中國信通院：2019年上半年中國信息消費新動向與新趨勢(21頁).pdf

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1、中國信息消費新動向與新趨勢 （2019H1） 中國信息通信研究院 政策與經濟研究所 2019年7月 主要觀點 生活類信息消費 - 短視頻成為網絡視頻消費新形態，會員付費成為視頻行業主流盈利模式 - 電商巨頭加速布局下沉市場，三線及以下城市成為消費新藍海 - 網絡外賣平臺服務場景不斷豐富，用戶規模將持續攀升 - 共享單車回歸理性發展，探索更加可持續健康發展路徑 公共服務類信息消費 - 在線教育供給方式更加豐富，進一步激發居民在線學習需求 - 新技術賦能醫療行業，開啟智慧醫療消費新篇章 2 主要觀點 行業類信息消費 - 云計算、大數據等新興業務加快發展，巨頭企業競爭力快速提升 - 智慧物流數字化水

2、平加速提升，用戶消費體驗將顯著提升 - 移動支付加速普及應用，助力構建智慧生活 新型信息產品消費 - 可穿戴設備消費需求加速釋放，中國品牌競爭力顯著增強 - 5G正式商用，將激發新一輪智能手機換機需求 3 01 02 03 生活類信息消費 數字創意與內容消費 線上線下融合消費 （電子商務、網絡外賣） 共享出行領域消費 4 短視頻成為網絡視頻消費新形態，市場格局“兩超多強” 我國短視頻月活躍用戶規模突破8億戶 數據來源：下沉市場報告 第一梯隊 抖音、快手 第二梯隊 火山小視頻、西瓜視頻、好 看視頻 第三梯隊 全民小視頻、微視、美拍、刷 寶、人人視頻 短視頻平臺市場份額呈明顯的梯隊分布， 頭部企業

3、市場份額超六成 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2018.32018.62018.92018.122019.3 單位：億戶 5 付費成為網絡視頻行業主流盈利模式，頭部企業會員規模創新高 2018年我國視頻會員規模超2億戶， 付費用戶群體日益壯大 0 0.5 1 1.5 2 2.5 20152018 數據來源：2018年中國視頻內容付費產業觀察 2019年一季度頭部視頻平臺會員規 模近1億 單位：億戶 6 會員數量9680萬 會員數量8900萬 電商巨頭加速下沉，三線及以下城市成消費新藍海 22379 22.9% 19.0% 20.0% 21.0% 22.0% 23.0% 24.0% 2

4、5.0% 26.0% 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 2018Q12018Q22018Q32018Q42019Q1 全國網絡零售額（萬元） 網絡零售額占社會消費品零售額比重 7 淘寶、京東、餓了么等巨頭企業加 快布局下沉市場 2019年一季度全國網上零售總額及 展社會消費品零售額比重 網絡外賣平臺消費場景更加豐富，激發用戶潛在消費需求 2019年一季度美團、餓了么“雙巨 頭”市場份額超九成 數據來源：網絡外賣服務市場發展研究報告（2019年Q1） 網絡外賣平臺服務生態加速拓展 餐飲 美食 生鮮 鮮花 商超 醫藥 專送 8 美團 餓了么 其他 共享單車回

5、歸理性發展，探索更加可持續健康發展路徑 -45% -40% -35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 2018Q12018Q22018Q32018Q42019Q1 共享單車用戶規模（萬人） 同比增速 3月21日，小藍單車起步 價從每30分鐘1元更改為 每15分鐘1元，超出時長 后為0.5元/15分鐘。 4月8日，摩拜單車起 步價由每30分鐘1元更 新為每15分鐘1元。 共享單車用戶規模連續三個季度加速 萎縮至4000萬戶 小藍單車、摩拜單車相繼宣布漲價，探 索更加健康且可持續的商業模式 數

6、據來源：2019年第1季度中國共享單車市場研究報告 9 01 02 公共服務類 在線教育消費 智慧醫療消費 10 在線教育方式更加豐富，激發居民在線學習需求 在線教育形態 日益豐富 典型代表企業 數據來源：2019年第1季度中國互聯網教育市場分析報告 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 2017Q42018Q42019Q1 直播 (一對一直播、班 課直播） 題庫、拍照搜題、 在線答疑 錄播 （成人在線教育主 流形式） 中國在線教育活躍用戶規 模持續擴張 單位：萬戶 11 5G賦能醫療行業，開啟智慧醫療消費新篇章 5G網絡以高速率、大

7、帶寬、低時延等優勢，有效保障遠程手術的穩定性、可靠性和安全性，未來發展空 間大。 隆德縣人民醫院與廈門大學 附屬翔安醫院運用5G網絡成 功進行遠程醫療會診 肇慶市第一人民醫院首次通過5G技術 實時傳輸4K信號，指導遠在200公里 之外的封開縣第二人民醫院實施闌尾 切除手術 3月，中國人民解放軍總醫院與 海南醫院成功完成全國首例基于 5G的遠程人體手術 12 01 02 03 行業類信息消費 云計算與大數據 智慧物流 移動支付 13 云計算與大數據信息技術能力顯著增強 阿里云 騰訊云 中國電信 亞馬遜 （AWS） 百度云 其他 2018年中國公有云市場份額 2018年亞太地區公有云市場份額 14

8、 智慧物流將明顯改善用戶體驗 菜鳥無人直升 機成功實現跨 瓊州海峽飛行 京東無人快遞車 已投入實際場景 測試 數據來源：中國智能物流行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 201320142015201620172018 中國智慧物流市場規模（億元） 同比增速 15 龍頭企業積極探索無人機、無人車、機 器人等新技術，提升物流配送效率 2013-2018年我國智慧物流市場規模 及增速 移動支付成為構建智慧生活的助推器 支付場景

9、向全覆蓋延展 移動支付加速“出?！?使用人群向兩端擴展 16 公共交通 加油站 “00”后 60歲以上 菲律賓 俄羅斯 餐廳 超市 柬埔寨 01 02 新型信息產品消費 可穿戴設備消費 智能手機消費 17 可穿戴設備消費需求加速釋放，中國品牌競爭力顯著增強 公司 2019Q1出貨量 （單位：百萬臺） 2019Q1 市場份額 2018Q1 市場份額 1.蘋果 12.8 25.8% 26.8% 2.小米 6.6 13.3% 12.3% 3.華為 5.0 10.0% 4.1% 4.三星 4.3 1.7% 5.3% 5.Fitbit 2.9 2.2% 6.8% 其他 18.0 36.3% 44.8%

10、合計 19497 100.0% 100.0% 2019年一季度全球可穿戴設備出貨量 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 2016年 2017年 2018年 2019Q1 中國可穿戴設備出貨量(萬臺） 同比增速 2016-2019中國可穿戴設備出貨量及增速 18 5G正式商用，將激發新一輪智能手機換機需求 電信運營商 計劃今年三季度發布5G試 商用機 今年上半年推出5G智能手 機和首批中國移動自主品 牌的5G終端產品 今年四季度實現5G商用終端 上市 2019年世界移動通信大會上發布首款 5G折

11、疊屏手機，并將于年中實現大規 模量產 6月，華為 5G 雙模手機 Mate 20 X(5G)獲得國內首張 5G 終端電信設備 進網許可證。 2019年至少推出30款5G終端設備，其 中大部分是智能手機產 設備制造商 19 數據來源說明 相關數據主要來源于工信部、商務部、中國人民銀行等部委網站，以及IDC、 Gartner等權威咨詢機構和上市公司財報。 部分數據引用易觀、互聯網數據中心（DCCI）、Questmobile、極光大數據、 藝恩咨詢、比達咨詢、前瞻產業研究院等機構公布的相關咨詢報告。 20 中國信息通信研究院政策與經濟研究所信息消費研究團隊，研究內容涵蓋信息消費政策與趨 勢、信息消費作用機理、信息消費綜合指數等方面。已發布中國信息消費發展態勢暨綜合 指數報告（2018年）、中國信息消費發展態勢及展望報告（2019年）等成果。 團隊主要成員： 張麗，中國信通院政經所高級工程師，主要從事信息消費、寬帶戰略等研究 聯系方式： 王銳，中國信通院政經所工程師，主要從事信息消費、ICT產業發展等研究 聯系方式： 信通院公眾號 21