王政杰-合肥新能源汽車會議PPT.pdf

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1、2023-2030年汽車用鋼規模與趨勢預測2023年9月 合肥王政杰Page 2 SMM.All rights reserved.汽車行業千帆競發，奮楫篤行第輛14.1萬輛1956年，一汽解放22.2萬輛60.7萬輛1826.5萬輛2450.3萬輛國外技術引進自主生產卡車引進外資到合資產業結構由商轉乘產銷增幅迅速汽車普及提高自主品牌悄悄崛起市場占有率漸上升碳中和引領變革自主新能源崛起1949-19651965-19801980-20002000-20102010-20152015-未來Page 3 SMM.All rights reserved.中國汽車產量各國人均汽車保有量 我國汽車工業發展

2、迅速。2005年中國汽車產量約570萬輛，排名全球第四。而到了2009年，我國超越美國成為世界第一大汽車生產國，也同時成為全球第一大汽車市場。這一年我國汽車產量達到了1379萬輛，銷售量也達到了1364萬輛，自此之后，我國一直保持全球第一大汽車產銷國的記錄，現在已經保持了14年之久。隨著我國經濟的不斷發展，我國汽車產業也隨之發展起來，汽車產量和銷量保持穩定。目前我國仍處于汽車快速發展階段。截至2022年，全國汽車保有量達到了3.19億輛，同比增長5.6%。隨著我國經濟社會持續快速發展，國民收入不斷提高，產業政策扶持等，汽車行業呈現快速增長態勢，預計汽車擁有量將保持增長態勢。另外，我國人均汽車保

3、有量為220輛/千人，而美國這一數據為837輛/千人，歐洲以及日本千人保有量也在600-700輛左右，因此距離主要發達國家甚至部分發展中國家保有量水平還有比較大的差距。預計未來很長一段時間，中國的汽車消費還是有比較大的潛力。預計到2030年，中國汽車產量將達到3226萬輛，年復合增長率約3%。資料來源：中汽協，上海有色網02004006008001000西班牙中國泰國加拿大俄羅斯法國澳大利亞巴西英國837美國意大利波蘭220德國日本韓國馬來西亞印度墨西哥土耳其印尼汽車保有量（輛/千人）0500100015002000250030003500201720132683201220142019202

4、6E2025E2022201520162018202020212023E2024E2027E2028E2029E2030E32262862+3%乘用車（萬輛）商用車（萬輛）中國汽車行業仍處于快速發展階段，且人均保有量與發達國家相比存在較大差距，未來行業發展潛力較大Page 4 SMM.All rights reserved.乘用車產量有望繼續增長，商用車則將逐漸保持穩定發展04008001,2001,6002,0002,4002,8002025E2,2972030E2,4832029E2023E20212015202220162024E2026E2027E2028E20122,7282,416

5、201420172018201920202013+2%數據來源：汽車工業協會，上海有色網乘用車發展現狀與趨勢 乘用車產量在2017年創新高之后開始遇冷，市場需求逐漸降低，乘用車產量也隨之下降，2020年受疫情影響我國乘用車產量進一步下降。2021年，隨著疫情得到有效控制，乘用車市場開始逐步回暖，產量開始回升。隨著政策扶持力度加大，消費需求日益上升，乘用車產量有望繼續增長。另外，在政策的支持下，我國汽車行業國產化進程加快，核心競爭力不斷提升。自主品牌乘用車也越來越受到消費者的認可，市場份額也逐年提升。預計到2030年，乘用車產量有望達到2728萬輛。商用車產量在2020年達到巔峰之后開始逐漸下滑

6、，進入下行區間。2021年商用車產量同比下降超過10%，由于2021年國六排放標準實施，但受國五車型性價比更高、使用經濟性更突出等因素影響，上半年用戶需求被提前透支。疊加下半年物流行業車輛飽和，商用車銷量開始下滑。2022年，受全球疫情反復、外部環境復雜、經濟波動、治超治限常態化等因素影響，我國商用車市場由“增量競爭”轉變為“存量競爭”。未來商用車市場將進入調整期，預計“十四五”末，國內商用車市場銷量將逐步恢復至疫情前的水平。到2030年，商用車產量有望達到498萬輛。01002003004005006002030E2028E2029E2025E52320222023E20182024E202

7、02026E2027E20132012201920142015201620172021386446498+6%數據來源：汽車工業協會，上海有色網商用車發展現狀與趨勢單位：萬輛單位：萬輛Page 5 SMM.All rights reserved.02004006008001,0001,20020182029E2012201620132014201520172030E20192020202120222027E2023E汽車進口2024E2025E2026E2028E汽車出口 中國汽車出口量自2012年到達100萬輛左右之后，進入十年的“停滯期”，直到2021年，情況才發生了轉變。2021年，中國

8、汽車整車出口量約為201.5萬輛，相比2020年的99.5萬輛，實現翻番。超越韓國，僅次于日本和德國，成為全球第三大汽車出口國。2022年，中國汽車出口再進一步，全年汽車出口量突破300萬輛，達到311.1萬輛，超越德國，成為僅次于日本的全球第二大汽車出口國。2023年上半年，根據中汽協統計，中國半年度汽車出口量234萬輛，同比增長76.9%，首次超過日本，躍居全球第一。長期來看，中國汽車出口將迎來巨大的發展空間。未來隨著中國品牌產品競爭力不斷提升，我們預計到2030年，中國汽車出口將達到1000萬輛。320311261220200200180160150西班牙日本中國加拿大美國德國墨西哥法國

9、意大利中國汽車出口數量2022年主要國家汽車出口數量排名數據來源：中汽協，上海有色網2022年中國汽車出口數量僅次于日本，出口迅猛勢不可擋單位：萬輛單位：萬輛汽車凈出口Page 6 SMM.All rights reserved.汽車輕量化技術發展路線202520302035數據來源：汽車工程學會節能與新能源汽車技術路線圖2.0，上海有色網總體目標高強度鋼應用技術體系燃油乘用車純電動乘用車載貨車牽引車客車整車輕量化系數降低10%整車輕量化系數降低18%整車輕量化系數降低25%整車輕量化系數降低15%整車輕量化系數降低25%整車輕量化系數降低35%載質量利用系數提高5%載質量利用系數提高10%載

10、質量利用系數提高15%牽掛比平均值提高5%牽掛比平均值提高10%牽掛比平均值提高15%整車輕量化系數降低5%整車輕量化系數降低10%整車輕量化系數降低15%典型目標關鍵技術基礎支撐1.2GPa冷成形鋼批量應用1.8GPa熱成形鋼批量應用近終形高強鋼部分替代冷軋1.7GPa冷成形（輥壓）鋼批量應用2.0GPa熱成形鋼批量應用近終形高強鋼全面替代傳統800Mpa以下冷軋產品車身結構件、安全件：A柱加強板、B柱加強板、門檻梁、門內防撞梁等1.2GPa冷成形鋼回彈、延遲斷裂、氫脆等控制技術1.8GPa熱成形鋼關鍵零部件的連接可靠性、斷裂韌性等1.7GPa冷成形鋼回彈控制、輥壓成形模具等2.0GPa熱成

11、形鋼關鍵零部件的連接可靠性、斷裂韌性等超高強度汽車鋼微觀組織與材料力學性能、疲勞、延遲開裂的關系超高強鋼回彈控制理論、成形仿真參數、碰撞失效模型、評價標準體系、基礎數據等Page 7 SMM.All rights reserved.鋼材優點鋼材是汽車制造的主要材料產業鏈成熟成本低機械性能好生產能耗低 汽車材料朝輕量化、多樣化發展，但鋼材仍然是汽車的主要材料，鋼材占比超過50%。拉伸強度（Mpa）成本較普通鋼材減重高強度鋼1300-1600低25%-35%鋁合金160-400中40%-50%鎂合金290中50%各輕量化材料特征60%15%15%4%鋼鋁3%塑料玻璃鐵3%其他汽車主要材料構成Pag

12、e 8 SMM.All rights reserved.汽車用鋼主要以鋼板、型鋼、帶鋼等為主定時齒輪凸輪軸凸輪閥簧小齒輪轉向架轉向軸座椅安全帶牽引器差速齒輪懸簧活塞桿鋼絲簾線（徑向輪胎）后輪軸傳動軸十字頭轉動齒輪轉向系桿輪轂螺栓和螺母制動活塞離合器齒輪連桿曲柄軸滑輪汽車結構用鋼構成汽車車身用鋼構成車身用鋼車身外板車身內板車身結構用途：車門外板、發動機罩外板、行李箱蓋外板等；要求：成形性好,抗腐蝕性強、抗凹性強以及良好的點焊性；品種：鍍層板、BH鋼、冷軋退火雙相鋼等用途：四門兩蓋內板；要求：相比外板要具有更高的成形性和深沖性能；品種：IF鋼、熱鍍Zn2Fe板、電鍍Zn2Ni板用途：外板、內板、白

13、車身、結構部件；要求：高強度、良好的塑性；品種：先進高強鋼40%23%12%3%其他（車輪，輪胎，油箱，轉動和制動系統）車身結構、鈑金、車門和行李箱傳動系統（發動機）懸掛系統資料來源：中信泰富官網，世界鋼鐵協會,上海有色網Page 9 SMM.All rights reserved.汽車工業的發展對鋼鐵提出了新的需求輕量化安全性高集成高密度重環保先進超高強鋼高性能防護鋼低密度高強鋼高性能非調鋼高可靠彈簧鋼高品質結構鋼納米晶軟磁材料高品質齒輪鋼超高轉速軸承鋼輕量化電池殼耐高溫鋼材可回收利用超低碳排放Page 10 SMM.All rights reserved.2030年，汽車行業用鋼將達到53

14、28萬噸，高強鋼，輕量化成為汽車發展的主流趨勢 由于我國汽車行業用鋼經過幾十年的發展，至今已發展到第三代汽車鋼，并已在汽車制造中全面應用。尤其是在安全、環保、耐腐蝕、低成本和新能源汽車產業發展大趨勢下，高強度和輕量化已成為汽車材料發展的主流趨勢。高強鋼：與傳統鋼材相比，新等級先進高強度鋼材的使用讓汽車制造商能夠減少車身重量25-35%，總體重量8-10%。以乘座五人的典型家用轎車為例，汽車總體重量減輕100-150千克，這相當于在整個生命周期期間，節約了2-3噸溫室氣體。減少的溫室氣體排放量超過了全部汽車用鋼在生產期間排放的二氧化碳總量。輕量化：相比于傳統燃油車，新能源汽車噸位較重。當前鋼鐵在

15、汽車總重中占比超過50%，將其替換成輕量化材料是當前實現輕量化最主要的研究和發展方向，為當前輕量化的核心。從目前國際通行的研究方向來看，輕量化的技術方向包括：材料的輕量化、工藝的輕量化、結構的輕量化。目前汽車輕量化材料有高強度鋼、鋁合金、鎂合金、塑料、碳纖維等。目前，部分新能源汽車車企選擇鋁作為鋼的替代。在各類輕量化材料中，鋁合金的成本僅高于高強度鋼，但遠低于鎂合金和塑料及碳纖維。同時，鋁合金密度約為高強度鋼的1/3，與鎂合金相當，能夠實現有效的輕量化?？紤]到成本、減重性價比及安全性能等綜合因素，鋁合金材料成為了當前應用最為廣泛、滲透最快的材料之一。汽車制造傳統四大工藝，沖壓，焊裝，涂裝和總裝

16、。一體化壓鑄是一種新的顛覆傳統沖壓和焊接的汽車制造工藝。傳統汽車車身結構零部件較多，焊接等制造工序復雜，一體化壓鑄可以有效提升生產效率。另外，與傳統車相比，新能源車的發展也將增加高端鋼的使用，比如電機中的硅鋼片。未來汽車用鋼需求高端化趨勢明顯。02,0004,0006,000201520162017201920182020202120225,3282023E2025E2024E2026E2027E4,6902028E2029E2030E5,171中國汽車用鋼規模與趨勢單位：萬噸70%24%6%板帶材其他優質鋼棒材用鋼品種數據來源：汽車工業協會，上海有色網汽車用鋼棒 線 不銹鋼 硅鋼 軟鋼 傳統

17、高強鋼 先進高強鋼 熱沖壓用鋼 外板鋼 鍍鋅板 齒輪鋼 調制鋼 輕質材料鋁合金 鎂合金 碳釬維 儲氫罐體材料 特殊電池材料 汽車材料變化Page 11 SMM.All rights reserved.近幾年新能源汽車產銷量呈爆發式增長，未來仍然具有較大的發展空間 近幾年，隨著新一輪科技革命和產業變革孕育興起，新能源汽車產業進入了加速發展的階段。我國的新能源汽車產業，經過多年的持續努力，技術水平顯著提升、產業體系日趨完善、企業競爭力大幅增強，呈現市場規模、發展質量“雙提升”的良好局面。截止2022年，中國新能源汽車產量705.8萬輛，同比增長96.9%。今年以來，我國陸續出臺了一系列政策刺激汽車

18、行業，新能源汽車扶持尤為明顯，有效助力汽車行業發展。市場滲透率方面，中國新能源汽車從2020年的7%上升到2022年的25.6%?？傮w來看，我國新能源汽車進入了規?；焖侔l展階段。預計到2030年新能源汽車銷量占新車銷量的70%-80%。新能源汽車發展趨勢隨著碳中和、碳減排政策實施，國內經濟轉型、綠色能源快速發展和能源供給側結構性改革持續深化，加之“十四五”規劃的實施，為新能源汽車發展打造更有利的市場環境，新能源汽車將迎來更廣闊的發展空間。新能源汽車產業發展驅動力進一步加強隨著我國新能源汽車產業鏈與供應鏈體系的完善，新能源汽車產品競爭力的提升，新能源汽車供給側的供給水平將得到進一步提升，在需求

19、側的接受程度也將進一步提高。新能源汽車滲透率進一步提升今年上半年，新能源汽車產銷量均已經突破了250萬輛，據汽車工業協會統計，今年新能源汽車滲透率已經超過20%，提前完成了十四五規劃的目標。隨著政策的扶持，未來新能源汽車滲透率也將進一步提升。節能與新能源汽車技術路線圖2.0中提出2030年新能源汽車銷量占新車銷量的40%左右，2035年達到50%以上。純電動汽車是我國新能源汽車的發展主力新能源汽車產業發展規劃（20212035年）提出力爭經過15年的持續努力，純電動汽車成為新銷售車輛的主力。當前，純電動汽車是我國新銷售的新能源汽車主力。未來，純電動汽車將成為銷售汽車的主力。三四線城市以及鄉村地

20、區的市場空間隨著汽車產業電動化程度的加深，當前，新能源汽車滲透率較低的中心城市與鄉村地區，將有可能會成為新能源汽車新的市場空間。2022年國家發展改革委等部門印發促進綠色消費實施方案提出：深入開展新能源汽車下鄉活動，鼓勵汽車企業研發推廣適合農村居民出行需要、質優價廉、先進適用的新能源汽車，推動健全農村運維服務體系。新能源汽車下鄉有可能成為未來新能源汽車產業發展的一個重要現象。3452791271241463687068001,0691,2301,3591,5011,6581,8322,024201520192017201820162029E2022202020212027E2023E 2024

21、E 2025E2030E2026E2028E+54%+14%新能源汽車產量（萬輛）數據來源：汽車工業協會，中國汽車工程學會，上海有色網注：新能源汽車滲透率=新能源汽車銷量/汽車總銷量；未來預測粗略以銷量代替產量來預估新能源汽車發展現狀趨勢Page 12 SMM.All rights reserved.新能源汽車發展使汽車用鋼單耗下降的同時，用鋼結構也在發生變化燃油車新能源發動機變速器電池電機電控調制鋼、非調制鋼、耐熱鋼、冷鐓鋼硅鋼，超高強度鋼傳統燃油車與新能源車主要用鋼結構差異Page 13 SMM.All rights reserved.新能源汽車的發展將刺激硅鋼需求一二三新能源發展對鋼材要

22、求更高，也讓用鋼結構發生了變化新能源發展為硅鋼需求保駕護航，未來將帶動硅鋼需求增量能效政策變革，新能源汽車發展，帶動高牌號、高磁感硅鋼需求增量Page 14 SMM.All rights reserved.2022年汽車無取向硅鋼需求量約占市場5%，未來可期2022年無取向硅鋼市場需求分行業50%24%10%5%11%家電工業發電新能源汽車其他新能源汽車硅鋼單耗按電力來源分類按用途分類平均硅鋼單耗純電動汽車乘用車60KG/輛商用車240KG/輛插電式混動汽車乘用車50KG/輛商用車200KG/輛 一般來說，無取向硅鋼可以分為中低牌號硅鋼和高牌號硅鋼，中低牌號的無取向硅鋼主要用于家電、工業等行業

23、中，高牌號的無取向硅鋼主要用于新能源汽車和大型電機中，由此衍生出了新能源汽車專用的硅鋼牌號，如寶鋼新能源無取向硅鋼B27系列（用于乘用車）、B30ASV系列（用于商用車）等。從供給端來看，2022年，無取向硅鋼市場總產量1080萬噸，總產能1310萬噸，產能利用率82.7%，雖然無取向硅鋼仍然是不飽和生產，但是高牌號特別是新能源汽車專用的硅鋼牌號供不應求。從需求端來看，2022年，無取向硅鋼市場需求為1060萬噸，其中家電和工業電機占據了較大份額，分別占比為50%和24%，同時新能源汽車行業爆發式增長，帶動硅鋼需求增長，占全部需求量的5%。從新能源汽車硅鋼單耗看，未來新能源汽車的硅鋼單耗將呈現

24、下降的趨勢。隨著新能源汽車行業的快速發展，帶動了汽車電機的增長，電機轉型升級的要求和技術的迭代對硅鋼單耗產生較大影響。影響硅鋼單耗的因素主要有磁鋼多層技術的更新、盤式電機的發展以及輕量化要求。數據來源：上海有色網Page 15 SMM.All rights reserved.到2030年，中國新能源汽車銷量有望超過2000萬輛帶動無取向硅鋼年用鋼量至127萬噸未來無取向硅鋼需求分能源類型一方面，未來中國新能源車仍主要以EV為主，但在新能源行業發展的過程中，PHEV滲透率仍有望繼續提升，加上中國PHEV出口量大于進口量，PHEV出口需求支撐，未來PHEV仍有一定的市場占有率。未來無取向硅鋼需求分

25、車型未來新能源乘用車銷量有望繼續保持增長，從2020年的120萬輛到2030年的1959萬輛，預計將以年均復合增長率32%左右的速度發展。而新能源商用車增速較慢，預計將以年均17%增速發展。從而，未來新能源乘用車對無取向硅鋼需求比例高于商用車。22241215458802025E20208720212024E20222023E02030E6811275152791272026E 2027E 2028E1052029E95115+29%中國新能源汽車對無取向硅鋼需求量84%16%20222030PHEVEV2022203047320217472029E 2030E2023E 2024E43180

26、01106912025E1486641658353512020133688123020242027E2026E2028E1359150118322022+129%+21%+31%+11%單位：萬輛中國新能源汽車銷量預測20252025PHEV乘用車EV乘用車EV商用車PHEV商用車EV乘用車EV商用車PHEV乘用車PHEV商用車單位：萬噸72%28%18%82%81%19%84%16%88%12%乘用車商用車數據來源：上海有色網Page 16 SMM.All rights reserved.雙碳目標下，綠鋼發展潛力無限鋼和鐵的生產是碳含量最高的兩個行業，鋼鐵制造業產生的溫室氣體約占全球排放總量

27、的8%，鋼鐵生產脫碳至關重要。國際能源署（IEA）的數據顯示，到2050年，鋼鐵行業的排放量必須減少50%，然后持續下降，才能實現全球氣候目標。背景汽車行業作為鋼鐵下游主要行業之一，也在推進節能減排，各大車企都開始尋求使用更環保的綠色鋼鐵。據估算，生產一輛中型純電動汽車所用鋼材的碳排放約占該車供應鏈端碳排放的20%，僅次于生產高壓電池（26%）和輕金屬材料（23%）。因此，生產和使用綠色汽車用鋼是降低汽車全生命周期二氧化碳排放的有效杠桿之一。目的目前，對于“綠鋼”并沒有一個明確的定義。一般，大家認為，“綠鋼”是通過不使用化石燃料制造的鋼鐵，即碳排放為0或接近0的鋼鐵。定義 對于中國而言，目前國

28、內可生產“綠鋼”屈指可數，且尚未達到大量供應。目前我國僅有四家鋼廠對外宣布成功實現綠鋼汽車鋼，分別是寶武、鞍鋼、河鋼以及鼎盛鋼鐵。在我國雙碳目標的促進下，未來預計仍有不少鋼廠將在“綠鋼”生產發力。6月12日，長城汽車與河鋼集團正式簽署共建綠色低碳產業鏈戰略合作協議，雙方將深入貫徹落實國家“雙碳”戰略部署，搭建綠色低碳供應鏈、共建氫能源產業生態，推進汽車鋼鐵產業鏈綠色低碳轉型。8月，河鋼集團邯鋼公司依托氫基還原鐵DRI、30%高廢鋼比及部分綠電技術，首批減碳30%低碳環保汽車用鋼成功下線。8月4日，寶馬集團與河鋼集團在沈陽簽署打造綠色低碳鋼鐵供應鏈合作備忘錄，攜手打造綠色低碳汽車用鋼供應鏈：從2

29、023年中期開始，寶馬沈陽生產基地量產車型將逐步使用河鋼的低碳汽車用鋼；相較于傳統鋼材，這些低碳汽車用鋼的生產過程將少產生10%至30%的二氧化碳。應用綠鋼Page 17 SMM.All rights reserved.關于我們雙焦鋼材廢鋼終端鐵礦SMM鐵礦常規跟蹤820家礦山，數據包括：國內礦山產能利用率國內礦山鐵精粉庫存國內礦價格&利潤進口礦發貨量和到港量進口礦港口庫存報告包括：鐵礦石月報鐵礦石周報鐵礦石年報SMM廢鋼常規跟蹤100+廢鋼拆解企業和30+獨立電爐廠，數據包括：獨立電爐廠開工率廢鋼到貨量&庫存&日耗廢鋼價格&利潤報告包括：廢鋼月報SMM常規跟蹤100+焦化廠和200+煤礦，數

30、據包括：焦爐開工率焦炭庫存焦化廠利潤報告包括：焦炭周報焦炭月報SMM終端下游常規跟蹤600+下游企業，數據包括：PMI采購經理人指數報告包括：PMI報告鋼材采購策略報告SMM常規跟蹤120+長流程鋼廠和30+短流鋼廠，數據包括：高爐開工率鋼材庫存鋼材利潤鋼廠排產報告包括：鋼材日報鋼材周報鋼材月報SMMSMM黑色為客戶提供資訊，數據，報告和咨詢一站式解決方案平臺黑色為客戶提供資訊，數據，報告和咨詢一站式解決方案平臺Page 18 SMM.All rights reserved.歡迎大家聯系我們，提寶貴建議上海有色網信息科技股份有限公司上海|北京|新加坡|煙臺|佛山|倫敦上海市浦東新區峨山路91弄20號陸家嘴軟件園9號樓南區9層