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東和新材-公司研究報告-北交所新股申購報告:鎂耐火“小巨人”募投開拓化工建材新需求-230312(20頁).pdf

上傳人: 章**** 編號:118066 2023-03-13 20頁 988.47KB

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本文主要介紹了東和新材的北交所新股申購報告,包括公司概況、產品結構、財務情況、募投項目、行業情況、市場前景及風險提示。 1. 東和新材是一家集菱鎂礦浮選、電熔鎂生產、定形耐火制品、不定形耐火制品等鎂制品生產為主的菱鎂資源綜合利用高新技術企業。 2. 主要產品包括電熔鎂砂、輕燒氧化鎂、耐火材料以及菱鎂礦石,整體集中于鎂耐火產業鏈的中上游。2019-2022H1電熔鎂砂營收占比56.51%-49.05%,精礦輕燒粉2022H1上升至20.73%成為第二大主營收入貢獻產品。 3. 2018-2022Q3凈利潤率分別為10.75%/14.09%/13.54%/16.62%/20.68%,盈利能力持續上升,2022Q3凈利率增至20.68%。 4. 本次募投項目為“二氧化碳捕集純化及輕燒氧化鎂清潔生產建設項目”,預計形成年捕集純化二氧化碳15.2萬噸及年產17.16萬噸高活性輕燒氧化鎂產能。 5. 鎂砂應用的三大領域為耐火材料領域、化工產品領域、建筑材料領域。鋼鐵行業目前為耐火材料最大應用下游,占比達65%。 6. 本次發行價為8.68元/股,對應稀釋前2021PE為13.56X,處于較低水平。 7. 風險提示包括下游行業經營周期性風險、原材料周期波動風險、新股破發風險。
東和新材凈利潤率為何逐年提升? 鎂化工鎂建材市場前景如何? 募投項目能否帶來新的收入增長?
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