匯調研：透過車展看車市_濟南篇(36頁).pdf

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1、山東匯景市場研究咨詢有限公司山東匯景市場研究咨詢有限公司 透過車展看車市透過車展看車市 濟南篇濟南篇 綜述 受訪人群中，有車人群（85%）與計劃購車人群（80%）均占有較大比重，其中更有相當比例人群擁有兩 輛家庭用車，為汽車的深度關注/使用群體，本次調研的代表性也主要體現在這一類群體內部； 從本次調研中，我們發現95后中計劃購車群體所占比例已經與其他年齡組別沒有分別，成為目前市場的一 大購車主力，尤其是在首購表現上更為突出； 車市何時回暖是市場普遍關心的問題，我們通過調研發現計劃購車人群的觀望情緒并不十分強烈，這是否 預示著市場將發生積極變化，我們持謹慎的樂觀態度，并將持續觀察； 受訪者在購車

2、過程中傾向于在多品牌間比較，國產品牌得到了更多年輕人的喜好；而合資、德系、SUV和 新款車型等，也成為購車過程中繞不開的幾個關鍵詞； 在信息來源與決策行為上，受訪者整體表現均較理性甚至保守，“性價比”是被普遍采用的消費決策策略； 面對新能源汽車的“退補”，受訪者對新能源汽車的關注度趨弱；同時，調研中呈現了幾處強烈的對照， 即對新能源汽車的購買意圖高但認知度低，一般性購車預算高但新能源購車預算低；而在這種相對低的預 算下，想要解決受訪者普遍的續航焦慮，也許需要等到預算與續航兩者走到更為平衡的臨界點之時。 2 調研背景及受訪者信息調研背景及受訪者信息 汽車購買計劃與偏好分析汽車購買計劃與偏好分析

3、汽車購買決策影響因素及預算分析汽車購買決策影響因素及預算分析 新能源汽車消費專題研究新能源汽車消費專題研究 目目 錄錄 3 2.96% 16.60% 37.35% 26.68% 11.07% 5.34% 18歲以下18-24歲25-34歲35-44歲45-54歲55歲及以上 59.68% 40.32% 男女 3.95% 7.51% 18.77% 33.20% 28.66% 5.73% 2.17% 小學及以下初中高中大專本科碩士博士 8.10% 12.65% 23.91% 19.57% 11.26% 24.51% 3000元以下 3000-3999元 4000-5999元 6000-7999元

4、8000-9999元 10000元以上 調研地點調研地點山東省濟南市齊魯車展 調研時間調研時間2019年9月 調研方法調研方法定量問卷 樣本量樣本量攔訪630人，其中有效問卷506份 調研背景及受訪者信息 N=有效受訪者506人 4 85%以上受訪者目前家庭至少擁有1輛汽車，其中家庭至少擁有2輛車的受訪者占到24%以上； 80%以上受訪者選擇在汽車4S店購車，線上交易平臺的使用依然較少。 81.35% 19.11% 4.43% 1.63% 汽車4S店車展二手車市場線上交易平臺 60.28% 20.75% 1.78%1.98% 15.22% 1輛2輛3輛3輛以上沒有 目前擁有車輛目前擁有車輛歷史

5、歷史購車渠道選擇購車渠道選擇 調研背景及受訪者信息 N=有效受訪者506人 5 調研調研背景及受訪者信息背景及受訪者信息 汽車購買計劃與偏好分析汽車購買計劃與偏好分析 汽車購買決策影響因素及預算分析汽車購買決策影響因素及預算分析 新能源汽車消費專題研究新能源汽車消費專題研究 目目 錄錄 6 55歲及以上 45-54歲 35-44歲 25-34歲 18-24歲 18歲以下 增購換購首購沒有購車計劃 45.06% 27.47% 10.87% 16.60% 增購換購首購沒有購車計劃 增購與換購人群占據有購車計劃群體的70%以上，二次購車將會成為未來增量的重要組成部分； 有購車計劃群體中，有45%的受

6、訪者屬于增購情況，意味著同一家庭擁有兩輛及以上的家庭用車或已經 成為一種現象； 從有購車計劃群體的年齡分布上可以看出，“95后”（即25歲以下）成為購車新生力量，尤其首購現象 更為明顯。 是否有購車計劃是否有購車計劃購車計劃年齡差異購車計劃年齡差異 80%以上受訪者擁有購車計劃，“95后”成為購 車新生力量 N=有效受訪者506人 7 23.93% 31.04% 32.46% 12.56% 3個月以內 半年以內 1年以內 1年以上 -13.20%-13.20% -18.00%-19.20% -4.00% -19.00% -12.10% -16.90% -12.50% 4.90% -5.00%

7、-9.90% 月份月份 2018.92018.122019.6 在購車時間上，超過50%的受訪者選擇在6個月以內“動手”， 觀望情緒看似并不強烈，車市是否回暖值得觀察 *數據來源：中國乘用車協會（CPCA） N=有購車計劃人群422人；除特殊說明，下同。 計劃購車時間計劃購車時間 近月國內汽車近月國內汽車零售量同比零售量同比增長率增長率* * （中國）汽車銷售的復蘇趨勢將在下個季度維持。 我們對于有購車計劃人群進行了深入調研，在購車計劃執行時間方面，80%以上人群選擇在一年內購車，購車態度較為積極； 此外，統計數據表明今年6月狹義乘用車包括轎車、SUV和MPV零售銷量達176.6萬輛，同比增長

8、4.9%，為2019年首次正增長； 6月當月增長是由多方面原因導致，后續走勢仍需觀察。 我們預計中國汽車市場將在第三季度出現正增長，第四季度將出 現相對較大的增長?！?“ 8 在購車目的上，受訪者整體表現較為理性 在有購車計劃的人群中，購車目的主要集中于生活需要、淘汰舊車和工作業務需要；可以看出理性消費 者占有大部分比重； 其中，“淘汰舊車”占到三成以上，體現出濟南地區比較強的消費升級需求。 52.13% 31.52% 15.17% 7.58% 4.74% 2.37% 生活需要 淘汰舊車 工作業務需要 心儀車型上市 家人提出購買 周圍人都有車 9 購車目的購車目的 55歲及以上 45-54歲

9、35-44歲 25-34歲 18-24歲 18歲以下 關注1個品牌關注2個品牌關注3個品牌關注3個以上 12.30% 22.99% 22.51% 42.18% 關注1個品牌關注2個品牌關注3個品牌關注3個以上 65%以上受訪者在購車之前會關注至少3個品牌，只關注一個品牌受訪者僅占到12%左右； 這種消費行為意味著品牌間的競爭甚為激烈，且說明現階段受訪者對于品牌的認知深度相對有限； 這種在品牌間搖擺的現象在中青年受訪者中尤為明顯，該群體在購車過程中對品牌的選擇范圍更寬， 目的性更弱。 關注品牌數量關注品牌數量關注品牌關注品牌數量年齡差異數量年齡差異 整體而言，受訪者在購車過程中對品牌比較“博 愛

10、”，中青年群體的品牌間比較行為尤其活躍 10 55歲及以上 45-54歲 35-44歲 25-34歲 18-24歲 18歲以下 合資品牌廠商自主品牌廠商進口品牌廠商 50.47% 31.75% 17.77% 合資品牌廠商自主品牌廠商進口品牌廠商 50%以上受訪者考慮合資品牌廠商的車輛； 高年齡段受訪者更多關注合資品牌廠商，低年齡段更多關注自主品牌廠商。 品牌廠商偏好品牌廠商偏好品牌廠商偏好年齡差異品牌廠商偏好年齡差異 受訪者整體上更樂于選擇合資品牌廠商，年輕人 對于自主品牌更為關注 11 德系車受到普遍的歡迎，國產車關注度緊隨其后 32.46% 24.17% 23.46% 6.64% 4.27

11、% 4.03% 3.55% 1.42% 德系 國產 日系 美系 法系 韓系 意系 其他 車系偏好車系偏好 高年齡段受訪者比低年齡段更偏好德系車。 27.3% 17.6% 34.9% 36.7% 32.0% 42.9% 18歲以下18-24歲25-34歲35-44歲45-54歲55歲及以上 12 41.47% 18.25% 11.14% 8.29% 7.82% 4.98% 3.08% 2.61% 2.37% SUV 三廂轎車 兩廂轎車 純越野車 MPV 小型客車/面包車 跑車 房車 其他 37.80% 47.02% 男 女 38.10% 40.00% 43.33% 40.79% 41.18% 4

12、5.45% 55歲及以上 45-54歲 35-44歲 25-34歲 18-24歲 18歲以下 車型偏好車型偏好 通過對性別與年齡的交叉分析，可以看出SUV是各細分群體的首選車型，可謂男女老少通吃型產品。 SUV車型仍然是受關注最多的車型 13 67.06% 17.30% 5.92% 4.27% 3.79% 1.66% 汽油車 油電混動汽車 純電動汽車 柴油車 插電式混動汽車 其他 動力偏好動力偏好 新能源汽車中，油電混動汽車的關注度更高；最不被接受的是插電式混動汽車； 女性中選擇“會考慮新能源汽車”的比例高于男性。 24.0% 31.50% 男 女 本題為選擇三類新能源車型的受訪者比例加總；

13、新能源汽車包括油電混動、純電動和插電混動三種。 汽油車仍然是當下消費的主流，在對新能源汽車 的接受度上，女性略高 14 受訪者偏好的車輛排量在1.4-1.6L及2.0-2.5L檔位， 男女性的偏好略有不同 排量排量偏好偏好 整體來看，男性比女性偏好的排量更高。 排量排量偏好年齡差異偏好年齡差異 8.66% 9.45% 31.10% 13.78% 32.68% 4.33% 6.55% 18.45% 33.93% 9.52% 29.17% 2.38% 1.0L以下1.0-1.3L1.4-1.6L1.7-1.9L2.0-2.5L2.6L以上 男女 7.82% 13.03% 32.23% 12.09%

14、 31.28% 3.55% 1.0L以下1.0-1.3L1.4-1.6L1.7-1.9L2.0-2.5L2.6L以上 15 受訪者偏愛短期內上市的車型 從車輛上市時間的關注度來看，有56%的受訪者更多考慮上市1年以內的車，85%上受訪者會選 擇上市3年以內的較新車型。 20.62% 36.02% 18.48% 10.90% 7.58% 6.40% 上市半年內上市半年-1年上市1-2年上市2-3年上市3年以上不在乎上市時間 車輛上市時間關注度車輛上市時間關注度 16 調研調研背景及受訪者信息背景及受訪者信息 汽車購買計劃與偏好分析汽車購買計劃與偏好分析 汽車購買決策汽車購買決策影響因素及預算分析

15、影響因素及預算分析 新能源汽車消費專題研究新能源汽車消費專題研究 目目 錄錄 17 由于我們的調研地點為車展現場，車展渠道成為首選的信息獲取渠道在意料之中，同時73%的高比例令人印象深刻； 另外，“他人推薦”在前三項的排序中始終比較靠前；由此可見在社交媒體發達及信任成本增高的背景下，推薦及口碑 已成為營銷的重要突破口； 與之相對，各類傳統媒體則表現平平，只有汽車雜志表現相對突出。 車展、互聯網和他人推薦依次成為購車計劃群體 最重要的信息獲取渠道 73.2% 10.90% 6.40% 2.13% 2.13% 1.90% 1.42% 1.18% 0.47% 0.00% 0.24% 車展 互聯網 他

16、人推薦 經銷商展廳 汽車雜志 報紙 電臺廣播 電視 商超廣告 樓宇內廣告 戶外廣告牌 19.19% 9.48% 5.21% 4.50% 4.50% 2.61% 1.66% 1.42% 0.95% 0.71% 0.47% 互聯網 他人推薦 車展 經銷商展廳 汽車雜志 電視 商超廣告 報紙 電臺廣播 戶外廣告牌 樓宇內廣告 8.53% 6.64% 4.03% 2.37% 2.37% 2.13% 1.66% 1.18% 1.18% 0.95% 0.71% 他人推薦 經銷商展廳 汽車雜志 互聯網 電視 車展 戶外廣告牌 報紙 樓宇內廣告 商超廣告 電臺廣播 第一第一選擇選擇第二選擇第二選擇第三選擇第三

17、選擇 18 影響最大影響最大的信息的信息 獲取渠道排序獲取渠道排序 受訪者主要選擇綜合類門戶網站、汽車品牌官網和汽車類門戶網站等偏“官方”渠道，而對于 微信、微博和汽車類APP的使用要低于預期。 2.2% 6.6% 6.6% 7.3% 7.3% 13.9% 25.5% 綜合新聞類APP 微信公眾號 微博 門戶網站 汽車類APP 汽車類門戶網站（如汽 車之家等） 汽車品牌官網 2.19% 2.19% 2.92% 3.65% 4.38% 6.57% 15.33% 汽車品牌官網 綜合新聞類APP 微博 門戶網站 微信公眾號 汽車類APP 汽車類門戶網站 1.46% 4.38% 5.11% 7.30%

18、 8.03% 25.55% 48.18% 微博 綜合新聞類APP 汽車類門戶網站 （如汽車之家等） 汽車類APP 微信公眾號 汽車品牌官網 門戶網站 第一第一選擇選擇第二選擇第二選擇第三選擇第三選擇 其中互聯網作為重要信息渠道之一，受訪者在其 使用行為上表現得相對比較“保守” 19 影響最大的互聯影響最大的互聯 網信息渠道排序網信息渠道排序 品牌/口碑、性價比和安全性方面的信息是受訪 者購車決策過程中最為關注的前三種車型信息 12.09% 11.61% 10.66% 7.82% 7.58% 6.64% 5.92% 5.69% 5.21% 6.40% 6.40% 3.79% 3.79% 3.79

19、% 3.08% 2.37% 1.90% 品牌/口碑 安全性 性價比 舒適性 操控好 售后服務 維修保養成本 外形 廠商服務 排量 折扣 動力 銷售服務 無息貸款 內飾 與眾不同 禮品 7.58% 7.11% 6.16% 5.45% 4.50% 3.79% 3.32% 2.84% 2.61% 2.61% 2.37% 2.37% 2.13% 1.42% 1.42% 0.71% 0.71% 性價比 安全性 舒適性 品牌/口碑 操控好 內飾 外形 動力 維修保養成本 銷售服務 售后服務 廠商服務 排量 折扣 與眾不同 無息貸款 禮品 6.16% 6.16% 5.45% 4.98% 3.32% 3.32

20、% 2.84% 2.13% 2.13% 2.13% 1.90% 1.66% 1.42% 1.42% 0.47% 0.47% 0.24% 安全性 性價比 售后服務 舒適性 品牌/口碑 動力 操控好 維修保養成本 廠商服務 無息貸款 銷售服務 外形 排量 內飾 折扣 與眾不同 禮品 品牌因素仍然是購車過程中的首要影響因素；但結合前述數據我們發現，這種品牌因素的高關注度并不意味著帶 來對單一品牌的強烈忠誠，品牌間的區隔并未形成； 除前三名選項之外，舒適性、操控性也是受訪者普遍關心的問題。 第一第一選擇選擇第二選擇第二選擇第三選擇第三選擇 20 最關注的車型信最關注的車型信 息類型排序息類型排序 受訪

21、者對“性價比”的高關注與上一題結論高度一致，但相較而言整體更偏向看重性能/配置，而價格次之； 當然，這一點上體現出一定的性別差異，即男性更關注價格，女性更關注性能。 涉及到購買決策，“性價比”仍然是受訪者首要 的決策策略，但男女性側重點不同 50.00% 18.72% 6.64% 6.40% 3.79% 3.08% 2.84% 2.84% 2.61% 1.90% 0.71% 0.47% 性能、配置 價格 車主體驗與評價 汽車外觀 維修及保養 金融方案 品牌相關資訊 專業機構/大V測評 購提車流程 車型簡介 其他 汽車新聞資訊 影響購車決策因素影響購車決策因素 47.64% 22.44% 6.6

22、9% 5.91% 4.33% 1.97% 3.15% 2.76% 3.15% 1.18% 0.39% 0.39% 53.57% 13.10% 6.55% 7.14% 2.98% 4.76% 2.38% 2.98% 1.79% 2.98% 0.60% 1.19% 性能、配置 價格 車主體驗與評價 汽車外觀 維修及保養 金融方案 品牌相關資訊 專業機構/大V測評 購提車流程 車型簡介 汽車新聞資訊 其他 男 女 影響購車決策影響購車決策因素性別差異因素性別差異 21 21.43% 31.58% 38.39% 41.61% 39.66% 47.62% 18歲以下 18-24歲 25-34歲 35-4

23、4歲 45-54歲 55歲及以上 “免購置稅和保險”是受訪者最關注的購車優惠 活動 其中，高年齡段受訪者在各年齡組別的對照中最具有特點：相比其他各組更傾向于“免購置稅和保險”， 同時最不關注“貸款購車優惠”。 49.53% 35.10% 23.46% 21.80% 免購置稅和保險 貸款購車優惠 購車贈禮 特價車 最關注的購車優惠活動最關注的購車優惠活動 35.7% 23.2% 28.9% 26.2% 29.3% 19.0% 18歲以下 18-24歲 25-34歲 35-44歲 45-54歲 55歲及以上 22 “延?！笔鞘茉L者最關注的增值和個性化服務 在增值和個性化服務中，40%以上受訪者最關

24、注延保，其次是配置顏色的個性化。 45.73% 17.06% 13.74% 13.03% 5.69% 1.90% 1.66% 1.18% 延保 配置顏色的個性化 二手車置換 廠商回購 官網訂車 網絡汽車競拍 其他 以租代購 最關注的增值和個性化服務最關注的增值和個性化服務 23 92.6% 83.8% 7.4% 16.2% 2019累計發生銷售 本次調研人群預算 30萬及以下30萬以上 此外，購車預算15萬成為了一個頗具年齡特點的分界點。 購車預算購車預算 5萬以下 57.99萬 89.99萬 1014.99萬 1519.99萬 2024.99萬 2529.99萬 3034.99萬 3539.

25、99萬 4049.99萬 5059.99萬 6069.99萬 70-89.99萬 90-119.99萬 120萬以上 28.57% 36.0% 38.33% 42.11% 47.06% 54.55% 1 2 3 4 5 6 18歲以下 18-24歲 25-34歲 35-44歲 45-54歲 55歲及以上 15萬以下預算的人群分布萬以下預算的人群分布 40%以上受訪者購車預算在10萬-20萬之間，從 整體結構上看，購車預算超出全國平均水平 預算結構預算結構 VS 銷售結構銷售結構* *數據來源：中國乘用車協會（CPCA） 24 調研調研背景及受訪者信息背景及受訪者信息 汽車購買計劃與偏好分析汽車

26、購買計劃與偏好分析 汽車購買決策影響因素及預算分析汽車購買決策影響因素及預算分析 新能源汽車消費專題研究新能源汽車消費專題研究 目目 錄錄 25 根據本次調研結果，受訪者對新能源汽車購買欲望較高， 國內的新能源汽車占有率處于國際的領先水平 近年來，得益于政策鼓勵、補貼力度以及互聯網造車話題等多重因素，新能源汽車行業得到了極大關注 和進一步發展； 從各自國內市場占有率的對比上來看，中國的新能源汽車已經領先于國際水平，消費意愿也高于國際參 考數字。 0.36% 0.53% 1.43% 美國歐洲中國 新能源汽車計劃購車時間新能源汽車計劃購車時間 （本次調研）（本次調研） 25.00% 28.92%

27、19.03% 17.16% 9.89% 1年以內 1-3年 3-5年 5年以上 不打算購買 5% 31% 27% 37% 非常愿意購買 愿意購買 有興趣，但不會購買 沒有興趣購買 美國消費者對電動汽車購買意向美國消費者對電動汽車購買意向* （2019.9） 新能源汽車市場占有率新能源汽車市場占有率* *數據來源：維基百科、美國電動汽車消費者報告 26 但新能源汽車在銷售量、保有量等方面仍遠遠落后于燃 油車，且大多數受訪者對新能源汽車認知并不深 26.49% 43.66% 27.05% 2.80% 不了解了解很少基本了解非常了解 對新能源汽車的整體了解情況對新能源汽車的整體了解情況2018年我國

28、汽車總體及新能源汽車銷售量年我國汽車總體及新能源汽車銷售量* （萬輛）（萬輛） “新能源汽車”概念一直熱度不減，但事實上新能源汽車行業的發展仍處在初期階段，在銷售 量、保有量等方面遠遠落后于燃油車； 同樣，在受訪者認知上亦是如此，這與新能源汽車概念的熱度形成較強烈的對比。 2808.1 125.6 汽車總銷售量新能源汽車銷售量 *數據來源：中國汽車工業協會 27 與往年調研數據相比，“退補”等因素造成購買欲望降 低，已成為所有新能源汽車從業者正在面臨的嚴峻考驗 受訪者受訪者對不同動力類型汽車的關注度對不同動力類型汽車的關注度 自2019年起，國家對低續航里程（250km）以下純電動乘用車不再進

29、行補貼，較高續航歷程的補貼標準也在減少；“退補” 對國內的新能源汽車行業發展與消費影響較大，直接帶來了車價的回升； 通過我們連續兩年的調研數據可以看出，新能源汽車的關注程度出現了比較大的下降。 續航里程續航里程 kmkm 20182018年年 標準標準 20192019年年 標準標準 150R2001.5萬0 200R2502.4萬0 250R3003.4萬 1.8萬 300R4004.5萬 R4005萬2.5萬 能量密度能量密度 WhWh/kg/kg 20182018年年 補貼系數補貼系數 20192019年年 補貼系數補貼系數 90T10500 105T1200.50 120T1401.0

30、 0.8 （125T140） 140T160 1.1 0.9 T1601.0 純電動乘用車補貼標準變化純電動乘用車補貼標準變化 純電動乘用車補貼系數變化純電動乘用車補貼系數變化 58.60% 38.60% 2.80% 68.19% 27.47% 4.34% 汽油車新能源汽車柴油車 2018年2019年 R=續航里程續航里程T=電池能量密度電池能量密度 28 1.12% 9.70% 13.81% 16.79% 18.66% 20.15% 23.69% 36.75% 38.06% 其他 車載系統顯示 外觀靚麗 起步動力強 安全系數高 購車價格補貼 行駛噪音小 節省油費 節能環保 調查發現，受訪者反

31、映新能源汽車的主要優勢在于“節能環?！焙汀肮澥∮唾M”，受訪者對車載系統 顯示及外觀靚麗的優勢認同相對較低。 新能源汽車的優勢新能源汽車的優勢 為引導新能源汽車消費，需進一步挖掘差異化賣 點，如節能環保和省油等 29 免購置稅、購車價格補貼及充電樁補貼安裝是受訪者最為看重的前三項優惠政策，價格因素仍是 受訪者最為看重的。 “免購置稅”是對受訪者最具吸引力的新能源汽 車優惠政策 29.66% 33.40% 57.28% 61.57% 68.47% 74.25% 77.61% 適當減免違章罰款 停車位優先購置 免限號、上牌搖號等 免費停車 充電樁補貼安裝 購車價格補貼 免購置稅 受訪者受訪者看重的新

32、能源汽車優惠政策看重的新能源汽車優惠政策 30 1.49% 13.81% 20.71% 21.83% 22.01% 22.20% 22.95% 38.25% 其他 質量不可靠 燃料/充電成本高 價格高 動力不足 可供選擇的車型太少 配套設施不完善 續航能力差 受訪者普遍反映新能源汽車存在的問題是續航能力差，這已經成為一個老生常談的話題； 但事實上，已經有越來越多的新能源汽車在續航上達到500-600KM這一標志性區間，我們判斷受訪者始終抱有的續航焦慮首 先來源于對新能源汽車性能現狀的認知不充分，而且較難做到新能源汽車的場景化應用（如在新能源汽車使用上區分市內通 勤與遠郊長途等）； 另外，續航的

33、能力也與車價/購車預算密切相關，將在后頁進行說明。 新能源汽車主要存在的問題新能源汽車主要存在的問題 在大部分受訪者看來，目前新能源汽車的主要問 題是續航能力差 車型車型續航里程續航里程 特斯拉 Model S 360-632km 特斯拉 Model X 355-565km 蔚來ES8355-500km 廣汽新能源- Aion LX 505-600km 31 參照車型對比參照車型對比 13.43% 36.19%36.38% 11.19% 2.80% 5萬及以下5-10萬10.1-20萬 20.1-40萬 40萬以上 其中，超過70%的受訪者可接受的純電動汽車價格在5-20萬； 在問及新能源汽車

34、的購車預算時，受訪者的答案普遍相對保守；在未提及購買新能源汽車時詢問購車預算，所獲得的價格區間明顯 更高；這反映了受訪者對新能源汽車的價值認可度還相對較低； 在前述預算之下，新能源車型的續航里程普遍還未達到500-600KM的水平，不能完全消除消費者的續航里程焦慮問題。新能源汽車 消費的進一步發展也許需要等到預算與續航兩者走到更為平衡的臨界點之時。 可接受可接受的新能源汽車價格的新能源汽車價格 通過調研我們發現，受訪者可接受的純電動汽車 價格集中在20萬以內 3.84% 15.35% 44.25% 28.90% 7.67% 11.76% 35.81% 37.60% 12.28% 2.56% 5

35、萬及以下5-10萬10.1-20萬20.1-40萬40萬以上 一般購車預算新能源購車預算 購購車預算對比車預算對比 32 車型車型市場參考價（萬）市場參考價（萬） 特斯拉 Model S 64-132 特斯拉 Model X 75-148 蔚來ES845-55 廣汽新能源- Aion LX 25-30 參照車型對比參照車型對比 受訪者對新能源汽車受訪者對新能源汽車的預算的預算較為較為保守保守 總結 33 本次調研中，80%以上受訪者具有購車計劃。其中，二次購車人群又占較大的比例（72%）， “老用戶” 將成為未來增量的重要組成部分；除此，有購車計劃人群中的95后群體購車意向也較明顯，他們當中“

36、首 次購車”的情況更為突出一些。 關于購車時間，超過50%的相關受訪者選擇在6個月以內“動手”，我們認為可以從這一比例中看出受訪 者的觀望情緒并不十分強烈，這讓我們對車市回暖抱有一定程度的樂觀態度。 購購 車車 計計 劃劃 購購 車車 偏偏 好好 在有購車計劃人群中，50%以上受訪者考慮合資品牌廠商的車輛，尤其對于高年齡段而言，而低年齡段中 有更大比例受訪者對于自主品牌廠商表現了相對更大的興趣。 另外，德系車受到普遍的歡迎（尤其對于高年齡段受訪者而言），國產車關注度緊隨其后。 SUV車型曾是國內車市的救世主，雖然近期的全國銷量已經呈現下降趨勢，但這種趨勢尚未在本次調研中 出現，SUV車型仍然是

37、受關注最多的車型。 性別因素導致的偏好差異也在調研中有所體現，比如在動力類型上，女性體現出對新生事物（新能源汽車） 的更高接受度；在排量偏好上，男性偏高的現象也較明顯。 總結 受訪者對于品牌概念的認同有限，在消費決策中會進行較多品牌間的對比，目的性不強；雖然也會將品牌要素作為決 策過程中的重要因素，但并沒有產生對某一品牌的高忠誠度。各品牌在文化內涵與差異性傳遞上仍面臨較大的挑戰。 車展、互聯網和他人推薦成為購車計劃群體重要的信息獲取渠道，而對互聯網的使用上更多集中于綜合類門戶網站、 汽車品牌官網和汽車類門戶網站等偏官方的渠道中，使用行為相對比較“保守”。 “性價比”仍然是受訪者首要的購車決策策

38、略，但男女性側重點不同，男性更關注價格，女性更關注性能。 “免購置稅和保險”是受訪者最關注的購車優惠活動；“延?！笔鞘茉L者最關注的增值和個性化服務。 40%以上受訪者購車預算在10萬-20萬之間，從整體結構上看，濟南作為二線城市的代表之一，其購車預算水平要超出 全國平均水平。 購購 車車 決決 策策 新新 能能 源源 汽汽 車車 受訪者對新能源汽車購買欲望依然較高，補貼鼓勵在背后起到了很重要的刺激作用。但行業發展至今，應該說基本的 概念普及仍未完成，調研中大多數受訪者對新能源汽車認知不深。如今，面對退補，消費更已呈現下滑的趨勢。車企 與經銷商需進一步挖掘新能源汽車差異化賣點（如節能環保、省油等

39、），策劃更具針對性的營銷活動（如免購置稅、 價格補貼和充電樁補貼安裝等）以刺激銷售。 但新能源汽車消費規模的進一步升級，還需解決的一個基本矛盾就是消費者對于續航里程要求高，但給予新能源汽車 的購車預算低，兩者的平衡將成為新能源汽車消費再爆發的基本條件之一。34 關于匯調研關于匯調研 中國最早從事市場調研與咨詢業務的專業機構，具備近20年的專業領域經驗；所服務行業包括汽 車、地產與公共事業等領域，具備強大的研究咨詢能力及遍布全國的調研執行網絡。 關于關于“通過車展看車市通過車展看車市” 本報告旨在通過對全國各地大型車展的持續性跟蹤調研研究，從而為汽車行業內的品牌、經銷與 服務商提供一手的及時資訊與行業洞察。 2019年年9月月 匯匯調研版權所有調研版權所有 郝兵 研究部（青島）研究總監 18611563089 本文作者本文作者 胡小朋 研究部（青島）研究員 15265328863 高敬超 研究部（青島）研究員 15063033905 35 感謝觀看感謝觀看