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1、ShenzhenSOUTH CHINA F&B MARKET REPORT華南地區餐飲、食品、飲料消費趨勢報告本報告之知識產權屬于北京愛博西雅展覽有限公司所有，未經北京愛博西雅展覽有限公司授權或許可，不得對本報告內容予以復制、轉載、抄襲、改編，否則將依法追究法律責任。圖片來源：圖蟲網 CONTENTS目錄Chapter 1：粵港澳大灣區背景介紹Chapter 2：華南地區餐飲、食品、飲料市場規模數據總覽Chapter 3：華南地區餐飲、食品、飲料市場供需分析Chapter 4：華南地區餐飲、食品、飲料競爭格局與主要玩家Chapter 5：華南地區餐飲、食品、飲料行業趨勢分析0414263242

2、4華南地區餐飲、食品、飲料消費趨勢報告Chapter 1粵港澳大灣區背景介紹5粵港澳大灣區背景介紹粵港澳大灣區概況粵港澳大灣區-the Greater Bay Area(GBA)，包括香港、澳門特別行政區和內地九市?！叭姝h山，三江匯聚”，具有漫長海岸線、良好港口群、廣闊海域面。經濟腹地廣闊，泛珠三角區域擁有全國約 1/5 的國土面積、1/3 的人口和 1/3 的經濟總量。肇慶“黃金之鄉”、“中國硯都”珠三角連接大西南樞紐門戶城市灣區通往大西南以及東盟的西部通道肇慶佛山江門中山珠海廣州惠州東莞香港澳門深圳佛山制造業創新中心東莞國際制造中心珠海全國唯一與港澳陸地相連的灣區城市建設粵港澳大灣區的橋

3、頭堡與創新高地開辟“港澳市場及創新資源+珠?？臻g與平臺”的合作路徑，國際創新資源進入內地的中轉站中山珠江西岸區域科技創新研發中心珠江東、西兩岸區域性交通樞紐澳門世界旅游休閑中心中國與葡語國家商貿合作服務平臺香港國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐全球離岸人民幣業務樞紐，強化國際資產管理中心功能廣州全省政治、經濟、科技、教育和文化中心國際航運、航空樞紐、國際科技創新樞紐泛珠江三角洲經濟區和粵港澳大灣區的中心城市以及一帶一路的交通樞紐惠州綠色化現代山水城市，生態擔當全面對標深圳東進戰略，對接廣州東擴發展態勢，加快創新平臺建設深圳國際科技、產業創新中心協同構建創新生態鏈全球高端金融產業綜合體和金融

4、綜合生態圈 江門全球華僑華人雙創之城溝通粵西與珠三角一傳一接的中衛角色6華南地區餐飲、食品、飲料消費趨勢報告2005.08 珠江三角洲城市鎮群協調發展規劃(2004-2020)首次正式提出“灣區”概念，明確“粵港澳跨界合作發展地區”2008.12 珠江三角洲地區改革發展規劃綱要(2008-2020)支持“灣區”重點行動計劃，鼓勵粵港澳三地共同編制區域合作規劃2010.04 粵港合作框架協議 推動粵港產業優勢互補，促進中心城市協同發展2014.03 深圳市政府工作報告(2014)首次提出“灣區經濟”，打造灣區產業集群，加強與港澳臺交流合作2015.03 推動共建絲綢之路經濟帶和 21 世紀海上絲

5、綢之路的愿景與行動 首次提出“粵港澳大灣區”，發揮前海、南沙、橫琴等開放合作區作用2017.07 深化粵港澳合作推進大灣區建設框架協議 建成宜居宜業宜游的優質生活圈，打造國際一流灣區和世界級城市群2018.11 關于建立更加有效的區域協調發展新機制的意見 明確以港、澳、廣、深為中心，引領粵港澳大灣區建設2019.02 粵港澳大灣區發展規劃綱要 明確大灣區范圍、戰略定位、發展方向和城市分工2020.05 關于金融支持粵港澳大灣區建設的意見 資金跨境流動和金融市場互聯互通、擴大金融業對外開放、提升金融服務創新水平2021.09 全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案 擴大前海合作區范圍，明確

6、了推動前海合作區全面深化改革開發的目標2021.09 橫琴粵澳深度合作區建設總體方案 劃定了“粵澳深度合作區”的實施范圍，戰略定位與發展目標粵港澳大灣區政策指引梳理粵港澳大灣區是我國開放程度最高、經濟活力最強的區域之一，在國家發展大局中具有重要戰略地位。建設粵港澳大灣區，既是新時代推動形成全面開放新格局的新嘗試，也是推動“一國兩制”事業發展的新實踐。歷年來，支持大灣區發展的政策規劃層出不窮。推進粵港澳物流合作發展，大力發展第三方物流和冷鏈物流，提高供應鏈管理水平，建設國際物流樞紐。支持澳門加快建設葡語國家食品集散中心。加強食品食用農產品安全合作。完善港澳與內地間的食品原產地可追溯制度，提高大灣

7、區食品安全監管信息化水平。提升區域食品安全保障水平，建立健全食品安全信息通報案件查處和食品安全事故應急聯動機制，建立食品安全風險交流與信息發布制度。保障內地供港澳食品安全，支持港澳參與廣東出口食品農產品質量安全示范區和“信譽農場”建設，高水平打造惠州粵港澳綠色農產品生產供應基地、肇慶（懷集）綠色農副產品集散基地。七大發展范疇建設國際科技創新中心構建具有國際競爭力的現代產業體系建設宜居宜業宜游的優質生活圈緊密合作共同參與“一帶一路”建設共建粵港澳合作發展平臺加快基礎設施互聯互通推進生態文明建設來源：中華人民共和國中央人民政府等各政府部門，公開資料整理。7粵港澳大灣區背景介紹粵港澳大灣區經濟環境分

8、析粵港澳大灣區的經濟發展水平全國領先，產業體系完備，集群優勢明顯，經濟互補性強，香港、澳門服務業高度發達，珠三角九市已初步形成以戰略性新興產業為先導、先進制造業和現代服務業為主體的產業結構。來源：廣東省統計局，廣東省第七次全國人口普查公報，公開資料整理。2022 年度粵港澳大灣區各地區產業結構、GDP 及第七次全國人口普查數據GDP-十億元人民幣人口-萬人人均 GDP-萬元/人第一產業第三產業第二產業8華南地區餐飲、食品、飲料消費趨勢報告粵港澳大灣區空間布局及產業帶雙環發展粵港澳大灣區的雙環發展模式，外環已初具規模，由廣深科技創新走廊（“東環”）以及珠西先進裝備制造產業帶（“西環”）合力構建，

9、內環圍繞深圳前海、廣州南沙、珠海橫琴等沿海重要平臺建設。堅持極點帶動、軸帶支撐、輻射周邊，推動大中小城市合理分工、功能互補。廣深科技創新走廊(東環)珠西先進裝備制造業產業帶(西環)船舶與海洋工程裝備制造光電裝備產業聚集區順德高新技術產業開發區中德工業服務區智慧城、科學城琶洲互聯網創新集聚區中新知識城坂雪崗科技城深圳灣超級總部基地123456789橫琴自貿區翠亨新區南沙自貿區濱海灣新區前海自貿區abcde9粵港澳大灣區背景介紹珠江新城發展成為廣州核心 CBD，整個城市的商業活躍度也大致呈現由珠江新城向周邊逐級遞減的趨勢。此外，珠江新城與周邊如黃埔區、海珠區的產業聯動也進一步鞏固其在廣州的中心位置

10、。廣州-圈層式發展城市呈帶狀分布，以沙頭角、羅湖-上步、南山-蛇口為中心的東、中、西點式布局結構。隨著城市經濟發展連點成軸。軸帶式發展與交通線路的線性分布為城市“多中心”的發展模式奠定基礎。深圳-軸帶式發展10華南地區餐飲、食品、飲料消費趨勢報告粵港澳大灣區科技創新及研發能力粵港澳三地科技研發、轉化能力突出，擁有一批在全國乃至全球具有重要影響力的高校、科研院所、高新技術企業和國家大科學工程，創新要素吸引力強，具備建設國際科技創新中心的良好基礎?！吧钲?香港 廣州”成為僅次于“東京 橫濱”的全球重要科技創新集群。排名科技創新集群國際專利申請量 科學出版物數量國際專利申請占全球比例科學出版物占全球

11、比例1東京 橫濱122,526112,89010.7%1.6%2深圳 香港 廣州94,340133,3278.2%1.9%3北京32,016260,9372.8%3.7%4首爾46,273124,5304.0%1.8%5圣何塞-舊金山42,88458,0873.7%0.8%6上海-蘇州22,869148,2032.0%2.1%7大阪-神戶-京都34,73850,6053.0%0.7%8波士頓-劍橋16,17273,4571.4%1.0%9紐約13,02073,6231.1%1.0%10巴黎14,14762,7931.2%0.9%來源：世界知識產權組織發布的2022 年全球創新指數，公開資料整理

12、。11粵港澳大灣區背景介紹根據2022 年全球創新指數，“深圳 香港 廣州”系全球僅次于“東京 橫濱”的全球重要科技創新集群，這是“深圳 香港 廣州”自 2020 年以來連續第三年排名第二。隨著廣州、深圳、珠西等都市圈的漸次擴散和粵港澳三地互動交流的日益增強，該優勢將向整個灣區范圍蔓延，更好地匯聚和催生創新動能和規模效應。2016-2022 年粵港澳大灣區專利申請、授權和轉化保持質量和數量雙優。大灣區特別是深圳的 PCT 國際專利申請量處于斷層式領先水平。大灣區專利授權量占全國比重在 2018 年就已超 17%。其中，廣州、深圳兩個研發強市和東莞、佛山兩個制造大市表現相對突出。2021 年，大

13、灣區內珠三角 9 個城市的研發支出超 3600 億元，國家高新技術企業達 5.7 萬家，專利授權量預計達 78 萬件，其中發明專利授權量預計超 10 萬件。2021 年香港本地研發總開支達到 278.27 億港元，較上年上升 5%。本地研發總開支占當年本地生產總值的比例為 0.97%。澳門科學技術發展基金于 2021 年共支持 639 個項目，總金額約 3.5 億澳門元。12華南地區餐飲、食品、飲料消費趨勢報告粵港澳大灣區與世界三大灣區對比56,098 平方公里1.67 萬億美元2 萬美元65.6%21,479 平方公里1.8 萬億美元9 萬美元89.4%17,887 平方公里1 萬億美金13

14、 萬美元82.8%36,898 平方公里1.7 萬億美元5 萬美元82.3%代 表 企 業土地面積本地 GDP人均 GDP第三產業比重粵港澳大灣區構成我國新一代信息技術、高端裝備制造、新材料、生物醫藥等新興產業的主要聚集地。紐約灣區服務業以金融業、信息服務業等為主，制造業以制藥業、電子信息制造業等為主。舊金山灣區的形成得益于高校創新的驅動，以新一代信息技術、新能源、生物醫學等新興產業集群為主。東京灣區形成了以機器人、生物醫藥、新能源等為代表的新興產業集群?；浉郯拇鬄硡^金融+高科技+產業美國紐約灣區金融灣區美國舊金山灣區高科技灣區日本東京灣區產業灣區來源：世界灣區發展指數研究報告（2022），公

15、開資料整理。第一步棋，是在高水平對外開放中發揮大碼頭的作用。第二步棋，是突出現代服務業和先進制造業，改變過去以商品為核心的服務，變為以人為核心的服務。第三步棋，在雙循環格局中，突出粵港澳大灣區在“一帶一路”的交匯點作用。想要引領世界灣區，粵港澳大灣區還有哪些路要走？13粵港澳大灣區背景介紹粵港澳大灣區對海外市場的輻射能力粵港澳大灣區地處我國沿海開放前沿，以泛珠三角區域為廣闊發展腹地，在“一帶一路”建設中具有重要地位。交通條件便利，擁有香港國際航運中心和吞吐量位居世界前列的廣州、深圳等重要港口，以及香港、廣州、深圳等具有國際影響力的航空樞紐。2016-2021年粵港澳大灣區城市貨物進出口貨值(億

16、美元)珠江九市進出口貨值占全國進出口貨值比例來源：海關總署廣東分署、廣東省統計局、香港政府統計處、澳門統計暨普查局、海關總署，公開資料整理。近年來，廣東外貿進出口總值穩居全國外貿第一大省的地位。與此同時，香港繼續鞏固和提升國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐地位；澳門繼續建設世界旅游休閑中心、中國與葡語國家商貿合作服務平臺?；浉郯拇鬄硡^以香港、澳門、廣州、深圳四大中心城市作為區域發展的核心引擎，輻射引領帶動周邊。華南地區餐飲、食品、飲料消費趨勢報告14Chapter 2華南地區市場規模數據總覽華南地區市場規模數據總覽15華南地區餐飲市場規模廣東省餐飲業屬于接觸性行業，2022 年受疫情反復影

17、響，廣東省全年餐飲收入額 4556 億元，同比下降 4.3%，降幅比 2022 年前三季度擴大 2.2個百分點，比上半年收窄 0.4 個百分點。2020 年后，廣東省餐飲行業整體所受打擊顯著低于全國平均水平，大力推廣預制菜等創新模式迅速收復并突破疫情前市場規模，因此自 2020 年后，廣東省餐飲收入占比全國餐飲行業收入已連續三年超過 10%，2022 年達到近十年最高水平 10.4%。2015 年-2022 年廣東省餐飲收入（億元）及增長率（%）2015 年-2022 年廣東省餐飲收入占比全國餐飲收入百分比來源：國家統計局，廣東省統計局（統計信息網），公開資料整理。備注：廣東省 2015-20

18、22 年餐飲收入及同比增速均采用當年廣東省國民經濟和社會發展統計公報披露數值，根據第四次全國經濟普查結果及有關制度規定，2016-2019 年社零數據統計口徑有一定調整。華南地區餐飲、食品、飲料消費趨勢報告16華南地區餐飲市場規模廣西壯族自治區2022 年廣西全年餐飲收入額 1223 億元，同比僅下降 0.5%。與同處華南地區的廣東省情況相類似，2020 年疫情沖擊后，廣西餐飲行業整體所受打擊顯著低于全國平均水平，自 2020 年后，廣西餐飲收入占比全國餐飲行業收入已連續三年超過 2.5%，2022 年該占比達到近十年最高水平2.8%，廣東、廣西省餐飲行業的調整與再發展能力較為突出，預計將進一

19、步成為華南地區的餐飲行業增長核心驅動力。2015年-2022年廣西壯族自治區餐飲收入（億元）及增長率（%）2015 年-2022 年廣西餐飲收入占比全國餐飲收入百分比來源：國家統計局，廣西壯族自治區統計局，公開資料整理。備注：廣西省 2015-2022 年餐飲收入及同比增速均采用當年廣西壯族自治區國民經濟和社會發展統計公報披露數值，根據第四次全國經濟普查結果及有關制度規定，2016-2019 年社零數據統計口徑有一定調整。華南地區市場規模數據總覽172015年-2022年海南省餐飲收入（億元）及增長率（%）2015 年-2022 年海南省餐飲收入占比全國餐飲收入百分比來源：國家統計局，海南省統

20、計局，公開資料整理。備注：海南省 2015-2022 年餐飲收入及同比增速均采用當年海南省國民經濟和社會發展統計公報披露數值，根據第四次全國經濟普查結果及有關制度規定，2016-2019 年社零數據統計口徑有一定調整。華南地區餐飲市場規模海南省2022 年海南省全年餐飲收入額 261 億元，同比下降 8.4%。由于海南省的旅游屬性較強，在疫情沖擊下餐飲行業受影響較為嚴重，2021 及2022 年均未超過疫情前的餐飲收入水平，占比全國餐飲收入百分比也由 0.7%下降至 0.59%附近，預計在疫情放開后的 2023 年將保持較高增速恢復并繼續突破 300 億元的收入規模。華南地區餐飲、食品、飲料消

21、費趨勢報告18華南地區餐飲市場規模香港特別行政區2020 年始，香港共經歷五波疫情，香港餐飲業遭受重創，目前已恢復到疫情前 80%+的水平。但在恢復過程中，餐廳的用工成本成為阻力之一，據香港餐飲聯業慈善基金統計，香港餐飲業就業人口較疫情前跌 15.6%，失業率升至 11%，同時消費者的探索性支出減少，更加謹慎并在乎餐廳的性價比。因此，預計香港餐飲業的恢復速度將相對大陸更為緩慢，但多家上市龍頭企業均表示將開展擴店計劃，有望加速收復千億港元規模。2015 年-2022 年香港特別行政區餐飲收入（億港元）及增長率（%）餐飲類別2021 年同比增速2022 年同比增速中式餐館+18.3%-10.0%非

22、中式餐館+23.0%-6.3%快餐店+8.5%-2.0%酒吧-0.1%-9.5%雜類飲食場所+12.3%-1.1%2021 年-2022 年香港各類餐飲收入同比增速變化來源：香港特別行政區政府統計署，公開資料整理。華南地區市場規模數據總覽192015 年-2022 年澳門特別行政區餐飲收入（億澳門元）及增長率（%）2022 年初及年末澳門各類餐飲收入同比增速變化來源：澳門特別行政區統計暨普查局，公開資料整理。華南地區餐飲市場規模澳門特別行政區2022 年，澳門特別行政區餐飲業收入降至 2015 年以來的最低值，再次跌破 2020 年疫情創造的階段低位。以 2022 年 12 月末的數據為例，澳

23、門飲食業同比 2021 年下降 28.4%，其中以中式餐館下降幅度最為明顯，降幅達到 38.8%。預計 2023 年澳門整體餐飲市場規模將出現大幅反彈，以 2023 年 1 月為例，在入境防疫措施放寬和農歷新年因素帶動下，飲食業收入同比增長 45.8%，環比增長 85.0%。餐飲類別2022 年 1 月同比2022 年 12 月同比中式酒樓飯店+5.5%-38.8%西式餐廳-10.8%-27.0%日韓餐廳-0.7%-15.3%茶餐廳及粥面店-7.6%-23.4%華南地區餐飲、食品、飲料消費趨勢報告202015-2025 年華南地區餐飲行業市場規模及預測香港及澳門歷史餐飲市場規模原統計幣種為港元

24、及澳門元，折算至人民幣時均采取當年平均匯率進行匯算；根據第四次全國經濟普查結果及有關制度規定，2016-2019 年社零數據統計口徑有一定調整，因此在匯總時按照同比增速對 2019 年及之前的市場規?？趶竭M行調整。華南地區市場規模數據總覽21華南地區食品、飲料市場規模廣東省2022 年，廣東省農副食品加工業、食品制造業、酒、飲料和精制茶制造業規模以上企業營業收入分別達 4736.1 億元、2396.7 億元、1280.3 億元，同比增速分別為 9.0%、0.2%、6.0%。整體食品、飲料市場規模達 8413 億元，同比增長 5.9%，在 2021 年疫情反彈后依舊保持了穩定的增長態勢。從季度工

25、業增加值看，受疫情、產業鏈供應鏈短期沖擊和需求不足等多方面影響，全省規模以上工業增加值增幅呈現前高后平走勢。2015 年-2022 年農副食品加工業收入及企業數2015 年-2022 年食品制造業收入及企業數2015 年-2022 年酒、飲制造業收入及企業數來源：國家統計局，廣東省統計局（統計信息網），公開資料整理。華南地區餐飲、食品、飲料消費趨勢報告22華南地區食品、飲料市場規模廣西壯族自治區2022 年廣西全年食品飲料相關工業收入規模尚未披露，從工業增加值增速角度看，廣西農副食品加工業、食品制造業、酒、飲料和精制茶制造業增加值分別同比增長 4.1%、3.7%、10.2%。另外，2022 年

26、，全區實物商品網上零售額比上年增長 15.0%；線下實體零售店鋪經營平穩，零售額比上年增長 3.0%。其中，小而精、分布廣、購買生活必需品更為方便的食雜店、便利店和超市商品零售額分別增長9.7%、2.6%和 1.5%。來源：國家統計局，廣西壯族自治區統計局，公開資料整理。2015 年-2021 年農副食品加工業收入及企業數2015 年-2021 年酒、飲制造業收入及企業數2015 年-2021 年食品制造業收入及企業數華南地區市場規模數據總覽23來源：國家統計局，海南省統計局，公開資料整理。備注：根據海南省統計局的披露情況，2022 年數據僅包括 1-11 月收入規模，對應增長率也相應調整為對

27、比 2021 年 1-11 月收入規模的同比增速。2015 年-2022 年農副食品加工業收入及企業數2015 年-2022 年食品制造業收入及企業數2015 年-2022 年酒、飲制造業收入及企業數華南地區食品、飲料市場規模海南省2022 年（1-11 月），海南省農副食品加工業、食品制造業、酒、飲料和精制茶制造業規模以上企業營業收入分別達 262.4 億元、21.0 億元、67.3 億元，同比增速分別 21.7%、19.6%、-14.8%。規模以上企業單位數量分別為 107 家、22 家、33 家，同比 2021 年增長 24 家、1 家、4 家。海南省食品、飲料市場規模逐步由農副食品加工

28、主導變為三大細分領域多元化同步發展。華南地區餐飲、食品、飲料消費趨勢報告24華南地區食品、飲料市場規模香港、澳門特別行政區香港及澳門食品及飲品制造收益在經歷 2020 年較大跌幅后，于 2021年按年分別回升 11.6%、23.1%至 425 億港元與 23.1 億澳門元。其中以旅客為主要客源的糕餅制造品類增幅較快，澳門中式糕餅制造（4.5億元）升幅為 36.9%，西式糕餅制造（6.8 億元）亦上升 9.6%。預計香港及澳門特別行政區食品、飲料市場規模將在 2023 年大幅反彈，并在未來一段時間以相對餐飲行業更快的速度收復至疫情前收入水平。2015 年-2021 年香港食品、飲品及煙草制品收入

29、及增長率2015 年-2021 年澳門食品及飲品制造業收入及增長率來源：香港特別行政區政府統計署，澳門特別行政區統計暨普查局，公開資料整理。華南地區市場規模數據總覽25香港及澳門歷史餐飲市場規模原統計幣種為港元及澳門元，折算至人民幣時均采取當年平均匯率進行匯算；各省在歷史規模中有部分年份調整了規模以上企業的收入口徑，因此歷史規模存在一定的口徑差異，以當年各統計局的絕對數值為準進行加總，并按照分階段函數進行增速預測。2015-2025 年華南地區食品飲料行業市場規模及預測26華南地區餐飲、食品、飲料消費趨勢報告Chapter 3華南地區市場供需分析27華南地區市場供需分析華南地區原材料供給側分析

30、廣東省廣東聚焦鄉村振興戰略重點任務，加速構建農產品“12221”市場體系。2022 年廣東省農林牧漁業均衡發展，全年實現總產值 8890.56 億元，比上年增長 5.4%。其中，農業、林業、牧業、漁業和農林牧漁專業及輔助性活動產值分別實現產值4302.70 億元、558.63 億元、1681.32 億元、1892.21 億元和 455.70 億元，分別占農林牧漁業總產值的 48.4%、6.3%、18.9%、21.3%和 5.1%，各行業大類和各區域增速均在 4%以上。2022 年，全省糧食作物播種面積 3345.43 萬畝，同比增加25.87 萬畝，增長 0.8%，超額完成國家下達廣東糧食播種

31、面積任務；糧食產量 1291.54 萬噸，增加 11.67 萬噸，增長 0.9%，實現“四連增”，為近 10 年來最高水平；糧食單產 386.1 公斤/畝，0.1%。糧食產量、面積、單產增幅均高于全國平均水平；廣東作為全國南菜北運主要生產基地之一，冬菜開啟促銷“飛渡計劃”，“菜籃子”穩定供應。2022 年，全省蔬菜播種面積2142.56 萬畝，同比增長 2.6%；蔬菜及食用菌產量 3999.11萬噸，增長 3.7%；廣東省持續打造優勢特色“粵字號”產品，成立多個水果 RCEP農產品國際采購交易中心，搶單出海。2022 年，全省園林水果年末實有面積 1603.09 萬畝，同比增長 1.7%，產量

32、 1896.27 萬噸，增長 3.8%。2022 年，全省水產品產量 894.14 萬噸，增長 1.1%。其中，海水產品產量 458.39 萬噸，增長 0.7%；淡水產品產量 435.74萬噸，增長 1.5%。11 月，廣東創造性地提出打造“年魚經濟”，創新消費新場景，推動以魚為載體的賀年儀式性消費。根據 NCBD 發布的報告數據顯示，廣東預制菜產業指數排名全國榜首。2021-2022 年廣東農林牧漁業產值（百億元）2022 年廣東省餐飲、食品飲料相關原材料產業發展情況來源：廣東省統計局（統計信息網），公開資料整理。農業2022 年末，生豬存欄 2195.86 萬頭，增長 5.8%。豬肉產量2

33、79.81 萬噸，增長 6.3%。禽肉產量 189.48 萬噸，增長 4.0%；禽蛋產量 47.20 萬噸，增長 8.1%。生牛奶產量 19.81 萬噸，增長 15.0%。牧業漁業28華南地區餐飲、食品、飲料消費趨勢報告華南地區原材料供給側分析廣西壯族自治區2021 年，全區農林牧漁業總產值 6524.39 億元，均比上年增長 10.3%。其中，農業、林業、牧業、漁業和農林牧漁專業及輔助性活動產值分別占比56.6%、8.2%、22.0%、8.5%和10.1%。2022年廣西餐飲、食品飲料相關原材料產業穩步增長：糧食生產連續三年保持面積、單產、總產“三增長”；畜牧業生豬出欄、存欄數量呈增長態勢，

34、牛羊產業逐漸成為新增長點；水產養殖標準化生產水平不斷提高，產量增幅 3.1%。2020-2021 年廣西農林牧漁業產值（百億元）2022 年數據尚未公布2022 年廣西餐飲、食品飲料相關原材料產業發展情況2022 年，廣西落實“藏糧于地、藏糧于技”戰略，治理農田撂荒現象，加快高標準農田建設，大力推廣良種良法，糧食生產補貼落實到位，充分調動農民積極性。2022 年全區糧食播種面積4243.95萬畝，比上年增加9.6萬畝，增長0.2%；單產328.27公斤/畝，比上年增加0.82公斤/畝，增長0.1%，再創歷史新高；總產量 1393.1 萬噸，比上年增加 6.6 萬噸，增長 0.5%，連續三年保持

35、面積、單產、總產“三增長”。廣西加快推進深水抗風浪網箱等設施漁業發展和高標準養殖池塘產業園區建設，水產養殖標準化生產水平不斷提高，在鞏固傳統魚、蝦優勢品種養殖的基礎上，不斷調整優化養殖品種，積極發展稻魚、稻蝦共生養殖模式。2022 年水產品產量 363.77 萬噸，比上年增長 3.1%。農業2022 年，生豬出欄、存欄數量呈增長態勢。廣西各地加快大型生豬養殖場建設，大型養殖場新增產能持續釋放，集中出欄量有所增加，市場供應量持續上漲。生豬價格利好，養殖戶補欄積極。全年全區生豬出欄 3347.44 萬頭，比上年增長7.5%。四季度末，生豬存欄2219.70萬頭，同比增長4.3%。2022 年，牛羊

36、產業逐漸成為全區農業經濟新的增長點。全年全區牛出欄 142.82 萬頭，比上年增長 6.3%。羊出欄261.85 萬頭，比上年增長 6.5%。牧業漁業來源：廣西壯族自治區統計局（產值數據截至 2021 年，產量數據截至 2022 年），公開資料整理。29華南地區市場供需分析華南地區原材料供給側分析海南省2022 年，海南省農林牧漁業總產值 2272.00 億元，均比上年增長 3.5%。其中，農業、林業、牧業、漁業和農林牧漁專業及輔助性活動產值分別實現產值 1253.82 億元、115.29 億元、340.41 億元、466.57 億元和 95.91 億元，分別占農林牧漁業總產值的 55.2%、

37、5.1%、15.0%、20.5%和 4.2%，餐飲、食品飲料相關原材料所屬行業增速均在 3%以上。2021-2022 年海南農林牧漁業產值（百億元）2022 年海南省餐飲、食品飲料相關原材料產業發展情況糧食總產量 146.58 萬噸，增長 0.4%；播種面積 273.01 千公頃，增長 0.6%。蔬菜（含菜用瓜）收獲面積 401.71 萬畝，增長 1.9%；產量 605.43 萬噸，增長 2.8%。水果收獲面積 326.30 萬畝，增長 4.7%；產量 563.47 萬噸，增長 7.2%。其中，瓜果類(指果用瓜)收獲面積 70.26 萬畝，增長 10.2%；產量 175.62 萬噸，增長 11

38、.2%；園林水果收獲面積256.05萬畝，增長3.3%；產量387.85萬噸，增長5.5%。園林水果中產量核心增長來源于火龍果、菠蘿，總產量分別為 38.30 萬噸、51.61 萬噸，增長 23.9%、14.6%。熱帶作物：2022年海南省椰子總產量2.23億個，增長9.9%；海南省檳榔總產量 29.48 萬噸，增長 6.7%。2022 年，水產品總產量 171.18 萬噸，增長 4.3%。其中，海水產品仍占比絕大部分，全年海水產品產量 128.05 萬噸，占比水產品 74.8%，同比增長 0.5%，捕撈養殖各達 101.79萬噸、26.26 萬噸；淡水產品成為 2022 年海南省漁業的主要增

39、長點，全年產量 43.13 萬噸，同比增長 17.5%。農業2022 年末，生豬存欄 323.35 萬頭，增長 4.1%，年內出欄 410.22 萬頭，增長 7.3%。豬肉產量 33.86 萬噸，增長10.9%。禽類肉量 31.48 萬噸，下降 2.5%。禽蛋產量 59.19萬噸，增長 7.9%。牧業漁業來源：海南省統計局，公開資料整理。30華南地區餐飲、食品、飲料消費趨勢報告50-60 后保守滄桑改革開放三年困難“食物攫取欲”銀發經濟70-80 后務實為主城鎮建設承上啟下“忙完再吃”中年危機90-00 后興趣至上溫飽有余特立獨行“我買我喜歡”Z 世代華南地區核心消費者31華南地區市場供需分析

40、華南地區核心消費者畫像與關鍵詞Z 世代消費觀：體驗、品質、精明、新鮮?？粗刭徫矬w驗，關注餐飲、食品飲料領域新產品。同時希望以高性價比方式獲得精致和高品質生活。圈 子：社交、求知、分享、認同。Z 世代對于線上及線下的社交行為均較關注，在與人交往中收獲知識及認同感，并樂享其中。Z 世代（18-24 歲）的消費觀(7 分制，TOP1）Z 世代（18-24 歲）的圈子(7 分制，TOP1）來源：N=2797，艾瑞咨詢艾客幫消費者行為及態度連續監測數據庫。32華南地區餐飲、食品、飲料消費趨勢報告Chapter 4華南地區競爭格局與主要玩家33華南地區競爭格局與主要玩家華南地區餐飲市場核心玩家與競爭格局現

41、制茶飲、咖啡廳現制茶飲：核心價格競爭帶位于￥13-15，蜜雪冰城及益禾堂華南地區門店數及滲透率領跑該細分領域，且目標客群均較為下沉；咖啡廳：核心價格競爭帶位于￥35-45，瑞幸咖啡門店數 1470，超過其他 Top10 品牌的門店總和，但城市滲透率仍低于星巴克 15pct。2023 年 3 月頭部現制茶飲品牌企業門店數、滲透率及客單價2023 年 3 月頭部咖啡品牌門店數、滲透率及客單價平均客單價（元）平均客單價（元）注：氣泡直徑表示品牌在華南地區的城市滲透率注：氣泡直徑表示品牌在華南地區的城市滲透率華南地區門店總數華南地區門店總數來源：GeoHey，數據截至 2023 年 3 月 8 日，公

42、開資料整理。為近期門店數增速相對較快的品牌34華南地區餐飲、食品、飲料消費趨勢報告華南地區餐飲市場核心玩家與競爭格局中式簡餐、西式快餐中式簡餐：核心價格競爭帶位于￥25 附近，主要為面食類（米粉、米線、餛飩、湯包）、麻辣燙類，其中蒙自源過橋米線近期增速較快；西式快餐：核心價格競爭帶位于￥20-40，肯德基等多個國際品牌城市滲透率超過 90%，但門店數相比后來居上的華萊士已有較大的差距。2023 年 3 月頭部中式簡餐品牌企業門店數、滲透率及客單價2023 年 3 月頭部西式快餐品牌門店數、滲透率及客單價平均客單價（元）注：氣泡直徑表示品牌在華南地區的城市滲透率注：氣泡直徑表示品牌在華南地區的城

43、市滲透率平均客單價（元）華南地區門店總數華南地區門店總數來源：GeoHey，數據截至 2023 年 3 月 8 日，公開資料整理。為近期門店數增速相對較快的品牌35華南地區競爭格局與主要玩家2023 年 3 月頭部火鍋品牌企業門店數、滲透率及客單價2023 年 3 月頭部地方特色菜品牌門店數、滲透率及客單價平均客單價（元）平均客單價（元）注：氣泡直徑表示品牌在華南地區的城市滲透率注：氣泡直徑表示品牌在華南地區的城市滲透率華南地區門店總數華南地區門店總數來源：GeoHey，數據截至 2023 年 3 月 8 日，公開資料整理。為近期門店數增速相對較快的品牌華南地區餐飲市場核心玩家與競爭格局火鍋、

44、地方菜火鍋：核心價格競爭帶位于￥90-110，目前火鍋品牌在華南地區的城市滲透率還較低，僅海底撈超過 50%，多數品牌門店數均在 100 以內；地方菜：核心價格競爭帶位于￥75-100，發展較為多元，目前門店數過百的品牌包括墮落小龍蝦、涼皮先生與太二酸菜魚三家。36華南地區餐飲、食品、飲料消費趨勢報告華南地區餐飲市場核心玩家與競爭格局燒烤炸串、鹵味燒烤炸串（雞）：核心價格競爭帶位于￥15-25，其中正新雞排已滲透華南地區全部城市，也是該領域唯一門店數突破千家的品牌；鹵味：核心價格競爭帶位于￥25-35，絕味鴨脖品牌門店數 1906，超過其他 Top5 品牌總和，半數鹵味品牌門店數仍停留在 10

45、0 以內量級。2023 年 3 月頭部燒烤炸串（雞）品牌企業門店數、滲透率及客單價2023 年 3 月頭部鹵味品牌門店數、滲透率及客單價平均客單價（元）平均客單價（元）注：氣泡直徑表示品牌在華南地區的城市滲透率注：氣泡直徑表示品牌在華南地區的城市滲透率華南地區門店總數華南地區門店總數來源：GeoHey，數據截至 2023 年 3 月 8 日，公開資料整理。為近期門店數增速相對較快的品牌37華南地區競爭格局與主要玩家2023 年 3 月頭部其他餐飲門店數、滲透率及客單價2023 年 3 月頭部面包甜點品牌企業門店數、滲透率及客單價平均客單價（元）注：氣泡直徑表示品牌在華南地區的城市滲透率平均客單

46、價（元）注：氣泡直徑表示品牌在華南地區的城市滲透率華南地區門店總數華南地區門店總數來源：GeoHey，數據截至 2023 年 3 月 8 日，公開資料整理。為近期門店數增速相對較快的品牌華南地區餐飲市場核心玩家與競爭格局面包甜點、其他餐飲面包甜點：核心價格競爭帶位于￥10-20、￥70-90，目前該領域的城市滲透仍較為分散，門店第一的粒上皇城市滲透率不足一半；其他餐飲：根據品類不同核心價格競爭帶存在差異，主要包含酒館、烤魚、日式料理等品類，門店數均處于300以內的量級。38華南地區餐飲、食品、飲料消費趨勢報告華南地區食品、飲料零售渠道核心玩家與競爭格局便利店/超市：傳統食品、飲料零售渠道客單價

47、較為集中，便利店為￥20-30、超市為￥140-150，渠道固化門店數較為穩定；其他零售：各細分品類例如火鍋、零食等紛紛出現專項集中店，客單價根據業態的不同存在較大差距，門店數相對傳統渠道增速明顯。2023 年 3 月頭部便利店、超市門店數、滲透率及客單價平均客單價（元）注：氣泡直徑表示品牌在華南地區的城市滲透率華南地區門店總數來源：GeoHey，數據截至 2023 年 3 月 8 日，公開資料整理。為近期門店數增速相對較快的品牌2023 年 3 月頭部其他零售門店數、滲透率及客單價平均客單價（元）注：氣泡直徑表示品牌在華南地區的城市滲透率華南地區門店總數39華南地區競爭格局與主要玩家華南餐飲

48、市場龍頭企業分析九毛九集團九毛九集團 1995 年始建于?？?，目前定位“中式快時尚餐飲運營商”，覆蓋西北菜、川菜、火鍋、粵菜、烤魚多個細分領域。其中太二酸菜魚作為收入主力，22 年上半年營收占比達 78%，疫情沖擊下仍持續實現盈利，并通過延伸門店服務場景、設置本地化菜品供應等舉措，拓展目標客群，提高流量粘性，品牌勢能和商業模式已得到充分驗證，且在下沉市場、海外仍存在相當的擴張空間。另一方面，慫火鍋等新孵化子品牌有望復制太二成功經驗，憑借差異化定位，沿用極簡 SKU 以提升標準化擴張能力，形成第二增長曲線，打造“履帶戰略”。2021 年九毛九集團收入及利潤結構九毛九太二酸菜魚 收入成本銷售費用管

49、理費用及其他凈利潤太二酸菜魚：毛利率 64.8%慫火鍋：毛利率 56.0%來源：公司財報，Wind，巨潮資訊網，公開資料整理。九毛九集團核心收入貢獻-太二未來潛在增量空間預計遠期拓店空間達 883 家，較 22 年期末門店數有近一倍提升空間標桿參考存量滲透率潛在滲透率廣州北京上海深圳二線城市三線城市購物中心數量滲透率空間一線城市15823%25%25%25%25%20%10%13%12%21%7%2%廣州北京上海深圳二線城市三線城市1693271742202235740華南地區餐飲、食品、飲料消費趨勢報告華南食品制造龍頭企業分析廣州酒家廣州酒家始創于 1935 年，是具有嶺南特色的大型食品制造

50、及餐飲服務集團，將餐飲老字號多年沉淀的品牌優勢，通過月餅等食品銷售進行規模生產和變現，目前食品制造業務已占比收入近 70%，包括月餅、速凍食品、臘味等多種品類。公司歷年 ROE 水平高于 15%，基本高于同業，2021 年 ROE 為 18.7%/+0.4pct，經杜邦拆分，公司高 ROE 主要來自其高凈利率，2021 年為 14.5%/+0.4pct，高凈利率源于主營產品月餅的高毛利率，并且公司速凍產品由于主打 C 端凈利率也高于同業。公司權益乘數顯著低于同業，ROE 的增長驅動因素較為優質。2022 年 H1 廣州酒家收入及利潤結構2017-2021 年廣州酒家及可比公司 ROE食品制造業

51、營業收入為 9.76 億元，同比增長 10.81%餐飲業務營業收入為 3.94 億元，同比上升 30.55%餐飲業務食品制造業收入成本銷售費用管理費用及其他凈利潤來源：公司財報，Wind，巨潮資訊網，公開資料整理。41華南地區競爭格局與主要玩家2022 年 H1 東鵬飲料收入及利潤結構東鵬特飲銷量占比 91.51%，同比增長18.63%，銷量占比上升 0.78%500ml 金瓶特飲為公司拳頭產品，2021年銷售額超 50 億元收入成本銷售費用管理費用及其他凈利潤來源：公司財報，Wind，巨潮資訊網，公開資料整理。華南飲料市場龍頭企業分析東鵬飲料東鵬飲料是中國能量飲料龍頭公司。成立于 1994

52、年，20 多年來深耕飲料市場，主要從事飲料的研發、生產和銷售。公司主要產品分為能量飲料（東鵬特飲系列等）、非能量飲料（東鵬大咖等）以及包裝飲用水。其中廣東區域是公司的核心優勢市場，連續五年在廣東區域保持行業第一，市占率超過 50%。目前公司正積極推進全國化布局，華東、西南、華北區域2022 年 H1 銷量分別實現同比增速 46%、45%、63%。另一方面，公司不斷細分不同消費人群對口味、功能的需求，逐步構建并拓展以東鵬特飲為核心的“東鵬能量+”產品矩陣。2017-2022 年東鵬飲料穩步推進全國化布局廣東省廣西省華東地區西南地區華北地區華中地區華南地區餐飲、食品、飲料消費趨勢報告42Chapt

53、er 5華南地區行業趨勢分析華南地區行業趨勢分析43中上游趨勢合成生物新材料降本增效過去十年間，得益于倉儲物流體系以及互聯網電商平臺的發展，中國食品飲料行業的創新主要集中于下游的流通環節。但隨著下游競爭趨向白熱化，未來食品飲料行業技術演進方向會逐步向中上游發展。以細胞培養肉為代表的合成生物技術有望對傳統工藝進行挑戰，實現降本增效與大范圍革新。合成生物學所需原料以生物質原料為主，符合可循環發展的理念，具有數量巨大、價格低廉、可實現碳循環等特點；食品相關行業歷史規模2.13億美元2024E食品相關行業規模25.75億美元預計年化增速64.6%（顯著高于其他五個應用領域）利用合成生物學生產化學品的最

54、小反應單元主要是細胞或酶的催化，同一套裝置適用于不同產品的生產，產品容易相互切換。食品飲料相關領域合成生物學的優勢及現階段應用50%+類別食品相關領域應用人造肉大豆血紅蛋白、合成牛奶、蛋清、奶酪等油高油酸大豆油 Calyno、廣霍香油等酒無需發酵的酒、無葡萄的葡萄酒等食品添加劑天然溶劑、保溫劑、香料等功能食品圓柚酮、白藜蘆醇、香蘭素等華南地區餐飲、食品、飲料消費趨勢報告44中上游趨勢包材創新實現低碳化近年國家政策對于食品飲料包材、塑料袋、農用設施等進行了更為嚴格和明確的環保低碳要求，“通過優化使用減少包裝浪費”、“包裝材質自身的低碳化生產”，“包材技術創新”是三大核心（技術）創新路徑（詳細實例

55、見第 46 頁）。在“雙碳”政策實施的社會背景下，加快低碳化產品設計應用，有利于增強企業社會責任感，贏得更多消費者青睞。發布時間發布部門文件名稱內容解讀2021.09市場監管總局限制商品過度包裝要求食品和化妝品食品和化妝品企業要按照標準化法和固體廢物污染環境防治法要求，切實提高認識，主動作為，履行好企業社會責任，盡早貫標、用標和達標，向市場供給更高質量、更加綠色環保低碳的產品2021.10發改委、生態環境部“十四五”塑料污染治理行動方案禁止生產厚度小于 0.025 毫米的超薄塑料購物袋、厚度小于 0.01 毫米的聚乙烯農用地膜、含塑料微珠日化產品等部分危害環境和人體健康的產品2022.01發改

56、委等部門促進綠色消費實施方案推進過度包裝治理，推動生產經營者遵守限制商品過度包裝的強制性標準，實施減色印刷，逐步實現商品包裝綠色化、減量化和循環化2022.09國務院辦公廳關于進一步加強商品過度包裝治理的通知強化商品過度包裝全鏈條治理。加強包裝領域技術創新，推動包裝企業提供設計合理、用材節約、回收便利、經濟適用的包裝整體解決方案2021-2022 年食品飲料包材低碳化國家政策（節選）來源：發改委、國務院，公開資料整理。華南地區行業趨勢分析4523%26%26%27%28%28%31%34%35%36%企業讓消費者對品牌增加好感度的行為 TOP10華南地區餐飲、食品、飲料消費趨勢報告46中上游趨

57、勢包材創新實現低碳化優化使用科羅娜Fit Pack 螺旋圈可口可樂無標簽 PET 瓶順豐速運循環快遞箱-box在易拉罐的蓋子和底部加一層螺旋圈，將易拉罐垂直相互擰緊就可以帶走，節約塑料包裝袋。通過消除塑料瓶上的標簽來提高可回收性。采用更易回收的單一材料 PP 蜂窩板材，易清理，抗戳穿性能提升 100%?？裳h70 次，0 膠帶封裝。材質低碳化三得利集團植物性材料 PET 瓶百威英博“超低碳”鋁罐伊利金典0 鋁箔低碳紙基包裝100%植物性材料制成的 PET 瓶。與石油制作的瓶子相比能顯著降低碳排放量。使用新惰性陽極鋁技術，利用可再生電力生產，碳足跡比普通鋁罐低 95%。使用全新的阻隔層替代鋁箔，

58、可以很大程度上減少碳足跡。包材創新瑞士聯邦材料科學與技術實驗室&Lidl Switzerland用于香蕉的生態納米纖維薄膜涂層涂層的生產包括從水果，蔬菜或植物中提取果汁后留下的固體殘留物形成的 果渣 加工成原纖化纖維素。避免塑料包裝的同時也確保更長的保質期和新鮮度。大大減少了碳排放量和食物浪費。國內低碳化發展以“循環回收”為主，并嘗試應用新型低碳包材，但大規模應用和包材技術創新仍需發力。華南地區行業趨勢分析47下游趨勢縣域下沉市場商業渠道革新城鎮化率目標已經提前實現，未來政府工作計劃中縣域是“高質量發展”的重點，廣闊的縣域市場正在見證消費新力量的集聚，我國近年城鎮化率提升的近 1/3 都集中在縣域。在縣域物流及基礎設施逐步完善后，多層流通環節的經銷商體系正逐步被更具效率的新模式替代，過往承載了大量食品飲料零售生意的傳統商超日益顯露疲態，流量被逐步分化，所占整體份額逐年下降。零食集合店等高周轉、去中間環節的新渠道模式將成為打開廣闊縣域市場的重要支點。2010-2022 年中國城鎮化率及十四五目標商超等傳統渠道零食集合店等新渠道多級經銷商網絡流量被分化，份額下降物流等服務供給不足品牌-倉-門店（50-150m2）低毛利、高周轉，降低加價費率讓利消費者來源：Wind，公開資料整理。