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工程機械行業海外專題:他山之石從卡特小松的復盤看國內主機廠投資機會-240411(30頁).pdf

上傳人: 彩旗 編號:159025 2024-04-12 30頁 1.55MB

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本文主要內容概括如下: 1. 通過對卡特彼勒和小松的發展歷史進行復盤研究,發現國際龍頭企業能夠穿越周期的原因是產品多元化、地域多元化以及保經銷商和保供應商策略。 2. 分析卡特彼勒2022、2023年的業績表現,發現公司強勢的業績表現歸因于完整的成本轉移能力以及特定下游行業(礦山等)和特定區域(北美)的高景氣。 3. 對比國內公司,發現代表性的主機廠在產品多元化、區域多元化領域快速推進,有望逐漸穿透周期。 4. 國內主機廠的營收增速已見底回升,預計營收增速仍有向上空間,彈性大小則取決于政策刺激的力度與效果。 5. 推薦關注徐工機械、三一重工、中聯重科、柳工、山河智能、山推股份、恒立液壓、艾迪精密等公司。
卡特彼勒如何實現長期增長? 國內工程機械龍頭如何應對周期性風險? 工程機械行業未來增長點在哪里?
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