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1、現象級現象級AIAI產品產品ChatGPTChatGPT分析及建議分析及建議中國聯通研究院中國聯通研究院-2-1 12 2ChatGPTChatGPT概念及成功要素概念及成功要素lChatGPT產品說明：非常貼近人類的對話習慣和價值觀的對話機器人模型lChatGPT成功要素：長期技術積累+海量數據+巨量算力+先進模型架構ChatGPT=ChatGPT=文本生成（文本生成（一種一種AIGCAIGC11場景場景）+大模型技術大模型技術l大模型技術是實現AIGC的必要技術基礎，AIGC是大模型落地的典型應用場景lChatGPT背后的AI技術正在加速數字時代內容生產力的深刻變革AIGCAIGC市場分析

2、市場分析lAIGC開拓了基于數字技術的內容生態新賽道，將重塑數字內容內容產業鏈lAIGC賽道廣闊，但運營商需冷靜判斷分析，找到實現商業正循環的落地場景大模型市場分析大模型市場分析lChatGPT為代表的大規模預訓練模型有望成為AI時代的“新車輪”，是“智能+”的基礎生產工具l大模型及其ChatGPT產品將對國家的技術主權、文化主權、數據主權產生巨大和復雜的影響3 3大模型帶來的系統性挑戰大模型帶來的系統性挑戰l技術發展催生海量算力需求，AI產品服務和商業生態將會重塑l科技博弈帶來的挑戰：系統性研究滯后、芯片短缺、可用數據不足應對大模型挑戰的建議應對大模型挑戰的建議l產業政策支持，推動國家重大工

3、程載體建設，完善產業生態，推動跨界融合，釋放群體智力l推動行業數字基礎設施協同，為算力網絡提供重要檢驗標準，為智原生網絡提供先導性場景摘要摘要1 AIGC：AI Generated Content，人工智能生成內容-3-2 2ChatGPTChatGPT相關產業價值分析相關產業價值分析1 1ChatGPTChatGPT介紹及技術分析介紹及技術分析3 3系統性挑戰及應對建議系統性挑戰及應對建議目錄目錄-4-什么是什么是ChatGPTChatGPT2022年11月30日，OpenAI公司發布語言模型ChatGPT，模型采用對話形式對話形式與人進行交互，且非常貼近人類對話習慣人類對話習慣和價值觀。C

4、hatGPT應用功能包含日常對話、專業問題回答、信息檢索、內容續寫、文學創作、生成代碼、調試代碼等能力，展現了在文本領域文本領域迄今為止最為強大的AIGCAIGC能力能力。ChatGPT發布后5天用戶已超百萬，目前月活躍用戶估計已達已達1 1億億，成為歷史上增長最快的消費應用。邏輯計算邏輯計算文藝創作文藝創作信息檢索信息檢索代碼編寫代碼編寫多輪對話多輪對話-5-ChatGPTChatGPT資本背景資本背景2015年成立OpenAI主要目標：制造“通用”機器人和使用自然語言的聊天機器人創始人馬斯克馬斯克太空探索技術公司（SpaceX）CEO兼CTO特斯拉（TESLA）公司CEO阿爾特曼阿爾特曼美

5、國創業孵化器Y Combinator總裁彼得彼得蒂爾蒂爾PayPal聯合創始人主要投資方2019年7月22日，微軟投資OpenAI 10億美元，2020獲得GPT-3（ChatGPT前身）獨家授權，近期已追加百億美元投資追加百億美元投資特斯拉特斯拉車載終端主機問答系統TwitterTwitter社交網絡虛擬NPCPayPalPayPal在線客服BingBing新一代搜索引擎OfficeOffice高級文本內容生成AzureAzure通用性云服務小冰（已從微軟獨立）小冰（已從微軟獨立）數字人語言、文本交互內核潛在應用場景潛在應用場景-6-ChatGPTChatGPT引發業界高度關注引發業界高度關

6、注埃隆埃隆馬斯克馬斯克：ChatGPTChatGPT驚人的好，我們離危險且強大的人驚人的好，我們離危險且強大的人工智能不遠了。工智能不遠了。Yann Yann LeCunLeCun（2018圖靈獎得主）：就底層技術而言，就底層技術而言，ChatGPTChatGPT并不是多么并不是多么了不得的創新了不得的創新。袁進輝袁進輝（OneFlow深度學習框架創始人）：ChatGPTChatGPT的技術進步，可比作首次的技術進步，可比作首次“登月登月”，這樣的進步令行業感到震驚。這樣的進步令行業感到震驚。信通院信通院&AIIA&AIIA：語義理解較準，尚難以擺脫知識整合和語義理解較準，尚難以擺脫知識整合和

7、邏輯困境。邏輯困境。（ChatGPT模型評測）向OpenAI（ChatGPT母公司）追加數十億美元投資，將ChatGPT集成到新版Bing搜索引擎和 Edge 瀏覽器中，同時在Azure云服務整合ChatGPT技術，讓Azure能夠帶來更豐富的人工智能互動內容。將ChatGPT視為“紅色警報”，看作對搜索引擎的顛覆式挑戰，正加緊研發測試ChatGPT競品“Bard”，并已開展內測工作。將繼續加大對AIGC技術的研發投入，已于3月推出與OpenAI的ChatGPT類似的人工智能聊天機器人“文心一言”。-7-ChatGPTChatGPT的技術演進的技術演進GPTGPT：只有簡單的單向語言模型任務G

8、PT-2GPT-2：使用更多的數據，更大的模型，新增了更多輔助訓練任務GPT-3GPT-3：使用45TB45TB的超大規模數據訓練，在有30003000億單詞億單詞的語料上預訓練擁有17501750億參數億參數的模型；具備語言生成、上下文學習、常識知識問答等三方面重要的能力InstructGPTInstructGPT：加入基于人工反饋的強化學習基于人工反饋的強化學習，即RLHFRLHF（Reinforcement Learning from Human Feedback）ChatGPTChatGPT：源自GPT-3.5模型，基于人類反饋的強化學習的指令微調（Instruction tuning

9、）技術，使其更加遵循人類價值觀遵循人類價值觀，且可實現包含更多細節的生成包含更多細節的生成，具備建模多輪對話的能力建模多輪對話的能力n ChatGPTChatGPT的成功不是一蹴而就，經過了多輪技術迭代演進的成功不是一蹴而就，經過了多輪技術迭代演進n 海量數據海量數據+巨量算力巨量算力+先進模型架構先進模型架構 ChatGPTChatGPT -8-ChatGPTChatGPT與與AIGCAIGC和大模型的關系和大模型的關系大模型大模型 大模型大模型 文本生成文本生成 圖像生成圖像生成 AIGCAIGC場景場景 AIAI技術技術 算法算法 數據數據 AIAI模型模型 大參數算法大參數算法 海量數

10、據海量數據 大模型大模型 ChatGPTChatGPT DallE 2DallE 2 OpenAIOpenAI產品產品 對話機器人圖像生成工具-9-AIAI技術的演進與發展技術的演進與發展大模型是實現大模型是實現AIGCAIGC的必要技術基礎，的必要技術基礎，AIGCAIGC是大模型落地的典型應用場景是大模型落地的典型應用場景-10-ChatGPTChatGPT背后的背后的AIAI技術正在掀起生產力變革技術正在掀起生產力變革-11-2 2ChatGPTChatGPT相關產業價值分析相關產業價值分析1 1ChatGPTChatGPT介紹及技術分析介紹及技術分析3 3系統性挑戰及應對建議系統性挑戰

11、及應對建議目錄目錄-12-當前當前AIGCAIGC市場分布市場分布n AIGC市場包括生成式AI模型及從底層基礎設施到海量用戶應用的全產業鏈全產業鏈。n AIGC開拓了基于數字技術數字技術（包括云、網、算、AI、區塊鏈在內）的內容生態新賽道新賽道，必將重塑內容產業鏈。-13-當前當前AIGCAIGC應用場景應用場景 內容創作市場正處于UGC2向AIGC轉變階段，初期AIGC多用于面向娛樂媒體內容的輔助生產輔助生產，后續隨著云、網、算、智等技術融合及生態完善，AIGC將重塑垂直行業的內容生產模式。2 UGC：User Generated Content，用戶生成內容-14-未來大模型的社會價值未

12、來大模型的社會價值在藥物研發過程中，實現蛋白質結構三維模型的精確預測針對用戶的英文提問搜索中文信息源，并提供相關輔助攻略，實現跨語言多模態信息檢索 大模型可以通過提供大量的數據分析來幫助改善決策，解決實際的生產科研決策需求，輔助發現新的創意和解決問題的辦法。在工業設計中根據任務要求，智能化調整機器的力度和速度，完成生產線上的精細加工實現新聞傳媒資訊、產品介紹視頻內容的自動化生產 大模型憑借優秀的數據價值挖掘能力和較高的應用智能化水平，可完成大部分工業生產工作，極大提升社會生產力與勞動效率。在醫療領域，為失聲者合成語言音頻，為殘疾人合成肢體投影、為心理疾病患者合成醫護陪伴根據課本制作歷史人物形象

13、、將2D課本轉換為3D，豐富教育教學模式 大模型基于海量數據，使用統一模型架構解決各類 AI 任務，顯著提升 AI 模型的通用性及泛化性，將提高各行業的服務質量，改善生活水平。改善社會福祉改善社會福祉改善決策改善決策提高生產力提高生產力-15-習近平總書記在主持召開科學家座談會時提出，希望廣大科學家和科技工作者肩負起歷史責任，堅持面向世界科技前沿世界科技前沿、面向經濟主戰場經濟主戰場、面向國家重大需求國家重大需求、面向人民生命健康人民生命健康，不斷向科學技術廣度和深度進軍。通用大模型是通用通用AIAI的基石的基石，是AI時代的“軟軟芯片芯片”，是未來AI應用的主要生產工具。掌握大模型原創技術將

14、為我國AIAI創新發展提供創新發展提供技術底座技術底座，搶占科技創新制高點。反之如果大量AI應用基于國外大模型研發，一旦斷供，將猶如芯片被“卡脖子卡脖子”。語言類大模型作為重要媒介，其廣泛傳播將對輿輿論和意識形態論和意識形態產生巨大影響。語言類大模型是數字時代文化和價值觀文化和價值觀生長的土壤。若無法自主掌控，將極大影響本國文化和價值關安全，失去文化和價值文化和價值觀話語權觀話語權。信息安全問題也將更為突出。以大模型為基礎的AI技術將是未來經濟增長經濟增長的關鍵推動力。未來十年，人工智能將助推全球生產總值增長12%左右。同時，將催生數個千億美元甚至萬億美元規模的產業。掌握大模型原創技術可以為經

15、濟高質量發展經濟高質量發展提供強大的科技支撐。AI技術已在教育、安全、金融、交通、醫療健康、家居等領域實現規模應用，其應用場景也愈來愈豐富，極大方便了人們的生活。大力發展以大模型為基礎的AI技術，就是堅持科技以人為本科技以人為本，能夠提升人的生活品質，讓人的生活更美好。面向世界科技前沿面向世界科技前沿面向經濟主戰場面向經濟主戰場面向國家重大需求面向國家重大需求面向人民生命健康面向人民生命健康未來大模型及其產品對國家的影響未來大模型及其產品對國家的影響-16-2 2ChatGPTChatGPT相關產業價值分析相關產業價值分析1 1ChatGPTChatGPT介紹及技術分析介紹及技術分析3 3系統

16、性挑戰及應對建議系統性挑戰及應對建議目錄目錄-17-技術發展催生海量算力需求技術發展催生海量算力需求 以ChatGPTChatGPT為代表的AI應用驅動算算力需求指數級增長力需求指數級增長，算力成為各國搶占發展主導權的重要手段，是支撐數字經濟發展的堅實基礎。目前我國算力基礎設施建設仍存在資資源總量不足源總量不足、布局發展不均布局發展不均、先進計算先進計算芯片進口受限芯片進口受限等問題。云網融合、算網一體等算網技術算網技術為解決算力資源的調度與編排提供了全新的基礎設施保障方案。算力需求加速增長趨勢圖算力需求加速增長趨勢圖19801980199019902000200020102010202020

17、2010107 710105 510103 310101 11010-1-11010-3-31010-5-51010-7-7BERTGPT-2GPT-3深度學習時代深度學習時代L2L2：算力需求算力需求每每3.43.4個月翻倍個月翻倍L1L1：算力需求算力需求每每2424個月翻倍個月翻倍（符合摩爾定律）（符合摩爾定律）L3L3：算力需求算力需求每每2 2個月翻倍個月翻倍Teraflop/s-daysTeraflop/s-days模型浮點計算量模型浮點計算量傳統模型傳統模型深度學習模型深度學習模型基于全新架構基于全新架構的大模型的大模型L1L1L2L2L3L3-18-面向國家：科技戰背景下的挑戰

18、及建議面向國家：科技戰背景下的挑戰及建議 國內目前沒有ChatGPT量級大模型問世，主要發展瓶頸在于：l技術積累匱乏技術積累匱乏。大模型技術架構、大模型訓練框架等相關技術長期依賴國外，國內原創技術生態仍需建設。l數據質量不足數據質量不足。各行業企業缺乏對高價值數據的有效感知，高質量數據積累及流通性不足。l創新環境需完善創新環境需完善。整體商業、政策環境較為急躁，對長周期的投入與產出容忍度較低。多方原因致使國內大模型研究滯后多方原因致使國內大模型研究滯后 大規模預訓練模型對算力要求極高算力要求極高，目前該市場國外廠商占有率極高，國內芯片無論是數量、質量、生態建設上都有所欠缺。而美國針對中國高端計

19、算卡（如高端計算卡（如NVIDIA NVIDIA A100A100等）禁用等）禁用，導致了未來國內訓練更大規模預訓練模型缺乏算力支持。中美摩擦為未來研究埋下隱患中美摩擦為未來研究埋下隱患建議國家層面的應對舉措建議國家層面的應對舉措相關產業政策支持：相關產業政策支持：l提高戰略定位提高戰略定位，將大模型視作“東數西算”式基礎設施建設；l國家任務牽引國家任務牽引，以國家重大工程為載體，推進國家大模型構建；l人才環境配套人才環境配套，人才內育外引，建設完善大模型科學裝置。大模型產業生態完善：大模型產業生態完善：l挖掘需求，應用牽引挖掘需求，應用牽引，推動大模型產業發展聯盟成立，旨在挖掘各垂直行業需求

20、場景推動大模型應用落地；l跨界融合，開放共贏跨界融合，開放共贏，凝聚產學研各界力量合作研發。-19-l資源匱乏，聚少成多。資源匱乏，聚少成多。單廠商單IDC無法實現，組成聯合組織跨云（IDC）實現?？缬蛴柧毧缬蛴柧殞W絡帶寬、時延要求極高，是運營商機遇之一；l國產芯片，加速替代。國產芯片，加速替代。國產AI芯片生態薄弱，未能形成研發-生產正反饋。頭部云公司規模龐大，替換國產芯片成本巨大，而運營商云服務增長空間巨大，可結合新場景進行芯片國產化替代。供應鏈供應鏈算力網絡算力網絡智原生網絡智原生網絡l算力網絡重要場景。算力網絡重要場景。由于ChatGPT類大模型服務需要不斷迭代，其周期性、常態化的增

21、量學習（訓練）需大量算力及數據傳輸，是未來算力網絡重要收入算力網絡重要收入增長點增長點；l模型西訓，服務東用。模型西訓，服務東用。在“東數西算”格局下，未來必然形成“西訓東用西訓東用”的大模型服務模式，訓練后的模型向東部提供應用服務、實現數據流轉，依賴分級算力網絡分級算力網絡的支持。l網絡的內生智能是未來6G6G網絡網絡實現完全自智完全自智的基礎，內生大模型將有望推動網絡自智能力加速走向L5L5級別。數字產品數字產品lChatGPT完成了數字時代“文本”對話類服務的范式升級，未來隨著圖片、音頻、視頻等多模態大模型出現，AIAI創作引擎創作引擎將成為未來數字內容的主要生產源頭。面向行業：面向行業：AIAI發展新范式帶來挑戰和產業機遇發展新范式帶來挑戰和產業機遇 CHINAUNICOM立足新三者立足新三者公司公司戰略決策的參謀者、戰略決策的參謀者、公司公司科技創新的引領者、科技創新的引領者、公司公司產業發展的助推者產業發展的助推者踐行踐行“三度三度”“”“三有三有”精神精神態度、速度、氣度態度、速度、氣度有情懷、有格局、有擔當有情懷、有格局、有擔當