
明判經濟周期,豐富價值型策略產品打造多元投資能力。由于價值型股票在經濟周期的不同階段領先于成長型股票,公司開始推出價值型策略產品,分別于 1982 年、1985 年、1988 年和 1991 年設立成長和收益基金(Growth and Income Fund)、股權收益基金(Equity Income Fund)、小盤價值基金(Small Cap Value Fund)和資本增值基金(Capital Appreciation Fund)。其中資本增值基金為市場上唯一一只截至 2005 年底的過去 15 年全部實現正收益的美國股票基金,截至 2021 年底該基金 5 年期和 10 年期表現分別位列 Lipper 前 2%和 1%。價值型策略產品在 21 世紀初為公司收益帶來了提振,并進一步豐富了公司的主動多元投資能力。