創業邦&睿獸分析：2022Q4全球獨角獸企業觀察報告（23頁）.pdf

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1、部.t鄂喜喜分白日01 數據速覽和觀點 02 新晉獨角獸分析03 存量獨角獸融資04 獨角獸退出情況目錄獨角獸概念定義及數據說明l 獨角獸企業：指估值超10億美元的非公開上市企業。其中，狹義獨角獸企業是指成立10年以內、估值超10億美元的非公開上市企業；廣義獨角獸企業則包括成立時間超過10年的獨角獸企業。在本報告中，以狹義獨角獸企業為研究對象，報告中獨角獸均代指狹義獨角獸企業。l 超級獨角獸：又稱“十角獸”，指估值超過100億美元的獨角獸企業。l 百角獸：指估值超過1000億美元的獨角獸企業。l 獨角獸輪次：指企業獲得融資、估值達到10億美元的融資輪次，即成為獨角獸的融資輪次。l本報告數據來源

2、于創業邦睿獸分析數據平臺和公開披露信息。l數據時間范圍為2022年10月1日至2022年12月30日（融資披露時間）。l報告中涉及的融資金額單位均以投融資貨幣為主，其他涉及的貨幣換以2023年1月10-11日匯率計算。概念定義數據說明123關鍵數據速覽數據來源：睿獸分析432家+477.03億美元2022Q4全球新晉獨角獸32家，總估值477.03億美元，平均估值15.9億美元。10個國家2022Q4新晉獨角獸主要分布在10個國家，其中中國新增15家，美國新增7家，英國新增3家。中國新晉獨角獸數量占全球新增的46.88%，幾乎占據半壁江山。13個行業2022Q4全球新晉獨角獸分布在13個行業中

3、，集中在汽車交通、企業服務、能源電力、智能制造等行業。89個+188.4億美元2022Q4全球獨角獸企業完成89個融資事件，已披露融資總額188.4億美元。其中，新晉獨角獸企業完成32個獨角獸輪次融資事件，披露融資總額69.65億美元，平均融資額2.18億美元。GLOBAL全球關鍵數據速覽數據來源：睿獸分析52022Q4中國新晉獨角獸企業 15家獨角獸企業總量達到 454家2022Q4中國獨角獸（包含新晉和存量獨角獸）企業融資事件30個，披露融資總額為90.71億美元。2022Q4中國新晉獨角獸集中在汽車交通、能源電力等行業，存量獨角獸獲得最新融資集中在汽車交通、智能制造等行業。2022Q4有

4、8家中國存量獨角獸企業完成上市（不含二次上市）。CHINA獨角獸中國行業融資IPO12 3 4獨角獸觀察數據來源：睿獸分析6受宏觀環境影響，全球創投市場交易趨于冷靜且理性，2022Q4全球新晉獨角獸數量環比下降25%，同比下降509%，平均估值同比下降35%。預計2023年全球經濟逐步降溫并進入“淺衰退”區間，獨角獸創投市場融資或將持續低迷。2022Q4美國新晉獨角獸數量環比下降50%，中國新晉獨角獸數量保持相對穩定。2022年數據顯示，美國新增獨角獸總量157家，中國新增76家，中美兩國貢獻了全球73.97%的新晉獨角獸，持續領跑全球。2022Q4海外新晉獨角獸集中在企業服務、金融賽道，中國

5、新晉獨角獸則集中在能源電力、汽車交通領域?？梢灶A見近期內，美國新晉獨角獸企業將持續集中在企業服務、金融、區塊鏈（含Web3.0）等行業，中國則在汽車交通、能源電力、智能制造等領域繼續發力。存量獨角獸面臨融資放緩、估值下降的風險。受一二級市場不景氣的影響，全球投資機構投資增速放緩，如估值320億美元的FTX宣布破產，存量獨角獸面臨估值下降的風險。全球新晉獨角獸數量同比環比均顯著下降美國新晉獨角獸數量環比顯著下降，中美兩國持續領跑全球各區域獨角獸企業的行業差異繼續加大存量獨角獸面臨融資放緩、估值下降的風險701 數據速覽和觀點03 存量獨角獸融資04 獨角獸退出情況目錄整體概況：全球新增獨角獸32

6、家，中國新增數量最多2022Q4全球新增32家獨角獸企業，數量環比下降20%（2022Q3新晉獨角獸40家），同比下降84%（2021Q4新晉獨角獸195家）。新晉獨角獸平均估值15.9億美元，環比增長1%（2022Q3平均估值15.7億美元），同比下降26%（2021Q4平均估值21.43億美元）。2022Q4新晉獨角獸主要分布在10個國家，其中中國新增15家（占比46.88%），美國新增7家，英國新增3家。2022年四季度全球新晉獨角獸數量和平均估值2022Q4新晉獨角獸的國家分布數據來源：睿獸分析中國新晉獨角獸幾乎占據半壁江山全球新晉獨角獸數量、平均估值同比均顯著下降8140103403

7、219.8515.6015.7015.900204060801001201401602022Q12022Q22022Q32022Q4新晉獨角獸數量（家）平均估值（億美元）157311111110246810121416中國美國英國德國加拿大印度以色列列支敦士登印度尼西亞西班牙美國新增獨角獸數量顯著下降，中美兩國持續全球領跑746214728171615382410100204060801001201401602022Q12022Q22022Q32022Q4美國中國其他國家20.5114.7912.8920.8621.7113.9413.6916.3717.1118.8322.8411.800

8、10 20 30 40 50 60 70 2022Q12022Q22022Q32022Q4美國中國其他國家與2022Q3比較，美國新晉獨角獸數量下降50%，中國新增獨角獸數量相對穩定。兩國新晉獨角獸平均估值差距增大（由Q3相差5.79%上升到Q4的27.44%）。2022年數據顯示，中美兩國貢獻了全球73.97%73.97%的新晉獨角獸，持續領跑全球。數據來源：睿獸分析2022年全球新晉獨角獸數量國家對比2022年全球新晉獨角獸平均估值國家對比中美兩國持續全球領跑美國新晉獨角獸數量環比顯著下降美國：157家，平均估值17.6億美元中國：76家，平均估值17.25億美元印度：16家，平均估值21

9、.25億美元以色列7家德國6家英國11家韓國6家9熱點城市：主要集中在北京、倫敦等地2022Q4海外新晉獨角獸分布在15個城市或地區，主要集中在倫敦（3家），紐約、奧斯汀、西雅圖等城市均新增1家獨角獸。新晉獨角獸融資事件中，奧斯汀因Nutrabolt（運動營養市場補充劑生產商）獲得8.63億美元融資，披露融資總額居海外城市前列。2022Q4中國新晉獨角獸分布在12個城市，集中在北京（4家）。新晉獨角獸融資事件中，北京、棗莊、武漢披露融資總額占據國內城市前三名。棗莊的中材鋰膜和武漢的嵐圖汽車均獲得6億美元以上融資，因此披露融資總額較高。2022Q4海外新晉獨角獸城市分布2022Q4中國新晉獨角獸

10、城市分布海外新晉獨角獸集中在倫敦，奧斯汀披露融資總額最高中國新晉獨角獸集中在北京，北京、棗莊、武漢披露融資總額較高1041111111111114.021.992.220.300.999.616.721.633.503.030.30(6)(2)2 6 10 14(16)(12)(8)(4)0 4 北京成都長沙深圳嘉興棗莊武漢青浦石家莊杭州廈門上海獨角獸數量（家）融資金額（億美元）未披露3111111111111112.018.632.001.500.251.000.610.801.501.000.551.251.651.401.20(4)0 4 8(10)(6)(2)2 倫敦奧斯汀西雅圖硅谷地

11、區萊比錫多倫多新德里特拉維夫紐約博爾德瓦杜茲奧斯丁蒙西雅加達巴塞羅那獨角獸數量（家）融資金額（億美元）備注：硅谷包括圣荷賽、山景城、紅木城等狹長地帶。數據來源：睿獸分析行業賽道：海外企業服務、金融，中國能源電力、汽車交通行業投資熱度較高2022Q4海外新晉獨角獸完成17個17個融資事件，已披露融資總額25.35億美元25.35億美元。新晉獨角獸數量最多的行業依次是企業服務（4家）、金融（3家）企業服務（4家）、金融（3家）。披露融資總額排名前列的行業依次是醫療健康（8.63億美元）、企業服務（4.7億美元）、金融（3.7億美元）。醫療健康領域因Nutrabolt獲得A輪8.63億美元融資，披露

12、融資總額最高。2022Q4海外新晉獨角獸融資事件的行業分布2022Q4中國新晉獨角獸完成15個15個融資事件，已披露融資總額44.3億美元44.3億美元。新晉獨角獸數量最多的行業依次是汽車交通（6家）、能源電力（5家）。披露融資總額排名前列的行業依次是能源電力（15.15億美元）、汽車交通（13.43億美元）能源電力（15.15億美元）、汽車交通（13.43億美元）。其中科倫博泰、中偉新能源、航天飛鴻、國氫科技均獲得5億美元以上融資，帶動能源電力、汽車交通、智能制造、新能源行業融資總額超過海外。2022Q4中國新晉獨角獸融資事件的行業分布海外新晉獨角獸集中在企業服務、金融賽道中國新晉獨角獸集中

13、在能源電力、汽車交通賽道116521113.4315.157.081.996.65(6)(2)2 6 10 14 18(18)(14)(10)(6)(2)26 汽車交通能源電力智能制造醫療健康新能源獨角獸數量（家）融資金額（億美元）43221111114.703.702.202.268.631.500.500.250.611.00(6)(2)2 6 10(12)(8)(4)04 企業服務金融區塊鏈人工智能醫療健康智能制造環保消費電子商務傳統行業獨角獸數量（家）融資金額（億美元）數據來源：睿獸分析2022Q4全球投資機構參與投資新晉獨角獸的數量分布（家）2022Q4全球新晉獨角獸捕手榜（按參與投

14、資新晉獨角獸數量）梳理2022Q4新晉獨角獸的歷史投資方和獨角獸輪次投資方，有357家357家投資機構參與其融資事件。其中273家機構參與投資1家獨角獸（占比76%），78家機構參與投資2-3家獨角獸，6家機構參與投資4-7家獨角獸。IDG資本參與投資7家新晉獨角獸；四維圖新、Edenred CapitalPartners、Jungle Ventures、Creandum、K Fund均參與投資4家新晉獨角獸。參與投資新晉獨角獸1 1家273家273家機構76%76%78家78家機構22%22%參與投資新晉獨角獸2-32-3家6家6家機構2%2%參與投資新晉獨角獸4-74-7家12444447

15、012345678Edenred Capital Partners四維圖新Jungle VenturesCreandumK FundIDG資本新晉獨角獸捕手榜：IDG資本占據全球新晉獨角獸活躍投資機構的前列數據來源：睿獸分析獨角獸輪次投資者：中國銀行等機構在全球獨角獸輪次融資事件較活躍2222222220123中國銀行中信證券國家制造業轉型升級基金工商銀行混沌投資中國石化Mirae Asset Global InvestmentsPolychain CapitalCoatue Management梳理2022Q4新晉獨角獸的獨角獸輪次融資事件，164家機構參與。155家機構參與1個獨角獸輪次融

16、資事件（占比94.5%）。中國銀行、中信證券、國家制造業轉型升級基金、Coatue Management、Polychain Capital等9家機構參與2個獨角獸輪次融資事件。2022Q4參與獨角獸輪次的活躍投資機構（按獨角獸輪次融資事件）數據來源：睿獸分析132222222301234農銀投資中國銀行中信證券國家電投洪泰基金東風資產Coatue ManagementIDG資本2022Q4新晉獨角獸早期投資機構榜（按早期投資新晉獨角獸數量）梳理2022Q4新晉獨角獸的早期（A輪及之前）融資事件，210家210家機構參與。202家機構參與1家新晉獨角獸早期融資（占比96%96%），7家機構參與

17、2家新晉獨角獸早期融資，1家機構參與3家新晉獨角獸早期融資。IDG資本參與投資3家新晉獨角獸輕舟智航、科倫博泰、禾多科技的種子輪或A輪融資。14獨角獸早期發現者：IDG資本在全球新晉獨角獸早期融資表現突出數據來源：睿獸分析01 數據速覽和觀點02 新晉獨角獸分析03 存量獨角獸融資04 獨角獸退出情況目錄融資概況：海外存量獨角獸多處于融資后期階段，中國早期融資額較大1162517.1755.170102030405060早期成長期后期融資事件（個）融資金額（億美元）2022Q4海外存量獨角獸的融資輪次分布27627.9712.895.55051015202530早期成長期后期融資事件（個）融資

18、金額（億美元）海外存量獨角獸半數以上處于融資的后期階段2022Q4中國14家存量獨角獸完成15個15個后續融資事件，其中Rokid（AR/MR眼鏡研發商）獲得2次融資，已披露融資總額46.41億美元46.41億美元。早期（天使輪-A輪）事件2個（占13.33%），即廣汽埃安、小冰公司均處于A輪，披露融資總額27.97億美元27.97億美元；成長期（B-C輪）事件7個（占46.67%）；后期（D-Pre.IPO輪）事件6個（占40%）。2022Q4海外41家存量獨角獸完成42個42個后續融資事件，其中印度的PharmEasy（線上藥品速遞服務平臺）獲得2次融資，已披露融資總額72.34億美元72

19、.34億美元。早期（天使輪-A輪）事件1個（占2.38%），即印度的Rario（板球NFT平臺）處于天使+輪，融資總額未披露；成長期（B-C輪）事件16個（占38.1%）；后期（D-Pre.IPO輪）事件25個（占59.52%59.52%），披露總額55.17億美元。2022Q4中國存量獨角獸的融資輪次分布中國存量獨角獸早期融資占比較大，發展空間較大16未披露數據來源：睿獸分析行業賽道：海外企業服務、醫療健康，中國汽車交通、智能制造行業火熱2022Q4海外存量獨角獸融資事件的行業分布2022Q4中國存量獨角獸融資事件的行業分布2022Q4海外存量獨角獸融資事件最多的行業分別為企業服務（7個）、

20、醫療健康（7個）企業服務（7個）、醫療健康（7個）、電子商務（5個）、區塊鏈（5個）。披露融資總額排名前3名的行業是物聯網（14.80億美元）、企業服務（11.91億美元），醫療健康（8.9億美元）。物聯網因Anduril Industries（美國邊境安防服務提供商）獲得14.8億美元融資，披露融資總額排名首位。2022Q4中國存量獨角獸融資事件最多的行業依次是智能制造（4個）、汽車交通（3個），區塊鏈、能源電力、電子商務、人工智能、金融等賽道均為1個融資事件。披露融資總額前3名的行業是汽車交通（27.97億美元）、智能制造（8.26億美元）汽車交通（27.97億美元）、智能制造（8.26億

21、美元）、區塊鏈（3億美元）。相比海外，中國存量獨角獸在汽車交通、智能制造行業融資總額較高。海外存量獨角獸集中在企業服務、醫療健康賽道，物聯網融資總額最高中國存量獨角獸集中在汽車交通、智能制造賽道17775542221111111111.918.94.482.064.247.94.52.514.83.1221.541.241.17(6)(2)2 6 10 14(16)(12)(8)(4)0 4 企業服務醫療健康電子商務區塊鏈智能制造物流倉儲能源電力金融物聯網社區社交傳統行業大數據旅游農業人工智能硬件融資事件（個）融資金額（億美元）未披露34111112127.978.2632.1721.4510

22、.56(6)(2)2 6 10 14 18 22 26 30(30)(26)(22)(18)(14)(10)(6)(2)2 6 汽車交通智能制造區塊鏈能源電力電子商務人工智能金融VR/AR生活服務融資事件（個）融資金額（億美元）未披露數據來源：睿獸分析大額融資事件：億美元以上事件占比54%2022Q4完成57個存量獨角獸融資事件中，未披露事件10個，億美元以下事件16個，1（含）-3億美元事件21個，3（含）-5億美元事件有6個，5億美元以上事件4個。公司公司行業行業國家國家融資輪次融資輪次融資金額融資金額融資時間融資時間廣汽埃安汽車交通中國A輪182.94億人民幣2022.10.20Andu

23、ril Industries物聯網美國E輪14.8億美元2022.12.02Lineage Logistics物流倉儲美國C輪過7億美元2022.12.20奕斯偉材料智能制造中國C輪近40億人民幣2022.12.09Form Energy能源電力美國E輪4.5億美元2022.10.04Arctic Wolf Networks企業服務美國F+輪4.01億美元2022.10.06Lazada電子商務新加坡Pre-IPO輪3.425億美元2022.12.06DispatchHealth醫療健康美國E輪3.3億美元2022.11.15Triller社區社交美國E輪3.1億美元2022.10.03Amb

24、er Group區塊鏈中國C輪3億美元2022.12.152022Q4全球存量獨角獸大額融資事件（3億美元以上）2022Q4全球存量獨角獸融資事件的金額分布5億美元以上4個4個7%3（含）-5億美元6個6個10%21個21個37%16個16個28%10個10個18%1（含）-3億美元億美元以下未披露18數據來源：睿獸分析01 數據速覽和觀點 02 新晉獨角獸分析03 存量獨角獸融資04 獨角獸退出情況目錄獨角獸IPO：11家獨角獸因上市而退出公司公司行業行業城市城市交易所交易所上市時間上市時間上市前估值（億美元）上市前估值（億美元）最新市值（億美元）最新市值（億美元）Mobileye汽車交通以

25、色列耶路撒冷納斯達克證券交易所2022.10.26170249.64Prime Medicine醫療健康美國劍橋納斯達克證券交易所2022.10.201017Getaround汽車交通美國舊金山紐約證券交易所2022.12.091012公司公司行業行業城市城市交易所交易所上市時間上市時間上市前估值（億人民幣）上市前估值（億人民幣）最新市值（億人民幣）最新市值（億人民幣）中創新航汽車交通常州香港證券交易所2022.10.06630397.88艾美疫苗生物科技北京香港證券交易所2022.10.06300295.5衛龍食品消費漯河香港證券交易所2022.12.15700212.31燦星文化文化娛樂上

26、海香港證券交易所2022.12.29130187.12億咖通汽車交通杭州 納斯達克證券交易所2022.12.21224.27170.91健世生物醫療健康寧波香港證券交易所2022.10.1092.15161.03思派健康醫療健康北京香港證券交易所2022.12.23129.46156.04上美消費上海香港證券交易所2022.12.226596.862022Q4海外有3家獨角獸上市，上市數量較Q3呈上升趨勢。其中汽車交通賽道2家，醫療健康領域1家。三家企業的市值均大于上市前的估值，未來發展前景較好。2022Q4中國有8家獨角獸上市（金山云為二次上市，本次不計入），上市企業數量較上季度少1家。除億

27、咖通在納斯達克上市外，其余7家均在香港證券交易所上市。汽車交通、醫療健康、消費行業各2家，北京、上海均有2家企業上市。4家企業最新市值高于上市前估值，為燦星文化、健世生物、思派健康、上美。2022Q4海外獨角獸上市情況2022Q4中國獨角獸上市情況20海外3家獨角獸上市，最新市值均大于上市前估值中國8家獨角獸上市，半數企業最新市值大于上市前估值備注：最新市值按2023.01.10的市值備注：最新市值按2023.01.11的市值數據來源：睿獸分析獨角獸收并購：2家海外獨角獸被收購而退出公司公司行業行業城市城市并購時間并購時間并購前估值并購前估值并購金額并購金額并購方并購方Gorillas電子商務

28、德國柏林2022.12.921億美元未披露GetirAvito廣告媒體俄羅斯莫斯科2022.10.14未披露1510億盧布KismetCapital Group2022Q4有2家海外獨角獸被收購而退出，Gorillas(德國雜貨店交付提供商)被土耳其的Getir收購，Avito（俄羅斯分類廣告平臺）則被Kismet Capital Group以1510億盧布收購。印度的Amagi被General Atlantic泛大西洋收購持有8%的股份，中國的愛馳汽車被華夏博雅擬并購，這2家獨角獸均未退出，在本次分析不計入。2022Q4獨角獸收并購事件21Gorillas于2020年5月在柏林成立，是一家雜

29、貨店交付提供商，號稱“十分鐘送上家門”，在德國普遍較慢的互聯網服務業中顯得尤為突出。Getir是土耳其一家按需交付配送服務商，可為用戶提供水果、蔬菜甚至是尿布等商品的配送服務，擁有支付、實時跟蹤等功能。KismetCapital Group成立于2017年，總部位于莫斯科，是一家投資于科技領域的私募股權公司，由首席執行官兼董事Ivan Tavrin領導，專注于印度和東南亞市場機會，已成功推出了多個SPAC和收購項目，涉及房地產、能源、金融服務和能源服務等行業投資。Avito.ru是俄羅斯著名的生活類分類信息發布平臺，創立于2007年，是全球第三大分類信息發布平臺，占有俄羅斯分類信息市場25%的

30、流量與15%的產值。數據來源：睿獸分析附錄：2022 Q4中國新晉獨角獸名單企業企業成立時間成立時間行業行業城市城市成為獨角獸的時間成為獨角獸的時間嵐圖汽車2021.06.26汽車交通武漢2022.11.18中材鋰膜2016.03.10智能制造棗莊2022.11.25航天飛鴻2018.04.17智能制造北京2022.12.19國氫科技2017.05.11新能源北京2022.12.08海辰儲能2019.12.27能源電力廈門2022.10.18中偉新能源2016.12.26能源電力長沙2022.12.26福瑞泰克FreeTech2016.09.28汽車交通嘉興2022.11.28坤天新能源201

31、8.05.25汽車交通石家莊2022.10.31科倫博泰2016.11.01醫療健康成都2022.12.29輕舟智航2019.11.20汽車交通深圳2022.12.02東方晶源2014.02.18智能制造北京2022.11.25啟源芯動力2020.10.27能源電力青浦2022.11.16禾多科技2017.03.27汽車交通北京2022.11.11遠程汽車2021.07.15汽車交通杭州2022.10.26美克生能源2018.01.19能源電力上海2022.10.1022數據來源：睿獸分析。業毒害窮而田：；??；？安（?。褐魍?撾：I,f;4 二！去罷3；忌il；辛立：，：.才：非：泣：1號巴:fir.：；i守I：.！下載睿獸分析APP登錄睿獸分析聯系我們