萬邑通：2022跨境電商-美國分倉備貨主題分析報告（13頁）.pdf

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1、.美國名義 GDP：2021 年美國 GDP 破 23 萬億大關.1美國各州名義 GDP 排名：加利福尼亞州連續五年蟬聯 GDP 第一.1美國各州人均 GDP 排名：哥倫比亞特區排名第一.3美國各州人口排名：加利福尼亞州人口最多；從城市維度看，紐約市人口數排名第一.4從最優尾程距離判斷：綜合排名前十州有五個適合美東倉發貨，三個適合美南倉發貨，兩個適合美西倉發貨.5.美西倉庫發貨現狀65%的訂單可被優化分倉.8“可被優化到美東倉發貨訂單”的成本優化分析.9“可被優化到美南倉發貨訂單”的成本優化分析.12分倉備貨后的時效優化分析至少有 80%的訂單可以節省 1.4天的派送時間.14分倉優化后整體尾

2、程成本降低比例高達 36%.15綜合頭尾程成本，不同尺寸產品的成本優化分析.16.美國2021全年GDP超過23萬億美元，較2020年增長2.1萬億美元1，其一年的增長量超過加拿大全年 GDP 水平。作為全球第一大經濟體，第一大消費國，也是全球第二大電商市場，美國一直都是絕大多數中國跨境電商賣家首選考慮進入的電商市場。注釋美國地理面積大，西部、東部、南部及其他區域人口和消費潛力都不可小覷。1 美國 2021 年 GDP 數據來由于中國港口到美國西部港口距離近，成本較低，大部分賣家若單考慮頭程運自美國經濟分析局(BEA)輸傾向于選擇將貨物存放在美西倉庫，但一旦訂單在美國出庫進入派送環節，跨區域(

3、例如美西倉派送至美東地址)的派送不僅僅尾程成本昂貴，而且時效明顯慢，勢必影響買家的收貨體驗。因此，美國如何分倉備貨成為眾多剛使用海外倉，甚至是已使用海外倉賣家提出的共同疑問。本報告應用電商旺季的整體樣本數據，以UPS Ground派送方式為例，通 過較為詳盡的數據分析，呈現當前美西倉庫發往美國境內訂單區域分布現狀，結合模擬測算嘗試解答以下問題，供賣家美國分倉參考：*建議選擇一個安靜的環境認真閱讀，全篇報告閱讀時長約為 25 分鐘，依據對海外倉業務了解程度不同閱讀時長不盡相同2021年美國GDP增長2.10萬億美元，完成名義GDP 為230396億美元，全年名 義GDP增長10.1%，實際GDP

4、增長5.7%1。注釋1 美國 2021 年各州 GDP 值來自美國經濟分析局(BEA)圖 1:美國實際 GDP 季度增長率*圖形來源于美國經濟分析局(BEA)名義GDP 排名前十的州依次為：加利福尼亞州、德克薩斯州、紐約州、弗羅里達州、伊利諾伊州、賓夕法尼亞州、俄亥俄州、佐治亞州、新澤西州、華盛頓州。前十州的GDP總計占全美總量的56.7%。加利福尼亞州名義GDP總量達到3.36萬億美元，同比增長11.6%，兩年平均增長4.9%，占全美國名義GDP總量的14.60%，是唯一一個占比超過10%的州，比1本報告版權為萬邑通所有，未經授權請勿轉發或公開，謝謝上年提高了0.20個百分點，比2019年提

5、高了0.31個百分點，連續五年蟬聯首位，在全球可排在德國之后，位居世界第五大經濟體之列。緊隨其后的得克薩斯州、紐約州、佛羅里達州和伊利諾伊州分列第 2 至第5 位，名義GDP總量依次是1.985萬億美元、1.854萬億美元、1.226萬億美元和9383.47億美元。2021年，美國名義GDP總量在1萬億美元以上有4個州，分別為加利福尼亞州、德克薩斯州、紐約州、佛羅里達州；5000-10000 億美元的州有 10 個，3000-5000億美元的州有8個，1000-3000億美元的州有16個，500-1000億美 元的州有11個。2021年GDP同比實際增速最高的是田納西州，達到8.57%，GDP

6、名義增幅最高的是北達科塔州，高達 15.56%。GDP 前十州名義增速最快的是德克薩斯州，增速為 11.81%，增速達到兩位數有加利福尼亞州、德克薩斯州、佛羅里達州、華盛頓州。圖 2:2021 年美國各州名義 GDP 排名及變幅情況1注釋1 圖 2 數據均來自美國經濟分析局(BEA)2本報告版權為萬邑通所有，未經授權請勿轉發或公開，謝謝圖 3:2021 年美國各州名義 GDP 構成比例1注釋1 圖 3 數據來自美國經濟分析局(BEA)2 哥倫比亞特區 2021 年人口排名為全美 49 位，GDP 排名第 34 位3 本章中人均 GDP 數據均為名義數據2021年，哥倫比亞特區人均名義GDP水平

7、依然遙遙領先美國各州，達到226860美元2，相當于全美平均水平的3.27倍。而人均名義GDP水平最低的是密西西 比州，僅為 42411 美元，只有全美平均水平的 61.21%，只相當于哥倫比亞特區 的18.69%3。州名義GDP排名前十中的紐約州、華盛頓州、加利福尼亞州在人均GDP 排名中分別位列第二、第四、第五，綜合實力強勁。在人均 GDP 排名前十的各州中，北達科塔州的增速最快，為 16.15%；特拉華州增速最低，為 5.29%。其中值得注意的是，華盛頓州、加利福尼亞州、北達科塔州、內布拉斯州的人均GDP排名均有不同程度的上升，尤其是內布拉斯州從2019年的16名上升到2021年的第9名

8、。3本報告版權為萬邑通所有，未經授權請勿轉發或公開，謝謝注釋1 圖 4、5 數據來自美國經濟分析局(BEA)圖 4:2021 年美國各州人均名義 GDP 排名及變幅情況12021年，全美人口數最多的依然是加利福尼亞州，人口數量為 3924 萬人，約占全美總人口的11.82%，比上年減少了26.19萬人，降低了0.10個百分點。但從城市人口數量來看，紐約市人口數量排名第一，2020 年人口約1880 萬。圖 5:2021 美國各州人口(單位：百萬)14本報告版權為萬邑通所有，未經授權請勿轉發或公開，謝謝注釋1 圖 6 來源于 Statista、美國經濟分析局(BEA)2 報告分析采用的美東倉庫位

9、于肯塔基3 圖示倉庫位置為大致標識；區域劃分僅為大致劃分。中部地區可能適合多個倉庫發貨，具體結合實際派送距離分析圖 6:2020 年美國主要城市地區人口(單位：百萬)1從美國各倉庫發貨的區域輻射圖以WINIT在美西USWC、美東USKY2、美南USTX的倉庫地理位置為例，根據UPS Ground 派送成本較低的原則，下圖為從各個發貨倉的較優輻射范圍。圖 7:WINIT 美國三個倉庫發貨的輻射范圍35本報告版權為萬邑通所有，未經授權請勿轉發或公開，謝謝如圖所示，西部地區最優的發貨倉為美西倉，南部地區發美南倉，上密西西比-五大湖區適合發美東倉，中部大陸對于分區差異敏感度不高。注釋1 經濟與人口的綜

10、合排名主要以 GDP 排名為準，僅將新澤西州替換為 GDP 排名第 14，人口排名第 10 的密歇根州 2圖 8 數據來源于美國經濟 分析局(EBA)3 對位于東南角的佐治亞州和佛羅里達州，美南倉與美東倉尾程距離相差不大，均為Zon4、Zone5 區，出于對美東倉庫存壓力的考慮，劃為適宜美南倉發貨以美國經濟與人口綜合排名前十州為例，分析美國各區域的購買實力下圖為美國經濟與人口綜合排名前十州的情況1，氣泡大小代表人均名義GDP的大小，可以看到加利福尼亞州在人口和經濟上都遙遙領先。圖 8:美國經濟和人口綜合排名前十州對比圖2從尾程派送距離上來講，最適合美西倉發貨的州由藍色氣泡表示：加利福尼亞州、華

11、盛頓州。加州的 GDP 與人口都為全美第一，在排名前十各州中經濟占比高達26%，與華盛頓州GDP 合計占比全美 17.6%；華盛頓州、加利福尼亞州在人 均 GDP 排名中分別位于第四、第五，美西地區購買實力強勁。適合美東倉發貨的州由灰色氣泡表示：密歇根州、伊利諾伊州、俄亥俄州、賓夕法尼亞州、紐約州。適合美東倉發貨的州的數量最多，GDP 前十州有一半都適合美東倉發貨，集中于五大湖周圍，這五個州GDP 合計占比 21.6%；其中紐約州的人均GDP 排名第二，美東區域特別是紐約州購買潛力巨大。適合美南倉發貨的州由黃色氣泡表示：德克薩斯州、佛羅里達州及佐治亞州3。其GDP合計占全美17%，其人均GDP

12、全美排名分別為第21、25、38，從人均購買力水平的角度來說，美南地區購買力相對較弱。6本報告版權為萬邑通所有，未經授權請勿轉發或公開，謝謝下圖為美國經濟與人口排名前十州的具體位置，不同顏色的坐標代表各自適合的不同倉庫?？梢詮牡貓D中更加清晰地看到位于五大湖周圍的五個州適合美東倉發貨，位于東南部的三個州適合美南倉發貨，位于太平洋沿岸的兩個州適合美西倉發貨。圖 9-1:美國經濟和人口綜合排名前十州位置1注釋1 同上面標識所示，藍色坐標代表適合從美西倉庫發貨，灰色坐標代表適合從美東倉庫發貨，黃色坐標代表適合從美南倉庫發貨圖 9-2:美國經濟和人口綜合排名前十州位置7本報告版權為萬邑通所有，未經授權請

13、勿轉發或公開，謝謝本報告采用美西發貨的整體數據，且以UPS-GROUND為尾程派送為例進行測算。以下是美西倉出庫訂單的Zone 區分布現狀1，出乎我們意料的是，Zone8區的訂單占比接近 50%，結合上述Zone 區分布，可以看到接近一半的美西倉訂單將發往消費力較強且距離較遠的美東、美南等地區；而距離美西倉較近的Zone2-4區合計占比只有 23.5%。根據數據分析和經驗判斷，Zone5區及以上的這部分訂單由于距離較遠，能被分倉優化的可能性很高。圖10:美西倉發貨整體樣本訂單中的Zone 區占比情況注釋1 Zone 區表示物流分區，根據發貨地的郵編和目的地郵編可以確認這個包裹落在哪個物流分區；

14、一般情況下 Zone 值越大表示派送的距離越遠，運費也越高；Zone44、45 及46為阿拉斯加州與夏威夷州 等島嶼區域，訂單量很少，本報告分析暫不包含這部分數據；Zone 區劃分并非嚴格按照州際，受地形、街道等影響，同屬一州的城市對于一個倉庫可能 Zone 區也有差異，但差異不超過兩區以WINIT美國UPSGround尾程派送費用為例，經過具體測算發現，目前從美西發貨的訂單中，根據尾程運輸費用較低的原則，有 65%的訂單都可以被優化到美東或者美南發貨，美西倉庫訂單若按其最優尾程成本原則發貨，優化后訂單的構成比例如下圖所示：8本報告版權為萬邑通所有，未經授權請勿轉發或公開，謝謝圖11:最優分倉

15、分布占比注釋1適合標準為尾程Zone 區最近的倉庫；整體樣本訂單以計費重量計 算，分為七個重量區間：0-1kg1-3kg3-5kg5-10kg10-15kg15-30kg30kg 以上10-15kg 重量段的訂單成本優化效果最為顯著根據尾程成本較低原則，52%的美西現有訂單可被優化到美東倉發貨，這部分訂單即“可被優化到美東倉發貨訂單”1。這部分訂單不同重量段2的分布比例如下，可以看到15-30kg重量段的訂單占比最高，接近30%；10kg以上的訂單量累計占比49.4%。圖 12:適合美東倉發貨訂單中的不同重量段占比情況9本報告版權為萬邑通所有，未經授權請勿轉發或公開，謝謝同時我們發現，不同重量

16、段的訂單其尾程費用節省效果有顯著差異，分倉后減少的Zone 區不僅會影響尾程成本，還會影響尾程時效，故下述將從這兩個維度分別對適合美東及美南倉發貨的訂單進行成本優化分析。將訂單按照不同重量段劃分后，由 WINIT 價卡1測算各自重量段的成本減少比例如下圖所示，我們可以看到，將可優化訂單分倉后，不同重量段的訂單尾程成本均有不同程度的下降，較高重量段普遍節省更多，可見高重量段的貨物對成本優化更為敏感；其中 10-30kg 重量段的訂單成本優化效果最為顯著，10-15kg與15-30kg重量段的分別可減少103.3%與87.1%的成本比例；0-5kg 左右訂單 的單票尾程成本下降平均在 20%左右；

17、5-30kg 的單票訂單尾程成本至少都能減少50%以上。5kg 以下的訂單由于其單件運費較低，分倉的尾程成本下降相對不顯著，但優化比例也達到了 18.8%，后文將結合頭程運費，綜合考慮頭程和尾程的運費減少比例。注釋1 WINIT 價卡隨每個 LBS 和Zone 區變動而變動，單個訂單尾程價格變幅的計算由算術平均法得出圖13:不同重量段加權減少的成本比例“可被優化到美東倉發貨訂單”中，96.8%的訂單尾程至少可減3個Zone區，相應減少62.2%的尾程成本對“可被優化到美東倉發貨訂單”進行分析，更加令人關注的是，這部分訂單一旦被改為從美東倉出庫后，派送Zone 區的減少往往不是1-2 區，而是 97.1%的訂單都可以減少至少 3 個Zone，甚至有 20%的訂單能減少 5-6 個Zone。10