普華永道：2019年亞太地區商業領袖調研 — 中國報告(27頁).pdf

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1、2019年亞太地區商業領袖調研 中國報告 全球貿易摩擦下探索持續增長之道 PwCs 2019 APEC Business Leaders Survey2 全球貿易摩擦下探索持續增長之道 2019-2020年亞太地區內的商貿往來 在去年的報告中，我們評估了國內企業如何適應全球貿易新 常態下的新經濟現實。今年，我們繼續這項評估，并深入研 究中國企業如何應對全球貿易的最新發展動態，同時探索持 續增長之道。. 資料來源資料來源：2019年亞太地區商業領袖調研 亞太地區 27.8%22.3% 中國 33.1%35.6% 新貿易協定帶來更 多收入機會 貿易談判陷入僵局 或破裂導致收入減 少 金融市場波動、

2、人工智能引領的數字化轉型、氣候變化以及最重要的因素 全球貿 易的新形勢，已經不足以概括商業領袖在亞太地區這個占全球60%以上貿易活動的區 域所面臨種種挑戰和復雜情況。 作為受沖擊最嚴重的市場之一，中國目前的形勢與一年前相去甚遠。 全球貿易形勢復 雜而嚴峻，其程度之深、范圍之廣，以及新情況涌現的速度之快，導致工商界舉步維 艱。 中國商業領袖對中美貿易談判結果的看法也出現分歧。在預測未來12個月所在公司的 跨境貿易活動時，預計公司收入將因為貿易談判陷入僵局或破裂而減少的受訪者 （35.6%），比例稍微高于預計新貿易協定將帶來更多收入機會的受訪者（33.1%）。 無論結果如何，達成最終貿易協議的前景

3、仍遙遙無期。雖然最近一輪談判取得了切實 的進展，關稅戰出現暫時緩和，但是雙方尚未在知識產權、技術轉讓、市場準入等根 本問題上達成共識。 2019年亞太地區商業領袖調研中國報告 PwCs 2019 APEC Business Leaders Survey 第10期亞太地區跨境營商狀況報告 2019-2020年亞太地區內的商貿往來 3 4 盡管全球貿易不明 朗，商業前景仍有 所改善 貿易壁壘導致 投資方向和供 應鏈重新調整 勞動力自動化在提 升競爭力方面顯現 潛力 通過提升技能解決 自動化帶來的人才 缺口 規范負責任人工智能 的使用方式從而提升 人們對自動化的信任 致中國商業領袖和決 策者的建議

4、040712151821 2019年亞太地區商業領袖調研中國報告 12345 6 3 盡管全球貿易不明朗，商 業前景仍有所改善 2019年亞太地區商業領袖調研中國報告4 1 PwCs 2019 APEC Business Leaders Survey5 2019年8月 盡管全球貿易不明朗，商業前景仍有所改善 2019-2020年亞太地區內的商貿往來 資料資料來源來源：2019年亞太地區商業領袖調研 全球兩個最大經濟體之間的貿易摩擦已經持續將 近一年半，美國對數千億美元的中國進口商品加 征關稅，而中國也采取相應措施予以反制。 作為貿易紛爭的中心，中國經濟增速降至近30年 來最低水平，第三季度國內

5、生產總值同比增長僅 6%，低于第二季度的6.2%。1-9月社會消費品零 售總額比去年同期增長8.2%；1-9月規模以上工 業增加值同比增長5.6%，去年同期為6%。i 然而，錯綜復雜的宏觀經濟和貿易環境，相對而 言并沒有很大程度打擊中國工商界的樂觀情緒。 調查結果顯示，36%的中國企業高管對所在企業 未來12個月的收入增長前景表示非常有信心，較 去年創下的最低水平（31%）有所回升，也略高 于亞太地區其他經濟體的受訪者（34%）。 5 您對貴公司未來12個月的 收入增長前景信心如何？ 2019年亞太地區商業領袖調研中國報告 中國 2015 2016 2017 2018 2019 亞太地區 25

6、%24%39%31%36%27%28%37%35%34% 2015 2016 2017 2018 2019 PwCs 2019 APEC Business Leaders Survey6 相對來說，營商環境尚能抵御外部沖擊相對來說，營商環境尚能抵御外部沖擊，因為中國 在破除營商障礙方面取得顯著進展，工商注冊、合 同執行和建筑許可證等領域皆不乏實例。我們從世 界銀行的全球營商環境報告2020也可以看出這 一點。該報告顯示，中國營商環境全球排名從去年 的46位上升至第31位。ii與此同時，世界經濟論壇 發布的2019年全球競爭力報告顯示，中國保持 了去年的成績，排名榜單第28位，中國香港（“香 港

7、”) 排名第3，比去年上升4位，僅次于新加坡和 美國，這有賴于各界為推動創新和科技發展而付出 的共同努力開始看到成效。 中國工商界對前景的普遍信心由外部因素帶動。 自中美貿易摩擦開始后，過去15個月內中國政 府采取了一系列緩解措施，包括減稅降費2萬 億元，鼓勵銀行向民營企業發放貸款以及隨后 多次放松貨幣政策。 盡管全球貿易不明朗，商業前景仍有所改善 2019-2020年亞太地區內的商貿往來 2019年亞太地區商業領袖調研中國報告 3 貿易壁壘導致投資方向和供 應鏈重新調整 2 2019年亞太地區商業領袖調研中國報告7 PwCs 2019 APEC Business Leaders Survey

8、 2019-2020年亞太地區內的商貿往來 8 企業紛紛調整運營戰略以應對貿易沖擊 大部分中國企業重新大部分中國企業重新制定制定運營戰略運營戰略，以抵御以抵御 全球貿易沖擊。全球貿易沖擊。68.5%的企業（31.4%：大幅 調整；37.1%：略有調整）表示，由于關稅和 出口方面的跨境貿易政策有所改變，他們適 度調整了相應的戰略，而63.5%的企業 （27.7%：大幅調整；35.8%：略有調整）提 到，為應對外商投資政策的變動，企業已調 整其商業模式。 但中國高管展望未來12個月企業跨境 經營活動將有何變化時，31.9%的中國 高管認為最大的難題是聘請國外勞工， 其次是數據跨境流動障礙增加（31

9、.3%） 以及商品貿易壁壘增多（30.7%）。然 而，由于中美近期重新協商的貿易協議 有望恢復正常經濟秩序，33.1%的受訪 者認為市場仍不乏提高企業收入的機會。 各國政策在以下領域存在 差異，為此貴公司對運營 戰略進行過多大幅度的調 整？ 網絡 安全 資料來源資料來源：2019年亞太地區商業領袖調研 中國亞太地區 大幅調整略有調整 客戶隱私和 數據保護 勞動力流動 - 貿易政策 （關稅和出口） 外商投資政策 環境/ 可持續發展 40.9%34% 41.7%31.3% 41.5%29.6% 39.5%31% 45.3%21.4% 43.9%18.2% 37.1%31.4% 25.7% 35.8

10、%27.7% 23% 36.5%29.6% 37.3%26% 37.6% 34.6% 2019年亞太地區商業領袖調研中國報告 PwCs 2019 APEC Business Leaders Survey 2019-2020年亞太地區內的商貿往來 注：注：凈增量等于CEO計劃在全球范圍內增加的企業投資減去CEO計劃在全球范圍內減少的企業投資 資料資料來源來源：2019年亞太地區商業領袖調研 9 亞太地區商業領袖繼續增加投資 就貴公司的全球投資而 言，未來12個月貴公司將 增加投資，維持現狀還是 減少投資？ 持續的全球貿易沖突持續的全球貿易沖突也給亞太地區的投資環 境帶來了帶來了更更多的不確定性多

11、的不確定性，但調查結果并未 顯示投資意愿下降的跡象。54%的中國受訪 者（亞太地區：53%）計劃明年增加投資， 高于去年同期的46%（亞太地區：51%）。 就跨境投資凈增長而言，受訪者最青睞的投 資目的地是越南、澳大利亞和新加坡。值得 一提的是，中國和美國排名都低于去年，分 列下降到第6和第8位，因為貿易摩擦的潛在 影響開始體現在實體經濟當中。 亞太區熱門投資目的地的吸引力分數差距縮 小，由此可見，亞太地區以及中國高管將其 投資分散在不同的地區，且分散程度更甚于 以往任何時期。另外，中國投資者計劃投資 于亞太地區的其他經濟體的平均數目從7.8 上升至今年的9.5，而亞太地區的該平均值 僅為5.

12、8，原因在于特定國家/地區存在的獨 有風險導致企業擴大其投資選擇范圍。 2019 2018 2017 2016 2015 54%53% 46%51% 50%50% 41%43% 40%45% 2019年亞太地區商業領袖調研中國報告 中國亞太地區 PwCs 2019 APEC Business Leaders Survey 對于在中國尋找商機的外資企業來說，2019年1-9月中國的外商直接投資同比增長4%，略高于 2018年同期的3%。最近數月，中國加大力度從亞太地區經濟體以及其他地區吸引外資。中國的 外商直接投資總額中三分之二來自香港，這座城市是資金流入中國大陸的主要門戶，所以依然對 外資具有

13、吸引力，雖然今年下半年營商環境日益復雜，但香港1-9月外商直接投資仍增長8.1%。 面對著2018年7月起加劇的中美貿易緊張關系，國務院重申將進一步開放國內市場，兌現改善外 資企業營商環境的承諾。例如，由于中國將于2020年12月全面取消外資持股比例限制，證券領域 的規定將會放寬，允許外資在合資企業中持有多數股份。iii 2019年亞太地區商業領袖調研中國報告10 PwCs 2019 APEC Business Leaders Survey 2019-2020年亞太地區內的商貿往來 11 最受投資者青睞的十大亞太地區經濟體 就貴公司在亞太地區內 的業務而言，未來12個 月貴公司將增加投資， 維

14、持現狀還是減少投 資？ 新的未來投資意向（加上其他因素）預示著供應鏈從中 國向其他地區轉移的進程將持續。過去一年，越南、智過去一年，越南、智 利和馬來西亞成為貿易分流的早期受益者。利和馬來西亞成為貿易分流的早期受益者。為緩解美國 征稅的影響，中國采取措施刺激國內經濟，于是澳大利 亞出口中國的商品數量激增。iv 不斷改變的貿易風向迫使企業重新思考其業務覆蓋范不斷改變的貿易風向迫使企業重新思考其業務覆蓋范 圍，圍，為此他們要考慮的因素也在增多，包括風險、組織 架構、貿易法律法規、中國勞動力成本上升、因數字化 而日益縮短的供應鏈，以及如何實現未來增長前景。 隨著越來越多企業嘗試重組供應鏈布局，中國在

15、留住外 商投資方面感受到了一定壓力，因為包括蘋果公司和任 天堂在內的50多家跨國企業已經宣布或正在考慮將生產 設施轉移到其他經濟體的計劃。v同樣地，鞋履生產商 卡駱馳、吸塵器生產商Roomba、相機廠家GoPro以及啤 酒冰桶制造商Yeti為了規避美國關稅，準備將其生產廠 和組裝廠搬到中國境外。 全球貿易環境長期受到干擾，意味著越來越多的生產商 既要設法給出口美國的商品尋找生產地的替代方案，同 時還要在中國運營工廠，服務中國國內市場。這也意味 著運作雙重或多重供應鏈的企業，面對著關稅變動以及 其他貿易壁壘，哪怕成本有所提高，但在靈活性方面更 具優勢。 “凈增量”等于企業投資增加比例減去企業投資

16、減少比例?！坝媱澰隽俊卑壳霸谀辰洕w投資并 計劃增加投資的企業以及計劃于某經濟體首次投資的企業減去計劃減少投資的企業。僅針對在各個相 關經濟體皆有業務經營的企業重新計算了百分比。 資料來源：資料來源：2019年亞太地區商業領袖調研 46% 45% 44% 44% 39% 38% 37% 36% 35% 34% 2018 越南 中國 美國 澳大利亞 泰國 日本 加拿大 印度尼西亞 新加坡 香港 44% 39% 38% 36% 36% 36% 34% 33% 31% 29% 2019 越南 澳大利亞 新加坡 泰國 印度尼西亞 中國 日本 美國 香港 加拿大 2019年亞太地區商業領袖調研中國報

17、告 3 工作場所自動化在提升競 爭力方面顯現潛力 2019年亞太地區商業領袖調研中國報告12 3 PwCs 2019 APEC Business Leaders Survey 過去數十年，中國制造業和服務業從大量廉價勞動力中受惠，即所謂的人口紅利。然而，隨著人口老齡化以及出生率加速下降， 2018年中國勞動力人口總數為8.97億，預計到2050年將減少至7億左右。 vi 人工智能驅動的自動化和機器人技術，被普遍視為勞動力問題的長期解決良方，可加快產業升級，從而提升以往屬于勞動密集 型的行業的競爭力。 越南、柬埔寨等國家的勞動人口更年輕，成本曲線也更低，面對這些南亞鄰國的激烈競爭，中國將會依靠工

18、業機器人應對勞動 力成本日益提高的問題。因此，中國對工業機器人的需求量很大，根據國際機器人聯盟的報告，預計從現在到2021年，中國購 買的工業機器人數量將占全世界出貨量的45%，去年同期為39%。 vii 2019年亞太地區商業領袖調研中國報告13 PwCs 2019 APEC Business Leaders Survey 2019-2020年亞太地區內的商貿往來 14 中國企業將推動先進自動化及機器人技術發展 列為戰略重點 事實上，調研顯示，42%的受訪者將自動化 視為未來兩年內公司高管級別或全公司的戰 略重點，亞太地區方面的平均值為37%。另 外，37.3%的受訪者（亞太地區：34.2%

19、） 有意大幅提高在新業務領域發展自動化技術 的預算。 在迫切需要加快自動化發展的同時，中國多 數企業還意識到自己在該領域仍處于落后地 位，正在奮起直追。40.1%的中國高管表示， 先進自動化和人工智能技術在其所在行業仍 處于部署的初級階段，44.4%的受訪者提到， 這些技術將加速應用于行業內已經過驗證和 開發的領域。 42%37%21.6%19.2%24.1%29.7%12.3%12.4% 高管級別或 全公司的重點 部門 重點 IT 重點 并非 戰略重點 資料來源資料來源：2019年亞太地區商業領袖調研 中國亞太地區 未來兩年貴公司會在多大 程度上將先進自動化及機 器人技術列為戰略重點？ 20

20、19年亞太地區商業領袖調研中國報告 3 通過提升技能解決自動化帶 來的人才缺口 2019年亞太地區商業領袖調研中國報告15 4 PwCs 2019 APEC Business Leaders Survey 2019-2020年亞太地區內的商貿往來 16 自動化帶來就業凈增長，但數字化人才缺口問 題迫在眉睫 注：注：2018年的調研問題是“哪項陳述最能說明目前科技（例如提高自動化水平、新經營模式等）對貴公司員工 數量的影響？” 自動化和機器人技術可應用于工業流程升 級，增強現有勞動力隊伍，而不是直接取 代工人的崗位，工商界人士對于投資自動工商界人士對于投資自動 化和機器人化和機器人技術技術普遍普

21、遍支持支持。 提及企業自動化水平提高的結果時， 43.1%的中國受訪者（亞太地區： 33.4%）表示，企業正在利用自動化創造 更多的就業崗位，22.3%的受訪者（亞太 地區比例相同）表示，由于工作場所更廣 泛的采用了自動化計劃，企業正在減少員 工人數?？傮w來說，自動化為企業帶來的 就業凈增長為20%。 然而，對數據的進一步分析顯示，僅有五 分之一左右的企業（亞太地區：12.4%） 能夠創造更多崗位而且成功招募對口人 才，而23.7%的受訪者（亞太地區： 21%）認為難以為新創造的崗位找到所需 人才。因此，對于正在嘗試或實施工作場 所自動化的企業來說，數字化人才缺口是 迫在眉睫的風險。 自動化水

22、平提高后，我們 創造更多就業機會且成功 招募對口人才 自動化水平提高后，我們 創造更多就業機會但未能 為崗位找到所需人才/技能 自動化水平提高后，員工 人數沒有變化，員工職責 變動很小 自動化水平提高后，員工 人數沒有變化，但員工職 責發生重大變動 自動化水平提高后，我們 開始精簡人手 19.4% 12.4% 21% 10.9% 23% 22.3% 23.7% 5.8% 21.6% 22.3% 資料來源資料來源：2019年亞太地區商業領袖調研 中國亞太地區 哪項陳述最能說明目前貴 公司提高自動化水平的結 果？ 2019年亞太地區商業領袖調研中國報告 PwCs 2019 APEC Busines

23、s Leaders Survey 2019-2020年亞太地區內的商貿往來 17 提升員工技能是與自動化工作場所保持 同步發展的關鍵所在 注：注：詢問選擇將先進自動化和人工智能技術列為戰略重點的受訪者 資料來源資料來源：2019年亞太地區商業領袖調研 提升員工技能（企業對終身學習的深度投資）作為解決方案，提升員工技能（企業對終身學習的深度投資）作為解決方案， 不僅能解決當前的技能缺口問題，不僅能解決當前的技能缺口問題，還能為勞動力迎接自動化、 人工智能和機器人時代做好準備。 Pearson近期公布的一項調查顯示，19個受訪國家中五分之 一的勞動力人口，由于部分工作已實現自動化，他們在過去 兩年

24、不得不通過接受教育的方式“提升工作技能”。viii這一 趨勢在中國等發展中國家更為普遍，26%的受訪者提到，為 了適應自動化和機器人主導的工作場所，他們必須持續進修。 為了在數字化時代培養和提高10億勞動人口的技能，中國國 務院表示，將從失業保險基金中調撥1000億元（約合148億 美元）用于職業技能培訓。支持幫助小微企業開展在職技能 培訓，推動勞動力轉型以適應數字化經濟。 同樣地，民營企業也在盡一己之力，促使員工提升技能，與 工作場所數字化進程保持一致。37.3%的中國高管（亞太地 區：32.6%）希望在未來兩年大幅提高預算，以加快在企業 內培養數字化技能。 中國 針對加快培養數字化技能 這

25、一重要事項，未來兩年 貴公司將如何調撥預算？ 維持預算不變 小幅提高預算 大幅提高預算 加快培養 數字化技能 亞太地區 32.6%37.3% 52.5% 48.6% 12.1%12% 2019年亞太地區商業領袖調研中國報告 3 規范負責任人工智能的使 用方式從而提升人們對自 動化的信任5 2019年亞太地區商業領袖調研中國報告18 PwCs 2019 APEC Business Leaders Survey 2019-2020年亞太地區內的商貿往來 19 建立民眾對網絡安全、人工智能以及數據隱私 的信任，需要加大監管力度 資料資料來源來源：2019年亞太地區商業領袖調研 對大部分中國企業來說，

26、采用先進技術并且合乎道德 地使用這些技術是提高各方利益相關者對其信任度的 關鍵，最顯著的效益是改善與客戶的關系（64.4%； 亞太地區：68.1%），改善與監管機構的關系（50%； 亞太地區：42.1%），以及改善與員工的關系 （48.8%；亞太地區：48.1%）。圖像識別和聊天機 器人等人工智能賦能的技術，帶來極大的便利，而且 在一定程度上讓人們更加信任由人工智能系統所作的 預測和推薦的質量。 然而，微信頁面提供一張免費咖啡券或購物券，就能 讓消費者自愿提供其個人數據的時代已經一去不返了。 近年來，中國消費者越來越重視個人數據隱私，促使 2018年5月中國出臺信息安全技術個人信息安全規 范，

27、這是中國政府嘗試保護消費者信息的首個里程 碑式舉措。 中國高管與亞太地區高管觀點基本一致，都認 為要在多個領域提高公眾信任度，就需要加大 監管力度，其中最為迫切的領域是網絡安全 （78.6%；亞太地區：75.6%），合乎道德地 使用人工智能（73.6%；亞太地區：71.7%） 以及數據隱私（68.6%；亞太地區：70.2%）。 公眾對工作場所自動化缺乏信任也是一大問題， 43.4%的受訪者（亞太地區：45.5%）認為， 該領域需要加大監管力度。 網絡 安全 合乎道德地 使用人工智能 數據 隱私 環境/ 可持續發展 78.6% 68.6% 73.6% 60.4% 工作場所 自動化 43.4%45

28、.5% 75.6% 70.2% 71.7% 62.7% 在您看來，以下領域若要 提高公眾信任度，我們是 否需要加大監管力度？ 2019年亞太地區商業領袖調研中國報告 78.6% 68.6% 73.6% 60.4% 43.4% 45.5% 75.6% 70.2% 71.7% 62.7% 78.6% 68.6% 73.6% 60.4% 43.4% 45.5% 75.6% 70.2% 71.7% 62.7% 中國亞太地區 PwCs 2019 APEC Business Leaders Survey 2019-2020年亞太地區內的商貿往來 20 加大網絡安全和數據隱私監管力度的呼聲最為 迫切 注：注

29、：所示排名基于指數分析，不包括“不知道”以及“其他”的回答 資料來源：資料來源：:2019年亞太地區商業領袖調研 巧合的是，同樣比例的受訪者希望未來兩 年內在網絡安全（61.6%；亞太地區： 60%），數據隱私（57.2%；亞太地區： 57.6%）以及勞動力自動化（30.2%；亞 太地區：28.6%）方面最大程度地加大政 策或監管力度。換句話說，在數字化程度 日益加深的時代，如何確?？尚刨嚨臓I商 環境方面，民營企業和監管部門所考慮的 問題高度一致。 為滿足人們對更規范地使用工作場所自動 化并且緩解人們對人工智能技術相關倫理 道德問題的擔憂，中國科學技術部發布 新一代人工智能治理原則發展負責 任

30、的人工智能。ix治理原則涉及若 干重要范疇，包括包容共享、尊重隱私、 安全可控、共擔責任、開放協作、以及敏 捷治理。 未來兩年您希望貴公司主 要經營活動所在經濟體在 哪些領域最大程度地加大 政策或監管力度？ 網絡 安全 第一 數據 隱私 第二 環境/ 可持續發展 第三 第四 貿易（關稅和 出口） 外商投資 第五 工作場所 自動化 第六 網絡 安全 第一 數據 隱私 第二 貿易（關稅和 出口） 第三 第四 環境/ 可持續發展 外商投資 第五 工作場所 自動化 第六 2019年亞太地區商業領袖調研中國報告 中國亞太地區 1 6 致中國商業領袖和決策者的 建議 2019年亞太地區商業領袖調研中國報告

31、21 PwCs 2019 APEC Business Leaders Survey 17 22 2019-2020年亞太地區內的商貿往來 2019年亞太地區商業領袖調研中國報告 貿易不確定性不斷改寫著全球經濟和貿易規則，有一件事卻 日益清晰：憑借其巨大的經濟影響力，中國在推動和促進亞 太地區內及其他地區產生積極轉變的過程中發揮著不可或缺 的作用。在國內，呼吁公共和私營部門共同努力，奮力迎接 政策、經濟、科技和勞動力挑戰的聲音越來越高。 PwCs 2019 APEC Business Leaders Survey23 2019-2020年亞太地區內的商貿往來 對于政策制定者的啟示： 持續的貿易糾

32、紛暴露出各國經濟發展不平衡的根本問題。 中國應重新審視自己在亞太地區內外的國際關系并加強 經濟合作關系，與“一帶一路”沿線國家和地區建立強 而有力的聯系。 身為亞太經合組織內最具影響力的成員國之一，中國應 利用這一多邊、透明的合作平臺與其他經濟體攜手推動 地區性的實質發展，包括促進自由貿易、減少政策不確 定性或降低區內營商成本。 持續的政府支持可在推動私營部門發展負責任人工智能 方面發揮極其重要的作用。未來數年，在提高合乎道德 地使用先進技術的信任度、建立必要的數字基礎設施、 提高資料和隱私保護標準、甚至投資教育從而提升勞動 力數字化技能方面，政策制定者還有更多的工作要做。 對于企業的啟示：

33、為了抵御供應鏈所受的沖擊，中國企業應繼續拓寬投資范 疇，從而分散單個市場的采購或產品銷售風險。擁有兩條 或多條供應鏈布局，更有利于資源與市場機會的匹配。 企業必須對他們在全球價值鏈中所受的影響保持警惕，并 提高風險評估的頻率。由于貿易壁壘不可避免地提高經營 成本，企業需要從價格競爭中抽離并利用品牌和質量實現 產品和服務的升級換代。 除了智能自動化和機器人，員工是否有能力和準備駕馭新 科技對提高企業競爭力方面發揮至關重要的作用。中國企 業迫切需要通過員工技能提升項目、重新設計工作流程解 決數字化人才缺口問題，同時還要謹慎管理工作場所自動 化方面的員工信任問題。 面對“一帶一路倡議”和大灣區等政府

34、重要舉措所釋放的 新市場潛力，中國高管應發揮獨特優勢，充分利用國內及 該地區市場中出現的增長機會。 2019年亞太地區商業領袖調研中國報告 PwCs 2019 APEC Business Leaders Survey 聯系方式 梁偉堅梁偉堅 中國內地及香港市場主管合伙人， 中國 黎翠霞黎翠霞 市場推廣及傳訊總監， 香港 2019 年。版權所有。保留所有權利。未經批準不得轉發本文?！啊毕抵竾H有限公司（PwCIL）成員機構網絡及/或網絡中獨立的成員機構。該機構網絡中的每個成員均為獨立的法律實體,不代表PwCIL或任 何PwCIL的成員機構。PwCIL不向客戶提供任何服務。PwCIL不會為其成員機

35、構的行為或疏忽承擔責任，也不能影響成員機構的專業判斷，對其不具有任何約束力。任何成員機構不會為其他成員機構的行為或疏忽承擔責任，也不能影響另一成員機構的專 業判斷，對另一成員機構或PwCIL不具有任何約束力。 感謝Sanjukta Mukherjee和雷國鋒為撰寫及核對本報告所作出的貢獻。 調研受訪者以及調研方法介紹 2019年亞太地區商業領袖調研中國報告25 PwCs 2019 APEC Business Leaders Survey 2019-2020年亞太地區內的商貿往來 調研方法 2019年6月3日至7月15日期間，為撰寫亞太地區商業領袖年度調研，采訪了1,014位 企業領袖，收到來自

36、亞太地區21個經濟體的商業領袖的回復。亞太地區經濟體占全球一半的貿易量， 占全球GDP的一半以上。 這是第10期調研，是國際商業氛圍和亞太地區經營戰略的重要指標。 中國報告匯集170位中國內地和中國香港商業領袖的獨特觀點，涵蓋各類重要話題。就本報告而言， “中國”指中華人民共和國，包括香港的受訪對象。 中國樣本中涉及的主要行業分別是工業產品（29.4%）、金融服務業（27.6%）、消費和零售業 （21.2%）、科技行業（12.4%）和專業服務業（6.5%）。就中國樣本的資歷而言，77.6%的受訪者 屬于機構中的最高決策者或最高級管理層成員，另有21.2%是肩負監督和預算職責的部門或業務部門 主

37、管。 樣本收入構成分布如下。17.8%的受訪企業收入在1億美元以下；16%的受訪企業收入在1億美元至5億 美元之間；15.4%的受訪企業收入在5億美元至10億美元之間；31.4%的受訪企業收入在10億美元至 100億美元之間；17.2%的受訪企業收入超過100億美元。 i 中國國家統計局 ii 世界銀行，2020年全球營商環境報告中國大陸已連續第二年躋身全 球營商環境改善幅度最大經濟體排名前十（Doing Business 2020: Chinas Strong Reform Agenda Places it in the Top 10 Improver List for the Second

38、 Consecutive Year） https:/www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/10/24/doing-business- 2020-chinas-strong-reform-agenda-places-it-in-the-top-10-improver-list-for- the-second-consecutive-year iii 路透社，中國放寬對外資銀行和券商的企業股比限制（China to scrap business curbs on foreign banks and brokerages） iv 澳洲金融時報，澳大

39、利亞對華出口份額創歷史新高（Australias export share to China hits record high） record-high-38pc-20190930-p52w9y v 日經亞洲評論，50家企業遷出，中國制造業疲于應對（China scrambles to stem manufacturing exodus as 50 companies leave） manufacturing-exodus-as-50-companies-leave vi 中國社會科學院 vii 彭博社，中國在建設未來工廠之爭運籌帷幄（China sets the pace in race t

40、o build the factory of the future） viii Market Brief，Pearson研究發現自動化催生教育需求（Automation fueling hunger for education, Pearson Study finds） https:/marketbrief.edweek.org/marketplace-k-12/workers-prepping- automation-education-not-just-u-s-pearson-survey-finds/ ix 新華網，我國新一代人工智能治理原則發布（China issues princip

41、les of next generation AI governance） 注：本報告中數字因四舍五入，相加之和未必等于總數. 尾注 2019年亞太地區商業領袖調研中國報告26 PwCs 2019 APEC Business Leaders Survey27 性別 年收入主要職位 17% 47% 34% 100億美元或以上5億美元至100億美元之間低于5億美元 21.2% 77.6% 部門或業務部門主管最高決策級別的管理人員 金融 服務業 工業專業服務其他科技 29.4% 12.4%6.5%2.9% 行業 消費 21.2%27.6% 中國受訪者概況 2019-2020年亞太地區內的商貿往來 18.2% 81.8% 2019年亞太地區商業領袖調研中國報告