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1、-1-2023!221#$5%&$&$584%2022年工業科技報告年工業科技報告 !#$%!#$%Dealroom 是一家成立于 2012 年 1 月，總部位于英國倫敦的咨詢公司。該公司主要通過清洗、關聯和分析公開及內部數據，形成研究報告，為初創企業投資提供咨詢服務。2022 年工業科技報告是該公司專門分析歐洲工業科技發展的一份重量級報告，涉及 18 個工業科技板塊，748 家風投資金超過 100 萬美元的工業科技企業。本報告揭示了歐洲工業科技創新和風險投資的發展現狀，近年來保持高速發展，全球競爭力越來越強勁。本報告還點明了歐洲工業科技發展的未來趨勢，指出工業氣候技術領域的初創企業極具發展前

2、景。賽迪智庫科技與標準研究所對該報告進行了編譯，期望對我國有關部門有所幫助。!&(%!&(%工業科技工業科技 風險投資風險投資 融資融資)-2-()*+,-./012345()*+,-./012345186789:6789:;(789:=5;(789:?ABCD?ABCD100EFG5HIEFG5HI/012J0KL/012J0KL 物物流流B2B物流中的新技術和商業模式機機器器人人技技術術工業用途的機器人技術，包括硬件機器人，以及用來訓練和操作它們的軟件工具。不包括機器人流程自動化連連通通性性與與物物聯聯網網工業園區/車間連通性與數據采集能能源源B2B能源領域的軟件（包括物聯網軟件），不涉及

3、硬件（發電和儲能、電動汽車充電、二氧化碳捕集等）和B2C能源先先進進材材料料具有獨特或增強屬性的材料、新型可持續材料，以及獲取這些材料的技術數數據據分分析析利用工業領域的海量數據來推進業務成效的工具（預見性維護、工藝參數優化等）建建筑筑施施工工建筑施工新技術（軟件、硬件和材料）及商業模式仿仿真真模模擬擬工業領域的仿真模擬技術工具增增強強現現實實/虛虛擬擬現現實實工業用途的增強現實/虛擬現實技術，包括軟硬件交交易易平平臺臺服務工業領域的交易平臺網網絡絡安安全全主要面向或與工業領域相關的網絡安全工具采采購購針對工業領域的數字化采購工具（發掘供應商、搜尋材料等）工工程程工工具具主要面向工業市場的開發

4、者工具（工業物聯網數據庫、機器人編程和培訓工具等）售售后后支支持持用于工業保養、售后服務和技術支持的軟件工具增增材材制制造造硬件（3D打印機）、相關驅動軟件、連接買家與生產商的交易平臺；新型3D打印材料工工作作流流程程與與項項目目管管理理工業ERP（企業資源規劃）：庫存、訂單管理；工業項目管理工具無無人人機機與與無無人人機機軟軟件件工業機器人技術的一部分，包括工業用途的空中和海上/海底無人機，以及相關軟件（操作無人機、管理無人機編隊等）勞勞動動力力管管理理工業員工教育和管理工具，包括相互連接的工人平臺，以提升安全性、質量和生產力物物流流機機器器人人技技術術連連通通性性與與物物聯聯網網能能源源先

5、先進進材材料料數數據據分分析析建建筑筑施施工工仿仿真真模模擬擬增增強強現現實實/虛虛擬擬現現實實交交易易平平臺臺網網絡絡安安全全采采購購工工程程工工具具售售后后支支持持增增材材制制造造工工作作流流程程與與項項目目管管理理無無人人機機與與無無人人機機軟軟件件勞勞動動力力管管理理獨獨角角獸獸企企業業氣氣候候技技術術-3-M(HI/01234?NAOPQM(HI/01234?NAOPQ（一）與諸如金融科技、健康等行業相比，工業科技尚處于（一）與諸如金融科技、健康等行業相比，工業科技尚處于早期發展階段，但它是風險投資增量最快的行業之一早期發展階段，但它是風險投資增量最快的行業之一 2015年年-202

6、2年年至至今今歐歐洲洲的的總總投投資資額額金融科技健康（包含生物科技）企業軟件交通運輸食品市場營銷工工業業科科技技媒體不動產安全旅游博彩職位招聘教育870億美元620億美元560億美元350億美元270億美元210億美元170億美元110億美元100億美元90億美元80億美元80億美元80億美元80億美元-4-（二）截至目前，流向歐洲工業科技領域的風險投資為（二）截至目前，流向歐洲工業科技領域的風險投資為47億億美元，美元，2022年有望超過年有望超過2021年風投水平年風投水平 歐洲工業科技投資（歐洲工業科技投資（2015年年2022年至今）年至今）不動產職位招聘工工業業科科技技企業軟件安全

7、金融科技市場營銷交通運輸教育健康媒體博彩食品旅游與與2021年年相相比比，2022年年1-9月月歐歐洲洲的的風風險險投投資資-5-來源：Dealroom.co（*）估計到 2022 年底募集的數額（三）（三）2022年已經出現了幾輪大規模融資年已經出現了幾輪大規模融資 2022年歐洲工業科技行業大規模融資示例年歐洲工業科技行業大規模融資示例 2.5億美元以上 1億-2.5億美元4000萬-1億美元（C輪）1500萬-4000萬美元（B輪）400萬-1500萬美元（A輪）100萬-400萬美元（種子輪）0-100萬美元（前種子輪）70億美元60億美元50億美元40億美元30億美元20億美元10億

8、美元0億美元49億億美美元元47億億美美元元61億億美美元元*至至今今-6-（四）大規模融資已占（四）大規模融資已占2022年所有融資輪次的年所有融資輪次的53%，創歷，創歷史新高。史新高。2022年大規模融資輪次已經達到年大規模融資輪次已經達到10次，有望超過次，有望超過2021年年 物流5億億歐歐元元成成長長型型股股權權風風險險投投資資采購4億億美美元元D輪輪融融資資物流、機器人技術3.35億億美美元元D輪輪融融資資物流2.5億億美美元元D輪輪融融資資物流2億億歐歐元元D輪輪融融資資能源1.9億億歐歐元元B輪輪融融資資增強現實/虛擬現實1.5億億美美元元D輪輪融融資資物流1.22億億歐歐元

9、元后后期期風風險險投投資資歐歐洲洲科科技技投投資資規規模模0-100萬美元（前種子輪）100萬-400萬美元（種子輪）400萬-1500萬美元（A輪）1500萬-4000萬美元（B輪）4000萬-1億美元（C輪）1億-2.5億美元2.5億美元以上至至今今-7-注：（*）估計到 2022 年底退出的數量（五）公共市場工業科技企業的估值下跌了（五）公共市場工業科技企業的估值下跌了50%，且各機構，且各機構間的差異巨大間的差異巨大 歐洲公共工業科技初創企業的總市值歐洲公共工業科技初創企業的總市值 1億-2.5億美元2.5億美元以上歐歐洲洲規規模模1億億美美元元以以上上的的工工業業科科技技投投資資輪輪

10、數數至至今今250億億美美元元150億億美美元元100億億美美元元50億億美美元元200億億美美元元232億億美美元元116億億美美元元至至今今-8-2022年至今選定的公共工業科技初創企業及規模企業年至今選定的公共工業科技初創企業及規模企業 的股價變化的股價變化 （六）工業科技股的估值出現了今年公共市場的最大跌幅（六）工業科技股的估值出現了今年公共市場的最大跌幅 與與2021年相比，年相比，2022年至今歐洲各行業股票公共企業價值年至今歐洲各行業股票公共企業價值 的總體變化的總體變化 市場營銷博彩不動產健康企業軟件交通運輸安全媒體金融科技旅游食品工工業業科科技技教育職位招聘-9-（七）公共市

11、場僅是目前工業科技企業價值的一小部分，其（七）公共市場僅是目前工業科技企業價值的一小部分，其中私營企業估值仍在增長，且在所有行業中增幅最大中私營企業估值仍在增長，且在所有行業中增幅最大 歐洲工業科技企業的總體價值歐洲工業科技企業的總體價值 與與2021年相比，年相比，2022年至今各個市場板塊私營企業價值年至今各個市場板塊私營企業價值 的總體變化的總體變化 至至今今私營企業公共企業46億億美美元元79億億美美元元126億億美美元元193億億美美元元300億億美美元元372億億美美元元886億億美美元元232億億美美元元654億億美美元元1003億億美美元元114億億美美元元889億億美美元元企

12、業軟件職位招聘交通運輸安全食品金融科技市場營銷教育不動產健康媒體博彩旅游工工業業科科技技-10-（八）（八）2022年新增年新增5家新的歐洲工業科技獨角獸企業，且有家新的歐洲工業科技獨角獸企業，且有5家家10億美元以上的企業退出億美元以上的企業退出 （九）德國和法國仍是頂級工業科技中心；今年北歐國家表（九）德國和法國仍是頂級工業科技中心；今年北歐國家表現亮眼，芬蘭更是擠進了前三；而英國僅位列第四現亮眼，芬蘭更是擠進了前三；而英國僅位列第四 采采購購機機器器人人技技術術物物流流網網絡絡安安全全其其他他其其他他法國創創立立時時間間：2000年年。估估值值：10億億美美元元一個提高支出管理成效、促進

13、供應商關系的平臺德國創創立立時時間間：2018年年。估估值值：10億億美美元元促進人機安全交互的智能解決方案波蘭創創立立時時間間：2006年年。估估值值：48億億美美元元電商物流自動化包裹存放柜的制造商和運營商德國創創立立時時間間：1997年年。估估值值：12億億美美元元生產和基礎設施的信息技術安全，從智能電網到云連接車間盧森堡創創立立時時間間：2009年年。估估值值：20億億美美元元高純度石墨烯納米管瑞士創創立立時時間間：1995年年。估估值值：20億億美美元元用于鈑金沖壓成型和白車身裝配工藝的軟件德國創創立立時時間間：2011年年。估估值值：110億億美美元元在采購、庫存和訂單管理中廣泛應

14、用的流程挖掘挪威創創立立時時間間：1995年年。估估值值：77億億美美元元倉庫自動化存儲和檢索系統德國創創立立時時間間：2016年年。估估值值：21億億美美元元數字化貨運代理和其他供應鏈解決方案英國創創立立時時間間：2013年年。估估值值：19億億美美元元由自主學習人工智能驅動的“工業免疫系統”荷蘭創創立立時時間間：2009年年。估估值值：10億億美美元元能源大宗商品交易平臺英國創創立立時時間間：2012年年。估估值值：11億億美美元元面向制造企業的企業資源計劃軟件法國創創立立時時間間：2015年年。估估值值：20億億美美元元實現高密度庫存存儲和檢索的機器人技術德國創創立立時時間間：2015年

15、年。估估值值：12億億美美元元數字化道路貨運物流英國創創立立時時間間：2017年年。估估值值：5.29億億美美元元用于工業物聯網、固網、5G和其他領域的量子加密技術挪威創創立立時時間間：2016年年。估估值值：16億億美美元元實現重資產行業數字化的數據運維平臺，Aker ASA的子公司瑞士創創立立時時間間：2009年年。估估值值：10億億美美元元面向物流和零售的智能數據采集解決方案瑞典創創立立時時間間：2016年年。估估值值：14億億美美元元用于電動和自主航運的貨運技術芬蘭創創立立時時間間：2005年年。估估值值：55億億美美元元基于人工智能的零售優化解決方案該公司于2022年成為獨角獸企業估

16、值已降至10億美元以下退退出出退退出出退退出出退退出出退退出出2022年年至至今今的的風風險險投投資資2015年年-2022年年至至今今的的風風險險投投資資2022年年融融資資規規模模最最大大的的企企業業德國芬蘭英國瑞士西班牙瑞典挪威奧地利荷蘭比利時波蘭法國14億美元6.62億美元3.6億美元3.48億美元2.71億美元2.61億美元1.81億美元1.39億美元8800萬美元4000萬美元3000萬美元8.27億美元58億美元13億美元22億美元11億美元5.7億美元8.57億美元7.87億美元2.09億美元6.17億美元1.96億美元1.14億美元27億美元-11-（十）無論是從投資金額還是

17、輪數來看，物流都是歐洲工業（十）無論是從投資金額還是輪數來看，物流都是歐洲工業科技的最大板塊，其次是機器人技術科技的最大板塊，其次是機器人技術 物流能源連通性與物聯網增強現實/虛擬現實無人機與無人機軟件仿真模擬工程工具采購機器人技術建筑施工交易平臺增材制造先進材料勞動力管理售后支持網絡安全工作流程與項目管理數據分析減減少少增增加加24億美元5.65億美元2.7億美元2.05億美元4200萬美元5600萬美元5800萬美元2700萬美元5.88億美元8400萬美元8300萬美元6400萬美元6300萬美元4100萬美元3000萬美元1400萬美元1400萬美元1.63億美元25億美元7.76億美

18、元3.92億美元2.55億美元2.64億美元1.4億美元1.28億美元1.07億美元10億美元2.11億美元1.15億美元6500萬美元3.4億美元1.1億美元1.05億美元3400萬美元1.24億美元2.28億美元0億億美美元元5億億美美元元10億億美美元元15億億美美元元20億億美美元元25億億美美元元30億億美美元元投投資資金金額額-12-（十一）在歐洲工業科技領域，自（十一）在歐洲工業科技領域，自2016年以來，物流行業的年以來，物流行業的采購類初創企業募集的資金最多采購類初創企業募集的資金最多 輪輪數數減減少少增增加加機器人技術仿真模擬無人機與無人機軟件數據分析采購增強現實/虛擬現實

19、工程工具物流能源連通性與物聯網交易平臺增材制造網絡安全先進材料勞動力管理工作流程與項目管理售后支持建筑施工2015年年2016年年2017年年2018年年2019年年2020年年2021年年2022年年至至今今1800萬萬美美元元2800萬萬美美元元1600萬萬美美元元5700萬萬美美元元6.01億億美美元元1.57億億美美元元10億億美美元元5.15億億美美元元物物流流采采購購貨貨運運代代理理電電商商物物流流物物流流管管理理倉倉庫庫自自動動化化機機器器人人編編隊隊跟跟蹤蹤和和可可見見性性物物流流無無人人機機托托盤盤和和集集裝裝箱箱航航運運交交易易平平臺臺按按需需存存儲儲工工業業外外骨骨骼骼貨

20、貨運運自自行行車車包包裹裹存存放放柜柜100萬美元1400萬美元7100萬美元1800萬美元1.76億美元1.13億美元6.04億美元3.33億美元300萬美元2300萬美元3000萬美元2300萬美元1.18億美元1.52億美元5.64億美元3.36億美元2600萬美元1000萬美元4300萬美元500萬美元2.25億美元1800萬美元4200萬美元6.05億美元2000萬美元1300萬美元1500萬美元8500萬美元3500萬美元1.48億美元6900萬美元4.05億美元50萬美元1900萬美元3200萬美元4400萬美元1700萬美元2.35億美元300萬美元700萬美元1000萬美元2

21、300萬美元1700萬美元5400萬美元5400萬美元6500萬美元8500萬美元35.2萬美元200萬美元1000萬美元1400萬美元200萬美元5700萬美元7900萬美元900萬美元78.5萬美元100萬美元6200萬美元3500萬美元600萬美元1.7萬美元300萬美元900萬美元3200萬美元30萬美元1900萬美元36萬美元300萬美元200萬美元300萬美元100萬美元400萬美元3900萬美元300萬美元400萬美元2000萬美元33萬美元100萬美元500萬美元200萬美元200萬美元-13-（十二）與（十二）與2021年相比，年相比，2022年半數以上的工業科技門類年半數以

22、上的工業科技門類的企業投資都有所增加的企業投資都有所增加 （十三）（十三）2022年投資歐洲工業科技的企業投資者大多都在工年投資歐洲工業科技的企業投資者大多都在工業領域開展業務業領域開展業務 企企業業投投資資在在風風險險投投資資中中所所占占的的百百分分比比能源增強現實/虛擬現實數據分析機器人技術網絡安全工程工具交易平臺增材制造無人機與無人機軟件采購售后支持連通性與物聯網建筑施工物流仿真模擬工作流程與項目管理勞動力管理先進材料減減少少增增加加-14-（十四）（十四）2022年，歐洲工業科技領域的企業投資達到年，歐洲工業科技領域的企業投資達到8.02億億美元，較美元，較2020年翻了一番，并有望超

23、過年翻了一番，并有望超過2021年，融資輪數也有年，融資輪數也有望超過望超過2021年年 歐洲工業科技領域的企業投資（額度）歐洲工業科技領域的企業投資（額度）2022年年參參與與投投資資的的企企業業和和企企業業風風險險投投資資歐歐洲洲歐歐洲洲以以外外其其他他工工業業-15-歐洲工業科技領域的企業投資（輪數）歐洲工業科技領域的企業投資（輪數）注：(*)預計到 2022 年底融資的額度/輪數 12億美元10億美元8億美元6億美元4億美元2億美元0億美元8.43億億美美元元8.02億億美美元元10億億美美元元*至至今今3.37億億美美元元至至今今-16-（十五）雖未進行（特殊目的收購公司）首次公開募

24、股，但（十五）雖未進行（特殊目的收購公司）首次公開募股，但2022年的退出數量仍有望超過年的退出數量仍有望超過2021年年 歐洲工業科技退出數量（歐洲工業科技退出數量（2015年年2022年至今）年至今）（十六）從較大的退出來看，（十六）從較大的退出來看，2022年到目前為止僅有年到目前為止僅有2次次1億美元以上的退出，而億美元以上的退出，而2021年有年有7次次 至至今今收購并購首次公開募股特殊目的收購公司首次公開募股-17-注：*2022 年報告中統計的退出不包括二級市場交易，而 2021 年報告中則包括。R(/0STU2V34R(/0STU2V34?NAOPQ?NAOPQ（一）工業氣候技

25、術投資有望超過（一）工業氣候技術投資有望超過2021年水平年水平 對關注氣候技術的歐洲工業科技初創企業的風險投資對關注氣候技術的歐洲工業科技初創企業的風險投資 2021年年-2022年年最最大大的的退退出出*2021年1月，首次公開募股，28億歐元估估值值：80億億歐歐元元2021年11月，并購，20億美元估估值值：20億億美美元元2022年3月，并購，10億歐元估估值值：10億億歐歐元元2022年9月，6.22億歐元估估值值：6.22億億歐歐元元2021年9月，特殊目的收購公司首次公開募股，3.45億美元估估值值：14億億美美元元2021年1月，收購，2.8億美元估估值值：2.8億億美美元元

26、2021年4月，首次公開募股，1.65億英鎊估估值值：17億億英英鎊鎊2021年7月，收購，1.9億美元估估值值：1.9億億美美元元-18-（二）大規模投資占絕大多數（二）大規模投資占絕大多數 2.5億美元以上 1億-2.5億美元4000萬-1億美元（C輪）1500萬-4000萬美元（B輪）400萬-1500萬美元（A輪）100萬-400萬美元（種子輪）0-100萬美元（前種子輪）15億億美美元元10億億美美元元5億億美美元元0億億美美元元12億億美美元元4.7億億美美元元至至今今11億億美美元元14億億美美元元-19-（三）關注氣候技術的初創企業中，物流是獲得投資最多的（三）關注氣候技術的初

27、創企業中，物流是獲得投資最多的板塊，其次是能源和先進材料板塊，其次是能源和先進材料 2020年年2022年至今，對關注氣候技術的歐洲工業科技年至今，對關注氣候技術的歐洲工業科技 初創企業的風險投資初創企業的風險投資 在在2022年年募募集集資資金金的的主主要要工工業業氣氣候候技技術術初初創創企企業業數字化貨運代理解決方案總總融融資資：6.16億億美美元元煉鋼脫碳總總融融資資：3.14億億美美元元能源轉型綜合解決方案總總融融資資：2.85億億美美元元能源與環境地理分析總總融融資資：8100萬萬美美元元鋰離子電池預測分析總總融融資資：7100萬萬美美元元風能資產的仿真模擬和優化總總融融資資：690

28、0萬萬美美元元碳信用評級平臺總總融融資資：4000萬萬美美元元能源轉型軟件解決方案總總融融資資：3700萬萬美美元元可持續建筑施工技術總總融融資資：3600萬萬美美元元服務關鍵基礎設施的數字孿生技術總總融融資資：3200萬萬美美元元提供海上能源服務的機器人技術總總融融資資：3000萬萬美美元元服務工業企業的能源管理系統總總融融資資：2100萬萬美美元元-20-2020年年2022年至今，對關注工業氣候技術的風險投資年至今，對關注工業氣候技術的風險投資 占所有工業科技風險投資的百分比占所有工業科技風險投資的百分比 物物流流能能源源先先進進材材料料機器人技術建筑施工數據分析仿真模擬連通性與物聯網交

29、易平臺無人機與無人機軟件工作流程與項目管理勞動力管理增材制造售后支持9.06億美元5.17億美元3.64億美元2.6億美元1.27億美元7100萬美元6300萬美元6000萬美元1900萬美元1900萬美元1700萬美元600萬美元300萬美元300萬美元采購 200萬美元先先進進材材料料能能源源建筑施工仿真模擬物物流流機器人技術數據分析連通性與物聯網工作流程與項目管理無人機與無人機軟件交易平臺勞動力管理售后支持增材制造采購-21-上圖所示的僅是 Dealroom.co 工業科技數據庫中包含關注氣候技術的初創企業的板塊。（四）幾乎在所有工業科技板塊中都有關注氣候技術的初創（四）幾乎在所有工業科

30、技板塊中都有關注氣候技術的初創企業企業 （五）歐洲氣候技術投資者已募集（五）歐洲氣候技術投資者已募集18億美元的氣候技術基億美元的氣候技術基金金 氣候技術基金金額氣候技術基金金額 能能源源建建筑筑施施工工物物流流機機器器人人技技術術先先進進材材料料能效解決方案能源與環境地理分析環保型保溫材料可持續建筑施工技術可持續的數字化貨運代理電動和自主航運用于海上可再生能源的海底機器人技術無人駕駛電動汽車基于可再生原料的材料石墨烯納米管合成技術增增材材制制造造交交易易平平臺臺采采購購無無人人機機數數據據分分析析可持續建筑施工數字化噴涂環形3D打印的內部物體可持續的商業廢棄物解決方案過剩金屬和優質金屬交易平

31、臺負責任采購的平臺太陽能無人機基于機器人技術的風力渦輪機價差和維修工業資產效率和可持續性解決方案人工智能廢棄物分析平臺連連通通性性與與物物聯聯網網仿仿真真模模擬擬售售后后支支持持勞勞動動力力管管理理工工作作流流程程與與項項目目管管理理自供電無線傳感器解決方案連接可再生能源資產的物聯網平臺大規?？稍偕茉吹姆抡婺M解決方案對關鍵基礎設施的仿真模擬，包括風能循環服務和產品的操作系統幫助一線團隊減少失誤和停工時間的平臺面向廢棄物、回收利用和其他行業的解決方案能夠計算碳足跡的項目交付平臺-22-截至截至2022年第三季度規模最大的氣候技術基金年第三季度規模最大的氣候技術基金 （六）歐洲目前有超過（六）

32、歐洲目前有超過60家關注氣候技術的投資者家關注氣候技術的投資者 至至今今1200萬萬美美元元2.07億億美美元元 1.89億億美美元元4.76億億美美元元5700萬萬美美元元13億億美美元元25億億美美元元23億億美美元元18億億美美元元名名稱稱總總部部基基金金規規模模倫倫敦敦倫倫敦敦德德國國荷荷蘭蘭德德國國4.62億億美美元元3.3億億美美元元3.3億億美美元元1.21億億美美元元1.19億億美美元元-23-譯自：Industrial Tech 2022 Update,December 2022 by Dealroom 譯文作者：工業和信息化部賽迪研究院 郭英 聯系方式：13311396015 電子郵件： 前前種種子子期期和和種種子子期期前前期期后后期期-25-編 輯 部：工業和信息化部賽迪研究院 通訊地址：北京市海淀區紫竹院路 66 號賽迪大廈 8 層國際合作處 郵政編碼：100048 聯 系 人：黎非凡 聯系電話：（010）88559684 15117933026 傳 真：（010）88558833 網 址：)電子郵件： 報：部領導報：部領導 送：部機關各司局，各地方工業和信息化主送：部機關各司局，各地方工業和信息化主管管部門，部門，相關部門相關部門及研究單及研究單位，相關行業位，相關行業協會協會