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宏微科技-深度報告:新能源展宏圖細微處見真章-221224(30頁).pdf

上傳人: 開*** 編號:110616 2022-12-26 30頁 2.28MB

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本文主要對宏微科技(688711.SH)進行了深度分析。宏微科技是一家專注于IGBT、FRED等功率半導體器件的公司,成立于2006年,主要產品包括功率單管、功率模塊、芯片、照明模組等。 1. 宏微科技在IGBT領域深耕多年,擁有領先的技術優勢。公司產品工藝技術處于國內領先水平,產品涵蓋功率單管、功率模塊、芯片、照明模組幾大品類,下游覆蓋新能源、工控、家電等多元化領域。 2. IGBT市場持續景氣,新能源賽道機遇凸顯。宏微科技主要產品為IGBT,受益于下游新能源領域的需求快速增長,2021年中國IGBT行業產量達到約0.26億只,需求量約為1.32億只。預計2024年中國IGBT行業產量將達到0.78億只,需求量約為1.96億只。 3. 宏微科技在新能源領域快速成長,盈利能力有望逐步改善。公司產品在新能源領域深度綁定行業標桿客戶,同時憑借大客戶標桿效應逐步擴大客戶群體。公司新品開發持續突破,部分產品已通過客戶驗證,開始批量交付。 4. 投資建議:公司專注于IGBT、FRED等功率半導體器件,積累了深厚技術優勢,預計公司2022-2024年歸母凈利潤分別為0.92/1.59/2.53億元,EPS為0.67/1.16/1.84元,對應PE為134/78/49倍。首次覆蓋,給予“推薦”評級。
宏微科技在新能源領域有哪些主要客戶? 宏微科技在電動汽車IGBT模塊方面有哪些進展? 宏微科技未來盈利能力有望提升的原因是什么?
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