《戴比爾斯（DE BEERS GROUP）：2023年中國鉆石行業洞察報告（28頁）.pdf》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《戴比爾斯（DE BEERS GROUP）：2023年中國鉆石行業洞察報告（28頁）.pdf（28頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、2023年鉆石行業洞察報告中國鉆石行業的前景與機遇目錄前瞻性陳述本報告中含有前瞻性陳述。除過往事實的相關陳述以外，本報告中的所有陳述，包括但不限于戴比爾斯集團和/或鉆石行業未來預期的相關陳述，均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述本質上蘊含已知和未知風險，以及不確定性等因素，而此類因素可能會導致鉆石市場或行業的實際結果、業績或成就與前瞻性陳述中明示或暗示的未來結果、業績或成就存在實質性差異。戴比爾斯集團以對當前和未來業務戰略以及鉆石行業大環境的諸多假設為依據而作出這些前瞻性陳述?？赡軐е聦嶋H結果、業績或成就與前瞻性陳述存在實質性差異的重要因素包括：任何時期的實際生產水平、全球需求水平與商品市場價格、礦

2、產資源勘探與開發能力、回收率與其他運營能力、采礦設備和加工設備的可獲得性、生產運輸產品并從中獲利的能力、外幣匯率對市場價格和運營成本的影響、有無充足的信貸、通貨膨脹影響、世界相關地區的政治不確定性和經濟狀況、競爭對手的行動、政府當局舉措（如各國鉆石行業相關稅收或安全、健康、環境或其他類型法規的變革）、土地和資源所有權沖突、全球疫情影響以及其他此類風險因素。因此，應結合考慮此類風險因素來理解這些前瞻性陳述，而不應對之過度依賴。這些前瞻性陳述僅代表截至本報告發布之日的情況。戴比爾斯集團明確表示，如若預期有任何變化或作出這些前瞻性陳述時所依據的事件、條件或情況有所變化，戴比爾斯集團無義務、亦不承諾公

3、開發布對本報告中前瞻性陳述的任何更新或修訂。免責聲明本報告由戴比爾斯集團編制，含有戴比爾斯集團及廣泛鉆石行業相關的書面資料。戴比爾斯集團和/或其關聯公司依據來源據信可靠的資料來編制本報告，但不對其準確性或完整性作任何明示或暗示的聲明或保證。本報告中的所有意見和估計均為截至本報告發布之日的判斷，如有變更，恕不另行通知。所有這些意見和估計均出于善意提供，但戴比爾斯集團不為之承擔任何法律責任。本報告不應被視為商業建議，不得在未經研究和驗證的情況下依據其中的見解作出任何投資與商業決策。本報告僅供參考。本報告中的信息可能來源于內部數據、第三方數據或公開數據，因此，可能含有這些第三方的披露內容和/或觀點，

4、但這不一定代表著戴比爾斯集團的立場。戴比爾斯集團不對本報告的準確性或完整性作任何聲明或保證，讀者不應為任何目的而采信本報告所披露的信息。不得將本報告中的任何內容理解為戴比爾斯集團或鉆石行業（視情況而定）一定會有著與本報告中的分析或數據相一致的表現。所有屬于戴比爾斯集團或代表戴比爾斯集團行事的人員的書面或口頭前瞻性陳述均受上述警示性聲明的全面約束。在法律允許的最大范圍內，對于因使用本報告或其中包含的信息而造成的任何直接或間接損失，戴比爾斯集團或其任何關聯公司或任何其他人概不負責。注：由于四舍五入，某些數字相加可能不等于100%。第3頁 簡介3 前言第5頁聚焦6 簡介7 中國鉆石需求的演變12 中

5、國鉆石的需求結構與驅動因素15 中國鉆石市場的發展機遇28 結語22023年鉆石行業洞察報告目錄簡介聚焦目前，中國鉆石行業正處于面臨挑戰的時期。去年，受新冠疫情的影響，消費者對鉆石的需求有所下降，且疫情過后的需求復蘇速度也較為緩慢。經濟形勢嚴峻和消費者信心疲軟阻礙了銷售額的增長。不過，隨著封控成為歷史，現在正是探索市場的大好時機。我們需要了解中國的終端客戶，掌握他們對鉆飾的態度和喜好，確定鉆石行業在未來幾年內的工作重點，以進一步提升人們的購買欲望。為此，我們有許多重大問題需要考慮。關于未來中國鉆石市場的走向，從其過去的增長軌跡可以看出什么端倪？中國的經濟變革和社會變革是如何影響鉆石需求的？新的

6、動向又會帶來怎樣的影響？年輕一代是否和他們的前輩一樣強烈地感知鉆石的經典魅力？婚姻模式的轉變會對婚嫁珠寶需求產生什么影響？閱讀本報告時，務請牢記，報告中所包含的見解不僅僅是統計學上的觀察結果。這些見解還為我們呈現了一幅推動需求增長的藍圖，應該作為所有業內人士的行動號召，幫助我們發現并捕捉未來的商機。請采納這些研究成果，與我們一起共創天然鉆石的未來一個伴隨著新的增長潛力、進一步的發展和無限可能性的未來。前言美國國務卿基辛格訪華時曾詢問中國總理周恩來對法國大革命歷史作用的看法，周總理作答道：“下結論為時尚早”這名言是中國以長期眼光看待歷史的縮影。我們力求穿過短期事件的紛擾與波動，去深入了解世界第二

7、大經濟體的珠寶趨勢。多年來，戴比爾斯的鉆石行業洞察報告探討了各種主題，如數字技術的興起、可持續發展因素對客戶行為的重要影響以及元宇宙的發展。我們參考了所有這些主題，編寫了這份中國市場洞察報告。中國的鉆石消費市場極具吸引力。上世紀末，中國在世界鉆石舞臺上還是一個相對較小的角色，而如今已成為僅次于美國的全球第二大鉆飾需求國。這一增長令人矚目，其本身就很值得研究，但我們編寫本報告的動因是要汲取過去和現在的經驗，解鎖未來的機遇。阿爾庫克戴比爾斯集團首席執行官中國的鉆飾消費市場極具吸引力。上世紀末，中國在世界鉆石舞臺上還是一個相對較小的角色，而如今已成為僅次于美國的全球第二大鉆飾需求國。32023年鉆石

8、行業洞察報告簡介聚焦前言潛在的購買欲望鉆石在中國歷來被視為永恒愛情的象征，盡管經濟壓力影響了消費者的購買力，但他們對鉆石的購買欲卻依然很旺盛。千禧一代（2641歲）和較富裕的消費者群體是最有可能表示將鉆飾作為禮物的群體。與此同時，有意自購鉆飾的人數也有所增長。約三分之一的中國女性表示預計下一年會購買鉆飾，而這一比例在年輕一代中更高。市場機遇天然鉆石的需求量取決于人們對擁有這類鉆飾的渴望程度以及購買能力。雖然許多中國女性表示有意在不久的將來購買鉆飾，但最終購買的比例則要小得多。購買欲與實際購買行為之間的落差雖然一部分是由鉆石的營銷方式造成，但也與人們的購買力有關。我們看到，中國消費者對擁有鉆飾有

9、著持久不變的渴望；此外，中國GDP的增長前景樂觀，中產階級不斷壯大，消費者的購買力也不斷增強，在此基礎上，鉆飾的熱銷已然指日可待。有顯著跡象表明，更富裕的消費者，尤其是超富裕消費者，更傾向于購買鉆飾。二線城市的鉆飾需求份額也在不斷增長。不同人生階段的消費者分析千禧一代只占1854歲主要女性受眾群體的一半左右，但其購買量卻占據了中國總需求價值的三分之二，比其他年齡段女性的占比高出許多。盡管中國的結婚率有所下降，但婚嫁首飾仍占鉆飾市場需求價值的四分之一左右。饋贈占非婚嫁鉆飾市場需求價值的絕大部分，而作為禮物收到的鉆飾往往比自購的價值更高。大多數購買非婚嫁鉆飾作為禮物的消費者都將鉆飾視為愛情的象征。

10、就千禧一代而言，與在達成個人里程碑時收到鉆飾禮物的可能性相比，他們在人生的階段性時刻（如周年紀念、訂婚或婚禮）時收到鉆飾禮物的可能性要大得多。而Z世代（1825歲）則最希望在生日時收到鉆飾。產品選擇盡管鉆石耳飾等產品的銷售額在總需求價值中所占份額在不斷增加，但純鉆石戒指仍然比其他類型的鉆飾更受歡迎。與此情形類似，在人們購買的各種形狀的鉆石中，圓形鉆石的占比仍然最大，但心形鉆石也開始逐漸流行。（婚嫁和非婚嫁鉆飾消費者群體）對品牌鉆飾的需求明顯激增。2022年購買的10件鉆飾中有9件是品牌鉆飾，其中近8件來自中國品牌。消費者喜好千禧一代將鉆石視為愛的表達和人生重大事件的標志。他們在挑選鉆石時特別注

11、重品質、設計和大小，純鉆戒指是他們的最愛。Z世代則最看重品牌是否遵守道德觀念以及是否有社會責任感。雖然Z世代在鉆飾市場的體量在不斷擴大，但其購買能力仍然是一個消費阻礙。零售商可以通過提供靈活的付款方式或價格較低的入門級產品來吸引該群體。數字渠道與實體店約有一半的消費者在購買鉆石前會在線搜索或通過社交媒體收集信息。雖然Z世代和一線城市消費者比其他消費者更傾向于網購，但鉆飾的購買主要還是在實體店進行的。這就凸顯了打造令人難忘的店內體驗的重要性。新天地年輕消費者和一至三線城市的消費者仍將是中國鉆飾消費的主力軍。不過，展望未來，55至65歲年齡段人口和四線城市還蘊藏潛力有待挖掘。前者明顯會選擇自購，后

12、者則受日益壯大的中產階級拉動這是一條很有意思的增長途徑。引領未來近年來，中國鉆石業一直面臨著一些困境。但從長遠來看，中國仍然是有著巨大潛力的鉆石市場，因此，很值得花一番心思找到走出這些困境的萬全之策。從長遠來看，隨著經濟前景的改善，中產階級的迅速壯大，以及鉆石行業滿足不同消費群體的特定需求和興趣的能力日趨成熟，鉆石行業有機會推動中國鉆飾消費和銷售額實現新的增長。內容提要本世紀初的一段時間里，中國的鉆飾需求出現了非常強勁的增長，但是接著發生的新冠疫情影響了消費者的購買率，而且人口流動限制措施結束后，需求的復蘇速度也低于預期，目前鉆石需求正處于艱難時期。但本報告力求越過眼前的實際挑戰，審視鉆石在中

13、國的長期潛力，以及鉆石業如何才能最有效地與中國不同的消費群體建立連接。中國的經濟形勢中國的鉆石需求與其經濟發展密切相關。隨著經濟的顯著增長，中國的鉆飾銷售額從2000年僅占全球銷售額的2%，增長到2015年的14%。繼新冠疫情爆發對消費者信心造成相關影響之后，這一占比目前維持在10%這意味著，盡管近期鉆飾銷售困難重重，但中國消費者對鉆飾的需求量仍位居世界第二，僅次于美國。中國的鉆石需求與其經濟發展密切相關。隨著經濟的顯著增長，中國的鉆飾銷售額從2000年僅占全球總銷售額的2%，增長到2015年的14%。42023年鉆石行業洞察報告簡介聚焦概述（續）6簡介7中國鉆石需求的演變12 中國鉆石需求的

14、結構與驅動因素15 中國鉆石市場的增長機遇28結語聚焦52023年鉆石行業洞察報告簡介聚焦聚焦中國36已躍升為世界上第二大鉆飾需求國，在全球鉆飾總需求價值中所占份額為10%，僅次于美國。而在2000年，中國所占份額才不過2%，是國家的日益富庶和經濟的不斷增長讓中國在近20年的時間里漸漸崛起，成為了主要的鉆石市場。然而，由于經濟增長放緩、疫情影響以及黃金等其他奢侈消費品的競爭等一系列因素，最近的鉆飾銷售有所降溫。不過，雖然近期或受經濟因素抑制，中國消費者的鉆石購買量未出現增長，但他們購買鉆石的欲望37依然十分強烈。本報告旨在揭示購買欲望與實際購買之間的落差所蘊含的增長機遇，從而使鉆石行業能夠充分

15、利用此類價值潛力。簡介中國鉆石需求的演變中國的鉆飾市場在21世紀的前二十年里呈一片欣欣向榮之勢。據戴比爾斯集團估計，中國大陸市場價值38從2000年的不到70億元人民幣（折合8.4億美元）增長到了2014年的620億元人民幣（折合100億美元），按當地貨幣計算，復合年均增長率為17%（按美元計算為19%）。這14年間，中國迎來了經濟的蓬勃發展和中產階層的壯大，這些與鉆石需求的攀升不無關系。中國鉆石市場的增長機遇中國的終端客戶對天然鉆石的需求依然強勁，但購買意向與實際購買率之間卻存在著落差。這種落差也意味著機遇，鉆石行業可以根據消費分析做出響應，從而把握機遇。本報告重點探討了以下話題：市場參與者

16、如何才能最大限度地滿足更富裕人群、千禧一代和Z世代這些主要受眾的興趣，流暢的“線上線下融合”零售方式的價值，對55至65歲年齡段人群和四線城市未開發潛力的認識。36 除非另有說明，否則本報告中的“中國”均指“中國大陸”37 在本報告中，除非另有說明，否則“鉆石”均指天然鉆石38 指120多個一至三線城市的男性和女性鉆石需求 中國鉆石需求的結構與驅動因素女性對鉆飾的需求在中國鉆石總需求價值中占據了絕大部分份額，其占比高達97%。而在2022年的女性鉆飾總需求價值中，四分之一以上（27%）歸功于婚嫁首飾。該比例略低于2020年的29%，但高于2018年的25%。從該數據可以看出，盡管新冠疫情期間的

17、封控措施影響了人們的結婚計劃，但婚嫁市場在經濟衰退期間仍表現出了較強的復原力。在本報告中，我們將進一步詳細分析婚嫁市場的具體情況、驅動因素和機遇。62023年鉆石行業洞察報告簡介聚焦聚焦簡介更多內容請參見第711頁更多內容請參見第1214頁更多內容請參見第1527頁中國的鉆飾市場在21世紀的前二十年里呈一片欣欣向榮之勢。據戴比爾斯集團估計，中國大陸市場價值38從2000年的不到70億元人民幣（折合8.4億美元）增長到了2014年的620億元人民幣（折合100億美元），按當地貨幣計算，復合年均增長率為17%（按美元計算為19%）。這14年間，中國迎來了經濟的蓬勃發展和中產階層的壯大，這些與鉆石需

18、求的攀升不無關系。中國鉆石需求的演變2014年往后，中國經濟和鉆石市場進入低速增長階段，2014至2019年間以人民幣計算的消費需求復合年均增長率為2%（由于美元匯率走強，以美元計算的年復合增長率略低于持平水平）。而最近，即2019至2022年，由于2019年爆發的新冠疫情影響，中國的鉆石需求以人民幣計算復合年均增長率下降了5%（以美元計算下降了4%）。2021年，鉆石需求復合年均增長率出現了兩位數的強勁反彈，但隨著中國2022年實行“動態清零”抗疫方針，持續進行部分和局部封控，以及經濟復蘇的不均衡現象，該增長勢頭未得以為繼?；?顧 中 國 大 陸 在 全 球 鉆 石 舞 臺上 的 角色200

19、0年，中國大陸還只是一個無足輕重的市場，僅占全球鉆石需求價值的2%，到2011年卻一躍成為全球第二大鉆石市場，市場份額高達11%，超過了日本、歐洲等主要市場和海灣地區。中國占全球鉆石總需求價值的份額于2015年達到峰值，為14%。此后，中國進入低速增長階段，據估計，中國在全球拋光鉆石需求中所占的份額在2022年下降到10%39。對鉆石的恒久青睞2017年以前，天然鉆石一直是最受中國女性消費者青睞的奢侈品，現在也依然與黃金首飾和出國度假并列前三。然而，自2019年新冠疫情爆發以來，中國的老百姓開始將黃金這一傳統抗風險資產放在了消費選擇的首位，而由于在此期間出國旅游變得更加遙不可及，因而將國外度假

20、放在了第二位。然而，盡管受疫情和嚴峻經濟形勢影響，天然鉆飾對中國女性仍然有著強大的吸引力，也仍然是她們最想收到的禮物之一在2023年最想收到的禮物排行榜位列第三。其他類型的高級珠寶和作為服裝配飾的珠寶受歡迎程度則進一步下降，其中培育鉆石墊底，只有不到1%的女性表現出了對這些飾品的喜愛40。之后，在2023年，戴比爾斯研究發現，天然鉆石的吸引力在不斷上升，越來越多的女性將天然鉆石視為2023年最想收到的禮物。與其他群體相比，“千禧一代”的女性（2641歲）和家庭月收入在3萬元人民幣以上的富裕消費群體更有可能表達想要收到鉆飾禮物的愿望。39 戴比爾斯集團洞察報告40 戴比爾斯委托開展的“2023年

21、中國鉆石購買研究”（DAS）顧客在紐約市戴比爾斯珠寶門店試戴鉆戒中國20002022年鉆飾需求2000201420192022鉆飾需求，單位：百萬美元84110,0679,9598,797中國大陸在全球鉆飾總需求價值中占比1.5%13.4%12.6%10.2%中國20002022年鉆飾需求增長20002014年20142019年20192022年各段時期按美元計算的復合年均增長率+19%+0%-4%來源：戴比爾斯集團洞察報告72023年鉆石行業洞察報告簡介聚焦聚焦中國鉆石需求的演變41 2021年及2023年中國鉆石購買研究42 戴比爾斯委托開展的2023年中國鉆石購買研究（DAS）與2021

22、年相比，2023年想要自購鉆石的人數也有所增長，其中的主力軍仍然來自年輕一代41。在最想要的萬元人民幣（約合1,400美元）以上的奢侈品榜單上，多達70%的富裕女性消費者（家庭月收入在3萬元人民幣以上）將鉆飾放在第一位42。中國女性預期下一年購買鉆飾的可能性是另一項有力的指標，從中可以看出她們對鉆石的喜愛之情。戴比爾斯集團的最新調查顯示，年齡在1854歲之間、居住在一至三線城市的女性中，有33%的人表示下一年可能購買鉆飾（包括自行購買和他人贈送）。這一比例比2021年的30%有所提高，但在一年當中實際購買的女性卻僅占約4%。人們對天然鉆石非常青睞，并且十分期待擁有天然鉆石，但實際購買率卻很低，

23、這表明中國鉆飾的商機尚未得到充分發掘。本報告面向零售商、珠寶制造商和整個鉆石行業，旨在幫助他們在中國更有效地將購買欲轉化為實際購買。在這一方面，部分群體特別有消費潛力，表現比較突出。其中，較年輕的千禧一代購買鉆飾的可能性最高，為38%，緊隨其后的是Z世代，為36%，較年長的千禧一代為35%。此外，消費能力較強、對鉆石情有獨鐘的一些特定群體較一般群體更有可能購買鉆石。超富裕家庭（家庭月收入在10萬元人民幣以上）雖然在消費者受眾中所占比例較小，但下一年購買鉆飾的可能性卻明顯更高（56%），而2022年實際購買鉆飾的家庭僅略低于6%。此外，已經擁有許多鉆飾的消費者表現出了最明顯的購買欲望，有相當多（

24、63%）的人稱可能會購買。這表明，該群體中的消費者非常熱衷于通過重復購買和多次購買來豐富現有鉆飾藏品。然而，2022年的實際轉化率卻只有14%。422023年中國女性最想收到的禮物（一至三線城市1854歲女性心目中的排行榜）黃金首飾第一名出國度假第二名鑲有天然鉆石的珠寶第三名智能手機第四名周末出游第五名鉑金首飾第六名用于搭配服裝的名牌首飾第七名名牌手提包第八名奢華腕表第九名時尚首飾第十名數碼相機第十一名臺式電腦、筆記本電腦、上網本、平板電腦第十二名水療日第十三名藝術品第十四名鑲嵌鉆石以外寶石的首飾第十五名高檔名牌服裝或鞋子第十六名家居裝飾或配件第十七名高端電視機/其他視聽設備第十八名美容手術第

25、十九名鑲嵌培育鉆石的首飾第二十名20212023年中國各個女性消費群體下一年購買（含自購與獲贈）鉆飾的可能性（各群體女性份額百分比）購買可能性實際購買率202120232022共計30%33%4%Z世代31%36%3%較年輕的千禧一代35%38%7%較年長的千禧一代34%35%5%X世代24%26%3%購買可能性實際購買率最可能購買鉆飾的群體202120232022家庭月收入10萬元人民幣以上46%56%6%奢侈品購買者*不適用48%11%擁有四件及以上鉆飾的女性43%63%14%*2022年，家庭收入在3萬元人民幣以上的女性至少購買了一件價值在1萬元人民幣以上的奢侈品（手袋、鞋、成衣、腕表、

26、鉆飾、非鉆飾）來源：戴比爾斯委托開展的2021年及2023年中國鉆石購買研究（DAS）82023年鉆石行業洞察報告簡介聚焦聚焦中國鉆石需求的演變經濟與中國鉆石市場戴比爾斯分析報告顯示，鉆飾需求取決于兩個主要因素：購買欲和購買力。我們在上一節中看到，即使在充滿挑戰性的近期宏觀經濟環境下，中國人依然長久地保持著對鉆飾的青睞。然而，鉆飾的銷售額是與實際國內生產總值（GDP）的增長密切相關的。在中國GDP的強勁增長期（20002014年，復合年均增長率近10%），鉆飾的銷售額也水漲船高，之后一些時期，趨勢出現逆轉。據預測，到這一個十年末，中國GDP增長率將穩定在4%至5%之間，遠高于全球約2%至3%的

27、平均水平。GDP增長可帶動個人和家庭可支配收入的增長，從而最終帶動鉆石需求的增長。從2010年到2022年，中國家庭的平均可支配收入翻了一番多，達到11.62萬元人民幣（折合1.85萬美元），在通貨膨脹和利率下降43的情況下，這意味著中國消費者擁有了更強的消費能力。展望2030年，以當地貨幣計算，這一指標預計將再增長38%，這意味著中國消費者的購買力在未來可得到保持。牛津經濟研究院宏觀指標往期數據及預測20002022年中國及全球往期GDP實際增長情況2000201420192022中國實際GDP（單位：10億元人民幣）19,24171,69499,160113,205全球實際GDP（單位：1

28、0億元美元）48,26472,78784,27089,237各段時期的復合年均增長率20002014年 20142019年 20192022年中國+9.9%+6.7%+4.5%全球+3.0%+3.0%+1.9%20232030年中國及全球實際GDP同比增長預測20232024202520262027202820292030中國實際GDP（人民幣）5.1%4.6%4.5%4.5%4.5%4.5%4.4%4.0%全球實際GDP（美元）2.3%2.0%3.0%3.1%2.9%2.7%2.6%2.4%來源：牛津經濟研究院，截至2023年8月7日數據20102030年中國家庭年均可支配收入（單位：千元人

29、民幣及千美元）中國（人幣元）中國（美元）43 牛津經濟研究院數據顯示，短期利率在2012至2015年間從5.2%降至3.7%，并在2023年進一步降至2.4%。消費價格指數（CPI）在此期間始終較為穩定，在3%上下浮動來源：牛津經濟研究院，截至2023年8月2日數據201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024202520262027202820292030200175150125100755025403530252015105千美元千元人民幣92023年鉆石行業洞察報告簡介聚焦聚焦中國鉆石需求的演變在中國，不斷增長的個

30、人可支配收入不僅刺激了消費，也促進了儲蓄。2010年至2022年的數據顯示，個人儲蓄實現了穩步增長。該趨勢自2020年以來尤為明顯，這很可能是全球疫情影響消費習慣造成的結果。儲蓄增長不僅可以在經濟不穩定時期起到緩沖作用，還可以在未來經濟恢復穩定、消費者信心增強時促進消費。中國政府的持續漲薪政策也導致了中產階層的壯大。中上層和富裕階層的壯大曾帶動了中國的鉆石需求，未來亦會如此。這些階層的家庭占需求價值的份額從2010年的五分之一（21%）增加到了2022年的二分之一（51%）。據預測，到2030年，這一比例將進一步增長至三分之二（66%），其中大部分增長歸功于富裕群體44。來源：中國國家統計局這

31、一家庭趨勢意味著，至2030年，中上階層與富裕階層的人口將從2022年的約7.34億人增長至約9.42億人。復合年均增長率略高于3%。過去，這兩個階層的人口增長趨勢曾帶動中國鉆石需求的增長，未來亦會如此，因為中上階層和富裕收入群體的鉆石購買率高于平均水平，其鉆飾消費也高于平均水平45。44 牛津經濟研究院，截至2023年7月6日數據；家庭年收入按2015年不變價購買力平價美元計算45 戴比爾斯委托開展的“2023年中國鉆石購買研究”（DAS）20102011201220132014201520162017201820192020202120223534333231302928272625中國個

32、人儲蓄率（占個人可支配收入的百分比）注：2020年至2035年的數據為預測數 來源：牛津經濟研究院，截至2023年7月6日數據20102030年各收入檔次中國家庭分布情況（美元，按2015年購買力平價不變價格計算）貧困者及追夢者（1萬美元以下）新興中產階級和中產階級（12萬美元）中上階層（23.5萬美元）富裕階層（家庭年收入3.5萬美元以上）20102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026202720282029203052271381012141517182022232427272930323436383

33、941151718202021222223232424252525252526262529303031313130302929282828272626252423234742373432302826242321201918161514131211102023年鉆石行業洞察報告簡介聚焦聚焦中國鉆石需求的演變目前，中上階層和富裕消費者（指家庭月收入在1.5萬元人民幣及以上的人群）所占鉆石需求價值份額約為60%，達355億元人民幣。預計在2030年之前，這兩個階層的人口將以每年略高于3%的復合年均增長率持續增長，因此，到下一個十年初，僅人口增長一項就可能讓中國的鉆石需求價值累計增加440億元人民幣。

34、這還不包括預期經濟增長帶來的預計約950億元人民幣的需求價值增長，也不包括鉆石購買率、富裕階層們購買的鉆飾數量或支付的平均價格的潛在增長，所有這些都可能進一步提升中國市場的增長潛力。本報告所述的GDP和家庭可支配收入增長的宏觀經濟預測可能會推動中國鉆飾需求的復蘇，使其在2023年實現同比正增長，并在2024年和2025年及以后進一步走高。預計2024年和2025年中國鉆石需求的增長會更快，所以零售商的當務之急應該是為需求復蘇做好準備，并充分利用此次機遇，確保長期占據競爭優勢。在本報告的其余部分，我們將專門探討零售商可以利用哪些機遇來鞏固其在現有一至三線市場的地位。我們還將審視在四線城市和老年消

35、費群體中拓展市場的可能性。戴比爾斯珠寶“Enchanted Lotus”系列天然鉆石戒指中上階層及富裕家庭的增長曾帶動中國鉆石需求的增長，未來亦會如此，因為中上階層和富裕收入群體的鉆石購買率高于平均水平，其鉆飾消費也高于平均水平。2022年中國富裕女性對鉆石市場的貢獻2022年合計（138個城市）富裕消費者（月收入3萬元人民幣以上）富裕消費者在消費者總人數中所占比例總體規模87,105,0002,887,0003.3%購買率4.3%9.3%不適用購買人數3,726,000269,0007%購買件數4,287,000330,0008%每件均價（人民幣）10,10213,563不適用來源：戴比爾斯

36、委托開展的“2023年中國鉆石購買研究”（DAS）112023年鉆石行業洞察報告簡介聚焦聚焦中國鉆石需求的演變中國鉆飾需求的結構與驅動因素女性鉆飾97%非婚嫁鉆飾73%饋贈58%戀人饋贈36%其他饋贈22%自購14%男式鉆飾3%鉆飾總需求100%婚嫁鉆飾27%20182022年中國鉆飾市場主要細分市場的歷史回顧（按零售價計算的人民幣市場價值份額百分比）女性鉆飾需求在中國鉆石總需求價值中占據了絕大部分份額比例高達97%46。而在2022年的女性鉆飾總需求價值中，四分之一以上（27%）是由婚嫁首飾貢獻的（而2020年該比例為29%）。非婚嫁鉆飾饋贈占市場總價值的一半以上（2022年為58%，202

37、0年為53%），非婚嫁鉆飾自購率占14%（2020年為17%）。在本報告中，我們將進一步詳細分析婚嫁鉆石等細分市場的具體情況、驅動因素和機遇。非婚嫁鉆飾消費者群體在體量上遠遠大于婚嫁鉆飾消費者群體（約占女性鉆飾市場價值的四分之三（73%），而該群體又可分為獲贈和自購兩種人群，前者占市場總價值的一半以上（58%）。而在接收鉆飾饋贈的人群中，接收戀人饋贈人群占據更大份額，占市場總價值的三分之一以上（36%）。接收親友饋贈以及社交禮贈等人群則僅占市場價值的五分之一（22%）。最后是中國女性自購人群，占市場總價值的14%。中國鉆石需求 結構與驅動因素201820202022婚嫁戀人饋贈其他饋贈自購46

38、 戴比爾斯公司基于過往市場調研做出的估計272925363441221917141717女性男性來源：戴比爾斯委托開展的“2019年、2021年及2023年中國鉆石購買研究”（DASA）122023年鉆石行業洞察報告簡介聚焦聚焦中國鉆石需求結構與驅動因素年齡和出生年代年齡和出生年代對鉆飾的銷售有著重要影響。雖然在以18至54歲女性為定位的市場中，千禧一代（2022年年齡為2641歲）的份額只占一半左右，但按鉆飾價值計算，她們實際上購買了中國約三分之二的鉆飾。促成其購買行為的一項關鍵因素是，該群體中的結婚人數較多。較年輕的千禧一代（2022年年齡為2630歲）是婚嫁市場的主力軍，其購買的鉆飾均價

39、為10,700元人民幣，而較年長的千禧一代（3141歲）所購買的鉆飾均價為9,900元人民幣。另一項促成購買行為的因素是成熟的經濟能力，包括受長工齡、高職位利好影響的收入。在較年長的千禧一代身上可以觀察到這種影響，盡管遭遇宏觀經濟逆風，該群體在2018年至2022年期間的鉆飾銷售額占比依然得以保持。我們將樣本人群的年齡限制在18至54歲，但是隨著時間的流逝，樣本中每一代人的構成都會發生變化。2022年，Z世代（1998年以后出生，年齡至少18歲）群體比2018年增長了4歲，這也代表著，X世代（1980年以前出生，年齡不超過54歲）群體縮小了4歲。正是因為這一部分原因，盡管事實上最年輕的人群近期

40、受宏觀經濟發展的不利影響，尤其是高失業率帶來的不利影響，而Z世代在2018年至2022年期間的鉆飾銷售額中仍然占比較高，X世代占比則較低。收入疫情及其經濟影響帶來的另一個重要變化是，高收入群體在鉆飾銷售額中的占比越來越大。在疫情發生之前，中國鉆石市場的進一步大眾化使得更多低收入群體都參與了進來。然而，面臨經濟困難時，低收入群體的消費能力會有所下降。2018年，月收入在1萬元人民幣及以上的家庭銷售額占比不到一半（46%），而到了2022年，這一比例增長到了近四分之三（74%）。高收入人群表現出了更大的購買可能性，同時也推高了鉆石的平均購買價格。2018年及2022年新冠疫情前后中國鉆飾市場構成，

41、按出生年代分類（按人民幣計算的市場價值份額百分比）2018年及2022年新冠疫情前后中國鉆飾市場構成，按收入檔次分類（按人民幣計算的市場價值份額百分比）來源：2019年及2023年中國鉆石購買研究（DAS）來源：2019年及2023年中國鉆石購買研究（DAS）201820223000元人民幣以下3,0006,900元人民幣7,0009,900元人民幣10,00014,900元人民幣15,00024,900元人民幣25,000元人民幣以上47 2018年對各年代的定義：Z世代1821歲，千禧一代2237歲，X世代3854歲；2022年對各年代的定義：Z世代：1825歲，千禧一代2641歲，X世代

42、4254歲9.233.233.54.235.424.133.727.720182022Z世代47較年輕的千禧一代較年長的千禧一代X世代5.51.820.213.243.324.228.517.09.00.610.725.95月20日（我愛你）在中國是情侶間互贈禮物的一個日子，上海一家購物中心借機推出了以愛情為主題的零售活動七夕（中國情人節）活動期間，有一位名人曾到訪戴比爾斯珠寶南京門店，吸引了數百名粉絲132023年鉆石行業洞察報告簡介聚焦聚焦中國鉆石需求結構與驅動因素城市等級在過去幾年中，各線城市的市場價值分布也發生了變化，其中一線城市的份額更加穩定，而二線城市搶了三線城市的份額，至2022

43、年市場份額達一半以上（53%）。在本報告后面，我們首次審視了將四線城市納入中國鉆石目標市場的可取之處，并探討了這些城市為鉆石零售業帶來的機遇。產品概況中國消費者購買的純鉆石戒指的數量仍高于其他任何類型的鉆飾，但在所有購買的首飾中，純鉆石戒指所占的比例已從51%降至43%。目前，消費者開始越來越多地嘗試耳飾等其他形式的鉆飾，在非婚嫁鉆飾的購買數量中，耳飾數量已占到近四分之一。設計與品牌此外，消費者也開始傾向于購買更獨特、形狀更具象征意義的鉆飾。2022年，在消費者購買的各種形狀的鉆石中，圓形鉆石仍占最大市場份額（56%），但其在婚嫁首飾及非婚嫁首飾中的份額卻有所下降（各下降了10個百分點）。在各

44、種形狀的鉆石中，心形鉆石人氣有所上漲（份額增加了5個百分點），這表明人們偏愛更感性和個性化的設計。與此同時，在2022年消費者購買的各類鉆飾中（涵蓋婚嫁、非婚嫁饋贈及自購鉆飾），品牌鉆飾的比例有所上升。在非婚嫁市場由饋贈產生的購買量中，品牌鉆飾在2020年占82%，2022年占92%。本報告后面的小節將進一步詳細探討這些最新變化的意義，并重點指出鉆石零售商面臨的機遇。2018年及2022年新冠疫情前后中國一至三線城市鉆飾市場的構成，按城市等級分類（按人民幣計算的市場價值份額百分比）來源：2019年及2023年中國鉆石購買研究（DAS）20182022一線二線三線16.217.053.346.0

45、30.537.0目前，消費者開始越來越多地嘗試耳飾等其他形式的鉆飾，在非婚嫁鉆飾的購買數量中，耳飾數量已占到近四分之一。142023年鉆石行業洞察報告簡介聚焦聚焦中國鉆石需求結構與驅動因素千禧一代：重要的市場參與者如我們所見，千禧一代在鉆飾上的花費遠遠高于其他人群。他們認為鉆飾男女皆宜，并且非常欣賞鉆飾的魅力和百搭的特點。較年輕的千禧一代最看重鉆石的品質/純度這一重要特征，其次是大小和價格。設計和顏色也能左右他們的抉擇。較年長的千禧一代來最看重的則是設計和大小，其次才是純度和價格。此外，這兩個群體都非常在意鉆石的獨特性和品牌的道德責任感48。這意味著，零售商如果想要成功攻克這兩個群體，需要潛心

46、制作賞心悅目且品質上乘的鉆石，提供有競爭力的價格，同時還要宣傳其對合乎道德的做法的承諾。48 戴比爾斯委托開展的“2023年中國鉆石購買研究”（DAS）對于千禧一代來說，鉆飾并不只具有審美與投資價值，它還是愛的切實表達，以及人生重大事件的標志。千禧一代在結婚紀念日購買鉆飾的可能性最大（占27%48）。一半以上（55%）的千禧一代購買鉆飾是為了紀念戀愛關系的里程碑，如訂婚、婚禮和周年紀念48。該比例遠遠超過了為生日或成就等個人里程碑而購買鉆飾的消費者比例（17%）。在購買的鉆飾類型上，純鉆石戒指顯然最受歡迎，近一半（47%）的消費者選擇這類戒指48。這為零售商和鉆石業彰顯了巨大的商機。鉆石業通過

47、營銷推廣，以富有感染力的敘事廣告來引起消費者的共鳴，并專門設計適宜這些場合的鉆飾，將有望成功吸引千禧一代人群。增長機遇挑選鉆飾時最看重的因素（按評價“最看重”的鉆飾擁有者的比例從上往下排名*）排名較年輕的千禧一代較年長的千禧一代1凈度（42%）：最看重鉆石的品質和真偽，顯露出對凈度的偏好。設計（42%）：千禧一代最看重美感和樣式。2大?。?5%）：他們也青睞較大或較顯眼的鉆飾，因此大小是第二最重要的因素。大?。?0%）：與較年輕的千禧一代類似，較年長的千禧一代也看重大小。3價格（34%）：較年輕的千禧一代具有成本意識，在做出購買抉擇時會考慮鉆飾的價格。凈度（39%）和價格（39%）：較年長的千

48、禧一代對鉆石的品質（凈度）和價格的重視程度一樣。4設計（33%）：設計等美感因素嚴重左右著他們的購買抉擇。顏色（38%）：較年長的千禧一代很看重鉆石或鉆飾的顏色。5顏色（33%）：顏色等美感因素嚴重左右著他們的購買抉擇。6獨特性（31%）：偏愛與眾不同、設計不落俗套的稀有鉆飾。來源：戴比爾斯委托開展的“2023年中國鉆石購買研究”（DAS）*評分為9/10分，基于1-10的評分機制，其中10分表示“極其看重”中國的終端客戶對天然鉆石的需求依然強勁，但購買意向與實際購買率之間卻存在著落差。這種落差也意味著商機，鉆石業可以根據消費者洞察作出響應，抓住這一商機。本報告重點探討了以下話題：市場參與者如

49、何才能最大限度地滿足更富裕千禧一代和Z世代這些行業主要受眾的興趣，流暢的“線上線下結合式”零售方式的價值，對55至65歲年齡段人群和四線城市未開發的潛力的認識。152023年鉆石行業洞察報告簡介聚焦聚焦中國鉆石市場增長機遇Z世代：與時俱進并具有道德觀念雖然Z世代在鉆飾上的花費比例低于千禧一代，但他們所占的市場價值份額在極不尋常的2020年至2022年間幾乎翻了一番，銷售額占比從5%增長到了9%。出現這一激增的原因是，該群體中進入成年期的消費者人數變多，同時2022年的購買率本就略高于往年49。Z世代在鉆飾購買上，最看重的是道德觀念和社會責任。該群體中近三分之二（65%）的人會主動考量品牌的道德

50、資質，39%的人認可開采鉆石可為當地礦業社區帶來積極影響49。他們認為男女皆宜佩戴鉆石，并非?？粗劂@飾品牌的道德資質。零售商可以善加利用這一點，展示其與Z世代有著相同的價值觀：突出其在貨源把控上對道德觀念的遵守、對性別包容的承諾以及對當地礦業社區的貢獻。Z世代購買鉆飾時對網絡平臺的使用率很高。該群體在珠寶商網站和零售門戶網站購買的可能性是其他群體的兩倍，并且21%的人會使用社交媒體來搜索相關信息49。這說明零售商需要提供強大的網絡觸點，以便與最年輕的顧客有效進行溝通。經濟承受能力是阻礙Z世代購買鉆石的主要因素（30%）。由于許多人正處于職業生涯的初期階段或仍在接受教育，他們的可支配收入可能有限

51、。為了規避這一阻礙，鉆石零售商可以考慮推出靈活的付款方式，或提供價格較低的入門級產品。與同時鑲嵌鉆石及其他寶石的首飾相比，Z世代更傾向于購買純鉆飾。他們最常購買的是純鉆石戒指（33%），其次是純鉆石耳飾（24%）和純鉆石項鏈（21%）。僅鑲嵌一顆鉆石的戒指是消費者的首選戒指類型（25%49）。Z世代中可能為生日購買鉆飾的人數占比最高 每三件鉆飾中就有一件是為生日購買的，而千禧一代中的這一比例則不到五分之一49。零售商可以抓住這個機會，提供專門的生日促銷活動或適合作為別致生日禮物的個性化鉆飾。此外，還可以實施生日俱樂部或類似計劃，為顧客在生日月份提供專屬折扣或優惠，這也能吸引Z世代多多購買。聚焦

52、Z世代案例研究21%Z世代通過社交媒體進行搜索的百分比1/3Z世代每3次購買中就有1次是為了過生日，而千禧一代每5次購買中只有不到1次是為了過生日。2020年及2022年各代群體占比（占總銷售額的百分比）2022出生年代人群（1854歲）鉆飾購買人數市場價值Z世代（1825歲）14%11%9%較年輕的千禧一代（2630歲）18%31%33%較年長的千禧一代（3141歲）31%36%33%X世代（4254歲）38%23%24%2020出生年代人群（1854歲）鉆飾購買人數市場價值Z世代（1823歲）10%5%5%較年輕的千禧一代（2430歲）24%37%38%較年長的千禧一代（3139歲）29%

53、35%34%X世代（4054歲）37%23%23%來源：戴比爾斯委托開展的2021年及2023年中國鉆石購買研究（DAS）49 戴比爾斯委托開展的“2023年中國鉆石購買研究”（DAS）千禧一代對鉆石市場價值的貢獻超過了其所占人口比例，而Z世代則尚未達到這一轉折點。162023年鉆石行業洞察報告簡介聚焦聚焦中國鉆石市場增長機遇富裕消費者群體帶來的商機盡管家庭月收入在3萬元人民幣以上的富裕消費者僅占一至三線城市1854歲女性群體的3%，但她們在消費者所有購買鉆飾的市場總價值中的占比卻高達10%，與2020年的6%相比有所上升。該群體的消費者不僅購買的鉆飾數量更多，而且在每件鉆飾上的花費也更高。她

54、們在鉆飾上的平均花費為13,600元人民幣，比總體平均水平高出33%，每件鉆飾平均重0.48克拉（而整個消費者群體購買的鉆飾平均重為0.32克拉）50。該群體的消費者更傾向于購買鉆飾來慶?；閼訇P系的重要里程碑，尤其是結婚紀念日。該群體的消費者每五次購買中就有兩次與這種情況有關，這一比例大大高于整體平均水平（27%）50。不過，該群體的消費者在選擇時相當講究，鉆飾的設計極 為關鍵，能 夠左右該群體39%的顧客的購買行為。2022年未購買鉆飾的群體中，有四分之一者表示找不到自己喜歡的設計。該群體有相當多（占該群體46%）的人預期未來12個月內會購買鉆飾，這證明了該群體購買鉆飾的欲望非常強烈，但是過

55、去12個月內該群體的實際購買率卻很低（9%），造成這種落差的原因可能就在這里。購買鉆飾的最大動機（占2022年總購買件數的百分比）Z世代千禧一代婚戀關系里程碑（如訂婚、結婚、周年紀念）3855個人里程碑（如生日、成就等）3217表達愛意/承諾510最容易購買鉆飾的場合（占2022年總購買件數的百分比）Z世代千禧一代生日3417決定結婚/訂婚2013情人節910婚禮/婚宴812第一次參加工作/找到新工作71結婚紀念日227所購買鉆飾的主要類型（占2022年總購買件數的百分比）Z世代千禧一代純鉆石戒指33%47%單鉆鉆戒 總和30%45%單鉆戒指 僅鑲有一顆鉆石的戒指25%38%單鉆戒指 中間有一

56、顆主鉆，周圍鑲有碎鉆的戒指5%7%鑲有鉆石及其他寶石的戒指7%8%純鉆石項鏈21%20%鑲有鉆石及其他寶石的項鏈3%4%純鉆石耳飾24%12%鑲有鉆石及其他寶石的耳飾4%2%手鏈6%4%其他3%2%來源：戴比爾斯委托開展的“2023年中國鉆石購買研究”（DAS）50 戴比爾斯委托開展的2023年中國鉆石購買研究該群體的消費者更傾向于購買鉆飾來慶祝戀愛關系的重要里程碑，尤其是結婚紀念日。172023年鉆石行業洞察報告簡介聚焦聚焦中國鉆石市場增長機遇品牌鉆飾人氣漸漲品牌鉆飾的需求量明顯激增。2022年，在鉆飾總購買量中，知名品牌鉆飾的購買量占比達到了驚人的92%，而在2016年這一比例僅為44%。

57、其中，中國品牌鉆飾51購買量領先，占總購買量的近80%。消費者在購買婚嫁及非婚嫁鉆飾時也更青睞于品牌產品。不過，不同的消費群體在品牌的喜好上也有所差異。例如，Z世代女性（7%）傾向于購買國際品牌52。反之，X世代女性（87%）對品牌鉆飾的需求則略低。消費者希望在品牌形象、品牌故事及其支持的理念上看到與其相一致的價值觀和情感觀。對于來源不符合道德標準的鉆石，愿意購買的中國消費者越來越少人數比例從2020年的28%降至2022年的19%，因此，被視為遵守道德觀念且負責任的品牌更可能得到消費者的垂青。這一傾向性在Z世代消費者身上表現得尤為明顯，65%的Z世代消費者會搜索所購買鉆飾品牌的道德資質，而X

58、世代消費者中僅有57%的人會這么做53。51 備受消費者青睞的中國品牌有：周生生、周大福、潮宏基、周大生、DR鉆戒、I DO、老鳳祥、六福、鉆石世家、謝瑞麟、鉆石小鳥、萊紳通靈、周六福、麒麟珠寶等；52 國際品牌有：寶格麗、卡地亞、尚美、蕭邦、戴比爾斯珠寶、戴比爾斯永恒印記、格拉夫、海瑞溫斯頓、蒂芙尼、梵克雅寶、伯爵、弗雷德、寶詩龍等。53 戴比爾斯委托開展的2023年中國鉆石購買研究消費者希望在品牌形象、品牌故事及其支持的理念上看到與其相一致的價值觀和情感觀。被視為遵守道德觀念且負責任的品牌更可能得到消費者的垂青。品牌鉆飾購買率（占總件數百分比）92%81%44%201620202022來源

59、：戴比爾斯委托開展的2017年、2021年及2023年中國鉆石購買研究（DAS）182023年鉆石行業洞察報告簡介聚焦聚焦中國鉆石市場增長機遇為愛投資：盡管結婚率有所下降，婚嫁鉆飾卻長久暢銷結婚登記人數連續9年下降的原因有很多，比如，近十年中出生率不斷下降、文化規范發生改變、經濟壓力變大，以及人們更注重個人主義和個人成就感。2016年，有約一半的新娘（47%）會為結婚置辦鉆飾。在2020年新冠疫情期間，這一比例下降至33%，但到2022年又恢復到了2016年的水平。購買率的回升加上單件價格的上漲（與2020年相比上漲了10%），使得2022年的婚嫁市場價值與2020年相比增長了6%。訂婚/結婚

60、鉆戒作為一種承諾的象征依然是中國市場的一大特色。數據顯示，2022年的婚嫁鉆飾總購買量中，有75%54是訂婚/結婚鉆戒，這與2020年的數據十分相似。不過，值得注意的是，雖然結婚登記人數可能一直在下降，但人們對戀愛關系和愛意表達的態度不變，故而還是會購買鉆飾，因為71%的女性將鉆石視為永恒愛情的象征，而在伴侶贈送的非婚嫁鉆飾中，四分之三以上（78%）是為了慶?；閼訇P系的里程碑，或單純為了表達愛意和承諾55。54 婚嫁鉆飾是指為慶?；槎Y或訂婚而購買的鉆戒，包括訂婚鉆戒、結婚鉆戒和鉆石結婚對戒。55 戴比爾斯委托開展的2023年中國鉆石購買研究來源：中國國家統計局中國婚姻登記人數（單位：千對）20

61、1020112012201320142015201620172018201920202021202212,41013,02413,23613,46913,06712,24711,42810,63110,1399,2738,1437,6436,833192023年鉆石行業洞察報告簡介聚焦聚焦中國鉆石市場增長機遇非婚嫁鉆飾中國文化中，在生日、周年紀念、畢業典禮，甚至商務場合中給別人送禮以表敬意是一種牢固的觀念。在 購買非婚 嫁 鉆飾作為禮物的人中，有80%的人認為天然鉆石是永恒愛情的見證，這一比例高于持相同看法的整體中國女性所占總比例（71%）；78%的人認為天然鉆石 是 婚 戀 關 系 重 要

62、里 程 碑 的 理 想 紀 念品；77%的人認為天然鉆石是表達欣賞的完美之選；76%的人將天然鉆石與難忘的時刻聯系在一起。該結果凸顯了鉆飾作為恒久愛情的象征、里程碑慶賀之物和珍貴回憶的有形紀念物所建立的情感鏈接，這一點在非婚嫁饋贈中尤為顯著。結婚紀念日贈送鉆飾最為流行，這種場合贈送的鉆飾量占所有場合總贈送量的41%，其次是生日場合，占總贈送量的26%，接著是二月份的情人節，占總贈送量的11%。是較為富裕的消費者推動了這種非婚嫁場合贈送鉆飾的風氣。該群體更傾向于購買鉆飾來慶?；閼訇P系的里程碑；其中，購買鉆飾作為結婚周年紀念禮物者占五分之二（而整體女性的購買率為31%）。此外，作為禮物贈送的鉆飾的

63、均價往往高于自購鉆飾。2022年，非婚嫁鉆飾禮物的均價為9500元人民幣，而自購鉆飾的均價為8900元人民幣。2022年為送禮選購的非婚嫁鉆飾的鉆石含量比2020年增加了6%，達到了0.30克拉56。20202022年婚嫁鉆飾均價的演變單件均價20202022變動百分比新娘（總數）11,600元人民幣12,800元人民幣10%訂婚/結婚鉆戒12,000元人民幣12,900元人民幣7%鉆石結婚對戒10,900元人民幣12,700元人民幣16%來源：戴比爾斯委托開展的2021年及2023年中國鉆石購買研究（DAS）來源：戴比爾斯委托開展的2021年及2023年中國鉆石購買研究新娘鉆飾購置率（202

64、2年VS2020年）（置辦鉆飾的新娘所占百分比）47%33%2020202271%的中國女性認為天然鉆石是永恒愛情的見證。56 戴比爾斯委托開展的2021年及2023年中國鉆石購買研究（DAS）202023年鉆石行業洞察報告簡介聚焦聚焦中國鉆石市場增長機遇網購與實體店購買戴比爾斯在中國進行的鉆石購買研究結果顯示，消費者正越來越多地通過數字渠道來收集鉆飾相關信息，而購買則主要在實體店進行。鑒于數字與實體之間的這種相互作用，零售商需要提供流暢的“線上線下結合”購物體驗，提高顧客參與度以增加銷量。目前，約有一半（49%）的消費者在購買鉆石前會在線搜索或通過社交媒體收集相關信息。該比例相比2020年的

65、39%有了大幅提升。咨詢公司麥肯錫的研究結果表明，中國消費者在決定購買前平均會與產品觸點進行15次接觸，其中一半是通過數字渠道進行的。全球78%的奢侈品購買行為至少會涉及一次數字接觸，這作為一種全球趨勢同樣在中國盛行57。各平臺的在線搜索途徑也大大增加。2020年，購買前通過鉆飾品牌及零售商官網了解信息的消費者占總購買量的17%，該比例至2022年上升至27%，而通過搜索引擎和社交媒體了解鉆飾的消費者在總購買量中的占比也都上升至17%。盡 管 在 線 搜 索 率 和 網 購 意 愿 有 所 提 高（2023年購買量占比40%vs2021年購買量占比33%），但實際網購率依然較低。據估計，202

66、2年消費者購買的鉆飾中只有約8%是網購的58，與2021年幾乎持平。不過，Z世代和一線城市消費者等特定群體的網購率要比整體網購率高出一倍59。實體店購買仍然是主流，這一事實表明，零售商應該利用“超級實體店”這一新的零售趨勢，營造更有融入感、感知力、更令人難忘的實體店現場體驗60。57 麥肯錫，數字達爾文主義時代的奢侈品58 戴比爾斯分析報告59 戴比爾斯委托開展的“2023年中國鉆石購買研究”（DAS）60 未來實驗室，2023年零售業的未來在中國，鉆飾的購買渠道已發生演變，數字門店與實體門店動態相融，每種渠道都在消費者購買過程的不同階段發揮著重要作用。49%目前，約有一半（49%）的消費者在

67、購買鉆石前會在線搜索或通過社交媒體收集相關信息。212023年鉆石行業洞察報告簡介聚焦聚焦中國鉆石市場增長機遇巴寶莉虛擬現實休息室巴寶莉的虛擬現實休息室：在這里，顧客可以與實體店中的巴寶莉產品進行數字互動，通過微信小程序訪問獨家內容，與擷取時裝秀靈感的動態模特接觸。古馳與 中 國 潮 流 原 創 I P MARSPER聯名合作（將虛擬人物實體化為可收藏的玩偶）古馳與潮流IP Marsper聯合合作（將虛擬人物實體化為可收藏的玩偶）：三種Marsper玩偶身著古馳詠嘆（Aria）系列西服，集象征中國年輕消費者文化價值意識的游戲、虛擬創作、協作和生活方式副產品于一身。迪奧元宇宙時裝秀迪 奧 的 元

68、 宇 宙 時 裝 秀：迪 奧 與 元 媒 體（Meta Media）聯手，在虛擬摩天大樓中舉辦了全球首場元宇宙時裝秀，發布了其秋季男裝系列。JIMMYCHOO線上線下一體的快閃店Jimmy Choo虛實一體的快閃店：Jimmy Choo與藝術家埃里克荷茲攜手在中國推出了快閃店，提供實體門店與數字門店相融合的購物體驗。他們還推出了限量版收藏玩具和NFT運動鞋。奢侈品牌在中國的沉浸式購物體驗試點案例研究來源：F，“元宇宙在中國：奢侈品牌如何在數字營銷中使用虛擬現實技術”，截至2022年12月20日的數據。簡介聚焦聚焦中國鉆石市場增長機遇拓展中國市場的機遇“2023年鉆石購買研究”中，新增了兩組研究

69、對象5565歲年齡段人群及四線城市人群。這是針對這兩組群體的首次研究，研究結果展示了她們對鉆石市場的潛在影響和未來商機。5565歲年齡段人群5565歲年齡段的人群有著巨大的市場潛力，研究估計其市場價值約為43億元人民幣，約占一至三線城市市場總價值的9%。放諸四線城市，該群體的潛力就更明顯了，該人群在這些城市所占市場價值份額在20%以上，達11億元人民幣。這一市場價值表明，5565歲年齡段的人群是一個十分重要的群體，可以放大中國鉆石需求蘊含的商機。5565歲年齡段人群的自購量尤值關注。該群體并不吝惜用鉆飾犒勞自己（以此為動機的購買可能性為29%；而1854歲年齡段人群為17%）。不過，在消費方面

70、，5565歲年齡段人群往往比1854歲年齡段人群更加保守，她們會選擇價格低一些的鉆飾，均價為8,500元人民幣，而后者的購買均價為10,100元人民幣。在鉆飾喜好方面，該群體明顯更喜歡項鏈（購買可能性為37%，而18至54歲年齡段人群為25%）和非用于結婚的鉆戒（購買可能性為35%，而18至54歲年齡段為50%）。該群體更喜歡單鉆戒指（24%的人喜歡），尤其是僅鑲有一顆鉆石、無碎鉆的戒指（19%的人喜歡）。四線城市2023年，戴比爾斯首次把四線城市的鉆飾需求條分縷析了一遍。經分析估計，四線城市的市場價值為53億元人民幣，占2022年一至四線城市18至65歲女性鉆飾總需求價值的10%61。這一市

71、場潛力涵蓋約1,600萬的目標人群，但該人群的鉆石購買率還是低于一至三線城市的人群（3%與4%）。四線城市消費者預期來年購買鉆石的可能性較低（25%與32%）。與一至三線城市相比，四線城市的鉆飾購買者年齡略大，富裕程度略低，其中59%的購買者年齡在35至54歲之間，而一至三線城市有45%的購買者介于此年齡段。從收入檔次來看，在四線城市，家庭月收入在2萬元人民幣以上的最富裕消費者占比為21%，而在一至三線城市此類人群占比更高，達33%61。四線城市人群的這一特征決定了其在鉆石上的平均花費更低（為8,700元人民幣，而一至三線城市人群為10,100元人民幣）61。四線城市人群更有可能購買非婚嫁鉆飾

72、（占總購買量的85%）和用作禮物的鉆飾（占總購買量的88%）；在總購買量中作為結婚周年紀念禮物的鉆飾占三分之一以上（35%），而在一至三線城市，這一比例為四分之一。除了滿足四線城市消費者當前最重要的需求外，這些城市的婚嫁市場似乎還存在未被充分發掘的商機，隨著中國中產階級的不斷壯大，這種商機將長期存在并不斷增加。61 戴比爾斯委托開展的“2023年中國鉆石購買研究”（DAS）來源：戴比爾斯委托開展的2021年及2023年中國鉆石購買研究（DAS）在線搜索與購買率（2022年VS2020年）消費者百分比（2020年）消費者百分比（2022年）在線搜索49%39%網購鉆飾的意愿40%33%23202

73、3年鉆石行業洞察報告簡介聚焦聚焦中國鉆石市場增長機遇對鉆石的渴望：中國消費者與鉆石的不解之緣作者：天然鉆石協會首席執行官大衛凱利專家見解大多數人聽到“鉆石”這個詞時都會感到振奮。這種情況在中國的女性和男性身上更是表露無疑。中國人一向將天然鉆石作為完美的定情之物，用其來寓意彼此之間無可替代的深深愛慕之情。他們對這類鉆石的需求量最大，會買來送自己或愛人。所以，無怪乎在經濟形勢瞬息萬變的情況下，許多中國夫婦，尤其是年輕夫婦，仍然想要購買完美的天然鉆戒來慶祝共同生活中的重要里程碑。經濟獨立的女性也越來越渴望購買天然鉆石來犒勞自己。不過，盡管中國女性為自己購買天然鉆飾的風氣漸長，但是收到愛人贈送的鉆飾時

74、的喜悅之情卻并未減少。在所有可以表達情感與浪漫的節日，無論是三八婦女節、5月20日情人節，甚至是雙11，中國的男性和女性消費者都會借機為自己慶?；驊c祝一段情感關系。關于在所有這些時刻，送何種禮物給愛人或自己、什么才是能反映情侶關系唯一性的獨特天然鉆飾，可 參 考 我 們 網 站 的 信 息 以 獲 取 靈感：https:/ 來源：麥肯錫分析報告，涵蓋年齡在20至50歲之間、家庭年收入15萬元人民幣或以上的人群252023年鉆石行業洞察報告簡介聚焦概述（續）香港鉆飾市場內幕一覽作者：香港鉆石總會創會會長馬墉宜先生專家見解問：香港在鉆石業扮演什么角色？香港因為有著簡單的稅制、完美的物流位置，以及安

75、全有效的國際金融制度，數十年來一直是亞洲最高效便捷的成品鉆石和寶石交易平臺。幾年前，香港通常每年進口150億至200億美元的拋光鉆石，其中120億至150億美元將被再出口。香港位于華南地區，這里擁有許多珠寶生產工廠，借助這些條件，香港也變成了最成熟、最具競爭力的設計制造中心，每年3月和9月這里會舉辦兩場全球參展人數最多的國際珠寶展。在新冠疫情打斷世界大部分貿易之前，香港對世界其他地區的高級珠寶出口貿易額達50億至60億美元。香港因為擁有大量的珠寶零售店，成了國際珠寶消費者每年最青睞的旅游目的地之一，同時這些零售店還需要滿足香港700多萬人口每年30億至50億美元的高級珠寶需求。問：新冠疫情對香

76、港珠寶業有何影響？2020年2月起，香港實施的一些必要封控措施有效阻止了許多游客來港，也阻止了香港居民從國外返港。但是，自從2023年2月檢疫措施放松之后，進出境流量開始穩步恢復。雖然游客對珠寶的需求還沒有達到疫情爆發前的水平，但我們已經看到許多游客重返香港。以中國大陸來港游客為例，在2023年4月至6月這三個月中，旅游人次從一年前的每月不到10萬人次攀升至200多萬人次。隨著香港作為貿易和信息中心的獨特競爭力的恢復，預計鉆飾B2B貿易亦將日益繁盛。問：在您看來，珠寶零售和品牌是如何適應香港新形勢的？香港的零售商和品牌利用店租下降的機會，開始收購新的實體店，目的是增加曝光率。其中，大多數零售商

77、和品牌都在部署新的營銷渠道和廣告信息，以便更有效地接觸目標受眾并引起其共鳴。他們還紛紛開發產品設計，以詮釋新風尚，同時滿足預算要求。這些看起來都是一些傳統的舉措，卻必不可少，并且很實用。隨著科技的進步和數字通信的發展，整合線上和線下門店，提供更好的產品和行業知識，以及增強消費者的體驗，對于吸引新的顧客群至關重要。問：中國香港鉆石總會在支持后疫情時代鉆石業復蘇方面起著什么作用？香港鉆石總會成立于2000年，由香港鉆石進口商會（成立于1959年）及香港鉆石會（成立于1985年）兩大本地知名商會合并而成。香港鉆石總會是一個國際鉆石中心/平臺，整合了鉆石/鉆飾供應鏈的各個環節以促進B2B和B2C貿易，

78、使命是促進香港鉆石行業的發展和保護消費者的利益。隨著合成鉆石/培育鉆石行業在過去十年的發展，該商會在弘揚天然鉆石知識和維護人們對天然鉆石的信心方面也發揮了關鍵作用。香港鉆石總會于2015年制定了“天然鉆石品質保證計劃”（NDQA），目的是向業界和消費者宣傳天然鉆石與培育鉆石的區別、不同的情感價值和經濟價值，以及從專業和技術角度加以檢測和區分的方法。該商會還確保有關各方知悉香港的商品說明條例，該條例規定“鉆石”一詞單獨使用時只能指代天然鉆石，違反該條例在香港屬于刑事犯罪。加入該計劃的會員承諾只銷售天然鉆石，并每年接受驗證，確保顧客從這里購買的全都是天然鉆石。在最近的兩三個月里，香港鉆石總會還啟動

79、了未來六個月的推廣促銷計劃，力求讓消費者了解鉆石和鉆飾的可取之處和情感價值。這些擬實行的計劃受到了商會會員和零售業的歡迎，我們期待下一個節日更加興??！262023年鉆石行業洞察報告簡介聚焦概述（續）中國鉆飾消費者概況作者：NGTC新聞發言人兼品牌建設與創意部主任孟曉駿女士專家見解珠寶國檢集團自2016年起，聯合政府文化管理部門、行業頭部企業、優質社會傳媒共同打造珠寶國檢社會公信平臺。該平臺是面向社會消費者的大型科普文化惠民工程。平臺以珠寶國檢集團北京、上海、昆明、沈陽實驗室為技術核心，以珠寶國檢集團科技文創成果為基礎，聯合行業頭部品牌，針對消費者開展線上線下科普活動。迄今為止，NGTC已開展了

80、234次此類課程和活動，70余位科研、檢測、職教專家參與。平臺合作品牌30余家，累計粉絲4800萬，服務保障珠寶文化消費。以這些方式來與消費者互動和弘揚鉆石知識在現在顯得十分重要，勝過以往任何時候。如今其他類別的產品和鉆石行業本身的競爭日趨白熱化，人們越來越關注可持續發展等問題，新一輪技術浪潮也影響著人們與鉆石品種的互動方式。在這樣復雜的形勢下，就鉆石和鉆石行業方方面面的情況與消費者建立有效溝通渠道對鉆石行業來說極為關鍵。NGTC很榮幸能夠利用自身的知識和合作關系來發揮這一重要作用。珠寶國檢社會公信平臺活動成效顯著，收獲企業贊譽、社會主流傳媒歡迎和消費者認可，對于鉆石行業的參與者來說，為滿足挑

81、剔的中國鉆石消費者的需求，掌握最新鉆石知識和資料將變得越來越重要。鉆石業必須就鉆石和鉆石行業方方面面的情況與消費者建立有效的溝通渠道。272023年鉆石行業洞察報告簡介聚焦概述（續）具體而言，商家應認識到，更富裕的千禧一代和Z世代是其主要受眾，并應確保通過各種營銷活動與其保持良好的全方位互動。這兩代人都非常在意鉆飾的品質、設計和道德因素，并且越來越青睞品牌鉆飾。周年紀念和生日等節日所帶來的情感牽引是刺激購買抉擇的重要因素。傳統的純鉆石戒指和圓形鉆石仍然最受歡迎，但消費者對耳飾和心形鉆石的需求也出現了持續而顯著的增長。這是一個實體與數字融合的“線上線下相結合”時代，為如今中國的鉆石購買體驗定下了

82、基調。雖然消費者越來越多地利用網絡平臺來搜索鉆石相關資料，而且Z世代和一線城市的消費者比其他消費者更有可能通過數字渠道進行購買，但大多數消費者仍然希望最后到實體店進行購買。為了實現平衡，零售商需要在維護穩定數字界面的同時，精心打造沉浸式門店體驗。除此之外，55至65歲年齡段人群和四線城市的潛力尚未得到發掘，這是一片新天地，可以擴張潛在市場。中國的中產階 級 人 數 正在急速增長，從2010年僅占人口的五分之一增長到現在的二分之一，到2030年可能會達到三分之二，屆時預計將帶來價值約1,400億元人民幣的商機。如若中國鉆石業采納本報告中的意見并與消費者保持親密互動，將能從該階層創造的商機中獲益匪

83、淺。結語在中國，各個年齡段的人都對象征永恒愛情的鉆石極其青睞。雖然結婚率的下降可能意味著，婚嫁鉆飾的銷售額不會像過去那樣快速增長，但中國人歷來喜歡贈送鉆飾以慶祝個人和人生階段里程碑，這將帶動未來需求的持續增長。最近，由于中國經濟增長放緩，人們出門旅行的可能性較低，在疫情期間及疫情過后緊接著的一段時間中，鉆飾銷售變得仰賴于市場中更富裕的群體。不管怎樣，由于中國的GDP增長率有望在2024年后再次超過全球平均水平，因此購買率有可能再次提高，從而彌補與潛在需求的差距如果鉆石行業能提出無法抗拒的鉆石新主張，發掘存在巨大商機的領域，那么這種差距將更能得到彌補。中國女性顯然很希望收到戀人贈送的鉆石，因為這是浪漫愛情的象征，與此同時，她們自己也存在購買欲望。因此，如果商家能采取適宜的策略，充分發掘這一潛在需求的潛力，就能非常有效地爭奪消費份額。因此，如果鉆石商家能采取適宜的策略，充分發掘這一潛在需求的潛力，就能非常有效地提升競爭力。282023年鉆石行業洞察報告簡介聚焦結語