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1、全球智能手機品牌與用戶調研報告Meet Intelligence榮譽出品0506070809121314151718192021222324250 1項目介紹項目背景 05項目簡介 06 報告大綱 08海外智能機市場競爭格局 12頭部手機品牌表現排名 13海外核心智能機品牌特點匯總 14市占率Top12智能機品牌市場表現 15 0 3核心品牌表現品牌喜愛度 17品牌滿意度 18 對目前使用手機的推薦意愿 20智能手機品牌形象感知 22中國手機廠商面臨的機遇與挑戰 25報告精簡內容0 2海外智能手機競爭格局CONTENTS0506070809 12131415171819202122232425

2、0506070809 12131415171819202122232425 項目介紹1.1 項目背景1.2 項目簡介1.3 報告大綱0101 項目介紹1.1 項目背景全球智能手機品牌與用戶調研報告全球智能手機經歷“起步-爆發-出貨疲軟”之后正逐漸步入平穩增長新階段；全球智能手機市場將全面進入3G/4G向5G的升級轉化在技術加持、渠道優化等各類數字化升級背景下，3C手機已經成為中國跨境電商最大出海品類眾多中國手機品牌已踏上國際征程并在國際市場大受追捧，全球智能手機主要廠商幾經變革，正形成MOVAS五家為首的競爭格局 中國手機廠商正通過產品創新不斷向世界展示“中國智造”的魅力但是品牌想要扎根本土市

3、場并進一步擴大全球市場的份額、提高品牌影響力，仍需深入洞察當地用戶消費行為特征與觸媒習慣、了解用戶對品牌的認知及評價等，從而抓住用戶心智、抓住市場0506070809 1213141517181920212223242501對全球5個地區包含12個國家、4800位智能手機用戶進行了線上問卷調研，通過了解不同地區手機用戶的：01 項目介紹全球智能手機品牌與用戶調研報告1.2 項目簡介全球智能手機用戶調研飛書深諾于2022年2月啟動了全球智能機用戶調研項目品牌偏好中國手機品牌與海外手機的品牌認知差異購機習慣手機使用習慣觸媒習慣挖掘中國品牌的機遇與挑戰，幫助中國手機品牌實施因地制宜的市場拓展策略，賦

4、能中國手機品牌海外業務的成長0506070809 1213141517181920212223242501 項目介紹全球智能手機品牌與用戶調研報告1.2 項目簡介研究方法和平臺在線定量調研執行時間2022年2月單一每國配額樣本分布男性：女性認知中國品牌的受訪者年齡配額1：1200/國家根據各國人口年齡結構分配配額西歐東歐英國、法國、德國俄羅斯、波蘭印尼、泰國、馬來西亞東南亞南美非洲巴西、墨西哥埃及、尼日利亞地區樣本量國家（單一國家樣本量：400）12008001200800800總計48000506070809 12131415171819202122232425不同智能手機品牌用戶核心發現：

5、1.3 報告大綱本報告分為兩個部分，分別為國家部分和地區部分并從以下維度進行了調研手機品牌分中國與海外、分不同價位市占率；不同價位手機用戶考慮更換品牌占比；不同手機品牌用戶認知-購買-使用漏斗分布；不同手機品牌認知率分布；手機品牌流向圖；不同手機品牌推薦意愿、滿意度和喜愛度；中國及海外不同手機品牌的形象感知與清晰度；按不同手機品牌用戶細分的品牌認知、考慮購買、曾經使用和考慮購買分布按不同品牌用戶細分：正在使用手機購買價格、手機換機頻率、購買新手機的主要原因、購買新手機的渠道、購機考量的性能、品牌、外觀&價格/促銷等因素，日均手機使用時長、手機使用場景、手機常用APP類型 以及其他電子產品使用情

6、況智能手機用戶購機習慣與使用習慣 按不同品牌用戶細分 手機資訊獲取渠道，社交媒體等具體APP使用情況，不同社交媒體APP日均使用頻次及單次時長，手機用戶關注的社媒內容；廣告/報道等手機品牌曝光率；手機品牌廣告滿意率；手機品牌話題提及率及態度；不同社交媒體APP使用頻率智能手機用戶觸媒習慣 分不同手機品牌/手機價位的用戶畫像與偏好不同類型手機用戶畫像 注：根據覆蓋國家數量不同，每個地區版報告頁數在140-200左右，地區版包括：西歐英國，法國，德國 東歐俄羅斯，波蘭 東南亞泰國，馬來西亞，印尼南美巴西，墨西哥非洲埃及，尼日利亞01 項目介紹全球智能手機品牌與用戶調研報告0506070809 12

7、13141517181920212223242501 項目介紹全球智能手機品牌與用戶調研報告1.3 報告大綱報告閱讀說明與相關釋義本報告中涉及的手機品牌細分、用戶細分規則如下：重要指標說明分類定義低價機用戶普通機用戶高價機用戶海外品牌用戶中國品牌用戶中國成熟品牌海外強勢品牌海外小眾品牌潛在中國品牌用戶正在使用手機價格$300$300 正在使用手機價格$600正在使用手機價格$600正在使用手機品牌為海外品牌品牌力強且市場份額大的當地市場份額較小或正在萎縮的海外品牌，如Sony、LG正在使用手機品牌為中國品牌擁有多年出海經驗，海外市場份額較大的中國品牌，如華為、小米、vivo、OPPO中國新興品

8、牌出海時間較短，尚處在開拓海外市場份額早期階段的中國品牌，如Realme、1+下一次考慮更換的手機品牌為中國品牌本報告中涉及的衡量指標定義如下：品牌認知率所有受訪者認知某品牌的智能機用戶比例品牌使用率所有受訪者正在使用某品牌的智能機用戶比例正在使用某品牌的智能機用戶對該品牌的滿意程度（1分-5分）認知某品牌的智能機用戶對該品牌各種形象的感知比例品牌喜愛度品牌滿意度品牌形象清晰度品牌認知者品牌認知者品牌使用者NPS（凈推薦值）=(推薦者數/總樣本數)100%-(貶損者數/總樣本數)100%品牌推薦度品牌使用者正在使用某品牌的智能機用戶下一次換手機打算持續購買該品牌的比例品牌忠誠度品牌使用者認知某

9、品牌的智能機用戶對該品牌的喜愛程度（-5分-5分）衡量指標受訪者類型定義0506070809 121314151718192021222324250506070809 12131415171819202122232425報告精簡內容02海外智能機市場競爭格局2.1 海外智能機市場競爭格局2.2 頭部手機品牌表現排名2.3 海外核心智能機品牌特點匯總2.4 市占率Top12智能機品牌市場表現0506070809 1213141517181920212223242502 海外智能手機競爭格局全球智能手機品牌與用戶調研報告2.1 海外智能機市場競爭格局全球市場中國品牌占有率超四成但其中九成以上都是中

10、低價機用戶，品牌忠誠度不高中國品牌 vs 海外品牌在我們調查的4800名全球手機用戶中，中國品牌使用者占比超4成超過9成中國品牌用戶手機屬于中低端價位機 遠高于海外品牌用戶購買中低端價位機的比例 低價機普通機高價機海外30%37%33%中國58%36%6%低價機普通機高價機高價機普通機低價機市占率中國vs海外品牌基于全球市場總樣本量：4800（使用中國品牌樣本：2011，使用海外品牌樣本：2764）低價 vs 普通 vs 高價位機中低價機用戶占比近8成，且在購買下一部手機時，有近6成用戶打算更換品牌高價位機用戶占比2成且用品牌忠誠度更高，打算更換品牌的比例比中低端用戶低10%考慮更換品牌品牌中

11、國42%品牌海外58%低價機42%46%考慮更換品牌58%考慮更換品牌57%基于全球市場總樣本量：4800（低價機樣本：2008，普通機樣本：1741，高價機樣本：1051）市占率不同價位高價機22%普通機36%低價機42%0506070809 1213141517181920212223242502 海外智能手機競爭格局全球智能手機品牌與用戶調研報告2.2 頭部手機品牌表現排名三星和蘋果各項指標排名都穩定靠前中國品牌華為、小米、OPPO、vivo品牌表現力進入頭部梯隊TECNO、Realme、Infinix在用戶使用后的滿意度上表現優異品牌認知率品牌使用率品牌忠誠度品牌喜愛度品牌推薦度品牌滿

12、意度品牌形象清晰度0506070809 1213141517181920212223242502 海外智能手機競爭格局全球智能手機品牌與用戶調研報告引領潮流2.3 海外核心智能機品牌特點匯總Samsung認知率：89%（第一）考慮購買率：67%（第一）正在使用率：25%（第一）品牌推薦意愿：42.1（第四）品牌喜愛度：3.21（第一）優勢地區：海外（No.1）優勢品牌形象欠缺品牌形象使用該品牌產品感到年輕有活力使用該品牌產品感到高貴優雅產品與眾不同產品高性價比品牌尊重用戶隱私高端專業可靠引領潮流產品質量好Apple認知率：82%（第二）考慮購買率：48%（第二）正在使用率：23%（第二）品牌推

13、薦意愿：47.4（第二）品牌喜愛度：2.74（第二）優勢地區：海外（No.2）優勢品牌形象欠缺品牌形象這個品牌理解并滿足用戶的需求產品結實耐摔產品高性價比產品選擇類型多專業高端可靠產品質量好產品質量好使用該品牌產品讓我感到自信驕傲Xiaomi認知率：72%（第四）考慮購買率：44%（第三）正在使用率：11%（第三）品牌推薦意愿：33.7（第五）品牌喜愛度：2.53（第三）優勢地區：東歐（No.2）優勢品牌形象欠缺品牌形象使用該品牌產品讓我感到自信驕傲使用該品牌產品感到高貴優雅品牌尊重用戶隱私創新引領潮流可靠產品質量好產品選擇類型多產品高性價比產品功能豐富Huawei認知率：76%（第三）考慮購

14、買率：42%（第四）正在使用率：10%（第四）品牌推薦意愿：31.0（第八）品牌喜愛度：2.23（第五）優勢地區：西歐（No.3）優勢品牌形象欠缺品牌形象使用該品牌產品感到年輕有活力使用該品牌產品感到高貴優雅高端創新可靠產品質量好產品質量好產品功能豐富認知率：53%（第六）考慮購買率：27%（第五）正在使用率：6%（第五）品牌推薦意愿：43.7（第三）品牌喜愛度：2.26（第四）優勢地區：東南亞（No.3）優勢品牌形象欠缺品牌形象產品結實耐摔品牌尊重用戶隱私可靠產品質量好這個品牌理解并滿足用戶的需求手機質量售后服務新機價格購買流程便捷性購買渠道多樣性品牌滿意度：OPPO手機質量售后服務新機價格

15、購買流程便捷性購買渠道多樣性品牌滿意度：手機質量售后服務新機價格購買流程便捷性購買渠道多樣性品牌滿意度：手機質量售后服務新機價格購買流程便捷性購買渠道多樣性品牌滿意度：手機質量售后服務新機價格購買流程便捷性購買渠道多樣性品牌滿意度：差異化優勢優勢劣勢海外品牌中國品牌正在使用某品牌的智能機用戶下一次換手機打算持續購買該品牌的比例0506070809 1213141517181920212223242502 海外智能手機競爭格局全球智能手機品牌與用戶調研報告2.4 市占率Top12智能機品牌市場表現海外智能機市占率Top12品牌中，三星和蘋果位居前兩位市占率合計近50%，中國品牌則占據半數以上席位

16、；中國成熟品牌如小米和華為可以深度洞察潛在消費者從而將其轉化成品牌用戶，對于中國新興品牌而言，提高知名度仍然是其立足全球市場的首要策略 市占率Top12智能機品牌市場表現中國品牌海外品牌Samsung%認知%考慮購買%正在使用89672575%37%Xiaomi23Apple82482359%48%72441161%25%Huawei%認知%考慮購買%正在使用76421055%37%Motorola23OPPO532751%691826%28%65vivo%認知%考慮購買%正在使用4816433%37%Realme23Infinix2310343%30%341338%15%2Tecno%認知%

17、考慮購買%正在使用176235%33%LG23Nokia7722129%5%7420127%5%1.請問您都知道以下哪些手機品牌呢？（多選）2.哪些是您曾經考慮過/未來會考慮購買的手機品牌？（多選）3.請問您使用過哪些品牌的智能手機呢？（多選）4.請問您目前使用的智能手機品牌是?（單選）對應調研問卷問題0506070809 1213141517181920212223242503核心品牌表現3.1 品牌喜愛度3.2 品牌滿意度3.3 對目前使用的手機的推薦意愿3.4 智能手機品牌形象感知3.5 中國手機廠商面臨的機遇與挑戰0506070809 1213141517181920212223242

18、5品牌認知者平均喜愛度03 核心品牌表現全球智能手機品牌與用戶調研報告3.1 品牌喜愛度海外智能機市場，中國品牌整體的喜愛度表現優異，喜愛度排名Top10的品牌中幾乎均為中國品牌，但與排名第一、第二的海外品牌三星和蘋果相比仍有一定差距Samsung4269393134342557366716541124206336136680725772316370913231307148354635462013335AppleXiaomiOPPOHuaweiRealmeInfinixUmidigiSonyGioneeTecnoGooglevivoNokiaHonorOnePlusNeffosLGAsusPh

19、ilipsMotorola4-5分1-3分-5-0分58%55%41%34%35%27%33%24%24%24%23%24%22%22%23%23%20%18%17%18%40%44%36%46%44%48%37%41%38%40%39%36%42%40%37%37%31%29%32%29%34%36%38%35%38%39%40%37%42%44%43%25%29%41%26%37%22%22%23%28%14%3.162.742.532.262.232.021.941.821.811.791.781.741.651.651.631.631.551.541.411.301.24綠色字體：中國

20、品牌白色字體：海外品牌0506070809 12131415171819202122232425對應調研問卷問題請問您對以下手機品牌的感覺是怎樣的?感覺是指喜愛/厭惡程度，-5-5分，-5分為非常厭惡，0分為中立，5分為非常喜愛03 核心品牌表現全球智能手機品牌與用戶調研報告對應調研問卷問題3.2 品牌滿意度整體而言，多個中國品牌的用戶滿意度已不遜色于海外品牌三星、蘋果和摩托羅拉，尤其在新機價格滿意度上優勢明顯。其中，中國品牌OPPO的滿意度綜合表現最為優異，但小米和華為作為相對更為成熟的中國品牌需要提升用戶的售后服務體驗Base：品牌使用者總計TecnoXiaomiRealmeSamsung

21、infinixHuaweiAppleMotorolaOPPOvivo請問您對目前使用的手機品牌的滿意度？滿意度：按照滿意程度賦值1-5分計算得，1為十分不滿意，5為十分滿意0506070809 1213141517181920212223242503 核心品牌表現全球智能手機品牌與用戶調研報告對應調研問卷問題3.2 品牌滿意度小米在各主要市場表現均勻，華為在非洲市場各項滿意度均最高，而在西歐市場滿意度最低，在各市場中購買渠道多樣性平均滿意度最高；普通請問您對目前使用的手機品牌的滿意度？滿意度：按照滿意程度賦值1-5分計算得，1為十分不滿意，5為十分滿意售后服務手機質量手機質量新機價格購買渠道多

22、樣性購買流程便捷性售后服務手機質量新機價格購買渠道多樣性購買流程便捷性售后服務手機質量新機價格購買渠道多樣性購買流程便捷性售后服務手機質量新機價格購買渠道多樣性購買流程便捷性售后服務新機價格購買渠道多樣性購買流程便捷性西歐東南亞東南亞東南亞東南亞南美東歐西歐非洲南美XiaomivivoInfinixOPPOHuawei中國品牌的售后服務滿意度普遍偏低vivo、OPPO、傳音在各自的主要市場中，購買流程便捷性的滿意度均為最高；0506070809 1213141517181920212223242503 核心品牌表現全球智能手機品牌與用戶調研報告52811912952171096品牌使用者3.3

23、 對目前使用的手機的推薦意愿海外智能機市場主要的品牌中，海外品牌的NPS均高于40，中國品牌則OPPO和小米高于40NPS（凈推薦值）=(推薦者數/總樣本數)100%-(貶損者數/總樣本數)100%對目前使用的手機的推薦意愿NPS品牌推薦意愿推薦者被動者貶損者62%24%14%58%31%11%53%39%9%55%54%32%13%33%14%推薦者（得分在910之間）：是具有狂熱忠誠度的人，他們會繼續購買并引薦給其他人；被動者（得分在78之間）：總體滿意但并不狂熱，將會考慮其他競爭對手的產品；貶損者（得分在06之間）：使用并不滿意或者對你的品牌沒有忠誠度MotorolaAppleOPPOS

24、amsungXiaomi0506070809 1213141517181920212223242503 核心品牌表現全球智能手機品牌與用戶調研報告3.3 對目前使用的手機的推薦意愿中國其他品牌的NPS主要集中在30-33，其中華為作為中國成熟品牌其NPS也位于第二梯隊NPS（凈推薦值）=(推薦者數/總樣本數)100%-(貶損者數/總樣本數)100%推薦者（得分在910之間）：是具有狂熱忠誠度的人，他們會繼續購買并引薦給其他人；被動者（得分在78之間）：總體滿意但并不狂熱，將會考慮其他競爭對手的產品；貶損者（得分在06之間）：使用并不滿意或者對你的品牌沒有忠誠度116101464126品牌使用者

25、對目前使用的手機的推薦意愿NPS品牌推薦意愿推薦者被動者貶損者47%39%14%49%35%16%49%33%18%49%33%18%40%37%24%vivoInfinixHuaweiRealmeTecno1690506070809 1213141517181920212223242503 核心品牌表現全球智能手機品牌與用戶調研報告對應調研問卷問題專業3.4 智能手機品牌形象感知智能手機品牌形象感知：通過了解手機用戶對中國出海品牌及國際品牌感性層面及產品功能層面的認知，洞察消費者對中國及海外品牌形象感知的差異品牌整體形象感知高端創新可靠引領潮流感性層面 使用這個品牌產品讓我感到年輕有活力 使

26、用這個品牌產品讓我感到高貴優雅 使用這個品牌產品讓我感到專業可靠 使用這個品牌產品讓我感到自信和驕傲 這個品牌理解并可以滿足我的需求 這個品牌尊重用戶隱私 產品與眾不同 產品結實、耐摔 產品質量好 產品功能豐富 產品選擇類型多 產品高性價比理性層面請選出所有你認為符合品牌形象的描述0506070809 1213141517181920212223242503 核心品牌表現全球智能手機品牌與用戶調研報告3.4 智能機品牌形象感知中國主要品牌海外智能機用戶對多數中國品牌印象為高性價比、創新的品牌，但在“可靠”這一形象上劣勢明顯；品牌形象清晰度上，中國品牌普遍較低，建議其打造深入人心的品牌形象從而實

27、現差異化競爭智能機品牌形象感知中國主要品牌中 國 手 機 品 牌 清 晰 度品牌關鍵詞XiaomiHuaweiRealmeltelTecnoHonorOPPOInfinixvivo00.511.522.530506070809 1213141517181920212223242503 核心品牌表現全球智能手機品牌與用戶調研報告3.4 智能機品牌形象感知海外主要品牌海外智能機用戶對多數海外品牌印象為專業、可靠、尊重用戶隱私、產品質量好，但性價比不高；品牌形象清晰度上蘋果的表現突出、三星次之智能機品牌形象感知海外主要品牌海 外 手 機 品 牌 清 晰 度品牌關鍵詞AppleSamsungNokia

28、SonyGoogleVodafoneMotorolaSharpBlackBerry012345670506070809 1213141517181920212223242503 核心品牌表現全球智能手機品牌與用戶調研報告3.5 中國手機廠商又將面臨哪些機遇與挑戰？面對不同國家地區的用戶認知和區域性差異，中國手機廠商又將面臨哪些機遇與挑戰？西歐性價比高性價比高專業、高端、可靠可靠、尊重隱私專業、可靠專業、可靠性價比高、創新、產品多樣性價比高、創新、引領潮流選擇類型多、滿足需求專業、可靠東歐東南亞南美非洲優勢形象劣勢形象WHATS MORE？0506070809 12131415171819202

29、122232425地區版手機調研白皮書：按不同國家細分，了解區域性用戶認知差異國家版手機調研白皮書：深入單個市場，洞察不同手機品牌用戶心智Meet Intelligence咨詢顧問服務全鏈路咨詢顧問打破出海信息壁壘來自知名咨詢公司的全球市場專家與深耕出海領域多年的顧問團隊搭檔，為客戶提供從出海產品市場戰略，到營銷媒介規劃的專業建議，幫助解決不同出海商業階段的問題，讓出海營銷真正落地全球智能手機品牌與用戶調研報告Meet Intelligence為客戶提供多種方案滿足企業在出海不同階段對洞察的差異化需求行業白皮書1.2.3.快速了解我是出海新人，希望在初期階段，對海外市場環境的基本面有所了解我想拓展新市場/新行業，需要一些基本數據和洞察供內部決策市場研究服務疑問解答我對于市場、競對和用戶的了解是有一定缺失的，希望能更多了解與我業務相關的資訊和趨勢我的業務目前正面臨戰略性的決策，需要針對性的了解市場和用戶的某個方面決策支持我是出海新人，需要一個可行的市場進入規劃，告訴我什么該做，該怎么做我是跨境大賣，對下一步業務轉型/拓展比較謹慎，希望能有系統性的診斷和評估出海策略咨詢電話郵箱地址400-869-上海市長寧區楊宅路199號www.M海外市場深度洞察更多出海資訊與干貨