畢馬威：適以發展 · 智創未來——數字時代銀行業咨詢服務方案（104頁）.pdf

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1、 2019畢馬威企業咨詢 (中國) 有限公司 中國外商獨資企業，是與瑞士實體 畢馬威國際合作組織(“畢馬威國際”) 相關聯的獨立成員 所網絡中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。 業務與產品的戰略轉型規劃_解決方案簡介 0 適以發展 智創未來 數字時代銀行業 咨詢服務方案 畢馬威中國 2019畢馬威企業咨詢 (中國) 有限公司 中國外商獨資企業，是與瑞士實體 畢馬威國際合作組織(“畢馬威國際”) 相關聯的獨立成員 所網絡中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。 卷首語 在中國經濟轉型的大背景下，伴隨著金融環境及監管 政策的變化，金融科技的高速發展，中國銀行業面臨著持 續挑戰和變革壓力。

2、未來的銀行將是一個開放敏捷的、融入生態的、內外 部互聯的，以數字和系統作為核心發展驅動力的新型機構， 許多商業銀行盡管認識到了轉型發展的必然性和緊迫性， 但面對紛繁的變化和諸多的領域，如何布局謀劃未來，如 何突出特點，找準切入點，切實提升核心競爭力是管理層 特別關注的問題。 畢馬威作為長期耕耘金融行業的專業服務機構，我們 對行業的現狀和面臨的挑戰、外部監管要求、新技術應用 的發展、業務經營和管理問題有著深刻的見解，我們在全 面總結了過往為銀行提供專業服務的過程中遇到的問題和 相關經驗，按照“發展、轉型、風控”“發展、轉型、風控”三個視角，提煉出 畢馬威協助銀行轉型發展的解決方案，并分享相關同業

3、的 成功案例，便于廣大銀行業客戶快速檢索并查詢服務內容， 找到合適、有針對性的解決方案以應對轉型中遇到的各類 挑戰和問題。 展望銀行未來，畢馬威將與行業攜手共進，我們專業 精誠、勤勉務實、高效溝通的金融咨詢服務團隊，將為您 提供品質卓越的服務，創造出超越傳統咨詢服務的價值。 我們承諾將以專心致志、努力不懈的精神和務實作風，為 中國銀行業在轉型過程中保駕護航！ 劉建剛劉建剛 畢馬威中國 管理咨詢服務 主管合伙人 張張楚東楚東 畢馬威中國 金融業咨詢服務 主管合伙人 史史劍劍 畢馬威中國 銀行業主管合伙人 2019畢馬威企業咨詢 (中國) 有限公司 中國外商獨資企業，是與瑞士實體 畢馬威國際合作組

4、織(“畢馬威國際”) 相關聯的獨立成員 所網絡中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。 2019畢馬威企業咨詢 (中國) 有限公司 中國外商獨資企業，是與瑞士實體 畢馬威國際合作組織(“畢馬威國際”) 相關聯的獨立成員 所網絡中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。 目 錄 一、發展篇一、發展篇 1.1 未來銀行規劃 1.2 直銷銀行 1.3 銀行理財子公司籌建 1.4 銀行特色化經營發展 1.5 銀行業對外投資 二、轉型篇二、轉型篇 2.1 組織及人力資源轉型 2.2 智慧財務轉型 2.3 科技轉型 2.4 運營轉型 2.5 估值管理 2.6 稅務管理 三、風控篇三、風控篇 3.1 全面

5、風險管理評估及體系建設 3.2 金融風險管理 3.3 反洗錢及內控合規 3.4 重組及不良資產處置 3.5 信息科技風險與網絡安全 2019畢馬威企業咨詢 (中國) 有限公司 中國外商獨資企業，是與瑞士實體 畢馬威國際合作組織(“畢馬威國際”) 相關聯的獨立成員 所網絡中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。 發展篇 01 1.1 未來銀行規劃 1.2 直銷銀行 1.3 銀行理財子公司籌建 1.4 銀行特色化經營發展 1.5銀行業對外投資 2019畢馬威企業咨詢 (中國) 有限公司 中國外商獨資企業，是與瑞士實體 畢馬威國際合作組織(“畢馬威國際”) 相關聯的獨立成員 所網絡中的成員。版權所

6、有，不得轉載。在中國印刷。 未來銀行規劃 1.1 2019畢馬威企業咨詢 (中國) 有限公司 中國外商獨資企業，是與瑞士實體 畢馬威國際合作組織(“畢馬威國際”) 相關聯的獨立成員 所網絡中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。 2019畢馬威企業咨詢 (中國) 有限公司 中國外商獨資企業，是與瑞士實體 畢馬威國際合作組織(“畢馬威國際”) 相關聯的獨立成員 所網絡中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。 5 1.1.1 數字化銀行 / 開放銀行戰略 畢馬威基于對銀行業的深入洞察及對金融科技的深入研究與實踐，從銀行經營中所面臨的痛點問題出發，為銀行提 供全行級業務戰略規劃及數字化銀行/開放

7、銀行戰略規劃，以提升銀行從獲客營銷、產品服務到運營管理的全流程 運營效率。具體服務范圍包括： 戰略規劃總體框架示例 解決方案與價值提升 業務經營及管理現狀診斷：分析評估銀行整體及各業務條線的經營發展現狀 頂層戰略設計：設計全行戰略選型和戰略框架，明確全行戰略定位及戰略關注重點，規劃發展愿景 商業模式設計：設計和重構銀行整體商業模式，設計針對業務痛點的創新解決方案 關鍵能力體系設計：識別并構建支撐創新商業模式的關鍵能力體系，打造全行核心競爭能力 運營體系設計：設計支撐戰略目標落地的全新運營體系 財務預測：設計財務預測模型，管理量化業務發展目標，指導業務發展計劃和財務預算的擬定 戰略發展路線圖設計

8、：滿足發展需求、關鍵項目和評價指標的發展路線圖 畢馬威為客戶提供全行級業務戰略規劃及數字化銀行戰略規劃，主要服務成果包括： 交付成果 全行發展現狀診斷報告及企業管理健康度報告：分析評估全行及各業務條線的戰略、經營能力和管理能力等 全行戰略發展目標設計報告：設計全行戰略定位、愿景、戰略框架、發展目標、商業模式和業務組合策略，設 計各業務板塊的發展模式和區域-客戶-產品-渠道策略，以及設計關鍵能力體系和運營體系，并完成財務預測 全行戰略發展路線圖報告：辨識相關戰略目標，并形成完整的戰略地圖及關鍵績效衡量指標 戰略規劃設計模型示例 服務案例 畢馬威戰略轉型/數字化銀行/開放銀行戰略咨詢服務的主要客戶

9、包括： 多家大型國有商業銀行 某全國性直銷銀行 服務對象 合作客戶：城市商業銀行、農村商業 銀行 合作對象：董事長、行長 聯系我們 劉紹倫 總監 +86(10)85085375 柳曉光 總監 +86(21)22123352 頂層設計傳統戰略模型+數字化銀行特色規劃客戶-產品-渠道策略 戰略選型戰略定位 行動路線行動路線 執行 3Cs 分析模型 產品組合分析 渠道設計重塑 產品選擇分析模型 產品全生命周期管理體系 客戶設計重塑 關鍵項目需求卡戰略地圖 某城市商業銀行 多家農村商業銀行 黃灝 合伙人 +86(21)22123644 鞠恒 合伙人 +86(10)85085822 2019畢馬威企業咨

10、詢 (中國) 有限公司 中國外商獨資企業，是與瑞士實體 畢馬威國際合作組織(“畢馬威國際”) 相關聯的獨立成員 所網絡中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。 6 1.1.2 金融科技生態與業務應用 基于商業銀行整體價值鏈各環節需求，構建金融科技生態，促進與外部資源合作，實現業務重塑和運營管理變革。 具體服務范圍包括： 解決方案與價值提升 金融科技生態體系設計：基于客戶特性，設計滿足其創新及合作需求的金融科技生態圈，并明確各價值環節點 在生態中的定位和職能，實現生態內的資源對接和整合 金融科技孵化模式設計：建立金融科技孵化機制并培育創新文化，提前捕獲高價值金融科技企業，提升自身能 力并對外輸

11、出，提升盈利水平和市場估值 金融科技業務應用設計：利用金融科技驅動業務模式的變革和創新，實現創新業務及產品的落地應用 畢馬威為客戶提供金融科技全套解決方案，主要服務成果包括： 交付成果 金融科技生態體系設計報告：包括創新方、需求方、資本方、連接方、服務方、平臺方等在內的金融科技創新 生態全圖、運行模式及建設思路等 金融科技孵化模式設計報告：包括孵化/加速機制、平臺模式、參與方、資源對接、投資模式、盈利模式等 金融科技業務應用設計報告：包括基于業務痛點的金融科技解決模式、平臺搭建、流程優化、外部資源需求、 能力建設思路等的業務創新解決方案 服務案例 畢馬威金融科技生態與業務應用設計咨詢服務的主要

12、客戶包括： 某全國性直銷銀行 多家農村商業銀行 服務對象 合作客戶：股份制商業銀行、城市商業銀 行、農村商業銀行 合作對象：董事長、行長 聯系我們 金融科技生態體系設計示例金融科技孵化模式設計示例金融科技業務應用設計示例 劉紹倫 總監 +86(10)85085375 柳曉光 總監 +86(21)22123352 黃灝 合伙人 +86(21)22123644 鞠恒 合伙人 +86(10)85085822 直銷銀行 1.2 2019畢馬威企業咨詢 (中國) 有限公司 中國外商獨資企業，是與瑞士實體 畢馬威國際合作組織(“畢馬威國際”) 相關聯的獨立成員 所網絡中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印

13、刷。 2019畢馬威企業咨詢 (中國) 有限公司 中國外商獨資企業，是與瑞士實體 畢馬威國際合作組織(“畢馬威國際”) 相關聯的獨立成員 所網絡中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。 8 1.2 直銷銀行全面籌建 在監管“鼓勵銀行業務子公司化”及監管創新背景下，通過“設計+籌建”模式，將畢馬威各業務條線全面的專業 能力進行串聯，為客戶提供一站式、全流程的解決方案，具體服務范圍包括： 解決方案與價值提升 直銷銀行資質申請：針對籌建申請階段監管機構對于直銷銀行相關要求，進行相關材料的編寫與匯報、法人治 理架構建議等，以支持客戶獲取籌建資質 業務規劃設計：包含頂層戰略規劃設計、商業模式設計、關鍵

14、能力體系設計、財務預算、實施路徑及路線圖設計 IT規劃設計：將直銷銀行的整體業務目標、業務模式與業務創新的要求逐層分解，從業務版塊和業務價值鏈映射 到具體的IT需求；以系統建設與集成、基礎環境搭建及科技人員能力優化升級，支持業務需求實現，保障業務穩 定運行； 設立與開業全過程支持：設立項目管理辦公室，全過程支持客戶針對籌建期及開業期所涉及的各方面業務需求， 以及籌建及開業過程中相關人員管理、外包商管理、財務報銷等事務性工作 畢馬威為客戶提供直銷銀行全面籌建全套解決方案，主要服務成果包括： 交付成果 申請材料編制：根據過往經驗和監管要求，編制直銷銀行申請材料 業務規劃設計：頂層戰略設計，并基于頂

15、層戰略識別并聚焦商業核心要素，形成包含目標客群、價值主張、關 鍵業務、核心資源、合作伙伴等在內的商業版圖，并針提出直擊痛點的業務模式創新解決方案 IT規劃設計：基于直銷銀行金融服務的差異化、特性化運營進行直銷銀行的IT建設 全面籌建PMO：畢馬威基于獨家經驗和對籌建工作的權威定義，設置對應工作模塊，每個模塊可以細化到每日 的工作細節中，內容全面超越標書需求，為籌建全程保駕護航 聯系我們 鞠恒 合伙人 +86(10)85085822 申請材料編制 服務案例 畢馬威直銷銀行咨詢服務的主要客戶包括： 某股份制商業銀行 某城市商業銀行 某農商行 服務對象 合作客戶：股份制銀行、農商行、城商行 合作對象

16、：行長、副行長 業務規劃設計 劉紹倫 總監 +86(10)85085375 黃灝 合伙人 +86(21)22123644 IT規劃設計全面籌建PMO 銀行理財子公司籌建 1.3 2019畢馬威企業咨詢 (中國) 有限公司 中國外商獨資企業，是與瑞士實體 畢馬威國際合作組織(“畢馬威國際”) 相關聯的獨立成員 所網絡中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。 2019畢馬威企業咨詢 (中國) 有限公司 中國外商獨資企業，是與瑞士實體 畢馬威國際合作組織(“畢馬威國際”) 相關聯的獨立成員 所網絡中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。 10 1.3 理財子公司全面籌建 在監管“鼓勵銀行業務子公

17、司化”及監管創新背景下，通過“設計+籌建”模式，將畢馬威各業務條線全面的專業 能力進行串聯，為客戶提供一站式、全流程的解決方案。具體籌建機構類型包括但不限于直銷銀行、理財子公司、 信用卡子公司等，工作覆蓋籌備-籌建-開業全周期，具體服務范圍包括： 高階設計示例 解決方案與價值提升 資質申請：針對籌建申請階段監管機構對于新設機構相關要求，進行相關材料的編寫與匯報、法人治理架構建 議等，以支持客戶獲取籌建資質 高階規劃設計：包含頂層戰略規劃設計、組織架構設計、IT戰略規劃設計等 設立與開業全過程支持：設立項目管理辦公室，全過程支持客戶針對籌建期及開業期所涉及的各方面業務需求， 以及籌建及開業過程中

18、相關人員管理、外包商管理、財務報銷等事務性工作 畢馬威為客戶提供新設金融機構全面籌建全套解決方案，主要服務成果包括： 交付成果 可行性研究報告：通過對宏觀市場、競爭環境、財務測算等相關因素進行分析，為客戶針對新設機構進行可行 性分析 分析報告：解讀監管要求，分析國內外領先實踐經驗 高階規劃設計方案及路線圖：制定3-5年戰略規劃方案（業務、人力、IT等）及速贏策略，指導新設機構近期及 中遠期發展。同時制定實施路線圖，確保規劃方案切實可行且能夠有效落實 財務預測報告：搭建相應模型以預測新設機構設立后相關成本、收入以及資源投入等 制度建設：完善新設機構所設計各業務條線管理制度，以滿足監管要求及設立后

19、持續、有效開展工作 項目管理工具示例 服務案例 畢馬威金融機構全面籌建咨詢服務的主要客戶包括： 某全國性股份制銀行 某城市商業銀行 服務對象 合作客戶：各類型銀行 合作部門：各業務條線部門 聯系我們 劉紹倫 總監 +86(10)85085375 某農村商業銀行 鄭昊 合伙人 +86(21)22123630 2019畢馬威企業咨詢 (中國) 有限公司 中國外商獨資企業，是與瑞士實體 畢馬威國際合作組織(“畢馬威國際”) 相關聯的獨立成員 所網絡中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。 銀行特色化經營發展 1.4 2019畢馬威企業咨詢 (中國) 有限公司 中國外商獨資企業，是與瑞士實體 畢馬威

20、國際合作組織(“畢馬威國際”) 相關聯的獨立成員 所網絡中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。 12 1.4.1 銀行理財業務轉型 資管新規與理財新規的頒布，拉開了資產管理行業改革的序幕，“聚焦能力、塑造品牌”的資管行業新時 代正式到來。就此，我們的咨詢團隊提供以下方面的咨詢服務，協助金融機構資管業務的再定位、再出發、再升級： 資管業務/理財業務的風險管理體系建設，風險管理/組合分析工具 解決方案與價值提升 監管新規解讀與行業發展動態調研 現狀差距分析與轉型方案/能力提升方案設計 大類資產配置策略開發、產品設計落地協助、零售聯動/交叉銷售體系建設、合作機構管理 KYC/KYP（了解客戶/了

21、解產品）能力建設、人才盤點與能力提升、銷售人員能力培訓 資產管理業務的風險管理體系建設（信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險） 標準化/非標準化投資產品的估值方案、風險計量方案、組合績效分析方案、損益歸因分析方案設計 基金會計核算規則建設、披露體系建設等中后臺支持體系建設 資產管理綜合管理系統功能架構設計與需求分析 主要服務成果體現為： 交付成果 服務案例 畢馬威銀行理財業務轉型服務咨詢服務的主要客戶包括： 多家大型國有商業銀行 多家城市商業銀行 服務對象 合作客戶：商業銀行、資產管理子公司 合作部門：資產管理業務部門、理財業務管理部 門、金融市場業務部門、風險管理部門 聯系我們 資管業務

22、轉型方案各類金融工具的估值與價值評價工具設計 轉型階段II 轉型階段I 2019年中旬 2018年末 籌建管理中心；崗位補充 組織 架構 體系 轉型階段III 2020年末 考核激 勵機制 2019年末2020年中旬 風控 體系 重塑 科技 系統 支撐 細分業務板塊；招募人才申請資管子公司 制定共進式激勵考核指標 制定內部團隊貢獻度考核指標制定投資經理考核指標 投研 能力 提升 鞏固固收類資產交易，建立資管業務集中交易室 開發貨幣類、“MOM”和“FOF”投資能力 “被動型”權益類公募基金或“FOF”基金投資 搭建委托投資評價體系 搭建宏觀、行業和投資策略研究體系雛形 建立投研聯動機制 提升資

23、產投資組合投資能力 開發“配置+交易”、“固收+資本市場+衍生品”組合投資能力 主動大類資產投資 成立資管業務投資研究室 建立優秀投資管理人備選庫； 完善風控制度體系；跟蹤評估人員道德風險和專業水平；配合對理財業務的審計工作 多維度分類標準、統計，建立風險防控體系搭建風險跟蹤評估平臺 資管系統智能化升級改造 擬定資管業務從銷售到份額登記到資管一體化改造方案尋找金融科技合作伙伴 老產品退出，新產品銜接 理財 業務 整改 方案 豐富理財產品產品線，打通代銷渠道全凈值化管理 確定老產品整改方案及完成時間 壓縮保本理財規模、增加零售非保理財產品規模 凈值型產品深入培訓 升級并完善理財產品線上銷售渠道

24、接觸外部代銷渠道，調研代銷市場 停止保本和非保本類理財產品發行 發行不少于50只封閉式凈值型固收類產品 加強投資者教育工作 啟動高風險私募類產品的研發設計 根據同業情況和監管獎勵，決定是否提前完成整改 實現理財產品轉型 啟動股權類和混合類產品研發設計 搭建相對獨立的營銷人員隊伍 理財凈值型系統落地 建立信用債評級系統 提升組合化、大類資產輪動的 投資能力 篩選一批戰略性互補的專業資 產管理人 構建資管業務信用風險評價體系 人員能力測評； 編制交易員序列、崗位職責分工； 重建薪酬和考核方案。 業務團隊“新四化”建設：體系化、標準化、模板化、精英化 凈值型產品銷售模塊改造 簡單產品復雜產品 利率類

25、 人民幣固定利率債券、人民幣浮動利率債券、外幣固定利 率債券、外幣浮動利率債券、可轉讓定期存單、標準債券 遠期、遠期利率協議、利率掉期、國債期貨、債券回購 可轉債、利率上下限產品、債券期權、掉期期權、固定利 率可贖回/可回售債券（歐式/美式）、浮動利率可贖回/ 可回售債券（歐式/美式）、資產支持證券、雙不碰利率 互換、單不碰利率互換 匯率類 外匯即期（含外匯和結收匯）、外匯遠期（含外匯和結收 匯）、外匯掉期（含外匯和結收匯）、外匯期權（歐式）、 外匯期權（美式） 外匯期權（亞式）、數字期權（Digital）、交叉貨幣互 換CCS 商品類 貴金屬即期（金/銀/鉑）、貴金屬遠期（金/銀/鉑）、貴

26、金屬期貨（金/銀/鉑）、貴金屬掉期（金/銀/鉑）、大宗 商品即期（原油/銅等）、大宗商品遠期（原油/銅等）、 大宗商品掉期（原油/銅等）、大宗商品期貨（原油/銅等） 貴金屬歐式期權（金/銀/鉑）、貴金屬美式期權（金/銀/ 鉑）、大宗商品歐式期權（原油/銅等）、大宗商品美式 期權（原油/銅等） 信用類CRM/CRMW、CDS 股票類 上市流通股（A股/H股/美股）、股指、股票基金、股指 期貨、股票回購 股票期權、股指期貨期權、收益互換 非標準化產品 票據、ABS次級檔、類信貸產品、他行發行理財、各類資 管計劃 福費廷 非上市公司股權 風險 收益 指標指標某資產某資產基準值基準值 年波動率年波動率

27、16.25%9.32% 年下側波動率年下側波動率(3.12%)13.84%10.64% 同期波動率同期波動率4.69%2.69% 同期正收益的波動率同期正收益的波動率3.44%1.45% 同期負收益的波動率同期負收益的波動率2.51%1.55% 偏度偏度-0.15-0.72 峰度峰度-0.28-0.07 歷史歷史VaR（95%）-5.19%-3.41% 正態正態VaR（95%）-4.55%-2.95% 指標指標某資產某資產基準值基準值 總收益總收益1,115.75%226.61% 年復利收益年復利收益43.49%18.66% 年復利到期收益年復利到期收益3.73%23.60% 最近一期的收益最

28、近一期的收益1.42%1.77% 最好情況下的收益最好情況下的收益12.68%6.09% 最糟情況下的收益最糟情況下的收益-8.87%-5.63% 平均同期的平均同期的ROR3.16%1.47% 指標指標某資產某資產基準值基準值 Sharpe ratio(3.12%)2.491.67 Sortino SD(3.12%)2.921.46 Sortino DD(3.12%)5.912.89 Sterling ratio2.431.62 Calmar ratio5.583.76 Omega(3.12%)4.842.82 業績比例 指標指標AlphaBetaCorrel.R2 新興市場指數新興市場指數

29、15.78%1.310.7556.72% 基準指數基準指數131.86%0.520.6339.89% 基準指數基準指數242.91%0.460.3814.37% 基準指數基準指數347.52%-0.10-0.3612.66% 傳統上的基準 楊權林 合伙人 +86(10)85087196 錢少俊 合伙人 +86(21)22122766 陶進偉 合伙人 +86(10)85085902 劉紹倫 總監 +86(10)85085375 2019畢馬威企業咨詢 (中國) 有限公司 中國外商獨資企業，是與瑞士實體 畢馬威國際合作組織(“畢馬威國際”) 相關聯的獨立成員 所網絡中的成員。版權所有，不得轉載。在

30、中國印刷。 13 1.4.2 財富管理及私人銀行業務規劃 中國財富管理市場發展迅速，但是客戶需求變化、金融科技、監管升級和同業競爭這四大沖擊正在重塑整個財富管 理行業的格局和商業模式。財富管理業務規劃方案旨在面向財富管理業務，幫助相關機構規劃在未來3-5年的業務 發展驅動國內商業銀行財富管理實現轉型。具體服務范圍包括： 運營體系建設示例 解決方案與價值提升 客戶管理體系建設：幫助財富管理機構細分客戶群及其產品服務需求 產品策略制定：梳理各類客戶產品結合經營策略，明確產品創新和業務目標制定產品研發、產品規劃、產品銷 售和產品評估等流程，設立清晰的產品準入標準 渠道發展策略制定：根據財富管理合作客

31、戶的定位，確定未來業務渠道拓展方向并制定相應的渠道拓展與維護 策略 畢馬威為客戶提供財富管理業務發展規劃全套解決方案，主要服務成果包括： 交付成果 客戶發展策略報告：設計差異化業務方案，推進客戶數據分析，設計專業投資人非交易型財富管理客戶，交易 型客戶和大眾客戶等不同類型客戶的服務模式 渠道發展策略報告：搭建財富客戶專屬服務渠道 產品發展策略報告：圍繞客戶需求整合相關產品和項目資源，設計公司級產品庫實現客戶分群產品架設計 渠道發展策略示例 聯系我們 張浩川 合伙人 +852 21402209 服務對象 合作客戶：銀行、財富管理類機構 合作部門：各業務部門 劉紹倫 總監 +86(10)85085

32、375 2019畢馬威企業咨詢 (中國) 有限公司 中國外商獨資企業，是與瑞士實體 畢馬威國際合作組織(“畢馬威國際”) 相關聯的獨立成員 所網絡中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。 14 1.4.3 零售銀行戰略規劃 借鑒國內外領先實踐，幫助需要重新審視并規劃零售業務未來發展方向的商業銀行，明晰其零售銀行業務所處內外 部環境、戰略定位等，在此基礎上逐步提出未來3-5年總體規劃、保障體系、戰略舉措及行動計劃，形成完整的戰 略管理體系，從戰略層、業務層、能力層進行全面體系的規劃，保障規劃方案實施落地。具體服務范圍包括： 財務數據診斷示例 解決方案與價值提升 零售業務經營現狀分析診斷：整體發

33、展現狀評估，包括戰略、規模、盈利能力、增長能力等方面；零售各業務 條線發展評估；區域能力評估以及包括組織與人、風險管理、資源配置、信息技術運用等在內的支撐能力評估 目標設計：愿景定位與目標設計；未來區域、客戶、產品、渠道、品牌建設等方面的業務發展模式設計；基于 商業發展模式與未來發展目標，對組織架構、運營流程、績效考核、信息技術、外部合作等方面進行保障體系 規劃； 財務預算：基于發展規劃與目標，進行階段性財務預測 實施路徑及路線圖設計：細化戰略舉措中的關鍵任務并設計實施路線圖 畢馬威為客戶提供零售銀行戰略規劃方案，主要服務成果包括： 交付成果 現狀診斷分析報告：對零售業務發展現狀進行診斷 目標

34、設計報告：包括業務發展模式、財務預測及支撐體系 發展路線圖設計報告：戰略地圖、核心指標、關鍵任務及實施計劃 以金融科技為突破的戰略藍圖示例 聯系我們 劉紹倫 總監 +86(10)85085375 路線圖設計示例 服務案例 畢馬威零售業務戰略規劃咨詢服務的主要客戶包括： 多家大型國有商業銀行 多家城市商業銀行 多家農村商業銀行 服務對象 合作客戶：商業銀行 合作部門：零售業務部門、財務部門、風險管理部 門，人力資源部門等 黃灝 合伙人 +86(21)22123644 2019畢馬威企業咨詢 (中國) 有限公司 中國外商獨資企業，是與瑞士實體 畢馬威國際合作組織(“畢馬威國際”) 相關聯的獨立成員

35、 所網絡中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。 15 1.4.4 金融市場業務規劃與管理提升 金融機構在其金融市場業務管控及市場風險管理中面臨諸多痛點，畢馬威協助金融機構發現自身問題，量身定制解 決方案，切實提高金融市場業務管控與市場風險管理水平，從而有效提升機構在市場中的核心競爭力。 解決方案與價值提升 畢馬威在金融市場業務管控與市場風險管理方面為金融機構提供的解決方案不拘一格，以滿足不同類型、不同規模 的各類機構的個性化需求： 交付成果 聯系我們 服務案例 畢馬威金融市場業務規劃與管理服務主要客戶包括： 多家大型國有商業銀行 多家全國性股份制銀行 多家城市商業銀行 多家農村商業銀行 服

36、務對象 合作客戶：商業銀行、證券公司、資產管理公司、 保險公司、金融控股集團 合作部門：風險管理部門、金融市場業務部門、 資產管理業務部門、資產負債管理部門 架構職責 清晰的管理架構、明確的職責分工 解決前臺與中臺間、風險管理職能內部、金融市場業務涉及其他 部門/機構間職責不清問題 建立有效的橫向與縱向信息傳遞機制 提供清晰的崗位設置方案、崗位職責分工建議 合規的管理制度、高效的管理流程 基于豐富的金融機構制度建設經驗，結合客戶實際， 建設符合監管要求的、實操性強的金融市場業務與市 場風險政策制度體系 尋找管理流程中存在的風險點，檢驗控制措施，保證 管理流程順暢、管控有效 實現泛資金業務全面管

37、控，涵蓋新興市場風險及交叉 風險等 合理的人才要求、有效的考核機制 參考行業實踐，針對不同崗位建立合理能力要求標準 對金融市場業務及市場風險管理人員的考核評價體系 成熟的估值模型、緊跟最前沿監管要求的計量方案 涵蓋從簡單產品到復雜產品的成熟估值方法論及模型 監管新標準法、新內模法的詳細計量與落地方案 強大的研發能力確保順利攻克模型驗證和巴塞爾市場風險 新計量體系難關 領先的系統開發能力、豐富的系統實施經驗 國內唯一一家具備自主開發市場風險和估值引擎能力并 具有多個實際落地經驗的咨詢團隊 參與過全部國內外主流市場風險管理信息系統實施工作， 豐富的項目經驗助力金融機構更有效實現系統落地 產 品 范

38、 圍 普通債券 含權債 國債期貨 標準債券遠期 外匯即期 外匯遠期 外匯掉期 外匯期權 交叉貨幣掉期 貴金屬及衍生品 大宗商品及衍生品 股票及衍生品 信用類衍生品 結構性衍生品 其他奇異產品 同業存單 債券回購 同業投資 同業理財 票據業務 非標投資 ABS 理財業務 基金投資 建議方案建議方案 政策制度政策制度 模板與工具模板與工具 系統系統 基于監管要求與同業最佳實踐，對癥下藥的管理方案與計量方法論 從政策制度撰寫到發文落地的全流程支持 支持日常監控管理及報告所需的模板及半自動化工具 系統需求、實施監理、用戶測試上線及模型驗證的全生命周期支持 全業務全業務 全風險全風險全介入全介入 全面全

39、面 提升提升 楊權林 合伙人 +86(10)85087196 錢少俊 合伙人 +86(21)22122766 陶進偉 合伙人 +86(10)85085902 宋凱 總監 +86(10)85087849 2019畢馬威企業咨詢 (中國) 有限公司 中國外商獨資企業，是與瑞士實體 畢馬威國際合作組織(“畢馬威國際”) 相關聯的獨立成員 所網絡中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。 16 1.4.5 信貸資產證券化 解決方案與價值提升 畢馬威為客戶提供完整的信貸資產證券化財務服務，主要交付成果包括： 交付成果 聯系我們 服務案例 畢馬威信息科技風險評估服務的主要客戶包括： 多家國有大型商業銀行

40、多家全國性股份制銀行 某互聯網銀行 服務對象 合作客戶：銀行及金融機構 合作部門：財務部、資債部、金融市場部 資產證券化會計處理意見：根據現行企業會計準則、應用指南和相關解釋的規定，分析銀行擬進行的信貸資產 證券化業務是否滿足金融工具終止確認（“資產出表”）的相關規定，包括： 特殊目的實體的合并、金融資產 轉移（過手測試和風險報酬轉移），并出具分析報告 資產證券化稅務處理意見：根據現行稅務法規，就信貸資產證券化業務過程中所涉及的各個主要環節，包括信 貸資產向特殊目的實體的轉移、收入轉付以及向投資人分配收益等，分析主要稅項，包括所得稅、增值稅等對 于交易成本的影響 信貸資產財務盡職調查：根據監管

41、規定，并配合銀行以及承銷機構對于基礎資產進行財務盡調，并執行相關商 定程序，覆蓋內容主要包括核對信貸文檔，放款記錄以及相關抵質押物文件 資產證券化財務影響分析：結合企業會計準則以及監管機構對于商業銀行資本充足率的相關規定，協助銀行就 信貸資產證券化前后的財務影響，以及其對于加權風險資產、資本以及資本充足率的影響進行分析 信托計劃存續期間審計服務：按照監管要求，在信托計劃存續期間對于其財務報表進行審計并提供審計報告 會計處理意見：根據銀行擬定的信貸資產證券化交易結構，根據現行企業會計準則和相關規定對于資產出表的 會計處理進行分析，并出具會計處理意見報告； 稅務處理意見：歸納總結資產證券化業務過程

42、中涉及的各項稅費，并出具稅務分析報告； 信貸資產盡調報告：根據銀行及承銷機構的要求，對擬入池的信貸資產執行商定程序，并處報告； 財務影響分析：協助銀行分析擬進行的資產證券化業務對于資產負債表、利潤表以及主要監管指標的影響，并 編制分析報告； 信托審計報告：按照相關法規的要求對于信托計劃進行審計，并出具審計報告； 會計處理意見稅務處理意見信貸資產盡調報告 吳鐘鳴 合伙人 +86 (21) 2212 2876 多家城市商業銀行 多家外資商業銀行 多家消費金融公司及汽車金融公司 銀行業對外投資管理 1.5 2019畢馬威企業咨詢 (中國) 有限公司 中國外商獨資企業，是與瑞士實體 畢馬威國際合作組織

43、(“畢馬威國際”) 相關聯的獨立成員 所網絡中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。 2019畢馬威企業咨詢 (中國) 有限公司 中國外商獨資企業，是與瑞士實體 畢馬威國際合作組織(“畢馬威國際”) 相關聯的獨立成員 所網絡中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。 18 1.5.1 金融科技公司財務咨詢及投資咨詢 畢馬威財務咨詢及投資咨詢金融組緊跟金融科技產業的持續創新所推動的金融行業發展變化，為境內外多家金融機 構和企業客戶提供新興金融科技公司相關的全流程并購咨詢服務，具體服務范圍包括： 業務經營現狀診斷模型 金融科技新機遇與挑戰 全面詳實的分析報告 交付成果 持續關注并解讀監管要求與導

44、向，在傳統業務的風險評估基礎上發現并識別金融科技行業公司的特定風險、新型風 險及系統性風險，分析上述風險對于投資者的潛在影響，并提出合理及有效建議 主要客戶 服務主要客戶及被投企業領域 聯系我們 財務質量分析：以風險為導向，結合業務流程對財務狀況進行分析 業務模式分析：分析各業務環節的風控關鍵點、關鍵績效指標（KPI）、運 營數據以及與財務數據匹配分析，如單位經濟效益（UE）分析 資產質量分析：評估信用風險，通過多維度分析深入解析資產質量 盈利預測分析：基于對歷史財務數據及業務數據的深入了解，對未來盈利能 力進行評價 行業比較分析：依托畢馬威專屬行業數據庫提供更具洞察力的同業競品分析 風險控制

45、評估：評估風險管控措施及風險應對能力和管理水平 對標分析對標分析業務及現金流程圖業務及現金流程圖 金融科技目標公司行業領域 吳福昌 合伙人 +86(10)85087096 周海濱 合伙人 +86(10)85085872 畢馬威財務咨詢及投資咨詢金融組為境內外多家金融科技機 構和企業客戶提供金融業投資并購咨詢服務，主要客戶包括： 國內互聯網巨頭公司、大型金融服務平臺公司、高科技服務 企業、實業控股集團、綜合性投資公司等 消費金融、汽車金融、互聯網小貸及互 聯網助貸、互聯網保險等金融科技行業 2019畢馬威企業咨詢 (中國) 有限公司 中國外商獨資企業，是與瑞士實體 畢馬威國際合作組織(“畢馬威國

46、際”) 相關聯的獨立成員 所網絡中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。 19 1.5.2 銀行業財務咨詢及投資咨詢 由專職從事金融行業并購咨詢的主管合伙人領導的專職團隊為金融行業投資并購項目提供全流程咨詢服務，具體服 務范圍包括： 盡調報告示例 精英團隊 務實方案 財務質量分析：以風險為導向，結合業務流程，對財務狀況進行分析 業務模式分析：分析各業務環節的風控關鍵點、關鍵績效指標（KPI）、運營數據以及與財務數據匹配分析 資產質量分析：評估信用風險，通過多維度分析深入解析資產質量 盈利預測分析：基于對歷史財務數據及業務數據的深入了解，對未來盈利能力進行評價 風險控制評估：評估風險管控措施及

47、風險應對能力和管理水平 跨部門協作：與稅務、商業、IT盡職調查團隊通力配合，進行全方位評估與分析 畢馬威財務咨詢及投資咨詢金融組為客戶提供高質量的量身定制專業方案，主要服務成果包括： 交付成果 分析報告：深入剖析被投企業財務狀況及業務發展情況，將調查所得信息及其對估值或合同商議構成的影響或 在收購后須注意的事項進行分析匯總，并就如何解決相關問題提出合理及有效建議 示意性調整：結合盡調期間發現的財務及業務問題，提出示意性調整，供交易談判參考使用 SPA協助：根據要求提供SPA相關協助 分析方法示例 聯系我們 吳福昌 合伙人 +86(10)85087096 畢馬威財務咨詢及投資咨詢金融組為境內外多

48、家金融機構和企業客戶提供金融業投資并購咨詢服務，主要客戶包 括：國有大型銀行、知名跨國銀行、國有大型保險企業、資產管理公司、國內外領先私募股權投資公司和國際大型 金融控股集團等 主要客戶 VintageVintage分析及擬合分析分析及擬合分析現金流分析現金流分析 資金流分析資金流分析 周海濱 合伙人 +86(10)85085872 轉型篇 02 2.1 組織及人力資源轉型 2.2 智慧財務轉型 2.3 科技轉型 2.4 運營轉型 2.5 估值管理 2.6 稅務管理 2019畢馬威企業咨詢 (中國) 有限公司 中國外商獨資企業，是與瑞士實體 畢馬威國際合作組織(“畢馬威國際”) 相關聯的獨立成

49、員 所網絡中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。 2019畢馬威企業咨詢 (中國) 有限公司 中國外商獨資企業，是與瑞士實體 畢馬威國際合作組織(“畢馬威國際”) 相關聯的獨立成員 所網絡中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。 組織及人力資源轉型 2.1 2019畢馬威企業咨詢 (中國) 有限公司 中國外商獨資企業，是與瑞士實體 畢馬威國際合作組織(“畢馬威國際”) 相關聯的獨立成員 所網絡中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。 22 在市場環境變化和新興技術不斷涌現的大背景下，如何把握好市場機會，實現從外延式擴張到內涵式增長的轉型升 級，已經成為眾多銀行必須面對的問題。通常銀行組織和人力資源的轉型驅動力來自以下兩個方面： 全行組織和人力資源轉型背景 戰略轉型：監管趨嚴、新經濟與互聯網金融的沖擊，傳統銀行的競爭優勢難以支撐銀行未來的可持續發展，轉 型變革成為必然。然而，轉型的道路九死一生，大量的戰