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1、再談元宇宙從概念探源到理解跟蹤畢馬威企業咨詢(中國)有限公司 2022 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢(中國)有限公司 中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所 澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所 香港特別行政區合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。X+元宇宙2元宇宙概念探源01元宇宙是翻譯詞匯，翻譯自Metaverse，也有被翻譯為后設宇宙、形上宇宙、元界、超感空間、虛空間等，元宇宙因使用最為廣泛，成為約定俗成的詞匯。從詞語的構成來看，Metaverse 由

2、Meta-和-verse 兩部分組成，后者指宇宙，前者雖然有“元”的意思，但更偏向于“超”、“改變”的意義。因此，Metaverse 更準確含義應為“超越現實的宇宙”，因而“超宇宙”或“超世界”才是更為精確的翻譯。但在傳播過程中，“元宇宙”已經被廣泛接受，成為既定事實?！癕etaverse”有三個重要時間點：（1）1992年，出現在尼爾斯蒂芬森的科幻小說雪崩中，作者將Metaverse刻畫成一個與現實世界平行的虛擬三維空間，人類可以借助“avatar”（數字替身）游走于虛擬世界之中。書中他這樣描述：“戴上耳機和目鏡，找到連接終端，就能夠以虛擬分身的方式進入由計算機模擬、與真實世界平行的虛擬空間

3、“。這一形象構成了元宇宙初始的概念，也是目前最通常意義的理解。（2）2021年3月，Roblox在其招股說明書中使用了Metaverse一詞，表示用戶在元宇宙中獲得一個身份后，朋友之間可以在元宇宙進行交流，通過VR/AR/MR等設備帶來沉浸感的體驗。元宇宙的概念開始進入大眾的視野；（3）2021年10月，Facebook改名Meta，宣布將投入數百億美元全力打造Metaverse，并宣布未來的Facebook將是一家元宇宙公司。之后，科技巨頭紛紛跟進元宇宙，元宇宙概念進一步被炒熱。因此，2021年被稱為元宇宙的元年?！霸钪妗钡降资鞘裁?，至今并沒有一個統一的概念，互聯網巨頭的理解也是各不相同。

4、扎克伯格口中的“元宇宙”是現實與虛擬的結合，讓世界不再有距離。英偉達的“元宇宙”是把現實世界搬到虛擬世界中，通過完全的復制，提高產業的規劃與實際效率。Roblox 認為“元宇宙”包括八大因素：身份、朋友、沉浸感、低延遲、多元化、隨時隨地、經濟系統和文明。維基百科中這樣描述“元宇宙”：元宇宙是通過虛擬增強的物理現實，是呈現收斂性和物理持久性特征的、基于未來互聯網的具有連接感知和共享特征的3D虛擬空間?；厮菰钪娓拍畹漠a生過程，可以發現，第一，元宇宙不是具體的事物，而是一個新興的概念。作為概念元宇宙受到了產業界、學術界、媒體界及公眾的廣泛關注，但對于元宇宙的定義及概念還不夠統一和明確，不同的人基于

5、自己的不同背景，對元宇宙都有不同的定義和理解，沒有人擁有判斷元宇宙的絕對標準。元宇宙的概念處于自我膨脹的階段。第二，當下的元宇宙本質是一個集合體，各種傳統的或者創新的技術、商業理念都被歸集到元宇宙之中，元宇宙更像是一個對未來的設想。第三，元宇宙的概念處于變化的過程中，隨著進一步的發展將逐步清晰明確起來，現階段是無法給出明確的定義的，就如同早期的互聯網，處于概念驅動階段，最后隨著產業逐步成熟和落地，概念將擁有更實際的內容，現階段我們更應該關注元宇宙在概念背后的內涵。2022 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢(中國)有限公司 中國有限責任公司，畢馬威會計

6、師事務所 澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所 香港特別行政區合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。X+元宇宙3元宇宙熱潮背后的四個原因02第一，互聯網產業增長放緩。當前的互聯網產業已然進入新的階段，2020年初，突如其來的疫情給互聯網產業帶來了正向沖擊，但時至今日，我們遺憾的發現無論是用戶的增長，還是戶均使用時長，并沒有發生巨大的變化，疊加國家對互聯網政策的調整，整體行業進入了增長瓶頸。同時，在技術供給側，也進入了成熟期，缺少跨越式體驗提升的創新，以硬件領域為例，用戶的手機更換周期已經超過30個月。因

7、此，從產業的角度來講，需要新的邏輯、新的故事來推動產業發展。第二，紛繁的新技術缺少統一視角。VR、AR、NFT、加密貨幣、Web3.0等都是近年來較熱的技術或商業概念，處于不同層面、不同行業，缺少統一的框架體系去統領這些技術，難以形成更大的推動力。第三，用戶需求推動。在“To C”端，人們已不再滿足于當前互聯網所提供的二維的信息交互體驗，希望能夠獲得更多場景、更具有沉浸感的服務，無論是工作還是娛樂，都能出現更多更具顛覆性的突破。在“To B”端，企業希望利用元宇宙，提升生產和協作的效率，降低測試、實驗、培訓等項目的成本，并與人工智能、工業互聯網、5G等技術相互協同，推動企業的數字化轉型向更深層

8、次發展。第四，部分技術趨向成熟。新技術蓬勃發展，5G帶來高速、低時延的網絡，云計算成本下降、算力供應充足，VR/AR經過多年沉淀體驗也在逐步突破，這些逐步成熟的技術成為元宇宙發展的底層基石，同時通過元宇宙概念，也將給相應的技術帶來更大的需求和更廣闊的想象空間?？傊?，元宇宙作為一種宏大的敘事結構，在產業增速放緩、技術紛繁復雜的背景下應運而生。雖然短期面臨概念膨脹的局面，但作為行業踐行者，應該從概念的迷霧中走出來，一方面，理解元宇宙概念背后所代表的東西，另一方面建立理解和跟蹤元宇宙發展的體系。2022 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢(中國)有限公司 中

9、國有限責任公司，畢馬威會計師事務所 澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所 香港特別行政區合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。X+元宇宙4理解元宇宙的“321”框架體系03雖然元宇宙的定義不清晰，但我們可以以數字虛擬空間為基礎，構建相互關聯的概念體系來理解整個元宇宙的概念3：數字空間的三個要素，人、物、場景1）人：人是數字空間的基礎，目前主要的形態是虛擬數字人。虛擬數字人存在于數字空間中，由計算機創設，具有“人”的外觀、形象，并可進行交互，“擬人性”是虛擬數字人的核心特征。目前產業的應用上，主要有身份型

10、虛擬數字人和服務型虛擬數字人兩種。身份型虛擬數字人既可以以真人為原型，比如以明星為原型的虛擬數字人，也可以是在數字空間中創設的特定身份的人物，比如各種偶像型虛擬人初音未來、洛天依等。2）物：指在數字空間中構建的物品，包括數字資產、數字藏品和NFT等等。比如元宇宙中的虛擬土地、房地產、虛擬服裝等等?，F實世界中的商品都可以在數字世界中重新被制造出來，沃爾瑪、耐克等都在做虛擬商品，滿足人們的精神消費需求。在工業場景，通過數字孿生也會將實際生產中的各種設備、產品同步到數字世界中，構建起數字空間中的生產流程，這些都屬于元宇宙中的“物”。3）場景：指在元宇宙中具體設置的場景。在數字空間中，可基于現實建造場

11、館、會議室、教室、展廳、工廠、車間等，也可以通過完全虛擬創造出各種游戲空間、社交空間。在元宇宙中，各種活動一定是在具體的場景中，隨著場景的豐富，元宇宙所覆蓋的范圍也將不斷擴大。目前元宇宙的場景仍處于碎片化的階段，更多的是分散的、局部的，在發展過程中將逐步集中，這也是眾多科技公司紛紛布局元宇宙的重要原因之一，因為在未來，在元宇宙場景這一領域，必然會出現巨大的、平臺型的企業。綜合來看，數字空間中的三個要素之間是彼此互動的關系，人與人之間是社交關系，人與物之間的關系是生產、消費關系，物與物之間的關系是互動、創造關系，同時所有這些關系的產生和互動都是在某一場景下產生的，因此，基于這三個要素，從整體上復

12、刻了真實空間中的關鍵事物，構建起數字空間的基礎。5X+元宇宙 2022 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢(中國)有限公司 中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所 澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所 香港特別行政區合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。2：數字空間與真實空間的關系1）數字孿生：將真實世界復刻至元宇宙，可以精確反映物理對象的虛擬模型。目前主要應用在工業等生產領域，借助物聯網、云計算、大數據等技術，利用多種數學模型對物理對象進行仿真，實現物理對象在虛

13、擬空間中映射。簡單來說，就是在數字空間中構建一個物理對象的”克隆體“。2）數字原生：在數字世界中，人、物、場景彼此交互，會在數字世界中形成新的事物，進而形成一個全新的數字世界體系。在這個數字原生的世界中，完全虛擬的數字人、數字資產、數字場景可以憑借一套新的邏輯、規則體系進行信息交互和互動。3）虛實共生：數字空間和真實空間之間相互構造，人們可以隨時切換身份，自由的穿梭于數字空間和真實空間，可以將現實中的事物在數字空間中復現，也可以將在數字空間中產生的產品部分的傳回現實世界中，形成一種全面交互的、虛實共生的世界。元宇宙構建的數字空間作為人的一種新的生活空間，與物理世界中的真實空間是相互交融的，主要

14、有以下三種形式：1：數字空間的規則體系在人與人、人與物、物與物相互聯系、互動的體系內，必須要有相應的規則體系來支撐系統的運轉。隨著元宇宙不斷的發展，將逐漸形成一定程度上基于物理世界，但又一定程度上具有自身特性的社會、經濟等方面的規則體系，這些理念層面的規則制度的形成，是元宇宙長期的發展和不斷演化的基礎。以真實世界為例，貨幣目前是由國家主導的信用貨幣，而在元宇宙中，我們可能采用數字貨幣，但不論哪一種，背后的本質都是基于技術手段對規則體系的重新構建。具體來看，目前的區塊鏈技術在元宇宙的經濟體系中就扮演著重要的作用，通過區塊鏈，可以做到去除中介，實現產品、資源的信任，支撐元宇宙體系內商品或服務的流通

15、、交換。不僅僅是經濟體系，未來在元宇宙內，隨著體系越發龐大，更多相應的規則體系也會逐步建立起來，目前也有很多機構和組織在呼吁建立元宇宙的法律法規體系。2022 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢(中國)有限公司 中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所 澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所 香港特別行政區合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。X+元宇宙6跟蹤元宇宙產業發展的三個視角04產業是需求，技術是供給，重點公司是方向標。元宇宙還處于發展的早期，概念紛繁復雜，產

16、業虛虛實實，因此我們必須體系化的跟蹤元宇宙發展進展，畢馬威建議可以從行業、技術和公司三個視角出發，系統化的對元宇宙的發展動態進行梳理和跟蹤。1）產業視角任何一項新的技術或產業的發展，最初一定是基于自身的創新形成一個小的新的行業，如果想進一步發展壯大，就必然要服務于千行百業，成為經濟和社會的“基礎設施”，歷史上的煤炭、鋼鐵、鐵路、電氣、互聯網，莫不如此。元宇宙無論是作為下一代互聯網，還是作為數字經濟的重要組成部分，都應該是融入產業中，為現有的產業服務，進而壯大自身。另一個角度來看，行業為元宇宙帶來需求，推動其發展，就如同互聯網的發展，初期是To C，逐步發展為產業互聯網，在與眾多行業的融合中，互

17、聯網成為了必不可少的基礎設施。因此在跟蹤元宇宙發展的過程中，我們要從需求的視角，去理解眾多行業對元宇宙的需求。舉例來看，在2022年7月的上海市培育“元宇宙”新賽道行動方案(20222025)中，就提到了“虛擬交互新商業”、“虛實交互新教育”、“虛擬交互新文旅”、“虛實交互新娛樂”、“虛實交互智能制造”、“虛實融合醫療健康”、“虛實融合協同辦公”、“虛實融合數字城市”共八個行業。因此，在跟蹤元宇宙的進展的時候，必須關注元宇宙在各個產業、行業上的應用進展，如數字孿生，目前在工業上的應用越發廣泛。2）技術視角從技術視角來看，元宇宙自身并不是一項新技術，而是各種新技術的綜合應用，當前的眾多技術將為元

18、宇宙的發展奠定堅實的基礎，同時元宇宙的不斷演進也將持續推動現有技術的進步和新技術的產生。從具體的技術視角來看，目前有較多的分類方法，但大體上可以按照四個層級來劃分：第一，基礎層，主要是通信（5G/6G)和云計算等基礎技術層，為構建元宇宙提供底層技術支撐。5G為元宇宙的通信提供高帶寬、低時延、廣連接的網絡基礎，云計算提供彈性、快速的算力資源，以目前情況為例，7X+元宇宙 2022 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢(中國)有限公司 中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所 澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所 香港特別行政區合伙制事務所，均是與英

19、國私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。元宇宙對渲染的能力要求較高，因此對云計算能力提出了較高要求。第二，硬件層，以人機交互技術為主。元宇宙的入口目前主要是VR、AR等設備，這些設備都基于人機交互技術，為人們提供沉浸式的體驗，將數字世界和現實世界更好的結合起來。第三，軟件層，以人工智能技術為核心。元宇宙構建的數字空間需要通過人工智能技術創造大量的應用場景、交互方式等，進而有效地推動數字空間的運轉。第四，規則層，目前以區塊鏈、NFT等技術為主。元宇宙形成的經濟體系必須要有相應的技術保障，目前區塊鏈技術可以用于數字交易、數字版權確認等，NFT

20、技術可以有效地確認虛擬物品的所有權?？傊?，元宇宙相關的技術仍處于發展階段，不同的技術成熟度不同，元宇宙的進一步發展有賴于技術族群的有效協同，一些新的技術也將不斷歸集于元宇宙的麾下，傳統的技術也將在元宇宙的推動下持續演進。3）公司視角元宇宙的各項發展，最終必然落腳于公司，因此各個公司在元宇宙上的的重點布局、項目進展和關鍵成果需要緊密跟蹤。同時，在跟蹤的過程中，要注意虛實結合，關注哪些是公司的真實投入，哪些偏向宣傳手段。8X+元宇宙 2022 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢(中國)有限公司 中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所 澳門特別行政區合伙制事務

21、所，及畢馬威會計師事務所 香港特別行政區合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。國外公司Meta在2021年10月宣布全面進軍元宇宙，并向大眾展示了元宇宙誘人的場景。Meta在元宇宙上的布局可以大體分為兩個方面，一個是硬件產品，Quest系列的VR頭顯產品，目前是全球出貨量最多的VR設備。第二個方面是軟件平臺，包括Horizon Worlds社交平臺和Quest Store的VR應用平臺。在Quest硬件的推動下，Quest Store已成為美國領先的VR應用平臺，目前有超過400個應用，同時，Meta也在VR的內容

22、上投入資金，收購多家VR內容制作公司。微軟的元宇宙平臺目前主要是Mesh for Teams，微軟將其打造成通往元宇宙的入口。Mesh for Teams將打造一個虛擬的工作空間，將分散在不同物理區域的員工聚合起來，在Teams上搭建的元宇宙中共同工作、相互協作。微軟CEO Nadella說，Meshfor Teams已經開始在內部使用。在硬件層面，微軟的Hololens3目前尚未推出。蘋果沒有公開宣稱布局元宇宙業務，但積極布局AR/VR業務，媒體預計蘋果的首款MR設備將在2023年發布，是市場最期待的MR設備。國內公司騰訊以“全真互聯”的概念進行布局，并梳理了全真互聯的四大發展特征，分別是全

23、真體驗、無限連接、自由協同、數實融合，構建全真互聯的技術包含孿生視頻、遠程交互、泛在智能、可信協議和無限算力五大類。1字節跳動在2021年8月收購了Pico，正式進軍元宇宙。Pico今年的出貨量有望達到百萬級別，Pico也將借助字節的內容生態資源、營銷資源實現在VR硬件層面的加速發展。百度于2021年12月發布“希壤”產品，期望構建一個跨越虛擬與現實、永遠存續的多人互動空間“。目前百度希壤主要提供了眾多元宇宙的應用場景，包括”虛擬營銷空間“、”線上直播平臺“、”開放世界的社交平臺“等。網易在2021年網易云音樂上市時，借助網易瑤臺舉辦了首個元宇宙上市儀式。網易瑤臺是沉浸式活動平臺，依托于網易在

24、3D游戲引擎、AI、云計算等領域的技術積累，打造出以用戶體驗為核心，多場景、強互動、沉浸式的虛擬活動平臺，為用戶帶來更具科技感、儀式感、身臨其境般的在線活動體驗。21騰訊，騰訊全面解讀“全真互聯”，推動數實融合。https:/ 2022 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢(中國)有限公司 中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所 澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所 香港特別行政區合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。畢馬威“X+元宇宙”系列報告基于”產業是需求，技

25、術是供給，重點公司是方向標“的核心邏輯，畢馬威將持續從產業、技術、公司三個視角跟蹤元宇宙的發展進展，并陸續推出相關報告，歡迎關注！X+元宇宙消費+元宇宙產業+元宇宙技術+元宇宙公司+元宇宙基礎篇雜談篇初探元宇宙再談元宇宙：從概念探源到理解跟蹤超越游戲：元宇宙的真正機會2022元宇宙用戶和產業調研教育+元宇宙文旅+元宇宙醫療+元宇宙工業+元宇宙辦公+元宇宙城市+元宇宙AR/VR+元宇宙數字孿生+元宇宙虛擬人+元宇宙NFT+元宇宙云渲染+元宇宙騰訊+元宇宙阿里+元宇宙百度+元宇宙字節+元宇宙Meta+元宇宙Google+元宇宙行業篇技術篇公司篇元宇宙的熱點及啟示元宇宙產業生態 2022 畢馬威華振

26、會計師事務所(特殊普通合伙)中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢(中國)有限公司 中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所 澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所 香港特別行政區合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。X+元宇宙10聯系人劉建剛（Reynold Liu）管理咨詢服務主管合伙人兼首席技術官及創新主管合伙人畢馬威中國電話：+86(21)2212 3626郵箱：R陳儉德（Daniel Chan）科技、媒體及通信行業主管合伙人畢馬威中國電話：+86(21)2212 2168郵件：高人伯（Dennis

27、Gao）科技、媒體及通信行業管理咨詢服務主管合伙人畢馬威中國電話：+86(20)3813 8488郵箱：張慶杰（Qingjie Zhang）數字化賦能咨詢服務主管合伙人畢馬威中國電話：+86(10)8508 4069郵箱：李良（Ryan Li）科技、媒體及通信行業管理咨詢合伙人畢馬威中國電話：+86(20)3813 8552郵箱：rl,王克宇（Kevin Wang）科技、媒體及通信行業管理咨詢總監畢馬威中國電話：+86(20)3813 7376郵箱：如需獲取畢馬威中國各辦公室信息，請掃描二維碼或登陸我們的網站：https:/home.kpmg/cn/zh/home/about/ 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢(中國)有限公司 中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所 澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所 香港特別行政區合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。畢馬威的名稱和標識均為畢馬威全球性組織中的獨立成員所經許可后使用的商標。