權等，提供交易服務。金融產品銷售業務方面，主要向客戶提供各種金融產品銷售服務和資產配置服務，相關金融產品由本集團及其他金融機構管理?；鹜顿Y顧問業務方面，主要是接受客戶委托，在客戶授權的范圍內，按照協議約定為客戶做出投資基金的具體品種、數量和買賣時機的選擇，并代替客戶進行基金產品申購、贖回、轉換等交易申請。資本中介業務方面，向客戶提

29、供融資融券、股票質押式回購等多樣化融資服務。財富管理業務主要業績驅動因素包括手續費及傭金收入、利息收入等。機構服務業務以機構銷售為紐帶，整合投資銀行、機構投資者服務和投資交易業務資源，為各類企業及金融機構客戶提供全方位的綜合金融服務，主要包括投資銀行業務、主經紀商業務、研究與機構銷售業務和投資交易業務。（1）投資銀行業務主要包括股權承銷、債券承銷、財務顧問和場外業務等。股權承銷業務方面，為客戶提供首次公開發行及股權再融資服務。債券承銷業務方面，為客戶提供各類債券融資服務。財務顧問業務方面，從產業布局和策略角度為客戶提供以并購為主的財務顧問服務。場外業務方面，為客戶提供新三板掛牌及后續融資服務，

30、以及江蘇股權交易中心從事的相關場外業務。投資銀行業務主要業績驅動因素包括承銷及保薦費、顧問費等。（2）主經紀商業務主要包括為私募基金、公募基金等各類資管機構提供資產托管和基金服務，包括結算、清算、報告和估值等。此外，亦向主經紀商客戶提供融資融券、金融產品銷售和其他增值服務。主經紀商業務主要業績驅動因素包括基金托管費及服務業務費。（3）研究與機構銷售業務主要包括研究業務和機構銷售業務。研究業務方面，為客戶提供各種專業化研究咨詢服務。機構銷售業務方面，向客戶推廣和銷售證券產品及服務。研究與機構銷售業務主要業績驅動因素包括各類研究和金融產品的服務收入等。（4）投資交易業務主要包括權益交易、FICC

31、交易及場外衍生品交易。本集團以自有資金開展權益類、FICC 類及其他金融工具交易，通過各類交易策略和交易技術降低投資風險并提高回報。同時，為滿足客戶投融資與風險管理需求，亦從事做市業務和場外衍生品業務。權益交易方面，開展股票、ETF 和衍生工具的投資與交易，并從事金融產品做市服務等。FICC 交易方面，開展銀行間及交易所債券市場各類 FICC 和衍生工具的投資與交易，并從事銀行間債券市場、債券通做市服務等。場外衍生品交易方面，為客戶創設及交易 OTC 金融產品，主要包括權益類收益互換、場外期權和收益憑證等。投資交易業務主要業績驅動因素包括權益、FICC 產品和衍生產品等各類投資收益等。投資管理

32、業務接受客戶資金委托，依托專業化的投資研究平臺和龐大的客戶基礎，創設和提供各類金融產品并管理客戶資產，有效滿足客戶投融資需求，主要包括：證券公司資產管理、私募股權基金管理及基金公司資產管理業務等。證券公司資產管理業務方面，通過全資子公司華泰資管公司參與經營證券公司資產管理業務，包括集合資產管理業務、單一資產管理業務、專項資產管理業務和公募基金管理業務（與本集團旗下基金公司公募基金管理業務差異化經營）。私募股權基金管理業務方面，通過全資子公司華泰紫金投資開展私募股權基金業務，包括私募股權基金的投資與管理?；鸸举Y產管理業務方面，本集團持有兩家公募基金管理公司（南方基金和華泰柏瑞）的非控股權益，

33、通過其參與經營基金公司資產管理業務。資產管理業務主要業績驅動因素包括管理費、業績表現費及投資收益等。021財務報告及備查文件公司治理經營分析與戰略關于我們半年度報告2022INTERIM REPORT國際業務本集團通過全資子公司華泰國際及其持有的華泰金控（香港）、AssetMark、華泰證券（美國）等經營國際業務，業務范圍覆蓋香港和美國等國家和地區。本集團香港業務主要由華泰國際全資子公司華泰金控（香港）經營，主要包括股權業務平臺、固收業務平臺、個人金融平臺、基金平臺和旗艦投行業務。股權業務平臺方面，開展跨境股票衍生品交易、設計以及銷售業務，為客戶提供各類權益類資本中介服務；為全球機構客戶提供境

34、內外一體化、覆蓋各行業的綜合金融服務。固收業務平臺方面，開展各類 FICC 和衍生工具的投資與交易，并為各類機構客戶提供銷售、交易和做市服務等 FICC 全產品品類的解決方案。個人金融平臺方面，為客戶提供涉及全球不同資產類別的客戶經紀、孖展和財富管理服務，滿足客戶多層次全方位理財需求?；鹌脚_方面，所管理的大灣區基金為客戶提供杠桿收購、戰略并購、上市前融資、業務擴張等定制化解決方案；中概股回歸基金關注具有行業成長潛力的中后期投資、跨境并購、分拆和私有化投資機會。旗艦投行業務方面，打造全能跨境投行平臺體系，向中國及國際客戶提供股權及債券承銷保薦服務、財務顧問服務。2019 年 9 月，華泰金控（

35、香港）獲得了倫交所會員資格，并完成上交所滬倫通全球存托憑證英國跨境轉換機構備案，能夠為客戶提供 GDR 發行與交易的全流程服務。2020 年 12 月，華泰金控（香港）成為首家取得倫交所做市商資格的亞洲金融機構。2021 年12 月，華泰金控（香港）正式成為倫交所集團旗下綠寶石交易平臺（Turquoise）會員。本集團于 2016 年完成收購 AssetMark。AssetMark 是美國領先的統包資產管理平臺，作為第三方金融服務機構，為投資顧問提供投資策略及資產組合管理、客戶關系管理、資產托管等一系列服務和先進便捷的技術平臺。2019 年 7 月，AssetMark 在美國紐約證券交易所完成

36、掛牌上市。2021年 7 月，AssetMark 完成對 Voyant 收購，進一步優化技術平臺及運營環境，保持在統包資產管理平臺領域的領先地位。2018 年 9 月，華泰國際于美國特拉華州注冊設立了境外全資下屬公司華泰證券（美國），推動國際業務發展。2019 年 6 月，華泰證券（美國）經美國金融業監管局核準，獲得美國經紀交易商牌照；2020 年，獲取美國自營交易牌照；2021 年，獲得在加拿大與機構投資者開展證券交易的業務資格；2022 年，獲得歐洲主要證券交易所的市場準入。國際業務主要業績驅動因素包括經紀傭金、承銷保薦費、顧問費、利息收入及資產管理費等。022華泰證券HUATAI SEC

37、URITIES二、獎項與榮譽財富管理業務上海證券交易所：公司榮獲“2021 年度十佳期權經紀商”、“2021年度優秀期權做市商”深圳證券交易所：公司榮獲“2021 年度優秀股票期權經紀商”、“2021年度股票期權市場拓展十佳經紀商”、“2021 年度優秀股票期權做市商”香港交易所：公司榮獲“2021 年港股通卓越券商獎”、“2021年港股通投資者教育積極券商獎”新華財經舉辦的“第一屆金諮獎基金投顧”評選：公司榮獲“基金投顧金諮獎”、“顧問服務金諮榜第一名”、“系統營運金諮榜第一名”、“投資研究金諮榜第三名（券商第一）”等獎項易觀智庫統計數據：“漲樂財富通”2022 年上半年末月活數量保持業內第

38、一新浪財經舉辦的“第七屆券商 APP 風云榜”評選：“漲樂財富通”榮獲“年度十佳 APP”、“最佳功能創新 APP”、“最受用戶喜愛 APP”財資雜志舉辦的“20212022 年度金融科技獎”評選：“漲樂全球通”榮獲“香港地區最佳手機券商APP”專業財經資訊平臺經濟通舉辦的“2021 年金融科技大獎”評選：“漲樂全球通”榮獲“交易系統杰出全方位財富管理平臺”機構服務業務上海證券交易所：華泰聯合證券榮獲“2021 年度公司債券優秀承銷商”、“2021 年度信用債高質量發展推進獎”、“2021年度優秀受托管理人”深圳證券交易所：華泰聯合證券榮獲“2021 年度優秀債券存續期管理機構”、“2021

39、年度優秀公司債券承銷商”、“2021年度優秀基礎設施公募 REITs 中介機構”等獎項新財富舉辦的“第十五屆最佳投行”評選：華泰聯合證券榮獲“本土最佳投行”、“最具創新能力投行”、“最佳股權承銷投行”、“最佳債權承銷投行”、“最佳再融資投行”、“最佳 IPO 投行”、“最佳并購投行”、“海外市場能力最佳投行”等獎項投資管理業務上海證券交易所：華泰資管公司榮獲“2021 年度資產證券化業務優秀管理人”、“2021 年度資產證券化創新業務優秀管理人”深圳證券交易所：華泰資管公司榮獲“2021 年度優秀資產支持專項計劃管理人”上海證券交易所：南方基金榮獲“2021 年度優秀債券投資機構”、“2021

40、 年度債券優秀交易商”投資中國舉辦的“投中 2021 年度榜”評選：華泰紫金投資榮獲“中國最佳中資私募股權投資 機 構 TOP20”、“中 國 最 佳 私 募 股 權 投 資 機 構TOP50”、“中國最佳券商私募基金子公司 TOP10”、“中國最佳有限合伙人 TOP30”、“中國醫療及健康服務產業最佳生物醫藥領域投資機構 TOP30”等獎項深圳證券交易所：南方基金榮獲“2021 年度優秀 ETF 基金管理人”、“2021 年度基金市場投資者服務獎”國際業務國 際 知 名 私 募 債 行 業 雜 志PDI(Private Debt Investor)舉辦的“2021 年度獎項”評選：華泰國際榮

41、獲“最佳私募債投資機構（亞太區）”、“最佳地產私募債投資基金經理（亞太區）”、“最佳項目（亞太區）”、“最佳 PE 機構融資項目（全球）”財資 雜志舉辦的“2021 年度 AAA 國家獎（中國區）”評選：華泰國際榮獲“最佳本地企業及機構顧問獎（券商類）”、“最佳私募債券顧問獎”香港主流財經廣播媒體新城財經臺舉辦的“香港金融科技發展大獎 2022”評選：華泰國際榮獲“投資理財-證券及外匯投資金融大獎”Cerulli Associates 及其他公開信息:截至 2021 年年末，AssetMark 在美國 TAMP行業中的市場占有率為 11.1%，排名第三023財務報告及備查文件公司治理經營分析與

42、戰略關于我們半年度報告2022INTERIM REPORT三、報告期內核心競爭力分析科技驅動的中國證券行業轉型開拓者本集團多年來一直保持信息技術的高水位資源投入，圍繞“成就客戶、創新業務、優化運營、賦能員工”的總體目標，全面推進數字化轉型，致力于用數字化思維和平臺徹底改造業務及管理模式，著力構建領先的自主掌控的信息技術研發體系，通過全方位科技賦能，實現科技與業務共創，打造數字化牽引下的商業模式創新與平臺化支撐下的全業務鏈優勢。同時，以股權投資為紐帶，聚集優秀科技創新公司，加快構建金融科技生態，積極布局大數據、人工智能、區塊鏈、云計算、RPA 安全、5G 等前沿領域。在財富管理領域，不斷迭代升級

43、移動金融戰略，基于“漲樂財富通”全新 8.0 版本和“聊 TA”平臺的雙平臺聯動發展優勢，構建聚焦客戶全生命周期的內容運營體系，有效提升獲客及服務效能。在機構服務領域，持續以自主研發的機構客戶服務數字化平臺“行知”作為牽引，串聯機構服務各個環節。報告期內依托智能投研平臺全新升級研究服務，為客戶提供研究視圖、行業數據庫、估值模型等多個功能，創新客戶體驗。依托公司研發的各類先進的數字化中臺體系，持續推進融券通平臺、FICC 交易臺等平臺建設，加速沉淀核心交易和定價能力。報告期內，融券通平臺進一步拓展與外部平臺的技術對接，推動融券業務創新發展。FICC 交易臺云原生架構演進和極速風控等關鍵能力取得突

44、破。技術和業務融合創新持續深化，報告期內在金融智能、區塊鏈和云計算等多個領域設立專項實驗室，開展重點課題研究。集團通過多年自主研發積累形成的技術底蘊和人才隊伍，為本集團打造平臺化、體系化的核心競爭力奠定了堅實基礎。開放的數字化財富管理平臺為大規?？蛻籼峁└咝У膶I服務本集團打造了中國證券行業最具活力的財富管理平臺之一，擁有 2,000 多萬客戶。本集團充分借鑒國內外先進的財富管理服務體系和經驗，從產品、服務、流程和技術平臺等方面加快財富管理業務發展。本集團財富管理業務致力打造總部驅動、總分聯動的平臺化、一體化發展模式，搭建聚焦客戶全生命周期運營的全新架構體系，積極探索以內容為牽引的全新客戶運營

45、模式，面向客戶的移動服務平臺“漲樂財富通”與面向投資顧問的工作云平臺“聊 TA”在迭代升級中強化功能、深化貫通，高效、精準賦能一線投資顧問，初步形成了基于數據驅動的客戶需求與投資顧問服務匹配機制。截至報告期末，“漲樂財富通”累計下載量 6,770.85 萬。根據易觀智庫統計數據，2022 年 6 月底，“漲樂財富通”月活數達 952.39 萬，位居證券公司類 APP 第一名。報告期內，本集團作為首批獲得基金投資顧問業務試點資格的證券公司之一，基金投資顧問業務的資產規模保持行業前列，資產配置、產品研究、策略運營、陪伴服務體系日臻完善。根據中國證券投資基金業協會截至 2022 年二季度的統計，本公

46、司股票及混合公募基金保有規模行業排名第一、非貨幣市場公募基金保有規模行業排名第二。體系化服務客戶和高質量發展的一流投資銀行業務本集團充分把握中國經濟轉型升級和全面注冊制為主線的資本市場深化改革機遇，繼續加快行業布局，積極推進以投行客戶為中心的平臺化和生態化戰略，依托全業務鏈大平臺，發揮證券化資產流量入口的作用；同時，不斷加強投行業務與其他各項業務的聯動協同，打造“買方+賣方+研究”三位一體的機構客戶服務生態圈。本集團持續為新老客戶提供境內外一體化的專業投行服務，同時堅持行業深耕，在重點行業領域成功開發并落地了一批優質客戶。本集團以專業與產品創新為立身之本，緊抓資本市場趨勢性機會，大力布局 GD

47、R 業務，是唯一一家同時具備 GDR發行人及承銷經驗、全業務鏈執行經驗的企業，也是目前 GDR 承銷市場份額最大的券商。本集團并購重組業務重點推進標桿性大型項目、創新項目，并積極拓展客戶的持續服務，始終處于行業前列。報告期內，經中國證監會核準及注冊的并購重組交易家數 4 家、交易金額人民幣234.19 億元，均排名行業第一；自 2012 年以來，經中國證監會核準及注冊的并購重組交易數量合計達 154 家，行業排名第一。報告期內，本集團全品種債券主承銷金額人民幣 5,015.03 億元，行業排名第三。全面實行股票發行注冊制，提高直接融資比重，是 2022 年資本市場的主旋律，依托于資本市場的股債

48、融資和產業整合活動日益活躍，將為本集團帶來良好的發展機遇。024華泰證券HUATAI SECURITIES兼具規模優勢與創新優勢的綜合性資產管理平臺依托集團龐大的客戶基礎和全業務鏈資源優勢，充分發揮投行資產發現、風險定價與產品設計能力，本集團已建立起業內領先的資產管理平臺之一。資產管理業務管理資產總規模位居行業前列，主動管理能力與規模持續提升，截至報告期末資產管理規模人民幣 5,016.13 億元，主動管理規模占比進一步提高。管理產品覆蓋主要資產大類，已形成規?？捎^、覆蓋廣泛的產品體系，打造了顯著的運營優勢和市場影響力。聚焦券商特色，系統化創設“基礎產品+特色化產品”，強化與集團雙向驅動，構建

49、資產端產品輸出模式，做大產品規模，滿足集團及市場上零售客戶和高凈值客戶對產品形式和風險收益的不同需求。同時，通過多資產、多策略定制化服務，為機構客戶提供定制化的一攬子綜合金融服務，通過固收類優勢產品以及 FOF、MOM 等特色產品滿足客戶對產品形式、流動性以及收益率的需求。本集團是業內 ABS 交易設計領導者，在基礎資產、交易結構等層面不斷創新，為行業樹立了標桿，在防疫抗疫、綠色金融等領域發行多單支持實體經濟項目，業務規模持續排名行業前列。加速全球布局和打造跨境生態邁上高質量發展新臺階本集團始終堅持伴隨客戶國際化發展，不斷拓展國際業務布局，通過持續深化跨境一體化聯動，優化跨境綜合性金融服務平臺

50、體系，為集團客戶嫁接全球資源，更好服務中國客戶的境外拓展和國際投資者的境內投資。報告期內，華泰國際依托集團境內資源，以跨境為抓手，堅持券商本源，持續聚焦資本市場中介業務，通過跨境聯動、業務協同和平臺運營，深耕以客戶為中心的一體化、平臺化跨境服務生態體系。同時，加強風險管控能力，以多樣化的對沖手段有效降低市場波動帶來的風險，保障各項業務健康發展。報告期內，華泰金控（香港）由股權業務平臺、固收業務平臺、個人金融平臺、基金平臺和旗艦投行業務共同搭建的“4+1”業務平臺體系持續深化，差異化競爭優勢得以凸顯。截至報告期末，華泰國際資產規模近兩千億港元，綜合實力持續提升，穩居香港中資券商第一梯隊前列。報告

51、期內，華泰國際聚焦頭部客群，通過完善多資產銷售交易能力、持續提升系統平臺支持能力，提升客戶體驗，在波動的市場環境下穩住了業務規模，夯實了以主經紀商業務為核心的跨境銷售交易業務體系。個人金融平臺充分發揮金融科技賦能財富管理的優勢，線上線下相結合地拓展 To B 及 To C 端的產品及服務。自主研發的一站式線上財富管理平臺“漲樂全球通”推出樂盈寶，更好滿足投資者在波動市況下的現金管理需求。報告期內，華泰金控（香港）正式取得香港聯交所的特殊目的收購公司（SPAC）交易所參與者資格，是首批取得該資質的在港中資券商，并作為聯席賬簿管理人參與全香港市場第二單 SPAC 上市項目，在 SPAC 領域開辟出

52、全新篇章。國際評級機構標準普爾維持了對本公司及子公司華泰國際的長期發行人評級“BBB+”、短期發行人評級“A-2”。此外，AssetMark 保持運營獨立性，通過領先的業務模式和先進的技術平臺保持管理資產規模穩步增長，穩固行業領先地位，并持續提升本集團的國際業務收入。兼具專業和平臺優勢的全面風險管理本集團具有良好的風險管理文化和清晰的風險管理目標，“穩健”始終是本集團企業核心價值觀的重要組成部分。本集團堅持全員、覆蓋、穿透的核心風險管理理念，圍繞集團化、專業化、平臺化思路持續打造境內外一體化全面風險管理體系。本集團積累建立了適應公司業務國際化發展的有效風險管理架構、流程和措施，持續構建以客戶為

53、核心、專業風險職責目標為導向的自適應協作和風險管控體系，深入穿透境內外重點業務及領域，動態監測預警風險和快速應對處置風險。本集團高度重視先進 IT 技術在風險管理中的應用，報告期內，深入推進境內外一體化風險管理平臺框架升級，持續打造風險管理數字化主線基座的一體兩翼，以科技賦能促進風險管理工作模式轉型和效率提升。構建起持續賦能一流專業人才成長的發展平臺堅定打造市場化的體制機制是本集團持續轉型超越的重要推動力。早在 2019 年，本集團職業經理人制度即已落地實施，構建了契約化、市場化、職業化的經營管理團隊。新的經營管理團隊視野開闊、經驗豐富、業務能力強，正帶領公司發展打開新的局面。本集團深植“科技

54、賦能、創新進取”的企業文化基因，不斷豐富并深化“開放、包容、創新、奮斗、擔當”的文化內涵，為“雙輪驅動”戰略的深入推進蓄積持久的動力與活力。本集團持續打造基于平臺的專業化、高素質、年輕化、國際化的人才發展模式，為優秀年輕人才匹配基于平臺的、更為個性的解決方案，構建了一條“職場新人業務骨干復合精英管理將才”的成長路徑，滿足其職業生涯不同階段的發展需求，推動優秀人才與組織共同成長，將人才優勢轉換為核心競爭優勢。本集團建立完善了以能力和貢獻為導向的人才選拔任用機制，確立了市場化的用人機制和薪酬激勵機制。本集團已落地實施面向中高層管理人員及核心骨干員工的限制性股票股權激勵計劃，充分體現公司與個人利益共

55、享、風險共擔、共同持續發展理念，進一步激發市場化的組織活力。025財務報告及備查文件公司治理經營分析與戰略關于我們半年度報告2022INTERIM REPORT028一、經營情況的討論與分析（一）財富管理業務1、財富管理業務市場環境與行業趨勢（1）我國財富管理市場縱深發展驅動業務轉型升級，財富管理行業發展空間廣闊隨著我國實體經濟潛能的不斷釋放、多層次資本市場的發展和完善、金融投資產品供給的日益豐富、社會總財富的持續增長及房地產市場調控的繼續延續，我國財富管理市場處于長期變革和快速發展的階段，居民對于優質權益資產及專業投資顧問的需求不斷增強?；谕晟频臉I務鏈條、以客戶為導向的組織架構、綜合服務平

56、臺及業務協同機制，構筑客戶分層分類的綜合服務體系，將成為證券公司財富管理業務發展的關鍵。根據招商銀行私人財富報告統計數據，截至 2021 年年末，中國個人持有的可投資資產總體規模約人民幣 268 萬億元，較 2020 年年末增長 11.20%；個人可投資資產超過人民幣 1,000萬元的高凈值人群數量約 296 萬人，較 2020 年年末增長 12.98%。在雙循環新發展格局構建、全面注冊制改革穩步推進、財富管理行業滲透率提升、專業化業務需求增加等背景下，注重構建創新驅動的財富管理業務生態、打造全業務鏈的財富管理服務能力、強化以客戶為中心的服務理念、深度理解多元化的客戶需求、聚焦客戶全周期全方位

57、全品類綜合金融服務的財富管理機構將獲得廣泛發展空間。中國個人持有的可投資資產總體規模及同比增速情況個人可投資資產超過人民幣1,000 萬元的高凈值人群數量及同比增速情況單位：萬億元 幣種：人民幣單位：萬人單位：%單位：%129.00 126.00 241.00 262.00 268.00 296.00 20152015201620162017201720182018201920192020202020212021來源：招商銀行私人財富報告來源：招商銀行私人財富報告可投資資產總體規模高凈值人群數量同比增速同比增速30025020015010050030025020015010050030%20%

58、10%0%30%20%10%0%CAGR+15.30%220.00 5.35%5.35%158.00 187.00 187.00 197.00 19.09%19.09%12.98%12.98%18.35%18.35%11.68%11.68%20.50%20.50%27.91%27.91%13.94%13.94%1.06%1.06%11.20%11.20%200.00 5.26%5.26%CAGR+12.96%188.00 188.00 165.00 165.00 190.00 25.40%25.40%經營層討論與分析MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS（2）客戶

59、需求與市場競爭態勢的變化持續推動財富管理轉型，專業財富管理機構將迎來發展機遇隨著資本市場全面深化改革的持續推進、金融市場雙向開放新格局的不斷擴大、金融科技對證券行業的加速滲透、市場競爭的日趨激烈，財富管理機構面臨客戶多樣化的財富管理需求和更為嚴苛的全流程體驗要求，構建新生態下的財富管理服務模式、持續完善財富管理業務體系、不斷提升財富管理服務能力已成為證券公司戰略轉型的重要方向。報告期內，國內股票市場震蕩下行，萬得全 A 下跌 9.53%、上證綜指下跌 6.63%、深證成指下跌 13.20%；國際主要指數方面，標普 500 下跌 20.58%、納斯達克指數下跌 29.51%、道瓊斯工業指數下跌

60、15.31%。在境內外資本市場聯動不斷加強、監管政策和市場機制逐步完善、財富管理工具和產品供給持續擴大等背景下，資產配置服務的復雜性愈發增加，客戶對專業化、個性化、多元化的財富管理服務需求更加迫切，擁有先進的金融服務平臺、有競爭力的金融產品體系和專業化人才隊伍的財富管理機構將迎來財富管理業務發展的重要機遇。不斷完善多層次、個性化、全資產的協同協作產品供給，持續搭建標準化、生態化、精細化的全流程客戶運營體系，全面打造移動化、數字化、智能化、一體化的金融科技平臺，全方位向財富管理業務高質量發展轉型的金融機構將在未來的競爭中取得優勢。（3）金融科技賦能與數字化轉型重塑運營管理模式，引領財富管理行業迭

61、代升級近年來，全球新一輪科技革命和產業變革正在加速演進，科技前沿技術與傳統金融業務深度融合，應用場景持續豐富，對證券公司業務模式和經營效率帶來全方位影響。證券公司應積極擁抱和踐行數字化轉型戰略，打造金融科技創新生態，不斷增強金融科技應用創新全方位賦能財富管理業務價值鏈各環節的能力，構筑數字化、平臺化、生態化的財富管理服務新模式，推動引領業務創新和管理創新，助力財富管理行業高質量發展。金融科技和數字化轉型已成為驅動金融生態演化的基本力量和打造證券公司競爭優勢的戰略制高點，將深刻變革證券公司的展業模式、業務架構以及運營體系，也將是證券行業下一個戰略周期的發展核心驅動力，特別是新冠肺炎疫情的防控進一

62、步深化了金融服務線上化需求，金融科技與業務場景的融合也將更為密切。應用金融科技賦能，全面推動數字化轉型，以科技重塑業務發展并努力構建和諧、開放、高效、協同共贏的金融創新生態圈，為客戶提供全方位財富管理服務，正成為國內大型證券公司打造差異化競爭優勢和實現商業模式持續創新的必然選擇。2、財富管理業務經營舉措及業績（1）證券期貨期權經紀業務報告期內，本集團深入聚焦客戶財富管理需求，依托數字化賦能與全業務鏈優勢，積極搭建全生命周期客戶交易體系與成長體系，完善線上線下相結合、中心化運營與生態運營相結合的金融服務與營銷平臺，全力推進投資顧問一體化運營，持續做深做實財富管理業務轉型。持續打造“漲樂財富通”平

63、臺與“聊 TA”平臺的雙平臺聯動發展優勢，推進平臺迭代優化，不斷增強平臺賦能客戶與投資顧問的能力，提升客戶粘性和平臺活躍度。以平臺一體化運營為核心，不斷優化內容運營模式，持續建設智能化、體系化、場景化的運營策略，有效提升流量承接轉化和客戶全周期服務運營能力。持續打造專業化投資顧問隊伍，積極構建投資顧問全方位賦能體系，利用平臺化運營、內容運營和客戶運營賦能持續提升投資顧問服務效能，不斷擴大客戶服務覆蓋度，優化客戶服務體驗。本集團持續推進“漲樂財富通”平臺產品及服務創新，不斷完善平臺功能，積極打造特色化行情交易與理財服務，重點推出以視頻內容為主體的全新內容輸出和運營方式，致力于以更佳的客戶體驗、更

64、全的產品工具、更廣的服務縱深有效提升客戶粘性和活躍度。報告期內，“漲樂財富通”下載量 238.92 萬，自上線以來累計下載量 6,770.85 萬；96.18%的交易客戶通過“漲樂財富通”進行交易。根據易觀智庫統計數據，報告期內，“漲樂財富通”平均月活數為 932.86 萬，截至報告期末月活數為 952.39 萬，月活數位居證券公司類 APP 第一名。同時，本集團不斷夯實“漲樂全球通”平臺基礎交易服務能力，以專業的平臺服務持續增厚用戶粘性，致力于為客戶提供全球資產一站式投資管理服務，“漲樂全球通”自上線以來累計下載量 145.47 萬，報告期內平均月活數為 16.09 萬。031財務報告及備查

65、文件公司治理經營分析與戰略關于我們半年度報告2022INTERIM REPORTCAGR+19.14%股票基金交易量情況單位：萬億元 幣種：人民幣14.27 18.0434.19 42.2920.57 19.7212.41 45.16 24.52 19.01 2022H12021H120182020 20212019201720162014 2015來源：公司定期報告市場排名：交易量504030201001111111111“漲樂財富通”平均月活數情況代理交易金額數據“漲樂財富通”交易客戶占比情況583.9685.29%663.6987.34%755.0390.45%889.66889.669

66、4.27%891.3196.13%848.2295.17%932.8696.18%來源：易觀智庫統計數據來源：公司定期報告單位：萬幣種：人民幣20172017201820182019201920202020202120212021H12021H12022H12022H11,0008006004002000100%90%80%70%60%CAGR+11.15%+9.98%+9.98%2022 年 16 月2021 年 16 月證券品種代理交易金額(億元)證券品種代理交易金額（億元）股票166,698.49股票166,938.59基金30,478.02基金13,501.68債券204,382.31

67、債券177,084.33合計401,558.82合計357,524.60+9.31%+9.31%報告期內，港股通業務不斷優化運營措施、細化客戶服務，業務運行穩定，滬港通下港股通業務開通權限客戶數 1.59萬戶，深港通下港股通業務開通權限客戶數 1.66 萬戶。股票期權經紀業務持續優化升級交易系統功能，運用科技推進運營管理智能化，深化核心客戶服務，業務繼續保持市場領先優勢。根據上交所統計數據，報告期內，本公司滬市股票期權經紀業務成交量市場份額行業排名第一。期貨經紀業務方面，華泰期貨持續優化網點布局，截至報告期末，共有 9 家分公司、41 家期貨營業部，遍及國內 4 個直轄市和 16 個省份，代理

68、交易品種 94 個。報告期內，華泰期貨實現代理成交量 24,342.66 萬手，成交金額人民幣 279,868.74 億元。證期業務協同持續深化、平臺融合加速推進，截至報告期末，本集團獲準從事期貨 IB 業務的證券營業部共 233 家、期貨 IB 業務總客戶數 56,226 戶。本集團進一步強化基于先進平臺的交易服務優勢。根據滬深交易所會員統計數據，本集團股票基金交易量合計人民幣19.72 萬億元，排名行業第一。截至報告期末，根據內部統計數據，客戶賬戶總資產規模達人民幣 5.21 萬億元。注：2021 年 16 月、2022 年 16 月代理交易金額數據引自滬深交易所會員統計數據。其中，202

69、1 年 16 月基金數據不含上交所場內貨幣基金交易量；鑒于上交所會員統計數據口徑調整，2022 年 16 月基金數據包含上交所 ETF、貨幣 ETF、LOF、公募 REITs 交易量。032華泰證券HUATAI SECURITIES（2）金融產品銷售與基金投資顧問業務報告期內，本集團多角度推動以客戶需求為中心的金融產品銷售與基金投資顧問業務開展，以平臺化與專業化為牽引，全力打造以資產配置和產品化輸出為核心的買方投研能力，為客戶提供符合其風險與收益需求的策略組合和金融產品，滿足客戶多層次的財富管理需求。根據內部統計數據，報告期內，金融產品保有數量（除現金管理產品“天天發”外）7,969 只，金融

70、產品銷售規模（除現金管理產品“天天發”外）人民幣 2,594.36 億元；截至報告期末，基金投資顧問業務授權資產人民幣 151.36 億元、參與客戶數量 56.33 萬戶。根據中國證券投資基金業協會 2022 年二季度的統計，本公司股票及混合公募基金保有規模人民幣 1,266 億元，行業排名第一；非貨幣市場公募基金保有規模人民幣 1,407 億元，行業排名第二。報告期內，本集團持續完善策略組合，創新性提出功能性策略和賽道型策略，加強資產配置為核心的投研配置能力建設，滿足客戶多層次配置需求。優化投研架構，完善大類資產研究、產品研究、策略投資一體化的投研體系，強化內外部聯動，持續迭代配置模型。加強

71、分層分級的產品和投資服務體系構建，基于資產配置視角，豐富產品和策略類型，升級完善產品標簽體系，滿足不同群體客戶的投資需求。強化市場研究能力、資產研究能力、產品研究能力、策略算法研究能力與資產配置能力的構建，積極打造業務應用場景，增強對投資顧問與客戶的觀點支持與賦能。持續通過數字化與平臺化實現客戶與產品的服務全覆蓋，有效提升業務整體效率與能力。融資融券業務規模情況單位：億元 幣種：人民幣1,158.701,380.7820212021H1 2022H12020201920182017來源：公司定期報告余額市場份額1,5001,20090060030008%6%4%2%0%7.67%7.67%7.

72、52%7.52%7.74%7.74%（3）資本中介業務報告期內，本集團圍繞以客戶需求為中心的經營理念，快速響應市場變化和監管要求，深入挖掘客戶需求，不斷豐富客戶服務體系，積極創新業務運營模式，持續完善風險管控建設，依托全業務鏈生態化建設和開放式融券通平臺系統優勢，切實增強業務核心競爭力。有效整合內外部資源，持續完善融券業務運營管理體系，不斷增強出借客戶開發能力，夯實券源基礎，拓展券池規模，加快構建以數字化平臺為核心、全業務鏈協作為支撐的融券新生態，提升差異化與專業化服務能力。依托“融券通 3.0”，進一步推進融券通開放式平臺建設，通過實時行情、線上委托、智能撮合等核心功能，高效聯通券源的供給方

73、和需求方，持續優化證券借貸行業數字化運營新模式。根據監管報表數據口徑，截至報告期末，母公司融資融券業務余額為人民幣 1,158.70 億元，市場份1,376.991,376.99CAGRCAGR+23.70%+23.70%額達 7.23%，整體維持擔保比例為 314.08%，其中，融券業務余額為人民幣 169.76 億元，市場份額達 18.14%；股票質押式回購業務待購回余額為人民幣 451.68 億元、平均履約保障比例為 271.05%，其中，表內業務待購回余額為人民幣 59.95 億元、平均履約保障比例為 278.69%，表外業務待購回余額為人民幣 391.73 億元。7.23%7.23%

74、1,241.231,241.236.59%6.59%5.73%5.73%5.76%5.76%671.25435.15588.13股票質押式回購業務規模情況整體維持擔保比例及平均履約保障比例情況438.99368.18451.68314.56378.14539.04908.75單位：億元 幣種：人民幣201720172018201820192019202020202021H12022H1202120212021H1 2022H11,0008006004002000來源：公司定期報告 待購回余額來源：公司定期報告350%300%250%200%融資融券業務整體維持擔保比例股票質押式回購業務平均履約

75、保障比例237.95%237.95%304.35%231.67%267.70%267.70%290.20%302.93%302.93%314.66%314.66%287.46%287.46%272.82%272.82%302.99%302.99%271.05%271.05%306.42%306.42%312.02%312.02%314.08%033財務報告及備查文件公司治理經營分析與戰略關于我們半年度報告2022INTERIM REPORT3、財富管理業務 2022 年下半年展望財富管理業務承載著本集團規?；奂?、沉淀客戶資源和客戶資產的戰略職能。2022 年下半年，本集團將繼續抓住財富管理市

76、場縱深發展的戰略機遇，依托客戶和投資顧問雙端平臺化、生態化運營，通過總部驅動、總分聯動、一體運營，進一步做大客戶與客戶資產規模，推動財富管理業務向客戶全生命周期服務和資產配置服務模式轉型，持續打造面向未來的全新競爭優勢。財富管理業務將繼續做深做實平臺運營和客戶運營，構建新型客戶增長和服務運營體系，積極打造財富管理業務新生態；延續“以內容聚攏流量、以私域沉淀流量、以運營放大流量”的業務思路，不斷豐富內容生態，不斷提升線上線下聯動的運營與交易服務能力，推動陪伴式、高互動、一體化潛客服務轉化模式，有效提升整體留存轉化；優化投資顧問分層分級服務體系，沉淀優秀投資顧問服務模式，強化投資顧問服務精細化運營

77、，有效打通投資顧問運營賦能關鍵鏈路，全面提升投資顧問服務效能；深化數字化發展戰略，全面升級“千人千面”的“漲樂財富通”平臺服務能力，鞏固優化“聊TA”平臺運營能力，打造精細化、數據化、系統化運營體系，不斷增強用戶黏性和好感度。金融產品銷售與基金投資顧問業務將持續推動完善投研與交易的數字化建設，不斷提升平臺化運營能力，加強內容運營與產品體系建設，強化配置產品供給，豐富策略類型和服務場景，積極探索以賬戶診斷管理為基礎的建議型基金投資顧問轉化路徑，強化 C2M 服務配置能力，增強客戶多元需求響應和客戶運營能力，不斷提升業務品牌影響力。資本中介業務將繼續以客戶需求為導向，持續加強營銷服務體系建設，不斷

78、提升業務運營效率，著眼于券源獲取能力、客戶服務能力和金融科技運用的差異化競爭優勢，進一步提升業務發展質量。加大資源投入力度，完善數字化運營平臺，深化全業務鏈合作，加強資源型客戶開發以實現高質引流，持續推進“融券通”平臺迭代更新，構建境內外、場內外一體化券池，積極打造開放、高效的證券借貸行業生態，不斷增強融通品牌優勢。（二）機構服務業務1、機構服務業務市場環境與行業趨勢（1）實體經濟轉型發展和資本市場全面深化改革為機構服務業務發揮一體化優勢打開了更大空間近年來，隨著以全面注冊制改革為牽引的系列改革舉措的落地實施，市場廣度與深度不斷拓展，市場體系包容性大幅提升，投融資功能顯著增強，資本市場服務經濟

79、高質量發展的戰略地位持續提升，機構服務業務迎來跨越式發展的良好契機，注重發展全鏈條、全產品、全市場、全球化的多元業務，并為機構客戶提供全生命周期高品質的綜合金融服務將成為證券公司核心競爭力的重要體現。在我國實體經濟轉型升級持續推進、資本市場改革全面深化的新發展格局下，證券行業開啟基礎性制度全面優化、市場生態全面重構的改革發展新階段，市場化資源配置體制機制不斷健全，證券公司投資銀行業務面臨高階轉型戰略機遇，業務結構和產品體系優化完善、項目儲備豐富且業務協同發展、具備提供差異化產品和服務能力的證券公司將迎來更多業務增量和收入。未來，隨著多層次資本市場體系錯位發展、有序競爭新格局的構建，機構服務業務

80、對證券公司業務資質、資本實力、規股票發行統計情況單位：億元 幣種：人民幣2022H12021H120212020201920172018說明：1、數據來源：Wind；2、統計范圍包括IPO、增發（含發行股份購買資產）、配股、優先股、可轉債、可交換債；3、Wind 的統計口徑為發行日。首發募集資金優先股募集資金增發募集資金可轉債募集資金配股募集資金可交換債募集資金20,00015,00010,0005,0000模優勢、產品設計、風控系統、展業渠道等提出更高要求，有能力更好把握宏觀經濟趨勢與資本市場改革發展機遇、全方位提升全業務鏈綜合服務能力、推動業務體系全面轉型升級并為客戶創造長期價值的證券公司

81、將面臨更多業務機會。034華泰證券HUATAI SECURITIES10,0008,0006,0004,0002,0000說明：1、數據來源：Wind；2、統計范圍包括國債、地方政府債、同業存單、金融債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、定向工具、國際機構債、政府支持機構債、資產支持證券、可轉債、可交換債；3、Wind 的統計口徑為發行日。說明：1、數據來源：Wind；2、Wind 的統計口徑為 A 股上市公司披露的重大資產重組交易情況。債券發行統計情況上市公司重大資產重組統計情況單位：億元 幣種：人民幣單位：億元 幣種：人民幣2017201720182018201920192020202

82、0202120212021H12021H12022H12022H1發行金額交易金額發行只數交易數量800,000600,000400,000200,000060,00050,00040,00030,00020,00010,0000300250200150100500（2）資本市場向專業化、機構化、國際化方向轉型的趨勢對證券公司機構服務能力提出更高要求近年來，在我國宏觀經濟轉型升級、資本市場改革持續深化及證券業務創新發展等背景下，機構投資者參與度日益提升，機構投資者在資本市場中的話語權不斷增強，機構投資者正成為資本市場主力增量，市場結構的深層次變化將重構資本市場新生態，助力資本市場提升交易活躍度

83、、產品豐富度和國際參與度，為證券公司的業務發展提供了廣闊空間，業務機構化趨勢更加明顯。在推動基金高質量發展的政策導向及資本市場改革紅利的驅動下，居民財富配置加速向金融資產遷移的趨勢持續強化，公募基金數量和管理規模震蕩攀升，市場影響力持續提升，資本市場機構化進程進一步加快，這對證券公司一體化、專業化金融服務能力提出更高要求。此外，隨著資本市場高水平雙向開放新格局的加快形成、市場優勢資源向優質機構的加速集聚，證券行業分化更趨明顯，基于平臺賦能、高效整合境內外業務資源為客戶提供更加專業、更具洞察、更為便捷的一站式、全生命周期服務將成為證券公司機構服務業務新一輪競爭的關鍵。未來，積極打造平臺化、一體化

84、、生態化的機構服務業務體系，以更加開放的視野與一流的服務能力構建專業機構投資者服務生態圈，具備提供全生命周期投融資綜合金融服務的證券公司將取得發展先機。（3）證券公司機構服務業務可持續發展需要強有力的風險管理能力作為基礎在國內宏觀經濟轉型、國際政治沖突頻發、新冠肺炎疫情常態化防控、全球通脹及政策緊縮等復雜環境下，資本市場波動及不確定性大幅增加，證券公司的風險管理面臨全新挑戰。健全與自身發展戰略及業務發展相適應的全面風險管理架構，建立有效的風控前置程序、完備的風險管理系統、強大的風險文化體系，將成為證券公司助力業務發展、打造差異化競爭與發展新格局的關鍵。證券公司需要通過完善的風險管理制度、科學的

85、風險管理模式和方法、先進的風險管理手段準確識別、有效管理并及時化解風險，保證長期穩健發展。有效管理金融風險需要證券公司不斷優化風險管理組織架構和運作流程，持續健全專業化和平臺化的全面風險管理機制，實現風險信息的集中監測分析和全流程管控；及時化解金融風險需要證券公司在具備較強資本實力的同時有效利用金融衍生品市場。在期貨和衍生品法正式落地的背景下，基礎金融產品體系的豐富完善了市場風險對沖和風險管理的工具，證券行業對保障金融市場和資本市場平穩運行、健康發展的作用將更為重要，證券公司應積極構建全方位的風險管理體系，強化風險預防、應對、處置制度體系建設，提升風險管理策略和管控措施的專業性、前瞻性和主動性

86、，切實把握機構服務業務高階發展的新機遇。035財務報告及備查文件公司治理經營分析與戰略關于我們半年度報告2022INTERIM REPORT 股權承銷業務報告期內，股權承銷業務以優質客戶為中心，充分發揮全業務鏈體系和大投行境內外一體化平臺優勢，深耕區域，聚焦行業，為客戶提供多產品、全周期、定制化的資本市場服務。根據 Wind 資訊統計數據，本集團股權主承銷金額（含首次公開發行、增發、配股、優先股、可轉債、可交換債）人民幣 437.52 億元，行業排名第四。注：上表數據來源于監管報表，統計口徑為項目發行完成日；增發新股內含優先股；債券發行含國債、企業債、公司債（含可交換債）、可轉債、短期融資券、

87、中期票據等，不含資產證券化項目。合并數據幣種：人民幣發行類別主承銷次數（次）主承銷金額（萬元）主承銷收入（萬元）本期歷年累計本期歷年累計本期歷年累計新股發行142411,477,297.7119,947,367.6280,483.49964,048.64增發新股132641,763,995.6842,631,384.9015,794.07326,132.37配股23648,387.102,210,547.65141.5122,778.88債券發行1,2174,88821,503,572.90 219,638,009.3745,254.05586,652.12合計1,2465,42924,793

88、,253.39 284,427,309.54141,673.121,899,612.01股權承銷數量及排名情況股權承銷金額及排名情況單位：億元 幣種：人民幣2022H12022H12021H12021H12021202120202020201920192017201720182018說明：1、數據來源：Wind；2、統計范圍包括 IPO、增發（含配套融資及以資產認購的增發項目）、配股、優先股、可轉債、可交換債；3、Wind 的統計口徑為發行日，公司報送監管報表的統計口徑為繳款日，因此 Wind 數據和公司統計數據有差異。1008060402002,0001,5001,0005000股權承銷家數

89、股權承銷金額市場排名：市場排名：33453333343434CAGR+9.17%CAGR+12.36%1,105.72 1,384.66 1,320.95 1,475.46 1,762.47 689.92 437.52 693949779843352、機構服務業務經營舉措及業績（1）投資銀行業務報告期內，本集團牢牢把握資本市場深化改革的重大機遇，持續推進全業務鏈戰略，秉持以客戶為中心的經營理念，以行業聚焦、區域布局和客戶深耕為方向，加強境內境外、場內場外跨市場協同，全面提升全產品服務能力和綜合服務快速響應能力，投資銀行業務各領域均取得良好業績。036華泰證券HUATAI SECURITIES

90、債券承銷業務報告期內，債券承銷業務在嚴格控制風險的基礎上，充分利用全牌照優勢，發揮股債聯動的全能型業務優勢，持續打造具有特色的債券產品，不斷完善客戶分層管理，積極培養核心客戶群體，行業地位穩定。根據 Wind 資訊統計數據，本集團全品種債券主承銷金額人民幣 5,015.03 億元，行業排名第三。債券承銷數量及排名情況2022H12022H12021H12021H12021202120202020201920192017201720182018說明：1、數據來源：Wind；2、統計范圍包括地方政府債、政策性金融債、非政策性金融債（含證券公司債）、企業債、公司債、中期票據、短期融資券（含超短期融資

91、券）、定向工具、國際機構債、政府支持機構債、資產支持證券、可轉債、可交換債及其他債券；3、Wind的統計口徑為發行日，公司報送監管報表的統計口徑為繳款日，另外Wind統計范圍與監管報表不同，因此Wind數據和公司統計數據有差異；對于發行只數的計算方法，Wind 和監管報表統計口徑不同。2,5002,0001,50010005000債券承銷家數債券承銷金額及排名情況單位：億元 幣種：人民幣10,0008,0006,0004,0002,0000債券承銷金額市場排名：市場排名：787564334333CAGR+46.60%CAGR+60.68%9,311.03 5,015.03 4,043.59 2

92、,016.00 2,043.40 3,356.47 5,669.63 3294321,0861,8262,1938431,467+74.02%+74.02%+24.02%+24.02%財務顧問業務報告期內，并購重組財務顧問業務發揮業務創新優勢，重點推進標桿性大型項目與創新項目，聚焦高價值交易機會發現能力及交易撮合能力，積極拓展客戶持續服務，并購重組業務繼續保持行業領先。經中國證監會核準及注冊的并購重組交易家數 4 家、交易金額人民幣 234.19 億元，均排名行業第一。來源：根據公開資料整理，經中國證監會核準及注冊的并購重組交易數量規模及排名。場外業務報告期內，本集團積極開拓以北交所上市為目標

93、的新三板掛牌項目，充分發揮大投行一體化優勢，為創新型中小企業提供完善的資本市場服務。報告期內，本集團合計為 21 家掛牌企業提供持續督導服務?？毓勺庸窘K股權交易中心積極拓展服務產品與融資渠道，加強特色板塊建設，推進轉板上市工作，深化數字化轉型，完成國家區塊鏈創新應用試點申報并獲得試點資格，不斷提升中小微企業綜合金融服務能力。截至報告期末，掛牌展示企業 12,608 家，純托管企業140 家，會員單位 238 家，各類投資者 78,818 戶，報告期內為企業新增融資人民幣 30.48 億元。幣種：人民幣并購重組金額數量及排名情況2017 年2018 年2019 年2020 年2021 年20

94、22H1家數111514994家數排名531231交易金額（億元）413.041,104.271,280.65504.19648.93234.19交易金額排名411231037財務報告及備查文件公司治理經營分析與戰略關于我們半年度報告2022INTERIM REPORT（2）主經紀商（PB）業務報告期內，本集團認真貫徹以客戶運營為核心的服務理念，依托平臺化、生態化發展戰略，促進數字化轉型與運營效能提升，繼續踐行全業務鏈服務體系，圍繞客戶全生命周期的綜合金融服務需求，一體化推動主經紀商（PB）業務發展，構筑機構服務生態圈，推動業務多元變現。截至報告期末，基金托管業務累計上線產品 8,778 只，

95、托管業務規模人民幣 4,046.52 億元；基金服務業務累計上線產品 11,395 只（含資管子公司產品 819 只），服務業務規模人民幣 9,665.12億元（含資管子公司業務規模人民幣 4,005.02 億元）。根據中國證券投資基金業協會截至 2022 年二季度的統計，本集團私募基金托管業務備案存續產品數量行業排名第四。（3）研究與機構銷售業務報告期內，研究業務堅定推進業務模式轉型，積極踐行全業務鏈，不斷深化業務協同效能，著力打造具備綜合服務能力的專業研究隊伍，持續豐富和深化研究產品及服務，積極打造研究業務競爭優勢。堅持數字化與平臺化發展方向，以產品化為抓手，“RIS”平臺著力推進與“行知

96、”平臺的對接，系統平臺服務維度和深度全面拓展。聚焦國內外頭部機構，持續推進跨境研究業務，健全境內外一體化機構客戶服務體系，著力發揮研究業務支撐和牽引作用，不斷提升研究業務服務能力。機構銷售業務以客戶為中心，踐行全業務鏈服務模式，推進“行知”服務平臺及機構投資者工作平臺建設與優化迭代，做實全面覆蓋、分類分級的機構客戶池，建立協同聯動的平臺化、一體化機構客戶服務機制，重塑機構投資者服務體系，深入對接客戶多樣化需求，構建與客戶協同發展的生態圈。本集團積極開展多種形式的研究服務活動，發布證券研究報告 5,327 篇，組織分析師路演服務 9,547 場、上市業績交流及市場熱點電話會議 2,006 場，通

97、過線上或線上線下相結合方式舉辦策略會 2 場、專題會議 4 場。報告期內，公募基金分倉交易量約人民幣 5,887.08 億元。（4）投資交易業務 權益交易業務報告期內，本集團繼續堅定推進業務模式全面向交易導向轉型，貫徹去方向化戰略，深化投研模式創新，豐富業務場景，持續拓展權益基礎研究的廣度、深度和力度，不斷完善聯動發展的多市場、多層次、立體式的多元業務體系，全面升級投資交易能力，積極打造具備核心競爭力、可持續發展的權益投資與交易體系。完善宏觀經濟、大類資產配置和行業比較研究體系，挖掘市場運行規律，完善選拔跟蹤機制，提升策略競爭力，積極把握市場交易機會，有效提升投資收益和資金使用效率。本集團高度

98、重視大數據和人工智能等技術手段的研究應用，持續推進平臺化建設，積極構建高效智能、風險可控、全生命周期覆蓋的投研一體化平臺，聚焦平臺性能的提高與拓展，推進業務數字化管理。來源：公司定期報告來源：公司定期報告只數只數1,897 2,727 2,642 3,465 3,678 4,444 5,309 6,481 7,819 9,958 6,350 7,804 8,778 11,395 基金托管業務累計上線產品數量及業務規模情況基金服務業務累計上線產品數量及業務規模情況單位：億元 幣種：人民幣單位：億元 幣種：人民幣托管業務規模服務業務規模202120212021H12021H12022H12022H

99、1202020202019201920182018201720171,311.89 8,587.61 2,458.27 9,067.33 3,176.55 9,101.63 3,917.51 9,975.48 4,046.52 9,665.12 5,0004,0003,5002,0001,000010,0008,0006,0004,0002,0000CAGR+64.02%CAGRCAGR+0.82%+0.82%541.22 541.22 9,653.45 9,653.45 733.05 733.05 8,490.65 8,490.65+27.39%+27.39%+6.19%+6.19%038華

100、泰證券HUATAI SECURITIES FICC 交易業務報告期內，本集團 FICC 交易業務以建設跨市場、跨品種、跨境內外、覆蓋 FICC 產品全生命周期的大交易平臺為導向，持續推進業務數字化戰略轉型升級，平臺化、體系化提升投資交易能力和風險管理能力，全方位滿足客戶資產配置及風險管理需求。固定收益自營投資業務充分發揮綜合化及多元化運作優勢，不斷打造體系化、自動化、策略化的交易模式及波段、策略、配置多維并重的交易體系，收入結構持續優化。數字化做市業務實現與大交易平臺的雙向賦能，現券成交量穩步增長，市場占有率逆勢提升。大宗商品業務和外匯業務持續推進策略交易研究，繼續完善代客外匯交易系統功能，結

101、售匯業務落地場景不斷豐富，交易品類日益完善，投資交易和定價能力穩步提升，業務多元化發展基礎不斷夯實。場外衍生品交易業務報告期內，本集團著力構建以客戶為導向的場外衍生品業務體系，持續發揮金融科技優勢，以交易為驅動力不斷提升差異化核心能力，積極打造集主要資產品種與交易類型的一體化賬戶，以平臺化建設實現核心業務能力的沉淀、升級與轉化，全面賦能業務發展，不斷提升業務創新能力和交易定價能力，創設并推廣跨市場、多樣化、差異化的金融衍生產品，為客戶提供全方位的衍生品交易服務，提升客戶綜合價值創造能力。根據監管報表 SAC 協議數據口徑，截至報告期末，收益互換業務存續合約筆數 8,087 筆，存續規模人民幣

102、1,295.86 億元；場外期權業務存續合約筆數 1,902 筆，存續規模人民幣 1,363.77 億元。報告期內，本公司通過中證機構間報價系統和柜臺市場發行收益憑證 1,615 只，合計規模人民幣 162.76 億元。3、機構服務業務 2022 年下半年展望機構服務業務致力為產業及金融機構客戶提供全業務鏈服務，是驅動本集團邁向高質量發展的重要戰略領域。2022 年下半年，本集團將繼續分類聚焦重點客群的金融服務需求，持續推進體系化的服務模式，不斷增強業務協同機制，實施客戶價值綜合運營，打造平臺化、產品化及生態化的機構客戶服務新模式，實現與客戶交互賦能、共同成長。投資銀行業務將繼續聚焦重點區域、

103、重點行業，深度服務產業龍頭客戶，提升跨市場、多產品、一體化的協同服務能力，同時持續推進平臺化展業和數字化轉型，構建以優質客戶為核心的大投行、平臺化體系，圍繞客戶全生命周期和全業務鏈需求，打造更加高效且富有競爭力的投資銀行生態圈。股權承銷業務將繼續踐行重點區域聚焦和行業深耕，輸送更多優質企業登陸資本市場；債券承銷業務將在保持高速發展勢頭的基礎上，積極推進創新產品服務，深耕區域、聚焦行業、專注產品，不斷提升營銷開發能力和專業服務能力；并購重組財務顧問業務將堅持交易創新引領市場，持續拓展業務類型，積極打造具有市場影響力的并購交易。主經紀商業務將依托全業務鏈服務體系與金融科技優勢，持續強化以客戶為中心

104、的經營理念，進一步擴大客群規模，不斷推進數字化轉型，以平臺賦能打造業務競爭優勢，持續為客戶提供綜合性服務，實現業務價值多元變現。研究與機構銷售業務將繼續加強重點行業人才的引進和培養力度，穩步推進數字化建設與運營工作，充分發揮業務協同聯動優勢，圍繞機構投資者需求打造全方位、一站式金融服務生態圈，重塑機構客戶服務體系，持續強化品牌聲譽與全新競爭優勢。投資交易業務將持續打造平臺化、體系化的投資交易能力，切實向掌握資產定價權和交易能力產品化的目標升級轉型，積極打造面向未來的核心競爭能力，進一步推動盈利模式多元化。權益交易業務將繼續強化大數據交易業務，持續進化基本面投資交易能力，深入發展創新投資業務，著

105、力打造基于資源平臺和 IT 系統平臺的一體化權益投資與交易業務體系，不斷提升專業化投資能力；FICC 交易業務將繼續打造智能、高效的交易系統，不斷豐富量化交易模型和策略交易庫，創新業務增長模式，以更精準的定價能力和更全面的交易能力，為客戶提供個性化和專業化的金融服務，持續提升市場影響力；場外衍生品交易業務將憑借業務的先發優勢、具有市場競爭力的系統優勢及強大的創新能力、交易對沖能力、產品設計與定價能力、風險控制與合規運營能力，不斷創新業務模式與產品結構，打造硬核競爭力。039財務報告及備查文件公司治理經營分析與戰略關于我們半年度報告2022INTERIM REPORT（三）投資管理業務1、投資管

106、理業務市場環境與行業趨勢（1）資產管理業務制度體系不斷健全，行業進入加快推進高質量發展的新階段在宏觀環境、監管政策、客戶需求、金融科技與數字化變革等多重因素作用下，隨著以資管新規為核心的制度體系不斷健全，我國資產管理行業結構性變革持續深入，大集合公募化改造任務完成，產品創新持續萌生活力，資產管理業務進入回歸本源、規范發展、深度競合的新時代。在資產管理行業步入提質升級新階段的發展格局下，資產管理服務需求日益多元化與綜合化，我國資產管理市場競爭格局面臨重塑，各類資產管理機構應不斷提升主動管理能力，鍛造差異化核心競爭力，積極謀求新的業務發展方向及戰略布局，持續打造全品類、豐富完善的產品體系以及全球視

107、野的投資策略。根據中國證券投資基金業協會統計數據，截至 2022 年一季度末，基金管理公司及其子公司、證券公司、期貨公司、私募基金管理機構資產管理業務總規模約人民幣 66.24 萬億元，其中，證券公司及其子公司私募資產管理業務規模人民幣 7.85 萬億元。資產管理機構應主動適應監管變化，積極整合內外部優質業務資源，加強資產管理產品的業務創新力度，不斷豐富產品投資策略，持續優化投資管理模式，推動產品和服務的差異化，切實提高資產投資能力、解決方案能力、風險管理能力以及戰略機遇把握能力，致力于為客戶提供多層次全方位高質量的投資產品、資產配置和整體金融解決方案。（2）我國股權投資市場整體交易節奏放緩，

108、行業競爭激烈，資金結構呈現分化趨勢在國際局勢復雜嚴峻、國內疫情散點頻發、行業監管環境日益趨嚴等背景下，我國股權投資市場依然面臨嚴峻考驗，募資市場活躍度呈現走低趨勢，投資市場節奏明顯放緩，市場整體交易總量下降。同時，優質項目競爭激烈，頭部機構優勢明顯，市場資金向具有強大專業能力、資源整合能力的頭部機構聚集，行業生態格局進一步重塑。根據清科研究中心私募通統計數據，2022 年上半年，中國股權投資市場新募基金數 2,701 支，募資總規模人民幣 7,724.55 億元，較2021 年同期減少 10.3%；中國股權投資市場投資案例數 4,167 起，投資總金額人民幣 3,149.29 億元，較 202

109、1 年同期減少 54.9%。長期來看，隨著市場基礎設施的完善、行業監管體系的健全、差異化監管機制的加強、登記備案流程的優化、數字化轉型的深入，我國股權投資市場將迎來歷史性發展機遇，股權投資業務成長空間依然廣闊。在實體經濟持續恢復發展、資本市場改革全面深化、多層次市場體系逐步完善、市場基礎性制度不斷健全、行業生態持續優化，特別是注冊制即將全面實施的背景下，股權投資市場在促進創新資本形成、孕育創新經濟功能、支持企業科技創新方面發揮著日益重要的基礎性、戰略性作用。證券公司私募股權投資業務應依托全業務鏈優勢，憑借專業化、立體化的投資管理體系，持續增強全方位綜合服務能力，積極打造業務核心競爭優勢，切實提

110、升服務實體經濟的效率。來源：中國證券投資基金業協會證券公司及其子公司私募資產管理業務規模及同比增速情況單位：萬億元 幣種：人民幣單位：%201617.58 10.83 8.55 8.24 7.85 201720182019202020212022Q1201510500%-5%-10%-15%-20%-25%私募資管業務規模私募資管業務規模同比增速-3.98%-3.98%-20.85%-20.85%-18.94%-18.94%-21.05%-21.05%-3.63%-3.63%16.88 16.88 13.36 13.36 040華泰證券HUATAI SECURITIES來源：清科研究中心私募通

111、統計數據來源：清科研究中心私募通統計數據中國股權投資市場基金募集數量與金額及同比增速情況中國股權投資市場投資案例數量與金額及同比增速情況單位：億元 幣種：人民幣單位：億元 幣種：人民幣單位：%單位：%2016201613,712.05 20172017201820182019201920202020202120212022H12022H125,00020,00015,00010,0005,000015,00012,0009,0006,0003,0000100%80%60%40%20%0%-20%-40%100%80%60%40%20%0%-20%-40%基金募集金額投資案例金額基金募集金額同比

112、增速投資案例金額同比增速30.46%30.46%62.59%62.59%-25.55%-25.55%-10.93%-10.93%-6.56%-6.56%-29.26%-29.26%-3.79%-3.79%16.26%16.26%84.47%84.47%60.39%60.39%17,888.72 17,888.72 12,111.49 12,111.49 13,317.41 10,788.06 12,444.04 7,630.94 11,972.14 8,871.49 22,085.19 14,228.70 7,724.55 3,149.29 7,449.10 7,449.10 2、投資管理業務

113、經營舉措及業績（1）證券公司資產管理業務報告期內，隨著后資管新規時代的到來，本集團全資子公司華泰資管公司深度把握客戶需求和結構變化，依托全業務鏈協作及一體化專業優勢，著力打造數字化、生態化運營模式，積極推進投研交易體系搭建，持續增強差異化的投資管理能力、精細化的資產定價能力、完善的風險管理能力，為客戶提供全生命周期、全業務鏈條的綜合金融服務解決方案。根據監管報表數據口徑，截至報告期末，華泰資管公司資產管理總規模人民幣 5,016.13 億元。根據 Wind 資訊統計數據，報告期內，華泰資管公司企業 ABS（資產證券化）發行規模人民幣 455.44 億元，行業排名第三。報告期內，證券公司資產管理

114、業務聚焦資產管理總規模質量，繼續向主動管理方向發展，主動投資管理能力持續增強，主動管理規模占比進一步提高，同時依托自身資產識別能力、產品設計能力和風險定價能力優勢，積極構建規?；?、差異化且覆蓋不同風險收益特征的產品體系。集合資產管理業務有效落實新規轉型，完成重點產品貨幣增強公募基金轉型，合計管理集合資管計劃 189 只，合計管理規模人民幣 701.96 億元。單一資產管理業務加快發展凈值型委外業務，持續推進業務轉型，合計管理單一資管計劃 450 只，合計管理規模人民幣 1,480.75 億元。專項資產管理業務持續推進產品創新，鞏固并提升業務領先優勢，合計管理專項資管計劃 180 只，合計管理規

115、模人民幣 1,861.06 億元。公募基金管理業務積極打造針對投資者不同流動性需求的凈值化理財解決方案，合計管理公募基金產品 27 只，合計管理規模人民幣972.36 億元?；鹉技瘮盗客顿Y案例數量2,438 9,124 3,574 10,144 3,637 10,021 2,710 8,234 3,478 7,559 6,979 12,327 2,7014,167 證券公司資產管理業務規模和收入情況如下表所示：幣種：人民幣項目2022 年 16 月2021 年 16 月受托規模（億元）凈收入（萬元）受托規模（億元）凈收入（萬元）集合資產管理業務701.969,595.171,187.3549

116、,901.04單一資產管理業務1,480.7511,161.152,485.9212,267.53專項資產管理業務1,861.066,478.051,367.956,006.74公募基金管理業務972.3637,900.88202.653,425.65注：上表數據來源于監管報表。041財務報告及備查文件公司治理經營分析與戰略關于我們半年度報告2022INTERIM REPORT（2）私募股權基金管理業務報告期內，私募股權基金管理業務繼續圍繞自身業務優勢，專注大健康、TMT、先進制造等行業，持續加深行業研究，積極挖掘并投資行業優質項目，通過投后管理服務賦能被投企業，并為企業的申報和上市提供全方面

117、支持，同時積極推進新基金募集，維護與投資機構的基金合作關系，持續做好投資業務項目儲備。截至報告期末，華泰紫金投資及其二級子公司作為管理人在中國證券投資基金業協會備案存續的私募股權投資基金合計 23 只，合計認繳規模人民幣 526.26 億元，合計實繳規模人民幣 425.68 億元。報告期內，上述私募股權投資基金實施投資項目合計 16 個，投資金額合計人民幣 56,055.31萬元，均為股權投資類項目。根據中國證券投資基金業協會截至 2022 年二季度的統計，華泰紫金投資私募基金月均規模行業排名第二。私募股權投資基金實施投資項目家數及金額情況2022H12019202020212021H1201

118、82017來源：公司定期報告6050403020100實施投資項目金額家數單位：億元 幣種：人民幣56.58 26.46 23.52 28.17 11.62 5.08 5.61 64593227163640企業 ABS（資產證券化）發行數量及排名情況企業 ABS（資產證券化）發行規模及排名情況2022H12022H1202120212021H12021H120202020201920192017201720182018來源：Wind來源：Wind15012090603002,0001,5001,0005000發行數量發行規模市場排名：市場排名：單位：億元 幣種：人民幣5433324433334

119、33740638.5873908.9184931.721371,671.12 56552.1548455.44CAGR+38.72%CAGR+37.80%463.52（3）基金公司資產管理業務報告期內，本集團旗下基金公司堅持合規管理與業務發展并重，持續發力新業務探索與新產品開發，優化調整產品線布局，加強產品營銷力度，著力完善智能化系統建設，不斷提升市場認知度、美譽度和業務競爭力，資產管理總規模繼續保持增長。南方基金資產管理業務方面，截至報告期末，南方基金管理資產規模合計人民幣 16,984.81 億元，其中，公募業務管理基金數量合計 296 個，管理資產規模合計人民幣 10,502.11 億元

120、；非公募業務管理資產規模合計人民幣 6,482.70億元。華泰柏瑞資產管理業務方面，截至報告期末，華泰柏瑞管理資產規模合計人民幣 2,936.25 億元，其中，公募業務管理基金數量合計 117 個，管理資產規模合計人民幣 2,750.48 億元；非公募業務管理資產規模合計人民幣 185.76億元。（南方基金以及華泰柏瑞的股權投資損益計入在分部報告中的其他分部中）（4）期貨公司資產管理業務報告期內，本集團控股子公司華泰期貨不斷強化內部資源整合與業務協同，穩步推進數字化轉型，構建平臺化客戶服務體系，持續提升專業化服務水平、智能化管理水平及業務創新能力，積極打造多元業務體系，滿足客戶差異化的風險偏好

121、和資產配置需求。截至報告期末，存續期內資產管理計劃合計 23 只，資產管理總規模人民幣 192,822.10 萬元，期貨端權益規模人民幣 30,289.18 萬元。042華泰證券HUATAI SECURITIES（四）國際業務1、國際業務市場環境與行業趨勢（1）資本市場制度型開放縱深發展加速推進證券行業國際化進程，客戶跨境服務需求推動證券公司國際化服務能力提升近年來，在我國持續推動資本市場高水平制度型雙向開放的背景下，資本市場跨境證券雙向投資機制不斷優化，境內外市場互聯互通有效拓展，資本市場雙向開放產品體系持續完善，跨境業務更趨多元化，資本市場開始具備鏈接境內外金融及產業資源、構建雙循環體系樞

122、紐平臺的新價值定位，將實現更高層次、更廣范圍、更多方式的雙向開放，證券行業迎來歷史性重大發展機遇，領先證券公司通過在全球范圍內配置資源、服務客戶、管理風險，將更有潛力成長為具有國際競爭力的大型投資銀行。當前，資本市場雙向開放的法律法規和政策指引相繼落地、客戶跨境綜合金融服務需求日益增加、資產全球配置趨勢持續增強、證券行業國際化發展進程步入深水區，國際業務已成為證券公司拓展發展空間、增加新的利潤增長點、促進業務結構升級的前沿領域。大型證券公司應積極把握資本市場雙向開放不斷深化的戰略機遇，深入探索與打造業內前沿的境內外一體化綜合服務平臺，持續優化境內外資源良性循環機制，加速國際化布局并積極打造跨境

123、生態圈，不斷提升國際化運營能力、跨市場服務能力、全球資產配置能力和跨境風險管理能力，更好地為國內及全球客戶提供多市場、全方位、一站式的投融資交易體驗和綜合金融解決方案。（2）美國財富管理行業獨立渠道增長勢頭良好，利好 TAMP 市場長期發展從整體行業發展來看，美國財富管理行業目前主要包括獨立渠道（注冊投資顧問、雙重注冊和獨立經紀交易商及保險經紀交易商等）和傳統渠道（全國和區域經紀交易商、銀行經紀交易商和商業銀行顧問等），獨立渠道的財富管理市場（5）另類投資業務本集團通過全資子公司華泰創新投資開展另類投資業務。報告期內，華泰創新投資持續健全完善內部管理制度和機制，根據監管要求及業務布局，著力金融

124、科技股權投資和科創板跟投業務，穩步探索創業板跟投業務。截至報告期末，存續投資項目 52 個，投資規模人民幣 241,590.00 萬元，投資性質主要包括科創板跟投、股權投資等。3、投資管理業務 2022 年下半年展望投資管理業務承載著資產管理者和資產服務者的雙重戰略角色，是本集團金融產品創新和客戶資產管理的重要領域。2022 年下半年，本集團將繼續發揮資產發現、風險定價與產品創設的專業能力，充分依托全業務鏈資源優勢，積極打造全品種、規?；c特色化的金融產品體系，對接客戶差異化需求，構建一流的投資管理平臺，不斷強化行業領先地位。證券公司資產管理業務將繼續依托全業務鏈資源，聚焦科技賦能，以數字化轉

125、型牽引業務體系的重塑和管理流程的再造，健全貫穿全業務鏈的風控體系，不斷優化基于戰略導向的產品及業務布局，以投資研究為引領，打造基本面和科學投研相結合的平臺化投研體系。大力拓展內外部渠道，完善客戶分層分級服務體系，不斷優化產品管理機制，豐富多元產品體系，持續鞏固市場影響力和品牌知名度。私募股權基金管理業務將依托良好的管理能力和歷史業績，積極維護與上市公司、大型國有企業、地方政府平臺等機構的基金合作關系，不斷擴大基金管理規模；繼續圍繞優勢業務領域，加深行業研究，積極挖掘行業優質項目，打造重點行業生態圈，不斷增強專業化投資管理能力，進一步鞏固重點領域的行業影響力?；鸸举Y產管理業務將不斷完善合規管

126、控體系和人才梯隊建設，積極構建多層次、有特色、差異化的產品線，不斷優化業務結構，持續推動數智化轉型引領業務發展和管理變革，著力增強投資研究專業能力，切實提升整體資產管理規模和投資業績。期貨公司資產管理業務將貫徹全業務鏈發展戰略，依靠金融科技創新與平臺賦能，重點打造以 FOF 業務為主、以主動管理類業務為備、以投資顧問類業務為輔的業務發展模式，積極構建特色且具備差異化競爭力的產品體系和管理能力。另類投資業務將持續健全完善制度機制及業務操作流程，加速金融科技生態建設，審慎推進股權投資、科創板跟投和其他新業務的開展，有效管控存量業務風險并妥善處理投后管理事項，穩步提高資金使用效率和資產回報率。043

127、財務報告及備查文件公司治理經營分析與戰略關于我們半年度報告2022INTERIM REPORTAssetMark 平臺資產規模（AoP）情況2022H12019202020212021H120182017來源：公司定期報告1,0008006004002000資產規模單位：億美元424448.55616.08934.88 845.94821.27 CAGR+21.86%（2）AssetMarkAssetMark 的愿景是致力于為獨立投資顧問及其服務的投資者的生活帶來改變。AssetMark 的核心業務亮點包括：一體化的技術平臺、可定制化和規?；姆?，以及先進的投資管理能力。清晰的戰略有助于 A

128、ssetMark明確短期和長期工作目標，找準服務客戶的關鍵并促使 AssetMark 在 TAMP 行業中脫穎而出。截至 2021年年末，根據 Cerulli Associates 及其他公開信息顯示，AssetMark 在美國 TAMP 行業中的市場占有率為11.1%，排名第三。報告期內，AssetMark 通過領先的業務模式和先進的技術平臺保持行業地位持續領先，業務收入不斷提升。截份額相比傳統渠道增長更加迅速，且該趨勢仍在持續。根據 Cerulli 統計數據，從 2020 年至 2025 年，獨立渠道的市場規模預計將從 10.8 萬億美元增長至 14.4 萬億美元，市場份額將從 42%提高

129、至 47%。根據 PriceMetrix 統計數據，2020 年投資顧問收入中 75%來自管理費，相對傭金收入而言達到歷史新高，從傭金向管理費轉變的收費模式持續推進。從業務發展趨勢來看，投資者資金呈現向低成本、低費率的投資產品轉移的態勢，TAMP 行業通過領先的金融科技水平持續賦能財富管理業務，能夠為客戶帶來規?；某杀緝瀯?，有利于把握當下的發展機遇。根據 Cerulli 統計數據，2016 年至 2021 年間，TAMP 市場年復合增長率為 19.6%，顯著高于同期整體投資顧問市場 8.5%的年復合增長率。2、國際業務經營舉措及業績報告期內，作為本集團國際業務的控股平臺，華泰國際全方位對接集

130、團全業務鏈體系，深化推進跨境綜合性金融服務平臺建設，通過跨境聯動、業務協同、強化風控和平臺運營，夯實國際業務前沿平臺價值，提升資本市場中介業務能力，業績保持穩定，境外市場影響力持續擴大。截至報告期末，華泰國際資產規模近兩千億港元，綜合實力持續提升，穩居香港中資券商第一梯隊前列。（1）香港業務本集團香港業務堅持券商本源，以跨境業務為抓手，打造全方位的綜合性跨境金融服務平臺體系，在波動的市場環境下憑借強大的平臺實力及出色的風險管控能力，穩住了業務規模及收入，報告期內包括股權業務平臺、固收業務平臺、個人金融平臺、基金平臺和旗艦投行業務的業務平臺體系持續深化，差異化競爭優勢凸顯。股權衍生品業務充分發揮

131、集團平臺優勢，持續強化大類資產配置、大宗商品交易及場內外境內外券池互聯互通；股票銷售交易業務繼續做大做深跨境主經紀商業務，為境內外機構投資者提供“現券+跨境主經紀商+QFII”一站式跨境綜合金融服務；FICC 業務強化數字化平臺建設，積極承接客戶多樣化需求，實現 FICC 全品類覆蓋，同時以精準的市場趨勢判斷和合理的對沖手段有效降低風險敞口；零售及網絡金融業務不斷優化“漲樂全球通”平臺功能和運營能力，同時開放平臺合作，以平臺科技實力賦能，豐富引流、加強轉化；私人財富管理業務全方位升級產品功能、交易系統及賬戶管理等模塊，持續完善平臺化私行體系，提供全生命周期綜合金融服務；基金業務持續提升主動管理

132、能力，嚴格防控風險，不斷優化資產組合，推動“募投管銷”全流程管理，繼續完善基金平臺管理能力，積極把握優質資產并提升管理規模；投資銀行業務關注客戶需求轉變，積極開拓新業務范疇，打造以客戶為中心的全能跨境投行平臺，并作為聯席賬簿管理人參與全香港市場第二單SPAC 上市項目，開辟全新業務篇章。報告期內，本集團香港業務保持健康均衡發展，證券交易方面，華泰金控（香港）托管資產總量港幣 940.94 億元、股票交易總量港幣 1,505.21 億元；就證券提供意見方面，積極為客戶提供研究報告及咨詢服務；就機構融資提供意見方面，參與完成上市及配售項目 5 個、債券發行項目 63 個，總交易發行規模約港幣 20

133、2.77 億元；提供證券保證金融資方面，累計授信金額港幣 20.16 億元。此外，報告期內，華泰金控（香港）共完成財務顧問項目 5 個。報告期內，華泰金控（香港）正式取得香港聯交所的特殊目的收購公司（SPAC）交易所參與者資格，是首批取得該資質的在港中資券商，進一步鞏固提升了國際化發展能力以及在主流國際資本市場的參與能力。745.20 745.20 044華泰證券HUATAI SECURITIES投資解決方案技術平臺合規支持投顧服務托管通過領先的第三方資產管理機構和策略顧問，以及自有投資管理團隊提供全面可靠的解決方案，精簡投資顧問工作任務，使投資顧問服務客戶時間最大化領先的集合式平臺為投資顧問

134、和投資者提供全周期支持的同時降低成本、簡化流程AssetMark 通過提供投資組合監測和風險分析工具為投資顧問提供合規支持，有助于降低風險為投資顧問提供長期全方位的銷售、運營支持和專家咨詢服務開放化的托管架構平臺提供靈活性AssetMark服 務 平 臺（3）華泰證券（美國）華泰證券（美國）于 2019 年經美國金融業監管局核準，獲得經紀交易商牌照，可在美國開展經紀交易商業務，包括證券承銷、面向機構投資者的證券經紀、并購財務顧問等業務，于 2020 年獲得自營牌照，并于 2021 年獲得在加拿大與機構投資者開展證券交易的業務資格。報告期內，華泰證券（美國）繼續完善系統和平臺建設，不斷拓展交易產

135、品種類和市場通道，持續深化與美國主要機構投資者的合作關系，有效平衡合規與風險管理的關鍵需求，業務跨境聯動協同機制不斷優化。報告期內，華泰證券（美國）獲得歐洲主要證券交易所的市場準入，并在美國市場現有 High-touch 產品中增加 Low-touch 算法交易平臺。3、國際業務 2022 年下半年展望國際業務是本集團打造境內外一體化平臺的橋梁，也是本集團高階發展和創造盈利的新引擎。2022 年下半年，本集團將繼續深化跨境一體化管理機制，不斷強化團隊、平臺、資源的有效聯動，著力打造跨市場的資本服務能力，為客戶提供境內外一體化的綜合金融服務，全面提升國際業務競爭力與影響力。華泰國際將依托規模效應

136、優勢及券商本源業務模式，積極打造一體化、生態化、平臺化的綜合性跨境金融服務平臺，加強業務協同合作，豐富產品鏈條和對客全流程服務，強化風險前置管控能力，積極打造高質量綜合性跨境平臺體系。香港業務將持續以客戶需求為中心，通過境內境外貫通、股權債權結合、機構零售互補、一級二級聯動的業務策略，夯實跨境資本市場中介定位，為客戶提供一站式金融服務。股權衍生品業務將持續鞏固業務優勢，拓展新業務、新市場，全方位強化對客服務水平；股票銷售交易業務將持續優化頭部客戶服務體系，不斷挖掘產品深度，完善系統建設，形成券池、引流和獲客的良性循環體系；FICC 業務將以平臺為依托推動規?；?、系統化與數字化運營，增強產品創新

137、、跨境聯動、一二級聯動，為客戶提供一站式跨境 FICC 業務服務；零售及網絡金融業務將優化完善“漲樂全球通”平臺的功能及服務，以科技實力賦能，實現 ToB 及 ToC 端業務全面發展；私人財富管理業務將專注于以買方投資顧問服務為中心強化平臺服務體系和自主產品供應，注重客戶畫像，加大客群覆蓋；基金業務將持續深化一二級聯動、投投聯動，依托全產業鏈資源優勢，聚焦優勢客戶，拓展可投行業，加強與外部基金合作，強化行業口碑和市場影響力；投資銀行至報告期末，AssetMark 平臺資產總規模約 821.27 億美元；AssetMark 平臺總計服務 8,688 名獨立投資顧問，其中管理500萬美元以上資產規

138、模的活躍投資顧問2,663名；AssetMark平臺總計服務的終端賬戶覆蓋了逾22.0萬個家庭，較 2021 年年末增長約 4.89%。報告期內，新增 388 名投資顧問與 AssetMark 簽訂合作協議。045財務報告及備查文件公司治理經營分析與戰略關于我們半年度報告2022INTERIM REPORT業務將深化 IPO、再融資與并購并進策略，積極把握業務機會，爭取明星項目并推動存量項目落地。AssetMark 將繼續把握核心業務亮點，打造一體化的技術平臺、提升可定制化和規?；姆?、加強先進的投資管理能力，構建靈活且專業的財富管理生態圈。不斷深化與現有投資顧問客戶的合作關系，通過專注客戶

139、需求、提供差異化服務和幫助客戶成長展業以進一步擴大投資顧問客戶基數。不斷升級數字化工具和平臺賦能投資顧問，優化交互體驗和協同辦公，助力投資顧問護航客戶財務健康計劃。積極拓展客戶渠道，致力于通過推動業務規?；屯茝V上市公司社會責任實踐來提升運營效率和降低經營風險。此外，AssetMark 將持續關注優質的戰略并購契機，推動外延式增長。華泰證券（美國）將持續推進跨區域合作，整合中國內地、香港和美國三地平臺資源，以便投資者充分利用集團跨地區覆蓋的資源優勢。通過增加 FICC 業務及合格境外機構投資者資質，積極拓展產品與業務類型，不斷拓寬市場渠道，為滿足客戶資產配置需求提供全方位服務。（五）業務創新情

140、況與對公司經營業績和未來發展的影響，以及風險控制情況報告期內，公司持續進行業務創新活動，推動新業務、新產品、服務及管理模式創新，不斷提高創新能力。創新業務的開展是對現有產品線和業務范圍的補充，能夠有效釋放業務空間，擴大客戶資源和收入來源，增強盈利能力，也有利于改善客戶結構和業務經營模式，滿足客戶全方位、多元化的業務需求，進一步提升品牌影響力。報告期內，公司強化集團新業務風險評估管理，優化新業務風險管理機制，強化新業務評估回溯，加強新業務流程執行情況的質量控制，提升新業務評估機制落實有效性。報告期內，公司新增基金通做市業務，將公募 REITs 的場內場外份額打通，通過公司的做市能力為市場提供相應

141、流動性，針對此項業務的風險管控，公司將其納入公募 REITs 做市業務的風險限額體系中，對敞口、持倉限額、集中度等設置對應的限額指標；公司新增轉債大宗交易業務及上交所債券做市業務，為保障該業務風險可控，公司制定了相應的風險限額，對業務規模、集中度等方面進行了嚴格規定；公司獲得鄭州商品交易所、上海期貨交易所部分商品期貨/期權品種的做市資格，積極參與商品期貨/期權做市業務，為商品期貨/期權提供流動性服務，公司進一步完善做市業務配套的系統建設與包括風險敞口、業務規模在內的管控機制，將新增品種納入管理體系，保障業務在風險可測、可控、可承受的前提下平穩運行。（六）報告期內公司經營情況無重大變化，以及報告

142、期內未發生對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項單位：億元 幣種：人民幣科目本期數上年同期數變動比例（%）營業收入161.66182.33-11.34營業成本93.7081.9014.41營業利潤67.96100.43-32.33歸屬于母公司股東的凈利潤53.7577.70-30.82經營活動產生的現金流量凈額302.23-158.44不適用投資活動產生的現金流量凈額-39.1325.10不適用籌資活動產生的現金流量凈額-163.68329.33不適用現金及現金等價物凈增加額111.65194.37-42.56二、報告期內主要經營情況（一）主營業務分析1、財務報表相關科目變動分析

143、表046華泰證券HUATAI SECURITIES2、收入分析（1）收入分析單位：萬元 幣種：人民幣業務類別本期數占總收入比例（%）上年同期數上年同期占總收入比例（%）占比增減財富管理業務839,621.0851.94672,176.7636.87增加 15.07 個百分點機構服務業務251,734.2015.57492,630.9327.02減少 11.45 個百分點投資管理業務6,416.100.40296,112.5116.24減少 15.84 個百分點國際業務316,250.9019.56278,372.8515.27增加 4.29 個百分點其他202,587.6412.5383,98

144、3.964.61增加 7.92 個百分點分行業營業收入營業成本毛利率（%）營業收入比上年同期增減（%）營業成本比上年同期增減（%）毛利率比上年同期增減財富管理業務839,621.08400,621.6852.2924.9147.93減少 7.42 個百分點機構服務業務251,734.20170,810.3832.15-48.90-8.03減少 30.15 個百分點投資管理業務6,416.1040,753.72-535.18-97.83-9.67減少 619.94 個百分點國際業務316,250.90190,373.7339.8013.6110.42增加 1.73 個百分點其他202,587.6

145、4134,401.2533.66141.22-7.25增加 106.20 個百分點合計1,616,609.91936,960.7642.04-11.3314.41減少 13.04 個百分點分地區營業收入營業成本毛利率（%）營業收入比上年同期增減（%）營業成本比上年同期增減（%）毛利率比上年同期增減江蘇地區656,476.71277,023.1357.80-34.15-14.30減少 9.77 個百分點北京地區3,962.2019,276.05-386.50-94.793.47減少 462.02 個百分點上海地區131,470.9834,319.4873.906.57-17.62增加 7.67

146、個百分點廣東地區446,170.11376,295.2915.6653.4370.85減少 8.60 個百分點湖北地區10,961.627,878.5228.13-0.14-0.48增加 0.25 個百分點其他地區51,317.3931,794.5638.049.77-8.79增加 12.60 個百分點香港及海外316,250.90190,373.7339.8013.6110.42增加 1.73 個百分點合計1,616,609.91936,960.7642.04-11.3314.41減少 13.04 個百分點單位：萬元 幣種：人民幣單位：萬元 幣種：人民幣（2）主營業務分行業、分地區情況報告期

147、內，本集團合計實現營業收入人民幣 161.66 億元，同比減少 11.34%。其中，財富管理業務收入人民幣 83.96億元，同比增加 24.91%，主要是現貨銷售收入增長所致；機構服務業務收入人民幣 25.17 億元，同比減少 48.90%，主要是受市場波動影響，投資交易業務收入下降；投資管理業務收入人民幣 0.64 億元，同比減少 97.83%，主要是受市場波動影響，私募股權基金及另類投資項目估值同比有所下降所致；國際業務業績上漲則受益于華泰金控（香港）及AssetMark 業績的提升。047財務報告及備查文件公司治理經營分析與戰略關于我們半年度報告2022INTERIM REPORT3、成

148、本分析單位：萬元 幣種：人民幣業務類別成本構成項目本期金額本期占總成本比例（%）上年同期金額上年同期占總成本比例（%）本期金額較上年同期變動比例（%）財富管理業務營業支出400,621.6842.76270,823.0333.0747.93機構服務業務170,810.3818.23185,717.9022.68-8.03投資管理業務40,753.724.3545,117.555.51-9.67國際業務190,373.7320.32172,409.7821.0510.42其他134,401.2514.34144,908.8717.69-7.25單位：億元 幣種：人民幣單位：億元 幣種：人民幣4、

149、費用總體情況對比項目本期數上年同期數增減金額增減比例（%）業務管理費76.1278.16-2.04-2.61所得稅費用12.2221.50-9.28-43.165、現金流分析報告期內，本集團現金流量如下表：項目本期數上年同期數增減金額增減比例（%）經營活動產生的現金流量凈額302.23-158.44460.67不適用投資活動產生的現金流量凈額-39.1325.10-64.23不適用籌資活動產生的現金流量凈額-163.68329.33-493.01不適用 現金及現金等價物凈增加額111.65194.37-82.72-42.56報告期內，本集團經營活動產生的現金流量凈額為人民幣 302.23 億元

150、，同比增加人民幣 460.67 億元，主要是本期拆入資金及融出資金現金流入增加所致。投資活動產生的現金流量凈額為人民幣-39.13 億元，同比減少人民幣64.23億元，主要是收回投資收到的現金減少所致?；I資活動產生的現金流量凈額為人民幣-163.68 億元，同比減少人民幣 493.01億元，主要是本期發行債券證券收到的現金較少所致。報告期內，本集團經營活動產生現金流量凈額與本期凈利潤存在重大差異，主要與本集團所處行業的現金流變動特點相關，本集團的客戶資金、投資交易、債券融資以及同業拆借等業務涉及的現金流量巨大，且變動頻繁，經營活動的現金流變動與本期凈利潤關聯度不高。報告期內，本集團業務管理費為

151、人民幣 76.12 億元，同比減少人民幣 2.04 億元，主要系收入下降計提的人工費用下降及持續加大研發投入支出所致。048華泰證券HUATAI SECURITIES6、本集團業務類型、利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明項目本期數上年同期數變動比例（%）主要影響因素營業收入161.66182.33-11.34投資收益下降營業支出93.7081.9014.41其他業務成本上升營業利潤67.96100.43-32.33營業收入下降利潤總額67.74100.37-32.51營業收入下降凈利潤55.5278.87-29.61營業收入下降項目期末余額期初余額變動比例（%）主要影響因素資產8,493

152、.238,066.515.29金融投資和客戶資金增加負債6,929.306,546.155.85債務融資規模增加股東權益1,563.931,520.362.87當年利潤實現及發行永續債歸屬母公司股東權益1,524.701,484.232.73當年利潤實現及發行永續債單位：億元 幣種：人民幣（二）本集團無非主營業務導致利潤重大變化的說明（三）資產、負債情況分析單位：億元 幣種：人民幣項目名稱本期期末數本期期末數占總資產的比例（%）上年期末數上年期末數占總資產的比例（%）本期期末金額較上年期末變動比例（%）情況說明貨幣資金1,704.6520.071,478.6818.3315.28客戶資金增加所

153、致結算備付金246.142.90415.915.16-40.82客戶結算資金減少所致融出資金1,033.4612.171,169.4214.50-11.63融出資金減少所致衍生金融資產228.812.69152.481.8950.06權益衍生工具增加所致存出保證金323.913.81276.273.4217.24期貨保證金增加所致買入返售金融資產138.381.63117.521.4617.75債券質押回購規模增加所致債權投資396.284.67324.224.0222.23投資交易規模增加所致其他債權投資69.810.8293.151.15-25.06投資交易規模減少所致其他權益工具投資1.

154、240.011.630.02-23.93投資交易規模減少所致投資性房地產2.340.032.940.04-20.41投資性房地產轉固定資產在建工程1.380.020.960.0143.75在建工程增加所致遞延所得稅資產7.050.086.550.087.63可抵扣暫時性差異增加所致其他資產19.950.2324.040.30-17.01預付款項減少所致1、資產及負債狀況049財務報告及備查文件公司治理經營分析與戰略關于我們半年度報告2022INTERIM REPORT項目名稱本期期末數本期期末數占總負債的比例（%）上年期末數上年期末數占總負債的比例（%）本期期末金額較上年期末變動比例（%）情況

155、說明短期借款56.690.8284.921.30-33.24信用借款減少所致拆入資金433.406.25140.192.14209.15銀行拆入資金增加所致交易性金融負債408.755.90311.234.7531.33交易性債務工具規模增加所致代理承銷證券款5.800.080.390.011,387.18承銷結算款增加所致應付職工薪酬107.881.56128.151.96-15.82應付職工薪酬減少所致應交稅費12.500.1820.360.31-38.61應交企業所得稅減少所致合同負債3.510.052.660.0431.95合同負債增加所致遞延所得稅負債23.780.3426.190.

156、40-9.20應納稅暫時性差異減少所致其他負債61.280.8818.240.28235.96應付股利增加所致單位：億元 幣種：人民幣單位：億元 幣種：人民幣利潤表項目2022 年16 月2021 年16 月本期金額較上期金額變動比例（%）變動原因手續費及傭金凈收入75.2971.065.95資產管理手續費增加所致利息凈收入13.8519.11-27.52融資融券利息收入減少所致投資收益7.4164.33-88.48金融工具投資收益減少所致其他收益1.140.7454.05政府補助增加所致公允價值變動收益34.7723.4248.46金融工具公允價值變動損益增加所致匯兌收益8.81-1.41不

157、適用匯兌收益所致其他業務收入20.395.07302.17大宗商品銷售收入增加所致信用減值損失3.381.9375.13融出資金減值損失增加其他業務成本19.904.57335.45大宗商品銷售成本增加所致所得稅費用12.2221.50-43.16遞延所得稅暫時性差異轉回2、境外資產情況截至報告期末，本集團總資產為人民幣 8,493.23 億元，其中：境外資產人民幣 1,526.89 億元，占總資產的比例為 17.98%。本集團總資產單位:億元 幣種:人民幣境外資產總資產占比8,493.231,526.8917.98%050華泰證券HUATAI SECURITIES3、截至報告期末主要資產受限

158、情況報告期內，主要資產受限情況請參閱本報告財務報表附注十六、其他重要事項-3 其他需要披露的重要事項-（5）所有權或使用權受到限制的資產。4、資產結構和資產質量截至 2022 年 6 月 30 日，本集團歸屬于母公司的股東權益合計為人民幣 1,524.70 億元，較 2021 年年末增加人民幣40.47 億元，提升 2.73%。截至 2022 年 6 月 30 日，本集團總資產為人民幣 8,493.23 億元，較年初增加人民幣 426.72 億元，增幅為 5.29%，主要是交易性金融資產、衍生金融資產等增加所致。其中，本集團貨幣資金及結算備付金為人民幣 1,950.79 億元，占總資產的比率為

159、 22.97%；融出資金及買入返售金融資產合計為人民幣 1,171.84 億元，占總資產的比率為 13.80%；交易性金融資產為人民幣 3,872.82 億元，占總資產的比率為 45.60%；債權投資和其他債權投資為人民幣 466.08 億元，占總資產的比率為 5.49%；長期股權投資為人民幣 186.35 億元，占總資產的比率為 2.19%；投資性房地產、固定資產、在建工程、使用權資產及無形資產占總資產的比率為 1.57%，大部分資產的變現能力較強，本集團資產流動性強，資產結構相對合理。報告期內，本集團資產負債水平有所上升。截至 2022 年 6 月 30 日，本集團負債為人民幣 6,929

160、.30 億元，較年初增加人民幣 383.15 億元，增幅為 5.85%，主要是本報告期內拆入資金、交易性金融負債、代理買賣證券款等增加所致。截至 2022 年 6 月 30 日，本集團扣除代理買賣證券款、代理承銷證券款后的資產負債率為 77.33%，較上年末同口徑比率增加 0.40 個百分點。5、盈利能力情況分析2022 年上半年，本集團堅定踐行財富管理和機構服務“雙輪驅動”的核心戰略，在科技賦能下不斷提升數字化運營能力，綜合實力穩居行業前列。6、比較式會計報表中變動幅度超過 30%以上項目的情況比較式會計報表中變動幅度超過 30%以上項目的情況請參閱本報告“經營層討論與分析”“報告期內主要經

161、營情況”“資產、負債情況分析”“資產及負債狀況”中變動幅度超過 30%以上項目的情況。7、報表合并范圍變更的說明報告期內，報表合并范圍變更的說明請參閱本報告財務報表附注六、合并范圍的變更。8、所得稅政策情況分析報告期內，公司所得稅執行中華人民共和國企業所得稅法和中華人民共和國企業所得稅法實施條例。所得稅的計算繳納按照國家稅務總局公告 201257 號國家稅務總局關于印發 的公告的通知執行。本公司及本公司的境內子公司適用的所得稅率為 25%，本公司享受研究開發費用加計扣除優惠政策，本公司的香港子公司適用的利得稅率為 16.5%，本公司的其他境外子公司適用于其所在地當地所規定的所得稅稅率。051財

162、務報告及備查文件公司治理經營分析與戰略關于我們半年度報告2022INTERIM REPORT9、融資渠道和融資能力等情況分析融資渠道從融資方式來看，公司的融資渠道有股權融資和債權融資兩種方式。從融資期限來看，公司在境內的短期融資渠道包括通過銀行間市場進行信用拆借，通過銀行間市場和交易所市場進行債券回購，發行短期融資券、短期公司債券，通過機構間私募產品報價與服務系統和自建柜臺市場發行收益憑證，向證金公司、銀行等金融機構進行轉融資、兩融收益權融資等；中長期融資渠道包括發行公司債券、非公開公司債券、金融債券、次級債券、永續次級債券以及股權再融資等融資方式。同時，公司還可以通過發行境外債券、中期票據，

163、銀團貸款等方式，融入外幣資金，支持公司業務發展。通過多年來卓有成效的努力，公司探索并建立了短、中、長相結合的多元化融資渠道，在公司業務的快速發展過程中發揮關鍵作用。負債結構截至 2022 年 6 月 30 日，本集團總負債為人民幣 6,929.30 億元，扣除代理買賣證券款、代理承銷證券款后，本集團自有負債為人民幣 5,335.73 億元。自有負債主要包括：短期借款、拆入資金及應付短期融資款（短期公司債、境外短期債券、短期收益憑證等）為人民幣 978.48 億元，占比 18.34%；賣出回購金融資產款為人民幣1,332.89 億元，占比 24.98%；長期借款及應付債券（公司債、次級債、金融債

164、、境外長期債券、長期收益憑證等）為人民幣 1,257.06 億元，占比 23.56%；交易性金融負債及衍生金融負債為人民幣 524.23 億元，占比 9.82%；其他負債合計為人民幣 1,243.07 億元，占比 23.30%。針對負債規模日益增大的趨勢，公司加強了流動性管理，采取多項有效措施防范流動性風險。目前，公司無到期未償還的債務，公司整體償債能力較強，流動性風險可控。流動性管理政策和措施公司一貫重視流動性管理，資金管理堅持以“全額集中、統一調配、分類計價、及時監控”的原則，在經營發展戰略上注重業務規模與負債相匹配，通過合理的資產配置和多元化的負債融資，確保資產負債的期限、規模的合理配比

165、，確保公司保持適度流動性。公司按照集中管理、分層防控的管理模式，遵循全面性、審慎性、預見性的總體原則進行流動性風險管理，依托全面風險管理架構建立流動性風險管理組織體系，建立健全與公司戰略相適應的流動性風險管理體系，貫徹實施偏好為“穩健安全”的流動性風險管理政策，即公司確保不發生對持續經營造成重大影響的流動性風險，全力保障公司各項業務穩健、安全發展。為確保流動性安全，公司采取的主要措施包括：一是不斷完善資金計劃體系，建立流動性日監控體系，并通過平臺實現資金頭寸和現金流量日間監控，確保日間流動性安全；二是加強資產負債期限匹配管理，建立優質流動資產儲備，提高融資的多元化和穩定程度；三是升級改造司庫管

166、理平臺，實現通過信息系統對流動性風險實施有效的識別、計量、監測和控制，確保流動性風險可測、可控和可承受；四是分析壓力情景下公司的現金流量和流動性風險監管指標，評估公司的流動性風險承受能力，并對壓力測試結果進行分析，不斷提升公司流動性風險應對能力；五是以并表監管為抓手，持續加強了對子公司流動性風險的輔導力度，并對境外子公司實行資金及流動性風險的垂直管理，對核心風險點提出一攬子管控措施，提高子公司的流動性風險應對能力，提升集團流動性風險防控水平；六是組織流動性風險應急計劃的制定、演練和評估，提升公司的流動性風險應急能力；七是完善流動性風險報告體系，確保管理層及時了解集團流動性風險水平及其管理狀況。

167、融資能力及融資策略分析公司經營規范，信譽良好，資本實力、盈利能力和償債能力較強，與商業銀行保持良好的合作關系，有充足的銀行授信額度。截至報告期末，公司獲得商業銀行的授信總額度超過人民幣 4,800 億元，具備較強的短期和中長期融資能力。截至報告期末，經聯合資信評估股份有限公司評定，本公司主體信用等級為 AAA，評級展望為穩定；經上海新世紀資信評估投資服務有限公司綜合評定，本公司主體信用等級為 AAA，評級展望為穩定。經標準普爾綜合評定，本公司主體長期評級為 BBB+，評級展望為穩定；經穆迪綜合評定，本公司主體長期評級為 Baa1，評級展望為穩定。作為上市券商，公司也可以通過股權再融資的方式，解

168、決長期發展的資金需求。就公司而言，為兼顧流動性和收益性，持有一定金額的固定收益產品，利率變動將對公司持有現金所獲利息收入、所持有債券投資的市場價格及投資收益等帶來直接影響；融資融券等資本中介業務、公司債務融資等與利率直接相關，給相應的利息收入和融資利息支出等帶來直接影響；同時，公司的股票投資也受到利率變動的間接影響。此外，因公司有境外注冊的子公司，以外幣投入資本金，公司持有外幣資金和資產，匯率的變動將對公司財務狀況產生一定影響。為保持公司資產的流動性并兼顧收益率，公司自有資金由資金運營部統一管理，并配以健全的管理制度和相應的業務流程。公司通過及時調整各類資產結構，優化資產負債配置結構，加強對利

169、率和匯率市場的研究，運用相應的利率、匯率等衍生金融工具來規避風險和減輕上述因素的影響?；蛴惺马椉捌鋵矩攧諣顩r的影響-052華泰證券HUATAI SECURITIES（四）投資狀況分析1、對外股權投資總體分析截至報告期末，本集團長期股權投資人民幣 186.35 億元，較期初人民幣 191.95 億元減少人民幣 5.60 億元，降幅為2.92%。本集團對外股權投資總體情況請參閱本報告財務報表附注五、合并財務報表項目注釋12、長期股權投資。（1）本公司無重大的股權投資（2）本公司無重大的非股權投資（3）以公允價值計量的金融資產單位：元 幣種：人民幣項目名稱期初余額期末余額報告期投資收益報告期公允

170、價值變動金額交易性金融資產356,082,460,293.03387,282,262,849.10-5,911,489,123.06-5,293,450,119.00交易性金融負債31,122,917,964.4840,874,608,810.06-810,791,861.701,524,714,081.15其他債權投資9,314,699,433.806,980,718,845.64-139,443,582.14-129,991,439.76其他權益工具投資163,138,252.49123,778,734.72-35,493,543.91衍生金融工具4,604,582,468.8611,33

171、2,650,309.387,139,550,590.197,270,665,728.282、募集資金使用情況（1）募集資金總體使用情況 A 股募集資金總體使用情況（a）A 股首次公開發行股票募集資金使用情況經中國證監會關于核準華泰證券股份有限公司首次公開發行股票的批復(證監許可 2010138 號)核準，本公司于2010 年 2 月 9 日向社會公眾公開發行人民幣普通股股票 784,561,275 股，每股面值人民幣 1.00 元，每股發行價格人民幣 20.00 元，共募集資金人民幣 15,691,225,500.00 元?？鄢袖N費和保薦費人民幣 130,000,000.00 元后的募集資金

172、為人民幣 15,561,225,500.00 元，上述募集資金于 2010 年 2 月 12 日全部到位，并經江蘇天衡會計師事務所有限公司以“天衡驗字（2010）009 號”驗資報告驗證。截至 2012 年 12 月 31 日，公司首發募集資金本金已全部使用完畢，累計使用募集資金人民幣 156.81 億元（含募集資金利息人民幣 11,980.82 萬元），公司募集資金專用賬戶已全部辦理銷戶結息手續。（b）A 股非公開發行股票募集資金使用情況經中國證監會關于核準華泰證券股份有限公司非公開發行股票的批復(證監許可 2018315 號)核準，本公司于2018 年 7 月完成非公開發行人民幣普通股(A

173、 股)股票發行，共計發行普通股（A 股）股票 1,088,731,200 股，每股面值人民幣 1.00 元，每股發行價格人民幣 13.05 元，共募集資金人民幣 14,207,942,160.00 元?？鄢c本次非公開發行相關的發行費用(包括承銷保薦費、律師費、會計師費、信息披露費、發行登記費、印花稅等費用)人民幣74,736,488.79 元后募集資金凈額為人民幣 14,133,205,671.21 元，上述募集資金已于 2018 年 7 月 31 日全部到位，并經畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)以“畢馬威華振驗字第 1800286 號”驗資報告驗證。截至 2019 年 12月 31

174、日，公司非公開發行募集資金已全部使用完畢，累計使用募集資金人民幣 141.84 億元（含募集資金利息），募集資金專用賬戶已辦理銷戶手續。053財務報告及備查文件公司治理經營分析與戰略關于我們半年度報告2022INTERIM REPORT H 股募集資金總體使用情況經中國證監會核準，本公司于 2015 年完成 H 股股票發行，H 股募集資金已經畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具畢馬威華振驗字第 1501031 號驗資報告。根據畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）出具的 驗資報告，公司 2015 年首次公開發行 H 股共募集資金凈額折合人民幣 30,587,689,604.94

175、元（扣除相關上市費用），扣除承銷發行費用后共募集資金折合人民幣 30,015,054,696.76 元。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司 H 股募集資金已全部使用完畢，累計使用 H 股募集資金折合人民幣 306.66 億元（含募集資金產生的利息收入），相關賬戶已辦理銷戶手續。GDR 募集資金總體使用情況經中國證監會關于核準華泰證券股份有限公司發行全球存托憑證并在倫敦證券交易所上市的批復（證監許可20181993 號）核準，本公司于 2019 年 6 月完成 GDR 發行，共計發行 82,515,000 份 GDR，每份 GDR 發行價格為 20.50 美元，共募集資金美元 1,6

176、91,557,500.00 元，扣除與本次 GDR 相關的發行費用美元 39,961,513.72 元后募集資金凈額為美元 1,651,595,986.28 元，按照募集資金到賬日人民幣兌美元中間價折算為人民幣 11,313,036,931.20元。上述募集資金已于 2019 年 6 月 28 日全部到位，并經畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)驗證，出具了畢馬威華振驗字第 1900393 號驗資報告。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司 GDR 募集資金已全部使用完畢，累計使用GDR 募集資金折合人民幣 115.87 億元（含募集資金產生的利息收入），相關賬戶已辦理銷戶手續。單位

177、:萬元 幣種:人民幣募集年份募集方式募集資金總額本報告期已使用募集資金總額已累計使用募集資金總額尚未使用募集資金總額尚未使用募集資金用途及去向2019 年GDR 發行1,131,303.69-1,158,666.14-2018 年非公開發行（A 股）1,420,794.22-1,418,421.26-2015 年首次發行（H 股）3,058,768.96-3,066,604.63-2010 年首次發行（A 股）1,556,122.55-1,568,103.37-合計-7,166,989.42-7,211,795.40-募集資金總體使用情況說明-募集資金總體使用情況054華泰證券HUATAI S

178、ECURITIES（2）報告期內，本公司不存在募集資金承諾項目情況（3）報告期內，本公司不存在募集資金變更項目情況3、非募集資金項目情況報告期內，公司不存在項目投資總額超過上年度末經審計凈資產 10%的非募集資金投資項目。4、報告期內，本公司不存在重大資產和股權出售情況5、報告期內，本公司不存在破產重整，兼并或分立，重大的資產處置、收購、置換、剝離，重組其他公司情況等055財務報告及備查文件公司治理經營分析與戰略關于我們半年度報告2022INTERIM REPORT6、主要控股參股公司分析單位：萬元 幣種：人民幣名稱公司持股比例地址設立時間注冊資本總資產凈資產營業收入利潤總額凈利潤華泰證券（上

179、海）資產管理有限公司100%中國（上海）自由貿易試驗區基隆路 6 號1222 室2014/10/16260,000.001,122,651.121,010,537.2792,792.4273,142.0855,606.62主營業務：證券資產管理業務，公開募集證券投資基金管理業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。華泰國際金融控股有限公司100%中國香港皇后大道中 99 號中環中心 62 樓2017/4/5港幣10,200,000,002.00 元港幣17,815,553.93 萬元港幣1,751,005.58 萬元 港幣502,141.88 萬元港幣152,129.50

180、 萬元港幣131,009.75 萬元主營業務：控股公司。華泰紫金投資有限責任公司100%中國江蘇省南京市漢中路 180 號2008/8/12600,000.001,542,377.701,110,299.89-46,711.52-54,141.15-39,337.53主營業務：股權投資，債權投資，投資于與股權投資、債權投資相關的其他投資基金；股權投資、債權投資的投資顧問、投資管理，財務顧問服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。華泰創新投資有限公司100%中國北京市西城區豐盛胡同 28 號樓 7 層701-8 至 701-112013/11/21350,000.0043

181、6,296.79366,935.89-15,273.10-22,547.52-16,586.02主營業務：項目投資；投資管理；銷售貴金屬；酒店管理；以下限分支機構經營：住宿；餐飲服務；銷售食品；健身服務；游泳池；洗衣代收；打字、復??；機動車公共停車場服務；會議服務；承辦展覽展示；旅游信息咨詢；票務代理服務。（1、未經有關部門批準，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動；3、不得發放貸款；4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保；不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益；企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的

182、內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動）。華泰聯合證券有限責任公司99.92%中國深圳市前海深港合作區南山街道桂灣五路 128 號前海深港基金小鎮 B7 棟 4011997/9/599,748.00790,995.02521,882.62161,788.4743,613.5632,568.77主營業務：證券承銷與保薦業務（國債、非金融企業債務融資工具、金融債券承銷業務除外）；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；中國證監會批準的其他業務。華泰期貨有限公司60%中國廣州市南沙區橫瀝鎮明珠三街 1 號 10層 1001-1004、1011-1016 房1995/7/10

183、293,900.005,691,063.29351,967.01262,300.0323,848.6517,648.12主營業務：商品期貨經紀、金融期貨經紀、期貨投資咨詢、資產管理、基金銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。江蘇股權交易中心有限責任公司52%中國江蘇省南京市建鄴區江東中路 377 號金融城 10 號樓 3 層2013/7/420,000.0049,482.5541,429.753,544.551,272.32951.05主營業務：為非上市公司股權、債券、資產和相關金融及其衍生品的批準募集掛牌、登記、托管、交易、融資、結算、過戶、分紅、質押等提供場所、設

184、施和服務，組織和監督交易市場活動，發布市場信息，代理本交易市場內掛牌產品買賣服務，為市場參與方提供咨詢服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。南方基金管理股份有限公司41.16%中國深圳市福田區蓮花街道益田路 5999號基金大廈 32-42 樓1998/3/636,172.001,350,112.39863,845.83327,344.85114,252.3488,641.22主營業務：基金募集、基金銷售、資產管理和國務院證券監督管理機構許可的其他業務。華泰柏瑞基金管理有限公司49%中國（上海）自由貿易試驗區民生路 1199弄上海證大五道口廣場 1 號 17 層2004

185、/11/1820,000.00250,730.86145,516.0468,094.8625,803.3519,599.22主營業務：基金募集、基金銷售、資產管理和中國證監會許可的其他業務。江蘇銀行股份有限公司5.63%中國江蘇省南京市中華路 26 號2007/1/221,154,445.00287,058,713.1020,581,398.103,510,735.201,721,445.701,384,923.30主營業務：吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理國內結算；辦理票據承兌與貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券、承銷短期融資券；買賣政府債券、金融債券、企業債券

186、；從事同業拆借；提供信用證服務及擔保；代理收付款項及代理保險業務、代客理財、代理銷售基金、代理銷售貴金屬、代理收付和保管集合資金信托計劃；提供保險箱業務；辦理委托存貸款業務；從事銀行卡業務；外匯存款；外匯貸款；外匯匯款；外幣兌換；結售匯、代理遠期結售匯；國際結算；自營及代客外匯買賣；同業外匯拆借；買賣或代理買賣股票以外的外幣有價證券；資信調查、咨詢、見證業務；網上銀行；經銀行業監督管理機構和有關部門批準的其他業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。注：2022 年 7 月，華泰期貨完成股權變更事項的工商變更登記等手續，公司受讓華泰期貨另一股東華麗家族股份有限公司持有的華

187、泰期貨 40%股權。目前，公司持有華泰期貨股權比例已變更為 100%。056華泰證券HUATAI SECURITIES7、報告期內取得和處置子公司的情況報告期內取得和處置子公司的情況請參閱本報告“重要事項”“其他重大事項的說明”“控股參股公司重大事項說明”。8、公司控制的結構化主體情況本集團合并的結構化主體主要是指本集團同時作為管理人或投資顧問及投資者的資產管理計劃。本集團綜合評估本集團因持有的份額而享有的回報以及作為資產管理計劃管理人或投資顧問的報酬是否將使本集團面臨可變回報的影響重大，并據此判斷本集團是否為資產管理計劃的主要責任人。于 2022 年 6 月 30 日，本集團共合并 46 個

188、結構化主體，合并結構化主體的總資產為人民幣 47,273,913,142.02 元。本集團在上述合并結構化主體中的持有的權益體現在資產負債表中交易性金融資產的金額為人民幣 41,454,615,578.20 元。三、其他披露事項（一）可能面對的風險及風險防范措施1、風險管理概況公司高度重視風險管理工作，根據監管要求及業務發展實際情況，以全員、覆蓋、穿透為核心理念，建立了較為完善的全面風險管理體系。公司風險管理組織架構健全有效、職責定位清晰，各層級有效履職；公司制定了風險偏好和容忍度體系，與公司發展戰略有機結合，建立了多層級完備的風險管理制度體系，覆蓋業務經營及管理的各環節；公司大力推進集團化風

189、險管理技術系統的建設，構建集中、時效、量化、穿透的風險管理技術支柱，提升集團風險管理效果，進一步增強集團總體風險識別、量化評估和控制的能力。公司將各子公司納入集團全面風險管理體系，探索構建有效的子公司風險管理模式，大力深化專業風險條線集中統一穿透管理。公司全面風險管理體系運行有效，切實保障了公司各項業務的持續健康發展。報告期內，公司以深入穿透業務風險管控、夯實跨境一體化風險管理體系、打造風險管理數字化為重心，全面推進各項風險管理工作。公司進一步加強重點業務和領域的風險評估與管控，打造深入業務實質和全生命周期的風險管理能力。公司進一步深入境外子公司穿透風險管控，夯實跨境一體化的風險管理體系建設，

190、為集團國際化提供堅實保障。公司堅持科技賦能，深化集團多維度風險態勢感知，打通管控流程聯動，不斷提升風險管控能力及效率。057財務報告及備查文件公司治理經營分析與戰略關于我們半年度報告2022INTERIM REPORT董事會經營管理層首席風險官風險管理部資金運營部其他各部門信息技術部各分支機構戰略發展部各子公司其他專業風險管理職能部門監事會2、風險管理架構公司風險管理組織架構包括五個主要部分：董事會及合規與風險管理委員會，監事會，經營管理層及風險控制委員會，風險管理部及各類專業風險管理部門，其他各部門、分支機構及子公司。公司董事會承擔公司全面風險管理的最終責任，負責審議批準公司全面風險管理的基

191、本制度，批準公司的風險偏好、風險容忍度及重大風險限額，審議公司定期風險評估報告等。公司董事會設合規與風險管理委員會，對風險管理的總體目標、基本政策進行審議并提出意見；對需董事會審議的重大決策的風險和重大風險的解決方案進行評估并提出意見；對需董事會審議的風險評估報告進行審議并提出意見等。公司監事會承擔全面風險管理的監督責任，負責監督檢查董事會和經營管理層在風險管理方面的履職盡責情況并督促整改。公司經營管理層根據董事會的授權和批準，結合公司經營目標，具體負責實施風險管理工作，公司經營管理層對全面風險管理承擔主要責任。公司經營管理層下設風險控制委員會，根據經營管理層授權負責經營過程中風險管理事項的決

192、策，并對各業務條線進行風險承擔的授權。公司設首席風險官，負責分管領導公司全面風險管理工作。公司指定風險管理部履行全面風險管理職責，并牽頭管理公司的市場風險、信用風險和操作風險；指定資金運營部負責牽頭管理公司的流動性風險；指定信息技術部負責牽頭管理公司的信息技術風險；指定戰略發展部負責牽頭管理公司的聲譽風險。公司其他各部門、分支機構及子公司對各自線條的各類風險管理工作負責，負責落實公司及各類專業風險牽頭管理部門制定的各項政策、流程和措施，接受各類風險牽頭管理部門的指導以及對各類風險管理、執行責任的分解?；椴繉⑷骘L險管理納入審計范疇，對全面風險管理的充分性和有效性進行獨立、客觀的審查和評價，并

193、負責牽頭或委托外部專業機構定期對公司全面風險管理體系進行評估。058華泰證券HUATAI SECURITIES市場風險價值（VAR）情況幣種：人民幣前瞻期：1 日，置信度 95%，歷史模擬法，單位（萬元）本公司本集團2022 年中期末2021 年中期末2022 年中期末2021 年中期末權益敏感性金融工具8,6377,32515,25115,949利率敏感性金融工具3,9983,5184,3004,749商品敏感性金融工具28242396179整體組合風險價值9,3087,74315,99416,465數據來源：公司內部統計。報告期內，市場風險價值（VAR）序列描述性統計量情況數據來源：公司內

194、部統計。幣種：人民幣前瞻期：1 日，置信度 95%，歷史模擬法，單位（萬元）期初期末最大值最小值本集團26,17515,99429,50412,852本公司15,8039,30825,1467,3613、市場風險市場風險是指由于股價、利率、匯率、商品等風險因子波動導致公司資產損失的風險。報告期內，新冠疫情的持續疊加俄烏沖突對全球大宗商品、供應鏈造成嚴重影響，全球資本市場動蕩，公司堅持交易創造價值、對沖控制風險的理念，積極控制風險敞口，通過各項風險管控措施管理持倉資產的市場風險。公司建立統一的風險限額體系，從市場風險價值（VAR）、止損、壓力測試、敏感性等多個維度對各業務進行管控。公司持續完善壓

195、力測試體系，定期計量評估各類極端風險影響。權益類證券投資方面，公司主動通過多種對沖方式管理風險敞口，規避市場大幅波動，同時在控制投資組合下行風險的前提下，積極發掘交易機會，并注重投資標的的市場流動性及持倉資產的高度分散化。固定收益類證券投資方面，公司通過利率衍生品有效對沖市場風險，調整持倉結構以應對期限結構上利率波動對投資組合帶來的沖擊，在控制整體久期、基點價值及 VaR 值的基礎上，積極尋找定價偏差機會以增厚整體收益。衍生品業務方面，公司的場外衍生品業務采取市場中性的策略，將 Delta、Gamma、Vega 等希臘值敞口風險控制在可承受范圍內，在風險可控的前提下創造盈利機會。059財務報告

196、及備查文件公司治理經營分析與戰略關于我們半年度報告2022INTERIM REPORT4、信用風險信用風險是指由于產品或債券發行人違約、交易對手（客戶）違約導致公司資產受損失的風險。融資類業務方面，公司執行嚴格的風險客戶與風險資產持續監控、及時化解的管理及動態的逆周期調節機制，以控制業務風險、調節業務結構，報告期內在市場震蕩行情中，公司融資融券與股票質押業務風險未受到顯著影響。債券投資類業務方面，公司加大對城投地產信用債投資的風險管控，強化了持倉債券監控預警，持續推動風險債券處置工作，鞏固了信用債投資條線信用風險防控機制。交易對手管理方面，報告期內公司進一步推進交易對手統一管理體系及管理系統優

197、化建設，并根據內外部輿情進一步加強交易對手授信管理，嚴控尾部風險。擔保交收類業務方面，持續完善風險指標設計的前端管控并推進系統化建設，強化風險事件處理和風險傳導的管控能力。同時，公司持續推進鞏固信用風險統一管理體系，提升應對外部復雜信用環境的能力，為各類信用業務發展提供強有力的風控保障。5、流動性風險流動性風險是指公司無法以合理成本及時獲得充足資金，以償付到期債務、履行其他支付義務和滿足正常業務開展的資金需求的風險。公司一貫重視流動性安全，并秉持“穩健安全”的流動性風險偏好，遵循全面性、重要性、適用性、有效性、審慎性和預見性的總體原則，按照集中管理、分層防控的管理模式，持續強化流動性風險的識別

198、、計量、監測和控制機制，提升公司流動性風險管理水平。在掌控整體流動性風險的基礎上，公司通過定期的存量流動性風險梳理和不定期的新業務評估，識別各條業務線潛在的流動性風險，并提出針對性的管控措施。公司搭建了包括現金流在內的流動性指標分析框架，并適當設置風險限額，通過信息技術系統實施每日監控，提升流動性風險的監控頻率和控制水平。同時，公司不斷完善資金計劃體系，強化資金頭寸管理和建立流動性日間監控體系，及時掌握業務用款情況及日間支付進度，進一步將流動性風險防控的陣線前移。公司定期和不定期開展流動性風險專項壓力測試，從現金流量和流動性指標角度評估公司在壓力情境下的流動性風險承受能力，并針對性改進和提升公

199、司流動性風險抗壓能力。為確保在壓力情景下能夠及時滿足流動性需求，公司根據風險偏好建立規模適當的優質流動性資產儲備，同時，多角度拓寬負債融資渠道和額度，以及持續提升公司的應急融資能力。此外，公司以并表監管試點為抓手持續加強對子公司流動性風險管理的輔導力度，尤其是對香港子公司進行垂直管理，加大對其流動性的管理力度，提高子公司的流動性風險應對能力，提升集團整體流動性風險防控水平。報告期內，公司流動性覆蓋率（LCR）和凈穩定資金率（NSFR）持續滿足監管要求，并保有足夠的安全空間。6、操作風險操作風險是指由不完善或有問題的內部程序、人員、系統或外部事件所造成公司損失的風險。公司持續推動操作風險識別、評

200、估、監測、應對及報告全流程的有效運作。報告期內，公司以高剩余風險領域飛行測試為抓手，聚焦重點操作風險領域持續開展深入梳理，提升控制的完整有效性及可靠性并推動管控措施的不斷優化；優化新業務風險管理機制，進一步強化對新業務的操作風險評估深度，加強對新業務流程執行情況的質量控制及新業務后續跟蹤評估機制的落實；開展新冠肺炎疫情應急預案回溯梳理，組織完善應急預案和關鍵資源優化配置。7、合規風險合規風險是指因證券公司或其工作人員的經營管理或執業行為違反法律法規和準則而使證券公司被依法追究法律責任、采取監管措施、給予紀律處分、出現財產損失或商業信譽損失的風險。報告期內，公司持續完善合規管理體系，優化合規管理

201、機制，從制度、理念、方式等維度不斷優化。持續推進數字合規建設，強化合規人員能力建設和合規協同；持續完善業務合規管理機制，通過審查評估、監測檢查、培訓宣導等方式加大對重點業務的管控和支持力度；持續鍛造全員合規理念，寓合規管理于服務宣導之中，增進業務部門與合規部門的合規理念共識及合規價值認同，通過合規文化建設增強合規內生動力。8、信息技術風險信息技術風險是指公司信息系統因內、外部原因發生技術故障或數據泄露，導致系統在業務實現、響應速度、處理能力、060華泰證券HUATAI SECURITIES數據安全等方面不能持續保障交易與業務管理穩定、高效、安全運行，從而造成損失的風險。公司各項業務及中后臺管理

202、均高度依賴于信息技術系統，信息系統已成為支撐公司業務運轉的關鍵保障。報告期內，公司持續加大信息科技投入，不斷完善信息技術風險管理制度與流程，加強信息技術風險排查與治理，不斷完善風險控制措施，風險管理成效進一步提升。公司制定信息系統應急技術預案，制定網絡安全事件應急處置流程，定期或不定期開展應急預案評估與應急演練。報告期內，公司信息系統平穩安全運行，未發生重大信息技術風險事件。9、聲譽風險聲譽風險主要是指公司經營、管理及其他行為或外部事件等導致有關媒體對公司形成負面評價，從而不利公司正常經營的風險。報告期內，公司聲譽風險管理機制運行平穩，未發生重大聲譽風險事件。公司圍繞戰略和重點業務，持續加強聲

203、譽風險的防范、監測和處置工作，為公司發展營造平穩的媒體環境。同時，持續強化集團化管理、事前管理和內部宣導，進一步提升聲譽風險防范意識和應對能力。10、模型風險模型風險是指錯誤或不適當的模型設計、開發或使用對公司業務造成不良后果或損失的風險。報告期內，公司針對模型的全生命周期，進行全面和主動管理，通過模型驗證、評估和事中監測等方法與措施，推進模型風險管理。公司不斷建立健全與自身業務發展相適應的模型風險管理體系，完善管理制度和組織架構，完善模型信息數據庫功能。（二）報告期內，本公司無其他應披露而未披露的事項061財務報告及備查文件公司治理經營分析與戰略關于我們半年度報告2022INTERIM RE

204、PORT3 3公司治理CORPORATE GOVERNANCE公司治理環境與社會責任重要事項股份變動及股東情況債券相關情況064072074088094一、股東大會、董事會、監事會會議情況簡介會議屆次召開日期會議議案決議刊登的指定網站的查詢索引決議刊登的披露日期會議決議2021 年度股東大會2022 年6 月 22日1、審議關于修訂華泰證券股份有限公司章程的議案；2、審議關于公司回購注銷部分 A 股限制性股票的議案；3、審議公司 2021 年度董事會工作報告；4、審議公司 2021 年度監事會工作報告；5、審議公司 2021 年度財務決算報告；6、審議關于公司 2021 年度報告的議案；7、審

205、議關于公司 2021 年度利潤分配的議案；8、審議關于預計公司 2022 年日常關聯交易的議案；9、審議關于預計公司 2022 年自營投資額度的議案；10、審議關于變更會計師事務所的議案；11、審議關于選舉公司第五屆董事會成員（獨立董事）的議案；12、審議公司獨立董事 2021 年度履職報告；13、審議關于選舉公司第五屆董事會成員（非獨立董事）的議案；14、聽取關于公司董事 2021 年度績效考核和薪酬情況的報告；15、聽取關于公司監事 2021 年度績效考核和薪酬情況的報告；16、聽取關于公司高級管理人員 2021 年度履行職責、績效考核和薪酬情況的報告。http:/http:/www.hk

206、exnews.hkhttp:/http:/2022 年6 月 23日所有議案均審議通過2022 年第一次 A股類別股東會2022 年6 月 22日審議關于公司回購注銷部分 A 股限制性股票的議案。http:/http:/www.hkexnews.hkhttp:/http:/2022 年6 月 23日議案審議通過1、報告期內召開的股東大會有關情況公司治理CORPORATE GOVERNANCE064華泰證券HUATAI SECURITIES2、報告期內召開的董事會有關情況會議屆次召開日期會議議案決議刊登的指定網站的查詢索引決議刊登的披露日期會議決議2022 年第一次 H股類別股東會2022 年6

207、 月 22日審議關于公司回購注銷部分 A 股限制性股票的議案。http:/http:/www.hkexnews.hkhttp:/http:/2022 年6 月 23日議案審議通過會議屆次召開日期會議形式及地點會議議案會議決議第五屆董事會第二十一次會議2022 年3 月 30日現場及視頻會議方式。地點：南京市江東中路 228 號華泰證券廣場一號樓十二樓大會議室、北京市西城區豐盛胡同 28 號太平洋保險大廈A 座 18 層第六會議室、上海市浦東新區東方路 18號保利大廈 25層華泰證券上海分公司仿真會議室、深圳市益田路 5999 號基金大廈 42 樓華泰證券深圳分公司仿真會議室、香港皇后大道中 9

208、9 號中環中心 62 樓華泰金融控股（香港）有限公司仿真視頻倫敦會議室。1、審議公司 2021 年度經營管理層工作報告；2、審議公司 2021 年度財務決算報告；3、審議公司 2022 年度財務預算報告；4、審議關于公司回購注銷部分 A 股限制性股票的議案；5、審議關于公司 2021 年度利潤分配的預案；6、審議公司 2021 年度董事會工作報告；7、審議關于公司 2021 年度報告的議案；8、審議關于公司 2021 年度合規報告的議案；9、審議關于公司 2021 年度風險管理報告的議案；10、審議關于公司 2021 年度內部控制評價報告的議案；11、審議關于公司 2021 年度信息技術管理專

209、項報告的議案；12、審議關于公司 2021 年度社會責任報告的議案；13、審議關于預計公司 2022 年日常關聯交易的預案；14、審議關于預計公司 2022 年自營投資額度的預案；15、審議公司 2022 年度內部審計工作計劃；16、審議關于變更會計師事務所的議案；17、審議關于選舉公司第五屆董事會成員（非獨立董事）的預案；18、審議關于選舉公司第五屆董事會成員（獨立董事）的預案；19、審議關于修訂華泰證券股份有限公司章程的議案；20、審議關于總部組織架構及相關部門職責調整的議案；21、審議關于公司董事 2021 年度績效考核和薪酬情況的報告；22、審議關于公司高級管理人員 2021 年度履行

210、職責、績效考核和薪酬情況的報告；23、審議公司獨立董事 2021 年度履職報告；24、審議關于召開公司 2021 年度股東大會、2022 年第一次 A 股類別股東大會及 2022 年第一次 H 股類別股東大會的議案；25、聽取公司董事會審計委員會 2021 年度履職情況報告；26、聽取公司 2021 年度合規總監工作報告；27、聽取公司 2021 年度反洗錢工作報告；28、聽取關于公司 2021 年度內部審計工作情況的報告；29、審閱公司洗錢風險自評估報告；30、審查關于公司 2021 年度凈資本等風險控制指標具體情況的報告。所有議案均審議通過第五屆董事會第二十二次會議2022 年4 月 8日

211、通訊方式審議關于聘任韓臻聰先生為公司執行委員會委員、首席信息官的議案。議案審議通過065財務報告及備查文件公司治理經營分析與戰略關于我們半年度報告2022INTERIM REPORT會議屆次召開日期會議形式及地點會議議案會議決議第五屆董事會第二十三次會議2022 年4 月 29日現場及視頻會議方式。地點：南京市江東中路 228 號華泰證券廣場一號樓十二樓大會議室、北京市西城區豐盛胡同 28號太平洋保險大廈 A 座 18 層第六會議室、上海市浦東新區東方路 18 號保利大廈 25 層華泰證券上海分公司仿真會議室、深圳市益田路 5999號基金大廈 42樓華泰證券深圳分公司仿真會議室、香港皇后大道中

212、 99 號中環中心 62 樓華泰金融控股（香港）有限公司仿真視頻倫敦會議室。審議關于公司 2022 年第一季度報告的議案。議案審議通過第五屆董事會第二十四次會議2022 年5 月 31日通訊方式審議關于調增華泰證券研發及培訓中心項目投資金額的議案。議案審議通過第五屆董事會第二十五次會議2022 年6 月 22日通訊方式1、審議關于公司申請開展科創板股票做市交易業務的議案；2、審議關于修訂華泰證券股份有限公司反洗錢和反恐怖融資基本制度的議案；3、審議關于終止公司為全資子公司華泰證券（上海）資產管理有限公司提供的凈資本擔保承諾的議案；4、審議關于調整公司第五屆董事會部分專門委員會組成方案的議案。所

213、有議案均審議通過066華泰證券HUATAI SECURITIES二、董事會審計委員會及審計事項公司董事會設有審計委員會，符合中國證監會、上交所的有關規定及香港聯交所證券上市規則的規定。公司第五屆董事會審計委員會由獨立董事與股東單位派駐的董事組成。截至報告期末，公司審計委員會共 3 人，獨立董事占多數，成員包括陳志斌先生、丁鋒先生、區璟智女士，其中陳志斌先生為審計委員會主任委員（召集人）。審計委員會主要負責本公司內外部審計的溝通、監督及核查等工作，并向董事會提供專業意見。報告期內，公司董事會審計委員會共召開了 4 次會議。具體情況如下：1、公司第五屆董事會審計委員會 2022 年第一次會議于 2

214、022 年 1 月 18 日以現場及視頻會議方式召開，會議聽取了畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）相關人員關于2021年審計工作進度安排、年審審計重點、預審工作情況的匯報等。2、公司第五屆董事會審計委員會 2022 年第二次會議于 2022 年 2 月 25 日以通訊方式召開，會議審議通過了關于公司 2021 年度審計計劃的議案。3、公司第五屆董事會審計委員會 2022 年第三次會議于 2022 年 3 月 29 日以現場及視頻會議方式召開，會議審議通過了公司 2021 年度財務決算報告 公司 2022 年度財務預算報告 關于公司 2021 年度利潤分配的預案 關于公司 2021 年度財務

215、報表的議案 關于公司 2021 年度報告的預案 關于公司 2021 年度內部控制評價報告的議案 關于預計公司 2022 年日常關聯交易的預案 關于變更會計師事務所的預案 公司董事會審計委員會 2021 年度履職情況報告 公司 2021 年度關聯交易專項審計報告 公司 2022 年度內部審計工作計劃，審閱了公司 2021 年度審計報告“關鍵審計事項”等涉及的重要事項，并聽取了關于公司 2021 年度內部審計工作情況的報告。4、公司第五屆董事會審計委員會 2022 年第四次會議于 2022 年 4 月 28 日以通訊方式召開，會議審議通過了關于公司 2022 年 13 月份財務報表的議案。會議屆次

216、召開日期會議形式及地點會議議案會議決議第五屆監事會第十二次會議2022 年3 月 30日現場方式。南京市江東中路228 號華泰證券廣場一號樓十二樓小會議室。1、審議公司 2021 年度監事會工作報告；2、審議關于公司回購注銷部分 A 股限制性股票的議案；3、審議關于公司 2021 年度利潤分配的預案；4、審議關于公司 2021 年度報告的議案；5、審議關于公司 2021 年度內部控制評價報告的議案；6、審議關于公司監事 2021 年度績效考核和薪酬情況的報告；7、聽取關于公司 2021 年度內部審計工作情況的報告；8、聽取公司 2022 年度內部審計工作計劃。所有議案均審議通過第五屆監事會第十

217、三次會議2022 年4 月 29日現場方式。南京市江東中路228 號華泰證券廣場一號樓十二樓小會議室。審議關于公司 2022 年第一季度報告的議案。議案審議通過3、報告期內召開的監事會有關情況067財務報告及備查文件公司治理經營分析與戰略關于我們半年度報告2022INTERIM REPORT姓名擔任的職務變動情形韓臻聰執行委員會委員、首席信息官聘任陳仲揚非執行董事選舉尹立鴻執行董事選舉王全勝獨立非執行董事選舉陳泳冰非執行董事離任汪濤非執行董事離任朱學博執行董事離任陳傳明獨立非執行董事離任三、公司董事、監事、高級管理人員變動情況四、利潤分配或資本公積金轉增預案半年度擬定的利潤分配預案、公積金轉增

218、股本預案公司董事、監事、高級管理人員變動的情況說明2022 年 4 月 8 日，經公司第五屆董事會第二十二次會議審議通過，聘任韓臻聰先生為公司執行委員會委員、首席信息官。2022 年 4 月 14 日，公司董事會收到非執行董事汪濤先生的書面辭職報告。因工作原因，汪濤先生提請辭去公司第五屆董事會非執行董事以及董事會發展戰略委員會委員職務，辭職后不再擔任公司任何職務。汪濤先生與公司董事會并無不同意見，亦無與其辭職有關的事項需要知會公司股東。汪濤先生亦確認其并無任何針對公司正在發生或將要發生的訴訟和爭議。2022 年 6 月 22 日，公司 2021 年年度股東大會審議通過了 關于選舉公司第五屆董事

219、會成員（獨立董事）的議案 及 關于選舉公司第五屆董事會成員（非獨立董事）的議案，分別選舉王全勝先生為公司第五屆董事會獨立非執行董事、陳仲揚先生為第五屆董事會非執行董事、尹立鴻女士為第五屆董事會執行董事。自 2022 年 6 月 22 日起，王全勝先生接替陳傳明先生履行公司第五屆董事會獨立非執行董事職責，陳仲揚先生接替陳泳冰先生履行公司第五屆董事會非執行董事職責，尹立鴻女士接替朱學博先生履行公司第五屆董事會執行董事職責，任期均至本屆董事會任期結束。除以上所披露外，報告期內，本公司未發生新聘或解聘董事、監事及高級管理人員情況。同時，根據上市規則第13.51(2)條須予披露有關董事、監事及最高行政人

220、員之任何資料并無變動。是否分配或轉增否每 10 股送紅股數（股）-每 10 股派息數(元)（含稅）-每 10 股轉增數（股）-利潤分配或資本公積金轉增預案的相關情況說明公司董事會在審議半年度報告時，未擬定利潤分配預案、資本公積金轉增股本預案。068華泰證券HUATAI SECURITIES五、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響(一)相關股權激勵事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的(二)其他激勵措施本集團控股公司 AssetMark 采用的員工激勵措施請參見本報告“財務報告”“十二、股份支付”。事項概述查詢索引2022 年 3 月 30 日，公司第五屆董事會第

221、二十一次會議及第五屆監事會第十二次會議分別審議通過了關于公司回購注銷部分 A 股限制性股票的議案，公司將回購并注銷授予的激勵對象中不再具備激勵對象資格的 22 人所持有的已獲授但尚未解除限售的 A 股限制性股票，共計 1,060,973 股，回購價格為人民幣 8.70 元/股，回購資金總額為人民幣9,230,465.10 元。公告編號：臨 2022-0132022 年 6 月 22 日，公司 2021 年年度股東大會、2022 年第一次 A 股類別股東會及2022 年第一次 H 股類別股東會審議并通過了關于公司回購注銷部分 A 股限制性股票的議案，同意公司回購注銷上述 1,060,973 股

222、A 股限制性股票。公告編號：臨 2022-034六、員工及薪酬政策（一）薪酬政策公司貫徹穩健經營理念，將薪酬管理與風險管理緊密結合，注重合規底線要求，充分考慮市場周期波動影響、行業特征及公司業務發展趨勢，將“合規、誠信、專業、穩健”的文化理念融入薪酬管理，建立著眼長期發展的薪酬激勵機制，促進公司和行業高質量可持續發展。公司注重薪酬激勵的外部競爭性和內部公平性，實行以市場水平為定薪依據、以業績考核結果為分配導向、與合規風險管理匹配銜接的薪酬激勵分配體系。公司薪酬由基本薪酬、績效獎金、股權激勵及福利體系構成。公司根據國家法律法規，制定并實施了 A 股限制性股票股權激勵計劃，建立健全中長期激勵約束機

223、制，打造市場化的體制機制和發展平臺，集聚核心優秀人才。根據相關法律法規，公司為員工依法足額繳納了各項社會保險和住房公積金。與此同時，公司為員工建立了補充醫療保險計劃和企業年金計劃，提升員工補充醫療保障和退休待遇水平。（二）培訓為適應行業創新轉型發展趨勢，公司培訓工作圍繞職業能力、管理素質、業務創新、科技賦能、國際視野等方面開展，年度培訓計劃有序實施。公司積極應對疫情，通過線上、線下相結合方式，組織實施針對管理者的 BAL 星戰營項目、針對潛力員工的 HIPO 項目、針對新員工的星途項目等職業發展類培訓，聯合業務部門舉辦投資顧問培訓、金融科技培訓、合規培訓等業務類培訓。此外，公司有效利用云端學習

224、平臺，持續優化平臺功能，提升員工使用體驗，報告期內組織直播 180 場，平臺年度學習人次 58 萬人次，學習時長 16.3 萬學時，人均 13.3 學時。報告期內，公司積極開展學習宣傳活動，深入學習掌握各項制度安排內涵，認真領會期貨和衍生品法的立法精神，公司組織開展了“合規有你”期貨和衍生品法專項宣導活動，通過專題講座、文章解讀、視頻互動等方式，引導員工學習新法新規、切實提升對新法條款和立法精神的理解，促進業務持續健康發展。同時，為迎接國家安全教育日、世界知識產權日，推動全員樹立國家安全、金融安全意識，增強知識產權與商業秘密保護理念，公司組織開展了“倡廉律行尊創守秘”系列專項宣導活動，通過制作

225、“尊創守秘”知識產權保護專題短片、邀請專家學者開展商業秘密保護專題講座、公眾號推文普及版權保護知識等多項活動，營造“知法守法、廉潔自律”的法治氛圍。069財務報告及備查文件公司治理經營分析與戰略關于我們半年度報告2022INTERIM REPORT七、其他公司治理相關情況說明作為境內外上市的公眾公司，公司嚴格按照境內外上市地的法律、法規及規范性文件的要求，規范運作，不斷致力于維護和提升公司良好的市場形象。報告期內，公司嚴格依照公司法 證券法 證券公司監督管理條例 證券公司治理準則 上市公司治理準則 香港上市規則附錄十四企業管治守則等相關法律法規以及公司章程的規定，按照建立現代企業制度的目標，健

226、全和完善公司法人治理結構、合規風控制度和內控管理體系，形成了股東大會、董事會、監事會和經營管理層相互分離、相互制衡的公司治理結構，使各層次在各自的職責、權限范圍內，各司其職，各負其責，確保了公司的穩健經營和規范運作。（一）企業管治政策以及就企業管治而言董事會的職責公司嚴格遵照香港上市規則，以企業管治守則中所列的所有原則作為企業管治政策。就企業管治職能而言，董事會的職權范圍至少包括：（1）制定及檢討公司的企業管治政策及常規；（2）檢討及監察董事及高級管理人員的培訓及持續專業發展；（3）檢討及監察公司在遵守法律及監管規定方面的政策及常規；（4）制定、檢討及監察雇員及董事的操守準則及合規手冊（如有）

227、；（5）檢討公司遵守企業管治守則的情況及在企業管治報告內的披露。（二）符合香港上市規則附錄十四企業管治守則的要求報告期內，公司召開股東大會 3 次，董事會 5 次，監事會 2 次，審計委員會 4 次，合規與風險管理委員會 2 次，發展戰略委員會 1 次，薪酬與考核委員會 1 次，提名委員會 2 次，共計 20 次會議，公司股東大會、董事會、監事會的召集、召開及表決程序規范合法有效。報告期內，公司不斷加強投資者關系管理及信息披露工作，公司投資者關系管理工作規范專業，信息披露真實、準確、完整、及時、公平，公司透明度持續提高。根據企業管治守則第 C.2.1 條的規定，主席及行政總裁之角色應有所區分，

228、而且不應由一人同時兼任。2019 年 12月 16 日，公司第五屆董事會第一次會議選舉張偉先生為公司第五屆董事會董事長，繼續聘任周易先生為公司首席執行官、執行委員會主任。董事會認為此管理層架構對本公司營運而言乃屬有效且有足夠的制衡。公司長期以來致力于公司治理結構和制度建設的不斷完善。公司治理結構不斷規范，公司治理水平不斷提高，公司治理的實際狀況與公司法和中國證監會相關規定的要求不存在差異。同時，除以上披露外，公司嚴格遵守企業管治守則中的所有守則條文，達到了企業管治守則中所列明的絕大多數建議最佳常規條文的要求。（三）員工人數截至 2022 年 6 月底，集團員工人數為 15,156 人（含勞務派

229、遣、經紀人），其中母公司 11,159 人（含勞務派遣、經紀人）。070華泰證券HUATAI SECURITIES（三）董事、監事及有關雇員之證券交易報告期內，本公司已采納標準守則所訂標準作為本公司董事、監事及相關雇員進行證券交易的行為守則。根據境內監管要求，2014 年 11 月 25 日，公司第三屆董事會第十三次會議審議通過了公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份管理制度，以規范公司董事、監事和高級管理人員持有本公司股份及買賣本公司股份的行為。2015 年 3 月 6 日，為滿足公司 H 股掛牌上市相關監管要求，公司對該管理制度進行了修訂，并經公司第三屆董事會第十六次會議審議通過。管理

230、制度與標準守則中的強制性規定相比更加嚴格。根據對公司董事、監事及高級管理人員的專門查詢后，公司所有董事、監事及高級管理人員均已確認其于報告期內嚴格遵守了管理制度及標準守則的相關規定。公司董事會將不時檢查公司的公司治理及運作，以符合香港上市規則有關規定并保障股東的利益。本公司于報告期內也沒有發現有關雇員違反指引。（四）獨立非執行董事本公司已根據香港上市規則的規定委任足夠人數、并具備適當的專業資格、或具備適當的會計或相關財務管理專長的獨立非執行董事。截至報告期末，本公司共委任五名獨立非執行董事，分別為劉艷女士、陳志斌先生、王建文先生、區璟智女士、王全勝先生。（五）董事、監事服務合約的說明根據香港上

231、市規則第 19A.54 及 19A.55 條，本公司已與各董事及監事就（其中包括）遵守相關法律及法規和遵從公司章程及仲裁條文訂立合約。除上述披露者外，本公司并無及并不建議與本公司任何董事或監事以其各自作為董事/監事的身份訂立任何服務合約（于一年內屆滿或可由雇主于一年內終止而毋須支付賠償（不包括法定賠償）的合約除外）。071財務報告及備查文件公司治理經營分析與戰略關于我們半年度報告2022INTERIM REPORT一、環境信息情況(一)公司不屬于環境保護部門公布的重點排污單位(二)重點排污單位之外的公司的環保情況說明公司為金融業企業，不屬于環境保護部門公布的重點排污單位及其重要子公司。公司每年

232、均委托有資質的第三方機構對總部辦公場所廢水、廢氣、噪聲進行檢測，各項檢測均符合國家的標準。針對氣候變化可能導致的暴雨、臺風等極端天氣事件，公司及時向各部門及分支機構發布預警通知，相關人員第一時間做好各項防風、防水浸措施，檢查清理排洪設施，準備沙包、雨衣等應急設備；極端天氣過程中，相關人員對防風、防水浸關鍵區域和部位加強巡視，對發現的設備故障及時予以解決。(三)有利于保護生態、防治污染、履行環境責任的相關信息1、公司積極響應南京市生活垃圾管理條例，總部辦公園區每個樓層均設置垃圾分類投放點，通過在公共場所醒目位置張貼垃圾分類宣傳海報、電梯廳循環播放垃圾分類宣傳視頻等方式，向員工宣貫垃圾分類的理念和

233、做法，營造“垃圾分類，人人參與”的濃厚氛圍，養成主動分類、自覺投放的良好習慣。公司辦公垃圾由物業統一清運，電子垃圾、光管、碳粉盒、硒鼓墨盒等有害廢棄物委托有資質的單位進行回收，由回收方進行處置或再利用。2、公司在車輛管理制度中明確規定，公司實物保障用車及經營業務用車優先考慮購置新能源汽車，踐行低碳環保運營方式?？偛哭k公園區地下車庫配備有新能源汽車充電樁和電瓶車充電樁，鼓勵員工選擇綠色出行方式，倡導綠色環保理念。3、公司在營業用房裝修改造中，通過規定最短裝修周期（除特殊情況外未超過最短裝修周期的不允許實施裝修改造）、提升裝修改造項目質量等措施，延長營業用房裝修使用壽命，減少裝修頻次，降低裝修改造

234、帶來的污染。公司在裝修改造中采用新型建筑材料，實現環保和建筑一體化。在幕墻、內裝修、景觀等方面，遵循綠色、新穎、環保的理念，辦公空間照明著力普及低能耗的 LED 照明，較大幅度節約日常辦公照明用電；大幅度降低油漆類裝修材料的使用，使用環保免漆材料代替；辦公家具大量采用板式家具，基本杜絕油漆家具的使用；加大裝修后空氣檢測及治理的力度，提升辦公環境空氣質量，為員工辦公提供安全、舒適的良好環境。(四)在報告期內為減少其碳排放所采取的措施及效果1、綠色園區公司總部園區裝配有光伏發電系統，2022 年上半年度通過該系統節約電量達 48,770 千瓦時，每月功率因數均達到供環境與社會責任ENVIRONME

235、NT AND SOCIAL RESPONSIBILITY072華泰證券HUATAI SECURITIES電部門獎勵標準。在辦公園區運行中，通過日照光誘導照明裝置系統、空調冰蓄冷系統、地送風系統、辦公區智能化照明控制等多種措施減少碳排放，為低碳經濟帶來良好的社會效益。華泰證券廣場綠化率為 27.9%,高于一般商務辦公區綠化水平，圍繞著花園辦公的理念，除了中央綠化，通過多層次的景觀打造，不斷擴大綠植種植面積，減少碳排放，助力碳中和。2、綠色數據中心華泰證券廣場數據中心使用面積約 3,600 平方米，從前期建設到后期運維都以打造綠色數據中心為目標，持續采取多種方式提升能源使用效率。在機房節點設計實施

236、方面，機房區域采用冷通道封閉的高效節能新技術，提高設備散熱效率，加強冷氣流利用效果，并提升冷熱通道隔離效果。同時，對空調間回風百葉進行改造更新，通過減少回風阻力，減少能量損耗，同步配備可溫控的動力送風單元，對熱點區域提供合理必需的冷卻氣流等方式實現精準控溫，提高冷量利用效率，使對應區域的空調壓縮機運行時間縮短。預計全年能夠減少約 7.7 噸二氧化碳當量的溫室氣體排放。3、綠色行動倡議“地球一小時”是由世界自然基金會（WWF）為應對全球氣候變化發起的環保行動。2022 年 3 月 26 日，公司以“推廣合作伙伴身份”繼續響應“地球一小時”，連續六年加入環保接力，“益心華泰 一個長江”環保公益項目

237、聯合HUATECH BAND 開展主題為“致自然和你的歌”線上音樂會，引導公眾重新審視人與自然的關系。此外，公司總部大樓熄燈一小時，號召公眾關閉不必要的燈與電子設備，關注氣候和環境變化。2022 年 3 月，公司發起設立“江蘇省華泰公益基金會”（以下簡稱“華泰公益基金會”），致力于匯聚在資產管理、金融科技領域的專業優勢，賦能公益慈善行業，為促進社會公平做出應有的貢獻。2022 年 6 月，在華泰證券的支持下，華泰公益基金會與山水自然保護中心發起“跬步獎學金一個長江青年行動者支持計劃”，旨在獎勵和支持有志于在生態環境保護公益領域長期發展、并已在一線做出一定實際貢獻的、有潛力的優秀青年人，助力生態

238、環境保護行動者與公益事業的可持續發展。4、發展綠色金融，推動資本向善2022 年 4 月，“華泰-吉利曹操出行 1-5 期資產支持專項計劃（專項用于碳中和）”首期完成發行，華泰聯合證券擔任獨家財務顧問，華泰資管擔任計劃管理人。本項目為網約車出行行業首單碳中和 ABS，募集資金主要用于購置、投放純電動新能源汽車，助力綠色出行，對于響應國家碳中和目標，踐行綠色發展理念具有重要積極意義。2022 年 5 月，華泰聯合證券作為獨家財務顧問助力全國首單綠色新能源電池資產 ABS 項目“蔚能-華泰-甬興-綠色新能源電池資產支持專項計劃（碳中和）”成功發行。本期產品基礎資產全部對應綠色新能源動力電池，募集資

239、金全部用于電池資產的業務投放，經聯合赤道評級認證，本期產品基礎資產涉及項目屬于綠色產業領域，綠色等級為 G1，符合中國證監會關于支持綠色債券發展的指導意見、人民銀行綠色債券支持目錄、國際資本市場協會綠色債券原則等認證標準，并獲得交易所“碳中和”的貼標認證。未來，華泰聯合證券將繼續支持綠色低碳發展，借助資本之力推動可持續發展和綠色中國建設。二、鞏固拓展脫貧攻堅成果、鄉村振興等工作具體情況報告期內，華泰證券攜手子公司通過華泰公益基金會捐資設立鄉村振興專項基金、一個長江環境保護專項基金，專項用于鄉村振興和環境保護相關公益項目，以更強的責任感和更高的專業度回報社會，并將依托華泰公益基金會凝聚更多合作伙

240、伴的力量支持公益慈善事業，助力可持續發展，促進社會公平正義。此次設立的鄉村振興專項基金，將著力推動鄉村產業振興，支持鄉村教育、醫療事業發展，為鄉村留守兒童、大病兒童等特殊群體提供精準資助；助力欠發達地區社會工作服務機構能力建設，并資助民間救援機構，提升重大自然災害響應能力。報告期內，公司持續深化“一司一縣”結對幫扶，成立縣域經濟發展研究課題組，發揮金融專業人才智力優勢助力為金寨經濟社會發展；扎實推進“村企聯建”定點幫扶，在蘇中、蘇北 10 個聯建村落成 14 個產業振興項目，派員參與新一屆江蘇省委駐豐縣幫扶工作隊，開展駐村幫扶；全力支持“東西部協作幫扶”，公司工會實施消費幫扶、支持對口支援地區

241、 2022 至 2023 兩年行動計劃，2022年上半年累計采購消費幫扶產品人民幣 136.48 萬元。073財務報告及備查文件公司治理經營分析與戰略關于我們半年度報告2022INTERIM REPORT一、承諾事項履行情況二、報告期內，公司無控股股東及其他關聯方非經營性占用資金情況三、報告期內,公司無違規擔保情況四、公司半年報未經審計五、公司上年年度報告不存在非標準審計意見公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告期內的承諾事項承諾背景承諾類型承諾方承諾內容承諾時間及期限是否有履行期限是否及時嚴格履行其他對公司中小股東所作承諾解決同業競爭國信集團國信集團及

242、附屬公司或者附屬企業在今后的任何時間不會以任何方式（包括但不限于自營、合資或聯營）參與或進行與華泰證券主營業務存在競爭的業務活動（錦泰期貨有限公司除外）。凡國信集團及附屬公司或者附屬企業有任何商業機會可從事、參與或入股任何可能會與華泰證券生產經營構成競爭的業務，國信集團會將上述商業機會讓予華泰證券（錦泰期貨有限公司除外）。承 諾 出 具 日：2014 年 6 月 27日；到期日：長期否是重要事項MAJOR EVENTS074華泰證券HUATAI SECURITIES六、報告期內,公司無破產重整相關事項七、重大訴訟、仲裁事項報告期內，公司不存在上海證券交易所股票上市規則中要求披露的涉案金額超過人

243、民幣 1,000 萬元并且占公司最近一期經審計凈資產絕對值 10%以上的重大訴訟、仲裁事項。(一)訴訟、仲裁事項已在臨時公告披露且無后續進展的(二)臨時公告未披露或有后續進展的訴訟、仲裁情況報告期內，公司尚未披露的新增（金額超過人民幣 1 億元）或已披露且有進展的訴訟、仲裁事項：1、湖北稻花香酒業股份有限公司訴吳聲資產管理（廣州）有限公司、華泰證券合同糾紛公司于 2022 年 3 月收到湖北省宜昌市中級人民法院發送的應訴通知書等相關訴訟材料。原告湖北稻花香酒業股份有限公司因投資“吳聲春雨純債 2 號私募證券投資基金基金合同”未得到全額兌付，訴至法院要求基金管理人吳聲資產管理(廣州)有限公司(被

244、告一)及托管人華泰證券(被告二)承擔連帶賠償責任，要求兩被告共同支付贖回款人民幣 102,893,661.22 元，要求被告一支付延期付款違約金人民幣 5,779,002.15 元并賠償投資本金及收益損失人民幣18,182,720.56 元，要求兩被告承擔本案的訴訟費用。截至報告期末，本案尚未開庭審理。事項概述及類型查詢索引公司與四川圣達集團有限公司債權債務糾紛案可在 2021 年年報中查詢光大證券股份有限公司與公司上海證券交易所債券質押式協議回購交易主協議爭議仲裁案可在 2021 年年報中查詢華泰聯合證券與四通集團、四通集團財務公司債權債務糾紛案可在 2011 年至 2021 年年報中查詢華

245、泰聯合證券與北京華資銀團集團債權債務糾紛案可在 2011 年至 2021 年年報中查詢華泰聯合證券與中國華誠集團財務有限責任公司、華誠投資管理有限公司債權債務糾紛案可在 2011 年至 2021 年年報中查詢華泰聯合證券與郵儲銀行關于美吉特項目糾紛可在 2021 年年報中查詢華泰資管公司關于集合資產管理計劃項下債券違約合同糾紛案件可在 2021 年年報中查詢華泰期貨公司客戶張曉東期貨賬戶穿倉案可在 2013 年至 2021 年年報中查詢075財務報告及備查文件公司治理經營分析與戰略關于我們半年度報告2022INTERIM REPORT事項詳情公司與楚金甫、唐付君、河南森源集團有限公司質押式證券

246、回購糾紛因楚金甫股票質押式回購交易違約，公司于 2020 年 7 月向南京市中級人民法院提起訴訟，請求法院判令楚金甫支付欠付本金人民幣 57,180 萬元以及相應的利息、違約金、債權實現費用等，判令唐付君承擔連帶清償責任，判令公司對楚金甫、河南森源集團有限公司（以下簡稱“森源集團”）質押給公司的相關股份、股權及相應孳息的折價、拍賣或變賣價款在相關付款義務的范圍內優先受償。2021 年 6 月 24 日，公司收到南京市中級人民法院一審判決，判決被告楚金甫向公司償還融資本金、利息及違約金，并支付律師代理費，公司有權對楚金甫、森源集團質押給公司的相關股份、股權及相應孳息的折價、拍賣或變賣價款在上述付

247、款義務的范圍內優先受償，唐付君對楚金甫的給付義務承擔連帶責任。2021 年 7 月 8 日，森源集團、唐付君上訴至江蘇省高級人民法院。2021 年 12 月 23 日，公司收到江蘇省高級人民法院二審判決，駁回上訴，維持原判。公司已向南京市中級人民法院申請執行。公司與河南森源集團有限公司、楚金甫質押式證券回購糾紛因森源集團股票質押式回購交易違約，公司于 2020 年 7 月向南京市中級人民法院提起訴訟，請求法院判令森源集團支付欠付本金人民幣 30,000 萬元以及相應的違約金、債權實現費用等，判令楚金甫承擔連帶清償責任，判令公司對森源集團質押給公司的相關股份、股權及相應孳息的折價、拍賣或變賣價款

248、在相關付款義務的范圍內優先受償。2021 年 6 月 24 日，公司收到南京市中級人民法院一審判決，判決被告森源集團向公司償還融資本金、違約金，并支付律師代理費，公司有權對森源集團質押給公司的相關股份、股權及相應孳息處置所得價款在上述付款義務的范圍內優先受償，楚金甫對森源集團的上述付款義務承擔連帶清償責任。2021 年 7 月 8日，森源集團上訴至江蘇省高級人民法院。2021 年 12 月 23 日，公司收到江蘇省高級人民法院二審判決，駁回上訴，維持原判。公司已向南京市中級人民法院申請執行。公司與韓華、楊立軍質押式證券回購糾紛因韓華股票質押式回購交易違約，公司于 2020 年 8 月向南京市中

249、級人民法院提起訴訟，請求法院判令韓華支付欠付本金人民幣 16,190.56 萬元以及相應的利息、違約金、債權實現費用等，判令楊立軍承擔連帶清償責任，判令公司對韓華質押給公司的相關股份及相應孳息的折價、拍賣或變賣價款在相關付款義務的范圍內優先受償。2021 年 6 月 16 日，公司收到南京市中級人民法院一審判決，判決韓華向公司支付股票回購交易價款及違約金，公司有權對韓華質押的相關股份處置所得價款優先受償，楊立軍對韓華的債務承擔共同清償責任。公司向南京市中級人民法院申請執行，南京市中級人民法院裁定由南京市建鄴區人民法院執行，截至報告期末，已執行到位人民幣 24,007,579.91 元。公司與楊

250、立軍、韓華質押式證券回購糾紛因楊立軍股票質押式回購交易違約，公司于 2020 年 9 月向南京市中級人民法院提起訴訟，請求法院判令楊立軍支付欠付本金人民幣 10,126.83 萬元以及相應的利息、違約金、債權實現費用等，判令韓華承擔連帶清償責任，判令公司對楊立軍質押給公司的相關股份及相應孳息的折價、拍賣或變賣價款在相關付款義務的范圍內優先受償。2021 年 7 月 12 日，公司收到南京市中級人民法院一審判決，判決楊立軍向公司支付股票回購交易價款及違約金，公司有權對楊立軍質押的相關股份處置所得價款優先受償，韓華對楊立軍的債務承擔共同清償責任。公司向南京市中級人民法院申請執行，南京市中級人民法院

251、裁定由南京市建鄴區人民法院執行，截至報告期末，已執行到位人民幣 4,153,182.67 元。2、質押式證券回購糾紛076華泰證券HUATAI SECURITIES3、華泰聯合證券與 16 億陽債投資者糾紛億陽集團股份有限公司 2015 年向合格投資者公開分期發行面值不超過人民幣 25 億元的公司債券（簡稱“16 億陽債”），華泰聯合證券為聯席主承銷商。（1）已披露且有新進展的案件2020 年 11 月，原告中信信托有限責任公司以證券虛假陳述為由，起訴發行人億陽集團股份有限公司、主承銷商及聯席主承銷商，要求發行人向其賠付債券本金及利息，合計約人民幣 2,353.64 萬元，并要求主承銷商及聯席

252、主承銷商承擔連帶責任。哈爾濱市中級人民法院于 2021 年 7 月一審判決駁回原告訴訟請求，公司勝訴。原告上訴，2022 年 2 月二審法院判決駁回上訴，維持一審公司勝訴判決。（2）新增案件2022 年 3 月，原告上海仟富來資產管理有限公司以證券虛假陳述為由起訴發行人億陽集團股份有限公司要求賠付債券本金及利息合計約人民幣 509.81 萬元，并起訴主承銷商、聯席主承銷商、會計師事務所、信用評級機構及律師事務所承擔連帶賠償責任。北京金融法院裁定本案移送哈爾濱市中級人民法院處理。原告不服裁定上訴，本案在北京市高級人民法院二審審理中，截至報告期末尚未收到裁判結果。4、華泰資管公司關于華泰資管資本創

253、新招商 3 號定向資產管理計劃股票質押式回購合同糾紛案件華泰資管公司作為華泰資管資本創新招商 3 號定向資產管理計劃管理人，于 2017 年 5 月代表該資管產品分別與融資人劉虎軍、熊瑾玉簽訂股票質押式回購交易業務相關融資協議并開展業務交易，融資本金合計人民幣 3.65 億元（其中劉虎軍融資本金為人民幣 2.35 億元，熊瑾玉融資本金為人民幣 1.3 億元），質押股票標的為聯建光電（證券代碼：300269.SZ）。融資人劉虎軍、熊瑾玉因逾期未能購回構成違約。華泰資管公司于 2020 年 11 月以股票質押式回購合同糾紛為由向南京市中級人民法院起訴，要求被告劉虎軍、熊瑾玉承擔償付融資本金人民幣

254、3.65 億元等違約責任，并依法處置質押股票。南京市中級人民法院于 2022 年 1 月出具一審判決支持華泰資管公司訴訟請求，本案已申請進入執行程序。(三)公司本報告期被處罰和公開譴責的情況1、2022 年 4 月，江蘇證監局對公司出具了 關于對華泰證券股份有限公司采取出具警示函措施的決定（2022 31 號），指出公司申報托管資格期間，存在個別崗位人員配備不符合要求的情形，對公司采取出具警示函的行政監管措施。公司已采取了相應整改完善措施。2、2022 年 5 月，中國證監會對公司出具了關于對華泰證券股份有限公司采取責令改正措施的決定（202222 號），對公司場外期權內部控制不完善的相關問題

255、采取責令改正的行政監管措施。針對存在的相關問題，公司從制度、流程、系統、人員等方面組織相關部門深入查找原因，認真檢視不足，完善管控措施，并借助科技賦能強化主要環節管控，促進整改落到實處。3、2022 年 5 月，江蘇證監局對華泰紫金投資出具了江蘇證監局關于對華泰紫金投資有限責任公司采取出具警示函措施的決定（202251 號）。根據決定所述內容，截至 2021 年底，華泰紫金投資部分產品投資于除公募基金以外的其他資產管理產品，且未在規定期限內完成規范整改，江蘇證監局依據相關監管規定，對華泰紫金投資采取出具警示函的監督管理措施。公司已組織華泰紫金投資按照監管要求完善整改方案，編制新版整改臺賬，并向

256、江蘇證監局報送了整改報告，后續將持續督促華泰紫金投資盡快推進不合規資管產品的整改工作。077財務報告及備查文件公司治理經營分析與戰略關于我們半年度報告2022INTERIM REPORT關聯方關聯交易內容2022 年 1-6 月2021 年 1-6 月南方基金管理股份有限公司席位費分倉傭金及銷售服務費66,441,951.1639,696,647.54 南方東英資產管理有限公司席位費分倉傭金及銷售服務費17,007.73 190,302.71 江蘇省國信集團有限公司證券代理買賣傭金27,731.87-江蘇舜天國際集團有限公司證券代理買賣傭金232.82-江蘇錦盈資本管理有限公司證券代理買賣傭金

257、5,360,961.553,439,561.05 江蘇冶金進出口有限公司證券代理買賣傭金-10.17 江蘇寧滬高速公路股份有限公司證券代理買賣傭金49.39237.70 江蘇寧滬投資發展有限責任公司證券代理買賣傭金53.10-南方基金管理股份有限公司證券代理買賣傭金603.62130,793.36 江蘇省國信集團有限公司投資銀行業務收入-4,575,471.70江蘇交通控股有限公司投資銀行業務收入-1,904,971.70（1）傭金收入單位：元 幣種：人民幣報告期內，公司董事、監事、高級管理人員、持有 5%以上股份的股東、實際控制人不存在被有權機關調查、被司法機關或紀檢部門采取強制措施、被移送

258、司法機關或追究刑事責任、被采取市場禁入、被認定為不適當人選、被其他行政管理部門處罰以及被證券交易所公開譴責的情形。報告期內，公司受到處罰及整改情況請參見本報告本節“重大訴訟、仲裁事項”“（三）公司本報告期被處罰和公開譴責的情況”。八、上市公司及其董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人涉嫌違法違規、受到處罰及整改情況本公司嚴格按照上海證券交易所股票上市規則及香港上市規則開展關聯交易，關聯交易的開展遵循公平、公正、公允的原則，關聯交易協議的簽訂遵循平等、自愿、等價、有償的原則，按照市場價格進行。報告期內，本公司日常關聯交易按照公司 2021 年年度股東大會審議通過的 關于預計公司 2022

259、 年日常關聯交易的議案 執行。本章節所載關聯交易的披露依據上海證券交易所股票上市規則及香港上市規則的規定，與后附財務報告中的關聯交易數據（依據企業會計準則編制）可能存在差異。報告期內，公司及其實際控制人誠信狀況良好，不存在未履行法院生效判決、所負數額較大的債務到期未清償等情況。(一)與日常經營相關的關聯交易1、報告期內，本公司無已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項2、已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項九、報告期內公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況的說明十、重大關聯交易078華泰證券HUATAI SECURITIES關聯方關聯交易內容2022 年 1-6 月2021 年

260、1-6 月江蘇省國信集團有限公司債權投資利息收入-779,968.63 江蘇銀行股份有限公司銀行存款利息收入3,820,175.053,562,276.48 江蘇銀行股份有限公司質押式正回購利息支出-4,326,814.27-2,364,777.23 江蘇銀行股份有限公司拆入資金利息支出-5,448,555.56-5,629,750.01 南京銀行股份有限公司銀行存款利息收入6,953,808.02-南京銀行股份有限公司質押式正回購利息支出-10,116,503.20-7,262,906.61 南京銀行股份有限公司質押式逆回購利息收入-58,548.12 南京銀行股份有限公司拆入資金利息支出-

261、607,777.78-招銀理財有限責任公司質押式逆回購利息收入3,725,875.87-江蘇省港口集團有限公司債權投資利息收入123,504.93-（2）利息凈收入單位：元 幣種：人民幣關聯方關聯交易內容2022 年 1-6 月2021 年 1-6 月江蘇寧滬高速公路股份有限公司投資銀行業務收入1,415,094.34-南京銀行股份有限公司投資銀行業務收入1,310,319.10113,207.55江蘇銀行股份有限公司投資銀行業務收入195,903.1471,981.13江蘇省新能源開發股份有限公司投資銀行業務收入-566,037.74江蘇省港口集團有限公司投資銀行業務收入4,292,452.

262、83-關聯方關聯交易內容2022 年 1-6 月2021 年 1-6 月江蘇省國信集團有限公司持有及處置交易性金融資產收益912,972.58172,634.81 江蘇交通控股有限公司持有及處置交易性金融資產收益1,463,813.9114,111,763.80 江蘇銀行股份有限公司持有及處置交易性金融資產收益136,696.13197,921.14 南京銀行股份有限公司持有及處置交易性金融資產收益196,089.13-（3）投資收益單位：元 幣種：人民幣關聯方關聯交易內容2022 年 1-6 月2021 年 1-6 月江蘇豐海新能源淡化海水發展有限公司凈贖回短期收益憑證-30,000,000

263、.00 江蘇豐海新能源淡化海水發展有限公司支付短期收益憑證投資收益-475,931.51 萊紳通靈珠寶股份有限公司 凈贖回短期收益憑證-40,000,000.00 萊紳通靈珠寶股份有限公司 支付短期收益憑證投資收益-284,438.36（4）關聯方投資本集團發行的短期收益憑證情況單位：元 幣種：人民幣079財務報告及備查文件公司治理經營分析與戰略關于我們半年度報告2022INTERIM REPORT關聯方關聯交易內容2022 年 1-6 月2021 年 1-6 月江蘇省國信集團有限公司 凈贖回企業債-40,072,249.60-160,000,000.00 江蘇交通控股有限公司 凈（贖回）/認

264、購企業債-30,037,593.25200,000,000.00 江蘇寧滬高速公路股份有限公司凈贖回企業債-10,000,000.00 南京銀行股份有限公司凈認購企業債60,225,224.11-關聯方關聯交易內容2022 年 1-6 月2021 年 1-6 月江蘇銀行股份有限公司 質押式正回購 67,679,258,000.00 31,077,618,000.00 江蘇銀行股份有限公司 拆入資金 49,350,000,000.00 56,000,000,000.00 南京銀行股份有限公司質押式正回購 130,652,685,000.0072,154,599,000.00 南京銀行股份有限公司

265、質押式逆回購-220,020,000.00 南京銀行股份有限公司拆入資金 2,800,000,000.00-招銀理財有限責任公司質押式逆回購 13,188,191,000.00-承租方租賃資產種類2022 年 1-6 月2021 年 1-6 月南方基金管理股份有限公司 房屋建筑物 1,619,067.021,619,067.02 出租方租賃資產種類2022 年 1-6 月2021 年 1-6 月南方基金管理股份有限公司房屋建筑物23,084,282.8016,916,228.51南方基金管理股份有限公司其他2,698,407.361,524,600.00關聯方名稱關聯交易內容2022 年 1-

266、6 月2021 年 1-6 月南京銀行股份有限公司外匯衍生金融工具到期損益-274,626.32-關聯方關聯交易內容2022 年 1-6 月2021 年 1-6 月江蘇省國際信托有限責任公司向關聯方管理的信托計劃分銷債券60,000,000.00-（5）本集團凈認購/（贖回）關聯方發行債券情況（6）與關聯方開展質押式回購及資金拆借業務情況（7）關聯租賃（8）外匯衍生金融工具交易（9）與關聯方開展債券交易情況單位：元 幣種：人民幣單位：元 幣種：人民幣單位：元 幣種：人民幣單位：元 幣種：人民幣單位：元 幣種：人民幣080華泰證券HUATAI SECURITIES關聯方關聯交易內容2022 年

267、1-6 月2021 年 1-6 月南方基金管理股份有限公司凈贖回結構化票據-102,729,346.39-南方基金管理股份有限公司支付結構化票據投資收益9,074,810.78-（10）關聯方投資本集團發行的結構化票據情況單位：元 幣種：人民幣(二)報告期內，本公司無資產收購或股權收購、出售發生的關聯交易3、臨時公告未披露的事項(三)報告期內，本公司無共同對外投資的重大關聯交易(四)關聯債權債務往來1、報告期內，本公司無已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項2、已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項（1）應收關聯方款項單位:元 幣種:人民幣關聯方關聯方交易內容2022 年 6

268、月 30 日2021 年 12 月 31 日賬面余額壞賬準備賬面余額壞賬準備南方基金管理股份有限公司基金分倉傭金及銷售服務費14,137,800.67-70,689.0019,333,484.69-96,667.42江蘇交通控股有限公司承銷保薦費-598,200.00-南方基金管理股份有限公司費用分攤-400,872.80-57,723.15南方基金管理股份有限公司租賃押金1,214,830.40-712,113.88-2,136.34南方基金管理股份有限公司預付租金61,727.21-308.64-單位：元 幣種：人民幣關聯交易方關聯關系關聯交易類型關聯交易內容關聯交易定價原則關聯交易價格關

269、聯交易金額占同類交易金額的比例(%)江蘇高投鑫海創業投資有限公司其他其他流入證券代理買賣傭金市價原則不適用27.27-江蘇高投中小企業創業投資有限公司其他其他流入證券代理買賣傭金市價原則不適用1,144.42-南京白鷺高速客運股份有限公司其他其他流入證券代理買賣傭金市價原則不適用28.96-南京銀行股份有限公司其他其他流入證券代理買賣傭金市價原則不適用125,042.25-徐州高新創業投資有限公司其他其他流入證券代理買賣傭金市價原則不適用735.00-江蘇高投發展創業投資有限公司其他其他流入證券代理買賣傭金市價原則不適用1,102.50-江蘇省信用再擔保集團有限公司其他其他流入證券代理買賣傭金

270、市價原則不適用3,759.86-江蘇省華泰公益基金會其他其他流入投資顧問收入市價原則不適用113.58-江蘇銀行股份有限公司其他其他流出存管服務支出市價原則不適用-200,530.030.26南京銀行股份有限公司其他其他流出存管服務支出市價原則不適用-362,949.390.46合計/-431,525.58-大額銷貨退回的詳細情況不適用關聯交易的說明無081財務報告及備查文件公司治理經營分析與戰略關于我們半年度報告2022INTERIM REPORT關聯方關聯交易內容2022 年 6 月 30 日2021 年 12 月 31 日使用權資產使用權資產南方基金管理股份有限公司房屋建筑物67,427

271、,933.3582,975,142.30南方基金管理股份有限公司其他7,270,445.5810,017,058.65關聯方關聯交易內容2022 年 6 月 30 日2021 年 12 月 31 日租賃負債租賃負債南方基金管理股份有限公司房屋建筑物77,015,955.4492,898,279.82南方基金管理股份有限公司其他7,889,924.7410,296,260.673、報告期內，本公司無臨時公告未披露的事項(五)報告期內，本公司與存在關聯關系的財務公司之間無金融業務，且公司無控股財務公司(六)其他報告期內，公司計劃與子公司共同向江蘇省華泰公益基金會捐款，用于設立鄉村振興、環境保護專項

272、基金，金額合計為人民幣 3,000 萬元。截至報告期末，已捐款金額為人民幣 1,620 萬元。（3）與關聯方開展質押式回購交易（5）應付關聯方款項（4）承租關聯方租賃單位：元 幣種：人民幣單位：元 幣種：人民幣單位：元 幣種：人民幣關聯方關聯方交易內容2022 年 6 月 30 日2021 年 12 月 31 日南京銀行股份有限公司質押式正回購698,750,539.38-招銀理財有限責任公司質押式逆回購300,072,739.73631,855,390.68關聯方關聯方交易內容2022 年 6 月 30 日2021 年 12 月 31 日江蘇省國信集團有限公司應付款項3,211,190.78

273、3,211,190.78（2）關聯方資金拆借單位：元 幣種：人民幣關聯方關聯方交易內容2022 年 6 月 30 日2021 年 12 月 31 日江蘇銀行股份有限公司拆入資金1,700,381,666.671,500,329,722.22 南京銀行股份有限公司拆入資金-300,022,500.00 082華泰證券HUATAI SECURITIES1、報告期內，本公司無托管、承包、租賃事項2、報告期內履行的及尚未履行完畢的重大擔保情況十一、重大合同及其履行情況單位:億元 幣種:人民幣公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保）報告期內擔保發生額合計（不包括對子公司的擔保）-報告期末擔保余額合計（A

274、）（不包括對子公司的擔保）-公司對子公司的擔保情況報告期內對子公司擔保發生額合計138.99報告期末對子公司擔保余額合計（B）376.82公司擔?？傤~情況（包括對子公司的擔保）擔?？傤~（A+B）376.82擔?？傤~占公司凈資產的比例(%)24.71其中：為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額（C）-直接或間接為資產負債率超過 70%的被擔保對象提供的債務擔保金額（D）285.82擔?？傤~超過凈資產 50%部分的金額（E）-上述三項擔保金額合計（C+D+E）285.82未到期擔?？赡艹袚B帶清償責任說明承擔債券的本金、利息及其他相關費用擔保情況說明1、本公司的擔保事項（1）2015 年 1

275、月，華泰資管公司正式營業。隨著公司資管業務的穩步發展和資產管理規模的快速擴大，為確保資管公司各項風控指標符合監管要求，公司股東大會于 2015 年 3 月 30 日和 2016 年 9 月 13 日，分別審議通過了相關議案，批準公司為華泰資管公司提供最高額度為人民幣 12 億元和人民幣 50 億元的凈資本擔保，并承諾當華泰資管公司開展業務需要現金支持時，將無條件在上述額度內提供現金。2020 年 12 月 31 日，上海證監局批準公司終止對華泰資管公司提供的人民幣 20 億元凈資本擔保承諾。報告期末，公司合計為華泰資管公司提供人民幣 42 億元的凈資本擔保。（2）2017 年，經公司第四屆董事

276、會第五次會議及 2016 年年度股東大會審議通過，公司為華泰資管公司提供最高額度為人民幣 19 億元的凈資本擔保。報告期內，人民幣 19 億元凈資本擔保尚未使用。（3）2018 年，經公司第四屆董事會第十六次會議審議通過，公司為華泰聯合證券提供最高額度為人民幣 20 億元的凈資本擔保承諾，自 2019 年 7 月 1 日起正式啟用。2022 年 6 月 13 日，公司向深圳證監局報告申請調整對華泰聯合證券凈資本擔保承諾，深圳證監局批準公司將 2019 年對華泰聯合證券提供的凈資本擔保承諾金額由人民幣 20 億元調整為人民幣 10億元，調整日期為 2022 年 6 月 21 日。報告期末，公司合

277、計為華泰聯合證券提供人民幣 10 億元的凈資本擔保。（4）2020 年，經公司第五屆董事會第二次會議審議通過，公司作為擔保人與花旗國際有限公司（作為受托人）簽署擔保協議，為華泰國際下屬公司 Pioneer Reward Limited 發行的 4 億美元債券提供無條件及不可撤銷的保證擔保。（5）2020 年，經公司第五屆董事會第七次會議審議通過，公司為華泰聯合證券提供不超過人民幣 20 億元的流動性擔保承諾，報告期內尚未使用。（6）經公司第五屆董事會第十一次會議和 2021 年第一次臨時股東大會審議通過，由公司境內外債務融資工具一般性授權的獲授權人士簽署相關決定，2021 年，公司作為擔保人與

278、花旗國際有限公司（作為受托人）簽署擔保協議，為華泰國際下屬公司Pioneer Reward Limited 發行的13億美元債券和后續增發的1億美元債券分別提供無條件及不可撤銷的保證擔保。報告期內，公司作為擔保人與花旗國際有限公司（作為受托人）簽署擔保協議，為華泰國際下屬公司 Pioneer Reward Limited 發行的 10 億美元債券提供無條件及不可撤銷的保證擔保。2、子公司的擔保事項報告期內，華泰國際及其子公司存在擔保事項，相關擔保均是對其下屬子公司提供，且為滿足下屬子公司業務開展而進行的，主要為企業債擔保、中期票據擔保以及與交易對手方簽署國際衍生品框架協議涉及的交易擔保等。截至

279、報告期末，上述擔保金額約合人民幣 97.16 億元。3、前述直接或間接為資產負債率超過 70%的被擔保對象提供的債務擔保為人民幣 285.82 億元，包括 1）公司為華泰國際下屬公司發行的 28 億美元債券所提供的保證擔保；2）華泰國際及其子公司為滿足下屬子公司業務開展需要提供的擔保。083財務報告及備查文件公司治理經營分析與戰略關于我們半年度報告2022INTERIM REPORT3、其他重大合同1、根據上海證券交易所股票上市規則及公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第 3 號半年度報告的內容與格式（2021 年修訂），報告期內公司未簽署重大合同。2、已披露的有關重要合同在報告期內無進展

280、。十二、其他重大事項的說明1、報告期內，各證券營業部及分公司新設、遷址、撤銷等變化情況（1）報告期內，公司證券營業部及分公司無新設、撤銷情況（2）報告期內，分公司遷址情況（3）報告期內，證券營業部遷址情況序號遷址前名稱遷址后名稱遷址后地址獲得許可證日期1徐州分公司徐州分公司徐州市云龍區和平路 99 號寶龍廣場 B 號樓 1-301#至1-308#2022 年 3 月 29 日2天津分公司天津分公司天津市河西區友誼路 5 號北方金融大廈 5 層 C-I 座2022 年 4 月 13 日序號遷址前名稱遷址后名稱遷址后地址獲得許可證日期1梧州西堤三路證券營業部梧州西堤三路證券營業部梧州市西堤三路 1

281、9 號一層 3-2 號商務辦公、2801-2809 號商務公寓2022 年 1 月 14 日2鎮江句容華陽北路證券營業部鎮江句容華陽北路證券營業部句容市華陽鎮華陽北路 1 號2022 年 1 月 14 日3武漢新華路證券營業部武漢新華路證券營業部武漢市江漢區新華路 314 號2022 年 3 月 4 日4徐州和平路證券營業部徐州和平路證券營業部徐州市云龍區和平路 99 號寶龍廣場B 號樓 1-1042022 年 3 月 15 日5成都天府新區正東中街證券營業部成都天府大道證券營業部中國（四川）自由貿易試驗區成都高新區天府大道中段 588 號 1 棟 14 樓1401 號 04 號房2022 年

282、 3 月 21 日6鎮江丹徒谷陽大道證券營業部鎮江丹徒谷陽中大道證券營業部鎮江市丹徒區谷陽中大道恒宇大廈131-133 室 2022 年 3 月 29 日7應城西大街證券營業部應城西大街證券營業部湖北省孝感市應城市城中街道古城大道古城新都 20 號門店2022 年 4 月 18 日8成都南一環路第二證券營業部成都天府廣場證券營業部四川省成都市青羊區西御街 5 號 1 棟1 單元 21 層 02、03 號2022 年 4 月 19 日9成都蜀金路證券營業部成都蜀金路證券營業部四川省成都市青羊區蜀金路 1 號金沙萬瑞中心 B 座 1901、1905 室2022 年 4 月 19 日084華泰證券H

283、UATAI SECURITIES2、控股參股公司重大事項說明（1）華泰紫金投資報告期內，華泰紫金投資發起設立的南京華泰紫金新興產業基金合伙企業（有限合伙）的總認繳規模由人民幣76,862.5 萬元增加至人民幣 178,112.5 萬元，其中華泰紫金投資作為基金管理人、執行事務合伙人和普通合伙人認繳出資由人民幣 15,372.5 萬元增加至人民幣 35,622.5 萬元。報告期內，華泰紫金投資增加實繳出資人民幣 4,050 萬元；截至報告期末，華泰紫金投資累計實繳出資人民幣 7,124.5 萬元。報告期內，華泰紫金投資對其出資設立的江蘇紫金弘云健康產業投資合伙企業（有限合伙）增加實繳出資人民幣

284、5,800萬元；截至報告期末，華泰紫金投資實繳出資人民幣 2.9 億元。（2）華泰國際報告期內，華泰國際的子公司 AssetMark Financial Holdings,Inc.完成了對其子公司 AssetMark Financial,Inc.的吸收合并及注銷。（3）華泰創新投資報告期內，公司對華泰創新投資實繳出資人民幣 3 億元，華泰創新投資的實繳出資額由人民幣 23 億元增加至人民幣26 億元。（4）華泰期貨報告期內，華泰期貨注冊地址由“廣州市越秀區東風東路 761 號麗豐大廈 20 層”變更為“廣州市南沙區橫瀝鎮明珠三街 1 號 10 層 1001-1004、1011-1016 房”。

285、報告期內，華泰期貨召開股東會，同意將其 2021 年 12 月 31 日經審計的未分配利潤中的人民幣 133,000 萬元按股東持股比例轉增為注冊資本，增資完成后，華泰期貨注冊資本增加至人民幣 293,900 萬元。增資相關的工商變更登記等手續已完成。（5）上海盛鉅資產經營管理有限公司（以下簡稱“上海盛鉅”）2021 年 12 月，公司第五屆董事會第二十次會議審議通過 關于收購上海盛鉅資產經營管理有限公司 100%股權的議案。同月，公司通過山東產權交易中心以公開招拍掛的方式受讓了上海盛鉅 100%股權，以實際購置上海保利廣場 C 棟樓房產用于日常辦公。報告期內，上海盛鉅已完成相關工商變更登記和

286、資產過戶手續。（6）南方基金報告期內，南方基金的董事長變更為周易先生。序號遷址前名稱遷址后名稱遷址后地址獲得許可證日期10成都人民南路證券營業部成都人民南路證券營業部四川省成都市武侯區人民南路四段 45號新希望大廈 1 棟 1 單元 15 層 1506、1507 號2022 年 6 月 14 日11廣州番禺萬達廣場證券營業部廣州琶洲大道證券營業部廣州市海珠區琶洲大道 109 號 2304 室2305 室 2306 室 2307 室2022 年 6 月 21 日12貴陽中華北路證券營業部貴陽中華北路證券營業部貴州省貴陽市云巖區毓秀街道中華北路 2 號貴州郵政大廈 16-3 號2022 年 6 月

287、 24 日085財務報告及備查文件公司治理經營分析與戰略關于我們半年度報告2022INTERIM REPORT3、報告期內，公司已在中國證券報 上海證券報 證券時報 證券日報以及上交所網站（）上披露的其他重大事項見附錄。4、報告期內與股東溝通以及投資者關系工作開展情況投資者關系是公司規范發展、合規經營的重要工作之一，公司董事會高度重視投資者關系管理工作。公司以高度負責的精神策劃、安排和組織各類投資者關系管理活動，包括協調來訪接待，保持與監管機構、投資者、中介機構及新聞媒體的聯系等。報告期內，公司維護好公司網站“投資者關系”欄目，并做好上交所網站 e 互動平臺投資者咨詢問題答復工作；上半年共接待

288、境內外多家券商和基金公司等機構共 3 批次約 53 名研究員和投資人員的到訪調研或電話訪談；認真做好日常投資者咨詢工作，詳細回答投資者提出的問題。同時，為配合定期報告的公布，公司舉行了 1 次業績發布會和 1 次 e 互動業績說明會，并積極參加境內外證券經營機構舉辦的策略報告會與投資論壇。上半年共參加 2 場策略報告會與投資論壇，就行業發展趨勢、公司經營業績及業務發展戰略等問題與投資者和研究員進行了充分的溝通與交流，有效促進了投資者和研究員對公司經營情況和業績表現的深入了解，全面推介了公司業務發展優勢，有效引導了市場預期。公司堅持對機構投資者、研究員提出的各種問題進行歸納分析整理，以不斷提高公

289、司投資者關系管理工作的專業性和規范性，提升投資者關系管理工作質量。086華泰證券HUATAI SECURITIES2022 年上半年公司接待調研、溝通、采訪等工作開展情況：序號接待時間接待地點接待方式接待對象談論的主要內容及提供的資料12022 年 4 月 12 日線上電話訪談Balyasny（3 人次）公司業務發展情況、創新業務開展情況及公司長遠發展戰略等22022 年 4 月 14 日線上視頻訪談威靈頓基金（9 人次）32022 年 4 月 14 日線上視頻訪談國泰君安證券、廣發基金、天弘基金等（41人次）2022 年上半年公司參加境內外證券經營機構舉辦的策略報告會與投資論壇等工作開展情況

290、：序號接待時間會議名稱接待方式接待對象談論的主要內容及提供的資料12022 年 1 月 22 日瑞 銀 2022 年 中 國投資峰會電話訪談瑞銀財富管理、千禧資管、大和資管等（13 人次）公司業務亮點、經營和財務情況及公司長期戰略規劃等22022 年 5 月 26 日摩 根 士 丹 利 2022中國峰會電話訪談荷寶投資管理集團、Balyasny 等（7 人次）087財務報告及備查文件公司治理經營分析與戰略關于我們半年度報告2022INTERIM REPORT一、股本變動情況(一)股份變動情況表1、股份變動情況表報告期內，公司股份總數及股本結構未發生變化。2、報告期后到半年報披露日期間未發生股份

291、變動3、報告期內無公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容(二)報告期內未發生限售股份變動二、股東情況(一)股東總數:截止報告期末普通股股東總數(戶)292,238截止報告期末表決權恢復的優先股股東總數（戶）-截至報告期末，普通股股東總數中，A 股股東 284,990 戶，H 股登記股東 7,248 戶。股份變動及股東情況CHANGES IN SHARES AND SHAREHOLDERS088華泰證券HUATAI SECURITIES(二)截至報告期末前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表前十名股東持股情況股東名稱（全稱）報告期內增減期末持股數量比例（%）持有有限售條件

292、股份數量質押、標記或凍結情況股東性質股份狀態數量江蘇省國信集團有限公司-1,373,481,636 15.13-無-國有法人香港中央結算（代理人）有限公司-48,971,400 1,369,289,327 15.09-無-境外法人江蘇交通控股有限公司-489,065,4185.39-無-國有法人江蘇高科技投資集團有限公司-143,200356,090,0063.92-無-國有法人阿里巴巴（中國）網絡技術有限公司-268,199,2332.95-無-境內非國有法人江蘇省蘇豪控股集團有限公司47,440,600233,985,2992.58-無-國有法人香港中央結算有限公司-6,965,62522

293、4,526,1492.47-無-境外法人中國證券金融股份有限公司-152,906,7381.68-無-未知江蘇宏圖高科技股份有限公司-123,169,1461.36-未知123,169,146境內非國有法人中國工商銀行股份有限公司廣發多因子靈活配置混合型證券投資基金30,118,852121,273,6011.34-無-未知單位:股089財務報告及備查文件公司治理經營分析與戰略關于我們半年度報告2022INTERIM REPORT前十名無限售條件股東持股情況股東名稱持有無限售條件流通股的數量股份種類及數量種類數量江蘇省國信集團有限公司1,373,481,636人民幣普通股1,271,072,8

294、36境外上市外資股102,408,800香港中央結算（代理人）有限公司1,369,289,327境外上市外資股1,369,289,327江蘇交通控股有限公司489,065,418人民幣普通股452,065,418境外上市外資股37,000,000江蘇高科技投資集團有限公司356,090,006人民幣普通股341,884,806境外上市外資股14,205,200阿里巴巴（中國）網絡技術有限公司268,199,233人民幣普通股268,199,233江蘇省蘇豪控股集團有限公司233,985,299人民幣普通股41,245,099境外上市外資股192,740,200香港中央結算有限公司224,526

295、,149人民幣普通股224,526,149中國證券金融股份有限公司152,906,738人民幣普通股152,906,738江蘇宏圖高科技股份有限公司123,169,146人民幣普通股123,169,146中國工商銀行股份有限公司廣發多因子靈活配置混合型證券投資基金121,273,601人民幣普通股121,273,601前十名股東中回購專戶情況說明前十名股東中無回購專戶上述股東委托表決權、受托表決權、放棄表決權的說明上述股東不存在委托表決權、受托表決權、放棄表決權的情況上述股東關聯關系或一致行動的說明國信集團、交通控股、江蘇高投和江蘇省蘇豪控股集團有限公司均為江蘇省國資委所屬獨資企業。此外，公司

296、未知其他股東之間是否存在關聯關系，也未知是否屬于上市公司收購管理辦法規定的一致行動人。表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明公司無優先股股東注：1、人民幣普通股（A 股）股東性質為股東在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記的賬戶性質。2、本公司境外上市外資股（H 股）股東中，非登記股東的股份由香港中央結算（代理人）有限公司代為持有。截至報告期末，國信集團、交通控股、江蘇高投和江蘇省蘇豪控股集團有限公司通過港股通分別購入了本公司 H 股股份 102,408,800 股、37,000,000 股、14,205,200 股和 192,740,200 股，此部分股份亦為香港中央結算（代理人）有限

297、公司代為持有。本報告披露時，特將此部分股份單獨列出，若將此部分股份包含在內，香港中央結算（代理人）有限公司實際代為持有股份為 1,715,643,527 股，占公司總股本的 18.90%。3、截至報告期末，江蘇高投持有的 143,200 股 A 股股票因參與轉融通業務仍出借在外，若全部歸還，則實際持有公司 342,028,006 股 A 股股份及 14,205,200股 H 股股份，占公司總股本的 3.92%。4、香港中央結算有限公司是滬股通投資者所持有公司 A 股股份的名義持有人。5、根據公司 GDR 存托人 Citibank,National Association 統計，截至報告期末公司

298、 GDR 存續數量為 160,348 份，占中國證監會核準發行數量的 0.19%。090華泰證券HUATAI SECURITIES注：上述有限售條件股份為公司因實施 A 股限制性股票激勵計劃向激勵對象授予的股份，可上市交易情況和限售條件等內容詳見公司于 2021 年 2 月 9 日在上交所網站披露的A 股限制性股票股權激勵計劃相關內容。前十名有限售條件股東持股數量及限售條件序號有限售條件股東名稱持有的有限售條件股份數量有限售條件股份可上市交易情況限售條件可上市交易時間新增可上市交易股份數量1周易720,000詳見附注-詳見附注2韓臻聰600,000詳見附注-詳見附注3李世謙600,000詳見附

299、注-詳見附注4孫含林600,000詳見附注-詳見附注5姜健600,000詳見附注-詳見附注6張輝600,000詳見附注-詳見附注7陳天翔600,000詳見附注-詳見附注8焦曉寧500,000詳見附注-詳見附注9焦凱500,000詳見附注-詳見附注10王翀500,000詳見附注-詳見附注上述股東關聯關系或一致行動的說明公司未知關聯關系或者一致行動安排(三)不存在戰略投資者或一般法人因配售新股成為前 10 名股東的情況單位:股四、本公司無控股股東及實際控制人變更的情況三、董事、監事和高級管理人員情況(一)現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員在報告期內未發生持股變動(二)董事、監事、高級管理人

300、員未在報告期內被授予股權激勵091財務報告及備查文件公司治理經營分析與戰略關于我們半年度報告2022INTERIM REPORT注：1、根據證券及期貨條例第 336 條，倘若干條件達成，則本公司股東須呈交披露權益表格。倘股東于本公司的持股量變更，除非若干條件已達成，否則股東毋須知會本公司及香港聯交所，故主要股東于本公司之最新持股量可能與呈交予香港聯交所的持股量不同。江蘇省蘇豪控股集團有限公司直接持有本公司 41,245,099 股 A 股好倉及 192,740,200 股 H 股好倉，并通過受其控制的法團江蘇蘇豪國際集團股份有限公司間接持有本公司 27,562,833 股 A 股好倉及 87,

301、554,000 股 H 股好倉。2、如股東對股份本身持有權益，包括透過持有、沽出或發行金融文書（包括衍生工具）而持有權益，并因而具有如下的權利與責任，該股東便屬于持有 好倉：（i）其有權購入相關股份；（ii）其有責任購入相關股份；（iii）如相關股份價格上升，其有權收取款項；或（iv）如相關股份價格上升，其有權避免或減低損失；及3、如股東根據證券借貸協議借入股份，或如股東因持有、沽出或發行金融文書（包括衍生工具）而具有以下的權利與責任，該股東便屬于持有 淡倉：（i）其有權要求另一個人購入相關股份；（ii）其有責任交付相關股份；（iii）如相關股份價格下降，其有權收取款項；或（iv）如相關股份價

302、格下降，其有權避免或減低損失。除上述披露外，于 2022 年 6 月 30 日，本公司并不知悉任何其他人士（本公司董事、監事及最高行政人員除外）于本公司股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第 336 條規定須記錄于登記冊內之權益或淡倉。五、主要股東及其他人士于股份及相關股份擁有的權益及淡倉截至 2022 年 6 月 30 日，據本公司和董事合理查詢所知，以下人士（并非本公司董事、監事或最高行政人員）于股份或相關股份中，擁有根據證券及期貨條例第 XV 部第 2 及第 3 分部須向本公司披露并根據證券及期貨條例第336 條已記錄于本公司須存置的登記冊內的權益或淡倉：序號主要股東名稱股份類別權益性

303、質持有的股份數目（股）占本公司已發行股份總數的比例（%）占本公司已發行 A 股/H 股總數的比例（%）好倉/淡倉/可供借出的股份1江蘇省國信集團有限公司A 股實益擁有人1,271,072,83614.0017.28好倉H 股（港股通）實益擁有人102,408,8001.135.96好倉2江蘇交通控股有限公司A 股實益擁有人452,065,4184.986.14好倉H 股（港股通）實益擁有人37,000,0000.412.15好倉3江蘇省蘇豪控股集團有限公司A 股實益擁有人41,245,0990.450.56好倉受控法團權益27,562,8330.300.37好倉H 股（港股通）實益擁有人192

304、,740,2002.1211.21好倉受控法團權益87,554,0000.965.09好倉092華泰證券HUATAI SECURITIES六、董事、監事及最高行政人員于本公司及相聯法團的股份、相關股份或債券之權益及淡倉七、購回、出售或贖回本公司及附屬公司的上市證券截至報告期末，因公司實施 A 股限制性股票激勵計劃授予本公司部分董事限制性股票的情況如下：報告期內，本公司及附屬公司未購回、出售或贖回本公司及附屬公司的任何上市證券。報告期內，本公司、其控股公司或其任何附屬公司或同系附屬公司概無訂立任何安排，致使董事及監事借購買本公司或任何其他法人團體股份或債券而獲益。除上述披露外，截至 2022 年

305、 6 月 30 日，本公司并不知悉其他本公司董事、監事及最高行政人員在本公司或其相聯法團的股份、相關股份或債權證中擁有任何根據證券及期貨條例第 XV 部及第 7 及 8 分部須通知本公司及香港聯交所的權益及淡倉（包括根據證券及期貨條例的該等條文被當作或視為擁有的權益或淡倉），或根據證券及期貨條例第 352 條規定須在存置之權益登記冊中記錄，或根據標準守則的規定需要通知本公司和香港聯交所之權益或淡倉。序號姓名股份類別權益性質持有的股份數目（股）占本公司已發行股份總數的比例（%）占本公司已發行 A 股/H 股總數的比例（%）好倉/淡倉/可供借出的股份1周 易A 股實益擁有人720,0000.008

306、0.010好倉八、董事及監事購買股份或債券之安排九、報告期內公司無優先股相關情況093財務報告及備查文件公司治理經營分析與戰略關于我們半年度報告2022INTERIM REPORT一、企業債券、公司債券和非金融企業債務融資工具(一)報告期內公司無企業債券(二)公司債券1.公司債券基本情況以下為公司在半年度報告批準報出日存續的公司債券情況債券名稱簡稱代碼發行日起息日到期日債券余額利率（%）還本付息方式華泰證券股份有限公司 2013 年公司債券(10 年期)13 華泰 02122262.SH2013-06-052013-06-052023-06-05605.10到期還本，按年付息華泰證券股份有限公

307、司 2018 年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)(品種二)18 華泰 G2155048.SH2018-11-222018-11-262023-11-26104.17到期還本,按年付息華泰證券股份有限公司 2020 年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)（品種一）20 華泰 G1163353.SH2020-03-242020-03-262023-03-26802.99到期還本,按年付息華泰證券股份有限公司 2020 年面向合格投資者公開發行公司債券(第二期)20 華泰 G3163482.SH2020-04-272020-04-292025-04-29352.90到期還本,按年付息單位

308、:億元 幣種:人民幣債券相關情況BONDS094華泰證券HUATAI SECURITIES債券名稱簡稱代碼發行日起息日到期日債券余額利率（%）還本付息方式華泰證券股份有限公司 2020 年面向合格投資者公開發行公司債券(第三期)20 華泰 G4163558.SH2020-05-192020-05-212025-05-21303.20到期還本,按年付息華泰證券股份有限公司 2020 年面向合格投資者公開發行公司債券(第四期)(品種二)20 華泰 G6163670.SH2020-06-162020-06-182023-06-18323.10到期還本,按年付息華泰證券股份有限公司 2020 年面向專

309、業投資者公開發行次級債券(第一期)20 華泰 C1175409.SH2020-11-112020-11-132025-11-13504.48到期還本,按年付息華泰證券股份有限公司 2020 年面向專業投資者公開發行公司債券(第五期)20 華泰 G7175473.SH2020-11-202020-11-242023-11-24353.90到期還本,按年付息華泰證券股份有限公司 2020 年面向專業投資者公開發行公司債券(第六期)(品種一)20 華泰 G8175534.SH2020-12-072020-12-092022-12-09403.67到期還本,按年付息華泰證券股份有限公司 2020 年面

310、向專業投資者公開發行公司債券(第六期)(品種二)20 華泰 G9175535.SH2020-12-072020-12-092023-12-09403.79到期還本,按年付息華泰證券股份有限公司 2021 年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)(品種一)21 華泰 G1175648.SH2021-01-182021-01-202024-01-20403.58到期還本,按年付息華泰證券股份有限公司 2021 年面向專業投資者公開發行次級債券(第一期)21 華泰 C1175721.SH2021-01-272021-01-292026-01-29904.50到期還本,按年付息華泰證券股份有限公司

311、2021 年面向專業投資者公開發行公司債券(第二期)21 華泰 G3188047.SH2021-04-222021-04-262024-04-26503.42到期還本,按年付息095財務報告及備查文件公司治理經營分析與戰略關于我們半年度報告2022INTERIM REPORT債券名稱簡稱代碼發行日起息日到期日債券余額利率（%）還本付息方式華泰證券股份有限公司 2021 年面向專業投資者公開發行公司債券(第三期)21 華泰 G4188106.SH2021-05-132021-05-172026-05-17603.71到期還本,按年付息華泰證券股份有限公司 2021 年面向專業投資者公開發行公司債

312、券(第四期)(品種一)21 華泰 G5188134.SH2021-05-202021-05-242024-05-24403.28到期還本,按年付息華泰證券股份有限公司 2021 年面向專業投資者公開發行公司債券(第四期)(品種二)21 華泰 G6188140.SH2021-05-202021-05-242026-05-24203.63到期還本,按年付息華泰證券股份有限公司 2021 年面向專業投資者公開發行公司債券(第五期)(品種一)21 華泰 G7188239.SH2021-06-102021-06-152024-06-15203.40到期還本,按年付息華泰證券股份有限公司 2021 年面向

313、專業投資者公開發行公司債券(第六期)(品種一)21 華泰 09188282.SH2021-06-172021-06-212024-06-21253.45到期還本,按年付息華泰證券股份有限公司 2021 年面向專業投資者公開發行公司債券(第七期)(品種一)21 華泰 11188324.SH2021-09-032021-09-072024-09-07153.03到期還本,按年付息華泰證券股份有限公司 2021 年面向專業投資者公開發行公司債券(第七期)(品種二)21 華泰 12188325.SH2021-09-032021-09-072031-09-07273.78到期還本,按年付息華泰證券股份有

314、限公司 2021 年面向專業投資者公開發行永續次級債券(第一期)21 華泰 Y1188785.SH2021-09-152021-09-172026-09-17303.85到期還本,按年付息096華泰證券HUATAI SECURITIES債券名稱簡稱代碼發行日起息日到期日債券余額利率（%）還本付息方式華泰證券股份有限公司 2021 年面向專業投資者公開發行公司債券(第八期)(品種一)21 華泰 13188874.SH2021-10-142021-10-182024-10-18213.25到期還本,按年付息華泰證券股份有限公司 2021 年面向專業投資者公開發行公司債券(第八期)(品種二)21 華

315、泰 14188875.SH2021-10-142021-10-182031-10-18343.99到期還本,按年付息華泰證券股份有限公司 2021 年面向專業投資者公開發行公司債券(第九期)(品種一)21 華泰 15188926.SH2021-10-212021-10-252024-10-25223.22到期還本,按年付息華泰證券股份有限公司 2021 年面向專業投資者公開發行公司債券(第九期)(品種二)21 華泰 16188927.SH2021-10-212021-10-252031-10-25113.94到期還本,按年付息華泰證券股份有限公司 2021 年面向專業投資者公開發行永續次級債券

316、(第二期)21 華泰 Y2188942.SH2021-10-262021-10-282026-10-28504.00到期還本,按年付息華泰證券股份有限公司 2021 年面向專業投資者公開發行永續次級債券(第三期)21 華泰 Y3185019.SH2021-11-162021-11-182026-11-18203.80到期還本,按年付息華泰證券股份有限公司 2021 年面向專業投資者公開發行短期公司債券(第七期)(品種二)21 華 S10185101.SH2021-12-022021-12-062022-11-25272.70到期一次還本付息華泰證券股份有限公司 2021 年面向專業投資者公開發

317、行短期公司債券(第九期)(品種一)21 華 S12185162.SH2021-12-172021-12-212022-09-21102.70到期一次還本付息097財務報告及備查文件公司治理經營分析與戰略關于我們半年度報告2022INTERIM REPORT注 1：投資者適當性安排：發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 A 股證券賬戶且符合公司債券發行與交易管理辦法上海證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法證券期貨投資者適當性管理辦法及相關法律法規規定的專業投資者（法律、法規禁止購買者除外）。投資者不得非法利用他人賬戶或資金賬戶進行認購，也不得違規融資或替代違規融資認購。投資者認

318、購本期債券應遵守相關法律法規和中國證券會的有關規定，并自行承擔相應的法律責任。注 2：上述債券均在上交所上市，根據上海證券交易所債券交易規則，可采取匹配成交、點擊成交、詢價成交、競買成交和協商成交的交易方式。各期債券的主承銷商和受托管理人的詳細信息請參見公司在上交所網站上披露的債券發行公告。注 3：21 華泰 Y1、21 華泰 Y2、21 華泰 Y3、22 華泰 Y1、22 華泰 Y2 均設發行人續期選擇權、發行人贖回權、滿足特定條件時發行人贖回選擇權、發行人遞延支付利息權。存續的前 5 個計息年度的票面利率通過簿記建檔方式確定，在前 5 個計息年度內保持不變，自第 6 個計息年度起，每 5

319、年重置一次票面利率。如果發行人不行使贖回權，則從第 6 個計息年度開始票面利率調整為當期基準利率加上初始利差再加上 300 個基點，在第 6 個計息年度至第 10 個計息年度內保持不變。此后每 5 年重置票面利率為當期基準利率加上初始利差再加 300 個基點。初始利差為前 5 個計息年度的票面利率與初始基準利率之間的差值。債券名稱簡稱代碼發行日起息日到期日債券余額利率（%）還本付息方式華泰證券股份有限公司 2021 年面向專業投資者公開發行短期公司債券(第九期)(品種二)21 華 S13185158.SH2021-12-172021-12-212022-12-21402.75到期一次還本付息華

320、泰證券股份有限公司 2021 年面向專業投資者公開發行短期公司債券(第十期)21 華 S14185188.SH2021-12-272021-12-292022-11-29402.75到期一次還本付息華泰證券股份有限公司 2022 年面向專業投資者公開發行永續次級債券(第一期)22 華泰 Y1185337.SH2022-01-242022-01-262027-01-26273.49到期還本,按年付息華泰證券股份有限公司 2022 年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)22 華泰 G1185364.SH2022-02-102022-02-142025-02-14502.79到期還本,按年付息華

321、泰證券股份有限公司 2022 年面向專業投資者公開發行永續次級債券(第二期)22 華泰 Y2185388.SH2022-07-072022-07-112027-07-11303.59到期還本,按年付息華泰證券股份有限公司 2022 年面向專業投資者公開發行短期公司債券(第一期)22 華泰 S1137631.SH2022-08-052022-08-092022-11-09501.65到期一次還本付息華泰證券股份有限公司 2022 年面向專業投資者公開發行公司債券(第二期)22 華泰 G2137666.SH2022-08-112022-08-152024-08-15202.43到期還本,按年付息華

322、泰證券股份有限公司 2022 年面向專業投資者公開發行短期公司債券(第二期)22 華泰 S2137682.SH2022-08-172022-08-192023-02-17501.78到期一次還本付息華泰證券股份有限公司 2022 年面向專業投資者公開發行公司債券(第三期)22 華泰 G3137732.SH2022-08-232022-08-262024-08-26302.33到期還本,按年付息098華泰證券HUATAI SECURITIES2.發行人或投資者選擇權條款、投資者保護條款的觸發和執行情況公司發行的 21 華泰 Y1、21 華泰 Y2、21 華泰 Y3、22 華泰 Y1、22 華泰

323、Y2 均設發行人續期選擇權、發行人贖回權，截至本報告披露日尚未到發行人續期選擇權行權日；設滿足特定條件時發行人贖回選擇權，截至本報告披露日未觸發；設發行人遞延支付利息權，因公司于 2022 年 6 月 22 日召開的 2021 年年度股東大會審議通過關于公司 2021 年度利潤分配的議案，屬于上述債券募集說明書約定的強制付息事件，公司將在付息日按時、足額支付債券利息。截至本報告披露日，公司按照公司債券募集說明書的約定，嚴格執行投資者保護條款、償債保障措施的相關約定，并按時、足額兌付各項債券的本金和/或利息。3.報告期末募集資金使用情況報告期末，公司存續債券的募集資金使用情況如下：債券名稱募集資

324、金總金額已使用金額未使用金額13 華泰 0260.0060.00-18 華泰 G210.0010.00-20 華泰 G180.0080.00-20 華泰 G335.0035.00-20 華泰 G430.0030.00-20 華泰 G632.0032.00-20 華泰 C150.0050.00-20 華泰 G735.0035.00-20 華泰 G840.0040.00-20 華泰 G940.0040.00-21 華泰 G140.0040.00-21 華泰 C190.0090.00-21 華泰 G350.0050.00-21 華泰 G460.0060.00-21 華泰 G540.0040.00-2

325、1 華泰 G620.0020.00-21 華泰 G720.0020.00-21 華泰 0925.0025.00-21 華泰 S440.0040.00-21 華泰 S530.0030.00-21 華泰 1115.0015.00-21 華泰 1227.0027.00-21 華泰 Y130.0030.00-單位：億元 幣種：人民幣099財務報告及備查文件公司治理經營分析與戰略關于我們半年度報告2022INTERIM REPORT4.報告期內，公司無信用評級結果調整情況5.擔保情況、償債計劃及其他償債保障措施在報告期內的執行和變化情況及其影響 6.報告期內，公司無債券其他情況的說明注：根據公司債券發行

326、與交易管理辦法的要求，為確保募集資金的使用與募集說明書一致，保證債券持有人的合法權力，公司在監管銀行對募集資金設立募集資金使用專項賬戶，由監管銀行對賬戶進行監管。公司債券募集資金已使用完畢，募集資金的使用與募集說明書承諾的用途、使用計劃及其他約定一致。債券名稱募集資金總金額已使用金額未使用金額21 華泰 1321.0021.00-21 華泰 1434.0034.00-21 華泰 1522.0022.00-21 華泰 1611.0011.00-21 華泰 Y250.0050.00-21 華泰 Y320.0020.00-21 華 S1027.0027.00-21 華 S1210.0010.00-2

327、1 華 S1340.0040.00-21 華 S1440.0040.00-22 華泰 Y127.0027.00-22 華泰 G150.0050.00-現狀執行情況是否發生變更公司存續的公司債券均采用無擔保方式發行，根據公司債券募集說明書的約定，履行償債計劃。根據公司債券募集說明書的約定，公司償債保障措施包括但不限于制定債券持有人會議規則、聘請債券受托管理人、設立專門的償付工作小組、嚴格履行信息披露義務、設置專項償債賬戶等內容。公司嚴格履行募集說明書中有關償債計劃的約定，按時兌付公司債券利息，及時披露公司相關信息，以保障投資者的合法權益。否100華泰證券HUATAI SECURITIES(三)報

328、告期內，公司無銀行間債券市場非金融企業債務融資工具(四)報告期內，公司無合并報表范圍虧損超過上年末凈資產 10%的情況(五)主要會計數據和財務指標主要指標本報告期末上年度末本報告期末比上年度末增減（%）變動原因流動比率1.341.41-4.96-速動比率1.341.41-4.96-資產負債率（%）77.3576.93增加 0.42 個百分點-本報告期（1-6 月）上年同期本報告期比上年同期增減(%)變動原因扣除非經常損益后凈利潤530,675.59771,986.64-31.26主要系營業收入減少和營業支出增加所致EBITDA 全部債務比（%）3.184.44減少 1.26 個百分點-利息保障

329、倍數2.323.02-23.18-現金利息保障倍數6.64-2.08不適用-EBITDA 利息保障倍數2.463.17-22.40-貸款償還率（%）100.00100.00-利息償付率（%）100.00100.00-單位：萬元 幣種：人民幣二、報告期內，公司無可轉換公司債券101財務報告及備查文件公司治理經營分析與戰略關于我們半年度報告2022INTERIM REPORT102財務報告及備查文件FINANCIAL REPORT AND DOCUMENTS FOR INSPECTION103財務報告及備查文件公司治理經營分析與戰略關于我們半年度報告2022INTERIM REPORT半年度財務報

330、告備查文件目錄證券公司信息披露附錄104249249250104自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日止期間財務報表(按中國企業會計準則編制)合并資產負債表和母公司資產負債表2022 年 6 月 30 日半年度財務報告本集團本公司附注五2022 年 6 月 30 日人民幣元(未經審計)2021 年 12 月 31 日人民幣元(經審計)2022 年 6 月 30 日人民幣元(未經審計)2021 年 12 月 31 日人民幣元(經審計)資產貨幣資金1170,464,987,789.50147,868,417,148.38111,377,610,137.0694,160,

331、010,855.62其中：客戶資金存款130,448,035,482.10110,630,616,469.61100,149,260,859.7280,985,791,377.60結算備付金224,614,271,483.6441,590,587,811.6630,123,932,738.7045,171,687,340.56其中：客戶備付金16,729,778,810.0233,009,646,957.2216,728,879,537.4133,009,646,957.22融出資金3103,346,385,130.55116,942,244,715.86101,529,392,771.111

332、15,449,651,833.48衍生金融資產422,880,609,600.4715,247,804,557.6317,280,159,013.9812,156,184,544.51存出保證金532,390,558,874.0627,627,128,576.489,593,852,744.8511,592,544,807.80應收款項610,141,360,947.2710,287,173,834.915,834,067,806.6411,111,191,631.90買入返售金融資產713,837,736,578.8411,751,970,016.3510,480,318,783.027,6

333、26,638,329.27金融投資：434,014,430,176.32397,981,814,617.47320,983,236,476.32282,650,626,416.56交易性金融資產8387,282,262,849.10356,082,460,293.03277,310,350,208.65244,737,034,905.69債權投資939,627,669,746.8632,421,516,638.1539,387,192,701.5932,192,280,805.09其他債權投資106,980,718,845.649,314,699,433.804,232,999,706.055,668,616,845.75其他權益工具投資11123,778,734.72163,138,252.4952,693,860.0352,693,860.03長期股權投資1218,635,268,03