前瞻：2022年東數西算機遇展望報告-大國算力（47頁）.pdf

1、大國算力2022年東數西算機遇展望01新時代：東數西算發展背景新時代：東數西算發展背景02新戰略：東數西算工程意義新戰略：東數西算工程意義03新行動：東數西算布局現狀新行動：東數西算布局現狀04新發展：東數西算產業鏈機遇新發展：東數西算產業鏈機遇新時代：東數西算發展背景新時代：東數西算發展背景1.1 算力定義與發展歷程1.2 算力對經濟發展影響1.3 中國算力發展現狀分析011.1 1.1 背景篇：算力是數字經濟時代的新生產力背景篇：算力是數字經濟時代的新生產力算力是設備通過處理數據，實現特定結果的輸出能力算力是設備通過處理數據，實現特定結果的輸出能力，即對數據的處理能力。，即對數據的處理能力

2、。算力發展經歷人力化、機械化、電氣化、集成電路化及移動化。在數字化時代，數據是新的生產資料，算力是新的生產力，是支撐數字經濟發展的堅實基礎，是國民經濟發展的重要引擎。資料來源：IDC、華為 前瞻產業研究院整理古代古代基于人力的算力算盤1642機械化算力機械式計算器1642電氣化算力電子數字計算機現代現代多樣化算力云端計算中心、邊緣設備、智能手機1993移動化算力移動電話1947集成電路化算力晶體管算力資本算力資本物質資本物質資本GDP協同效應協同效應互補效應互補效應算力載體演變歷程算力載體演變歷程算力資本、物質資本與經濟增長之間的關系算力資本、物質資本與經濟增長之間的關系產業數字化產業數字化數

3、字產業化數字產業化算力需求算力需求資料來源：IDC、2021-2022全球計算力指數評估報告 前瞻產業研究院整理1.1 1.1 背景篇：算力已成為全球戰略競爭的新焦點背景篇：算力已成為全球戰略競爭的新焦點算力對經濟的影響具體表現在產業產值增長、生產效率提升、商業模式創新、用戶體驗優化等方面。相關研究顯示。2021年各國算力指標穩定提升，其中美國與中國計算力指數處于領跑者梯隊，日本、德國等七國處于追趕者梯隊。各國計算力指數及排名各國計算力指數及排名77705552494541404038373526255.0%13.5%6.4%5.9%5.4%4.6%6.5%6.6%3.1%2.0%4.8%8.

4、4%-3.5%8.4%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%0102030405060708090美國中國日本德國英國法國加拿大韓國澳大利亞印度意大利巴西南非馬來西亞領跑者國家計算機指數（%）追趕者國家計算機指數（%）起步者國家計算機指數（%）計算機發展水平漲幅（%）領跑者領跑者追趕者追趕者起步者起步者資料來源：信通院中國算力發展指數白皮書（2021年）IDC2021-2022全球計算力指數評估報告 前瞻產業研究院整理1.2 1.2 背景篇：算力水平與經濟發展水平呈現顯著的正相關背景篇：算力水平與經濟發展水平呈現顯著的正相關基礎設施支持基礎設施支持計算能力計算能力計

5、算效率計算效率應用水平應用水平計算力指數計算力指數平均每提高平均每提高1點點數字經濟增長數字經濟增長3.5GDP增長增長1.8計算力的經濟影響計算力的經濟影響算力賦能千行百業數字化轉型，針對算力進行投入可以對眾多行業帶來極大的杠桿效應，創造巨大的延伸性經濟增長。相關研究顯示，計算力指數平均每提高1點，數字經濟和GDP將分別增長3.5和1.8。算力水平與經濟發展水平呈現顯著的正相關。從行業角度看，當前國內互聯網行業是對算力需求最大的領域，占整體算力47%份額，其次是政府、服務、電信、金融教育、制造。中國各行業算力應用分布情況（單位：中國各行業算力應用分布情況（單位：%）互聯網47%政府14%服務

6、9%電信8%金融6%教育5%制造4%注：各行業算力應用分布數據為2020年1.3 1.3 背景篇：我國算力規模持續擴大，總規模超過背景篇：我國算力規模持續擴大，總規模超過150EFlops150EFlops我國算力規模持續擴大?！笆濉逼陂g我國算力規模整體保持高速增長態勢，單臺算力設備的性能也不斷提升。2020年我國算力總規模達到135EFlops（每秒15000京次浮點運算次數），全球占比約為31%。工信部數據顯示，截至2022年6月底，我國算力總規模超過150EFlops，排名全球第二。2016-2022年中國算力總規模（單位：年中國算力總規模（單位：EFlops）31 40 57 87

7、 135 140 150 0204060801001201401602016201720182019202020212022H1中國算力總規模（Eflops)資料來源：工信部、中國算力發展指數白皮書 前瞻產業研究院整理基礎算力基礎算力應用場景極為廣泛，幾乎囊括了傳統服務器提供的全部業務應用。包括網絡游戲、網絡購物、移動視頻、移動支付等交互類業務；大數據挖掘、數字李生仿真模擬、圖像渲染、視頻渲染等離線分析類業務。智能算力智能算力主要用于圖像計算服務、數據推理、強化學習訓練等場景。這些應用場景對實時性要求不高，但是算力強度需求大。超算算力超算算力主要用于科研計算中的流體力學、物理化學、生物信息等科

8、研領域，常見的超算應用場景領域包括氣象分析預測、高海拔宇宙線觀測、空氣動力學、車輛碰撞測試仿真實驗、藥品實驗數據分析等，處理的數據量非常龐大。1.3 1.3 背景篇：東西部分布不均，算力資源東多西少背景篇：東西部分布不均，算力資源東多西少西部地區西部地區19%19%東北地區東北地區3%3%北京及周邊北京及周邊21%21%上海及周邊上海及周邊26%26%廣深及周邊廣深及周邊16%16%中部地區中部地區15%15%我國東西部算力資源存在分配不均的情況。長期以來，東部地區因貼近用戶側，算力需求大但因能耗限制、電力成本高等原因，新建數據中心難度較大；西部地區雖數據資源不如東部，但能源豐富，氣候適宜。我

9、國數據中心區域分布情況（單位：我國數據中心區域分布情況（單位：%）資料來源：OCDD 華安證券研究所 前瞻產業研究院整理不同類型業務時延的要求不同類型業務時延的要求地域地域主要優勢主要優勢相對劣勢相對劣勢北京、上海、廣州等東部一線城市1、靠近互聯網、金融等終端用戶需求，日常管理、應急保障便捷2、網絡的可靠性和穩定性較強，網絡延遲低3、運維人員充足1、土地、水、電等資源供應緊張，用地、用水、用電的批復難、擴容難2、電價水平高3、用地成本高4、能效管控嚴格，能耗指標嚴重不足5、政策監管嚴格，一般禁止新建或擴建數據中心東部一線城市周邊1、資源供應充足2、用地成本相對低廉3、網絡的可靠性和穩定性較強，

10、網絡延遲低4、靠近互聯網、金融等終端用戶需求，日常管理和應急保障便捷1、電價水平比中西部地區高2、用地成本比中西部地區高3、網絡的可靠性和穩定性比一線城市差，網絡延遲比一線城市高中西部地區1、能源供應充足（含可再生能源）2、氣候條件適宜3、電價水平較低4、用地成本低廉5、能耗指標充足1、遠離寬帶網絡骨干節點，網絡的可靠性和穩定性較差，網絡延遲高2、遠離互聯網、金融等終端用戶需求，日常的管理、應急保障困難3、運維人員缺乏各地區建設數據中心的優缺點分析各地區建設數據中心的優缺點分析新戰略：東數西算工程意義新戰略：東數西算工程意義2.1 東數西算工程定義2.2 東數西算建設原因2.3 東數西算戰略意

11、義2.4 歷代國家工程對比022.1 2.1 定義：何謂“東數西算”定義：何謂“東數西算”“數數”指數據指數據。在數據時代，數據的使用按使用頻率可分為冷數據、溫數據、熱數據。熱數據指使用頻率高，對時延要求高的數據，多用于需精密操作的行業如醫療、高頻交易、工業制造等；冷數據指使用頻率低的數據，多為離線存儲、災備數據；溫數據同樣使用頻繁，但對于時延要求低，如人工智能的模型訓練?！八闼恪笔撬懔κ撬懔?。近年來，全社會數據總量呈爆發式增長，我國數據增量年均增速超過30%，算力設施的建設也將持續高速增長，而東西部算力資源差距不斷拉大?！皷|數西算”即將東部海量數據，通過全國一體化的算力網絡輸送到西部，解決對

12、東西部對數據處理需求和供給的不平衡問題，絕大部分的溫數據、冷數據儲存及相應處理需求均可轉移至西部。資料來源：中國數據中心可再生能源應用發展報告（2020）中國聯通“東數西算”專題研究報告 前瞻產業研究院整理2016-2030年中國數據規模增長預測（單位：ZB）4166412851210242048408605001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,50020162018202020222024202620282030數據類型業務分類算力需求占比應用場景部署方式冷數據冷業務10%數據備份、歸檔、門戶瀏覽、社交、郵件、電商、AI訓練等東數西算溫數據溫冷業務20

13、-30%異地容災、視頻傳播、醫療影像、基因測序、大數據、云會議等東數西算溫業務55%-60%政務網站、智慧城市、協同辦公、部分工業互聯網等區域部署熱數據熱業務5%-10%金融交易、AI推理、直播、游戲、工業控制、低延時物聯網、車聯網等城域部署不同類型業務時延的要求南海諸島南海諸島2.2 2.2 原因：“東數”為何要“西算”原因：“東數”為何要“西算”資料來源：聯通研究院 前瞻產業研究院整理隨著東西部算力資源差距不斷拉大，影響我國區域發展、產業發展、能源發展，乃至全國數字經濟的高速均衡發展，因此推動“東數西算”是我國數字經濟高質量發展的必然要求。西部地區可再生能源豐富西部地區可再生能源豐富東部地

14、區土地、能源等資源緊張東部地區土地、能源等資源緊張0101是破解區域發展不平衡的必然要求是破解區域發展不平衡的必然要求我國目前算力網絡區域發展不平衡不充分的問題較為突出，算力主要需求方互聯網企業、云計算企業多分布在北上廣深等東部地區，導致現有數據中心布局呈東多西少的特點，而東部受土地、電力、能耗等資源制約，大規模發展數據中心已難以為繼“東數西算”的出發點在于國內資源供給的不平衡，希望通過跨越地理維度來解決資源分配問題，進而解決區域發展的不平衡問題。0202是加快產業互聯網創新發展的必然要求是加快產業互聯網創新發展的必然要求互聯網的發展正在由消費互聯網向面向企業級服務的產業互聯網發展，全球主要科

15、技公司紛紛轉向ToB業務尋求數字經濟的新增長空間。而產業互聯網的創新發展則需要有堅實的數字底座，面向企業客戶的多樣化需求，其建設更為復雜，涉及技術范圍更廣、互聯互通的要求更高、低成本需求更強，如果沒有政策的支持和引導，完全依托市場化運作，難以保障有序投資和資源高效利用。因此國家推動“東數西算”，實現資源的有效調控是非常必要的。0303是實現能源低碳轉型的必然要求是實現能源低碳轉型的必然要求我國已經制定了“雙碳”發展目標?？傮w來看，我國電力行業碳排放占能源領域碳排放一半左右，電力系統碳減排是能源領域碳減排的重中之重。作為高耗能的數據中心，在當前的技術水平下，2000公里長距離輸電的損耗是6%左右

16、，根據電監會2010年度電價執行及電費結算情況通報，全國平均的輸配電成本占電力成本的30%以上。國內電力資源分布不均，可以說是催生“東數西算”工程的直接誘因。2.2 2.2 原因：算力西遷土地和電力成本優勢明顯原因：算力西遷土地和電力成本優勢明顯中西部地區土地和電力成本優勢顯著：東部一線核心城市（北上廣深）工業用地成交樓面均價顯著高于中西部算力樞紐地區城市（呼和浩特、蘭州、成都、銀川、貴陽）。東部一線核心城市（北上廣深）月工商業用戶電價也顯著高于中西部算力樞紐地區省市（蒙西、蒙東、四川、寧夏、貴州、甘肅）。資料來源：Wind 發改委 長江證券研究所 前瞻產業研究院整理8986797534014

17、7824611619123301002003004005006007008009001000北京市上海市深圳市廣州市呼和浩特蘭州市成都市銀川市貴陽市1.380.960.950.890.810.650.590.580.570.570.50.50.490.490.47北京天津山東安徽浙江山西江西廣西湖北湖南寧夏四川遼寧貴州陜西地區資源情況價格水平北上廣深供應緊張總體較高北上廣深周邊地區供應相對充足比北上廣深低20%-30%中西部地區供應充分比北上廣深低約50%東北地區供應相對充足比北上廣深低約50%部分地區一般工商業電度用電價格（元/Kwh）部分地區工業用地成交樓面均價對比（元/平方米）1.21.

18、2“東數西算”的戰略意義“東數西算”的戰略意義通過全國一體化數據中心布局，擴大算力實施規模，提高算力使用效率，規?；s化發展從戰略意義上看，“東數西算”通過推動數據中心合理布局、優化供需、綠色集約和互聯互通。實現提升國家整體算力水平，促進綠色發展，擴大有效投資，推動區域協調發展四大核心目的。提升國家算力水平提升國家算力水平促進綠色發展促進綠色發展推動區域協調發展推動區域協調發展擴大有效投資擴大有效投資資料來源：前瞻產業研究院整理加強數據中心與集群的西部布局，借助可再生資源和氣候優勢，通過技術創新與低碳發展等方式，持續優化數據中心能源使用效率“東數西算”是東西部資源協同的典型案例，能夠促進東西

19、部數據流通，借助資源發揮技術優勢，提升西部大開發效率，實現區域共繁榮數據中心涉及多產業協同，具有較大投資規模，建立樞紐與集群的集約化措施能夠有效帶動產業上下游整合，擴大產業上下游有效投資2.4 2.4 對比：“東數西算”對比：“東數西算”數字經濟時代的“南水北調”數字經濟時代的“南水北調”資料來源：前瞻產業研究院整理通過跨流域的水資源合理配置，大大緩解我國北方水資源嚴重短缺問題，促進南北方經濟、社會與人口、資源、環境的協調發展，分東線、中線、西線三條調水線。南水北調南水北調淡水淡水西電東送西電東送西氣東輸西氣東輸東數西算東數西算電力電力天然氣天然氣算力算力中國國土面積遼闊，各種資源分布不均衡，

20、包括水利、電力、天然氣等?！皷|數西算”與“南水北調”“西氣東輸”“西電東送”相似，解決的是從資源與應用分布不匹配的問題。算力是繼熱力、電力之后新的關鍵生產力，是衡量一個國家數字經濟發展水平的重要指標。把煤炭、水能資源豐富的西部省區的能源轉化成電力資源，輸送到電力緊缺的東部沿海地區。從新疆邁出，如一根紐帶，將清潔能源豐富的西部地區與能源資源貧乏的東部、南部地區連接起來，實現資源優勢向經濟優勢的轉化。讓西部的算力資源更充分地支撐東部數據的運算，更好為數字化發展賦能。2.42.4 對比：首要目的均為解決東西部供需不平衡對比：首要目的均為解決東西部供需不平衡“東數西算”是繼“南水北調”“西氣東輸”“西

21、電東送”后，又一項國家級大工程。四大超級工程背后深層次目的均為解決東西部供需不平衡，促進東西部協同聯動。資料來源：國家發改委 前瞻產業研究院整理項目前期籌備1952年首次提出1986年提出設想1998 年開始醞釀2021年項目正式啟動2002年12月國務院批復南水北調工程總體規劃，工程正式開工2000 年 11 月貴州省洪家渡水電站、引子渡水電站、烏江渡水電站擴機工程同時開工建設，工程全面啟動。2002 年 7 月試驗段正式開工建設2022年提請十三屆全國人大五次會議審查的計劃報告提出，實施“東數西算”工程。輸送方向單向單向單向雙向建設周期40-50 年-項目規模預測截止2022年累計為531

22、億立方米截止2020年總規模為110GW左右截止2021年年輸氣量首破千億立方米-項目初始投資額截止2014年累計投資2434億初始投資 5200 億預算超 1500 億元預估達4000億元-5000億元項目概況包含東線、中線和西線三線構成中部地區水資源“四橫三縱、南北調配、東西互濟”的總體格局形成北部、中部、南部三條大通道“西部大開發”重要工程包含一線、二線和三線工程形成三大通道“西部大開發”重要工程在京津冀等八地建設國家哎算力樞紐節點并規劃了10個國家數據中心集群南水北調南水北調西電東送西電東送西氣東輸西氣東輸東數西算東數西算2.4 2.4 對比：周期長，工程前期醞釀充分對比：周期長，工程

23、前期醞釀充分歷次舉國大工程并非短期想法，而是根據國民經濟發展的需求，歷經長期論證和醞釀才得以最終立項。時間跨度周期長，均為幾十年的長期大工程，能夠持續拉動相關產業。過往工程的分布均涉及全國范圍內南北、東西不同區域間的資源協調，因此工程周期也非短期能夠完成，時間跨度為數十年，分多期建設完成。2018.072018.092018.102018.12正式開工正式開工項目規劃項目規劃項目論證項目論證項目提出項目提出南水北調南水北調19501950年年中共中央關于水利工作的指示頒布，第一次正式提出南水北調。20022002年年國務院正式批復南水北調總體規劃。西電東送西電東送西氣東輸西氣東輸1988198

24、8年年黨中央、國務院決定實施把西部資源優勢化為經濟優勢，讓東部經濟獲得資源后勁。19951995年年開始全面論證。20022002年年江蘇段三潼寶工程和山東段濟平干渠工程首批開工工程。20002000年年國家計委在北京組織召開戰略研討會，重點討論促進實施西部大開發戰略，搞好電力“十五”計劃和長遠發展規劃。20002000年年國務院召開總理辦公會，會上明確提出西電東送的具體任務。20002000年年貴州省洪家渡水電站、引子渡水電站、烏江渡水電站擴機工程同時開工建設，我國西電東送工程全面啟動。19981998年年開始醞釀。19861986年年朱镕基同志親自主持召開總理辦公會。20002000年年國

25、務院召開第76次總理辦公會，批準西氣東輸工程項目立項。西氣東輸工程成為拉開西部大開發的標志性項目。20022002年年試驗段正式開工建設。資料來源：國家發改委 前瞻產業研究院整理2.4 2.4 對比：工程投資規模大，帶動效益廣對比：工程投資規模大，帶動效益廣從投資規模來看，各工程直接投資規模都在數千億級別?！澳纤闭{”工程為例，在2010年前后累計投資規模已經超過2000億元，其中截止2014年相關數據，顯示已經累計投資超過2400億元?！拔麟姈|送”和“西氣東輸”均為“西部大開發”重要工程，初始投資均在數千億級別；考慮間接的投資效益，那么市場投資空間將會進一步擴大。資料來源：前瞻產業研究院整理

26、南水北調工程總體布局圖南水北調工程總體布局圖“南水北調”拉動中國水利工程建設投資?！澳纤闭{”于2002年正式批復。南水北調工程包含東線、中線和西線三線，整體構成“四橫三縱、南北調配、東西互濟”的格局，項目直接帶動了我國水利工程的發展。國家電網在建在運特高壓工程示意圖國家電網在建在運特高壓工程示意圖“西電東送”，拉動國家電網建成“14交12直”特高壓工程?！拔麟姈|送”于2000年11月全面啟動。工程將形成北部、中部、南部三條大通道。根據國家電網數據，已經建成投運了“14交12直”26項特高壓工程，并在建“2交3直”5項特高壓工程?！拔鳉鈻|輸”，拉動天然氣管道及城市管網建設，協調能源結構?！拔鳉?/p>

27、東輸”工程自2002年7月正式開工，至今已經超過20年的時間，整個工程項目包含一線、二線和三線工程，最終形成三大通道。西氣東輸管道走向示意圖西氣東輸管道走向示意圖新行動：東數西算布局現狀3.1 東數西算布局歷程3.2 東數西算整體規劃3.3 各數據中心集群分析03國家“東數西算”產業聯盟成立；關于加快構建全國一體化大數據中心協同創新體系的指導意見印發2020年9月2021年5月國家發改委等部門聯合印發全國一體化大數據中心協同創新體系算力樞紐實施方案，明確提出布局全國算力網絡樞紐節點，啟動實施“東數西算”工程發改委高技術司召開“東數西算”戰略推進座談會，指出東數西算為國家重大戰略部署。2021年

28、9月國務院發布“十四五”數字經濟規劃，提出要加快實施“東數西算”工程，提升數據中心跨網絡、跨地域數據交互能力，強化算力統籌和智能調度。2022年1月細化部署細化部署初步雛形初步雛形頂層設計頂層設計啟動實施啟動實施論證探討論證探討2022年2月全面啟動全面啟動2022年2月國家發改委等部門聯合印發文件同意京津冀地區、長三角地區、成渝地區、粵港澳大灣區啟動建設全國一體化算力網絡國家樞紐節點。3.1 3.1 歷程：歷程：20202020年提出構想，年提出構想，20222022年正式啟動年正式啟動2021年12月國家發改委等部門聯合印發貫徹落實碳達峰碳中和目標要求推動數據中心和5G等新型基礎設施綠色高

29、質量發展實施方案，指出到2025年，數據中心和5G基本形成綠色集約一體化運行格局。東數西算有跡可循，“東數西算”工程可以看作是 5G 新基建工程的衍生。國家層面，2019年3月政府工作報告引入“新基建”的概念，明確提出了要加強新一代信息基礎設施建設。在“新基建”指導下，2020年“東數西算”的構想萌芽初具雛形，近年來“東數西算”詞頻不斷提升，“建設全國算力網絡國家樞紐節點等核心內容”也密集地出現在國家發改委、工信部、中央網信辦、能源局印發的文件中。2021年5月國家發改委等四部門聯合發布的全國一體化大數據中心協同創新體系算力樞紐實施方案，標志著“東數西算”工程正式拉開帷幕。資料來源：前瞻產業研

30、究院整理3.1 3.1 歷程：聯合文件印發，地方積極反饋歷程：聯合文件印發，地方積極反饋資料來源：前瞻產業研究院整理發布時間發布時間政策文件政策文件主要內容主要內容2022 年 2月國家發改委等部門聯合印發文件國家發改委等部門聯合印發文件，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏啟動建設國家算力樞紐節點并規劃了 10個國家數據中心集群。至此，全國一體化大數據中心體系完成總體布局設計，“東數西算”工程正式全面啟動。2022 年 1 月國務院印發“十四五”數字經濟發展規劃在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝地區雙城經濟圈、貴州、內蒙古、甘肅、寧夏等地區布局全國一體化算力網

31、絡國家樞紐節點，建設數據中心集群，結合應用、產業等發展需求優化數據中心建設布局。加快實施“東數西算”工程，推進云網協同發展，提升數據中心跨網絡、跨地域數據交互能力，加強面向特定場景的邊緣計算能力，強化算力統籌和智能調度。持續推進綠色數字中心建設，加快推進數據中心節能改造，持續提升數據中心可再生能源利用水平。2021 年 12國家發改委等四部門印發貫徹落實碳達峰碳中和目標要求，推動數據中心和 5G 等新型基礎設施綠色高質量發展實施方案到2025年，數據中心和 5G 基本形成綠色集約的一體化運行格局。提出要充分發揮數據中心、5G 在促進傳統行業數字化轉型方面的重要支撐作用，推動等傳統行業加快“上云

32、用數賦智”步伐。鼓勵使用風能、太陽能等可再生能源，通過自建拉專線或雙邊交易，提升數據中心綠色電能使用水平，促進可再生能源就近消納。2021 年 7 月工信部發布新型數據中心發展三年行動計劃（20212023 年）計劃用 3 年時間，基本形成布局合理、技術先進、綠色低碳、算力規模與數字經濟增長相適應的新型數據中心發展格局 總體布局持續優化，全國一體化算力網絡國家樞紐節點、省內數據中心、邊緣數據中心梯次布局。算力算效水平顯著提升，數網、數云、云邊協同發展能效水平穩步提升，電能利用效率（PUE）逐步降低2021 年 5 月國家發改委等四部門聯合印發全國一體化大數據中心協同創新體系算力樞紐實施方案建設

33、全國一體化算力網絡國家樞紐節點，加快實施“東數西算”工程，提升跨區域算力調度水平。以數據中心集群布局等為抓手，加強綠色數據中心建設，強化節能降耗要求在滿足安全運維的前提下，鼓勵選用動力電池梯級利用產品作為儲能和備用電源裝置。加快推動老舊基礎設施轉型升級。2020 年 3 月國家發改委、工信部印發關于組織實施2020 年新型基礎設施建設工程（寬帶網絡和 5G 領域）的通知明確提出加快 5G 網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度。重點支持虛擬企業專網、智能電網、車聯網等 7 大領域 5G 創新應用提升工程我國涉及“東數西算”工程相關政策匯總3.2 3.2 整體規劃：建設八大樞紐十大集群整體規劃：建

34、設八大樞紐十大集群資料來源：前瞻產業研究院整理“東數西算”建立京津冀、長三角、粵港澳、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏八大算力樞紐，依托這八個算力樞紐，在八個算力樞紐內，東數西算工程共規劃10個國家數據中心集群，依托八個樞紐十個集群，將有利于集中政策和資源，更好引導數據中心集約化、規?；?、綠色化發展。每個集群是一片物理連續的行政區域，具體承載算力樞紐內的大型、超大型數據中心建設。京津冀樞紐長三角樞紐粵港澳樞紐內蒙古樞紐寧夏樞紐甘肅樞紐成渝樞紐貴州樞紐和林格爾集群中衛集群慶陽集群天府集群重慶集群貴安集群韶關集群張家口集群蕪湖集群長三角生態綠色一體化發展示范區集群集群西部數據中心：處理后臺加工、離線

35、分析、存儲備份等對網絡要求不高的業務東部樞紐：處理工業互聯網、金融證券、災害預警、遠程醫療、視頻通話、人工只能推理等對網絡要求較高的業務3.2 3.2 八大樞紐推動全國數據中心適度集聚、集約發展八大樞紐推動全國數據中心適度集聚、集約發展現有八大樞紐節點分為兩類，一類是以京津冀為代表的東部地區，用戶規模大，應用需求強烈，原則上建設不超過兩個數據中心集群；另一類是以貴州、內蒙為代表的西部地區，可再生能源豐富，數據中心綠色發展潛力較大。資料來源：國家發改委 前瞻產業研究院整理自然資源部 監制 審圖號:GS(2019)1825號內蒙古樞紐京津冀樞紐寧夏樞紐長三角樞紐粵港澳樞紐成渝樞紐甘肅樞紐貴州樞紐樞

36、紐節點區域特點發展思路京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝用戶規模較大、應用需求強烈重點統籌好城市內部和周邊區域的數據中心布局，實現大規模算力部署與土地、用能、水、電等資源的協調可持續，優化數據中心攻擊結構，擴展算力增長空間，滿足重大區域發展戰略實施需要。原則上布局不超過2個集群。貴州、內蒙古、甘肅、寧夏可再生能源豐富、氣候適宜、數據中心綠色發展潛力較大重點提升算力服務品質和利用效率，充分發揮資源優勢，夯實網絡等基礎保障，積極承接全國范圍需后臺加工、離線分析、儲存備份封非實時算力需求，打造面向全國的非實時性算力保障基地。原則上布局1個集群。國家樞紐節點以外的地區-重點推動面向本地區業務需求的數據

37、中心建設，加強對數據中心綠色化、集約化管理，打造具有地方特色、服務本地、規模適度的算力服務。加強與鄰近國家樞紐節點的網絡聯通。后續，根據發展需要，適時增加國家樞紐節點。東數西算樞紐節點區域特點及布局思路3.2 3.2 十大集群旨在保障底層資源，優化計算效率十大集群旨在保障底層資源，優化計算效率在八個算力樞紐內，東數西算工程共規劃10個國家數據中心集群。每個集群是一片物理連續的行政區域，具體承載算力樞紐內的大型、超大型數據中心建設。兩類集群對數據中心的 PUE 要求較為嚴格，同時對上架率均有不低的要求，體現了政策控制供給，避免資源出現浪費的集約化綠色發展導向。樞紐節點集群要求重點/優先支持場景數

38、據中心集群京津冀張家口數據中心集群端到端單向時延：20msPUE1.25上架率65%海量規模數據的集中處理，工業互聯網、金融證券、災害預警、遠程醫療、視頻通話、人工智能推理等抵近一線、高頻實時交互型的業務需求長三角長三角生態綠色一體化發展示范區數據中心集群蕪湖數據中心集群粵港澳大灣區韶關數據中心集群成渝天府數據中心集群重慶數據中心集群貴州貴安數據中心集群PUE1.2上架率65%后臺加工、離線分析、存儲備份等非實時算力需求內蒙古和林格爾數據中心集群甘肅慶陽數據中心集群寧夏中衛數據中心集群城市內部數據中心-端到端單向時延：10ms金融市場高頻交易、VR/AR、超高清視頻、車聯網、聯網無人機、智慧電

39、力、智能工廠、智能安防等實時性要求高的業務需求東數西算樞紐節點區域特點及布局思路資料來源：前瞻產業研究院整理3.2 3.2 各區域要求體現差異化定位，承托數字經濟發展各區域要求體現差異化定位，承托數字經濟發展各地緊抓“東數西算”戰略機遇，結合市場需求和自身區域特點，推行各類創新舉措。東部地區，“北上廣”以算力為著力點，強化統籌、智能調度和多樣化供給，西部地區，充分發揮資源優勢、夯實網絡等基礎保障。資料來源：聯通研究院 前瞻產業研究院整理南海諸島京津冀內蒙古粵港澳成渝寧夏甘肅貴州中衛集群中衛集群慶陽集群慶陽集群天府集群天府集群重慶集群重慶集群貴安集群貴安集群長三角北京市：北京市：將加強算力算法平

40、臺等新型基礎設施建設，打造高級別自動駕駛全場景運營等20個重大應用場景，建成數字經濟標桿城市。上海市：上海市：以提供普惠算力資源、扶持國產算法框架、打造算法孵化平臺、創新數據應用模式為目標，試點打造全國首個人工智能公共算力服務平臺。廣東?。簭V東?。簶嫿ㄏ冗M算力集群，統籌全省算力網絡建設布局。成渝地區：成渝地區：定位國家超算中心，以推進成渝（興隆湖）綜合性科學中心和西部（成都）科學城建設為舉措，強化天府新區創新策源功能。甘肅?。焊拭C?。撼浞职l揮本地能源和算力資源優勢，定向承接上海、深圳等地算力需求，打造西北人工智能數據中心集群和人工智能數據治理基地，構建算力精準對接機制和算力資源共享通道。貴州省

41、：貴州?。簩嵤底之a業大突破行動，打造數據產業“五區”，包括承接“貴州-粵港澳”、“貴州-長三角”兩線算力需求的“引領區”；推動數據資源匯聚、流通交易、打造數據供應鏈，培育超大規模數據要素市場的“先行區”；建成決策大腦、行業大腦、城市大腦的“示范區”；推動安全產品和機制防范，打造大數據中心集群多副本中心和戰略安全基地的“后備區”；連接成渝及灣區，構建西部數據中心走廊，建成西部陸海大通道連接中心的“核心區”。寧夏中衛：寧夏中衛：積極構建完整的“云生態”，著力打造以東數西移、東數西儲、東數西算，信息技術應用創新開發和區域數字經濟發展為主的西部云基地，積極承接東部算力服務，打造國家“東數西算”示范基

42、地。內蒙古呼和浩特：內蒙古呼和浩特：培育以大數據、云計算為特色的電子信息技術產業集群，實施高性能計算機算力翻番計劃，先后建成4家超算應用平臺，實現高性能運算總能力和規模位居全國前列。和林格爾集群和林格爾集群張家口集群張家口集群韶關集群韶關集群長三角生態綠色一體長三角生態綠色一體化發展示范區集群化發展示范區集群蕪湖集群蕪湖集群3.3 3.3 國家數據中心集群國家數據中心集群張家口集群張家口集群資料來源：張家口市數字經濟發展規劃(20202025年)前瞻產業研究院整理位于京津冀樞紐內張家口數據中心集群起步區為張家口市懷來縣、張北縣、宣化區，拓展區為涿鹿縣、下花園區。截至2022年6月，阿里、騰訊、

43、秦淮等13個數據中心投入運營，投運服務器103萬臺，其中懷來60萬臺、張北43萬臺，根據相關規劃2025年將至500萬臺。區萬全區崇禮區張北縣康?？h沽源縣尚義縣蔚縣陽原縣懷安縣懷來縣涿鹿縣赤城縣橋西區橋東區下花園區宣化張家口市逐步形成懷來大數據產業基地、張北云計算基地等多個核心產業園區，已有13個數據中心、103萬臺服務器投入運營。產業基礎產業基礎張家口市通過國家級可再生能源示范區的建設，光伏、風能等綠色能源豐富。2020年成為全國第二個突破千萬千瓦的風電大市。能源保障能源保障目前，全市引進和培育大數據產業鏈企業63家，2021年數字經濟核心產業實現增加值120.7億元，同比增長72.7%，占

44、全市GDP比重達7%。張家口市逐步形成懷來大數據產業基地、張北云計算基地等多個核心產業園區，已有13個數據中心、103萬臺服務器投入運營，此外，12個數據中心正在加快建設，中國電信數據中心等項目也在推進前期工作。集群建設現狀集群建設現狀建設指標（單位）2019年2022年2025年5G基站建設數量（個）5404000以上15000以上規模以上電子信息制造業業務收入（億元）17.7720.8724.5大數據及關聯產業投資規模（億元）2608002000引進培育產值規模超十億元大數據總部企業或重點項目（個）91220張家口市數字經濟發展指標3.3 3.3 國家數據中心集群國家數據中心集群蕪湖集群蕪

45、湖集群資料來源：蕪湖市“十四五”數字蕪湖建設規劃（2021-2025年）萬潤數字IDC 前瞻產業研究院整理鏡湖區鳩江區.弋江區灣沚區繁昌區南陵縣無為市位于長三角樞紐內蕪湖數據中心集群起步區為張家口市蕪湖市鳩江區、弋江區、無為市。蕪湖市是國家長江三角洲城市群發展規劃城市，皖江城市帶承接產業轉移示范區核心城市，2021年蕪湖地區生產總值4302.63億元，較2020年增長11.6%。蕪湖集群承接長三角中心城市實時性算力需求，引導溫冷業務向西部遷移，構建長三角地區算力資源“一體協同、輻射全域”的發展格局。全國“十縱十橫”綜合運輸大通道重要節點城市和國家綜合交通樞紐，對等長三角中西部地區輻射作用明顯。

46、區位優勢明顯區位優勢明顯作為跨江城市，水資源豐富，可以高效滿足數據中心集群用水需求。同時毗鄰華東電網負荷中心，設有響水澗抽水蓄能電站，可再生能源相對豐富。配套資源豐富配套資源豐富建設指標（單位）2020年2023年2025年5G基站建設數量（個）2757個8000個大于10000個算力一體化調度算力占比（%）-5%10%數字經濟核心產業增加值占地區生產總值比重（%）-10%信息傳輸、軟件和信息技術服務業營業收入（億元）150億200億230億十四五“數字蕪湖”建設指標建設蕪湖集群與合肥、南京、杭州、上?；ヂ摼W骨干直聯點以及上海、杭州新型互聯網交換中心間直聯網絡，探索建設開放性 AI 計算中心，

47、建立量子計算應用研發中心，構建超級算力和存儲平臺。重點發展支撐工業互聯網、金融證券、實時游戲、災害預警、遠程醫療、視頻通話、人工智能推理等抵近一線、高頻實時交互性的數據中心。集群建設內容集群建設內容3.33.3國家數據中心集群國家數據中心集群長三角生態綠色一體化發展示范區長三角生態綠色一體化發展示范區資料來源：前瞻產業研究院整理示范區地處滬、蘇、浙三省市交界處，規劃范圍包括上海市青浦區、江蘇省蘇州市吳江區、浙江省嘉興市嘉善縣，面積約 2413 平方公里。位于長三角樞紐內長三角生態綠色一體化發展示范區集群起步區。并選擇青浦區金澤鎮、朱家角鎮，吳江區黎里鎮，嘉善縣西塘鎮、姚莊鎮作為一體化示范區的先

48、行啟動區，面積約660平方公里。示范區數據中心集群項目初步落地6大重點示范項目，涉及總投資規模231.42億元。預計建成后數據中心總機架規模將達10萬架。長三角生態綠色一體化發展示范區數據中心集群項目重點示范項目中國電信長三角國家樞紐節點算力調度平臺和直連網絡建設項目阿里巴巴長三角智能計算基地優刻得青浦數據中心中國電信長三角一體化算力樞紐（吳江節點）示范工程中國移動長三角（上海）5G生態谷數據中心中國移動長三角（蘇州）云計算中心打造生態優勢轉化新標桿、綠色創新發展新高地、一體化創新試驗田、人與自然和諧宜居新典范，最終目標是成為示范引領長三角更高質量一體化發展的標桿。戰略定位戰略定位一體化示范區

49、建設具有鮮明的先導和引領效應，其小空間尺度、精準化的跨區域合作體現了區域發展戰略因地制宜和分類指導的原則，將通過新型區域合作與深度對內開放，創新一體化發展機制體制改革，帶來經濟新增量、發展新動能，形成可復制、可推廣、可持續的多贏合作新模式。3.3 3.3 國家數據中心集群國家數據中心集群韶關集群韶關集群資料來源：前瞻產業研究院整理武江區。湞江區曲江區始興縣仁化縣翁源縣乳源瑤族自治縣新豐縣樂昌市南雄市位于內蒙古樞紐內和林格爾數據中心集群起步區為起步選址于韶關高新區，詳細分布在湞江工業園、曲江白土開發區以及莞韶城。規劃總用地面積約為418.51公頃。韶關在自然資源環境、能源電力、網絡資源、產業基礎

50、等關鍵要素方面具有得天獨厚的優勢。到2025年將建成50萬標準機架、500萬臺服務器規模。地處非地震帶，屬于災害低發區，全年平均氣溫全省最低，受臺風影響較小，有利于數據中心的安全可靠運行。安全環境安全環境隨著武廣高鐵開通，韶關至廣州時空距離縮短至一小時以內?；浉郯拇鬄硡^數字經濟領域交流便利。區位優勢區位優勢韶關是廣東主要的電源基地之一，電力富余，大工業電價為全省最低，可再生電力裝機容量387萬千瓦。能源保障能源保障地處國家光纖一級網絡節點，核心節點至廣州市國家路由器間時延控制在5毫秒以內，有效支撐周邊省市需求。網絡資源網絡資源項目名稱概況電信粵港澳大灣區一體化數據中心項目占地面積180畝，方案

51、總出資32億元，包含基礎建造出資25億元，PUE值小于1.25，設備出資7億元，規劃建造5.04萬個規范機架。2025年前建造3.6萬2.5kW規范機架移動粵港澳大灣區國家紐帶節點(韶關)數據中心項目在湞江工業園區用地110畝，項目總出資超56億元，建造4棟數據中心、2棟動力中心、1棟出產運維大樓，到2025年投產3.2萬2.5kW規范機架，實現PUE值小于1.25。聯通粵港澳大灣區紐帶數據中心集群項目一期工程占地約100畝，總建筑面積約12萬平方米，擬建9棟建筑，總出資約48億元，2025年前建成2.88萬2.5kW規范機架。廣東廣電網絡公司廣東省文化大數據中心項目占地面積50畝，總出資約4

52、9億元，一期建造規模為約6000個8.8kW機柜(折合約2萬個2.5kW規范機柜)，總建筑面積6萬平方米，PUE值小于1.25。中瀚云科技股份有限公司韶關數據中心項目占地面積140畝，規劃建造約1.4萬個(6kW8kW)機柜(折合3.8萬個2.5kW規范機柜)，PUE值小于1.25，總出資約29.75億元。韶關數據中心集群建設項目韶關數據中心集聚區，以“華南數谷”為重要載體，形成以數據中心、云計算等數字產業為核心的集聚區。到2025年，建成超10萬個標準機架的超大型數據中心，大數據產業規模達100億元以上。3.3 3.3 國家數據中心集群國家數據中心集群天府集群天府集群資料來源：成都市“十四五

53、”新經濟發展規劃 前瞻產業研究院整理龍泉驛區新都區雙流區郫都區新津區金堂縣大邑縣蒲江縣都江堰市彭州市.邛崍市崇州市簡陽市位于川渝樞紐內天府數據中心集群起步區為起步區邊界為成都市雙流區、郫都區、簡陽市。其中，雙流區打造全國領先的成都科學城超算產業集聚區，郫都區打造具有全國競爭力的成都西部智算產業集聚區，簡陽市打造成都東部新區云計算和邊緣計算產業集聚區。成華區溫江區金牛區武侯區錦江區青羊區青白江區建設指標（單位）2020年2025年5G基站建設數量（萬座）3萬座9萬座國際互聯網數據專用通道寬帶（Gbps）40140新建大型及以上數據中心運行電能利用效率-1.3具備NB-IoT服務能力基站數（萬個）

54、0.71.23數字經濟核心產業增加值占地區生產總值比重（%）8.54%14%規模以上信息傳輸、軟件和信息技術服務業營業收入（億元）1538.42680成都市“十四五”新型基礎設施建設主要指標成都市具備“五中心一樞紐”城市核心支撐功能：是全國重要的經濟中心、全國重要的科技中心、國家西部金融中心、全國重要的文創中心、全國重要的對外交往中心、國際綜合交通通信樞紐。區位優勢區位優勢 數據中心平均上架率不低于65%，數據中心電能利用效率指標控制在1.25以內。支持發展大型、超大型數據中心，建設內容涵蓋：綠色低碳數據中心建設、網絡服務質量提高、算力高效調度、安全保障能力提升等。建設國家級算力調度平臺，進一

55、步打通跨行業、跨地區、跨層級的算力資源，構建算力服務資源池，實現對數據中心集群和城區數據中心一體化調度。加強對數據中心建設規模、能耗水平、利用效率等方面的動態監測管理。集群建設要求集群建設要求集群建設內容集群建設內容3.3 3.3 國家數據中心集群國家數據中心集群重慶集群重慶集群資料來源：重慶市數字經濟“十四五”發展規劃（20212025年）前瞻產業研究院整理位于川渝樞紐內重慶數據中心集群起步區為起步區為重慶市兩江新區水土新城、西部（重慶）科學城璧山片區、重慶經濟技術開發區。萬州區涪陵區綦江區大足區渝北區黔江區長壽區江津區合川區永川區南川區璧山區銅梁區潼南區榮昌區開州區梁平區武隆區城口縣豐都縣

56、墊江縣忠縣云陽縣奉節縣巫山縣巫溪縣石柱土家族自治縣秀山土家族苗族自治縣酉陽土家族苗族自治縣彭水苗族土家族自治縣南岸區江北區巴南區渝中區大渡口區沙坪壩區兩江新區兩江新區是我國第三個、內陸第一個國家級開發開放新區，包括江北區、北碚區、渝北區3個行政區部分區域，直管區面積638平方公里。建設指標（單位）2020年2025年5G基站建設數量（萬座）4.915數據中心標準機架數量（萬個）11.950數字經濟核心產業增加值占地區生產總值比重（%）7.310%軟件和信息技術服務業營業收入（億元）20005000重慶市數字經濟“十四五”發展目標重慶集群以兩江新區1.25平方公里核心區為載體，匯聚騰訊、浪潮等十

57、大數據中心，2021年，中國移動(重慶)數據中心二期、中國電信兩江騰龍數據二期、萬國數據中心相繼投產，累計機柜容量達到2.8萬個，可容納服務器達39萬臺。此外，騰訊西部云計算數據中心二期、中國聯通西南數據中心三期、重慶有線智慧廣電數據中心一期、兩江云計算二期四個續建項目正在推進。高性能超算中心中，推進中新（重慶）國際超算中心、西部科學城重慶大學超算中心、華為AI高性能計算中心、中科曙光先進數據中心、中國智谷（重慶）超算中心等重點項目建設。集群建設現狀集群建設現狀重慶市數據中心規模位居西部前列。集聚大數據智能化企業7000余家。產業優勢產業優勢重慶作為我國中西部地區唯一的直轄市、國家重要中心城市

58、，是西部大開發的重要戰略支點。區位優勢區位優勢3.3 3.3 國家數據中心集群國家數據中心集群貴安集群貴安集群資料來源：貴陽市貴安新區“十四五”數字經濟發展專項規劃 貴安新區管委會 前瞻產業研究院整理貴陽市遵義市安順市畢節市銅仁市黔西南布依族苗族自治州黔東南苗族侗族自治州黔南布依族苗族自治州位于貴州樞紐內貴安數據中心集群起步區為起步區邊界為貴安新區貴安電子信息產業園。貴安新區是2014年批準設立的國家級新區，位于貴陽市和安順市結合部、黔中經濟區核心地帶。六盤水市貴安規劃了37平方公里產業用地，在投資、用地、財稅、人才等方面出臺了系列招商引資優惠政策和新型產業用地等政策，企業用電平均價格明顯低于

59、全國其他地區。成本優勢成本優勢貴州省委省政府于2020年出臺支持貴安新區高質量發展的“金八條”政策文件，賦予貴安新區省級經濟管理權限。為貴安新區的發展提供了一流的營商環境。政府支持政府支持2021年，貴安新區軟件和信息技術服務業實現收入逾140億元，累計建成5G基站1530個，2022年一季度，在貴安數據中心集群內新啟動4個數據中心項目，預計新增規模超3萬個標準機架。目前，貴安新區已建成電信云計算貴州信息園、中國移動（貴州）數據中心、中國聯通（貴安）云數據中心、華為數據中心、華為云數據中心高端園A2、騰訊貴安七星數據中心、蘋果中國（貴安）數據中心等8家超大型數據中心，超過80%的算力為貴州省外

60、提供服務。集群建設現狀集群建設現狀貴安新區貴安新區規劃面積1795平方公里。直管區面積470平方公里，轄4鄉（鎮、街道），有綜合保稅區1個、省級特色工業園區2個。建設指標（單位）2020年2025年累計建設5G基站數量（萬個）0.83.5數據中心集聚區投資規模（億元）-1000電子信息制造業總產值（億元）386.61000大數據及軟件和信息技術服務產業集聚示范基地數量-18貴陽貴安“十四五”數字經濟發展指標3.3 3.3 國家數據中心集群國家數據中心集群慶陽集群慶陽集群資料來源：慶陽市“十四五”數字經濟引領創新發展規劃 政府工作報告 前瞻產業研究院整理西峰區慶城縣環縣華池縣合水縣正寧縣寧縣鎮原

61、縣位于甘肅樞紐內慶陽數據中心集群起步區為起步區邊界為慶陽西峰數據信息產業聚集區。慶陽市地處甘肅省東部、陜甘寧三省區交會處，是正在建設中的隴東綜合能源化工基地和陜甘寧毗鄰地區區域性中心城市。地理位置慶陽市油煤氣及風光電資源富集，豐富的能源資源為國家數據中心集群用電，特別是為打造“零碳”數據中心提供了重要保障。能源電力優勢能源電力優勢“十三五”期間，慶陽市數據中心總規模達5.7萬平方米，機架總量4805個，計算能力4.06萬核，大型數據中心平均PUE1.286。截至2022年6月，已與中國電信、中國移動、中國聯通、秦淮數據等17家大數據、云計算頭部企業簽訂合作協議，金山云、貓匠、航途旅業西北總部已

62、設立，中國能建、秦淮數據全資子公司已注冊成立。2022年計劃實施建設重大項目12個，總投資超過100億元，年內預計完成投資20億元以上。集群建設現狀集群建設現狀慶陽市網絡出口總帶寬14596G，到北上廣的平均時延均在10ms以內，屬于低時延，能滿足絕大多數應用需求，具備支撐數據資源大跨度流動的條件。網絡資源優勢網絡資源優勢建設指標（單位）2023年2025年慶陽國家數據中心集群新增2.5kw標準機架（萬個）15萬個30萬個集群內大型、超大型數據中心機架數量占總量比重（%）60%以上80%以上數字經濟核心產業產值-1000重慶市數字經濟“十四五”發展目標3.3 3.3 國家數據中心集群國家數據中

63、心集群中衛集群中衛集群資料來源：寧夏回族自治區發展改革委 前瞻產業研究院整理沙坡頭區中寧縣海原縣位于內蒙古樞紐內和林格爾數據中心集群起步區為起步區邊界為和林格爾新區和集寧大數據產業園。充分發揮集群與京津冀毗鄰的區位優勢，為京津冀高實時性算力需求提供支援，為長三角等區域提供非實時算力保障。2022年，中衛集群新建美團云三期、樂寧分布式儲算中心、廣東浩云等9個項目，續建亞馬遜二期、中國電信一期、中國聯通二期等8個項目，其中2022年自治區重點項目投資計劃涉及數據中心項目3個，總投資金額9.88億元項目名稱項目名稱概況概況寧夏移動數據中心美團三期項目為2022年自治區重點建設項目，總投資5.4個億，

64、2022年度計劃投資3個億。規劃建設1棟機房，建筑面積2.1萬平方米，計劃安裝4232個機柜（2.5KW標準），服務器裝機能力8萬臺。目前1棟機房建成運營，完成機電設備安裝工程，預計2022年底前達到服務器安裝條件。中國電信寧夏公司省級數據中心一期工程為2022年自治區重點建設項目，總投資3個億，已完成投資1.5億，2022年度計劃繼續投資5000萬。規劃建設省級數據中心15000平方米，購置安裝988個機架，預計2022年內完成服務器安裝。寧夏廣電數據中心一期（中衛）建設項目為2022年自治區重點預備開工項目，總投資1.48億，2022年度計劃投資5000萬。規劃建設1棟數據機房，2棟服務樓

65、，1棟運維樓。預計2022年內實施土建工程及機電項目。寧夏2022年自治區重點項目投資計劃數據中心項目國家（中衛）數據中心集群已建成亞馬遜、美利云、中國移動、中國聯通、天云網絡、創客超算6個超大型數據中心，在建中國電信、中國廣電、炫我科技、愛特云翔4個數據中心。已建成數據中心機房總面積達25萬平方米，安裝機架超過3萬個，服務器裝機能力達到60萬臺，上線服務器近40萬臺，累計完成投資85億元。引進了美團、奇虎360、歡聚集團等200多家互聯網企業，國家電子政務云、亞馬遜公有云、超算云等上線運營，百度、阿里等20家企業CDN節點投入運營。集群建設現狀集群建設現狀3.3 3.3 國家數據中心集群國家

66、數據中心集群和林格爾集群和林格爾集群資料來源：數字呼和浩特“十四五”專項規劃 前瞻產業研究院整理位于內蒙古樞紐內和林格爾數據中心集群起步區為起步區邊界為和林格爾新區和集寧大數據產業園。充分發揮集群與京津冀毗鄰的區位優勢，為京津冀高實時性算力需求提供支援，為長三角等區域提供非實時算力保障。和林格爾新區于2017年2月24日成立，涉及呼和浩特市新城區、賽罕區、土左旗、和林格爾縣、托克托縣、清水河縣6個旗縣區。集寧大數據位于察哈爾高新技術開發區。新城區賽罕區土默特左旗托克托縣和林格爾縣清水河縣武川縣回民區玉泉區內蒙古重視新能源發展，提出將著力打造風能、光伏產業集群，扶持培育氫能、儲能產業集群。能源能

67、源內蒙古氣溫全區平均氣溫6.3。有利于數據中心機房散熱，減少制冷耗能，從而降低運營成本。氣候氣候項目名稱概況中國銀行金融科技中心和林格爾新區項目項目占地464畝，總建筑面積41.44萬平方米，總投資約113億元。園區按功能分為運維研發區、總控制中心、機房區，共容納16幢數據中心，可布置機柜數超3萬個，設計規模超30萬臺服務器以上的云計算能力。中國電信云計算內蒙古信息園（二期）建筑面積約4.5萬平方米，計劃總投資約2.6億元，建設2棟數據中心及1棟動力中心。項目2022年4月開工建設，計劃2022年10月封頂。內蒙古農信信息科技中心項目占地面積約60畝，建筑面積約64000平方米，總投資約7.8

68、5億元，建設周期為3年。項目建成后，將與金橋同城數據中心、北京農信銀異地災備中心，形成“兩地三中心”容災格局，增強業務發展和金融服務保障能力。和林格爾數據中心集群建設項目建設指標（單位）2023年2025年數據中心裝機能力（萬臺）150200超級算力（PFlops）140200數字經濟核心產業增加值占地區生產總值比重（%）-4.8規模以上軟件和信息服務企業（家）200500數字呼和浩特建設主要指標3.3 3.3 落地節奏緊湊密集，區域與基建建設各有特點落地節奏緊湊密集，區域與基建建設各有特點整體來看，近幾年東部地區的投資節奏將會快于西部，數據中心的投資節奏將會快于云網投資。項目整體過程中看中強

69、化東西部算力樞紐，集群內部和集群之間的統籌聯動，推動節點之間的算力網協同布局。建設方案申報建設方案申報示范項目規劃示范項目規劃落地實施落地實施20222022年年2 2月，八大節點建設方案申報工作已月，八大節點建設方案申報工作已經完成。經完成。2020年我國已經啟動“東數西算”和算力樞紐節點建設的謀劃布局。2021年八大節點開始申報節點建設方案2021年12月底發改委審批通過內蒙古、貴州、甘肅、寧夏四個地區的樞紐節點建設方案。2022年2月審批通過京津冀、長三角、粵港澳、成渝四個地區的樞紐節點建設方案，同意這八個地區啟動建設全國一體化算力網絡國家樞紐節點，至此八大節點建設方案申報工作已經完成。

70、目前“東數西算”示范項目尚處商務對接階段，目前“東數西算”示范項目尚處商務對接階段，預計示范工程申報工作將在今年完成。預計示范工程申報工作將在今年完成。完成八大節點建設方案申報工作后，后續需要完成示范工程的申報?！皷|數西算”工程的新建量較大，現有存量較少，暫時無法申報示范項目，仍尚處于商務對接階段。申報方案以地方政府為主導、企業為建設主體，各省政府組織撰寫建設方案，明確建設地點、建設范圍后，數據中心企業和網絡建設企業申報示范項目。申報工作完成后，預計將在今年出臺示范項目的效益目標、中期考核等。示范工程申報工作完成后將進入落地實施階段，示范工程申報工作完成后將進入落地實施階段，預計預計 2025

71、 2025 年正式落地。年正式落地。預計算力樞紐建設的第一階段將在2025 年完成。數據中心的建設周期約為一年，預計今年或明年將會密集接洽部分數據中心，建設需求旺盛的地區如粵港澳、長三角等東部地區的接洽速度會更快。東部地區在今年、明年和后年的數據中心建設速度將會加快，到2025 年大致完成建設目標的最終考核和收官。資料來源：前瞻產業研究院整理新發展：東數西算產業鏈機遇4.1 東數西算產業鏈分析4.2 東數西算帶動產業鏈4.3 東數西算拉動行業需求044.1“4.1“東數西算”產業鏈分析東數西算”產業鏈分析“東數西算”工程帶動的產業鏈條多，帶動效益大。從產業鏈分類角度看，“東數西算”工程設計的產

72、業鏈上游是數據中心和算網基礎設施提供方，中游包括云計算、數據中心和通信網絡運營方，下游為算力服務的使用方。上游中游下游資料來源：前瞻產業研究院整理算力應用領域工業互聯網工業互聯網智慧城市智慧城市金融科技金融科技智能制造智能制造高端裝備高端裝備智能駕駛智能駕駛數據政務數據政務智能醫療智能醫療智能家居智能家居智能安防智能安防泛行業數字化泛行業數字化。產業應用云計算云計算大數據大數據人工智能人工智能物聯網物聯網5G算力數據中心建設數據中心建設基礎設施主干網絡建設主干網絡建設算力運營服務算力運營服務電力系統電力系統光模塊光模塊光纖光纜光纖光纜IT設備設備IDC溫控設備溫控設備供配電設備供配電設備電力能

73、源供應電力能源供應CT設備設備芯片芯片主設備主設備數據中心建設/運營云業務基礎設施建設及設備供應基礎設施支持反應未來算力發展的持續性應用水平反應未來算力發展的潛力4.2 4.2 數據中心產業鏈充分受益“東數西算”工程數據中心產業鏈充分受益“東數西算”工程數據中心產業從上至下有望充分受益“東數西算”工程。數據中心是用于在網絡上傳遞、加速、展示、計算和儲存數據信息的物理場所，主要應用于對數據計算和儲存有較大需求的組織。一個完整的數據中心由IT設備和基礎設施共同構成。數據中心基礎設施是支撐數據中心正常運行的各類系統的統稱，具體包括制冷、配電、機柜、布線、監控等系統。數據中心構成圖示數據中心構成圖示資

74、料來源：國家發改委 前瞻產業研究院整理數據中心數據中心IT設備數據中心基礎設施服務器存儲系統網絡系統制冷設備配電系統機柜系統布線系統監控管理系統數據中心的劃分（按服務對象）數據中心的劃分（按服務對象）EDCEDCIDCIDCIDCASPECNDCNDC4.2 4.2 算力網絡產業鏈為“東數西算”工程提供基礎保障算力網絡產業鏈為“東數西算”工程提供基礎保障“東數西算”涉及的產業鏈并不局限于數據中心業務。從算力網絡的構成看可拆解為算王基礎設施層、編排管理層、運營服務層三層。算力網絡發展需要超大規模數據中心來保證算力供給，還需要高效計算優先網絡來進行算力管理。運營服務層3是算力網絡的服務和能力提供平

75、臺，實現算網產品服務的一體化供給。編排管理層2是算力網絡的中樞，結合人工智能、大數據等技術向下實現對算網資源的統一管理、統一編排、智能調度、提升算力網絡效能，向上提供算網調度能力接口，以軟件為主；1算網基礎設施層包括滿足中心級、邊緣級和現場級的分布式算力，以及全光網絡通信底座，主要由服務器、存儲、路由器、交換機等設備和光模塊、光纖光纜等光通信器件構成；運營服務商運營服務商編排管理層編排管理層算網基礎設施層算網基礎設施層算網運營算網運營算網大腦算網大腦算力交易統一運營能力開放算力并網意圖感知算力封裝算力統一編排算力智能化安全安全綠色綠色一體編排泛在調度算力解構數字孿生意圖網絡算網自智數據湖基礎算

76、網管理人工智能引擎OTN/OXC算網底座算網底座OTN/OXCOTN/OXC全光底座全光底座統一統一IP算網底座算網底座分布式算力（端）分布式算力（端）分布式算力（網）分布式算力（網）分布式算力（中心）分布式算力（中心）分布式算力（邊）分布式算力（邊）分布式算力（端）分布式算力（端）分布式算力（網）分布式算力（網）分布式算力（中心）分布式算力（中心）分布式算力（邊）分布式算力（邊）資料來源：中國移動算力網絡白皮書 前瞻產業研究院整理4.2 4.2 東數西算”工程驅動光通信產業鏈的發展東數西算”工程驅動光通信產業鏈的發展“東數西算”工程驅動光通信產業鏈的發展，有效改善時延問題，提高數據傳輸質量。

77、數據互聯互通有賴于光通信，而光通信網絡是算力網絡的基礎?！皷|數西算”工程背景下，網絡質量是實現算力均衡布局前提，光通信產業鏈增量最為明確，網絡建設是當前西部地區首要任務，無論是將數據傳輸到西部地區進行計算，還是把數據傳輸到西部地區進行存儲，前提都是建設數據中心之間的高速網絡通道，將帶動西部地區網絡建設需求增加。光通信器件按照物理形態的不同，產業鏈可以分為光組件、光芯片、光器件（無源和有源）、光模塊、光通信設備。光模塊在“東數西算”工程中承擔信號轉換任務，可實現光信號的產生、信號調制、探測、光路轉換、光電轉換等功能。資料來源：長光華芯招股書 賽迪 前瞻產業研究院整理芯片設計外延工藝封裝測試晶圓制

78、造ToCANOSA無源器件光棒光纖光纜有源線纜光模塊光設備子系統光網絡光芯片光芯片光器件光器件光線纜光線纜光設備光設備光通信設備光通信設備光模塊光模塊光纖光纖子系統子系統有緣線纜有緣線纜光通信設備光通信設備光器件光器件6.113.835.367.1113.9182.3112.8169.7215.8261.2308.2369.8239.6258277.1296.8318337.9272.3289.9330.5370.2410.9460.2333.1331.5340.1362.9395.3399.40500100015002000202020212022202320242025光芯片光模塊/光器件

79、光網絡設備網絡運營服務光纖光纜2020-2025年中國光通信細分市場結構變化預測（單位：億元）年中國光通信細分市場結構變化預測（單位：億元）4.3 4.3 行業：科技、綠色雙主線，經濟和生態共發展行業：科技、綠色雙主線，經濟和生態共發展“東數西算”具有經濟和生態的雙重意義，圍繞“科技”、“綠色”兩條主線，“科技”主線對應數據中心等產業鏈核心硬件設備國產化替代，“綠色”主線對應綠色降碳，液冷分布式供電、模塊化機房、可再生能源等綠色先進的節能減碳技術。經濟層面經濟層面具有重資產投入、投資鏈條長的巨大拉動效果具有重資產投入、投資鏈條長的巨大拉動效果在當前強調穩增長的背景下，“東數西算”工程作為重資產

80、投入、投資鏈條長、且對西部進行區位性拉動的特點，能夠對經濟帶來巨大的拉動效用。資料來源：前瞻產業研究院整理偏硬件端，5G、云計算、數據中心科技通信基建、設備商、IDC、運營商等基建硬件層面?！皷|數西算”除直接對應的數據中心之外，還涉及到 PCB 通信板、ICT 設備、光模塊，以及運營商、電力、基建配套等相關產業鏈。對應“雙碳”，新能源建設、配套設施。綠色數據中心具有高耗能的屬性，通過“東數西算”能夠將高耗電的數據中心放置在西部具有豐富風、光、水電資源的地區，從而實現減碳目標，也能夠拉動新能源及配套設施的建設需求。生態層面生態層面能達到綠色減碳目標能達到綠色減碳目標數據中心具有高耗能的屬性，通過

81、“東數西算”將數據中心防止在清潔能源豐富的西部地區進行集約化管理，能夠實現綠色減碳的目的。實際上，在提到“東數西算”的政策文件中，也都強調了綠色、節能的要求。4.3 4.3 行業：科技主線東數西算建設拉動服務器采購需求行業：科技主線東數西算建設拉動服務器采購需求服務器在數據中心硬件成本中占比70%左右，是數據中心IT設備的重要組成部分。服務器作為數字經濟的算力基礎設施，受益于我國數字經濟的蓬勃發展，中國服務器出貨量規模整體保持平穩增長。統計數據顯示，中國服務器市場出貨量為350萬臺，同比增長9.8%。東數西算規劃10個國家數據中心集群，后續建設拉動服務器采購需求。服務器70%其他設備30%數據

82、中心數據中心IT硬件設備成本結構（單位：硬件設備成本結構（單位：%）服務器廠商26233031835538240644948753010.0%26.1%-3.8%11.7%7.6%6.4%10.4%8.5%8.7%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%0100200300400500600201720182019202020212022E2023E2024E2025E中國服務器出貨量（萬臺）同比增速（%）2017-2025年中國服務器出貨量變化趨勢（單位：萬臺，年中國服務器出貨量變化趨勢（單位：萬臺，%）資料來源：IDC 前瞻產業研究院整理以大類場景劃分，服務器可大致分為存儲服務

83、器、云服務器、AI服務器、邊緣服務器等多種類型。4.3 4.3 綠色主線：對應數據中心減碳需求綠色主線：對應數據中心減碳需求數據中心具有高耗能的屬性，帶來減碳需求。在數據中心的運營成本中，70%的成本來自于電力，因此碳排放強度也成為重點關注目標，通過“東數西算”能夠將高耗電的數據中心放置在西部具有豐富風、光、水電資源的地區，從而實現減碳目標，也能夠拉動新能源及配套設施的建設需求。資料來源：中國數據中心節能技術委員會 中數智慧信息技術研究院 前瞻產業研究院整理數據中心能耗構成（單位：數據中心能耗構成（單位：%）不同不同PUE數據中心能耗分布（單位：數據中心能耗分布（單位：%）52%67%77%3

84、8%26%18%2%1%1%7%5%4%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%PUE=1.92PUE=1.92PUE=1.5PUE=1.5PUE=1.3PUE=1.3IT設備溫控系統配電電源照明服務器服務器50%50%存儲設備存儲設備35%35%網絡通信網絡通信設備設備15%15%45%空調系統空調系統40%照明系統照明系統5%電源系統電源系統10%4.3 4.3 綠色主線：溫控設備助力數據中心降低綠色主線：溫控設備助力數據中心降低PUEPUE溫控系統是數據中心產業鏈必不可少的環節，數據中心內放置大多為服務器、交換機等大型大功率企業級IT設備，設備在運轉過程中會產生

85、大量的熱量，為了確保數據中心正常運轉，需要保證數據中心處于恒溫恒壓之中。溫控系統供應商可分為風冷系統與水冷系統。同時，降PUE將成為未來發展趨勢，溫控系統溫控設備上游主要為核心零部件，包括壓縮機、風機、水蒸發器等占數據中心能耗40%。因此，溫控系統的能耗是PUE是否能降低到合理水平的關鍵因素之一。資料來源：中國電子技術標準化研究院綠色數據中心白皮書（2019）前瞻產業研究院整理對比維度對比維度對比指標對比指標風冷風冷冷板式液冷冷板式液冷浸沒式液冷浸沒式液冷節能型節能型PUE(平均)1.61.3以下1.2以下數據中心總能耗單節點均攤10.670.58成本成本數據中心總成本單節點均攤（量產后）10

86、.960.74節地節地功率密度（kW/機柜）1040200主機房占地面積比例11/41/20CPU可靠性可靠性核溫（）856565機房環境機房環境溫度、適度、潔凈度、腐蝕性氣體要求高要求高要求低不同數據中心冷卻方式技術特點比較不同數據中心冷卻方式技術特點比較數據中心技術設施分類情況數據中心技術設施分類情況風冷溫控系統供應商液冷溫控系統供應商數據中心基礎設施風冷數據中心基礎設施液冷數據中心基礎設施冷板式液冷數據中心基礎設施浸沒式液冷數據中心基礎設施4.3 IDC4.3 IDC服務服務電信運營商、第三方電信運營商、第三方IDCIDC廠商為主要參與者廠商為主要參與者IDC服務行業以三大運營商為主，中

87、國IDC市場份額仍然以三大基礎電信運營商為主。電信運營商布局較早，擁有網絡和土地資源等行業優勢，當前在我國數據中心市場占據主導地位。近年來以萬國數據、奧飛數據等第三方服務運營商發展迅猛。IDC供應商電信運營商第三方服務商166 226 315 401 520 670 831672373094205400100200300400500600700800201720182019202020212022E總機架數量（萬架）大型規模以上機架數量（萬架）2017-2022年中國數據中心機架規模（單位：萬架）年中國數據中心機架規模（單位：萬架）資料來源：信通院 前瞻產業研究院整理4.3 4.3 云計算云計

88、算東數西算關鍵載體，迎來新一輪發展機遇東數西算關鍵載體，迎來新一輪發展機遇云計算作為算力輸出的重要方式，是“東數西算”工程算力的關鍵載體，隨著“東數西算”工程的開展，云計算行業將迎來新的發展機遇。從業務形態來看，云計算業務可分為laaS、PaaS和SaaS三類。國內云服務商以阿里/騰訊等互聯網廠商、華為等服務器廠商為主?；A即服務基礎即服務（IaaS）平臺即服務平臺即服務（PaaS）軟件即服務軟件即服務（SaaS）服務模式：向用戶提供一些虛擬的基礎資等，如存儲空間，網絡組件等，客戶通過這些基礎資源來部署或者裝載相關操作以及應用，IaaS供應商提供基礎資源運轉、管理等工作。服務模式：向用戶提供基

89、礎資源、操作系統、編程模型以及應用服務器等，把軟件的開發、運行平臺作為一種服務提供給有需要的用戶。通過該服務模式用戶可以快速的開發出自己需要的應用，減少了采購，安裝各類開發環境等程序，節約了用戶在硬件上的花費。服務模式：將一套完整的，運行在云基礎設施上并能夠直接通過瀏覽器使用的應用程序提供給用戶，即SaaS供應商通過網絡向用戶提供軟件服務，使用者可以在PC、智能手機等設備上面通過登錄頁面進行訪問，節約了客戶進行應用開發的時間成本。資料來源：前瞻產業研究院整理IaaSPaaSSaaS4.3 4.3 東數西算正當其時東數西算正當其時強化并網能力強化并網能力，實現跨區域可靈活調度的實時計算能力實現跨

90、區域可靈活調度的實時計算能力2022年是“東數西算”元年，既是數字經濟的本身需求，也是碳中和、碳達峰的“3060”框架指引?！皷|數西算”工程開啟我國國土空間算力資源跨區域統籌布局的新篇章?！皷|數西算”通過算力樞紐和數據中心集群建設，將有力帶動產業上下游投資。國家以 10 個國家級算力樞紐節點的建設打響第一槍，最終要實現“網絡無所不達、算力無所不在、智能無所不及”的全國性算力網絡。20252025年后年后20232023-20242024年年20222022-20232023年年資料來源：前瞻產業研究院整理完善不同區域高速率骨干網絡建設完善不同區域高速率骨干網絡建設，實現基本的東數西算實現基本的東數西算將對時延要求不高的業務部署到西部數據中心將對時延要求不高的業務部署到西部數據中心，做到做到“東數西存東數西存”