GPC&中國游戲產業研究院：2020年1~6月中國游戲產業報告[24頁].pdf

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1、 2020 年 16 月 中國游戲產業報告 China Game Industry Report January to June,2020 2020 年 16 月中國游戲產業報告 主管單位 : 主辦單位 : 戰略合作： 執行主編 : 副 主 編 : 編 委 : 官方網站： 微 信 號 : 特別鳴謝： 項目組 中國音像與數字出版協會 中國音數協游戲工委 (GPC) 中國游戲產業研究院 伽馬數據 北京文化傳播有限公司 張毅君 敖 然 唐賈軍 鄭 南 高東旭 王 旭 滕 華 張曉明 張傳靜 馮思然 崔 雨 曹 揚 梁 貽 游戲產業網 中國音數協游戲工委 上海市委宣傳部 人民網 騰訊游戲 網易游戲 （

2、排名不分先后） pOrOoOtMpQtRyQqPnRoRnO8O9R9PmOnNsQrRfQqQwOjMoOxO8OrQrOxNtQsPvPtOyR 序 言 2020 年是全面建成小康社會和“十三五”規劃收官之年，是實現第 一個百年奮斗目標的決勝之年。網絡游戲作為文化產業的重要板塊，也 是互聯網新興產業的重要支柱，在一系列政策扶持和產業指引下，迎來 了新的契機，實現了飛速發展。 近年來，網絡游戲從業者認真貫徹落實中央精神，更加注重游戲產 品的文化內涵和社會價值，更加注重打造健康內容、擔當社會責任，更 加注重優化產業鏈條、維護市場秩序，呈現出愈加健康繁榮的發展態勢。 2020 年 16 月，我國

3、網絡游戲用戶規模近 6.6 億人，全國游戲市場實際 銷售收入1394.93億元， 同比增長22.34%， 增速同比提高13.75個百分點， 其中移動游戲實際銷售收入占游戲市場總收入的 75.04%。經過近十年的 快速增長后，中國游戲產業迎來了新的發展時期。 2020 年初，突如其來的新冠肺炎疫情給人們正常的生產生活造成嚴 重影響，廣大游戲企業響應中央號召積極投身于抗疫防疫戰斗中，通過 主動捐款捐物、及時復工復產、用心開發抗疫游戲等方式，努力服務全 國疫情防控和經濟社會發展大局，踐行了社會責任，體現了行業擔當， 贏得了廣泛贊譽。上半年，在主管部門推動引導下，防沉迷工作得到普 遍落實，精品化發展方

4、向得到一致認同，進一步促進了行業可持續發展。 此外，網絡游戲行業積極擁抱科技進步，5G、云計算、人工智能等領域 的一系列技術創新不斷催生出新的細分板塊，云游戲作為新的游戲形態 正在加快實現應用落地，已成為眾多游戲企業新的競爭高地。在全行業 的共同努力下，我國網絡游戲研發運營能力不斷提升，市場競爭能力日 益增強。 面向未來，中國游戲產業將立足新時代、把握新機會、順應新趨勢、 打造新亮點， 積極探索游戲的文化價值和社會價值， 努力在講好中國故事、 傳播中國價值、弘揚中國精神方面發揮更大作用，打造更多把社會效益 放在首位、社會效益和經濟效益相統一的精品力作，更好地滿足人民精 神文化生活新期待。 目

5、錄 一、中國游戲市場實際銷售收入與用戶規模 1. 中國游戲產業實際銷售收入 .1 2. 中國自主研發游戲國內市場實際銷售收入 .2 3. 中國游戲產業用戶規模 .3 二、中國自主研發游戲海外市場實際銷售收入 1.中國自主研發游戲海外市場實際銷售收入及國內外收入對比.4 2. 中國自主研發移動游戲出海類型 .5 3.中國自主研發移動游戲海外重點地區收入分布.6 三、中國游戲細分市場狀況 1. 中國游戲產業細分市場收入占比 .7 2.中國移動游戲市場狀況.8 3.中國客戶端游戲市場實際銷售收入.11 4. 中國網頁游戲市場實際銷售收入 .12 5.中國電子競技游戲市場狀況.13 2.1 中國移動游

6、戲市場實際銷售收入 .8 5.1中國電子競技游戲市場實際銷售收入.13 2.2 收入前 100 移動游戲產品類型數量分布 .9 5.2 中國電子競技用戶規模 .14 2.3收入前100移動游戲產品類型收入分布.10 6. 中國云游戲市場實際銷售收入 .15 結論 一、 堅守社會責任， 努力實現雙效統一.16 二、 精品化定位清晰， 游戲品質更綠色健康優質.17 三、 云游戲大勢所趨， 新技術為新產品新業態賦能.18 2020 年 1-6 月中國游戲產業報告1 2020 年 16 月中國游戲產業發展狀況 一、中國游戲市場實際銷售收入與用戶規模 2020 年 16 月，受新冠肺炎疫情影響，用戶娛樂

7、需求被放大，用 戶規模繼續擴大，中國游戲市場發展勢頭強勁，移動游戲帶動實際銷售 收入加速增長，中國自主研發游戲繼續保持領先地位。 2020 年 16 月，中國游戲市場實際銷售收入達到 1394.93 億元，同 比增長 22.34%（見圖 1），游戲產業進入新的發展階段。 1. 中國游戲產業實際銷售收入 圖 1 中國游戲市場實際銷售收入及增長率 中 國 游 戲 市 場 實 際 銷 售 收 入 與 用 戶 規 模 2020 年 1-6 月中國游戲產業報告2 2. 中國自主研發游戲國內市場實際銷售收入 2020 年 16 月，中國自主研發游戲國內市場實際銷售收入達到 1201.4億元， 同比增長30

8、.38%， 較去年同期增加279.97億元 （見圖2） 。 圖 2 中國自主研發游戲國內市場實際銷售收入及增長率 2020 年 1-6 月中國游戲產業報告3 3. 中國游戲產業用戶規模 隨著人口紅利消失，中國游戲用戶規模增長放緩，游戲市場競爭更 加激烈。 2020年16月， 中國游戲用戶規模近6.6億人， 同比增長1.97%， 即增長了約 1271 萬人（見圖 3）。 圖 3 中國游戲用戶規模及增長率 中 國 游 戲 市 場 實 際 銷 售 收 入 與 用 戶 規 模 2020 年 1-6 月中國游戲產業報告4 中國自主研發游戲海外市場實際銷售收入從 2019 年 712 月的 60.24 億

9、美元增長至 2020 年 16 月的 75.89 億美元，增幅高于國內市場。 2020 年 16 月，中國游戲企業積極拓展海外市場，在海外市場持續 布局，中國自主研發游戲在海外市場的實際銷售收入達 75.89 億美元（約 合 533.62 億元），同比增長 36.32%（見圖 4），保持快速增長勢頭。 二、中國自主研發游戲海外市場實際銷售收入 中國自主研發游戲海外市場實際銷售收入增速高于國內市場，出海 市場主要集中在美國、日本、韓國，其中美國占將近三成。出海游戲中 策略類、射擊類、角色扮演類游戲最受歡迎。 1. 中國自主研發游戲海外市場實際銷售收入及國內外收入對比 圖 4 中國自主研發游戲海外

10、市場實際銷售收入及增長率 2020 年 1-6 月中國游戲產業報告5 中 國 自 主 研 發 游 戲 海 外 市 場 實 際 銷 售 收 入 2. 中國自主研發移動游戲出海類型 圖 5 中國自主研發移動游戲出海類型分布 2020 年 16 月，中國自主研發移動游戲出海類型分布中，策略 類游戲占比 38.98%，射擊類游戲占比 18.14%，角色扮演類游戲占比 10.98%，多人在線戰術競技類 (MOBA) 游戲占比為 3.17%（見圖 5）。 2020 年 1-6 月中國游戲產業報告6 3. 中國自主研發移動游戲海外重點地區收入分布 圖 6 中國自主研發游戲海外市場實際銷售收入地區分布 202

11、0 年 16 月，中國自主研發游戲海外市場實際銷售收入地區分布 中，美國市場占 28.23%，日本市場占 23.26%，韓國市場占 9.97%，這 三個國家是中國游戲企業出海的主要目標市場，合計占比達 61.46%（見 圖 6）。 2020 年 1-6 月中國游戲產業報告7 中 國 游 戲 細 分 市 場 狀 況 三、中國游戲細分市場狀況 2020 年 16 月，在中國游戲市場，移動游戲實際銷售收入持續增長， 收入和市場占比均較大。而客戶端游戲和網頁游戲的實際銷售收入和占 比均呈下滑態勢，市場規模繼續萎縮。 圖 7 中國游戲產業細分市場收入占比 2020 年 16 月，移動游戲實際銷售收入占市

12、場總收入的 75.04%， 客戶端游戲占 20.18%，網頁游戲占 2.87%（見圖 7）。移動游戲成為市 場營收的主力軍。 1. 中國游戲產業細分市場收入占比 2020 年 1-6 月中國游戲產業報告8 2. 中國移動游戲市場狀況 2.1 中國移動游戲市場實際銷售收入 圖 8 中國游戲產業移動游戲市場實際銷售收入及增長率 2020 年 16 月，中國移動游戲市場實際銷售收入增速明顯提升，同 比增長35.81%， 增長額達276億元， 實際銷售收入達到1046.73億元 （見 圖 8）。 2020 年 1-6 月中國游戲產業報告9 中 國 游 戲 細 分 市 場 狀 況 2.2 收入前 100

13、 的移動游戲產品類型數量分布 圖 9 收入前 100 移動游戲產品類型數量分布 2020 年 16 月，在收入排名前 100 的中國移動游戲中，角色扮演類 數量最多，占比達到 30%；卡牌類游戲和策略類游戲次之，占比分別為 12% 和 11%（見圖 9）。 2020 年 1-6 月中國游戲產業報告10 2.3 收入前 100 的移動游戲產品類型收入分布 圖 10 收入前 100 移動游戲產品類型收入分布 2020 年 16 月，在收入排名前 100 的中國移動游戲中，角色扮演類 游戲總收入最高，占比為 19.81%；射擊類游戲次之，占比為 16.71%； 多人在線戰術競技類（MOBA）游戲位居

14、第三，占比為 14.63%；其余 類型游戲共占比 48.85%（見圖 10）。角色扮演類游戲是移動游戲市場 占據份額最大的類型，游戲數量和收入均占優勢，盈利能力較強。 2020 年 1-6 月中國游戲產業報告11 中 國 游 戲 細 分 市 場 狀 況 3. 中國客戶端游戲市場實際銷售收入 圖 11 中國客戶端游戲市場實際銷售收入 2020 年 16 月，中國客戶端游戲市場實際銷售收入為 281.54 億元， 同比下降 10.13%（見圖 11）。 2020 年 1-6 月中國游戲產業報告12 4. 中國網頁游戲市場實際銷售收入 圖 12 中國網頁游戲市場實際銷售收入 2020 年 16 月，

15、中國網頁游戲市場實際銷售收入為 40.02 億元，同 比下降 21.43%（見圖 12），連續 5 年呈下降態勢，市場萎縮明顯。 2020 年 1-6 月中國游戲產業報告13 中 國 游 戲 細 分 市 場 狀 況 5. 中國電子競技游戲市場狀況 5.1 中國電子競技游戲市場實際銷售收入 圖 13 中國電子競技游戲市場實際銷售收入 2020年16月， 中國電子競技游戲市場實際銷售收入為719.36億元， 同比增長54.69% （見圖13） ， 持續保持較快增速， 電子競技產業發展迅速。 2020 年 1-6 月中國游戲產業報告14 5.2 中國電子競技用戶規模 圖 14 中國電子競技用戶規模及

16、增長率 隨著電子競技行業的迅速發展，中國電子競技用戶持續增長，2020 年 16 月用戶規模為 4.8396 億人（見圖 14），同比增長 9.94%。 2020 年 1-6 月中國游戲產業報告15 中 國 游 戲 細 分 市 場 狀 況 6. 中國云游戲市場實際銷售收入 圖 15 中國云游戲市場實際銷售收入 2020 年 16 月，中國云游戲市場實際銷售收入達 4.03 億元，同比 增長 79.35%（見圖 15）。隨著 5G 技術日益普及、網絡寬帶環境優化， 云游戲產業將得到快速發展。 2020 年 1-6 月中國游戲產業報告16 結 論 一、堅守社會責任，努力實現雙效統一 2020 年

17、16 月，中國游戲市場經受住了新冠肺炎疫情的考驗，在規 模持續擴大的基礎上，進入了產業升級、技術迭代、內容創新的新階段。 游戲產業發展呈現 3 個顯著特點。 2020 年初突發的新冠肺炎疫情，對我國經濟社會發展帶來了巨大沖 擊，也改變了許多人的生活、工作和消費習慣，推動了“宅經濟”的發展， 這給互聯網應用和在線娛樂產業發展帶來了新的想象空間。 網絡游戲是互聯網娛樂產業的重要組成部分，在國人居家防疫、戶 外娛樂活動大幅減少時期，成為紓解人們緊張情緒的有力方式；網絡游 戲企業積極履行文化企業的社會責任，不少企業都針對性地推出了一系 列抗疫、戰疫的教育類小游戲，將傳播疫情防控知識與游戲娛樂功能相 結

18、合，增強了人民抗疫、戰疫的信心與信念，也為社會穩定和疫情防控 發揮了積極作用。 受疫情影響，2020 年上半年游戲企業的產品研發進度、線下電競賽 事舉辦，以及中小游戲企業的發展都受到了較大影響，產業的結構性調 整仍面臨較大挑戰。面對這些困難，游戲企業應持續關注新技術、布局 新領域、挖掘新需求、開拓新場景、推出新業務，不斷探索新的內容呈 現方式和實現途徑，加快推進游戲產業的創新發展。 2020 年 1-6 月中國游戲產業報告17 二、精品化定位清晰，游戲品質更綠色健康優質 2020 年上半年，中國游戲市場競爭更加激烈，企業的產品研發、人 才隊伍、融資環境、海外市場開拓等均受到疫情影響。這種情況下

19、，中 國游戲產業加速由粗放型向精細化、精品化轉變，內容品質更加綠色、 健康、優質，呈現出游戲產品數量下降、產品質量和收益持續提高，市 場空間繼續擴大的發展態勢。同時，數字娛樂產業相關制度體系的日益 完善，管理部門對互聯網內容把控和引導的不斷加強，防沉迷等一系列 青少年保護工作的進一步落實，有力促進了游戲產業的持續健康發展。 游戲企業積極探索游戲的文化、社會和科學價值，積極履行社會責任。 當前，中國游戲企業以推出高品質游戲產品為發展核心，深入挖掘 游戲產品的文化內涵，提高游戲產品的內容質量和管理水平，提升企業 品牌形象，不斷優化產品生產研發流程，持續加大研發投入，深耕自主 研發，探索新的發展模式

20、和途徑，進一步提升企業市場競爭力和品牌影 響力。 隨著人口紅利的消退，用戶關注的焦點逐漸回歸到內容質量本身， 大眾對精品游戲的需求強烈。隨著用戶認知日趨成熟、消費日趨理性， 游戲企業更加注重挖掘存量用戶價值，為用戶提供更多優質精品游戲， 滿足其日益增長的多樣化需求。 結論 2020 年 1-6 月中國游戲產業報告18 5G、云計算、虛擬化技術、編碼技術、人工智能、區塊鏈、數據中 心等一系列互聯網新技術的深入應用，將為在線娛樂和云端經濟帶來新 的發展機遇。這些新技術將加快云游戲及 AR、VR 等多終端游戲的發展 和升級迭代，能有效提升用戶體驗。網絡游戲企業應順應技術發展潮流， 利用新技術為新產品

21、、新業態賦能，實現游戲形態的升級換代，滿足市 場需求。 2020 年上半年 5G 商用落地加速，國內和國外科技巨頭、云服務供 應商、游戲公司、通信運營商等都加快了云游戲布局，使得云游戲平臺 接連落地，存量游戲開啟“云化”進程。由此帶來了游戲方式、產品類型、 用戶體驗等方面的全方位升級，加速了游戲產業生態融合及數字娛樂產 業創新發展進程。 此外，中國游戲企業加大了對大數據、人工智能等先進互聯網技術 的研究投入，并將其關鍵技術應用于游戲產品的研發和運營管理，為更 多精品游戲的推出提供了有力支撐。前沿科技的應用場景拓展到更廣闊 的領域，讓精品游戲更貼近用戶，也進一步推動了行業管理和產業生態 的持續變革。 三、云游戲大勢所趨，新技術為新產品新業態賦能