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長電科技-公司首次覆蓋報告:算力存力及汽車電子領先布局中國封測龍頭長奔如電-240201(27頁).pdf

上傳人: k**** 編號:153432 2024-02-02 27頁 2.30MB

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本文主要對長電科技(600584)進行了首次覆蓋,并給出了“增持”評級。長電科技是芯片封測的國內龍頭企業,全球市占率排名第三。報告分析了公司的發展歷程、戰略布局、盈利能力、行業趨勢以及風險因素。 1. 發展歷程:長電科技經過數十余載的戰略布局,通過并購實現規模擴張,并引入實力強勁的新管理層,已成長為全球第三、中國大陸第一的OSAT廠商。 2. 戰略布局:公司在全球擁有六大集成電路成品生產基地,以及中國、韓國兩處研發中心,在20多個國家、地區設有業務機構。公司技術布局全面,具備多品類封測產品的生產與服務能力。 3. 盈利能力:公司營業收入穩步增長,毛利率、凈利率逐步改善,費用率呈優化趨勢。資產負債率穩步降低,凈資產收益率逐漸改善。 4. 行業趨勢:半導體行業景氣度有望回升,封測行業迎來增長機遇。公司作為國內封測龍頭,積極布局先進封裝、優化產品結構,有望充分受益于產業發展浪潮。 5. 風險因素:下游復蘇不及預期、市場競爭加劇、國內AI產業鏈發展不及預期、技術研發不及預期、海外市場波動風險。
封測行業龍頭長電科技如何應對行業挑戰? 長電科技在先進封裝技術方面有哪些領先布局? 長電科技如何把握AI產業鏈發展機遇?
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