2019年全球儲能發展回顧與展望暨儲能產業白皮書發布.pdf

1、全球儲能發展回顧與展望暨儲能產業白皮書2019發布 Global Energy Storage Development Review and Trend Analysis&Energy Storage White Paper 2019 Publish 1 目錄 1.儲能市場規模 2.2018年全球儲能市場變化 3.中國儲能市場規模預測 4.儲能產業研究白皮書2019發布 1 01 儲能市場規模 全球市場總規模 中國市場總規模 區域分布規模 應用分布規模 2018年全球電化學市場規模 1 韓國,43%中國,18%英國,13%美國,7%其他國家 非洲 歐洲（除英國和德國外）加拿大 日本 德國 澳大

2、利亞 美國 英國 中國 韓國 新 增 集中式可再生能源并網 25%輔助服務 16%電網側 14%電源側 1%用戶側 44%2926.6 6625.4 126.4%0%20%40%60%80%100%120%140%01000200030004000500060007000裝機規模（MW）年增長率（%）MW 2018年中國電化學儲能市場規模 江蘇,40%河南,16%青海,10%廣東,9%內蒙古,8%其他省市 北京 山西 貴州 浙江 內蒙古 廣東 青海 河南 江蘇 集中式可再生能源并網,11%輔助服務,16%電網側,30%用戶側,43%新 增 389.8 1072.7 175.2%0%40%80%

3、120%160%200%020040060080010001200裝機規模（MW）年增長率（%）MW 全球 中國 抽水蓄能 94.3%壓縮空氣儲能 0.2%熔融鹽儲熱 1.5%鋰離子電池 86.3%鈉硫電池 6.0%鉛蓄電池 5.9%液流電池 1.2%超級電容 0.1%其它 0.5%電化學儲能 3.7%抽水蓄能 95.8%壓縮空氣儲能 0.1%熔融鹽儲熱 0.7%鋰離子電池 70.7%鉛蓄電池 27.2%液流電池 1.5%超級電容 0.6%鈉硫電池 0.1%電化學儲能 3.4%2018年儲能技術路線更新 電化學儲能增長快：2016年:約1%2018年:約3%鋰離子電池占主導 2016年:全球6

4、7%；中國64%2018年:全球86.3%；中國70.7%鉛碳電池份額：中國保持穩定 其他技術路線：市場份額縮減 1 02 2018年全球儲能市場變化 調峰、調頻、用戶側 投融資和業務布局 政策 市場規則 儲能進入市場帶來格局性變化調峰 儲能全生命周期成本vs燃氣 美國：2018年1月，CPUC批準PG&E建設567.5MW/2.27GWh儲能替代現有三個燃氣調峰電站。風儲/光儲（2h）澳大利亞：2020年，風電或光伏配置兩個小時電池儲能的LCOE成本在某些情況下能夠與燃氣調峰機組競爭。2018年12月，AEMO和CSIRO 燃氣機組 儲能進入市場帶來格局性變化調頻 0500001000001

5、500002000002015201620172018（歐元）圖：2015-2018年德國每MW一次調頻的年收入 0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%電池 燃煤機組 需求響應資源 天然氣機組 水電 其他 2018年Q1 2018年Q2 2018年Q3 2018年Q4 2019年Q1 1 德國 與2015年相比，2018年每兆瓦一次調頻功率的年收入降至110,000歐元，下降了超過40%。澳大利亞 相比2018年Q4，2019年Q1,輔助服務成本下降了33%，兩個大電池儲能系統的投運和水電的低價競價，替代了部分高價火電機組。南澳 100MW/129MWh，占南澳F

6、CAS的55%，降低90%的服務成本。英國 2016-2017：動態FFR價格15-18鎊/MW/h；2018-2019年：10鎊/MW/h以下。儲能進入市場帶來格局性變化用戶側 虛擬電廠服務商 自發自用 削峰填谷 電費管理 收益共享 公用事業公司 居民光儲用戶 統一調度 電網服務 虛擬電廠 工業用戶 其他用戶 電能質量服務、電力備用等 德國：Sonnen獲得TSO TenneT的預審核，提供電力平衡服務 澳大利亞：到2022年，NEM市場中將有700MW的VPP 日本：京瓷與東京電力公司的VPP計劃；中國：國網和南網 00.10.20.30.40.50.6201020112012201320

7、142015201620172018201920202021歐元/kWh 家庭用戶電費（2.5-5MWh/年）光伏度電成本 光儲度電成本 光伏平價 光儲平價“補貼期”德國由光伏平價步入光儲平價 數據來源：GTAI，CNESA 全球儲能投融資及業務布局變化 儲能 資源聚合商 Flexitricity、Limejump、kiwipower、energy pool等 公用事業公司、油氣/發電集團等大型企業：Tokyo Electric Power,道達爾,雪佛龍，Centrica,殼牌，魯能等 電力相關設備企業：葛洲壩、西門子、上海電氣等 8.5 4.9 3.52 4.34 024681012141

8、6182016年 2017年 2018年 2016年 2017年 2018年 儲能企業融資 儲能項目融資 億美元 儲能企業與儲能項目融資情況 項目融資交易 項目融資基金 企業債務和公開市場融資 企業VC融資 數據來源：MERCOM 2018全球儲能政策更新 研發支持 儲能發展規劃/采購目標 儲能安裝補貼 項目資金支持 稅收減免 研發支持資金 1 美國：Days計劃；英國：法拉第計劃；日本：固態鋰離子電池研發計劃（第二階段）用戶側儲能補貼（主要光儲）美國：佛羅里達州、馬里蘭州、紐約州等5個州；澳大利亞：首都特區、北領地、南澳 德國：聯邦政府（到期）、巴伐利亞州、巴登符騰堡州州、勃蘭登堡州 日本：

9、虛擬電廠補貼計劃、分布式能源補貼 中國合肥：儲能系統充電量1元/千瓦時補貼；其他國家：瑞士 2 采購目標（主要針對公共事業）美國：科羅拉多、馬塞諸塞州、紐約州、新澤西州；愛爾蘭：91MW-140MW調頻采購 4 典型項目支持資金 澳大利亞：南澳、昆士蘭、維多利亞（大型可再生能源加儲能項目）3 2018全球儲能市場規則更新 明確ES定義/屬性 歐盟：取消ES參與電網輔助服務的雙重稅費。澳大利亞EGES倡議：明確獨立儲能和混合儲能的定義，提出“雙向資源提供商“準許分布式ES參與交易 FERC841:規模大于100kW儲能資源必須具備參與市場的法定資格。澳大利亞AEMO：開展VPP計劃，探索參與能量

10、市場和輔助服務市場的模式 德國：降低二次調頻和三次調頻市場的最低準入門檻（5MW以下）為ES開放更多市場 美國841法案:要求RTO/ISO為ES開放所有市場（包括容量，能量和輔助服務市場）；英國：Ofgem給需求響應聚合商打開綠燈，進入平衡市場。中國廣東：調頻輔助服務市場 中國西北：兩個細則推動可再生能源加儲能 電價機制 安大略?。篏A 費用;加拿大安大略IESO設立了“儲能顧問小組”：針對儲能是否應該繳納Uplift Charges等附加費、輸配電收費類別進行研究 中國：終端電價調整，峰谷價差縮小 1 03 中國儲能市場規模預測 調峰、調頻、用戶側 投融資和業務布局 政策 市場規則 1 中

11、國儲能市場規模預測 1,072.7 1,914.5 19,319.2 0%20%40%60%80%100%120%140%160%180%200%0500010000150002000025000201420152016201720182019（E）2020（E）2021（E）2022（E）2023（E）（MW）數據來源：CNESA全球儲能項目庫 1 04 儲能產業研究白皮書2019發布 儲能產業研究白皮書2019發布 第一章 2018年全球儲能市場發展狀況 第一節 全球儲能市場總規模 第二節 全球儲能市場地域分布 第三節 全球儲能市場技術分布 第四節 全球儲能市場應用分布 第二章 2018年

12、海外主要國家和地區儲能市場更新 第一節 美國 第二節 英國 第三節 德國 第四節 澳大利亞 第五節 日本 第六節 韓國 第七節 其它地區 第三章 2018年中國儲能市場發展狀況 第一節 中國儲能市場總規模 第二節 中國儲能市場地區分布 第三節 中國儲能市場技術分布 第四節 中國儲能市場應用分布 第五節 中國儲能廠商排名 第四章 2018年中國儲能市場更新 第一節 中國儲能發展相關政策 第二節 中國儲能發展相關電力市場規則 第三節 中國儲能市場發展特點 第五章 2018年全球儲能相關標準更新 第一節 國外儲能相關標準 第二節 國內儲能相關標準 第六章 全球儲能市場展望 第一節 國際主要機構儲能市

13、場規模預測 第二節 CNESA儲能市場規模預測 儲能產業研究白皮書2019發布 2017 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018 2019 CNESA儲能研究品牌建設及產品體系開發研究咨詢 專題研究報告 全球儲能數據庫 儲能產業追蹤 儲能項目庫儲能政策庫儲能廠商庫運行項目數據分析全球儲能市場跟蹤報告（季度）項目追蹤廠商追蹤政策追蹤研究追蹤自2011年至2018年11月，共完成39個研究課題；覆蓋儲熱、儲氫、儲電等領域客戶類型：政府機構、APEC、基金組織、電網公司、發電集團、企業廠商等。全球儲能產業政策及電力市場環境研究儲能成本與經濟性研究電力市場改革及其對儲能產業發展影響的研究車電互聯參與北京市電力需求響應的作用研究更多報告正在持續開發中 CNESA儲能研究&咨詢服務 謝謝 Thanks for Your Time