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房地產服務行業深度報告:現階段投資物業股需思考的三個重要問題-240419(19頁).pdf

上傳人: p****n 編號:159922 2024-04-22 19頁 796.08KB

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本文主要分析了當前房地產服務行業中物業公司的投資價值,提出了三個重要問題: 1. 物業公司能否與地產關聯方完全切割?文章指出,雖然物業公司受到地產關聯方的影響,但完全切割并不現實。若地產關聯方能夠穩定交付項目并支付款項,物業公司應主動壓降關聯業務體量,維持非業主增值業務利潤占比在10-20%之間、毛利率在20%左右。 2. 第三方外拓項目是蜜糖還是砒霜?文章指出,過快的第三方外拓比例提升可能導致非優質項目,拖累物業服務業務毛利率。高質量的外拓能力應具備完備的考核機制、穩定的管理、正常的回款和特色優勢業態。 3. 物業公司能否成為長期高分紅標的?文章指出,物業公司普遍提高2023年分紅率,但長期維持高分紅率的公司應具備穩定現金流、獨立使用現金決策權和分紅意愿。 綜上,文章建議尋找與關聯方互相支持、外拓行穩致遠、具備穩定高分紅能力的物業公司進行投資。
物業公司如何與地產關聯方實現最佳合作? 物業公司如何提高第三方外拓項目質量? 哪些物業公司具備長期高分紅潛力?

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