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中國船舶-深度報告:全球造船龍頭乘行業大周期“揚帆起航”-221018(46頁).pdf

上傳人: 刺猬 編號:103633 2022-10-19 46頁 3.37MB

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本文主要對中國船舶(600150)進行了深度分析。文章首先介紹了中國船舶作為全球造船龍頭的地位,以及其軍民船舶制造業務的發展情況。2019年,中國船舶進行了重大資產重組,注入了江南造船、廣船國際等核心軍民品資產,進一步鞏固了行業龍頭地位。 在需求端,文章分析了全球航運市場復蘇、換船周期到來、環保政策等因素,共同推動了船舶制造行業的需求增長。2021年,中國船舶承接新船訂單同比增長91%,達到1211萬載重噸,占全球比重為9.7%。 在供給端,文章指出中國船舶在高端船型研發方面取得進展,如江南造船成為國內首家承接MARK III薄膜型LNG大型運輸船的企業。同時,中國船舶在成本控制方面表現良好,鋼材價格下降有利于提升在手訂單毛利。 在軍品方面,文章提到中國船舶是我國海軍裝備的核心供應商,受益于我國國防“十四五”大發展,海軍裝備體系建設加速推進,軍船業務有望持續增長。 最后,文章預測中國船舶2022-2024年實現歸母凈利潤分別為6.81億元、25.52億元、68.76億元,首次推薦,給予“買入”評級。
全球航運市場復蘇對公司有何影響? 公司軍船業務發展前景如何? 公司民船業務將如何受益于航運周期?
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