零壹財經：“兩會”下的民營銀行：聚焦分支機構試點2019 年億聯、蘇寧兩家超高增速(21頁).pdf

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1、 0 “兩會”下的民營銀行 研究機構 報告編審 柏亮、于百程 報告主筆 李薇 “兩會”下的民營銀行“兩會”下的民營銀行 聚焦分支機構試點， 2019 年億聯、 蘇寧兩家超高增速|五周年記 （二） 2020 1 “兩會”下的民營銀行 5 月 22 日， 國務院發布了 2020 年度 政府工作報告 。零壹智庫發現， “兩會”期間，人大代表與全國工商聯相繼提出有關民營銀行改革的議案， 包括破除“一行一店”限制、推行分支機構試點等建議。 “民營銀行”一詞未出現在“民營銀行”一詞未出現在 20202020 年報告中。年報告中。此前，在 2015 年、2016 年、2019 年，民營銀行相關表述多次出現在

2、政府工作報告之中。而 2020 年并未提及，而本年恰逢“民營銀行五周年” 。 回首民營銀行回首民營銀行 20192019 年度 “成績單” 。年度 “成績單” 。 本文系統梳理我國已開業的民營銀行“成績單” ，從營業收入、凈利潤、貸款規模、科技人數占比、注冊資本金等指標切入，為您呈現哪幾家最具競爭力。整體來看，民營銀行均實現盈利，尤其是微眾、網商兩家最受關注。此外，億聯銀行、蘇寧銀行也展現出超高增速。 “五周年” 節點的頭部機構效應顯現?！拔逯苣辍?節點的頭部機構效應顯現。 經歷了從萌芽到成熟的五年內，已開業的民營銀行達 19 家。2019年業績展現出互聯網基因的發展成果， 我們發現三個亮點：

3、一是微眾銀行凈利潤是網商銀行 3 倍；二是中關村銀行、梅州客商銀行的不良率為 0；三是蘇寧銀行凈利增速超 20 倍，且消費貸增幅近 26 倍，同時億聯銀行的營業收入增長 487.91%，達到民營銀行第一。 摘要 bstractbstract 2 “兩會”下的民營銀行 一、經營業績一、經營業績 PKPK：微眾銀行：微眾銀行“雙第一雙第一”，蘇寧銀行凈利增速超，蘇寧銀行凈利增速超 2020 倍倍 . 4 （一）營業收入 PK：6 家邁入“十億級”，億聯銀行增速高達 487.91% . 4 （二）凈利潤 PK：微眾是網商 3 倍，蘇寧銀行增速超 20 倍 . 6 （三）綜合比較：微眾、網商、新網穩居

4、“前三甲”. 1 二、兩大進擊術：消費貸猛增，聯合貸款模式二、兩大進擊術：消費貸猛增，聯合貸款模式助力小微企業助力小微企業. 2 （一）資產負債率 PK：整體超 70%，排名前 6 位超過 90% . 2 （二）進擊線上兩大戰場： “助貸”助力消費貸、小微信貸規模飆升. 3 （三）資產質量觀察：2 家民營銀行不良率為 0. 4 三、兩會熱議：推動民營銀行分支機構試點，三、兩會熱議：推動民營銀行分支機構試點，適度放開管制適度放開管制. 5 （一）人大代表議案：放開“一行一店”限制，鼓勵上市融資. 6 （二）全國工商聯：建議調整股東屬性、股權比例、業務資質等限制. 6 四、科技投入四、科技投入 P

5、KPK：人數占比普遍超：人數占比普遍超 50%50%，微眾、網商優，微眾、網商優勢突出勢突出 . 7 （一）年報披露口徑：差異較大，4 家未披露數據 . 7 （二）科技實力對比：微眾、網商優勢明顯，整體科技崗位占比超 50% . 8 目錄 ontentsontents 3 “兩會”下的民營銀行 五、經營穩定性：五、經營穩定性：3 3 家增資擴股，家增資擴股，8 8 家出現中高管人員家出現中高管人員變動變動 . 9 （一）注冊資本金：3 家增資控股，網商銀行高達 65.71 億元 . 9 （二）中高管變動：已有 10 家民營銀行發生離任. 10 六、小結六、小結. 10 4 “兩會”下的民營銀行

6、 2020 年是“民營銀行五周年”的關鍵時點，標志這一業態從萌芽期步入成熟期，并且在構建“開放銀行” “助貸”創新業態上更具競爭力。此前，我們曾發表過民營銀行五周年（一）|18 家民營銀行科技人員對比：微眾銀行規模超千人，新網銀行占比高達 70% 。 事實上，真正達到五周年的民營銀行，截至 5 月底僅是首批試點的 5 家，大部分民營銀行仍處于探索期。在已開業的 19 家民營銀行之中，有 3 家銀行未披露年報， 一家是 2017 年 5 月開業的武漢眾邦銀行， 另外兩家是 2019 年批設的江西裕民銀行、無錫錫商銀行。鑒于此，本文重點解讀剩余的 16 家民營銀行 2019年業績表現，從而全面系統

7、地觀察“五周年”節點下所構建的互聯網生態體系，差異化的戰略定位決定著如今分化的民營銀行競爭格局。 一、經營業績 PK：微眾銀行“雙第一”，蘇寧銀行凈利增速超 20 倍 觀察已披露 2019 年業績數據的 16 家民營銀行， 零壹智庫發現， 業界分化差距十分明顯。尤其是微眾、網商這 2 家頭部民營銀行，凈利潤差距已達 3 倍。此外，蘇寧銀行的凈利潤增速超過 20 倍，引發業界的高度關注。 （一）營業收入 PK：6 家邁入“十億級”，億聯銀行增速高達 487.91% 從 16 家民營銀行的 2019 年營業收入比拼來看，整體上均較上年同期相比，實現了快速增長。然而，我們也發現有 1 家出現下滑，即

8、第一批試點之一的上海華瑞銀行，該行 2019 年營業收入為 9.93 億元，2018 年同期為 10.93 億元，因此同比下滑了 9.15%。 在“民營銀行五周年”這一時刻，零壹智庫統計發現，業績分化已然顯露。邁入“十億級營收”的民營銀行總共為 6 家，分別是微眾銀行 148.7 億元、網商銀行 66.28 億元、新網銀行 26.81 億元、湖南三湘銀行 12.58 億元、重慶富民銀行 10.45 億元、江蘇蘇寧銀行 10.17 億元。 特別指出的是，億聯銀行的營業收入增速最高，達到 487.91%，與該行提出的“構建開放銀行的金融連接器”戰略理念有較強關聯。該行通過與眾多擁有超高流量的互聯網

9、巨頭合作，快速嵌入自身金融產品服務。此外，有 4 家銀行的營業收入增速超過 100%，即遼寧振興銀行 246.38%、重慶富民銀行 165.9%、江蘇蘇寧銀行 126%、四川新網銀行 100.82%。 5 “兩會”下的民營銀行 圖 1：16 家民營銀行 2018-2019 年總營收與同比變動（單位：億元、%） 資料來源：綜合各民營銀行年報、股東財報與企業預警通 APP，零壹智庫整理 148.7 66.28 26.81 12.58 10.45 10.17 9.93 9.56 7.37 7.17 6.43 5.11 4.47 2.31 2.28 1.56 100.3 62.84 13.35 6.8

10、1 3.93 4.5 10.93 1.63 5.66 2.07 4.24 3.83 4.33 1.74 1.98 1.42 48.26% 5.47% 100.82% 84.73% 165.90% 126.00% -9.15% 487.91% 30.21% 246.38% 51.65% 33.42% 3.23% 32.76% 15.15% 9.86% -10%100%210%320%430%020406080100120140160深圳前海微眾銀行 浙江網商銀行 四川新網銀行 湖南三湘銀行 重慶富民銀行 江蘇蘇寧銀行 上海華瑞銀行 吉林億聯銀行 天津金城銀行 遼寧振興銀行 山東威海藍海銀行 溫州

11、民商銀行 北京中關村銀行 福建華通銀行 梅州客商銀行 安徽新安銀行 2019年營業收入（億元） 2018年營業收入（億元） 營收同比變化 6 “兩會”下的民營銀行 （二）凈利潤 PK：微眾是網商 3 倍，蘇寧銀行增速超 20 倍 從凈利潤來看，排在前三甲的民營銀行實現了“十億級”規模，分別是微眾銀行 39.5 億元、網商銀行 12.56 億元、新網銀行 11.33 億元。由下圖可以看出，微眾銀行與網商銀行這兩家作為行業巨頭，彼此之間的差距日漸加大，2019 年微眾銀行的凈利潤已經是網商銀行的 3 倍。但從增速來看，網商銀行的 87.18%超過了微眾銀行的 59.66%，未來兩者誰能保持高增速，

12、仍需持續觀察。 近兩年，微眾與網商兩家經常被業界拿來作對比，從 2020 年初至今的研討觀點來看，普遍認為與它們背后的核心股東發展基因密切關聯。微眾銀行的發展基因是騰訊，依靠海量的 QQ、微信 C 端用戶而發展“微粒貸” ；網商銀行則是依托阿里巴巴， 客群主要是淘寶、 天貓、 螞蟻金服、 支付寶等平臺上的 B 端客戶，重點做普惠型小微信貸， 并且圍繞近兩年國家要求降低小微企業融資費率的要求，網商銀行的凈利潤增速明顯不如微眾銀行。 當然，我們也看到微眾銀行的獲客成本日漸增高，力圖尋求新客戶增長的渠道。就在 2020 年 4 月 27 日晚間，微信朋友圈瞬間被“微粒貸”廣告刷屏，活動規則為“每邀請

13、一位好友，首次成功查看微粒貸借錢額度，即可獲得 20 元紅包獎勵，紅包直接下發至當前微信賬號下” 。此后在 4 月 28 日，該分享鏈接就被禁止瀏覽，在規模效應到達一定程度后，微眾銀行也出現了凈利增長乏力的瓶頸。后期網商銀行能否逆勢趕超，B 端還是 C 端更具發展潛力，有待市場驗證。 從同比增速來看，最引人注目的是蘇寧銀行，該行 2019 年的凈利潤增速高達 2032.75%，超過了 20 倍。此外，我們發現，增速超過 300%的仍有 3 家，即遼寧振興銀行 476.92%、安徽新安銀行 360%、重慶富民銀行 313.21%。這 3 家在民營銀行之中凈利潤規模排名均處于中等偏后，規?；鶖递^小

14、，2019 年與頭部民營銀行之間的差距日漸縮小。 然而，有 2 家民營銀行的凈利潤呈現負增長。一家是上海華瑞銀行，該行2019 年營業收入與凈利潤均呈現下滑，凈利潤由 2018 年的 3.27 億元降至 2019年的 2.68 億元，同比下滑 18.04%；另一家是北京中關村銀行，凈利潤由 2018年的 0.9 億元降至 2019 年的 0.45 億元，同比下滑 50%。 7 “兩會”下的民營銀行 圖 2：16 家民營銀行 2018-2019 年的凈利潤與同比變動（單位：億元、%） 資料來源：綜合各民營銀行年報、股東財報與企業預警通 APP，零壹智庫整理39.5 12.56 11.33 3.1

15、9 2.68 2.19 2.01 1.76 1.53 1.45 0.92 0.76 0.75 0.58 0.45 0.02 24.74 6.71 3.68 1.53 3.27 0.53 1.55 1.52 -1.49 0.96 0.2 0.04 0.13 0.5 0.9 -0.5 59.66% 87.18% 207.88% 108.50% -18.04% 313.21% 29.68% 15.79% 202.68% 51.04% 360.00% 2032.75% 476.92% 16.00% -50.00% 104.00% -300%200%700%1200%1700%2200%-5051015

16、202530354045深圳前海微眾銀行 浙江網商銀行 四川新網銀行 湖南三湘銀行 上海華瑞銀行 重慶富民銀行 溫州民商銀行 天津金城銀行 吉林億聯銀行 山東威海藍海銀行 安徽新安銀行 江蘇蘇寧銀行 遼寧振興銀行 梅州客商銀行 北京中關村銀行 福建華通銀行 2019年凈利潤（億元） 2018年凈利潤（億元） 凈利潤同比變化 1 “兩會”下的民營銀行 （三）綜合比較：微眾、網商、新網穩居“前三甲” 綜合上述對于營業收入、凈利潤 2 個維度的綜合比較，零壹智庫梳理了民營銀行2019 年整體經營業績的綜合排名。從下表可以看出，前四名的座次沒有變化，分別是微眾銀行、網商銀行、新網銀行、三湘銀行， “頭

17、部效應”已經顯現。 同時，另外 3 家民營銀行同樣值得關注：第一家是重慶富民銀行，營業收入排在第5 位，凈利潤排在第 6 位；第二家是江蘇蘇寧銀行，營業收入排在第 6 位，但凈利潤排在倒數第 5 位，盡管該行凈利潤增速超過 20 倍，但總排名可見其業務基數較低，已經被其后開業的部分銀行趕超；第三家是上海華瑞銀行，盡管 2019 年表現為“雙下滑” ，但在業界排名較為靠前，營業收入排在第 7 位，凈利潤排在第 5 位。 表 1：16 家民營銀行 2019 年營業收入與凈利潤排名結果 序號 營業收入排名 凈利潤排名 1 深圳前海微眾銀行 深圳前海微眾銀行 2 浙江網商銀行 浙江網商銀行 3 四川新

18、網銀行 四川新網銀行 4 湖南三湘銀行 湖南三湘銀行 5 重慶富民銀行 上海華瑞銀行 6 江蘇蘇寧銀行 重慶富民銀行 7 上海華瑞銀行 溫州民商銀行 8 吉林億聯銀行 天津金城銀行 9 天津金城銀行 吉林億聯銀行 10 遼寧振興銀行 山東威海藍海銀行 11 山東威海藍海銀行 安徽新安銀行 12 溫州民商銀行 江蘇蘇寧銀行 13 北京中關村銀行 遼寧振興銀行 14 福建華通銀行 梅州客商銀行 15 梅州客商銀行 北京中關村銀行 16 安徽新安銀行 福建華通銀行 資料來源：綜合各民營銀行年報、股東財報與企業預警通 APP，零壹智庫整理 2 “兩會”下的民營銀行 二、兩大進擊術：消費貸猛增，聯合貸款

19、模式助力小微企業 過去的 2019 年，民營銀行多渠道吸引線上流量，圍繞“開放銀行”與“助貸”創新業務模式，加速構建純線上化金融生態圈。圍繞線上貸款，民營銀行開展了兩方面的業務進擊，其一是針對 C 端個人用戶的消費貸規模猛增，其二是針對 B 端小微企業的聯合貸款新業態。 （一）資產負債率 PK：整體超 70%，排名前 6 位超過 90% 下表展示了 2019 年的民營銀行總資產、總負債情況，明顯看出，微眾與網商這兩家均達到千億級規模。而排在第三位的蘇寧銀行，總資產規模為 639.01 億元，總負債為597.43 億元，兩項指標均不足網商銀行的一半。借助于背后核心股東的超高流量資源稟賦，微眾、網

20、商作為“頭部民營銀行” ，在同業之中的競爭優勢十分明顯。 當然，作為普惠金融定位的民營銀行，從萌芽到成熟的五年時間內，產品形態仍然以信貸業務為主，在產品豐富度上仍有很大的提升空間。從資產負債率來看，除了安徽新安銀行未披露總負債數據之外，其余 15 家民營銀行均在 70%以上，其中排名前 6 位的資產負債率均超過 90%。由此可見，由于缺乏物理網點，公眾信任感有限，導致民營銀行吸收存款一直是發展難題。近年來，通過大量發行同業存單、推出智能存款等創新品種來提升總負債規模，未來民營銀行更應主動拓展“輕資本運營”的業務形態。 表 2：16 家民營銀行 2018-2019 年總資產、總負債情況（單位：億

21、元、%） 序號 民營銀行 2019 年 總資產 2018 年 總資產 總資產 同比變化 2019 年 總負債 2018 年 總負債 總負債 同比變化 資產負債率 1 深圳前海微眾銀行 2912.36 2200.37 32.36% 2751.16 2080.96 32.21% 94.46% 2 浙江網商銀行 1395.53 958.64 45.57% 1290.35 904.99 42.58% 92.46% 3 江蘇蘇寧銀行 639.01 324.14 97.14% 597.43 283.70 110.59% 93.49% 4 湖南三湘銀行 515.81 315.38 63.55% 481.40

22、 283.75 69.66% 93.33% 5 重慶富民銀行 451.87 370.20 22.06% 418.89 339.47 23.40% 92.70% 6 四川新網銀行 441.53 361.57 22.11% 398.48 329.86 20.80% 90.25% 7 上海華瑞銀行 396.27 362.61 9.28% 356.39 325.42 9.52% 89.94% 8 吉林億聯銀行 313.21 134.36 133.11% 293.62 116.42 152.21% 93.75% 9 天津金城銀行 307.06 213.68 43.70% 272.23 179.71 51

23、.48% 88.66% 10 山東威海藍海銀行 303.57 188.31 61.21% 281.96 168.00 67.83% 92.88% 11 遼寧振興銀行 262.25 175.09 49.78% 241.83 155.41 55.61% 92.21% 3 “兩會”下的民營銀行 序號 民營銀行 2019 年 總資產 2018 年 總資產 總資產 同比變化 2019 年 總負債 2018 年 總負債 總負債 同比變化 資產負債率 12 北京中關村銀行 174.67 131.55 32.78% 133.26 90.59 47.10% 76.29% 13 溫州民商銀行 167.67 135

24、.17 24.04% 142.97 111.96 27.70% 85.27% 14 梅州客商銀行 166.64 126.77 31.45% 145.63 105.82 37.62% 87.39% 15 福建華通銀行 106.80 42.36 152.12% 84.94 20.53 313.74% 79.53% 16 安徽新安銀行 103.94 40.26 158.17% 20.10 資料來源：綜合各民營銀行年報、股東財報與企業預警通 APP，零壹智庫整理 說明：說明：上述表格按照總資產規模一列，進行降序排序。 （二）進擊線上兩大戰場： “助貸”助力消費貸、小微信貸規模飆升 聚焦到信貸業務層面，

25、 2019 年多家民營銀行相繼加速科技投入， 并借勢傳統銀行轉向“開放銀行”布局的這股浪潮，運用“助貸”模式來快速提升線上信貸規模。在線上貸款的比拼上，形成了兩大戰場的比拼格局：其一是線上消費貸，服務 C 端個人用戶；第二是線上小微貸，服務 B 端小微企業。 多家民營銀行能夠在 2019 年實現較高的業績增速， 核心原因就是跨界、 聯合的 “助貸”模式，如今已發展為銀保監會所監管的互聯網貸款業務。具體從下表披露的貸款余額來看，排名前三位分別是微眾銀行 1629.66 億元、新網銀行 1006 億元、網商銀行 700.3 億元。需要指出的是，網商銀行在 2019 年報中并未披露貸款余額，僅披露了

26、在貸規模為 700.3 億元。按照這一口徑來看，新網銀行貸款發展增長上已經超過了網商銀行。此前有媒體報道稱，新網銀行等同于現金貸“提款機” ，該行成立三年來，由于接入多家網貸平臺的資金存管業務、作為現金貸資金方等問題，引起了多次業界爭議。該行最核心的一款消費信貸產品“好人貸” ，對外宣傳口號為“隨時隨地操作，最高借你 50 萬” 。 細化到業務領域，在消費金融貸款方面，僅 5 家銀行披露了具體數據，其中數值最大的是吉林億聯銀行，達到 170 億元；其次是蘇寧銀行，該行以“市民貸”為代表的消費金融貸款余額，達到 142.35 億元，占到全行總貸款余額近一半，并且這一數值也實現了同比新增 136.

27、98 億元，增幅近 26 倍。同時，微眾銀行雖未披露數據，但在年報中指出： “截至 2019 年末， 微粒貸已向全國 31 個省、直轄市、自治區近 600 座城市超過2800 萬客戶發放超過 4.6 億筆貸款，累計放款額超過 3.7 萬億元” 。 在小微信貸方面，有 5 家銀行披露了具體數據，其中規模最大的是湖南三湘銀行，達到 133.4 億元，具體涵蓋了公司貸款與個人貸款中的經營貸兩項業務合計數值。盡管 4 “兩會”下的民營銀行 一些頭部銀行未披露這一領域數據，但 2019 年多家民營銀行與電商平臺、財務軟件廠商等機構合作，合作導流來發展“助貸”產品。2020 年疫情期間，網商銀行聯合眾多傳

28、統銀行推出的“無接觸貸款” “貸款免息券” ，均是以聯合貸款模式服務小微民營企業的典型范例。 表 3：15 家民營銀行 2019 年貸款余額與明細產品情況（單位：億元） 序號 民營銀行 貸款余額 消費金融貸款余額 小微金融貸款余額 1 深圳前海微眾銀行 1629.66 2 四川新網銀行 1006.00 3 浙江網商銀行 700.30 4 江蘇蘇寧銀行 305.06 142.35 78.95 5 重慶富民銀行 279.55 6 湖南三湘銀行 221.94 88.54 133.40 7 吉林億聯銀行 202.50 170.00 8 上海華瑞銀行 201.95 9 遼寧振興銀行 155.27 10

29、山東威海藍海銀行 152.95 127.49 25.46 11 溫州民商銀行 84.87 12 北京中關村銀行 62.70 34.09 22.87 13 福建華通銀行 46.62 14 安徽新安銀行 41.67 15 梅州客商銀行 31.40 0.59 資料來源：綜合各民營銀行年報、股東財報與企業預警通 APP，零壹智庫整理 說明：說明： 1、網商銀行在年報中披露貸款數據為在貸規模，未披露貸款余額；北京中關村銀行、遼寧振興銀行披露的貸款統計口徑為貸款總額； 2、天津金城銀行未披露貸款余額數據，因此未統計在內。 （三）資產質量觀察：2 家民營銀行不良率為 0 在 16 家銀行之中，有兩家的不良率

30、為 0，即北京中關村銀行、梅州客商銀行；而不良率最高的是安徽新安銀行，達到 1.66%，該行的貸款余額排在倒數第 2 位，因此更需要關注貸款逾期與借款人資質狀況。整體來看，民營銀行的不良率均控制在 2%之內，要優于傳統商業銀行。然而，零壹智庫統計發現，貸款增速快的民營銀行不良率相對較高，除了新安銀行之外，不良率在 1.2%之上的還有三家，即網商銀行 1.3%、微眾銀行 5 “兩會”下的民營銀行 1.24%、億聯銀行 1.21%。 表 4：16 家民營銀行 2019 年資產質量分析 序號 民營銀行 不良貸款率 撥備覆蓋率 1 安徽新安銀行 1.66% 2 浙江網商銀行 1.30% 3 深圳前海微

31、眾銀行 1.24% 444.31% 4 吉林億聯銀行 1.21% 210.90% 5 遼寧振興銀行 1.15% 157.16% 6 天津金城銀行 1.12% 152.37% 7 上海華瑞銀行 1.03% 244.28% 8 江蘇蘇寧銀行 0.88% 282.95% 9 四川新網銀行 0.60% 525.24% 10 湖南三湘銀行 0.59% 367.29% 11 山東威海藍海銀行 0.48% 517.33% 12 重慶富民銀行 0.47% 538.69% 13 福建華通銀行 0.07% 14 溫州民商銀行 0.03% 8653.50% 15 北京中關村銀行 0.00% 0.00% 16 梅州客

32、商銀行 0.00% 資料來源：綜合各民營銀行年報、股東財報與企業預警通 APP，零壹智庫整理 伴隨民營銀行的成立年限與貸款規模逐步增加，逾期壞賬問題相繼暴露，因此不良率相較前兩年而言，會有一定增長，但整體上比傳統銀行的不良率低。此外，從貸款撥備率來看， 我們發現 11 家銀行披露了這一數據， 最高的是溫州民商銀行， 高達 8653.50%，此外有 3 家超過了 500%，包括重慶富民銀行、四川新網銀行、山東威海藍海銀行。 三、兩會熱議：推動民營銀行分支機構試點，適度放開管制 5 月下旬，在全國“兩會”召開期間，我們發現部分委員再次提出放開民營銀行管制的具體建議。目前，我國正值“民營銀行五周年”

33、之際，作為一種新型銀行，它度過了發展起步期，在成長過程中仍需要監管層進一步放松管制，為其創造良好的創新發展空間。 6 “兩會”下的民營銀行 （一）人大代表議案：放開“一行一店”限制，鼓勵上市融資 全國人大代表、中國人民銀行南京分行黨委書記、行長郭新明在“兩會”期間，遞遞交交了題為關于呵護民營銀行發展生態促進金融供給側改革的建議的議案。這份議案了題為關于呵護民營銀行發展生態促進金融供給側改革的建議的議案。這份議案提出了三項具體建議，分別為：提出了三項具體建議，分別為： 第一，完善民營銀行發展的制度環境；第一，完善民營銀行發展的制度環境； 第二，多維度降低民營銀行經營風險；第二，多維度降低民營銀行

34、經營風險； 第三，支持民營銀行多渠道補充資本。第三，支持民營銀行多渠道補充資本。 對于民營銀行長期發展中受制于“一行一店”的管制問題，議案中提出“支持和鼓對于民營銀行長期發展中受制于“一行一店”的管制問題，議案中提出“支持和鼓勵民營銀行增設分支機構和網點，增強民營銀行的獲客能力，提高其服務實體經濟的覆勵民營銀行增設分支機構和網點，增強民營銀行的獲客能力，提高其服務實體經濟的覆蓋面” 。蓋面” 。同時，在鼓勵創新方面，建議“設立研發中心或科技子公司，打造出具有自身鮮明特色的金融產品，引導民營銀行在錯位發展中形成競爭優勢” 。 （二）全國工商聯：建議調整股東屬性、股權比例、業務資質等限制 此外，全

35、國工商全國工商聯也提出，我國應當推動民營銀行的體制機制改革，具體涵蓋下述聯也提出，我國應當推動民營銀行的體制機制改革，具體涵蓋下述3 方面建議：方面建議： 一是股東屬性方面， 國家應當放開民營銀行股東的 “境內、 民營、 內資” 屬性限制； 二是股權比例方面，建議監管部門參考外資參股比例，放寬民營銀行的股權比例上限； 三是業務資質限制方面，應當擴充民營銀行的融資途徑和資金來源，這一點與上述央行人大代表所提的， 鼓勵部分優秀民營銀行拓展融資渠道、 上市融資的發展理念一致。 就在 5 月 27 日，浙江銀保監局批復網商銀行發行不超過 50 億元的永續債，按照有關規定計入該行其他一級資本。此舉也標志

36、著民營銀行的融資渠道將進一步拓寬，尤其是在“后疫情時代” ，能夠助力更多的中小微企業擺脫融資難、融資貴問題，這也符合國家發展數字普惠金融的發展定位。 7 “兩會”下的民營銀行 圖 3：網商銀行獲批發行永續債的決定公告 資料來源：浙江銀保監局 四、科技投入 PK：人數占比普遍超 50%，微眾、網商優勢突出 民營銀行與傳統商業銀行的最大區別，就在于高度注重科技投入。零壹智庫通過梳理 16 家民營銀行的科技崗位人數與占比、客戶總數情況，從中發現業務規模與科技投入兩者之間的正關聯關系。 （一）年報披露口徑：差異較大，4 家未披露數據 由于各家民營銀行的數據披露口徑不統一，因此在數據統計上，存在較大比例

37、的數據缺失問題。我們發現，4 家民營銀行未披露科技投入的相關數據，具體包括溫州民商銀行、天津金城銀行、安徽新安銀行、北京中關村銀行。 從客戶總數來看， 有 7 家民營銀行披露了具體數據， 其中微眾銀行最高， 達到 2.009億人，該行在年報中表述稱： “截至 2019 年末，服務的個人客戶突破 2 億人，法人客戶達 90 萬家” 。其次是新網銀行 0.31 億人，湖南三湘銀行 0.0268 億人。此外，雖然網商銀行未披露客戶總量， 但該行年報指出 “歷史累計服務小微企業和小微經營者客戶 2087萬戶” ，在服務 B 端小微客群的賽道上，處于行業領先地位。 8 “兩會”下的民營銀行 表 5：16

38、 家民營銀行客戶量與科技人員投入情況 序號 民營銀行 客戶總數（億人） 科技人員數量 員工總數 科技人數占比 1 深圳前海微眾銀行 2.009 2 上海華瑞銀行 102 408 25.00% 3 浙江網商銀行 439 841 52.20% 4 重慶富民銀行 5 四川新網銀行 0.31 200 434 46.00% 6 湖南三湘銀行 0.0268 198 480 41.25% 7 福建華通銀行 281 8 江蘇蘇寧銀行 0.25 182 359 50.70% 9 山東威海藍海銀行 93 221 42.08% 10 遼寧振興銀行 0.05 208 11 吉林億聯銀行 302 12 梅州客商銀行 0

39、.0165 113 資料來源：綜合各民營銀行年報，零壹智庫整理 （二）科技實力對比：微眾、網商優勢明顯，整體科技崗位占比超 50% 在科技人員數量上，僅有 6 家民營銀行明確披露了這一數據，但在統計口徑上存在差異網商銀行的人數最多，達到 439 人，該行統計口徑為科技人員，在總人數中的占比為 52.2%； 排名第二的是新網銀行， 該行統計口徑為研發人員， 科技人數為 200 人；第三位是湖南三湘銀行，統計口徑為科技崗位，人數為 198 人。此后的 3 家銀行，分別是：江蘇蘇寧銀行為 182 人，統計口徑為信息科技崗；上海華瑞銀行為 102 人，統計口徑為信息科技崗；山東威海藍海銀行為 93 人

40、，統計口徑為“風控+科技”合計人數。此外，遼寧振興銀行在年報中披露“新增科技人才 69 人” 。 在科技人員的數量占比上，普遍在 50%上下波動，這一比例相較傳統銀行而言，具有明顯的競爭優勢。其中，占比在 50%以上的有 2 家，即網商銀行的 52.2%、江蘇蘇寧銀行的 50.7%。 作為 2019 年經營業績冠軍的微眾銀行，雖然年報中未披露具體人數，但在年報中指出： “科技人員占比近六成，研發費用占營業收入比重近 10%。在人才管理方面，全年共引進多層次人才超 600 名，并重點組建了具備多語言、多文化適應能力的專業科技團隊” 。由此可見，這一占比超過了網商銀行。此外，零壹智庫此前發布的民營

41、銀行五周年（一）|18 家民營銀行科技人員對比：微眾銀行規模超千人，新網銀行占比高達 9 “兩會”下的民營銀行 70%一文中，曾測算微眾銀行科技崗位人數達到 1080 人，因此從人員與占比兩個角度來看，微眾銀行均遠超網商銀行，排在業界第一的位置。 五、經營穩定性：3 家增資擴股，8 家出現中高管人員變動 2019 年，銀保監會設立民營銀行的審批進度再次開閘，再次批設 2 家。目前，我國已開業的民營銀行達到 19 家，數量增長的同時，也需要保證合規經營與經營穩健。我們發現，民營銀行的增資擴股和中高管辭職兩個話題，成為業界關注焦點。 （一）注冊資本金：3 家增資控股，網商銀行高達 65.71 億元

42、 伴隨著民營銀行發展規模的壯大，在信貸規模高速增長的同時，也對自身資本金是一大考驗。統計發現，19 家民營銀行從開業至今，共有 3 家獲準增資擴股：第一家是微眾銀行， 2016 年 8 月將注冊資本金從 30 億元增至 42 億元； 第二家是網商銀行， 在 2019年 12 月末將注冊資本金從 40 億元增至 65.71 億元；第三家是武漢眾邦銀行，2020 年 1月將注冊資本金從 20 億元增至 40 億元。 圖 4：19 家民營銀行最新注冊資本金統計結果 資料來源：公開資料，零壹智庫 20 20 20 20 20 20 20 20 24 30 30 30 30 30 40 40 40 42

43、 65.71 溫州民商銀行 安徽新安銀行 山東威海藍海銀行 遼寧振興銀行 吉林億聯銀行 梅州客商銀行 江西裕民銀行 無錫錫商銀行 福建華通銀行 上海華瑞銀行 天津金城銀行 重慶富民銀行 四川新網銀行 湖南三湘銀行 北京中關村銀行 江蘇蘇寧銀行 武漢眾邦銀行 深圳前海微眾銀行 浙江網商銀行 10 “兩會”下的民營銀行 （二）中高管變動：已有 10 家民營銀行發生離任 在民營銀行發展的 5 年時間內，多家均出現了中高管離任，最近一次是原新網銀行行長趙衛星在 4 月 23 日提出卸任，表示將擔任小米金融副總裁。此前在 2019 年 3 月，螞蟻金服董事長兼 CEO 井賢棟提出將卸任網商銀行董事長，

44、由螞蟻金服總裁胡曉明接任，網商銀行副行長金曉龍升任網商銀行行長； 2019 年 6 月， 重慶富民銀行行長孫中東辭職。 更早在 2018 年，我國總共出現 7 家民營銀行的董事長或行長的人選變更調整，具體包括： 上海華瑞銀行、 吉林億聯銀行、 湖南三湘銀行、 重慶富民銀行、 福建華通銀行、武漢眾邦銀行。為何民營銀行打出高薪卻總是留不住人？市場普遍認為，這與新型銀行的互聯網基因密切相關，擁有成熟銀行管理經驗的高級管理人員會面臨“水土不服” ，同時這類機構在發展中也面臨著突破性創新被監管管制的發展難題， 發展初期的規劃難以達成。 六、小結 2020 年全國“兩會”的召開，對于民營銀行的健康發展，是

45、一次良好契機。議案中提到，推動民營銀行分支機構試點，并放開股權比例、業務管控限制等監管要求，將推動我國數字普惠金融的可持續發展。尤其是疫情期間，以網商銀行為代表的民營銀行，在純線上小微企業信貸服務方面，引領了我國銀行業創新發展浪潮。 “開放銀行” “助貸”等新興商業模式的出現，成為 2019 年民營銀行在線上貸款賽道的決勝因素。具體表現為消費貸、小微信貸兩項業務的進擊發展，尤其是面對 C 端流量的消費貸，蘇寧銀行呈現爆發式增長態勢，并且該行 2019 年凈利潤猛增 20 倍。 我們注意到，科技實力是民營銀行的核心競爭力，但產品形態單一、中高管變動頻繁的問題同樣值得關注。身處“民營銀行五周年”這

46、一時間節點，更需業界深思如何塑造普惠金融生態體系。隨著“一行一店”約束的逐步放松，相信未來會涌現出更多的頭部機構?；仡櫭駹I銀行 2019 年的經營業績，微眾銀行實現了營業收入與凈利潤“雙方第一” ，尤其是在凈利潤表現上，已經達到了網商銀行的 3 倍。它們分別代表了 C 端與 B端流量的金融生態，未來哪種模式更具競爭力，仍需持續觀察。 11 “兩會”下的民營銀行 零壹財經零壹財經 新金融知識服務機構，建立了傳播+數據+研究+智庫+學院的第三方服務平臺，覆蓋新金融生態的各個細分領域，提供研究、咨詢、品牌、培訓、傳播等服務。已經服務超過 300 家機構。 零壹財經是中國互聯網金融協會成員、北京市互聯

47、網金融行業協會發起單位并任投資者教育與保護專委會主任單位、中國融資租賃三十人論壇成員機構、湖北融資租賃協會副會長單位。 零壹傳播零壹傳播 零壹財經具備專業的新金融傳播服務平臺，包括新金融門戶網站（）和強大的內容平臺，為新金融提供專業的內容建設和傳播服務；旗下包含零壹財經、零壹智庫、01 區塊鏈、零壹租賃智庫、零售金融觀察、Fintech 前線、P2P 網貸通鑒等內容品牌。 零壹智庫零壹智庫 零壹智庫是零壹財經旗下的內容品牌及研究服務平臺，堅持獨立、專業、開放、創新的價值觀，包含零壹研究院、 零壹財經華中新金融研究院、 零壹租賃智庫等研究機構， 建立了多元化的學術團隊，通過持續開展金融創新的調研

48、、學術交流、峰會論壇、出版傳播等業務，服務新金融機構，探索新金融發展浪潮。 關于我們 A Aboutbout 零壹財經 零壹智庫 Pro 12 “兩會”下的民營銀行 零壹智庫零壹智庫 ProPro 零壹智庫 Pro 是零壹財經旗下的知識付費平臺 （ 。 產品體系： VIP會員+精品報告+專業社群。通過專業化、體系化的內容生產，穩定輸出市場前沿的研究報告、信息資訊和數據產品，為用戶搭建整套認知升級、決策支持和資源拓展體系，為新金融專業玩家提供專業支持。 0 01 1 FINDsFINDs 01FINDs 是零壹財經旗下的新金融動態數據庫（ ，全稱為“新金融信息洞察和數據系統”（01Financi

49、al Information, Insight and Data System，縮寫為 FINDs） 。 01FINDs 為新金融人群提供找公司、行業分析、數據指標、投融資、研究報告、新聞輿情等服務，助力提升金融決策效率。 報告聲明報告聲明 本報告研究過程和研究結論均保持獨立，零壹智庫對本報告的獨立性負責。本報告中信息均來源于公開信息及相關行業機構提供的資料， 零壹智庫對這些信息的準確性及完整性不作任何保證。報告中的信息或所表達意見并不構成任何投資建議。本報告的完整著作權為零壹智庫信息科技（北京）有限公司所有，未經本公司書面許可，任何機構和個人不得以任何形式使用，包括但不限于復制、轉載、編譯或建立鏡像等。 13 “兩會”下的民營銀行