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1、醫藥物流中心轉型升級新趨勢目 錄CONTENT01 政策環境02 市場規模03 發展現狀04 主要特點05 發展趨勢政策環境“十四五”系列規劃相繼發布商務部：“十四五”藥品流通指導意見完善城鄉藥品流通功能，發展現代醫藥物流，發展現代綠色智慧供應鏈，發展數字化藥品流通，推進“互聯網藥品流通”，優化流通行業結構，促進對外交流合作。國家發展改革委“十四五”生物經濟發展規劃將“堅持創新驅動”作為五大發展原則的首位，明確打造國家生物技術戰略科技力量，加快突破生物經濟發展瓶頸，實現科技自立自強。國家醫保局：“十四五”全民醫療保障規劃提出健全標準化體系、協同建設高效的醫藥服務供給體系，提高醫藥產品供應和安全

2、保障能力，強化協商共治機制。國家“十四五”規劃發展綱要將把保障人民健康放在優先發展的戰略位置，堅持預防為主的方針，深入實施健康中國行動，完善國民健康促進政策，織牢國家公共衛生防護網，為人民提供全方位全生命期健康服務；制定2030年前碳排放達峰行動方案，努力爭取2060年前實現碳中和。創新數字智慧綠色國家發改委：“十四五”冷鏈物流發展規劃完善醫藥產品冷鏈物流設施網絡，提升醫藥產品冷鏈物流應急保障水平；建設物流中心，加強末端銜接，完善冷鏈設施設備功能，提升信息化管理水平；納入國家應急物資保障平臺，冷鏈資源整合，建立應急聯動服務統一調度機制。國務院：“十四五”現代物流發展規劃醫藥物流首次進入國家頂層

3、設計。明確提出完善醫藥物流社會化服務體系，培育壯大第三方醫藥物流企業。鼓勵覆蓋生產、流通、消費的醫藥供應鏈平臺建設，健全全流程監測追溯體系，確保醫藥產品物流安全?！笆濉敝痢笆奈濉贬t藥供應鏈政策環境主要政策影響取消第三方物流審批開放、共享、專業，引導行業外企業加快發展醫藥物流、醫藥冷鏈物流等高附加值業務“兩票制”通過壓縮藥品流通環節，促進流通環節扁平化，提高行業集中度，推進藥品流通企業的戰略轉型與升級，建設專業化醫藥物流能力“4+7”藥品帶量采購對醫藥生產企業的供應鏈管理能力、對流通環節成本進一步壓縮提出更高要求；采購品類擴圍，生物藥、中成藥采購來臨分級診療制度訂單碎片化、智能拆零揀選功能

4、將成為運營規劃重點新藥品管理法取消GSP強制認證，實行全過程監督，加快藥品追溯體系建設進程疫苗單獨立法對涉及疫苗安全的物流環節提出了更加嚴格的要求和規范藥品網絡銷售監督管理辦法規范藥品網絡銷售和藥品網絡交易平臺服務活動，保障公眾用藥安全扁平化柔性化集約化國際化市場規模29635.929826.023986.326147.424857.329288.59.9%12.2%12.6%8.0%4.5%20.1%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%0.05000.010000.015000.020000.025000.030000.035000.02016年2017年2018年201

5、9年2020年2021年收入（億元）收入增長率2016-2021年我國規模以上醫藥制造企業收入增長情況3216.43516.43094.23457.03506.76274.115.6%16.6%9.5%7.0%12.8%77.9%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%0.01000.02000.03000.04000.05000.06000.07000.02016年2017年2018年2019年2020年2021年利潤（億元）利潤增長率 2016-2021年我國規模以上醫藥制造企業利潤增長情況數據來源：國家統計局，中物聯醫藥物流分會整

6、理 近五年，我國醫藥制造業整體呈現上升態勢，中國累計上市了280種新藥。在全球化進程加速發展，以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的國家戰略要求背景下，我國人口老齡化加劇、醫療保健重視程度加強和居民收入水平提高，中國醫藥制造行業收入和利潤規模持續增長。2021年，隨著新冠肺炎疫情的逐步穩定，醫藥工業發展回暖，實現了“十四五”良好開局。2021年規模以上醫藥工業企業營業收入29288.5億元，與2016年基本持平；利潤總額6271.4億元，較2016年增長近1倍，增速創近五年新高。近五年醫藥工業發展情況 2022年醫藥工業增速平穩2022年，我國醫藥工業受疫情及國際市場需求影響，增速明顯下

7、降。據國家統計局數據，2022年中國醫藥制造業發展增速大幅下降，全年醫藥制造業規模以上工業企業實現營業收入29111.4億元，同比下降1.6%，利潤總額同比下降31.8%。一到三季度，全國疫情多點爆發，部分地區疫情防控形勢嚴峻，對醫藥產業研發、生產及產品進出口等造成較大沖擊，醫藥制造業規模以上工業增加值累計增速進入負增長，并呈持續下降態勢。第四季度，伴隨疫情防控形勢整體向好和逐步放開，下降趨勢放緩。1創新藥企業將提速發展 2仿制藥生產集中度將不斷提高 3原料藥產業向專業化、集約化發展 近五年醫藥流通發展情況數據來源：中物聯醫藥物流分會 近五年，醫藥流通行業經歷了從“小散亂”到監管不斷完善、技術

8、不斷創新、效率不斷提高、規模不斷擴大的發展過程。醫藥流通行業正進入智能化、數字化、精益化的新發展階段。2021年，全國醫藥商業市場的規模約為26255.04億元。隨著“兩票制”和集中帶量采購政策的推進，藥品流通環節壓縮，對醫藥商業造成了一定的影響。近年醫藥流通市場增速平穩，從2016年的10.7%微降至2021年的9.26%。18392.6200432158623105.6524029.8726255.0410.70%9.03%7.70%7.04%4.00%9.26%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%050001000015000200002500030

9、0002016年2017年2018年2019年2020年2021年市場規模（億元）增速 20162021年我國醫藥流通市場規模行業集中度逐年提高，呈“4+X”的行業格局40.26%59.74%2021年主營業務收入占比四大醫藥流通企業 近五年醫藥流通市場集中度不斷提升 2021年，醫藥批發企業主營業務收入前100位占同期全國醫藥市場總規模的74.5%，較2016年增加3.6個百分點。70.90%70.70%72%73.30%73.70%74.50%201620172018201920202021批發百強企業市場份額（%）其中，四家全國龍頭企業主營業務收入占同期全國醫藥市場總規模由2016年的3

10、7.4%提升至2021年的40.26%。隨著各項醫改政策的逐步落實，藥品批發行業整合進一步加快。2022年醫藥流通行業物流能力將進一步增強 據商務部2022年1季度藥品流通行業管理系統數據顯示，全國七大類醫藥商品銷售總額6818億元（含稅），扣除不可比因素同比增長5.08%，增速有所放緩。2022年，全國藥品流通市場銷售總額預計可達到2.7萬億元，同比增長約5%。數據來源：商務部藥品流通行業管理系統發展趨勢市場規模低速增長“兩票制”進一步落實行業集中度穩步提升并購加速，龍頭企業加速縱向一體化發展醫藥電商成為新風口醫藥商業企業逐漸構建專業醫藥物流能力0102030405醫藥終端市場總體發展情況

11、14,97516,11817,13117,93316,437177478.37.66.34.8-8.58.0%-10-8-6-4-2024681013,00013,50014,00014,50015,00015,50016,00016,50017,00017,50018,00018,500201620172018201920202021銷售額（億元）增長率（%）2016-2021年我國三大終端藥品銷售總額及增長率數據來源：米內網，中物聯醫藥物流分會整理68.4%68.0%67.4%66.6%64.0%63.5%22.5%22.6%22.9%23.4%26.3%26.9%9.1%9.4%9.7%

12、10.0%9.7%9.60%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%201620172018201920202021公立醫院終端零售藥店終端公立基層醫療終端我國藥品三大終端銷售額分布 2021年，由于新冠疫情有所好轉，藥品銷售總額同比去年有所增長。2021年我國三大終端藥品銷售總額約為17747億元，較2016年增長約2772億元。雖然受國家醫改政策影響，公立醫院市場份額近五年呈下降趨勢，但仍占據主導地位，占比63.5%，零售藥店增長終端市場份額占比五年間持續增加，占比達26.9%。藥品消費開始從院內走向院外，處方外流趨勢明顯。2022年上半年，我國三大終端藥品銷售額

13、達8670億元，同比增長1.7%。其中，公立醫院終端市場份額占比為64.2%，零售藥店占比為26.4%，公立基層醫療終端占比為9.4%。預計2022年我國三大終端藥品銷售總額將繼續回暖，達18000億元。零售藥店終端發展情況 年份零售藥店終端其中：實體藥店其中：網上藥店年份零售藥店終端其中：實體藥店其中：網上藥店銷售額/億元增速/%銷售額/億元增速/%銷售額/億元增速/%201633758.533278.14850.020173647 8.13577 7.570 45.020183919 7.53820 6.899 41.320194196 7.140586.2138 40.020204330

14、 3.24087 0.7243 75.62021477410.344057.836851.52016年-2021年零售終端藥品銷售額及增長率 2021年，零售藥店終端藥品銷售額約4774億元，較2016年增長39.7%。其中，實體藥店市場銷售額約4405億元，較2016年增長32.4%；網上藥店市場藥品銷售額約368億元，較2016年增長超7倍?？梢哉f，零售藥店行業的種種轉變正是乘勢而為，利用互聯網、區塊鏈、大數據等技術革新，不斷實現發展的步步攀高。2022年上半年，零售藥店終端增長穩定，藥品銷售額達2288億元，同比增長3.1%。其中，實體藥店市場藥品銷售額達2049億元，同比增長1.1%，

15、網上藥店市場藥品銷售額達239億元，同比增長24.6%。預計2022年全國零售藥店市場銷售額將達5421億元，同比增長10.2%。數據來源：中物聯醫藥物流分會整理 2021年，六大連鎖藥店門店數量達3.9萬家，全國零售連鎖門店達33.74萬家，單體藥店25.23萬家，連鎖率達57.2%。2022年三季度，六大連鎖藥店“直營并購加盟聯盟”四大業務齊頭并進，門店數量均穩步增長，其中老百姓的門店數率先破萬，六大連鎖藥店門店數量達4.7萬家。預計2022年全國零售藥店連鎖率將進一步提升，突破58%。29.10%30.80%33.40%34.90%35.30%35.60%2016201720182019

16、20202021零售百強企業市場份額（%）2021年，醫藥零售企業主營業務收入前100位占同期全國醫藥市場總規模的35.6%，較2016年增加6.5個百分點。近五年零售藥店集中度、連鎖率穩步提高近五年中國醫藥電商市場發展情況數據來源：中物聯醫藥物流分會整理9501004.41234.41524.1195622005.722.923.528.312.5051015202530050010001500200025002016年2017年2018年2019年2020年2021年市場交易規模（億元）同比增長率（%）2016-2021年中國醫藥電商市場交易規模統計及增長情況 2016年，面對“互聯網+”

17、的發展機遇，藥品流通企業表現出極大的信心。2017年初，國務院公布取消互聯網藥品交易資格B證、C證的審批。這意味著，合法的藥品流通企業都可自由開展互聯網藥品的B2B、B2C業務，醫藥電商發展迎來了春天。2021年，在疫情的催化下中國醫藥電商市場交易規模達到2200億元，五年間增長率超100%，滲透率穩步提升。醫藥電商發展潛力巨大 隨著“健康中國”戰略的持續推進，以醫藥電商為代表的”互聯網+醫療健康“模式正在成為新趨勢。在疫情期間，醫藥電商彰顯了互聯網在產品、服務與效率等方面的獨到價值。醫藥電商已成為互聯網醫療的盈利增長極，是必不可少的重要環節。預計2027年中國醫藥電商行業交易規模約為7000

18、億元。主要政策利好”健康中國2030“規劃綱要規范醫藥電子商務，豐富藥品流通渠道和發展模式關于促進互聯網+醫療健康發展的意見探索醫療衛生機構處方信息與藥品零售消費信息互聯互通，實時共享促進藥品網絡銷售和醫療物流配送等規范發展關于完善互聯網+醫療服務價格和醫保支付政策的指導意見允許互聯網醫療接入醫保并作為分級診療制度的一大重要組成關于推進新冠肺炎疫情防控期間開展”互聯網+“醫藥服務指導意見將符合條件的互聯網+醫療服務費用納入醫保支付范圍，落實”長處方“的醫保報銷政策藥品網絡銷售監督管理辦法對藥品網絡銷售管理、平臺責任履行、監督檢查措施、法律責任做出明確規定，規范藥品網絡銷售和藥品網絡交易平臺活動

19、，保障公眾用藥安全。中國醫藥電商市場呈以下四大發展趨勢：1、醫藥電商仍具有較大發展潛力2、新特藥、罕見病用藥、跨境藥品將成為醫藥電商新增量3、提升綜合服務能力，覆蓋患者全生命周期健康管理4、打通制藥企業營銷通路，賦能線下藥店提高營銷效率 醫藥電商的蓬勃發展，需要醫藥供應鏈具備快速的響應能力，強大的抗風險能力，低成本高效率的物流能力。近五年醫藥物流費用總額發展情況482.22543.78613.92677.71754.97895.199.54%12.77%12.90%10.39%11.40%18.57%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.0

20、0%18.00%20.00%010020030040050060070080090010002016年2017年2018年2019年2020年2021年醫藥物流費用（億元）增長率2021年，我國醫藥物流費用總額為895.19億元，較2016年增長85.6%。物流費用總額增長的原因主要有：2021年我國醫藥工業增長全面恢復，規模以上企業營業收入按照可比因素計算同比增長20.1%，是推動醫藥物流費用增長的主要因素之一。血液制品、疫苗等生物制品市場規模持續增長，拉動醫藥物流費用的增加，特別是新冠疫苗的集中批量上市的推動。新冠肺炎疫情催化了醫藥電商市場規模呈爆發式增長，網上藥店市場藥品銷售額同比增長約

21、51.5%，拉動醫藥物流費用規模的增長。醫藥供應鏈訂單碎片化、終端進一步下沉、短鏈、柔性化、定制化等需求強烈，對醫藥物流行業提出更高的經營管理要求，帶動費用增長。20162021年我國醫藥物流費用總額數據來源：中物聯醫藥物流分會整理2022年醫藥物流總額預計增長超7%數據來源：中物聯醫藥物流分會2022年，隨著醫藥制造業、醫藥流通業全面穩定增長，醫藥電商的持續蓬勃發展，預計我國醫藥物流總額約950億元，同比增長約7%。醫藥物流規?？焖僭鲩L，市場、業務需求多樣化、訂單碎片化、配送末端化、物流降本增效、一體化解決方案等需求特征對物流服務水平提出更高的要求，未來產品+服務、BC一體化、高效低成本需求

22、、整體解決方案成為行業發展重點。消費方式重構業務類型、客戶結構多樣化消費者訴求一站式市場趨向終端醫藥物流行業市場變化發展現狀海南黑龍江吉林遼寧河北山東福建江西安徽湖北湖南廣東廣西上海河南山西內蒙古陜西寧夏甘肅青海四川貴州云南西藏新疆江蘇浙江北京臺灣天津香港澳門重慶長三角地區 產業產值領先全國。江蘇省2021年生物醫藥產業產值繼續領跑全國，規?？偭考s5000億元；上海2021年生物醫藥產業規模達到7617億元；浙江、安徽生物醫藥產值規模也達到千億級。整體達到1.4萬億 核心產業園區：上海張江高新技術產業開發區、蘇州工業園區、泰州中國醫藥城、張江生物醫藥基地、蘇州生物醫藥產業園、南京生物醫藥谷、杭

23、州高新區等。京津冀地區產值有望進一步增加。2021年，京津冀地區生物醫藥總產值達4600億元，2025年，力爭實現總產值達到6000億元。核心產業園區：中關村生命科學園、亦莊經濟技術開發區、大興生物醫藥基地、濱海新區、石家莊高新區等?；浉郯拇鬄硡^ 生物醫藥產業加速奔向萬億級產業集群。截至2020年底，廣東、香港和澳門生物醫藥行業整體營收已超5,500億元人民幣，預計2025年突破10,000億。廣、深兩地的核心引領作用日益凸顯。形成了“三中心多區域”的格局。核心產業園區包括：坪山國家生物產業基地、深港生物醫藥創新政策探索區、光明生物醫學工程創新示范區成渝地區雙城經濟圈2021年重慶市醫藥健康產

24、業規模達600億元。2021年成都高新區醫藥健康產業規模突破1000億元，成渝地區醫藥總產值超1600億元。核心產業園區：成都天府國際生物城、成都醫學城、成都高新區、重慶巴南國際生物城、重慶高新區等。中部地區 中部地區擁有著天然的地理優勢，在生物醫藥產業方面有著極大的發展潛力。鄭州規劃到2025年，全市生物醫藥產業規模達到1500億元以上。武漢力爭到2030年，創新藥企業工業總產值突破1000億元。核心產業園區：鄭州高新區、武漢東湖高新區、長沙高新區、瀏陽經開區、合肥高新技術產業開發區、江西高新區、南昌高新技術產業開發區等。生物醫藥產業由東向西轉移，形成七大城市群 從產業轉移趨勢來看，生物醫藥

25、產業由東向西轉移，空間跨度上逐漸形成前沿釋能城市帶、轉移承接城市帶和特色崛起城市帶，逐步演變為京津冀城市群、長三角城市群、珠三角城市群、長江中游城市群、中原城市群、成渝城市群、關中平原城市群七大引領生物醫藥產業發展的城市群。外部環境改變催化醫藥物流中心建設數據來源：商務部9701115113211701253800850900950100010501100115012001250130020162017201820202021運作效率提高成本效益明顯綜合服務提升風險管控增強 及時、高效、安全保障藥品供應，保持產品覆蓋率，縮小服務半徑 人力、設備資源合理利用，成本大幅下降，滿足業務需求及長遠規劃

26、 提高服務質量，增強客戶滿意度 作業合規化，風險管控能力提升，具備較強的應急管理能力 在政策與市場的雙輪驅動下，我國掀起興建大型醫藥物流中心熱潮 據商務部數據顯示，全國醫藥物流直報企業不同類型的醫藥物流中心數量逐年遞增，2021年已達到1253個，較2016年增加283個，主要分布在京津冀、長三角、珠三角、中部等經濟發達、醫療水平較高得地區。也進一步反映出醫藥物流行業規模持續增長、醫藥供應鏈扁平化、行業集中度提升等發展變化醫藥物流中心的作用2016-2021年醫藥物流中心數量（個）醫藥物流倉儲規模增速回暖 數據來源：中物聯醫藥物流分會整理122314801764.62066.872109.12

27、2267.319.20%21.00%19.23%17.13%2.00%7.50%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%050010001500200025002016年2017年2018年2019年2020年2021年倉儲面積（萬平方米）增長率2016-2021年我國醫藥物流倉儲面積陰涼庫71.00%常溫庫22.40%冷藏庫4.34%其他2.26%陰涼庫常溫庫冷藏庫其他我國醫藥物流倉儲面積分類統計醫藥物流行業已進入重要的市場布局階段，醫藥物流硬件建設投入在最近幾年持續增加。2021年，新冠疫情逐步穩定，醫藥物流倉儲建設回暖，總面積為2267.3萬平方米，同比增長7

28、.5%，較2016年增長85.4%。各倉庫類型中，陰涼庫占比最大，達到71%。2022年，預計醫藥物流倉儲規模將進一步擴大，突破2300萬平方米。主要特點醫藥物流中心分類分類簡介特點舉例醫藥產業園以大健康產業為主體，涵蓋地產、展貿、倉儲、金融為一體的綜合性產業園區。建設有綜合辦公樓、獨立產權的獨棟別墅、商業店鋪、展覽中心、交易大廳、業務開票大廳、大型綜合倉儲物流中心，藥監部門派駐機構、金融機構等綜合服務體，形成具有專業化集約化市場綜合產業園區。綜合性強產業集聚上海張江生物醫藥產業園區大型醫藥物流中心定位于第三方醫藥物流中心或自有的大中型作業園區，涵蓋專業化的倉儲作業、運輸服務、冷鏈管理、以及系

29、統化的 WMS倉儲系統、ERP系統、TMS系統；可滿足集下屬集團子公司、多廠家共同入駐的大型辦公樓、基藥配送樣品展示中心。自動化程度高豐富的醫藥品類覆蓋區域大廣州醫藥智慧物流中心中小型醫藥物流中心以自有快批、醫院純銷、批發加零售連鎖服務、醫院藥房伸物流業務為主，輔助提供部分倉儲服務。擁有B2B，B2C，ERP、倉儲WMS系統、自動分揀設備、高架立體庫、電子標簽揀選系統、RF 設備等模塊。物流中心自用及備份，另外可提供小量的第三方服務。品類單一 自動化程度較小覆蓋區域小-工作繁瑣要求嚴格專業性高設計復雜成本高昂GSP對于醫藥冷鏈要求非常嚴格，不允許有斷鏈情況出現。必須以GSP的要求為根本，嚴格的

30、進行批號批次的管理、冷庫溫濕度的控制、滿足藥品四分開原則等。拆零藥品必須逐一復核，并記錄復核結果，以防止錯誤發生。醫藥物流中心因為其保溫和陰涼控制等特殊要求，其土建造價一般為普通常溫倉庫的2倍以上。制冷方案和保溫方案的設計，對于投資和運營成本都至關重要。因此充分利用空間是醫藥物流系統設計的關鍵。醫藥物流中心運營特點售后運營維護智能軟硬件產品研發與銷售代運營服務技術咨詢規劃定制化智能倉儲物流自動化系統解決方p 隨著互聯網、物聯網、大數據、云計算、人工智能等技術的應用，醫藥物流中心的建設規模和先進技術不斷升級。通過先進的設施設備、科學的管理信息系統集成應用，實現了作業高度自動化、管理高度信息化、流

31、程高度標準化。p 行業優秀系統集成企業，例:浙江凱樂士科技有限公司，為醫藥物流中心的提質增效貢獻了重要力量集成化、高標準特征明顯n 硬件設施設備與軟件管理系統集成應用：智能倉儲：自動控制技術、智能機器人堆碼垛技術等；智能搬運：無人化叉車、AGV、機器人手等；智能分揀：DWS技術、控制平臺系統等；例：廣東康利達物聯科技有限公司 信息化系統：倉庫管理系統（WMS)，倉儲控制系統（WCS），TMS信息系統等 實踐效果運作效率提高成本效益明顯綜合服務提升風險管控增強 作業效率提升 倉庫產能擴大 降低人工成本 降低人工作業強度 提升員工體驗 降低貨損貨差 提高響應效率 提高客戶滿意度 提高管理科學性 增

32、強風險防范發展趨勢n 我國醫藥倉儲物流自動化系統行業正處在集成自動化向智能自動化發展階段。醫藥倉儲物流發展階段發展階段倉儲物流特點人工階段物資的輸送、存儲、管理和控制主要靠人工實現機械化階段以輸送車、堆垛機、升降機等設備代替人工自動化階段在機械倉儲的基礎上引入AGV，自動貨架、自動存取機器人、自動識別和自動分揀等先進設備系統集成自動化階段以集成系統為主要特征，實現整個系統的有機協作智能自動化階段運用軟件技術、互聯網技術、自動分揀技術、RFID、語音識別技術等對倉儲物流進行有效的計劃、執行和控制數據來源：RFID世界網發展趨勢多樣化智能化無人化高標化增值化結語打造智能高效的醫藥物流中心，將強有力地促進公司業務的迅速發展。醫藥物流中心能夠為客戶提供成本更低、速度更快、更加準確的物流服務。伴隨著高密度智能化設備的投入使用，企業將全面實現精益化管理、可視化運營，以獲取更大的市場份額，促進行業高質量發展。通過影響政府，促進行業發展，推動會員成長，服務萬千百姓！北京市豐臺區麗澤路16號院2號樓銘豐大廈11層1110室010-