前瞻：智能制造領域產業投資機遇分析報告（34頁）.pdf

1、政府產業規劃資深智庫企業產業投資專業顧問 目錄目錄 CONTENTS 智能制造產業智能制造產業 發展環境發展環境0101 0 02 2 0 03 3 0 04 4 全球智能制造全球智能制造 發展現狀發展現狀 中國智能制造中國智能制造 發展現狀發展現狀 中國智能制造中國智能制造 前景及投資建議前景及投資建議 中國深圳/ 智能制造產業發展環境 Development Development E Environmentnvironment 01 1.1 1.1 行業行業政策環境：政策環境：中國制造中國制造20252025明確智能制造主攻方向，各省市積極出臺指導意見明確智能制造主攻方向，各省市積極出臺

2、指導意見 20152015年年5 5月國務院發布月國務院發布中國制造中國制造20252025，明確提出把智能制造作為兩化深度融合的主攻方向明確提出把智能制造作為兩化深度融合的主攻方向，并提出力爭通過并提出力爭通過“三步走三步走”實現制造強國的戰略目標實現制造強國的戰略目標。第一步第一步，到到 20202020年年，基本實現工業化基本實現工業化，制造業大國地位進一步鞏固制造業大國地位進一步鞏固，制造業信息化水平大幅提升；第二步制造業信息化水平大幅提升；第二步，到到20252025年年，制造業整體素質大幅提升制造業整體素質大幅提升，創新能力顯著增強創新能力顯著增強，全員勞全員勞 動生產率明顯提高動

3、生產率明顯提高，兩化兩化（工業化和信息化工業化和信息化）融合邁上新臺階；第三步：新中國成立一百年時融合邁上新臺階；第三步：新中國成立一百年時，制造業大國地位更加鞏固制造業大國地位更加鞏固，綜合實力進入世界制造強國前列綜合實力進入世界制造強國前列。 為了更好的貫徹落實產業發展為了更好的貫徹落實產業發展，各省市出臺了相關的指導政策與意見：各省市出臺了相關的指導政策與意見： 地區地區政策政策/ /文件文件 北京市北京市“智造100”工程實施方案（2017年5月） 上海市上海市關于上海創新智能制造應用模式和機制的實施意見（2017年3月） 天津市天津市天津市智能制造“十三五”發展規劃（2017年4月）

4、 廣東省廣東省廣東省新一代人工智能發展規劃（2018-2030年）（征求意見稿）（2018年3月） 安徽省安徽省安徽省智能制造工程實施方案（2017-2020年） 山東省山東省山東省智能制造發展規劃（2017-2022年）（2017年8月） 山西省山西省山西省智能制造發展實施意見（20162020年） 洛陽市洛陽市洛陽市2017年機器人及智能裝備產業基地建設工作方案 廈門市廈門市廈門市智能制造“十三五”發展規劃” 四川省四川省四川省推進智能制造發展的實施意見 蘇州市蘇州市關于加快建設國家智能制造示范區的意見 浙江省浙江省浙江省智能制造行動計劃（2018-2020年） 江西省江西省江西省人民政府

5、辦公廳印發關于加快推進人工智能和智能制造發展若干措施的通知 江蘇省江蘇省江蘇省“十三五”智能制造發展規劃 福建省福建省福建省人民政府關于加快發展智能制造九條措施 北京：北京：“智造100” 工程實施方案 廣東廣東：廣東省新一 代人工智能發展規劃 （2018-2030年） 四川四川：四川省 推進智能制造發 展的實施意見 上海上海：關于上海創 新智能制造應用模式 和機制的實施意見 山西山西：山西省智能制 造發展實施意見 （20162020年） 資料來源：國家統計局 前瞻產業研究院 1.2 1.2 行業行業經濟環境：幸福是奮斗出來的，經濟發展也不例外，智能制造的促進作用功不可沒經濟環境：幸福是奮斗出

6、來的，經濟發展也不例外，智能制造的促進作用功不可沒 近年來近年來，國家積極推進經濟結構轉型國家積極推進經濟結構轉型，持續加大對經濟健康發展的調控力度持續加大對經濟健康發展的調控力度，同時貨幣政策也逐漸從寬松轉向穩健同時貨幣政策也逐漸從寬松轉向穩健。在外需持續不振在外需持續不振，內需趨于平穩內需趨于平穩，而投而投 資增速逐漸放緩的背景條件下資增速逐漸放緩的背景條件下，我國我國GDPGDP增速逐漸趨于穩定增速逐漸趨于穩定。自去年自去年以來以來，世界經濟都有所放緩世界經濟都有所放緩，我國今年上半年經濟增長我國今年上半年經濟增長6 6. .3 3% %，增速在全球名列前茅增速在全球名列前茅。 智能制造

7、是國民經濟發展的重要推動力智能制造是國民經濟發展的重要推動力，其發展與宏觀經濟形勢具有較強的正相關性其發展與宏觀經濟形勢具有較強的正相關性，受宏觀經濟影響智能制造產值增速開始放緩受宏觀經濟影響智能制造產值增速開始放緩，但仍以較快增速促進國但仍以較快增速促進國 民經濟發展民經濟發展。 7.90% 7.80% 7.30% 6.90% 6.70% 6.89% 6.60% 21.43% 28.25% 23.83% 23.00% 22.78%22.62% 20.00% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% -1% 1% 3% 5% 7% 9% 11% 13% 15% 2012201

8、320142015201620172018 GDP增速（%）智能制造業產值增速（%） 20122012- -20182018年我國智能制造產值增速與年我國智能制造產值增速與GDPGDP增速走勢圖（單位：增速走勢圖（單位：% %） 820745 900309 450933 7.90% 7.80% 7.30% 6.90% 6.70% 6.89% 6.60% 6.30% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 900000 1000000 2012201320142

9、0152016201720182019H1 GDP：全國（億元）GDP：實際增長（%） 20122012- -20192019年一季度中國國內生產總值及其增速變化情況（單位：億元，年一季度中國國內生產總值及其增速變化情況（單位：億元，% %） 資料來源：國家統計局 前瞻產業研究院 1.3 1.3 行業社會環境：經濟轉型、產業轉移等多維環境因素提出對智能制造的迫切需求行業社會環境：經濟轉型、產業轉移等多維環境因素提出對智能制造的迫切需求 經濟結構轉型：經濟結構轉型：我國目前已處于工業化中后期階段，轉變經濟增長的動力、提高效率、鼓勵技術創新是必然的選擇，智能制造是傳統工業的必經之路。 制造業產業轉

10、移：制造業產業轉移：新一輪的全球制造業產業轉移已經拉開了序幕，受人力成本制約明顯的勞動密集型產能逐漸向東南亞、墨西哥、巴西等國家和地區轉移。 勞動力成本上升：勞動力成本上升：過去10年間，我國制造業職工平均工資以每年接近11.71%的復合增長率逐年上漲，機械設備的應用為企業節省大量人力成本，且提高生產效率。 兩化融合快速推進：兩化融合快速推進：國內工業化和信息化快速融合（中國版的“工業4.0”）的背景下，我國工業化和信息化融合進入快車道，制造業的機械化水平將持續提升。 73.05% 74.53% 74.43% 74.15% 73.92% 73.45% 73.01% 72.51% 71.82%

11、71.20% 69.00% 70.00% 71.00% 72.00% 73.00% 74.00% 75.00% 2009201020112012201320142015201620172018 國內適齡勞動人口占比（%） 26599 30700 36665 41650 46431 51369 55324 59470 64452 72088 15.42% 19.43% 13.60% 11.48% 10.64% 7.70% 7.49% 8.38% 11.85% 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000

12、80000 2009201020112012201320142015201620172018 注：據經濟學家對先行工業化國家工業化進程的研究表明，一國人均GDP超過5000美元時該國家通常進入工業化中后期階 段。2011年我國人均GDP已超過5000美元，達到5432美元；2018年我國人均GDP達到64644元人民幣，折合已突破9000美元。 20092009- -20182018制造業職工平均工資及增長（單位：元，制造業職工平均工資及增長（單位：元，% %）20092009- -20182018年國內適齡勞動人口占比變化情況（單位：年國內適齡勞動人口占比變化情況（單位：% %） 資料來源：

13、國家統計局 前瞻產業研究院 1.4 1.4 行業技術環境：我國掌握行業技術專利數量不斷增加，技術創新能力不斷提升行業技術環境：我國掌握行業技術專利數量不斷增加，技術創新能力不斷提升 642 757 1092 1777 2237 3791 5802 7595 6436 670 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 2010201120122013201420152016201720182019H1 排名排名技術專利名稱技術專利名稱專利數專利數比重比重 1B25J 機械手；裝有操縱裝置的容器986348.13% 2 B23K 釬焊或脫焊；焊接；用釬焊或

14、焊接方法 包覆或鍍覆；局部加熱切割，如火焰切割； 219310.70% 3 B65G 運輸或貯存裝置，例如裝載或傾斜用輸 送機；車間輸送機系統；氣動管道輸送機 18739.14% 4 G05B 一般的控制或調節系統；用于這種系統 或單元的監視或測試裝置 13416.54% 5B62D 機動車；掛車12556.12% 6B23P 金屬的其他加工；萬能機床9974.87% 7G05D 非電變量的控制或調節系統8974.38% 8B24B 用于磨削或拋光的機床、裝置或工藝8734.26% 9 B23Q 機床的零件、部件或附件，如仿形裝置 或控制裝置 6052.95% 10A47L 家庭的洗滌或清掃5

15、952.90% 自自20102010年以來我國工業機器人相關專利申請數量呈現逐年增長的發展年以來我國工業機器人相關專利申請數量呈現逐年增長的發展 態勢態勢。20172017年工業機器人相關專利申請數量達到最大值為年工業機器人相關專利申請數量達到最大值為75957595件件，為為 歷年來的最大值歷年來的最大值。20182018年工業機器人相關專利的申請數量為年工業機器人相關專利的申請數量為64366436件件， 較上年有所回落較上年有所回落。 截至截至20192019年年6 6月底中國工業機器人相關技術專利分布領域月底中國工業機器人相關技術專利分布領域TOP10TOP10（單位：件，（單位：件，

16、% %）20102010- -2019H12019H1年中國工業機器人相關技術專利申請數量變化圖（單位：年中國工業機器人相關技術專利申請數量變化圖（單位： 件）件） 從我國工業機器人專利分布領域來看從我國工業機器人專利分布領域來看，B B2525J J的申請數量最多的申請數量最多， 其累計申請數量達到其累計申請數量達到98639863個個，占總量的比重達到占總量的比重達到4848. .1313% %；截；截 至至20192019年年6 6月底我國工業機器人熱門技術前月底我國工業機器人熱門技術前1010位詳見下表：位詳見下表： 資料來源：國家統計局 前瞻產業研究院 1.4 行業技術環境：掌握行業

17、技術專利數量不斷增加，技術創新能力不斷提升行業技術環境：掌握行業技術專利數量不斷增加，技術創新能力不斷提升 20102010年以來我國物聯網相關專利申請數量呈現逐年增長的發展態勢年以來我國物聯網相關專利申請數量呈現逐年增長的發展態勢。20172017年物聯網相關專利申請數量達到最大值為年物聯網相關專利申請數量達到最大值為1178811788件件，為歷年來的最大值為歷年來的最大值。20182018 年的物聯網相關專利的申請數量為年的物聯網相關專利的申請數量為1113011130件件。 20102010- -2019H12019H1年中國物聯網相關技術專利申請數量變化圖（單位：件）年中國物聯網相關

18、技術專利申請數量變化圖（單位：件） 資料來源：國家統計局前瞻產業研究院 全球智能制造發展現狀 Development Development S Statustatus 02 中國深圳/ 2.1 全球全球智能制造行業發展智能制造行業發展概況概況 資料來源：世界智能制造中心發展趨勢報告（2019） 阿里云 前瞻產業研究院 世界智能制造中心分布圖世界智能制造中心分布圖 智能制造產業鏈涵蓋智能裝備智能制造產業鏈涵蓋智能裝備（機器人機器人、數控機床數控機床、服務機器人服務機器人、其其 他自動化裝備他自動化裝備），工業互聯網工業互聯網（機器視覺機器視覺、傳感器傳感器、RFIDRFID、工業以太工業以太

19、網網）、工業軟件工業軟件（ERP/MES/DCSERP/MES/DCS等等）、3 3D D打印以及將上述環節有機結合打印以及將上述環節有機結合 的自動化系統集成及生產線集成等的自動化系統集成及生產線集成等。以阿里云的智能工廠為例以阿里云的智能工廠為例，通過通過 物聯網物聯網、智能化設備及云端等構建智能工廠智能化設備及云端等構建智能工廠，如下圖：如下圖： 全球范圍來看全球范圍來看，除了美國除了美國、德國和日本等走在全球智能制造行業前端德國和日本等走在全球智能制造行業前端， 其余國家也在積極布局智能制造發展其余國家也在積極布局智能制造發展。 2.2 全球全球智能制造行業智能制造行業規模呈現高速增長

20、態勢規模呈現高速增長態勢 資料來源：世界智能制造中心發展趨勢報告（2019） 前瞻產業研究院整理 智能制造裝備是智能制造的主要載體智能制造裝備是智能制造的主要載體。智能制造裝備涉及的工業機器人智能制造裝備涉及的工業機器人、3 3D D打打 印設備印設備、數控機床數控機床、智能控制系統智能控制系統、傳感器等主要行業傳感器等主要行業，產業規模實現快速增產業規模實現快速增 長長。據統計據統計，我國智能制造業產值規模占全球的比重約為我國智能制造業產值規模占全球的比重約為2020% %。據此測算據此測算，20162016 年年，全球智能制造產值規模在全球智能制造產值規模在86878687億美元左右億美元

21、左右。20182018年年，全球智能制造持續高全球智能制造持續高 速增長的態勢速增長的態勢，全年產值規模突破全年產值規模突破1 1萬億美元萬億美元。 2537 3284 4080 5078 6264 7545 8687 9519 10560 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 201020112012201320142015201620172018 20102010- -20182018年全球智能制造產值規模測算（單位：億美元，年全球智能制造產值規模測算（單位：億美元，% %） 2.3 全球全球智能裝備智能裝備市場份額主要分布在中、韓、日、美、德等國市場份額主要

22、分布在中、韓、日、美、德等國 國際工業機器人市場于國際工業機器人市場于20102010年開始恢復性增長年開始恢復性增長，自自19981998年以來年以來，全球新裝工業機器人年均增速達全球新裝工業機器人年均增速達9 9% %。金融危機影響后金融危機影響后，全球機器人行業市場規模不斷擴大全球機器人行業市場規模不斷擴大。 最新統計數據顯示最新統計數據顯示，20182018年全球工業機器人的出貨量創歷史新高達到年全球工業機器人的出貨量創歷史新高達到3838. .4 4萬臺萬臺，比上一年增加比上一年增加1 1% %，全球工業機器人銷量已經連續六年增長全球工業機器人銷量已經連續六年增長。 工業機器人在汽車

23、工業機器人在汽車、金屬制品金屬制品、電子電子、橡膠及塑料等行業已經得到了廣泛的應用橡膠及塑料等行業已經得到了廣泛的應用。20132013年以來年以來，工業機器人的市場規模正在以年均工業機器人的市場規模正在以年均1212. .1 1% %的速度快速增長的速度快速增長。其其 中中國中中國、韓國韓國、日本日本、美國和德國等主要國家的銷售額總計約占全球銷量的美國和德國等主要國家的銷售額總計約占全球銷量的3 3/ /4 4。20182018年年，全球工業機器人的銷售額約為全球工業機器人的銷售額約為168168. .2 2億美元億美元，亞洲成為最大的銷售亞洲成為最大的銷售 市場市場。 12.1 16.6

24、15.9 17.8 22.1 25.4 29.4 38.238.4 0 10 20 30 40 201020112012201320142015201620172018 20102010- -20182018年全球工業機器人銷量變化（單位：萬臺）年全球工業機器人銷量變化（單位：萬臺）20132013- -20182018年全球工業機器人銷售額及增長速度（單位：億美元，年全球工業機器人銷售額及增長速度（單位：億美元，% %） 95 107 111 131 154 168.2 12.6% 3.7% 18.0% 17.6% 9.2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 0 50 100 15

25、0 200 201320142015201620172018 銷售額（億美元）增長速度（%） 資料來源：國際機器人聯合會（IFR），前瞻產業研究院整理 2.4 全球全球智能制造行業智能制造行業市場競爭激烈，但市場規模巨大市場競爭激烈，但市場規模巨大 智能制造跨國企業主要集中在美國智能制造跨國企業主要集中在美國、德國及日本工業化發達國家中德國及日本工業化發達國家中，且產業集中度高企且產業集中度高企。在智能制造企業數量方面在智能制造企業數量方面，我國的蘇州以高達我國的蘇州以高達66536653個智造企業數量穩居個智造企業數量穩居 全球第一；悉尼與墨爾本以全球第一；悉尼與墨爾本以65446544個和

26、個和65006500個企業數量分列其后個企業數量分列其后。 6653 6544 65006500 5852 5728 5219 51475131 5024 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 蘇州悉尼墨爾本巴黎舊金山新加坡寧波西雅圖上海東京 20192019年全球智能制造企業數量前十名（單位：個）年全球智能制造企業數量前十名（單位：個） 資料來源： 前瞻產業研究院整理 2.4 全球全球智能制造行業智能制造行業市場競爭激烈，但市場規模巨大市場競爭激烈，但市場規模巨大 20192019- -20242024年全球智能制造產值規模預測（單位：萬億美元）年全球智能

27、制造產值規模預測（單位：萬億美元） 11601 12643 13684 15104 15767 16808 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 2019E2020E2021E2022E2023E2024E 結合當前全球智能制造的發展現狀和發展趨勢結合當前全球智能制造的發展現狀和發展趨勢，保守估計未來幾年全球智能制造行業將保持保守估計未來幾年全球智能制造行業將保持1010% %左左 右的年均復合增速右的年均復合增速，保守估計到保守估計到20242024年全球智能制造的產值將接近年全球智能制造的產值將接近1 1. .7 7萬億美元

28、萬億美元。 6 7.5 7.5 8.5 11.5 18 25 25 25.5 27 31 31.5 33.5 34.5 35 35.5 36.5 37 37.5 45.5 53.5 86.5 020406080 印度 巴西 尼日利亞 南非 土耳其 俄羅斯 西班牙 意大利 以色列 比利時 加拿大 奧地利 法國 芬蘭 瑞士 瑞典 中國 英國 韓國 德國 日本 美國 第一梯隊：引領第一梯隊：引領 性國家性國家 第二梯隊：先進性國家第二梯隊：先進性國家 第四梯隊：滯后性國家第四梯隊：滯后性國家 第三梯隊：潛力性國家第三梯隊：潛力性國家 全球智能制造發展指數全球智能制造發展指數 資料來源： 前瞻產業研究

29、院整理 2.5 全球智能制造行業全球智能制造行業發展趨勢分析發展趨勢分析 互聯網企業開始投資實體經濟，充分發揮自身信息技術領域的 優勢。如谷歌公司陸續收購人工智能公司DeepMind、智能家居 公司Nest以及8家與機器人有關的公司。 傳統制造企業適應環境變化也大力投資智能制造實現改造升級。 如士康啟動實施了百萬機器人計劃，規劃提出在未來3年內 由自動化設備、機器人取代7成左右的人力勞動。 跨國公司持續加大智能制造投入跨國公司持續加大智能制造投入 具備人工智能的機器人能夠自動識別環境的變化，從而減 少對人的依賴。未來的無人工廠能夠根據訂單要求自動規 劃生產流程和工藝，在無人參與的情況下完成生產

30、。 以工業機器人為代表的智能制造裝備被廣泛應用以工業機器人為代表的智能制造裝備被廣泛應用 智能制造將人機互動、智能物流管理、3D 打印等 先進技術應用于整個生產過程，使得企業能夠在 全球范圍配置和優化資源。新一代互聯網技術將 催生虛擬產業集群，促使全球供應鏈管理向網絡 化和虛擬化轉變。 智能制造促進全球供應鏈管理創新智能制造促進全球供應鏈管理創新 智能制造貫穿產品制造的全過程，消費者不僅能夠獲得 個性化的定制產品，還可以從產品設計階段就參與其 中，監督和指揮加工制造、銷售物流環節，實現隨時參 與和決策自由配置各個功能組件。智能制造生產商不僅 提供產品或“產品+附加服務”，而且提供一攬子的“產

31、品服務包”，角色由產品提供者轉變為服務提供者。 智能制造引領制造業服務化轉型智能制造引領制造業服務化轉型 基于互聯網、大數據、智能制造裝備的智能制造具有更快和更準確 的感知、反饋和分析決策能力，更加能夠滿足個性化的市場銷量， 進行柔性化的產品生產，使個性化產品的大規模定制成為可能。 智能制造將推動制造業生產方式變革智能制造將推動制造業生產方式變革 中國智能制造發展現狀 Development Status 03 中國深圳/ 3.1 中國中國智能制造行業發展歷程分析智能制造行業發展歷程分析 自從德國提出了“工業自從德國提出了“工業4.0”4.0”戰略之后，各國開戰略之后，各國開 始大力發展始大力

32、發展制造業。制造業。 我國我國頒布的頒布的智能制造智能制造20252025可以視為中國版可以視為中國版 本的“工業本的“工業4.0”4.0”。 我國我國仍處于“工業仍處于“工業2.0”2.0”（電氣化）的后期階（電氣化）的后期階 段，“工業段，“工業3.0”3.0”（信息化）還有待進一步普（信息化）還有待進一步普 及，“工業及，“工業4.0”4.0”（智能化）正在嘗試盡可能做（智能化）正在嘗試盡可能做 一些示范，制造的自動化和信息化正在逐步布一些示范，制造的自動化和信息化正在逐步布 局。局。 淘汰、改造低自動化水平的設備，制造高自動 化水平的智能裝備 01.01.自動化自動化 產品、服務由物理

33、到信息網絡，智能化元件參 與提高產品信息處理能力 02.02.信息化信息化 建設工廠物聯網、服務網、數據網、工 廠間互聯網，裝備實現集成 03.03.互聯化互聯化 通過傳感器和機器視覺等技術實現智能 監控、決策 04.04.智能化智能化 3.2 中國中國智能制造智能制造行業市場規模及特點行業市場規模及特點 一般一般發達國家智能制造產值約占高端裝備制造業總產值的發達國家智能制造產值約占高端裝備制造業總產值的2525% %- -3030% %，我國我國目目 前智能制造行業約占高端裝備制造業前智能制造行業約占高端裝備制造業2020% %左右；左右； 根據根據中國制造中國制造20252025、智能制造

34、發展規劃智能制造發展規劃（20162016- -20202020年年）等政策等政策， 我國智能我國智能制造行業所占比重將會逐漸增大制造行業所占比重將會逐漸增大，且增速且增速快于高端裝備制造業增速快于高端裝備制造業增速。 據前瞻產業研究院分析：據前瞻產業研究院分析：20102010- -20182018年年，我國智能制造裝備行業保持著較為我國智能制造裝備行業保持著較為 快速的增長速度快速的增長速度，20182018年智能年智能制造裝備行業的產值規模為約為制造裝備行業的產值規模為約為1748017480. .1 1億元億元， 較上年同比增長較上年同比增長1616. .5 5% %。 3400 42

35、00 5100 6541 8100 9963 12233 15000 17480 0 5000 10000 15000 20000 2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年 20102010- -20182018年中國智能制造裝備業產值規模（單位：億元）年中國智能制造裝備業產值規模（單位：億元） 資料來源：城市研究院 前瞻產業研究院 面對智能制造發展的迫切需求及市場空間，國內各領域企業紛 紛進軍系統解決方案領域。 制造強國戰略出臺并實施，各級地方政府積極推進地區規劃政 策落實； 隨著互聯網技術及理念加快滲透，制造企業著手推動商業模式、 組織方式

36、等多方位轉型； 零部件 電子元器件 工業以太網等 上游 工業軟件、管理和 操作平臺軟件等 中游 自動化生產線 智能工廠等 下游 3.3 中國中國智能制造行業市場競爭分析智能制造行業市場競爭分析 資料來源：前瞻產業研究院 3D3D打印打印 智能裝備智能裝備工業軟件工業軟件 現階段，國內與3D打印產業相關的上市公司 中，其主營業務并不屬于3D打印產業。大多 是借助已有或引入的技術來源，進行項目產 業化。競爭程度不完全，市場飽和程度較低。 國內高端裝備制造業已形成以環渤海、長三角 地區為核心，東北和珠三角為兩翼，以四川和 陜西為代表的西部地區為支撐，中部地區快速 發展的產業格局，競爭較為激烈。 從工

37、業軟件幾個細分領域的領先企業分布來看，我國 有近一半的行業領先者仍未上市或者掛牌新三板，企 業規模也普遍偏小，研發能力仍有待提升，行業股權 融資渠道發展緩慢，行業競爭力仍然較弱。 3.3 中國中國智能制造行業市場競爭分析智能制造行業市場競爭分析 資料來源：前瞻產業研究院 工業物聯網工業物聯網通信技術通信技術 國內來看，整體企業數量較多，但以中小規模企業為主；民營企業 占主體地位；飛思卡爾半導體（中國）有限公司是傳感器制造行業 實力較強的企業之一；而高端產品市場基本上被國外企業所占據。 目前，我國通訊技術發展迅速，國內以BAT和華為聯想等公司為主 的企業開始依托自身技術進入這個領域，國內市場競爭

38、激烈，特別 是在大數據和云計算行業中，行業整體發展較快。 3.4.1 中國中國3D打印打印 & 智能裝備市場智能裝備市場 目前目前，國內的國內的3 3D D打印主要集中在家電及電子消費品打印主要集中在家電及電子消費品、建筑建筑、教育教育、模具檢測模具檢測、醫療及牙科正畸醫療及牙科正畸、文化創意及文物修復文化創意及文物修復、汽車及其他交通工具汽車及其他交通工具、航空航航空航 天等天等領域；領域； 根據中國增材制造產業聯盟統計數據顯示根據中國增材制造產業聯盟統計數據顯示，我國我國3 3D D打印行業迅速發展打印行業迅速發展，近近5 5年來始終保持年來始終保持2525% %以上增速以上增速，2017

39、2017年中國年中國3 3D D打印行業市場規模約為打印行業市場規模約為1616. .7 7億美億美 元元，20182018年約為年約為2020. .9 9億億美元美元。 1.6 3.2 4.6 7.8 11.9 16.7 20.9 0 5 10 15 20 25 2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年 20122012- -20182018年中國年中國3D3D打印產業規模（單位：億打印產業規模（單位：億美元）美元） 資料來源： Hit Insights 中國機床工具協會 中國增材制造產業聯盟 前瞻產業研究院 3.4.1 中國中國3D打印打印 & 智能裝備市場智

40、能裝備市場 資料來源： Hit Insights 中國機床工具協會中國增材制造產業聯盟前瞻產業研究院 20162016年中國工業機器人消費量達到年中國工業機器人消費量達到7 7. .2424萬臺萬臺，預計預計20182018年年，我國工業機器人我國工業機器人消費量將會達到消費量將會達到1313. .3 3萬臺萬臺，同比增長同比增長2 2. .3131% %，連續六年成為世界第一大工業機器人連續六年成為世界第一大工業機器人 市場；市場； 近年來近年來，我國服務機器人的市場規?？焖傥覈諜C器人的市場規?？焖贁U大擴大，20172017年銷量年銷量達達183183. .3434萬臺萬臺，市場市場規模

41、為規模為1212. .8 8億美元億美元，20182018年約達年約達1818. .4 4億美元億美元，同比增長約同比增長約4343. .9 9% %，高于全球服高于全球服 務機器人市場務機器人市場增速；增速； 20142014- -20182018年年，我國數控機床得到了快速的發展我國數控機床得到了快速的發展，20182018年年，我國數控機床行業銷售額約為我國數控機床行業銷售額約為33143314億億元元，較上年同比增長較上年同比增長8 8. .3 3% %； 20122012- -20182018年年，我國自動化裝備行業市場規模呈現出逐年增長的趨勢我國自動化裝備行業市場規模呈現出逐年增長

42、的趨勢，保持了保持了1010% %的以上復合增長速度的以上復合增長速度，至至20182018年我國自動化裝備行業市場規模達年我國自動化裝備行業市場規模達24582458億元億元，同同 比增長比增長7 7. .1515% %。 主要領域主要領域市場規模市場規模同比增長（同比增長（% %） 工業機器人13.3萬臺2.31% 服務機器人約18.4億美元約43.9% 數控機床約3314億元8.3% 自動化裝備2458億元7.15% 3.4.2 中國工業軟件中國工業軟件 & 工業互聯網市場工業互聯網市場 北京北京、上海上海、廣東廣東、江蘇是工業軟件實力雄厚的區域江蘇是工業軟件實力雄厚的區域，約占中國工業

43、軟件市場規模的一半以上；約占中國工業軟件市場規模的一半以上； 20172017年年，國家相繼出臺國家相繼出臺新一代人工智能發展規劃新一代人工智能發展規劃和和促進新一代人工智能產業發展三年行動計劃促進新一代人工智能產業發展三年行動計劃，在在政策驅動下政策驅動下，我國工業軟件市場規模繼續增長我國工業軟件市場規模繼續增長， 根據工信部數據顯示根據工信部數據顯示，20182018年我國工業軟件產品實現收入年我國工業軟件產品實現收入14771477億元億元，同比增長同比增長1414. .2 2% %。 654 729 810 959 1079 1293 1477 0 300 600 900 1200 1

44、500 1800 2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年 20122012- -20182018年工業軟件行業市場規模及變化情況（單位：億年工業軟件行業市場規模及變化情況（單位：億元）元） 資料來源： 工信部 中國信通院 中國RFID產業聯盟IDTech EX 前瞻產業研究院 3.4.2 中國工業軟件中國工業軟件 & 工業互聯網市場工業互聯網市場 資料來源： 工信部 中國信通院 中國RFID產業聯盟IDTech EX 前瞻產業研究院 根據中國信通院數據根據中國信通院數據，20102010- -20182018年年，我國傳感器行業的銷售收入呈現出逐年增長的趨勢我國

45、傳感器行業的銷售收入呈現出逐年增長的趨勢，但是增長速度波動幅度較大但是增長速度波動幅度較大。20182018年年，受益于物聯網技術應用的不受益于物聯網技術應用的不 斷發展斷發展，我國傳感器行業的銷售收入為我國傳感器行業的銷售收入為14721472億元億元，同比增長同比增長1313. .2 2% %，連續連續5 5年保持兩位數以上年保持兩位數以上增速；增速； 根據中國根據中國RFIDRFID產業聯盟統計數據顯示產業聯盟統計數據顯示，自自20102010年中國物聯網發展被正式列入國家發展戰略后年中國物聯網發展被正式列入國家發展戰略后，中國中國RFIDRFID（射頻射頻）及及物聯網產業迎來了難得的發

46、展物聯網產業迎來了難得的發展機遇機遇，中國中國 20182018年年RFIDRFID市場規模約為市場規模約為683683億元億元。 513 646 865 995 1126 1300 1472 181 276 337 426 543 662 683 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年 傳感器RFID 20122012- -20182018年傳感器年傳感器 & RFID& RFID市場市場規模及變化情況（單位：億規模及變化情況（單位：億元）元） 3.4.3 中國通信技術中國通信技術 &

47、 系統集成系統集成 20132013年以來我國云計算市場規模保持了逐年較快增長年以來我國云計算市場規模保持了逐年較快增長，20182018年我國云計算市場規模將約為年我國云計算市場規模將約為907907. .1 1億億元；元； 20182018年我國大數據市場產值約為年我國大數據市場產值約為54055405億元億元，較上年增長較上年增長1515% %；到；到20232023年年，我國大數據行業市值預計將突破我國大數據行業市值預計將突破1500015000億億元；元； 我國人工智能產業熱度逐步提升我國人工智能產業熱度逐步提升，市場規模持續市場規模持續增長增長，20172017年我國人工智能產業規

48、模為年我國人工智能產業規模為216216. .9 9億元億元，20182018年我國人工智能產業年我國人工智能產業規模達到規模達到339339億億，繼續保持高速繼續保持高速增長增長。 資料來源：上海儀器儀表協會前瞻產業研究院 云云計算計算:907.1:907.1億元億元大數據大數據:5405:5405億元億元人工智能人工智能:339:339億元億元 中國智能制造前景及投資建議 Prospects and Investment 04 中國深圳/ 4.1 智能智能制造制造行業發展前景與驅動行業發展前景與驅動因素分析因素分析 中國制造業產能巨大中國制造業產能巨大，存在強烈的智能化改造存在強烈的智能化改造需求；需求； 智能智能制造將為設備和軟件行業帶來機會制造將為設備和軟件行業帶來機會，機器人機器人、傳感器傳感器、工業軟件工業軟件、3 3D D打印等都蘊含百億甚至千億的市場打印等都蘊含百億甚至千億的市場容量；容量； 預計預計未來幾年我國智能制造行業將保持未來幾年我國智能制造行業將保持1010% %左右的年均復合增速左右的年均復合增速，預計到預計到20242024年行業市場規模將突破年行業市場規模將突破3 3萬億元萬億元，行業增長空間巨大行業增長空間巨大。 19261 21507 23753 25999 28245 30490 0 5000 10000 150