【研報】計算機行業大數據研究報告[23頁].pdf

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1、2019 Celestial Research 華辰產業研究院 華辰資本 CELESTIAL CAPITAL 專注中國產業結構升級與創新， 聚焦新一代信息技術產業發展。 2018年，在中國經濟周期、產業周期、資本周期與 政治周期四重疊加的特殊時期，本著“深耕產業、協同發 展、價值驅動、重度賦能”的愿景，華辰資本（“華辰”） 應運而生，致力成為中國最專業的創新型投資機構。 華辰資本總部位于中國最具發展活力與科技創新的 深圳，專注于包括云計算、大數據、人工智能、邊緣計 算、工業互聯網、5G等新一代信息技術領域，通過扎實 的體系化產業研究與理解能力，以產業研究、投資銀行、 戰略咨詢、產業基金等模式，

2、為新一代信息技術企業提 供企業融資、戰略視野、市場協同，價值管理、供應鏈 管理、資源整合等產業賦能。 2019 Celestial Research 華辰產業研究院 新一代信息技術產業研究 產業上游 半導體器件 1.半導體 2.射頻 3.傳感器 通信器件 4.無線模塊 5.光纖光纜 6.光模塊 7.基站天線 產業中游 通信網絡 8.核心網 網規網優及解決方案 9.SDN/NFV 解決方案 10.網規網優 產業下游 通信應用 11.5G通信 12.衛星通信 13.運營商 14.室內分布 技術應用 15.云計算 16.大數據 17.人工智能 18.邊緣計算 19.區塊鏈 20.AR/VR 21.網

3、絡安全 行業應用 22.物聯網 23.智慧城市 24.工業互聯網 25.車聯網 26.自動駕駛 27.智能終端 qRtMpRuMrRqPpPoRsMpRpM6MaOaQtRqQnPoOkPoOsNiNqQtQ6MmMyRNZoNmQuOmNxP 2019 Celestial Research 華辰產業研究院 目錄 一、產業分析 . 04 基本概況 發展歷程 產業結構 應用場景 演進趨勢 數據安全 二、市場分析 . 14 市場規模 競爭格局 三、企業分析 . 18 Splunk Palantir Informatica 一、產業分析 2019 Celestial Research 華辰產業研究院

4、 資料來源：中信證券、麥肯錫、華辰資本整理 圖1 大數據的4V屬性 圖3 大數據 b. 互聯網與IoT帶來巨大數據基礎?；ヂ摼W創造了大量的線上數據， 同時互聯網和傳統行業的融合，以及IoT時代的到來，數據的可獲得 途徑正在被持續拓寬，互聯網加速了數據間的流動和融合。 資料來源：IDC、CNNIC、華辰資本整理 圖19 全球產生數據規模（ZB） 15 0.005 1.23 2.8 5.9 11.8 21.5 44 128% 111% 100% 82% 105% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 200

5、3201020122014201620182020 數據規模（ZB）增長率（%） 市場分析| 市場規模（市場規模（1/21/2） 2019 Celestial Research 華辰產業研究院 金融 16% 通信 15% 零售 14% 政府 13% 醫療 9% 旅游 4% 其他 29% 金融通信零售政府醫療旅游其他 圖20 全球大數據市場規模 （億美元） 圖21 中國大數據行業應用收入規模占比（%） 16 市場規模 1. 全球市場規模 a. 近幾年，美國、歐盟、日本等主要發達經濟體都積極推進各自的大數據戰略。2009年，美國 科學家委員會（NSTC）就發布了開發數字數據的威力報告; b. 參考

6、大數據白皮書、IDC、Wikibon等咨詢機構分析，2016年全球大數據核心產業規模約 為300億美元，預計2020年有望達到近600億美元。 2. 中國市場規模 a. 根據信通院數據，2017年中國大數據產業規模（包括數據資源建設、大數據軟硬件產品的開 發、銷售和租賃活動，以及相關信息技術服務）為4700億元人民幣，同比增長30%，且預計 2020年這一規模有望趕超1萬億，年均復合增速近30%; b. 大數據核心產業規模（大數據直接相關的軟件、硬件及專業服務）2017年為234億元，同比 增長39%，預計2018年為329億; c.從行業來看，中國大數據應用在金融行業占比最大達到16%，其次

7、是通信行業15.6%，零售行 業占比13.9%，政府占比12.7%。 資料來源：大數據白皮書（2016）、 大數據白皮書（2018）、信通院、華辰資本整理 市場分析| 市場規模市場規模（2 2/ /2 2） 2019 Celestial Research 華辰產業研究院 圖22 2016年全球大數據競爭格局（單位：百萬美元） 17 競爭格局 開源技術逐步降低了企業進軍大數據領域的門檻，加之數據 量的規?；鲩L和應用場景的越發豐富，越來越多的企業加 入大數據掘金浪潮，創業企業不斷涌現，互聯網巨頭和傳統 IT 廠商加速投資并購以爭奪市場領袖地位; 數據顯示，全球大數據主要由IBM、SAP、Orac

8、le、Palantir、 HPE、Splunk、Accenture、Teradata、Dell、Microsoft等占據 主要市場，2016年前十大廠商份額合計占到34%，預計2020 年將達到40%以上。 資料來源：前瞻產業研究源、華辰資本整理 2,562 1,130 916 840 820 826 669 587 573 526 - 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 IBMSAPOraclePalantirHPESplunk Accenture TeradataDellMicrosoft 市場分析| 競爭格局競爭格局 三、企業分析 2019 Celesti

9、al Research 華辰產業研究院 Splunk（機器數據收集分析服務商） 1. 公司概述：成立于2003年，從機器日志分析產品起步，經歷近10年 的發展，逐漸成為機器日志處理、分析領域的全球領先企業，并通 過持續的并購和外部合作，不斷拓展自身技術，并圍繞機器日志分 析豐富公司產品組合； 2. 主要產品：IT運營、應用管理、安全合規、網絡智能與商業分析等； 3. 業務模式：軟件license+運維服務。Splunk軟件平臺可以實時對任 何APP、服務器或網絡設備的機器數據進行索引、監控與分析，并 將結果生成圖形化報表，并以此基礎幫助客戶避免服務性能降低或 中斷，逐漸形成軟件許可證售賣和運維

10、服務兩種主要模式； 4. 財務數據：2018年營收18億美元，凈利潤-2.7億美元，產品毛利率 80%，市值170億美元。 資料來源：splunk官網及公司財報、華辰資本整理 圖23 Splunk商業模式 19 企業分析| SplunkSplunk 2019 Celestial Research 華辰產業研究院 Palantir（數據聚合分析服務商） 1. 公司概述：成立于2003年，由彼得蒂爾創立，發展初期主要面向政府機構 提供數據分析服務，后借助政府訂單背書，逐步將業務擴展至民用領域； 2010年摩根大通成為其首批非政府客戶，2011年幫助美軍擊斃本拉登。 2. 主要產品：主要產品有Got

11、ham（政府）、Foundry（企業）、Metropolis （金融），都具有開放性、可延展性和可規模性，可以數周甚至數天內完 成部署、發揮作用，可以快速迭代以反映用戶反饋。 3. 業務模式：整合海量的數據源形成全方位的可視化輸出，運用公司設計的 相應算法進行聯想、定位、分析的形式來分析單一個體或特定場景，提供 解決方案。 4. 財務數據：預計2018年營收7.5億美元，估值410億美元，目前有70%以上業 務來源于非政府客戶。 圖24 Palantir主要產品與客戶類別 資料來源：Palantir官網、華辰資本整理 20 公司產品/平臺客戶 政府 CIA FBI NASA MerckKGa

12、A Airbus Ferrari 對沖基金 銀行 金融服務 企業分析| PalantirPalantir 2019 Celestial Research 華辰產業研究院 Informatica（智能數據集成治理平臺提供商） 1. 公司概況：1993年創立于美國加利福尼亞州，并于1999年4月在納斯達克上市, 幫助世界各地組織為其首要業務提供及時、相關和可信的數據，從而在當今全 球信息經濟中獲得競爭優勢，2005年進入中國市場。 2. 主要產品：最初產品數據集成軟件，包括Power Center和Power Exchange，目 前已經建立起了從智能數據平臺到數據管理解決方案，從數據集成到數據質

13、量 管理、大數據管理、云數據管理等的完整的數據管理框架和產品線。 3. 財務數據：2015年，微軟、Salesforce等公司聯合對Informatica進行私有化。 2015年營業收入11億美元，凈利潤1.1億美元，估值50億美元。 圖25 Informatica 數據治理平臺 資料來源：Informatica官網、華辰資本整理 21 企業分析| informaticainformatica 2019 Celestial Research 華辰產業研究院 研究總結 1.數據來源豐富多樣，數據規模增長顯著，大數據行業仍處于高速發展階段，未來差異化競爭將越發突出 2.互聯網廠商掌握C端數據（消費

14、互聯），傳統行業掌握B端數據（產業互聯），相互融合互生將是大勢所趨 3.數據應用是數據產業鏈中成長空間最大的細分行業 4.數據安全保護問題將是未來行業發展的重中之重 投資建議 1.關注企業內部數據化建設核心團隊，比如數據治理、數據中臺建設到智能決策平臺，以及從中衍生而來的多種SAAS工具 2.關注企業間數據源多維度互聯互通，比如工業的采集、智能運維、交通的智能調度管理、政務輿情、金融風控等 總 結 22 聯系人：歐凱 電話/微信：13510900553 郵箱： 網址： 華辰資本 CELESTIAL CAPITAL 專注中國產業結構升級與創新，聚焦新一代信息技術產業發展。 2019華辰資本 版權所有。 本刊物所載資料以概要方式呈現，旨在用做一般性指引，不能替代詳細研究或做出專業 判斷。華辰資本概不對任何人士根據本刊物的任何資料采取或不采取行動而引致的損失 承擔任何責任。閱下應向顧問查詢任何具體事宜。