《艾瑞咨詢：2023年中國信創產業研究報告（54頁）.pdf》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《艾瑞咨詢：2023年中國信創產業研究報告（54頁）.pdf（54頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、2023 iResearch Inc.2023年中國信創產業研究報告2目 錄CONTENTS01信創產業概述信創內涵及本報告研究范疇信創發展歷程信創產業圖譜信創市場規模02信創產品服務研究03信創應用行業研究1.11.21.31.4基礎硬件云基礎設施基礎軟件應用軟件網絡安全2.12.22.32.42.5信創建設整體概況金融信創電信信創電力信創3.13.23.33.43目 錄CONTENTS04信創企業研究信創市場整體格局典型企業案例05信創建設面對的挑戰及破局猜想4.14.2挑戰一：生態薄弱，適配工作繁重挑戰二：部分產品與國外仍有明顯差距擁抱開源，助力技術開發與生態建設云平臺及平臺型應用弱化適

2、配難題依托新型技術架構換道發展，加速創新5.15.25.35.45.54信創產業概述0152023.7 iResearch I2023.7 iResearch I來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。信創內涵及本報告研究范疇應用軟件虛擬化云平臺流版簽協同辦公ERP基礎軟件虛擬化云平臺操作系統數據庫中間件桌面云云基礎設施網絡安全基礎硬件整機虛擬化云平臺服務器電腦芯片虛擬化云平臺CPUGPU本報告主要研究的信創產品及應用行業應用行業虛擬化云平臺黨政金融電信電力信創為我國經濟發展、社會運轉構建安全可控的信息技術支撐“信創”即信息技術應用創新，旨在針對硬件及云等基礎設

3、施、基礎軟件、應用軟件、網絡安全等IT產業鏈核心技術產品進行自主研發，為我國經濟發展、社會運轉構建安全可控的信息技術支撐，避免核心技術受制于人。信創建設從黨政軍局部起步，在應用實踐中迭代產品性能，逐步擴展至金融、電信、電力等對國計民生有重要影響的關基行業，基礎產品由可用提升至好用，支撐起行業常態化采購。展望未來，央國企將大舉開展信創建設工作，信創應用也將由綜合辦公向經營管理、生產運營等實時核心系統發展，數字中國的技術創新體系和數字安全屏障將愈發堅實，信創產業迎來高速增長。應用行業拓展由黨政到關基行業、央國企由局部向全行業規?；茝V自主產品研發由可用到好用，支撐常態化采購由綜合辦公向經營管理、生

4、產運營等實時核心系統發展堅實數字中國基礎提高自主創新能力強化數字安全屏障信創產業發展堅實數字中國基礎62023.7 iResearch I信創發展歷程歷經30年預研和部分單位升級改造，自2020年起開始全面推廣來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。預研起步1986-20061986年，國家高技術研究發展計劃，即“863”計劃啟動，打響中國自主創新第一槍2006年，核高基（核心電子器件、高端通用芯片及基礎軟件產品）重大科技專項啟動，標志著信創的起步局部改造2007-20142013年6月，棱鏡門事件加速去“IOE”工作，相關行業基于云計算進行創新升級改造2013年底，部分單位啟動“黨政電子公文系統

5、”安全可靠升級范圍擴展2015-20192017年，核高基重大專項第二批工程啟動會召開2018年，為擺脫上游核心技術受制于人的現狀，我國將信創行業納入國家戰略，提出“2+8”發展體系全面推廣2020-2020年，從芯片到基礎軟件、應用軟件的信創生態已初步構建，信創產業已具備規劃化推廣能力2021年，“十四五”國家信息化規劃提出加快研發適應國內經濟社會需要的核心技術產品，搭建適配認證平臺并加快軟硬件適配工作。推動政務、電信、金融、醫療、能源、建筑、制造等行業融入國內核心技術生態典型事件1993年，中軟推出第一代自主創新操作系統“COSIX1.0”，浪潮研制出國內第一臺服務器SMP2000典型事件

6、2014年，郵儲銀行自主可供核心去“IOE”完成，誕生銀行業第一個中大型自主可控案例典型事件2015年，三部委聯合啟動上百個試驗工程，并于2019年底全部驗收發展預期2027年底，國央企完成信息化系統的信創改造工作信創發展歷程72023.7 iResearch I信創產業圖譜注釋：此頁主要表現信創各細分領域的布局情況，僅展示部分典型企業，圖譜中所展示的公司logo順序及大小并無實際意義。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。中國信創產業全景網絡安全基礎軟件數據庫操作系統中間件基礎硬件應用軟件協同辦公流式軟件版式軟件ERPCPU云基礎設施桌面云網絡相關電腦及服務器咨詢、定制化、集成、運維等IT服務

7、商打印機、掃描儀、攝像頭、讀卡器等終端外設廠商CAD/CAE行業軟件大數據82023.7 iResearch I信創市場規模未來5年保持高增長，預期于2026年突破2000億注釋：市場規模僅計入基于信創架構的整機（PC、服務器）、基礎云平臺、基礎軟件（操作系統、數據庫、中間件、桌面云）、應用軟件（流式軟件、綜合協同辦公軟件、ERP）、網絡安全。來源：根據公開資料、企業訪談，結合艾瑞統計模型核算。受宏觀經濟影響，艾瑞預測未來2年信創市場規模的增速有所下降，但數字中國強化關鍵能力、各領域構筑自立自強的數字技術創新體系的決心不會動搖，艾瑞預期中國信創市場整體規模仍將保持30%以上的年增長。隨著行業信

8、創的深入、應用軟件的成熟，信創產品將滲透至更多核心業務場景，預期2025年恢復高增速，于2026年突破2000億。330 472 629 887 1462 2357 3228 43.0%33.1%41.1%64.9%61.2%36.9%202120222023e2024e2025e2026e2027e市場規模（億元）增速（%）2021-2027年中國信創市場規模9信創產品服務研究02102023.7 iResearch I2023.7 iResearch I2%7%9%12%15%20%98%93%91%88%85%81%2020202120222023e2024e2025eARMX86來源：

9、中金等公開資料，艾瑞咨詢研究院整理及繪制。來源：Khaveen Investments，艾瑞咨詢研究院整理及繪制?；A硬件-芯片（1/4）國內廠商在x86、ARM等主流CPU技術路線均有布局CPU（中央處理器）是計算機系統的運算和控制核心，從指令集維度可分為復雜指令集和精簡指令集兩類技術路線，其中復雜指令集以x86為代表，精簡指令集以ARM、MIPS、RISC-V、PowerPC、Alpha等為代表?，F階段全球CPU市場以x86（intel+AMD）和ARM架構為主，憑借低功耗、低成本等優勢，預期ARM的份額將由2021年的7%升至2025年的20%。目前信創CPU市場有六大廠商，它們主要通過

10、獲取ARM指令集授權、x86內核授權、自研指令集架構等三類方式進行CPU研發，其中海光、兆芯基于x86架構，華為的麒麟、中國長城的飛騰基于ARM架構，龍芯和申威早期曾分別采用MIPS兼容的指令集和類Alpha指令集，如今已分別采用自主研發的指令集LoongArch和SW-64。2020-2025年全球CPU市場份額不同CPU架構對比架構優勢劣勢運管機構x86 綜合性能強大，硬件拓展性能強且配件市場成熟，軟件生態完善 主導計算機和服務器市場 計算機硬件利用率低Intel公司ARM 體積小，功耗低，成本低 較早布局移動端，目前主導移動端和IoT市場 早期產品在功能上與X86存在一定差距Arm公司M

11、IPS 生態開放 早期產品在性能和功耗方面優于ARM 商業決策問題導致錯失移動端市場 授權方式單一、價格高、生態建設弱MIPS公司RISC-V 開源架構降低進入門檻 理念和方法較為先進，尚未形成固定形式 發展時間短、生態建設薄弱 碎片化RISC-V基金會112023.7 iResearch I2023.7 iResearch I17%12%71%英偉達AMD英特爾來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來源：Jon Peddie Research，艾瑞咨詢研究院整理及繪制?；A硬件-芯片（2/4）全球GPU市場被國外廠商壟斷，GPGPU帶來市場新增量GPU（圖形處理器）是計算機顯卡的核心，在早期通

12、常被用于圖形、視頻處理和加速游戲運行等圖形圖像渲染計算，后因其擅長對密集數據進行并行處理，伴隨深度學習、科學計算等計算密集型任務的發展，如今GPU也被廣泛用于高性能計算等領域，并衍生出專用于數據中心等通用計算場景的非圖形渲染GPU，即通用GPU（GPGPU）。全球GPU市場被英偉達、英特爾和AMD三強壟斷。國內GPU廠商營收尚小，代表公司有在傳統GPU領域深耕的景嘉微，在CPU外持續開拓GPU產品的兆芯、龍芯，主打通用GPU產品的寒武紀、登臨科技、壁仞科技、沐曦等。GPU與GPGPU對比GPUGPGPU主要功能 圖形圖像渲染，加速游戲運行 并行計算 深度學習、科學計算等大規模并行計算技術架構

13、相比CPU，GPU 由許多更小、更專業的內核組成，多個內核經協同可產生強大性能 刪減傳統GPU的圖形顯示功能 增加專用向量、張量及矩陣運算指令，強化浮點運算的精度和性能國內公司 景嘉微、摩爾線程 寒武紀、登臨科技、壁仞科技、沐曦英偉達、英特爾、AMD壟斷全球GPU市場全球獨立顯卡市場份額2022年Q2全球PC顯卡市場份額2022年Q479%20%1%122023.7 iResearch I基礎硬件-芯片（3/4）2021年中國IC市場規模達1870億美元，但自給率亟待提升根據IC Insights數據顯示，我國2021年IC市場規模為1870億美元，相比2010年的570億增長228%，復合年

14、均增長率11.4%，反映出我國旺盛的芯片市場需求。但是，2021年我國的IC產值僅有321億美元，IC自給率16.7%，盡管相比2010年的10.2%已有明顯提升，但目前依然處于低位，對外依存度高，自給率亟待提升。來源：IC Insights，艾瑞咨詢研究院整理及繪制。5706206306907708309401180150013101460187058798810311213212819323919324231210.2%12.7%14.0%14.9%14.5%15.9%13.6%16.4%15.9%14.7%16.6%16.7%2010201120122013201420152016201

15、72018201920202021中國IC市場規模（億美元）中國IC產值（億美元）IC自給率（%）：產值/市場規模2010-2021年中國半導體IC自給率132023.7 iResearch I基礎硬件-芯片（4/4）新興技術架構及關鍵領域支持為信創芯片帶來發展機遇信創芯片由于制程工藝、配套供應鏈、生態等方面的問題與海外先進芯片有較大差距，但摩爾定律逼近極限、新技術新架構的出現，以及關鍵領域的支持，給予了信創芯片加速追趕的機遇。來源：中金等公開資料，艾瑞咨詢研究院整理及繪制除晶圓代工環節外，信創芯片產業的設備、材料、EDA工具（含IP）的配套供應仍較弱，與海外頭部公司差距明顯。半導體設備：自主

16、創新比例約1020%，但關鍵環節較弱。半導體材料：自主創新比例約2030%，其中光刻膠、掩膜版等最低EDA工具：半導體設計和制造環節的基礎，自主創新比例僅10%。海外芯片和與之適配的軟硬件所建立的生態體系已非常成熟，信創芯片的生態仍較薄弱?；趚86指令集的“Wintel”聯盟（Windows&intel）主導桌面和服務器生態，基于ARM指令集的“AA”聯盟（Android&Arm）主導移動生態，這兩大生態已分別構建起硬件性能領先、軟件功能完善、用戶覆蓋度廣的良性循環。相比海外先進制程，信創芯片因大陸晶圓代工起步晚，制程工藝仍明顯落后，導致其性能、功耗、集成度等難以滿足高端芯片市場需求。上海經

17、信委主任于2022年9月宣布14nm純自主創新芯片已實現量產。2022年底，臺積電宣布啟動3nm芯片大規模生產。制程工藝配套供應鏈生態摩爾定律逼近極限，信創廠商持續高投入有望在窗口期加速縮小制程差距。探索Chiplet-SiP等擴展摩爾定律的新模式，在繞過制造工藝限制的同時提升性能、降低成本。信創設備、材料的發展尚處成長期，技術迭代催生中小企業涌現，有望通過差異化技術進行自主創新升級。循序漸進，由黨政等關鍵領域切入，逐步輻射滿足企業和消費級市場需求。物聯網等場景積極利用RISC-V等開源架構，提升生態建設效率。信創芯片面對的挑戰及機遇挑戰機遇142023.7 iResearch I2023.7

18、 iResearch I來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制?；A硬件-服務器與電腦服務器與電腦是推動信創產業發展的重要載體作為基礎軟件及應用軟件的載體，服務器與PC所搭載的軟件的運行情況對下游客戶的使用體驗有直接影響，但現階段CPU、存儲、內存等核心零部件市場主要被國外廠商占據，國內相關產品存在性能差距，相關軟硬件生態薄弱，整機廠商需面向客戶應用需求，協同軟硬件廠商做好適配優化工作，保障客戶體驗。市場需求方面，生成式AI相關技術的研發及應用落地導致AI算力需求激增，服務器廠商需加大對AI服務器的投產供給，為國內AI大模型及相關應用研發做好算力支撐。服務器產業

19、鏈信創服務器、信創電腦面對的挑戰與機遇核心零部件上游CPU/GPU/內存/硬盤RAID卡/網卡/HBA卡關鍵配套電源散熱硬件層主板機箱固件層BIOS CMOS BMC中游ODM廠商品牌廠商下游互聯網及基礎云廠商電信運營商政府機構金融及其他行業客戶CPU、存儲、內存等核心零部件市場主要被國外廠商占據，國內相關產品存在性能差距，且設計工具、關鍵模塊、先進制程工藝等相關環節有所缺失上游核心零部件與國外差距明顯作為基礎軟件及應用軟件的載體，服務器與PC所能搭載的軟件的運行情況對下游客戶的使用體驗有直接影響應用軟件生態相對薄弱u上游廠商技術攻關，用創新打破技術壟斷，整機廠商面向客戶應用需求，協同軟硬件廠

20、商做好適配優化工作，保障客戶體驗u加大對AI服務器的投產供給，為國內AI大模型及相關應用研發做好算力支撐生成式AI相關技術的研發及應用落地導致AI算力需求激增152023.7 iResearch I2023.7 iResearch I來源：志凌海納等公開資料，艾瑞咨詢研究院整理及繪制。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。云基礎設施2017年起，政企用戶陸續希望基于信創硬件使用云平臺，隨后在政策引導及市場發展中，信創云產品方案的功能和性能日益完善，供需兩側對信創云基礎設施的價值及標準的認知也日益清晰。信創云產品首先應滿足核心技術自主可控的基本要求，核心組件自主開發，針對開源組件應有較高的代碼掌控

21、度；其次云向下對接芯片、服務器、操作系統，向上支撐場景應用，因此信創云需基于客戶多樣化的底層芯片架構打造“一云多芯”的能力，對基礎軟硬件等各類信創產品進行適配，實現對客戶IT資源的統一支撐和管理，并結合國內業務場景的實際需求進行優化。信創云供應商能力要求一體機架構能力供應商需有能力整合客戶基于x86或信創架構的算力資源，統一客戶碎片化的數字化建設，為客戶構建完整且穩定的云化解決方案。運維服務保障體系供應商需在系統交付后關注并解決可能出現的適配問題，為客戶提供及時高效的支持，確保系統的穩定運行。培訓指導能力信創產品軟硬件可能存在學習適應的過程，供應商需在交付前后為客戶提供相關培訓指導，幫助企業順

22、暢使用信創產品。產品方案迭代能力在運維保障服務及培訓指導期間，供應商應積極總結歸納產品問題及客戶潛在需求，快速迭代信創產品方案，不斷提升服務效率及客戶滿意度。公有云架構存算分離的傳統私有云架構超融合架構架構特性以公有云為基礎，綁定全棧資源池基于OpenStack、ZStack、Ceph等開源組件，部分解耦自主創新的超融合軟件，部分解耦起步規模大（幾十臺）中（OpenStack近10臺）?。?臺）初始成本高中低運維難度高（依賴原廠）中低客戶畫像規模大，預算充足，可接受全棧綁定裸金屬、容器等多種計算需求，運維人員較充足起步規模小，運維相對簡單信創云基礎設施架構分類信創云實現對信創IT資源的統一支撐

23、和管理，并針對國內場景做優化自主研發能力核心代碼自主研發，滿足信創能力要求，保證產品方案安全可控。162023.7 iResearch I2023.7 iResearch I來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制?；A軟件-操作系統（1/2）信創系統邁向“好用”，由關鍵領域向其他領域加速替代操作系統是最核心的基礎軟件，其向下銜接硬件層的物理設備，向上為應用軟件提供運行環境，并提供必需的人機交互機制，確保計算機各項資源的高效使用。1969年問世的UNIX系統是現代操作系統的開端；1984年，蘋果與微軟相繼推出可視化操作系統，將電腦帶入家庭生活及各行各業；1991年

24、，Linux掀起了開源開發操作系統的新模式，并在移動端、服務器及嵌入式場景廣泛滲透；2007年，移動操作系統興起，Android與iOS近乎壟斷移動市場。自主創新的操作系統從UNIX技術路線起步，隨后轉型Linux并逐步“可用”且推出自主開源社區，如今已邁向“好用”并由黨政等關鍵領域向其他領域加速替換。初版Unix系統主要面向科研及專業人士使用，無可視化界面Unix是現代操作系統的鼻祖，IBM的AIX系統、惠普的UX系統、Oracle的Solaris系統、伯克利的BSD系統（蘋果2001年推出的MacOS X也采用了BSD的內核）等均是Unix的分支UNIX操作系統可視化操作系統蘋果與微軟相繼

25、推出可視化操作系統MacOS和Windows，大幅降低使用門檻歷經數十種版本迭代，Windows已覆蓋桌面、服務器、移動端及嵌入式場景，2021年發布的Windows11兼容Android；MacOS在桌面市場持續上升，僅次于Windows穩居第二移動操作系統蘋果與谷歌先后推出移動操作系統iOS和AndroidAndroid因免費開源的優勢逐步成為移動端龍頭，iOS因與蘋果的深度綁定穩居第二，雙方在移動端市場共占比超99%Linux操作系統芬蘭學生Linux受Unix啟發寫出了Linux內核，并與GNU組件集成為Linux系統Linux創建了全球研發人員共同開發開源操作系統的模式，目前廣泛應用

26、于移動端（Android基于Linux內核）、服務器及嵌入式場景，在桌面市場的份額也逐步提升1969年1984年2007年1991年現代操作系統時間線自主創新的操作系統逐步成為“可用”產品中標麒麟、深度等代表性軟件出現壯大期-產品可用Linux取代Unix成為主流技術中軟、紅旗、藍點均推出Linux產品發展期-轉型Linux“七五”計劃首次提出操作系統自主創新要求制定了UNIX技術路線，并列入“八五”計劃中軟推出第一代自主創新的操作系統“COSIX1.0”萌芽期-以UNIX起步2010-20171996-20091986-1995信創操作系統發展歷程華為推出全場景分布式操作系統鴻蒙，信創系統產

27、品技術持續提升并推出自主開源社區，生態持續壯大信創操作系統逐步從“可用”邁向“好用”在黨政等關鍵領域已逐漸普及，在其他領域也已實際應用并加速替換推廣期-信創產業化2018年至今172023.7 iResearch I基礎軟件-操作系統（2/2）生態欠佳制約信創系統滲透，政策及開源將加速生態建設信創操作系統已在多年研發及落地迭代中邁向“好用”階段，未來應積極探索內核等底層優化，進一步提升自主可控性?，F階段制約信創操作系統大規模滲透的關鍵在于生態建設，據CSDN調研顯示，65%的開發者希望信創操作系統在應用兼容性方面繼續改進。借助信創政策及開源共建共享，信創系統有望加速軟硬件適配，逐步覆蓋更多場景

28、需求實現規模推廣。來源：綜合企業官網等公開資料，艾瑞咨詢研究院整理及繪制。信創操作系統的現狀及前進方向前進方向 借助信創政策，協同軟硬件開發商積極適配行業客戶關鍵場景需求，打造標桿項目，逐步覆蓋長尾需求實現規?；茝V 積極開源，通過共建共享提升生態建設效率前進方向在市場化營收增長的同時，積極探索內核等操作系統底層研發，進一步優化系統并提升自主可控性信創操作系統主要基于成熟的開源操作系統Linux，且投入大量研發優化，產品本身基本達到“好用”階段，已在黨政領域廣泛使用，在金融、電信、電力等行業逐步深入，向核心業務系統滲透。但是，操作系統內核是搭建操作系統的關鍵，負責內存管理、進程管理等重要功能，

29、目前信創操作系統主要以開源Linux內核為基礎進行修改補充，相關自主知識產權較少。與海外主流操作系統相比，信創系統在軟硬件適配仍有巨大差距，限制了系統可用性，且由于信創系統缺乏統一標準，軟硬件廠商的適配成本也相對較高：麒麟：軟件適配140萬種，硬件適配60萬種（2023年）統信：軟件適配85萬種，硬件適配32萬種（2023年）Windows：應用數量3500萬，硬件/驅動組合1600萬（2018年）生態產品182023.7 iResearch I2023.7 iResearch I來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來源：根據公開資料、企業訪談，結合艾瑞統計模型核算?；A軟件-數據庫（1/3）

30、新型數據庫層出不窮，信創數據庫“換道超車”蓬勃發展數據庫是由特定軟件，即數據庫管理系統（DBMS）搭建、處理、維護的數據及數據間邏輯關系的集合體。DBMS是負責數據庫搭建、使用和維護的系統軟件，通過組織、索引、查詢、修改數據庫文件，實現數據定義、組織、存儲、管理以及數據庫操作、運行、維護等主要功能。歷經80多年發展，新型數據庫產品層出不窮。目前市場應用仍以關系型數據庫為主，但不同數據庫產品并非只具備單一特性，呈現一體化發展趨勢，如處理分析一體、分布集中一體、離線在線一體等。相較于國外，國內自主創新的數據庫起步較晚，相關廠商于2000年前后成立逐步打破國外壟斷。在傳統商業數據庫市場，國外廠商先發

31、優勢較大，國內廠商較難追趕，但近20年數據庫新技術頻出，NoSQL、NewSQL、分布式、HTAP、云原生、AI原生等新型數據庫給予了國內數據庫廠商“換道超車”的機會，我國數據庫產業快速發展，部分產品已具備國際競爭力。數據庫產品技術演進歷程網狀數據庫IDS層次數據庫IMSNewSQLF1Spanner分布式Impala PresoSparkSQLOLTPPostgreSQLMySQLOLAPTeradataSybase IQGreenplum 關系型數據庫OracleDB2SQL ServerNoSQL數據庫MongoDB RedisHTAPTiDBOceanBase云原生AuroraPola

32、rDB196019701990200020102020中國數據庫產業發展歷程依托NewSQL、NoSQL等新技術架構的獨立廠商先后成立，在新場景中“換道超車”云廠商陸續推出云原生等自研數據庫產品，在世界級評測中嶄露頭角信創數據庫快速發展期伴隨“863計劃”、“核高基重大專項”和“973計劃”等國家政策扶持，信創數據庫廠商先后成立，打破市場壟斷互聯網公司基于MySQL等開源數據庫開展數據庫研發及升級工作信創數據庫萌芽期Oracle、IBM等國外廠商進入中國，逐步占領金融、電信等數據庫核心市場國外產品壟斷期2010年至今21世紀初20世紀90年代192023.7 iResearch I2023.7

33、 iResearch I來源：根據公開資料、企業訪談，結合艾瑞統計模型核算。來源：根據公開資料、企業訪談，結合艾瑞統計模型核算?；A軟件-數據庫（2/3）中國數據庫市場規模突破300億，中國廠商份額占比64%2022年中國數據庫市場規模達336億，艾瑞預期中國數據庫市場將延續穩步增長，由以下因素促成：1）信創利好，國家對信創數據庫的支持力度大；2）需求催化，數字化業務場景帶動數據庫多元化發展；3）供給側廠商厚積薄發，技術創新涌現，產品性能顯著提升；4）國內用戶對基礎軟件的IT支出和信創數據庫的付費意愿逐年提升。Oracle 等國外廠商在本地部署的關系型數據庫市場仍具備一定優勢，但借助政策東風和

34、自身產品技術實力的增強，中國數據庫廠商的市場份額連年增長，2021年中國數據庫廠商在中國數據庫整體市場的份額已達64%。需要指出的是，中國數據庫廠商的營收中有相當比例來自于托管國外機構主導的開源數據庫獲取的收入，自主創新性有待提升。64%36%中國數據庫廠商國外數據庫廠商2021年中國數據庫市場份額逐年上升逐年下降2020-2026中國數據庫市場規模及增速247.1 286.8 334.6 390.7 456.4 536.4 629.9 16.2%16.1%16.7%16.8%16.8%17.5%17.4%2020202120222023e2024e2025e2026e營收（億）增長率（%）2

35、02023.7 iResearch I基礎軟件-數據庫（3/3）新技術新場景給予信創數據庫產品發展新機會，相關廠商將同步完善服務與生態建設國內數據庫產品起步較晚，在傳統商業數據庫領域以“跟隨式”發展為主，性能、功能、可用性等與國外廠商相比仍有客觀差距，但云原生、HTAP、AI原生等新技術新場景給予了國內廠商創新發展的機會，信創數據庫廠商有望“換道超車”建立產品優勢。產品之外，生態與服務配套的不足嚴重阻礙了信創數據庫的落地推進，相關機制及生態伙伴的發展完善有待長期建設。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。國外傳統商業數據庫經歷幾十年迭代，數據庫產品經歷多行業多用戶錘煉，功能成熟，性能及可用性強，

36、信創數據庫產品在傳統數據庫領域有客觀差距產品維度數據庫向下適配各類硬件及操作系統，向上支持各類應用并發展行業解決方案，國外數據庫的軟硬件生態相對成熟，各類服務伙伴積淀深厚。而信創數據庫在做數據庫遷移時需解決大量兼容性問題：數據遷移層面，遷移時間緊迫，且遷移規則不夠全面清晰應用遷移層面，遷移改造的專業能力要求高，前期較難高效全面評估出所有不兼容的問題，后期適配改造的工作量也很大生態維度數據庫的穩定運行需要成熟的服務體系，國內廠商缺少長期線上運行的積累，服務的即時性和全面性難以有效滿足客戶需求，不利于產品的問題發現及后續優化升級服務維度信創數據庫落地挑戰及前進方向在集中式關系型數據庫等傳統商業數據

37、庫領域逐步縮小與國外產品的差距，提升可用性在云原生、HTAP、AI原生等新型數據庫領域“換道超車”，利用好本土特色場景，加速迭代新技術增強生態伙伴激勵機制，開源吸納外部開發者參與共建，協同降低遷移改造成本提升服務意識，完善現場支持及遠程服務機制，積極發展第三方服務伙伴前進方向前進方向前進方向212023.7 iResearch I2023.7 iResearch I來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制?；A軟件-中間件廣義中間件在云計算等新興技術場景中快速發展中間件是一類位于操作系統、數據庫與應用軟件之間的基礎軟件。中間件通常提供了一個抽象層，精煉共性并復用，

38、使應用軟件可以與不同的計算機和網絡進行交互，而不必考慮底層技術細節?；趹脠鼍安煌?，中間件可分為基礎中間件和廣義中間件兩類，且因新興技術的快速發展，廣義中間件在中國市場的占比逐年提升。憑借市場布局早、IT領域的積累深厚以及在數據庫和服務器等軟硬件配套上的協同支持優勢，IBM與Oracle在中國中間件市場長期位居前二，但其份額在近幾年持續下滑。與之相反的是國內廠商的穩步上漲，除政策驅動外，國內廠商取得發展的基礎支撐是信創中間件的技術產品進步，信創中間件已在政務、金融、電信等領域的實踐打磨中贏得了越來越多的客戶認可。中間件的細分類別基礎中間件廣義中間件細分產品 應用服務器中間件 消息中間件 交易

39、中間件 企業服務總線 數據存取管理中間件 工作流中間件 復雜均衡中間件 安全中間件 PaaS平臺 大數據中間件 物聯網監管平臺 交換傳輸平臺聯系 廣義中間件基于基礎中間件的技術基礎 二者都用于分布異構環境下系統與應用軟件間的互聯互通區別 基礎中間件主要用于傳統互聯網架構，相對成熟 廣義中間件主要用于云計算、大數據、物聯網等新興技術場景，快速發展中信創中間件未來發展方向 改善已有產品性能，不斷強化產品的安全防護能力、規范性及運維能力 積極投入PaaS云平臺、物聯網平臺、大數據及AI平臺等新興技術場景下的中間件技術研發 探索開源技術架構，嘗試借助開源產品打破國外中間件商業產品形成的既有市場格局 與

40、芯片、整機、操作系統、數據庫、應用軟件等上下游廠商密切合作，積極適配產品生態222023.7 iResearch I2023.7 iResearch I基礎軟件-桌面云信創桌面云方案適配全棧信創架構，有效支持安全可控需求結合虛擬化技術，桌面云方案將原本在傳統PC本地運行存儲的桌面、應用和數據遷移至數據中心統一管理，服務器的CPU、內存、存儲資源被虛擬成一個個桌面虛擬機，操作系統界面通過桌面交付協議以圖像的方式傳送至用戶的接入終端供其使用。由于數據在后端服務器集中存儲，采取了多種認證方式，并對傳輸層及數據盤進行加密，桌面云可實現較高的安全性?；谧灾鲃撔碌奶摂M化技術，信創桌面云方案適配全棧信創架

41、構，可有效支持黨政、金融、電信等行業的安全可控需求。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。虛擬化云平臺虛擬化云平臺信創服務器資源池底層虛擬化計算虛擬化存儲虛擬化網絡虛擬化應用虛擬化資源池桌面虛擬化資源池信創操作系統虛擬桌面統一運維加密傳輸虛擬應用圖像和指令信息內網外網終端虛擬化云平臺信創PC信創瘦終端原有終端信創桌面云方案架構身份管理平臺企業內部平臺云管平臺工單系統IMOA身份同步認證交互API接口桌面云方案的主要優勢 集中所有桌面到數據中心，提供統一的管理維護 結合用戶自服務流程及一鍵故障檢測等功能實現智能運維統一管理，智能運維 數據集中存儲，終端零數據 通

42、過多副本、備份恢復等技術確保數據不丟失，且可以統一管控外設、應用使用及網絡訪問權限，避免病毒引入和重要數據泄密保障核心數據安全可控 用戶可通過云終端、PC、手機等多類移動設備接入虛擬桌面，實現移動辦公移動桌面 低功率瘦終端可降低電力成本 統一管理運維可降低人力投入和維護成本 整體折舊成本較低降低運營成本232023.7 iResearch I2023.7 iResearch I 伴隨云計算和移動互聯網的發展，協同辦公軟件成為企業數字化轉型的平臺，通過應用集成、低代碼開發等功能構建應用生態滿足客戶多維度、深層次需求 向供應商管理、經銷商管理、合同管理等業務管理方向拓展應用軟件-協同辦公經歷電子化

43、、流程管理、平臺化發展，協同辦公開啟智能化協同辦公系統旨在提升組織內甚至跨組織的工作效率，滿足員工實時協作、遠程辦公及企業高效管理的需求。從功能維度，協同辦公系統由綜合型平臺和文檔協同、項目協作等垂直型軟件兩大類產品構成；從服務模式維度，協同辦公產品可以傳統軟件模式交付，或以SaaS模式快速啟用。協同辦公系統的各類產品基于信息流轉有機整合，各廠商在優勢互補相互合作的同時可能也在不斷拓展產品功能與其他廠商形成競合關系。2022年底，ChatGPT的出現讓社會大眾和產業界看到了生成式AI的巨大進展，協同辦公場景也有望在AIGC與RPA的深度融合中跳脫出繁瑣的操作流程，進一步提升自動化水平，邁向智能

44、化的發展階段。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。上世紀90年代，Office、郵件等辦公軟件逐漸普及，此時尚未出現應用于整個組織內的管理軟件 90年代后期，基于局域網的發展，組織內開始電子化的信息公告、文件收發，軟件具備文件審閱、日程安排、報告管理等相關功能電子化流程管理平臺化智能化 06年起，組織更加重視制度流程落地 從單流程審批到多級管控，覆蓋的業務板塊逐漸增多，彼此打通 以ChatGPT為代表的AIGC技術，有望大幅擴展RPA能力邊界，引起協同辦公產品的交互模式變革，基于自然語言指令高效完成流程任務200620152022中國協同辦公行業發展歷程協同

45、辦公產品類型功能維度服務模式維度綜合型平臺垂直型軟件傳統軟件SaaS 深入企業的組織管理體系，整合內部各類業務系統 從企業的日常工作與管理出發，實現流程審批、即時溝通、文件管理與傳遞等 關注垂直場景需求的工具軟件，如文檔協同、項目協同、視頻會議、內容管理等 通常以私有化部署的方式交付，成本高、周期長 可滿足大型客戶定制需求 以標準化產品為主，輕便靈活 初期費用低、迭代迅速242023.7 iResearch I應用軟件-協同辦公2022年市場規模607億，行業集中度有望提升云計算和移動互聯網的發展加速了協同辦公產品的市場滲透，但因SaaS產品均價相對低于傳統軟件，2021年起中國協同辦公產品市

46、場規模增速有所放緩。作為優先升級的應用軟件品類，自主創新的協同辦公產品已經受益于黨政信創的政策紅利，預期未來將伴隨黨領信創的深化下沉和行業信創的擴散拓展，進一步提升份額占比；與此同時，客戶需求的復雜度不斷提升，頭部廠商因為在研發、產品、交付等各維度的綜合優勢，有望拿下更多訂單，提升行業集中度。注釋：市場規模僅計入協同辦公相關軟件收入，硬件及相關技術服務不納入考量。來源：根據公開資料、企業訪談，結合艾瑞統計模型核算。21225630744051960770781894320.4%20.0%43.5%18.0%17.0%16.5%15.7%15.2%201720182019202020212022

47、2023e2024e2025e市場規模（億元）增速（%）2017-2025年中國協同辦公市場規模252023.7 iResearch I2023.7 iResearch I來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。應用軟件-辦公文檔信創流版簽產品相對完善，生成式人工智能為流式軟件帶來新變革辦公文檔類軟件是政府及企業日常辦公中高頻使用的應用軟件，國內廠商在流式軟件、版式軟件、電子簽章等細分產品側的功能已相對完善，信創領域的主要工作在于對自主創新的基礎軟硬件的適配和優化。作為可能與生成式人工智能深度融合的一類辦公軟件，流式軟件的未來將愈發智能化，提綱生成、文檔生成、自

48、動摘要、數據分析、幻燈片生成等功能將改變人們使用流式軟件的方式，大幅提升辦公效率，甚至讓工作成果更具創造性從而提升產出質量。目前信創辦公軟件廠商以及大模型相關科技公司等正在積極探索相關產品研發，提升信創軟件競爭力。流式軟件流式文件編輯軟件，如WPS、永中Office等特點編輯功能強大；在不同的軟硬件環境中，顯示效果可能不同；流式文件可固化為版式文件適用場景日常辦公，如文檔撰寫版式軟件電子簽章版式文件閱讀和編輯軟件，如福昕PDF、數科OFD等特點側重呈現，可跨平臺、跨系統維持固定版面效果；安全性強；版式文件可轉換為流式文件適用場景版面需高度精確的嚴肅場景，如電子公文、電子合同、電子證照、數字出版

49、等簽章軟件將電子圖章和數字簽名相結合，代替紙質蓋章簽名，如e簽寶、法大大、上上簽等特點使用便捷；安全可靠適用場景領導審批、公文及合同生效等流版簽軟件定義及適用場景中國流式軟件行業發展歷程桌面辦公 1989年，金山推出DOS版本的WPS1.0，在中文文字處理軟件領域份額一度超過90%；1994年，微軟進入中國軟件市場，憑借產品優勢迅速搶占市場 2005年，金山推出WPS 2005，該版本實現了與微軟Office的深度兼容，軟件體積壓縮至不足20兆且個人版免費，市場差距隨之縮小移動辦公協同云辦公智能辦公 2011年，順應移動互聯網發展浪潮，WPS推出移動端版本，便于用戶隨時隨地辦公 2014年，微

50、軟提出Cloud First，其基于訂閱模式的Office 365進入中國市場 2015年，用戶希望文件在多設備間流轉且與他人協同辦公的訴求愈發強烈，石墨文檔推出支持多人實時協同的辦公文檔產品 2022年，以ChatGPT為代表的AIGC技術獲廣泛關注，AIGC有望顛覆目前的文件編輯的工作方式，大幅提升內容創作效率262023.7 iResearch I2023.7 iResearch I來源：參考SAP等企業公開資料研究及繪制。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。應用軟件-ERP（1/3）ERP涵蓋企業人財物產供銷等各環節管理需求，未來將與人工智能在各環節場景中創新發展ERP是企業資源規劃系

51、統的簡稱，涵蓋財務、人力資源、制造、供應鏈、服務、采購等流程，將企業的物流、資金流、管理流、信息流等緊密集成，通過軟件實現企業內部資源和外部資源的全面整合、共享與優化，助力于企業業務高效運營。中國本土的ERP企業大致于上世紀后十年由財務管理等場景起步，然后在21世紀前十年拓展至企業資源規劃的全方位各環節管理功能，客戶群體由大型企業向中小企業滲透，近十來年則與云計算、移動互聯網等技術深度融合，方便企業低門檻接入、靈活構建創新應用，并將在AIGC驅動下進一步提升自動化水平，催生更多智能化應用并輔助企業決策。2012年至今云、智能與平臺化 云化ERP可降低ERP的部署及運維成本，按需付費，隨時隨地訪

52、問 企業及合作伙伴可基于ERP靈活構建創新應用 AI為企業提供深層洞察，輔助企業決策局部管理階段 自主創新的ERP企業從財務管理等場景起步，會計電算化逐步普及 由DOS向Windows平臺轉型19881998年全面管理階段 軟件功能拓展，全方位滿足人、財、物、產、供、銷等各環節管理需求 客戶群體由大型企業開始向中小企業滲透19992011年中國ERP行業發展歷程ERP系統常見模塊CONTENTS財務 大多數ERP的支柱 管理總賬，跟蹤應付及應收賬款，結算并生成報表人力資源 核心功能為工時、考勤、薪資核算等 擴展功能為勞動力分析和員工體驗管理尋源和采購 協助采購物料和服務，詢價、創建合同、審批

53、協助降低采購不足或過度采購銷售 跟蹤客戶溝通，挖掘線索、助力銷量提升 訂單、計費、績效管理等功能制造 關鍵組件，確保按需生產 物料需求計劃、調度、執行、質量管理等功能物流和供應鏈管理 跟蹤商品和物資運轉，提高供應鏈可視性和韌性 實時庫存管理、倉儲運營、運輸和物流工具等功能服務 幫助企業提供可靠個性化服務 支持內部維修管理、備件管理、現場服務及相關收入流管理研發和工程 幫助企業高效開發創新產品 產品設計和開發、PLM、合規性管理等功能ERP272023.7 iResearch I應用軟件-ERP（2/3）信創ERP廠商將在頭部企業客戶合作中提升產品標準化程度，實現收入結構升級相比國外ERP市場軟

54、件廠商與實施服務廠商相對拆分的產業模式，受限于早期本土ERP的產品功能差距，以及為了充分滿足客戶需求與國外廠商進行差異化競爭等，國內ERP軟件廠商含有較多的實施服務業務，因此人均創收僅略高于實施廠商，與國外典型廠商對比區別明顯。目前國外廠商在國內ERP高端市場中仍具備一定優勢，高端市場的客戶企業架構復雜、場景需求多樣，信創ERP面對功能不夠完善、升級成本高及存在風險等挑戰。在自主創新的東風助力下，與大量頭部企業的深入合作將提升信創ERP的產品成熟度，基于標準化產品建設更加廣泛牢固的合作伙伴生態，在實現廠商自身收入結構升級、商業模式優化的同時，加速信創ERP產品的迭代與產業滲透。來源：基于各企業

55、財報等公開資料，艾瑞咨詢研究院整理及繪制。30.6 8.1 SAP（萬美元）埃森哲（萬美元）42.5 36.0 31.4 29.3 用友（萬元）金蝶（萬元）賽意（萬元）漢得（萬元）國外典型ERP軟件廠商的人均創收是實施服務廠商的3.8倍國內典型ERP軟件廠商的人均創收僅略高于實施服務廠商低于1.5倍2021年ERP軟件廠商與實施服務廠商的員工人均創收規模與頭部企業客戶深入合作產品成熟度提升產業生態優化軟件廠商收入結構改善產業滲透加速282023.7 iResearch I2023.7 iResearch I應用軟件-ERP（3/3）自主創新、數字經濟等多因素作用，ERP市場有望加速增長我國20

56、21年ERP市場規模已達564億元，受宏觀經濟影響近3年增速回落。結合世界銀行數據，2021年中國GDP相當于美國的76%，結合Grand View Research對美國ERP市場規模的統計，2021年中國ERP市場規模僅相當于美國ERP市場的54%，在我國大力發展數字經濟、增強信息系統安全可控性、構建一流財務管理體系的背景下，ERP作為涉及企業核心數據、對提升企業運營能力非常重要的基礎管理軟件，滲透增長空間較大，同時結合央國企等大型企業的大規模信創改造，市場規模有望于2024年起加速增長。來源：根據公開資料、企業訪談，結合艾瑞統計模型核算。來源：世界銀行、Grand View Resear

57、ch等公開資料，艾瑞咨詢研究院整理及繪制。495.0 564.2 620.6 695.1 799.4 959.2 16.6%14.0%10.0%12.0%15.0%20.0%2020202120222023e2024e2025e市場規模（億元）增速（%）2020-2025年中國ERP軟件市場規模中國ERP市場規模加速增長的有利因素升級與適配 升級自主創新產品，尤其高端市場 信創基礎軟硬件升級帶來的信創ERP適配需求發展數字經濟構建一流財務管理 數字中國建設整體布局規劃 關于中央企業加快建設世界一流財務管理體系的指導意見ERP在GDP的占比提升潛力大 2021年，中國GDP相當于美國的76%，中

58、國ERP市場規模僅相當于美國的54%292023.7 iResearch I2023.7 iResearch I來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來源：根據公開資料、企業訪談，結合艾瑞統計模型核算。網絡安全（1/4）網絡安全問題與信息技術的應用及進步相伴而生，我國的網絡安全產品也隨著計算機、互聯網、云計算、大數據等相關信息技術的更迭從單點被動防御、靜態綜合防御，發展至動態綜合防御階段。另一方面，近些年國內外重大網絡安全事件頻發，相關組織利用網絡監控他國、干涉他國內政、竊密等行為可能嚴重危害國家及個人安全，因此網絡安全已是國家安全的重要基礎。應對安全問題，我國已從頂層設計上頒布網絡安全法、數據

59、安全法、個人信息保護法，并通過等保2.0、關鍵設施安全保護條例等作為細節補充，形成網絡安全政策的體系框架，保障產業高速發展。2017-2021年中國網絡安全市場規模及增速中國網絡安全產業發展歷程政策：1987年，國家信息中心成立信息安全處；1994年，國務院發布我國第一個計算機安全法規中華人民共和國計算機信息系統安全保護條例產品-單點被動防御：在國家“863計劃”推動下，天融信、啟明星辰、深信服等網絡安全公司成立；病毒隨計算機的應用和互聯網的發展開始出現，此時病毒少且增速慢，安全產品側重于病毒查殺等單點防護政策：2016年，中華人民共和國網絡安全法獲通過；2019年，等級保護2.0相關標準要求

60、發布，覆蓋云計算、大數據、物聯網、工控等新技術新應用；2021年，關鍵信息基礎設施安全保護條例 數據安全法個人信息保護法等相繼頒發實施產品-動態綜合防御：移動互聯網、云計算、大數據高速發展，物聯網、工業互聯網、車聯網等新場景出現，安全防護思想與之升級，安全廠商爭先布局零信任、SASE等新型安全產品，防護思路也由被動升級為主動防御，基于大數據構建動態防御系統2000年以前起步期政策：2008年，等級保護1.0相關標準發布，明確了對各級信息系統的安全保護基本要求；2014年，中央網絡安全和信息化領導小組成立產品-靜態綜合防御：互聯網逐步普及，蠕蟲病毒通過互聯網迅速傳播，入侵檢測/防御、防火墻、統一

61、威脅管理等各種綜合防護產品開始涌現2001-2015年成長期2016年至今快速發展期網絡安全產品步入動態綜合防御階段，產業處于快速發展期63552544538532518.5%15.5%18.0%21.1%20212020201920182017市場規模（億元）增速（%）302023.7 iResearch I網絡安全（2/4）網絡與通信安全、密碼技術及應用、網絡安全服務為安全產品TOP3營收從應用場景及技術功能等維度出發，參考安全牛的中國網絡安全行業全景圖，網絡安全產品可劃分為網絡安全服務、網絡與通信安全、物理環境安全、安全管理與運營、計算環境安全、密碼技術及應用、身份與訪問安全、安全支撐技

62、術與體系、數據安全、工控安全、移動安全、物聯網安全、業務與應用安全、軟件供應鏈安全、云安全等15項一級大類，107項二級細分領域。其收錄企業數量最多的TOP5二級細分領域依次為攻防演練（79家）、安全運維與托管服務（75家）、應急響應與重保服務（74家）、滲透測試/眾測（69家）、安全運營態勢感知（62家）。來源：安全牛，艾瑞咨詢研究院整理及繪制。19.52%11.68%10.21%8.48%7.72%7.64%7.39%6.26%5.50%4.53%4.28%3.80%1.16%1.04%0.77%網絡與通信安全密碼技術及應用網絡安全服務業務與應用安全計算環境安全安全管理與運營數據安全身份與

63、訪問安全工控安全安全支撐技術與體系云安全物聯網安全移動安全軟件供應鏈安全物理環境安全2022年網絡安全營收構成312023.7 iResearch I2023.7 iResearch I華北,30.7%華東,27.7%華南,13.5%西南,8.4%華中,7.6%西北,6.3%東北,4.5%海外,1.4%網絡安全（3/4）華北、華東、華南等三大區域領跑我國網絡安全建設；下游客戶以政府、金融、電信、能源等行業為主各區域網絡安全投入與該區域的經濟現狀和信息化基礎強相關。信通院調研顯示，華北、華東、華南等我國經濟與信息化發展較快的三個區域也是我國網絡安全市場發展的三大核心區域，在網絡安全市場中合計占比

64、超70%。相關區域政府如北京、上海、山東等地近年均有網絡安全方面的指引規劃出臺，促進當地網絡安全產業的創新發展。下游客戶方面，政府、金融、電信位列前三，合計占比近60%：其中金融占比提升，因安全威脅加劇與監管趨嚴；電信占比降低并非縮減投入，而是增強了自主研發能力，綜合外采、自研與技術合作等多種模式保障自身安全。來源：信通院，艾瑞咨詢研究院整理及繪制。來源：信通院，艾瑞咨詢研究院整理及繪制。2021年中國網絡安全市場區域分布24.1%17.4%16.9%9.9%8.4%5.8%5.2%4.1%8.3%政府金融電信能源軍工醫療教育交通其他2021年中國網絡安全市場客戶行業分布322023.7 iR

65、esearch I網絡安全（4/4）新技術助力人才培養與產品提升，各行業加重網絡安全投入來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。人才培養現狀安全威脅加劇，合規要求增多，網絡安全專業人才嚴重不足發展方向積極建設網絡靶場，對真實業務環境進行模擬和復現，在“實戰”中高效培養網絡安全人才，實現培訓教育、技術驗證、安全評估等需求重視自動化平臺建設，構建動態評估、主動防御、持續監測、自動響應的自動化網絡安全運營系統，緩解人才不足問題產品技術現狀一方面網絡安全廠商利用大數據、AI等新技術提升產品性能，另一方面IT技術的架構升級本身也帶來新的安全隱患需要相關產品升級做應對發展方向擴展監測與響應（XDR）：整合端、

66、網、云等多區域數據，構建全局主動安全防御能力云原生應用保護：整合容器掃描、云安全態勢管理、云工作負載保護等云原生安全工具和技術，保障云原生應用開發全生命周期的安全性數據安全：數據安全法個人信息保護法等數據安全相關法規出臺將加速零信任、隱私計算、數據流程監測等領域發展行業場景現狀政府、金融、電信位列前三，合計占比近60%發展方向政府、金融、電信：三大行業因業務特性及監管要求，將保持對網絡安全的高投入工業：工業互聯網的蓬勃發展促使工控系統網絡安全日益重要，態勢感知、智能分析、縱深防御將進一步保障工業生產的可靠性與連續性交通、教育、醫療等各行業實戰攻防對抗演練常態化，以應對快速變化和日益嚴峻的安全威

67、脅中國網絡安全產業未來發展方向33信創應用行業研究03342023.7 iResearch I信創建設整體概況黨政信創持續深化，行業信創邁向常態化黨政信創起步最早，滲透面最廣；金融、電信等對國計民生有重要影響的關基行業自2020年起也開始大力投入信創建設，對基礎硬件、外圍系統進行較高比例的信創產品升級。隨著信創產品的日益成熟，信創的建設將逐步在更多行業領域展開，由局部采買轉為全行業推廣、常態化采購，并有望在2027年完成央國企的分級改造工作，綜合辦公系統全面升級，經營管理系統、生產運營系統結合信創產品成熟度和各單位發展需要進行升級。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。黨政金融 電信電力 石油交

68、通 教育航空航天醫療汽車電子煙草物流建筑等全領域由黨政拓展至金融、電信等更多行業從行業部分單位采買到全行業規?；茝V產品性能由可用提升至好用，支撐常態化采購黨政信創持續深化金融由頭部金融機構推廣至5000家中小型金融機構產品性能在實踐使用中打磨提升，更多領域達到好用標準企業常態化采購信創產品滿足業務需求信創整體建設進展及未來拓展方向由綜合辦公向經營管理、生產運營等實時核心系統發展一般由辦公系統起步，逐步改造至非實時核心系統、實時核心系統央國企將于2027年分級完成信創系統的改造工作352023.7 iResearch I金融信創大行加速信創建設，中小型金融結構也逐步滲透，并邁向核心業務自201

69、3年浪潮天梭K1小型機上市、銀監會強調加快銀行業自主可控以來，我國金融領域的信創改造逐步深入，過去三年啟動的信創升級也由頭部金融機構主導、外圍系統切入，向一般業務系統、核心業務系統深入，未來有望推廣至5000多家中小型金融機構，全面滿足高性能及穩定性需求。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2022-2023年金融信創部分招投標項目22/12建設銀行國產芯片服務器采購項目 飛騰芯片服務器7411.07萬元 鯤鵬芯片服務器36425.06萬元 海光芯片服務器15847.07萬元22/12建設銀行全行臺式電腦（國芯）采購項目 入圍中標人：聯想、浪潮、紫光 采購金額：12440.76萬元22/12建

70、設銀行運營數據中心國芯路由交換網絡產品 入圍中標人：華為、新華三 采購金額：47030.33萬元22/11建設銀行國產操作系統軟件 入選供應商：麒麟軟件 金額：9900萬元22/6農業銀行2022年第一批PC服務器項目 22850臺國產服務器 中標金額：中科可控7.14億（主選）、浪潮6.6億（主選）、中興7.4億（備選）22/12烏魯木齊銀行新一代核心系統群建設項目之軟件系統部分POC測試資源采購項目 云服務資源需覆蓋Intel芯片、國產化ARM芯片和國產化X86芯片等三種芯片 成交金額：53萬元 供應商：阿里云22/9云南省人民銀行OA系統升級項目 OA系統升級 預算金額：180萬元22/

71、6吉林省農村信用社聯合社國產分布式數據庫項目 供應商：中科軟 中標金額：118.8萬元23/2國泰君安信創云資源服務器采購 中標人：致為信息 中標價：502.6萬元22/12國泰君安信創云超融合軟件采購 中標人：佳杰科 中標價：230.1萬元22/11國泰君安2022年度第二次信創服務器采購 中標人：華存數據 中標價：416.2萬元22/11國泰君安2022年度信創終端采購 中標人：智府網絡 中標價：141.93萬元22/7國泰君安信創云資源池服務器采購 中標人：東華軟件 中標價：920萬元22/5海通證券2022年高性能信創測試實體機建設項目采購 鯤鵬芯片服務器18臺 海光芯片服務器9臺時間

72、招標單位項目名稱項目構成時間招標單位項目名稱項目構成22/12中國人壽四川分公司信創電子設備采購項目 中標人：福建升騰 中標金額：125萬元22/6中國人壽中國人壽保險股份有限公司2021年第二批及第三批電子化設備項目 桌面云領域供應商：麒麟信安銀行證券保險362023.7 iResearch I電信信創大舉采購信創硬件，全國性布局信創實驗室加速生態建設電信行業承擔國家通信及各種新興技術應用的基礎設施的重任，自主創新的必要性不言而喻。因國外在數年前已對中興、華為等我國電信行業頭部供應商有較多限制，電信行業在2019年已開始有信創采購需求并不斷加碼投入。2020年，三大運營商啟動200億集采大單

73、，信創CPU服務器占比超過20%；2021年，運營商在集采項目中加大對信創服務器的采購，鯤鵬、海光、飛騰等信創CPU均參與了測試，并在示范營業廳中實現了全自主可控技術的運轉；2022年，應用軟件項目大幅提升?？傮w而言，電信行業的信創建設尚以基礎硬件為主，信創服務器已規?；瘧?，具體到業務場景，辦公業務、經營管理系統、生產管理系統的復雜性及穩定性要求依次提升，升級進度遞減，相關產品技術尚待打磨發展。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。項目招標實驗室建設及標準適配推進2020202220212023 三大運營商拉啟動200億集采大單，采購信創服務器92353臺 信創服務器占比20%+，中國聯通信創

74、服務占比30%+3月，電信招標信創服務器，采購數量24823臺 10月，移動啟動2021-2022年第1批PC服務器集采項目，海光芯片服務器17164臺，鯤鵬芯片服務器27083臺 11月，電信2021-2022年服務器集采項目，鯤鵬、海光、飛騰芯片服務器53401臺 1月，聯通2022年云服務器集中采購招標，服務器44818臺，預估規模327767萬元；7月，聯通軟研院發布應用安全信創數據庫購置招標，一為OLTP分布式信創數據庫，預算 836 萬元，二為OLTP集中式信創數據庫，預算 626 萬元 10月，移動公示2021-2022年PC服務器集中采購第二批次(標包7-9)結果，算上此前標包

75、1-6與第一批次及補采，中國移動PC服務器集采中，海光芯片服務器59982臺，鯤鵬芯片服務器58901臺，整體信創芯片服務器占比達41.43%。1月，阿里云中標2022-2023年中國聯通軟研院數據中臺計算能力大數據平臺信創購置項目（商用大數據平臺），預算金額2351萬。2月，聯通公示2022年通用服務器集中采購項目，合計采購服務器55352臺，共計46億元，信創CPU服務器金額占比41.4%。海光芯片服務器10300臺，鯤鵬芯片服務器12108臺 聯通建立信息技術應用創新聯合實驗室，并于21年在廣東、浙江、青海等7省建立信創攻關分基地 移動與華為構建的IT聯合生態實驗室運行；山東移動聯合華為

76、推出鯤鵬生態開放實驗室 浙江移動信創適配實驗室通過相關部門認證審查；中國移動成立生態實驗室；電信浙江信創適配實驗室過相關部門認證審查；“中國電信上海信創基地”揭牌 電信舉辦信創合作聯盟及云適配研討沙龍 移動磐基PaaS平臺與飛騰服務器CPU（騰云S2500處理器）完成產品兼容性測試與認證 中國移動、華為、清華大學、中國電信、中國聯通等11家初創成員共同發起的多樣性算力產業及標準推進委員會正式成立2020-2022年電信行業信創建設進展372023.7 iResearch I電力信創電力央企引領電力信創建設，調度控制領域接連取得突破電力行業是國民經濟的重要支柱，根據國資委央企名錄，我國現有央企9

77、8家，其中包括“兩大電網、六大發電、兩建、一裝備”等共11家電力央企，它們以國家電網、南方電網等企業為代表，已積極展開行業信創科技攻關，成為信創建設的重要推進者。綜合考慮信創升級的重要性、技術成熟度、產品使用率及企業自身發展情況等因素，電力企業可以35年為周期，分階段對服務器等基礎設施、OA等綜合辦公系統、ERP等經營管理系統、新能源集控系統等生產運營系統進行實施改造，穩步實現電力系統自主創新。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2021兩大電網在調度控制領域取得重要進展2022發電集團等其他電力企業紛紛取得自主創新突破 21年1月，國網承德供電公司智能電網調度控制系統（D5000主調系統）投

78、入運行，其基礎軟件選用自主創新的安全操作系統和關系數據庫，機架式服務器和應用工作站全部選用信創芯片，成為國家電網首個全部采用安全自主可控設備并成功上線運行的智能電網調度控制系統。21年3月，國家電網發布國內企業首個“雙碳”行動方案，隨后制定構建新型電力系統行動方案（2021-2030年），聚焦科技自立自強，全力推進“卡脖子”技術攻關，加快信創升級改造步伐。21年9月，廣西欽州主配一體調度自動化系統通過南方電網和廣西電網的專家組驗收，系統所有基礎軟硬件和應用系統均達到了自主可控，實現了信創全覆蓋。21年11月，南方電網“十四五”電網發展規劃提出逐步構建“合理分區、柔性互聯、安全可控、開放互濟”的

79、主網架形態。22年10月，龍源電力首套自主可控的安全生產監控系統上線運行，系統全部使用信創芯片服務器、信創操作系統及CentOS開源操作系統，覆蓋場站、省區域、本部側全鏈條系統應用。22年11月，華能集團牽頭組建研發的新一代繼電保護系統在瀾滄江中下游的小灣水電站正式投運，實現了水電核心控制系統全流程的自主創新，完成重大技術創新34項，17項關鍵技術填補了國內空白。22年12月，由國電南自、華電浙江新能、中國電科聯合研發的，國內首套嵌入式全棧國產化控制系統，在華電弁山風場成功投運。系統實現了從SOC芯片、操作系統、組態軟件到控制邏輯的全棧核心技術自主可控。2021-2022年電力行業信創建設進展

80、22年3月，國電電力內蒙古能源布連電廠順利完成公用系統分散控制系統自主創新升級，實現了全廠關鍵芯片100%基于自主創新架構。38信創企業研究04392023.7 iResearch I信創市場整體格局基礎硬件基礎軟件應用軟件網絡安全中國電子、中國電科、華為及中科院等四大機構在通過投資并購、技術開源等戰略合作建立的生態基礎上，不斷提升自主創新能力、持續深化產品開發，并兼顧質量和市場效益，與諸多信創企業實現了國內信創產業的規?；l展。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。中國電子中國電科華為中科院飛騰、華大半導體、盛科網絡、瀾起科技、安路科技積塔半導體、沛頓科技國基南方、中電太極電科數字鯤鵬、昇騰T

81、aiShan中科曙光、龍芯中科寒武紀麒麟軟件、電子云武漢達夢普華OS、人大金倉金蝶天燕OpenHarmony、openEuleropenGauss中科方德、中科紅旗中國軟件、中國系統文思海輝太極股份、電科數字MetaERP中科軟、科大訊飛奇安信、可信華泰電子六所電科網安、綠盟科技天融信 自主研發的信創芯片、操作系統等核心產品 助力水電機組核心控制系統首次實現全自主創新 助力首套自主創新的掘進設備SCADA系統下線運行 發布全國首個全量業務運行在信創分布式架構上的財務公司核心業務系統產品 保障北京冬奧會和冬殘奧會網絡安全“零事故”四大生態布局及產品市場進展 全面布局第一代、二代、三代、四代半導體

82、賽道，樹立第三、四代半導體材料領域標桿 布局射頻集成電路全產業鏈關鍵環節，滿足5G及新一代移動通信應用的核心芯片需求 碳化硅功率芯片在新能源汽車、軌道交通、風電、光伏、充電樁、不間斷電源等領域廣泛應用 研發首套國家級空中交通流量管理系統，實現了流量管理從區域式、片段式向全國聯網成片、一體統籌管理的跨越 構建了面向通用計算的鯤鵬計算產業和面向人工智能的昇騰AI計算產業，目前已發展超過5200家合作伙伴、310萬名開發者，完成14000多個解決方案認證 搭載HarmonyOS的華為設備已達到3.3億臺。鴻蒙生態技術品牌鴻蒙智聯已有超過2300家合作伙伴，2022 年新增生態產品發貨量突破1.81億

83、臺，截至2022年底，運行在HarmonyOS設備上的元服務數量已超過五萬 實現自主可控的MetaERP研發，MetaERP已覆蓋華為公司100%的業務場景和80%的業務量 曙光存儲ParaStor以總額1.7億元中標中國移動2023年至2024年分布式文件存儲集中采購項目，此前一個月的中移動分布式塊存儲集采中，曙光存儲XStor也摘得了1億的份額 2022年底，國際開源軟件社區中原生支持LoongArch架構的軟件項目數100+；299家企業入選2022龍芯生態伙伴計劃，投入1000萬元經費，22個項目獲選“2022創業者支持計劃”龍芯終端電腦憑借LoongArch自主優勢在各地教育行業拿下

84、大單：山西長治中標2.5萬臺；浙江金華教育信創1萬臺；河南鶴壁全域深化應用1.2萬臺龍芯路線，其中教育近9000臺四大機構引領生態建設，與各領域企業共同實現產業規?；?02023.7 iResearch I2023.7 iResearch I來源：艾瑞研究院根據公開資料研究及繪制。來源：艾瑞研究院根據公開資料研究及繪制。深信服專注于企業級安全、云計算、IT 基礎設施及物聯網領域，致力于讓每個用戶的數字化更簡單、更安全深信服科技股份有限公司（股市代碼：300454）成立于2000年，業務遍布全球50+國家和地區。深信服堅持以持續創新的理念和全情投入的態度，為用戶提供省心便捷的產品及數字化體驗，讓

85、用戶能夠摒棄繁重的架構和運營模式，讓整個數字化的過程變得更簡單；同時深信服發揮自身二十余年的安全實力，護航用戶的數字化轉型。深信服在 2013 年就已經開始積極擁抱信創趨勢，自主創新，合作共贏，加速全面自主創新的戰略布局。目前，深信服智安全和信服云全系列產品已經完成信創適配，與主流的芯片、操作系統、數據庫及各類應用廠商完成兼容性認證。深信服信創業務布局解決方案規劃設計實戰有效體系合規常態保護產品平臺組件服務托管評估運維培訓邊界安全終端和主機安全身份與訪問安全內容安全安全管理與運營云安全數據安全等保合規產品超融合分布式存儲私有云桌面云托管云解決方案私有云終端辦公邊緣/分支數據中心通用/生產/創新

86、業務托管云業務上云云災備/安全智安全信服云圍繞用戶需求持續創新，夯實技術底座重視研發投入20%+營業收入投入研發40%員工為研發人員5大研發中心覆蓋深圳、北京、長沙、南京、成都 國家知識產權優勢企業 累計專利申請總數超過 2350 件 中國專利銀獎:對虛擬網絡進行恢復的方法和系統 中國專利優秀獎：下一代應用防火墻系統及防御方法；利用網頁進行動態尋址的方法和系統；添加網站訪問記錄的方法及裝置專利成果承建多個重點實驗室 深信服與國家信息中心電子政務云集成與應用國家工程實驗室圍繞互聯網關鍵共性技術建立長久合作共建機制,并簽署合作協議 承擔建設國家發改委“下一代互聯網信息安全技術國家地方聯合工程實驗室

87、”獲廣東省科技廳批準成為“廣東省智能云計算工程技術研究中心”被授予“博士后創新實踐基地”和“院士專家工作站”深信服安全GPT國內首個企業級安全GPT云端大模型技術應用412023.7 iResearch I深信服“1+2+N”信創解決方案架構，讓用戶的信創建設從“可用”到“好用”深信服提出了“1+2+N”的信創解決方案框架，將積累的大量實踐經驗和技術形成能力，助力用戶信創改造更簡單、更安全。以信創的數字化為核心，“領先可靠”的信創安全體系和“雙棧一致”的基礎設施體系為兩大要素，形成多個場景的信創安全和云的建設方案，讓用戶的信創建設從“可用”到“好用”。來源：艾瑞研究院根據公開資料研究及繪制。信

88、息技術應用創新標準信創數字化1套標準愿景2個要素：更簡單、更安全“領先可靠”的信創安全體系“雙棧一致”的基礎設施體系四大安全創新平臺云化安全邊界（SASE平臺）訪問管控（ZTA平臺）運營對抗（XDR平臺）數字應用安全（DASP平臺）安全方案等保、辦公安全、零信任、云安全、態勢感知五大核心安全能力信創環境漏洞與未知威脅檢測信創環境惡意文件檢測信創環境惡意流量檢測信創環境資產識別與安全監測信創環境威脅情報研究信創負載均衡“領雁”信創桌面云“信云”桌面云通用X86信服云集群信創ARM信創云集群信創X86信創云集群intel鯤鵬飛騰兆芯海光aSV服務器虛擬化信創存儲資源池VM/DB WindowsFi

89、leDockerHadoopAPP海光節點 兆芯節點 X86節點EDS存儲虛擬化N個場景：基礎設備、平臺設施、應用軟件“適用好用”的場景化解決方案場景1：基于零信任的安全辦公方案場景2：攻防對抗與安全運營方案場景3：信創應用開發安全解決方案場景4：數據中心業務上云及云安全方案場景5：“一云多?！毙艅撟烂嬖品桨笀鼍?：全棧信創云建設方案場景7：業務連續性信創建設方案綜合辦公類業務經營管理類業務生產運營類業務關鍵/網信基礎設施深信服“1+2+N”信創解決方案框架信創投入及成果2013 年開始相關布局，智安全和信服云全線產品信創適配參與超融合、桌面云、虛擬化、存儲等 10+信創標準制定安全產品下一代

90、防火墻AF終端安全檢測響應EDR零信任Atrust全網行為管理AC安全感知管理平臺SIP聯動場景8：分布式存儲信創建設方案聯合麒麟、統信等生態伙伴及各行業用戶建立信創生態實驗室與 60+信創生態伙伴達成戰略合作共筑信創生態全國落地 1000+信創安全、信創云項目實踐信云軟件被評為信息技術應用創新優秀應用軟件首創雙模信創桌面云方案零信任、負載均衡、超融合、桌面云入選金電實驗室第二批金融行業優秀信創解決方案信創桌面云“云端一體解決方案”入圍工信部網安中心“信創典型解決方案集”2022年賽寶優秀信創解決方案，信創桌面云、信創超融合獲得優秀解決方案，分布式信創云方案獲得TOP20獎信創零信任獲數字中國

91、全國總決賽一等獎（全國僅3個）、華南區一等獎，信創桌面云獲全國“最具發展潛力獎”（全國僅10個）、華南賽區三等獎，信創超融合獲得華南賽區二等獎422023.7 iResearch I天融信技術融合創新，打造信創領域全維安全能力天融信科技集團(002212.SZ)成立于1995年，是上市公司中成立最早的網絡安全企業。公司以網絡安全為核心、大數據為基礎、云服務為交付模式，面向基礎網絡、工業互聯網、物聯網、車聯網、大數據與安全運營等業務場景構建全系列信創安全產品與服務，為各行業網絡與業務可持續運行保駕護航?；诙嗄甑奶剿鲗嵺`，天融信把雄厚的網絡安全技術能力全面移植、適配、融合到信創平臺，實現安全與信

92、創基礎軟硬件全面、深度融合，先后研制并發布了基于龍芯、飛騰、兆芯、申威等平臺以及支持麒麟軟件、統信、中科方德、南大通用、達夢、人大金倉等信創軟件的網絡安全產品，2020年正式發布天融信昆侖信創系列產品。來源：艾瑞研究院根據公開資料研究及繪制。安全與信創基礎軟硬件融合，從信創底層硬件、軟件到產品功能全面適配，輸出信創網絡安全能力全維防御能力無縫發現能力及時預警能力快速響應能力彈性恢復能力聯合反制能力能力輸出安全檢測邊界安全安全接入安全審計數據安全大數據分析與安全運營端點安全云計算與云安全工業信息安全專用裝備產品融合天融信昆侖 信創系列產品信創基礎硬件全面應用全面適配信創基礎軟件軟件融合硬件融合A

93、SIC加速芯片FPGA通用加速芯片FPGA隔離芯片FPGA國密算法芯片黨政金融電信航空航天交通水利能源醫療教育安全企業自主系統平臺自主芯片和硬件研發通用基礎硬件通用基礎軟件各類安全引擎品類全、型號多、生態廣，全面覆蓋業務場景，保持網安行業領先432023.7 iResearch I天融信產品服務完善，保障信創建設規?；涞靥烊谛排c主流信創軟硬件廠商開展深度戰略合作，截至目前天融信昆侖 信創系列產品已發布63款209個型號，獲得兼容性認證1700余項。憑借全面的資質體系，結合多年的技術積累，為多省市信創安全樣板工程提供了從需求調研、技術路線選擇與驗證、整體方案設計、系統建設實施、運維服務保障等信

94、息系統全生命周期的一站式服務，取得了豐碩實踐成果。天融信信創產品和解決方案已在黨政、金融、能源、石油、交通、教育、醫療、航空航天等近30個行業實現了規?；涞貞?。來源：艾瑞研究院根據公開資料研究及繪制。信創專用產品信創其他產品信創通用產品信創工控產品安全服務安全管理天融信昆侖 信創系列產品與服務體系專用運維管理堡壘機堡壘機工控態勢感知工控集中管理平臺工控堡壘機態勢感知與安全運營數據庫審計數據備份與恢復數據脫敏數據防泄漏數據庫審計工控安全審計數據庫安全網關檢測器設備入侵檢測網絡審計網絡審計工控入侵檢測與審計APT漏洞掃描工控漏洞掃描負載均衡網頁防篡改蜜罐Web應用防火墻Web應用防火墻漏洞掃描

95、下一代防火墻病毒過濾網關VPN網絡準入網閘網閘工控防火墻工控網閘下一代防火墻工控主機衛士移動終端管理防病毒身份鑒別主機監控審計防病毒主機監控審計服務器審計身份鑒別 打印刻錄審計檢查工具太行企業云超融合自適應安全防護云安全管理平臺安全資源池虛擬化防火墻數據安全安全檢測應用安全邊界安全端點安全云計算信創咨詢服務信創集成服務信創脆弱性檢測服務遷移規劃服務適配規劃服務咨詢規劃服務應急響應服務適配遷移服務安全運維服務使用操作培訓集成部署服務信創系統基線核查服務信創系統滲透測試服務信創平臺底座（信創CPU、操作系統、數據庫、中間件.）信創系統風險評估服務信創系統漏洞檢測服務信創系統弱口令檢查服務大數據安全

96、防護單向導入入侵防御入侵檢測入侵防御桌面云信創加固服務安全套件數據備份與恢復工控日志收集與分析系統日志審計日志審計安全管理服務器審計抗DDoS主機文件監測服務器密碼機442023.7 iResearch I2023.7 iResearch I來源：艾瑞研究院根據公開資料研究及繪制。來源：艾瑞研究院根據公開資料研究及繪制。藍凌深圳市藍凌軟件股份有限公司，簡稱藍凌軟件，始創于2001年，中國領先的數智化辦公專家。公司秉承“賦能數字化轉型，讓組織更智慧”的使命，以藍凌MK數智化工作平臺為核心，提供PaaS平臺、協同辦公、門戶管理、BPM 流程、低代碼、知識管理、智慧合同、信創辦公等數字化解決方案，賦

97、能各行各業的大中小微組織邁入數字化時代。藍凌技術人員占比70%以上，獲著作權與專利超100多項。藍凌基于信創體系下的數字化辦公推出的藍凌MK-N信創數智化工作平臺，適配主流信創基礎軟硬件，覆蓋芯片、整機、操作系統、數據庫、中間件、瀏覽器、流版軟件、身份認證、電子簽章、安全網關，VPN設備等，具備各種組合信創環境調優能力。藍凌MK-N信創數智化工作平臺基于信創基座全面適配認證，保障企業數據和業務安全藍凌MK數智化工作平臺，助力信創辦公更高效國信證券信創公文項目合作案例開始合作2007公文信創系統上線信創升級系統用戶數1.2萬人全面適配信創基礎軟硬件環境，高效、穩定運行2020.12信創全面切換2

98、021.122020.3啟動信創論證開展信創項目實施、調試、功能建設、測試等2020.6基于國家標準與行業準則、信創要求、監管要求、安全設定等基礎層展現層運維&安全管理健康監控權限分析運行報告報警閾值日志配置報表設置三員管理數據加密登錄安全登錄安全用戶安全數據安全應用安全云服務平臺應用市場一企一屏項目管理資產管理采購管理訪客管理客戶空間項目空間服務空間數字化空間(集團等行政組織空間、財務等業務空間、項目等專項空間、臨時性群組空間）巡店管理專利管理應用層支撐層MK-N辦公協同應用MK-N業務協同應用MK-N移動辦公應用MK-N數據分析應用新一代門戶平臺BPM業務流程管理平臺低代碼開發平臺集成整合

99、平臺支持信創/非信創混合設施運行平臺 集成服務 運維管理 DevOPS技術平臺iPaaS微服務架構前后端分離組裝式PBC多租戶能力分布式權限管理低代碼搭建多云多端組織范圍總共54家分公司，163家營業部大約10000多用戶功能范圍公文管理、規章制度、內部文件登記移動公文等功能集成范圍集成單點登錄系統、統一身份認證系統、短信系統、郵件系統、水印系統、關聯方系統、檔案系統、香港OA系統遷移內容原來公文系統的全部功能應用遷移至國信信創環境中平臺升級將現有公文系統底層平臺升級至藍凌EKP產品最新平臺實施內容完成信創環境選型、業務咨詢和流程梳理、代碼開發、信創適配、關鍵用戶調研、業務梳理、應用遷移等工作

100、項目實踐內容建設成果性能調優，保障系統運行信創適配，滿足監管要求功能改造，提高工作效率數據加密，增強系統安全性形成大量有效的信創適配的技術解決方案，形成知識積累，為以后建設信創項目提供全方位參考資料452023.7 iResearch I2023.7 iResearch I來源：艾瑞研究院根據公開資料研究及繪制。來源：艾瑞研究院根據公開資料研究及繪制。明源云深圳市明源云科技有限公司成立于2003年，是國內領先的不動產生態鏈數字化解決方案服務商，打造了不動產“投資、融資、建造、運營、管理”全價值鏈的數字化解決方案，助力不動產行業國央企數字化轉型升級，目前已累計為超7000家不動產開發、運營企業提

101、供了數字化產品與服務，國資國企客戶超過1000家。明源云以“PaaS平臺+SaaS+生態”的戰略布局，覆蓋了最廣泛的不動產生態鏈客戶與伙伴，憑借企業級應用平臺天際PaaS強大的可擴展性、可連接性，打造不動產行業信創產品與解決方案。在生態合作方面完成基于中國電子PKS，華為鯤鵬系以及SaaS應用生態適配，完整的融入不動產伙伴與客戶的生態鏈，為國央企提供信創一體化服務。明源云在產研方面堅持自主創新，目前已獲得發明專利102項，登記軟件著作權431項，同時入圍了中國信息協會發布的2022-2023年信息技術應用創新榜信創領軍企業。開發云一站式協同平臺（星云）應用開發套裝建模/移動流程開發套裝流程/R

102、PA數據開發套裝數見/數芯其他開發套裝AIoT/區塊鏈/VR集成開放平臺（星圖）應用市場（APP Exchange）PaaS(天際)解決方案SaaS產品生態伙伴明源云“PaaS平臺+SaaS+生態”的戰略布局助力產業國產化轉型升級，致力成為不動產數字化最值得信賴的伙伴數字建造數字營銷數字經營數字資管數字供應鏈數字園區售樓成本計劃費用采招投資收益動態貨值業財動態預算容器云平臺（星舟）應用管理、容器編排、多云適配國產化基礎設施操作系統數據庫中間件虛擬化服務器不動產行業首個央企ERP國產化項目獲同業認可 為提高基礎軟硬件領域的安全防護能力，南光置業聯合明源云開展基于PK體系的房地產ERP系統研發與應

103、用聯合創新工程。項目背景 不動產行業內首個大規模國產化的房企信息化系統，第一個基于PK體系搭建的信息化管理并支持在境外發布及使用的央企ERP平臺。標桿意義客戶心聲南光置業：從2009年與明源云首次合作至今，本次基于PKS體系的聯合共創示范項目是第三次對明源云ERP系統升級，是三家企業（南光置業、飛騰、明源云）強強聯合的重大舉措，將以數字連通業務倒逼南光管理建設，實現南光置業在線化運營、數字化決策、智能化管控模式。完成服務器、終端、瀏覽器、數據庫等四大適配。完成系統、持續集成服務等兩大改造，涵蓋成本、采招、售樓和計劃運營等業務線，共覆蓋120余個業務場景。項目成果 本次基于PKS體系的聯合共創項

104、目，將南光置業ERP系統（售樓、成本、計劃、采招）與國產化軟硬件進行適配性創新研發，擺脫對原微軟操作系統及X86架構的依賴，輸出應用軟件（明源云）+操作系統（麒麟）+服務器硬件（飛騰）的不動產行業國產化解決方案。項目內容462023.7 iResearch I2023.7 iResearch I來源：艾瑞研究院根據公開資料研究及繪制。來源：艾瑞研究院根據公開資料研究及繪制。軟通動力以服務帶動產品銷售、產品能力支撐服務的模式，助力客戶信創升級軟通動力信息技術（集團）股份有限公司（簡稱“軟通動力”）是中國領先的軟件與信息技術服務商，致力于成為具有全球影響力的數字技術服務領導企業，企業數字化轉型可信

105、賴合作伙伴。2005年，公司成立于北京，目前在全球40余個城市設有近百個分支機構和超過20個全球交付中心，員工近90000人。軟通動力已在10余個重要行業服務超過1100家國內外客戶，其中服務過的世界 500 強和中國500強企業數量超過230家，500強企業中10年以上合作客戶占比超過60%。作為自主可控領域核心服務商，軟通動力提供信創產品和全棧技術服務，公司重點關注金融、電信等優勢行業，通過解決方案服務帶動產品銷售，產品能力支撐服務的模式，為客戶提供端到端的信創解決方案和服務，助力客戶在自主創新的浪潮中完成信創升級?；A軟件產品線1條主線2個場景產品售賣產品能力（驅動/帶動）貫穿業務始終集

106、成銷售直銷渠道產品帶動的專業服務2個基礎服務N個專業服務8+N個行業8大行業（金融、電信、電力、交通、石油、航空航天、醫院、教育等）OS數據庫中間件等遷移運維構建專業能力聚焦大行業、大客戶N個行業（物流、汽車等）歐拉OS軟通發行版（云OS/邊緣OS）社區版歐拉工具鏈高斯數據庫openGauss發行版華為高斯DB ESL版本高斯工具鏈構建專業能力，聚焦重點行業加速推進openEuler生態，為客戶提供價值服務openEuler社區OSV認證伙伴2023年社區貢獻Top6openEuler社區理事會成員工業領域操作系統籌備委員會成員openEuler Managed by 軟通為社區版本提供商業保

107、障openEuler項目黃金捐贈人使用社區版本解決客戶訴求提交補丁文檔用戶軟通歐拉 歐拉社區：關注版本長期演進 客戶：關注系統穩定可靠性 軟通：為客戶提供保障服務，推動社區不斷改進公司貢獻項目案例項目背景某工業企業操作系統信創升級需求，需支持多云平臺的10萬+的系統遷移。軟通方案提供高兼容的天鶴操作系統，實現OS的平滑升級、安全的適配，持續創新的核心能力；同時提供專業運維服務，保障系統升級后的穩定運行?？蛻羰找骓椖亢弦幝?00%；贏得數字化升級優勢地位，促進IT要素全面升級，提質增效。47信創建設面對的挑戰及破局猜想05482023.7 iResearch I挑戰一：生態薄弱，適配工作繁重行業

108、需求增長，生態薄弱問題愈發凸顯來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。經過3年的大力發展，信創基礎軟硬件的基本性能已滿足日常辦公所需，應用軟件廠商也受自主創新的感召積極投入信創產品的開發與適配工作中，信創產品的整體可用性逐步提升。但是，隨著信創由黨政向金融、電信、電力等關鍵行業拓展，由一般應用向主要應用、核心應用推進，用戶的需求差異性加大、業務場景的復雜性提升，加劇了原有系統的遷移、歷史軟硬件的兼容、行業特色軟件的使用等與信創產品生態薄弱相關的固有問題。一個應用往往要面對芯片、操作系統、數據庫等多種組合的軟硬件環境，在不同場景中開發、測試，并在實際業務中驗證、迭代后才能相對成熟。面對行業客戶的需求

109、增長，信創廠商的適配工作細碎且繁重，產業發展對信創廠商的產品、方案、服務等能力提出了更高的要求。行業拓展應用深化用戶需求差異性加大業務場景復雜性提升生態薄弱固有問題加劇原有系統的遷移歷史軟硬件的兼容行業特色軟件的使用信創廠商適配工作繁重多種組合的軟硬件環境不同場景的開發測試產品、方案、服務能力的高要求生態薄弱，適配工作繁重492023.7 iResearch I挑戰二：部分產品與國外仍有明顯差距部分領域核心技術仍待突破，確保產業安全、支持前沿發展GPU等基礎軟硬件領域的性能差距可能降低我國大模型算法等先進技術開發的迭代效率，進而限制我國產業智能化發展的步伐。工業軟件等應用在高級功能上的差距，意

110、味著我國在相關領域的技術自主可控度仍較低，核心技術有待突破。來源：各公司官網、中信建投、中國工業技術軟件化產業聯盟、網信自主創新調研報告等，艾瑞咨詢研究院整理及繪制。備注：僅為部分示例。通用GPU產品性能參數對比英偉達寒武紀海光信息壁仞科技天數智芯代表產品H100思元370深算一號壁仞100P天數100制程4nm7nm7nm FinFET7nm7nm核心數目18432NA4096NANAFP32 運算性能51.22 TFLOPS24 TFLOPSNA240 TFLOPS（峰值）37 TFLOPS顯存容量40GB/80GB24GB32GB64GB32GB備注雖然國產GPU部分參數趕超英偉達，但參

111、數與實際性能并不對等，算力釋放基于軟硬協同，英偉達的CUDA框架及其生態優勢顯著部分自主創新的軟硬件與國外先進產品對比依賴海外企業授權，自主可控風險高x86路線預計23年下半年完成流片的龍芯3A6000部分性能指標有望追上Intel第12代Intel酷睿i7，意味著有1代或3年左右的性能差距LoongArch路線Armv8永久授權，但目前無Armv9（性能提升30%+）永久授權，存在長期隱患ARM路線CPU版式軟件在地理信息、工業制造等高級功能上有較大差距圖像處理軟件在成熟度、細節處理、性能和兼容性上有較大差距工業軟件研發設計類：在算法、先進工藝支持、工具完整性等方面差距較大生產制造類：MES

112、領域國內企業有一定優勢，PLC、DCS與國外差距較大經營管理類：在高端市場的業務模型、功能豐富度方面有較大差距應用軟件502023.7 iResearch I2023.7 iResearch I來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。云平臺及平臺型應用弱化適配難題芯片CPUGPU存儲控制器網絡控制器x86ARMLoongArchSW-64基礎硬件服務器存儲交換機路由器云平臺計算服務存儲服務網絡服務安全服務云資源池大數據服務安全設備基礎軟件業務應用屏蔽底層差異，對不同架構及品牌的硬件資源進行統一管理基于統一的云資源池，向上提供一致的云服務云平臺統一管理多樣資源，向

113、上提供穩定支撐云平臺管理多樣資源，向上穩定支撐；平臺型應用或大幅提升適配效率平臺型應用的演進可能性借鑒縱觀移動互聯網市場發展，起初社交、電商、支付、資訊、出行等各垂類APP精彩紛呈，隨后超級APP通過功能組合滿足用戶多方位需求，且通過小程序等開放平臺納入外部應用，為用戶提供最大便利的同時，成為流量入口。移動互聯網超級APP猜想針對信創市場，協同辦公等軟件存在著成為類似超級APP的平臺型應用的可能性。一方面，一些協同辦公軟件已集成即時通訊、音視頻會議、文檔、網盤、審批等日常辦公剛需功能且擁有較高用戶基數；同時，協同辦公廠商通過豐富的能力接口、低代碼開發、應用市場等方式吸引伙伴或客戶構建應用，進一

114、步滿足客戶多樣化的需求。信創市場平臺型應用移動互聯網流量入口全方位滿足用戶需求信創辦公應用入口大幅提升應用適配效率基礎設施層面，“一云多芯”的信創云平臺可屏蔽底層差異，對不同架構及品牌的硬件資源進行統一管理，進而基于統一的云資源池向上提供一致的云服務，為應用遷移、業務開發提供高效支撐。應用層面，類比移動互聯網市場的超級APP，在協同辦公等平臺型應用自身功能日益豐富、周邊生態日益繁榮的趨勢下，平臺型應用可能發展成為信創辦公應用的入口并承擔相關適配工作，降低信創應用市場整體所需的適配工作量，提升信創替代效率，加速產品創新。512023.7 iResearch I擁抱開源，助力技術開發與生態建設開源

115、模式集眾人智慧高效迭代，可降低協同成本繁榮生態開源是一種分布式協作的開發模式，近些年在云計算、人工智能等新興技術領域廣泛滲透，并從軟件延伸至芯片等硬件領域。全球最大開源代碼托管平臺GitHub已突破1億名開發者，2022年新增中國用戶近320萬，在整體新增中占比15.6%，中國已是開源生態的重要參與者。開源模式集眾人智慧高效迭代，借助開源，我們可共享集體資源、吸收外部先進成果、實現價值共創，同時自身產品技術的開源也有助于技術交流與演進，推動自身技術生態的建立與繁榮，降低產業協同成本。但是我國尚處于開源建設初期，生態主導能力不足、核心技術創新能力仍然不高，對外依賴較強，在開源生態中可能面對由政治

116、博弈或國外公司商業利益驅動導致的技術供應鏈風險，同時開源代碼的數據安全問題、忽視核心技術研發等問題都需要我們警惕，努力實現可用與安全、可靠的平衡，走向開源強國。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。AI等新興技術廣泛開源 開源開發已延伸至芯片等硬件領域，如RISC-V GitHub已突破1萬名開發者，22年新增中國用戶近320萬 我國“十四五”規劃和2035年遠景目標綱要十四五”軟件和信息技術服務業發展規劃等文件中對開源均有明確支持信息技術的開源開發勢不可擋 共享集體資源、吸收外部先進成果、實現價值共創 自身產品技術的開源也有助于技術交流與演進，推動自身技術生態的建立與繁榮，降低適配等產業協同成

117、本擁抱開源高效開發 繁榮生態擁抱開源，助力技術開發與生態建設522023.7 iResearch I依托新型技術架構換道發展，加速創新云原生、生成式AI等新技術為我國信息技術發展帶來新機遇傳統IT架構歷經數十年發展，相關廠商憑借深厚的產品技術及行業資源積淀建立的優勢相對穩固，中國廠商較難在同一領域追平或反超?？上驳氖?，云計算、人工智能等新技術的發展帶來了底層IT基礎設施構建及上層應用軟件開發的模式轉變，創造了新的IT建設發展路徑，也為我國信息技術產品帶來新的發展機遇。新技術在誕生之初往往快速演進，可能存在多種技術路線并行，相關技術標準需跟進完善，規劃產業發展，降低上下游對接適配難度。此外，創新

118、技術從基礎研發到產品商業化落地并實現規?；癄I收可能需要較長周期，政策的扶持鼓勵有助于提升供需兩側對新技術的投入力度，加速創新。來源：綜合中金、網信自主創新調研報告等公開資料，艾瑞研究院整理及繪制。Chiplet云原生生成式AI Chiplet技術通過拆、拼、連的方式提高了芯片制造良率，可基于成熟制程逼近常規先進制程制造的芯片性能 生成式AI可生成文本、圖像、語音等?；谏墒紸I，用戶可通過更加自然高效的方式與應用交互，進而獲取信息或自動執行某些工作。云原生是在云計算環境中構建、部署和管理現代應用程序的軟件方法，相關技術及模式包括微服務、API、容器、持續集成、DevOps、Severless

119、等 云原生可進一步提升開發效率、降低運營成本，并保障可用性 云原生數據庫即基云機構設計開發的數據庫，具備高擴展性、高可用性、安全穩定、低成本等優勢新型技術架構標準及政策支持新型技術架構發展標準及政策支持完善標準體系 及時建立新技術的自主可控的判定標準，避免不可控產品“濫竽充數”，阻礙核心技術自主創新 規范產品開發設計標準，提升上下游廠商對接適配效率創新扶持政策 對創新企業進行資金補貼支持，辦公場地支持等 對基于創新技術的首個項目及重點行業場景項目，給予資金獎勵 中小企業是技術創新的中堅力量，可針對創新型企業放寬營收、員工數量、經營年限等資質要求，激發市場創新活力其他新技術54LEGAL STA

120、TEMENT版權聲明本報告為艾瑞數智旗下品牌艾瑞咨詢制作，其版權歸屬艾瑞咨詢，沒有經過艾瑞咨詢的書面許可，任何組織和個人不得以任何形式復制、傳播或輸出中華人民共和國境外。任何未經授權使用本報告的相關商業行為都將違反中華人民共和國著作權法和其他法律法規以及有關國際公約的規定。免責條款本報告中行業數據及相關市場預測主要為公司研究員采用桌面研究、行業訪談、市場調查及其他研究方法，部分文字和數據采集于公開信息，并且結合艾瑞監測產品數據，通過艾瑞統計預測模型估算獲得；企業數據主要為訪談獲得，艾瑞咨詢對該等信息的準確性、完整性或可靠性作盡最大努力的追求，但不作任何保證。在任何情況下，本報告中的信息或所表述的觀點均不構成任何建議。本報告中發布的調研數據采用樣本調研方法，其數據結果受到樣本的影響。由于調研方法及樣本的限制，調查資料收集范圍的限制，該數據僅代表調研時間和人群的基本狀況，僅服務于當前的調研目的，為市場和客戶提供基本參考。受研究方法和數據獲取資源的限制，本報告只提供給用戶作為市場參考資料，本公司對該報告的數據和觀點不承擔法律責任。合作說明該報告案例章節包含部分企業的商業展示，旨在體現行業發展狀況，供各界參考。法律聲明THANKS艾 瑞 咨 詢 為 商 業 決 策 賦 能