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1、變革改變世界的行業八大趨勢觸發高科技行業全新發展模式2智能設備和邊緣計算應用呈現爆炸性增長即服務（as-a-Service，縮寫aaS）商業模式發展不斷推進，為客戶創造更多長期價值受全球芯片短缺和新冠疫情的影響，供應鏈出現波動地緣政治緊張局勢和新的貿易政策加劇宏觀層面不穩定性云轉型需求加速，推進混合勞動力解決方案持續發展隨著傳統市場的不斷成熟，利用行業融合點來擴大收入來源的壓力增加人工智能和機器學習在產業鏈各處整合，促進營收增長，維持利潤率由于對流媒體內容、游戲和互聯體驗的需求增加，5G解決方案出現增長不斷變化的客戶需求和宏觀層面的轉變推動技術變革和運營模式重塑3云驅動的創新智能設備的崛起融合

2、人工智能和機器學習5G和邊緣解決方案疫情加速云端遷移，為新型創新創造機會連接到物聯網和人工智能物聯網的智能設備和平臺數量激增人工智能/機器學習解決方案推進并創造營收和利潤機遇5G的加速推廣和邊緣計算，對新的解決方案提出了高速和低延遲的要求銷售新的云半成品和解決方案+內部效率和創新機遇重塑核心產品，打造新型設備銷售新型人工智能/機器學習半成品和解決方案+內部使用人工智能/機器學習提高運營效率直銷5G和邊緣半成品和設備，外加新型5G解決方案即服務轉型彈性靈活的供應鏈即服務模式發展不斷推進，為客戶創造價值，提高盈利能力和可持續性供應中的風險和可變性增加，需要更多動態能力需要進行重大的業務轉型，以改變

3、傳統的流程、系統和文化需要實現供應鏈規劃、采購、制造和服務的數字化產業融合地緣政治和貿易政策技術模糊了歷史界限，關注重心轉向跨行業體驗中美關系緊張，數據和技術的政治化程度上升新市場和客戶群的增長機遇創建細分的供應鏈，需要新的監管和規劃能力驅動力高科技領域客戶影響技術變革運營模式重塑宏觀轉變全新行業發展模式的觸發因素高科技領域的企業高管肩負著五個關鍵任務采用新的經常性收入訂閱模式，維持營收增長，滿足客戶需求即服務轉型01加快技術驅動的行業融合和行業邊界模糊化，釋放新的增長潛力拓展行業邊界投資互聯生態系統和尖端技術，提供超級定制化體驗重塑組合啟用新的商業模式、流程和技術，支持戰略愿景，降低運營成本

4、和復雜性實現企業現代化受全球芯片短缺和新冠疫情影響，重新利用供應鏈的彈性，降低風險，保護收入打造彈性供應鏈020304054高科技企業必須對他們的核心進行現代化改造通過新的商業模式、新的產品和新的市場來創建現代化世界即服務轉型015即服務（aaS）從傳統的僅提供產品的商業模式轉向以訂閱為導向，產品+服務+平臺的組合商業模式高科技行業相關性現有的以硬件為中心的商業模式無法滿足客戶對動態、集成、無縫體驗的偏好高科技企業可以調動其深遠的業務影響和現有客戶，將即服務作為在競爭激烈的高科技領域脫穎而出的途徑高科技領域即服務的開拓者市值200170億美元20113,770億美元20166,090億美元20

5、21.12.2萬億美元服務占銷售額的百分比2001不適用20115.8%201611.3%202019.5%6蘋果發展概覽蘋果是典型的不斷擴展邊界的企業。在過去十年中，蘋果通過在硬件和基于訂閱的軟件產品方面的持續突破，建立了深厚的品牌忠誠度。蘋果完美展現了企業應如何使用即服務模式，增加盈利能力和打造革命性的客戶體驗。iMac G3iBookiPodShuffleiPhoneiPadiCloudPayWatchFitness+MusicNews+TV+資料來源：埃森哲商業研究院、雅虎財經、蘋果10-K文件基于訂閱的收入來源是滿足客戶需求和維持營收增長的關鍵即服務模式在軟件和平臺方面取得成功，為高

6、科技領域帶來了同樣的機遇高科技企業認識到，采用即服務商業模式是必然趨勢，問題只在于時間。在客戶對精心策劃的產品+服務+平臺解決方案的需求不斷增長的情況下，高科技企業通過現有商業模式所能獲取的價值很快就會接近極限。然而，這些企業目前難以采用實現即服務所需的財務模式、供應鏈和銷售組織。未來應該采取何種行動？重塑企業和客戶之間的關系，建立預測性更強的經常性收入來源，發展終身客戶通過探索產品+平臺+服務+體驗組合，評估全堆棧的垂直整合能力，讓企業在日益飽和的市場中脫穎而出當前的發展形勢如何？資料來源：埃森哲商業研究院、P&S Intelligence、福布斯75x采用訂閱模式的公司，每賺取一美元的收入

7、，就能為企業創造5倍的價值+24%全球即服務市場正在飛速發展，到2024年，復合年增長率預計達到24%，即3,443億美元。$50B蘋果的服務（包括Fitness+、News+、iCloud）業務預計到2025年將創造500億美元的利潤研究洞察：領導者布局即服務模式，以期實現發展目標資料來源：埃森哲2021年高科技企業高管調查1、在未來2-3年，您的企業的首要目標是什么？2、對于外部采購的能力/解決方案，過渡到即服務模式的最大好處是什么？59%46%42%40%未來2-3年企業高管的首要目標59%|收入增長46%|提升運營效率42%|利潤/EBITDA增長40%|增強數據安全32%64%47%

8、27%30%32%35%高科技領域的領導者將收入增長作為他們的首要任務18縮短受益時間可擴展易于集成易于使用和構建概念驗證降低資本支出訪問新升級/發布的軟件預建功能和用例戰略性布局即服務，將其作為長期規?；l展的動力2有效應用即服務模式，高科技企業應采取五項基本行動9即服務轉型改進上市戰略和銷售組織提高銷售組織的技能，推出新的組合產品。重新評估如何上市，以有效地實現價值主張，提高客戶體驗，達成財務目標。重新設計運營模式確?？缏毮苣芰Φ轿?，明確界定角色和職責，以更可持續和負責任的方式支持上市戰略統一產品和平臺戰略開發一個共同的基礎服務共享平臺，使產品團隊能夠快速進行創新和實驗建立基本的業務交易、

9、流程和工具投資安全的企業系統能力，開發可擴展的架構，提供無摩擦的用戶和客戶體驗，實現新的業務交易重塑和擴大生態系統發展戰略伙伴關系，達成“構建-合作-購買”的決策，并共同對產品進行開發、營銷和商業化。擴展行業邊界0210產業融合從核心競爭力領域（如硬件組件）轉向創造高價值、跨行業的體驗（如包括軟件和服務的硬件驅動的解決方案）高科技行業相關性目前，高科技企業是從自身生態系統擴展到相鄰行業的領導者，它們利用現有的地位、忠實的客戶群和分銷渠道，確保在新行業占據一席競爭之地。從汽車到健康領域，高科技企業正迅速成為相鄰行業中受人尊敬的對手。高科技領域行業邊界的開拓者市值201180億美元2016570億

10、美元2021.13,210億美元11英偉達發展概覽從圖形芯片初創公司到端到端行業解決方案激活者，英偉達正在重新定義高科技企業的含義。英偉達利用其全棧專業知識，改寫行業邊界，共同設計智能X生態系統。資料來源：埃森哲商業研究院、雅虎財經、英偉達E2E硬件、軟件和服務行業解決方案自動駕駛汽車智慧城市大都市智能商店智慧醫院自動駕駛汽車和虛擬模擬新一代最后一英里配送機器人事故檢測人道主義和災難救援交通管理資產保護個性化店內體驗自助購物人工智能病人助理自動個人防護設備和醫院庫存檢查智能設備起點電子游戲和個人電腦中的GPU到突破性端到端（E2E）行業解決方案73%的健康消費者鞏固了可穿戴設備的市場機會，他們

11、指出，監測葡萄糖、心率、身體活動和睡眠的可穿戴設備有利于他們了解自身的健康狀況780億美元預計到2030年，全球汽車軟件的（如ADAS、信息娛樂）市場份額將達到780億美元2萬億美元消費科技企業（如三星、蘋果、谷歌）將繼續擴展到全球支付領域，因為到2025年，這些企業的收入將達到2萬億美元高科技企業面臨向內和向外的融合，“企業+客戶”的發展模式繼續發生轉變策劃戰略性行業碰撞的高科技企業能夠更好地滿足客戶對按需定制的硬件 軟件 服務解決方案日益增長的期望。資料來源：埃森哲商業研究院、P&S Intelligence12高科技企業正在引領一場歷史性的技術驅動的融合浪潮，在其核心行業之外進行投資以釋

12、放新的增長。行業界限逐漸模糊，新的競爭力量涌現，戰略領域含糊不清。未來應該采取何種行動？研究行業融合如何對威脅現有市場份額并影響競爭格局探索跨行業擴張的機會，以發展規模經濟，優化效率，提高研發效率/加速發現，刺激收入增長當前的發展形勢如何？研究洞察：87%的高管贊同：融合促進增長資料來源：埃森哲2021年高科技企業高管調查您在多大程度上贊同以下的說法：1、行業融合提高了我所在行業的競爭水平？2、我的企業已經做好準備，迎接行業融合帶來的新挑戰和新機遇？大多數企業高管認為，行業融合是長期增長的核心推動力。1,213高科技產業融合機會示例贊同行業融合加劇了其行業內的競爭程度87%贊同行業融合提高了收

13、入增長的機會水平85%智能出行聯網基礎設施數字健康自動駕駛船只、汽車、卡車、無人機、公共交通、軍用車輛支持邊緣和5G的智能建筑、智能電網、能源/公用事業管理人工智能驅動的智能醫院、健身穿戴設備、新冠聯系人追蹤和錢包應用程序拓展行業邊界高科技企業可以通過四種途徑，釋放進入新的行業生態系統的價值14市場和客戶需求驅動研發從“造什么就賣什么”的思維方式轉向打造客戶真正所需。從以客戶為中心的角度來對待研發和產品開發，創建定制的解決方案。利用現有客戶擴展到相鄰領域利用深遠的設備影響和廣泛的產品能力，探索與市場需求信息相一致的新領域（如數字健康、可持續發展技術）打造戰略聯盟設計并運行聯盟創新中心，在不影響

14、現有產品的情況下，推進實驗，同時將與市場有關的聯合產品大規模商業化通過兼并收購實現跳躍式發展收購新的能力組合（如知識產權、人才、不良資產收購、增長型市場戰略布局），重振現有的投資組合，加速入局新領域重塑組合0315組合重塑隨著云、5G、邊緣、物聯網和人工智能/機器學習的普及，高科技企業可以更快地獲取洞察，開發超聯客戶體驗，適應不同環境。需要對產品組合進行重塑，以抓住不斷增長的市場機會，滿足不斷變化的客戶需求高科技行業相關性鑒于這些技術的爆炸性增長，高科技企業不得不重新定義自己需要創建什么，重新評估哪些資產（如數據）可以被貨幣化，并重新配置上市策略高科技領域互聯組合的開拓者市值2011320億美

15、元2016380億美元2021.1360億美元16江森自控發展概覽江森自控對新興技術的投資不斷增加，使該公司成為智能建筑解決方案的先行者。從恒溫器巨頭到可持續發展的領導者，江森自控在智能、安全和可持續建筑方面的競爭地位，是由邊緣計算、高級分析和互聯生態系統不斷促成的。資料來源：埃森哲商業研究院、雅虎財經、JCI應對新冠疫情的靈活基礎設施到智能建筑解決方案領導者到建筑控制系統消防和安全服務無接觸建筑可持續性預測分析OpenBlue數字平臺PKI網絡安全起點電動室內恒溫器未來的高科技企業將利用數字化手段來重新進行市場定位高科技企業如果愿意重新規劃其產品，就能很好地利用顛覆性的數字技術所帶的不斷增長

16、的市場機會資料來源：IHS Markit、埃森哲商業研究院、IDC17高科技企業已經開始收購初創企業，發展聯盟，并在其產品組合中集成物聯網/邊緣能力，但許多企業還沒有開始大規模商業化。只有少數企業利用這些尖端的能力實現了營收增長。未來應該采取何種行動？更新產品和技術路線圖，涵蓋數字化戰略手段集成互聯生態系統，整合價值鏈當前的發展形勢如何？13萬億美元到2035年，5G將產生約13.2萬億美元的全球經濟價值2,510億美元預計到2024年，全球邊緣計算市場份額將達到2,510億美元，2019-2024年的復合年增長率為12.5%560億到2025年，全球將有大約560億臺聯網設備，其中75%將連

17、接到物聯網平臺上評估市場機會和潛力，通過戰略合作伙伴試行前沿技術研究洞察：領導者認為這些數字化技術的應用是未來的趨勢資料來源：埃森哲2021年高科技企業高管調查1、什么是未來最大的技術轉折點，能充分釋放智能設備和邊緣計算的潛力，使投資回報最大化？高科技企業正在競相滿足客戶對定制化解決方案日益增長的需求18正在投資以下數字化技術，以將這些解決方案付諸實施1選擇你自己的運動場冒險體驗5G支持動態智能家居協助邊緣傳感器支持67%63%59%23%19%7%人工智能/機器學習分析平臺5G的普及傳感器技術終端設備的電池壽命低/無代碼執行分割渲染高科技企業高管將人工智能/機器學習能力和5G列為最重要的優先

18、事項以客戶為中心的解決方案示例高科技企業離重新規劃其產品組合和提供超個性化的客戶體驗只有五步之遙19制定新產品引進戰略確定價值主張、目標受眾和差異化化競爭優勢，讓你的組織勝券在握重新設計價值鏈考慮啟用獨特的創新部門，推動用例設計，加快執行，實現交付形成上市戰略評估如何實現價值主張，通過提供新產品獲取競爭優勢重塑組合數字創新工廠提供一套可定制的端到端數字執行能力，結合多學科技能，加速產品的規?；鲜刑剿骺赡苄缘乃囆g識別客戶的問題（用例），利用尖端技術（5G、邊緣、人工智能/機器學習和云）解決問題實現企業現代化0420核心現代化重塑核心技術系統、數據架構、運營模式和運營流程，以適應新的商業模式高科

19、技行業相關性高科技企業為現代經濟提供動力，但許多企業自身還沒有實現現代化。進入核心現代化的時代，高科技公司重建他們的基礎，實現新的商業模式、新的市場準入和新的產品引進高科技領域核心的開拓者2020財年營收510億美元21聯想發展概覽聯想的創新記錄是由持續的技術、流程和勞動力轉型歷史所推動的。數十年來，聯想將利潤用于再投資，現在，它有機會滲透到新的市場，并從設備+向智能解決方案企業過渡。資料來源：埃森哲商業研究院、聯想投資者每日報告、雅虎財經5月21日市值150億美元ERP改革核心現代化合作伙伴體驗和渠道轉型財務轉型由大數據、人工智能、增強現實、5G、物聯網和區塊鏈驅動的智能供應鏈IT運營模式重

20、構制造合資企業如果不對企業轉型進行投資，高科技企業可能錯失數十億美元除非高科技企業認真對待業務和運營模式重塑以及核心技術轉型，并為客戶提供新價值，否則其將難以從顛覆性沖擊中恢復，也無法滿足不斷變化的客戶需求。資料來源：埃森哲商業研究、摩根士丹利、美國銀行、納斯達克22為應對新冠疫情，高科技企業已經被動開始對業務進行現代化改造。然而，調整業務模式，實現更具彈性的運營、敏捷的工作方式和最先進的能力，仍然是企業面臨的運營挑戰。未來應該采取何種行動？更新技術棧和新一代ERP，優化云支持的運營模式，推動增長進行勞動力技能差距分析，結合企業轉型制定人才發展計劃當前的發展形勢如何？60%的組織缺乏能力和組織

21、模式來維持流動性、模塊化和敏捷性40%企業通過遷移到基于云的虛擬化架構，可以減少40%的資本支出30%的高科技企業高管擔心上云遷移，原因是企業戰略價值不明確研究洞察：人工智能和云：效益明顯，潛力尚未發揮資料來源：埃森哲2021年高科技企業高管調查1、您的組織內部署人工智能/機器學習解決方案的最大好處/原因是什么？2、您的企業希望通過投資云解決方案實現的首要成果是什么？3、在投資和采用云基礎設施解決方案的過程中，內部遇到的最大的障礙有哪些？高科技企業主管清楚在其組織內部部署人工智能和機器學習的益處123釋放勞動力從事更具價值的活動跟上競爭壓力的步伐提高成本效率推動收入增長保持市場競爭優勢獲得提高

22、勞動力技能的機會新冠疫情中，云對于維持分布式的勞動力一直是至關重要的。然而，許多高科技企業還沒有完全釋放其云投資的潛能。高科技企業高管們認為對云的進一步投資可以實現以下目標2但他們必須首先克服圍繞云應用的兩個核心挑戰3云戰略未充分開發內部缺乏云專業知識79%58%37%33%32%18%提高生產效率IT現代化提升效率增強敏捷性和創新節約成本56%48%44%39%30%實現企業現代化高科技企業應采取五管齊下的方法來實現其企業核心的現代化24將運營敏捷性產業化通過提升流程效率、持續改進和集中的數據/分析能力，釋放人力資本，使其專注于更高價值的工作提供差異化和個性化的客戶體驗部署人工智能驅動的客戶

23、關懷解決方案，以降低服務成本，優化后端銷售策略，滿足客戶需求釋放員工的潛力讓員工掌握緊缺的技能，激活數字化未來的勞動力。營造包容性和多樣性環境，優化員工體驗，持續學習，促進文化轉型重新設計運營模式確保正確、安全的結構，以激活智能、敏捷的運營模式，促進人員、流程、技術系統和資產的流動性建立由新一代ERP和新數據戰略支持的數字基礎利用新一代ERP和自動化來建立一個數字核心，提高敏捷性，助力實時決策，并為強大的全渠道體驗提供動力。通過大膽的大數據戰略和人工智能/機器學習解決方案建立一個數據驅動的企業打造彈性供應鏈0525供應鏈彈性新冠疫情和地緣政治緊張局勢擾亂了全球供應鏈，供應鏈危機亟待解決，同時也

24、提出了為未來建立更具彈性的供應鏈的要求高科技行業相關性高科技企業正在尋找新的方法，將敏捷性和智能融入供應鏈，更好地抵御未來的危機。在未來，靈活、集成的供應鏈將有助于企業維持競爭優勢，實現加速增長高科技領域供應鏈的開拓者市值20111,340億美元20162,180億美元2021.14,870億美元26三星發展概覽三星通過確保在成本、交付和技術方面的競爭優勢，已成為全球半導體供應鏈的主導者。通過供應鏈網絡的多樣化和對智能供應鏈能力的投資，三星的供應鏈成為了一個核心的差異化因素資料來源：埃森哲商業研究院、三星投資者關系、雅虎財經、福布斯芯片生產多樣化產品分層測試策略針對關鍵的N級供應商的透明度晶圓

25、和測試半延遲戰略供應商協作創新在震蕩時期，那些擁有敏捷、智能、彈性的供應鏈的企業將更具競爭優勢可以迅速加強其供應鏈彈性的高科技企業，將能夠更好地采用即服務商業模式，管理眼前的危機，預測未來的沖擊。資料來源：埃森哲商業研究27新冠疫情、自然災害和地緣政治緊張局勢加速了供應鏈的中斷。一些制造工廠仍然處于關閉狀態，運輸選擇依舊受限。隨著全球芯片供應危機的持續，每一個下游的新興科技行業都在關注風險，以確保收入和供應鏈安全。未來應該采取何種行動？投資智能供應鏈分析能力，加快中斷響應速度，最大限度降低成本作為采用即服務的一部分，加強供應鏈服務的質量（如當天交付備件，硬件退貨物流），提供一流的客戶體驗當前的

26、發展形勢如何？94%的財富1000強企業仍舊受到因新冠疫情而導致的供應鏈中斷問題的影響10/12全球12個行業中，10個行業的主要企業表示，由于關稅、自動化和國家安全問題，需要將其供應鏈上的一部分從目前的地點轉移出去#1在安聯集團最近對全球高管的調查中，業務中斷被列為最重要的商業風險因素在供應鏈內提高透明度和可持續性，降低長期風險研究洞察：實現供應鏈數字化資料來源：埃森哲2021年高科技企業高管調查1、若您的企業希望通對供應鏈活動進行數字化改造來獲取以下效益，您認為其重要程度如何？企業將供應鏈活動的數字化改造作為優先事項，轉變供應鏈模式+各企業高管一致認同，企業亟需發展面向未來的供應鏈1282

27、345678910打造需求驅動的供應鏈優化供應鏈訂貨交付時間利用“適時”決策技術減少產品降價、超量儲存和缺貨現象改善現金流和成本管理提高可靠性，減少延遲和停機時間不重要非常重要 25%10-25%$200B34%北美19%西歐22%亞洲：日本10%亞洲：中國8%亞洲：中國臺灣4%亞洲：韓國3%撒哈拉以南非洲地區地理分布高科技行業團隊31聯系人大衛索維(David Sovie)全球高科技行業負責人維克維尼亞克（Vik Viniak）北美高科技戰略負責人陶菲克加加爾（Tawfik Jarjour）北美高科技戰略高級經理馬克格勒（Marc Gelle）歐洲高科技行業負責人余鴻彪（Hongbiao Y

28、u）大中華區高科技行業負責人哈曼阿胡賈（Harman Ahuja）北美高科技戰略董事總經理山姆潘達（Sam Panda）北美高科技戰略董事總經理佐藤涼介（Ryosuke Sato）日本高科技行業負責人阿拉姆庫拉納（Arun Khurana）北美高科技行業負責人賽義德阿拉姆（Syed Alam）全球半導體行業負責人撰稿人約翰 金納曼（John Kinnaman）岡部裕之（Hiroyuki Okabe）管笑笑（Xiaoxiao Guan）畔上安久（Yasuhisa Azegami）圭多 赫特（Guido Dhert）郭立（Taylor Li Guo）金旻爀（Harvey Kim）凡妮莎 奈克（Va

29、nessa Naik）杰弗里 希爾斯（Geoffrey Hills）科迪 克魯克（Cody Crook）法拉 艾哈邁德（Farah Ahmed）凱西 陳（Cathy Chen）艾施瓦亞 薩魯亞（Aishwarya Saluja）沙登 阿爾莎克（Shaden Alsheik）馬山（Shaan Mahbubani）安迪 柯霍克（Andy Kohok）提摩太 楚（Timothy Chu）伊凡 黃（Ivan Huang）關于埃森哲埃森哲公司注冊于愛爾蘭，是一家全球領先的專業服務公司，在數字化、云計算與網絡安全領域擁有全球領先的能力。憑借獨特的業內經驗與專業技能，以及翹楚全球的卓越技術中心和智能運營中心

30、，我們為客戶提供戰略&咨詢、互動體驗、技術和智能運營等全方位服務，業務涵蓋40多個行業，以及企業日常運營部門的各個職能。埃森哲是財富全球500強企業之一，目前擁有約56.9萬名員工，服務于120多個國家的客戶。我們秉承“科技融靈智，匠心承未來”的企業使命，致力于通過引領變革創造價值，為我們的客戶、員工、股東、合作伙伴與整個社會創造美好未來。埃森哲在中國市場開展業務30余年，擁有一支約1.8萬人的員工隊伍，分布于多個城市，包括北京、上海、大連、成都、廣州、深圳、杭州、香港和臺北等。作為可信賴的數字化轉型卓越伙伴，我們正在更創新地參與商業和技術生態圈的建設，幫助中國企業和政府把握數字化力量，通過制定戰略、優化流程、集成系統、部署云計算等實現轉型，提升全球競爭力，從而立足中國、贏在全球。詳細信息，敬請訪問埃森哲公司主頁以及埃森哲大中華區主頁。32本次調研埃森哲所設計的問卷，通過有資質的第三方公司面向消費者投放并回收數據，基于此形成洞察。本文件對可能歸他人所有的商標進行了引用。對這些商標的使用不表示這些商標為埃森哲所有，也不代表或暗示埃森哲與這些商標的法定所有人之間存在關聯。本文是由埃森哲專業人員所撰寫的綜合指導報告，并非是針對貴企業的具體情況提供意見。如果您需要就文中提及內容獲得具體建議及進一步的詳細資料，請與您的埃森哲代表進行聯系。