睿獸分析：2023年Q1中國企業創投（CVC）投融資數據報告（13頁）.pdf

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1、中國企業創投CVC季報睿獸分析投融資系列報告2023.Q101中國企業創投（CVC）投融資數據季報2023.Q1CONTENTS錄一、2023年第一季度國內CVC機構投融資市場概覽021、整體情況022、行業分布033、地區分布054、階段分布06二、國內CVC機構投融資概況 02三、國內CVC機構分析 07四、國內CVC機構參與大額融資及獨角獸分析081、大額融資事件 072、新晉獨角獸統計 08五、國內CVC機構投資上市企業分析 09六、國內CVC機構參與并購分析 09注釋說明 11國內CVC機構投融資概況02睿獸分析數據顯示，2023年第一季度國內CVC機構參與的投融資事件共208個，同

2、比減少52.8%，占2023年第一季度投融資事件總數的13.7%。涉及已披露總金額為705.54億元人民幣，同比減少13.3%，占2023年第一季度投融資事件披露總金額的13.8%。行業分布中，智能制造、醫療健康和企業服務成為2023年第一季度最受國內CVC機構青睞的三大行業，其中智能制造以40個投融資事件成為第一季度最熱門行業，占比19.2%；區域分布中，上海以40個CVC投融資事件數量排在首位，廣東及江蘇位居第二、三位，分別發生38、27個事件；階段分布上，發生在早期階段的事件數量最多，共119個，其次是成長期，事件數量為75個，后期最少，為14個。2023年第一季度，中國投資表現最為活躍

3、的CVC機構主要為：騰訊投資（11個）、小米集團（8個）、聯想創投（5個）、中芯聚源（5個）、比亞迪（5個）。2023年第一季度，國內CVC機構參與14個大額融資事件，占第一季度全球大額融資事件總數的10.1%；參與投資4家新晉獨角獸企業，占第一季度全球新晉獨角獸企業總數的26.7%。2023年第一季度，97家中國企業完成IPO，其中受國內CVC機構支持的企業數量為22家，CVC滲透率為22.7%。2023年第一季度，國內CVC機構參與的并購事件共9個，其中境內并購事件8個，跨境并購事件1個，已披露交易總金額為82.20億元人民幣。睿獸分析數據顯示，2023年第一季度國內CVC機構參與的投融資

4、事件共208個，同比減少52.8%，占2023年第一季度投融資事件總數的13.7%。涉及已披露總金額為705.54億元人民幣，同比減少13.3%，占2023年第一季度投融資事件披露總金額的13.8%。整體情況2023年第季度國內CVC機構投融資市場概覽01睿獸分析CVC投融資季報睿獸分析每季度整理最值得關注的熱門投融資事件，并提供投融資市場分析，幫助大家及時了解大公司投資動向。02中國企業創投（CVC）投融資數據季報2023.Q1睿獸分析數據顯示，2023年第一季度國內CVC機構投融資市場主要分布在智能制造、醫療健康、企業服務、汽車交通、材料等24個行業。其中，智能制造以40個事件數量排名第一

5、；醫療健康排名第二，發生27個事件；第三名為企業服務，事件數量為25個。前三行業涉及已披露總金額為116.65億元人民幣，占所有行業16.5%。已披露交易金額前三的行業依次為農業（211.1億元）、金融（104.01億元）和汽車交通（85.01億元）。業分布07515022530037545002040608010012078.75253.20376.90296.49203.91310.26217.45330.30125.86174.98154.33246.83737065858977781039210571942022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9

6、月2022年10月 2022年11月 2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月事件數（個）金額（億元）事件數（個）已披露融資總額（億元人民幣）數據來源：睿獸分析近一年國內CVC機構投融資事件月度走勢事件數（個）011233445智能制造醫療健康企業服務汽車交通材料人工智能能源電力傳統行業硬件生物科技56613131418252740事件數據來源：睿獸分析2023年第一季度國內CVC機構投融資事件熱門行業分布03中國企業創投（CVC）投融資數據季報2023.Q12023年第一季度，智能制造成為國內CVC機構投資最熱行業，共發生40個投融資事件，其中集成電路賽道發生21個事件，成

7、為智能制造行業最熱賽道。事件數據來源：睿獸分析2023年第一季度國內CVC機構投資智能制造細分行業分布事件數（個）0510152025111121321集成電路高端制造設備電力設備航空航天智能工廠3D打印三維建模04中國企業創投（CVC）投融資數據季報2023.Q1金額數據來源：睿獸分析2023年第一季度國內CVC機構投融資交易金額熱門行業分布055110165220金額數（億元）農業金融汽車交通旅游能源電力醫療健康智能制造材料企業服務生物科技17.3131.5034.8940.4044.7549.9050.0085.01104.01211.1005中國企業創投（CVC）投融資數據季報2023

8、.Q1先進封裝貼片設備公司華封科技完成近5,000萬美元B2輪融資，融資資金將主要用于工廠投資、市場推廣及研發投入。本輪投資方包括承創資本、同創偉業、高瓴資本、尚頎資本，由漢能投資擔任本次融資主要財務顧問。華封科技于2014年在香港成立，是聚焦先進封裝設備領域的高端裝備制造商，致力于為客戶提供先進半導體封裝的產品技術和解決方案。目前在新加坡、臺灣、菲律賓、北京等地設有分支機構。該公司定位在半導體先進封裝領域，針對半導體后道工序提供全新一代半導體裝嵌及封裝設備。2.先進封裝貼設備公司華封科技完成近5,000萬元美元B2輪融資來自深圳的芯片制造商新聲半導體于2023年第一季度完成A+和A+輪共超3

9、億元人民幣融資，國內CVC機構參與方為中芯聚源。該輪融資完成后，新聲半導體背后投資人數量已達17家。新聲半導體成立于2021年3月，聚焦于5G通信射頻前端芯片濾波器及模組的研發與銷售，致力于填補中國在高端濾波器領域的空白。公開資料顯示，新聲半導體已實現超40款不同規格中高端濾波器產品的成功流片和量產，本輪融資將主要用于BAW和TCSAW全系列雙工器和多工器的研發以及供應鏈布局和保障。1.國產濾波器公司新聲半導體完成A+和A+輪共超3億元幣融資國內CVC機構參與的智能制造領域重點案例案例從國內CVC機構投資事件發生的地區來看：國內方面，2023年第一季度事件數量排名前三的地區為上海（40個）、廣

10、東（38個）及江蘇（27個）；國外方面，美國以7個事件領先，其次為以色列（3個）及新加坡（3個）。地區分布熱地區分布上海廣東江蘇北京浙江福建湖北天津山東貴州0510152025303540445772122273840事件數（個）數據來源：睿獸分析2023年第一季度國內CVC機構投融資事件國內熱門地區分布從國內CVC機構投資事件發生的城市來看，2023年第一季度事件數量排名前三的國內城市為上海（40個）、深圳（23個）、北京（22個）。2023年第一季度，國內CVC機構投資事件按階段劃分，分布最多在早期，共119個，占比57.21%；其次是成長期，發生75個，占比36.06%；后期共14個，占

11、比6.73%。已披露融資金額方面，早期357.64億元人民幣，占比50.45%；成長期305.1億元人民幣，占比43.04%；后期46.10億元人民幣，占比6.51%。熱城市分布階段分布上海深圳北京杭州蘇州廣州南京武漢天津福州0510152025303540456781416222340事件數（個）數據來源：睿獸分析2023年第一季度國內CVC機構投融資事件國內熱門城市分布中國企業創投（CVC）投融資數據季報2023.Q1美國以色列新加坡英國日本尼日利亞02468111337事件數（個）數據來源：睿獸分析2023年第一季度國內CVC機構投融資事件國外熱門地區分布06睿獸分析數據顯示，2023年

12、第一季度參與一級市場投資的國內CVC機構有153家，數量對比2022年第一季度（174家）減少12.1%。2023年第一季度，從投資事件數來看，投資活躍的國內CVC機構主要為：騰訊投資（11個）、小米集團（8個）、聯想創投（5個）、中芯聚源（5個）、比亞迪（5個）。騰訊投資小米集團聯想創投中芯聚源比亞迪溫氏投資Animoca Brands哈勃投資天府國際生物城螞蟻集團02468101244444555811事件數（個）數據來源：睿獸分析2023年第一季度國內CVC活躍機構投融資事件排名國內CVC機構分析0307中國企業創投（CVC）投融資數據季報2023.Q12023年第一季度中國CVC機構投

13、融資階段事件分布119個57.21%75個36.06%14個6.73%早期成長期后期數據來源：睿獸分析2023年第一季度中國CVC機構投融資階段金額分布46.10億元6.51%305.10億元43.04%357.64億元50.45%早期成長期后期數據來源：睿獸分析2023年第一季度，國內CVC機構參與投出4家新晉獨角獸企業，占全球新晉獨角獸企業總數的26.7%。機構方面，共有7家國內CVC機構參與獨角獸歷史投資，其中尚頎資本投出2家獨角獸企業。新晉獨獸統計中國企業創投（CVC）投融資數據季報2023.Q1數據來源：睿獸分析2023年第一季度國內CVC機構參與大額投融資事件列表項目行業領域地區融

14、資輪次融資金額歷史融資CVC參與方備注中糧福臨門農業上海A輪210.00億人民幣中遠?？鬲毥谦F極氪汽車交通浙江A輪7.50億美元寧德時代、英特爾資本、嗶哩嗶哩、鴻商集團獨角獸中潤光能能源電力江蘇Pre-IPO輪過30.00億人民幣中化資本宇澤半導體材料云南B輪過12.00億人民幣尚頎資本獨角獸天域半導體材料廣東B輪12.00億人民幣招商資本、哈勃投資、尚頎資本、比亞迪、申能誠毅獨角獸Oxbotica汽車交通英國C輪1.40億美元騰訊投資Humane企業服務美國C輪1.00億美元高通投資華潤銀行金融廣東B輪80.00億人民幣南網資本、華發集團四川航空旅游四川B輪50.00億人民幣五糧液、南方航空

15、、東方航空金斯瑞蓬勃生物醫療健康上海C輪2.20億美元招商資本獨角獸Anext Bank金融新加坡A輪1.88億美元螞蟻集團Colossal Biosciences生物科技美國B輪1.50億美元Animoca BrandsR-Zero醫療健康美國C輪1.05億美元高通投資Aspire金融新加坡C輪1.00億美元騰訊投資082023年第一季度，國內CVC機構參與14個大額融資事件，占第一季度全球大額融資事件總數的10.1%；已披露融資總額為450億元人民幣，占第一季度全球大額事件融資金額總數的12.3%。國內CVC機構參與額融資及獨獸分析04額融資事件09中國企業創投（CVC）投融資數據季報20

16、23.Q1數據來源：睿獸分析2023年第一季度國內CVC機構被投企業IPO數量戰績（部分）機構名稱IPO企業數量案例小米長江產業基金2禾賽科技、裕太微招商資本2百果園、宿遷聯盛中芯聚源2金海通、裕太微比亞迪2安達科技、裕能新能源寧德時代2日聯科技、裕能新能源阿里巴巴2樂華娛樂、小愛機器人2023年第一季度，97家中國企業完成IPO，其中受國內CVC機構支持的企業數量為22家，CVC滲透率為22.7%。2023年第一季度，共6家國內CVC機構投資企業IPO超過（含）2家，分別為中芯聚源、小米長江產業基金、招商資本、寧德時代、比亞迪、阿里巴巴。國內CVC機構投資上市企業分析05數據來源：睿獸分析2

17、023年第一季度國內CVC機構參與投資新晉獨角獸企業列表項目行業領域地區成立時間當前輪次融資金額歷史融資CVC參與方中糧福臨門農業上海2020/11/27A輪210億人民幣中遠?？赜顫砂雽w材料云南2017/07/28B輪過12億人民幣尚頎資本正泰新能智能制造浙江2015/08/07B輪15億人民幣正泰集團天域半導體材料廣東2009/01/07B輪12億人民幣招商資本、哈勃投資、尚頎資本、比亞迪、申能誠毅2023年第一季度，國內CVC機構參與的并購事件共9個，其中境內并購事件8個，跨境并購事件1個，已披露交易總金額為82.20億元人民幣。國內CVC機構參與并購分析0610中國企業創投（CVC）

18、投融資數據季報2023.Q1從地區來看，國內CVC機構參與的境內并購事件排名前兩位的地區為北京（2個）、江蘇（2個）。國內CVC機構參與的跨境并購事件涉及地區位于加拿大（1個）。01234能源電力金融傳統行業企業服務文化娛樂汽車交通111123事件數（個）事件數據來源：睿獸分析2023年第一季度國內CVC機構參與并購事件行業分布（按事件）020406080傳統行業能源電力企業服務0.02518.1764.00金額數（億元）金額數據來源：睿獸分析2023年第一季度國內CVC機構參與并購事件行業分布（按金額）2023年第一季度，國內CVC機構參與的并購事件共9個，其中境內并購事件8個，跨境并購事件

19、1個，已披露交易總金額為82.20億元人民幣。從被并購企業所在行業來看，國內CVC機構參與的并購事件共集中在6個行業，其中能源電力行業發生的并購事件最多（3個），傳統行業披露的并購金額最大（64億元人民幣）。11中國企業創投（CVC）投融資數據季報2023.Q1注釋說明先進電池、能源存儲解決方案服務商寧德時代出資超64億元人民幣，獲得斯諾威礦業100%股權。斯諾威礦業位于四川省雅江縣，因擁有優質鋰礦資源而引發業內激烈競逐。此次寧德時代完成高價收購，進一步布局上游鋰礦資源，對上游掌控力度持續加大。作為動力電池龍頭，寧德時代是最早布局鋰電產業鏈上下游的企業之一，通過參股上游公司切入鋰、鎳、鈷資源布

20、局，以包銷、戰略合作等方式，以此保障原材料供應。國內省級能源類國有大型企業浙能集團通過其上市子公司浙能電力（600023）以18.17億元人民幣收購太陽能光伏背板供應商中來股份（300393）9.7%股權。浙能集團主要從事電源建設、電力熱力生產、煤礦投資開發、煤炭流通經營、天然氣開發利用、能源服務和金融地產等業務。其子公司浙能電力（600023）是浙江省內規模最大的發電企業。為了加快發展可再生能源、實施再生能源替代行動，以推動能源革命、構建清潔低碳、安全高效的能源體系，浙能集團通過浙能電力將中來股份收購為控股子公司，浙能集團及浙能電力全面進入新能源光伏領域。1.寧德時代以64億元幣收購斯諾威礦

21、業2.浙能集團以18.17億元幣收購中來股份1 CVC定義：Corporate Venture Capital的簡稱，指由具有明確主營業務的非金融機構企業（除保險類企業）衍生出的風險投資部門/公司/基金。該風險投資部門/公司/基金兼具財務目標和戰略目標，對本公司內部或外部創業公司發起股權投資。2 股權投資事件：本篇數據統計包括發生在國內CVC機構參與的對中國實體企業涵蓋從早期到Pre-IPO的股權投資（不包含股權轉讓、并購、IPO及二級市場定增等交易類型），還包括國內CVC機構對外國企業的股權投資（不包含股權轉讓、并購、IPO及二級市場定增等交易類型）。3 本文中融資階段提到的“早期”指種子輪

22、、天使輪、A輪；“成長期”指B輪、C輪；“后期”指D輪、E輪及之后、Pre-IPO。4 大額融資事件：金額1億美元（含）以上的融資事件。5 并購事件：本篇數據統計的境內并購指國內并購方并購國內企業；跨境并購指國內并購方對境外企業并購。6 數據時間范圍為2023年1月1日至2023年3月31日（融資披露時間）。7 報告中涉及的融資金額單位均以投融資貨幣為主，其他涉及的貨幣換以2023年3月31日匯率計算。8 受限于技術與公開數據的水平，睿獸分析展示的研究報告僅作為知識分享，不構成任何投資建議。過往成績表現不代表未來業績，投資可能帶來本金損失。任何人依據本文做出投資決策，風險自擔，信息發布方不承擔任何法律、法規及相關責任。國內CVC機構參與的額并購案例案例12中國企業創投（CVC）投融資數據季報2023.Q1掃二維碼下載睿獸分析 app掃二維碼 聯系我們掃二維碼 登錄睿獸分析關于睿獸分析睿獸分析是創業邦旗下橫跨一二級市場的綜合性創新數據平臺，致力于通過即時、有效、可觸達的行業一手數據，為大企業、地方政府、金融機構、投資機構等經濟主體，提供強有力的創新驅動與投資決策依據。更多熱門投融資及行業報告，歡迎關注睿獸分析!