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1、 江蘇省 2023 年度工程勘察設計行業發展調研報告 江蘇省勘察設計行業協會 2024 年 5 月 目目 錄錄 前 言.I 調研說明.1（一）調研思路.1（二）分類依據.1（三）樣本分布.1 一、行業整體發展回顧.4（一）外部環境更加復雜，行業發展明顯顯現下行跡象.4（二）行業規模穩步擴張，細分領域發展持續分化.7（三）經營發展挑戰重重，小微企業處境更為艱難.10（四）市場布局重點突破，內優外擴應對市場變化.14（五）轉型發展氛圍濃郁，“江蘇設計”品牌鮮亮.16 二、細分領域發展回顧.18（一）建筑設計行業.18（二）市政設計行業.20（三）交通設計行業.23（四）工業工程設計行業.25（五）

2、工程勘察行業.28（六）園林景觀設計行業.31（七）小微企業.33 三、行業發展面臨問題、趨勢與對策建議.36（一）行業發展面臨問題.36（二）行業發展趨勢展望.37（三）行業發展對策建議.38 附錄：江蘇省 2023 年度工程勘察設計行業發展調研信息.41 一、調研方案.41 二、調研主要內容.41（一）訪談提綱.41（二）調研問卷.43 江蘇省 2023 年度工程勘察設計行業發展調研報告 I 前前 言言 當前，外部發展形勢瞬息萬變，國家提出加快發展新質生產力，工程勘察設計行業面臨著新的發展機遇、發展要求與挑戰。在此背景下，對工程勘察設計行業發展動向的即時觀測與發展趨勢把握顯得至關重要?；?/p>

3、以上考慮，江蘇省勘察設計行業協會（簡稱“協會”）組織開展了“江蘇省 2023 年度工程勘察設計行業發展調研”工作。調研報告旨在立體呈現 2023 年江蘇省工程勘察設計企業的發展概貌，深入分析行業內企業發展的新趨勢、新特征，以及面臨的新問題和新場景。調研報告回顧了 2023 年江蘇省勘察設計行業及企業的發展現狀，重點探討了在經濟下行和轉型的雙重壓力下，省內企業如何通過創新驅動和數字化轉型，尋找新的發展機遇和業務場景。同時，報告也關注到企業在市場疲軟、投資收緊和產業結構轉型升級等復雜背景下的快速決策與積極探索，以及應對問題所需要的政策扶持和資源支持。調研結果顯示，2023 年，江蘇省勘察設計行業規

4、模雖然實現穩健增長，但不同類型、不同細分領域企業之間的發展出現了分化。多數民營小微企業，尤其是建筑設計企業，在生產經營方面面臨巨大壓力。下行壓力下，省內企業也展現出了極強的戰略前瞻性與執行力，紛紛加快業務轉型探索，積極布局新領域，推動技術成果產品化。然而，這些企業在探索中也面臨著市場策略的調整、內部管理的優化等諸多問題，需要得到行業主管部門更多的支持和指導。報告的編制與發布，不僅是對過去一年行業及企業發展脈絡的忠實記錄，更是對未來發展走向的深度洞察與思考。希望通過這份行業調研報告，為行業內企業決策者提供經驗借鑒和戰略指導，為政策制定者優化措施提供數據支持和決策參考。在報告編制過程中，得到了行業

5、主管部門的高度重視，各相關部門的傾力支持與通力協作，眾多專家精心指導，廣大行業同仁積極參與并提出真知灼見，這一切為報告的撰寫和順利完成提供了強有力保障，編寫組對此表示由衷感謝！江蘇省 2023年度工程勘察設計行業發展調研報告 1 調研說明調研說明 （一）（一）調研調研思路思路 為了能夠在全面反映江蘇省工程勘察設計行業 2023 年發展情況的同時，總結和提煉過去一年呈現出的發展亮點、新的趨勢與經驗，編寫組采取了定量和定性相結合的研究方式，基于不同視角反映省內行業的發展狀況。為此，編寫組結合江蘇省住房和城鄉建設廳（簡稱“省住建廳”）每年發布的工程勘察設計企業統計匯編數據信息與代表性企業的調研信息，

6、共選取出749 家樣本企業 20202023 年連續 4 年的數據進行分析。這些企業均是以設計業務為主業，覆蓋不同企業性質、不同規模、不同細分行業。為加強調研科學性和準確性，編寫組進一步從中選取標桿企業，同步開展線上調研、專訪以及線下座談等，獲取一手資料。（二）（二）分類依據分類依據 勘察設計企業類別多樣，特別是在當下不同細分場景分化加劇的背景下，不同類別之間同樣呈現差異化的發展特征與走勢，有必要從不同維度展開分析。報告參考了住建部有關企業性質、工業和信息化部有關企業規模和中國勘察設計協會發布的行業年報中有關細分行業的分類，并結合江蘇省工程勘察設計行業的發展特征，對行業進一步細分，分類結果如下

7、：按照行業類別：按照行業類別：可分為工程勘察、工業工程設計、交通設計、市政設計、建筑設計、園林景觀設計等六大細分行業；按照企業規模：按照企業規模：可分為大型企業、中型企業和小微企業1三大類別。（三）（三）樣本分布樣本分布 為確保調研的科學性與合理性，編寫組在選取 749 家固定樣本，以及從中進一步選擇問卷調研、座談和專訪的樣本企業時，編寫組充分考量并參照統計數據的分布特征，抽樣樣本均突出建筑設計和小微企業兩類主體，兼顧其他細分領域，以確保接近省內勘察設計企業的實際分布情況。樣本分布情況如下：（1）統計數據：統計數據：來自省住建廳發布的工程勘察設計企業歷年統計數據匯編。2023年，樣本總量達到

8、3099家。其中，不同細分行業和不同規模企業數量 1 參考 2021 年 4 月工業和信息化部發布的中小企業劃型標準規定（修訂征求意見稿），對企業規模進行劃分，營業收入 5000 萬元以下且人員數量在 100 人以下的為小微型企業，營業收入在 5000 萬元至 5 億元且人員數量在 100 人以上至 300 人以下的為中型企業，營業收入在 5 億元以上或人員數量在 300 人以上的為大型企業。江蘇省 2023年度工程勘察設計行業發展調研報告 2 和分布情況如下：圖：2023 年省住建廳統計數據樣本企業數量及分布 （2）固定固定監測監測樣本：樣本：從統計數據中進一步選取連續4年（20202023

9、年）參與統計的以設計為主業的 749 家企業進行連續監測，進一步反映行業長期的發展趨勢與變化。圖：固定觀測樣本企業數量及分布 5684151731251164716553218611917建筑設計業程設計程勘察園林景觀設計市政設計交通設計其他型企業中型企業微企業企業數量18.3%13.4%5.6%4.0%3.7%1.5%53.5%細分領域分布建筑設計業程設計程勘察園林景觀設計市政設計交通設計其他10.4%27.8%61.8%企業規模分布型企業中型企業微企業2521437441472316944154551建筑設計業程設計程勘察園林景觀設計市政設計交通設計其他型企業中型企業微企業企業數量 江蘇省

10、 2023年度工程勘察設計行業發展調研報告 3 通過對比可以發現，省住建廳的統計數據與固定監測樣本在企業規模與多省住建廳的統計數據與固定監測樣本在企業規模與多個細分行業的占比分布上總體呈現一致性個細分行業的占比分布上總體呈現一致性，且固定監測樣本在采樣時充分考量了江蘇省勘察設計行業的特性，剔除以施工和工程總承包業務為主的建筑裝飾、建筑幕墻、輕型鋼結構、照明工程設計，以及數量較少的農林、水利工程設計行業，進一步突出了建筑設計行業和小微企業的優勢，準確反映行業發展實際情況。33.6%19.1%9.9%5.5%6.3%3.0%22.6%細分領域分布建筑設計業程設計程勘察園林景觀設計市政設計交通設計其

11、他5.8%20.6%73.6%企業規模分布型企業中型企業微企業 江蘇省 2023年度工程勘察設計行業發展調研報告 4 一、一、行業行業整體發展回顧整體發展回顧 2023 年對于江蘇省勘察設計行業來說是潛心修行，風雨兼程的一年。從整體發展成效來看，行業發展挑戰艱巨，形勢嚴峻，企業經營壓力重重。同時企業明顯感覺到行業邊界進一步被打破，大數據公司、上下游企業不斷滲透行業，競爭局勢持續加劇。面對復雜局勢，江蘇省勘察設計企業在發展中體現出強大的發展韌性，成為 2023 年行業抵御風險和實現發展的重要基石。（一）（一）外部環境更加復雜，行業發展明顯顯現下行跡象外部環境更加復雜，行業發展明顯顯現下行跡象 2

12、023 年，整個勘察設計行業面臨的形勢更為復雜，行業并未在年初迎來大范圍復蘇，而另一方面，市場環境變化加速，整個江蘇省正在不斷推進和加快“現代化建設先行示范區”的探索。行業主管部門在年初發布的2023 年全省住房和城鄉建設工作要點中提出了諸多工作重點與新要求，包括服務新發展格局、改善生態環境質量、提升城市品質和抓好民生實事，同時強化科技創新和對外交流合作等，行業發展面臨經濟下行與轉型發展的雙重壓力。投資投資收緊，收緊，重大項目重大項目縮減縮減，行業發展挑戰加劇行業發展挑戰加劇。從發展環境來看，2023年，持續擴大的地方政府債與城投債務規模進一步引發監管層關注，各地投資均有所收緊，江蘇省也不例外

13、。以城投債務為例，全國有 41 個地市城投債務率在750%以上，其中江蘇省有 10 個。2023 年 9 月，財政部發布的2023 年上半年中國財政政策執行情況報告中進一步強調加強專項債券項目儲備和投后管理。債務壓力之下，全省在基礎設施項目上的投入明顯收緊。相較 2022年，2023年全省重大項目清單中基礎設施項目較上一年減少，且集中在交通領域。從省內各領域投資情況來看，基礎設施領域投資進一步放緩，房地產開發投資減少的情況沒有得到明顯改善。資本市場的監管也在同步收緊，特別是在房地產行業調整周期下，資本市場對于勘察設計行業的成長能力與盈利模式態度更加審慎。2023 年，省內 2 家建筑設計企業上

14、市頻頻受阻，不得不終止上市之旅。江蘇省 2023年度工程勘察設計行業發展調研報告 5 圖 1-1：2023 年 31 省市城投債務率 資料來源：240+地市 2023 經濟財政債務大盤點，廣發證券發展研究中心 表 1-1：江蘇省 2022 年和 2023 年不同領域重大項目數量變化 項目類型 2022 年項目數量 2023 年項目數量 項目數量變化 產業項目 166 180 14 創新載體項目 6 5(1)民生保障項目 10 6(4)生態環保項目 10 7(3)基礎設施項目 28 22(6)其中：水利 5 4(1)交通 16 9(7)新型信息通信 2 3 1 能源 5 6 1 項目數量統計項目

15、數量統計 220 220 數據來源：江蘇省 2022 年和 2023 年重大項目清單 說明：紅色括號數字為項目數量較上一年減少。江蘇省 2023年度工程勘察設計行業發展調研報告 6 圖 1-2：2022、2023 年江蘇省分領域固定資產投資及細分領域投資增速變化（%）數據來源：江蘇省 2022、2023 年國民經濟和社會發展統計公報。各類市場主體涌入，進一步搶占市場空間各類市場主體涌入，進一步搶占市場空間，行業競爭，行業競爭形勢形勢也在發生變化也在發生變化。一批以“中”字頭為代表的央企、大型國企加快全國布局，與省內企業共同參與到地方項目競標中。這些企業通常具有更強大的資金實力和品牌影響力，在市

16、場競爭中占據領先優勢。部分具有較強實力的地方國企或國資平臺也通過參股、聯合、并購等多種方式，與地方設計院、外資設計企業強強聯手，進入江蘇市場。此外，以華為等為代表的科技公司與 BIM、人工智能等技術提供商也積極參與到智慧城市、智慧交通的建設中，通過提供技術工具和參與基座建設，專注智慧領域，為業主與主管部門提供專項的數字化解決方案?？傮w而言，2023 年，越來越多的跨界企業、大型央企帶著資金、技術與解決方案，加入江蘇地區市場，競爭主體更具多樣性。生產經營壓力加劇，新簽合同額以及收費水平都有所下滑生產經營壓力加劇，新簽合同額以及收費水平都有所下滑。由于市場整體項目數量縮減與投資收緊，2023 年，

17、設計企業明顯感覺到開工項目數量減少，特別是房屋建筑和市政領域的新建業務萎縮，業務儲備出現下滑。數據顯示，2023 年，63.6%的企業新簽合同額出現下滑，其中，多數企業分布在下滑15%30%和下滑 30%以上兩個區間，占比接近四成。激烈的市場空間之爭演變為更為激烈的價格戰。與全國相比，江蘇省的設計收費降幅較為顯著，多個下滑區間的企業占比高于全國。3.8%8.2%8.8%-7.9%5.2%7.0%9.1%-4.2%-10.0%-8.0%-6.0%-4.0%-2.0%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%固定資產投資基礎設施投資制造業投資房地產開發投資20222023 江蘇省 2023

18、年度工程勘察設計行業發展調研報告 7 圖 1-3：江蘇省勘察設計企業 2023 年新簽合同額與 2022 年對比情況調研 圖 1-4：江蘇省勘察設計企業 2023 年設計收費與全國對比情況調研 數據來源：來自調研數據。（二）（二）行業規模行業規模穩步穩步擴張擴張，細分領域，細分領域發展發展持續持續分化分化 企業數量增加企業數量增加，行業規模行業規模持續擴張持續擴張，但增速但增速正在逐漸正在逐漸放緩放緩，行業發展亟，行業發展亟需強勁動能需強勁動能。2023年，江蘇省工程勘察設計行業企業規模達到3099家，同比增長4.9%，人員規模達到65.2萬人，同比增長1.7%。在企業數量增長的拉動下，202

19、3 年總營收超過 8 千億，在 2022 年基礎上實現 3.9%的增長，呈現出穩步增長的姿態。但觀測 749 家固定樣本企業發展發現，行業營收與人員規模增速均呈現逐16.2%21.0%12.2%14.2%18.9%10.8%3.4%2.0%1.4%下滑30%以上下滑15%-30%下滑5%-15%下滑5%以內持平增5%以內增5%-15%增15%-30%增30%以上8.2%10.9%17.7%20.4%37.4%3.4%1.4%0.7%下滑30%以上下滑15%-30%下滑5%-15%下滑5%以內持平增5%以內增5%-15%增15%-30%增30%以上全國江蘇 江蘇省 2023年度工程勘察設計行業發

20、展調研報告 8 年放緩甚至下滑趨勢，從業人員數量連續兩年出現減少，直接反映出行業轉型之下所面臨的壓力之大。圖 1-5：近十年江蘇省勘察設計行業營收變化（億元，%）圖 1-6：20202023 年 749 家固定樣本企業營收（左）和從業人員變化（右）（億元，萬人，%）數據來源：省住建廳工程勘察設計企業統計數據匯編。不同領域發展不同領域發展的的差異性正在顯現，并逐漸拉大。差異性正在顯現，并逐漸拉大。隨著不同細分領域所面臨的服務場景變化與企業資源的差異性，行業之間的差異性在不斷拉大。從細分行業來看，2023 年，建筑設計行業和工業工程設計行業在規模上依然領先，行業規模遙居其他細分行業之上。但從固定樣

21、本增速來看，僅有工業工程設計行業實現了實際增長，其他細分領域 2023 年營收均在下滑。不同規模企業呈現類似特征，雖然小微企業增速達到 4.6%，觀測固定樣本會發現，小微企業實際增速下滑了 2.4%，分別低于大型和中型企業 1.5 和 1.2 個百分點。0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%0.01000.02000.03000.04000.05000.06000.07000.08000.09000.02014201520162017201820192020202120222023營業收 2173.5 2373.5 2730.9 3416.4 4827.7 5612.0 6

22、103.2 7499.6 7759.3 8064.3年增率 25.5%9.2%15.1%25.1%41.3%16.2%8.8%22.9%3.5%3.9%10.6%3.7%-1.1%2020202120222023營業收年增率6.3%-1.7%-4.2%2020202120222023從業員數量年增率 江蘇省 2023年度工程勘察設計行業發展調研報告 9 圖 1-7：2022、2023 年不同細分領域營收變化（億元，%）圖 1-8：2023 年 749 家固定樣本企業細分領域營收增速變化（%）數據來源：省住建廳工程勘察設計企業統計數據匯編。蘇南地區較為穩定，各地收益蘇南地區較為穩定，各地收益變化

23、出現波動。變化出現波動。聚焦各地市，2023年呈現出完全不同的發展狀況。蘇南地區除了鎮江市實現大幅增長外，其余城市整體增速較為均衡，觀測固定樣本，收入變化也在 5%以內，體現較強的發展韌性。其中，南京市是全省唯一營收超過 3000 億的城市。蘇中與蘇北兩地內部發展迥異，整體而言發展緩慢，特別是觀測固定樣本，南通、徐州、宿遷等地營收降幅在10%以上，而泰州、連云港和鹽城的營收增幅相比鎮江的 11.2%仍有差距。7.9%9.2%3.2%14.8%-15.6%-19.2%4.4%1.2%4.6%-25.0%-20.0%-15.0%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%0

24、.01000.02000.03000.04000.05000.06000.07000.0程勘察業程設計建筑設計交通設計市政設計景園林程設計型企業中型企業微企業2022年營收2023年營收年增率-3.6%7.5%-2.7%-7.6%-16.9%-16.4%-0.9%-1.2%-2.4%-20.0%-15.0%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%程勘察業程設計建筑設計交通設計市政設計景園林程設計型企業中型企業微企業 江蘇省 2023年度工程勘察設計行業發展調研報告 10 圖 1-9：2022、2023 年不同地市營收變化（億元，%）圖 1-10：2023 年 749 家固定樣本企業不同

25、地市營收增速變化（%）說明：2023 年，得益于光伏業務發展，南通市的中天光伏技術有限公司營收大幅增長 188.4%，剔除該數據后，南通固定樣本企業營收增速減少 17.3%。數據來源：省住建廳工程勘察設計企業統計數據匯編。（三）（三）經營發展挑戰重重經營發展挑戰重重，小微企業處境更為艱難小微企業處境更為艱難 2023 年，行業轉型態勢延續，發展形勢并未好轉，企業經營普遍面臨困難。整體經營形勢不佳。整體經營形勢不佳。雖然從全國市場布局來看，經濟呈現復蘇態勢，但全年發展結果相較上一年并不理想，多數企業勉強維持經營現狀。數據顯示，有60.8%的企業當年營收出現下滑，營收下滑的企業大多分布在 15%3

26、0%區間，占比 18.9%，該比例略高于全國同區間分布（12.5%）。約半數企業目前的流動資金僅能夠支撐半年以內，企業生存困境難解。各項業務中，以設計業務下滑最為顯著，有 60.1%的企業勘察設計業務下滑，高出工程總承包業務 17.3 個點。8.2%4.8%10.1%3.9%59.5%2.1%-36.4%1.4%-0.8%-2.3%-89.9%19.0%54.0%-100.0%-80.0%-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%0.0500.01000.01500.02000.02500.03000.03500.04000.0南京蘇州錫常州鎮江揚州南

27、通泰州徐州淮安宿遷連云港鹽城蘇南蘇中蘇北2022年營收2023年營收年增率-3.7%0.2%1.2%-0.5%11.2%-17.3%-0.8%3.6%-11.6%-9.7%-24.0%4.6%5.4%-30.0%-25.0%-20.0%-15.0%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%南京蘇州錫常州鎮江南通揚州泰州徐州淮安宿遷連云港鹽城蘇南蘇中蘇北 江蘇省 2023年度工程勘察設計行業發展調研報告 11 資本市場同樣面臨相同境遇。從省內以工程技術服務為主業的上市企業發展來看，2023 年，已公開的 9 家企業中，有 5 家企業營收出現下滑。相比較于營收，企業凈資產收益率普遍

28、呈現較明顯的下滑趨勢，反映出當前競爭局勢下企業盈利面臨更多挑戰。圖 1-11：江蘇省勘察設計企業 2023 年營收變化（左）及現金流運作情況（右）調研 圖 1-12：江蘇省勘察設計企業 2023 年勘察設計（左）與工程總承包業務（右）發展情況調研 數據來源：來自調研數據。14.9%18.9%13.5%13.5%22.3%10.1%4.7%0.7%1.4%下滑30%以上下滑15%-30%下滑5%-15%下滑5%以內持平增5%以內增5%-15%增15%-30%增30%以上全國江蘇16.2%31.1%16.2%10.8%25.7%3個以內3-6個6-9個9-12個1年以上流動資撐時間9.0%20.0

29、%15.9%15.2%28.3%9.0%2.8%0.0%20.0%40.0%60.0%下滑30%以上下滑15%-30%下滑5%-15%下滑5%以內持平增5%以內增5%-15%增15%-30%增30%以上勘察設計業務8.9%8.9%15.3%9.7%46.8%7.3%1.6%0.8%0.8%0.0%20.0%40.0%60.0%下滑30%以上下滑15%-30%下滑5%-15%下滑5%以內持平增5%以內增5%-15%增15%-30%增30%以上程總承包業務 江蘇省 2023年度工程勘察設計行業發展調研報告 12 圖 1-13：江蘇省勘察設計行業上市企業 2022、2023 年營收增長率變化（億元，

30、%）數據來源：上市企業公開數據，截至報告收稿時，有 9 家企業公開 2023 業績公報，2 家尚未公布?；乜钪芷谄毡槔L?；乜钪芷谄毡槔L。存量時代，企業對資金鏈的管理運營成為經營與生存的關鍵。2023 年，行業內企業普遍提到項目周期拉長，回款困難等現實問題。從省內上市設計企業 2023 年應收賬款周轉天數來看，大多數企業回款周期較2022 年略有增長，平均增幅 13.6%。企業回款額也出現下滑，調研結果顯示，65.8%的企業回款額相較 2022 年同比下滑。圖 1-14：上市企業 2022、2023 年應收賬款周轉天數情況 數據來源：上市企業公開數據 14.3%-0.8%1.0%-7.9%1

31、2.6%-3.4%-1.7%-8.3%10.7%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%0.010.020.030.040.050.060.070.0蘇電能中設股份蘇交科啟迪設計測繪股份南環境建科股份蘇州規劃中衡設計華設集團建研院20222023年增率158.9 310.8 214.8 98.0 249.8 161.7 281.1 222.4 中設股份蘇交科啟迪設計測繪股份南環境建科股份蘇州規劃中衡設計華設集團建研院20222023 江蘇省 2023年度工程勘察設計行業發展調研報告 13 圖 1-15：江蘇省勘察設計企業 2023 年回款額情況調研 數據來源：來自調

32、研數據。個別細分領域設計企業面臨嚴峻資金困境個別細分領域設計企業面臨嚴峻資金困境。2023 年，有 57.8%的企業現金流較 2022 年同比下滑，其中多數企業下滑幅度集中在 15%以內。從業內企業資金情況來看，約半數企業目前的流動資金能夠支撐半年以內?；诓煌幠Ｅc細分領域對比發現，建筑設計企業的流動資金更為緊張，有近半數企業甚至無法支撐 3 個月以上的正常運營；與之相對，工業工程設計企業的資金情況十分良好，23.7%的企業能夠支撐 1 年以上。從企業規模來看，大型企業的資金狀況明顯好于中型企業和小微企業。圖 1-16：流動資金能夠支撐 3 個月以內的企業類型分布情況 11.4%13.4%2

33、1.5%19.5%20.1%9.4%3.4%0.7%0.7%下滑30%以上下滑15%-30%下滑5%-15%下滑5%以內持平增5%以內增5%-15%增15%-30%增30%以上47.8%21.7%13.2%8.7%4.3%4.3%細分領域分布建筑設計程勘察業程設計市政設計園林景觀設計利設計72.1%20.9%7.0%企業規模分布微企業中型企業型企業 江蘇省 2023年度工程勘察設計行業發展調研報告 14 圖 1-17：建筑設計和工業工程設計企業，以及不同規模企業流動資金能夠支撐的時間 數據來源：來自調研數據。（四）（四）市場布局重點突破市場布局重點突破，內優外擴應對市場變化內優外擴應對市場變化

34、 區域布局更為謹慎，強化重點區域部署。區域布局更為謹慎，強化重點區域部署。面對經濟結構調整與行業長期下行發展趨勢，行業企業在非主營地區的布局策略也更為謹慎。從企業 2023 年的非主營地區分支機構變化情況來看，面對有限的企業資源與業務開拓需求，江蘇省設計企業正在推進市場開發向戰略區域再聚焦，做深核心區和優勢市場。面向 2024，不少企業提出有計劃聚攏資源優勢，進一步鞏固主營地區或核心優勢區的競爭力。另一方面，部分企業在收攏區域業務的同時，對重點區域進行針對性部署，包括向下迎合主管部門和市場需求，在縣區增設分公司，以服務街道市場；向上配合集團與國家需求，加快開拓國際業務。還有一些企業圍繞鄉村振興

35、、長三角一體化等國家戰略，提升在長三角地區部署密度，深度服務重點城市群?？傮w而言，面對業務縮減，省內企業展現出了差異化的市場策略。圖 1-18：江蘇省勘察設計企業 2023 年區域分支機構變化的主要方向調研 數據來源：來自調研數據。說明：該數據僅包括區域分支機構布局發生變化的企業，因此總計不等于 100%。21.2%18.8%19.2%50.0%0%20%40%60%80%100%建筑設計業程設計3個以內3-6個6-9個9-12個1年以上20.3%17.4%12.1%20.3%20.0%45.5%0%20%40%60%80%100%微企業中型企業型企業3個以內3-6個6-9個9-12個1年以上

36、14.0%11.6%10.9%9.9%區域分機構數量基本不變，但區域分布發變化區域分機構數量增加，市場覆蓋范圍增加區域分機構數量減少，進功能性整合區域分機構數量減少，戰略性放棄部分區域 江蘇省 2023年度工程勘察設計行業發展調研報告 15 緊跟政策熱點推進市場布局緊跟政策熱點推進市場布局。一些企業緊跟國家和江蘇省的建設要求變化，積極調整業務布局，從“美麗江蘇”“低碳城市”等熱點市場中尋找轉型機遇。以城市更新為例，不少建筑設計企業從 2021、2022 年開始加大城市更新業務儲備，通過兩至三年的布局，改善型業務占比逐年上升；市政設計企業通過參與老舊城區的改造、基礎設施的升級、低效用地再開發，開

37、展多種多樣的業務內容探索。生態環保領域成為另一熱點領域。生態環保領域廣泛覆蓋了生態修復與治理、城市污水治理、生態價值產品實現、城市供水等，其中水環境和水生態治理成為了企業積極部署的重點方向。還有一些企業也在探索將傳統水利與文旅、數字孿生等市場熱點進行嫁接，尋找市場空間。積極推動核心技術創新與產品化。積極推動核心技術創新與產品化。為了進一步在市場中站穩腳跟，2023 年，不少企業加速核心技術或業務孵化：有的圍繞熱點深化業務和技術的創新，構筑產品的技術壁壘，以贏得市場份額；有的圍繞長期積累的技術優勢加快產品開發，打造拳頭產品，并快速推向市場；也有的設立創新或技術中心，圍繞現有業務進行技術研發，再成

38、立獨立的業務中心，將成熟的技術孵化為具體產品，通過集團控股子公司的方式將業務推向市場，并采用員工持股或技術分紅的方式進行具體激勵，實現產品化。應對應對市場變化市場變化，企業，企業同時同時對內對內主動推進降本增效。主動推進降本增效。伴隨著市場競爭主體進一步多元化與市場空間進一步收緊，市場競爭加劇，2023 年，江蘇省設計企業積極采用多種舉措降低經營壓力。結合調研結果來看，企業在人員任用上態度更為堅決：有 36.2%的企業實施裁員（該比例高出全國 13.3 個百分點），裁員幅度集中在 15%以內；有 13.8%的企業嘗試通過外包員工的方式減輕人工成本壓力，該比例高出全國 2.2 個百分點。在員工薪

39、酬上，有 35.1%的企業采取降薪措施，該比例高出全國 4.2 個百分點。從降薪幅度來看，有 51.9%的企業降薪幅度在 15%30%之間。相較于裁員的力度，企業降薪的幅度明顯更大。江蘇省 2023年度工程勘察設計行業發展調研報告 16 圖 1-19：江蘇省勘察設計企業 2023 年降本增效的舉措與全國情況對比 圖 1-20：江蘇省勘察設計企業 2023 年裁員和降薪幅度調研 數據來源：來自調研數據。（五）（五）轉型發展氛圍濃郁，轉型發展氛圍濃郁，“江蘇設計”品牌“江蘇設計”品牌鮮亮鮮亮 2023 年，江蘇省勘察設計行業展現出強烈的促轉型、求發展意識與訴求，積極奮力推進高質量發展。一方面，政策

40、體系的完善與強化成為一方面，政策體系的完善與強化成為行業行業轉型發展的堅實后盾。轉型發展的堅實后盾。面對當前行業發展形勢，江蘇省通過法規政策積極引導推動行業轉型發展。例如，省政府出臺發布江蘇省建設工程勘察設計管理辦法（省政府令第 168 號），從完善建設工程勘察設計管理體制機制，鼓勵勘察設計創新創優，加強勘察設計質量管理等各方面進行全面規范。11 月，省政府辦公廳發布省政府關于促進全省建筑業高質量發展的意見（蘇政規202314 號）（簡稱“14 號文”），進一步提出規范建筑市場秩序，提升工程質量安全水平的具體任務，并特別提到，22.9%30.9%11.6%71.3%59.6%36.2%35.1

41、%33.0%22.3%13.8%13.8%7.5%優化整合部優化管理流程裁減員數量降低員薪酬削減福利開利數字化段提效縮減市場規模外包部分員搬遷辦公地點全國江蘇44.0%40.0%12.0%4.0%裁員幅度5%以內5-15%15-30%50%以上14.8%25.9%51.9%7.4%降薪幅度5%以內5-15%15-30%50%以上 江蘇省 2023年度工程勘察設計行業發展調研報告 17“不得將未完成結算審計作為工程延期結算、拖欠勘察設計費和工程款的理由”，從制度層面保障高質量發展。另一方面，一系列富有創新性和實效性的活動被精心策劃另一方面，一系列富有創新性和實效性的活動被精心策劃、有序展開，有序

42、展開，營造營造了了濃郁濃郁的的創新氛圍創新氛圍，促成了一批高質量設計精品的創作。，促成了一批高質量設計精品的創作。2023 年，行業持續開展以“紫金獎建筑及環境設計大賽”為代表的高質量賽事與技術交流活動，推廣優秀建筑文化和創新設計理念。2022至 2023年開展的第九屆“紫金獎建筑及環境設計大賽”活動圍繞“千年運河，活力家園”的主題，探討當代城市的文化與活力塑造，引來社會廣泛關注，品牌影響力再度擴大?！敖K建筑文化講堂”系列第十講和第十一講分別以文化城市營建和城市更新中的歷史建筑保護利用為主題，就城市更新過程中的城市文脈延續與保護展開深入探討。圍繞“好房子”的先進理念，主管部門創新工作內容，組

43、織開展“好房子建設實施路徑研究與示范”項目實施方案論證會，圍繞“好房子”建設的技術與實施路徑開展深入研究和探討；支持全國“好房子”大賽活動南京賽題方案征集，競賽催生了“折疊街坊”“復興聚落”等眾多卓越的設計作品，為全省乃至全國的高品質住宅建設提供了實踐范例和參考依據，引領“好房子”設計趨勢。表 1-2：2023 年江蘇省勘察設計行業舉辦的代表性行業活動與獎項評選一覽 活動類型 活動名稱 活動影響 行業活動 2022 至 2023 年第九屆“紫金獎建筑及環境設計大賽”共有 425 家機構（院校）、6353 人次參與，共征集到 1451 項作品，其中，首次參賽單位 121 家“江蘇建筑文化講堂”系

44、列第十講和第十一講 網絡直播點擊量分別達到 378.9 萬人次和398.39 萬人次，第十一講線下參與人次約560 名“典型引領，創新發展”先進代表推選 選舉出省內優秀企業 54 家、優秀企業家 39位、創優杰出企業 8 家、科技創新帶頭人 20位，以及優秀協會 8 家、優秀協會工作者 14位 古都城市更新的困境與城市發展的必然主題大師論壇（與韓國全羅北道建筑士會）與國際設計大師就古城新舊交替的多元理念進行破題研討，并對南京當地多個城市更新項目開展考察 獎項評選 江蘇省優秀工程勘察設計行業獎（原創建筑設計）評選 通過大師研討、優中選精推舉出 11 項優秀原創作品 2023 年度江蘇省優秀工程勘

45、察設計行業獎（部分類別）評選 評選有效參評項目共計 452 項，經專家評選獲等級獎 227 項，一等獎 44 項、二等獎 80項、三等獎 103 項，表揚獎 44 項 江蘇省 2023年度工程勘察設計行業發展調研報告 18 二、二、細分細分領域領域發展回顧發展回顧 基于雄厚的經濟基礎和產業基礎，江蘇省勘察設計行業形成了輕資產型為主，中小民營企業和建筑設計企業發展實力突出的競爭格局。2023 年，在項目與投資牽引之下，各細分領域呈現出不同的發展境遇。該部分基于連續 4 年固定樣本的監測和抽樣調研結果，展開對細分行業和小微企業的分析，以進一步體現 2023 年江蘇省勘察設計行業的發展特征與趨勢。該

46、部分數據均來自固定樣本監測和抽樣調研，不再單獨說明。（一）（一）建筑設計行業建筑設計行業 自 2021 和 2022 年房地產行業進入轉型調整期后，建筑設計行業加快市場策略與業務結構調整，以盡快擺脫增量業務斷崖式下滑帶來的影響。2023 年，在行業整體發展疲軟的背景下，建筑設計企業雖然延續上一年的不景氣態勢，未能扭轉發展頹勢，但新興業務領域多點爆發，部分企業業務轉型初具雛形。下滑態勢有所緩解下滑態勢有所緩解。2023 年，建筑設計行業整體發展并不理想，企業營收增速下降 2.7 個百分點，但好于 2022 年。調研結果顯示，有 64.2%的企業營收在 2022 年的基礎上進一步下滑。受營收持續下

47、滑影響，有 47.3%的企業流動資金僅能支撐不足半年，資金困境依然難解。圖 2-1：20212023 年江蘇省建筑設計行業營收增速（%）13.0%-7.7%-2.7%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%202120222023 江蘇省 2023年度工程勘察設計行業發展調研報告 19 圖 2-2：建筑設計企業 2023 年營收變化（左）與流動資金支撐的時間（右）與全省對比 大型企業與小微企業之間大型企業與小微企業之間的的發展發展拉開拉開差距。差距。2023年，小微企業占比達到了七成，中型企業占比兩成，大型企業不足一成。大型企業發展顯著好于中型企業和小微企業，近年營收占比逐年

48、增加，2023 年已經上升至 67.8%；相比較而言，建筑設計行業中的小微企業發展態勢較為嚴峻，超過六成企業現有資金僅能支撐半年左右。圖 2-3：20202023 年江蘇省建筑設計行業不同規模企業營收占比（%）（左）和資金情況（右）設計業務下滑放緩，新業務占比逐步提升設計業務下滑放緩，新業務占比逐步提升。從業務結構來看，近四年勘察業務與設計業務的營收合計占比雖在五成上下，但已呈現逐年下滑態勢，傳統業務量縮減成為定局。另一方面，其他工程咨詢與全過程工程咨詢等新興業務18.9%17.0%18.9%9.4%15.1%11.3%7.6%1.9%下滑30%以上下滑15%-30%下滑5%-15%下滑5%以

49、內持平增5%以內增5%-15%增15%-30%增30%以上建筑設計企業全省21.2%32.7%19.2%7.7%19.2%16.2%31.1%16.2%10.8%25.7%3個以內3-6個6-9個9-12個1年以上建筑設計企業全省69.5%70.1%69.2%67.8%21.1%20.6%21.4%22.9%9.4%9.3%9.3%9.4%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2020202120222023不同規模企業營收占變化型企業中型企業微企業10.0%20.0%10.0%20.0%40.0%24.0%40.0%16.0%4.0%16.0%3個以內3-6個6-

50、9個9-12個1年以上2023年企業流動資撐時間型企業中型企業微企業 江蘇省 2023年度工程勘察設計行業發展調研報告 20 快速發展，工程總承包業務占比逐年攀升，彰顯出建筑設計企業在業務轉型方面的成效。圖 2-4：20202023 年江蘇省建筑設計行業勘察設計業務和工程總承包業務占比（%）表 2-1：20212023 年江蘇省建筑設計行業企業各項主營業務營收增速（%）時間 工程勘察 工程設計 工程總承包 其他工程咨詢 全過程工程咨詢 2021 18.1%11.5%19.5%-1.1%200.0%2022-11.8%-16.3%6.0%-4.4%-66.7%2023-13.0%-5.1%-0.

51、7%3.5%2100.0%說明：由于全過程工程咨詢業務體量較小，2021 至 2023 年業務增速變化較大。住房品質成為關注熱點，改善需求市場廣闊住房品質成為關注熱點，改善需求市場廣闊。江蘇省作為建筑大省，在啟動高質量發展轉型方面始終走在全國前列。2023 年，南京市作為全國“好房子”設計大賽兩大分賽區之一，成為探索高品質住宅建設的前哨。建筑設計行業的頭部企業紛紛從房地產項目轉向城市更新、品質住宅等領域，加快業務轉型，尋找新業務增長點。結合企業探索來看，2023 年，企業多以存量改造和綠色低碳建筑領域為突破口，在業務轉型的同時有效帶動企業經營回升。例如，不少先行企業從 2021、2022 年開

52、始逐步減少房地產業務，同時加大城市更新業務儲備，通過 2 至 3 年的布局成功轉型，改善型業務占比逐年上升，一定程度上抵御了房地產領域的業務下滑。再比如，啟迪設計集團股份有限公司（簡稱“啟迪設計”）在上市后采用投資、并購參股等多元化方式積極部署綠色、數字業務領域，打造了“源網荷儲”一體化的綜合智慧能源解決方案，推進農村戶用光伏、儲能業務。該業務在 2023 年迎來開花結果，上半年貢獻營收超過7%。（二）（二）市政設計行業市政設計行業 市政設計行業作為受地方財政影響較大的細分領域之一，是 2023 年細分領域中景氣指數最低的行業，其發展困境體現在多個方面：54.7%54.1%49.1%47.8%

53、0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%2020202120222023勘察設計業務35.4%37.5%43.0%43.9%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%2020202120222023程總承包業務 江蘇省 2023年度工程勘察設計行業發展調研報告 21 第一，業務量出現大幅下滑。第一，業務量出現大幅下滑。2023 年，市政設計行業營收增速下滑了16.9%，相比于其他細分行業，市政設計行業的營收增速最低。多數企業營收出現下滑，且下滑比例遠超全省水平，其中，軌道交通、市政基礎設施等傳統業務占比較高的企業下滑幅度更為嚴峻。圖 2-5：2021

54、2023 年江蘇省市政設計行業營收增速（%）圖 2-6：市政設計企業 2023 年生產目標完成情況（左）及營收變化（右）與全省對比 第二，產值效益第二，產值效益仍處在全國領先水平，但較往期有所跌落仍處在全國領先水平，但較往期有所跌落。盡管江蘇省的市政設計行業產值效益相對高于全國水平，但從發展走勢來看，呈現持續跌落趨勢，2023 年的凈利率僅為 9.6%。對比全省平均水平會發現，市政設計行業毛利率明顯下滑，多數企業減少了超過 5%以上。4.5%-11.8%-16.9%-20.0%-15.0%-10.0%-5.0%0.0%5.0%2021202220238.33%41.67%50.00%50%以下

55、50%-80%80%-100%100%-120%產標完成情況市政設計企業全省33.3%25.0%33.3%8.3%下滑30%以上下滑15%-30%下滑5%-15%下滑5%以內持平增5%以內增5%-15%增15%-30%增30%以上2023年營收變化與全省對市政設計企業全省 江蘇省 2023年度工程勘察設計行業發展調研報告 22 圖 2-7：20202023 年江蘇省市政設計行業凈利率與全國市政設計行業對比（%）第三，工程設計業務占據主要地位，但營收逐年下滑。第三，工程設計業務占據主要地位，但營收逐年下滑。從業務結構來看，市政設計行業業務結構相對單一，抗風險能力較低。相比于全國其他省市的市政設計

56、行業，省內市政設計行業在長期發展過程中形成了以設計為主的業務結構。2023 年，因受到增量業務縮減影響，市政設計行業勘察設計業務下滑嚴重。其他工程咨詢業務也是市政設計行業業務構成之一，2020至 2023年營收和業務占比同樣在逐漸下滑。圖 2-8：20202023 年江蘇省市政設計行業各項主營業務營收占比（%）11.5%11.1%9.9%9.6%5.3%4.2%5.1%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%20.0%2020202120222023市政設計業全國市政設計業平2.0%1.6%0.9%0.8%70.7%75.4%72.0%77.0

57、%11.5%5.0%5.8%4.6%0.1%0.6%0.2%15.9%17.8%20.7%17.4%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%2020202120222023程勘察業務程設計業務其他程咨詢業務全過程程咨詢業務程總承包業務其他業務 江蘇省 2023年度工程勘察設計行業發展調研報告 23 圖 2-9：20212023 年江蘇省勘察設計企業各細分行業勘察設計業務營收增速（%）積極布局城建存量改造以及生態環保領域，探索服務新模式新業態積極布局城建存量改造以及生態環保領域，探索服務新模式新業態。在房地產與投資的雙重沖擊下，2023 年，市政設計企業初次領略發

58、展寒冬，紛紛加快業務轉型探索。從企業探索方向來看，主要聚焦存量改造，以及智慧化、綠色化兩大方向。第一，伴隨著建筑領域城市更新步伐加快，對城市基礎設施和公共空間的改造需求也在快速上升，城市更新成為了市政設計行業的一個重要業務領域。企業通過參與老舊城區的改造、基礎設施的升級、低效用地再開發，以及生態環境的修復等項目，開展多種多樣的城市更新業務探索。第二，宜居、韌性、智慧城市是美麗江蘇建設的另一要點，近年對于城市的智慧化改造持續推進。市政設計企業作為城市基礎設施建設的主要參與者，也是智慧改造的主要實施者，廣泛參與到智能交通系統、智慧照明、智慧水務等項目的設計和規劃中，提升城市的精細化管理水平。（三）

59、（三）交通設計行業交通設計行業 2023 年，交通設計行業發展同樣受到外部環境波及，整體發展略呈下行走勢，但相對均衡的業務布局一定程度上為交通設計行業抵御了外部沖擊，特別是水運和智慧交通等細分市場在政策的助推下迎來業務機遇，緩解了行業困境。企業經營出現下滑企業經營出現下滑。2023 年，交通設計行業同樣受到整體環境影響，營收出現了7.6%的下滑。相較于營收，經營質量下降更為顯著，凈利率從2022年的9.8%滑落至 2023 年的 8.4%。具體到不同領域，在匯通江淮、暢達黃海的“水運江蘇”體系建設下，水運業務發展良好，相關業務營收上升，一定程度上彌補了公路、鐵路、軌道交通等傳統領域業務的下滑。

60、-30.0%-25.0%-20.0%-15.0%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%202120222023建筑設計類11.6%-16.2%-5.3%市政設計類10.7%-16.4%-11.4%交通設計類-0.6%8.3%-6.2%業程設計類0.2%14.2%-26.6%專項設計類9.7%17.5%-23.7%江蘇省 2023年度工程勘察設計行業發展調研報告 24 圖 2-10：20212023 年江蘇省交通設計行業營收增速變化（%）圖 2-11：20202023 年江蘇省交通設計行業凈利率變化（%）設計業務發展較好，設計業務發展較好，工程總承包業務有所下滑。工

61、程總承包業務有所下滑。從主營業務來看，2023年，頭部交通設計企業兼顧各項業務發展，形成了以勘察設計業務為主體（占比近90%），工程總承包、咨詢業務穩定發展的業務結構。受頭部企業業務結構影響，2023 年交通設計行業設計業務營收下滑在 10%以內，而工程總承包業務下滑明顯，營收同比減少 10.8%，業務占比下降至 6.5%。圖 2-12：20202023 年江蘇省交通設計行業勘察設計業務和工程總承包業務占比（%）1.2%7.2%-7.6%-10.0%-8.0%-6.0%-4.0%-2.0%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%2021202220238.3%9.1%9.8%8.4%

62、0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%10.0%2020202120222023凈利率84.9%83.4%84.3%85.6%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%2020202120222023勘察設計業務9.2%6.9%6.7%6.5%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%10.0%2020202120222023程總承包業務 江蘇省 2023年度工程勘察設計行業發展調研報告 25 表 2-2：20212023 年江蘇省交通設計行業主營

63、業務營收增速（%）時間 工程勘察 工程設計 工程總承包 其他工程咨詢 全過程工程咨詢 2021-7.9%-0.2%-23.7%22.9%100.0%2022 28.3%7.3%3.2%-0.5%-50.0%2023-5.5%-6.2%-10.8%2.8%0.0%數字需求快速攀升，帶來廣闊市場機遇數字需求快速攀升，帶來廣闊市場機遇。2023 年發布的 14 號文中明確提出“推行運用 BIM 技術輔助工程建設報建及施工圖審查”，數字化成為未來提升監管效率的重要手段。2023 年，業內多家領軍企業已經結合自身的技術儲備與數字化能力，主動對接主管部門和業務的數字化需求，開展數字化業務。結合企業探索來看

64、，目前行業的數字化業務類型十分多元，大至搭建完整的城市CIM 基座建設、全域的公路數字孿生項目，小至為某段道路安裝傳感器，或是搭載運維管理平臺、數字化軟件等，服務范圍十分廣泛。在服務方式上，需要從業人員在具備扎實的專業知識基礎的同時，能夠在服務過程中引導客戶逐步明確具體需求，并且對數字化產品有一定了解，這就對人才的學習能力提出了更高要求。此外，由于業務市場剛剛起步，對這類數字化需求也并不明確，在市場規范發展和資源、需求對接方面仍需要主管部門和行業協會扶持引導?？傮w來看，近二三年內，市場上對于數字業務的需求量依然旺盛，企業仍具有較多發展機遇。表 2-3：2023 年江蘇省交通設計上市企業的業務探

65、索 公司公司 探索重點探索重點 創新探索創新探索 華設集團華設集團 AI 探索 推出紫云基建快速方案設計系統AI 精靈。運用大語言模型，首次實現了基于自然語言對話來生成和修改交通設計方案的目標，大幅提升方案設計效率。智慧交通 智能巡查系統、智慧公交分析決策平臺、智聯新城大腦、園區物聯網管理平臺等產品陸續上線銷售；發布 VRRoad 模擬駕駛與安全評價系統，打通設計軟件，節省建模環節，大幅提升效率；開發 Level3 級的自動駕駛算法，可對交通流量進行科學仿真模擬。蘇交科蘇交科 數字業務 3 月，蘇交科與中望龍騰軟件股份有限公司共同出資成立江蘇智繪交通軟件科技有限公司。中望提供“新一代高端三維設

66、計平臺”技術，蘇交科提供業務應用場景經驗，雙方共同研發市政交通國產三維解決方案。業務拓展 2 月，蘇交科檢測購入銅陵華信公司 70%股權，擴大蘇交科的工程檢測業務。資料來源：根據上市企業公開資料梳理。（四）（四）工業工程設計行業工業工程設計行業 得益于行業轉型起步較早以及市場需求驅動等多重因素，2023 年，工業工工業工程設計行業較好地完成了經營任務程設計行業較好地完成了經營任務。特別是隨著國際市場上新能源業務關注度 江蘇省 2023年度工程勘察設計行業發展調研報告 26 持續上升，工業工程設計行業整體業務量較為穩定，大多數企業的合同儲備能夠保證 70%以上的人員產能。2023 年，工業工程設

67、計行業營收表現較好，呈現穩定增長態勢。調研企業中，約四成企業營收與上年持平，25.1%的企業營收實現增長。圖 2-13：20212023 年江蘇省工業工程設計行業營收增速（%）圖 2-14：工業工程設計企業 2023 年生產目標完成情況（左）及營收（右）與全省對比調研 電力設計與化工石化醫藥行業迎來大幅增長。電力設計與化工石化醫藥行業迎來大幅增長。2023年，在市場上能源結構轉型和綠色低碳發展的推動下，電力設計行業發展勢頭明顯向好，營收規模和增速持續推高，化工石化醫藥、石油天然氣等營收增長較快，增速分別接近 20%和 8%。同時，作為建筑大省，江蘇省的建材設計行業規模走在全國前列，2023年營

68、收占比 30.9%，但其營收增速略有下降，為-5.0%。13.4%12.8%6.1%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%20.0%20212022202325.0%43.8%31.3%50%以下50%-80%80%-100%100%-120%超額20%以上2023年產標完成情況業程設計企業全省6.3%6.3%12.5%6.3%43.8%18.8%6.3%下滑30%以上下滑15%-30%下滑5%-15%下滑5%以內持平增5%以內增5%-15%增15%-30%增30%以上2023年營收變化與全省對業程設計企業全省 江蘇省 2023年度工程勘察設

69、計行業發展調研報告 27 圖 2-15：2023 年江蘇省工業工程設計行業細分行業營收占比及增速（%）工程總承包業務支柱地位顯著，設計業務工程總承包業務支柱地位顯著，設計業務難抵下滑趨勢。難抵下滑趨勢。2023 年，各項業務之中，工程總承包業務占比上升至 62.2%（同比增速 14.8%），遠高于勘察設計業務，其發展勢頭也好于勘察設計業務。此外，國際業務復蘇勢頭良好。一些企業提及，在“一帶一路”沿線共建和江蘇自貿試驗區提升戰略行動的助力下，企業國際業務復蘇勢頭較好，整體規模較 2022 和 2021 年有所回升。表 2-4：20212023 年江蘇省工業工程設計行業主營業務營收增速（%）時間

70、工程勘察 工程設計 工程總承包 其他工程咨詢 全過程工程咨詢 2021 22.1%-1.4%29.7%32.4%66.7%2022-1.7%15.7%14.9%12.6%-100.0%2023-13.4%-27.7%14.8%-14.5%圖 2-16：20202023 年江蘇省工業工程設計行業勘察設計業務和工程總承包業務占比（%）41.2%30.9%13.0%9.0%3.2%1.7%0.4%0.4%19.2%-5.0%19.5%1.1%4.1%-20.0%7.7%-7.1%-25.0%-20.0%-15.0%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%0.0%

71、5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%電建材化化醫藥電通信電冶煤炭油天然輕紡營收占增速32.6%28.8%29.1%20.1%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%2020202120222023勘察設計業務49.4%56.4%57.5%62.2%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%2020202120222023程總承包業務 江蘇省 2023年度工程勘察設計行業發展調研報告 28 圖 2-17：20202023 年江蘇省工業工程設計行業境外營收

72、變化（億元）能源領域業務創新能源領域業務創新呈現新亮點呈現新亮點。在國際市場對能源安全關注的推動下，能源領域業務發展方面呈現新特征。以電力設計企業為例，近兩年古城內線路和老舊小區的電力改造需求明顯攀升，不少電力設計企業承接了能源結構改造優化的新業務。配合市場需求變化，企業在服務模式上已由單一的設計環節向“勘察設計+項目前期評估工作+項目管理和咨詢”等一體化業務模式轉型；一些業內企業也在探索嘗試和施工單位成立聯合體開展 EPC，提升服務體驗。而以化工石化為代表的設計企業多以新能源業務為主，通過對生物質能等清潔能源開發，以及石化能源的改造，探索新能源業務。（五）（五）工程勘察行業工程勘察行業 相較

73、于其他細分行業，2023 年，工程勘察行業整體經營發展并不理想，經營質量下滑較為明顯，對內經營管理明顯存在短板，業務探索相對緩慢。經營管控經營管控遭遇挑戰。遭遇挑戰。2023 年，工程勘察行業發展明顯遭遇挑戰，企業營收不甚理想，出現了 3.6%的下滑。多數企業的營收與毛利率下滑幅度均在行業平均水平之上，尤其是毛利率下滑程度超過營收，有 71%的企業毛利率同比下滑，超過了營收下滑的企業占比（64.6%）。41.9 32.9 52.1 46.9 0.010.020.030.040.050.060.02020202120222023 江蘇省 2023年度工程勘察設計行業發展調研報告 29 圖 2-1

74、8：20212023 年江蘇省工程勘察行業營收增速變化（%）圖 2-19：20202023 年江蘇省工程勘察行業凈利率變化（%）圖 2-20：工程勘察企業 2023 年營收（左）和毛利率（右）與全省對比 企業的成本管控水平明顯不企業的成本管控水平明顯不高高。進一步分析發現，2023 年，有 93.9%的工程勘察企業提出經營管控面臨壓力，明顯大于其他細分行業。結合主要成本變15.4%8.1%-3.6%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%2021202220236.4%6.8%6.6%5.8%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%2020202

75、12022202322.6%29.0%6.5%6.5%22.6%6.5%3.2%3.2%下滑30%以上下滑15%-30%下滑5%-15%下滑5%以內持平增5%以內增5%-15%增15%-30%增30%以上2023年營收變化與全省對程勘察企業全省16.1%19.4%22.6%12.9%25.8%3.2%下滑30%以上下滑15%-30%下滑5%-15%下滑5%以內持平增5%以內增5%-15%增15%-30%增30%以上2023年利率變化與全省對程勘察企業全省 江蘇省 2023年度工程勘察設計行業發展調研報告 30 化來看，人工成本和市場營銷成本均較上年有所增長，增長幅度均集中在 15%以內，大多漲

76、幅控制在 5%。圖 2-21：工程勘察企業 2023 年主要成本投入與 2022 年對比 勘察業務發展停滯勘察業務發展停滯。除了個別頭部企業外，省內工程勘察企業大多數以勘察業務為主（業務占比超過 90%），業務結構十分單一，面對外部變化抗風險性明顯不足，2022 年以來勘察業務發展陷入停滯，企業營收也受到影響。2023 年，頭部企業的工程總承包業務在細分領域工程總承包業務中占比超過 90%。表 2-5：20212023 年江蘇省工程勘察行業主營業務營收增速（%）時間 工程勘察 工程設計 工程總承包 其他工程咨詢 全過程工程咨詢 2021 13.3%-37.9%2.4%22.3%2022-4.7

77、%1673.0%205.1%-32.9%2023-1.5%-7.5%-1.8%-2.7%圖 2-22：20202023 年江蘇省工程勘察行業勘察設計業務和工程總承包業務占比（%）3.0%3.0%12.1%33.3%21.2%21.2%6.1%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%下滑30%以上下滑15%-30%下滑5%-15%下滑5%以內持平增5%以內增5%-15%增15%-30%增30%以上成本3.0%6.1%39.4%33.3%18.2%0.0%20.0%40.0%60.0%下滑30%以上下滑15%-30%下滑5%-15%下滑5%以內持平增5%以內增5%-15%增15%-30%增

78、30%以上營銷成本0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%2020202120222023勘察設計業務13.8%12.2%34.5%35.2%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%2020202120222023程總承包業務 江蘇省 2023年度工程勘察設計行業發展調研報告 31 企業探索步調緩慢，企業探索步調緩慢，技術與人才儲備難以支撐業務創新技術與人才儲備難以支撐業務創新。由于傳統勘察業務下滑，2023 年，工程勘察企業開始在城市運營、水利等新領域中積極尋找新業務，通過將傳統測量技術與水利數字孿

79、生、城市數字孿生、智慧交通和智慧園林等新的場景結合，讓傳統勘察業務煥發生機。但由于基礎設施方面重大項目數量減少，工程勘察企業發展信心明顯不足，對下一年的市場形勢判斷十分不樂觀。另一方面，新興業務往往需要搭載自動化和智能化技術，對企業的科技創新實力提出了很高要求，同時，需要技術人員在基礎的設計能力之上，能夠對客戶的需求進行剖析，同時還要掌握自動化、數字孿生平臺、智能化工具等先進技術。不少企業也提出，現有人才配備與業務所需存在很大差距。圖 2-23：工程勘察企業對下一年市場競爭形勢（左）和市場空間（右）判斷 （六）（六）園林景觀設計行業園林景觀設計行業 2023 年，園林景觀設計行業在風雨交加中努

80、力實現經營發展，調研企業中，園林景觀設計企業的經營目標完成度集中在 50%100%。雖然行業增長有所停滯，但企業積極推動創新探索，通過革新技術與拓展省外業務，尋找業務增長機遇。經營狀態低迷，經營狀態低迷，多項業務多項業務下滑態勢明顯下滑態勢明顯。從經營數據來看，2023 年，園林景觀設計行業難以抵御外部發展沖擊，營收下滑了 16.5 個百分點，出現較大幅度衰退。其中，行業分化趨勢明顯，有六成左右的企業營收出現下滑，與此同時，有 18.2%的企業營收實現持平和增長，表明即使在當下處境中，一些企業依然保持一定的市場適應能力和經營穩定性。從業務結構來看，2023 年，園林景觀設計行業多項主要業務板塊

81、均出現下滑。其中，設計業務和工程總承包業務分別同比下滑 15.8%和 17.2%，這也是當年業務營收下滑的主要原因。9.1%30.3%60.6%6.1%33.3%60.6%變好持平變差市場需求總量市場競爭形勢61.5%23.1%7.7%7.7%3年以內3-5年5-10年10年以上市場空間預判 江蘇省 2023年度工程勘察設計行業發展調研報告 32 圖 2-24：20212023 年園林景觀設計行業營收增速變化（%）（左）及 2023 年營收（右）調研 圖 2-25：2023 年江蘇省園林景觀設計行業各項主營業務下滑幅度（%）科研投入力度大，創新成為企業脫困關鍵?？蒲型度肓Χ却?，創新成為企業脫困

82、關鍵。面對業務困境，2023年，園林景觀設計行業銳意進取，通過科技賦能尋求發展機遇。特別是行業頭部企業，不僅在資金上增加了對科技創新的投入，而且在前沿技術引入和發展上也表現出了前所未有的重視，一方面，設立創新中心，結合項目開展創新研究，以推動技術和設計融合創新，進而賦能業務。同時通過與高校、外部協會和機構聯合，探索多學科多專業之間的合作研發，增強自身技術儲備。另一方面，學習和引入 landscape、AI 等技術，以期通過技術介入提升工作效率和節約成本。此外，也有一些園林景觀設計企業早早開展業務轉型，例如布局“美麗江蘇”“和美鄉村”以及民俗街和老街開發等熱點領域，從而推動業務結構轉型；還有的企

83、業盡快布局省外，加快拓展長三角和海外區域?？傮w而言，頭部園林設計企業在 2023 年業務初步實現轉型，區域開拓取得成效，調研顯示，四成企業區域業務營收較 2022 年實現增長。0.2%13.1%-16.5%-20.0%-15.0%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%20212022202327.3%36.4%18.2%9.1%9.1%下滑30%以上下滑15%-30%下滑5%-15%下滑5%以內持平增5%以內增5%-15%增15%-30%增30%以上園林景觀設計企業全省0.0%-15.8%-4.6%0.0%-17.2%-20.0%-18.0%-16.0%-14.0

84、%-12.0%-10.0%-8.0%-6.0%-4.0%-2.0%0.0%程勘察收程設計收其他程咨詢收全過程程咨詢收程總承包收 江蘇省 2023年度工程勘察設計行業發展調研報告 33 圖 2-26：園林景觀設計企業 2023 年科研投入與 2022 年對比 圖 2-27：園林景觀設計企業 2023 年市場拓展成效與全省對比 （七）（七）小微企業小微企業 小微企業以其龐大的數量和廣泛的行業覆蓋，構成了勘察設計行業發展的主體力量。但從數據層面來看，2023 年，小微企業發展形勢并不樂觀。市場集中度增加，市場集中度增加，小微小微企業占比逐步下滑企業占比逐步下滑。無論從營收規模還是營收增速來看，小微企

85、業在市場中的地位均處在不斷下滑的處境。2023 年，小微企業營收規模占比較上年減少 0.1 個百分點，營收增速再度下滑約 1.5 個百分點。同樣，企業在爭取回款方面的市場話語權也有所不足，回款周期持續延長；從回款額看，有高達 68.1%的小微企業回款額同比出現下滑，其中，高達 15.9%的企業下滑幅度在 30%以上，高出全省平均水平 4.5 個百分點。18.2%9.1%18.2%18.2%27.3%9.1%下滑30%以上下滑15%-30%下滑5%-15%下滑5%以內持平增5%以內增5%-15%增15%-30%增30%以上園林景觀設計企業全省30.0%40.0%30.0%處于投階段業務實現增業務

86、出現下滑園林景觀設計企業全省 江蘇省 2023年度工程勘察設計行業發展調研報告 34 此外此外，虧損企業數量占比逐年擴大虧損企業數量占比逐年擴大。過去，小微企業憑借靈活的市場應對策略與更加精細化的成本管控，在市場競爭中獲取更高的效益。但近四年，小微企業在提升經營效益方面的方法逐漸失靈，凈利率持續走低，2023 年已落至3.2%，而大型企業凈利率在2023年實現了增長，提升7.0%。進一步分析發現，在固定監測樣本中，出現虧損的小微企業占比逐年擴大，2023 年已經攀升至31.1%。圖 2-28：20202023 年江蘇省小微企業營收占比（左）及增速（右）對比（%）圖 2-29：2023 江蘇省小

87、微企業回款額與全省對比 設計業務延續下行趨勢設計業務延續下行趨勢，工程總承包業務有所發展。工程總承包業務有所發展。從業務結構來看，小微企業業務結構長年保持穩定，基本以設計業務占據主體，近年占比穩定在 70%以上，在 2023 年沒有明顯突破，基本持平。而工程總承包業務在近三年呈現較好增長態勢，2022 年增速突破了 70%，這其中，工業工程設計行業在工程總承包方面發展速度明顯領先其他細分行業。70.9%70.1%71.1%71.3%21.1%22.5%21.8%21.7%8.0%7.4%7.1%7.0%0%20%40%60%80%100%2020202120222023企業營收占變化型企業中型

88、企業微企業9.2%5.2%-0.9%17.9%0.2%-1.2%3.1%-0.9%-2.4%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%202120222023企業營收增速變化型企業中型企業微企業11.4%15.9%11.6%20.3%20.3%21.7%7.3%1.5%1.5%下滑30%以上下滑15%-30%下滑5%-15%下滑5%以內持平增5%以內增5%-15%增15%-30%增30%以上全省微企業 江蘇省 2023年度工程勘察設計行業發展調研報告 35 表 2-6：20212023 年江蘇省小微企業主營業務營收增速（%）時間 工程勘察 工程設計 工程總承包 其他工程咨詢 20

89、21-6.8%4.6%3.4%8.6%2022 10.3%-5.7%73.4%8.9%2023-7.6%0.3%1.7%-7.9%圖 2-30：20212023 年江蘇省小微企業不同細分領域工程總承包業務增速變化（%）開拓市場成為開拓市場成為小微小微企業最迫切的訴求。企業最迫切的訴求。面對未來發展，大多數小微企業均表示開拓市場是當務之急，并對市場資源提出了極高訴求。不少企業希望主管部門與行業組織能夠搭建起信息平臺或整合市場資源，幫助企業及時了解市場信息，同時積極推進企業內部的效率優化，調整人員配置，極力促成市場開拓。也有一些企業提出了重組和資質升級等具體訴求，希望在 2024 年更加激烈的市場

90、競爭中求得生機。圖 2-31：2023 年江蘇省小微企業的訴求（左）與下一年工作重點（右）-150.0%-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%150.0%200.0%250.0%300.0%202120222023程勘察0.0%0.0%0.0%業程設計-19.4%258.1%-30.3%建筑設計48.3%13.4%218.9%交通設計0.0%-8.9%-100.0%市政設計93.1%96.2%-49.8%園林景觀設計-13.1%52.4%-9.0%江蘇省 2023年度工程勘察設計行業發展調研報告 36 三、三、行業發展面臨問題行業發展面臨問題、趨勢與對策建議、趨勢與對策建議

91、（一）（一）行業發展面臨問題行業發展面臨問題 在全省全力推進社會轉型升級與建筑業高質量發展的浪潮中，江蘇省工程勘察設計行業對比全國，在規模和業務探索方面處于領先地位，但也不可避免地面臨著一系列挑戰，企業在經營策略、市場開拓、技術創新以及資源整合等方面面臨一系列問題。第一，第一，多重因素疊加多重因素疊加帶來的帶來的行業“行業“無效無效”內耗內耗。當前政府投資收緊，加之項目難度上升，項目總量持續走低，同時招投標流程相較以往更加漫長，投標成本持續上升，惡意低價中標現象依然難以杜絕，這些現象加劇了行業“內卷”氛圍。此外，不少企業提到，省內各地雖然采取統一的審圖標準，但由于不同審圖機構的審核人員水平參差

92、不齊，導致審圖結果存在差異，以致反復修改圖紙。在資質審批方面也面臨類似問題，由于資質換證和升級流程繁瑣，導向不清晰，加劇了企業的經營負擔，從而影響行業持續健康發展。第二，第二，業務業務轉型轉型的引導與轉型發展支撐不足。的引導與轉型發展支撐不足。城市更新、存量改造以及智慧城市建設等熱點領域備受行業內企業關注，但相應的配套政策體系不成熟，消防、抗震等配套技術標準和要求尚未出臺，技術標準與監管政策未能及時銜接，導致項目審核、驗收存在困難。由于缺乏統一的執行和審核標準、技術規范，項目推進過程中存在相關責任部門推諉、意見不統一的現象，難以協調。此外，雖然主管部門相關文件中提出了開展試點示范項目，但并未明

93、確具體要求，導致項目導向性和需求不明確。另外，傳統的招投標采取的定價和付費方式也不適合這類項目模式，項目周期測算方式、付款條件也不符合實際情況，常常導致后續驗收困難。第三，第三，建筑、市政設計與建筑、市政設計與小微小微企業發展面臨現實阻力。企業發展面臨現實阻力。當前建筑、市政設計行業面臨更為嚴重的上游產業沖擊，市場增量大幅縮減，傳統設計業務下滑明顯，特別是市政設計行業業務結構相對單一，2023 年工程總承包業務占比不足 1%，遠低于北京、上海、武漢等地的市政設計企業占比。小微企業在開拓市場時，缺乏獲取項目的信息渠道和資源，融資渠道也相對有限，在拓展省外業務時融資困難更加凸顯；在推進轉型與創新方

94、面也面臨資源困境，尤其是在發展數字化業務時，在數字化的技術、軟件和專業人才方面均面臨較大缺口，在智慧交通等領域的技術儲備也難以與大企業相媲美。第四，第四，行業內缺乏深度有效的合作交流機制。行業內缺乏深度有效的合作交流機制。不少企業提到，在省內外的政企與企業合作方面缺乏深度的交流合作契機與機制。例如，企業對于市場和 江蘇省 2023年度工程勘察設計行業發展調研報告 37 主管部門涌現的智慧化、綠色化等新要求信息對接遲緩；企業之間的合作缺乏直接的溝通渠道與合作平臺，資源對接和利益分享機制不明，難以達成聯合與深度合作；企業在獲取省外和國際市場信息方面也需要渠道支持。目前企業大多數借助集團公司的力量或

95、自主對接外部市場，接收的市場信息十分有限。（二）（二）行業發展趨勢展望行業發展趨勢展望 展望 2024 年，江蘇省勘察設計行業仍處在以科技創新和產業升級為驅動力，率先探索中國式現代化的時代背景下，面臨行業融合加深、存量市場布局縱深等發展趨勢，這些趨勢深刻影響著行業的未來走向。具體來看，2024 年行業面臨以下趨勢：第一，第一，重大項目投資加速，重大項目投資加速，推動行業加快業務模式與服務創新。推動行業加快業務模式與服務創新。根據報告發布時已公布的 2024 年重大項目投資數據，全省計劃開展重大項目 510 個，計劃投資額 6408 億元，同比增速約 13%，是全國經濟發達和沿海省份中僅有的計劃

96、投資額同比增速為兩位數的省份2。重大項目聚焦產業類、基礎設施、民生保障等領域，其中，產業類項目數量和計劃投資額分別占比 54.9%和 33.8%，提高了對產業發展與新質生產力培育的投入，與省政府工作報告中“深入推動高水平科技自立自強”等相關提法不謀而合。報告中明確指出先進制造業等重點領域，具體到新型電力設備和高端裝備等領域，以及智能電網、新能源、低空經濟等新興產業，并鼓勵部署未來網絡、氫能和新型儲能、深海深地深空深藍等新賽道，打造人工智能創新應用先導區，作為產業創新和新質生產力培育的探索方向，并將數智和綠色技術研發、產業基礎再造和煥新作為重點工作，優先開展標準編制、標桿示范項目、軟件升級等工作

97、，為行業帶來大量產業升級和產業創新的機遇，引導行業積極投入新質生產力培育的基礎設施建設與產業鏈創新環節中，在技術、服務和產品上積極創新。第第二二，行業融合趨勢加劇，行業融合趨勢加劇，促進促進行業形成多層次多領域行業形成多層次多領域深度深度合作。合作。一方面步入存量時代，優勝劣汰、推陳出新成為市場常態。為求發展，抱團取暖、提升競爭力成為眾多資源整合能力偏弱的小微企業的重要生存之道。另一方面，隨著工程項目內容日漸復雜，要求持續攀升，市場上對具有一體化和全生命周期服務能力的綜合性企業呼聲日益高漲。14 號文中明確提出“推進企業向上下游產業延伸和拓展，在投融資、設計咨詢、工程建設、建筑部品部件生產、運

98、營維護等領域開展全方位、一體化指導和服務”的發展方向。同時，14 號文中的“鼓勵設計、監理等企業采取并購重組等方式發展全過程工程咨詢”明確昭示了未來省內企業服務模式升級的方向，行業內的資源整合和企業之間的聯合 2 該數據來自 2024年 3月 6日華泰證券發布的基建投資全景圖 2024：推陳出新研究報告。江蘇省 2023年度工程勘察設計行業發展調研報告 38 合作將成為應對市場和技術挑戰的重要策略，從而實現服務閉環。第第三三，存量市場布局縱深，存量市場布局縱深，要求行業下沉服務，要求行業下沉服務，實現實現精準決策和快速響精準決策和快速響應市場需求。應市場需求。當前，存量市場已經成為了省內企業尋

99、求發展與開拓市場的必由之路，但與此同時，存量市場下的發展要求已經發生巨大變化。例如，城市更新工作要以城市體檢為先導，精準識別和科學策劃實施方案；更新過程中強調對城鄉歷史文化傳承保護與文化普及；在更新公共空間的同時要與健康、文化、休閑相結合，運用智慧、低碳技術手段，打造豐富多元的新消費場景和高品質的綠色生活空間等。這就要求企業更加關注細分市場和新場景的需求，利用大數據和市場分析工具，進一步下沉服務，實現精準的市場定位和客戶細分，同時利用技術工具定制化、本地化服務內容，靈活應對市場變化。此外，企業要更加注重地域特點、歷史文化保護與城市特色風貌塑造，要將地方文化元素融入設計中，打造富有地域特色的高品

100、質項目。（三）（三）行業發展對策建議行業發展對策建議 針對以上存在問題，提出以下對策建議：第一，進一步優化和提升營商環境。持續推進招投標、項目審批和審圖流程簡化與提效工作，減少企業負擔。同時，進一步提高招投標項目信息的公開程度，包括項目需求、評標標準、進度更新等，降低投標過程成本。加強對低價中標項目履約監管，在初步設計評審、施工圖圖審以及施工圖交底等重要節點，項目和專業負責人需到場查驗。第二，針對業務轉型與新業務發展研究出臺專項引導政策。針對城市更新、改造和“雙智”等熱點領域，研究制定專項的引導發展政策。針對建筑和市政設計、小微企業的發展困境，出臺工程總承包和全過程工程咨詢、幫扶企業回款等專項

101、扶持政策，幫助企業更好應對市場變化與要求。第三，加強行業標準編制工作。組織行業專家加快編制“好房子”“城市更新”，以及智慧交通等新興領域所需的江蘇地方標準、團體標準，推進行業標準的更新與規范。以綠色低碳建筑為切入口，參考國際綠色建筑、低碳建筑標準，完善現有的江蘇省綠色建筑技術標準，同時開展相關標準外文版標準編制工作，推動江蘇省勘察設計行業的標準與國際接軌。案例：為加快推進綠色低碳發展，上海市勘察設計行業協會組織勘察設計單位與外部智庫專家共同編制了上海市勘察設計行業低碳設計團體標準，在全國范圍內率先探索勘察設計企業面向綠色低碳技術標準規范，填補低碳設計領域的空白。江蘇省 2023年度工程勘察設計

102、行業發展調研報告 39 案例：在上海市住房和城鄉建設委的指導支持下，中國建筑第八工程局有限公司牽頭相關咨詢單位共同成立上海工程建設標準國際化促進中心，組織從事超高層建筑設計通用標準等與工程建設標準國際化相關的標準制定和翻譯等工作，以實現與國際標準接軌。第四，在具體項目中探索政企與企業間聯合合作。選取城市更新、歷史建筑改造等領域的重點項目進行試點示范，探索建立和完善新興領域的審批與監管機制，以及企業與消防、勘察設計等主管部門之間的溝通模式。圍繞城市更新和生態環保領域，探索組建長三角地區業務開展的聯盟，基于長三角地區示范項目進一步探索企業合作方式。案例：武漢市聯合了工程建設產業鏈上下游的軟件開發、

103、勘察設計、施工建造、生產裝配與后期運維等眾多企業，組建了數字建造產業聯盟，共同圍繞工程設計產業的數字化轉型開展軟件研發與項目開展。案例：為了幫助企業實現海外市場信息與資源對接，武漢市工程設計企業自發組建成立了中國武漢工程設計產業海外聯盟，在平臺上積極對接企業資源，實現企業在海外市場的交流合作。第五，搭建市場信息交流平臺。組建省外和海外信息服務平臺，提供國際市場和省外市場動態、政策法規、文化習俗等信息；針對基礎設施建設熱點開展市場研究，定期發布行業報告和市場分析，為企業“走出去”提供決策支持。強化長三角地區聯動，在長三角地區探索成立跨省業務協調小組，探索一事一議模式，協調解決企業跨省發展過程中遇

104、到的行政審批、市場準入等問題。第六，加強對行業產業政策與標準的解讀。針對國家層面出臺和修訂的行業標準，以及省級出臺的與行業有關的重要政策和文件，及時組織開展宣貫，邀請業內大師和行業專業人員進行解讀，并共同商討主管部門和企業的應對策略。第七，探索多種人才培育方式。針對不同人才需求采取差異化培育方式，例如針對傳統人才轉型，通過組織專題性和專業技能培訓推動人才轉型；通過內部輪崗的方式，推動技術人才探索轉崗市場經理、項目經理等職位，激發人才潛能。同時，在培訓方法上積極探索行業內聯動聯合培養，例如由主管部門牽頭開展高校、職業學院和企業合作，設立針對性強的設計行業人才培養項目，通過實習、工學結合等方式，提

105、供實踐和理論相結合的教育模式；集結行業專家庫和大師力量，探索和推廣帶教、管培、工作坊等多種培育模式。第八，推動產業鏈上下游企業聯合開展科技創新。推動設計企業與工程公司、高校，以及外部研究機構、智庫的合作，共同推動在城市更新、存量改造 江蘇省 2023年度工程勘察設計行業發展調研報告 40 以及智慧和綠色低碳城市建設等領域的技術儲備，圍繞智能建造、裝配式、綠色建筑，以及通用型的數智化技術與產品開展聯合研發與孵化，促進產學研成果共享。聯合業內企業針對已經成熟的數智化產品進行案例編制和項目分享，推廣成功的數智化應用案例與成果。針對低碳技術、智慧技術等先進技術研發工作，簡化技術應用項目的行政審批流程，

106、降低技術應用的制度成本，進一步在市場中推廣先進技術的應用。江蘇省 2023年度工程勘察設計行業發展調研報告 41 附錄：江蘇省附錄：江蘇省 2022023 3 年度工程勘察設計行業發展調研信息年度工程勘察設計行業發展調研信息 一、一、調研方案調研方案 為了深度了解行業發展信息，獲取行業發展一手資料，編寫組設計主要設計開展了線上問卷、線下座談會以及線上專訪等多種調研方式，每種調研方式側重點如下：線上問卷：線上問卷：重點關注企業經營與業務探索方面的舉措，問卷針對企業經營、市場開拓、未來展望等多個方面展開提問，探究企業在 2023 年的具體經營情況以及在市場開拓、業務布局、內部管理等方面的布局策略，

107、作為報告中進一步分析的基礎。線下座談線下座談：重點關注企業經營狀況、環境變化和創新探索，調研提綱圍繞企業環境趨勢、發展中的具體問題、業務成效，以及發展訴求等多個方面展開提問，以獲取更為詳細的信息，并探討促進行業發展的舉措。線上專訪：線上專訪：重點關注標桿企業在 2023 年所進行的創新探索。訪談結合企業在座談會上提出的創新與布局，結合企業所擁有的資源、面臨的市場變化和未來發展目標等因素，進一步探討企業在策略調整上的思考，為業內企業發展提供經驗參考。二、二、調研調研主要內容主要內容 （一）（一）訪談提綱訪談提綱 1.2023年發展情況年發展情況（1）您如何評價 2023 年行業發展形勢，包括但不

108、限于營商環境、競爭形勢等？較上一年有哪些明顯的變化？對貴單位造成怎樣的影響？（2）2023年，貴單位在發展過程中遇到哪些問題？采取了哪些舉措來解決？（3）2023年，貴單位各業務板塊發展成效如何？業務創新進展如何？在推動業務發展布局過程中，有哪些值得學習的經驗和吸取的教訓？（4）結合所在細分領域，您認為目前所在領域未來 1-2 年的市場空間大小和發展趨勢如何？貴單位目前還在布局其他哪些領域？具體成效如何？（5）在綠色低碳領域，貴單位目前重點關注哪些方向，是否進行相關探索布局？江蘇省 2023年度工程勘察設計行業發展調研報告 42（6）2023年，貴單位在推動數字化轉型（含數字化業務、管理數字化

109、等）進行了哪些布局和探索？成效如何？2.發展建議發展建議（7）著眼于持續優化營商環境，您希望在行業監管方面改善重點有哪些？（8）面向 2024，貴單位的工作重點以及業務發展重點，以及為實現發展希望獲得的資源或開展的合作。（9）為了推動企業健康發展，您希望協會在哪些方面給予支持？江蘇省 2023年度工程勘察設計行業發展調研報告 43（二）（二）調研問卷調研問卷 1.貴單位的企業性質為單選題 國有企業 事業單位 民營企業 外資/合資企業 其他_*2.貴單位的主營業務所屬行業類別為單選題 工程勘察類 交通設計類 市政設計類 建筑設計類 工業工程設計類 專項設計類 水利設計類 規劃類 施工圖審查企業

110、其他_ 3.貴單位的人員規模為單選題 100 人以下 100-299 人 300-499 人 500 人上 4.貴單位的營收規模為單選題 5000 萬以內 5000 萬-1 億 1-5 億 5-10 億 10-50 億 50 億以上 5.與上季度相比，貴單位四季度的發展情況矩陣單選題 增加/變好 不變 減少/變差 新簽合同額 營業收入 毛利率 生產經營人數 收現比 現金流 科研投入 非主營地區收入 培育業務營收 平均設計費用 江蘇省 2023年度工程勘察設計行業發展調研報告 44 固定資產投資 市場需求總量 市場競爭形勢 市場經營風險 6.與 2022 年相比，貴單位 2023 年全年的經營情

111、況矩陣單選題 下滑30%以上 下滑15%-30%下滑5%-15%下滑5%以內 持平 增長5%以內 增長5%-15%增長15%-30%增長30%以上 完成合同額 新簽合同額 營業收入 經營成本 毛利率 生產人員 收現比 現金流 回款額 科研投入 區域業務收入 培育業務收入 平均設計費用率 7.請對貴單位 2023 年整體發展情況進行評價矩陣量表題 0-遠未達到預期，6-剛好達到預期，10-遠超出預期 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 經營效益 江蘇省 2023年度工程勘察設計行業發展調研報告 45 人才效能 內部管理 市場拓展 新業務探索 8.2023 年，貴單位主要面臨以下哪些問題

112、多選題 成本管控壓力大 項目管理要求高 方案創意要求高 策劃能力要求高 技術水平要求高 企業資質要求高 項目資金需求大 設計收費水平低 人才結構性失衡 團隊人手不足 9.2023 年，貴單位的生產目標完成情況單選題 50%以下 50%-80%80%-100%100%-120%超額 20%以上 10.貴單位現有的合同儲備量能夠滿足多少比例人員的正常生產經營 單選題 不足 30%30%-50%50%-70%70%-90%90%-100%11.貴單位目前的流動資金能支撐多久單選題 3 個月以內 3-6 個月 6-9 個月 9-12 個月 1 年以上 12.2023 年，貴單位平均回款周期較往年平均水

113、平單選題 指應收帳款周轉天數 江蘇省 2023年度工程勘察設計行業發展調研報告 46 減少 30%以上 減少 10%-30%減少 10%以內 未有明顯變化 增長 10%以內 增長 10-30%增長 30%-50%增長 50%-70%增長 70%以上 13.2023 年，貴單位被拖欠的賬款數額較往年單選題 未有明顯變化 較往年略有增加 較往年明顯增加 14.2023 年，貴單位的各項成本在總成本中占比比重題 人工成本（此處人工主要指生產人員）_ 稅費_ 房租_ 運營管理成本（包括職能管理人員）_ 15.2023 年，貴單位各項經營成本變化情況矩陣量表題 下滑30%以上 下滑15%-30%下滑5%

114、-15%下滑5%以內 持平 增長5%以內 增長5%-15%增長15%-30%增長30%以上 人工成本 稅費 營銷成本 16.當前不少企業表示成本壓力加大，為此積極采取舉措實現降本增效。貴單位采取了以下哪些舉措多選題 優化整合部門 裁減人員數量_（裁員比例為）縮減市場規模 降低人員薪酬_（降薪比例為）外包部分員工 搬遷辦公地點 利用數字化手段提效 優化管理流程 其他_*削減福利開支 17.2023 年，貴單位市場拓展成效如何單選題 處于投入階段 江蘇省 2023年度工程勘察設計行業發展調研報告 47 業務實現增長 業務出現下滑 18.2023 年，貴單位區域業務營收在總營收占比單選題 暫未拓展區

115、域業務 10%以下 10%-30%30%-50%50%以上 19.2023 年，貴單位各項業務變化情況矩陣量表題 下滑30%以上 下滑15%-30%下滑5%-15%下滑5%以內 持平 增長5%以內 增長5%-15%增長15%-30%增長30%以上 勘察設計業務 工程總承包業務 20.2023 年，貴單位的分支機構分布變化情況是單選題 區域分支機構數量增加，市場覆蓋范圍增加 區域分支機構數量基本不變，但區域分布發生變化 區域分支機構數量調整不大 區域分支機構數量減少，進行功能性整合 區域分支機構數量減少，戰略性放棄部分區域 21.貴單位的新興業務所處階段為單選題 暫無 培育階段 試點推廣 全面推

116、廣_ 請填入新興業務在營收占比 22.您對貴單位所在細分領域的設計業務市場空間預判表格文本題 細分領域名稱 市場前景 市場空間大小預判 1 2 23.2023 年，貴單位在運營管理方面面臨哪些問題多選題 市場應變靈活性不足 江蘇省 2023年度工程勘察設計行業發展調研報告 48 業務部門協同性不強 總部對區域支持有限 新業務支撐力度有限 人才效能難以發揮 風險管控力度有限 其他_ 24.為了提升組織效能，貴單位做了哪些探索嘗試多選題 組建中臺協調內部資源 引入數字技術提升效率 優化管理機制促進協作 調整組織架構適應變化 成立單獨部門從事創新 其他_ 25.貴單位對當前內部組織效率的評價矩陣量表

117、題 較低 2 3 4 5 正常水平 7 8 9 較高 組織流程 職責邊界 人才效能 內部協同 業務支撐 26.與 2023 年相比，您預期 2024 年行業發展環境如何單選題 有所好轉 與 2023 年一樣 更加嚴峻 無法判斷 27.貴單位對 2024 年行業發展的判斷矩陣量表題 變好 持平 變差 2024 年一季度 固定資產投資 市場需求總量 市場競爭形勢 江蘇省 2023年度工程勘察設計行業發展調研報告 49 市場經營風險 2024 年全年 全年固定資產投資 全年市場需求總量 全年市場競爭形勢 全年市場經營風險 28.面向 2024 年，貴單位的發展信心如何矩陣量表題 較為悲觀 1 2 3

118、 4 正常水平 6 7 8 9 十分樂觀 行業發展 企業發展 29.貴單位預計 2024 年的業績目標將在 2023 年的基礎上 單選題 增長 30%以上 增長 15%-30%增長 5%-15%增長 5%以內 維持不變 減少 5%以內 減少 5%-15%減少 15%-30%減少 30%以上 30.2024 年，貴單位的業務發展重點單選題 以生存為主要目標 加大區域市場布局 探索新的業務領域_*深耕原有業務領域 尋求資源整合_ 其他_ 31.貴單位計劃拓展的區域市場為多選題 重點經濟圈_*如：粵港澳大灣區、長三角、京津冀、長江中游城市群、成渝經濟圈 重點經濟圈以外區域重點經濟圈以外區域 東北 請

119、注明省份，下同 江蘇省 2023年度工程勘察設計行業發展調研報告 50 華北 西北 華中 華南 西南 依賴于第 37 題第 2 個選項 32.2024 年，貴單位希望重點加強哪些方面的管理？多選題 戰略管理 組織管控 資源整合 品牌建設與宣傳 市場經營管理 項目管理 科技研發創新 財務管理 人力資源管理 其它（請補充）_*33.請用三個詞概括貴單位 2024 年的工作重點填空題 _ 34.請用三個詞概括貴單位 2024 年重點關注的內容填空題 _ 35.為更好發展，貴單位還需要政府、行業組織或專業機構提供哪些方面的幫助？填空題 如：加強培訓、提供資源對接平臺、規范設計收費、加強標準制定等 36.聯系方式矩陣文本題*企業全稱：_ 姓名：_ 聯系電話：_ 郵箱:_