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1、 中侖新材料股份有限公司 Sinolong New Materials Co.,Ltd.（廈門市海滄區翁角路 268-1 號）首次公開發行股票并在創業板上市 招股說明書 保薦保薦人人（主承銷商）：（主承銷商）：（上海市廣東路（上海市廣東路 689 號號）本次發行股票擬在創業板上市，創業板公司具有創新投入大、新舊產業融合存在不確定性、尚處于成長期、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。創業板風險提示 中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-1 致投資者的聲明致投資者的聲明 一、發行人

2、上市的目的一、發行人上市的目的 上市對公司而言是一次重要的戰略舉措，它將有助于公司在 BOPA 薄膜行業中樹立卓越的品牌形象，突破產能瓶頸，圍繞薄膜產業生態進行更廣泛戰略布局，提高市場競爭力，吸引更多戰略投資者及優秀人才，為公司的持續發展注入強大的動力，助力公司逐步成為國際化消費升級新材料領先企業。公司主要產品 BOPA 薄膜及聚酰胺 6 均處于產業鏈上游，不與消費者直接接觸，消費者感知力較低。而上市能夠全面提升公司的品牌形象、透明度以及市場知名度，增強公眾對公司的認知和信任。隨著市場知名度的提升，公司有望進一步鞏固和擴大客戶基礎，吸引更多優質客戶，拓展市場空間。近年來，公司 BOPA 薄膜業

3、務規模不斷增長，但仍無法充分滿足下游市場需求。報告期內，公司主要產品 BOPA 薄膜和聚酰胺 6 產能利用率均已接近飽和，若不盡快進行產能擴張，將直接制約公司 BOPA 薄膜業務的發展。BOPA 薄膜產線投資金額巨大，建設周期長，需要進行較為前瞻的布局。通過上市，公司可以迅速募集資金用于擴大生產，突破產能瓶頸，使公司能夠更好的服務于日益增長的市場需求，進一步鞏固公司在薄膜材料領域的領先地位。此外，上市將帶給公司更廣闊的發展平臺，使公司能夠借助資本市場的力量，擴大資金來源、降低融資成本、吸引更多戰略投資者及優秀的人才，助力公司逐步實現戰略目標，為公司的長遠發展奠定堅實的基礎。二、發行人現代企業制

4、度的建立健全情況二、發行人現代企業制度的建立健全情況 公司遵循公司法和證券法等法規，構建了清晰的法人治理體系，實現所有權與經營權分離。股東大會、董事會、監事會和經理層各司其職，確保高效運營。公司建立了全面內部控制體系，通過審計委員會和內部審計部門強化監督，保障運營透明化和規范化。公司采用精細化管理體系，嚴格控制采購、生產、銷售等環節，實現精細化管理。公司建立了公平合理的薪酬體系，中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-2 充分激發員工積極性。公司資產權屬清晰，權證齊全，專利、商標等知識產權記錄明確，為資產保值增值和有效運營提供基礎保障。整體而言，公司構建了科學、規范、健全的現代企業管理體系

5、，為公司可持續發展奠定了堅實基礎。三、發行人本次融資的必要性及募集資金使用規劃三、發行人本次融資的必要性及募集資金使用規劃 融資必要性：融資必要性：本次融資將幫助公司突破現有產能瓶頸，更好地滿足下游市場需求；本次融資亦將給予公司充足的資金，吸納優秀人才加入，并助力公司持續優化并推動產品體系高端化升級，增強公司主營業務盈利能力及發展穩定性；同時，公司能夠通過本次融資，滿足公司未來業務發展需要。募集資金使用規劃：募集資金使用規劃：公司規劃了 BOPA 薄膜、BOPLA 薄膜、聚酰胺 6 三大募集資金生產項目。通過引進先進的生產工藝設備、行業內專業人才，建設現代化薄膜生產基地，進一步提升公司的生產能

6、力，完善生產布局，并增強規模效應，縮短主要原材料供應距離，降低單位產品的生產成本。四、發行人持續經營能力及未來發展規劃四、發行人持續經營能力及未來發展規劃 持續經營能力：持續經營能力：報告期內，公司營業收入整體呈上升趨勢，日常經營形成的凈利潤保持在較高的水平。未來，隨著募集資金投資項目的投產，公司將進一步增強現有產品的生產能力，增強自身在行業中的競爭力。根據未來行業發展趨勢和公司當前經營情況，公司具有持續經營能力。未來發展規劃：未來發展規劃：公司將進一步鞏固在功能性 BOPA 薄膜行業的優勢地位，增強公司產品的市場競爭力。在此基礎上，公司將研發各類具備特種功能的新型薄膜材料，以適應不斷變化的市

7、場需求。最后，投資者的信任和支持是公司持續發展的不竭動力，公司將以良好的業績回饋投資者，讓投資者共享企業發展成果，共同見證公司的成長與繁榮。實際控制人、董事長：_ 楊清金 年 月 日 中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-3 重要聲明重要聲明 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作

8、出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。發行人實際控制人承諾本招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、完整。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人的控股股東、實際控制人以及保薦人、承銷的證券公司承諾因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記

9、載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。保薦人及證券服務機構承諾因其為發行人首次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-4 發行概況發行概況 發行股票類型 人民幣普通股（A 股）發行股數 本次公開發行的股票數量 6,001.0000 萬股，本次發行股數占本次發行后總股本的比例為 15%；本次發行不涉及股東公開發售股份 每股面值 人民幣 1.00 元 每股發行價格 11.88 元 發行日期 2024 年 6 月 11 日 擬上市的證券交易所和

10、板塊 深圳證券交易所創業板 發行后總股本 40,001.0000 萬股 保薦人、主承銷商 海通證券股份有限公司 招股說明書簽署日期 2024 年 6 月 17 日 中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-5 目目 錄錄 致投資者的聲明致投資者的聲明.1 重要聲明重要聲明.3 發行概況發行概況.4 目目 錄錄.5 第一節第一節 釋義釋義.10 一、基本術語.10 二、專業術語.12 第二節第二節 概覽概覽.15 一、重大事項提示.15 二、發行人及本次發行的中介機構基本情況.19 三、本次發行概況.20 四、發行人主營業務經營情況.21 五、發行人創業板定位情況.24 六、發行人報告期主要財

11、務數據和財務指標.25 七、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況.26 八、發行人選擇的具體上市標準.28 九、發行人募集資金用途與未來發展規劃.29 十、其他對發行人有重大影響的事項.30 第三節第三節 風險因素風險因素.31 一、與發行人相關的風險.31（一）經營相關風險.31（二）財務相關風險.33（三）募集資金投資項目相關風險.35（四）管理和內控風險.36（五）技術創新風險.36（六）實際控制人不當控制風險.37 二、與行業相關的風險.37 三、其他風險.38 中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-6 第四節第四節 發行人基本情況發行人基本情況.39 一、發行人基本信息.

12、39 二、發行人設立及報告期內的股本和股東變化情況.39 三、發行人成立以來重要事件.47 四、發行人在其他證券市場的上市或掛牌情況.50 五、發行人的股權結構及組織結構.52 六、發行人控股子公司和參股公司情況.53 七、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人基本情況.61 八、特別表決權股份或類似安排的情況.71 九、發行人協議控制架構的情況.71 十、發行人控股股東、實際控制人的重大違法行為.71 十一、發行人的股本情況.71 十二、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員情況.78 十三、發行人已制定或實施的股權激勵及相關安排.91 十四、發行人員工及社會保障情況.93 第五節第

13、五節 業務與技術業務與技術.97 一、發行人主營業務及主要產品和服務情況.97 二、發行人所處行業的基本情況及競爭情況.111 三、發行人銷售情況和主要客戶.154 四、發行人采購情況和主要供應商.159 五、發行人的主要固定資產和無形資產.163 六、擁有的特許經營權情況.171 七、發行人主要技術情況.171 八、環境保護及安全生產情況.184 九、發行人境外生產經營情況.186 第第六六節節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.187 一、財務報表.187 二、審計意見.195 三、影響收入、成本、費用和利潤的主要因素，以及具有預示作用的指標.196 中侖新材料股份有限公司

14、 招股說明書 1-1-7 四、財務報表的編制基礎、合并財務報表范圍及變化情況.199 五、主要會計政策和會計估計.200 六、分部信息.223 七、主要稅項情況.223 八、非經常性損益明細表.225 九、報告期內的主要財務指標.226 十、盈利能力分析.228 十一、資產質量分析.267 十二、償債能力分析.281 十三、現金流量分析.291 十四、流動性與持續經營能力分析.296 十五、股利分配情況.297 十六、重大資本性支出分析.297 十七、會計報表附注中的資產負債表日后事項、或有事項及其他重要事項.297 十八、盈利預測.298 十九、審計截止日后主要財務信息及經營狀況.298 第

15、七節第七節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.301 一、募集資金運用概況.301 二、募集資金投資項目與公司現有業務及發展戰略之間的關系.302 三、募集資金投資項目對發行人創新創造創意性的支持作用.303 四、募集資金投資項目具體方案.304 五、公司未來三年發展規劃.327 第八節第八節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.333 一、報告期內發行人公司治理存在的缺陷及改進情況.333 二、發行人報告期內違法違規行為及受處罰情況.333 三、發行人報告期內資金占用和對外擔保的情況.334 四、公司具有直接面向市場獨立持續經營的能力.335 五、同業競爭.336 六、關聯

16、方及關聯交易情況.345 中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-8 七、發行人關聯交易制度的執行情況及獨立董事意見.358 八、規范關聯交易及資金占用的承諾.360 九、報告期內關聯方的變化情況.360 第九節第九節 投資者保護投資者保護.361 一、本次發行完成前滾存利潤的分配安排和已履行的決策程序.361 二、本次發行前后股利分配政策差異情況，有關現金分紅的股利分配政策、決策程序及監督機制、子公司分紅政策.361 三、其他保護投資者合法權益的措施.370 第十節第十節 其他重要事項其他重要事項.371 一、重大合同.371 二、對外擔保.375 三、重大訴訟仲裁事項.376 第十一節

17、第十一節 聲明聲明.377 一、發行人全體董事、監事、高級管理人員聲明.377 二、控股股東、實際控制人聲明.378 三、保薦人（主承銷商）聲明（一）.379 三、保薦人（主承銷商）聲明（二）.380 四、發行人律師聲明.381 五、會計師事務所聲明.382 六、資產評估機構聲明.383 七、驗資機構聲明.386 八、驗資復核機構聲明.387 第十二節第十二節 附件附件.388 一、備查文件.388 二、文件查閱時間.389 三、文件查閱地址.389 四、查閱網址.389 五、落實投資者關系管理相關規定的安排、股利分配決策程序、股東投票機制建立情況.389 六、與投資者保護相關的承諾.391

18、中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-9 七、股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全及運行情況.422 八、審計委員會及其他專門委員會的設置及運行情況.424 附表一：附表一：商標情況商標情況.426 附表二：專利情況附表二：專利情況.433 附表三：域名情況附表三：域名情況.444 中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-10 第一節第一節 釋義釋義 本招股說明書中，除非文義另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：一、基本術語一、基本術語 發行人、本公司、公司、股份公司、中侖新材 指 中侖新材料股份有限公司 中侖有限、有限公司 指 中侖新材料有限公司，系中侖新材

19、的前身 本次發行 指 本次公開發行股票數量 6,001 萬股，本次發行股數占本次發行后總股本的比例為 15%的行為 A 股 指 人民幣普通股 招股說明書、本招股說明書 指 中侖新材料股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書 中侖集團 指 中侖科技集團有限公司，前身為中侖科技有限公司，系發行人控股股東 Strait 指 Strait Co,Ltd.，系發行人股東 珠海厚中 指 珠海厚中股權投資中心（有限合伙），系發行人股東 中侖海清 指 廈門中侖海清股權投資合伙企業（有限合伙），系發行人股東 中侖海杰 指 廈門中侖海杰股權投資合伙企業（有限合伙），系發行人的員工持股平臺 中侖海華 指

20、 廈門中侖海華股權投資合伙企業（有限合伙），系中侖有限曾經的股東，已注銷 長塑實業 指 廈門長塑實業有限公司（曾用名：廈門嘉隆盛實業有限公司），系發行人子公司 中侖塑業 指 中侖塑業（福建）有限公司，系發行人子公司 福建長塑 指 福建長塑實業有限公司，系發行人孫公司 中侖新能源 指 廈門中侖新能源材料有限公司，系發行人子公司 香港長塑 指 長塑（香港）有限公司，系發行人孫公司 印尼長塑 PT Changsu Industrial Indonesia，系發行人子公司長塑實業孫公司 新陽分公司 指 廈門長塑實業有限公司新陽分公司 最有料 指 廈門最有料新材科技有限公司，系金旸集團控制的公司 金旸集

21、團 指 金旸集團有限公司，系實控人控制的公司 金旸新材料 指 金旸（廈門）新材料科技有限公司，金旸集團控制的公司 金旸實業 指 金旸（廈門）實業有限公司（曾用名：廈門長天塑化有限公司），金旸集團控制的公司 廈門長天 指 廈門長天企業有限公司，系實控人控制的公司 廈門長凱 指 廈門長凱投資有限公司，系實控人楊清金的姐夫周遜輝控制的公司 中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-11 廈門長華 指 廈門長華塑業有限公司，系廈門長凱持股 69.33%的公司；彰勝國際有限公司持股 21.11%，王哲夫持股 9.56%；已于 2021 年11 月注銷 長天塑化 指 Changtian Plastic&

22、Chemical Limited，系實控人控制的公司 佛塑科技 指 佛山佛塑科技集團股份有限公司（股票代碼：000973.SZ）運城塑業 指 山西運城制版集團股份有限公司 滄州明珠 指 滄州明珠塑料股份有限公司（股票代碼：002108.SZ）恩捷股份 指 云南恩捷新材料股份有限公司（股票代碼：002812.SZ）國風新材 指 安徽國風新材料股份有限公司（股票代碼：000859.SZ）尤尼吉可 指 Unitika Ltd，尤尼吉可株式會社（股票代碼：3103.T），東京證券交易所上市公司 曉星化學 指 Hyosung Corp，曉星株式會社（股票代碼：004800.KS），韓國證券交易所上市公司

23、 AJ Plast 指 A.J.Plast（股票代碼：AJ.THA），泰國證券交易所上市公司 紫江企業 指 上海紫江企業集團股份有限公司（股票代碼：002108.SZ）布魯克納 指 德國布魯克納機械有限公司 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 深交所、交易所 指 深圳證券交易所 股票登記機構 指 中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 反壟斷局 指 國家市場監督管理總局反壟斷局 保薦人、主承銷商、海通證券 指 海通證券股份有限公司 發行人會計師、審計機構、容誠 指 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）發行人律師、國楓 指 北京國楓律師事務所 資產評估機構、嘉學資產評估 指 廈門嘉學資產評估房地

24、產估價有限公司（曾用名：廈門市大學資產評估土地房地產估價有限責任公司）公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 反壟斷法 指 中華人民共和國反壟斷法 注冊辦法 指 首次公開發行股票注冊管理辦法 股票上市規則 指 深圳證券交易所創業板股票上市規則（2024 年修訂）公司章程 指 現行有效的中侖新材料股份有限公司章程 增資協議 指 中侖新材料有限公司增資協議 補充協議（一）指 中侖新材料有限公司增資協議之補充協議（一）補充協議（二）指 中侖新材料有限公司增資協議之補充協議（二）報告期、最近三年 指 2021 年度、2022 年度和 2023 年度 報告期初 指 2021

25、年 1 月 1 日 中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-12 報告期各期末、各報告期末 指 2021 年末、2022 年末和 2023 年末 元、萬元、億元 指 人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元 二、專業術語二、專業術語 塑料 指 以單體為原料，通過加聚或縮聚反應聚合而成的高分子化合物（macromolecules），其抗形變能力中等，介于纖維和橡膠之間，由合成樹脂及填料、增塑劑、穩定劑、潤滑劑、色料等添加劑組成 塑料薄膜 指 常溫下表現為薄膜形狀的塑料，包括聚乙烯薄膜（PE）、聚丙烯薄膜（PP）、聚酰胺薄膜（PA）、聚對苯二甲酸乙二醇酯薄膜（PET）、聚乳酸薄膜（PLA）等 軟包裝

26、指 在充填或取出內裝物后，容器形狀可發生變化的包裝。用塑料薄膜、紙、鋁箔、纖維以及它們的復合物所制成的各種袋、盒、套、包封等均為軟包裝 雙向拉伸 指 將塑料薄膜向橫向及縱向進行牽引的過程 電暈處理 指 一種塑料薄膜表面處理過程，將薄膜穿過一個空氣中經高壓高頻產生的等離子體區域，以改善其表面張力特性 復合薄膜 指 由兩層或多層不同材料的薄膜通過復合工藝結合而成的高分子材料 功能母料 指 在聚合物樹脂中混入超常量的能賦予其某種特殊性能的助劑 共擠 指 使用數臺擠出機分別供給不同的熔融料流，在一個經流道分配器的復合機頭內分流并在出口匯合，共擠出多層復合片材的加工過程 共混 指 將不同高分子材料按照一

27、定比例混合均勻后加工，以提高材料的性能 平膜法 指 將高分子聚合物的熔體首先通過狹長機頭制成片材或厚膜，然后在專用拉伸機內，在一定的溫度和設定的速度下，同時或分步在縱、橫兩向上進行拉伸得到成品的方法 流延法 指 將高分子聚合物的熔體首先通過狹長機頭制成片材或厚膜，使熔料緊貼在冷卻輥筒上，再經過剝離、拉伸、分切、卷取得到成品的方法 管膜法 指 在吹塑泡管的同時，將薄膜進行縱、橫雙向拉伸的方法 BO 指 Biaxially Oriented，雙向拉伸，指在雙向拉伸設備內，以特定溫度下經縱橫向拉伸的工藝 BOPA 薄膜 指 雙向拉伸尼龍薄膜，指將特定的聚酰胺材料在雙向拉伸設備內，以特定溫度下經縱橫向

28、拉伸并經過適當處理或加工制成的薄膜 BOPLA 薄膜 指 雙向拉伸聚乳酸薄膜，指將特定的聚乳酸材料在雙向拉伸設備內，以特定溫度下經縱橫向拉伸并經過適當處理或加工制成的薄膜 BOPP 薄膜 指 雙向拉伸聚丙烯薄膜，指聚丙烯材料經雙向拉伸加工制成的薄膜 BOPET 薄膜 指 雙向拉伸聚酯薄膜，指聚酯材料經雙向拉伸加工制成的薄膜 降解 指 受環境條件的影響，經過一定時間和包含一個或更多步驟，結中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-13 構發生顯著變化、性能喪失（如：完整性、相對分子量、結構或力學強度）的過程 生物降解 指 由生物活動引起的降解，尤其是酶的作用引起材料化學結構的顯著變化。由于材料

29、被微生物或某些生物作為營養源而逐步消解，導致質量損失、物理性能下降等，并最終導致材料被分解成成分較簡單的化合物或單質，如二氧化碳、甲烷、水及其所含元素的礦化無機鹽以及新的生物質 生物基可降解塑料 指 材料來源于植物或生物質，在自然界如土壤和/或沙土等條件下，和/或特定條件如堆肥化條件下，或厭氧消化條件下，或水性培養液中，由自然界存在的微生物作用引起降解，并最終完全降解變成二氧化碳和/或甲烷、水及其所含元素的礦化無機鹽以及新的生物質的塑料 崩解 指 材料物理斷裂成為極其細小的碎片 工業堆肥 指 由混合物生物分解得到的有機土壤調節劑。該混合物主要有植物殘余組成，有時也含有一些有機材料和一定的無機物

30、。碳達峰 指 我國承諾 2030 年，二氧化碳的排放達到峰值，之后逐步降低 碳中和 指 碳中和是指國家、企業、產品、活動或個人在一定時間內直接或間接產生的二氧化碳或溫室氣體排放總量，通過植樹造林、節能減排等形式，以抵消自身產生的二氧化碳或溫室氣體排放量，實現正負抵消，達到相對“零排放”PA/PA6 指 聚酰胺/聚己內酰胺，又稱尼龍/尼龍 6 PP 指 聚丙烯（Polypropylene）的簡稱 PE 指 聚乙烯（Polyethylene）的簡稱 CPP 指 流延聚丙烯薄膜 PLA 指 聚乳酸（Polylactic Acid）的簡稱 Al 指 鋁箔（Aluminum）CPL 指 己內酰胺（Cap

31、rolactam）的簡稱 PVC 指 聚氯乙烯（PolyVinyl Chloride）的簡稱 PVDC 指 聚偏二氯乙烯（Polyvinylidene Chloride）的簡稱 MD 指 縱向 TD 指 橫向 沖坑深度 指 軟包裝鋰電池鋁塑膜在沖壓成型過程中能夠承受的形變量 拉伸強度 指 材料從均勻塑性形變向局部集中塑性形變過渡的臨界值，反映材料在拉力作用下抵抗破壞的能力 均衡性 指 產品在不同方向上的物理性能的一致性 EVOH 指 乙烯-乙烯醇共聚物（Ethylene-vinyl alcohol copolymer）的簡稱 分步拉伸 指 雙向拉伸中先縱向拉伸，再橫向拉伸的加工工藝 機械同步拉

32、伸 指 采用機械結構在雙向拉伸工藝中實現縱橫向同時拉伸的工藝 中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-14 磁懸浮線性電機同步拉伸技術，LISIM 指 采用磁懸浮技術驅動鏈夾運轉從而實現縱橫向同步拉伸的工藝 再造粒 指 在生產過程中形成的廢膜、邊角料等二次料，經再生造粒機粉碎、造粒后形成的能夠用于繼續生產 BOPA 薄膜的粒子 注：本招股說明書除特別說明外，所有數值保留 2 位小數；若出現合計的尾位與各分項值總和的尾位不相等情況，均為四舍五入原因造成。中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-15 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱

33、讀招股說明書全文。一、重大事項提示一、重大事項提示 本重大事項提示僅對需投資者特別關注的公司風險及其他重要事項進行提醒。敬請投資者認真閱讀招股說明書正文內容。公司提請投資者注意：（一）（一）特別風險提示特別風險提示 公司提醒投資者特別關注“第三節 風險因素”中的下列風險，并認真閱讀本招股說明書“第三節 風險因素”中的全部內容。1、原材料價格波動風險原材料價格波動風險 公司生產所需的原材料主要是己內酰胺，己內酰胺是原材料成本的主要構成部分，報告期內原材料在主營業務成本中的占比分別為 79.09%、79.17%和79.50%。己內酰胺主要由純苯加工而成，而純苯屬于石油下游產品，因此，己內酰胺的價格

34、與石油價格高度相關。中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-16 數據來源：Wind 資訊 原材料價格變動對公司主營業務毛利率具有較大影響，以 2023 年數據為基礎，在假定其他因素不變的情況下，原材料價格每變動 1%，則公司主營業務毛利率將反向變動 0.65 個百分點。因此，如果未來公司主要原材料己內酰胺價格隨石油價格出現較大幅波動甚至上漲，將會對公司盈利水平產生一定的不利影響。2、供應商集中度較高風險供應商集中度較高風險 公司在原材料采購方面對市場上主要供應商具有一定的依賴性。報告期內，公司前五名供應商采購金額合計占比分別為 80.69%、81.11%和 89.82%，存在供應商相對集

35、中的風險。未來，若公司的主要原材料供應商業務經營、合作關系發生不利變化，或原材料供應不及時，而短期內其他供應商無法及時供應能滿足公司對原材料質量要求的原材料，則可能對公司生產經營產生不利影響。3、產品結構較為單一產品結構較為單一風險風險 公司是一家專注于功能性薄膜材料研發與生產的創新型企業，主要從事功能性 BOPA 薄膜、生物降解 BOPLA 薄膜及聚酰胺 6（PA6）等相關材料產品的研發、生產和銷售，其中功能性 BOPA 薄膜的收入占比較高。報告期內，公司功能性 BOPA 薄膜的銷售收入占比分別為 91.02%、87.02%和 82.95%。功能性BOPA 薄膜的銷售收入很大程度上決定了公司

36、的盈利水平，如果功能性 BOPA薄膜的生產、銷售等環節出現異常波動，將會對公司盈利能力造成不利影響。4、新產品領域拓展風險新產品領域拓展風險 報告期內，公司以功能性 BOPA 薄膜產品為中心，向新型膜材領域不斷拓展，并于 2021 年 6 月成功實現了生物降解 BOPLA 薄膜的產業化生產。新產品領域的拓展需要公司對行業發展、政策導向、產品定位及自身的研發生產銷售有新的要求，未來如果出現公司對新型膜材的市場預測不準確、對產業政策導向判斷失誤、公司產品定位不符合市場趨勢、產品研發生產不及預期等情況，將會影響公司新產品的推出及銷售，對公司未來持續盈利能力產生不利影響。中侖新材料股份有限公司 招股說

37、明書 1-1-17 5、行業競爭加劇行業競爭加劇的風險的風險 公司本次募投項目新增產能系基于對未來市場發展趨勢、公司自身技術儲備和全球客戶資源及需求增長等因素綜合考慮決定。一方面，若未來公司在生產經營及新增產能投產過程中，國內外宏觀經濟環境發生重大不利變化，或者相關下游行業增長不及預期，將出現新增產能無法有效消化而帶來市場競爭加劇的情形，導致公司產品價格、毛利率出現下滑，進而對公司生產經營帶來不利影響。另一方面，由于數家主流 BOPA 薄膜廠商陸續披露未來幾年較大規模的BOPA 薄膜產能擴產規劃，隨著各大 BOPA 薄膜廠商的新增產能逐步實施落地，未來可能出現由于產能加速投產而出現階段性供過于

38、求、或者出現產能超預期投產而出現整體供需失衡，從而導致市場競爭加劇的情形，進而對公司生產經營帶來不利影響。6、BOPLA 薄膜產能消化對政策存在依賴的風險薄膜產能消化對政策存在依賴的風險 公司的 BOPLA 薄膜產品仍屬于全新產品，市場處于小批量試銷售的起步階段。根據卓創資訊近年來相關替代包裝產品價格數據，發行人 BOPLA 薄膜產品報價仍顯著高于傳統薄膜產品市場價格。因此，下游主要應用客戶受包裝材料價格因素驅動而自發采用 BOPLA 薄膜替代傳統不可降解包裝材料的意愿仍較低，環保相關的法律法規及政策（特別是“限塑禁塑”相關政策）仍是目前國內推動 BOPLA 薄膜替代傳統不可降解薄膜材料的主要

39、因素。由于目前 BOPLA 薄膜產品尚處于市場導入期，產品價格仍不具備較強的市場競爭力，在相關產業政策尚未完全落地實施，BOPLA 的價格仍保持較高水平的背景下，BOPLA 薄膜的銷售及市場推廣仍存在一定不確定性。若未來原材料 PLA 價格持續保持高位、相關國內外環保政策及“限塑禁塑”實際執行力度不及預期、或者相關產業政策對生物降解包裝材料應用的支持力度有所減弱，則公司 BOPLA 薄膜產品的產能消化將會面臨一定的不確定性。中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-18 7、經營業績波動的風險經營業績波動的風險 報告期內，受益于下游行業的快速發展，公司經營業績快速增長，公司實現營業收入分別為

40、 199,359.19 萬元、229,683.11 萬元和 235,227.39 萬元，實現歸屬于母公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤分別為 28,130.01 萬元、26,947.04 萬元和 20,113.46 萬元。若未來宏觀經濟形勢、行業發展狀況、下游市場需求等出現重大不利變化，將會對公司業績造成一定影響，存在公司經營業績波動的風險。8、新增固定資產折舊影響發行人盈利能力的風險新增固定資產折舊影響發行人盈利能力的風險 隨著本次募投項目建成達產，公司的固定資產將顯著增加，預計每年新增的固定資產折舊和無形資產攤銷金額合計約 11,926.95 萬元。如果市場經營環境發生重大不利變化、公司

41、生產銷售計劃不達預期，從而導致募集資金投資項目不能產生預期收益，則公司存在因固定資產折舊大幅增加而導致利潤下降的風險。（二）（二）關于發行前滾存利潤的分配及股利分配政策關于發行前滾存利潤的分配及股利分配政策 1、本次發行前滾存利潤分配政策本次發行前滾存利潤分配政策 根據公司 2022 年 3 月 28 日召開的 2021 年年度股東大會審議通過的關于公司首次公開發行股票前滾存的未分配利潤分配處置方案的議案，公司首次公開發行股票前公司未分配的滾存利潤，由發行完成后的新老股東按持股比例共享。2、本次發行后股利分配政策本次發行后股利分配政策 根據公司 2022 年 3 月 28 日召開的 2021

42、年年度股東大會審議通過的上市后三年分紅回報規劃，對公司發行上市后的利潤分配政策、現金分紅的最低比例、上市后三年內利潤分配計劃及上市后三年及長期股東回報規劃作出了相應規定，具體內容參見本招股說明書“第九節 投資者保護”之“二、本次發行前后股利分配政策差異情況，有關現金分紅的股利分配政策、決策程序及監督機制、子公司分紅政策”。中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-19（三）關于業績下滑延長鎖定期的承諾（三）關于業績下滑延長鎖定期的承諾 公司控股股東、實際控制人及其一致行動人已根據公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第 57 號招股說明書第九十三條的規定，針對公司上市當年及之后第二年、第三

43、年較上市前一年扣除非經常性損益后歸母凈利潤下滑 50%以上情形的，承諾延長其屆時所持股份鎖定期限。具體內容參見本招股說明書“第十二節 附件”之“六、與投資者保護相關的承諾”之“（九）業績下滑延長股票鎖定期的承諾”。公司控股股東、實際控制人及其一致行動人就延長股份鎖定期作出的承諾，已客觀評估公司內外部發展環境、研發投入情況及相關風險，相關主體將嚴格遵守承諾。二二、發行人及本次發行的中介機構基本情況、發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 發行人名稱 中侖新材料股份有限公司 成立日期 2018 年 11 月 19 日 注冊資本 34,000 萬元 法定代表人 楊

44、清金 注冊地址 廈門市海滄區翁角路 268-1 號 主要生產經營地址 廈門市海滄區翁角路268-1 號 控股股東 中侖集團 實際控制人 楊清金 行業分類 C29 橡膠和塑料制品業 在其他交易場所（申請）掛牌或上市的情況 否（二）本次發行的有關中介機構（二）本次發行的有關中介機構 保薦人 海通證券股份有限公司 主承銷商 海通證券股份有限公司 發行人律師 北京國楓律師事務所 其他承銷機構-審計機構 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構 廈門嘉學資產評估房地產估價有限公司 發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間存在的直接或間接的股權關系或其他利

45、益關系 否（三）本次發行其他有關機構（三）本次發行其他有關機構 股票登記機構 中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 收款銀行 招商銀行上海分行常德支行 其他與本次發行有關的機構 否 中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-20 三三、本次發行概況、本次發行概況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數 6,001.0000 萬股 占發行后總股本比例 15%其中：發行新股數量 6,001.0000 萬股 占發行后總股本比例 15%股東公開發售股份數量 無 占發行后總股本比例 無 發行后總股本 40,001.00

46、00 萬股 每股發行價格 11.88 元 發行市盈率 23.63 倍（按每股發行價格除以發行后每股收益計算）發行前每股凈資產 4.71 元（按 2023 年12 月 31 日經審計的歸屬于母公司股東的凈資產除以本次發行前總股本計算）發行前每股收益 0.59 元（按2023 年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行前總股本計算）發行后每股凈資產 5.59 元（按 2023 年12 月 31 日經審計的歸屬于母公司股東的凈資產以及本次發行募集資金凈額之和除以本次發行后總股本計算）發行后每股收益 0.50 元（按2023 年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于

47、母公司股東的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行市凈率 2.13 倍（按每股發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行方式 本次發行采用網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有深圳市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行 發行對象 符合資格的詢價對象和在深交所開立（A 股）股票賬戶并已開通創業板市場交易賬戶的投資者和除詢價對象外符合規定的配售對象，以及中國證監會、深交所另有規定的其他對象（國家法律、法規禁止購買者除外）承銷方式 余額包銷 募集資金總額 71,291.88 萬元 募集資金凈額 63,483.89 萬元（扣除發行費用）募集資金投資項目 高性能

48、膜材項目高功能性 BOPA 膜材產業化項目 中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-21 高性能膜材項目新型生物基可降解膜材產業化項目 高性能聚酰胺材料產業化項目 補充流動資金及償還銀行貸款 發行費用概算 7,807.99 萬元 其中：承銷及保薦費用 保薦費 200 萬元；承銷費 4,800 萬元 審計及驗資費用 1,339.62 萬元 律師費用 871.52 萬元 用于本次發行的信息披露費用 518.87 萬元 發行手續費用及其他 77.98 萬元 注：1、以上各項費用均不含增值稅；2、合計數與各分項數值之和尾數存在微小差異，為四舍五入造成；3、發行手續費包含本次發行的印花稅，稅基為扣除

49、印花稅前的募集資金凈額，稅率為 0.025%。高級管理人員、員工擬參與戰略配售情況 不適用 保薦人相關子公司擬參與戰略配售情況（如有）本次發行價格不超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除最高報價后公募基金、社?；?、養老金、年金基金、保險資金和合格境外投資者資金報價中位數和加權平均數孰低值，保薦人（主承銷商）相關子公司海通創新證券投資有限公司無需參與本次發行的戰略配售。擬公開發售股份股東名稱、持股數量及擬公開發售股份數量 不適用 發行費用的分攤原則 本次發行的保薦及承銷費、律師費、審計及驗資費、評估費、用于本次發行的信息披露費、發行手續費等均由公司承擔（二）本次發行上市的

50、重要日期（二）本次發行上市的重要日期 刊登初步詢價公告日期 2024 年 5 月 31 日 初步詢價日期 2024 年 6 月 4 日 刊登發行公告日期 2024 年 6 月 7 日 申購日期 2024 年 6 月 11 日 繳款日期 2024 年 6 月 13 日 股票上市日期 本次發行結束后公司將盡快申請在深圳證券交易所創業板上市 四、發行人主營業務經營情況四、發行人主營業務經營情況 公司是一家專注于功能性薄膜材料研發與生產的創新型企業，主要從事功能性 BOPA 薄膜、生物降解 BOPLA 薄膜及聚酰胺 6（PA6）等相關材料產品的研發、生產和銷售。中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-

51、1-22 公司以功能性 BOPA 薄膜產品為中心，縱向覆蓋上游聚酰胺 6 領域，橫向以雙向拉伸共性技術為基礎向新型膜材領域拓展，成功實現了生物降解 BOPLA薄膜的產業化生產。目前，公司已構建了“聚酰胺 6-功能性 BOPA 薄膜”產業鏈一體化戰略布局，為業務的可持續發展打下了堅實的基礎。在雙向拉伸技術方面，公司是全球極少數同時成熟掌握了分步拉伸、機械同步拉伸以及磁懸浮線性電機同步拉伸工藝的企業之一。截至報告期末，公司共取得專利授權 199 項，具備較為顯著的技術創新及研發優勢。憑借強大的技術創新能力，公司先后榮獲了 2021 年第 28 批國家企業技術中心、2021 年第六批制造業單項冠軍、

52、2020 年-2021 年福建省工業和信息化省級龍頭企業、2021年福建省科技小巨人企業、2020 年第二批國家工信部頒發的專精特新小巨人等企業榮譽獎項。憑借領先的技術水平、穩定成熟的業務模式，公司成功占據 BOPA 薄膜產品市場龍頭地位。同時，公司正利用在環保降解領域的深度布局，將生物降解BOPLA 薄膜打造為公司重點發展的業務板塊和未來重要的利潤貢獻點。憑借優異的研發創新實力和柔性高效的智能制造體系，公司已成為國內及全球各大知名廠商和終端企業的重要合作伙伴，包括丸紅株式會社（Marubeni Corporation）、蒙迪集團（Mondi Group）、安姆科集團（Amcor Group）

53、等跨國集團，璞泰來（603659.SH）、永新股份（002014.SZ）、頂正集團、雙匯集團等國內知名企業；公司產品已進入中糧集團、益海嘉里、寧德時代（300750.SZ）、比亞迪（002594.SZ）、康師傅集團、聯合利華、寶潔公司等國內外知名終端品牌廠商的供應體系，深受客戶廣泛認可。產品主要覆蓋國內市場，同時銷往歐洲、美洲等全球五大洲 40 多個國家和地區。報告期內，公司主營業務收入按業務類別構成如下表所示：單位：萬元 項目項目 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 功能性BOPA 薄膜 通用型BOPA 薄膜

54、 176,932.30 76.54%185,062.11 81.89%171,574.39 86.74%中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-23 新型 BOPA 薄膜 14,833.96 6.42%11,574.12 5.12%8,464.84 4.28%生物降解 BOPLA 薄膜 782.42 0.34%763.58 0.34%245.98 0.12%聚酰胺 6（PA6）38,624.47 16.71%28,577.61 12.65%17,357.83 8.78%其他-150.70 0.08%合合 計計 231,173.15 100.00%225,977.42 100.00%197,

55、793.74 100.00%由上表可知，報告期各期，公司主營業務收入分別為 197,793.74 萬元、225,977.42 萬元和 231,173.15 萬元。其中，2022 年較 2021 年增加 28,183.68 萬元，增幅 14.25%；2023 年較 2022 年增加 5,195.72 萬元，增幅 2.30%。此外，截至報告期末，公司在商業模式、客戶供應商、行業競爭情況及發行人競爭地位情況如下表所示：項目項目 序號序號 名稱名稱 原材料及其重要供應商 1 福建申遠新材料有限公司及其關聯方 2 福建天辰耀隆新材料有限公司 3 上海巍雷進出口有限公司 4 上海古比雪夫氮貿易有限公司 5

56、 衢州巨化錦綸有限責任公司 商業模式 公司主要向上述供應商采購己內酰胺（CPL）及少量聚酰胺 6，生產并銷售功能性BOPA 薄膜、生物降解 BOPLA 薄膜及聚酰胺 6 獲取利潤。重要客戶 1 汕頭市合勝包裝材料有限公司及其關聯方 2 Transparent Paper Ltd 3 滄州升聚塑業有限公司及其關聯方 4 煙臺鴻錦包裝材料有限公司及其關聯方 5 Woosung Multi-Film Co.,Ltd 市場地位 目前，公司在研發能力、技術水平、品牌影響力和產業鏈一體化等方面均形成了核心競爭力，根據行業自律組織中國包裝聯合會資料顯示，公司子公司長塑實業聚酰胺雙向拉伸塑料薄膜產品 2021

57、 年-2023 年全球市場占有率達 20%，國內市場占有率達36%，處于國內功能性 BOPA 薄膜首位。行業競爭情況 目前，我國是 BOPA 薄膜重要產出國，在 BOPA 薄膜領域具備較強的國際競爭力。全球范圍內，在 BOPA 薄膜領域與公司構成直接競爭關系的競爭對手主要有滄州明珠（002108.SZ）、運城塑業、佛塑科技（000973.SZ）、尤尼吉可（3103.T）、曉星化學（004800.KS）和 A.J.Plast（AJ.THA）。由于 BOPA 薄膜定位相對高端，具備較高技術、資金、客戶資源壁壘，中小型廠商數量相對較少。中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-24 五、五、發行人

58、發行人創業板定位情況創業板定位情況（一）（一）發行人創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、業態創新和新發行人創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況舊產業融合情況 公司自成立以來，專注于功能性 BOPA 薄膜、生物降解 BOPLA 薄膜及相關材料產品的研發、生產和銷售，在行業內各個環節均積累了豐富的經驗。公司創新、創造、創意特征主要體現在公司堅持自主研發的技術創新路線，形成了較強的核心技術競爭力，截至報告期末，公司共取得專利授權 199 項，其中發明專利達 87 項。從與科技創新、模式創新、業態創新和新舊產業融合情況情況來看，公司與客戶、供應商合作緊密，工藝模式

59、創新優勢明顯。此外，公司以市場需求為導向，積極進行產品創新，并通過打造產業鏈一體化技術研發平臺，實現業態創新。關于公司上述情況的具體介紹請參見“第五節 業務與技術”之“二、發行人所處行業的基本情況及競爭情況”之“（四）發行人符合成長型創新創業企業的情況”。（二）（二）公司創業板定位相關指標情況公司創業板定位相關指標情況 根據深圳證券交易所創業板企業發行上市申報及推薦暫行規定（2024 年修訂），發行人滿足規定第四條第二套標準相關指標，屬于成長型創新創業企業，具體情況如下表所示：創業板定位相關指標二創業板定位相關指標二 是否符合是否符合 指標情況指標情況 最近三年累計研發投入金額不低于5,000

60、 萬元 是 否 公司最近三年累計研發投入金額為 21,242.29 萬元 最近三年營業收入復合增長率不低于25%，或者最近一年營業收入金額達到3 億元 是 否 公司最近一年營業收入為23.52 億元（三）公司所處行業范圍符合創業板的行業定位要求（三）公司所處行業范圍符合創業板的行業定位要求 根據深圳證券交易所創業板企業發行上市申報及推薦暫行規定（2024年修訂），屬于上市公司行業分類相關規定中下列行業的企業，原則上不支持其中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-25 申報在創業板上市，但與互聯網、大數據、云計算、自動化、人工智能、新能源等新技術、新產業、新業態、新模式深度融合的創新創業企業

61、除外：（一）農林牧漁業；（二）采礦業；（三）酒、飲料和精制茶制造業；（四）紡織業；（五）黑色金屬冶煉和壓延加工業；（六）電力、熱力、燃氣及水生產和供應業；（七）建筑業；（八）交通運輸、倉儲和郵政業；（九）住宿和餐飲業；（十）金融業；（十一）房地產業；（十二）居民服務、修理和其他服務業。公司主營業務為功能性 BOPA 薄膜、生物降解 BOPLA 薄膜及聚酰胺 6（PA6）等相關材料產品的研發、生產和銷售。根據國家統計局發布的國民經濟行業分類（GB/T4754-2017），公司所屬行業為“C 制造業”之“C29 橡膠和塑料制品業”之“C2921 塑料薄膜制造”。此外，公司亦不屬于產能過剩行業、產業

62、結構調整指導目錄中的淘汰類行業，以及從事學前教育、學科類培訓、類金融業務的企業。因此，公司所處行業不屬于深圳證券交易所創業板企業發行上市申報及推薦暫行規定（2024 年修訂）第五條規定的相關行業，公司所處行業范圍符合創業板的行業定位要求。六六、發行人報告期主要財務數據和財務指標、發行人報告期主要財務數據和財務指標 項目項目 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 資產總額（萬元）285,573.59 259,529.51 231,417.51 歸屬于母公司所有者權益（萬元）159,986.71 139,366.35 110,833.70 資產負債率（母公司）37.18

63、%43.33%46.43%項目項目 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 營業收入（萬元）235,227.39 229,683.11 199,359.19 凈利潤（萬元）20,620.36 28,532.64 29,827.10 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）20,620.36 28,532.64 29,827.10 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）20,113.46 26,947.04 28,130.01 基本每股收益（元）0.61 0.84 0.88 中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-26 稀釋每股收益（元）0.61 0.84 0.8

64、8 加權平均凈資產收益率 13.78%22.81%31.10%經營活動產生的現金流凈額（萬元）37,207.20 42,575.08 55,463.18 現金分紅（萬元）-研發投入占營業收入的比例 3.27%3.07%3.26%注 1：根據財政部于 2022 年 11 月 30 日發布實施企業會計準則解釋第 16 號相關規定，公司對上年數進行了重述。注 2：2023 年度非經常性損益已考慮公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1號非經常性損益（2023 年修訂）相關規則修訂的影響，可比期間 2022 年度和 2021年度數據已相應重述。七、財務報告七、財務報告審計審計截止截止日后主要財務信息

65、日后主要財務信息及及經營狀況經營狀況（一）公司的主要經營情況（一）公司的主要經營情況 公司的財務報告審計截止日為 2023 年 12 月 31 日，自審計截止日至本招股說明書簽署日期間，公司的經營模式、稅收政策等未發生重大變化，主要客戶和供應商未發生重大變化，未發生其他可能影響投資者判斷的重大事項。（二二）截至截至 2024 年年 3 月月 31 日的財務數據日的財務數據 公司財務報告審計截止日為 2023 年 12 月 31 日。根據關于首次公開發行股票并上市公司招股說明書財務報告審計基準日后主要財務信息及經營狀況信息披露指引（2020 年修訂），容誠已對公司 2024 年 3 月 31 日

66、的財務數據進行審閱，并出具了審閱報告（容誠專字2024361Z0376 號）。公司 2024 年 1-3 月財務報表（已審閱）主要財務數據如下：1、合并資產負債表主要數據、合并資產負債表主要數據 單位：萬元 項項 目目 2024.3.31 2023.12.31 變動比例變動比例 資產總計 293,165.46 285,573.59 2.66%所有者權益合計 165,490.08 159,986.71 3.44%其中：歸屬于母公司所有者權益合計 165,490.08 159,986.71 3.44%截至 2024 年 3 月末，公司資產總額為 293,165.46 萬元，較上年末增長中侖新材料股

67、份有限公司 招股說明書 1-1-27 2.66%；公司所有者權益合計為 165,490.08 萬元，較上年末增長 3.44%。2、合并利潤表及合并現金流量表主要數據、合并利潤表及合并現金流量表主要數據 單位：萬元 項項 目目 2024 年年 1-3 月月 2023 年年 1-3 月月 變動比例變動比例 營業收入 56,443.40 47,566.42 18.66%營業利潤 6,184.69 7,771.76 -20.42%利潤總額 6,182.71 7,764.38 -20.37%凈利潤 5,513.78 6,627.98 -16.81%歸屬于母公司股東的凈利潤 5,513.78 6,627.

68、98 -16.81%扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤 5,290.86 6,404.68-17.39%經營活動產生的現金流量凈額 2,466.44 2,153.62 14.53%2024 年 1-3 月，公司實現營業收入 56,443.40 萬元，較上年同期增加18.66%，主要系本期通用型 BOPA 薄膜和聚酰胺 6（PA6）銷量較上年同期增加所致。2024 年 1-3 月，公司實現扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為 5,290.86 萬元，較上年同期減少 17.39%，主要系本期主要產品通用型BOPA 薄膜毛利率下降所致。2024 年 1-3 月，公司實現經營活動產生的

69、現金流量凈額為 2,466.44 萬元，較上年同期增加 14.53%，主要系本期公司在營業收入增加的同時加強回款管理，銷售商品、提供勞務收到的現金較上年同期增加較多。3、非經常性損益情況、非經常性損益情況 單位：萬元 項項 目目 2024 年年 1-3 月月 2023 年年 1-3 月月 非流動資產處置損益-計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）332.40 331.63 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交

70、易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益-81.27 -57.02 除上述各項之外的其他營業外收入和支出-1.98 -7.38 中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-28 項項 目目 2024 年年 1-3 月月 2023 年年 1-3 月月 小計 249.15 267.23 減：所得稅影響數（所得稅費用減少以-表示）26.23 43.93 非經常性損益凈額 222.92 223.30 其中：歸屬于少數股東的非經常性損益-歸屬于母公司股東的非經常性損益 222.92 223.30 2023 年 1-3 月及 2024 年 1-3 月，歸屬于母公司股東的非經常性損益凈額分別為

71、 223.30 萬元和 222.92 萬元，金額相對較小，對公司經營不存在重大影響。（三）三）2024 年年 1-6 月經營業績預計情況及分析月經營業績預計情況及分析 單位：萬元 項目項目 2024 年年 1-6 月月 2023 年年 1-6 月月 變動比例變動比例 營業收入 112,000.00-122,000.00 108,531.94 3.20%至 12.41%歸屬于母公司股東的凈利潤 10,000.00-13,000.00 11,678.53-14.37%至 11.32%扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤 9,650.00-12,650.00 11,505.61-16.13%至

72、 9.95%上述 2024 年 1-6 月財務數據為公司根據 2024 年 1-3 月經審閱的數據，并結合在手訂單、現有產能情況、歷史毛利率、期間費用率等多方面因素的初步測算數據，未經會計師審計或審閱，且不構成盈利預測。2024 年 1-6 月，公司預計實現營業收入為 112,000.00 萬元至 122,000.00 萬元，較上年同比變化 3.20%至 12.41%；預計實現歸屬于母公司股東的凈利潤為10,000.00 萬元至 13,000.00 萬元，較上年同比變化-14.37%至 11.32%；預計實現扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為 9,650.00 萬元至 12,650.

73、00 萬元，較上年同比變化-16.13%至 9.95%。2024 年 1-6 月預計營業收入可能呈現上升，主要系受本期銷量變動及銷售價格變動的影響；凈利潤可能呈現上升或下降，主要系受本期原材料價格變化，主要產品的毛利率可能產生較大波動的影響。八八、發行人選擇的具體上市標準、發行人選擇的具體上市標準 公司本次在深交所創業板上市申請符合股票上市規則第二章 第一節 中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-29 首次公開發行的股票上市之 2.1.2 條第（一）項規定的上市條件：“最近兩年凈利潤均為正，累計凈利潤不低于 1 億元，且最近一年凈利潤不低于 6,000 萬元”。公司 2022 年、202

74、3 年歸屬于母公司股東的凈利潤分別為 28,532.64 萬元和20,620.36 萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為26,947.04 萬元和 20,113.46 萬元，扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤均為正，累計凈利潤不低于 1 億元，且最近一年凈利潤不低于 6,000 萬元，符合上述標準。九九、發行人募集資金用途、發行人募集資金用途與未來發展規劃與未來發展規劃 公司本次擬公開發行數量 6,001 萬股，將募集資金扣除發行費用后的使用計劃如下表所示：單位：萬元 序號序號 項目名稱項目名稱 總投資額總投資額 擬投入募集資金擬投入募集資金 實施主體實施主體 1 高性能膜材項

75、目-高功能性 BOPA膜材產業化項目 100,698.66 95,218.00 福建長塑 2 高性能膜材項目-新型生物基可降解膜材產業化項目 42,718.58 41,105.00 福建長塑 3 高性能聚酰胺材料產業化項目 53,107.22 50,947.00 中侖塑業 4 補充流動資金及償還銀行貸款 40,000.00 40,000.00 發行人 合計合計 236,524.46 227,270.00-公司以成為全球膜材研究與應用的引領者為愿景，踐行材料科技，讓生活更美好的企業使命。未來，公司將以功能性 BOPA 薄膜為核心，追蹤行業最前沿科技和產業發展，向薄膜產業相關橫向與縱向延展，構建成

76、熟的薄膜產業生態系統，實現薄膜產業良性循環與持續發展。具體來看，公司發展規劃將圍繞薄膜產業生態戰略分以下三步進行：首先，公司作為功能性 BOPA 薄膜的細分領域龍頭企業，將行業地位和產業優勢進一步夯實；其次，公司將可持續發展的戰略理念貫穿于所有業務，在產品和工藝方面持續加大投入，不斷推陳出新，依托公司成熟的雙向拉伸共性技術，橫向拓展各類新型原材料的薄膜化，研發并積極布局各類具備特種功能的新型中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-30 薄膜材料，進一步加深在新能源領域的產品布局，充分運用公司在雙向拉伸工藝及設備運用等方面的優勢，加大投入鋰電池用復合集流體基膜等膜材產品的研發；最后，隨著公司

77、各類新型薄膜材料的推陳出新，為了拓寬產業邊界，豐富產業格局，圍繞薄膜相關領域布局薄膜產業生態，是公司三步走戰略的蛻變之舉。公司將依托技術、工藝、設備、銷售渠道等方面的領先優勢和共性特征打造一個全球范圍內領先的薄膜產業生態。十十、其他對發行人有重大影響的事項、其他對發行人有重大影響的事項 截至本招股說明書簽署日，公司不存在其他對發行人有重大影響的事項。中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-31 第第三三節節 風險因素風險因素 一、一、與發行人相關的風險與發行人相關的風險（一）（一）經營經營相關相關風險風險 1、原材料價格波動風險原材料價格波動風險 公司生產所需的原材料主要是己內酰胺，己內酰

78、胺是原材料成本的主要構成部分，報告期內原材料在主營業務成本中的占比分別為 79.09%、79.17%和79.50%。己內酰胺主要由純苯加工而成，而純苯屬于石油下游產品，因此，己內酰胺的價格與石油價格高度相關。數據來源：Wind 資訊 原材料價格變動對公司主營業務毛利率具有較大影響，以 2023 年數據為基礎，在假定其他因素不變的情況下，原材料價格每變動 1%，則公司主營業務毛利率將反向變動 0.65 個百分點。因此，如果未來公司主要原材料己內酰胺價格隨石油價格出現較大幅波動甚至上漲，將會對公司盈利水平產生一定的不利影響。中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-32 2、供應商集中度較高風險

79、供應商集中度較高風險 公司在原材料采購方面對市場上主要供應商具有一定的依賴性。報告期內，公司前五名供應商采購金額合計占比分別為 80.69%、81.11%和 89.82%，存在供應商相對集中的風險。未來，若公司的主要原材料供應商業務經營、合作關系發生不利變化，或原材料供應不及時，而短期內其他供應商無法及時供應能滿足公司對原材料質量要求的原材料，則可能對公司生產經營產生不利影響。3、產品結構較為單一產品結構較為單一風險風險 公司是一家專注于功能性薄膜材料研發與生產的創新型企業，主要從事功能性 BOPA 薄膜、生物降解 BOPLA 薄膜及聚酰胺 6（PA6）等相關材料產品的研發、生產和銷售，其中功

80、能性 BOPA 薄膜的收入占比較高。報告期內，公司功能性 BOPA 薄膜的銷售收入占比分別為 91.02%、87.02%和 82.95%。功能性BOPA 薄膜的銷售收入很大程度上決定了公司的盈利水平，如果功能性 BOPA薄膜的生產、銷售等環節出現異常波動，將會對公司盈利能力造成不利影響。4、國際貿易風險國際貿易風險 報告期內，公司存在出口銷售的情形，產品出口銷售占主營業務收入的比重分別為 31.05%、36.64%和 30.36%，外銷占比較高。如果未來國際貿易摩擦及貿易爭端加劇，公司主要出口國通過提高關稅或限制薄膜類產品進口，將對公司境外銷售產生不利影響。5、新產品領域拓展風險新產品領域拓展

81、風險 報告期內，公司以功能性 BOPA 薄膜產品為中心，向新型膜材領域不斷拓展，并于 2021 年 6 月成功實現了生物降解 BOPLA 薄膜的產業化生產。新產品領域的拓展需要公司對行業發展、政策導向、產品定位及自身的研發生產銷售有新的要求，未來如果出現公司對新型膜材的市場預測不準確、對產業政策導向判斷失誤、公司產品定位不符合市場趨勢、產品研發生產不及預期等情況，將會影響公司新產品的推出及銷售，對公司未來持續盈利能力產生不利影響。中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-33 6、匯率波動風險匯率波動風險 公司合并報表記賬本位幣為人民幣。作為全球市場 BOPA 薄膜的主要供應商，公司的 BO

82、PA 薄膜業務已覆蓋包括美洲、非洲、亞洲、歐洲、大洋洲在內的五大洲 40 多個國家和地區。報告期內，公司產品境外銷售占主營業務收入的比重分別為 31.05%、36.64%和 30.36%，主要以美元結算，同期公司匯兌凈損益分別為 269.81 萬元、-957.88 萬元和-221.34 萬元，占同期利潤總額的比例為0.79%、-2.91%和-0.95%。未來隨著公司海外市場的進一步拓展，以及國際經濟環境的變化，美元、歐元等公司境外銷售結算的主要貨幣對人民幣匯率的波動可能會導致匯兌損益波動，對公司的經營業績產生不確定性影響。7、BOPLA 薄膜產能消化對政策存在依賴的風險薄膜產能消化對政策存在依

83、賴的風險 公司的 BOPLA 薄膜產品仍屬于全新產品，市場處于小批量試銷售的起步階段。根據卓創資訊近年來相關替代包裝產品價格數據，公司 BOPLA 薄膜產品報價仍顯著高于傳統薄膜產品市場價格。因此，下游主要應用客戶受包裝材料價格因素驅動而自發采用 BOPLA 薄膜替代傳統不可降解包裝材料的意愿仍較低，環保相關的法律法規及政策（特別是“限塑禁塑”相關政策）仍是目前國內推動 BOPLA 薄膜替代傳統不可降解薄膜材料的主要因素。由于目前 BOPLA 薄膜產品尚處于市場導入期，產品價格仍不具備較強的市場競爭力，在相關產業政策尚未完全落地實施，BOPLA 的價格仍保持較高水平的背景下，BOPLA 薄膜的

84、銷售及市場推廣仍存在一定不確定性。若未來原材料 PLA 價格持續保持高位、相關國內外環保政策及“限塑禁塑”實際執行力度不及預期、或者相關產業政策對生物降解包裝材料應用的支持力度有所減弱，則公司 BOPLA 薄膜產品的產能消化將會面臨一定的不確定性。（二）（二）財務財務相關相關風險風險 1、經營業績波動的風險經營業績波動的風險 報告期內，受益于下游行業的快速發展，公司經營業績快速增長，公司實現營業收入分別為 199,359.19 萬元、229,683.11 萬元和 235,227.39 萬元，實現中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-34 歸屬于母公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤分別為

85、 28,130.01 萬元、26,947.04 萬元和 20,113.46 萬元。若未來宏觀經濟形勢、行業發展狀況、下游市場需求等出現重大不利變化，將會對公司業績造成一定影響，公司存在經營業績波動的風險。2、存貨余額增加的風險存貨余額增加的風險 報告期各期末，公司存貨賬面價值分別為 25,977.26 萬元、23,089.67 萬元和 25,463.42 萬元，占公司各期末總資產的比例分別為 11.23%、8.90%和 8.92%。公司存貨主要由原材料、庫存商品、在產品和自制半成品等構成，總體結構基本保持穩定。報告期內，公司存貨周轉率分別為 6.51 次/年、7.01 次/年和 7.74次/年

86、。未來隨著公司生產規模的擴大，存貨余額有可能會增加，將直接影響到公司的資金周轉速度和經營活動的現金流量。3、資產抵押風險資產抵押風險 公司現階段的融資手段較為單一，主要依靠銀行借款的方式融資。截至2023 年 12 月 31 日，公司由于借款而向銀行抵押的固定資產及無形資產賬面價值為 118,119.05 萬元，占公司資產總額的比例為 41.36%。上述用于抵押的資產主要是公司目前生產經營必需的房屋建筑物、土地使用權及生產設備。未來如果公司不能按期歸還銀行借款，上述資產可能面臨被銀行處置的風險，影響公司生產經營活動的正常進行。4、稅收優惠風險稅收優惠風險 報告期內，公司享受高新技術企業所得稅的

87、稅收優惠和研發費用加計扣除。如果中國有關稅收優惠的法律、法規、政策等發生重大調整，或者由于公司未來不能持續取得中國高新技術企業資格或不滿足研發費用加計扣除的條件等，將對公司的經營業績造成一定影響。5、不能持續獲得銀行信貸支持的風險不能持續獲得銀行信貸支持的風險 因融資渠道有限，銀行借款為公司項目投資及生產經營規模擴大所需資金的主要來源，是公司固定資產投資和生產經營周轉的重要保障。報告期各期末，中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-35 公司長短期借款余額分別為 42,929.24 萬元、39,911.10 萬元和 40,244.77 萬元。若未來我國信貸政策持續收緊導致銀行信貸額度不足，

88、或銀行對公司的信用評價降低從而降低對公司的信貸支持力度，公司可能面臨不能持續獲得銀行信貸支持的風險，從而對公司生產經營造成不利影響。6、毛利率波動的風險毛利率波動的風險 報告期內，公司主營業務毛利率分別為 25.91%、22.49%和 18.67%，毛利率存在小幅下滑。公司毛利率的變動主要受產品銷售單價變動、原材料價格變化、生產工藝控制、產品結構變化、產業政策變動等因素影響，若未來上述影響因素發生重大不利變化，而公司未能通過技術與工藝革新、提高生產效率、擴大生產規模等方式降低生產成本，或未能持續推出盈利能力較強的新產品，公司將面臨毛利率下降的風險，對公司盈利能力造成不利影響。（三）（三）募集資

89、金投資項目募集資金投資項目相關相關風險風險 1、募投項目不能達到預期收益的風險募投項目不能達到預期收益的風險 本次發行募投項目均為公司現有業務的升級或延伸，符合行業發展趨勢，對公司不斷提高自身運營能力、持續推進公司不斷拓寬產業邊界，完善薄膜產業生態布局及新型薄膜產品升級有重要意義，對公司業務發展的創新、創造、創意性發揮重要的支持作用。項目建設面臨著政策導向變化、市場環境變化等諸多影響因素，任何一項因素發生不利變化，都可能導致募投項目的進展及收益不及預期，進而影響公司的盈利能力。2、新增固定資產折舊影響發行人盈利能力的風險新增固定資產折舊影響發行人盈利能力的風險 隨著本次募投項目建成達產，公司的

90、固定資產將顯著增加，預計每年新增的固定資產折舊和無形資產攤銷金額合計約 11,926.95 萬元。如果市場經營環境發生重大不利變化、公司生產銷售計劃不達預期，從而導致募集資金投資項目不能產生預期收益，則公司存在因固定資產折舊大幅增加而導致利潤下降的風險。中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-36（四）（四）管理和內控風險管理和內控風險 1、業務規模擴張帶來的管理和內控風險業務規模擴張帶來的管理和內控風險 隨著公司的資產、業務、機構和人員進一步擴張，公司在運營管理和內部控制等方面將面臨更大的挑戰。如果公司未能繼續強化內控體系建設，相關內控制度不能隨著企業規模擴張和發展而不斷完善，則可能出現

91、公司內部控制有效性不足的風險。2、產品質量風險產品質量風險 功能性 BOPA 薄膜作為食品飲料、日化、醫藥等產品復合包裝材料的關鍵組成部分，產品的使用壽命、質量的穩定性與可靠性至關重要。由于功能性BOPA 薄膜產品自身特性、加工工藝及運用環境多樣性，若存放或運輸不當，易出現吸潮、撕裂、起皺等情形。特別是知名品牌廠商，對產品質量的要求尤為嚴格，若公司產品出現質量問題引發爭議糾紛，將對公司的品牌形象和客戶關系等造成負面影響，進而對公司業績造成不利影響。（五）（五）技術創新風險技術創新風險 1、技術創新風險技術創新風險 近年來，隨著消費者消費水平提升以及追求定制化、差異化、高端化需求不斷增強，對薄膜

92、材料供應商在技術、工藝、產品等方面的研發及創新要求也不斷提升。新型膜材的研發需要對材料本身性能較深的理解、設備工藝技術等均有較高的要求，如果公司不能準確把握行業發展趨勢，提前進行新產品布局，則可能面臨研發失敗、產品產業化不及預期等風險，從而對公司未來長遠發展產生不利影響。2、技術人才流失風險技術人才流失風險 技術研發人員對公司的新產品創新、技術研發、工藝升級均起著關鍵的作用。維持技術研發團隊的穩定，并不斷吸引優秀技術人才加入，對公司的可持續發展具有至關重要的作用。隨著公司業務的不斷擴張，公司需進一步擴大研中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-37 發人才的招聘及培養力度，不斷完善培養體系

93、，從而吸引優秀的薄膜技術人才加入。如果未來公司人才儲備不足，或出現其他核心人員大量流失，可能對公司的技術研發及經營活動帶來不利影響。（六六）實際控制人不當控制風險）實際控制人不當控制風險 截至本招股說明書簽署日，楊清金直接持有公司 4.95%股權；此外，通過控股中侖集團而間接控制公司 61.50%的表決權；作為執行事務合伙人控制中侖海清而間接控制公司 9.00%的表決權；作為執行事務合伙人控制中侖海杰而間接控制公司 4.50%的表決權。因此，楊清金合計控制公司 79.95%的表決權，系公司實際控制人。公司已經建立了與股份公司相適應的法人治理結構，并建立健全了各項規章制度；但若相關制度執行不力，

94、則存在實際控制人利用自身控制地位，通過行使表決權或其他方式對公司在經營、人事、財務、管理方面進行控制，做出損害投資者利益的決策和行為的風險。二、與行業相關的風險二、與行業相關的風險（一）宏觀經濟波動風險（一）宏觀經濟波動風險 公司產品主要應用于食品飲料、日化、醫藥及軟包鋰電池等領域，經濟增速和宏觀經濟的波動將直接影響公司終端客戶的經營發展情況及終端消費者的消費情況，從而對公司所屬的行業造成影響。因此，如果未來國內外宏觀經濟環境發生不利變化，經濟增速放緩、或者相關下游行業面臨行業蕭條等情形，將對公司的生產經營狀況產生不利影響。（二）市場競爭的風險（二）市場競爭的風險 公司主要產品為功能性 BOP

95、A 薄膜、生物降解 BOPLA 薄膜及聚酰胺 6（PA6），主要應用于食品飲料、日化、醫藥及軟包鋰電池等領域，相關產品市場競爭較為激烈。近年來，在消費升級的利好趨勢下，全球 BOPA 薄膜需求量迅速攀升。我中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-38 國目前已成為 BOPA 薄膜生產大國，為全球 BOPA 薄膜產品的重要產出國。因此，為滿足 BOPA 薄膜市場需求不斷提升的發展情勢，行業內的 BOPA 薄膜供應商均積極推進產能擴增。如果未來公司不能持續保持市場競爭優勢地位，通過技術研發、產品創新來構筑寬闊的護城河，則公司將可能在日益激烈的市場競爭中失去已有的市場份額，從而對公司經營業績產生

96、不利影響。（三三）行業競爭加劇行業競爭加劇的風險的風險 公司本次募投項目新增產能系基于對未來市場發展趨勢、公司自身技術儲備和全球客戶資源及需求增長等因素綜合考慮決定。一方面，若未來公司在生產經營及新增產能投產過程中，國內外宏觀經濟環境發生重大不利變化，或者相關下游行業增長不及預期，將出現新增產能無法有效消化而帶來市場競爭加劇的情形，導致公司產品價格、毛利率出現下滑，進而對公司生產經營帶來不利影響。另一方面，由于數家主流 BOPA 薄膜廠商陸續披露未來幾年較大規模的BOPA 薄膜產能擴產規劃，隨著各大 BOPA 薄膜廠商的新增產能逐步實施落地，未來可能出現由于產能加速投產而出現階段性供過于求、或

97、者出現產能超預期投產而出現整體供需失衡，從而導致市場競爭加劇的情形，進而對公司生產經營帶來不利影響。三、其他風險三、其他風險（一）發行失敗風險（一）發行失敗風險 根據證券發行與承銷管理辦法 首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則 注冊辦法等相關法律、法規的要求，若本次發行時有效報價投資者數量或網下投資者申購數量不足法律規定要求，本次發行應當中止，若公司發行上市審核程序中止超過交易所規定的時限，或者發行注冊程序中止超過三個月仍未恢復，或者存在其他影響發行的不利情況，可能導致本次發行失敗。中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-39 第第四四節節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人基本信

98、息一、發行人基本信息 公司名稱 中侖新材料股份有限公司 英文名稱 Sinolong New Materials Co.,Ltd.注冊資本 34,000.00 萬元 法定代表人 楊清金 成立日期 2018 年 11 月 19 日 整體變更日期 2021 年 7 月 1 日 公司住所 廈門市海滄區翁角路 268-1 號 郵政編碼 361000 電話 0592-6883981 傳真 0592-6883521 互聯網網址 電子信箱 IR 負責信息披露和投資者關系管理的部門、負責人和電話號碼 證券事務中心，黃鴻輝，0592-6883981 二、發行人設立及報告期內的股本和股東變化情況二、發行人設立及報告

99、期內的股本和股東變化情況 截至本招股說明書簽署日，公司設立以來股本演變情況如下圖所示：中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-40 （一）有限公司設立情況（一）有限公司設立情況 公司前身中侖有限成立于 2018 年 11 月 19 日，由中侖集團以現金方式出資設立，注冊資本 30,000.00 萬元，中侖集團持股 100.00%。2018 年 11 月 19 日，中侖有限取得廈門市市場監督管理局頒發的營業執照（統一社會信用代碼為：91350200MA3293HD6D）。2018 年 12 月 17 日，福建普和會計師事務所有限公司出具驗資報告時間時間事項事項基本情況基本情況2018年11月

100、中侖有限設立（注冊資本30,000萬元）中侖集團出資設立中侖有限，注冊資本30,000萬元2019年9月中侖有限減資（注冊資本10,425萬元）中侖有限減資，注冊資本10,425萬元2019年9月中侖有限第一次股權轉讓（注冊資本10,425萬元）中侖集團分別將其持有的12%、6%股權轉讓給中侖海清、中侖海杰2019年11月中侖有限第一次增資（注冊資本13,900萬元）Strait、珠海厚中、中侖海華分別以貨幣形式認繳公司2,085萬元、695萬元、695萬元，增資價格為14.39元/股2021年2月中侖有限第二次股權轉讓（注冊資本13,900萬元）中侖海華分別將其持有的4.95%、0.05%股

101、權轉讓給楊清金、楊杰2021年7月整體變更為股份有限公司（注冊資本13,900萬元）中侖集團、Strait、中侖海清、珠海厚中、楊清金、中侖海杰、楊杰共同發起設立股份有限公司，注冊資本13,900萬元2021年12月中侖新材資本公積轉增（注冊資本34,000萬元）以中侖新材已發行股本13,900萬股為基數，以資本公積向全體股東轉增股本20,100萬股，轉增后注冊資本34,000萬元中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-41（閩普和內驗（2018）第 NY317 號），確認截至 2018 年 12 月 14 日止，中侖有限已收到股東中侖集團首次繳納的注冊資本金 10,425.00 萬元，股

102、東以貨幣出資。有限公司設立暨首次實繳出資后，中侖有限的股權結構情況如下表所示：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）實繳出資額實繳出資額（萬元）（萬元）持股比例持股比例 1 中侖集團 30,000.00 10,425.00 100.00%（二）股份公司設立情況（二）股份公司設立情況 2021 年 6 月 1 日，容誠出具審計報告（容誠審字2021361Z0275 號），截至 2021 年 4 月 30 日，中侖有限經審計的凈資產為 672,457,821.56 元；截至2021 年 4 月 30 日，中侖有限經審計的賬面未分配利潤為 6,827,821.56 元，不存

103、在未彌補虧損。2021 年 6 月 1 日，嘉學資產評估出具中侖新材料有限公司設立股份有限公司涉及的上列示的凈資產資產評估報告（大學評估評報字2021840029 號），截至 2021 年 4 月 30 日，中侖有限的凈資產評估值為1,174,908,508.19 元。2021 年 6 月 10 日，中侖有限召開董事會并作出決議，同意通過有限責任公司整體變更設立的方式變更為股份有限公司，以 2021 年 4 月 30 日作為公司整體變更的審計、評估基準日，將經審計確認的凈資產 672,457,821.56 元中的13,900.00 萬元折合為股份公司的股本 13,900.00 萬股，超出股本總

104、額的部分計入資本公積。折股后，原全體股東的持股比例保持不變。同日，中侖集團、Strait、中侖海清、珠海厚中、楊清金、中侖海杰與楊杰簽署了中侖新材料股份有限公司發起人協議。2021 年 6 月 15 日，容誠出具驗資報告（容誠驗字2021361Z0054 號），確認公司已收到全體股東繳納的注冊資本合計 13,900.00 萬元，出資方式為凈資產。2021 年 6 月 26 日，中侖新材召開創立大會，審議通過了中侖新材料股中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-42 份有限公司章程等議案，并選舉了第一屆董事會董事和第一屆監事會非職工代表監事，非職工代表監事與 2021 年 6 月 7 日職工

105、代表大會選舉產生的職工代表監事共同組成第一屆監事會。2021 年 7 月 1 日，中侖新材取得了廈門市市場監督管理局核發的營業執照。股份公司設立時，中侖新材股權結構如下表所示：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例 1 中侖集團 8,548.50 61.50%2 Strait 2,085.00 15.00%3 中侖海清 1,251.00 9.00%4 珠海厚中 695.00 5.00%5 楊清金 688.05 4.95%6 中侖海杰 625.50 4.50%7 楊杰 6.95 0.05%合合 計計 13,900.00 100.00%（三）報告期內的股本和股

106、東變化情況（三）報告期內的股本和股東變化情況 報告期初，中侖有限的股權結構如下表所示：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）實繳出資額實繳出資額（萬元）（萬元）持股比例持股比例 1 中侖集團 30,000.00 10,425.00 100.00%1、2019 年年 9 月，中侖有限減資月，中侖有限減資 2019 年 7 月 15 日，中侖有限股東中侖集團作出股東決定，同意中侖有限的注冊資本由人民幣 30,000 萬元減少至 10,425 萬元，并履行通知、公告債權人手續。2019 年 7 月 16 日，中侖有限在海峽導報上刊登了減資公告；并于2019 年 9 月 2

107、日出具公司債務或擔保情況的說明，中侖有限此次減資已依法通知或公告所有債權人并取得所有債權人的同意，對于減資前存在的債務，中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-43 在中侖有限減資后，如中侖有限資產不足以清償，全體股東承諾將按原認繳出資額承擔相應法律責任。2019 年 9 月 2 日，根據通知、公告債權人的結果，中侖有限股東中侖集團再次作出股東決定，確認同意中侖有限的注冊資本由人民幣 30,000 萬元減少至10,425 萬元，減資后，中侖集團持有公司 100.00%股權，公司章程相應修訂。本次減資系股東中侖集團結合自身資金情況、公司未來股權激勵方案及后續融資需求，通過減少尚未實繳的出資額

108、消除相應的出資義務。2019 年 9 月 4 日，中侖有限辦理完畢了本次減資的變更登記手續。本次減資完成后，中侖有限的股權結構情況如下表所示：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）實繳出資額實繳出資額（萬元）（萬元）持股比例持股比例 1 中侖集團 10,425.00 10,425.00 100.00%2、2019 年年 9 月，中侖有限第一次股權轉讓月，中侖有限第一次股權轉讓 2019 年 9 月 10 日，中侖有限股東中侖集團作出股東決定，同意股東中侖集團將其所持有的中侖有限 12.00%股權（對應注冊資本出資額 1,251.00 萬元）以 1,251.00 萬元的

109、價格轉讓給中侖海清，將其所持有的中侖有限 6.00%股權（對應注冊資本出資額 625.50 萬元）以 625.50 萬元的價格轉讓給中侖海杰，轉讓價格均為 1 元每出資額。同日，中侖集團分別與中侖海清、中侖海杰簽署了中侖新材料有限公司股權轉讓協議。2019 年 9 月 16 日，中侖有限辦理完畢本次股權轉讓的變更登記手續。本次股權轉讓完成后，中侖有限的股權結構情況如下表所示：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）實繳出資額實繳出資額（萬元）（萬元）持股比例持股比例 1 中侖集團 8,548.50 8,548.50 82.00%2 中侖海清 1,251.00 1,251

110、.00 12.00%3 中侖海杰 625.50 625.50 6.00%合合 計計 10,425.00 10,425.00 100.00%中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-44 3、2019 年年 11 月，中侖有限第一次增資月，中侖有限第一次增資 2019 年 11 月 13 日，中侖有限股東會作出決議，同意中侖有限注冊資本由人民幣 10,425.00 萬元增加至人民幣 13,900.00 萬元，本次增加注冊資本3,475.00 萬元，其中，新股東 Strait 以增資價款 30,000.00 萬元認繳出資額人民幣 2,085.00 萬元，新股東珠海厚中以增資價款 10,000.0

111、0 萬元認繳出資額人民幣695.00 萬元，新股東中侖海華以增資價款 10,000.00 萬元認繳出資額人民幣695.00 萬元。本次增資價格為 14.39 元每出資額，增資價格由各方協商確定，新增股東均以貨幣出資。2019 年 11 月 18 日，中侖有限辦理完畢本次增資的變更登記手續。2020 年 2 月 20 日，福建普和會計師事務所有限公司出具驗資報告（閩普和驗字（2020）第 YZ0021 號），確認截至 2020 年 1 月 17 日止，公司已收到新股東 Strait、中侖海華及珠海厚中繳納的出資款合計人民幣 50,000.00 萬元，其中新增實收資本 3,475.00 萬元，余額

112、 46,525.00 萬元記入資本公積。2022 年 3 月 7 日，容誠出具驗資復核報告（容誠專字2022361Z0049號），對福建普和會計師事務所有限公司出具驗資報告（閩普和驗字（2020）第 YZ0021 號）進行了復核，截至 2020 年 1 月 17 日止，中侖新材已收到Strait、中侖海華和珠海厚中繳納的新增注冊資本（實收資本）合計人民幣3,475.00 萬元。本次增資完成后，中侖有限的股權結構情況如下表所示：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）實繳出資額實繳出資額（萬元）（萬元）持股比例持股比例 1 中侖集團 8,548.50 8,548.50 6

113、1.50%2 Strait 2,085.00 2,085.00 15.00%3 中侖海清 1,251.00 1,251.00 9.00%4 珠海厚中 695.00 695.00 5.00%5 中侖海華 695.00 695.00 5.00%6 中侖海杰 625.50 625.50 4.50%合合 計計 13,900.00 13,900.00 100.00%中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-45 4、2021 年年 2 月，中侖有限第二次股權轉讓月，中侖有限第二次股權轉讓 2021 年 2 月 5 日，中侖有限董事會作出決議，同意股東中侖海華將其所持有的中侖有限 4.95%股權（對應注

114、冊資本出資額 688.05 萬元）以 9,900.00 萬元的價格轉讓給楊清金，將中侖海華所持 0.05%股權（對應注冊資本出資額 6.95萬元）以 100.00 萬元的價格轉讓給楊杰，轉讓價格為 14.39 元每出資額。同日，中侖海華分別與楊清金、楊杰簽署了中侖新材料有限公司股權轉讓協議。本次股權轉讓完成后，中侖海華不再持有公司股份，其股東楊清金、楊杰（分別持股 99%、1%）按照其持有中侖海華的股權比例同比例全部轉為直接持有公司股份，股權轉讓款已足額支付。2021 年 2 月 20 日，中侖有限辦理完畢本次股權轉讓的變更登記手續。本次股權轉讓完成后，中侖有限的股權結構情況如下表所示：序號序

115、號 股東名稱股東名稱 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）實繳出資額實繳出資額（萬元）（萬元）持股比例持股比例 1 中侖集團 8,548.50 8,548.50 61.50%2 Strait 2,085.00 2,085.00 15.00%3 中侖海清 1,251.00 1,251.00 9.00%4 珠海厚中 695.00 695.00 5.00%5 楊清金 688.05 688.05 4.95%6 中侖海杰 625.50 625.50 4.50%7 楊杰 6.95 6.95 0.05%合合 計計 13,900.00 13,900.00 100.00%5、2021 年年 7 月，中侖有限整體

116、變更為股份公司月，中侖有限整體變更為股份公司 2021 年 7 月，中侖有限整體變更為股份有限公司，具體情況參見本節“二、發行人設立及報告期內的股本和股東變化情況”之“（二）股份公司設立情況”。6、2021 年年 12 月，中侖新材資月，中侖新材資本本公積轉增股本公積轉增股本 2021 年 11 月 29 日，中侖新材召開 2021 年第一次臨時股東大會并作出決中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-46 議，同意以中侖新材已發行股本 139,000,000 股為基數，以資本公積向全體股東轉增股本 201,000,000 股，各股東按其持股比例獲得轉增股份，具體方案如下表所示：序號序號 股

117、東名稱股東名稱 轉增前持轉增前持股數股數（股）（股）轉增前持轉增前持股比例股比例 資本公積轉資本公積轉增股份數增股份數（股）（股）轉增后持轉增后持股數股數（股）（股）轉增后持轉增后持股比例股比例 1 中侖集團 85,485,000 61.50%123,615,000 209,100,000 61.50%2 Strait 20,850,000 15.00%30,150,000 51,000,000 15.00%3 中侖海清 12,510,000 9.00%18,090,000 30,600,000 9.00%4 珠海厚中 6,950,000 5.00%10,050,000 17,000,000

118、5.00%5 楊清金 6,880,500 4.95%9,949,500 16,830,000 4.95%6 中侖海杰 6,255,000 4.50%9,045,000 15,300,000 4.50%7 楊杰 69,500 0.05%100,500 170,000 0.05%合合 計計 139,000,000 100.00%201,000,000 340,000,000 100.00%2021 年 12 月 23 日，中侖新材辦理完畢本次資本公積轉增股本的變更登記手續。2022 年 1 月 20 日，容誠出具驗資報告（容誠驗字2022361Z0007 號），確認截至 2021 年 12 月 2

119、3 日止，中侖新材已將資本公積 20,100.00 萬元轉增股本。本次資本公積轉增股本完成后，中侖新材的股權結構情況如下表所示：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例 1 中侖集團 20,910.00 61.50%2 Strait 5,100.00 15.00%3 中侖海清 3,060.00 9.00%4 珠海厚中 1,700.00 5.00%5 楊清金 1,683.00 4.95%6 中侖海杰 1,530.00 4.50%7 楊杰 17.00 0.05%合合 計計 34,000.00 100.00%截至本招股說明書簽署日，中侖新材的股權結構未再發生變化。

120、中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-47 三、三、發行人成立以來重要事件發行人成立以來重要事件 2019 年 12 月，公司收購了長塑實業 90%股權，長塑實業被收購時前一會計年度的資產總額、營業收入、利潤總額占中侖有限相應項目的比重分別為448.07%、76.75%、1,349.04%，本次收購系非同一控制下的重大資產重組。本次收購的具體情況如下：（一）具體內容及所履行的法定程序（一）具體內容及所履行的法定程序 1、內部審批程序、內部審批程序（1）2019 年 11 月 20 日，北京亞超資產評估有限公司出具嘉隆國際有限公司擬股權轉讓而涉及廈門長塑實業有限公司股東全部權益價值資產評估

121、報告（北京亞超評報字（2019）第 01436 號）；經評估，長塑實業股東全部權益價值于評估基準日 2019 年 10 月 31 日的評估值為 82,677.58 萬元。（2）2019 年 11 月 21 日，長塑實業執行董事作出決定，同意股東嘉隆國際有限公司將其持有的長塑實業 90.00%股權以人民幣 74,700.00 萬元或等值美元外匯的價格轉讓給中侖有限；同日，長塑實業股東嘉隆國際有限公司作出股東決定，同意本次股權轉讓。（3）2019 年 11 月 21 日，中侖有限作出董事會決議，同意以人民幣74,700.00 萬元或等值美元外匯的價格收購嘉隆國際有限公司持有的長塑實業90.00%股

122、權。（4）2019 年 11 月 21 日，雙方簽署了廈門長塑實業有限公司之股權轉讓協議書，約定轉讓方嘉隆國際有限公司將其持有的長塑實業 90.00%的股權轉讓給受讓方中侖有限，雙方以長塑實業截至 2019 年 10 月 31 日經評估機構評估后的 90.00%的股東權益價值為基礎，經協商確認，受讓方應向轉讓方合計支付人民幣 74,700.00 萬元或等值美元外匯的股權轉讓款。受讓方應于 2019 年 12月 31 日前向轉讓方支付股權轉讓款總額的 51%，即人民幣 38,097.00 萬元或等值美元外匯。剩余 49%的股權轉讓款，即人民幣 36,603.00 萬元或等值美元外匯，需于合同簽署

123、后一年內支付完畢。中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-48（5）2020 年 1 月 16 日，長塑實業作出董事會決議，同意股東嘉隆國際有限公司將其持有的長塑實業 10.00%股權以人民幣 8,300.00 萬元或等值美元外匯的價格轉讓給中侖有限。（6）2020 年 1 月 16 日，中侖有限作出董事會決議，同意以人民幣8,300.00 萬元或等值美元外匯的價格收購嘉隆國際有限公司持有的長塑實業10.00%股權。（7）2020 年 1 月 16 日，雙方簽署了廈門長塑實業有限公司之股權轉讓協議書，約定轉讓方嘉隆國際有限公司將其持有的長塑實業 10%的股權轉讓給受讓方中侖新材。以長塑實業

124、截至 2019 年 10 月 31 日經評估機構評估后的10.00%的股東權益價值為基礎，股權受讓方應向轉讓方合計支付人民幣8,300.00 萬元或等值美元外匯的股權轉讓款。受讓方應在股權轉讓協議簽署后一年內支付完畢股權轉讓價款。2、工商變更手續、工商變更手續（1）2019 年 11 月 22 日，廈門市市場監督管理局出具準予變更登記通知書（外資準變字2019第 8002019112230007 號），準予長塑實業法定代表人、企業類型和出資成員（股權、成員）的變更登記申請。本次股權轉讓完成后，長塑實業的股權結構如下：序號序號 股東股東名稱名稱 認繳出資額認繳出資額（萬美元（萬美元）實繳出資額實

125、繳出資額（萬美元）（萬美元）持股比例持股比例 1 中侖有限 9,900.00 9,900.00 90.00%2 嘉隆國際有限公司 1,100.00 1,100.00 10.00%合合 計計 11,000.00 11,000.00 100.00%（2）2020 年 1 月 21 日，廈門市市場監督管理局出具準予變更登記通知書（登記內變字2020第 2002020012130002 號），準予長塑實業企業類型、認繳出資額（注冊資本）、出資成員（股權、成員）、主體類型的變更登記申請。本次股權轉讓完成后，長塑實業的股權結構如下：中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-49 序號序號 股東股東名稱名

126、稱 認繳出資額認繳出資額（萬元（萬元）實繳出資額實繳出資額（萬元）（萬元）持股比例持股比例 1 中侖有限 69,738.706656 69,738.706656 100.00%（二）本次交易對發行人業務、管理層、實際控制人及經營業績的影響（二）本次交易對發行人業務、管理層、實際控制人及經營業績的影響 本次收購前，公司主要從事薄膜級 PA6 的研發、生產、銷售，其產品主要應用于下游 BOPA 薄膜的生產制造；長塑實業主要從事 BOPA 薄膜的研發、生產、銷售，長塑實業與公司屬于產業鏈上下游，雙方在業務上具有較強的協同效應。本次收購完成后，公司管理層得到進一步完善，具體情況參見本節“十二、董事、監

127、事、高級管理人員及其他核心人員情況”之“（七）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近兩年變動情況”。公司本次收購是以現金購買長塑實業 100%股權，公司實際控制人未發生變化。公司本次收購長塑實業主要基于對 BOPA 薄膜行業的深度理解，根據公司發展戰略，通過收購長塑實業有利于進一步延伸產業鏈，實現 BOPA 薄膜產業一體化的協同發展，使得公司經營效益得到進一步增強，進而實現經營業績的有效提升。2019 年度，中侖有限及中侖塑業合并報表內剔除股份支付影響后的營業收入及利潤總額分別為 119,968.63 萬元、918.49 萬元；公司收購長塑實業后，2020 年度、2021 年度的營業收入分

128、別為 160,198.57 萬元、199,359.19 萬元，利潤總額分別為 24,228.26 萬元、34,189.87 萬元；本次收購完成后，公司產品及業務得到進一步豐富與完善，公司收入規模、盈利能力均有所提升，本次收購對公司經營業績產生積極影響。公司收購長塑實業控制權系非同一控制下企業合并，本次股權轉讓合同已經轉讓雙方董事會審議通過，公司已于 2019 年 11 月 22 日完成長塑實業 90%股權的工商變更手續且轉讓雙方已辦理了必要的財產權轉移手續并已經控制了長塑實業的財務和經營政策，并享有相應的利益、承擔相應的風險，此外，公司中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-50 已于 2

129、019 年 12 月 12 日前支付收購價款 42,500.00 萬元，超過長塑實業 100%股權轉讓款（83,000.00 萬元）的 51%，且公司已于 2020 年 11 月前支付完畢剩余股權轉讓價款；因此，公司對長塑實業的合并日為 2019 年 12 月 1 日。本次收購完成后，公司運行時間迄今已超過 24 個月。2019 年 12 月，中侖有限收購長塑實業 90%股權，未履行經營者集中申報程序。根據反壟斷法第四十八條，經營者違反本法規定實施集中的，由國務院反壟斷執法機構責令停止實施集中、限期處分股份或者資產、限期轉讓營業以及采取其他必要措施恢復到集中前的狀態，可以處五十萬元以下的罰款。

130、2022 年 3 月 21 日，北京市中倫律師事務所代表公司向反壟斷局提交了本次交易事項未履行經營者集中申報程序的匯報材料，反壟斷局于當日確認收到匯報材料；2022 年 3 月 31 日，反壟斷局下發涉嫌違法實施經營者集中立案調查通知書（反執二調查202285 號），決定對本次交易進行立案調查；2022 年4 月 28 日，反壟斷局下發涉嫌違法實施經營者集中實施進一步調查決定書（反執二調查決定202251 號）；2022 年 6 月 23 日，經過調查和評估，國家市場監督管理總局作出行政處罰決定書（國市監處罰202257 號），認為公司收購長塑實業構成未依法申報違法實施的經營者集中，但本次經營

131、者集中不具有排除、限制競爭的效果，故對公司處以 30 萬元罰款的行政處罰。2022 年 7 月 7 日，公司繳納了 30 萬元罰款。至此，公司接受反壟斷調查的事項已告終結。四、發行人在其他證券市場的上市或掛牌情況四、發行人在其他證券市場的上市或掛牌情況（一）中侖塑業（一）中侖塑業 中侖塑業原系廈門長天于 2012 年 7 月出資設立的全資子公司，廈門長天系長天塑化全資孫公司。2007 年 11 月 9 日，長天塑化在新加坡證券交易所上市；2017 年 10 月 31 日，長天塑化從新加坡證券交易所摘牌退市。長天塑化系公司實際控制人楊清金控制的企業。2018 年 11 月 30 日，中侖塑業股東

132、廈門長天作出股東決定，同意廈門長天將其持有的中侖塑業 100.00%中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-51 的股權（對應注冊資本出資額 20,000.00 萬元）以 20,400.00 萬元人民幣轉讓給中侖有限。2018 年 11 月 30 日，廈門長天和中侖有限簽署中侖塑業（福建）有限公司之股權轉讓協議書，約定廈門長天將其持有的中侖塑業 100%的股權以中侖塑業截至 2018 年 10 月 31 日的凈資產 202,931,961.85 元為基礎，以人民幣 20,400.00 萬元的價格轉讓給中侖有限。本次股權轉讓完成后，中侖塑業的股權結構如下表所示：序號序號 股東名稱股東名稱 認

133、繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）實繳出資額實繳出資額（萬元）（萬元）持股比例持股比例 1 中侖有限 20,000.00 20,000.00 100.00%根據新加坡律師事務所 Rajah&Tann Singapore LLP 出具的OPINION IN RELATION TO THE DELISTING OF CHANGTIAN PLASTIC&CHEMICAL LIMITED FROM THE MAIN BOARD OF THE SINGAPORE EXCHANGE SECURITIES TRADING LIMITED（關于長天塑化從新加坡證券交易所主板退市的意見），基于新加坡證券交易所官

134、方網站公開信息，1、自上市之日起至退市之日止，未發現新加坡證券交易所對長天塑化采取任何公開紀律處分措施；2、未發現長天塑化在新加坡證券交易所上市期間因嚴重違反新加坡上市相關法律法規，而導致新加坡證券交易所或新加坡其他相關政府部門對公司實施任何處罰或制裁。（二）長塑實業（二）長塑實業 長塑實業原系嘉隆國際有限公司于 2009 年 7 月出資設立的全資子公司，嘉隆國際有限公司系綠悅控股有限公司全資孫公司。2014 年 1 月 16 日，綠悅控股有限公司在“臺灣地區證券交易所”上市；經“臺灣地區證券交易所”“臺灣地區金融監督管理委員會”核準，綠悅控股自 2019 年 10 月 14 日起終止上市及停

135、止公開發行。綠悅控股有限公司系王哲夫控制的企業。公司于 2019 年 11 月取得長塑實業控制權，本次股權轉讓情況參見本節“六、發行人控股子公司和參股公司情況”之“（一）發行人控股子公司/孫公司基本情況”之“2、長塑實業”。中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-52 根據中國臺灣安侯法律事務所出具法律意見書，1、綠悅控股有限公司向“臺灣地區證券交易所”申請繼而終止上市在臺灣地區法律下系為適法；2、綠悅控股有限公司向“臺灣地區金融監督管理委員會證券期貨局”申請繼而停止公開發行在臺灣地區法律下系為適法；3、基于綠悅控股有限公司公告信息，并未顯示綠悅控股有限公司因終止上市有重大違法行為、因申請

136、停止公開發行有重大違法行為、或因在“臺灣地區證券交易所”上市期間有虛假陳述、重大遺漏或誤導性陳述，而被“臺灣地區證券交易所”或“臺灣地區金融監督管理委員會證券期貨局”處罰。除上述情形外，截至本招股說明書簽署日，中侖新材及其子公司不存在其他證券市場上市或掛牌的情況。五、發行人的股權結構及組織結構五、發行人的股權結構及組織結構（一）發行人股權結構（一）發行人股權結構 截至本招股說明書簽署日，公司股權結構如下圖所示：中侖集團中侖新材料股份有限公司長塑實業香港長塑中侖新能源楊杰中侖海清中侖海杰珠海厚中Strait新陽分公司60.00%楊清金100.00%100.00%100.00%99.00%25.6

137、7%15.00%5.00%61.50%4.95%9.00%0.05%4.50%中侖塑業100.00%福建長塑100.00%印尼長塑99.00%1.00%中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-53（二）發行人組織結構（二）發行人組織結構 截至本招股說明書簽署日，公司組織結構如下圖所示：六、發行人控股子公司和參股公司情況六、發行人控股子公司和參股公司情況 截至本招股說明書簽署日，中侖新材擁有 3 家一級子公司、2 家二級子公司、1 家三級子公司和 1 家分公司，無參股公司。（一）發行人控股子公司（一）發行人控股子公司/孫公司基本情況孫公司基本情況 1、中侖塑業、中侖塑業（1）中侖塑業基本情況

138、）中侖塑業基本情況 公司名稱 中侖塑業（福建）有限公司 成立時間 2012 年 7 月 16 日 注冊資本 20,000.00 萬元 實收資本 20,000.00 萬元 統一社會信用代碼 91350521050317137E 法定代表人 高萌 股東大會董事會總經理副總經理監事會董事會秘書戰略委員會提名委員會薪酬與考核委員會審計委員會審計部財務總監財務管理中心證券事務中心人力資源中心行政管理中心品牌中心信息中心供應鏈管理中心研發中心制造中心營銷中心總經辦BOPA事業部研發中心制造中心營銷中心總經辦PA6事業部中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-54 注冊地址及主要生產經營地 福建省泉州市

139、惠安縣東橋鎮泉惠石化工業園區 股東構成及控制情況 中侖新材持有 100%股權 主營業務 聚酰胺及其相關制品的研發、生產和銷售 在發行人業務板塊中定位 中侖新材主營業務的組成部分（2）中侖塑業設立及報告期內的股本和股東變化情況）中侖塑業設立及報告期內的股本和股東變化情況 中侖塑業設立情況 2012 年 7 月 11 日，中侖塑業股東廈門長天作出股東決定，同意設立中侖塑業，認繳出資額 1,000.00 萬元。2012 年 7 月 11 日，泉州東南有限責任會計師事務所出具驗資報告（泉東會驗字2012第 07101 號），經審驗，截至 2012 年 7 月 11 日，中侖塑業已收到股東廈門長天繳納的

140、注冊資本合計人民幣 1,000.00 萬元，均以貨幣出資。2012 年 7 月 16 日，惠安縣工商行政管理局核準中侖塑業的設立登記。設立時，中侖塑業的股權結構情況如下表所示：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）實繳出資額實繳出資額（萬元）（萬元）持股比例持股比例 1 廈門長天企業有限公司 1,000.00 1,000.00 100.00%報告期內的股本和股東變化情況 報告期內，中侖塑業股本為 20,000.00 萬元，股東為中侖新材，中侖塑業股本和股東均未發生變化。（3）中侖塑業最近）中侖塑業最近一一年主要財務數據年主要財務數據 單位：萬元 項項 目目 2023.

141、12.31/2023 年度年度 總資產 63,937.63 凈資產 27,262.12 營業收入 163,990.44 凈利潤 1,023.62 注：上述財務數據已經容誠審計。中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-55 2、長塑實業、長塑實業（1）長塑實業基本情況）長塑實業基本情況 公司名稱 廈門長塑實業有限公司 成立時間 2009 年 7 月 14 日 注冊資本 69,738.706656 萬元 實收資本 69,738.706656 萬元 統一社會信用代碼 91350200685286688U 法定代表人 鄭偉 注冊地址及主要生產經營地 廈門市海滄區翁角路 268 號 股東構成及控制情

142、況 中侖新材持有 100%股權 主營業務 高功能性膜材的研發、生產和銷售 在發行人業務板塊中定位 中侖新材主營業務的組成部分（2）長塑實業設立及報告期內的股本和股東變化情況）長塑實業設立及報告期內的股本和股東變化情況 長塑實業設立情況 2009 年 6 月 20 日，嘉隆國際有限公司簽署廈門嘉隆盛實業有限公司章程，約定設立“廈門嘉隆盛實業有限公司”，公司注冊資本為 3,000.00 萬美元，以外匯現金出資，經營范圍為生產 BOPA 薄膜及其他塑料制品。2009 年 7 月 2 日，廈門市外商投資局出具廈門市外商投資局關于同意獨資興辦廈門嘉隆盛實業有限公司的批復（廈外資制2009459 號），同

143、意香港嘉隆國際有限公司在廈門市獨資設立廈門嘉隆盛實業有限公司，注冊資本3,000.00 萬美元，香港嘉隆國際有限公司以外匯現金出資，經營范圍為生產BOPA 薄膜及其他塑料制品。2009 年 7 月 10 日，廈門嘉隆盛實業有限公司獲發廈門市人民政府頒發中華人民共和國外商投資企業批準證書（商外資廈外資字20090146 號），企業中文名稱為廈門嘉隆盛實業有限公司，注冊資本為 3,000.00 萬美元，經營范圍為生產 BOPA 薄膜及其他塑料制品。2009 年 7 月 14 日，廈門市工商行政管理局出具準予設立登記通知書中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-56（外資準設字2009第 805

144、2009071420011 號），準予廈門嘉隆盛實業有限公司設立。設立時，廈門嘉隆盛實業有限公司的股權結構情況如下表所示：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額認繳出資額（萬美元）（萬美元）實繳出資額實繳出資額（萬美元）（萬美元）持股比例持股比例 1 嘉隆國際有限公司 3,000.00-100.00%報告期內的股本和股東變化情況 A.2019 年 11 月，第一次股權轉讓 2019 年 11 月 20 日，北京亞超資產評估有限公司出具嘉隆國際有限公司擬股權轉讓而涉及廈門長塑實業有限公司股東全部權益價值資產評估報告（北京亞超評報字（2019）第 01436 號）。經評估，長塑實業股東全部權益價值

145、于評估基準日 2019 年 10 月 31 日的評估值為 82,677.58 萬元。2019 年 11 月 21 日，長塑實業股東嘉隆國際有限公司作出股東決定，同意股東嘉隆國際有限公司將其持有的長塑實業 90.00%股權（對應注冊資本出資額9,900.00 萬美元）以 74,700.00 萬元人民幣或等值美元外匯的價格轉讓給新股東中侖有限。2019 年 11 月 21 日，嘉隆國際有限公司與中侖有限簽署廈門長塑實業有限公司之股權轉讓協議書，雙方以長塑實業截至 2019 年 10 月 31 日經評估機構評估后的 90.00%股東權益價值為基礎，經協商確認，受讓方應向轉讓方合計支付人民幣 74,7

146、00.00 萬元或等值美元外匯的股權轉讓款。2019 年 11 月 22 日，廈門市市場監督管理局出具準予變更登記通知書（外資準變字2019第 8002019112230007 號），準予長塑實業企業類型和出資成員的變更。本次股權轉讓完成后，長塑實業的股權結構如下表所示：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額認繳出資額（萬美元）（萬美元）實繳出資額實繳出資額（萬美元）（萬美元）持股比例持股比例 1 中侖有限 9,900.00 9,900.00 90.00%中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-57 序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額認繳出資額（萬美元）（萬美元）實繳出資額實繳出資額（

147、萬美元）（萬美元）持股比例持股比例 2 嘉隆國際有限公司 1,100.00 1,100.00 10.00%合合 計計 11,000.00 11,000.00 100.00%B.2020 年 1 月，第二次股權轉讓 2020 年 1 月 16 日，長塑實業作出董事會決議，同意股東嘉隆國際有限公司將其持有的長塑實業 10.00%股權（對應注冊資本出資額 1,100.00 萬美元）以8,300.00 萬元人民幣或等值美元外匯的價格轉讓給股東中侖有限。2020 年 1 月 16 日，嘉隆國際有限公司與中侖有限簽署廈門長塑實業有限公司之股權轉讓協議書，約定轉讓方嘉隆國際有限公司將其持有的長塑實業10.0

148、0%股權（對應注冊資本出資額 1,100.00 萬美元）轉讓給受讓方中侖有限。以長塑實業截至 2019 年 10 月 31 日經評估機構評估后的 10.00%股東權益價值為基礎，經協商確認，受讓方應向轉讓方合計支付人民幣 8,300.00 萬元或等值美元外匯的股權轉讓款。2020 年 1 月 16 日，長塑實業股東中侖有限作出股東決定，注冊資本根據歷次到資時間的匯率折人民幣 69,738.706656 萬元，注冊資本變更為人民幣69,738.706656 萬元。本次股權轉讓完成后，長塑實業的股權結構如下表所示：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）實繳出資額實繳出資額

149、（萬元）（萬元）持股比例持股比例 1 中侖有限 69,738.706656 69,738.706656 100.00%（3）長塑實業最近）長塑實業最近一一年主要財務數據年主要財務數據 單位：萬元 項項 目目 2023.12.31/2023 年度年度 總資產 198,258.39 凈資產 156,776.08 營業收入 187,169.73 凈利潤 17,752.62 注：上述財務數據已經容誠審計。中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-58 3、福建長塑、福建長塑（1）福建長塑基本情況）福建長塑基本情況 公司名稱 福建長塑實業有限公司 成立時間 2021 年 3 月 8 日 注冊資本 50

150、,000.00 萬元 實收資本 20,800.00 萬元 統一社會信用代碼 91350521MA8RL0UE6X 法定代表人 鄭偉 注冊地址及主要生產經營地 福建省惠安縣泉惠石化工業園區惠澤路 5 號 股東構成及控制情況 長塑實業持有 100%股權 主營業務 高功能性膜材的研發、生產和銷售 在發行人業務板塊中定位 中侖新材主營業務的組成部分（2）福建長塑最近一年主要財務數據）福建長塑最近一年主要財務數據 單位：萬元 項項 目目 2023.12.31/2023 年度年度 總資產 48,763.09 凈資產 19,947.26 營業收入 9,702.88 凈利潤 102.09 注：上述財務數據已經

151、容誠審計。4、中侖新能源、中侖新能源（1）中侖新能源基本情況）中侖新能源基本情況 公司名稱 廈門中侖新能源材料有限公司 成立時間 2023 年 1 月 11 日 注冊資本 10,000.00 萬元 實收資本-統一社會信用代碼 91350200MAC6FXHK86 法定代表人 牟青英 注冊地址及主要生產經營地 廈門市海滄區翁角路 268-2 號 中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-59 股東構成及控制情況 中侖新材持有 100%股權 主營業務 新材料技術研發;塑料制品制造;塑料制品銷售;新型膜材料制造;電子專用材料制造;貨物進出口。在發行人業務板塊中定位 中侖新材主營業務的組成部分（2）

152、中侖新能源最近）中侖新能源最近一一年主要財務數據年主要財務數據 單位：萬元 項項 目目 2023.12.31/2023 年度年度 總資產 1.66 凈資產-0.06 營業收入 -凈利潤-0.06 注：上述財務數據已經容誠審計。5、香港長塑香港長塑（1）香港長塑基本情況）香港長塑基本情況 公司名稱 長塑（香港）有限公司 成立時間 2023 年 8 月 15 日 注冊資本 5 萬港幣 商業登記號碼 75614490 董事 楊清金、謝長火 注冊地址及主要生產經營地 UNIT B 31/F UNITED CTR NO 95 QUEENSWAY ADMIRALTY HONG KONG 股東構成及控制情況

153、 長塑實業持有 100%股權 主營業務 投資控股 在發行人業務板塊中定位 中侖新材主營業務的組成部分（2）香港長塑最近）香港長塑最近一一年主要財務數據年主要財務數據 香港長塑成立于 2023 年 8 月 15 日，尚未發生資金往來，無最近一年主要財務數據。6、印尼長塑、印尼長塑（1）印尼長塑基本情況）印尼長塑基本情況 中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-60 公司名稱 PT Changsu Industrial Indonesia 成立時間 2023 年 9 月 15 日 注冊資本 2,000 億印度尼西亞盾 注冊編號 1509230000952 董事 余葉 注冊地址及主要生產經營地

154、The Manor Office 7th Fl,Unit L1-B,Suryacipta City of Industry,Jl.Surya Utama Kav.C-1,Desa/Kelurahan Kutamekar,Kec.Ciampel,Kab.Karawang,Provinsi Jawa Barat,股東構成及控制情況 長塑實業持有 1%股權，香港長塑持有 99%股權 主營業務 BOPA 薄膜的生產和銷售 在發行人業務板塊中定位 中侖新材主營業務的組成部分（2）印尼長塑最近一年主要財務數據）印尼長塑最近一年主要財務數據 單位：萬元單位：萬元 項項 目目 2023.12.31/2023

155、年度年度 總資產 394.64 凈資產-1.85 營業收入-凈利潤-1.85 注：上述財務數據已經容誠審計。（二）發行人分公司情況（二）發行人分公司情況 1、新陽分公司、新陽分公司 公司名稱 廈門長塑實業有限公司新陽分公司 成立時間 2013 年 4 月 28 日 統一社會信用代碼 913502000658729856 注冊地及主要生產經營地 廈門市海滄區新盛路 16 號（生產廠房）B 區 負責人 鄭偉 經營范圍 從事本公司經營范圍內生產 BOPA 薄膜及其他塑料制品。中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-61 七、持有發行人七、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人基本情況以上

156、股份的主要股東及實際控制人基本情況（一）控股股東及實際控制人及其一致行動人基本情況（一）控股股東及實際控制人及其一致行動人基本情況 1、控股股東基本情況、控股股東基本情況 截至本招股說明書簽署日，中侖集團直接持有公司 20,910.00 萬股，占公司發行前總股本的比例為 61.50%，為公司控股股東。中侖集團基本情況如下表所示：公司名稱 中侖科技集團有限公司 統一社會信用代碼 91350200MA328D791H 成立時間 2018 年 11 月 12 日 注冊資本 30,000 萬元 實收資本 11,330 萬元 法定代表人 楊清金 注冊地及主要生產經營地 廈門市海滄區新盛路 18 號辦公樓

157、 3 樓 301 室 主營業務 投資控股 與發行人主營業務的關系 主要從事投資管理業務，與中侖新材不存在經營相同或相似業務的情形 主要財務數據（萬元）項項 目目 2023.12.31/2023 年度年度 總資產 12,079.55 凈資產 11,024.65 營業收入-凈利潤-59.21 注：中侖集團 2023 年度財務數據為單體數據，2023 年度財務數據已經福建普和會計師事務所有限公司審計（閩普和審字20240010 號）。截至本招股說明書簽署日，中侖集團的股權結構如下表所示：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）實繳出資額實繳出資額（萬元）（萬元）持股比例持股比

158、例 1 楊清金 18,000.00 6,798.00 60.00%2 楊杰 12,000.00 4,532.00 40.00%合合 計計 30,000.00 11,330.00 100.00%中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-62 2、實際控制人及其一致行動人基本情況、實際控制人及其一致行動人基本情況（1）實際控制人）實際控制人 截至本招股說明書簽署日，楊清金直接持有公司 4.95%股權；此外，通過控股中侖集團而間接控制公司 61.50%的表決權；作為執行事務合伙人控制中侖海清而間接控制公司 9.00%的表決權；作為執行事務合伙人控制中侖海杰而間接控制公司 4.50%的表決權。因此，

159、楊清金合計控制公司 79.95%的表決權，系公司實際控制人。設立至今，公司實際控制人未發生變化。截至本招股說明書簽署日，公司實際控制人楊清金的基本信息如下表所示：姓名姓名 身份證號身份證號 住所住所 國籍國籍 是否有永久是否有永久境外居留權境外居留權 是否在發行是否在發行人處任職人處任職 楊清金 35020419650919*福建省廈門市思明區*中國 否 董事長 楊清金簡歷情況參見本節“十二、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員情況”之“（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員基本情況”之“1、董事情況”。（2）實際控制人的一致行動人）實際控制人的一致行動人 楊杰系公司實際控制人楊清金之

160、子，楊杰為楊清金一致行動人。截至本招股說明書簽署日，楊杰直接持有公司 0.05%股權，楊杰未在公司及其子公司任職；此外，楊杰分別持有公司股東中侖集團、中侖海清和中侖海杰 40.00%、1.00%、1.00%的股權/合伙財產份額。截至本招股說明書簽署日，楊杰的基本信息如下表所示：姓名姓名 身份證號身份證號 住所住所 國籍國籍 是否有永久是否有永久境外居留權境外居留權 是否在發行是否在發行人處任職人處任職 楊杰 35020419920522*福建省廈門市思明區*中國 否 否 楊清金持有中侖海清 99%財產份額，且為中侖海清執行事務合伙人，中侖海清為楊清金一致行動人。中侖新材料股份有限公司 招股說明

161、書 1-1-63 截至本招股說明書簽署日，中侖海清基本信息參見本節“七、持有發行人5%以上股份的主要股東及實際控制人基本情況”之“（三）持有發行人 5%以上股份的主要股東情況”。楊清金持有中侖海杰 25.67%財產份額，且為中侖海杰執行事務合伙人，中侖海杰為楊清金一致行動人。截至本招股說明書簽署日，中侖海杰基本信息參見本節“十三、發行人已制定或實施的股權激勵及相關安排”之“（一）員工持股平臺的具體情況”。（二）控股股東和實際控制人直接或間接持有發行人的股份是否存在質押或（二）控股股東和實際控制人直接或間接持有發行人的股份是否存在質押或其他有爭議的情況其他有爭議的情況 截至本招股說明書簽署日，公

162、司控股股東和實際控制人直接或間接持有的公司股份不存在質押、凍結或其他有爭議的情況。（三）持有發行人（三）持有發行人 5%以上股份的主要股東情況以上股份的主要股東情況 1、Strait Co,Ltd.截至本招股說明書簽署日，Strait 直接持有公司 15.00%股權。Strait 基本情況如下表所示：公司名稱 Strait Co,Ltd.公司編號 353008 成立時間 2019 年 6 月 27 日 授權資本 50,000 美元，劃分為 50,000 股 已發行 1 股 注冊辦事處地址 PO Box 309,Ugland House,Grand Cayman,KY1-1104,Cayman

163、Islands 股東構成及控制情況 Hosen Investment Fund III,L.P.持有 100%股權 董事 王航、Alex Tianli Zhang、李韋德 主營業務 股權投資 與發行人主營業務的關系 主要從事股權投資，與中侖新材主營業務不相關 持有發行人股份數及持股比例 持有中侖新材股份 5,100 萬股，占中侖新材發行前總股本的15.00%中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-64 截至本招股說明書簽署日，Strait 的股權結構如下圖所示：Hosen Investment Fund III,L.P.持有 Strait 公司 100%股權，Hosen Investmen

164、t Fund III,L.P.為 2016 年 4 月在開曼群島設立的豁免有限合伙企業，系 Alex Tianli Zhang 和王航作為創始合伙人發起、連同其他投資人在境外共同設立的美元基金，認繳出資總額為 44,612.24 萬美元。Hosen Investment Fund III,L.P.系根據開曼群島私募基金法、經開曼群島金融管理局注冊的一家私募基金。截至 2023 年 12 月末，Hosen Investment Fund III,L.P.共有 31 名出資人，包括 1 名普通合伙人、30 名有限合伙人，均為合格的境外投資者，其基本情況如下表所示：單位：美元 序號序號 合伙人名稱合

165、伙人名稱 地址地址 認繳出資額認繳出資額 權益比例權益比例 背景介紹背景介紹 1 Hosen Investment Fund III GP,Ltd.PO Box 309,Ugland House,Grand Cayman,KY1-1104,Cayman Islands 8,922,448.98 2.00%普通合伙人 2 Asia Alternative Capital Partners IV,LP One Maritime Plaza,Suite 1000,San Francisco,CA 94111 21,000,000.00 4.71%Asia Alternatives（鯤行投資）國際投資

166、管3 AACP IV Ex-Japan Investors.LP One Maritime Plaza,Suite 1000,San Francisco,CA 94111 1,400,000.00 0.31%中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-65 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 地址地址 認繳出資額認繳出資額 權益比例權益比例 背景介紹背景介紹 4 Fei Asia Investor III,LP One Maritime Plaza,Suite 1000,San Francisco,CA 94111 900,000.00 0.20%理機構 5 Asia Alternatives F

167、L Investor,LP One Maritime Plaza,Suite 1000,San Francisco,CA 94111 2,200,000.00 0.49%6 IL Asia Investors,LP One Maritime Plaza,Suite 1000,San Francisco,CA 94111 2,200,000.00 0.49%7 MD Asia Investors II,LP One Maritime Plaza,Suite 1000,San Francisco,CA 94111 4,400,000.00 0.99%8 New York Balanced Pool

168、 Asia Investors II,LP One Maritime Plaza,Suite 1000,San Francisco,CA 94111 4,500,000.00 1.01%9 San Francisco Asia Investors,LP One Maritime Plaza,Suite 1000,San Francisco,CA 94111 10,000,000.00 2.24%10 Virginia Asia Investors,LP One Maritime Plaza,Suite 1000,San Francisco,CA 94111 2,200,000.00 0.49%

169、11 Focus Asia 2014 Master,LP One Maritime Plaza,Suite 1000,San Francisco,CA 94111 1,300,000.00 0.29%12 Asia Alternative Ivory Partners III,LP One Maritime Plaza,Suite 1000,San Francisco,CA 94111 1,100,000.00 0.25%13 AACP China Growth Investor Viii,L.P One Maritime Plaza,Suite 1000,San Francisco,CA 9

170、4111 35,000,000.00 7.85%14 Melodyland Limited PO Box 957,Offshore Incorporation Centre,Road Town,Tortola,British Virgin Islands 50,000,000.00 11.21%京東集團海外投資主體 15 Pavcap Fund I 190 Elgin Avenue,George Town,GrandCayman,KY1-9005,Cayman Islands 15,000,000.00 3.36%新加坡政府投資機構 16 HL PRIVATE ASSETS HOLDINGS

171、LP One Presidential Boulevard,Fourth Floor,Bala Cynwyd,PA 19004 5,720,436.83 1.28%納斯達克上市公司Hamilton Lane 管理的國際投資基金 17 HLSF V HOLDINGS LP One Presidential Boulevard,Fourth Floor,Bala Cynwyd,PA 19004 35,918,924.73 8.05%18 NAKHODA LANE FUND DE SPV LP One Presidential Boulevard,Fourth Floor,Bala Cynwyd,P

172、A 19004 2,288,174.73 0.51%19 TORANOMON PRIVATE EQUITY 2,L.P,One Presidential Boulevard,Fourth Floor,Bala Cynwyd,PA 19004 6,072,463.71 1.36%20 New Hope International（Hong Kong）Limited Rm 1004,Tai Yau Building,181 Johnston Rd,Waichai,Hong Kong 50,000,000.00 11.21%新希望集團海外投資主體 中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-66 序

173、號序號 合伙人名稱合伙人名稱 地址地址 認繳出資額認繳出資額 權益比例權益比例 背景介紹背景介紹 21 Hosen Investment Feeder Fund III,LP PO Box 309,Ugland House,Grand Cayman,KY1-1104,Cayman Islands 16,000,000.00 3.59%厚生設立的聯接基金，出資人包括日本和德國等地的私募股權投資機構 22 Highbury Investment Pte Ltd 168 Robinson Road,#37-01,25,000,000.00 5.60%新加坡政府投資機構 23 Internationa

174、l Finance Corporation Room 1501,tower 2,guomao office building,no.1 jianwai street,Beijing 30,000,000.00 6.72%世界銀行旗下國際金融公司 24 SA Private Equity 8 Limited P.O.Box 71,Trafalgar Court,Les Banques,St.Peter Port,Guernsey,Channel Islands,GY13DA 40,000,000.00 8.97%沙特阿美養老基金的管理人 25 Modern White Sands,LLC Bea

175、ch One,5th Floor,Building 37,26Way No.260271,Shatti Al Qurum,Sultanate of Oman 30,000,000.00 6.72%阿曼國家總儲備基金 26 Keva Crown Emerging Asia Fund II,L.P.c/o LGT Bank（Cayman）Ltd.Grand Pavilion Commercial Centre 1st Floor,802 West Bay Road,George Town 960,000.00 0.22%列支敦士登王室之資產管理集團 27 Crown Asia-Pacific Pr

176、ivate Equity III plc Third Floor,30 Herbert Street 4,560,000.00 1.02%28 Crown Global Secondaries III plc Third Floor,30 Herbert Street 6,480,000.00 1.45%29 NB Crossroads Private Markets Fund IV Holdings LLC 53 State Street,Suite 1303,C/O Neuberger Berman 3,000,000.00 0.67%美國大型資產管理公司路博邁（Neuberger Ber

177、man）下屬私募股權投資機構 30 NB Crossroads XXI VC Holdings LP 325 N.St.Paul Street,Suite 4900 5,000,000.00 1.12%31 Birchtree Fund Investments Private Limited 60B Orchard Road,#06-18 Tower 2,The AtriumOrchard 25,000,000.00 5.60%新加坡政府投資機構 合合 計計 446,122,448.98 100.00%-由上可見，Hosen Investment Fund III,L.P.的投資人出資比例比較

178、分散，單一投資人的出資比例穿透計算至間接持有中侖新材的權益比例均不超過 5%。Hosen Investment Fund III,L.P.的投資人包括境外政府投資基金、境外私募股權投資基金、家族基金、養老基金等境外投資機構，出資來源于各機構的自有資金中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-67 或募集基金，出資來源合法合規，不涉及境內外違法犯罪所得及其收益來源和性質的洗錢行為，不存在違反反腐敗要求的情形。Hosen Investment Fund III,L.P.的直接投資人均系在中國大陸以外國家或地區注冊設立的主體，均系依據成立地所適用的法律依法設立，合法存續，均為合格的境外投資者，具有

179、投資Hosen Investment Fund III,L.P.的主體資格。2、中侖海清、中侖海清、中侖海杰、中侖海杰 公司股東中侖海清、中侖海杰的執行事務合伙人均為公司實際控制人楊清金，中侖海清、中侖海杰合計持有公司 13.50%股權。其具體情況如下：（1）中侖海清 截至本招股說明書簽署日，中侖海清直接持有公司 9.00%股權。中侖海清基本情況如下表所示：公司名稱 廈門中侖海清股權投資合伙企業（有限合伙）成立時間 2019 年 8 月 8 日 認繳出資額 1,255.00 萬元 實繳出資額 1,255.00 萬元 統一社會信用代碼 91350205MA3346759F 執行事務合伙人 楊清金

180、 注冊地及主要生產經營地 廈門市海滄區新盛路 18 號辦公樓 3 樓 303 室 經營范圍 受托管理股權投資，提供相關咨詢服務；對第一產業、第二產業、第三產業的投資（法律、法規另有規定除外）；依法從事對非公開交易的企業股權進行投資以及相關咨詢服務；企業管理咨詢；投資咨詢（法律、法規另有規定除外）。主營業務 股權投資 與發行人主營業務的關系 主要從事股權投資，與中侖新材主營業務不相關 持有發行人股份數及持股比例 持有中侖新材股份 3,060.00 萬股，占中侖新材發行前總股本的 9.00%截至本招股說明書簽署日，中侖海清的合伙人構成及出資比例如下表所示：單位：萬元 序號序號 合伙人合伙人 合伙人

181、性質合伙人性質 認繳出資額認繳出資額 出資比例出資比例 與發行人關系與發行人關系 1 楊清金 普通合伙人 1,242.45 99.00%中侖新材董事長、直接股東、實際控制人 中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-68 序號序號 合伙人合伙人 合伙人性質合伙人性質 認繳出資額認繳出資額 出資比例出資比例 與發行人關系與發行人關系 2 楊杰 有限合伙人 12.55 1.00%中侖新材直接股東、實際控制人之子，曾擔任中侖有限董事、監事 合合 計計 1,255.00 100.00%-（2）中侖海杰 截至本招股說明書簽署日，中侖海杰持有公司 4.50%股份，中侖海杰的基本情況如下表所示：公司名稱

182、廈門中侖海杰股權投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91350205MA335KNU91 執行事務合伙人 楊清金 成立時間 2019 年 8 月 23 日 認繳出資額 630.00 萬元 實繳出資額 630.00 萬元 注冊地及主要生產經營地 廈門市海滄區新盛路 18 號辦公樓 3 樓 304 室 經營范圍 對第一產業、第二產業、第三產業的投資（法律、法規另有規定除外）；依法從事對非公開交易的企業股權進行投資以及相關咨詢服務；投資咨詢（法律、法規另有規定除外）；企業管理咨詢。主營業務 股權投資 與發行人主營業務的關系 主要從事股權投資，與中侖新材主營業務不相關 持有發行人股份數及持股比例

183、 持有中侖新材股份 1,530.00 萬股，占中侖新材發行前總股本的 4.50%截至本招股說明書簽署日，中侖海杰的合伙人構成、出資比例及與公司關系等情況如下表所示：單位：萬元 序號序號 合伙人合伙人 合伙人性質合伙人性質 認繳出資額認繳出資額 出資比例出資比例 與與中侖新材中侖新材關系關系 1 楊清金 普通合伙人 161.70 25.67%中侖新材董事長、香港長塑董事、直接股東、實際控制人 2 顏藝林 有限合伙人 168.00 26.67%中侖新材董事兼總經理 3 牟青英 有限合伙人 140.00 22.22%中侖新材董事兼副總經理、中侖新能源執行董事、經理 4 鄭偉 有限合伙人 35.00

184、5.56%長塑實業執行董事兼總經理、福建長塑執行董事兼總經理 5 許劍坡 有限合伙人 35.00 5.56%長塑實業副總經理 中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-69 序號序號 合伙人合伙人 合伙人性質合伙人性質 認繳出資額認繳出資額 出資比例出資比例 與與中侖新材中侖新材關系關系 6 黃鴻輝 有限合伙人 21.00 3.33%中侖新材董事會秘書 7 謝長火 有限合伙人 21.00 3.33%中侖新材財務總監、香港長塑董事 8 簡錦熾 有限合伙人 21.00 3.33%中侖塑業執行董事兼副總經理 9 劉桂珍 有限合伙人 21.00 3.33%長塑實業財務總監 10 楊杰 有限合伙人 6

185、.30 1.00%中侖新材直接股東、實際控制人之子，實際控制人一致行動人 合合 計計 630.00 100.00%-3、珠海厚中、珠海厚中 截至本招股說明書簽署日，珠海厚中直接持有公司 5.00%股權。珠海厚中基本情況如下表所示：公司名稱 珠海厚中股權投資中心（有限合伙）成立時間 2019 年 11 月 8 日 認繳出資額 10,500.00 萬元 實繳出資額 10,160.00 萬元 統一社會信用代碼 91440400MA5413CE4C 執行事務合伙人 北京厚生投資管理中心（有限合伙）（委派代表：王航）注冊地及主要生產經營地 珠海市橫琴新區下村 32 號三樓 經營范圍 協議記載的經營范圍：

186、股權投資（私募基金應及時在中國證券投資基金業協會完成備案）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）與發行人主營業務的關系 主要從事股權投資，與中侖新材主營業務不相關 私募基金備案編號 SJP157 基金管理人/登記編號 北京厚生投資管理中心（有限合伙）/P1006302 持有發行人股份數及持股比例 持有中侖新材股份 1,700.00 萬股，占中侖新材發行前總股本的 5.00%截至本招股說明書簽署日，珠海厚中共有 20 名出資人，包括 1 名普通合伙人、19 名有限合伙人，其合伙人構成及出資比例如下表所示：單位：萬元 序號序號 合伙人合伙人 合伙人性質合伙人性質 認繳出資額認繳

187、出資額 出資比例出資比例 1 北京厚生投資管理中心（有限合伙）普通合伙人 5.00 0.05%2 薛明明 有限合伙人 1,500.00 14.29%中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-70 序號序號 合伙人合伙人 合伙人性質合伙人性質 認繳出資額認繳出資額 出資比例出資比例 3 李淑瑛 有限合伙人 1,310.00 12.48%4 楊俊清 有限合伙人 1,060.00 10.10%5 黃蘊青 有限合伙人 1,000.00 9.52%6 黃澤鑫 有限合伙人 1,000.00 9.52%7 黃冠 有限合伙人 800.00 7.62%8 紀豐慶 有限合伙人 750.00 7.14%9 廖泉文

188、 有限合伙人 750.00 7.14%10 黃碧蓉 有限合伙人 500.00 4.76%11 楊馳剛 有限合伙人 300.00 2.86%12 陳寶順 有限合伙人 300.00 2.86%13 吳培強 有限合伙人 245.00 2.33%14 張進強 有限合伙人 230.00 2.19%15 劉躍進 有限合伙人 200.00 1.90%16 高金蘭 有限合伙人 150.00 1.43%17 陳遠明 有限合伙人 100.00 0.95%18 林向明 有限合伙人 100.00 0.95%19 陳巧華 有限合伙人 100.00 0.95%20 顏國南 有限合伙人 100.00 0.95%合計合計 1

189、0,500.00 100.00%截至本招股說明書簽署日，珠海厚中普通合伙人為北京厚生投資管理中心（有限合伙），北京厚生投資管理中心（有限合伙）基本情況如下表所示：公司名稱 北京厚生投資管理中心（有限合伙）成立時間 2010 年 3 月 18 日 注冊資本 10,000 萬元 統一社會信用代碼 91110102551367319G 執行事務合伙人 珠海厚生信合企業管理合伙企業（有限合伙）（委派代表：王航）注冊地 北京市西城區新街口外大街 28 號 B 座樓 337 號房（德勝園區）機構類型 私募股權、創業投資基金管理人 私募基金管理人登記編號 P1006302 經營范圍 投資管理與咨詢。（“1、

190、未經有關部門批準，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動；3、不得發放貸款；4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保；5、中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-71 不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”；企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）股東構成情況 序序號號 合伙人合伙人 合伙人合伙人性質性質 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）出資比出資比例例 1 珠海厚生信合企業管理合伙企業（有限合伙）普通合伙人 200.00 2.0

191、0%2 拉薩經濟技術開發區信新和合投資企業（有限合伙）有限合伙人 5,840.00 58.40%3 拉薩經濟技術開發區新地實業有限公司 有限合伙人 3,960.00 39.60%合合 計計 10,000.00 100.00%八八、特別表決權股份或類似安排的情況、特別表決權股份或類似安排的情況 公司不存在特別表決權股份或類似安排的情況。九九、發行人協議控制架構的情況、發行人協議控制架構的情況 公司不存在協議控制架構的情況。十十、發行人控股股東、實際控制人的重大違法行為、發行人控股股東、實際控制人的重大違法行為 報告期內，公司控股股東、實際控制人不存在貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義

192、市場經濟秩序的刑事犯罪，不存在欺詐發行、重大信息披露違法或者其他涉及國家安全、公共安全、生態安全、生產安全、公眾健康安全等領域的重大違法行為。十一十一、發行人的股本情況、發行人的股本情況（一）本次發行前后公司股本情況（一）本次發行前后公司股本情況 本次發行前公司總股本為 34,000.00 萬股，公司本次發行的股票數量 6,001萬股，本次發行股數占本次發行后總股本的比例為 15%；本次發行為公開發行新股，不涉及公司股東公開發售股份的情形。本次發行前后，公司股東持股情況如下表所示：中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-72 序號序號 股東名稱股東名稱 發行前發行前 發行后發行后 持股數量

193、（萬股）持股數量（萬股）比例比例 持股數量（萬股）持股數量（萬股）比例比例 1 中侖集團 20,910.00 61.50%20,910.00 52.27%2 Strait 5,100.00 15.00%5,100.00 12.75%3 中侖海清 3,060.00 9.00%3,060.00 7.65%4 珠海厚中 1,700.00 5.00%1,700.00 4.25%5 楊清金 1,683.00 4.95%1,683.00 4.21%6 中侖海杰 1,530.00 4.50%1,530.00 3.82%7 楊杰 17.00 0.05%17.00 0.04%社會公眾股東-6,001.00 15

194、.00%合計合計 34,000.00 100.00%40,001.00 100.00%（二）本次發行前的前十名股東情況（二）本次發行前的前十名股東情況 截至本招股說明書簽署日，公司前十名股東情況如下表所示：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 中侖集團 20,910.00 61.50%2 Strait 5,100.00 15.00%3 中侖海清 3,060.00 9.00%4 珠海厚中 1,700.00 5.00%5 楊清金 1,683.00 4.95%6 中侖海杰 1,530.00 4.50%7 楊杰 17.00 0.05%合合 計計 34,000

195、.00 100.00%（三）本次發行前的前十名自然人股東及其在發行人處任職情況（三）本次發行前的前十名自然人股東及其在發行人處任職情況 截至本招股說明書簽署日，公司前十名自然人股東及其在中侖新材處任職情況如下表所示：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 任職情況任職情況 1 楊清金 1,683.00 4.95%董事長 2 楊杰 17.00 0.05%-合合 計計 1,700.00 5.00%注：持股數量及比例僅統計直接持股數量及比例。中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-73（四）發行人國有股份及外資股份情況（四）發行人國有股份及外資股份情況 1、

196、國有股份的股東、國有股份的股東 截至本招股說明書簽署日，公司不存在國有股東的情況。2、外資股份的股東、外資股份的股東 截至本招股說明書簽署日，公司外資股東情況如下表所示：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例 注冊地注冊地 1 Strait 5,100.00 15.00%PO Box 309,Ugland House,Grand Cayman,KY1-1104,Cayman Islands 截至本招股說明書簽署日，公司已向商務部門報送有關投資信息。（五）發行人在首次申報前（五）發行人在首次申報前 12 個月內新增股東情況個月內新增股東情況 公司首次申報前

197、12 個月內無新增股東，不存在通過增資擴股、股權轉讓等新增股東的情形。（六）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例（六）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例 截至本招股說明書簽署日，公司各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例如下表所示：序號序號 股東名稱股東名稱 持股比例持股比例 關聯關系關聯關系 1 中侖集團 61.50%1、楊清金持有中侖集團 60%股權且擔任執行董事兼總經理，楊清金為中侖集團控股股東；楊杰持有中侖集團 40%股權且擔任監事。2、楊清金與楊杰為父子關系，楊杰為楊清金一致行動人。3、楊清金為中侖海清和中侖海杰的執行事務合伙人，中侖海清、中侖海

198、杰為楊清金一致行動人。2 中侖海清 9.00%3 楊清金 4.95%4 中侖海杰 4.50%5 楊杰 0.05%6 Strait 15.00%Strait 的董事與珠海厚中的實際控制人、執行事務合伙人委派代表均為王航。7 珠海厚中 5.00%除上述股東存在關聯關系外，公司其他股東之間不存在關聯關系。（七）發行人股東公開發售股份情況（七）發行人股東公開發售股份情況 本次發行不涉及原股東公開發售股份的情況。中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-74（八）私募投資基金等金融產品持有發行人股份的情況（八）私募投資基金等金融產品持有發行人股份的情況 截至本招股說明書簽署日，公司共有 5 名非自然人

199、股東，分別為中侖集團、中侖海清、中侖海杰及 Strait、珠海厚中。其中，中侖集團、中侖海清系楊清金、楊杰持有的有限責任公司、合伙企業，中侖海杰系公司員工持股平臺，中侖集團、中侖海清、中侖海杰對公司出資的資金來源于自有資金，不存在以非公開方式向投資者募集資金設立及由基金管理人進行管理的情形，也不存在其作為基金管理人管理其他投資基金的情形。因此中侖集團、中侖海清、中侖海杰不屬于私募基金，無需進行私募基金備案。Strait 系境外基金 Hosen Investment Fund III,L.P.持股 100%的公司，不適用證券投資基金法，無需按照私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）辦理私募

200、基金備案及管理人登記。珠海厚中屬于私募基金，已辦理私募基金備案，已納入國家金融監管部門有效監管；且其管理人北京厚生投資管理中心（有限合伙）已辦理私募基金管理人登記手續。珠海厚中備案/管理人登記信息如下表所示：私募基金名稱私募基金名稱 備案編號備案編號 私募基金管理人名稱私募基金管理人名稱 登記編號登記編號 珠海厚中 SJP157 北京厚生投資管理中心（有限合伙）P1006302（九）增資協議涉及對賭條款或其他特殊安排的相關約定及對發行人可能存（九）增資協議涉及對賭條款或其他特殊安排的相關約定及對發行人可能存在的影響在的影響 2019 年 11 月 13 日，公司股東 Strait、珠海厚中、中

201、侖海華與楊清金、楊杰、中侖有限、中侖集團、中侖海清、中侖海杰簽署了增資協議 補充協議（一），其中，增資協議及補充協議（一）中對公司治理、業績承諾、回購權、新投資方引進、禁售、優先購買權和共同出售權等條款進行了相關約定，主要條款的相關內容如下：增資協議主要條款增資協議主要條款 主要條款內容主要條款內容 第 8 條 公司治理 第第 8.3 款：款：本次增資工商變更完成后至中侖有限為首次公開發行股票而改制為股份公司前，在董事會審議合并、分立、增減資、發行債中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-75 券、回購股本、對外擔保、關聯交易、制定或修改上市計劃、轉讓或受讓股權/資產等事項時，Strait

202、 委派的董事享有一票否決權。第第 8.4 款：款：對于增資協議中第 8.3 款所述事項，需提交中侖有限股東會/股東大會作出決議的，需經 Strait 的股東代表明確贊成，方可形成有效的股東會/股東大會決議。第 10 條 避免不合理關聯交易 第第 10.2 款：款：本次增資完成后，若楊清金、楊杰、中侖集團、中侖海清、中侖海杰及其關聯人未來擬通過重組、整合等方式將其所控制的與中侖有限主營業務有關的業務或資產注入中侖有限，相關業務或資產的注入價格根據屆時的業務或資產情況具體協商，但最終交易價格及方案需要經 Strait 委派董事同意。第 11 條 陳述、保證與承諾 第第 11.4 款：款：無論增資協

203、議簽署前后，若給予其他新加入股東優于Strait、珠海厚中依增資協議享有的權利的，則 Strait、珠海厚中將自動享有該等更優的權利。第 14 條 清算優先受償權 若中侖有限發生任何清算、解散、或終止情形，在中侖有限依法支付清算費用、職工工資和勞動保護費用、繳納所欠稅款，清償公司債務后，Strait、珠海厚中有權優先于中侖有限其他股東取得相當于其為本次投資所獲股權的投資價格，以及本次投資所獲股權對應的股息及未分配利潤。在所有本次投資所獲股權的清算優先額得到足額支付之后，任何剩余的可供股東分配的公司資金和資產將按比例在所有股東（包括但不限于投資方）之間進行分配。致使現有股東和投資方未能在存續的實

204、體中維持多數投票權的公司的兼并或合并、或對中侖有限全部或二分之一以上部分資產的出售均應被視為中侖有限的清算、解散或終止而觸發投資方取得清算優先權所對應的價款。補充協議（一）補充協議（一）主要條款主要條款 主要條款內容主要條款內容 第 1 條 業績承諾 1.1 業績目標業績目標 楊清金、楊杰、中侖有限、中侖集團、中侖海清、中侖海杰向 Strait 共同承諾，中侖有限 2019 年度至 2022 年度為業績考核年度，業績考核年度經會計師事務所審計的合并財務報表歸屬于公司的扣非后凈利潤 4 年平均值不低于 2.38 億元，且中侖有限 2022 年經審計的扣非后凈利潤不低于 3.14 億元。1.3 業

205、績補償業績補償 如果中侖有限未能達到前述第 1.1 條業績目標，即在業績考核年度經審計的合并層面歸屬于公司的扣非后凈利潤 4 年平均值低于 2.38 億元，且中侖有限 2022 年經審計的扣非后凈利潤低于 3.14億元同時出現的情況下，Strait 有權要求楊清金、楊杰、中侖有限、中侖集團對 Strait 予以股份補償：楊清金、楊杰應促使中侖集團，中侖集團有義務向 Strait 無償轉讓部分股權，其計算公式為：股份補償比例=Strait 調整前所持股權比例*（3.14 億元/中侖有限 2022 年經審計的扣非后實際凈利潤-1），補償上限值為 15%。1.6 連帶義務連帶義務 楊清金、楊杰、中侖

206、有限、中侖集團應對補充協議（一）約定的對 Strait 的股份補償義務及遲延履行違約金等承擔連帶責任。如果 Strait 要求中侖有限實際承擔補償義務或違約金責任，則中侖有限應在實際承擔相關義務后向楊清金、楊杰、中侖集團追償。第 2 條 回購權 2.1 回購情形回購情形 發生下列情形之一的，Strait 有權要求楊清金、楊杰、中侖集團、中侖海清、中侖海杰或其指定主體回購或收購 Strait 所持有的中侖有限部分或全部股權：（1）由于中侖有限自身原因，未能在 2023 年 6 月 30 日前實現合格上市的申報并獲得受理；中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-76（2）中侖有限雖在 2023

207、 年 6 月 30 日之前完成合格上市的申報并獲得受理，但在隨后的 1 年內由于自身原因未完成最終合格上市發行或撤回申請文件（若政策性發行審核中止則時間順延）；（3）中侖有限符合上市交易所上市要求但由于楊清金、楊杰、中侖有限、中侖集團、中侖海清、中侖海杰的原因，中侖有限未能在 2023 年6 月 30 日之前完成合格上市的申報并獲得受理；或中侖有限雖在 2023年 6 月 30 日之前完成合格上市的申報并獲得受理，但在隨后的 1 年內由于楊清金、楊杰、中侖有限、中侖集團、中侖海清、中侖海杰的原因未完成最終合格上市發行或撤回申請文件（若政策性發行審核中止則時間順延）；（4）楊清金、楊杰、中侖有限

208、、中侖集團、中侖海清、中侖海杰嚴重違反增資協議、補充協議（一）或出現其他重大誠信問題、重大違法違規事件或存在影響中侖有限未來實現合格上市的其他重大問題，且上述問題無法在各方協商確定的合理事件內得到妥善解決。2.2 回購價格回購價格 如出現前述回購情形中任意一種，Strait 有權基于其選擇要求楊清金、楊杰、中侖有限、中侖集團、中侖海清、中侖海杰或其制定的其他主體中的一方或多方履行回購股份的義務，楊清金、楊杰、中侖有限、中侖集團、中侖海清、中侖海杰或其指定主體在收到Strait 書面通知之日起 30 日內，按照如下計算方法確定回購價款金額，并完成回購：（1）發生第 2.1 回購情形（1）（2）款

209、的情形，回購價格=Strait 投資價款總額*（1 12%）（2）發生第 2.1 回購情形（3）（4）款的情形，回購價格=Strait 投資價款總額*（1 15%）n=投資完成日起至回購日止的日歷天數/365 2.3 觸發回購義務觸發回購義務 楊清金、楊杰、中侖有限、中侖集團、中侖海清、中侖海杰實際控制的其他業務或資產發生價值 5 億元以上的資產處置或清算時，楊清金、楊杰、中侖有限、中侖集團、中侖海清、中侖海杰應立即書面告知 Strait。若 Strait 認為該資產處理或清算影響中侖有限和/或中侖集團、中侖海清、中侖海杰履行增資協議及補充協議（一）下義務的，有權要求楊清金、楊杰、中侖有限、中

210、侖集團、中侖海清、中侖海杰立即履行補充協議（一）第 2.1 條規定的回購義務。第 3 條 新投資方引進 若中侖有限直接或間接引進新投資方，須經 Strait、珠海厚中事先書面同意（合格上市中發行除外）。新投資方的入股價格原則上不應低于本次投資的價格。若 Strait、珠海厚中允許新投資方的入股價格低于本次投資的價格，Strait、珠海厚中有權選擇讓楊清金、楊杰、中侖有限、中侖集團、中侖海清、中侖海杰通過以下方式予以補償：（1）直接對 Strait、珠海厚中進行現金補償，使得 Strait、珠海厚中本次投資的成本與新投資方的投資成本一致；或（2）對 Strait、珠海厚中進行股權/份補償，使得投

211、資方本次投資完成后中侖有限的整體估值與引進新投資方時中侖有限整體估值一致。若中侖有限直接或間接引進新投資方，如中侖有限以投前估值人民幣20 億元至人民幣 30 億元引入新股東，除董事及監事委派權以及公司內部權利機構之表決權外，中侖有限將不會賦予該等新股東優于Strait、珠海厚中的其他權利，否則 Strait、珠海厚中將自動享有該等權利。第 4 條 禁售、優先購買權和共同出售4.1 禁售條款禁售條款 本次投資完成后至中侖有限完成合格上市前，中侖集團需保持對中侖有限控股股東地位，楊清金須保持對中侖有限實際控制中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-77 權 人地位。未經 Strait、珠海厚

212、中同意，楊清金、楊杰、中侖集團所持有的部分或全部股份不得以任何方式轉讓給任何第三方，亦不得在其上設置任何第三方權益，因員工股權激勵而進行的轉讓除外。4.2 優先購買權優先購買權 在不違反前款轉讓限制的前提下，楊清金、楊杰、中侖集團若擬直接或間接轉讓所持中侖有限全部或部分股權/股份/其他股東權益的，Strait、珠海厚中有權選擇按擬受讓人給出的相同條款和條件，優先購買楊清金、楊杰、中侖集團擬出售的中侖有限全部或部分股權/股份/其他股東權益。4.3 共同出售權共同出售權 若 Strait、珠海厚中明確向楊清金、楊杰、中侖集團表示不受讓擬轉讓的股權/股份/其他股東權益的，則楊清金、楊杰、中侖集團可向

213、第三方進行轉讓。但在此情況下，Strait 有權按擬受讓人給出的相同條款和條件，與楊清金、楊杰、中侖集團共同將 Strait 持有的中侖有限的股權/股份/其他股東權益轉讓給擬受讓人。Strait 與楊清金、楊杰、中侖集團出售股權/股份/其他股東權益的比例依據各方持有中侖有限股權比例確定。若擬受讓人拒絕受讓 Strait 擬轉讓部分的，則楊清金、楊杰、中侖集團也不得向擬受讓人出售任何中侖有限股權/股份/其他股東權益。第 5 條 規范運作及資產負債率承諾 5.3 資產負債率承諾資產負債率承諾 楊清金、楊杰、中侖有限、中侖集團、中侖海清、中侖海杰承諾在 Strait、珠海厚中本次增資完成后中侖有限經

214、審計的合并資產負債率不得低于 40%，且不得高于 66.7%。若某一年經審計合并資產負債率低于 40%，則中侖有限應當向包括 Strait、珠海厚中在內所有公司股東分紅，分紅金額為（1）該年度經審計凈利潤 30%；或者（2）因分紅而導致公司資產負債率等于或高于 40%，以二者孰低為準。2021 年 4 月 15 日，Strait、珠海厚中與楊清金、楊杰、中侖有限、中侖集團、中侖海清、中侖海杰簽署了補充協議（二），約定：1、增資協議中關于“第 8 條 公司治理”“第 10 條 避免不合理關聯交易”“第 11 條 陳述、保證與承諾”“第 14 條 清算優先受償權”等條款自中侖有限取得股份公司營業執

215、照之日起不可撤銷地終止，且相關安排自始無效；2、補充協議（一）中關于“第一條 業績承諾”“第二條 回購權”等條款自本補充協議簽署之日起不可撤銷地終止，且相關安排自始無效；“第三條 新投資方引進”“第四條 禁售、優先購買權和共同出售權”“第五條 規范運作及資產負債率承諾之 5.3 條【資產負債率承諾】”條款自中侖有限取得股份公司營業執照之日起不可撤銷地終止，且相關安排自始無效。截至本招股說明書簽署日，相應的對賭條款、其他特殊安排等均已終止，不會因對賭條款、其他特殊安排等導致公司控制權發生變化，不存在嚴重影響公司持續經營能力或其他嚴重影響投資者權益的情形。中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1

216、-78 十二十二、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員情況、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員情況（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員基本情況（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員基本情況 截至本招股說明書簽署日，公司共有 7 名董事（其中 3 名獨立董事）、3 名監事（其中 1 名職工監事）、4 名高級管理人員和 2 名其他核心人員，公司董事、監事、高級管理人員均符合公司法 注冊辦法等法律、法規規定的任職資格。公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員具體情況如下：1、董事情況、董事情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事會由 7 名董事組成，其中獨立董事 3名，基本情況如

217、下表所示：序號序號 姓名姓名 職位職位 提名人提名人 任職期間任職期間 1 楊清金 董事長 中侖集團 2024.04.22-2027.04.21 2 顏藝林 董事 中侖集團 2024.04.22-2027.04.21 3 牟青英 董事 中侖集團 2024.04.22-2027.04.21 4 林挺凌 董事 Strait 2024.04.22-2027.04.21 5 郭寶華 獨立董事 中侖集團 2024.04.22-2027.04.21 6 楊之曙 獨立董事 中侖集團 2024.04.22-2027.04.21 7 沈維濤 獨立董事 中侖集團 2024.04.22-2027.04.21（1）楊

218、清金，男，1965 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。1994 年 9 月至 2022 年 2 月，擔任廈門鑫冠貿易有限公司副董事長；1996 年 1 月至 2020 年 8 月，擔任廈門市鑫泉塑膠制品有限公司總經理；2003年 12 月至 2004 年 6 月，擔任廈門長凱投資有限公司董事；2004 年 4 月至 2010年 12 月，擔任福建長凱塑業有限公司董事；2006 年 12 月至 2020 年 9 月，擔任廈門長天總經理，2006 年 12 月至今，擔任廈門長天董事；2007 年 3 月至今，擔任 EASTLINE INVESTMENTS HOLDING LIM

219、ITED 董事；2014 年 8 月至2021 年 4 月，擔任 Eastline（Hong Kong）Investments Holding Limited 董事；2007 年 4 月至今，擔任 Changtian Plastic&Chemical Limited 董事長；2007 年10 月至今，擔任 DRAGON ASSET INVESTMENTS LIMITED 董事；2009 年 6中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-79 月至今，擔任 JUMBO GLORIES LIMITED 董事；2017 年 3 月至今，擔任UNITED TECH INDUSTRIES LIMITED

220、 董事；2015 年 12 月至 2021 年 2 月，擔任金旸集團董事；2016 年 8 月至 2021 年 3 月，擔任金旸（廈門）新材料科技有限公司董事；2014 年 8 月至今，擔任金旸實業董事；2014 年 12 月至 2020 年11 月，擔任金旸集團下屬多家已注銷子公司的董事、監事、經理等職務；2018年 11 月至今，擔任中侖集團執行董事兼總經理；2018 年 12 月至 2021 年 6 月，擔任中侖塑業執行董事兼總經理；2019 年 11 月至 2021 年 9 月，擔任長塑實業董事長兼總經理；2019 年 8 月至 2021 年 3 月，擔任中侖海華執行事務合伙人；201

221、9 年 8 月至今，擔任中侖海清、中侖海杰執行事務合伙人；2018 年 11 月至2021 年 5 月，先后擔任中侖有限執行董事兼經理、董事長兼總經理；2021 年 6月至今，擔任中侖新材董事長；2023 年 8 月至今，擔任香港長塑董事。（2）顏藝林，男，1977 年 11 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。1999 年 7 月至 2001 年 6 月，擔任廈門鑫冠貿易有限公司會計；2001 年 7 月至 2007 年 3 月，先后擔任廈門長天塑化有限公司財務經理、董事長助理；2003 年 12 月至 2007 年 4 月，擔任廈門長凱投資有限公司監事；2004年 4 月至

222、 2010 年 12 月，擔任福建長凱塑業有限公司監事；2007 年 4 月至 2010年 11 月，擔任廈門長天董事長助理；2007 年 11 月至 2010 年 11 月，擔任Changtian Plastic&Chemical Limited 執行董事；2010 年 12 月至 2018 年 7 月，擔任長塑實業執行總經理；2013 年 2 月至 2017 年 7 月，擔任嘉隆國際有限公司董事；2013 年 2 月至 2017 年 7 月，擔任東順環球有限公司董事；2013 年 2月至 2014 年 5 月，擔任 Zun Xiang Investments Limited 董事；2013

223、 年 2 月至2017 年 7 月，擔任綠悅控股有限公司董事、總經理；2018 年 8 月至 2019 年 11月，擔任廈門市尚好印包裝材料有限公司執行總經理；2019 年 12 月至 2021 年5 月，擔任中侖有限執行總經理；2021 年 6 月至今，擔任中侖新材董事、總經理。（3）牟青英，女，1974 年 11 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。1997 年 7 月至 2004 年 3 月，擔任廈門市興亞泰塑料工業有限公司總經理助理；2004 年 4 月至 2007 年 3 月，擔任廈門長華塑業有限公司銷中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-80 售經理；2007

224、 年 4 月至 2009 年 6 月，擔任廈門長天銷售經理；2013 年 6 月至2019 年 10 月，擔任綠悅控股有限公司董事、副總經理；2009 年 7 月至今，擔任長塑實業常務副總經理；2023 年 1 月至今，擔任中侖新能源執行董事、經理；2021 年 6 月至今，擔任中侖新材董事、副總經理。（4）林挺凌，男，1994 年 6 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2016 年 10 月至 2019 年 4 月，擔任普華永道咨詢（深圳）有限公司上海分公司高級顧問，2019 年 4 月至 2019 年 12 月，擔任北京厚生投資管理中心（有限合伙）投資經理；2020 年 1 月

225、至今，擔任上海厚生企業管理有限公司投資經理；2020 年 9 月至今，擔任上海寶立食品科技股份有限公司監事；2022 年2 月至今，擔任公司董事。（5）郭寶華，男，1963 年 6 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，教授。1993 年 3 月至 1996 年 6 月，擔任清華大學講師；1996年 6 月至 2004 年 12 月，擔任清華大學副教授、高分子實驗室主任；1997 年 6月至 1998 年 6 月，擔任香港科技大學訪問學者；2001 年 7 月至 2002 年 3 月，擔任美國新澤西理工學院訪問學者；2004 年 12 月至 2013 年 6 月，擔任清華大學教授

226、、化學工程系副系主任、高分子實驗室主任；2013 年 6 月至 2018 年 1月，擔任清華大學教授、化學工程系高分子研究所副所長、高分子實驗室主任；2018 年 1 月至今，擔任清華大學教授、化學工程系高分子研究所所長、高分子實驗室主任；2021 年 6 月至今，擔任中侖新材獨立董事。（6）楊之曙，男，1966 年 6 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷，教授。1988 年 7 月至 1992 年 8 月，擔任云南航天工業總公司財務部助理經濟師；1992 年 9 月至 1995 年 7 月，于清華大學經濟管理學院數量經濟專業攻讀碩士學位；1995 年 7 月至 1997 年

227、8 月，擔任云南航天工業總公司財務部助理經濟師；1997 年 9 月至 2001 年 1 月，于清華大學經濟管理學院數量經濟專業攻讀博士學位；2001 年 1 月至今，先后擔任清華大學經濟管理學院經濟系講師、副教授、教授、博士生導師；2021 年 6 月至今，擔任中侖新材獨立董事。中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-81（7）沈維濤，男，1963 年 6 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷，教授。1984 年 8 月至今，先后擔任廈門大學經濟學院助教、講師，廈門大學工商管理學院副教授，廈門大學管理學院教授、副院長等職務，現任廈門大學管理學院教授；2021 年 6 月至今

228、，擔任中侖新材獨立董事。2、監事情況、監事情況 截至本招股說明書簽署日，公司監事會由 3 名監事組成，其中股東監事由股東大會選舉產生，職工代表監事由公司職工代表大會選舉產生，基本情況如下表所示：序號序號 姓名姓名 職位職位 提名人提名人 任職期間任職期間 1 丘國才 監事會主席、職工監事 職工代表大會 2024.04.22-2027.04.21 2 李敏 監事 中侖集團 2024.04.22-2027.04.21 3 黃蘭香 監事 中侖集團 2024.04.22-2027.04.21（1）丘國才，男，1977 年 11 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，技術員。2001 年 9 月

229、至 2005 年 7 月，擔任廈門燦坤實業股份有限公司模具技術員、工程師；2005 年 8 月至 2013 年 6 月，擔任漳州燦坤實業有限公司之漳州燦坤職業技術學校處室主任、校長助理；2013 年 6 月至 2021 年 2月，擔任中侖塑業總經辦經理；2021 年 3 月至 2021 年 5 月，擔任長塑實業總經辦經理；2021 年 6 月至今，擔任中侖塑業監事；2021 年 6 月至今，擔任中侖新材人力資源中心經理、監事會主席、職工代表監事。（2）李敏，女，1988 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2011 年 8 月至 2012 年 8 月，擔任廈門一代文化藝術有限

230、公司董事長助理；2012 年 9 月至今，擔任長塑實業總經辦職員；2019 年 11 月至今，擔任長塑實業監事；2021 年 3 月至今，擔任福建長塑監事；2023 年 1 月至今，擔任中侖新能源監事；2021 年 6 月至今，擔任中侖新材監事。（3）黃蘭香，女，1987 年 8 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2009 年 8 月至 2010 年 4 月，擔任上海盛威信息技術服務有限公司協調員；2010 年 5 月至 2011 年 7 月，擔任廈門聯達科技有限公司國外售后助理；中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-82 2011 年 8 月至 2015 年 11 月，擔任

231、太龍照明工業有限公司售后服務部經理；2015 年 11 月至今，擔任中侖塑業營銷支持部經理；2021 年 6 月至今，擔任中侖新材監事。3、高級管理人員情況、高級管理人員情況 截至本招股說明書簽署日，公司共有高級管理人員 4 名，基本情況如下表所示：序號序號 姓名姓名 職位職位 任職期間任職期間 1 顏藝林 總經理 2024.04.22-2027.04.21 2 牟青英 副總經理 2024.04.22-2027.04.21 3 黃鴻輝 董事會秘書 2024.04.22-2027.04.21 4 謝長火 財務總監 2024.04.22-2027.04.21（1）顏藝林，顏藝林簡歷情況參見本節“十

232、二、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員情況”之“（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員基本情況”之“1、董事情況”。（2）牟青英，牟青英簡歷情況參見本節“十二、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員情況”之“（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員基本情況”之“1、董事情況”。（3）黃鴻輝，男，1979 年 12 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，高級會計師。2002 年 5 月至 2004 年 4 月，擔任廈門安妮紙業股份有限公司成本主辦會計；2004 年 5 月至 2009 年 12 月，擔任夏新電子股份有限公司財務經理、海外區財務總監；2010 年 1 月至 2

233、011 年 9 月，擔任福建金綸高纖股份有限公司財務總監；2011 年 10 月至 2014 年 12 月，擔任九龍寶典傳媒集團股份有限公司董事會秘書兼財務總監；2014 年 6 月至 2017 年 7 月，擔任廈門圓格管理咨詢有限公司執行董事兼經理；2014 年 9 月至 2022 年 2 月，擔任廈門多沅文化傳媒有限公司執行董事兼經理；2015 年 1 月至 2016 年 9 月，擔任方正證券股份有限公司投行區域總經理；2016 年 10 月至 2019 年 11 月，擔任金旸集團董事會秘書；2022 年 12 月至今，擔任深圳華云信息系統科技股中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-

234、83 份有限公司獨立董事；2019 年 12 月至今，擔任中侖新材董事會秘書。（4）謝長火，男，1981 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2004 年 8 月至 2005 年 9 月，擔任恒建聯合咨詢（北京）有限公司職員；2005 年 10 月至 2011 年 3 月，擔任安永華明會計師事務所高級審計員；2011 年 4 月至 2019 年 11 月，擔任廈門長凱投資有限公司財務總監；2016 年 6月至 2020 年 6 月，擔任金旸群賢（廈門）投資管理有限公司董事；2017 年 1月至 2020 年 6 月，擔任金旸群賢（廈門）資產管理有限公司董事；2019 年 1

235、2月今，擔任中侖新材財務總監；2023 年 8 月至今，擔任香港長塑董事。4、其他核心人員情況、其他核心人員情況 截至本招股說明書簽署日，公司共有 2 名其他核心人員，基本情況如下表所示：序號序號 姓名姓名 職位職位 1 鄭偉 長塑實業執行董事、總經理，福建長塑執行董事、總經理 2 簡錦熾 中侖塑業執行董事、副總經理（1）鄭偉，男，1974 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，化學工程中級工程師。1997 年 8 月至 1999 年 10 月，擔任北京合成纖維實驗廠技術員；1999 年 10 月至 2000 年 10 月，擔任世佳化工有限公司技術員；2000 年 10 月至

236、2006 年 10 月，擔任柯達中國股份有限公司產品工程師；2006年 10 月至 2010 年 4 月，擔任柯達圖文影像有限公司產品質量經理；2010 年 4月至 2011 年 11 月，擔任浙江江森自控電池有限公司運營經理；2011 年 12 月至今，歷任長塑實業生產經理、生產總監、執行董事兼總經理；2021 年 3 月至今，擔任福建長塑執行董事兼總經理。（2）簡錦熾，男，1975 年 2 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，化學工程高級工程師。1998 年 8 月至 2012 年 6 月，歷任新會美達錦綸股份有限公司技術員、車間主管、車間主任、部門經理；2013 年 1 月至今

237、，歷任中侖塑業總工程師、執行董事兼副總經理。中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-84（二）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員兼職情況（二）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員兼職情況 截至本招股說明書簽署日，除在公司及公司子公司任職外，公司現任董事、監事、高級管理人員及其他核心人員在其他公司的兼職情況如下表所示：序號序號 姓名姓名 職位職位 兼職單位兼職單位 兼職職務兼職職務 關聯關系關聯關系 1 楊清金 董事長 中侖集團 執行董事兼總經理 公司控股股東 金旸實業 董事 公司實際控制人控制的其他企業 EASTLINE INVESTMENTS HOLDING LIMITED 董事

238、公司實際控制人控制的其他企業 UNITED TECH INDUSTRIES LIMITED 董事 公司實際控制人控制的其他企業 Changtian Plastic&Chemical Limited 董事長 公司實際控制人控制的其他企業 JUMBO GLORIES LIMITED 董事 公司實際控制人控制的其他企業 DRAGON ASSET INVESTMENTS LIMITED 董事 公司實際控制人控制的其他企業 廈門長天 董事 公司實際控制人控制的其他企業 2 郭寶華 獨立董事 清華大學 教授 北京百奧新材科技有限公司 董事 公司獨立董事擔任董事的企業 安慶和興化工有限責任公司 董事 公司獨

239、立董事擔任董事的企業 西安清大海諾科技發展有限公司注 1 董事 公司獨立董事擔任董事的企業 安徽鼎洋生物基材料有限公司 監事會主席 北京英華朗臣科技有限公司 監事 北京華清潤德科技有限公司 監事 上海穗杉實業股份有限公司 獨立董事 華潤化學材料科技股份有限公司（301090.SZ）獨立董事 四川龍華光電薄膜股份有限公司 獨立董事 3 楊之曙 注 2 獨立董事 清華大學 教授 北京煜邦電力技術股份有限公司（688597.SH）獨立董事 山東勝利股份有限公司（000407.SZ）獨立董事 4 沈維濤 獨立董事 廈門大學 教授 福 建 龍 溪 軸 承（集 團）股 份 有 限 公 司（600592.S

240、H）獨立董事 福龍馬集團股份有限公司（603686.SH）獨立董事 5 黃鴻輝 董事會秘書 深圳華云信息系統科技股份有限公司 獨立董事 注：1、西安清大海諾科技發展有限公司已于 2006 年 8 月被吊銷；中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-85 2、楊之曙已于 2022 年 11 月 7 日申請辭去湘村高科農業股份有限公司獨立董事職務，根據對方提供的說明文件，楊之曙已不再擔任其獨立董事，目前尚需履行工商變更程序。公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員上述兼職企業與公司不存在利益沖突的情形，公司高級管理人員不存在實際控制人控制的其他企業兼職的情形。（三）董事、監事、高級管理人員及其

241、他核心人員之間的親屬關系（三）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員之間的親屬關系 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員之間不存在親屬關系。（四）董事、監事、高級管理人員和其他核心人員最近三年涉及行政處罰、（四）董事、監事、高級管理人員和其他核心人員最近三年涉及行政處罰、被司法機關立案偵查、被中國證監會立案調查的情況被司法機關立案偵查、被中國證監會立案調查的情況 公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近三年一期不存在涉及行政處罰、被司法機關立案偵查、被中國證監會立案調查的情形。（五五）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員重要協議的簽訂及履行情）董事、監事、

242、高級管理人員及其他核心人員重要協議的簽訂及履行情況況 截至本招股說明書簽署日，公司與在公司或其子公司處領薪的董事、監事、高級管理人員及其他核心人員均簽訂了勞動合同及/或聘任合同；此外，公司還與公司高級管理人員簽訂了保密及競業禁止協議。除上述合同及協議外，公司與董事、監事、高級管理人員及其他核心人員之間未簽訂對投資者作出價值判斷和投資決策有重大影響的其他協議。自協議簽訂以來，相關董事、高級管理人員、其他核心人員均嚴格履行合同及協議約定的義務和職責，遵守相關承諾，迄今未發生違反合同義務、責任或承諾的情形。（六六）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員及其近親

243、屬及其近親屬持有發行人股持有發行人股份情況份情況，上述人員所持股份被質押、凍結、訴訟糾紛等情形，上述人員所持股份被質押、凍結、訴訟糾紛等情形 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員直接及間接持有公司股份的情況如下表所示：中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-86 序號序號 姓名姓名 職位職位 直接持股直接持股比例比例 間間接持股情況接持股情況 合計享有合計享有公司公司權益比例權益比例 間接主體間接主體 在間接主體中在間接主體中持股比例持股比例 1 楊清金 董事長 4.95%中侖集團 60.00%51.92%中侖海清 99.00%中侖海杰 25.67%2 顏藝林

244、 董事兼總經理-中侖海杰 26.67%1.20%3 牟青英 董事兼副總經理-中侖海杰 22.22%1.00%4 黃鴻輝 董事會秘書-中侖海杰 3.33%0.15%5 謝長火 財務總監-中侖海杰 3.33%0.15%6 鄭偉 其他核心人員-中侖海杰 5.56%0.25%7 簡錦熾 其他核心人員-中侖海杰 3.33%0.15%截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的近親屬直接及間接持有公司股份的情況如下表所示：序號序號 姓名姓名 親屬關系親屬關系 直接持股直接持股比例比例 間接持股情況間接持股情況 合計享有合計享有公司公司權益比例權益比例 間接主體間接主體 在間接主體中

245、在間接主體中持股比例持股比例 1 楊杰 楊清金之子 0.05%中侖集團 40.00%24.79%中侖海清 1.00%中侖海杰 1.00%截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬中，除上述人員持有公司股份外，其他董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬不存在持有公司股份的情況。截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬所持公司股份不存在被質押、凍結或發生訴訟糾紛的情況。（七七）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近兩年變動情況）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近兩年變動情況 類類 別別 2022 年度年度

246、2023 年度年度 是否是否變動變動 變動原因變動原因 變化影響變化影響 是否是否變動變動 變動原因變動原因 變化影響變化影響 董事 是 外部董事個人原因辭職 均為股東 Strait 提名，無不利影響 否 N/A N/A 監事 否 N/A N/A 否 N/A N/A 中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-87 高級管理人員 否 N/A N/A 否 N/A N/A 其他核心人員 否 N/A N/A 否 N/A N/A 1、董事變動情況、董事變動情況 公司原董事 SHI WEIGUANG 因個人原因于 2022 年 2 月辭職，2022 年 2 月25 日，公司召開 2022 年第一次臨時股

247、東大會，選舉林挺凌為董事。林挺凌、SHI WEIGUANG 均為股東 Strait 提名。最近兩年，中侖新材董事變動系公司董事因個人原因辭職，上述人員的變動履行了必要的程序，公司董事未發生重大不利變化。2、監事變動情況、監事變動情況 中侖新材監事為丘國才、李敏、黃蘭香。最近兩年，中侖新材監事未發生變化。3、高級管理人員變動情況、高級管理人員變動情況 中侖新材高級管理人員為顏藝林、牟青英、黃鴻輝、謝長火。最近兩年，中侖新材高級管理人員未發生變化。4、其他核心人員變動情況、其他核心人員變動情況 中侖新材其他核心人員為鄭偉、簡錦熾。最近兩年，中侖新材其他核心人員未發生變化。綜上所述，最近兩年公司董事

248、、監事、高級管理人員及其他核心人員基本保持穩定，未發生重大變動，未對公司生產經營的穩定性產生不利影響。針對公司董事最近兩年內變動情況，保薦人、發行人律師認為：發行人最近兩年內董事的變化事宜符合有關法律、法規、規章、規范性文件和發行人章程的規定，并已經履行必要的法律程序，合法、有效。發行人最近兩年內董事、監事、高級管理人員均沒有發生重大變化。中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-88（八八）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員對外投資情況）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員對外投資情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事長楊清金對外投資情況參見“第八節 公司治理與獨立性”之“五、同業競

249、爭”之“（一）同業競爭情況”；除此之外，公司其他董事、監事、高級管理人員及其他核心人員對外投資情況如下表所示：序號序號 姓名姓名 職位職位 對外投資單位名稱對外投資單位名稱 注冊資本注冊資本（萬元）（萬元）直接直接持股持股比例比例 1 顏藝林 董事兼總經理 中侖海杰 630.00 26.67%2 牟青英 董事兼副總經理 中侖海杰 630.00 22.22%3 郭寶華 獨立董事 北京百奧新材科技有限公司 400.00 41.01%北京清大泰克科技有限公司 30.00 50.00%安徽鼎洋生物基材料有限公司 6,529.42 7.66%深圳市資瑪特投資合伙企業（有限合伙）700.00 7.14%安

250、慶和興化工有限責任公司 770.21 6.73%安慶和興創業服務有限公司 300.00 6.00%北京佳膜環?？萍加邢薰?600.00 2.00%4 黃鴻輝 董事會秘書 中侖海杰 630.00 3.33%5 謝長火 財務總監 中侖海杰 630.00 3.33%6 鄭偉 其他核心人員 中侖海杰 630.00 5.56%7 簡錦熾 其他核心人員 中侖海杰 630.00 3.33%截至本招股說明書簽署日，除上述對外投資外，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員無其他重大對外投資情況，上述人員的對外投資與公司不存在利益沖突的情形。（九九）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員薪酬情況）董事、監事

251、、高級管理人員及其他核心人員薪酬情況 1、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬組成、確定依據、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬組成、確定依據、所履行的程序所履行的程序 公司董事長楊清金、董事林挺凌未在公司領取薪酬；公司三名獨立董事在公司領取獨立董事津貼；除此之外，其他董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬方案依據其在公司處擔任的職務、對公司生產經營活動的重要性、中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-89 公司經營計劃的完成情況、市場平均薪酬水平等因素綜合考量，薪酬總額由基本工資和績效獎金組成。公司董事會下設薪酬與考核委員會并制定了董事會薪酬與考核委員會工作細則，

252、薪酬與考核委員會負責制定、審查公司董事及高級管理人員的薪酬政策與方案。薪酬與考核委員會提出的董事的薪酬與考核計劃或方案，須報經董事會同意后，提交股東大會審議通過后方可實施；公司高級管理人員的薪酬與考核計劃或方案須報經董事會批準。2、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員報告期內薪酬總額情況、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員報告期內薪酬總額情況 報告期內，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬總額占各期公司利潤總額的比重如下表所示：單位：萬元 項項 目目 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 薪酬總額 496.64 585.96 516.89 利潤總額 23

253、,190.84 32,954.50 34,189.87 占當期利潤總額比例 2.14%1.78%1.51%3、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近一年從發行人及其關、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近一年從發行人及其關聯企業領取收入情況聯企業領取收入情況 2023 年度，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員從公司領取的薪酬情況如下表所示：序序號號 姓名姓名 現任職務現任職務 2023 年度年度稅前薪酬稅前薪酬（萬元）（萬元）是否專職在公是否專職在公司領薪司領薪 1 楊清金 董事長-否 2 顏藝林 董事、總經理 74.31 是 3 牟青英 董事、副總經理 74.06 是 4

254、林挺凌 董事-否 5 郭寶華 獨立董事 10.00 否 6 楊之曙 獨立董事 10.00 否 7 沈維濤 獨立董事 10.00 否 8 丘國才 監事會主席 23.72 是 中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-90 序序號號 姓名姓名 現任職務現任職務 2023 年度年度稅前薪酬稅前薪酬（萬元）（萬元）是否專職在公是否專職在公司領薪司領薪 9 李敏 監事 13.11 是 10 黃蘭香 監事 22.06 是 11 黃鴻輝 董事會秘書 54.42 是 12 謝長火 財務總監 59.22 是 13 鄭偉 其他核心人員 57.67 是 14 簡錦熾 其他核心人員 88.06 是 報告期內，公司董

255、事長楊清金未在公司領取薪酬，報告期初至 2021 年 5 月，楊清金曾在公司擔任經理、總經理職務；報告期初至 2021 年 6 月，楊清金曾在中侖塑業擔任總經理職務；報告期初至 2021 年 9 月，楊清金曾在長塑實業擔任總經理職務；其在公司及子公司任職主要系工商登記需要，屆時，公司日常經營活動主要由管理團隊負責；2020 年初，公司主營業務由 PA6 向下游 BOPA 薄膜進一步延伸，屆時中侖塑業日常經營業務由簡錦熾、高萌負責，長塑實業日常經營業務由牟青英、鄭偉負責，公司層面日常經營管理由顏藝林、牟青英、謝長火、黃鴻輝負責；楊清金在其擔任公司及公司子公司經理期間，未實際從事日常經營管理活動，

256、其擔任經理職務主要系工商登記需要，因此楊清金未在公司及公司子公司處領取薪酬。報告期內，楊清金主要在關聯方廈門長天擔任總經理、董事并負責其發展戰略及日常經營，并在關聯方廈門長天領取薪酬；2021 年度、2022 年度及2023 年度，楊清金在廈門長天領取的稅前薪酬分別為 67.23 萬元、66.97 萬元及66.78 萬元。除此之外，截至本招股說明書簽署日，公司現任董事、監事、高級管理人員及其他核心人員未在公司關聯企業領取收入或享受其他待遇和退休金計劃。公司報告期內董事、監事、高級管理人員及其他核心人員中：（1）SHI WEIGUANG 曾于報告期初至 2022 年 2 月間擔任公司董事，其擔任

257、公司董事期間未在公司關聯企業領取收入或享受其他待遇和退休金計劃；（2）楊杰曾在報告期初至 2021 年 6 月間擔任公司董事，未擔任公司及其子公司高級管理人員職務，其擔任公司董事期間主要在金旸新材料擔任副總經理職務并在金旸新材料中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-91 領取相應的薪酬，2021 年 1-6 月，楊杰在金旸新材料領取的稅前薪酬為 13.64萬元；（3）張玉琴曾在報告期初至 2021 年 6 月間擔任公司監事，未擔任公司及其子公司高級管理人員職務，其擔任公司監事期間在金旸新材料擔任財務經理并在金旸新材料領取相應的薪酬，2021 年 1-6 月，張玉琴在金旸新材料領取的稅前薪

258、酬為 9.44 萬元。報告期內，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員在其任職期間內從關聯企業領取的稅前薪酬占公司利潤總額的比重如下表所示：單位：萬元 項項 目目 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 關聯企業領取薪酬 66.78 66.97 90.31 利潤總額 23,190.84 32,954.50 34,189.87 占當期利潤總額比例 0.29%0.20%0.26%報告期內，楊清金、楊杰、張玉琴從公司關聯方處領薪主要原因系其在關聯企業擔任職務而領取的勞動報酬，不存在關聯企業為公司代墊費用的情形。十十三三、發行人已制定或實施的股權激勵及相關安排、發行人已制定或實

259、施的股權激勵及相關安排（一）員工持股平臺的具體情況（一）員工持股平臺的具體情況 1、員工持股平臺的基本情況、員工持股平臺的基本情況 中侖新材本次發行前未制定待本次發行上市后實施的股權激勵計劃。公司在本次公開發行申報前已實施的股權激勵方式為激勵對象通過員工持股平臺中侖海杰間接持有公司股份。中侖海杰基本情況參見本節“七、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人基本情況”之“（三）持有發行人 5%以上股份的主要股東情況”之“2、中侖海清、中侖海杰”。中侖海杰的執行事務合伙人為楊清金，其基本情況請參見本節“十二、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員情況”之“（一）董事、監事、高級管理人員及其他

260、核心人員基本情況”之“1、董事情況”。中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-92 2、員工持股平臺規范運行情況、員工持股平臺規范運行情況 中侖海杰為公司員工持股平臺，平臺中合伙人均已簽訂了相關的合伙協議書 權益約定書，對于員工持股平臺的事務執行、合伙企業份額的轉讓、入伙及退伙、普通合伙人和有限合伙人的權利義務、合伙企業的清算與解散等事項均進行了約定。公司員工持股平臺嚴格按照中華人民共和國合伙企業法及合伙協議的約定規范運行，除持有中侖新材股份外，未開展其他經營活動。3、資金來源情況、資金來源情況 中侖海杰在冊合伙人的實際出資資金均為其自有或自籌資金，并按照合伙協議的約定實繳到位，不存在中侖

261、新材為員工參加持股計劃提供獎勵、資助、補貼等安排的情形。（二）發行人已（二）發行人已經制定及實施的股權激勵基本情況經制定及實施的股權激勵基本情況 2019 年 12 月 17 日，經中侖海杰全體合伙人楊清金、楊杰一致決定，同意楊清金將其持有的中侖海杰 462.00 萬份合伙財產份額以 1 元/份合伙財產份額的價格分別轉讓給顏藝林、牟青英、鄭偉、許劍坡、黃鴻輝、謝長火、簡錦熾、劉桂珍等 8 名激勵對象，各激勵對象為中侖海杰有限合伙人；本次激勵對象為中侖新材及子公司長塑實業、中侖塑業的高級管理人員及其他核心人員，執行事務合伙人結合激勵員工的崗位價值，及其對公司業績所做貢獻等因素，確定授予激勵員工的

262、股份數量。本次股權轉讓價格與公允價值之間存在差額，應確認為股份支付事項。公司已參考 2019 年 11 月外部投資機構入股價格 14.39 元/股，將員工獲得合伙份額的價格與公允價格的差額做股份支付處理。根據會計準則的規定，授予后立即可行權的換取職工服務的以權益結算的股份支付，應當在授予日按照權益工具的公允價值計入相關成本或費用，相應增加資本公積。根據合伙協議及權益約定書，本次股權激勵不存在服務期約定、未約定離職后股份必須收回等相關條款，且合伙人退出價格由轉讓雙方協商確定；中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-93 因此公司在 2019 年授予日一次性將該部分股份支付費用 6,138.0

263、0 萬元。即本次股份支付授予股權的公允價值與被授予人的出資額之間的差額，計入當期管理費用及銷售費用并確認資本公積，并作為非經常性損益列報，符合企業會計準則的規定。（三）股權激勵對發行人經營狀況、財務狀況、控制權變化等方面的影響（三）股權激勵對發行人經營狀況、財務狀況、控制權變化等方面的影響 公司及子公司核心管理人員通過中侖海杰間接持有公司股權，本次股權激勵對公司經營狀況的影響主要為有利于充分調動員工積極性、激發員工潛能、保持管理團隊和人才隊伍的穩定，為公司今后實現持續、穩定、快速的發展提供了重要保證。中侖海杰合伙人簽署的合伙協議書 權益約定書中未對相關人員的服務期限進行明確約定，在授予時即生效

264、。上述股權激勵對公司報告期內的財務影響為：2019 年度確認股份支付費用 6,138.00 萬元，其中 465.00 萬元計入銷售費用，5,673.00 萬元計入管理費用。公司實際控制人在報告期內未發生變化，上述股權激勵未對公司控制權變化造成影響。截至本招股說明書簽署日，除中侖海杰外，公司不存在正在執行的對其董事、監事、高級管理人員、其他核心人員、員工實行的股權激勵及其他制度安排。十十四四、發行人員工及社會保障情況、發行人員工及社會保障情況（一）員工情況一）員工情況 1、員工人數及變化情況、員工人數及變化情況 單位：人 時間時間 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31

265、 在冊員工人數 1,096 1,087 986 比上年末增加 9 101 42 中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-94 2、員工專業結構、員工專業結構 截至 2023 年 12 月 31 日，公司員工專業結構情況如下表所示：單位：人 員工崗位結構員工崗位結構 員工人數員工人數 占總數百分比占總數百分比 管理人員 242 22.08%生產人員 629 57.39%銷售人員 77 7.03%研發人員 148 13.50%合計合計 1,096 100.00%3、員工學歷結構、員工學歷結構 截至 2023 年 12 月 31 日，公司員工學歷結構情況如下表所示：單位：人 學歷學歷 員工人數員

266、工人數 占總數百分比占總數百分比 碩士及以上 12 1.10%本科 276 25.18%大專及以下 808 73.72%合計合計 1,096 100.00%4、員工年齡分布、員工年齡分布 截至 2023 年 12 月 31 日，公司員工年齡分布情況如下表所示：單位：人 年齡區間年齡區間 員工人數員工人數 占總數百分比占總數百分比 30 歲及以下 341 31.11%31-40 歲 467 42.61%41-50 歲 213 19.43%51 歲及以上 75 6.84%合合 計計 1,096 100.00%（二）員工社會保險及住房公積金繳納情況（二）員工社會保險及住房公積金繳納情況 公司根據中華

267、人民共和國勞動法等法律法規與員工簽訂勞動合同，并中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-95 為員工繳納養老保險、醫療保險、失業保險、生育保險、工傷保險等基本社會保險以及住房公積金。1、公司員工社會保險及住房公積金繳納情況、公司員工社會保險及住房公積金繳納情況 報告期各期末，公司在冊員工的社會保險、住房公積金的繳納情況如下表所示：單位：人 項項 目目 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 員工人員工人數數 繳納人繳納人數數 繳納比繳納比例例 員工人員工人數數 繳納人繳納人數數 繳納比繳納比例例 員工員工人數人數 繳納繳納人數人數 繳納比繳納比例例 社會保險 1,

268、096 1,082 98.72%1,087 1,075 98.90%986 979 99.29%住房公積金 1,096 1,083 98.81%1,087 1,063 97.79%986 966 97.97%報告期各期末，未繳納社會保險、住房公積金的具體原因如下表所示：單位：人 原原 因因 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 未繳社未繳社保保 未繳住房未繳住房公積金公積金 未繳社保未繳社保 未繳住房未繳住房公積金公積金 未繳社保未繳社保 未繳住房未繳住房公積金公積金 新員工入職當月未繳納-2-14-12 退休人員返聘 9 9 10 10 7 7 新員工入職當月原單

269、位代繳 4-2-員工自愿放棄繳納 1 2-1 合合 計計 14 13 12 24 7 20 2、公司執行社會保險制度合法合規情況、公司執行社會保險制度合法合規情況 根據廈門市海滄區人力資源和社會保障局、惠安縣人力資源和社會保障局出具的證明，報告期內，發行人及其子公司不存在因違反勞動用工及社會保障法律法規而被處罰的情形。3、公司執行住房公積金政策合法合規情況、公司執行住房公積金政策合法合規情況 根據廈門市住房公積金中心、泉州市住房公積金管理中心惠安縣管理部出具的證明，報告期內，發行人及其子公司不存在因違反住房公積金法律法規而中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-96 被處罰的情形。4、實際

270、控制人出具承諾、實際控制人出具承諾 對于發行人未為全部員工繳交社保和住房公積金的情況，發行人實際控制人楊清金已出具承諾：“如發生主管部門認定發行人未按照國家相關規定為全部員工辦理社會保險及住房公積金繳存登記并要求發行人按規定繳納相關款項，或者出現其他導致發行人需要補繳社會保險及住房公積金的情形，或者由此發生訴訟、仲裁及有關主管部門的行政處罰，則本人無條件地全額承擔該等應當補繳的費用、罰款及承擔相應的賠償責任，保證發行人不會因此遭受任何損失?！保ㄈ﹦趧张汕灿霉ぃㄈ﹦趧张汕灿霉?報告期內，發行人不存在勞務派遣用工的情形。中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-97 第第五五節節 業務與技術

271、業務與技術 一、發行人主營業務及主要產品和服務情況一、發行人主營業務及主要產品和服務情況（一）主營業務及主要產品（一）主營業務及主要產品 1、主營業務、主營業務 公司是一家專注于功能性薄膜材料研發與生產的創新型企業，主要從事功能性 BOPA 薄膜、生物降解 BOPLA 薄膜及聚酰胺 6（PA6）等相關材料產品的研發、生產和銷售。公司以功能性 BOPA 薄膜產品為中心，縱向覆蓋上游聚酰胺 6 領域，橫向以雙向拉伸共性技術為基礎向新型膜材領域拓展，成功實現了生物降解 BOPLA薄膜的產業化生產。目前，公司已構建了“聚酰胺 6-功能性 BOPA 薄膜”產業鏈一體化戰略布局，為業務的可持續發展打下了堅

272、實的基礎。在雙向拉伸技術方面，公司是全球極少數同時成熟掌握了分步拉伸、機械同步拉伸以及磁懸浮線性電機同步拉伸工藝的企業之一。截至報告期末，公司共取得專利授權 199 項，具備較為顯著的技術創新及研發優勢。憑借強大的技術創新能力，公司先后榮獲了 2021 年第 28 批國家企業技術中心、2021 年第六批制造業單項冠軍、2020 年-2021 年福建省工業和信息化省級龍頭企業、2021年福建省科技小巨人企業、2020 年第二批國家工信部頒發的專精特新小巨人等企業榮譽獎項。憑借領先的技術水平、穩定成熟的業務模式，公司成功占據 BOPA 薄膜產品市場龍頭地位。同時，公司正利用在環保降解領域的深度布局

273、，將生物降解BOPLA 薄膜打造為公司重點發展的業務板塊和未來重要的利潤貢獻點。憑借優異的研發創新實力和柔性高效的智能制造體系，公司已成為國內及全球各大知名廠商和終端企業的重要合作伙伴，包括丸紅株式會社（Marubeni Corporation）、蒙迪集團（Mondi Group）、安姆科集團（Amcor Group）等跨國集團，璞泰來（603659.SH）、永新股份（002014.SZ）、頂正集團、雙匯集中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-98 團等國內知名企業；公司產品已進入中糧集團、益海嘉里、寧德時代（300750.SZ）、比亞迪（002594.SZ）、康師傅集團、聯合利華、寶潔

274、公司等國內外知名終端品牌廠商的供應體系，深受客戶廣泛認可。產品主要覆蓋國內市場，同時銷往歐洲、美洲等全球五大洲 40 多個國家和地區。2、主要產品、主要產品 公司主要產品為功能性 BOPA 薄膜、生物降解 BOPLA 薄膜及聚酰胺 6（PA6），主要應用于食品飲料、日化、醫藥及軟包鋰電池等領域。公司主營業務及主要產品結構如下圖所示：（1）功能性 BOPA 薄膜 公司的功能性 BOPA（Biaxially oriented polyamide（nylon）film 的英文簡稱）薄膜，即雙向拉伸尼龍薄膜，是一種基于雙向拉伸工藝技術生產出的一種綜合性能良好的功能性膜材。公司生產的功能性 BOPA 薄

275、膜主要用于與其他中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-99 通用材料（PET、PP、PE 等）復合形成軟包裝材料。根據產品工藝，公司的功能性 BOPA 薄膜可以劃分為通用型 BOPA 薄膜和新型 BOPA 薄膜。通用型 BOPA 薄膜 通用型 BOPA 薄膜，是指以聚酰胺 6 切片為原材料，經過專用設備熔融擠出鑄片，再通過雙向拉伸工藝生產出的一種功能性薄膜產品。相比其他 BOPP、BOPET 等塑料薄膜，通用型 BOPA 薄膜在物理性能、化學性能和環保性能等方面均有較為突出的表現，具備優異的阻隔性、抗穿刺性、抗拉伸性且能同時兼顧產品美觀性，在中高端食品飲料軟包裝、藥品包裝、日化用品包裝領

276、域均具有廣泛的應用，并能夠充分滿足生鮮、即食食品、預制菜、寵物食品等新興食品領域的鎖鮮、高溫蒸煮、易撕裂等需求，在我國消費升級的趨勢中具有良好的市場前景。通用型 BOPA 薄膜應用領域及其優勢如下表所示：性能性能 優勢優勢 順應包裝行業發展趨勢的具體表現順應包裝行業發展趨勢的具體表現 適用的細分市場領域適用的細分市場領域 物理性能 阻隔性能高 突出的氣體（氧氣、氮氣等）、香味和氣味阻隔性，能有效防止內容物氧化變質，延長產品保質期，減少防腐劑等添加，更好的保鮮保香保質 生鮮、糕點、即食食品、寵物食品、醬料包、小火鍋、醫藥泡罩等產品包裝 抗拉伸強度高 不易因內容物重而導致拉伸破裂 大米等重物及大型

277、產品包裝 韌性、抗穿刺性能好 保護內容物，減少在運輸、展示等過程中可能受到的外界因素帶來的破損，保持產品的完整性 各類食品、藥品、日化用品包裝 溫度適性范圍寬 常規（-60150）的溫度范圍內，不會因制冷或加熱導致分子結構破壞而產生物質析出 冷凍食品、預制菜及高溫蒸煮等產品包裝 印刷性能好、美觀性 通過電暈處理后，印刷效果好，使產品外觀更清晰美觀，順應消費升級對產品外觀的需求 中高檔食品、化妝品及健康護理產品軟包裝 化學性能 耐油脂性、耐有機溶劑性、耐堿性 不易發生反應，延長包裝使用壽命。有效保護液態油脂類產品 各類醬料包、小火鍋、日化用品等產品包裝 環保性能 材料無毒性 BOPA 本身無毒無

278、害，用于包裝食品、日用品、藥品等包裝不會對人體造成不良影響 各類食品、藥品、日化用品包裝 生產環保性 生產過程由物理拉伸，不涉及化學反應，清潔環保。產品生產過程中產生的邊角料、廢料等也能夠通過干燥后擠出重新造粒，循環生產，從而實現可回收再利用 順應國家“雙碳”環保政策大方向 中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-100 通用型 BOPA 薄膜性能優異，既能滿足終端消費者對大消費行業各類產品的便攜攜帶、易儲存、使用便利等方面的需求，又能保障大眾安全消費、健康消費、綠色消費的需求，深受市場歡迎。近年來，隨著市場規模不斷擴大，BOPA 薄膜已成為繼 BOPP、BOPET 薄膜之外最主要的塑料薄

279、膜材料。公司通用型 BOPA 薄膜的應用領域如下表所示：應用領域應用領域 功能性應用功能性應用 應用示意圖應用示意圖 食品 材料的高阻隔特性，可有效阻隔氧氣，從而減少添加劑使用，顯著延長食品保質期，確保新鮮度，保障人們的飲食健康。日化 材料的輕量化特性，可大大提高日化用品周轉效率，節約運輸成本，滿足人們快節奏生活需求，同時材料的抗沖擊、耐拉伸等特性，又能更好地滿足人們對日化產品便于攜帶、便于儲存、易于使用等方面的需求。醫藥 材料的高阻隔、抗沖擊、耐穿刺等特性，能有效防止藥品受潮或氧化變質，更好地保障藥品質量與安全，成為全球藥品固體劑型最普遍使用的材料。新型 BOPA 薄膜 新型 BOPA 薄膜

280、是指在原有 BOPA 薄膜基礎上，通過不同配方調配及工藝技術的優化，使得部分性能得以大幅提升以適應不同新型應用場景的 BOPA 薄膜產品。目前，公司生產的新型薄膜主要包括 PHA 鋰電膜、EHA 鎖鮮型薄膜、TSA 秒撕型薄膜和 MATT 消光型薄膜，能夠廣泛應用于軟包鋰電池、高端食品、醫療、日化產品等領域。新型 BOPA 薄膜的產品概況及應用領域如下表所示：產品名稱產品名稱 產品簡介及用途產品簡介及用途 產品特性產品特性 應用示例應用示例 PHA 鋰電膜 鋰電膜主要應用于軟包鋰電池鋁塑封裝膜，是高性能鋁塑膜的重要組成部分，是公司未來發展的重點方向之一。能夠廣泛應用于 3C 消費電子軟包電池、

281、新能源電動汽車軟包 不易破裂，不易與鋁箔脫離；高柔韌性、優異的抗穿刺、抗沖擊性能，對內層鋁箔和內容物有良好的保護作用。中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-101 產品名稱產品名稱 產品簡介及用途產品簡介及用途 產品特性產品特性 應用示例應用示例 電池以及儲能軟包電池等領域。EHA 鎖鮮型薄膜 EHA 鎖鮮型薄膜可用于對氣體高阻隔性及香保味有要求的風味休閑食品、肉制品、醬料等包裝。優異的氧氣阻隔性和保香性，抗氧性強。TSA 秒撕型薄膜 TSA 秒撕型薄膜是通過特定工藝制成的在 MD 方向具有高度直線撕裂性能的膜材，可與包裝材料復合應用，增強包裝材料直撕性能?？膳c普通不同規格的PE/CPP

282、/鋁箔直接復合，保持直撕性能；高壓與高溫適應性強；印刷適應性好。MATT 消光型薄膜 MATT 消光型薄膜可用于對啞光效果、奢侈感、朦朧美效果有需求的高檔包裝，如具有消光效果的高檔休閑食品包裝袋、日化洗滌用品袋等。高霧度、低光澤，產生柔和的反光效果優化產品形態；良好的阻氧性能、抗沖擊、耐穿刺性能，不易發生消光層的脫落與破損。其中，PHA 鋰電膜作為公司布局新能源領域的核心產品之一，隨著技術的逐步成熟，能夠應用于消費電子軟包電池、新能源電動汽車軟包電池以及儲能軟包電池等領域。公司 PHA 鋰電膜主要應用在軟包鋰電池的封裝材料鋁塑膜上，根據中國塑料加工工業協會電池薄膜專委會出具的說明，鋁塑膜技術要

283、求高，國產替代空間大。鋁塑膜由尼龍層、鋁箔層、CPP 層通過膠黏劑復合而成，其中，尼龍層由 BOPA 膜材構成，主要起到安全保護及減少外部沖擊震蕩等作用，對材料抗沖擊、耐穿刺、耐熱、耐摩擦、絕緣等方面性能均具備較高的要求。目前，公司為除日本廠商外鋁塑膜用尼龍層主要供應商。（2）生物降解 BOPLA 薄膜 生物降解 BOPLA 薄膜，即雙向拉伸聚乳酸薄膜（Biaxially oriented polylactic acid film），是指以聚乳酸（PLA）為主要原材料，通過雙向拉伸工藝制成的新型生物基可降解薄膜材料。因其原材料源自植物，所以生物降解BOPLA 薄膜不僅具有良好的物理性能，還具有

284、良好的生物相容性和降解性能，在工業堆肥條件下 2-3 月內即可完成完全分解，環保特性突出。作為一種新型環保功能性膜材，BOPLA 薄膜正逐步取代傳統塑料薄膜應用在食品飲料、日用中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-102 品、消費電子等下游包裝領域，是目前全球最具發展前景的綠色新型包裝膜材之一。在全球材料市場向環?；l展的大趨勢下，伴隨著國內可降解材料環保政策的逐步實施，生物降解 BOPLA 薄膜將迎來更大的市場空間。公司已成功攻克生物降解 BOPLA 薄膜生產的技術瓶頸并成功將產品產業化，生物降解BOPLA 薄膜產品將有望對傳統材料在各領域的應用實現深度替代。未來，隨著募投項目高性能膜

285、材-新型生物基可降解膜材產業化項目的開展，生物降解BOPLA 薄膜有望成為公司的主要收入貢獻點。根據中國塑協降解塑料專業委員會出具的說明，BOPLA 薄膜技術門檻較高，市場前景廣闊，公司作為全球極少數能夠批量生產 BOPLA 薄膜的企業，有望優先受益于未來行業成長。生物降解 BOPLA 薄膜的應用領域如下表所示：應用領域應用領域 功能性應用功能性應用 應用示例應用示例 食品飲料 材料透光高、霧度低、阻隔性高、觸感清脆，既能清晰體現內容物的鮮美，有利于保持內容物的新鮮度，還能提升產品的表現力和奢侈感，適用于生鮮果蔬、鮮花、休閑食品等包裝。日用品 材料能夠可控降解，能有效減少環境污染，替代傳統 B

286、OPP 等材料的應用，兼顧實用性與環保性，廣泛適用于快遞膠帶、一次性餐具、一次性吸管、紙品包裝覆膜等領域。消費電子 材料透光高、霧度低、阻隔性高，能充分展現內容物的外觀特點，亦適用于消費電子產品的包裝覆膜領域。（3）聚酰胺 6（PA6）聚酰胺 6，又稱尼龍 6（PA6），是一種高分子聚合物。公司生產的聚酰胺 6產品為薄膜級 PA6，主要應用于下游 BOPA 薄膜的生產制造以及尼龍纖維、工程塑料等領域。公司采用行業內先進的連續、柔性尼龍 6 聚合生產設備和工藝技術，實現了從配料、聚合、切粒、萃取到干燥全工藝流程連續封閉操作，能中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-103 夠有效確保產品質量

287、和穩定性，同時還充分滿足安全生產、節能降耗相關要求。公司生產的 PA6 產品具有粘度穩定、透明度高、加工性能優良等優點，主要滿足自身 BOPA 薄膜生產需求，少部分對外銷售，產品性能與質量獲得了市場廣泛認可。3、主要產品和業務符合產業政策和國家經濟發展戰略的情況、主要產品和業務符合產業政策和國家經濟發展戰略的情況 公司主要產品為功能性 BOPA 薄膜、生物降解 BOPLA 薄膜及聚酰胺 6（PA6）。根據戰略性新興產業分類（2018），公司主要產品生物降解BOPLA 薄膜及聚酰胺 6（PA6）分別屬于“3.3.5”之“3.3.5.7 其他新型膜材料制造”及“3.3.1.1 PA6 聚酰胺樹脂（

288、PA6）（工程塑料和雙向拉伸薄膜用）”，為國家戰略性新興產業。根據產業結構調整指導目錄（2024 年本），公司主要產品中用于醫藥領域的功能性 BOPA 薄膜和生物降解 BOPLA 薄膜分別屬于“十三、醫藥”之“3、生物醫藥配套產業：特殊功能性材料等新型藥用包裝材料與技術”和“十九、輕工”之“2、生物降解塑料及其系列產品開發、生產與應用”，為鼓勵類項目。公司主要產品其他功能性 BOPA 薄膜及聚酰胺 6 不屬于限制類及淘汰類項目。綜上，公司主要產品和業務符合產業政策和國家經濟發展戰略。4、主營業務收入的構成情況、主營業務收入的構成情況 報告期內，公司主營業務收入按業務類別構成如下表所示：單位：萬

289、元 項目項目 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 功能性BOPA薄膜 通用型BOPA 薄膜 176,932.30 76.54%185,062.11 81.89%171,574.39 86.74%新型 BOPA 薄膜 14,833.96 6.42%11,574.12 5.12%8,464.84 4.28%生物降解 BOPLA 薄膜 782.42 0.34%763.58 0.34%245.98 0.12%聚酰胺 6（PA6）38,624.47 16.71%28,577.61 12.65%17,357.83 8.78

290、%其他-150.70 0.08%合合 計計 231,173.15 100.00%225,977.42 100.00%197,793.74 100.00%中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-104 由上表可知，報告期各期，公司主營業務收入分別為 197,793.74 萬元、225,977.42 萬元和 231,173.15 萬元。其中，2022 年較 2021 年增加 28,183.68 萬元，增幅 14.25%；2023 年較 2022 年增加 5,195.72 萬元，增幅 2.30%。5、核心技術產業化情況、核心技術產業化情況 公司主要產品功能性 BOPA 薄膜、生物降解 BOPLA

291、 薄膜及聚酰胺 6（PA6）均來自公司自研核心技術，報告期內，公司核心技術產品形成的收入占公司營業收入的比例如下表所示：單位：萬元 產品產品/服務服務 2023 年年度度 2022 年度年度 2021 年度年度 核心技術產品收入 231,173.15 225,977.42 197,793.74 營業收入 235,227.39 229,683.11 199,359.19 占營業收入比例 98.28%98.39%99.21%公司已構建了較為全面的核心技術體系，積累了多項核心技術，能夠較好的運用于目前產品體系。公司核心技術具體情況參見本節“七、發行人主要技術情況”之“（一）核心技術情況”。（二）主要

292、業務模式（二）主要業務模式 1、采購模式、采購模式 公司采購的原材料主要為己內酰胺（CPL），少量對外采購聚酰胺 6。公司主要采用“以銷定采、標準產品適當庫存”的采購模式。在選擇供應商時，公司注重供應商的綜合實力，目前公司的主要原材料供應商均為國內大型石化集團企業。此外，在向主要供應商集中統一采購的模式下，公司密切關注原材料市場動態，建立了合格供應商選擇制度，并挑選質量過關、價格優惠的廠商作為備選供應商，以降低原材料采購成本和防范采購風險。公司的采購流程主要包括 5 個階段，分別是采購申請階段、供應商選擇和談判階段、訂單評審階段、付款階段及收貨和驗收階段。在采購申請階段，采購申請人根據公司生產

293、計劃提出采購需求，由部門經中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-105 理進行審核；在供應商選擇和談判階段，采購員將根據采購申請單，結合市場行情動態，選擇合適的時機及合適的供應商進行詢價、比價和議價，選擇最優方案；在訂單評審階段，采購專員將合適的供應商合同作為附件，在系統中進行采購訂單評審；在付款階段，采購員根據供應商的發貨計劃和進度進行貨款預付，并在系統中進行付款申請流程審批；在收貨和驗收階段，采購員通知供應商根據訂單交期要求送貨，待收貨后，倉儲管理員和品管人員先后分別對收貨數量和貨物質量進行核對和檢驗。2、生產模式、生產模式 公司主要產品為功能性 BOPA 薄膜、生物降解 BOPLA

294、 薄膜及聚酰胺 6（PA6），依其應用領域及客戶需求不同，公司實行“以銷定產、標準產品適當庫存”的生產模式，即綜合考慮市場需求預測、市場價格變化、在手訂單、歷史訂單數據及月庫存情況制訂公司月度生產計劃，保證生產計劃與銷售情況相適應。公司主要為自主生產，存在極少量產品個別工序需委外加工，主要系VMPA 鍍鋁型薄膜完成牽引收卷后的鍍鋁工序。在生產流程方面，公司制定了生產計劃管理流程，以規范計劃部生產計劃作業流程，確保生產計劃的準確性，按時保質保量地完成客戶的訂單需求。首先，生產環節由制造中心計劃部根據客戶訂單要求，制定計劃表，計劃部根據主生產計劃判斷交期和客戶需求交期，制定排產計劃，并給制造中心生

295、產車間下發通知單；隨后，生產車間按照通知單及規范的生產流程組織批量連續生產；正常產出后，由制造中心質量部對產品進行取樣抽檢；最后，制造中心根據最終檢測結果，安排產品入庫。此外，公司會根據市場行情和客戶銷售預測，建立科學庫存模型，標準化產品適當備貨，以確?？蛻粲唵瓮蝗辉黾訒r，能快速提供產品，縮短產品交付周期。3、銷售模式、銷售模式 公司客戶主要為下游包裝材料生產企業。結合行業慣例和客戶需求情況，中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-106 公司內外銷均采用“直銷加經銷”的銷售模式。在直銷模式下，公司直接將產品銷售給下游包材生產企業。在經銷商模式下，公司將產品銷售給經銷商，再由經銷商將產品銷

296、售給下游包材生產企業。公司所采用的經銷商模式均為買斷式經銷，公司將產品銷售給經銷商后，經銷商根據當地市場情況自行銷售、自負盈虧。公司主要采取“框架合同+銷售訂單”的協議方式，銷售代表接到客戶訂單后進行確認，確認后的銷售訂單由營銷中心客服部、質量部進行訂單評審，審核通過后將由銷售經理、財務部業務分管會計、營銷中心總監、及業務分管總經理根據核決權限表管理進行分層審核，確認生效后將由制造中心計劃部訂單分揀并組織排產。備貨流程將根據公司相關管理流程由供應鏈管理中心配合客服發貨專員安排及協調。報告期內，公司產品按銷售模式劃分的主營業務收入情況如下表所示：單位：萬元 項項 目目 2023 年度年度 202

297、2 年度年度 2021 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 直銷 139,109.56 60.18%136,411.46 60.37%112,996.36 57.13%經銷 92,063.59 39.82%89,565.97 39.63%84,797.38 42.87%合合 計計 231,173.15 100.00%225,977.42 100.00%197,793.74 100.00%4、采用目前經營模式的原因、影響經營模式的關鍵因素，發行人報告期、采用目前經營模式的原因、影響經營模式的關鍵因素，發行人報告期內經營模式和影響因素的變化內經營模式和影響因素的變

298、化 公司目前采用的經營模式是基于公司所處行業的市場特點、客戶需求、競爭格局及公司戰略等因素綜合確定的。公司根據自身經營管理經驗及科學的管理方式，形成了現有的采購、生產及銷售模式，適合自身發展需要，符合行業特點。影響公司經營模式的關鍵因素為行業上下游市場供求情況、公司客戶和供應商類型、市場競爭格局等。報告期內，公司經營模式未發生重大變化。影響公司經營模式的關鍵因素未發生重大變化。中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-107 5、發行人經營模式和影響因素的未來變化趨勢、發行人經營模式和影響因素的未來變化趨勢 隨著國民經濟的快速發展、居民消費水平的不斷提高，消費升級理念深入人心。消費者對于終端

299、產品功能性的需求，直接體現在能夠提供各種功能性的科技材料上。因此公司要進一步加大研發投入，增強研發能力，優化產品配方，研發出性能穩定、品質優良且具有價格優勢的新型功能性材料。隨著環保概念的普及、環保意識的增強以及相關環保政策的出臺，消費者在要求終端產品具有不同性能指標的同時，也要求其具有“低碳、環保、經濟”的特質。在下游行業需求帶動下，未來環保新材料的需求會進一步擴大，在此前提下，公司作為功能性薄膜行業的領軍企業，需要進一步加強研發能力，提升核心競爭力，提高市場份額和經營業績。（三）公司設立以來主營業務、主要產品、主要經營模式的演變情況（三）公司設立以來主營業務、主要產品、主要經營模式的演變情

300、況 公司設立之初主要從事薄膜級聚酰胺 6（PA6）的研發、生產、銷售，主要應用于下游 BOPA 薄膜的生產制造。2019 年 12 月，為進一步延伸公司薄膜產品產業鏈，實現 BOPA 薄膜產業鏈一體化協同發展，公司在完成上游關鍵原材料的組織構建后，根據發展戰略規劃，完成了對長塑實業控股權收購，實現了從產業鏈上游關鍵原材料到下游功能性新材料的一體化布局。隨著產業上下游整合布局的完成，公司發展進入快車道。報告期內，公司主營業務保持平穩增長，開發了更多功能性的產品，滿足了各種新興領域的前沿需求。2021 年 6 月，在全球環保要求不斷嚴格的趨勢下，公司利用雙向拉伸的共性技術，依靠深度的研發能力，創新

301、性的進行橫向開發，通過設備改造、材料探索及工藝驗證，研制并量產了新一代的環保型可降解 BOPLA 薄膜，是生物基原材料應用在薄膜新材料領域的重大突破，順應了塑料薄膜產品可循環、易回收、可降解的趨勢，且依托公司共通的銷售和資源渠道，有望成為公司未來重要的利潤增長點。至此，公司建立了以功能性 BOPA 薄膜產品為核心，縱向覆蓋產業鏈上游高性能聚酰胺 6（PA6）領域，橫向以雙向拉伸薄膜工藝為基礎向新型膜材領域拓展的業務發展戰略。中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-108 公司最近兩年主營業務、主要產品及主要經營模式均沒有發生重大變化。（四）（四）主要產品的工藝流程圖主要產品的工藝流程圖及核

302、心技術使用情況及核心技術使用情況 公司各類雙向拉伸薄膜產品生產流程基本相同，主要在產品的原料、配方、結構、生產工藝和設備功能化等方面存在差異。公司主要采用雙向拉伸工藝，生產工藝具體流程如下（含上游原材料 PA6 生產工藝流程）：1、PA6 及及 BOPA 薄膜生產工藝流程薄膜生產工藝流程 2、BOPLA 薄膜生產工藝流程薄膜生產工藝流程 公司采用“雙向拉伸工藝”，其基本原理是：將原材料聚酰胺 6 熔融擠出成厚片后，在玻璃化溫度以上、熔點以下的適當溫度范圍內，通過外力作用，中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-109 在縱、橫兩向上進行拉伸的工藝。拉伸使聚合物中的高分子鏈沿作用力方向發生排

303、列取向，從而達到調節、改善高分子聚合物的聚集態結構，得到預期的各種物理化學性能。各工藝步驟的主要內容如下表所示：序號序號 工藝流程工藝流程 工藝流程工藝流程步驟名稱步驟名稱 工藝步驟主要內容工藝步驟主要內容 1 PA6 聚合 熔融 粉末狀己內酰胺熔融成液體 2 連續聚合 熔融的己內酰胺在一定的溫度下開環聚合成聚己內酰胺。3 鑄帶切粒 聚合完成導入熔體冷卻成條狀，經過切粒機切成一定尺寸的尼龍切片。4 萃取干燥 對尼龍切片進行萃洗、干燥、冷卻。5 BOPA/BOPLA雙向拉伸 熔融擠出 尼龍或聚乳酸切片、功能母粒和再造粒在螺桿剪切作用下熔融塑化成均勻穩定的熔體。6 鑄片 熔體從模頭出來后在風刀的作

304、用下附著在激冷輥上冷卻成片。7 同步拉伸 膜片預熱到一定溫度后同時進行縱向和橫向的拉伸。8 分步拉伸 膜片預熱到一定溫度先進行縱向拉伸后進行橫向拉伸。9 牽引收卷 經過拉伸，定型，冷卻的薄膜在牽引輥上牽引展平，測厚并進行表面處理，最終卷取在收卷裝置的卷芯上。10 分切 大膜切成不同寬幅規格的產品。3、核心技術的具體使用情況和效果、核心技術的具體使用情況和效果 發行人核心技術主要體現在材料創新、工藝技術優化及產線設備優化三個方面，對應工藝流程圖不同節點情況如下表所示：序序號號 工藝工藝流程流程 工藝流程工藝流程步驟名稱步驟名稱 核心技術使用核心技術使用 效果效果 1 PA6聚合 熔融 1.高性能

305、 PA6 復合材料及其制備技術 2.高性能 PA6 聚合生產裝備改造技術 3.高性能 PA6 切片柔性制造技術 4.高性能 PA6 輔助生產裝置優化技術 通過改良 PA6 特性、改進聚合生產中廢氣吸收、清洗技術，優化切片生產的回爐等裝置設備，不斷提高 PA6 生產效率及產品效率，保障 PA6 產品穩定性及 BOPA 薄膜生產的連續性 2 連續聚合 3 鑄帶切粒 4 萃取干燥 5 BOPA/BOPLA雙向拉伸 投入功能性母料 1.母粒防黏助劑分散技術；2.BOPA 和 BOPLA 用特種母粒開發技術 不同的母料配方能為薄膜產品賦予不同的功能性特征，從而能夠用于不同的細分領域 6 熔融擠出 1.高

306、性能 BOPA 和 BOPLA 材料與助劑復配技術；2.生物基低碳綠色薄膜生產應用技術；3.高拉伸強度功能性膜材分步拉伸技術；4.高均衡功能性膜材機械式同步拉伸技術；該環節為發行人產品生產的關鍵環節，不同的雙向拉伸工藝下的產品在拉伸強度、均衡性等性能上均會產生不同的效7 鑄片 8 同步拉伸 中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-110 序序號號 工藝工藝流程流程 工藝流程工藝流程步驟名稱步驟名稱 核心技術使用核心技術使用 效果效果 9 分步拉伸 5.定制化功能性膜材磁懸浮線性同步拉伸技術；6.功能性 BOPA 薄膜多層共擠技術；7.功能性膜材特種涂層技術。果，從而能夠應用于不同的細分領域

307、 10 牽引收卷-11 分切-在材料創新方面，發行人圍繞母料配方改進、共混技術、共擠雙拉技術三方面持續進行材料創新。通過不同材料功能配方調配及工藝技術的優化，形成了多樣化的原材料特性，能夠滿足不同下游領域的應用；在工藝技術優化方面，發行人在充分理解不同拉伸工藝技術的基礎上，結合實際生產產品需求，在拉伸工藝關鍵環節進行進一步優化改進，使產品能夠具備更豐富的產品特性，從而能夠適應不同細分領域對材料的個性化需求；在產線設備優化方面，發行人基于自身生產及工藝特點及客戶差異化需求，持續對境外采購的關鍵生產設備進行產線優化，在生產流程各個節點均形成了自己的核心技術，保障了發行人產品的生產效率及生產良品率。

308、（五）代表性業務指標分析（五）代表性業務指標分析 公司主要從事功能性 BOPA 薄膜、生物降解 BOPLA 薄膜及聚酰胺 6（PA6）等相關材料產品的研發、生產和銷售。相關代表性的業務指標如下所示：具體業務指標具體業務指標 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 功能性 BOPA 薄膜/生物降解BOPLA 薄膜 產量（噸）108,098.23 94,212.86 85,427.18 銷量（噸）106,804.97 94,207.57 82,546.28 PA6 產量（噸）137,190.13 109,411.30 95,685.26 銷量（噸）138,783.39 109,

309、497.82 96,528.51 退換貨產品金額（萬元）509.45 294.66 732.44 營業收入（萬元）235,227.39 229,683.11 199,359.19 退換貨產品占營業收入比 0.22%0.13%0.37%注：PA6 銷量包括銷售給長塑實業和福建長塑的自用量與外銷量。報告期內，公司主要產品產銷量均保持逐年增長趨勢，整體經營情況保持穩步增長，與行業發展趨勢保持一致。此外，報告期內，退換貨金額占營業收入的比例較低，2021 年退貨金額較大，主要系四川省新都永志印務有限公司當中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-111 年退貨金額較高。該客戶位于成都，夏季較為潮濕，

310、尼龍產品具有吸潮特性，導致生產出的包裝袋平整度受影響，由于其終端客戶對產品外觀等要求較高，產品無法滿足終端客戶要求，所以與發行人協商退貨，發行人基于長期合作的考慮，在不影響二次銷售的情況下，同意退貨，不屬于一般質量問題。綜上，公司產品質量穩定，主要產品產銷量逐年增長，業務規模逐步上升，體現了良好的發展態勢。二、發行人所處行業的基本情況及競爭情況二、發行人所處行業的基本情況及競爭情況（一）公司所處行業（一）公司所處行業 公司專注于功能性 BOPA 薄膜、生物降解 BOPLA 薄膜及聚酰胺 6（PA6）等相關材料產品的研發、生產和銷售。按照國民經濟行業分類（GB/T4754-2017），公司所屬行

311、業為“C 制造業”之“C29 橡膠和塑料制品業”之“C2921塑料薄膜制造”。（二）行業主管部門、主要法律法規及政策（二）行業主管部門、主要法律法規及政策 1、行業主管部門和行業自律組織、行業主管部門和行業自律組織 公司所處行業由政府職能部門和行業協會共同管理，各企業面向市場自主經營。其中，政府職能部門進行產業宏觀調控，行業協會進行自律規范。公司所屬行業的主管部門為國家發展和改革委員會和國家工業和信息化部。國家發展和改革委員會主要負責擬訂并組織實施國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃，統籌協調經濟社會發展；監測宏觀經濟和社會發展態勢；推進經濟結構戰略性調整等。國家工業和信息化部主要負責

312、擬訂實施行業規劃、產業政策和標準；監測工業行業日常運行；推動重大技術裝備發展和自主創新等。行業自律性組織為中國塑料加工工業協會及中國包裝聯合會。中國塑料加工工業協會主要負責研究行業發展方向，協助編制行業發展規劃，協調行業內外關系，代表會員企業利益向政府反映企業的意見和要求，進行行業調查研究，中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-112 參與行業發展決策。中國包裝聯合會主要負責落實國家包裝行業方針政策，協助國務院有關部門全面開展包裝行業管理和指導工作；制定包裝行業國家五年發展規劃等。2、行業法律法規及政策、行業法律法規及政策 公司所處功能性薄膜行業屬于戰略新興新材料領域，國家和地方出臺了一

313、系列鼓勵政策，大力推動該領域加快發展，具體情況如下表所示：序號序號 名稱名稱 實行實行（修修訂訂）時間時間 發文單位發文單位 主要內容主要內容 1“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃 2016.12 國務院 2016 年 12 月，國務院印發“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃，在專欄10“新材料提質和協同應用工程”中提出“完善節能環保用功能膜材料、海洋防腐材料配套標準”。2 產業關鍵共性技術發展指南（2017年）2017.10 工業和信息化部 2017 年 10 月，國家工業和信息化部印發產業關鍵共性技術發展指南（2017年），將多層共擠高強度生態環保高檔薄膜技術（包括聚合物微納層疊技術，薄

314、膜多層共擠、配方優化技術，在線多層涂覆、烘干定型折疊等生態工藝技術、薄膜配方技術等）列為引導和支持相關行業和企業圍繞國家戰略需求，開發應用的共性關鍵技術。3 中國包裝工業發展規劃 2016-2020年 2017.11 中國包裝聯合會 提出大力推廣綠色包裝技術，大力推行簡約化、減量化、復用化、精細化包裝設計技術。鼓勵以天然材料、生物基材料、可降解材料和環保型助劑等為原料，發展可定制的環境友好型塑料包裝制品。4 新材料關鍵技術產業化實施方案 2017.12 國家發改委 方案提出加快培育和發展新材料產業，重點發展鋰離子電池用軟包裝膜等功能性膜材料。5 戰略性新興產業分類（2018）2018.11 國

315、家統計局 2018 年 11 月，國家統計局公布戰略性新興產業分類（2018），將“3 新材料”之“3.3 先進石化化工新材料”之“3.3.1”之“3.3.1.1 PA6 聚酰胺樹脂（PA6）（工程塑料和雙向拉伸薄膜用）”及“3.3.5”之“3.3.5.7 其他新型膜材料制造”確定為戰略性新興產業。6 產業結構調整指導目錄（2024 年本）2023.12 國家發改委 我國產業結構調整的方向和重點：十三、醫藥之3、生物醫藥配套產業：特殊功能性材料等新型藥用包裝材料與技術和十九、輕工之2、生物降解塑料及其系列產品開發、生產與應用為鼓勵類項目。中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-113 序號

316、序號 名稱名稱 實行實行（修修訂訂）時間時間 發文單位發文單位 主要內容主要內容 7 關于進一步加強塑料污染治理的意見 2020.01 國家發改委與生態環境部 塑料制品生產企業要嚴格執行有關法律法規，推行綠色設計，提升塑料制品的安全性和回收利用性能。積極采用新型綠色環保功能材料，加強可循環、易回收、可降解替代材料的運用和產品研發，降低應用成本，有效增加綠色產品供給。8 鼓勵外商投資產業目錄（2020 年版）2020.12 國家發改委與商務部 全國鼓勵外商投資產業目錄：100、塑料軟包裝新技術、新產品（高阻隔、多功能膜及原料）開發、生產。9 福建省國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二三五年遠景

317、目標綱要 2021.03 福建省人民政府 提出延伸完善“苯-環己酮-己內酰胺-聚酰胺 6（尼龍 6）-下游產品”產業鏈等，重點發展工程塑料、功能性膜材料等高端精細化學品和化工新材料；促進綠色低碳循環發展，全力推進綠色生產，鼓勵企業創建綠色工廠、綠色供應鏈，開發綠色設計產品；限制不可降解塑料袋、一次性塑料餐具、快遞塑料包裝等塑料制品的生產、銷售和使用。10 民航行業塑料污染治理工作計劃（2021-2025年）2021.05 民航局 2022 年起，在年旅客吞吐量 200 萬（含）人次以上機場和國內客運航班，禁止提供一次性不可降解塑料杯、餐具、塑料袋等塑料制品；2023 年將實施范圍進一步擴展至全

318、國機場及國際客運航班；2025 年，全國機場不可降解塑料膠帶、一次性不可降解塑料雨布、纏繞膜等貨物包裝用品使用量大幅下降。11 塑料加工業“十四五”發展規劃指導意見 2021.06 中國塑料加工工業協會“十四五”期間重點產品發展方向：雙向拉伸薄膜：全生物降解的雙向拉伸聚乳酸薄膜，功能性雙向拉伸聚丙烯薄膜，高阻隔、抗菌、可直線撕裂等特殊便利、功能性雙向拉伸尼龍薄膜（BOPA）薄膜。12 福建省“十四五”制造業高質量發展專項規劃 2021.07 福建省人民政府 提出圍繞煉化一體化項目，延伸發展新型高檔汽車用塑料、包裝材料、醫用材料等塑料產品，推動生物可降解薄膜材料開發生產，加快發展高性能特種用途薄

319、膜、功能性復合膜材料和新型功能性藥用包裝薄膜。13“十四五”塑料污染治理行動方案 2021.09 發改委、生態環境部 提出健全標準體系，出臺生物降解塑料標準，規范應用領域，明確降解條件和處置方式；加大可降解塑料關鍵核心技術攻關和成果轉化，不斷提升產品質量和性能，降低應用成本；推動生物可降解塑料產業有序發展，引導產業合理布局。14“十四五”原材料工業發展規劃 2021.12 工業和信息化部、科技部、自然資源提出突破關鍵材料，支持材料生產、應用企業聯合科研單位，開展生物基材料等協同攻關，提升特種工程塑料、高性能膜材料等綜合競爭力；加快塑料污染治理和塑中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-11

320、4 序號序號 名稱名稱 實行實行（修修訂訂）時間時間 發文單位發文單位 主要內容主要內容 部 料循環利用，推進生物降解塑料的產業化與應用。15 重點新材料首批次應用示范指導目錄（2021）2021.12 工業和信息化部 重點新材料包括“83 聚乳酸，雙向拉伸薄膜：縱向拉伸強度100MPa、橫向拉伸強度90MPa，透光率90%，霧度4%，熱收縮率10%，薄膜降解后符合 DB46/T505-2020 全生物降解塑料制品通用技術要求?！?6 福建省“十四五”塑料污染治理行動方案 2022.01 福建省發改委 加快推廣應用可循環快遞包裝，提升循環中轉袋（箱）應用比例，選擇一批有條件的城市開展可循環快遞

321、包裝規?；瘧迷圏c；積極指導生物降解塑料生產企業對照國家標準，適時做好產品更新和生產調整，促進產業科學合理布局，推動塑料制替代品產業化、綠色化、規范化發展。3、主要法律法規和政策及對發行人經營發展的影響、主要法律法規和政策及對發行人經營發展的影響（1）對公司經營資質、準入門檻的影響 公司主要從事功能性 BOPA 薄膜、生物降解 BOPLA 薄膜及聚酰胺 6（PA6）等相關材料產品的研發、生產和銷售，公司已取得生產經營必備的各項資質及許可。報告期內，法律法規及政策的出臺有助于提升公司的生產經營規范程度及合理制定未來的發展戰略，預計不會對公司的經營資質、準入門檻產生不利影響。（2）對公司運營模式的

322、影響 在塑料加工業“十四五”發展規劃指導意見 福建省國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二三五年遠景目標綱要等一系列行業政策的鼓勵下，公司不斷完善在功能性膜材及高性能聚合材料領域的業務布局，以功能性BOPA 薄膜為核心，追蹤行業最前沿科技和產業發展，向薄膜產業相關橫向與縱向延展。在運營模式上，公司將持續以研發為核心，帶動公司產品材料創新及工藝模式創新，從而充分滿足定制化、差異化、高端化的終端市場需求，法律法規和政策的出臺預計不會對公司的運營模式產生不利影響。（3）對行業競爭格局的影響 中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-115 隨著國家各政府部門不斷出臺支持政策，行業成熟度與集中度不斷

323、提高，具備較強研發創新能力、生產規模及工藝優勢、管理優勢的企業的市場份額進一步擴大，行業地位不斷提升并逐步在國際市場中站穩腳跟，減少了產品的同質化競爭。此外，隨著關于進一步加強塑料污染治理的意見 民航行業塑料污染治理工作計劃（2021-2025 年）“十四五”原材料工業發展規劃 福建省“十四五”塑料污染治理行動方案等一系列環保相關法規、政策的出臺，更多行業領域、更大城市范圍將開始逐步限制塑料制品的使用，同時大力推廣紙袋等替代品的使用率，進一步加強塑料污染治理，對生物降解材料將帶來較大程度的鼓勵，隨著公司生物降解 BOPLA 薄膜的成功產業化及募投項目的推進，未來有望占領市場先機，進一步擴大市場

324、份額。（三）行業發展現狀及發展趨勢（三）行業發展現狀及發展趨勢 1、塑料薄膜行業發展概況、塑料薄膜行業發展概況 塑料薄膜是指常溫下表現為薄膜形狀的塑料，包括聚乙烯薄膜（PE）、聚丙烯薄膜（PP）、聚酰胺薄膜（PA）、聚對苯二甲酸乙二醇酯薄膜（PET）、聚乳酸薄膜（PLA）等，目前已發展成為我國用量最大、品種最多的包裝基材，廣泛應用于食品、日化、醫藥、電子、農業、建筑等各個領域。未來，伴隨著食品、日化、醫藥、消費電子等終端應用領域對包裝膜材提出更多高端化、輕量化、定制化、環?；男滦枨?，PLA 等新型生物基可降解膜材將會受到國內乃至全球市場的關注，逐漸成為了薄膜行業發展的重要方向。塑料薄膜分類如

325、下圖所示：中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-116 （1）全球塑料薄膜行業發展概況 隨著消費升級趨勢不斷顯著，全球軟包裝市場整體呈現穩步增長態勢。根據 Arizton 數據，全球以塑料薄膜為主的塑料軟包裝市場規模將由 2022 年的1,455.80 億美元增長至 2028 年的 1,984.00 億美元，下游市場有望持續增長，具有良好的市場前景。資料來源：Arizton（2）我國塑料薄膜行業發展概況 在國內市場，伴隨我國城鎮化水平持續提高、居民消費不斷升級以及我國軟包裝行業工業技術不斷更新發展，我國軟包裝市場規模不斷擴張，塑料軟包裝占據市場絕大多數份額。根據 Arizton 數據，2

326、022 年我國塑料軟包裝市場規中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-117 模為 163.48 億美元，至 2028 年，我國塑料軟包裝市場規模將增長至 245.95 億美元。單位：億美元 資料來源：Arizton 伴隨我國塑料加工工業的快速發展以及國民經濟水平不斷提高，我國塑料薄膜行業逐漸發展成為我國產量最高的塑料制品子行業。根據中國塑料加工工業協會數據，2016 年-2022 年期間，我國塑料薄膜產量從 1,419.52 萬噸提高至1,629.14 萬噸，總體保持穩步上升態勢。單位：億美元 中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-118 資料來源：中國塑料加工工業協會 從工藝技術

327、來看，塑料薄膜材料的加工工藝包括流延法、平膜法以及管膜法等。其中，以雙向拉伸工藝為代表的平膜法能夠更好的實現塑料薄膜材料本身的性能延展，能夠賦予材料更加豐富的功能性特征，從而適用于更廣泛的下游應用領域，在行業內地位愈發重要。2、BOPA 薄膜行業發展概況薄膜行業發展概況 雙向拉伸聚酰胺（BOPA）薄膜，是一種透明性良好的無色、無嗅、無味、無毒的功能性薄膜，相較于其他生產工藝的 PA 薄膜，采用雙向拉伸工藝制造的 BOPA 薄膜具有更加優異的機械性能以及更強的穩定性、均勻性、美觀性。在消費升級的趨勢下，BOPA 薄膜憑借其更為優越的高阻隔性、高耐磨性、抗穿透性、透明性和環保性等性能優勢，能夠更好

328、地滿足人們對包裝膜材高端化、輕量化、定制化、環?；刃滦枨?。在高端化的需求下，具備啞光效果、朦朧美效果或高透明度能夠反映內含物清晰光澤的包裝，逐步成為人們青睞的新品類；隨著消費者健康飲食及少量多餐等消費偏好不斷增強，易于分裝、便攜的獨立小包裝需求顯著提升，小包裝的趨勢也帶動 BOPA 薄膜的市場的擴大；此外，消費者的需求也愈發多樣化、定制化，給各式各樣不同的新型薄膜帶來廣闊的成長空間；加之消費者對包裝的環保性能也愈發重視，市場對功能性薄膜產品的認可度和需求度將不斷提升，中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-119 更環保節能的、能夠滿足人們對美好生活向往的薄膜新材料、新產品將成為未來薄膜

329、行業發展的重要方向。（1）全球 BOPA 薄膜行業發展概況 近年來伴隨下游市場消費升級趨勢，全球 BOPA 薄膜需求量也在快速攀升。2016-2020 年期間，全球 BOPA 薄膜需求量從 27.13 萬噸增長至 38.16 萬噸，年復合增長率為 8.91%。未來，在消費升級的利好趨勢下，BOPA 薄膜具有良好的需求增長空間。根據卓創資訊數據，預計到 2025 年全球 BOPA 薄膜需求量為57.90 萬噸，年復合增長率為 8.37%。資料來源：卓創資訊 從市場分布來看，目前，全球 BOPA 薄膜消費市場主要集中于中國、日本等亞太地區。根據卓創資訊數據，2020 年中國、日本在內的亞太地區 B

330、OPA 薄膜市場占全球市場比例合計達到 79.10%。其中，中國 BOPA 薄膜市場占全球市場比例達到 45.49%，位居全球首位；而歐美地區 BOPA 薄膜市場占全球市場比例僅為 18.17%。（2）我國 BOPA 薄膜行業發展概況 鑒于我國塑料加工行業整體走向綠色化發展道路、居民消費不斷升級帶來中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-120 的高端化、輕量化、定制化需求以及新能源汽車產業迅猛發展等眾多積極因素，BOPA 薄膜憑借其高阻隔、抗拉伸、耐穿刺、高透明度、溫度適性范圍廣、耐酸堿、耐油脂等重要特性，在我國需求量亦快速增長。根據卓創資訊數據，2016-2020 年期間，我國 BOP

331、A 薄膜需求量從 10.45 萬噸增長至 17.36 萬噸，年復合增長率達到 13.53%。未來，伴隨下游終端市場不斷發展，我國 BOPA 薄膜需求量有望持續攀升。根據卓創資訊數據，預計到 2025 年，我國 BOPA 薄膜需求量有望達到 30.45 萬噸。資料來源：卓創資訊 隨著我國 BOPA 薄膜需求量快速增長，國內 BOPA 薄膜產能持續擴張。根據卓創資訊數據，2016-2020 年期間，我國 BOPA 薄膜產能從 13.65 萬噸增長至24.93 萬噸，年復合增長率為 16.25%。目前，我國已經成為 BOPA 薄膜生產大國，產能占據全世界重要的部分。在滿足國內需求的同時，我國 BOP

332、A 薄膜能夠銷往世界，滿足歐洲、美洲等全球各個國家對 BOPA 薄膜的需求。根據卓創資訊數據，2016-2020 年期間，我國 BOPA 薄膜凈出口量從 1.09 萬噸增長至4.22 萬噸，年復合增長率為 40.25%。凈出口量的持續增長，表明我國 BOPA 薄膜在世界的地位愈發增強。（3）BOPA 薄膜應用領域 中侖新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-121 從應用領域看，BOPA 薄膜是生產各種復合包裝材料的重要材料。BOPA薄膜自 20 世紀 70 年代日本研制成功以來，憑借其阻隔性能、耐磨性能、抗穿透性、透明性和環保性等方面的優勢，是近幾年來發展較快的新型包裝材料之一，目前已成為繼

333、 BOPP、BOPET 薄膜之后應用比重第三大的薄膜包裝材料，廣泛應用于食品、日化、醫藥、消費電子、軟包電池等眾多領域中。目前，食品、日化領域是 BOPA 薄膜的主要終端應用領域。根據卓創資訊數據，2020 年全球應用于食品領域的 BOPA 薄膜需求量占總需求量的 70.00%，是當前 BOPA 薄膜應用最為普遍的終端應用行業；其次是日化行業，占比為18.00%；在醫藥、電子以及軟包電池行業的占比分別為 5.00%、3.00%和 2.00%。資料來源：卓創資訊 3、PA6 行業發展概況行業發展概況 聚酰胺（polyamide/Nylon，簡稱“PA”）俗稱尼龍，是指主鏈上含有酰氨基（CONH）重復結構單元的聚合物。脂肪族聚酰胺是聚酰胺材料中最主要的一類，主要包括 PA6、PA66 及 PA11 等。其中，PA6 的化學名稱為聚酰胺6，又稱尼龍 6，是尼龍材料中最主要的產品之一，可以加工成單