安永：中國36家上市銀行2020年一季度業績概覽（4頁）.pdf

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1、中國中國3636家上市銀行家上市銀行 20202020年一季度業績年一季度業績 概覽概覽 2020年一季度，中國GDP同比下降 6.8%。受新冠肺炎疫情和國內外宏觀 經濟環境不確定性增加的影響，上市 銀行凈利潤呈現增速放緩的趨勢。 凈利潤增速同比下降凈利潤增速同比下降 2020年一季度36家上市銀行（包括35家A股上市銀 行以及1家披露季報的H股上市銀行）凈利潤同比增長 5.03%，比2019年一季度增速下降2.35個百分點。 大型商業銀行增幅較去年同期減緩1.97個百分點，交 行增速減緩幅度最大，下降4.60個百分點。全國性股 份制銀行增幅減緩2.75百分點，浙商增速下降24.17 個百分點

2、。城商行增幅減緩2.70個百分點，其中上海 和成都降幅都超過10個百分點，但鄭州增速反而較同 期上升11.99個百分點。農商行增幅減緩20.17個百 分點，其中重慶農商本期凈利潤為負增長，主要因為 2019年同期取消退休人員大額醫保繳費沖回費用，導 致上年同期凈利潤較高。 上市銀行凈利潤及增長率*（單位：人民幣百萬元）上市銀行凈利潤及增長率*（單位：人民幣百萬元） 2018年一季度2019年一季度2020年一季度 凈利潤增長率凈利潤增長率凈利潤增長率 工行 79,0694.00%82,6904.58%85,0132.81% 建行 74,0765.47%77,9255.20%80,9813.92

3、% 農行 59,0405.85%62,1215.22%64,3653.61% 中行 52,1833.69%54,7884.99%56,3222.80% 交行 20,2324.02%21,3475.51%21,5420.91% 郵儲 16,52019.77%18,54912.28%20,1058.39% 大型商業銀行大型商業銀行 301,120301,1205.43%5.43%317,420317,4205.41%5.41%328,328328,3283.44%3.44% 招商 22,70813.02%25,49712.28%27,9549.64% 興業 17,7204.70%19,78611.

4、66%21,1516.90% 浦發 14,459-1.28%16,62514.98%17,5305.44% 民生 15,1254.27%15,9685.57%16,8115.28% 中信 12,4299.10%13,4027.83%14,5598.63% 光大 9,0715.49%9,7517.50%10,87311.51% 平安 6,5956.13%7,44612.90%8,54814.80% 華夏 4,5850.88%4,6431.26%4,9226.01% 浙商 3,5023.64%4,46327.44%4,6093.27% 全國性股份制全國性股份制 銀行銀行 106,194106,19

5、45.88%5.88%117,581117,58110.72%10.72%126,957126,9577.97%7.97% 北京 5,8116.02%6,3749.69%6,7245.49% 上海 4,40713.58%5,03514.25%5,2454.17% 江蘇 3,32410.47%3,83615.40%4,37814.13% 寧波 2,83119.86%3,42020.81%4,01617.43% 南京 2,91517.59%3,35014.92%3,78112.87% 杭州 1,52216.18%1,81519.25%2,16519.28% 貴陽 1,17520.76%1,3291

6、3.11%1,56817.98% 長沙 1,262 不適用 1,39510.54%1,56412.11% 成都 1,03120.16%1,26822.99%1,41411.51% 重慶 1,1212.37%1,2329.90%1,40614.12% 鄭州 1,159 不適用 1,075-7.25%1,1264.74% 西安 610 不適用 70114.92%7699.70% 青島 465 不適用 52512.90%5759.52% 城商行*城商行* 27,63327,63312.54%12.54%31,35531,35513.47%13.47%34,73134,73110.77%10.77%

7、重慶農商 2,5835.04%3,34829.62%3,144-6.09% 青島農商 684 不適用 75910.96%85612.78% 常熟 40119.70%48320.45%55615.11% 無錫 26612.71%30414.29%34413.16% 紫金 253 不適用 29215.42%32310.62% 張家港 22912.25%26013.54%29312.69% 蘇州農商 19813.79%22011.11%24410.91% 江陰 1874.47%1943.74%2118.76% 農商行*農商行* 4,8014,8017.72%7.72%5,8605,86022.06%

8、22.06%5,9715,9711.89%1.89% 全部上市銀行*全部上市銀行*439,748 439,7485.93%5.93%472,216472,2167.38%7.38%495,987495,9875.03%5.03% 數據來源：各銀行公開發布的季報。由于無法獲取蘇州銀行2018年一季度和2017 年一季度數據，本表及后續財務指標分析均不涵蓋蘇州銀行。 *各上市銀行的凈利潤以人民幣百萬元為單位，并以此為基礎計算各期增長率。 *2018年一季度增長率計算時已剔除未披露數據影響。 上市銀行凈利潤同比增長趨勢上市銀行凈利潤同比增長趨勢 數據來源：根據各銀行公開發布的季報計算。 大型商業銀行

9、 x 城商行 全部上市銀行 全國性股份制銀行 農商行 22.0% 20.0% 18.0% 16.0% 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 2018年一季度2019年一季度2020年一季度 xx x3.44% 7.97% 10.77% 1.89% 5.03% 5.43% 5.41% 5.88% 10.72% 12.54% 13.47% 7.72% 22.06% 5.93% 7.38% 營業收入增速減緩營業收入增速減緩 36家上市銀行2020年一季度營業收入為人民幣14,160.56億元，同比增長7.23%，增幅較2019年同期下降9.35個百 分

10、點。大型商業銀行、全國性股份制銀行、城商行、農商行增幅較2019年同期分別增長4.75%、11.34%、14.67%和 11.57%，增幅分別下降7.51個百分點、14.73個百分點、13.13個百分點和0.45個百分點。 2020年一季度利息凈收入占營業收入65.67%。除城商行外，各類型銀行利息凈收入增幅均較2019年同期減緩。其中全國 性股份制銀行減緩幅度最大，為10.79個百分點。 2020年一季度手續費及傭金凈收入占據營業收入19.98%。除農商行外，各類型銀行手續費及傭金凈收入增幅較2019 年同期減緩。全國性股份制銀行減緩幅度最大，為8.92個百分點。 上市銀行營業收入同比增長趨

11、勢上市銀行營業收入同比增長趨勢 大型商業銀行 x 城商行 全部上市銀行 全國性股份制銀行 農商行 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 2019年一季度2020年一季度 x x 12.26% 11.34% 14.67% 11.57% 7.23% 4.75% 26.07% 27.80% 12.02% 16.58% 上市銀行利息凈收入同比增長趨勢上市銀行利息凈收入同比增長趨勢 大型商業銀行 x 城商行 全部上市銀行 全國性股份制銀行 農商行 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 2019年一季度2020年一季度 x

12、 x6.31% 11.05% 18.25% 4.02% 8.21% 6.51% 21.84% 7.63% 8.67% 10.03% 上市銀行手續費及傭金凈收入同比增長趨勢上市銀行手續費及傭金凈收入同比增長趨勢 大型商業銀行 x 城商行 全部上市銀行 全國性股份制銀行 農商行 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 2019年一季度2020年一季度 x x 12.82% 7.37% 8.98% 14.62%13.85% 4.06% 16.29% 10.10% 6.67% 5.46% 數據來源：根據各銀行公開發布的季報計算。 支持經濟恢復發展，總資產同比增幅上升支持經濟恢復發展，總

13、資產同比增幅上升 36家上市銀行2020年一季度末總資產達人民幣1,985,477.48億元，與2019年末相比增加人民幣103,428.43億元，增 幅5.50%，較2019年一季度3.74%的增幅上升1.76個百分點。大型商業銀行總資產增幅5.99%，全國性股份制銀行增幅 4.70%，城商行增幅4.30%，農商行增幅2.84%。除農商行外，各類型銀行的增幅均較2019年同比增幅上升。2020年一 季度，為了支持實體經濟發展，有效應對新冠疫情沖擊，央行通過降低存款準備金等措施保持充足流動性合理充裕，通 過設立專項再貸款和增加再貸款額度等措施加大了對沖疫情的信貸支持力度。這些措施也促進了上市銀

14、行總資產同比增 幅上升。 數據來源：各銀行公開發布的年報及季報。 *各上市銀行的總資產以人民幣百萬元為單位，并以此為基礎計算各期增長率。 上市銀行總資產及增長率*（單位：人民幣百萬元）上市銀行總資產及增長率*（單位：人民幣百萬元） 2019年末 總資產 2020年 一季度末 總資產 2020年 一季度 增幅 2019年 一季度 增幅 工行 30,109,43632,094,4786.59%5.59% 建行 25,436,26127,110,1656.58%4.17% 農行 24,878,28826,226,3885.42%4.64% 中行 22,769,74424,024,6455.51%1.

15、64% 交行 9,905,60010,454,3835.54%2.67% 郵儲 10,216,70610,798,6245.70%6.59% 大型商業銀行大型商業銀行 123,316,035123,316,035130,708,683130,708,6835.99%5.99%4.21%4.21% 招商 7,417,2407,766,1144.70%0.72% 興業 7,145,6817,412,1173.73%-0.21% 浦發 7,005,9297,300,5884.21%4.13% 民生 6,681,8416,961,9524.19%3.37% 中信 6,750,4337,032,4344

16、.18%2.88% 光大 4,733,4315,232,01110.53%3.74% 平安 3,939,0704,132,2984.91%3.26% 華夏 3,020,7893,108,9982.92%4.22% 浙商 1,800,7861,827,5661.49%3.32% 全國性股份制 全國性股份制 銀行銀行 48,495,20048,495,20050,774,07850,774,0784.70%4.70%2.54%2.54% 北京 2,737,0402,788,2671.87%2.51% 上海 2,237,0822,286,3142.20%1.66% 江蘇 2,065,0582,197

17、,3376.41%4.14% 寧波 1,317,7171,438,9489.20%3.99% 南京 1,343,4351,482,11910.32%6.03% 杭州 1,024,0701,040,0481.56%1.47% 貴陽 560,399564,9310.81%4.64% 長沙 601,998619,8292.96%8.55% 成都 558,386573,0302.62%3.37% 重慶 501,232511,2602.00%1.63% 鄭州 500,478532,6786.43%4.55% 西安 278,283281,1171.02%3.58% 青島 373,622389,1334.1

18、5%3.02% 城商行城商行 14,098,80014,098,80014,705,01114,705,0114.30%4.30%3.46%3.46% 重慶農商 1,029,7901,049,3491.90%4.07% 青島農商 341,667350,2572.51%5.04% 常熟 184,839194,1765.05%2.36% 無錫 161,912169,7764.86%3.29% 紫金 201,319205,4302.04%8.42% 張家港 123,045127,4033.54%9.52% 蘇州農商 125,955131,8614.69%2.57% 江陰 126,343131,724

19、4.26%5.41% 農商行農商行 2,294,8702,294,8702,359,9762,359,9762.84%2.84%4.70%4.70% 全部上市銀行全部上市銀行 188,204,905188,204,905198,547,748198,547,7485.50%5.50%3.74%3.74% 數據來源：根據各銀行公開發布的季報計算。 上市銀行總資產增長趨勢上市銀行總資產增長趨勢 大型商業銀行 x 城商行 全部上市銀行 全國性股份制銀行 農商行 6.0% 4.0% 2.0% 2019年一季度2020年一季度 x x5.99% 5.50% 4.70% 4.30% 2.84% 4.21%

20、 2.54% 3.46% 4.70% 3.74% 不良貸款額持續上升，不良貸款率持平不良貸款額持續上升，不良貸款率持平 36家上市銀行2020年一季度末不良貸款額比2019年末增 加了人民幣856.94億元至人民幣15,583.17億元，加權平 均不良貸款率為1.43%，與2019年末持平。13家上市銀行 的不良貸款率與2018年持平；13家下降，其中降幅最大的 為無錫，下降10個基點；10家不良貸款率上升，增幅超過 10個基點的有交行、中信和貴陽。 2020年受到疫情影響，銀行的貸款質量面臨重大考驗，但 由于疫情影響可能存在一定滯后性，一季度末疫情對于貸 款質量的影響未必已充分體現，未來資產

21、質量的變化還有 待觀察。 上市銀行不良貸款額及不良貸款率（單位：人民幣百萬元）上市銀行不良貸款額及不良貸款率（單位：人民幣百萬元） 2019年末2020年一季度 不良貸款額不良率不良貸款額不良率 工行 240,1871.43%250,1031.43% 建行 212,4731.42%226,0101.42% 農行 187,2101.40%196,6931.40% 中行 178,2351.37%190,6571.39% 交行 78,0431.47%88,4551.59% 郵儲 42,8440.86%45,1180.86% 大型商業銀行大型商業銀行 938,992938,9921.37%1.37%9

22、97,036997,0361.38%1.38% 招商 52,2751.16%52,5821.11% 興業 53,0221.54%55,1941.52% 浦發 81,3532.05%81,1501.99% 民生 54,4341.56%57,4881.55% 中信 66,1171.65%74,8021.80% 光大 42,2121.56%45,0041.55% 平安 38,2331.65%40,3411.65% 華夏 34,2371.83%35,6121.82% 浙商 14,1471.37%15,3251.42% 全國性股份制銀行全國性股份制銀行 436,030436,0301.60%1.60%4

23、57,498457,4981.60%1.60% 北京* 20,2981.40%21,8931.47% 上海 11,2531.16%11,7111.18% 江蘇 14,3571.38%15,1211.38% 寧波 4,1410.78%4,5770.78% 南京 5,0820.89%5,6050.89% 杭州 5,5331.34%5,6411.29% 貴陽 2,9611.45%3,4411.62% 長沙 3,1811.22%3,4251.24% 成都 3,3051.43%3,4891.43% 重慶 3,1311.27%3,2631.27% 鄭州 4,6452.37%4,9092.35% 西安 1,

24、8021.18%1,8471.17% 青島 2,8521.65%3,1001.65% 城商行城商行 82,54182,5411.28%1.28%88,02288,0221.30%1.30% 重慶農商 5,4601.25%5,7351.27% 青島農商 2,6151.46%2,7921.43% 常熟 1,0570.96%1,1600.98% 無錫 1,0301.21%1,0081.11% 紫金 1,7181.68%1,8101.68% 張家港 9821.38%1,0041.36% 蘇州農商 9101.33%9081.29% 江陰 1,2881.83%1,3441.83% 農商行農商行 15,06

25、015,0601.34%1.34%15,76115,7611.34%1.34% 全部上市銀行全部上市銀行 1,472,6231,472,6231.43%1.43%1,558,3171,558,3171.43%1.43% 數據來源：根據各銀行公開發布的年報及季報計算。 上市銀行不良貸款（率） 單位：人民幣百萬元上市銀行不良貸款（率） 單位：人民幣百萬元 1.60% 1.56% 1.52% 1.48% 1.44% 1.40% 1,800,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 2019年度末2020年一季度末 1,472,623 1.43% 1,55

26、8,317 1.43% 不良貸款額 不良率 EYEY 安永安永 | Assurance 審計 | Tax 稅務 | Transactions 交易 | Advisory 咨詢 關于安永關于安永 安永是全球領先的審計、稅務、交易和咨詢服務機構之一。我們的 深刻洞察和優質服務有助全球各地資本市場和經濟體建立信任和信 心。我們致力培養杰出領導人才，通過團隊協作落實我們對所有利 益關聯方的堅定承諾。因此，我們在為員工、客戶及社會各界建設 更美好的商業世界的過程中擔當重要角色。 安永是指Ernst & Young Global Limited的全球組織，也可指其一家或 以上的成員機構，各成員機構都是獨立

27、的法人實體。Ernst & Young Global Limited是英國一家擔保有限公司，并不向客戶提供服務。請 登錄 息，以及個人信息法律保護下個人所擁有權利的描述。如欲進一步 了解安永，請瀏覽。 2020 安永，中國。版權所有。APAC no. 03010371 ED None. 本材料是為提供一般信息的用途編制，并非旨在成為可依賴的會計、稅務或 其他專業意見。請向您的顧問獲取具體意見。 關注安永微信公眾號關注安永微信公眾號 掃描二維碼，獲取最新資訊。 數據來源：各銀行公開發布的年報及季報。 *北京銀行未直接公布2020年一季度末不良貸款額，根據其公布的不良率、撥備覆蓋率 和發放貸款及墊款凈額推算得出。