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1、2024年1月全球奢侈品力量2023奢侈品行業重塑新玩法全球奢侈品力量 2023 2023 Deloitte LLP and affiliated entities.2歡迎展閱第十期報告全球奢侈品力量2023主要內容十大十大亮點亮點及百強及百強榜單榜單區域區域分析分析品類品類分析分析高增長高增長20強強新新晉入圍者晉入圍者可持續可持續性實現性實現互聯互通：科技如何支持奢侈品行業邁向循環經濟互聯互通：科技如何支持奢侈品行業邁向循環經濟2023年報告探討的市場趨勢一年一度的全球奢侈品力量報告鎖定全球最大的奢侈品企業，進行多角度分析。本報告還將討論推動奢侈品行業發展的趨勢與議題。未來的數字化奢侈品店

2、未來的數字化奢侈品店奢侈品行業擁抱人工智能奢侈品行業擁抱人工智能（AI）全球奢侈品力量 2023 2023 Deloitte LLP and affiliated entities.3 2023 Deloitte LLP and affiliated entities.全球奢侈品力量 20233百強數據速覽3470億美元億美元奢侈品凈銷售總額前100強相比FY21增長420億20%復合年同比增長率8.4%FY2018-2021奢侈品銷售額復合年均增長率2.84億美元億美元進入前100強的最低銷售額門檻相比FY21增長1.2%相比FY21增長0.5%56%百強中前10強所占份額相比FY21下降0

3、.2%35億美元億美元百強企業平均規模相比FY21增長50萬相比FY21增長3.2%13.4%復合凈利潤率相比FY21增長4400萬全球奢侈品力量 2023 2023 Deloitte LLP and affiliated entities.4前十強的奢侈品銷售額增長23%；歷峰集團重回第三名位置；PVH集團重返十強奢侈品企業十強Kering SA-法國法國Compagnie Financire Richemont SA-瑞士瑞士The Este Lauder Companies Inc.-美國美國Chanel Limited-英國英國LOral Luxe-法國法國Chow Tai Fook

4、Jewellery Group Limited 中國香港中國香港周大福珠寶集團有限公司周大福珠寶集團有限公司LVMH Mot Hennessy-Louis Vuitton SE-法國法國PVH Corp.-美國美國Herms International SCA-法國法國Rolex SA-瑞士瑞士$59,869$21,394$19,248$17,737$17,224$15,388$12,563$12,196$10,336$8,364#1#2#3#5#4#6#7#8#9前十強前十強前百強前百強$194,31922.6%15.3%50.1%9.4%10,1%18.6%41,1%29.2%20.4%3

5、3.3%22.8%20.0%$346,989-1-1#1018.6%18.3%10.8%13.6%26.7%不適用不適用7.0%29.1%不適用不適用10.4%17.5%12.2%2022財年財年銷售額（百萬美元）銷售額（百萬美元）排名排名變化變化銷售銷售增長率增長率%凈利潤凈利潤%+1+3+3-1-1全球奢侈品力量 2023 2023 Deloitte LLP and affiliated entities.513.4%20.8%19.3%11.0%10.9%10.6%10.0%9.3%6.0%4.5%4.3%20.0%39.2%32.8%26.8%20.9%19.4%18.8%16.8%1

6、5.0%13.7%10.3%2022財年上榜百強企業奢侈品銷售額按國家地區分析均實現兩位數增長。除法國和中國外，所有國家的復合凈利潤率均出現增長。區域分析前百強前百強各國各國家家/地區地區百強百強企業企業占比占比各國各國家家/地區地區凈利潤率凈利潤率FY2022各國各國家家/地區地區奢侈品銷售額同比增長奢侈品銷售額同比增長率率前百強前百強7.0%32.3%14.0%15.2%9.0%13.3%11.0%10.1%10.0%9.1%23.0%7.8%11.0%4.8%6.0%3.3%6.0%2.9%3.0%1.3%的公司%的奢侈品銷售額西班牙日本印度其他國家/地區意大利英國中國瑞士美國法國-1.

7、5-610.3-21.5-7.813.61.111.9-30.69.1相比FY2021的百分點變化1.23.73.80.85.321.42.20.7-0.5新入榜新入榜新入榜新入榜企業占比奢侈品銷售額占比全球奢侈品力量 2023 2023 Deloitte LLP and affiliated entities.62022財年，奢侈品銷售保持了疫后復蘇的勢頭，所有產品領域的銷售額增長均達到兩位數品類分析各產品各產品板塊板塊百強百強企業企業占比占比各各產品產品板塊板塊銷售額同比增長銷售額同比增長率率%FY2022FY2021各產品各產品板塊板塊凈利率凈利率10.0%38.4%33.0%28.8%

8、14.0%16.9%37.0%14.8%6.0%1.0%of companies%of luxury goods salesBags and accessoriesClothing and footwearBeautyJewelry and watchesMultiple luxury goods手袋與配飾服裝與鞋履美妝珠寶與腕表多品類奢侈品手袋與配飾服裝與鞋履美妝20.0%20.3%15.5%21.0%13.0%26.5%21.5%38.7%19.8%19.3%16.5%-3.2%前百強多品類奢侈品 手袋與配飾珠寶與腕表美妝服裝與鞋履13.4%19.5%9.3%8.0%8.0%3.1%12.

9、2%19.5%8.9%7.3%-0.9%9.2%前百強多品類奢侈品美妝珠寶與腕表服裝與鞋履手袋與配飾企業占比奢侈品銷售額占比%全球奢侈品力量 2023 2023 Deloitte LLP and affiliated entities.7DR Corporation Limited-中國迪阿股份有限公司迪阿股份有限公司*Farfetch Limited-英國#1*Grupo de Moda Soma S.A.-巴西#2#3*Golden Goose SpA-意大利#5*Chow Tai Seng Jewellery Co.,Ltd-中國周大生珠寶股份有限公司周大生珠寶股份有限公司#4*Puig

10、 S.L.-西班牙#6Aritzia Inc.-加拿大#7*Audemars Piguet&Cie-瑞士#8*LVMH Mot Hennessy-Louis Vuitton SE 法國#9*Herms International SCA-法國#1042,4%30,0%29,9%29,7%24,1%21,3%19,6%19,4%19,4%19,0%5373744275225231186,3%37,9%-20,6%25,6%29,9%40,0%74,3%27,2%22,6%29,2%2019-2022 財財年年CAGR2022財年財年銷售增長銷售增長率率%復合年增長率（復合年增長率（CAGR）排名

11、排名百強排名百強排名Morellato Group-意大利#11*Moncler SpA-意大利#12*Vivara Participaes S.A.-巴西#13Inter Parfums,Inc.美國#15*EuroItalia S.r.l.-意大利#14Thangamayil Jewellery Limited-印度#16Brunello Cucinelli SpA-意大利#17#18*Rolex SA-瑞士#19*Richard Mille SA-瑞士#2017,3%16,9%16,3%15,3%15,1%15,0%14,8%14,0%13,8%13,0%8991665698587948

12、49,3%27,2%25,7%27,2%23,6%20,6%29,1%41,1%20,4%15,0%2019-2022 財財年年CAGR2022財年財年銷售增長銷售增長率率%復合年增長率（復合年增長率（CAGR）排名排名百強排名百強排名高增長高增長20強強18,3%25,7%8,4%前百強前百強20,0%*入選全球奢侈品力量2022報告中的高增長20強奢侈品公司27時尚、珠寶和腕表企業占主導地位；意大利企業強勢回歸高增長榜單高增長20強Chow Tai Fook Jewellery Group Limited中國周大福珠寶集團有限公司周大福珠寶集團有限公司全球奢侈品力量 2023 2023 D

13、eloitte LLP and affiliated entities.8 2023 Deloitte LLP and affiliated entities.全球奢侈品力量 20238奢侈品行業重塑新玩法2023年報告中探討的全球奢侈品市場趨勢在推動時尚產業整體邁向環保、循環經濟方面，奢侈品企業發揮著重要作用?？萍加兄诩铀倬G色轉型和改善企業與客戶之間的關系。數字科技領域的多項最新發展趨勢或將徹底改變奢侈品市場。奢侈品行業擁抱人工奢侈品行業擁抱人工智能智能(AI)可持續性可持續性實現實現互聯互通互聯互通科技如何支持奢侈品行業科技如何支持奢侈品行業轉向循環經濟轉向循環經濟未來的數字化未來的數字

14、化奢侈品店奢侈品店全球奢侈品力量 2023 2023 Deloitte LLP and affiliated entities.9面對生成式AI的變革性沖擊，即使是奉行“歷久彌堅”理念的奢侈品世界也無法置身事外。生成式AI和奢侈品也許一度被認為難以相容，但現在卻被證明可以強強聯手。奢侈品行業從業人士可從多方面受益于生成式AI。奢侈品行業擁抱人工智能(AI)AI支持的領域支持的領域AI帶來的挑戰帶來的挑戰數據隱私與安全數據隱私與安全在人性化與在人性化與生成式生成式AI之間取得適當平衡之間取得適當平衡道德考量與偏見道德考量與偏見適應適應科技變革科技變革更強的個性化與更強的個性化與客戶畫像客戶畫像供

15、應鏈與物流供應鏈與物流需求預測、預測性需求預測、預測性定價和庫存管理定價和庫存管理正品驗證正品驗證使用生成式使用生成式AI進行產品創新進行產品創新與設計創作與設計創作AI可以提升奢侈品產業的可持續性可以提升奢侈品產業的可持續性供應鏈優化供應鏈優化廢物減少廢物減少可持續設計可持續設計產品生命周期管理產品生命周期管理能源效率能源效率透明度和可追溯性透明度和可追溯性全球奢侈品力量 2023 2023 Deloitte LLP and affiliated entities.10可持續性實現互聯互通：科技如何支持奢侈品行業邁向循環經濟為了響應監管機構的呼吁，在時尚和奢侈品行業引入系統性可持續發展解決方

16、案，行業整體正著手改善自身環境、社會和治理(ESG)報告標準，逐步推行可持續發展戰略，并擴大并擴大數字化工具的使用以實現數字化工具的使用以實現更高的透明度更高的透明度收益收益消費者信任度更高品牌觀感提升降低“漂綠”（greenwashing）的風險全面的產品追蹤減少流通商品的數量探索潛在新商業模式（循環經濟）通過識別最近的產品擁有者，幫助打擊假冒商品交易在循環經濟的環境中協助制造商及利益相關方高效管理全生命周期內的產品（包括售后、轉售、維修和回收）應用范圍應用范圍數字身份和數字產品護照數字身份和數字產品護照數字產品護照和數字身份旨在幫助奢侈品牌公司的循環商業模式實現規?；?。目標目標全球奢侈品力

17、量 2023 2023 Deloitte LLP and affiliated entities.11盡管數字交易渠道在新冠疫情期間迅速風靡，但實體奢侈品商店因其體驗化價值仍將對客戶扮演至關重要的角色。從購物到獨家個性化服務，奢侈品實體店可讓消費者與奢侈品牌進行深度、沉浸式的互動，而這是線上商店無法滿足的?！拔磥砩痰辍辈粌H要做到數字化，還要保證可持續性。未來的數字化、體驗性奢侈品店科技在奢侈品實體店中的應用領域科技在奢侈品實體店中的應用領域 通過提供個體化的店內服務、根據客戶的歷史數據提供有針對性的產品建議等方式，強化客戶關系 賦能導購人員市場營銷市場營銷銷售銷售 通過提供多種了解新產品、體驗

18、新上市系列的機會，完善客戶旅程 利用客戶到店選購之外的機會傳播品牌故事 通過各種觸點及平臺建立/加強品牌互動性 以客戶為中心，無縫的全渠道旅程 允許導購實時掌控產品庫存（查詢產品存量、位置和分類等）讓導購和顧客了解即將發布的新品 執行迅速高效的配送和退換貨供應鏈運作供應鏈運作約約60%的顧客更喜歡在實體店購物47%更喜歡在購買前觸摸和試用產品70%認為導購員對購物體驗至關重要資料來源：德勤時尚奢侈品行業趨勢與未來商店全球奢侈品力量 2023 2023 Deloitte LLP and affiliated entities.12研究方法本報告對本報告對奢侈品奢侈品的定義的定義不包括的類別不包括

19、的類別 汽車 旅游及休閑服務 游船和游艇 藝術及收藏品 高檔葡萄酒與烈酒 主要作為其他奢侈品牌轉售商的零售商納入納入的企業類的企業類型型入選百強榜單的企業范圍覆蓋傳統的超奢、重奢、輕奢、再到平價/日常奢侈品（一個較新的奢侈品類別，價格對中產消費者來說更易負擔，但仍屬于零售業偏高端的部分）。入選企業旗下均擁有強大的消費品牌。如何對企業排如何對企業排名名根據2022財年奢侈品的綜合銷售情況將企業列入前100強榜單；為了取得一致的排名基礎，非美國的公司的凈銷售額均被換算為美元。匯率對結果存在影響。資料來源資料來源 企業年報 美國SEC備案 公司新聞稿和介紹或企業網站上的信息與此前全球奢與此前全球奢侈

20、品力量報告侈品力量報告作比對作比對全球奢侈品力量報告自2020年起使用日歷年財年的定義，例如：FY2022奢侈品銷售額指的是以2022年1月1日至2022年12月31日間的公司財年結束日(FYE)作劃分的財年。2015年至2020年的全球奢侈品力量報告使用的是年中財年定義，例如：2019年的全球奢侈品力量報告中的FY2017奢侈品銷售額指的是以2017年7月1日至2018年6月30日間的公司財年結束日(FYE)作劃分的財年。設計師品牌服裝和鞋履（成衣）設計師品牌服裝和鞋履（成衣）奢侈手袋及配飾（包括眼鏡）奢侈手袋及配飾（包括眼鏡）奢侈珠寶與腕表奢侈珠寶與腕表 豪華及奢侈美妝（護膚、化妝品豪華及

21、奢侈美妝（護膚、化妝品及香水）及香水）個人個人使用使用的的奢侈品奢侈品關于德勤德勤為多個行業的公私領域客戶提供審計和鑒證、咨詢、財務咨詢、風險咨詢、稅務及其他相關服務。通過遍布全球150多個國家和地區的事務所網絡，德勤為八成的財富全球500強企業提供服務，以世界一流的實力、洞見和服務幫助客戶應對最復雜的業務挑戰。Deloitte LLP是加拿大安大略省的一家有限責任合伙企業，是Deloitte Touche Tohmatsu Limited的加拿大成員事務所?！暗虑凇敝赣綘I擔保有限公司Deloitte Touche Tohmatsu Limited及其成員事務所網絡中的一家或多家事務所，其中每家成員事務所都是法律上獨立的實體。Deloitte Touche Tohmatsu Limited及其成員事務所的法律架構的詳細介紹請見 Deloitte LLP及其附屬實體。