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敏實集團-港股公司深度研究報告:第二次騰飛的價值重估-230310(49頁).pdf

上傳人: 云*** 編號:118117 2023-03-13 49頁 2.84MB

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本文是華創證券對敏實集團(00425.HK)的深度研究報告,主要內容包括: 1. 敏實集團是全球領先的汽車外飾供應商,主要產品包括飾條、金屬外飾、塑料外飾等,客戶覆蓋全球主流車企。 2. 2021年,公司實現營收139.8億元,同比增長11.7%,歸屬普通股東凈利潤14.97億元,同比增長7.2%。 3. 2022-2025年,公司預計營收分別為162億元、198億元、243億元、307億元,歸屬普通股東凈利潤分別為15.2億元、21億元、29.2億元、37.8億元。 4. 報告預測,公司2023年目標PE區間為15-20倍,對應目標價30.7-41港元,首次覆蓋,給予“強推”評級。 5. 主要風險提示包括新產品訂單量產不及預期、全球汽車市場銷售不及預期、新能源滲透率提升速度不及預期、匯率/運費/原材料價格波動等。
敏實集團如何實現從傳統外飾龍頭到外飾及結構件龍頭的轉變? 敏實集團電池盒業務發展前景如何? 敏實集團智能外飾系統業務有何競爭優勢?
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