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1、鹿文亮鹿文亮博士博士中國科學院科技戰略咨詢研究院中國科學院科技戰略咨詢研究院20212021年年7 7月月目錄01互聯網和科技巨頭為什么造車？0203新一輪造車運動的模式是什么？科技公司可能采取什么造車路徑？04行業競爭格局及發展趨勢如何？財經日談財經日談每天都是滿滿的干貨行研報告|PPT模板|軟件學習|原創精選 分享報告均從公開渠道獲取，分享報告均從公開渠道獲取，財經日談僅推薦閱讀，版權歸原作者所有，如有侵權請聯系刪除財經日談僅推薦閱讀，版權歸原作者所有，如有侵權請聯系刪除互聯網、科技公司為什么要造車？行業發展的內在因素汽車產業發展新階段企業的能力與優勢01以互聯網公司和科技公司為主導的新一

2、輪造車運動2021年1月，百度宣布正式組件一家智能汽車公司集度。吉利合作，未來三年基于吉利的SEA浩瀚結構推出第一款智能電動車。華為宣布不造車，只幫企業造好車。與北汽、長安、小康合作，推出極狐T和華為智選金康賽力司車型，提供全套智能車解決方案。2021年3月，小米發布董事會公告，成立智能電動汽車全資子公司，首期投資100億元，未來十年投資100億美元。2021年4月，大疆宣布以“大疆車載”參加上海車展，展示了自己的智能駕駛解決方案。大疆與上汽通用五菱合作，落地自動駕駛。2021年4月，創維將天美汽車改名為“創維汽車”，天美的隸屬于開沃新能源汽車集團，早在2017年便獲得乘用車準入資質。2021

3、年2月，富士康宣布基于MIH平臺電動車年底發布。早前，已于吉利汽車、法拉第未來合作，未來有望成為電動汽車代工廠。360戰略投資哪吒汽車，計劃通過投資方式進入智能電動車市場。以安全為切入點，尋找差異化發展。2020年11月，阿里與上汽成立合資公司，阿里巴巴占18%股份，聯手打造的“智己汽車”品牌。共同推進智能電動汽車。2021年4月，滴滴開始籌資造車，早期已經與比亞迪、一汽、東風等企業合作，還與車和家成立合資公司，重點在于智能電動網約車。OPPO目前在車聯網領域布局3000+專利，目前正在行業內進行摸底調研，雖然還未正式宣布，但進入汽車領域已經成為必然。蘋果一直從事自動駕駛技術研發，也曾設計動力

4、電池研發、整車涉及領域，還曾于現代談過生產合作，未來造車也將成為必然。新進入者的行業分布情況手機企業科技公司家電企業互聯網公司（開沃-天美）手機企業互聯網公司內部因素：行業增速放緩，自身必須尋找新的發展機會 智能手機出貨量下滑，總體市場規模出現萎縮。行業內部競爭激勵，未來發展空間受阻。數據來源：IDC，2021.2 互聯網公司經過十年的高速增長，發展增速放緩。內部競爭激烈，流量成本和獲客成本高。人工智能投入較高，技術變現期較長。平臺型企業壟斷問題突出，影響其快速增長。IDC預測，在出貨量和出貨規模方面，全球智能手機市場出貨金額從2020年至2023年年均復合增長率僅為4.31%。蘋果：Appl

5、e Silicon華為：海思芯片，鴻蒙OS富士康：工業互聯網大疆：攝像機、穩定器滴滴：定制網約車阿里巴巴：菜鳥網絡企業規模擴張的4條路徑小米：智能家居華為：筆記本電腦、電視百度：自動駕駛企業需要不斷探索業務，保證收入的不斷增長。特別是上市公司，股東對其業務的增長給予較大預期。業務增長可以給資本帶來信心，推動股價的上漲。目前在企業規模增長的四條路徑中，產業鏈上下游擴展和拓展關聯業務最具發展潛力。對應互聯網和科技公司來說，拓展關聯業務是最好的選擇之一，是滿足企業發展的重要路徑。外部因素：新能源汽車跨過起步期，即將進入“爆發期”33.10 50.70 77.70 125.60 120.60 136.

6、60 53.2%53.3%61.6%-4.0%13.3%-20%0%20%40%60%80%100%120%020406080100120140160201520162017201820192020銷量（萬輛）銷量增長率2015-2020年中國新能源汽車銷量及增長率4.5%4.7%滲透率5.4%經過十多年的產業培育，我國新能源汽車年銷量超過100萬輛，滲透率超過5%。核心三電技術進步明顯，整車質量顯著提高，充電基礎設施形成規模。國際汽車集團紛紛推出新能源車型，消費者對與新能源汽車的認可度顯著提升。新能源汽車產業已經跨過了艱難的起步期，即將進入產銷量的爆發期，也是各企業產品轉型的關鍵時期。201

7、6北京車展：燃油車為主2021上海車展：新能源智能汽車為主9外部因素：我國已經建立完備的新能源汽車產業鏈，大幅度降低了造車門檻經過了十多年的培育，我國已經建立了完備的產業鏈，在重點產業環節，我國均有處于國際前列的公司。在動力電池方面，我國在動力電池、電池材料以及電池設備方面均處于世界前列，具備成本和品質優勢。在功率器件方面，我國已經基本可以實現自主化。在整車制造方面，我國起步較早，高中低檔產品豐富，且價格具備競爭力。目前，我國新能源汽車產業環境較好，造車門檻較低。10外部因素：目前我國正處于新一輪汽車產業變革中，智能化技術是核心驅動力2001-20142014-20182021國家層面刺激汽車

8、消費消費者需求旺盛，汽車銷售處于高速增長期通過合資獲取造車技術核心產品以燃油車為主建設整車生產基地車企和地方政府主導合 資 與 自 主 造 車 潮國家政策支持新能源汽車產業發展社會資本和地方政府支持整車項目以建設自主產業鏈為主建設整車生產基地補貼政策驅動新 勢 力 造 車 潮國家通過“新基建”支持智能化升級消費者對智能化需求逐步顯現發展重點從新能源汽車向智能車轉移產能過剩，鼓勵兼并重組智能化技術成為核心驅動力科 技 互 聯 網 造 車 潮11外部因素：當前汽車產能過剩而智能化程度不足，定義用戶需求能力比生產能力更為重要2019年乘用車企業產能利用率數據2019年我國乘用車產能利用率僅為57.4

9、%，動力電池產能利用率約為30%?？萍脊?、互聯網企業的優勢能力在過去的十年中，全國范圍內新建的整車產能相對過剩。根據乘聯會的數據統計，2019年，我國乘用車產能利用率僅為57.4%。新能源汽車方面，截止到2020年底，總的規劃產能已經超過1000萬輛，但2020年汽車銷量僅為136萬輛。限制新能源智能汽車銷售的主要原因在于用戶端，而不是生產端。定義用戶需求能力比生產能力更重要?；ヂ摼W企業在此方面的能力更具優勢。產品設計能力豐富的內容支持獲取用戶數據能力（用戶畫像）數據變現能力12小結：互聯網、科技企業造車的原因歸結為“三有”有壓力：自身所在的領域已經進入紅海，業績增長壓力大，資本推動下尋求新

10、的增長點。1有條件：新能源產業鏈已經成熟，造車門檻很低，給外部企業造車創造了條件。2有能力：自身離用戶最近，最了解用戶需求，有能力參與到競爭中。3123原因新一輪造車運動的模式是什么？022通常企業造車的幾種模式汽車產業發展規律和趨勢傳統的造車模式有哪些？12自建工廠傳統造車上的造車模式，自建工廠具有生產資質，向Tier1供應商采購，通過4S店的渠道進行銷售和維修保養。具有全局的主控權。參考幾大汽車集團。零部件供應商集中精力用于零部件的技術研發和產業化，不涉及具體整車產品，專注附加值高的環節，向所有主機廠提供零部件。技術研發難度較高，研發投入大。參考：博世。參考2018年12月份國家發改委發布

11、的汽車產業投資管理規定自建工廠模式需要通過的審批流程新能源汽車項目從建設到生產，最后到產品上市銷售，需要獲得發改委和工信部兩個部門審批備案，在項目建設前期獲得發改委“電動汽車建設項目核準公示”，才可以啟動項目建設和在建設完工后進入試生產階段，需要通過工信部驗收，在道路機動車輛生產企業及產品公告中公示，才具備生產新能源汽車的資格，同樣只有通過道路機動車輛生產企業及產品公告的車型，才能獲得汽車合格證，才準許上市銷售。獲得發改委建設項目核準獲得工信部企業生產資格準入和產品準入參考2018年11月，工業和信息化部發布的道路機動車輛生產企業及產品準入管理辦法汽車產業投資管理規定中重點條款摘錄基本要求：1

12、.整車項目由省級發改部門備案，其他零部件項目由市級發改備案即可；2.省內上兩個年度汽車產能利用率高于行業平均水平；3.省內同類項目年產量均已達到建設規模；4.企業擴產要求企業上年度產能達到建設規模。目前可行的造車模式有哪些？1324自建工廠傳統造車上的造車模式，自建工廠具有生產資質，向Tier1供應商采購，通過4S店的渠道進行銷售和維修保養。具有全局的主控權。參考幾大汽車集團。零部件供應商集中精力用于零部件的技術研發和產業化，不涉及具體整車產品，專注附加值高的環節，向所有主機廠提供零部件。技術研發難度較高，研發投入大。參考：博世。深入合作的代工模式設計整車產品，主導零部件采購，主導整車生產和品

13、控。但主要生產由代工廠負責。深入參與生產，但不需要生產資質。參考：蔚來汽車專注產品定義的代工模式僅參與智能化、智能操作、自動駕駛等功能的開發和實現，并不涉及整車生產的核心內容。專業分工，實現較為容易。參考：滴滴出行。Tip 1：雖然新能源汽車難度大幅度降低，但造車的難度仍然遠遠高于造手機汽車電動化使得傳統燃油發動機、變速器等主要的零部件被動力電池、電機等零部件替代，傳統零部件配套體系發生很大變化，新能源汽車的結構復雜度被大幅度簡化。但汽車仍舊是復雜度較高的制造業，汽車供應經過了百年的積累和升級，已經成為制造業中最為復雜最為嚴格的領域。造車的難度依舊很高，造車的資本投入非常高，成本控制非常關鍵，

14、應該對造車的難度有清醒的認識。燃油發動機有2000多個零部件新能源汽車減速器結構簡單，維護簡單自動變速器結構復雜，維護成本高電動機結構簡單，終身免維護但仍需：硬件設計和調教經驗復雜的制造設備強大的供應鏈管理能力嚴格的質量管控苛刻的車輛檢測認證各種工程上的Know-HowTip 2：集中化是汽車產業的必然趨勢吉利在美國為例，1908年，美國有253家汽車生產廠家。1920年，跌落到108家。1926年，只剩下44家，彼時，80%的汽車由福特、通用、克萊斯勒三大汽車公司生產。1987年，美國三大汽車集團則占到90%以上。1998年5月，美國克萊斯勒和德國戴姆勒-奔馳合并，美國汽車工業僅?！皟杉野搿?/p>

15、。歐洲各車企通過多次兼并重組，主要形成大眾、奔馳、寶馬、Stellatis等汽車集團。全球汽車產業集中化進程中國汽車產業集中化趨勢全球汽車產業的發展伴隨著不斷的兼并重組，背后是成本和效率的不斷優化，經過一個多世紀的發展，全球汽車企業數量不斷減少，汽車集團的規模不斷擴大。目前初中國外，全球的汽車集團規模普遍較大，并且還在不斷兼并，比如三菱雷諾日產FCA和PSA合并組成Stellantis。中國目前有整車制造企業上千家，新能源汽車企業就有百余家。隨著汽車產業投資管理規定的發布，中國汽車產業也正在加速推進集中化趨勢。規?；档统杀?。Tip 3：整車制造的產值很高，但是凈利率并不高2019年新能源汽車

16、產業上市公司凈利率情況11.9%10.0%2.0%4.1%3.0%0%2%4%6%8%10%12%14%電池材料動力電池驅動電機整車制造充換電2020年主要科技公司和互聯網公司的凈利率企業名稱利潤率小米9.8%阿里巴巴29.3%騰訊25.5%華為7.2%蘋果*21.2%百度20.5%整車企業投資規模較大，固定資產通常為2070億元，占地面積約為1000畝。在高投入的背后，銷售收入也相對較高，年產值達到數十億乃至百億元。但汽車產業仍舊屬于制造業，其凈利率并不高，只有通常為4%，遠遠低于互聯網公司的利潤水平。從投資角度來看，整車企業投資的收益不如互聯網企業。但政府更加青睞整車企業，較高的產值可以獲

17、得較高的GDP和稅收，給地方帶來可觀的財政收入，并帶動關聯產業的發展，解決就業問題。*蘋果公司為2020Q3技術數據Tip 4：成熟的汽車產品同質化嚴重，產品的差異化主要體現在軟件與生態上0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%2018年2021年2024年2027年2030年2033年2037年2040年2018-2040年中國汽車銷量市場應用結構樂 觀 估計保 守 估計個人出行車輛占比共享出行車輛占比電動化趨勢推進下，整車產品硬件逐步區域同質化，相同定位、相同價格的汽車，產品技術差異性不大。整車產品會出現兩大細分領域，一類為共享出行車輛，充分體現車輛的工具屬

18、性，以最低的成本滿足最高效的出行需求；另一類為個人出行車輛，體現車輛的情感屬性，通過品牌、文化、內容和軟件生態來建立車與人的聯系，將車輛打造成為人的“第三空間”。工具屬性規?；慨a最低成本情感屬性注重品牌、文化、內容形成差異化典型科技公司可能采取什么造車路徑？032華為百度小米滴滴富士康23聚焦IT技術，定位零部件供應商，“不造車，幫助車企造好車”1自身情況2入場方式3造車模式總結：從成本考慮，華為不造車，聚焦ICT技術，幫助車企造好車，關注智能汽車附加值最高環節 全面研發新能源智能汽車增量零部件，技術產品全方位覆蓋 智能汽車的底層技術與自身擅長的ICT技術相貫通 做汽車領域的Intel+Mi

19、crosoft，智能汽車領域的博世擅長網絡通信等ICT技術研發能力極強操作系統和芯片技術具有積累具有手機軟件生態擁有用戶數據，了解用戶需求每年研發投入10億美元5000研發人員鴻蒙OS、MDC、雷達、自動駕駛開放平臺與企業合作，打造極狐和賽力司 不會推出自有品牌汽車 定位零部件供應商 自動駕駛解決方案提供商 聚焦附加值高的環境，打造內容和應用生態。類似企業241自身情況2入場方式3造車模式總結：屬于跨界造車，通過與FCA合資的方式，進入汽車制造行業 專注汽車代工生產，通過不斷積累和改進，做到極致的成本控制 不退出自有品牌汽車，合作伙伴豐富，與其他主機廠沒有競爭關系 有希望延續手機領域的客戶全球

20、最大的手機代工廠之一iPhone的代工廠具有行業領先的工業互聯網能力具有部分零部件生產能力與FCA組建合資公司專注代工模式，不會打造自己的電動汽車品牌推出電動汽車平臺MIH和軟件平臺為拜騰和FF提供代工未來有可能為蘋果代工 專注做整車代工 參與部分零部件的供應鏈管理 沒有自有品牌 打造極致的成本優勢專注產品代工，將智能制造能力發揮到極致，在品質和成本方面形成競爭優勢類似企業傳統主機廠轉型251自身情況2入場方式3造車模式總結：自身沒有生產能力也沒有生產資質，尋找有生產能力的主機廠 根據業務車型，最大程度提高車輛的運營銷量，發展Robotaxi 銷量較大，且相對穩定，與到工廠有議價能力 規模較大

21、或者有地方政府資助，不排除深度合作代工模式的可能（概率較低）國內最大的出行服務提供商海量的用車需求最了解細分行業的出行需求擁有大量的合作資產管理公司現有燃油車的運營成本太高，盈利能力不足，上市壓力大與傳統企業合作，比亞迪、一汽、東風，定制純電動網約車（比亞迪D1）組建合資公司，與車和家合作，后來合作失敗尋找其他合作伙伴 專注產品定義的代工模式 基于出行需求深度產品定義（快車、專車等）車輛與運營相結合 低成本的銷售渠道和銷量保障（自己合作的資產管理公司）類似企業專注需求定義，產品以代工模式為主，滿足出行場景高效率的需求網約車企業和RoboTaxi企業26成立合資公司，借助成熟整車平臺推動自動駕駛

22、技術落地1自身情況2入場方式3造車模式總結：集度公司投資20億元，百度控股，再造車中占據主導地位 以往的apollo生態合作并不成功，新的合作模式 推廣自動駕駛基礎上的落地，造車能力不足 硬件基于吉利的SEA平臺，百度更多關注軟件方面的能力。深耕人工智能技術擁有海量用戶數據和流量具有Apollo自動駕駛開放平臺與吉利成立合資公司集度，注冊資本20億元，百度控股）基于吉利的浩瀚SEA平臺打造電動車 專注產品定義的合作代工模式 沒有生產資質 關注自動駕駛產業化落地 股權上具備主導權類似企業27設立全資子公司，利用自身生態優勢，通過規?；档统杀?自身情況2入場方式3造車模式總結：全資子公司，雷軍親

23、自掛帥，投資100億美元，公司全力造車 短期內沒有生產資質，大概率會采用合作代工模式 隨著銷量有所突破（10萬以上），有可能會收購一家有資質的企業，進行自己生產 底層智能化零部件采用采購的方式，自研部分主要集中用戶需求定義和個性化軟件開發。到2020年，已申請800件汽車有關專利國內手機和智能家居市場份額第一，用戶數量龐大擁有海量用戶數據，產品定義能力強開發者和用戶數量多，MIUI的用戶粘性較高全資子公司一期投資100億元，10年投資100億美元首款車型為SUV，定位20萬左右雷軍親自掛帥，與產業鏈深度接觸 深入合作的代工模式or自建工廠（時間和銷量）豐富自己的生態圈 打造高性價比車型 打造智

24、能化方面的差異化類似企業目前可行的造車模式有哪些？1324自建工廠傳統造車上的造車模式，自建工廠具有生產資質，向Tier1供應商采購，通過4S店的渠道進行銷售和維修保養。具有全局的主控權。參考幾大汽車集團。零部件供應商集中精力用于零部件的技術研發和產業化，不涉及具體整車產品，專注附加值高的環節，向所有主機廠提供零部件。技術研發難度較高，研發投入大。參考：博世。深入合作的代工模式設計整車產品，主導零部件采購，主導整車生產和品控。但主要生產由代工廠負責。深入參與生產，但不需要生產資質。參考：蔚來汽車專注產品定義的代工模式僅參與智能化、智能操作、自動駕駛等功能的開發和實現，并不涉及整車生產的核心內容

25、。專業分工，實現較為容易。參考：滴滴出行。行業競爭格局及發展趨勢如何？傳統車企的競爭優劣勢造車新勢力的競爭優劣勢互聯網、科技公司在造車競爭對比未來汽車產業競爭趨勢和核心競爭力042傳統車企在新一輪競爭中的優劣勢優勢劣勢 品牌和口碑 生產制造能力（Know-How）成熟的供應鏈及供應鏈管理能力 長期培養的行業人才 成熟全面覆蓋的銷售渠道 完善的服務體系 品牌和口碑（品牌包袱）新技術適應能力不足 集團規模大，轉型困難 決策流程長，利益相關帶來阻力31傳統企業的機會：新能源汽車普及需要較長時間，傳統車企可以把握窗口期汽車產品價值較高，消費者換車頻率較低，產品更新周期較長。十四五期間，中國汽車市場仍將

26、以燃油車為主，新能源汽車占比在2035年僅達到50%。對于自動駕駛來說，更新周期相對較短，2025年L2、L3自動駕駛占比50%。對于傳統整車企業來說，存在一個15年甚至更長的窗口期，用于調整產品結構，重新對業務進行布局。11015021031043059120031045072011552470227021601970162010700500100015002000250030002020年2021年2022年2023年2024年2025年新能源汽車節能型汽車傳統燃油車“十四五”期間中國汽車市場規模預測（單位：萬輛）2035年新能源汽車銷售占比50%2025年L2L3級別自動駕駛占比50%2

27、030年L2L3占比50%，L4以上20%32傳統車企具備不可忽視的規?；瘍瀯?020年，大眾憑借42.21萬輛的新能源車銷量數據（其中純電動22萬輛），成為僅次于特斯拉（近50萬輛）的全球第二名。這主要基于MEB電氣化平臺的ID系列電動車在歐洲大賣。傳統企業擁有龐大的規模，未來幾年傳統車市場的巨大銷量為其帶來了巨大的現金流。傳統車企可以投入大規模經費用于新能源汽車的研發與產業鏈建設產品，憑借其良好的品牌口碑和渠道優勢，快速帶動自身的新能源汽車產品增長。4.35.28.442.29.714.312.919.32017年2018年2019年2020年2017年-2020年大眾寶馬新能源汽車全球銷

28、量（萬輛）大眾寶馬33新勢力車企在新一輪競爭中的優勢與劣勢 資本 智能化技術 網聯化技術 品牌塑造 軟件和生態 生產能力不足 銷量規模較小 渠道構建剛剛起步 品牌影響力不足 資金支撐不穩定優勢劣勢34資本市場對于新能源、智能網聯汽車的態度企業名稱市值（億美元）豐田1899大眾793戴姆勒560特斯拉548寶馬525通用汽車477本田461上汽461日產319福特308企業名稱市值（億美元）特斯拉8349豐田2051比亞迪1070大眾1055蔚來935通用汽車764戴姆勒745長城615寶馬561法拉利5212018年底全球上市車企市值排名前十2021年初全球上市車企市值排名前十35傳統車企、造

29、車新勢力與互聯網科技公司的競爭比較傳統車企造車新勢力科技公司、互聯網公司生產能力最強，具備充足的產能一般，生產規模較小較弱，通常采取代工模式，生產能力較差產業鏈管理能力產業鏈管理和產業鏈話語權強產業鏈管理不健全缺少產業鏈管理經驗品牌口碑部分品牌較好品牌口碑較好從零做起，沒有品牌包袱智能化技術能力一般能力較好能力較強網聯化技術能力一般能力較好能力較強資金支撐自由資本規模較大，相對富裕利用社會融資，相對富裕自有業務支撐和社會資本雙重助力用戶需求定義能力差，沒有有效的獲取用戶信息手段較好，建立了有效的用戶信息獲取渠道好，海量用戶數據，擅長用戶需求定義生態構建能力差，沒有形成生態護城河強，基數小但起步

30、早，強，起步晚但基數大渠道與售后好一般暫無36智能汽車是構建大一統用戶生態的重要突破口構建大一統的用戶生態1桌面端Mac&WindowsIntel&AMD2服務端Win&Linux&UnixIntel&ARM5家居端MIoTHomeKit天貓小度4汽車端Linux&QNX&Android鴻蒙OS3移動端iOS&Android&鴻蒙OSARM37智能座艙市場集中度高，但在生態端未形成絕對優勢操作系統現狀合作企業QNX居于主導地位，市場份額43%，穩定性好通用、克萊斯勒、凱迪拉克、雪佛蘭、雷克薩斯、路虎、保時捷、奧迪、大眾、別克、豐田、捷豹、寶馬、現代、福特、日產、奔馳等Linux車載中控、儀表中

31、均有應用，定制化要求高豐田、日產、特斯拉等Android市場份額逐步提升，國內越來越多的車型開始采用，軟件最為豐富奧迪、通用、未來、小鵬、吉利、比亞迪WinCE開發者少，基本已經退出市場菲亞特、日產、起亞、福特等根據CVTank的數據顯示，2019年，全球智能座艙前三大操作分別為QNX：43%、Linux（含Android）：35%、WinCE：10%，三大操作系統占據總市場份額的88%。其中QNX市場份額最高，WinCE基本退出市場，Android市場增速迅猛。但目前智能駕艙操作系統智能化程度較低，普遍無法滿足消費者的需求（用車機還是不用手機）。在生態端，消費者和開發者并沒有被限制在某套生態體系中，操作系統領域仍具有較大的發展空間。國內外車企紛紛計劃推自己的操作系統。廠商系統特斯拉Version(基于Linux)大眾VW.OS理想Li OS華為鴻蒙蔚來NIO OS阿里AliOS蘋果xxOS小米xxOS各車企采用的操作系統現狀新興的操作系統38用戶生態是未來構建核心競爭力的重中之重按照品牌選購車輛按照生態選購車輛