德勤：智能互聯構建新時期的人車關系(20頁).pdf

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1、智能互聯 構建新時期的人車關系 159.044 毫毫 目錄 一、 新時代下的人車關系 二、 整車廠與互聯網企業在構建新的人車生態體系過程中的思考與探索 三、 未來人車關系構建的幾大趨勢 四、 對整車廠智能互聯生態戰略的思考 五、 聯系我們 1 5 12 13 14 一、新時代下的人車關系 外部環境的變化促使汽車產業格局從 “產品+技術為中心” 向 “以用戶體驗 和運營為中心” 模式升級 1886年， 第一輛汽油發動機汽車在德國 誕生后， 這種 “不用馬拉的車” 便開始不 斷出現在歐洲街頭， 取代馬車成為人類主 要的交通工具。 在出行上， 從 “人和馬車 的關系” 轉變為 “人和汽車的關系” 。

2、 經 過100多年間的發展， 汽車制造技術越來 越成熟、 完善， 進入21世紀之后， 車聯網 和物聯網 （Internet of Things, IoT） 技術 的快速發展和應用， 正在將汽車構造成 為人生活中一個重要的智能終端。 未來 車輛將作為一個 “連接器” ， 連接人、 車 與出行場景中的一切， 通過車輛的人機接 口， 為用戶連接各類型的出行、 消費場景 以及服務。 在這個過程中， 人車關系將被 進一步重塑得更加立體、 更加生態化。 從產業價值鏈演進的角度來看， 汽車行業 價值正從過去的以車輛為中心的模式， 轉變為以消費者為中心的的移動出行生 態系統。 移動出行生態圈正在被新的、 跨

3、界競爭者重塑， 而出行服務提供商將處 于價值分配的核心位置， 因其把握住了 客戶和數據的入口。 為避免在未來的價 值分配體系中被邊緣化， 國內外主要汽車 廠商紛紛提出向移動出行服務提供商轉 型的口號， 布局移動出行領域， 加強對用 戶和數據的把控， 以期占據新生態中的核 心地位。 車輛研發與生產商 基礎設施提供方 體驗驅動者 圖1：未來出行生態系統 車輛生產商 車輛零部件供應商 自動駕駛技術硬件供應商 基礎設施建設 電信及網絡供應商 安全系統供應商 平臺操作系統 可靠的出行顧問 移動出行信息整合 移動車隊管理 從A到B的全程體驗和支付管理 移動出行服務提供商 體驗/內容提供商 基礎設施提供商

4、車輛制造商 注： 藍色字體為主要價值創造點 內容供應商 車內服務 數據及分析 營銷和推廣 機會空間 移動出行管理 1 智能互聯構建新時期的人車關系 | 新時代下的人車關系 從市場及客戶的角度來看，隨著智能手 機和移動終端的普及，移動互聯已經全 面融入用戶生活。根據2019消費者 調研，79%國內受訪者表示認可車聯網 相關功能帶來的價值為1。伴隨著對智能 化生活體驗的習慣養成，消費者對在開 車或坐車出行時的智能互聯體驗也有了 要求，中國城鎮居民的平均通勤時間約 為48分鐘2，消費者在車機端希望獲得更 為豐富和便捷的用戶體驗，渴望汽車能 像手機一樣更“讀懂”自己，并給出定 制化服務和連貫場景體驗。

5、 從國家政策層面來看，近年來，國家相 關領導人多次強調“創新是引領發展的 第一動力”，龐大的汽車消費市場，對 科技創新可以給于良好的產業支撐。國 家發改委提出的智能汽車創新發展戰 略，提出到2025年中國標準智能汽車 的技術創新、產業生態、路網設施、法 規標準、產品監管和信息安全體系全面 形成。工信部、國家標準委共同制定的 國家車聯網產業標準體系建設指南 針對智能網聯汽車制定了100+項標準。 最后， 從移動互聯的基礎設施和技術層面 來看， 在5G方面， 中國很可能成為全球最 先部署5G的幾大市場之一。 報告顯 示， 中國自2015年以來花費在5G領域的 投資已經比美國多出240億美元， 已建

6、成 支持5G通訊的基站數為35萬座， 是美國 的10倍多。 隨著中國已進入5G測試第三 階段， 計劃2019年下半年實現商用。 3在 人工智能方面， 尤其在技術層面， 中 國企 業發展迅速， 聚焦于計算機視覺、 語音識 別和語言技術處理領域。 除了BATH等科 技巨頭之外， 也出現了如商湯、 曠視、 科大 訊飛等諸多獨角獸公司。 4、 5 我們可以清晰的看到，新的宏觀變化和 市場環境將促使汽車產業格局從“產品 +技術為中心”向 “以用戶體驗和運營 為中心”模式升級，這種轉變意為兩層 含義： 1） 產品定義的變化， 汽車從機械產品變成軟件定義的產品、 數字化產品， 具體來說整車廠需要從傳統 的車

7、型和發動機向軟件服務聚焦的轉變， 表現在如下兩點： 一是向多功能平臺轉變， 如算法和云計算對在自動駕駛領域， 由攝像頭、 激光雷達等收集的大量數據 進行處理， 從而進行多種仿真分析， 實現多種功能。 二是向云端軟件實時更新轉變， 遠程軟件實時更新 （Remote System Upgrad, RSU） 使車輛實現了更 緊密的互聯和自動化， 最突出的例子就是已經使用RSU的特斯拉， 定期發布更新升級其自動輔助駕駛 功能和電池。 2） 向運營商的變化， 整車廠產業鏈從傳統的技術、 制造、 銷售變成新技術、 新制造和新零售， 需由單純 制造和銷售產品， 轉型為以用戶為核心的運營商， 借助移動互聯的新

8、技術， 貫穿營銷、 銷售和用戶體驗 各階段， 持續性地提供更好的產品以及服務， 更高效便捷地實現用戶個人價值的商業模式。 整車廠基于 消費者在移動互聯的消費路徑， 在其購買階段 （信息流， 場景流） 、 支付階段 （資金流） 、 服務階段 （服務 流） 、 線下體驗階段 （商品流） 實現線上線下打通全路徑數據 （數據流） ， 完成以用戶為中心 （用戶流） 提 供實現精準產品營銷和售賣， 從而把握以上商業 “七流” 向客戶提供最便捷的服務。 1. 2019 Deloitte Global Automotive Consumer Study, China, 2019 2. 2018年中國城市通勤研

9、究報告， 極光大數據， 2018年6月 3. 深度解讀中國5G市場戰局， 2019， 4. 中國人工智能產業白皮書， 2018， 5. 平臺賽道突飛猛進， AI 應用遍地開花， 2018， 華安證券 2 智能互聯構建新時期的人車關系 | 新時代下的人車關系 人車關系被賦予新的內涵， 因此整車廠 也需相應改變固有制造業的思維方式， 重新調整發展戰略 新時代下定義的理想人車關系構建是背 靠生態圈的操作系統， 協助整車廠最大化 的整合資源， 關注人機界面的設計和發 展， 結合AI技術的發展， 實現個性化的人 車關系。 要想實現理想的人車關系， 解決 方案服務提供方通過六大用戶流量接口 （操作系統,

10、云, 虛擬現實, 支付,地圖和導 航） 結合生態圈內的資源 （包括健康、 購 物、 信貸、 金融、 物流、 娛樂等） ， 通過統 一的用戶ID， 為整車廠賦能， 實現對用戶 的洞察， 滿足用戶個性化需求。 在人工智能時代下，把握人車關系的演 進是整車廠制勝未來的關鍵。整車廠首 先需要調整傳統制造業的思維方式，向 人車關系的思維模式轉變。 未來的人車關系并不只是簡單的提供更 多服務產品，整車廠需要根據人車關 系，重新設計先進的發展戰略：即圍繞 用戶的需求，結合互聯網生態下的各類 數據（車輛、位置、消費者、餐飲、購 物、交通數據等） 建立人和車、手機以 及和線下場所之間的關系，具體來說應 當包括三

11、個層級： 1）建立人車關系的基礎是有默契的信 任，實現基礎數據的獲取，車輛需要和 用戶的生活數據綁定和融合，從出行工 具向在線生活進化，融入用戶的生活。 2）通過場景化的服務準確預判，契合 用戶需求。這需要利用數據驅動出行場 景之間以及出行和生活場景而形成連續 體驗。整車廠與互聯網生態企業（如 BAT、今日頭條等）合作，接入應用或 整體解決方案，使人與車在各種場景的 交互下，增強人對車的依賴性。以看 電影的場景為例，電影播放前，通過識 別車輛位置，預判行程，進行停車場推 薦和導停，電影播放結束后根據快捷導 航智能推薦餐廳或訂餐，也可進行電影 原聲音樂的搜索；在自駕游的場景下， 行程前，可以提供

12、路書及旅游打包服務 （景點門票等）等一站式個性化旅游服 務；行程中也通過生態產品進行酒店入 住服務，或根據用戶喜好，推薦興趣點 (Point of Interest,POI)。車輛成了用戶生 活中不可或缺的貼心秘書。 圖2：對于汽車工業的關鍵問題：如何完成從關于汽車本身的傳統模式向關于移動出行的新型模式的轉變？ 關于汽車本身的傳統模式關于人車關系的新型模式 產品核心： 汽車本身 客戶擁有汽車 個人擁有: 客戶獨自或與家人/朋友使用車輛 自己駕駛： 客戶自己來駕駛汽車 市場經濟： 基于可靠供應鏈來源的內部創新 機械工程師地位重要 銷量: 銷售更多汽車以實現規模效應 關系核心： 互相理解和高效溝通

13、 客戶和汽車相處 共享: 車輛共享， 獨家體驗 自動駕駛： 依靠算法來駕駛汽車 平臺經濟： 基于數據， 運營和應用全方位合作伙 伴關系的創新生態系統 軟件工程師地位重要 價值： 形成人車親密關系， 使整車廠提供有針對 性的、 可盈利的產品方案打下潛在基礎 來源: Deloitte research; WEF 3 智能互聯構建新時期的人車關系 | 新時代下的人車關系 3）建立情感連接，提高車輛智商與情商 與用戶建立親密關系。車輛不僅要在顏 值（外觀內飾、車機界面設計等）方面 和用戶對上眼，也要在車輛智商上讓用 戶信服，這包括車機性能、操作系統和 交互方式等以及情商，包括情緒感知、 自我學習和個性

14、服務等上的能力。車 輛的情商是反應個體的社會學特性，是 通過和用戶人的互動和學習逐漸積累形 成。車輛通過不斷關注和消化用戶新需 求和反饋，做相應持續調整和升級，逐 步成為最懂用戶的“朋友”。 上傳 整合抓取 提交 見解 分析 指令 圖3：車聯網實現不同數據的移動互聯，為用戶提供更高質量的見解 車輛相關數據生活相關數據 車輛 車輛情況 (年限、 油耗、 損壞等） 車輛位置 車輛使用 （行駛里程， 使用頻率等） 食物 外賣 經常去的餐廳 節食計劃 房屋 安全 室內溫度 加強數據覆蓋 加快響應時間 用戶 個人信息(賬戶等) 駕駛傾向(車型等) 駕駛習慣 交通 車流量 道路信息 交通信號燈 購物 經常

15、去的商場 季節性促銷 停車 位置 定位 道路規劃 導航 燈光控制 智能電表 提升數據分析 提供更多個性化服務 基于此，由于用戶購車時變得不止考慮 傳統汽車衡量指標，如外飾、性能、安 全、油耗等，更加關注人機交互方面的 技術，人機交互的性能成為用戶買車和 用車時的關鍵考量。因此傳統理性評價 體系不再能完全覆蓋人機交互測評，人 機交互的衡量指標也進而變得更加豐 富，主要包括語音交互，如處理速度， 語義理解以及和用戶生活的契合度，如 準確的實時路況信息，豐富的興趣點推 薦等。而車聯網是車輛通過語音、面 部和手勢與用戶進行交互的最自然的方 式，使實現理想的人車關系成為可能。 這對于整車廠來說也至關重要

16、。 4 4 智能互聯構建新時期的人車關系 | 新時代下的人車關系 圖4： 應用層 平臺層 硬件層 基礎設施 硬件層 生態 基礎設施： 無線網絡、 衛星定位充電樁、 加油站、 停車場、 Android IOS 游戲 導航 廣播 停車 音樂 語音交互 第三方系統Android定制Linux 視頻 OTA 閱讀 支付 車輛 手機車載機 高頻， 內容為王 開放平臺趨勢明顯 存在安全隱患 數據/控制接口打通 低頻、 變現渠道 存在技術溢價 后市場 （維保、 救援） 二、 整車廠與互聯網企業在構建新的人 車生態體系過程中的思考與探索 車聯網產業鏈包括基礎設施、 硬件、 系統平臺、 到車輛服務應用、 再到生

17、態服務應用等不同層面， 整車廠商與互聯網/高科技企業呈 現出不同的合作與競爭關系。 5 智能互聯構建新時期的人車關系 | 整車廠與互聯網企業在構建新的人車生態體系過程中的思考與探索 硬件主要分為兩類， 一類是人與車的智能 交互設備 （車載觸屏、 語音/視覺交互設備 等） ， 是整車廠布局車聯網， 把握客戶入 口， 構建出行及衍生場景的關鍵抓手； 另 一類是與5G-V2X、 智能駕駛相關的芯片、 傳感器等硬件設備， 主要由信息通信技術 (ICT)企業或供應商主導提供。在這個層 面， 整車廠需要與高科技智能硬件企業密 切合作。 系統平臺是車聯網競爭的核心。 縱觀IT及 互聯網產業發展歷史， 掌控操

18、作系統的 公司， 必然占據生態鏈的頂端， 如微軟的 Windows， 蘋果的IOS。 因此， 針對車載 操作系統，互聯網巨頭和整車廠都在積極 地探索與布局， 呈現微妙的競合關系。目 前車載操作系統 （包括信息娛樂、 hud、 輔助駕駛系統） 市場主流是QNX， Linux, Windows CE。 國外整車廠在車載信息 娛樂、 以及車規級更高的儀表盤多采用 QNX， 但基于QNX/Linux系統的車機， 定 制化難， 開發費用高， 應用生態不完善， 而且出于扶持新的競爭對手的想法， 一些 整車廠這幾年開始轉向移動版Android陣 營。 上汽與阿里合作開發斑馬智行系統， 在數據、 用戶、 關鍵

19、技術和生態圈服務等 多層面展開深度合作； 拜騰與百度展開 基于小度車載OS系統的深度合作， 共同 開發包括語音助手、 圖像識別等多項內容 和功能； 以吉利、 比亞迪為代表的傳統整 車廠和以蔚來為代表的互聯網造車新勢 力則是在安卓或Linux系統的基礎上自行 深度開發。 然而， 無論是開放合作， 亦或 封閉自建， 使用何種車載操作系統是整車 廠布局車聯網業務時首先要做出的戰略 選擇。 車輛服務應用主要包括車輛控制和監控、 出行過程中的人車交互及相關服務 （興趣 點(POI)、 停車、 充電、 加油等） 以及后市 場服務 （客服、 保養、 維修、 救援等） 等應 用。 此類應用服務是客戶在用車及出

20、行中 與車輛接觸的核心場景、 是整車廠基于 車聯網重構人車關系的基石， 是讓車輛具 備 “智商(Intelligence Quotient,IQ)” 的決 定性因素。 車輛服務應用取決于兩方面的 能力： 智能科技和服務交付能力。 在智能 科技領域，整車廠/供應商一方面通過不 斷加大研發投入， 通過技術的領先性構筑 護城河； 另一方面， 積極與人工智能、 自動 駕駛領域的高科技公司展開合作， 搶占智 能駕駛商業化的制高點。 在服務交付方 面，整車廠則是與互聯網企業展開合作， 利用互聯網技術及運營思維， 針對出行及 后市場服務， 打造用戶消費及線上到線下 (Online To Offl ine,O

21、2O)無縫體驗場景， 為向移動出行服務商角色轉變積累經驗、 夯實基礎。 因此， 車輛服務應用整車廠參 與車聯網生態體系競爭， 實現差異化， 體 現核心競爭力的主戰場， 各整車廠均持續 在此領域發力， 不斷通過與高科技企業、 互聯網企業的廣泛合作提升競爭力。 如果說車輛應用服務是重構人車關系的 基礎， 那么形成一個豐富的生態圈服務 則是全新人車關系的終極訴求， 即將人、 車、 生活連為一體。 未來， 汽車將不僅僅 是單純的出行工具， 更是承載移動出行生 活的 “第三空間” ， 滿足出行過程中的消 費、 娛樂、 生活等多方面的需求。 在互聯 網生態服務領域， 互聯網公司具有先發優 勢，不僅擁有涵蓋

22、衣食住行方方面面的、 成熟的生態服務體系， 而且擁有全方位 的、 豐富的、 準確的用戶數據、 可基于大數 據分析與洞察提供個性化服務與精準營 銷， 連接支付功能， 形成 “第三空間” 移動 生活消費閉環。 針對生態服務領域，整車 廠已經開始與互聯網公司深度合作， 意圖 借力互聯網大生態構筑自己獨特的車聯網 小生態， 從而實現合作共贏。 在車聯網時代， 沒有一個企業、 一種類型 的玩家能夠固步自封， 特立獨行， 不同類 型的企業在未來將是唇齒相依， 既合作又 競爭的關系。 因此， 無論是整車廠 ， 還是互 聯網巨頭、 高科技企業， 都需要清楚的認 識到未來是合作大于競爭， 明確自身在浩 大的車聯

23、網市場中的定位， 梳理相關各方 的核心訴求及資源， “知己知彼” ， 在未來 的車聯網生態圈中找準位置， 把握核心資 源， 構建獨特的競爭力。 6 智能互聯構建新時期的人車關系 | 整車廠與互聯網企業在構建新的人車生態體系過程中的思考與探索 掌握生態資源， 互聯網巨頭開放合作謀 求共建智能網聯生態體系 依托強勢生態資源， 阿里打造斑馬智行 車載系統， 以開放戰略擴大入口覆蓋并 不斷完善服務生態， 聚焦打造智慧出行 領域的平臺型公司 基于AliOS操作系統深度定制的斑馬智 行， 是斑馬網絡自主研發的互聯網汽車系 統。 斑馬系統從1.0到3.0的進化之路， 正 是其開放基因形成之路， 也是其向平臺

24、角 色逐漸演進之路。斑馬開放發展戰略的 核心思路在于： 在擴大裝機量和完善服務 生態兩大方向上不斷加碼， 通過百萬級用 戶規模撬動更多生態資源投入， 形成良性 循環。 斑馬智行MARS （V3.0） 推出多版本策略， 可以滿足不同車企和Tier1供應商的定制 化需求。 同時， 開放上百種應用工具包， 各整車廠可按需進行自定義， 實現功能和 生態服務的差異化。 此舉通過靈活、 開放 的態度來降低整車廠顧慮， 拓展車企 “朋 友圈” ， 從而獲取平臺生態賴以存在的基 礎用戶規模， 有舍有得。 互聯網生態是構建 “ 人-車-生活” 的基礎， 是連接人、 車與生活的重要橋梁。背靠 阿里在生活、 娛樂、

25、 電商服務等多領域豐 富的生態要素， 斑馬系統更占優勢， 尤其 在高德地圖和整個淘系生態，可以幫助 汽車廠商更順暢地接入行車場景所需的 各項生活服務。 斑馬智行3.0新增功能AI 場景引擎進一步增強了服務體驗的流暢 性： 場景引擎基于用戶/車輛等大數據和 AI算法預判消費者的下一步行動， 并智能 串聯云端各類服務進行主動推送。 基于 AI場景引擎， 斑馬智行3.0不再依賴一個 個孤立的APP以及消費者頻繁的切換動 作來提供服務， 而是應用其在響應時間、 穩定性和容錯率方面的可靠性能，提供 更加無縫、流暢的人車交互體驗以及生 態服務場景。與此同時，斑馬還通過擴 大車聯網“朋友圈”進一步拓展生態服

26、 務場景，成立了互聯網汽車在線服務聯 盟(Internet Car Online Service Alliance, OSA)，通過車、人、服務三者同時在 線，讓服務主動找人，讓線下服務端 的“缺口”通過“在線服務”被填補。 聚焦于車載系統和提供全套解決方案是 斑馬的最主要特點， 基于AliOS可以做深 度定制， 斑馬具備一定的汽車遠程服務提 供商(Telematics Service Provider, TSP) 能力， 和硬件商的緊密合作關系使斑馬實 現了軟硬件結合， 更高效得完成系統搭建 和生態的打通， 提供用戶一體化的體驗。 隨著系統升級， AliOS的靈活度也逐步提 升， 在增強用戶

27、車聯網體驗的同時， 更方 便和整車廠現有技術、 不同需求和更新的 快速對接。 使斑馬不僅致力于構建產品方 面， 而更多是運營和服務層面的壁壘。 當然，人車關系的重構也需要依托于大 數據輸入，即基于用戶行為習慣、興趣 偏好等提供個性化的服務，這也是所 謂的汽車“情商 (Emotional Quotient, EQ)”。斑馬秉持數據開放性的態度，并 不要求擁有數據，而是尋求通過與整車 廠達成協議，共享其生態圈下的用戶數 據，將車主數據、行車數據與阿里生態 體系數據（包括淘寶、支付寶、地圖、 旅行、娛樂等）整合打通，形成完整用 戶畫像，通過云端實時融合計算提供個 性化的精準服務。目前，斑馬與合作的

28、整車廠已達成明確的數據擁有和使用的 共識：由汽車產生的各類工況數據等， 都屬于整車廠，斑馬不會碰。同樣斑馬 在運營過程當中所積累的行為數據、地 圖數據、餐飲數據等，斑馬會共享給合 作整車廠。 7 智能互聯構建新時期的人車關系 | 整車廠與互聯網企業在構建新的人車生態體系過程中的思考與探索 圍繞互聯網內容生態， 構建高度開放的 數字化工具包， 騰訊甘當配角， 服務產業 互聯網 騰訊生態優勢在于社交和娛樂， 基于 “TAI (Tencent Auto Intelligence)” 作為車聯網 市場的后進者， 騰訊在近期組織架構調整 后， 推出了新一代的” TAI” 車聯網系統， 進一步整合了集團內

29、資源， 立志于迅速成 為車聯網解決方案領導者。 “TAI” 聚焦構 建以用戶感受為主導的新時期的人車關 系， 通過一個超級ID （車載微信） 構成完 整、 閉環的服務體系， 賦予汽車制造廠商 數字世界的通行證， 同時基于騰訊的生態 及技術資源， 提供四大核心能力： 多模態人機交互： 可基于聲紋、 人臉、 表 情、 動作、 手勢， 每次互動更加自然靈動 車載小程序能力： 將移動互聯網生態移 植到車內 語音+微信： 全語音操控的微信消息收 發和通話 多樣化場景地圖： 場景與地圖深度融 合， 出行即為沉浸式旅程 “TAI” 是一種輕量級的賦能解決方案， 本質上就像是一個具有人機交互功能的 Super

30、 APP，提供基于AI的連接能力和生 態資源， 將騰訊旗下音樂、 視頻、 社交、 娛 樂等服務深度集成與綁定，并未深入到車 聯網OS底層技術架構層面， 靈活度更高， 整車廠可根據自己的需求定制功能及服務 內容， 打造自己差異化的智能網聯系統。 截至2018年年底騰訊車聯與15家車企以 及超過300家生態合作伙伴合作， 45款裝 載騰訊車聯系統的車型正在落地。 其中， 騰訊與長安汽車合資成立 “梧桐車聯” 專 注為品牌車企提供車聯網相關應用。 長安 與騰訊的合作， 看重的是其在社交生態 圈、 大數據、 AI方面的優勢， 基于騰訊既 有的生態圈資源和技術能力， 在智能化領 域快速提升長安產品力。

31、另外， 騰訊旗下 科恩實驗室， 專注于主流操作系統、 互聯 網和移動互聯網應用、 云計算技術及物聯 網設備的前沿安全攻防技術研究。 在數字 化和聯網程度日益提升的當下， 安全至關 重要。 不同消費電子設備之間以及設備與 其外部環境之間的接口整合為客戶帶來了 新的便利， 也讓整個社會顯著獲益。 但與 此同時， 這些接口也增加了非法訪問和操 縱的潛在風險。 對互聯網汽車來說， 車輛 本身如何對抗潛在的攻擊， 是科恩實驗室 的重點研究方向， 也是騰訊在車聯網安全 領域的核心競爭力的所在。 騰訊明確提出要做汽車產業數字化轉型 的助手， 其低調的 “應用生態” 思路和甘 當配角的姿態， 更容易獲得整車廠

32、的認可 和接納。 8 智能互聯構建新時期的人車關系 | 整車廠與互聯網企業在構建新的人車生態體系過程中的思考與探索 憑借領先科技入局車聯網， 科技企業著 眼智能駕駛及智慧交通大生態 以人工智能和自動駕駛技術為基礎， 百 度構建 “類安卓” 車聯網陣營， 搶灘開放 OS平臺 得益于百度在人工智能技術領域的布局， 以及基于Apollo平臺所構建的聯盟生 態， DuerOS自2017年面世即獲得迅速發 展。 Duer OS 1.0/2.0版本的核心優勢集 中在百度擅長的各項AI功能上， 如語音助 理、 人臉識別、 疲勞監測等； 2018年發布 的Duer OS 3.0版本， 不再只是強調交互 功能，

33、 而是在內容服務生態和商業化能 力上進行布局， 打造一個完整的智能操 作系統生態， 為整車廠提供一站式部署 解決方案， 完成車輛的智能化和網聯化 升級。 百度在其車聯網的布局中， 重點突出了四 個關鍵詞： “開放” 、 “數據保護” 、 “深度 定制” 和 “信息安全” 。 開放是百度車聯網系統解決方案的首要 關鍵詞， 即定位開放生態， 打造智能汽車 界的 “安卓系統” ， 以開放平臺賦能汽車 產業。 整車廠可自定義系統界面及空中下 載技術 (Over-the-Air, OTA)升級方式， 并 可按需整合接入第三方服務應用。 此外， 百度在自身海量內容和服務生態基礎上， 為第三方開發者提供Du

34、erOS for Apollo 車載應用開發平臺， 形成開發者與使用者 之間的有效連接， 讓車聯網生態服務更 豐富。 數據保護是其第二個關鍵詞， 即百度不會 觸碰整車廠擁有的用戶及車輛數據， 這些 數據會安全的存儲于車企自有云端。 深度定制是第三個關鍵詞， 即對整車廠開 放了對系統的修改權和定義權， 滿足整車 廠構建差異化內容和服務的定制需求。 信息安全是第四個關鍵詞， 即Apollo發 布中國首款芯片級汽車ECU信息安全解 決方案， 推出高安全性的集成式軟硬件 平臺， 保護整車廠和用戶免受網絡安全 威脅。 以信息通信能力切入， 華為定位IoT車聯 網解決方案和智能駕駛， 以及由此延伸 的智慧

35、交通大生態 作為全球ICT行業領導者， 華為在5G技術 研發和IoT布局方面下足了功夫， 致力于構 建人、 車、 路以及萬物互聯的智能世界。 華為認為車聯網、 人工智能和邊緣計算 為其未來三大突破點， 遂於2019年5月 27日， 正式成立華為智能汽車解決方案 BU。 車聯網平臺是華為IoT生態圈 OceanConnect的重要組成部分， 其目的 是使車與云、 車與車、 車與環境實現更好 地連接?；贗oT OceanConnect平臺能 力， 華為車聯網通過全球可達的公有云提 供車輛設備管理； 通過海量數據采集分 析駕駛行為及出行場景， 實現服務內容的 智能分發與精準推薦； 通過開放平臺，

36、匯 聚第三方服務生態應用； 通過5G-V2X通 信能力， 實現從單車智能到車路協同的智 慧交通。 華為車聯網解決方案致力于為整車廠的 數字化轉型、 從制造商向服務提供商角色 轉變提供幫助。隨著5G的普及， 作為通信 設備巨頭， 同時擁有車載通信芯片設計 能力的華為， 或將會是車聯網生態體系中 不容忽視的玩家。 相比于BAT的互聯網服 務生態， 華為在車聯網領域的業務邊界 相對清晰更可能扮演的角色是Tier 1合作 伙伴， 為整車廠提供自動駕駛和智慧交通 V2X技術。 目前與華為展開合作的整車廠 ， 主要聚焦 自動駕駛和5G V2X為主，華為強調絕不 觸碰任何整車廠的數據， 且華為不開發應 用只

37、開發平臺。 9 智能互聯構建新時期的人車關系 | 整車廠與互聯網企業在構建新的人車生態體系過程中的思考與探索 由此可見， 整車廠和互聯網/高科技公司有很強的互補性。 雖然雙方具有不同的基因與核心能力， 在策略布局與核心訴求上也所有不 同， 但對于開放合作的訴求高度一致， 雙方也在積極摸索合作形式。 可以說， 整車廠和互聯網/高科技公司經歷了相互磨合、 試探到嘗 試深度合作的過程。 從國內外整車廠智能互聯的實踐來看， 主要有以下兩大類、 四小類模式： 模式模式1： 自建模式2： 合作 1.1 基于QNX/Linux系統開發1.2 基于Android系統進行 深度定制的ROM 2.1 采用第三方操

38、作系 統 2.2采用應用系統解決 方案提供商 代表企業Tesla及外資車廠Tesla及外 資車廠 吉利， 比亞迪上汽 （斑馬）長安 （騰訊梧桐車聯） 操作系統QNX/LinuxAndroid如AliOS安卓或Linux內核 生態資源 技術（AI， 自動駕駛） 自研， 核心黑科技供應商/自研操作系統內嵌生態合作伙伴 場景本身作為生態基礎構建者， 吸引第三方開發者共同構建， 速度較慢 作為生態的共同構建者， 利用互聯網生態伙伴資 源快速構建 數據完全掌控完全掌控車輛數據由整車廠掌 控； 車內用戶交互數據 和斑馬智行系統的交互 數據可以分享給整車廠 車輛數據由整車廠整車 廠掌控 優劣勢分析 投入資金

39、和資源極大 作為基礎構建者， 生態掌控力強 生態構建速度， 受制于裝機量增長， 對外部開發者的吸 引力稍弱 如果給與足夠支持， 可 以快速上車 對外部供應商依賴度 更高， 自身能力積累 較慢 數據打通程度更高， 可快速構建生態場景 和體系 對底層數據及操作系 統有一定掌控 利用互聯網合作伙伴 生態資源， 可快速構 建生態場景和體系 10 智能互聯構建新時期的人車關系 | 整車廠與互聯網企業在構建新的人車生態體系過程中的思考與探索 對于整車廠來說， 自建模式對于底層操作 系統及數據， 以及未來生態體系的構建 掌控力強， 但由于需要依賴一己之力撬動 所需的生態資源， 其構建速度相對較慢。 以Tes

40、la為代表的QNX/Linux自研模式， 其 車載操作系統基于Linux Ubuntu改造， 進行深度開發， 實現對用戶及數據的掌 控， 同時通過自動駕駛， OTA， AI等先進 科技的加持， 利用核心技術的領先性來 保持對用戶的吸引力， 并以此來吸引外部 開發者， 構筑其相對封閉的智能互聯生態 體系。 從某種意義上說， Tesla這種全自建 模式類似于手機行業的蘋果模式， 通過自 建操作系統以及領先技術來構筑其生態 體系。 而吉利， 比亞迪等自主品牌則采取基于 Android系統深度開發模式， 通過集成第 三方的技術及應用來構建其智能互聯生 態體系， 類似于手機行業的安卓陣營。 但 由于其裝

41、機量以及活躍用戶數量的限制， 此類型的生態體系， 對于外部開發者的吸 引力相對較弱， 這就會導致應用及場景的 匱乏， 進一步降低對用戶的吸引力， 形成 惡性循環。 另外， 底層操作系統的更新以 及生態體系運營方面需要整車廠持續投 入， 而整車廠目前在操作系統軟件及互聯 網運營方面缺乏相應的人才和經驗。 相比而言， 合作模式可以協同整車廠和互 聯網巨頭的優勢資源， 快速構建車載智能 互聯生態場景和體系， 對于雙方而言， 存 在雙贏的可能。 上汽和阿里的合作開創了傳統整車廠與互 聯網巨頭合作的先河， 斑馬系統對AliOS 的深度綁定， 以及斑馬的上汽背景， 引來 了整車廠在數據層面的顧慮。 但平臺

42、及生 態體系的構建需要引入盡可能多的合作 伙伴， 我們也看到， 斑馬系統正在走向更 開放的道路， 與底層操作系統 （AliOS） 實 現一定程度的解綁， 探索與上汽體系之外 的整車廠更加靈活的合作模式。 騰訊和百度則是從應用層面入手， 在整車 廠既有車機操作系統之上以Supper APP 的形式來提供一體化的解決方案。 這種 合作模式對于雙方來說， 界面相對清晰， 能夠結合雙方優勢快速構建生態體系， 為 用戶提供豐富的互聯網生態體驗。 未來這 種從應用層面啟動的合作模式將會是整 車廠與互聯網巨頭合作的主要模式。 除了 騰訊和百度， 阿里斑馬也開始在這個方向 上積極探索。 隨著自動駕駛技術的進步

43、， 用戶的雙眼、 雙手將被逐步解放， 車內豐富的信息娛樂 體驗將占據更多的用戶注意力和時間。 車 載智能互聯系統將被賦予更大的價值， 并 逐步占據汽車價值鏈的核心地位。 因此， 對整車廠來說， 當前車聯網戰略， 探索與 互聯網生態企業的合作模式， 聚焦影響 全新人車關系重構的車輛服務及生態服 務， 提升消費者的駕乘及涉車服務體驗， 實現智能網聯產品的快速升級， 啟動人車 關系的重構， 才是看得見、 摸得著、 用得上 的有效戰術。 11 智能互聯構建新時期的人車關系 | 整車廠與互聯網企業在構建新的人車生態體系過程中的思考與探索 三、未來人車關系構建的幾大趨勢 汽車廠商 作為最終的整合方， 需要

44、把軟硬件、 功能及生態服務商等各方 角色集中起來， 完成從整車制造到長期出行服務得交付 智能科技及通信企業 擁有領先的智能網聯科技， 推 動汽車得智能化與網聯化， 讓 人車交互向人車關系轉變， 讓 整車實時在線且連接萬物 互聯網服務生態企業 作為服務生態內容制造者， 需 要持續挖掘 “人、 車、 生活” 應 用場景， 并基礎數據分析提升 服務得主動性與精準性 在新時代人車關系中， 汽車廠商不但要完 成軟、 硬件集成輸出整車產品， 更需要為 用戶提供滿足出行及人-車-生活的服務。 因此， 作為產品制造及服務提供商， 汽車 廠商需要有效整合生態圈各類合作伙伴， 打造以用戶為中心的智慧移動出行體驗。

45、 智能科技和通信科技企業掌握領先的人 工智能與網聯通信解決方案， 讓汽車具備 感知、 思考、 判斷與決策力， 讓汽車有智 慧、 有互動、 有情感、 有共鳴、 有溫度， 實時 在線且與萬物互聯， 是這類企業推動ICT 產業與汽車產業深度融合過程中所發揮的 重要作用。 互聯網服務生態企業掌握豐富的生態資 源， 挖掘生態服務在汽車產業的應用潛 力， 拓展應用場景， 推動人車生活的融合、 從車輛在線向服務在線發展， 是互聯網企 業參與產業生態圈構建的核心使命。 數據驅動運營；成熟的場景和豐富的用 戶體驗才能帶動新的、可持續的業務 模式 車聯網為汽車傳統商業模式的轉型升級 互聯網和科技企業依托各自的資源

46、優勢， 在不同的生態環節貢獻力量 未來的萬物互聯是資源和能力的組合， 產業無邊界是產業變革最大的特點。 車聯網產業的有三個基本要素汽車制造廠商、 互 聯網生態服務企業、 智能科技及通信企業， 三者需要有效集成才能實現合作共贏。 另外， 5GV2X階段， 還必須依靠政府所擁有 的 “X” ， 即公共資源基礎設施及城市智慧交通系統平臺。 帶來契機， 智能網聯汽車會產生海量數 據， 基于這些數據開發更有價值的衍生 服務并提升盈利性， 是汽車廠商及生態 服務商在不斷探索的話題。 但毋庸置疑的 是， 在新時代的人車關系中， 基于用戶數 據提供場景化、 精準化、 主動化的涉車服 務， 是汽車廠商構筑差異化

47、競爭的關鍵， 也是商業模式重構的基礎。 進入當今體驗制勝的時代， 人與車之間 更親密的關系、 更深刻的情感共鳴， 不僅 取決于服務內容， 更依賴于服務的交付與 使用體驗， 不同觸點間的無縫對接、 全程 沉浸式體驗會更進一步拉近人車關系， 更好地與消費者互動。 因此， 在全新人車關系以及 “第三生活空 間” 場景構建的過程中， 消費、 服務、 體驗 場景及其衍生的車輛、用戶數據是最有價 值的部分， 這種價值只有將智能互聯生 態圈各方數據深度打通、 整合、 分析并應 用才能實現，也只有具備這種端到端車聯 數據解決方案能力的整車廠商才能最終 贏得智能互聯這場戰役的勝利。 12 智能互聯構建新時期的人

48、車關系 | 未來人車關系構建的幾大趨勢 四、對整車廠智能互聯生 態戰略的思考 智能網聯汽車是跨界融合的創新載體， 面 對互聯網生態合作伙伴， 多層面開放合作 加快產品創新， 抑或采取保守合作策略以 掌握更多話語權， 對于不同的汽車制造廠 商， 可能有不同的選擇。 整車廠需基于各 自的品牌定位、 產品組合、 客戶偏好、 技術 積累并綜合企業未來發展戰略等多方面 因素， 制定各自的智能網聯生態戰略及實 施路線圖。 因此， 從頂層設計來講， 整車廠應當明確 其在未來車載智能互聯生態圈的愿景與 定位。 是作為 “小而美” 的智能互聯生態 體系的構建者， 如Tesla、 傳統豪華品牌以 及一眾互聯網造車

49、新勢力， 通過技術的領 先和品牌的溢價來吸引生態伙伴； 還是融 入到大的、 開放的車載智能互聯生態體 系中去， 與互聯網生態巨頭合作， 在其豐 富的生態資源和技術基礎上構建獨特的、 差異化的場景和用戶體驗， 強強聯合， 實 現雙贏？ 如果選擇合作的模式， 整車廠在 與互聯網生態伙伴的博弈中， 應當把握哪 些核心技術、 數據和能力， 又應當開放、 共享哪些資源？ 這些是整車廠在制定智 能互聯生態戰略中需要首先并重點考慮 的問題。 其次， 從產品和運營層面來講， 車載智能 互聯不僅僅需要領先的技術和創新的應 用， 更需要高效的運營。 在功能規劃、 及 產品迭代過程中， 如何通過既 “好玩” ， 又 “好用” 的功能， 借鑒互聯網技術運營 模式， 實現活躍用戶留存和增長？ 針對 對高頻、 且高粘性的信息娛樂應用， 整車 廠如何構建合適的導流及分成模式來吸 引外部開發者參與？ 最后，從商業模式來講，從之前的“一 次性，可選配置、賣硬件”的思路，轉 變為“高頻交互、賣軟件、賣服務”的 思路，構建車載智能互聯業務的可持續 性，為創新、增值業務的孵化提供生態 基礎是核心