艾瑞咨詢：2022年中國口腔醫療行業發展趨勢研究報告（52頁）.pdf

1、中國口腔醫療行業發展趨勢研究報告2022.9 iResearch Inc.22022.9 iResearch I摘要來源：艾瑞研究院自主研究及繪制。首先，為維護我國居民的口腔健康與全身健康，滿足人民群眾日益增長的口腔健康需求，應建立口腔綜合防控體系，全民普及口腔健康知識；其次，為破支付困境，應從保險入手，補位國家醫保，支付先行，采用“商業保險+醫療服務”模式，整合支付與服務體系，打造商業保險與口腔醫療相結合的閉環；最后，各產業鏈數字化進程將進一步提速，智能化的產品將會連接、整合、推動整個口腔行業的發展，不斷催生、探索新的發展模式，最終惠及患者?？谇会t療是以口腔醫療服務消費為基礎，包含醫療及消費

2、雙重屬性，是為滿足口腔及頜面部疾病的預防和診療、口腔美容等需求提供相關醫療服務的行業。目前我國口腔醫療行業進入蓬勃時代，需求端、供給端、政策端和資本端共同發力，進一步推動口腔行業的快速發展。但目前我國口腔行業仍面臨居民口腔健康意識不足、口腔醫生短缺、口腔醫療資源分配不均、診所經營問題頻發等痛點。2021年中國口腔醫療服務市場規模約1507億元，在國民愛牙意識增強、口腔診療需求擴大、國民收入快速增長、民營口腔醫療機構持續發力等因素的驅動下，預計未來口腔醫療服務市場將持續快速擴張，有望于2026年突破3千億元，達到約3182億元。預計2022年到2026年的復合增長率將達到15.6%，口腔行業未來

3、市場前景廣闊。目前我國口腔產業鏈上游國產種植體競爭壓力大，國產替代機會逐漸出現；正畸市場雙寡頭市場格局短期內穩定，遠期有望發生改變；此外，口腔CBCT市場逐步打破國外壟斷；上游數字化程度較高?？谇恢杏渭卸炔粩嗵岣?，具有整合能力的綜合性口腔服務平臺開始出現，連接整合上游資源，服務下游診所醫生，利用數字化服務體系助力口腔全行業?？谇幌掠吾t療機構民營化程度加快，數字化技術滲透營銷、運營與診療，幫助口腔醫療機構轉型。行業概況市場空間現狀洞察趨勢展望3中國口腔醫療行業發展現狀概述1中國口腔醫療行業產業鏈分析2中國口腔醫療行業案例分析3中國口腔醫療行業未來發展趨勢442022.9 iResearch I

4、口腔醫療行業概念以口腔醫療服務消費為基礎的醫療垂直細分行業口腔由唇、頰、舌、腭、涎腺、牙和頜骨等部分組成?？谇患膊》N類繁多，伴隨人全生命周期，常見疾病有齲病、牙周疾病、牙髓病、根尖周病、牙齒缺損、錯頜畸形等，多數口腔疾病的發病率高，診療需求大。除此之外，隨著“顏值經濟”的到來，消費者對于牙齒美容的需求也日益攀升?？谇会t療是以口腔醫療服務消費為基礎，包含醫療及消費雙重屬性，是為滿足口腔及頜面部疾病的預防和診療、口腔美容等需求提供相關醫療服務的行業。來源：艾瑞研究院自主研究及繪制。公立口腔醫院綜合醫院口腔?？乒⒖谇粚？漆t院民營口腔醫院民營口腔?？漆t院民營口腔連鎖機構民營口腔單體診所家庭場景口腔健

5、康日常管理口腔醫療需求口腔醫療服務機構齲病牙周疾病根尖周病牙齒缺損錯頜畸形口腔粘膜病唇腭裂潔牙美白口腔醫療需求口腔預防、診療、美容服務口腔腫瘤口腔囊腫口腔疾病需求口腔美容需求52022.9 iResearch I口腔醫療項目介紹口腔醫療診療項目豐富，覆蓋各類口腔疾病口腔醫療服務層次豐富，科室眾多，口腔醫療機構內常見的科室包括牙體牙髓科、牙周科、口腔外科、修復科、種植牙科、正畸科、兒牙科等，主要提供包括根管治療、拔牙、齲齒填充、窩溝封閉等口腔疾病診療項目，及修復、種植牙、正畸等口腔醫療美容診療項目。其中，窩溝封閉、洗牙、填充、基礎拔牙等項目滲透率高且客單價低，口腔醫療機構一般通過該類項目吸引患者

6、；根管治療、修復等項目客單價相對較高；種植牙和正畸屬于口腔科的高值項目，近年來滲透率不斷提高，市場呈現高速增長的態勢。牙體牙髓科牙痛的診斷和治療及牙體修復治療根管治療蓋髓全口涂氟.洗牙牙周科牙齦出血腫痛、牙齒松動及牙周病患者種植修復齦下刮治牙周手術.種植牙科各類口腔種植修復治療種植牙正畸科各類牙齒錯頜畸形的正畸矯治金屬托槽正畸隱形正畸口腔外科拔牙、口腔頜面部手術及頜面部外傷、種植修復拔牙頜面部腫瘤系帶矯正術唇腭裂牙槽嵴修整術修復科牙體缺損或牙列缺損、缺失的診斷和治療嵌體全冠樁核冠固定義齒活動假牙貼面兒牙科15歲以下的少年兒童及幼兒的各類牙病的診治窩溝封閉齲齒填充根管治療拔牙預成冠早期矯治綜合科

7、各類牙病的綜合診治口腔醫療院內常見科室功能及診療項目注釋：綠色代表口腔疾病診療項目，藍色代表口腔醫療美容診療項目，黃色代表口腔綜合類項目。來源：公開資料整理，艾瑞研究院自主研究及繪制。62022.9 iResearch I1330150716771948228226833182202020212022e2023e2024e2025e2026e中國口腔醫療服務市場規模及空間（億元）口腔醫療行業的發展現狀口腔行業進入蓬勃時代，預計2026年突破三千億大關艾瑞研究發現，以終端消費額計，2021年中國口腔醫療服務市場規模約為1507億元，在國民愛牙意識增強、口腔診療需求擴大、國民收入快速增長、民營口腔

8、醫療機構持續發力等因素的驅動下，預計未來口腔醫療服務市場將持續快速擴張，有望于2026年突破3千億元，達到約3182億元。預計2022年到2026年的復合增長率達15.6%，口腔行業未來市場前景廣闊。來源：上市公司年報，專家訪談，艾瑞研究院自主研究及繪制。2020-2026年中國口腔醫療服務市場規模及空間CAGR=15.6%72022.9 iResearch I0.61.83.03.21.80.10.50.70.60.60-4歲5-19歲20-39歲40-59歲60歲以上中國錯頜畸形患病人數（億人）美國錯頜畸形患病人數（億人）功能性需求愛美需求口腔醫療行業細分市場發展現狀正畸正畸迎時代風口，成

9、為新一輪高速增長的藍海市場根據世界衛生組織，口腔三大疾病為錯頜畸形、齲病、牙周病。錯頜畸形不僅會影響“顏值”，嚴重的錯頜也會對頜面部發育、口腔健康、口腔功能、心理信心造成一定程度的影響。我國第四次全國口腔健康流行病學調查報告顯示，中國錯頜畸形的患病率達74%，對應潛在錯頜畸形患病人數約10.4億人，美國錯頜畸形患病率在73%左右；而診療難度更大的 II、III 級錯頜患病率在中國高達49%，而美國僅23%。我國的主力正畸人群年齡范圍集中在 6-40歲，患病人數遠超美國，并出現向兩端擴大的態勢，中國正畸市場患者基數龐大，市場需求強勁。我國2021年的正畸市場規模約為412億元，預計到2025年將

10、達到660億元，2022-2025年增速為14%，成為新一輪高速增長的藍海市場。來源：世界衛生組織，上市公司年報，第四次全國口腔健康流行性病學調查報告，艾瑞研究院自主研究及繪制。2020年中美各年齡組錯頜畸形患病人數對比美國23%中國49%2020年中美兩國、級錯頜畸形患病率3483744124455035746602019202020212022e2023e2024e2025e中國正畸行業市場規模及空間（億元）2019-2025年中國正畸行業市場規模及空間CAGR=14%82022.9 iResearch I48.8%63.2%6.8%4.5%2005201565-74歲老人缺牙修復率（%）

11、65-74歲老人全口無牙率（%）口腔醫療行業細分市場發展現狀種植老年人缺牙修復意識提升，潛在種植牙數量2025年將破千萬老年人是有種植需求的主要人群。根據第四次全國口腔健康流行性病學調查報告，2015年我國65-74歲老人平均留存牙數為22.5顆，這些牙齒中還包括因為松動或是嚴重齲病需要拔除的牙齒，真正發揮功能的牙齒數量遠少于22.5顆，未達到世衛組織提出的“8020”目標（即，80歲的老年人至少應該有20顆功能牙）。隨著老年人牙齒修復率的提升，2015年老年人的全口無牙率為4.5%，較2005年降低2.3%；缺牙修復比例為63.2%，較2005年提升14.7%。這表明我國老年人缺牙情況有所改

12、善，修復意識及我國口腔修復能力有所提升。2015年在所有老年缺牙修復的類型中，種植僅占0.3%，但隨著人民生活水平的提高、修復意識的提升及集采政策的推行，65-74歲老年人種植的滲透率將持續提升，預計到2025年潛在種植牙數量達到1210萬顆。來源：第三次全國口腔健康流行性病學調查報告，第四次全國口腔健康流行性病學調查報告，艾瑞研究院自主研究及繪制。2005&2015年中國65-74歲老年人全口無牙率及修復情況2015年中國65-74歲老年人缺牙修復類型26%20%5%0.3%48.7%固定假牙局部活動假牙全口活動假牙種植其他454562770985121020212022e2023e2024

13、e2025e中國65-74歲老年人潛在種植牙數量（萬顆）2021-2025年中國65-74歲老年人潛在種植牙數量統計隨著人民生活水平的提高、修復意識的提升、集采政策的推行及國產品牌的發展，預計未來65-74歲老年人種植牙滲透率將有所提升，潛在種植牙數量將在2025年達到1210萬顆92022.9 iResearch I66%29%88%98%72%39%89%98%5歲12歲35-44歲65-74歲2005（%）2015（%）來源：第四次全國口腔健康流行性病學調查報告，艾瑞研究院自主研究及繪制。市場驅動因素：診療需求旺盛（1/2)齲病防治需關口前移，中老年群體齲病修復需求持續強勁齲病不僅會威脅

14、居民的口腔健康，也會影響日常生活。第四次全國口腔健康流行病學調查報告顯示，2015年我國3-5歲及35-74歲人群患齲率均超過50%，估計全國有超過一半的人口患有齲病，但各年齡段修復率均不足30%，齲病修復市場空間大。一方面，在過去的10年間，與中老年組相比，我國5歲及12歲兒童群體齲病患病率均呈明顯的上升趨勢，分別上漲了6%、10%，齲病防治關口前移勢在必行。另一方面，受人口紅利增加及人口老齡化趨勢的影響，2020年我國35-74歲的勞動人口及老年人群體還未接受齲病修復的人群達3.67億人，較2015年整體增加了2900萬人，預計2025年增長到4.32億人。綜上，目前我國兒童齲病增長迅速，

15、中老年齲病潛在患者基數大，口腔健康狀況亟待改善。63%42%89%96%98%3%18%26%17%4%3159133-5歲12-15歲35-44歲55-64歲65-74歲齲齒患病率（%）齲齒修復率（%）平均齲齒數（顆）2015-2025年中國各年齡組齲齒未接受修復人群變化情況2015年中國各年齡組人群齲齒患病及修復情況311613512479301612113611027171401661263-5歲12-15歲35-44歲55-64歲65-74歲2015（百萬人）2020（百萬人）2025e（百萬人）“人口紅利+人口老齡化”驅動中老年群體口腔健康狀況亟待改善2005-2015年中國各年齡組

16、齲病變化情況102022.9 iResearch I2022.9 iResearch I來源：艾瑞研究院根據第四次全國口腔健康流行病學調查報告自主研究及繪制。來源：艾瑞研究院根據中國衛生統計年鑒自主研究及繪制。市場驅動因素：診療需求旺盛(2/2)國民牙周健康狀況堪憂，口腔診療人次與日俱增根據第四次全國口腔健康流行病學調查報告，目前我國居民的牙周健康情況并不樂觀，35-44歲中老年群體牙周健康率均不超過10%，12、15歲兒童青少年牙周健康人群占比也不到50%；12-74歲群體牙齦出血及牙石檢出率均超過50%，中老年群體更為嚴重，均達到80%以上；除此之外，中老年群體的牙周袋情況也較為嚴重，4m

17、m及以上牙周袋檢出率均超過50%，牙周健康不容忽視。中國衛生統計年鑒顯示，2012-2020年我國綜合醫院口腔科門診及口腔?？漆t院門診人次不斷增長，整體復合年均增速為7%，雖然2020年受到疫情沖擊略微下降，但口腔醫療整體需求仍呈上升態勢。2012-2020年中國綜合醫院口腔科及口腔?？漆t院門急診人次2015年中國各年齡組人群牙周健康狀況58%61%0%42%74%7%65%35%97%53%87%9%96%69%88%5%90%65%83%9%牙周健康率12歲15歲35-44歲55-64歲65-74歲牙齦出血檢出率牙周袋4mm檢出率牙石檢出率9810611512413214415617415

18、8222427293236404539201220132014201520162017201820192020口腔?？漆t院門急診人次（百萬人）綜合醫院口腔科門急診人次（百萬人）整體CAGR=7%112022.9 iResearch I市場驅動因素：意識提升國民口腔知識逐漸普及，口腔護理意識增強第四次全國口腔健康流行性病學調查數據顯示，隨著患者教育的推進，2015年中國12歲人群對于口腔健康各方面知識知曉率相比2005年有所提升。其次，從口腔防治意識來看，2015年各年齡組的口腔預防態度均很積極，各年齡組的齲補填充比較2005年均有所提升，表明國民逐漸意識到了口腔防治的重要性。最后，在口腔日常護

19、理方面，2015年各年齡組每天兩次刷牙的頻率較10年前均有所提升，口腔護理意識增強。64%76%57%75%15%48%48%55%刷牙出血是否正常刷牙對預防牙齦出血的作用細菌可引起齲齒細菌可引起牙齦炎2005（%）2015（%）2005-2015年中國12歲人群口腔健康知識知曉率知22%28%35%27%24%32%38%46%5歲12歲35-44歲65-74歲2005（%）2015（%）2005-2015年中國各年齡組每天兩次刷牙率變化趨勢護3%11%20%8%4%17%27%13%5歲12歲35-44歲65-74歲2005（%）2015（%）2005-2015年中國各年齡組齲補充填比治防

20、95%94%71%95%93%83%90%87%77%口腔健康對生活很重要預防牙病靠自己定期檢查口腔十分必要12-15歲（%）35-44歲（%）65-74歲（%）2015年中國各年齡組口腔健康態度來源：第四次全國口腔健康流行性病學調查報告，艾瑞研究院自主研究及繪制。122022.9 iResearch I1044.81164.51307.51451.21685.21902.31943.12014201520162017201820192020居民醫療保健人均支出（元）2.02.22.42.62.83.13.22014201520162017201820192020居民人均可支配收入（萬元）來源

21、：國家統計局，艾瑞研究院自主研究及繪制。市場驅動因素：消費升級國民收入穩定增長，口腔等醫療服務消費能力不斷提升隨著國內消費結構的迭代升級，消費模式逐步向“高端化、個性化、服務化”轉變。國家統計局數據顯示，2014-2020年我國居民人均可支配收入呈穩定增長的態勢，國民收入的穩定增長刺激了醫療領域的消費，中國的醫療保健服務市場也持續向好，給口腔行業以信心支撐。由于口腔醫療兼具“剛需”和“消費升級”雙重屬性，牙科項目被納入醫保的項目較少，醫保覆蓋項目大多為拔牙、補牙等基礎治療項目，正畸、種植等高值項目屬于醫保外范疇，國民收入的增長促使消費升級，增加牙科高值項目的消費，不斷提升國民口腔醫療服務消費能

22、力。2014-2020年中國居民人均可支配收入2014-2020年中國居民醫療保健人均支出醫保內醫保外口腔美容費用牙齒正畸種植牙鑲活動假牙洗牙烤/全瓷牙牙齒美白牙貼面美容口腔治療費用拔牙補牙牙齦炎牙髓炎根尖周炎中國牙科項目醫保報銷范圍132022.9 iResearch I市場驅動因素：牙醫缺口持續填補根據衛健委，2014-2020年我國執業牙醫（非助理）數量持續高速增長，2020年達到22.1萬人，增速為13.3%，我國牙醫的增速始終高于同期全國執業醫師（非助理）的平均增速，牙醫數量的持續高增長從供給面印證了口腔醫療行業的高景氣度。雖然我國每十萬人口牙醫數不斷增長，牙醫缺口不斷縮小，但202

23、0年我國每十萬人口牙醫數為15.7人，遠低于美、韓、日等國家；且根據WHO建議，世界平均每十萬人口牙醫密度為20人，我國還未達到建議數值，牙醫供給依舊不足。來源：衛健委，國家統計局，OECD.Stat，世界衛生組織，艾瑞研究院自主研究及繪制。盡管牙醫增速高于行業平均水平，但牙醫供給仍舊不足11.412.513.615.217.319.522.12014201520162017201820192020中國口腔執業醫師（非助理）人數（萬人）2014-2020年中國口腔執業醫師（非助理）人數9.6%8.8%11.8%13.8%12.7%13.3%5.6%5.7%6.7%6.4%6.7%5.9%201

24、520162017201820192020中國口腔執業醫師（非助理）增速（%）中國執業醫師（非助理）平均增速（%）2014-2020年中國口腔及執業醫師平均增速對比中國與世界各國口腔醫生缺口情況對比8.310.915.72014-2020年中國每十萬人口牙醫數（人）2014201720202020年世界各國每十萬人口牙醫數（人）日本美國挪威韓國中國5181916215.7根據WHO建議：世界平均每10萬人口牙醫數為20人；發達國家每10萬人口牙醫數為50人發達國家：50名世界平均：20名142022.9 iResearch I市場驅動因素：多方政策支持國家重視口腔健康，多方向政策出臺推動行業發

25、展近年來，國家在多個方向頒布政策推動口腔行業的發展：1）降低批照難度，鼓勵醫生多點執業，支持社會辦口腔醫療，提出充分發揮市場在口腔領域配置資源的作用；2）布局區域與基層，提高各區域與基層的綜合診療能力，對口腔服務在全國的開展意義深遠；3）將口腔健康檢查納入常規體檢，開展口腔健康教育，提高居民的口腔健康與防治意識；4）提出專業口腔醫生人才的全面培養計劃，從供給端推動口腔醫療行業的發展。來源：公開資料整理，艾瑞研究院自主研究及繪制。階段時間頒發機構政策文件多點執業/社會辦醫區域/基層布局全民健康教育口腔人才培養“十二五”時期2014.11國家衛健委等五大部門關于印發推進和規范醫師多點執業的若干意見

26、的通知“十三五”時期2016.10國家衛健委國家慢性病綜合防控示范區建設管理辦法2016.10中共中央、國務院“健康中國2030”規劃綱要2016.12國務院“十三五”衛生與健康規劃2017.2國務院中國防治慢性病中長期規劃（20172025年）2018.4國家衛健委關于做好2018年家庭醫生簽約服務工作的通知2019.2國家衛健委健康口腔行動方案（20192025年）2019.2國家衛健委關于印發國家口腔醫學中心和國家口腔區域醫療中心設置標準的通知2019.7國務院健康中國行動（20192030年）2020.9國務院關于加快醫學教育創新發展的指導意見2020.12國家衛健委國家衛生健康委關于

27、設置國家口腔醫學中心的通知“十四五”時期2021.2國務院關于加快中醫藥特色發展若干政策措施的通知2021.3中共中央“十四五”規劃和2035年遠景目標綱要中國口腔醫療行業相關政策梳理152022.9 iResearch I2022.9 iResearch I來源：艾瑞研究院根據IT桔子自主研究及繪制。來源：艾瑞研究院根據IT桔子自主研究及繪制。市場驅動因素：資本持續注入根據IT桔子的數據顯示，目前資本市場對于口腔賽道投資積極，近六年雖然投資數量變化不大，但是投資金額增長迅速，2020年口腔行業遭遇疫情沖擊，投資熱情有所消減，但2021年投資熱情再度高漲，共發生69件投資事件，投資金額共計15

28、0億元人民幣。其中，2013-2022年，松柏投資成為口腔行業最活躍的投資機構，共計投資12家口腔機構；紅杉中國、高瓴投資及君聯資本緊隨其后，成為次活躍梯隊，口腔行業投資格局展現?？谇毁惖劳顿Y熱情不減，頭部資本群雄逐鹿456256495241691624314271185721509720152016201720182019202020212022Q1-2投資數量（個）投資金額（億元）2015-2022年上半年中國口腔行業投資事件數量及金額2013-2022年口腔牙科領域活躍投資機構及口腔領域投資數44455566712泰康資產辰德資本IDG資本中金資本啟明創投經緯創投君聯資本高瓴投資紅杉中國

29、松柏投資口腔牙科投資數量（個）162022.9 iResearch I口腔醫療行業的發展痛點（1）居民口腔健康情況堪憂，口腔健康重視程度有待提高前文提到，2015年兒童齲病的患病率較10年前明顯上升，中老年人牙周健康率不足10%，我國居民口腔健康情況堪憂。雖然數據顯示國人的口腔保護意識在逐年提高，但目前超過半數的兒童和成年人仍未做到每日早晚刷牙，且“牙疼不是病”的觀念依然存在，齲補填充比率低，多數人因疼痛難忍才去醫院進行補牙、拔牙等。注意口腔衛生可以大大降低齲病和牙周病的發病率，但建立良好口腔防治意識人群的比例亟待提升，我國居民口腔健康重視程度有待提高。來源：第四次全國口腔健康流行性病學調查報

30、告，艾瑞研究院自主研究及繪制?？谇会t療資源分配不均，城市等經濟發達地區擁有先進的口腔醫療資源，而基層地區落后，缺少醫療團隊來普及口腔保健知識。原因一：口腔疾病知識知曉率不足，“牙疼不是病”等觀念阻礙疾病及時診治，誤以為牙齦出血只是因為上火，不知道可能是牙周炎引起等。原因三：原因二：對口腔保健認識淺薄，早晚刷牙、飯后漱口尚未成為多數居民的日常生活習慣。中國居民口腔健康防治意識不足的原因172022.9 iResearch I74%城市26%農村2020年中國口腔?？漆t院分布VS54%東部24%中部22%西部口腔醫療行業的發展痛點（2）執業口腔醫生培養周期漫長，口腔醫療資源分配不均專業口腔醫生的培

31、養任重而道遠。首先，要經過3年左右的規培才能走上實操崗位，其次一名成熟的口腔醫生的培養周期往往需要10年左右。教育部數據顯示，全國每年口腔醫學專業的畢業生規模在1萬人左右，而有口腔治療需求的門急診人次每年增長約1000萬人，口腔醫生培養的速度遠遠跟不上患者的增長速度，口腔醫生缺口大。此外，我國口腔醫療資源分配嚴重不均，口腔人才及口腔?？漆t院均分布在經濟發達的東部沿海及城市地區，中西部及農村地區難以獲得足夠的口腔醫療資源，口腔醫療發展緩慢。來源：衛健委，教育部，艾瑞研究院自主研究及繪制。2020年中國口腔執業醫師分布我國牙醫資源分配不均。54%的牙醫分布在東部沿海地區，只有24%和22%的牙醫分

32、布在中、西部地區。我國口腔醫院資源分配不均，74%的口腔?？漆t院分布在城市，只有26%的口腔?？漆t院分布在農村?？谇会t療資源分配不均主要體現在口腔醫院的數量和技術上；東部沿海地區及城市經濟發達，口腔醫院眾多，進而吸引更多技術高超的牙醫入駐；而中、西部及農村地區經濟欠發達，口腔醫院較少，牙醫少，口腔醫療發展緩慢。中國口腔醫生缺口情況每年全國口腔醫學專業畢業生規模在1萬人左右，而培養一名成熟的口腔執業醫師至少需要10年每年全國綜合醫院口腔科及口腔?？漆t院門急診人次增長1000萬人左右口腔患者增長速度增長快培養慢醫生缺口大口腔執業醫師增長速度182022.9 iResearch I管理者認知問題患者

33、引流問題醫生服務問題客戶管理問題口腔醫療行業的發展痛點（3）口腔醫生創業困難，口腔診所經營管理問題層出不窮開設口腔診所投入低，國家降低批照難度降低以及鼓勵社會辦醫等因素，共同促使口腔診所成為口腔醫療市場的主體。目前我國的口腔診所大多由醫生創業開設，在經營管理方面容易面臨以下四個問題：1）患者引流困難，診所營銷獲客成本高；2）管理者認知不足，對口腔行業整體發展及經營管理等知識認知度不高；3）醫生專業度參差不齊，診療人數有限，患者服務體驗不佳；4）前面三大環節出現問題會導致客戶轉化率低、留存不佳、診所口碑差，從而進入引流困難的循環。來源：專家訪談，公開資料整理，艾瑞研究院自主研究及繪制?？谇辉\所經

34、營狀況百出患者服務體驗不佳服務患者數量有限，診所盈利困難個體口腔診所占比高達80%，其中高年資、高水平、高學歷口腔醫生緊缺+醫生專業度參差不齊，診療效果難評估醫生椅旁周轉時間長，效率低=目前民營診所營銷費用占比高為賺回成本治療費用居高不下、過度醫療營收不盈利掌握口腔核心技術，但對口腔行業整體認知度不高缺少經營管理技能需進行經營管理培訓或外聘專業人員，成本高客戶引流問題診所管理問題醫生服務問題接診流程不規范客戶日常管理等業務環節狀況百出醫生專業度不夠、洽談能力不足患者轉化，留存不佳，客戶粘性低診所口碑差中國口腔診所經營問題口腔診所大多數為醫生創業電視廣告、互聯網流量廣告等方式獲客困難，成本高昂1

35、9中國口腔醫療行業發展現狀概述1中國口腔醫療行業產業鏈分析2中國口腔醫療行業案例分析3中國口腔醫療行業未來發展趨勢4202022.9 iResearch I中國口腔醫療行業產業鏈圖譜注釋：僅展示中國國產部分典型企業，圖譜中所展示的公司logo順序及大小并無實際意義。來源：艾瑞研究院自主研究及繪制。器械耗材供應商口腔護理品牌中游DSO組織醫療機構終端：消費者下游電商平臺上游正畸口腔設備信息化廠商O2O平臺已上市未上市綜合服務商口腔診療系統種植21中國口腔醫療行業上游發展現狀222022.9 iResearch I上游發展現狀（1）國產種植體競爭壓力大，市場開發難，國產替代機會展現口腔行業上游主要

36、為耗材及器械廠商，主要分為低值耗材、高值耗材及設備。低值耗材產品種類多且雜，多數市場空間較有限，競爭格局較差；高值耗材集中在種植和正畸兩大領域。種植領域中，種植體是核心耗材，占據較大的價值量，但目前我國種植體市場中，歐美及韓系等進口品牌占據主導優勢，國內種植體企業競爭壓力大，市場開發困難。歐美系主打技術壁壘，在材料、表面處理技術及精密設計上形成優勢，占領公立醫院等高端市場；韓系主打價格優勢，已在民營醫院市場形成客戶粘性；國產品牌市場發展空間小，國產替代需要時間及新的發展機會。來源：械企查，公開資料整理，艾瑞研究院自主研究及繪制。2021年中國種植體已注冊有效產品分布國產：成長期有效產品分布：1

37、5.6%代表企業：華西醫學中心CDIC、北京萊頓等進口：成熟期有效產品分布：84.4%代表企業：士卓曼、諾?？?、登士柏西諾德、奧齒泰、登騰等種植體：國外品牌占據主導，國產競爭力弱發展戰略：采用定價策略實現人群普惠化、主打民營醫院市場優勢：口腔醫院基礎款的整體終端價格大概在50006000元，與士卓曼等萬元以上種植體形成價格差異，為有種植需求但支付能力不足的消費群體提供了高性價比的解決方案韓系：平民化定價，主打普惠優勢歐美系：占領高端市場，主打技術優勢發展戰略：主打公立及高端私立醫院市場，定位高端，通過強大的技術及數據優勢形成品牌口碑效應，服務一二線城市人群，利潤率高優勢：歐美系種植體在精密度、

38、鈦純度、表面處理技術上均具有優勢，臨床案例及數據積累豐富，主打高端市場獲得高利潤國外品牌已形成獨特競爭優勢國產種植體競爭壓力大，市場開發難對標韓系價格競爭：國產種植體以高性價比服務更多人群，定位與中低端的韓系品牌重疊，價格競爭激烈，普惠優勢難以突出體現對標歐美數據不足：國內種植體起步晚，精密度、表面處理等技術已經趨于成熟，但種植體臨床案例及數據有待補充，仍需更多臨床實踐截至2021年，我國有效的種植體共計141個注冊批件，進口種植體在國內市場占有率達84.4%，國產種植體有效產品僅占15.6%歐美系品牌主導高端市場，韓系品牌已在中低端市場占據地位，國外品牌占據主導優勢，國內企業競爭力相對較弱，

39、缺少強勢品牌共141個進口國產國產種植體發展機會展現基層市場發展空間大：二三線城市市場空白較大，隨著種植數據及案例的補充，國產品牌有望下沉二三線與更多醫院達成合作，從而拓寬品牌知名度，擴大國內市場占有率集采加速國產替代：種植牙集采將加速種植牙滲透率的提升，為國產品牌增加了市場發展機會232022.9 iResearch I上游發展現狀（2）正畸市場雙寡頭短期市場格局穩定，遠期有望發生改變相比于傳統的金屬或陶瓷托槽，隱形正畸直擊美觀、衛生、舒適等痛點，近年來市場規模迅速增長，上升空間大。隱形正畸牙套的核心材料是膜片，目前我國有代表性的企業已開始掌握膜片研發技術，依賴進口膜片的局面開始打破，隱形正

40、畸價格有望降低。就我國隱形正畸市場整體來看，以時代天使及隱適美為代表的雙寡頭市場競爭格局穩定，占據了77%的市場份額。由于兩大品牌先發優勢強，已占領市場優質資源并形成口碑效應，建立起深護城河，短期內其他玩家難以破局；但長期來看，隨著膜片技術的掌握及口碑效應的增加，雙寡頭市場格局將被改變。來源：械企查，上市公司年報，專家訪談，艾瑞研究院自主研究及繪制。共9個進口國產國產：萌芽期有效產品分布：44.4%代表企業：時代天使、正雅齒科、正麗科技等進口：成熟期有效產品分布：55.6%代表企業：德國愛登特、德國肖爾、隱適美等2021年中國膜片已注冊有效產品分布膜片是隱形正畸牙套的核心技術截至2021年，我

41、國有效的膜片共計9個注冊批件，進口膜片在國內市場占有率達55.6%，國產膜片有效產品占44.4%中國僅有少數頭部隱形矯治器生產廠家參與研發生產膜片，大部分廠家長期依賴進口膜片，導致隱形矯治器價格居高不下；但國產品牌開始掌握膜片生產技術，隱形矯治器價格有望下降41%36%23%時代天使隱適美其他我國隱形正畸市場雙寡頭競爭格局穩定2021年，按照達成案例數統計，時代天使占市場份額的41%，隱適美占市場份額的36%。市場高度集中，前兩大品牌達成案例數占據了市場77%的份額，雙寡頭格局明顯。2021年中國隱形正畸市場競爭格局短期二分天下市場格局難破，其他品牌市場機會展現國產品牌百花齊放，機會展現以正雅

42、齒科、正麗科技為代表的國產品牌逐漸掌握了核心膜片生產技術，隨著新型膜片的出現，形成隱形矯治器的價格優勢隨著國民收入增加，下沉市場支付意愿變高，給了其他品牌積累病例數據、拓寬品牌知名度的機會時代天使及隱適美利用先發優勢建立深護城河，其他品牌機會展現，遠期市場格局有望改變兩大品牌先發優勢強具有渠道先發優勢，已占領市場優質醫生資源，醫生及患者粘性高已有相對成熟的數字化系統進行方案定制，解決多種復雜需求通過品牌優勢及“滾雪球”效應持續累積案例數量，提升適應癥范圍及治療精準度，不斷進行產品的迭代學習242022.9 iResearch I上游發展現狀（3）上游數字化服務賦能臨床，CBCT市場逐步打破國外

43、壟斷傳統牙模獲取及制作方式周期長、效率低，口腔上游數字解決方案是通過口內掃描儀/CBCT完成口內掃描獲取數字牙模，然后通過CAD/CAM進行模型設計與制作，3D打印機打印器具后直接進行零件生產環節，最終服務患者，提供全流程數字化服務。其中，CBCT設備的出現是牙科數字化的重要節點，在2012年以前CBCT設備主要由國外品牌主導，2012年以后，以美亞光電為首的品牌逐漸掌握CBCT的核心技術并實現量產，國產品牌市場競爭度日趨提高。來源：公開資料整理，專家訪談，艾瑞研究院自主研究及繪制。獲取數據醫生利用CBCT及口掃儀等數字化工具獲取口腔影像學數據傳輸數據將患者口腔影像學數據及時傳輸給隱形矯治器/

44、種植體方案提供商分析數據利用3D計算機圖形學、人工神經網絡等技術分析數據，通過數字化矯治/植入方案設計建立模型輔助診療智能系統模擬優化矯正/種植過程，根據最佳方案生成模型3D打印利用先進3D打印技術生產隱形矯治器/種植體服務患者將定制好的隱形矯治器/種植體應用于患者治療數字流程CAD（計算機輔助設計）CAM（計算機輔助制作）模型設計與制作3D打印機打印器具零件生產加工出貨數字閉環主要優勢牙科數字化的分水嶺就是CBCT設備的出現和使用掃描快影像精度高輻射劑量小費用低與傳統CT設備相比口腔CBCT的優勢發展現狀2012年前：國外品牌主導 代表企業：卡瓦、森田、登士柏西諾德、科銳等 市場定位：面向病

45、人量大、臨床要求高的公立醫院后：國產替代趨勢加強 代表企業：美亞光電、朗視、菲森科技、博恩登特等 市場定位：具有價格優勢，面向民營?？漆t院及口腔診所口內掃描儀CBCT獲取數字牙模成效提升出貨效率提高診療準確度降低生產成本優化診療過程降低市場價格口腔上游數字化解決方案患者患者25中國口腔醫療行業中游發展現狀262022.9 iResearch I中游發展現狀（1）連接整合上游資源，服務下游診所醫生我國口腔上游廠商數量多、強勢品牌少，且上游產品具有數量多（十幾萬常用SKU）、分類細、產品雜等特點，口腔上游離散程度高；同時，我國口腔下游十幾萬口腔診所林立，口腔診所具有規模小、離散程度高的特點，且任何

46、產品和服務都離不開牙醫的手工操作，對醫生的依賴度明顯高于其他醫療行業；牙醫對耗材的需求也不同于眼科、骨科等其他科室，標準化程度較低。源于口腔行業上下游的分散性，口腔行業中游渠道商不同于其他醫療行業，需要在連接上游廠商整合資源的同時為下游診所及醫生提供服務，幫助醫生選擇產品并提供必要的手術跟臺服務，具有很強的服務屬性。來源：公開資料整理，專家訪談，艾瑞研究院自主研究及繪制。維度傳統醫療軟件醫療SaaS維度其他大醫療行業口腔行業上游廠商離散度較低高上游SKU屬性數量多分類細數量較少分類較粗中游服務屬性強弱中游供應鏈效率低高圖例：柱形圖越長代表屬性越顯著下游醫療機構離散度高較低下游需求標準化低高連接

47、資源口腔行業與大醫療行業產業鏈屬性對比連接服務中游數字化程度低高下游對醫生的依賴程度高中272022.9 iResearch I中游發展現狀（2）發揮中游獨特價值，數字化服務提升供應鏈效率口腔中游傳統線下經銷商小而散、且服務質量參差不齊，已越來越難滿足上下游日益增長的一站式產品和服務需求，且上下游碎片化使口腔中游具有“平臺化”整合能力的企業價值不斷凸顯，中游渠道整合為大勢所趨。近年來，綜合性口腔服務平臺等新型渠道商將數字化引入中游，針對上下游存在的產品信息透明度、診所運營管理、牙科從業資源等問題，采用科技手段整合全渠道資源、幫助傳統診所轉型、為牙醫提供培訓教育及先進技術，利用數字化服務體系助力

48、口腔全行業。來源：公開資料整理，專家訪談，艾瑞研究院自主研究及繪制。上下游面臨痛點中游數字化服務體系產品信息透明度低銷售效率低下，售后需求多元分銷：口腔行業產品種類多且下游需求非標準化的特殊性質導致傳統銷售方式效率低下的問題；售后：設備的維修換新、產品使用技術培訓等售后服務需求增加，售后管理需求多元。診所運營問題下游診所林立，經營問題層出不窮運營：口腔行業下游進入門檻低，個人診所市場占有率高，常面臨各種各樣經營問題從而導致經營效率低下管理：患者檔案記錄不規范，數字化程度低。牙科從業者資源問題牙科從業人員培養緩慢、牙醫缺口大牙科從業人員短缺：牙科有很強的在職教育屬性，包括牙醫在內的從業人員需要在

49、從業過程中不斷提高自身專業能力，培養速度慢，且牙醫缺口大，導致牙科從業人員緊張。醫療資源分配不均：基層口腔從業者數量少、基礎相對薄弱，難以滿足基層強勁的患者需求。商品管理建立行業產品庫及會員系統，快速滿足客戶需求分銷：致力于口腔醫療行業全國渠道資源整合，將商品SKU統一管理，通過數字化的手段高效識別下游醫生需求并匹配相應產品，提高銷售效率，同時幫助診所預判產品選擇，合理優化庫存；售后：進行售后管理，提供一站式售后服務。診所運營“SaaS管理軟件”+“AI輔助診療”提升診所運營效率運營：通過SaaS管理軟件幫助診所提升運營效率及服務能力管理：通過AI輔助診療幫助診所建立患者口腔健康檔案，對患者進

50、行全生命周期的口腔健康管理。培訓教育“專業培訓+教育”助力牙科從業人員入職前后陪伴式成長：“入職前考證培訓+入職后持續性教育”為牙科從業人員的成長提速，緩解從業人員緊張的局面。觸達基層市場：中游的培訓教育服務可觸達基層“最后一公里”，覆蓋更多的基層牙科從業人員，緩解基層醫療基礎薄弱、資源稀缺的問題?？谇会t療行業中游價值分析282022.9 iResearch I中游發展現狀（3）我國牙科中游數字化進程相對滯后，未來市場整合空間廣闊雖然目前國內有代表性的中游服務商已經開始將數字化與產業相融合，但是對標美國等成熟市場，我國口腔行業存在起步晚、市場分散度高、數字化程度低的特性，尤其口腔中游的行業整合

51、和數字化進程相對滯后，代表性企業仍在發展早期，未來增長空間廣闊。根據國家衛生健康委國際交流與合作中心2020中國口腔產業數字化趨勢調研報告的總結，“口腔產業的數字化水平決定了下游口腔臨床服務的數字化服務水平的上限”，作為連接上下游的關鍵一環，口腔中游數字化變革已成為不可扭轉的趨勢。來源：國家衛生健康委國際交流與合作中心，iFinD，公開資料整理，艾瑞研究院自主研究及繪制。萌芽發展萌芽發展成熟發展趨勢：中游競爭格局逐漸形成，以漢瑞祥、帕特森（Patterson）為首的龍頭服務商持續通過收并購模式，擁有遍布全球的分銷網絡，并在核心市場上形成了寡頭壟斷的地位。典型案例：1、漢瑞祥在全球約30個國家設

52、有分支及運營機構，為全球超過100萬客戶提供牙科品牌產品以及特殊訂單產品超過25萬余種；2、帕特森通過內部擴張及并購尋求增長，擴張客戶群，已形成龐大的產品線及有競爭力的服務；牙科SKU庫存量達9萬。發展趨勢：有代表性的口腔中游服務商開始出現。典型案例：漢瑞祥（Henry Schein）成立于1932年，是世界上最大的面向診所的口腔醫療產品和服務提供商，1950年漢瑞祥從直接面向終端客戶更改為主要面向醫生。發展趨勢：用數字化思路整合全產業鏈資源，形成“產品+服務”的商業模式，突出牙科中游的優勢及獨特的價值地位，中游市場趨于成熟。典型案例：1、漢瑞祥為下游診所及醫生提供一系列包括診所管理軟件、牙醫

53、培訓、設備安裝、維修等在內的服務，提高全球客戶粘性；2、帕特森強調服務附加值，與客戶建立緊密聯系，如：技術人員為診所提供設備安裝維修服務、為業務人員提供信息化工具和教育項目服務等。美國發展趨勢：中國上下游碎片化愈加嚴重，產品分銷效率低，屆時美國漢瑞祥進入中國市場，部分投資者察覺痛點、抓住機遇，借鑒美國發展模式，開啟中國口腔中游新時代。典型案例：1、松佰牙科開始布局口腔中游，致力于推動中游渠道整合和數字化；2、國藥口腔出現，與行業資源嫁接，對中游進行整合。發展趨勢：開啟投資擴張模式，并通過打造“產品+服務”一站式交易及服務平臺，優化中國口腔市場的生態鏈，出現了以松佰牙科、華光口腔、國藥口腔等為代

54、表的企業，市場仍在探索與發展。典型案例：1、松佰牙科通過“線上+線下，交易+服務，2B+2D”的模式打造中游生態閉環；2、國藥口腔“大平臺”體系助力牙醫創業，為機構提供多樣化服務。中國滯后期中美兩國口腔中游發展歷程及代表企業美國起步早，牙科中游資本化早于中國約30年中游行業起步晚市場集中度低缺少龍頭企業帶領市場發展資本參與度低1930-19901990-20102010-至今29中國口腔醫療行業下游發展現狀302022.9 iResearch I機構類型數量（個）占比專家數量圖標越多，專家越多醫師水平圖標越多，水平越高硬件設備圖標越多，設備越多服務水平圖標越多，水平越高患者半徑圖標越少，距離越

55、近綜合醫院口腔科13400口腔?？漆t院945連鎖口腔診所3200個體口腔診所82455下游發展現狀（1）個體門診遮天蓋地，四類口腔醫療機構各有所長目前我國口腔行業下游的醫療機構主要分為四類：綜合醫院口腔科、口腔?？漆t院、連鎖口腔診所及個體口腔診所。目前個體口腔診所成為市場主體，占比高達83%。個體診所一般以醫生創業為主，專業醫生資源較少，醫生技術水平一般，設備及服務均存在參差不齊的現象，但由于門店眾多、社區性強，預約就診非常方便。市場上其他三類口腔醫療機構亦各具優勢：綜合醫院口腔科能吸引更多口腔專家，硬件設施較齊全，但管理困難導致服務水平一般；口腔?？漆t院在專家、醫生水平、設備、服務等方面均具

56、有優勢，但距離通常較遠，就診不便；連鎖口腔診所的醫師資源一般來自各大醫院、專業度較高，設備精良，且為維護品牌形象而擁有較高服務水平，門店較多、社區性強、預約就診便捷。來源：國家統計局，衛健委，專家訪談，艾瑞研究院自主研究及繪制。13%1%3%中國口腔醫療服務機構概況注釋：以上圖標僅代表屬性評分，不代表具體個數。83%312022.9 iResearch I2022.9 iResearch I11%12%13%12%13%11%12%17%12%7%6%7%5%5%4%4%8%-4%201220132014201520162017201820192020口腔?？漆t院ROE（%）醫療機構平均ROE

57、（%）下游發展現狀（2）市場民營比例上漲，口腔?？漆t院盈利能力超行業平均水平近十年來，民營口腔?？漆t院數量迅速增長，截至2020年，我國?？瓶谇会t院共計945家，其中民營口腔醫院數量781家，占比約83%，約是公立口腔醫院數量的4.7倍。2011-2019年間，公立口腔?？漆t院僅增加7家，民營口腔?？漆t院增加564家，復合年均增長率為20%。此外，口腔?？漆t院在過去十年的綜合盈利能力顯著高于醫療機構平均水平，2020年遭到疫情沖擊，凈資產回報率均有所下降，但口腔?？漆t院的ROE仍達到了12%，依舊高于醫療機構平均ROE（-4%）。來源：艾瑞研究院根據中國衛生統計年鑒自主研究及繪制。來源：艾瑞研

58、究院根據中國衛生統計年鑒自主研究及繪制。2012-2020年中國公立口腔?？漆t院及民營口腔?？漆t院數量民營CAGR=20%2012-2020年中國口腔?？漆t院與醫療機構平均凈資產回報率（ROE）對比187221267332427525624723781157163165169167164162162164201220132014201520162017201820192020民營口腔?？漆t院（個）公立口腔?？漆t院（個）322022.9 iResearch I下游發展現狀（3）口腔醫療服務對醫生依賴度高，但醫生資源難以有效聚集下游口腔醫療機構主要依賴醫生提供口腔醫療服務，醫生是口腔醫療機構的核心

59、。根據2021年中國衛生統計年鑒數據，2020年口腔?？漆t院的醫生占總員工比例明顯高于行業平均水平，同時口腔?？漆t院購入百萬級高值設備臺數顯著低于其他醫療機構及行業平均，表明口腔醫療服務對醫生依賴度高、對設備依賴度低、主要依靠醫生的雙手及經驗。另外，口腔醫生供給數量低、獨立執業意愿強導致下游個體診所星羅棋布，行業業態分散，醫生資源整合難度較高。來源：2021年中國衛生統計年鑒，公開資料整理，艾瑞研究院自主研究及繪制。醫生依賴度高、設備依賴度低：醫生依賴度高：口腔任何產品與服務都離不開牙醫，口腔?？漆t院醫生占比高于其他?？漆t院設備依賴度低：口腔?？漆t院百萬級設備投入顯著低于其他?？漆t院，主要依靠

60、醫生的雙手及經驗進行操作32%23%19%22%口腔醫院婦產科醫院眼科醫院?？漆t院平均執業（非助理）醫生數量占總員工比例（%）2020年中國各?？漆t院執業（非助理）醫生占總員工比例口腔醫生供給數量低、獨立執業意愿強：口腔醫生供給水平低：我國每十萬人口牙醫數為15.7人，遠低于世界平均水平口腔醫生獨立執業意愿強：目前國內個體診所占口腔醫療機構總量的83%，絕大多數為醫生創業，診所規模小、行業業態分散，難以有效聚集整合醫生資源。主要原因口腔診所對高值設備依賴程度低，投資成本低，通過高客單價可以縮短投資回收周期?？谇辉\所進入門檻低全科屬性強，客戶粘性高口腔醫生的全科屬性強，往往一個醫生可以掌握口腔診

61、療的多個項目，獨立執業性強；同時牙醫為消費者選擇口腔醫療機構關注的核心，口碑好的牙醫客戶粘性高?？谇会t療服務對操作環境要求低相比于眼科、婦產科、腫瘤等?？漆t院，口腔手術對操作環境要求低?？谇会t療服務醫生供給側分析2020年中國各?？漆t院百萬級設備投入情況236820329641241婦產科醫院眼科醫院口腔醫院?？漆t院平均醫療機構100萬及以上設備數量（臺）332022.9 iResearch I下游發展現狀（4）數字化技術滲透營銷、運營、診療，幫助口腔醫療機構轉型目前口腔下游醫療機構主要面臨三個方面的問題：1）流量紅利逐漸消失，營銷獲客成本高，客戶轉化率低，且下游診所眾多，監管困難，消費者體驗

62、參差不齊；2）診療流程不規范、管理困難等問題導致診所運營效率低，業績增長出現瓶頸；3）牙醫供給側不足導致診療效率低。數字化流量平臺的出現一定程度上降低了口腔醫療機構營銷獲客的成本、通過大數據實現精準引流；提高診所管理效率，利用大數據實時調整經營策略，驅動診所業務增長；數字化診療設備的出現幫助醫生減少重復無意義的工作，實現“經驗+科學”的結合，有效減少了時間成本，提高了診療效率及質量。來源：公開資料整理，艾瑞研究院自主研究及繪制。下游口腔醫療機構數字化發展現狀問題數字化營銷數字化診療數字化運營診所運營成本高、效率低、業績增長瓶頸醫生創業，自建團隊，管理培訓成本高診所醫生需求標準化程度低，采購過程

63、中難以匹配醫生需求，采購浪費現象時有發生診療流程不規范問題存在，運營效率低綜上所述：業績增長出現瓶頸傳統營銷方式獲客困難，醫療服務信息不對稱、服務質量參差不齊流量紅利逐漸消失，口腔門診傳統營銷方式獲客成本高，客戶轉化率低口腔醫療具有強消費屬性，消費者對所選項目知之甚少，決策困難；或存在過度推銷、虛假宣傳等行為誤導消費者盲目消費診所眾多，監管困難，醫療服務水平參差不齊借助數字化平臺精準營銷、減少信息不對稱、提供服務質量保障借助互聯網O2O、微信小程序等流量平臺，通過線上渠道覆蓋更多消費群體，利用大數據定位不同需求的群體實現精準營銷，有效降低機構獲客成本，助力診所獲客、轉化和留存整合下游醫療機構信

64、息，為消費者提供清晰的機構及產品介紹，減少信息不對稱設置平臺機構準入門檻，通過評價機制給消費者提供服務治療保障口腔醫療服務對醫生依賴度高、牙醫供給側不足、診療效率低、醫生水平參差我國執業牙醫緊缺，患者需求大，約診困難大量無技術、重復性工作占用醫生時間，診療效率低口腔診所難以整合優質醫療資源，醫生水平難以評估，診療效果及客戶體驗差異顯著口腔數字化診療設備縮短了患者就診頻次及就診時長、提高診療效率及質量口內掃描儀、3D打印機、AI口腔醫療影像等出現幫助醫生減少重復且無意義的工作，使醫生在單位時間內服務更多患者，提高椅旁周轉率，為醫生創造更高附加價值數字化設備準確度高，醫生在其輔助下完成診療，實現“

65、經驗+科學”的結合，減少誤差，提高準確度，為患者帶來更優質的服務數字化助力診所管理經營、全面提升診所經營水平通過數字化系統規范診所管理及診療流程，線上+線下統一管理，提高運營效率供應鏈及庫存管理數字化保證診所按需采購、減少浪費，降本增效通過商業智能管理等數字化平臺整合診所運營多維度數據流，實時洞察數據，利用大數據實時調整經營策略，驅動診所業務增長對策34中國口腔醫療行業發展現狀概述1中國口腔醫療行業產業鏈分析2中國口腔醫療行業案例分析3中國口腔醫療行業未來發展趨勢435上游供應商案例分析362022.9 iResearch I時代天使助力口腔正畸醫生，提供多元數字化矯治解決方案時代天使是一家口

66、腔隱形正畸技術、隱形矯治器生產及銷售的服務提供商。通過隱形矯治系統在整個隱形矯治過程中助力正畸牙科醫生，主要由三部分組成：數字化輔助案例評估支持及矯治方案設計服務、隱形矯治器及云服務平臺。另外，時代天使通過自研技術及海量數據為牙醫提供支持，并為不同背景的患者開發了多元化的產品組合，提高了行業內的品牌認知度及學術影響。注釋：公司案例順序按照口腔行業上、中、下游排列。來源：企業官網，公司年報，艾瑞研究院自主研究及繪制。時代天使隱形矯治系統數字化輔助案例評估支持及矯治方案設計服務憑借口內掃描儀及數字化輔助案例評估支持矯治由牙科醫生下達訂單并通過云服務平臺iOrtho開啟診療，后由醫學設計團隊輔助設計

67、、審閱及修改矯治方案隱形矯治器矯治方案獲牙科醫生批準后，公司會根據特定的矯治方案量身定制矯治器通過計算，將力施壓到牙齒并將它們移動到最佳位置，提供更舒適的診療體驗并減少治療時間及門診就診次數云服務平臺云服務平臺iOrtho使牙科醫生可以在整個治療過程中進行多項工作：通過隱形矯治系統助力口腔正畸醫生，確保醫生穩易快準的提供矯治服務，從而贏得患者信任，并最終轉化為用戶忠誠度。競爭優勢為滿足不同的用戶需求開發了全面的產品組合：時代天使標準版適中價格用于多種錯頜畸形時代天使冠軍版處理復雜病例時代天使兒童版拓寬兒童矯治市場COMFOS滿足輕微錯頜畸形年輕人需求產品組合多元開發數字化矯治方案設計平臺（A-

68、Treat）及智美系統，為牙醫提供支持優質醫學及技術服務發展橫跨臨床口腔醫學、生物力學、材料科學、計算機科學及智能制造技術五大領域的跨學科研發能力，發展出可靠的技術及數據平臺：masterForce、masterControl、masterEngine自研技術及數據平臺時代天使具有較高品牌認知度正畸認證培訓項目及育龍計劃培養合格的數字化正畸專業牙醫品牌認知及學術影響時代天使產品布局及優勢向時代天使下訂單在時代天使醫學設計師的幫助下，在線審閱、修改并最終確定患者的矯治方案審查、編輯和管理患者的醫療記錄372022.9 iResearch I核 心 算 法 表 現30+口腔疾病及狀態的檢測項目1,

69、000,000 例+具有準確標注信息的多模態口腔影像數據庫算法綜合準確率高達95%支持分析7種口腔影像類型專注口腔人工智能應用，賦能醫療機構，滿足患者診療需求DeepCare羽醫甘藍（1/2）DeepCare羽醫甘藍是專注口腔人工智能應用的醫療科技公司，匯集算法科學家、醫學專家與產品設計師，團隊自主研發的深度學習算法，將前沿的人工智能技術與口腔應用場景相結合，打造創新型口腔人工智能產品和服務。羽醫甘藍致力于：1）輔助醫生提升診斷、治療能力；2）幫助服務機構精準引流、高效轉化并挖掘運營管理數據；3）增強患者口腔健康意識，推動患者口腔問題的早發現、早了解、早治療，根本上降低治療費用，提升口腔健康福

70、祉。注釋：公司案例順序按照口腔行業上、中、下游排列。來源：企業官網，公司高管訪談，艾瑞研究院自主研究及繪制。人工智能輔助分析多種口腔影像，為口腔醫生提供第二醫療意見AI輔助影像診斷人工智能輔助種植、正畸、修復等治療方案設計，把控手術質量AI輔助治療方案設計通過報告幫助患者系統了解口腔問題、規劃治療路線，增強宣教與治療轉化口腔健康評估報告&口腔疾病進展模擬多維度洞察患者診療數據，細粒度分析醫療端與運營管理行為商業智能數據分析產品布局及優勢382022.9 iResearch I被動治療到主動管理強化口腔保健意識口腔健康評估/體檢：通過體檢機構與口腔診所提供的創新口腔檢查項目，標注精確到每顆牙齒的

71、問題，匹配解決方案，讓口腔問題可見、可懂?？谇唤】底詸z程序：滿足日?？谇唤】底晕覚z查和評估需求，不必去到診所也能定位口腔問題，并通過應用匹配就近診所，實現遠程問診?？谇槐ｋU+細粒度數據挖掘合理規劃醫療服務端流程與服務規范口腔智能體檢權益包：以權益包方式加入保險產品，豐富客戶畫像，從預防到治療，個性化推薦口腔治療類產品?？谇槐ｋU產品：以客戶治療需求為中心，開展覆蓋全生命周期的健康服務能力，開發全人全口全周期的齒科健康險產品。保險科技AI輔助：穿透“篩查-診斷-治療-支付”等行為，輔助產品定價、服務流程標準化、自動化審核理賠和支付。消 費 者 端醫 療 服 務 端保 險 支 付 端AI賦能全產業鏈

72、，構建口腔數據與智能服務基礎設施DeepCare羽醫甘藍的人工智能產品可實現全場景覆蓋，具體表現為：1）診療過程中，為牙醫提供口腔影像第二意見，通過健康評估報告提升患者體驗，促進治療達成，同時基于三維口腔影像的評估與輔助方案設計，輔助執行臨床治療；2）居家場景下，通過手機端應用幫助用戶自查問題并進行長周期口腔健康管理；3）通過穿透“篩查-診斷-治療-支付”等行為的細粒度數據挖掘，與保險公司合作推出口腔健康險等創新型保險產品，解決消費者端支付能力不足問題。DeepCare羽醫甘藍（2/2）口腔健康自檢程序AI輔助影像診斷與商業智能AI輔助治療方案設計保險智能應用輔助診斷+治療賦能口腔醫生細粒度數

73、據分析推動運營管理AI輔助影像診斷：快速識別定位口腔問題，自動統計記錄，提供第二診斷意見；節省醫生椅旁溝通時間，提升診所各崗位患者宣教效能。AI輔助治療方案設計：AI輔助種植、正畸、修復等治療計劃制定，提高診療效率，降低手術風險，幫助低年資醫生掌握復雜手術技能。商業智能數據分析：從單一主訴到全口問題，挖掘患者轉化機會；透視并記錄臨床端診療數據，精細化每顆牙的治療需求和潛在訂單。產品應用場景注釋：公司案例順序按照口腔行業上、中、下游排列。來源：企業官網，公司高管訪談，艾瑞研究院自主研究及繪制。39中游綜合服務商案例分析402022.9 iResearch I松佰牙科集團（1/2)打造中國牙科專業

74、市場的綜合服務平臺松佰牙科集團立足于中國口腔產業鏈中游，借力數字化推動中國口腔產業升級，用科技連接上游廠商和下游醫療機構，并最終惠及患者。松佰牙科集團在數字化運營、產品中心、資金支持、人才培養、業務拓展、公司治理、商品管理及“客戶+供應商”管理等領域全方位為全國各地的子公司賦能，致力于打造高度融合的一站式“線上+線下、產品+渠道、交易+服務、ToB+ToD(Doctor)”賦能平臺，將交易、服務、社群三大業務板塊融合，充分發揮中游的服務能力，為中國牙科生態系統的所有參與者創造價值，實現飛輪效應。醫院+診所+渠道合作客戶最廣觸達產品銷售經營杠桿產品銷售深化合作上游廠商最全產品庫牙科專業市場的一站

75、式賦能平臺交易服務社群普耗種植正畸全品類覆蓋松佰商城+各地子公司輕松牙醫其他各類增值服務牙醫星球牙科從業者教育和社群設備注釋：公司案例順序按照口腔行業上、中、下游排列。來源：企業官網，公司高管訪談，艾瑞研究院自主研究及繪制。松佰牙科集團生態系統412022.9 iResearch I中國牙科行業相對傳統，即便如此，上至供應鏈采購、各類資質信息的存儲，下至醫療機構的采購行為、診所的運營、患者的維護等都離不開各類數據的搜集、整合、分析和運營。數字化運營是松佰牙科各大業務板塊的基石，其底層邏輯是“連接”，松佰牙科作為產業鏈上下游的連接者，通過供應鏈數字化達成交易，“線上+線下、產品+渠道、交易+服務

76、、2B+2D”打造中游生態系統；通過經營管理數字化提升組織效能，促進產業升級和數字互聯；通過臨床數字化，助力牙科從業人員，連接醫生患者，用智能化的手段輔助升級診療水平和效果，提升行業效率?！叭珕T在線”是松佰牙科數字化運營的核心理念，所有的員工、產品、客戶都要從線下轉移到線上作統一管理，提高效率，發揮數據的最大價值，通過數字化手段為下游醫療機構客戶提供一站式的產品與服務。松佰牙科集團（2/2）聚焦口腔行業痛點，一站式“產品+服務”助力牙醫成功松佰牙科集團業務布局及優勢主營業務優勢分析交易服務社群牙醫是產品的決策者，與廠商推廣及銷售產品形成協同涵蓋診所運營、臨床、護理等全面培訓課程，面向全口腔從業

77、人員，陪伴牙醫及牙科從業者整個職業生涯牙醫星球中國牙科從業者的流量入口輕松牙醫-軟件即服務（SaaS)：診所運營管理軟件，實現三幫”，即“幫買、幫賣、幫管”增值服務：B2B渠道變現、吸引合作伙伴軟件與增值服務賦能全產業鏈線上-松佰商城：客戶觸達的核心抓手線下-覆蓋全國的子公司網絡：規模最大的中游服務網絡普耗、設備、種植、正畸全覆蓋，實現客戶交易價值最大化“線上+線下”協同現狀：10萬家口腔醫療機構，小而散松佰牙科：線上+線下渠道，最廣觸達現狀：10萬常用SKU，多且雜松佰牙科：建立行業第一個且最全的商品庫上游松佰牙科集團下游上下游資源整合困難，銷售效率低下痛點診所運營問題層出不窮痛點牙科從業人

78、員培養周期長，牙醫缺口大痛點數字化手段賦能全行業，實現數據由線下到線上的轉移、管理與分析注釋：公司案例順序按照口腔行業上、中、下游排列。來源：企業官網，公司高管訪談，艾瑞研究院自主研究及繪制。42下游醫療機構案例分析432022.9 iResearch I瑞爾集團優勢瑞爾集團制定雙品牌戰略，服務多樣化患者群，迅速搶占市場瑞爾集團旨在提供一站式、專業、高品質的口腔醫療服務，覆蓋患者的全生命周期。瑞爾制定雙品牌戰略，旗下運營兩大品牌：瑞爾齒科（中國高端口腔醫療服務品牌）和瑞泰口腔（快速增長的中端口腔醫療服務品牌），為不同經濟和區域背景的患者提供個性化服務。瑞爾通過提供互補品牌和差異化定價，在全國各

79、地區迅速擴張，并利用更為多樣化的患者群助推進一步業務增長。注釋：公司案例順序按照口腔行業上、中、下游排列。來源：企業官網，公司年報，艾瑞研究院自主研究及繪制。Arrail Dental瑞爾齒科瑞爾齒科是中國高端口腔醫療服務品牌，主要針對一線城市中具有高購買力及高凈值患者，診所通常位于城市或區域黃金商業地段和甲級寫字樓。Rytime Dental瑞泰口腔瑞泰口腔的定位是通過以更實惠的價格提供高質量的口腔醫療服務，主要針對一線城市及核心二線城市中的中產階級消費者，通常位于人口密集的住宅區附近，占領更大的中端口腔醫療服務市場。業務遍及全國，業務規模提供良性循環，建立起穩定且不斷增長的目標患者群業務遍

80、布全國高學歷執業牙醫團隊，平均擁有10.2年的行業經驗通過培訓、職業規劃及合伙人制度激勵牙醫，為患者提供優質服務專業人才團隊瑞爾齒科主要針對一線城市中具有高購買力及高凈值的患者瑞泰口腔主要針對一線城市及核心二線城市中的中產階級患者雙品牌差異化通過醫療質量控制、運營管理SaaS平臺、數字化供應鏈及采購系統、電子病歷系統、患者關系管理系統等，提供標準化的運營系統及數字化支持，提升患者體驗及牙醫的經營能力數字化服務能力AAAAAARRRRRRRRA 瑞爾診所R 瑞泰診所111家口腔醫院及診所15個覆蓋城市882名牙醫2021年瑞爾集團中國醫院及診所布局瑞爾集團業務布局瑞爾集團業務布局及優勢44202

81、2.9 iResearch I海貍家口腔（1/2）AI賦能診療全流程，打造智能化兒童青少年正畸診療品牌海貍家是業內一家專門針對兒童青少年群體的智能化正畸診療品牌。目前我國兒童青少年（6-19歲）錯頜畸形患病人數高達1.8億，市場需求迫切；但正畸醫生數量少、看病效率低等問題導致供給側匱乏，亟待智能化升級。海貍家立足兒童青少年群體，以業內獨有的產品渠道一體化、生產垂直一體化模式，運用數字化技術手段從AI店長智慧運營、AI技師智能智造、AI患者反向驗證、AI醫生輔助診斷四個方面打造了全鏈路數字化平臺，為中國青少年提供高質量、高效率、低價格的醫療服務及體驗。智能小店校區店商場店力學有限元建模分析評估治

82、療風險，指導驗證方案根據數據自動設計排牙方案，自動生產交付自研高分子材料設備，實現生產交付環節智能化AI店長智慧運營攝像頭對進店客戶身份進行實時鑒定，店長通過Pad調取云端資料，實現定制化服務運營環節語音采集與關鍵詞分析，系統性指導員工話術輸出綜合多維度數據：面部軟組織數據、透頭顱側位片數據、牙列數據、頜面骨質結構數據及神經、血管位置輔助醫生進行病情診斷，給出多種治療方案診斷方案驗證真實數據錄入AI技師智能制造AI患者反向驗證AI醫生輔助診斷智能采集智能診斷AI方案生成3D打印一站式信息采集診斷指標1秒瞬間分析1分鐘自動生成+10分鐘專家審核輕交付門診無需多次往返門診診斷、復診方案快速且精準節

83、省正畸醫生診療及制定方案的時間降低門診運營成本海貍家口腔商業模式分析注釋：公司案例順序按照口腔行業上、中、下游排列。來源：企業官網，公司高管訪談，艾瑞研究院自主研究及繪制。452022.9 iResearch I模式價值海貍家口腔（2/2）針對兒童青少年市場痛點，提供智能化解決方案中國兒童青少年正畸市場存在三大痛點：消費者難觸達、行為成本高；優質服務方缺乏；針對性產品匱乏、價格高。針對以上痛點，海貍家通過校區門店為主的智能門店提供近距離服務、一站式信息采集，縮短學生的出行距離及復診時間；其次，海貍家通過AI醫生輔助正畸醫生進行智慧診斷，突破正畸醫生數量有限的瓶頸，同時提供有親和力的服務場景，捕

84、獲人群心智，為孩子們提供優質高效的服務；最后海貍家提供定制化產品服務，通過AI技師自研自造，及牙套高分子材料的自主研發，降低正畸產品價格，實現人群普惠化。行業痛點解決方案消費者服務端供應端行為成本高：課業重，時間少，行為成本高，難約診；矯正周期長，多次診斷、復診，體驗不佳，影響工作學習消費者難觸達、行為成本高醫生供給不足：專業正畸醫生少，看病效率低環境和服務要求高：兒童青少年依從性差，需要更細致的服務，但優質渠道端暫未興起優質服務方缺乏兒童所需產品多樣，但可選產品匱乏：習慣養成、顏面管理、預防+輕矯正、常規矯治等需求多產品成本高：外部供應商，產品及方案設計成本高，導致正畸貴針對性產品匱乏、價格

85、高高效服務智能門店智能小店采集、預約、簡單復診商場店樹立品牌形象校園店更近提供服務智慧診斷：AI醫生綜合和多維度數據輔助正畸醫生完成診斷，提高看病效率品質服務：裝修、設備消費場景化+“海底撈”式親和服務實現高觸達，放大口碑助力校園裂變高效診斷，獲得服務口碑智能智造產品定制：針對不同年齡階段提供特定服務AI技師智能制造：3D打印生產線，自研高分子材料，無人工廠，降低生產成本精準滿足需求、降低價格雙重效果顯著用戶價值矯正周期：縮短37%利潤率：提高7倍海貍家口腔業務布局及競爭優勢重啟率：無價格：降低15%人工成本：減少70%經營效率：提高10倍注釋：公司案例順序按照口腔行業上、中、下游排列。來源：

86、企業官網，公司高管訪談，艾瑞研究院自主研究及繪制。46中國口腔醫療行業發展現狀概述1中國口腔醫療行業產業鏈分析2中國口腔醫療行業案例分析3中國口腔醫療行業未來發展趨勢4472022.9 iResearch I口腔醫療行業發展趨勢（1）建立口腔綜合防控體系，全民普及口腔健康知識我國居民口腔健康情況堪憂，口腔疾病治療率遠不及發病率。為維護我國居民的口腔健康與全身健康，滿足人民群眾日益增長的口腔健康需求，應從三個層面著手：1）呼吁政府各部門深化協作，共同建立口腔疾病綜合防控體系，完善居民醫療保險和社會保障制度；2）針對孕產婦、兒童、老年人等重點人群和齲病、牙周病等重點疾病，探索推廣口腔疾病防治適宜技

87、術；3）加大口腔健康知識宣傳普及力度，提高普通群眾的口腔保健意識，推動口腔健康觀念由“治”轉“防”。來源：第四次全國口腔健康流行性病學調查報告，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。加強衛生行政部門與財政、社保等相關部門的協作，設置區域性口腔衛生指導中心，保證居民平等享有基本口腔衛生服務。加強對口腔疾病防治專業人員的培養與培訓，提升基層工作人員口腔疾病的防治能力，服務更多基層人群。完善居民醫療保險和社會保障制度，滿足人們基本的口腔保健需求，將齲病，牙髓病和牙周病等重點口腔疾病納入到國家基本醫療保險中。建立和健全口腔疾病綜合防控體系孕婦：聯合婦產婦幼機構、社區衛生服務中心，讓準媽媽了解正確的口腔健康知識

88、，避免不良的口腔衛生習慣。兒童：聯合教育等部門組織開展兒童口腔檢查，采取窩溝封閉、局部用氟等適宜技術，遏制齲病進一步發展。中老年人：以牙周病防治為重點倡導全方位口腔清潔，重視牙根護理，及時修復。針對重點人群開展口腔綜合防控策略以920“全國愛牙日”為契機，將口腔健康教育集中宣傳與日常宣傳相結合，積極開展口腔健康教育活動。充分利用口腔專業機構、學術團體、社會組織的優勢，積極開展覆蓋全人群，貫穿全生命周期的口腔健康教育，提高全民口腔健康意識。加強全民口腔健康教育，提高居民口腔健康素養推動全民口腔健康發展的建議482022.9 iResearch I口腔醫療行業發展趨勢（2）“商業保險+醫療服務”做

89、到醫險融合，支付先行牙科多數項目不在醫保范圍內，“看牙貴”一直是消費者面臨的重要阻礙，故支付成為口腔行業面臨的重要問題。支付端困境難破，口腔醫療需求難以釋放，只有從保險入手，補位國家醫保，做到支付先行，才能更好的落實健康口腔行動。為提高群眾的口腔健康意識，降低支付費用，獲得更好的醫療服務體驗，“商業保險+醫療服務”模式隨之出現。保險公司與醫療機構從引流、服務、健康管理三個方面，整合支付與服務體系，打造商業保險與口腔醫療相結合的閉環。未來，醫險融合的趨勢將進一步發展，口腔商保和醫療服務如何更好契合將成為行業持續探索的問題。來源：公開資料整理，專家訪談，艾瑞研究院自主研究及繪制。支付端匱乏無力，口

90、腔醫療需求釋放困難看牙貴、意識低支付困境保險“商業保險公司+口腔醫療機構”合作模式引流：通過購買口腔保險產品引導患者入院做口腔護理/治療項目服務：針對不同患者設計個性化口腔保險產品，精準匹配個人需求，減少過度醫療，同時減少患者的診療費用開支健康管理：通過口腔健康報告、口腔線上健康管理平臺等形式提高患者口腔健康認知，從口腔治療轉變為預防為主，提升群眾全生命周期的口腔健康管理意識引流：激發患者口腔健康管理意識，購買更多個性化口腔保險產品，定期管理口腔預防疾病發生喚醒大眾愛牙意識，形成以預防為主的健康觀患者支付更低的費用，獲得更好的服務醫療醫?？筛采w的牙科項目少引流服務健康管理492022.9 iR

91、esearch I口腔醫療行業發展趨勢（3）上中下游數字化進程加速，實現口腔醫療全面惠普化目前我國口腔行業上下游數字化已經有了一定程度的發展，中游數字化進程較慢，未來各產業鏈數字化進程將進一步提速，口腔醫療中分散的數據將被整合，產品不斷迭代優化，智能化的產品將會連接、整合、推動整個口腔行業的發展，不斷催生、探索新的發展模式，最終惠及患者。通過上中下游對數字化發展模式的探索，口腔行業將完成數字醫療實現、銷售渠道優化、供給能力提升、基層市場觸達，實現口腔行業有效的全生命周期管理，最終提高患者的服務體驗，實現口腔醫療全面普惠。來源：公開資料整理，專家訪談，艾瑞研究院自主研究及繪制。中游服務屬性凸顯：

92、有代表性的綜合性口腔服務平臺出現，利用數字化手段連接上游產品資源，服務下游診所及醫生。中游渠道整合加速：口腔行業中游經銷商體量小、分散度高，龍頭服務商加速中游渠道商整合，逐步擴大銷售網絡。均衡醫療資源：利用渠道優勢，為基層醫療機構提供產品及服務，加速基層口腔醫療健康管理的實現。中游完整數字化解決方案：未來完整的數字化解決方案有望替代各種技術設備支持。國產替代加速：國產品牌涌現，核心技術逐漸被掌握，市場份額有望進一步提升。設備耗材價格下降：集采政策促進高值項目價格下降，為實現普惠化奠定了基礎。上游DSO模式探索：大型口腔連鎖醫療機構開始獨立探索DSO發展模式，自主開發運營管理平臺、線上培訓平臺及

93、線上供應系統，輔助診所運營、醫生培訓及倉儲管理。重塑醫療流程：數字化手段通過AI診療設備實現椅旁數字化，讓醫生回歸醫療本身，未來將幫助口腔醫生進一步釋放潛力，提高患者服務體驗。均衡醫療資源：大型口腔連鎖醫療機構開始推行分院計劃，制定基層戰略。下游實現數字醫療銷售渠道優化觸達基層市場供給能力提升提高患者服務體驗，實現口腔醫療全面普惠口腔行業上中下游發展趨勢分析502022.9 iResearch I特別鳴謝特別鳴謝以下企業對本報告的行業交流與研究支持51行業咨詢投資研究市 場 進 入競 爭 策 略IPO行業顧問募投商業盡職調查投后戰略咨詢為企業提供市場進入機會掃描，可行性分析及路徑規劃為企業提供

94、競爭策略制定，幫助企業構建長期競爭壁壘為企業提供上市招股書編撰及相關工作流程中的行業顧問服務為企業提供融資、上市中的募投報告撰寫及咨詢服務為投資機構提供擬投標的所在行業的基本面研究、標的項目的機會收益風險等方面的深度調查為投資機構提供投后項目的跟蹤評估，包括盈利能力、風險情況、行業競對表現、未來戰略等方向。協助投資機構為投后項目公司的長期經營增長提供咨詢服務艾瑞新經濟產業研究解決方案52艾瑞定制化解決方案多種方式幫助企業圈定未來業務中可拓展的高潛能產品品類，挖掘產品機會點，觸達目標人群，實現品類拓展和業績增長。品類拓展助力企業建立全新子品牌或品牌升級/再定位，并以品牌為抓手實現業務增長。并對企

95、業品牌進行長期監測，提出品牌建設與運營建議。品牌定位與追蹤為企業在產品機會點挖掘和產品創新可行性驗證上提供數據分析，并通過可行性驗證為企業新產品創新。產品創新為企業提供360度全景用戶畫像，亦可通過定制化研究分析用戶的購買動機、場景、需求等U&A和人群細分研究，助力企業理解用戶。人群洞察顧客體驗管理系統開發與洞察。通過多元數據（大小數據結合）為企業定制顧客體驗管理體系與系統開發，定期監測顧客體驗的變化并提供顧客體驗優化洞察。CEM-客戶體驗營銷策略及效果覆蓋廣告投放前中后全鏈路，為企業提供投前策略分析、投中KPI監測及投后效果分析。為企業持續提高廣告投放ROI、降低獲客成本及提升品牌資產提供數據依據。依托TMIC阿里天貓創新中心的isv認證以其數據資源和艾瑞的專家資源，為品牌的新品創新全流程提供服務。包括尋找新品機會方向、產品創意、新品概念測試優化與上市市場模擬。TMIC isv服務社群洞察運營依托大數據源（如TMIC等）搭建真實的品牌目標人群社群。持續運營公有社群為特定品牌提供快速真實的調研洞察服務，也可為品牌提供私有社群搭建和持續運營洞察服務。